прогнозирования развития машиностроения

Глава 6.
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Концептуальный подход к построению прогноза. В силу
специфики машиностроения, имеющего сложную отраслевую
и функциональную структуру, прогнозирование развития отрасли является структурированной процедурой, включающей
различные модули и использующей обширный инструментарий прогнозно-аналитических исследований. При этом прогнозирование развития других обрабатывающих производств
проводится по менее сложной, по сравнению с машиностроением, схеме. По этой причине разработанную модель прогнозирования развития обрабатывающих производств можно считать в
определенном смысле универсальной. Наиболее сложный ее вариант, предназначенный для прогнозирования развития отраслей
машиностроения, выпускающих инвестиционное оборудование
(тяжелое машиностроение), рассматривается ниже.
Процедура прогноза развития обрабатывающих производств, выпускающих продукцию производственно-технического назначения, отличается от процедуры прогнозирования
инвестиционного машиностроения только в части прогнозирования спроса. При прогнозировании спроса на инвестиционную технику используют динамическую модель обновления
активной части основных фондов и систему структурных коэффициентов, построенную на основании межотраслевого баланса. В основу прогнозирования спроса на продукцию производственно-технического назначения обрабатывающих производств положена только система структурных коэффициентов.
Однако следует принять к сведению, что в результате опережающих темпов роста выпуска инвестиционного оборудования структура продукции, являющейся материальными ресурсами для отраслей машиностроения, претерпит определенные
изменения. Поэтому при прогнозировании спроса на эту продукцию необходимо иметь прогнозные данные по развитию
машиностроения.
377
В основе метода прогнозирования лежит постулат о доминирующей роли инновационной компоненты в развитии промышленности (рис. 6.1). Иного фактора повышения конкурентоспособности нет. Влияние инновационного фактора на формирование спроса и предложения на внутреннем рынке является наиболее значимым как для отраслей машиностроения,
так и для других обрабатывающих производств.
Инновационные факторы
Обновление активной части
основных фондов
Ресурсосберегающие
технологии
Прогнозируемые параметры
Емкость
внутреннего
рынка
Конкурентоспособность
продукции
Спрос на
инвестиционную
технику
Импорт
инвестиционной
техники
Экспорт
Импортозамещение
Индикаторы финансового
состояния предприятий
Рост производительности
труда (выработки)
Выпуск продукции
Потребность
в
инвестициях
Стоимость
инвестиционного
оборудования
Стоимость
монтажа и
пусконаладочных
работ
Рис. 6.1. Взаимодействие инновационных факторов
и прогнозируемых параметров
При прогнозировании развития инвестиционного машиностроения инновационный фактор, а именно темп обновления
производственного оборудования, непосредственно влияет на
378
функцию формирования спроса. При построении прогноза для
обрабатывающих производств этот фактор проявляется опосредованно, через рост потребности машиностроительных
производств в материальных ресурсах.
При прогнозировании выпуска продукции инновационная
компонента доминирует, так как главным фактором, определяющим динамику производства, является рост производительности труда, обеспеченный инновационно-технологическим перевооружением, как в отраслях машиностроения, так
и в обрабатывающих производствах. Другие прогнозируемые
параметры, такие как конкурентоспособность продукции, экспорт и импорт, финансовое состояние предприятий являются
производными от общеэкономических и инновационных факторов. Механизм их формирования идентичен для всех обрабатывающих производств.
Метод прогнозирования развития обрабатывающих производств, построенный исходя из доминирующей роли инновационного фактора, предназначен для отраслей, выпускающих
продукцию производственно-технического назначения.
6.1. Концепция прогнозирования
развития машиностроения
При построении прогноза развития машиностроения целесообразно выделить 3 основные этапа.
1 этап. Прогнозирование спроса внутреннего российского
рынка на машинотехническую продукцию.
В основу прогноза основных показателей отраслевого рынка положено взаимодействие основных модулей, задействованных в формировании и удовлетворении спроса на продукцию машиностроения.
Спрос внутреннего рынка формируется, исходя из потребности отраслей реального сектора экономики в машинах и
оборудовании (рис. 6.2). В этом межотраслевом модуле целесообразно выделить две группы машинотехнической продукции. Одна группа включает инвестиционную технику, спрос
на которую зависит от инвестиционных программ развития
379
предприятий. Другая группа машинотехнической продукции
производится структурообразующими отраслями машиностроительного комплекса. Спрос на нее формируется, исходя
из потребностей машиностроительных предприятий в обновлении производственного аппарата. В основу прогноза положены отраслевые и межотраслевые мультипликаторы.
Спрос на продукцию
структурообразующих
отраслей
Внешнеэкономический модуль
Спрос на
инвестиционную
технику
Импорт
модуль
Инвестиции
в основной
капитал
Межотраслевой
Отраслевой
внутренний
рынок
Экспорт
Выпуск
продукции
Отраслевой
Импортозамещение
модуль
формирование спроса
Удовлетворение спроса
Рис. 6.2. Формирование прогнозных показателей отраслевого рынка
Исходные данные для прогноза межотраслевого модуля:
 ретроспективные аналитические оценки обновления основного капитала в отраслях реального сектора экономики;
 данные инвестиционных программ развития по крупным
предприятиям;
380
 экспертные оценки технологического уровня производства в отраслях реального сектора экономики;
 объем инвестиций в основной капитал отраслей реального сектора экономики;
 аналитические оценки технологического уровня производственного аппарата отраслей машиностроения;
 объем инвестиций в основной капитал отраслей машиностроительного комплекса.
Объем поставок машинотехнической продукции на внутренний рынок формируется из двух источников – продукцией
отечественных машиностроительных предприятий и продукцией зарубежных товаропроизводителей. Прогноз внешнеэкономического модуля кроме оценок объемов импорта машин и
оборудования включает оценки объемов экспорта российской
машинотехнической продукции.
Исходные данные для прогноза внешнеэкономического модуля:
 таможенная статистика внешней торговли;
 динамические ряды экспорта и импорта машин и оборудования по товарным группам и отдельным видам.
Отраслевой модуль содержит прогноз поставок машинотехнической продукции на внутренний рынок и на экспорт. В
части удовлетворения спроса внутреннего рынка продукцией
российских товаропроизводителей, при формировании прогноза целесообразно выделить оценки импортозамещения.
Под импортозамещением здесь следует понимать возможность
удовлетворения растущего спроса за счет роста производства
конкурентоспособной продукции российских товаропроизводителей, сдерживания роста импорта, и возможного, в перспективе, его снижения. Это позволит оценить предполагаемый рост объема поставок на внутренний рынок и пропорции
российской и зарубежной техники на внутреннем рынке.
Исходные данные для прогноза отраслевого модуля формируются в процессе прогнозирования развития отраслей машиностроения.
2 этап. Прогнозирование основных показателей развития
отраслей машиностроения.
381
Основным показателем, связывающим все три уровня процесса прогнозирования, является выпуск продукции. В прогнозировании спроса внутреннего рынка он отражает возможность наполнения рынка продукцией отечественного производства и сохранения оптимальной структуры рынка в условия
усиливающейся конкуренции с зарубежными компаниями. На
данном этапе рассматривается формирование самого показателя выпуска продукции (рис. 6.3).
Производственнотехническая база
Инвестиции в
основной капитал
Инновационный
потенциал
Технологический
потенциал
Резерв
производственных
мощностей
Текущий объем
производства
Прирост
производственных
мощностей
Финансовое
состояние
Конкурентоспособность
Кадровый
потенциал
Прирост
производства
Выпуск
продукции
Рис. 6.3. Формирование прогнозных показателей
развития производства на отраслевом уровне
Исходным пунктом формирования прогноза выпуска машинотехнической продукции является анализ производственного, инвестиционного и инновационного потенциалов отраслей машиностроения, а также оценки финансового состояния
крупнейших предприятий. В основу прогноза закладываются
реальные оценки отраслевого потенциала и возможной позитивной динамики в прогнозируемом периоде, полученные в
результате исследований, проведенных в последние годы. На
этой основе могут быть получены оценки развития техникотехнологического потенциала отраслей машиностроения.
382
Развитие технико-технологического потенциала в совокупности с активизацией инновационной деятельности должны
способствовать обеспечению конкурентоспособности продукции. Этот этап развития отрасли потребует развития кадрового
потенциала. Эти качественные сдвиги, наряду с увеличением
производительности производственного аппарата, будут способствовать приросту производства, адекватному приросту
спроса на машины и оборудование.
Исходные данные для прогноза:
 балансы производственных мощностей;
 статистика основных фондов отраслей машиностроения;
 объемы и структура инвестиций в отраслях машиностроения;
 экспертные оценки потребности в инвестициях;
 статистика инновационной деятельности;
 оценки финансово-экономической деятельности крупнейших предприятий.
3 этап. Прогнозирование влияния развития отраслей машиностроения на основные макроэкономические показатели.
На этом этапе прогнозирования формируются оценки факторов
роста макроэкономических показателей за счет развития машиностроения (рис.6.4). Рост объемов производства и конкурентоспособности продукции будет способствовать оптимизации структуры внешней торговли по товарным группам машин и оборудования. Этот фактор должен обеспечить позитивную динамику платежного баланса по этим товарным группам.
Динамика добавленной стоимости, формируемой в отраслях
машиностроения, будет соответствовать росту объемов производства и реализации машинотехнической продукции. Кроме того,
росту добавленной стоимости должна способствовать реализация
инновационных программ, направленных на обеспечение ресурсосбережения и рост производительности труда.
Развитие кадрового потенциала машиностроительных отраслей, являясь следствием роста производства и необходимости обеспечения качества и конкурентоспособности продукции, будет иметь как количественную, так и качественную со383
Отраслевой модуль
ставляющую. Это должно способствовать как росту занятости,
так и повышению уровня квалификации работников.
Исходные данные для прогноза:
 таможенная статистика внешней торговли;
 статистические данные по структуре затрат в машиностроении;
 статистические данные по динамике цен в машиностроении;
 статистика труда в отраслях машиностроения;
 статистика инновационной деятельности.
Выпуск продукции
Платежный баланс
Инновационный
потенциал
Валовая добавленная
Кадровый потенциал
Занятость населения
стоимость
Рис. 6.4. Формирование прогнозных показателей влияния
отраслевого рынка на макроэкономические параметры
Алгоритм прогноза включает:
формирование прогнозно-аналитических оценок развития
производства на основании исследования трендов функционирования отраслей машиностроения;
 формирование прогнозно-аналитических оценок спроса
внутреннего и внешнего рынков на машинотехническую
продукцию;
 прогнозирование основных показателей развития производства с учетом динамических факторов и факторовограничителей;
 прогнозирование развития технологического потенциала
отраслей машиностроения на основе моделей и индикаторов
анализа инновационной и инвестиционной деятельности;
384
 прогнозирование импортозамещения на основе оценок
развития технологического потенциала;
 прогнозирование структуры внешнеэкономической деятельности по товарным группам машин и оборудования;
 прогнозирование влияния развития отраслей машиностроения на динамику макроэкономических показателей;
 формирование прогнозных сценариев развития отраслей
машиностроения.
