2. Производство твердого мыла в России

Подготовлено экспертами
НКО «АПМП»
Российский рынок
твердого мыла
Москва 2010 г.
Оглавление
Резюме.................................................................................................................................................3
1. Баланс рынка мыла.........................................................................................................................5
2. Производство твердого мыла в России........................................................................................6
2.1. Совокупное производство твердого мыла в 2008-2009 гг...................................................6
2.2. Производство мыла на предприятиях в 2008-2009 гг..........................................................8
2.2.1. Совокупное производство твердого мыла на предприятиях.......................................8
2.2.2 Производство хозяйственного мыла на предприятиях...............................................11
2.2.3. Производство туалетного мыла на предприятиях......................................................14
3. Внешняя торговля твердым мылом...................................................................................17
Приложение 1. Направления внешних поставок твердого мыла.................................................20
1.1. Направления экспорта хозяйственного мыла в 2009 году................................................20
1.2. Направления экспорта туалетного мыла в 2009 году........................................................21
1.3. Направления импорта хозяйственного мыла в 2009 году.................................................22
1.4. Направления импорта туалетного мыла в 2009 году.........................................................23
Приложение 2. Поставки сырья для производства твердого мыла..............................................24
2.1. Объемы поставок тропических масел для непищевого использования..........................24
2.2. Цены на тропические масла.................................................................................................26
2
Резюме
1.
Совокупное производство твердого мыла в России по итогам 2009 года
составило 182,5 тыс. тонн. В этом объеме доля хозяйственного мыла составила 56,7% (103,5
тыс. тонн в 2009 году), туалетного — 43,3% (79 тыс. тонн в 2009 году).
2.
Совокупный импорт твердого мыла составил 51 тыс. тонн в 2009 году. В этом
объеме доля хозяйственного мыла составила 11,8% (6 тыс. тонн), туалетного — 88,2% (45
тыс. тонн в 2009 году).
3.
Объем потребления мыла составил в 2009 году 170,5 тыс. тонн (или 1,2 кг на
душу населения). В этом объеме доля хозяйственного мыла составила 33,7% (57,5 тыс. тонн
или 0,4 кг/на душу населения), туалетного — 66,3% (113 тыс. тонн или 0,8 кг на душу
населения).
4.
Совокупный экспорт твердого мыла составил в 2009 году 63 тыс. тонн. В этом
объеме доля хозяйственного мыла составила 82,5% (52 тыс. тонн), доля твердого туалетного
мыла — 17,5% (11 тыс. тонн).
5.
В 2009 году было произведено 182,5 тыс. тонн твердого мыла. Из этого объема
на предприятиях масложировой промышленности было произведено 46% (84 тыс. тонн).
Доля твердого мыла, произведенного на всех других предприятиях (химических,
парфюмерно-косметических), составила 54% (98,5 тыс. тонн).
6.
Из 103,5 тыс. тонн хозяйственного мыла, произведенного в России в 2009 году,
на предприятиях масложировой промышленности было произведено 64 тыс. тонн (или 62%).
Объем производства на всех других предприятиях составил 39,5 тыс. тонн (или 38% от
совокупного объема производства хозяйственного мыла в 2009 году).
7.
Из 79 тыс. тонн твердого туалетного мыла, произведенного в России в 2009
году, 20 тыс. тонн было выпущено на масложировых предприятиях (или 25%). Объем
производства на всех других мыловаренных заводах составил 59 тыс. тонн (или 75%).
8.
Оборудование и технологии,
предприятиях,
низкоэфективные.
используемые в
Большинство
производстве
мыловаренных
заводов
мыла
на
работает
по
технологии варки мыла периодическим способом в котлах. Единственное предприятие —
ОАО «Свобода» (Москва) работает, используя непрерывный способ омыления, при котором
производительность труда и оборудования значительно повышается.
9.
