Обзор рынка полиэтилена России 2012
advertisement
КОРТЕС Обзор рынка полиэтилена России Февраль 2012 года Конференция «Полиэтилен 2012» Настоящая презентация предоставлена исключительно для ознакомления. Запрещено любое копирование, распространение, а также полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения ИАЦ «КОРТЕС». Содержание 1. Сырье 2. Рынок полиэтилена - Полиэтилен высокого давления - Полиэтилен низкого давления - Линейный полиэтилен 3. Цены на полиэтилен 4. Выводы Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Сырье: производство, мощности Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС В 2011 году в России произведено 2.47 млн.т этилена. С 2007 по 2011 год прирост производства составил 6.9%. Основной его рост обеспечили «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и «Томскнефтехим». Около ⅔ этих объемов направлено на производство полиэтилена. Доля полиэтилена в структуре потребления этилена (оценка) Динамика производства этилена в России тыс.т 3 000 + 6.9% 2 500 Сибур-Химпром Нефтехимия 2 000 Уфаоргсинтез Ангарская НХК 1 500 + 17% 1 000 Газпром нефтехим Салават Ставролен Прочие 34% 2011 год Полиэтилен 66% Сибур-Нефтехим + 15% 500 Томскнефтехим Казаньоргсинтез + 18% Нижнекамскнефтехим 2007г 2008 г. 2009 г. Конференция «Полиэтилен 2012» 2010 г. 2011 г. КОРТЕС Средний коэффициент загрузки мощностей по производству этилена в 2010 и 2011 году составлял 79% - 80%. При условии реализации анонсированных проектов в 2015 году этиленовые мощности в России могут приблизиться к 4 млн.т/год Расширение мощностей по производству этилена тыс.т +29% 4500 3995 4000 3500 Новоуренгойский ГХК Сибур-Химпром 3095 Нефтехимия 3000 Уфаоргсинтез 2500 Томскнефтехим 2000 Газпром нефтехим Салават Ставролен 1500 Сибур-Нефтехим 1000 Ангарский ЗП 500 Казаньоргсинтез Нижнекамскнефтехим 0 2011 г. 2015 г. Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Полиэтилен 2011: Основные показатели рынка РФ Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС С 2007 по 2011 год все базовые показатели российского рынка полиэтилена выросли. Суммарное потребление полиэтилена в России увеличилось на 292 тыс.тонн или 19.7%. Порядка 77% прироста было обеспечено отечественной продукцией. В 2011 году производство, импорт и потребление относительно 2010 года также показали положительную динамику. Динамика базовых показателей рынка полиэтилена Изменение к 2007 году: тыс.т 2 000 Производство 1 771 1 800 1 600 1 400 1 525 1 479 1 613 +24.1% 1 551 Экспорт 1 250 1 200 +33.1% 1 000 Импорт 800 600 400 526 459 448 360 306 230 200 +14.6% Видимое потребление +19.7% 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012" КОРТЕС При общем росте рынка полиэтилена доминирующим оставался сегмент ПЭНД. Структура базовых показателей рынка полиэтилена по видам ЛПЭНП 46.1 3% ПЭВД 650.7 42% Прирост к 2007 году: ПЭВД + 0.8% ПЭНД + 42% ЛПЭНП ЛПЭНП 0.9 0% ПЭВД 174.6 57% Производство 1.55 млн.т > 12 раз Экспорт 306 тыс.т ПЭНД 130.9 43% ПЭНД 854.1 55% Прирост к 2007 году: ПЭВД + 40% ПЭНД + 24% ЛПЭНП > 3.8 раза 2011 год Прирост к 2007 году: ПЭВД ПЭНД ЛПЭНП + 37% ЛПЭНП 132.4 25% - 5% ПЭВД 91.1 17% Импорт 526 тыс.т ПЭВД 567.2 32% ЛПЭНП 177.6 10% Потребление 1.77 млн.т + 81% Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012" ПЭНД 302.7 58% ПЭНД 1 025. 58% Прирост к 2007 году: ПЭВД -3.5% ПЭНД + 26% ЛПЭНП > 2.3 раза КОРТЕС Рынок ПЭВД Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС С 2007 по 2011 год при небольшом росте производства наблюдалось значительное повышение объемов экспорта и импорта ПЭВД. Основные показатели рынка ПЭВД Показатель, тыс.