6.2. Методика формирования прогноза
Прогноз развития отраслей, выпускающих продукцию
производственно-технического назначения может быть
сформирован по двум основным направлениям. Первое
направление ориентировано на объем инвестиций в основной капитал, которое, в свою очередь, формирует
спрос отраслевого и товарных рынков. Это направление
доминировало в период активизации инвестиционной
деятельности в российском реальном секторе в середине
2000-х годов. Инвестиционная активность определялась
объемами финансирования обновления производственного оборудования, которые в основном зависели от собственных средств предприятий. Это обеспечило среднегодовые темпы обновления активной части основных фондов на уровне 3-5% [123-124]. Другое направление прогнозирования опирается на необходимость обеспечения
определенных темпов технологического развития. В отличие от первого направления, где спрос является производной величиной от инвестиций, здесь потребность в
инвестициях определяется, исходя из необходимости решения задач развития технологического потенциала.
Прогноз, сформированный, исходя из объемов финансирования (Inv), обеспечивает следующую зависимость прогнозных показателей (РР):
PP  f (Inv )
385
Варианты прогноза в этом случае будут отражать прогнозируемый уровень инвестиций. Инновационно-технологические факторы в этом случае не учитываются.
В том случае, когда в основу формирования прогноза положена инновационная компонента, весь комплекс прогнозируемых параметров зависит группы инновационных факторов (Finn):
PP  f ( F inn ) ,
PP  {S , V , Ex, Im, Inv} ,
Inv  f ( F inn ) ,
где {S , V , Ex, Im, Inv} – соответственно спрос, выпуск, экспорт и импорт продукции, инвестиции.
Здесь объем инвестиций является прогнозируемым параметром, производным от технологической необходимости и
технологических возможностей обрабатывающих производств. Такой вариант прогноза можно считать наиболее
близким к оптимальному, в том случае если целью прогноза
является инновационно-технологическое развитие. Далее
будем называть этот вариант прогноза инновационным. Заметим, что в этом случае нет разночтений между понятиями
«инновационный» и «модернизационный», поскольку модернизация осуществляется с использованием инновационно насыщенных инвестиций, а инновации трактуются не в
узком смысле коммерциализации результатов НИОКР, а в
терминах полного инновационного цикла – от поисковых
исследований до продаж конечной продукции на рынке с
последующим сервисным обслуживанием.
В этом случае второй прогнозный вариант может формироваться, исходя из снижения уровня инвестиций. Если принять
уровень инвестиций по инновационному варианту Inv  Inv  , а
по скорректированному варианту Inv  Inv  , то различия двух
прогнозных сценариев можно описать в следующем виде:
Inv   f ( F inn ) ,
F inn  f ( Inv ) .
386
Таким образом, корректировка инвестиций в сторону
снижения их объема инициирует разработку альтернативного прогнозного сценария. Этот сценарий будет разрабатываться, исходя из возможного объема финансирования, что
отсылает нас к описанному выше первому направлению построению прогноза. Однако принципиальным отличием
здесь является прогноз технологических сдвигов в обрабатывающих производствах. Если традиционный способ прогнозирования на основе объема инвестиций позволяет получить объем платежеспособного спроса на инвестиционную технику, то предлагаемая модель обеспечивает возможность прогнозирования параметров технологического
развития и конкурентоспособности. В свою очередь, эти параметры позволяют прогнозировать объемы выпуска, экспорта и импорта продукции.
В основу предлагаемого метода построения прогноза
развития обрабатывающих производств положена концепция доминирующего влияния инновационных факторов на
функционирование отраслей и производств в российской
промышленности в предстоящем периоде. Такой подход
предполагает определенную архитектуру формирования
прогноза, включающего отраслевые и функциональные
структурные компоненты. Основными параметрами, определяющими промежуточные и конечные результаты прогноза, являются количественные эквиваленты степени воздействия инновационных факторов. Приведенная ниже модель разработана для отраслей машиностроения, выпускающих инвестиционную технику.
Прогнозирование спроса. Исходным пунктом прогнозноаналитических исследований формирования спроса на инвестиционное оборудование является утверждение о необходимости инновационно-технологического перевооружения реального сектора экономики РФ. Сформировавшаяся к
настоящему времени возрастная структура активной части
основных фондов в реальном секторе, и в особенности в обрабатывающих отраслях, не соответствует задачам модер387
низации экономики. Более того, производственный аппарат
промышленности не может поддерживать необходимый
уровень технологического обеспечения модернизации, и не
в состоянии поставлять на внутренний рынок инвестиционного оборудования конкурентоспособную продукцию в
объемах, обеспечивающих уровень экономической и технологической безопасности. Поэтому задача обновления производственного оборудования является приоритетной, и
темпы обновления следует считать основным фактором
формирования спроса на инвестиционную технику.
В общем виде совокупная потребность в инвестиционной
технике ( S i' ) включает спрос внутреннего рынка и поставки
оборудования на экспорт:
(6.1)
S i'  S i  Exi ,
где Si – спрос внутреннего рынка на оборудование i; Exi – экспорт оборудования i.
Спрос внутреннего рынка является функцией от общеэкономических ( F ec ) и инновационных ( F inn ) факторов:
(6.2)
S i  f ( F inn , F ec )
Совокупность институциональных и организационнохозяйственных мер, осуществляемых в рамках государственной промышленной политики, продуцирует комплекс
общеэкономических факторов, которые определяют вектор инновационно-технологического развития промышленности. От степени поддержки приоритетных направлений
модернизации реального сектора экономики будет зависеть
интенсивность инновационной деятельности в отраслях,
производствах и межотраслевых комплексах. В свою очередь, интенсивность инновационной деятельности обеспечит темпы обновления производственно-технической базы,
от которых будет зависеть реализация инновационного или
инерционного сценария развития.
Следовательно, при прогнозировании спроса внутреннего рынка инвестиционной техники комплекс инновационных факторов будет включать параметры динамики ввода
388
новой техники в активную часть основных фондов отраслей
реального сектора экономики:
F inn  {k(обн)i , k(вб )i } ,
где k( обн )i i – коэффициент обновления (ввода) оборудования i;
k ( вб )i – коэффициент выбытия оборудования i.
Тогда спрос внутреннего рынка на оборудование i будет определяться объемом новой инвестиционной техники i-го вида,
закупаемой предприятиями в ходе реализации инновационных
и инвестиционных проектов. В стоимостном исчислении годовой спрос внутреннего рынка в постоянных ценах составит:

  1  k t
(вб)i
  k(обн)i   k(ст)i ,
(6.3)
Sit  Fi0 

 1  k(обн)i 


где Fi0 – наличие оборудования i в составе активной части основных фондов на начало базисного периода; t – t-й год прогнозируемого периода; k ( ст )i – коэффициент адаптации учетной стоимости
основных фондов и постоянных цен на оборудование i.
Этот подход к прогнозированию спроса, основанный на
приоритете темпов обновления производственного оборудования, как доминирующем инновационном факторе развития, ставит в качестве одной из основных задач прогнозирования определение темпов обновления оборудования в
предстоящем периоде. Определение коэффициентов обновления является отправным моментов в разработке прогнозных вариантов формирования спроса. Темпы обновления
производственного оборудования являются функцией от
инвестиций в активную часть основных фондов.
Именно уровень финансирования проектов развития обрабатывающих производств и определяет темпы ввода новой техники и внедрения инновационных технологий. Инвестиции являются наиболее значимым фактором в совокупности факторов, как способствующих повышению темпов обновления, так и ограничивающих их. К факторам, активизирующим деятельность по обновлению оборудования,
389
следует отнести необходимость развития производственного потенциала, а именно критическое состояние производственного аппарата, низкую конкурентоспособность продукции, высокие издержки производства, вызванные применением устаревших технологий, и низкую рентабельность, которая является следствием, как высоких издержек,
так и низкой конкурентоспособности.
Основным фактором-ограничителем является размер финансирования закупки оборудования. Другим ограничением
темпов ввода нового оборудования может быть объем выпуска продукции, который при отсутствии резервов производственных мощностей может замедлить процесс замены действующего оборудования новым. Кроме того, фактором, ограничивающим темпы ввода нового оборудования, может быть
состояние кадрового потенциала, но эта проблема может
быть оценена только на уровне конкретного предприятия.
Таким образом, формирование прогнозных показателей
темпов обновления производственного оборудования можно рассматривать как трехфакторную модель. В свою очередь прогнозирование темпов выбытия оборудования определяется технико-технологическими факторами и объемами
выпуска продукции:
k обн  f ( Inv, T , V );
k вб  f (V , T ),
где Inv – объем финансирования инвестиционного проекта; V –
выпуск продукции в рамках производственной программы; T –
технико-технологические факторы.
Алгоритм прогнозирования коэффициентов обновления
машин и оборудования включает последовательность итераций. Первый этап формирования прогнозных вариантов
предполагает выбор величины коэффициента экспертным
путем. Для этого проводится ретроспективный анализ обновления производственного оборудования. Выбираются
среднегодовые темпы, соответствующие периоду с наиболее высокими показателями развития производственного
потенциала. Далее анализируется уровень загрузки производственных мощностей. В случае загрузки, близкой к мак390
симальной, и при стабильном или растущем объеме выпуска, производится корректировка показателя в сторону
уменьшения. Полученная в результате этой процедуры величина коэффициента обновления, принимается соответствующей инновационному сценарию прогноза.
На втором этапе рассчитывается стоимость нового оборудования (6.3). Далее определяется объем инвестиций, необходимый для приобретения нового оборудования, его
монтажа и осуществления пуско-наладочных работ. В том
случае, если требуемый объем инвестиций превышает возможный объем финансирования, то проводится следующая
итерация расчетов прогнозного варианта с понижением
первоначального значения коэффициента обновления. Поскольку коэффициенты обновления и выбытия позиционируются как среднегодовые на определенном отрезке прогнозируемого периода, то при расчете их величины через
фиксированный размер инвестиций достаточно провести
расчет для первого года периода, то есть в (6.3) t =1. Тогда
процедура расчета величины коэффициента обновления
оборудования i (k(обн) i) примет следующий вид:
Si1
(6.4)
k(обн)i 
,
Si1  Fi0 (1 k(вб)i )
где
Invi1
(6.5)
,
S i1 
k ( ст ) i (1  k ( монт ) i )
где S i1 – стоимость новой инвестиционной техники i-го вида в
период t =1; Fi 0 – наличие оборудования i в составе активной
части основных фондов на начало базисного периода; k ( вб ) i –
коэффициент выбытия оборудования i; Invi1 – объем финансирования приобретения новой инвестиционной техники i-го
вида в период t =1; k ( ст )i – коэффициент адаптации учетной
стоимости основных фондов и постоянных цен на оборудова-
391
ние I; k ( монт )i – коэффициент затрат на установку и монтаж
оборудования i и проведение пуско-наладочных работ.
Процедура расчета коэффициента обновления может
быть использована в ситуации, когда известна максимально
возможная сумма финансирования проекта. Используемый
в этом расчете объем инвестиций на приобретение оборудования i является не прогнозируемым показателем, а заданным параметром, ограничивающим верхний порог интервала прогнозных величин. Перерасчет коэффициента обновления в сторону снижения или увеличения может производиться, как в процессе разработки прогноза, так и в ходе
реализации инновационного проекта, в зависимости от финансовых возможностей инвесторов.