В процессе производства мыла образуется подмыльный щелок, относящийся к
3
3 и 4 классу опасности (умеренно опасные и малоопасные отходы). Совокупный объем
выхода подмыльного щелока при текущих объемах производства мыла оценивается на
уровне в 70 тыс. тонн/год (или 40% к мыльному ядру). Большая его часть после очистки
сбрасывается в канализацию и водоемы, что не только приводит к дополнительным расходам,
но и наносит вред окружающей среде. В то же время существующие технологии позволяют
извлекать из него глицерин, а так же использовать сам подмыльный щелок в качестве
пластификатора бетонов.
4
1. Баланс рынка мыла
Объем совокупного производства хозяйственного и туалетного мыла в среднем в
России составляет 185 тыс. тонн в год. Импортируется преимущественно туалетное мыло (в
среднем 45 тыс. тонн в год), в значительно меньших объемах хозяйственное (6 тыс.
тонн/год).Ежегодный объем потребления установлен на уровне 170 тыс. тонн, в том числе
туалетного мыла — 113 тыс. тонн, хозяйственного — 57 тыс. тонн. Совокупный годовой
экспорт составляет 63 тыс. тонн, в том числе хозяйственного мыла — 52 тыс. тонн,
туалетного — 11 тыс. тонн.
Таблица 1
Баланс рынка твердого мыла в 20091 году, тыс. тонн
Показатель
Хозяйственное
Туалетное
Всего
Остатки на начало года
н.д.
н.д.
н.д.
Производство
103,5
79
182,5
Импорт
6
45
51
Потребление
57,5
113
170,5
в т.ч. кг/год на душу
населения
0,4
0,8
1,2
Экспорт
52
11
63
Остатки на конец года
н.д.
н.д.
н.д.
Источник: ФСГС РФ (РОССТАТ), ФТС РФ, АПМП
Годовое потребление мыла на душу населения составляет 1,2 кг, в том числе
хозяйственного — 0,4 кг, туалетного — 0,8 кг.
1 Здесь и далее данные за 2009 год оценены на основании показателей января-октября 2009 года
5
2. Производство твердого мыла в России
2.1. Совокупное производство твердого мыла в 2008-2009 гг.
По итогам 2009 года в России будет произведено около 182,5 тыс. тонн твердого мыла.
Этот показатель ниже прошлогоднего на 5,2% (192,6 тыс. тонн в 2008 году), что связано со
снижением производства хозяйственного мыла почти на 10% до 103,5 тыс. тонн (114,9 тыс.
тонн в 2008 году), в то же время производство мыла туалетного, напротив, увеличилось на
1,7% до 79 тыс. тонн в 2009 году (77,7 тыс. тонн в 2008 году).
Диаграмма 1
Производство хозяйственного и туалетного мыла в 2008-2009 гг.
250,0
тыс. тонн
200,0
150,0
114,9
103,5
77,7
79,0
2008 год
2009 год
100,0
50,0
0,0
Мыло туалетное
Мыло хозяйственное
Источник: АПМП, ФСГС РФ
Таблица 2
Производство твердого мыла в 2008-2009 гг., тыс. тонн
Вид
Мыло туалетное
Мыло хозяйственное
Всего:
2008 год
77,7
114,9
192,6
2009 год
79,0
103,5
182,5
Источник: АПМП, ФСГС РФ
6
Доля туалетного мыла в структуре производства увеличилась с 40 до 43%, что
является реакцией на изменения структуры потребительских предпочтений как в нашей
стране, так и в странах, куда осуществляется экспорт российского мыла.
Диаграмма 2
Доли хозяйственного и туалетного мыла во внутреннем производстве
в 2008-2009 гг.
100%
90%
80%
тыс. тонн
70%
60%
57%
60%
Мыло хозяйственное
Мыло туалетное
50%
40%
30%
20%
40%
43%
2008 год
2009 год
10%
0%
Источник: АПМП, ФСГС РФ
7
2.2. Производство мыла на предприятиях в 2008-2009 гг.
2.2.1. Совокупное производство твердого мыла на предприятиях
Твердое мыло производят масложировые комбинаты, парфюмерно-косметические
компании
и
химические
предприятия.