т 2007 г. 2011 г. Изменения,% Производство 645.5 650.7 0.8% Экспорт 124.5 174.6 40.2% Импорт 66.5 91.1 36.9% Видимое потребление 587.5 567.1 -3.5% Доля экспорта от производства , % 19.3% 26.8% 7.5% Доля импорта в потреблении, % 11.3% 16.1% 4.7% Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Российские мощности по производству ПЭВД введены в строй в 1960-1980 годах и в настоящее время составляют 683 тыс. тонн в год. Средний коэффициент загрузки мощностей в 2011 г. – 95%. Структура мощностей ПЭВД по производителям Нефтехим Сэвилен 2% Газпром нефтехим Салават 7% Ангарский ЗП 11% Томскнеф техим 35% 683 тыс.т Производство ПЭВД и действующие мощности НефтехимСэвилен *) Производство ПЭВД в 2011 г., тыс.т Газпром нефтехим Салават Действующие мощности по ПЭВД, тыс.т/год Ангарский ЗП Уфаоргсинтез Уфаоргсин тез 13% Казаньорг синтез 32% Казаньоргсинтез Томскнефтехим - Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» 50 100 150 200 250 300 *) вкл м. «Сэвилен» КОРТЕС С 2007 по 2011 год производство ПЭВД выросло всего на 0.8%. В 2011 году в России произведено 650.7 тыс.т, что незначительно ниже уровня прошлого года (1.3%). Казаньоргсинтез и Томскнефтехим производят около ⅔ ПЭВД в России. Доли компаний в производстве ПЭВД Динамика производства ПЭВД тыс.т 800 Газпром нефтехим Салават 5% + 0.8% 600 Нефтехим Сэвилен 4% Ангарский ЗП 9% 400 Томскнефтехим 37% Уфаоргсинтез 14% 2011 год 650.7 тыс.т 200 2007 г. 2008 г. 2009 г. Томскнефтехим Уфаоргсинтез Газпром нефтехим Салават Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» 2010 г. Казаньоргсинтез Ангарский ЗП НефтехимСэвилен 2011 г. Казаньоргсинтез 31% *) вкл м. «Сэвилен» КОРТЕС С 2007 по 2011 год экспорт ПЭВД из России вырос на 40.2%, до 174.6 тыс.т. В 2010 и 2011 году постепенное восстановление спроса после кризисного 2009 года способствовало сокращению экспорта. Основные экспортные потоки ПЭВД в последние годы направлялись в Китай. Большую часть объемов в эту страну составлял ПЭВД «Томскнефтехима» Структура экспорта ПЭВД в Китай по производителям * Экспорт ПЭВД по странам назначения тыс.т 300 + 40.2% Уфаоргсин тез 1% +121% 250 Казаньорг синтез 4% -22% 200 -10% Китай 150 Прочие Узбекистан 100 Ангарский ЗП 16% 2011 год КИТАЙ Томскнефтехим 79% Германия 50 Казахстан Украина 2007 г. 2008 г. 2009 г. Конференция «Полиэтилен 2012» 2010 г. 2011 г. КОРТЕС С 2007 по 2011 год импорт ПЭВД в Россию увеличился на 36.9%. Прирост импорта по отношению к 2010 году составил 21.7%. Доминирующим в импорте традиционно является ПЭВД из Беларуси Оценка структуры импорта ПЭВД по производителям Динамика импорта ПЭВД по странам тыс.т + 36.9% 100 Прочие 7% 90 80 Прочие 70 Нидерланды 60 50 Бельгия 40 Германия 30 Финляндия 20 39.2 35.9 29.9 44.1 55.0 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 10 Беларусь ПОЛИМИР 60% Basell 2% Sabic 2% 2011 год DOW 5% Exxonmobi l 5% Borealis 6% Ineos 13% - Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС После кризиса потребление ПЭВД в России восстанавливается медленно. В 2011 году его объем был ниже уровня 2007 года на 3.5%. Доля импорта в потреблении возрастает в большей мере за счет белорусского ПЭВД. В 2011 году более 81% потребляемого в России ПЭВД переработано в пленку. Динамика внутреннего потребления ПЭВД тыс.