Существенное снижение коэффициента обновления вызовет изменение других прогнозируемых показателей. Таким образом, будет получен новый вариант прогноза, который, в зависимости от степени корректировки прогнозируемых параметров может соответствовать умеренному или
негативному сценарию развития.
Прогнозирование инвестиций. Инвестиции в основной
капитал – это основополагающий фактор развития отраслей
и производств. Объем инвестиций в активную часть основных фондов промышленных предприятий определяет интенсивность технологического развития промышленности,
обеспечивая устойчивость позитивных эффектов на макро-,
мезо- и микроуровне. Совокупный объем инвестиций, необходимый для финансирования проекта в период m лет (Inv),
рассчитывается как сумма ежегодных инвестиций:
Inv 
n
m
  Inv
i 1 t 1
it
,
(6.6)
где Invit – ежегодные инвестиции на приобретение оборудования i.
(6.7)
Inv it  S i1 k ( ст ) i (1  k ( монт ) i ) ,
392
где S i1 – стоимость новой инвестиционной техники i-го вида в
период t =1; k ( ст ) i – коэффициент адаптации учетной стоимости основных фондов и постоянных цен на оборудование I,
k ( монт ) i – коэффициент затрат на установку и монтаж оборудования i и проведение пуско-наладочных работ.
Данный подход к формированию прогнозных вариантов
развития машиностроения основан на приоритете инновационных факторов, поэтому при расчете величины инвестиций исходными данными являются прогнозируемые на
предыдущем этапе объемы спроса на инвестиционную технику. Процедура согласования необходимого объема инвестиций с возможным размером финансирования проекта
выполняется в процессе прогнозирования коэффициента
обновления на основе (6.4, 6.5).
Прогнозирование выпуска продукции. Динамику промышленного производства определяют две группы факторов: факторы, определяющие величину платежеспособного
спроса на продукцию, и факторы, обеспечивающие производственные возможности выпуска продукции. Усиление
влияния той или другой группы факторов зависит от структуры и динамики внутреннего рынка. Если продукция отечественных товаропроизводителей преобладает на товарном
рынке, то фактор платежеспособного спроса будет оказывать существенное влияние на динамику объемов ее выпуска в условиях снижения емкости внутреннего рынка. Снижение спроса вызовет спад производства. В условиях растущего рынка на рост выпуска преобладающее воздействие
будет оказывать группа факторов, обеспечивающих возможность роста производства. В этой группе факторов основное место занимают технико-технологические факторы,
то есть возможности производственного аппарата адаптироваться к растущему спросу. В том случае, когда на внутреннем рынке велика доля импортной продукции, возрастает роль производственных факторов, поскольку от них в
393
значительной степени зависит конкурентоспособность продукции отечественных товаропроизводителей.
Функцию формирования объемов производства инвестиционного оборудования (Vi) можно представить в следующем виде:
V i  f ( S i , T i , Mr i ) ,
где Si – спрос на оборудование i; Ti – совокупность технико-технологических факторов производства оборудования i; Mri – материальные ресурсы, необходимые для производства оборудования i.
Осуществление программы инновационно-технологического перевооружения отраслей реального сектора будет
сопровождаться увеличением емкости внутреннего рынка
инвестиционного оборудования. На первом этапе обновления производственного аппарата темпы роста спроса будут
довольно высокими, а затем темпы прироста стабилизируются на уровне, обеспечивающем непрерывность технологического развития. Следовательно, при реализации инновационных и инвестиционных программ, направленных на
обновление активной части основных фондов реального
сектора, будет преобладать влияние производственных факторов, а именно технико-технологических факторов.
(6.8)
Vit  Vi 0  I ( КИМ)i  I ( ПМ )i  I (выраб)i ,
где Vit – выпуск оборудования i в прогнозируемом периоде t; t – t-й
год прогнозируемого периода; Vi0 – выпуск оборудования i в базисном периоде; I ( КИМ ) i – индекс роста коэффициента использования производственных мощностей по выпуску оборудования i;
I ( ПМ ) i – индекс роста производственных мощностей по выпуску оборудования i; I ( выраб ) i – индекс роста производительности труда (выработки) при выпуске оборудования i.
Индекс роста коэффициента использования производственных мощностей (КИМ) зависит от наличия резерва производственного оборудования, соответствующего технологическому
уровню выпускаемой продукции:
(6.9)
I ( КИМ ) i  f ( ПМ i , Ti )
Этот индекс является прогнозируемой величиной, и в основе его расчета лежит гипотеза о возможности мобилизации ре394
зервных мощностей, которая в свою очередь основывается на
результатах анализа технологического уровня производственного оборудования, предназначенного для выпуска инвестиционного оборудования i. При включении в расчет индекса
КИМ прогнозируемого параметра, (6.9) примет вид:
(6.10)
I КИМ  КИМ ( прогноз ) t КИМ 0
где КИМ ( прогноз ) t – коэффициент использования производственных мощностей по выпуску оборудования i в прогнозируемом
периоде t; КИМ 0 – коэффициент использования производственных мощностей по выпуску оборудования i в базисном периоде; t – t-й год прогнозируемого периода.
В основу расчета индекса роста производственных мощностей I ( ПМ ) it положены коэффициенты обновления и выбытия
активной части основных фондов:
[ (1  k ( вб ) i ) (1  k ( обн ) i )] t
.
I ( ПМ ) it 
(1  k ( вб ) i ) (1  k ( обн ) i )
(6.11)
Фактор материальных ресурсов, необходимых для выпуска инвестиционного оборудования, в свою очередь формирует спрос на продукцию в ресурсообеспечивающих отраслях. Здесь запускается механизм мультипликатора, который способствует развитию обрабатывающих производств.
Изложенный выше инструментарий прогнозных расчетов
объема производства инвестиционного оборудования, показывает, что динамика выпуска продукции при реализации
инновационного сценария развития будет определяться
преимущественно инновационными факторами. Все коэффициенты, определяющие динамику производства, определенным образом выражают зависимость позитивной динамики от роста технологического уровня производственной
базы товаропроизводителей. Индекс выработки является
показателем абсолютно зависимым от изменения доли прогрессивного производственного оборудования. Индекс коэффициента использования производственных мощностей в
значительной степени также зависит от темпов обновления
395
производственного оборудования, поскольку имеющийся
резерв мощностей не всегда соответствует условиям, необходимым для выпуска конкурентоспособной продукции.
Рост производственных мощностей также зависит от темпов
ввода в эксплуатацию нового производственного оборудования. Напомним, что формирование спроса на инвестиционную технику, также определяется темпами обновления
производственных основных фондов.
Прогнозирование экспорта и
импорта инвестиционной техники
Динамика этих показателей в значительной степени зависит от уровня конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынках. Повышение уровня конкурентоспособности создает предпосылки для роста объемов экспорта и для
увеличения доли отечественной продукции на внутреннем
рынке. Поэтому развитие машиностроения по инновационному сценарию должно способствовать обеспечению позитивной динамики этих показателей.
В данной модели экспорт рассматривается как функция
от конкурентоспособности продукции (Ki) и экономической конъюнктуры, формирующей условия функционирования товарного рынка (ЭKi):
Exi  f ( Ki , ЭKi )
Темпы роста экспорта при формировании прогнозных
вариантов задаются эмпирически. Количественные эквиваленты среднегодовых индексов объемов экспорта (IExi) определяются на основе оценок динамики емкости внешнего
рынка инвестиционного оборудования отечественных товаропроизводителей. При построении долгосрочных прогнозов учитывается влияние на темпы роста экспорта фактора
растущей конкурентоспособности продукции и возможное
изменение географии экспорта. Тогда объем экспорта оборудования i в году t составит:
396
Exit  Exi 0  I Exi .
(6.12)
Здесь индекс роста экспорта содержит инновационную
составляющую, так как в значительной степени определяется уровнем конкурентоспособности.
Для прогнозирования импорта инвестиционного оборудования используется балансовая модель, в которой динамика объема импорта полностью увязана с динамикой совокупного спроса:
Imi  Si  Vi  Exi .
(6.13)
Темп роста импорта инвестиционного оборудования определяется главным образом спросом внутреннего рынка и
конкурентоспособностью продукции отечественных товаропроизводителей, обеспечивающей импортозамещение.
Однако следует учитывать, что сформировавшиеся к настоящему времени инструменты продвижения продукции на
товарном рынке могут способствовать возникновению негативных факторов, изменяющих экономическую конъюнктуру
таким образом, что конкурентоспособность отечественной
продукции перестает быть доминирующим фактором на внутреннем рынке. В этом случае влияние инновационных факторов на рост импортозамещения значительно снижается.
Прогнозирование конкурентоспособности продукции. В
существующей практике измерения конкурентоспособности продукции принято использовать показатели доли импорта в спросе внутреннего рынка и доли экспорта в объеме
производства. Разнонаправленные векторы этих показателей характеризует рост конкурентоспособности продукции
обрабатывающих производств. Однако использование этих
показателей для оценивания уровня конкурентоспособности
целесообразно только на стабильном рынке, для которого
характерна устойчивая динамика всех показателей. При
значительных колебаниях рынка анализ динамики этих показателей в значительной степени утрачивает актуальность.
Так, если темпы роста производства будут опережать темпы
роста экспорта, то доля экспорта в объеме производства бу397
дет снижаться. Это отнюдь не будет следствием снижения
конкурентоспособности. Показателем, в наибольшей степени отражающим конкурентоспособности продукции на
внешнем рынке, является показатель доли продукции российского производства в совокупном спросе мирового рынка. Однако исчисление этого показателя затруднительно,
ввиду недостаточности информационной базы.
В прогнозно-аналитических исследованиях для оценивания уровня конкурентоспособности продукции в определенных пределах больше подходят показатели импортозамещения. Целесообразность использования таких показателей объясняется тем, что они позволяют оценить насколько
технологическое обновление производственной базы повлияло на рост объемов производства и повышение качества выпускаемой продукции. Принцип построения этих показателей
позволяет получить оценку фактического замещения импортной продукции отечественными аналогами, или наоборот,
снижение позиций отечественных товаропроизводителей на
внутреннем рынке под давлением зарубежных компаний.
Таким образом, показатели импортозамещения являются индикаторами, которые позволяют определить, имело
ли место в анализируемом периоде импортозамещение или
продукция отечественного производства продолжает вытесняться с внутреннего рынка.
Показатели импортозамещения обеспечивают возможность оценить, как конкурентоспособность продукции, так
и конкурентоспособность производства. Так, если рост
спроса внутреннего рынка будет опережать рост производства, то это приведет к повышению доли импортного оборудования на внутреннем рынке. В этом случае динамика
показателя будет свидетельствовать об ограниченных производственных возможностях отечественных товаропроизводителей, не соответствующих спросу внутреннего рынка,
а не о снижении конкурентоспособности продукции. Рост
показателей импортозамещения свидетельствует об увеличении производственных возможностей выпуска продук398
ции, технические и эксплуатационные характеристики которой соответствуют мировым образцам.
