РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ
advertisement
РЫНОК НАРУЖНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ Наталья Скороходова Исполнительный директор компании «Строительная информация» Балтимикс-2015 Новые ТС полученные в 2014 – 2015 гг.: ШТУКАТУРНЫЕ ФАСАДЫ: «ИнтерТрейд» Нижний Новгород. Производитель лакокрасочных материалов и сухих смесей; «Хенкель Баутехник». ТС на фасадную систему получен в 2014 году, до этого работали исключительно по СТО ТК 465; «Мапеи». ТС на фасадные материалы Мапетерм. ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ: «Кнауф Гипс» навесная фасадная система Аквапанель; «МеталлАртСтрой» (Р.Беларусь) система МАС; «Ю-Мет» (Ростов-на-Дону) система PRiMET. Производитель легких металлоконструкий; «Теплант», Самара. Производитель сэндвич-панелей. НФС с креплением металлокассет на конструкцию из сэндвич-панелей; «Симплекс Фасад», Москва; «Блиц Фасад» (Москва) система blitzfacade. год выхода на рынок /получения ТС российские производители компании с зарубежным опытом кол-во новых фасадных систем на рынке 2001 Синтеко Террако, Стомикс 3 < .. > < .. > < .. > 2007 Плитонит, Боларс, Сканэкс Сен-Гобен (сертифицированы системы Вебер, ранее поставлялись материалы Серпо (Ветонит) 2008 Юнис/Пеноплэкс 2009 Трэзари 2010 Брозэкс, Пластолит 2011 Лакра, Бергауф, Основит, (Быстрой - материалы выпускались и ранее без ТС) 2012 Литокол, ИФС-групп 2 2013 ЕК-Кемикал 1 2014 Интер-Трейд 3 1 Калеким 2 2 Мурексин Мапеи ТС на ССС для фасадов Хенкель-Баутехник (ранее работали только по СТО) 4 1 Объем установки СФТК в России. Темп прироста рынка, % 85% 36 27,6 30 20,7 24 18 12 6 13,3 11,0 -5% 20% 29,0 23,9 45% 17,0 15% 28% 22% 65% 25% 5% 5% 15% 0 -15% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 прогноз темп прироста объем, млн.кв.метров 42 Структура рынка СФТК в денежном выражении, Россия 2014 г. монтаж 54% клеевые и штукатурные составы 14% пенополистирол 7% минеральная вата 20% крепеж для теплоизоляции 3% штукатурная сетка 2% Емкость рынка СФТК в 2014 г. – 51,5 млрд. рублей Темп прироста рынка в стоимостном выражении в 2014 г. +14% Емкость сегмента «мокрых» компонентов – 7,3 млрд. рублей Объем установки навесных систем теплоизоляции с вентилируемым зазором в России. Темп прироста рынка, % 80% 12 16,5 7% 8 4 17,2 18,5 60% 40% 4% 9% 20% 8% -3% -6% 0% -17% 0 -20% 2011 2012 2013 2014 2015 оценка Соотношение объемов установки СФТК и НФС в России 55% 50% 47% 46% 41% 37% 58% 54% 63% 42% 50% 53% 59% 38% 45% 2014 2015 прогноз 61% 2013 64% 59% 61% 2010 60% 59% 2009 80% 2008 100% 62% вентфасады 40% 20% 36% 41% 41%штукатурные 39% 39% фасады 2007 2006 0% 2005 2010 2004 2009 2012 16 15,4 19,0 2011 20 20,3 18,7 темп прироста 24 2003 объем, млн.кв.метров 28 Структура рынка навесных систем теплоизоляции фасадов в денежном выражении, 2014 г. подконстукция 16% монтаж 45% облицовка 27% теплоизоляция 12% Емкость рынка НФС в 2014 г. – 63 млрд.рублей Стоимость элементов подконструкции – 10,1 млрд.рублей Динамика средней цены на фасадные системы (рублей за кв.м.) СФТК утеплитель минвата 2500 2000 СФТК утеплитель ППС 1500 НФС оцинкованная сталь, облицовка керамогранит 1000 НФС оцинкованная сталь, облицовка АКП 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средняя стоимость материалов на кв.м. Вид фасадной системы 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Штукатурная система теплоизоляции с утеплителем из минеральной ваты 1036 1062 1143 1192 1087 1054 Штукатурная система теплоизоляции с утеплителем из пенополистирола 633 665 674 636 623 686 Система навесного фасада (подконструкция из оцинкованной стали, облицовка керамогранит) 1712 1432 1717 1465 1483 1229 Система навесного фасада (подконструкция из оцинкованной стали, облицовка АКП) 2046 2300 2271 2685 2301 1871 Объем установки СФТК в России. Темп прироста рынка, % 23,9 24 20,7 18 6 13,3 -5% 45% 17,0 25% 15% 11,0 20% 28% 65% 5% 22% 5% 15% -15% 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 прогноз Объем установки навесных систем теплоизоляции с вентилируемым зазором в России. Темп прироста рынка, % 80% 28 24 20 16 15,4 12 16,5 7% 8 4 17,2 18,7 20,3 19,0 18,5 60% 40% 4% 9% 20% 8% -6% -3% 0% -17% 0 -20% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 оценка темп прироста 12 29,0 27,6 30 темп прироста 85% 36 объем, млн.кв.метров объем, млн.кв.метров 42 вентфасады штукатурные фасады муниципальные заказы доля сегмента оценка сегмента 5% 15% 1,3 млн.кв.м. 2,8 млн.кв.м. Соотношение разных типов объектов при монтаже штукатурных и навесных систем теплоизоляции фасадов, РФ 2014г. 100% 80% 60% 48% 85% нежилые объекты 40% 52% 20% 0% жилье 15% штукатурные системы навесные системы структура жилищного строительства в 2014 г Новосибирск С-Петербург Московская область Краснодарский край панельное 19% 13% 18% 30% кирпичное 36% 3% каркасное 15% монолитное / кирпичномонолитное 30% 83% 17% 82% 51% Экспертные оценки – данные УАСИ мэрии г. Новосибирска, Союзпетрострой, АКЦ «Миэль», Краснодарстат. жилое строительство 2014 г. 84,0 млн.кв.м. минус индивидуальное строительство 48,8 млн.кв.м оценка панельных домов (25%) 12,2 млн.кв.м. многоквартирные дома других конструкций (75%) 36,6 млн.кв.м. оценка площади фасадов (60% от площади дома) 22,0 млн.кв.м. плюс дома сданные в 2015 г., работы на 32,0 млн.кв.м которых выполнялись в конце 2014 г. оценка объема монтажа СФТК жилых новостройках 16,1 млн.кв.м. 50% оценка объема монтажа НФС на жилых новостройках 7,3 млн.кв.м 23% фасады домов, утепленных по другим технологиям в 2014 г. 27% - 9,8 млн.кв.м. Тенденции рынка наружных фасадных систем: Положительная динамика рынка штукатурных фасадов, снижение объемов рынка вентилируемых фасадов; Значительное преимущество штукатурных фасадов по стоимости по сравнению с вентилируемыми фасадами; Достигнут предел в сегменте многоквартирного жилищного строительства; Интересный «недешевый» сегмент – муниципальные / государственные заказы; В настоящее время возможно получение сертификата соответствия ГОСТу (а не Техническое свидетельство) на элементы системы – клеи, штукатурки, декоративные составы, сетки. ГОСТ на фасадную систему в целом пока не принят (общие технические условия). Разрабатывается с 2013 г., планируемые сроки ввода – 2015 г. Наталья Скороходова (812) 611-0126 www.bestresearch.ru