т - 3.5% 700 600 587.5 567.1 500 Оценка структуры потребления ПЭВД по назначению 30% 25% 20% 400 16.1% 15% 13.9% 300 11.3% 11.6% 11.5% 10% 200 Производ ство кабелей 4% Прочие 1% Литьевые изделия 14% 2011 год Пленка 81% 5% 100 - 0% 2007 г. 2008 г. ПЭВД отечественный ПЭВД прочий импорт 2009 г. 2010 г. 2011 г. ПЭВД белорусский Доля импорта в потреблении Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Запуск новых мощностей по ПЭВД в ближайшие годы планируется только на Новоуренгойском ГХК. В 2015 году российские мощности могут достичь 1 млн.083 тыс.т. Среднегодовой рост потребления ПЭВД за предыдущие 5 лет (без учета кризисного 2009 года) - 5.5%. Если темпы роста останутся на этом уровне, его объем в 2015 году будет порядка 700 тыс.т. и избыток мощностей - 383 тыс.т. Расширение мощностей и рост потребления ПЭВД Тыс.т 2011 год 2015 год 683 1083 Мощности 1 200 рост +400 1 083 1 000 800 600 400 683 700 567 400 683 200 2011 год Мощности ПЭВД 2015 год Потребление ПЭВД Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Рынок ПЭНД Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС С 2007 по 2011 год производство, экспорт и потребление ПЭНД выросли. Импорт сократился всего на 5.2%. Основные показатели рынка ПЭНД Показатель, тыс.т Производство Экспорт Импорт Видимое потребление Доля экспорта от производства, % Доля импорта в потреблении, % 2007 г. 2011 г. Изменения,% 600.6 854.1 42.2% 105.5 130.9 24.1% 319.2 302.7 -5.2% 814.3 1 025.9 26.0% 17.6% 15.3% -2.2% 39.2% 29.5% -9.7% Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Мощности ПЭНД в России составляют 1 млн.160 тыс.т. В 2011 г. средний коэффициент использования мощностей по ПЭНД (с учетом линейного ПЭ) составил 77.6% против 74.6% в 2010 году. Структура мощностей ПЭНД по производителям Газпром нефтехим Салават 10% Казаньоргсинтез 44% Нижнекамскнефтехим 20% Производство ПЭНД и действующие мощности Производство ПЭНД и ЛПЭНП в 2011 г., тыс.т Газпром нефтехим Салават Действующие мощности по ПЭНД, тыс.т/год Нижнекамскнефте хим 1.16 млн. т Ставролен Казаньоргсинтез Ставролен 26% 0 100 200 300 400 500 Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС 600 С 2007 по 2011 год производство ПЭНД в России выросло на 42.2%. Рост производства в 2011 году составил 5.4%. Основной прирост обеспечен за счет продолжающегося освоения новых мощностей на «Нижнекамскнефтехиме» и «Газпром нефтехим Салавате». Доли компаний в производстве ПЭНД Динамика производства ПЭНД тыс.т +42.2% 900 800 Газпром нефтехим Салават 6% Казаньоргси нтез 42% 700 Нижнекамск нефтехим 18% 600 500 2011 год 854.1 тыс.т 400 300 200 100 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Казаньоргсинтез Ставролен Нижнекамскнефтехим Газпром нефтехим Салават Ставролен 34% Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС С 2007 по 2011 год российский экспорт ПЭНД вырос на 24.1%. В 2011 году объем экспорта относительно прошлого года снизился на 19.7%. Украина и Беларусь являются наиболее стабильными рынками сбыта российского ПЭНД. Экспорт в остальные страны носит менее регулярный характер. Экспорт ПЭНД по странам назначения тыс.т 180 +24.1% 160 Прочие 140 Германия 120 Азербайджан 100 Казахстан 80 Турция 60 Китай 40 Беларусь 20 Украина 2007 г. 2008 г. Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» 2009 г. 2010 г. 2011 г. КОРТЕС На протяжении всего рассматриваемого периода крупнейшим экспортером российского ПЭНД оставался «Казаньоргсинтез». Экспорт ПЭНД по производителям * Газпром нефтехим Прочие Салават 0.1% 2% тыс.