Показатель прирост доли рынка (d i ) характеризует
прирост или снижение доли продукции российского производства на внутреннем рынке:
(6.14)
d i  (1  Imit S it )  (1  Im i 0 S i 0 ) ,
где Im it , Im i 0 – импорт оборудования i соответственно в прогнозируемом периоде t и в базисном периоде; S it , S i 0 – спрос
внутреннего рынка на оборудование i соответственно в прогнозируемом периоде t и в базисном периоде.
Этот показатель-индикатор можно использовать как на
растущем, так и на падающем рынке. Положительное значение индикатора свидетельствует об импортозамещении.
Прирост доли рынка возможен и в том случае, когда имеет
место рост объемов импорта. Такая ситуация характерна
для быстро растущего рынка.
Показатель замещение растущего спроса (Z i ) показывает, какая часть растущего спроса на продукцию обеспечивается ростом ее производства:
Z i  (Vi  Exi ) Si ,
(6.15)
где Vi – прирост выпуска оборудования i за период; Exi –
прирост экспорта оборудования i за период; S i – прирост
спроса на оборудование i за период.
Этот показатель-индикатор целесообразно использовать
тогда, когда векторы выпуска продукции и спроса внутреннего рынка имеют положительное направление. Для характеристики роста или снижения уровня конкурентоспособности продукции российских товаропроизводителей показательна динамика этого индикатора. Если замещение растущего спроса имеет положительную динамику, это означает,
что прирост спроса все в большей степени обеспечивается
продукцией российского производства и имеет место частичное импортозамещение.
399
Прогнозирование инвестиционного потенциала
Термин «инвестиционный потенциал» в данной работе обозначает объем собственных средств предприятий, которые могут быть использованы для финансирования инвестиционной
деятельности. При прогнозировании объемов инвестиций в
основной капитал и их влияния на финансовую устойчивость
предприятий целесообразно рассматривать изменения инвестиционного потенциала на протяжении прогнозируемого периода: ежегодный объем ( IPt ) , накопленный инвестиционный
потенциал за период ( IP ) .
Средства предприятий, которые могут быть направлены на
финансирование инвестиционной деятельности, включают
амортизационные отчисления ( Am ) и нераспределенную прибыль ( PN ) . При прогнозировании инвестиционного потенциала рассчитывается его максимально возможный объем, который может быть обеспечен при условии отсутствия выплаты
дивидендов и каких-либо других затрат, финансируемых из
чистой прибыли1.
Совокупность амортизационных отчислений и чистой прибыли в практике инвестиционного анализа [38, 41, 71, 90, 102,
132] используется в виде показателя, полученного в результате
дисконтирования и обозначается термином «текущая стоимость» или «денежный поток» (PV), а также в виде недисконтированного показателя (учетной оценки) для расчета срока
окупаемости инвестиционных проектов и других показателей
эффективности инвестиционной деятельности. В данной модели прогноза сумма амортизационных отчислений и чистой
прибыли рассматривается в аспекте финансового обеспечения
инновационно-технологического развития, что предопределяет формат использования показателя, основанный на учетных
оценках, и обоснованность применения к нему термина «инвестиционный потенциал»
1
Корректировка инвестиционного потенциала в сторону снижения его
объема возможна на этапе осуществления финансовых операций, не
связанных с инвестиционной деятельностью, или по решению акционеров. В данной работе эти процедуры не рассматриваются.
400
Прогнозирование годового объема
инвестиционного потенциала
Объем инвестиционного потенциала в t-м году определяется как
IPt  Am t  PNt ,
(6.16)
t
,
Am t  Am 0  I Am
(6.17)
где Am ( 0 ) – объем амортизационных отчислений в базисном
t
периоде; I Am
– индекс роста амортизационных отчислений в
году t относительно базисного периода (для расчета на основе
среднегодовых показателей).
Размер амортизационных отчислений в разные годы прогнозируемого периода будет зависеть от применяемой на
предприятии методики начисления амортизации и темпов роста основных фондов. В общем случае при прогнозировании
объема амортизационных отчислений индекс роста можно
принять равным среднегодовому индексу роста активной части основных фондов (6.11).
Согласно принятой концепции построения прогноза рост
прибыли будет обеспечиваться ростом объемов производства
и снижением переменных издержек за счет применения ресурсосберегающих технологий. Фактором, снижающим темпы
роста прибыли будет рост постоянных издержек, связанный,
например, с ростом амортизационных отчислений, но, главным образом, с ростом тарифов естественных монополий.
Валовая прибыль в t-м году прогнозируемого периода
( PG (t ) ) составит:
PG ( t )  V t  C VAR ( 0 )  I VAR ( t )  C FIX ( 0 )  I FIX ( t ) ,
(6.18)
где Vt – объем выпуска продукции в году t (8);
C VAR ( 0 ) , C FIX ( 0 ) – соответственно переменные и постоянные
издержки производства в базисном периоде; I VAR ( t ) , I FIX ( t ) – индексы изменения издержек относительно базисного периода.
Согласно принятому условию максимизации прогнозируемой величины инвестиционного потенциала нераспределенная
прибыль тождественна чистой прибыли. Для определения величины чистой прибыли ( PN (t ) ) используем коэффициент,
401
равный соотношению чистой прибыли и валовой (dP). Средняя
величина этого показателя для групп однородных предприятий имеет довольно устойчивый характер. Поэтому использование этого коэффициента, рассчитанного как средняя величина за период, предшествующий прогнозируемому, может
обеспечить довольно высокую степень достоверности прогнозируемой величины чистой (нераспределенной) прибыли.
(6.19)
PN (t )  PG(t )  d p(0) ,
где d P(0) – удельный вес чистой прибыли в валовой в базисном периоде в среднегодовом исчислении.
Прогноз ежегодных показателей инвестиционного потенциала позволяет определить срок, который необходим для
достижения возможности использования его для начала погашения накопленной задолженности по привлеченным средствам. Использование инвестиционного потенциала для погашения долгосрочных обязательств, обеспечивающих финансирование проекта станет возможным, когда ежегодный инвестиционный потенциал превысит объем ежегодных инвестиций,
то есть будет выполнено следующее условие:
IPt > Invt
Прогнозирование инвестиционного
потенциала, сформированного за период
Показатели инвестиционного потенциала, рассчитанные на
начало и на конец прогнозируемого периода позволяют определить величину среднегодового прироста в периоде. Далее рассчитывается суммарный объем инвестиционного потенциала, который может быть получен в прогнозируемом периоде ( IP ) :
(6.20)
IP  IP1   IP ( t  1) ,
где τ – прогнозируемый период; t – число лет в прогнозируемом периоде; IP1 – объем инвестиционного потенциала в 1-м
году прогнозируемого периода; IP – среднегодовой прирост инвестиционного потенциала в прогнозируемом периоде.
402
Прогнозируемая величина IP позволит оценить объем привлеченных средств, необходимых для финансирования инвестиционного проекта. Объем привлеченных средств составит разницу
между величиной инвестиций, необходимых для обновления производственного оборудования в период  ( Inv ) и размером инвестиционного потенциала в периоде τ.
На основе среднегодового объема инвестиционного потенциала рассчитывается срок окупаемости совокупных инвестиций за весь прогнозируемый период осуществления проекта
обновления производственного оборудования.
6.3. Прогноз развития на примере
тяжелого машиностроения
В 2000-х годах не удалось преодолеть глубочайший кризис
тяжелого машиностроения 1990-х годов. Инвестиции в основной капитал в целом по отрасли оставались на крайне низком
уровне. Это обусловило снижение производственного потенциала и конкурентоспособности российских производителей
инвестиционного оборудования. Продолжилось старение и сокращение производственных мощностей. Численность занятых
в отраслях тяжелого машиностроения за 2000-е годы. сократилась почти в 2 раза [121-124].
Сохранение и развитие российского тяжелого машиностроения – важнейшая задача, для решения которой осталось
не так много времени. Проводимая в настоящее время инвестиционная политика ведет к быстрой деградации как технико-технологического, так и кадрового потенциала предприятий отрасли. Восстановление потенциала тяжелого машиностроения уже сейчас требует значительных усилий. Через несколько лет процессы деградации станут необратимыми.
В настоящее время отрасли тяжелого машиностроения
обеспечивают меньше половины потребности российской экономики в инвестиционном оборудовании (рис. 6.5). Около половины доходов от российского экспорта полезных ископаемых расходуется на импорт машинотехнической продукции
[140]. За период 2005-2008 гг. рост объема производства в от403
раслях тяжелого машиностроения составил 135%, а импорт
инвестиционного оборудования в этот период увеличился более чем в 3 раза. Среднегодовой прирост производства в базисном периоде не превысил 8%, тогда как прирост импорта
оборудования в среднегодовом исчислении был выше 34%.
Отечественная
продукция; 49%
Импорт; 51%
Рис. 6.5. Структура российского рынка инвестиционного
оборудования в базисном периоде
Вместе с тем, следует отметить, что на общем фоне деградации тяжелого машиностроения отдельные предприятия, на
которых в базисном периоде были осуществлены крупные инвестиционные проекты, демонстрируют высокие темпы роста
выпуска продукции и высокую рентабельность производства.
Продукция этих предприятий конкурентоспособна, как на
внутреннем, так и на внешнем рынках. Это, главным образом,
предприятия, выпускающие оборудование для добычи и переработки углеводородов. Конъюнктура рынка нефтегазодобывающего и перерабатывающего оборудования в базисном периоде способствовала активизации инвестиционной и инновационной деятельности в этой отрасли машиностроения.
Факторы развития
Сложившаяся конъюнктура российского рынка продукции
тяжелого машиностроения показывает устойчивый тренд роста сектора импортного оборудования. Даже в условиях кризиса 2009-2010 гг. падение спроса в большей степени затронуло
интересы российских товаропроизводителей и в меньшей – зарубежных. При наметившемся восстановлении роста спроса в
2010 г. более высокими темпами развивался сектор импортно404
го оборудования. При преобладании модернизационного вектора развития отраслей реального сектора можно прогнозировать в среднесрочном периоде темпы роста спроса на инвестиционную технику на уровне 120-130% в среднегодовом исчислении. В долгосрочном периоде уровень этого показателя может составить 110-117%.
При определенных условиях можно рассматривать импорт
оборудования как фактор, создающий предпосылки для развития отраслей тяжелого машиностроения. Во-первых, конкуренция со стороны зарубежных производителей инвестиционной техники предъявляет высокие требования к качественным
и ценовым характеристикам выпускаемого оборудования.
Обеспечение конкурентоспособности российских товаропроизводителей возможно только при условии инновационнотехнологического перевооружения предприятий тяжелого машиностроения и роста наукоемкости выпускаемой продукции.
То есть, можно сказать, что рост импорта сформировал условия, когда предприятия уже не смогут функционировать в
инерционном режиме, как это было на протяжении более
20 лет. Предприятия, уже осуществляющие инновационные
программы развития, и те, которые в краткосрочном периоде
приступят к реализации таких программ, будут выступать
конкурентами на рынке промышленного оборудования наряду
с зарубежными компаниями. Промедление с обновлением
производственно-технологической базы не дает альтернативы
существованию предприятий. Либо становиться на путь инновационно-технологического перевооружения, либо предприятие практически прекращает свое существование, или, в лучшем случае, ограничивает свою деятельность выпуском запасных частей к старому российскому производственному оборудованию, еще сохранившемуся в реальном секторе. В этом
случае, закрытие предприятия отложится не некоторое время.