В
2009
году
предприятия
масложировой
промышленности произвели 84 тыс. тонн твердого мыла или 46% от совокупного объема
производства, увеличив выпуск по сравнению с предыдущим годом на 9,2% (92,5 тыс. тонн в
2008 году). Объем производства на всех других предприятиях составил 98,6 тыс. тонн в 2009
году или 54% от совокупного объема производства, что ниже показателя 2008 года на 1,5%
(100,1 тыс. тонн в 2008 году).
Диаграмма 3
Производство твердого мыла предприятиями масложировой промышленности и
прочими компаниями в 2008 и 2009 гг.
105,0
100,1
100,0
тыс. тонн
95,0
98,6
92,5
90,0
84,0
85,0
80,0
75,0
2008 год
Предприятия
масложировой
промышленности,
всего
2009 год
Химические и
парфюмерно-косметические
компании
Источник: АПМП, ФСГС РФ
8
Таблица 3
Совокупное производство твердого мыла на предприятиях в 2008-2009 гг.,
тыс. тонн
Предприятие
ОАО "НМЖК"
ОАО "Жировой комбинат"
ОАО "Новосибирский жиров.к-т"
ОАО "Жировой комбинат"
ЗАО "Рабочий"
Предприятия масложировой
промышленности, всего
Город
Нижн.Новгород
Саратов
Новосибирск
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
ОАО " Свобода"
ЗАО "Невская косметика"
ОАО "ПКК" Весна"
ОАО "Нэфис-Косметикс"
ООО "Финист-Мыловар"
ЗАО "Аист"
другие
Химические и парфюмернокосметические компании, всего
Москва
Санкт-Петербург
Самара
Казань
Воронеж
Санкт-Петербург
Всего:
2008 год
31,9
22,9
15,4
7,5
14,9
2009 год
34,6
20,7
17,0
7,7
4,0
92,5
84,0
10,8
15,6
16,6
13,6
15,3
11,0
17,3
9,7
18,3
12,3
18,3
13,0
9,7
17,3
100,1
98,6
192,6
182,5
Источник: АПМП, ФСГС РФ
Крупнейшие производители - «Нижегородский МЖК» (34,6 тыс. тонн в 2009 году),
«Саратовский ЖК» (20,7 тыс. тонн в 2009 году), «Новосибирский ЖК» (17 тыс. тонн в 2009
году). Среди предприятий, не относящихся к масложировой промышленности наибольшие
объемы приходятся на ЗАО «Невская косметика» (18,3 тыс. тонн в 2009 году), ОАО «НэфисКосметикс» (18,3 тыс. тонн в 2009 году) и ООО «Финист-Мыловар» (13 тыс. тонн в 2009
году).
Доля «Нижегородского МЖК» по итогам 2009 года составила 18,9%, «Саратовского
ЖК» - 11,3%. По 10% пришлось на ОАО «Нэфис-Косметикс» и ЗАО «Невская косметика».
ОАО «Новосибирский жировой комбинат» выпустило 9,3% от совокупного объема
производства твердого мыла.На долю крупнейших пяти производителей пришлось 59,5% от
совокупного объема производства (108,9 тыс. тонн в 2009 году).
9
Диаграмма 4
Структура совокупного производства твердого мыла по предприятиям
в 2009 году
18,9%
26,5%
11,3%
6,7%
10,0%
7,1%
10,0%
ОАО "НМЖК"
ОАО "Новосибирский
жиров.к-т"
ОАО "Жировой
комбинат" (Саратов) "Финист-МыООО
ловар"
9,3%
ОАО "Нэфис-Косметикс"
ОАО "ПКК" Весна"
ЗАО "Невская косметика"
другие
Источник: АПМП, ФСГС РФ
10
2.2.2 Производство хозяйственного мыла на предприятиях
Хозяйственное мыло производят масложировые предприятия, химические компании,
специализирующиеся на выпуске бытовой химии, а так же парфюмерно-косметические
компании.
В 2009 году предприятия масложировой промышленности произвели 64 тыс. тонн
хозяйственного мыла или 62% от совокупного объема производства, снизив выпуск по
сравнению с предыдущим годом на 14% (74,4 тыс. тонн в 2008 году). Объем производства на
всех других предприятиях составил 39,5 тыс. тонн в 2009 году или 38% от совокупного
объема производства, что ниже показателя 2008 года на 2,5% (40,5 тыс. тонн в 2008 году).