т 160 140 Нижнекамск нефтехим 3% 120 Ставролен 7% 100 80 2011 год 60 40 20 Казаньоргсинтез 88% 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Казаньоргсинтез Ставролен Нижнекамскнефтехим Газпром нефтехим Салават Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» * Без учета экспорта в Беларусь КОРТЕС После кризиса импорт ПЭНД в Россию активно восстанавливается. В 2011 году относительно 2010 года вырос почти на 15%. К 2007 году оставался ниже на 5.2%. Большая часть импорта поступает из стран Западной Европы и ЮВА. Более 1/3 импортного ПЭНД – продукция Borealis и Korea Petrochemicals . Динамика импорта ПЭНД по регионам отправления тыс.т 350 Оценка структуры импорта ПЭНД по производителям - 5.2% 300 Прочие 250 18.2% Ц.Европа 200 СНГ 25.3% 150 ЮВА 100 З.Европа 45.5% 50 Карпатне фтехим 9% Total Petrochem icals 7% SCG Plastics Limited 7% 2011 год 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Borealis 26% Basell 6% Ineos 3% Sabic 7% Шуртанск ий ГХК 9% - Прочие 16% Korea Petrochem icals 10% 2011 г. Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Марки, потребляемые в трубном производстве, продолжают доминировать в импорте ПЭНД. Для наружного покрытия труб импорт в основном представлен продукцией Borealis, для напорных труб - Korea Petrochemicals. Оценка структуры марочного ассортимента импорта ПЭНД Прочие 8% Прочие 2% Кабельные композиции 5% наружное покрытие труб Total Petroche micals 20% Borealis 72% Выдувное формование 9% Литье под давлением 12% 2011 год Трубного назначения 57% Прочие 17% Пленочный 15% напорные трубы Korea Petroche micals 39% LyondellBasell 6% SCG Plastics 18% Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» Sabic 20% КОРТЕС Потребление ПЭНД в России после кризиса восстанавливается активно. В 2010 году спрос вырос на 27%, в 2011 – на 12%. Доля импорта в потреблении продолжает оставаться высокой. Крупнейшие сектора потребления: напорные трубы и пленка. Динамика внутреннего потребления ПЭНД тыс.т 1200 100% 1026 1000 911 800 617 400 200 161 150 39.2% 495 723 647 32.3% 515 70% 29.5% 542 50% Пленка 22% 40% Напорные трубы 31% 2011 год 30% 24.3% 28.9% 20% 10% 0 0% 2007 г. 2008 г. Россия Юго-Восточная Азия Прочие Прочие 10% 60% 102 91 90% 80% 154 600 Оценка структуры потребления ПЭНД по назначению 2009 г. 2010 г. 2011 г. Европа СНГ Доля импорта в потреблении Литьевое формование 10% Выдувное формование 19% Наружное покрытие труб 8% Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС В ближайшие годы расширение мощностей по ПЭНД планируется только на «Газпром нефтехим Салавате». В 2015 году российские мощности составят 1 млн. 240 тыс.т. С учетом среднегодового роста потребления за последние 5 лет в 2015 году дефицит российских мощностей составит около 540 тыс.т. Расширение мощностей и рост потребления ПЭНД Тыс.т Мощности 2011 год 2015 год 1160 1240 рост +80 Тыс.т 1 500 1600 1400 1200 1000 1160 1240 1 026 800 600 400 280 178 200 0 2011 год Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» Мощности ПЭНД 2015 год Потребление ПЭНД Потребление ЛПЭНП КОРТЕС Рынок линейного ПЭНП Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Темпы роста рынка ЛПЭНП самые высокие из всех групп ПЭ. Все базовые показатели относительно 2007 года выросли. С ростом производства доля импорта в потреблении снизилась. Доля ЛПЭНП в общем объеме потребления полиэтиленов с 2007 по 2011 год удвоилась с 5% до 10%. Основные показатели рынка ЛПЭНП Показатель, тыс.