Таким образом, одним из основных факторов, способствующих развитию отраслей тяжелого машиностроения в условиях модернизирующейся экономики России, является импортозамещение. Именно импортозамещение создает предпосылки для инновационно-технологического развития предпри405
ятий тяжелого машиностроения. Конкуренция на российском
рынке инвестиционного оборудования довольно высока, и давление со стороны зарубежных компаний растет. В этих условиях
только значительное повышение инвестиционной и инновационной активности может обеспечить конкурентоспособность
российских товаропроизводителей на внутреннем рынке.
Внутренний спрос и импортозамещение – две основные составляющие роста машиностроительного производства (рис. 6.6).
Спрос на инвестиционную технику является следствием развития производственно-технической базы отраслей реального
сектора. Импортозамещение – это результат развития отраслей
машиностроения, формирующего уровень конкурентоспособности российского инвестиционного оборудования, необходимый для восстановления пропорций присутствия российских и
зарубежных товаропроизводителей на внутреннем рынке на
уровне, обеспечивающем технологическую безопасность.
Фактором, сдерживающим развитие и рост конкурентоспособности российского тяжелого машиностроения, является исчерпание технологических заделов, обеспечивающих до
сего времени инновационный потенциал промышленности
(рис. 6.6). Недоинвестированность НИОКР оборвала непрерывность инновационного цикла и привела к снижению кадрового потенциала науки. Восстановление инновационной
сферы тяжелого машиностроения требует значительно меньших финансовых вложений, по сравнению с обновлением
производственной базы, но значительно больших временных
затрат. Поэтому замедление процессов инвестирования инновационной сферы чревато деградацией отрасли.
Главное условие существования и развития российского
тяжелого машиностроения – конкурентоспособность на внутреннем рынке – будет формироваться под воздействием: а)
развития инновационной сферы, обеспечивающей рост конкурентоспособности выпускаемой продукции; б) снижения потенциала технологических заделов, приводящего к утрате конкурентных преимуществ (рис. 6.7).
406
Рис. 6.6. Доминирующие факторы, влияющие на развитие
тяжелого машиностроения
Рис. 6.7. Формирование конкурентоспособности тяжелого
машиностроения в прогнозируемом периоде
Усиление влияния первого фактора будет способствовать
снижению влияния второго. Однако восстановление научной
407
составляющей технологического потенциала, процесс медленный и сложный. При достаточном уровне инвестирования в
НИОКР в краткосрочном периоде, в середине прогнозируемого периода можно надеяться на ослабление влияния негативных факторов на конкурентоспособность продукции тяжелого
машиностроения.
Инновационно-технологический вектор развития машиностроения базируется на обновлении производственного аппарата и
расширении конкурентоспособных производственных мощностей.
Поэтому основным инновационным параметром формирования
прогноза развития является темп обновления производственного
оборудования на машиностроительных предприятиях.
В 1990-х годах и в начале 2000-х годов коэффициенты обновления основных фондов в отраслях машиностроения составляли менее 1%, а коэффициенты выбытия – 1-2,9%. Таким
образом, происходило сокращение объемов активной части
основных фондов и изменение структуры производственного
аппарата машиностроения, сопровождавшееся снижением
удельного веса нового оборудования. Рост темпов обновления
основных фондов наблюдается с 2005 г. Наиболее высокие темпы ввода нового оборудования имели место в 2008-2009 гг. – коэффициенты обновления составляли 4,8 и 4,9%. Среднегодовые темпы выбытия в этот период были на уровне 1,6%. Несмотря на 5 лет роста инвестиций в основной капитал машиностроения, к концу 2000-х годов не удалось преодолеть последствия деструктивного характера инвестиционной деятельности 1990-х – начала 2000-х годов. В настоящее время основная часть производственного аппарата машиностроения оснащена оборудованием 1980-х годов.
В том случае, если в средне- и долгосрочном периоде инвестиционная активность в отраслях машиностроения сохранится на уровне второй половины 2000-х годов (около 5%), а темпы выбытия изношенного оборудования повысятся до 1,6%, то
в среднесрочном периоде удельный вес прогрессивного оборудования составит 23,3% и останется на этом уровне в долгосрочном периоде, так как этот показатель является максимально возможным при данных темпах обновления производст408
венного аппарата. Оборудование старше 20 лет к концу среднесрочного периода составит в структуре активной части основных фондов 38%. В дальнейшем доля устаревшего оборудования будет снижаться и в долгосрочном периоде должна
составить 27%. Однако дальнейшего «омоложения» возрастной структуры производственного оборудования не произойдет – при сохранении нынешних темпов обновления предельными показателями динамики возрастных групп являются
23,3% прогрессивного оборудования и 27% оборудования
старше 20 лет. Таким образом, устаревшее оборудование всегда будет иметь наибольший удельный вес в структуре активной части основных фондов. Соответственно будет ограничена
возможность выпуска конкурентоспособной продукции. Высокая доля изношенного оборудования будет увеличивать издержки производства, что снизит ценовую конкурентоспособность. Использование устаревшего оборудования отрицательно повлияет на технические параметры конкурентоспособности и увеличит сроки изготовления.
Модернизация машиностроения становится возможной при
объемах инвестиций, обеспечивающих темпы ввода нового
оборудования с коэффициентом обновления равным 10%. В
этом случае средний возраст оборудования в конце среднесрочного периода может составить, в зависимости от темпов
выбытия, 8-8,5 лет. При этом доля устаревшего оборудования
будет существенно ниже других возрастных групп, а в долгосрочном периоде оборудование старше 20 лет будет полностью выведено из активной части основных фондов (табл. 6.1).
Производственный аппарат будет формироваться преимущественно за счет прогрессивного оборудования. Максимально
возможное наполнение производственного аппарата машиностроения новейшим оборудованием – 43,7-45% – может быть
достигнуто уже в среднесрочном периоде
Прогнозируемые параметры ежегодного обновления производственного оборудования на предприятиях тяжелого машиностроения по модернизационному варианту предусматривают коэффициент ввода на уровне 10% и коэффициент выбытия
на уровне 3,5%. Следует отметить, что 10% среднегодовые
409
темпы обновления активной части основных фондов не являются беспрецедентно высокими.
Таблица 6.1
Прогноз технологического потенциала машиностроения
Модернизационный вариант
Удельный вес конкурентоспособных производственных мощностей, %
Рост производительности
труда, %, (базисный период = 100)
Рост производственных
мощностей, %,
(базисный период = 100)
Средний возраст производственного оборудования, лет
Удельный вес оборудования не старше 5 лет, %
Удельный вес оборудования старше 20 лет, %
Среднегодовые темпы роста активной части ОФ, %
Базисный
период
Краткосрочный
период
Среднесрочный
период
Долгосрочный
период
68
68
80
98
100
105
150
188
100
107
140
197
18,6
18,3
14,0
9,8
21,1
22,9
36,0
43,7
60,8
60,2
41,8
16,4
102
107
107
104
Именно такими темпами обновлялось производственное
оборудование в первой половине 1980-х годов. Такие темпы
обновления обеспечили рост производства на ряде машиностроительных предприятий в 2007-2008 гг. Если среднегодовые коэффициенты обновления и коэффициенты выбытия составят, соответственно 10% и 3,5%, то это обеспечит 7% ежегодного прироста активной части основных фондов, и уже в
среднесрочном периоде существенно улучшит возрастную
структуру производственного оборудования. Поэтому прогнозируемые темпы обновления активной части основных фондов
следует признать приемлемыми для осуществления модернизационного варианта развития тяжелого машиностроения.
410
Прогноз развития тяжелого машиностроения
Прогноз параметров развития рынка продукции тяжелого
машиностроения (табл. 6.2) показывает, что заложенные в
формирование прогнозного варианта темпы обновления производственной базы производителей инвестиционной техники позволяют к концу прогнозируемого периода существенно улучшить
структуру внутреннего российского рынка и снизить долю импорта до уровня, обеспечивающего технологическую безопасность.
При реализации модернизационного варианта развития отраслей
тяжелого машиностроения можно ожидать существенного увеличения выпуска продукции уже в среднесрочном периоде. Однако
темпы роста производства в первой половине прогнозируемого периода, скорее всего, будут недостаточны для удовлетворения растущего спроса на инвестиционное оборудование. Темпы роста
спроса в этот период будут превышать темпы роста производства.
Можно ожидать, что прирост производства позволит обеспечить не
более 35% прироста спроса. Это приведет к существенному росту
объемов импорта и увеличит долю импорта на внутреннем рынке
по сравнению с базисным периодом.
В долгосрочном периоде рост производства и достигнутый
уровень конкурентоспособности позволят обеспечить существенное увеличение объемов выпуска продукции и значительный
рост экспорта.
Таблица 6.2
Прогноз потенциала рынка продукции тяжелого машиностроения (в постоянных ценах, базисный период = 100%)
Темп роста выпуска продукции, %
Темп роста спроса внутреннего
рынка, %
Темп роста экспорта, %
Темп роста импорта, %,
Удельный вес импорта в объеме
спроса внутреннего рынка, %
Среднесрочный
период
190
Долгосрочный
период
385
278
130
440
375
170
310
56
30
411
Поскольку темпы роста производства будут опережать темпы
роста спроса, прирост реализации инвестиционного оборудования российского производства на внутреннем рынке превысит
прирост спроса и, таким образом, будет иметь место импортозамещение. Можно ожидать существенного снижения доли импортного оборудования в объеме внутреннего рынка.
Если спрос на промышленное оборудование будет соответствовать модернизационному варианту развития отраслей реального сектора, то в начале среднесрочного периода импорт
оборудования значительно увеличится, и его объемы превысят
объемы выпуска отечественного оборудования (рис. 6.8).
2500
2000
1500
1000
500
0
Краткосрочный период
Спрос
Среднесрочный период
Выпуск
Долгосрочный период
Импорт
Рис. 6.8. Потенциал рынка тяжелого машиностроения
(в ценах базисного периода), млрд. руб.
В этот период сектор зарубежных компаний на российском
рынке может составить около 60%. Однако к концу среднесрочного периода объемы внутреннего производства уже смогут обеспечить процесс импортозамещения, что будет способствовать снижению объемов импорта и улучшению структуры
российского рынка инвестиционной техники.
Инновационно-технологическое перевооружение отраслей
тяжелого машиностроения будет способствовать значительному
росту эффективности производства. В первую очередь, за счет
влияния инновационных факторов будет обеспечен рост производительности труда и ресурсосбережения, что приведет к росту
412
рентабельности производства. Это будет способствовать росту
потенциала тяжелого машиностроения (рис. 6.9).
Инвестиционный
потенциал
Инвестиции в ОК
Прибыль
Выпуск
0
20
40
60
Среднесрочный период
80
100
120
140
Долгосрочный период
Рис. 6.9. Среднегодовые приросты потенциала тяжелого
машиностроения (в ценах базисного периода), млрд. руб.
Во второй половине прогнозируемого периода можно ожидать существенного увеличения среднегодовых приростов основных показателей производственной деятельности и инвестиционной активности.
