Внедрение системы бизнес-анализа QlikView на ОАО

Внедрение системы
бизнес-анализа QlikView
на ОАО «Фармак»
Георгий Кондрашихин
Руководитель проекта, ОАО «Фармак»
О компании
•
•
•
•
•
•
ОАО «Фармак» создано на базе Киевского химикофармацевтического завода имени М. В. Ломоносова, который
начал свою деятельность в 1925 году.
Сегодня компания является лидером среди украинских
фармацевтических производителей и обеспечивает 15,9%
производства лекарственных средств в Украине. В 2009 году
продажи составили 941,6 млн.грн, рост продаж по сравнению с
2008 годом составляет 74% (в гривне), доля рынка, которую
занимает компания «Фармак» по итогам 2009 года, составляет
3,9% - это второе место на фармацевтическом рынке Украины, а
в этом году планируется выйти на первое. Более 21%
произведенной продукции отправляется в страны СНГ, Балтии,
Европы, США и Юго-Восточной Азии.
Количество работников - 1343 человека.
В портфеле ОАО "Фармак" более 200 наименований лекарств, ежегодно осваивается в среднем 10 новых
препаратов.
Компания ежегодно направляет значительную часть прибыли на развитие и техническое переоснащение
производств, почти 70% лекарственных препаратов выпускаются на технологических линиях,
сертифицированных в соответствии с правилами надлежащей производственной практики GMP.
ОАО «Фармак» постоянно совершенствует систему менеджмента, в основу которой положены
требования международных стандартов ISO, модель совершенства Европейского фонда управления
качеством (EFQM) и концепция «Всестороннего управления качеством». Система менеджмента компании
сертифицирована в национальной и международной системах сертификации по ISO 9001:2008, ISO 14001
и ISO 13485.
Основные задачи BI проекта
Единая точка
доступа ко всей
информации на
предприятии
Использование
BI всеми
сотрудниками,
от
руководителей
до аналитиков
Возможность
сконцентрироваться только
на ключевых
моментах
Система бизнесанализа
Определить
точки, где
компания
теряет или
имеет
возможность
зарабатывать
больше
Своевременный
ответ на
бизнес-запросы
пользователей
Анализ основных игроков рынка BI систем
Этапы проекта
1. Анализ основных игроков рынка BI систем и проведение
общих презентаций
Этапы проекта
1. Анализ основных игроков рынка BI систем и проведение
общих презентаций
2. Формирование требований к системе
Этапы проекта
1. Анализ основных игроков рынка BI систем и проведение
общих презентаций
2. Формирование требований к системе
3. Адаптация существующих систем для проведения анализа
Этапы проекта
1. Анализ основных игроков рынка BI систем и проведение
общих презентаций
2. Формирование требований к системе
3. Адаптация существующих систем для проведения анализа
4. Постановка ТЗ для демо-примера на бизнес-данных ОАО
«Фармак»
Этапы проекта
1. Анализ основных игроков рынка BI систем и проведение
общих презентаций
2. Формирование требований к системе
3. Адаптация существующих систем для проведения анализа
4. Постановка ТЗ для демо-примера на бизнес-данных ОАО
«Фармак»
5. Оценка реализации демо-примера и выбор системы
Этапы проекта
1. Анализ основных игроков рынка BI систем и проведение
общих презентаций
2. Формирование требований к системе
3. Адаптация существующих систем для проведения анализа
4. Постановка ТЗ для демо-примера на бизнес-данных ОАО
«Фармак»
5. Оценка реализации демо-примера и выбор системы
6. Обучение ключевых пользователей
Этапы проекта
1. Анализ основных игроков рынка BI систем и проведение
общих презентаций
2. Формирование требований к системе
3. Адаптация существующих систем для проведения анализа
4. Постановка ТЗ для демо-примера на бизнес-данных ОАО
«Фармак»
5. Оценка реализации демо-примера и выбор системы
6. Обучение ключевых пользователей
7. Постановка ТЗ для приложений первой очереди проекта
Этапы проекта
1. Анализ основных игроков рынка BI систем и проведение
общих презентаций
2. Формирование требований к системе
3. Адаптация существующих систем для проведения анализа
4. Постановка ТЗ для демо-примера на бизнес-данных ОАО
«Фармак»
5. Оценка реализации демо-примера и выбор системы