т 2007 г. 2011 г. Изменения Производство 3.8 46.1 Экспорт 0.2 0.9 > 3.8 раза Импорт 73.3 132.4 > 1.8 раза Видимое потребление 77.4 177.9 > 2.3 раза Доля экспорта от производства, % Доля импорта в потреблении, % > 12 раз 6.0% 1.4% -4.6% 94.7% 74.4% -20.3% Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Линейный ПЭНП в России в настоящее время имеют возможность выпускать «Казаньоргсинтез» и Нижнекамскнефтехим». При этом уже почти 2 года данный вид полиэтилена производится только на «Нижнекамскнефтехиме». С 2007 по 2011 год производство выросло в 12 раз. В 2011 году объем выпуска снизился на 17%. Производство линейного ПЭНП в России 70 тыс.т > в 12 раз 60 50 55.7 Нижнекамскнефтехим 46.1 Казаньоргсинтез 40 30 20 10 3.8 2007 г. Конференция «Полиэтилен 2012» 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. КОРТЕС Ввиду ограниченного предложения линейного ПЭ отечественного производства на внутреннем рынке российский экспорт минимален. Динамика экспорта ЛПЭНП 9 25% 8 7 20% 19.6% 6 15% 5 Беларусь Украина 4 10% 8.8% 3 2 Прочие Китай 6.0% 5% 4.9% 1 1.4% - Доля экспорта от производства 0% 2007 г. 2008 г. Конференция «Полиэтилен 2012» 2009 г. 2010 г. 2011 г. КОРТЕС С 2007 по 2011 год импорт линейного ПЭНП вырос на 81%. В его географической структуре традиционно преобладает продукция из Западной Европы. В 2011 году импорт линейного ПЭНП вырос на 18.4%. Динамика импорта ЛПЭНП по регионам отправления Динамика импорта ЛПЭНП 160 100% 94.7% 160 тыс.т + 81% 140 140 82.9% 73.4% 120 67.9% 80% 74.7% тыс.т 100 60% 16% 120 11% 100 7% 80 80 40% 60 Ц.Европа 19% СНГ 60 47% 40 40 Прочие ЮВА 20% 20 20 - 0% 2007 г. Импорт 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. З.Европа 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Доля импорта в потреблении Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Примерно 60% импорта ЛПЭНП приходилось в 2011 году на продукцию DOW, Sabic и ExxonMobil. В 2011 году доля Sabic в импорте выросла на 8%, DOW и ExxonMobil снизилась на 13% и 6% соответственно. Оценка структуры импорта ЛПЭНП по производителям Изменение доли к 2010 году: Прочие 15% SABIC 32% DAELIM INDUSTRIAL 5% SEETEC 7% +8% -13% 2011 год BOREALIS 6% -6% ШУРТАНСКИЙ ГХК 7% EXXONMOBIL 10% DOW 18% Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Потребление линейного ПЭНП с 2007 по 2011 год выросло в 2.3 раза. Снижение предложения российской продукции привело к росту закупок по импорту и его доли в потреблении. В 2011 году около 87% переработано в пленку. Динамика потребления ЛПЭНП в России 250 94.7% > 2.3 раза 100% 82.9% 73.4% 200 74.4% 80% 67.9% Оценка структуры потребления ЛПЭНП по назначению 60% 100 40% 50 20% Производст во кабелей 4% тыс.т 150 Литьевое формование 3% Ротационное формование 6% - 0% 2007 г. 2008 г. 2009 г. ЛПЭНП отечественный 2010 г. 2011 г. 2011 год Производст во пленки 87% ЛПЭНП импортный Доля импорта в потреблении Источник: оценка ИАЦ «КОРТЕС» Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Цены на полиэтилен Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Котировки полиэтилена в Западной Европе и Юго-Восточной Азии $/mt 2 500 FD NWE 2 000 1 500 1 000 ПЭВД пленочный ПЭНД литьевой 500 ПЭНД выдувной Линейный ПЭ $/mt 2 500 CFR CMP 2 000 1 500 1 000 500 ПЭВД пленочный ПЭНД литьевой ПЭНД выдувной Линейный ПЭ Источник: ИАЦ «КОРТЕС», ICIS, Dewitt Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Зависимость цен на полиэтилен на рынке России от котировок продукта в Западной Европе (FD NWE) и Юго-Восточной Азии (CFR CMP) $/mt 2 500 