Прогнозные показатели развития отраслевых рынков в среднесрочном и долгосрочном периоде представлены в табл. 6.3. В
среднесрочном периоде наиболее высокие темпы роста можно
ожидать в наиболее успешных на сегодняшний день отраслях:
производстве энергетического оборудования и производстве
буровых установок для нефте- и газодобычи. Темпы роста выпуска позволят в среднесрочном периоде удвоить объемы
производства. В середине прогнозируемого периода импортозамещение будет обеспечено в производстве бурового оборудования. По остальным видам инвестиционного оборудования
прирост спроса будет в значительной степени обеспечиваться
импортной техникой.
В долгосрочном периоде можно ожидать существенного
роста конкурентоспособности отечественного инвестиционного оборудования, что, наряду с высокими темпами роста про413
изводства, будет способствовать позитивной динамике структуры внутреннего рынка.
Таблица 6.3
Прогноз развития отраслевых рынков, %
Показатель
Энергетическое оборудование
Горнодобывающее оборудование
из него экскаваторы
Подъемно-транспортное
оборудование
Металлургическое оборудование
Оборудование для химического производства и нефтегазопереработки
из него буровое
Темп роста выпуска
продукции,
(базисный период = 100%)
СреднеДолгосрочный
срочный
Импортозамещение
(замещение растущего
спроса >100%)
СреднеДолгосрочный
срочный
184
375
33
124
175
165
360
350
33
38
112
140
137
325
29
190
170
265
27
150
215
214
415
300
30
70
110
130
Особенно интенсивного импортозамещения можно ожидать
на рынке подъемно-транспортного оборудования, где к концу
прогнозируемого периода сектор импорта может стать минимальным, а также по некоторым видам металлургического
оборудования.
Развитие тяжелого машиностроения в средне- и долгосрочной перспективе будет определяться динамикой инвестиций в
обновление основного капитала в отраслях реального сектора
экономики и конкурентоспособностью отечественной инвестиционной техники на внутреннем российском рынке. Инвестиционная активность в отраслях-потребителях машин и оборудования будет формировать спрос российского внутреннего рынка.
Инвестиционная активность в отраслях тяжелого машиностроения должна способствовать росту конкурентоспособности, необходимой для осуществления импортозамещения.
414
Прогноз инвестиций в инновационно-технологическое
обновление производственных мощностей тяжелого
машиностроения
В основу прогноза инвестиций, необходимых для модернизации производственного аппарата отраслей тяжелого машиностроения, положены параметры, определяющие потребность
в новых машинах и оборудовании и структуру инвестиций в
основной капитал. Для обеспечения высокой инновационной
активности в отраслях машиностроения доля затрат на приобретение машин и оборудования в структуре инвестиций в основной капитал должна составлять не менее 48%. Темпы ввода
и выбытия активной части основных фондов, приняты на
уровне, обеспечивающем ежегодную замену 10-й части производственного оборудования и среднегодовые темпы роста
производственных мощностей на уровне 107%. Этот уровень
прогнозных параметров позволяет определить нижний предел
объема инвестиций, обеспечивающий развитие отраслей тяжелого машиностроения. Инвестиции ниже этого уровня будут
иметь следствием физическое и моральное старение производственного аппарата и негативную динамику конкурентоспособности отрасли, ведущую к деградации.
Прогнозная оценка инвестиционной активности отраслей
тяжелого машиностроения приведена в табл. 6.4. Оценка основана на прогнозируемом объеме инвестиций, необходимом для
инновационно-технологического перевооружения по модернизационному варианту, рассчитанном в условных ценах базисного периода. Инвестиции, предназначенные для инновационно-технологического обновления активной части основных
фондов, включают расходы на приобретение оборудования, а
также расходы на установку и монтаж оборудования и стоимость пуско-наладочных работ. Объем затрат на приобретение
новых машин и оборудования рассчитывается на основе прогнозных параметров обновления производственно-технологической базы отраслей тяжелого машиностроения. Объем инвестиций в основной капитал рассчитывается, исходя из прогнозных параметров структуры инвестиций. Темпы роста еже-
415
годных инвестиций определяются как средние на протяжении
прогнозируемого периода.
Таблица 6.4
Показатели инвестиционной активности отраслей тяжелого
машиностроения (в условных ценах базисного периода), %
Среднегодовые темпы
роста ежегодных инвестиций в основной
капитал
Норма инвестиций
Краткосрочный
период
Среднесрочный
период
Долгосрочный
период
105
18,0
106
12,0
105
8,5
Можно ожидать, что годовые темпы обновления производственного оборудования и соответствующих им объемов инвестиций в процессе реализации инвестиционных программ могут существенно отличаться от прогнозируемых среднегодовых темпов. На инвестиционную активность будет действовать комплекс факторов, корректирующих прогнозные показатели. Для достижения наиболее высокой эффективности инвестиционных программ целесообразно сконцентрировать ресурсы, необходимые для обеспечения максимально возможных
темпов обновления производственного оборудования и технологий, в краткосрочном периоде. Предприятия, осуществившие инновационно-технологическое перевооружение раньше
других, будут иметь неоспоримое преимущество на рынках инвестиционного оборудования. Замедление темпов развития в краткосрочном периоде и концентрация ресурсов в середине прогнозируемого периода, скорее всего, не позволит занять лидирующие
позиции на внутреннем рынке. Чем интенсивней будет рост конкуренции со стороны зарубежных и российских компаний, тем
сложнее будет преодолевать входные барьеры рынков.
Норма инвестиций показывает соотношение объемов инвестиций и выпуска продукции. Динамика нормы инвестиций зависит
от того, насколько темпы роста производства опережают темпы
роста инвестиций. В среднесрочном периоде высокие темпы роста
416
производства приведут к снижению нормы инвестиций до невысокого, но приемлемого уровня. В долгосрочном периоде при сохранении среднегодовых темпов роста инвестиций норма инвестиций станет низкой, поскольку в формировании этого показателя будет доминировать высокий объем выпуска продукции. При достижении прогнозируемых объемов производства
в долгосрочном периоде будут созданы условия для дальнейшего повышения инвестиционной активности.
Уровень эффективности производства в долгосрочном периоде во многом будет определяться интенсивностью инвестиционной деятельности в кратко- и среднесрочном периодах. Здесь возможны два сценария. Реализации первого сценария будет способствовать высокая инвестиционная активность
в краткосрочном периоде, позволившая сформировать производственно-техническую базу предприятия с высокой долей
прогрессивного оборудования и достичь высокого уровня конкурентоспособности. Такие предприятия смогут в долгосрочном периоде наращивать инвестиционную активность, направленную на расширение производственных мощностей и повышение технологического уровня производства. Значительные объемы
выпуска и реализации продукции, а также высокая эффективность
производства создадут предпосылки для повышения темпов обновления оборудования и роста нормы инвестиций.
Реализация второго сценария, скорее всего, будет характерна для предприятий с 10-процентными темпами обновления в
краткосрочном и среднесрочном периодах. У этих предприятий в долгосрочном периоде могут возникнуть сложности с
реализацией продукции. Это касается тех видов инвестиционного оборудования, по которым потенциал импортозамещения
к концу прогнозируемого периода будет близок к исчерпанию,
а для рынка характерен высокий уровень конкуренции. Для
таких предприятий наиболее перспективным будет отказаться
от наращивания производственных мощностей и сконцентрировать инвестиционную деятельность на повышении технологического уровня производства и освоении выпуска инновационных видов продукции. В такой ситуации необходимо будет
повысить темпы обновления и выбытия производственного
417
оборудования. Это позволит ограничить рост производственных мощностей и существенно повысить удельный вес прогрессивного оборудования. При проведении эффективной инновационной политики возможно в довольно короткие сроки
существенно повысить конкурентоспособность выпускаемого
оборудования. Предприятия, реализующие этот сценарий, будут в большей степени нуждаться в привлечении средств для
финансирования инвестиций, по сравнению с предприятиями,
которые опережающими темпами обновляли производственный аппарат в краткосрочном периоде.
Прогноз инвестиционного потенциала
Низкая инвестиционная активность в отраслях тяжелого
машиностроения (также как и в других обрабатывающих отраслях) является следствием сложившейся структуры финансирования инвестиций, когда основная часть инвестиций осуществляется за счет собственных средств предприятий. В тяжелом машиностроении во второй половине 2000-х годов доля
собственных средств в финансировании инвестиций составляла от 60 до 70% [63]. Нынешний уровень эффективности производства не обеспечивает возможности повышения инвестиционной активности. Из-за низкого уровня объемов и рентабельности производства нераспределенная прибыль, предназначенная
для пополнения собственного капитала предприятий, невелика.
Финансирование инвестиций осуществляется в значительной
степени за счет амортизационных отчислений, которых недостаточно для повышения инвестиционной активности, так как на
предприятиях слишком велика доля старого оборудования, в том
числе и полностью амортизированного. Поэтому в краткосрочном периоде машиностроительные предприятия будут нуждаться
в значительном объеме привлеченных средств. В зависимости от
того, в каком объеме и на каких условиях смогут быть привлечены средства для финансирования инвестиций, будут зависеть
темпы обновления производственного оборудования.
Прогноз необходимого объема привлеченных средств целесообразно начать с оценки инвестиционного потенциала отраслей
тяжелого машиностроения. Здесь инвестиционный потенциал
418
следует трактовать, как максимально возможный объем собственных средств предприятия, который может быть в течение года израсходован на обновление основного капитала. Средства,
которыми располагает предприятие для осуществления инвестиционной деятельности, складываются из амортизационных отчислений и нераспределенной прибыли. В основу прогноза инвестиционного потенциала положены реальные оценки амортизационных отчислений, проиндексированные по среднегодовым
темпам роста, а также характерные для отраслей тяжелого машиностроения структурные соотношения затрат. Условием
максимизации инвестиционного потенциала является отсутствие выплаты дивидендов и каких-либо других выплат, осуществляемых из чистой прибыли. В этом случае чистая прибыль
по итогам года будет равна нераспределенной прибыли и в
полном объеме войдет в состав инвестиционного потенциала
предприятий. Максимальный размер инвестиционного потенциала соответствует оптимистическому варианту прогноза.
Если предположить, что в краткосрочном периоде весь инвестиционный потенциал на предприятиях тяжелого машиностроения будет направлен на обновление производственного
оборудования, то, без привлечения внешних инвестиций, коэффициенты обновления активной части основных фондов могут составить в отраслях тяжелого машиностроения 3,5-4,5%.
Однако следует иметь в виду, что годовой инвестиционный
потенциал расходуется не только на новые инвестиции, но и
обеспечивает возврат заемных средств по инвестициям предшествующих лет. Поэтому возможность обновления производственного аппарата за счет собственных средств значительно ниже необходимого уровня.
Прогнозируемый объем инвестиций для обеспечения ежегодного 10-процентного обновления производственного аппарата отраслей тяжелого машиностроения, в краткосрочном периоде, существенно превышает инвестиционный потенциал
(табл. 6.5). Поскольку прогнозируемые темпы обновления
производственного оборудования обеспечат предпосылки для
существенного роста выпуска продукции, и как следствие, инвестиционного потенциала, можно ожидать, что темпы роста инве419
стиционного потенциала в средне- и долгосрочном периодах будут опережать темпы роста потребности в инвестициях.