Диаграмма 5
Производство хозяйственного мыла предприятиями масложировой
промышленности и прочими компаниями в 2008 и 2009 гг.
80
74,4
70
64
60
тыс. тонн
50
40,5
40
39,5
30
20
10
0
2008 год
Предприятия
масложировой
промышленности,
всего
2009 год
Химические и
парфюмернокосметические
компании, всего
Источник: АПМП, ФСГС РФ
11
Таблица 4
Совокупное производство хозяйственного мыла на предприятиях в 2008-2009 гг.,
тыс. тонн
Предприятие
ОАО "Жировой комбинат"
ОАО "Новосибирский жировой к-т"
"Солнечные продукты", всего:
ОАО "НМЖК"
ОАО "Жировой комбинат" (ГК
«Русагро»)
ЗАО "Рабочий"
Предприятия масложировой
промышленности, всего
ОАО "Свобода"
ООО "Финист - Мыловар"
ЗАО "Аист"
ОАО "Нэфис-Косметикс"
ЗАО "Невская косметика"
другие
Химические и парфюмернокосметические компании, всего
Всего:
Город
Саратов
Новосибирск
Ниж. Новгород
2008 год
22,9
13,7
36,5
22,4
2009 год
20,7
15,2
35,8
21,7
Екатеринбург
3,5
3,4
Ростов-на-Дону
11,9
3,1
74,4
64
1,4
12,4
10,7
1,8
2,0
12,2
1,8
9,8
9,0
4,3
2,4
12,2
40,5
39,5
114,9
103,5
Москва
Воронеж
С.-Петербург
Казань
С.-Петербург
Источник: АПМП, ФСГС РФ
Крупнейшие производители - «Нижегородский МЖК» (21,7 тыс. тонн в 2009 году),
«Саратовский ЖК» (20,7 тыс. тонн в 2009 году), «Новосибирский ЖК» (15,2 тыс. тонн в 2009
году). Среди предприятий, не относящихся к масложировой промышленности наибольшие
объемы приходятся на ООО «Финист-Мыловар» (9,8 тыс. тонн в 2009 году), ЗАО «Аист» (9
тыс. тонн в 2009 году) и ОАО «Нэфис-Косметикс» (4,3 тыс. тонн в 2009 году).
Доля «Нижегородского МЖК» по итогам 2009 года составила 20,9%, «Саратовского
ЖК» - 20%. ОАО «Новосибирский жировой комбинат» выпустило 14,6% от совокупного
объема выпуска. На эти три предприятия в совокупности пришлось 55,6% от совокупного
объема производства или 57,5 тыс. тонн.
12
Диаграмма 6
Структура производства хозяйственного мыла по предприятиям в 2009 году
20,0%
26,3%
14,6%
8,7%
9,5%
20,9%
ОАО "Жировой
комбинат"
ООО "Финист Мыловар"
ОАО "Новосибирский
жировой к-т"
ЗАО "Аист"
ОАО "НМЖК"
другие
Источник: АПМП, ФСГС РФ
13
2.2.3. Производство туалетного мыла на предприятиях
Туалетное мыло производят масложировые предприятия, а так же парфюмернокосметические компании и компании, специализирующиеся на выпуске бытовой химии.
В 2009 году предприятия масложировой промышленности произвели 20,1 тыс. тонн
твердого мыла или 25% от совокупного объема производства, увеличив выпуск по сравнению
с предыдущим годом на 10,4% (18,2 тыс. тонн в 2008 году). Объем производства на всех
других предприятиях составил 59 тыс. тонн в 2009 году или 75% от совокупного объема
производства, что ниже показателя 2008 года на 1% (59,6 тыс. тонн в 2008 году).
Диаграмма 7
Производство твердого туалетного мыла предприятиями масложировой
промышленности и прочими компаниями в 2008 и 2009 гг.