6. Обучение ключевых пользователей
7. Постановка ТЗ для приложений первой очереди проекта
8. Разработка приложений
Этапы проекта
1. Анализ основных игроков рынка BI систем и проведение
общих презентаций
2. Формирование требований к системе
3. Адаптация существующих систем для проведения анализа
4. Постановка ТЗ для демо-примера на бизнес-данных ОАО
«Фармак»
5. Оценка реализации демо-примера и выбор системы
6. Обучение ключевых пользователей
7. Постановка ТЗ для приложений первой очереди проекта
8. Разработка приложений
9. Передача в эксплуатацию
Этапы проекта
1. Анализ основных игроков рынка BI систем и проведение
общих презентаций
2. Формирование требований к системе
3. Адаптация существующих систем для проведения анализа
4. Постановка ТЗ для демо-примера на бизнес-данных ОАО
«Фармак»
5. Оценка реализации демо-примера и выбор системы
6. Обучение ключевых пользователей
7. Постановка ТЗ для приложений первой очереди проекта
8. Разработка приложений
9. Передача в эксплуатацию
10.Развитие проекта
Адаптация существующих систем
ERP, MRP, CRM,
HRM, …
•Построение эскиза модели
данных
•Заполнение «белых пятен»
НСИ
•Разработка нового
справочника продукции
•Синхронизация
справочников
•Нормализация
Бизнес-процессы
•Четкое распределение зон
ответственности
•Однозначность –
использование единой
терминологии в различных
службах
Схема консолидации данных
MRP - ИТ Предприятие
MS Excel
• План производства
• Факт производства
• Маркетинговый план
• Финансовый план
• Бюджетирование
ERP - Сфера 5
MS Access
Informix
• Себестоимость
• Бухгалтерский учет
• Налоговый учет
• Управленческий учет
• НСИ
QlikView
Первый этап внедрения BI системы
Анализ маржинального дохода
• Анализ себестоимости
• Моделирование затрат
• Анализ «Что Если?»
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
• Задолженность по центрам ответственности
• Распределение по периодам старения
• Плановая и просроченная задолженность
• Анализ в разрезе поставок
• Анализ в разрезе оплат
Анализ продаж
• Анализ по периодам
• Сравнение факта продаж с годовым и квартальным планом
• Онлайн просчет продаж в трех валютах по курсу на день сделки
Анализ продаж
Анализ количества проданных упаковок и суммы продаж по бренду за период
Анализ продаж
Анализ динамики продаж по странам, и контрагентам
Анализ маржинального дохода
Анализ сезонности маржинального дохода по виду продукции
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Анализ задолженности по периодам старения в разрезе контрагентов
Анализ продаж
Анализ распределения количества и сум продаж в зависимости от цены за пачку
Результат внедрения
Информация в отчеты попадает автоматически
Аналитики занимаются анализом, а не составлением отчетов
Существенно повысилась точность подсчета комплексных величин
Моментальные расчеты в любой момент времени
Многоэтапная проверка данных на стадии обновления данных
Управленческие решения принимаются вовремя
Найдено большое количество коллизий
Появилось большое количество анализов нереализуемых раньше
Компания получила средство быстрой разработки аналитических приложений
Развитие BI системы
Совещание директоров
• План-факт отгрузкок и продаж
• Финансовые поступление
Оперативный анализ
• Мультивалютный анализ в четырех валютах
• План-факт отгрузок и продаж по суммам и количествам
Анализ производства
• Факт выполнения сменно-суточных заданий
• Календарный план производства и поступления продукции на склад
• Анализ загрузки мощностей
• План потребности в материалах
Анализ «Продукции в дороге»
Анализ ТТН обработка которых не завершена
Коротко по проекту
•
•
•
•
•
•
•
•
Команда проекта – два человека со 100% занятостью и шесть человек со стороны
бизнеса с 20-30% занятостью
Служба поддержки и развития проекта – 1 человек
Среднее время внедрения изменений – от часа до 2 дней
Количество пользователей – 12 CAL и 100 Document CAL
Сервер BI – IBM System x3650 : 2 x Intel Xeon E5420, RAM 12Gb, 8x146Gb SAS 10K
Подготовительный этап – пол года
Обучение – 5 дней
Разработка первого приложения – 2 недели
Дополнительная информация - G.Kondrashikhin@farmak.ua