Таблица 6.5
Прогноз инвестиционного потенциала тяжелого
машиностроения (в постоянных ценах базисного периода)
Показатель
Среднегодовые темпы роста инвестиционного потенциала
среднесрочный период
долгосрочный период
Удельный вес амортизационных отчислений в объеме инвестиционного потенциала
краткосрочный период
среднесрочный период
долгосрочный период
Срок окупаемости ежегодных инвестиций, год
краткосрочный период
среднесрочный период
долгосрочный период
%
140
125
60
32
30
6,1
1,7
0,7
Для начала прогнозируемого периода будут характерны
низкие объемы выпуска продукции и высокие издержки производства, что и обусловит значительное превышение ежегодной потребности в инвестициях, по сравнению с прогнозируемым ежегодным размером инвестиционного потенциала. Однако уже в среднесрочном периоде производственная эффективность, обеспеченная инновационно-технологическим перевооружением, создаст предпосылки для существенного увеличения инвестиционного потенциала и улучшения его структуры. В это время можно ожидать существенного снижения срока окупаемости ежегодных инвестиций, который к концу
среднесрочного периода должен составлять менее 2 лет. В
долгосрочном периоде годовой объем инвестиционного потенциала будет превышать годовой объем финансирования
обновления производственного оборудования – срок окупаемости этих затрат будет составлять менее года. Это позволит
предприятиям увеличить финансирование других инвестиционных программ.
420
В краткосрочном периоде в формировании инвестиционного потенциала будут преобладать амортизационные отчисления, доля которых может составить до 60%. В дальнейшем,
несмотря на существенный рост амортизационных отчислений, инициированный вводом в эксплуатацию нового производственного оборудования, доля амортизационных отчислений будет снижаться. В долгосрочном периоде доля амортизационных отчислений, скорее всего, не превысит 30%.
Эффективность производства, являющаяся следствием инновационно-технологического перевооружения, определяет
структуру формирования инвестиционного потенциала. Существенное повышение рентабельности производства в долгосрочном
периоде должно стать доминирующим фактором, влияющим на
рост инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности предприятий тяжелого машиностроения.
Прогноз макроэкономической эффективности инновационной деятельности в отраслях тяжелого машиностроения
Обновление производственного оборудования и внедрение
инновационных технологий в отраслях тяжелого машиностроения должны оказать существенное влияние на эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятий и
их вклад в формирование позитивной динамики социальноэкономических показателей (табл. 6.6). Основными факторами, инициирующими рост эффективности, будут рост производительности труда и изменение структуры затрат, вследствие ввода в эксплуатацию нового высокопроизводительного
оборудования и внедрения ресурсосберегающих технологий.
Наиболее высокие темпы роста будут характерны для валовой
добавленной стоимости. Рост добавленной стоимости будет
обеспечиваться, главным образом, за счет роста объемов производства. Однако темпы роста добавленной стоимости существенно выше темпов роста производства. Эта разница является
следствием роста удельного веса добавленной стоимости в выпуске продукции, обеспеченного ростом рентабельности производства, существенным увеличением потребления основного капитала, а также ростом заработной платы.
421
Таблица 6.6
Оценка влияния инновационной деятельности в отраслях
тяжелого машиностроения на динамику
социально-экономических показателей
(в постоянных ценах, базисный период = 100%), %
Показатель
Среднесрочный
период
Долгосрочный
период
294
434
155
175
130
150
150
200
Темп роста валовой добавленной
стоимости
Темп роста доли валовой добавленной
стоимости в выпуске продукции
Темп роста численности производственного персонала
Темп роста оплаты труда
Степень влияния этих факторов зависит от темпов обновления
производственного оборудования. Приведенные в табл. 6.6 оценки
темпов роста добавленной стоимости рассчитаны, исходя из ежегодного 10% обновления активной части основных фондов и среднегодовых темпов роста производственных мощностей на уровне
107%. Увеличение скорости обновления производственного оборудование позволит повысить темпы роста добавленной стоимости.
Рост производства потребует увеличения кадрового потенциала в отрасли, что будет способствовать росту занятости населения. Однако темпы роста численности производственного
персонала будут значительно ниже темпов роста выпуска продукции. Увеличение численности работников произойдет за
счет роста производственных мощностей и увеличения коэффициента сменности. Темпы роста объемов производства будут в большей степени определяться ростом производительности труда. На протяжении прогнозируемого периода фактор
производительности труда будет доминировать в формировании производственных показателей деятельности предприятий
тяжелого машиностроения, но его значимость будет определяться темпами обновления оборудования
Другим фактором, определяющим уровень макроэкономической эффективности реализации программ масштабного об422
новления производственного аппарата отраслей тяжелого машиностроения, будет изменение платежного баланса внешнеэкономической деятельности. Позитивное влияние на формирование платежного баланса должно оказывать сдерживание
роста импорта инвестиционного оборудования за счет обеспечения импортозамещения. Рост экспорта также будет способствовать улучшению платежного баланса, но фактор импортозамещения будет доминирующим.
Следует ожидать, что главным фактором, влияющим на формирование позитивной динамики макроэкономической эффективности будет мультипликативный эффект, инициированный
инновационно-технологическим перевооружением отраслей тяжелого машиностроения. Реализация программ обновления производственного аппарата и рост объемов производства будут
способствовать активизации межотраслевого взаимодействия и,
как следствие, повышению инвестиционной и инновационной
активности смежных отраслей и производств. Чем больше российских производителей будет вовлечено в механизм инновационного мультипликатора, тем устойчивей будет развитие отраслей промышленности и экономики в целом.
Проведенные исследования на примере тяжелого машиностроения показывают, что инновационные факторы развития
производственно-технологического потенциала промышленных предприятий оказывают существенное влияние на формирование социально-экономических факторов развития российской экономики. В 2000-х годах вклад машиностроения в формирование валовой добавленной стоимости промышленности
составлял 19-20%. Инновационно-технологическое перевооружение российской промышленности будет способствовать
развитию рынка инвестиционного оборудования и изменению
структуры валовой добавленной стоимости в сторону увеличения доли обрабатывающих производств и, в первую очередь,
отраслей машиностроения, Отсюда следует, что устойчивость
экономического роста в значительной степени определяется
интенсивностью инвестиционной и инновационной деятельности в отраслях реального сектора экономики.
423
Сравнительный анализ вариантов прогноза
развития тяжелого машиностроения
Модернизационный вектор развития тяжелого машиностроения должен создать предпосылки для ускорения темпов
инновационно-технологического перевооружения. При этом
необходимо обеспечить комплексное и непрерывное развитие
всех компонентов инновационной сферы отраслей тяжелого
машиностроения. Основой инновационно-технологического
перевооружения должно стать масштабное обновление производственного аппарата. Темпы ввода в эксплуатацию нового
производственного оборудования, предусмотренные модернизационным вариантом прогноза, позволят уже в среднесрочном периоде добиться существенных сдвигов в развитии потенциала тяжелого машиностроения, а в долгосрочном периоде уровень развития отраслей тяжелого машиностроения должен обеспечить высокую конкурентоспособность российских
производителей инвестиционного оборудования, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В основу прогноза развития тяжелого машиностроения положены параметры инновационно-технологического обновления активной части основных фондов предприятий. Модернизационный вариант прогноза предполагает, что ежегодный
ввод в эксплуатацию нового прогрессивного оборудования в
среднем составит не менее 10% в постоянных ценах. При этом
среднегодовой показатель выбытия изношенного оборудования будет на уровне 3,5%.
Инерционный вариант прогноза предполагает среднегодовые темпы обновления активной части основных фондов на
уровне 6% в постоянных ценах. Это соответствует среднегодовому коэффициенту обновления в 2005-2008 гг. [62, 63]. При этом
коэффициент выбытия, заложенный в прогноз, составляет 2%, что
несколько выше среднегодового показателя, имевшего место в базисном периоде. Повышение уровня коэффициента выбытия объясняется высокой долей изношенного оборудования в производственном аппарате отраслей тяжелого машиностроения. Повышение
темпов выбытия устаревшего оборудования позволит предпри-
424
ятиям в среднесрочном периоде значительно снизить долю морально и физически изношенных производственных мощностей.
Варианты прогноза построены, исходя из условия одинаковой направленности векторов развития отраслей реального
сектора экономики. Таким образом, модернизационный вариант прогноза развития тяжелого машиностроения формируется, исходя из условия развития потребителей инвестиционного
оборудования также по модернизационному сценарию. Аналогичным образом инерционный вариант прогноза строится, исходя из предположения об инерционном росте спроса. Этот
принцип закладывает определенные риски для реализации инвестиционных программ, так как при реализации программ
обновления производственного аппарата 1% увеличения темпов обновления (при постоянных темпах выбытия) обеспечивает 15-20% прироста спроса на инвестиционное оборудование. В большей степени эти риски связаны с инерционным вариантом прогноза, так как при инерционном развитии машиностроения более высокие темпы развития других отраслей
реального сектора могут привести к очень быстрому росту
импорта оборудования. В этом случае неизбежной будет полная потеря конкурентоспособности на внутреннем рынке.
Риски модернизационного варианта связаны со снижением
спроса на инвестиционное оборудование из-за замедления
темпов обновления в отраслях-потребителях. Однако эти риски возможны только в конце прогнозируемого периода, так
как в среднесрочном периоде возможное снижение спроса будет компенсироваться потенциалом импортозамещения. В настоящее время объем импорта на российском рынке так велик,
что колебания спроса рынка для конкурентоспособных российских предприятий не опасны. При любом варианте развития главным фактором, определяющим положение товаропроизводителя на российском рынке, будет конкурентоспособность. При модернизационном варианте развития в среднесрочном периоде основными конкурентами российских предприятий будут зарубежные компании. В долгосрочном периоде наиболее жесткая конкуренция будет между российскими
предприятиями тяжелого машиностроения. Существенные
425
преимущества на рынке инвестиционного оборудования будут
иметь те компании, которые смогут достаточно быстрыми
темпами реализовывать наиболее масштабные программы инновационно-технологического перевооружения.
Модернизационный вариант обновления производственного аппарата обеспечит: а) изменение объема и структуры производственного оборудования с увеличением доли прогрессивного оборудования; б) рост производительности оборудования; в) рост конкурентоспособности выпускаемой продукции; г) ресурсосбережение. Рост производственных мощностей и увеличение доли прогрессивного оборудования будут
способствовать существенному росту выпуска продукции.
Реализация модернизационного варианта развития должна
обеспечить к концу прогнозируемого периода существенное
изменение структуры производственного аппарата: можно
ожидать, что новое прогрессивное оборудование составит более 40% (рис. 6.10).
Новое
оборудование;
43,7
Оборудование
старше 5 лет;
56,3
Рис. 6.10. Модернизационная структура производственного
оборудования в долгосрочном периоде, %
При инерционном варианте доля нового оборудования,
скорее всего, будет почти вдвое меньше, по сравнению с модернизационным (рис. 6.11).
В прогнозируемом периоде при разных векторах развития
следует ожидать различного воздействия аналогичных факторов на функционирование отрасли (табл. 6.7).