70
59,6
60
59
тыс. тонн
50
40
30
20
18,2
20,1
10
0
2008 год
Предприятия
масложировой
промышленности, всего
2009 год
Химические и
парфюмернокосметические
компании, всего
Источник: АПМП, ФСГС РФ
14
Таблица 5
Совокупное производство туалетного мыла на предприятиях в 2008-2009 гг.,
тыс. тонн
Предприятие
ОАО "НМЖК"
ОАО "Жировой комбинат"
Город
Нижн.Новгород
Екатеринбург
2008 год
9,5
3,9
2009 год
12,9
4,3
ОАО "Новосибирский жиров.к-т"
Новосибирск
1,7
1,9
ЗАО "Рабочий"
Ростов-на-Дону
3,0
1,0
18,2
20,1
9,3
13,6
16,6
11,8
3,0
0,3
5,0
7,9
15,9
12,3
14,0
3,2
0,7
5,0
59,6
59
77,7
79
Предприятия масложировой
промышленности, всего
ОАО " Свобода"
ЗАО "Невская косметика"
ОАО "ПКК" Весна"
ОАО "Нэфис-Косметикс"
ООО "Финист-Мыловар"
ЗАО "Аист"
другие
Химические и парфюмернокосметические компании, всего
Москва
Санкт-Петербург
Самара
Казань
Воронеж
Санкт-Петербург
Всего:
Источник: АПМП, ФСГС РФ
Крупнейший
производитель
туалетного
мыла,
относящийся
к масложировой
промышленности - «Нижегородский МЖК» (12,9 тыс. тонн в 2009 году). Среди предприятий,
не относящихся к масложировой промышленности наибольшие объемы приходятся на ЗАО
«Невская Косметика» (15,9 тыс. тонн в 2009 году), ОАО «Нэфис-Косметикс» (14 тыс. тонн в
2009 году) и ОАО «ПКК «Весна» (12,3 тыс. тонн в 2009 году).
Доля «Нижегородского МЖК» по итогам 2009 года составила 16,3%. Доля ЗАО
«Невская Косметика» выпустило 20,1% от совокупного объема производства туалетного
мыла, ОАО «ПКК «Весна» - 15,6%, ОАО «Нэфис-Косметикс» - 17,8%, ОАО «Свобода» - 9,9%
от совокупного выпуска твердого туалетного мыла. На эти пять предприятий в совокупности
пришлось 79,6% от совокупного объема производства или 62,9 тыс. тонн.
15
Диаграмма 8
Структура производства твердого туалетного мыла по предприятиям в 2009 году
16,3%
20,4%
9,9%
20,1%
17,8%
15,6%
ОАО "НМЖК"
ОАО "НэфисКосметикс"
ЗАО "Невская
косметика"
ОАО " Свобода"
ОАО "ПКК"
Весна"
другие
Источник: АПМП, ФСГС РФ
16
3. Внешняя торговля твердым мылом
По итогам 2009 года совокупный экспорт твердого мыла составил 63 тыс. тонн, а
объем импортных поставок — 51 тыс. тонн. В структуре экспорта 82,5% от совокупного
показателя для твердого мыла (45 тыс. тонн) пришлось на хозяйственное мыло, в структуре
импорта 88,2% (45 тыс. тонн) пришлось на туалетное мыло2.
Объемы экспортно-импортных поставок мыльной стружки пренебрежимо малы (около
0,4 тыс. тонн/год), а основным получателем выступает новомосковская Проктер энд Гэмбл.
Диаграмма 9
Внешняя торговля твердым мылом в 2009 году
60
52
50
45
тыс. тонн
40
30
20
11
10
6
0
импорт
туалетное
экспорт
хозяйственное
Источник: ФТС РФ
Объемы экспортных поставок туалетного мыла почти не изменяются, ежегодно
оставаясь в пределах 10-12 тыс. тонн. Более половины экспорта отправляется в Казахстан (6
тыс. тонн в 2009 году).
Такая стабильность не характерна для экспорта хозяйственного мыла. С 2002 по 2009
год экспортные поставки увеличились в 2,1 раза (в среднем 11,2% в год) и составили по
итогам 2009 года около 52 тыс. тонн (25 тыс. тонн в 2002 году). Основной рост пришелся на
2002-2004 гг. - в этот период экспорт хозяйственного мыла увеличился в 1,83 раза (до 46 тыс.