2 000 1 500 1 000 500 ПЭВД пленочный, Западная Европа ПЭВД пленочный, Юго-Восточная Азия ПЭВД, Москва, без НДС $/mt 2500 2000 1500 1000 500 0 ПЭНД, Москва, без НДС ПЭНД, Юго-Восточная Азия ПЭНД, Западная Европа Источник: ИАЦ «КОРТЕС», ICIS, Dewitt Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Основные выводы • Рост суммарного потребления полиэтилена в России в 2011 году относительно 2010 года составил 19.7%. При этом в каждой группе есть свои проблемы. ПЭВД • Мощности ПЭВД в России избыточны и в 2011 году почти на 115 тыс.т. превышали потребность внутреннего рынка • Выпускаемый отечественными производителями марочный ассортимент не вполне отвечает современным требованиям • Несмотря на это, цены на российский продукт на внутреннем рынке держались на высоком уровне и балансировали между ценами на ПЭВД в Европе и Азии • Эти обстоятельства не способствуют инвестиционной активности. В результате мы наблюдаем крайне медленное восстановление российского рынка ПЭВД после кризисного падения • Российский рынок ПЭВД близок к стагнации. Ему нужны инновационные решения по расширению областей применения и стимулирование переработчиков. Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Основные выводы (продолжение) ПЭНД • Большая часть мощностей ПЭНД введена в строй в последние годы («Нижнекамскнефтехим» -2009 год, «Газпром нефтехим Салават» - 2010 год) или реконструированы («Казаньоргсинтез» - 2010 год). В связи с чем качество продукции в основном отвечает текущим требованиям потребителей • Ввод в строй двух новых производителей, современный марочный ассортимент и широкий спектр их применения способствовали не только восстановлению потребления ПЭНД после кризиса, но и значительному его росту в России • Несмотря на запуск новых производств и интенсивный рост рынка ПЭНД, сектор трубного сырья, являющийся одним из крупнейших сегментов потребления, продолжает оставаться дефицитным и, соответственно, импортозависимым • Если Нижнекамскнефтехим и Газпром Нефтехим Салават осуществят свои планы по производству полиэтилена для напорных труб, импортозависимость российского рынка ослабнет. Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС Основные выводы (продолжение) Линейный ПЭ • Рынок линейного полиэтилена самый динамично развивающийся из всех групп. Его емкость в 2011 году превысила показатель 2007 года в 2.3 раза • Несмотря на то, что технологическая возможность выпускать этот вид полиэтилена имеется у 2-х производителей («Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим») уже 2 года выпускает ЛПЭНП только «Нижнекамскнефтехим» • Совмещенные мощности ПЭНД и линейного ПЭ являются препятствием для активного роста производства последнего • Отсутствие спроса на ЛПЭНП, необходимого для постоянной загрузки мощностей, ведет к его производству в «импульсном режиме», что экономически нецелесообразно, т.е. переход с ПЭНД на ЛПЭНП приводит к простою оборудования и, как следствие, к снижению потенциальной прибыли за счет безостановочного производства ПЭНД • В этих условиях вероятность того, что при интенсивном расширении рынка ПЭНД отечественные производители будут активно наращивать производство линейного ПЭ невелика. Следовательно, по мнению Кортес, этот рынок в ближайшие годы будет оставаться импортозависимым. Конференция «Полиэтилен 2012» КОРТЕС КОРТЕС Спасибо за внимание! Информационно-аналитический центр «КОРТЕС» Тел./факс: (495) 788-47-02, 788-47-03 e-mail: info@kortes.com http://www.kortes.com