2 Направления внешних поставок по странам представлены в Приложении 1
17
тонн в 2004 году). В последующий период объемы экспортных поставок стабилизировались в
пределах 45-55 тыс. тонн/год.
Более 2/3 импортного твердого мыла поступает из Турции (36 тыс. тонн в 2009 году).
Объемы поставок за 7 лет почти не изменились. Импорт туалетного мыла стабилизировался
на уровне 45 тыс. тонн, хозяйственного — 6 тыс. тонн. Стоит отметить, что максимальный
объем импортных поставок хозяйственного мыла пришелся на 2003-2006 гг. - период, когда
наиболее значительно увеличились экспортные поставки.
Таблица 6
Экспорт и импорт мыла в 2009 году
Январь-декабрь — оценка
импорт, тыс. т
экспорт, тыс. т
45
11
6
52
9
1,3
60
64,3
Вид продукта
туалетное
хозяйственное
в прочих формах
Всего:
Источник: ФТС РФ
Таким образом в натуральном выражении объем экспорта примерно равен объему
импорта, с той лишь разницей, что импортируется туалетное мыло, а экспортируется
хозяйственное.
Диаграмма 10
Доля экспорта от валового выпуска в 2009 году
200
180
160
35%
тыс. тонн
140
120
100
80
50%
14%
60
65%
40
20
экспорт
внутр. рынок
50%
86%
0
Хозяйственное
Туалетное
Всего
Источник: ФСГС РФ, АПМП, ФТС РФ
18
Диаграмма 11
Доля импорта в потреблении в 2009 году
180
160
30%
140
тыс. тонн
120
100
40%
импорт
производство
80
60
40
20
70%
10%
90%
60%
0
Хозяйственное
Туалетное
Всего
Источник: ФСГС РФ, АПМП, ФТС РФ
В структуре совокупного потребления в 2009 году импортное хозяйственное мыло
составило 10% (6 тыс. тонн), импортное туалетное муло - 40% (45 тыс. тонн). Совокупная
доля импорта в потреблении для всех типов твердого мыла составила 30% (51 тыс. тонн в
2009 году).
19
Приложение 1. Направления внешних поставок твердого
мыла
1.1. Направления экспорта хозяйственного мыла в 2009 году
Совокупный экспорт хозяйственного мыла в 2009 году составил 52 тыс. тонн.
Диаграмма 1
Структура экспорта хозяйственного мыла в 2009 году
5,5%
4,7%
11,1%
48,9%
14,1%
15,7%
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Узбекистан
Афганистан
другие
Источник: ФТС РФ
Таблица 1
Структура экспорта хозяйственного мыла в 2009 году
Страна назначения
Казахстан
Киргизия
Афганистан
Таджикистан
Узбекистан
другие
Всего:
Экспорт, тыс. тонн
25,4
8,2
7,3
5,8
2,4
2,9
52
Доля
48,9%
15,7%
14,1%
11,1%
4,7%
5,5%
100,0%
Источник: ФТС РФ
20
1.2. Направления экспорта туалетного мыла в 2009 году
Совокупный экспорт твердого туалетного мыла составил 11 тыс. тонн в 2009 году.
Диаграмма 2
Структура экспорта туалетного мыла в 2009 году
25,8%
54,1%
8,5%
11,6%
Казахстан
Украина
Азербайджан
другие
Источник: ФТС РФ
Таблица 2
Структура экспорта туалетного мыла в 2009 году
Страна назначения
Казахстан
Украина
Азербайджан
другие
Всего:
Экспорт, тыс. тонн
6
1,3
0,9
2,8
11
Доля
54,1%
11,6%
8,5%
25,8%
100,0%
Источник: ФТС РФ
21
1.3. Направления импорта хозяйственного мыла в 2009 году
Совокупный импорт хозяйственного мыла в Россию в 2009 году — 6 тыс. тонн.
Диаграмма 3
Структура импорта хозяйственного мыла в 2009 году
2,1%
8,7%
9,6%
79,6%
Турция
Литва
Украина
другие
Источник: ФТС РФ
Таблица 3
Структура импорта хозяйственного мыла в 2009 году
Страна отправления
Турция
Литва
Украина
другие
Всего:
Импорт, тыс. тонн
4,8
0,6
0,5
0,1
6
Доля
79,6%
9,6%
8,7%
2,1%
100,0%
Источник: ФТС РФ
22
1.4. Направления импорта туалетного мыла в 2009 году
Совокупный объем импорта твердого туалетного мыла — 45 тыс. тонн в 2009 году.
Диаграмма 4
Структура импорта твердого туалетного мыла в 2009 году
18,9%
46,9%
11,3%
23,9%
Турция
Украина
Польша
другие
Источник: ФТС РФ
Таблица 4
Структура импорта твердого туалетного мыла в 2009 году
Страна отправления
Турция
Украина
Польша
другие
Всего:
Импорт, тыс. тонн
21,1
10,8
5,1
8
45
Доля
46,9%
23,9%
11,3%
17,9%
100,0%
Источник: ФТС РФ
23
Приложение 2. Поставки сырья для производства твердого
мыла
2.1. Объемы поставок тропических масел для непищевого
использования
Жировая основа хозяйственного мыла составляет 70% (по ГОСТу — не менее 70,5%),
туалетного — 74-78%. Твердость мылу могут обеспечить либо животные жиры (говяжий или
свиной жир), либо тропические масла. В советское время широко использовался животный
жир, в настоящее же время, в силу его нехватки, основным сырьем для производства
твердого мыла стали тропические масла.
Заводы масложировой промышленности имеют возможность использовать до 20%
соапстока (использующие химическую рафинацию) или жирных кислот (если рафинация
физическая) в качестве жировой основы хозяйственного мыла.
В связи с этим нельзя обойти вниманием сырье — а именно, тропические масла.
Согласно данным ФТС РФ, в последние 2 года импорт тропических масел для
непищевого использования увеличился почти в 2,5 раза и по итогам 2009 года он составил
около 30 тыс. тонн.
Диаграмма 5
Импорт тропических масел для непищевого использования в 2007-2009 гг.
35
30
6,1
тыс. тонн
25
20
5,3
15
10
5
23,9
2,2
10,5
14,5
0
2007 год
2008 год
пальмовое масло и его фракции
2009 год
лауриновые
масла
Источник: ФТС РФ
24
В структуре импорта тропических масел для непищевого использования преобладает
пальмовое масло и его фракции (23,9 тыс. тонн или 80% от совокупного импорта в 2009
году). Объем поставок лауриновых масел (пальмоядрового и кокосового масла) составил по
итогам 2009 года 6,1 тыс. тонн или 20%.
Таблица 5
Импорт тропических масел для непищевого использования в 2007-2009 гг.,
тыс. тонн
Наименование
пальмовое масло
пальмовое олеин
пальмовый стеарин
пальмоядровое масло
кокосовое масло
Всего:
2007 год
2,9
1
6,6
1,4
0,8
12,7
2008 год
7,2
0,1
7,2
3,4
1,9
19,8
2009 год
7,8
4,4
11,7
5,8
0,3
30
Источник: ФТС РФ
25
2.2. Цены на тропические масла
Цены на тропические масла достигли своего пика в марте-апреле 2008 года. После
началось снижение. С этого момента по настоящее время в среднем они сократились в 2 раза
с 1400-1500 до 700-750 долл./тонна.
В настоящие момент пальмовое и кокосовое масло (CIF Rotterdam) торгуется на
уровне 705 и 725 долл./тонна соответственно, пальмовый олеин и пальмовые стеарин (FOB
Malaysian) — 702 и 640 долл. соответственно.
Диаграмма 6
Динамика мировых цен на тропические масла в 2008-2009 гг.
1600
1400
1200
долл./тонна
1000
800
600
400
200
0
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя
Пальмовое масло (CIF
Rotterdam)
Пальмоядровое масло
(CIF Rotterdam)
Пальмовый олеин (FOB
Malaysian)
Масло кокоса (CIF
Rotterdam)
Пальмовый стеарин (FOB
Malaysian)
Источник: OilWorld
26