426
Новое
оборудование;
22,1
Оборудование
старше 5 лет;
77,9
Рис. 6.11. Инерционная структура производственного
оборудования в долгосрочном периоде, %
Таблица 6.7
Доминирующие факторы, влияющие
на развитие тяжелого машиностроения
Фактор
Позитивные
мультипликативный спрос на инвести
ционное оборудование
высокий уровень конкурентоспособности
потенциал импортозамещения
Негативные
снижение конкурентоспособности
рост спроса на импортное оборудование
Модернизационный
вариант
Инерционный
вариант
+
+
+
+
−
−
−
−
+
+
Рост производства по обоим вариантам прогноза будет поддерживаться высоким спросом на инвестиционное оборудование, инициированным процессом масштабного обновления
основных фондов в реальном секторе экономики.
Влияние фактора конкурентоспособности, способствующего расширению сегмента российского инвестиционного оборудования на внутреннем рынке, будет ощутимо только при
модернизационном варианте. Влияние конкурентоспособности
на рост производства в наибольшей степени проявится во вто427
рой половине прогнозируемого периода. В это же время в условиях модернизационного варианта следует ожидать высокой
степени влияния фактора импортозамещения. Реализация
инерционного варианта исключает воздействие фактора конкурентоспособности. Низкие темпы снижения удельных затрат
будут препятствовать сохранению даже ценовой конкурентоспособности. Следовательно, выбор инерционного вектора и
характерное для него снижение конкурентоспособности не позволяют рассчитывать на использование потенциала импортозамещения. Поэтому весьма вероятно, что максимально возможный инерционный выпуск тяжелого инвестиционного
оборудования не будет востребован российским рынком из-за
низкой конкурентоспособности по сравнению с импортным
оборудованием. В этом случае объемы производства в долгосрочном периоде будут ниже прогнозируемых.
Прогноз развития производства. В прогнозируемом периоде на функционирование предприятий тяжелого машиностроения будет действовать комплекс факторов, степень влияния которых будет меняться на протяжении периода в зависимости от общей экономической конъюнктуры и от того, какой
вариант развития производственного потенциала будет реализован: модернизационный или инерционный.
В краткосрочном периоде влияние инновационных факторов еще не успеет проявиться в полном объеме. Во-первых,
потому что доля прогрессивного оборудования будет еще оставаться низкой, то есть не обеспечивающей существенного
ресурсосбережения и роста производительности труда. Вовторых, ввод в эксплуатацию нового оборудования будет сопровождаться ростом амортизационных отчислений, которые будут
соответственно увеличивать условно-постоянные затраты предприятий. Рост этих затрат тем сильнее повлияет на снижение
прибыли, чем ниже будут объемы выпуска продукции.
Таким образом, ввод нового оборудования на начальном
этапе модернизации производственного аппарата способствует росту затрат. Причем при реализации модернизационного варианта в краткосрочном периоде рост затрат будет
интенсивней, по сравнению с инерционным вариантом.
428
Вместе с тем, можно предположить, что влияние инновационных факторов окажет положительное влияние на конкурентоспособность предприятий на внутреннем рынке уже в краткосрочном периоде. На этом этапе доминирующим будет не
столько развитие технологического потенциала, сколько общий модернизационный вектор, заданный началом реализации
инновационных программ. Можно ожидать усиления влияния
инновационной составляющей на маркетинг, более решительного позиционирования предприятий на рынке и на налаживании новых долгосрочных хозяйственных связей. Именно это
воздействие инновационно-технологического фактора на финансово-хозяйственную деятельность предприятия позволяет
прогнозировать уже в краткосрочном периоде более высокие
темпы роста выпуска продукции при модернизационном варианте развития по сравнению с инерционным. Значимость воздействия инновационно-технологических факторов будет увеличиваться по мере реализации программ модернизации технологического потенциала предприятий.
Модернизационный и инерционный варианты прогноза показывают принципиально разную траекторию роста производственных показателей в прогнозируемом периоде (рис. 6.12).
400
350
300
250
200
150
100
Базисный период
Краткосрочный
период
Среднесрочный
период
Модернизационный вариант
Долгосрочный период
Инерционный вариант
Рис. 6.12. Темпы роста производства в прогнозируемом периоде, %
429
Модернизационный вектор позволит обеспечить высокие
темпы роста производства и прибыли на всем протяжении
прогнозируемого периода. Это создаст условия для дальнейшего развития инновационной сферы, в результате которого
должен быть достигнут высокий уровень конкурентоспособности, обеспечено импортозамещение и созданы предпосылки
для увеличения сегмента российского тяжелого инвестиционного оборудования на внешнем рынке.
При инерционном варианте развития более высокие темпы
роста следует ожидать во второй половине прогнозируемого
периода. Это означает, что время для роста конкурентоспособности будет упущено. Российские предприятия тяжелого
машиностроения в такой ситуации не смогут использовать
преимущества, предоставляемые потенциалом импортозамещения. Зарубежные товаропроизводители упрочат свои позиции на российском рынке тяжелого инвестиционного оборудования. В этой ситуации наиболее реальной перспективой
для российских предприятий тяжелого машиностроения будет
выпуск запасных частей к находящемуся в эксплуатации оборудованию российского производства. Возможно, что западные компании разместят на российских предприятиях наименее рентабельные производства узлов и комплектующих к импортному оборудованию. Российский рынок тяжелого инвестиционного оборудования почти полностью перейдет под
контроль зарубежных компаний.
Преимущества модернизационного варианта развития в
значительной степени отразятся на эффективности производственной деятельности предприятий. Более высокая доля прогрессивного оборудования, обеспечивающего высокий уровень ресурсосбережения, позволит существенно снизить
удельные затраты на производство, что, наряду с ростом массы прибыли, обеспечит рентабельность производства. Рост
объемов производства будет обеспечиваться в основном инновационно-технологическими факторами: увеличением производительности оборудования и ростом производительности
труда, обеспеченного повышением технологичности производственного процесса. Применение новых технологий и ис430
пользование в производственном процессе прогрессивного
оборудования позволит повысить качество выпускаемой продукции, что будет способствовать увеличению конкурентоспособности отечественной продукции, усилению позиций предприятий на внутреннем рынке и росту экспорта.
Прогноз структуры российского рынка инвестиционного
оборудования. В кратко- и среднесрочном периоде высокий
спрос на инвестиционное оборудование и недостаточный производственный потенциал российского тяжелого машиностроения приведет к росту импортной составляющей в структуре внутреннего рынка. В первой половине прогнозируемого
периода доля импорта на рынке инвестиционного оборудования при высоких темпах роста спроса может превысить уровень базисного периода и составить более 50%. Основным
фактором роста импорта будет недостаток прогрессивных
производственных мощностей на российских предприятиях и,
как следствие, низкая технологическая и ценовая конкурентоспособность. В долгосрочном периоде модернизационный
вектор развития будет способствовать формированию структуры рынка, в которой импортная составляющая будет обеспечивать не более трети совокупного спроса на продукцию
тяжелого машиностроения (рис. 6.13). Такая структура рынка
отвечает нормам технологической безопасности, обеспечивает
воспроизводство технико-технологического потенциала экономики и способствует формированию условий для развития
научно-производственного потенциала.
При инерционном варианте развития темпы обновления
производственного аппарата не смогут обеспечить спрос внутреннего рынка инвестиционного оборудования ни по объему,
ни по уровню конкурентоспособности. Поэтому, даже при
инерционном росте спроса реального сектора на производственное оборудование, на протяжении всего прогнозируемого
периода будет продолжаться монотонный рост доли импортной продукции на российском внутреннем рынке.
Если прогнозируемые объемные показатели выпуска продукции и могли бы обеспечить примерно половину спроса
внутреннего рынка, то по другим направлениям работы на рынке
431
инвестиционного оборудования, например по предоставлению
льготных условий оплаты, конкурентоспособными окажутся
лишь ведущие предприятия отрасли.
Импорт; 30%
Отечественная
продукция; 70%
Рис. 6.13. Модернизационная структура российского рынка
инвестиционного оборудования в долгосрочном периоде
При инерционном варианте можно ожидать снижения числа
предприятий тяжелого машиностроения и существенного увеличения импортного оборудования на российском внутреннем
рынке (рис.6.14).
Отечественная
продукция; 32%
Импорт; 68%
Рис. 6.14. Инерционная структура российского рынка
инвестиционного оборудования в долгосрочном периоде
Масштаб роста удельного веса импорта на российском
рынке инвестиционного оборудования по инерционному варианту, главным образом, будет зависеть от вектора развития от432
раслей-потребителей. При минимальных темпах обновления
производственного аппарата в отраслях-потребителях доля
импорта в средне- и долгосрочном периодах будет составлять
55-60%. При развитии отраслей-потребителей более высокими
темпами импортное оборудование будет доминировать на российском рынке, и его доля едва ли будет составлять меньше
75-80%. Таким образом, инерционный вектор ведет к снижению востребованности российского инвестиционного оборудования, что неизбежно вызовет снижение объемов производства, соответствующее снижение инвестиционной активности
и приведет к деградации отраслей тяжелого машиностроения.
Прогноз инвестиционной деятельности. Модернизация
промышленности, как одно из важнейших направлений модернизации экономики, возможна только при условии непрерывности процесса ее осуществления. Инвестиционные и инновационные программы на начальном этапе должны создать
базис для осуществления последующих программ, решение
которых на первом этапе труднореализуемо, но является необходимым условием развития экономики. Капиталовложения,
осуществляемые на определенном этапе, должны способствовать развитию предприятий, укреплению их финансового положения и формированию инвестиционного потенциала, который позволит приступить к реализации программ следующего
этапа модернизации. Таким образом, инвестиции в реализацию программ модернизации должны быть достаточными для
формирования условий дальнейшего развития. Это предполагает прогнозно-аналитическую оценку инвестиционного потенциала в аспекте обеспечения финансирования инновационных программ последующих этапов модернизации.
Развитие потенциала тяжелого машиностроения в прогнозируемом периоде будет определяться темпами инновационнотехнологического обновления производственного аппарата отрасли. Уровень инвестиционной активности при модернизационном варианте создаст условия для такого роста объемов и
эффективности производства, при котором на предприятиях
уже в среднесрочном периоде может быть сформирован инвестиционный потенциал, обеспечивающий высокий уровень
433
самофинансирования инвестиционной деятельности и ускорение окупаемости инвестиционных проектов
К концу прогнозируемого периода разница потенциалов
тяжелого машиностроения при модернизационном и инерционном вариантах будет весьма велика. Высокий рост производства по модернизационному варианту будет обеспечен
преимущественно интенсивными факторами, поэтому темпы
роста прибыли будут опережать темпы роста выпуска продукции. Наиболее высокие темпы роста прибыли будут обеспечены
в среднесрочном периоде. Однако, следует иметь в виду, что в
это время на показатели роста будут оказывать влияние не только инновационно-технологические факторы, но и эффект низкой
базы. Тем не менее, уровень эффективности производства позволит формировать инвестиционный потенциал преимущественно
за счет нераспределенной прибыли, удельный вес которой в
структуре инвестиционного потенциала уже в среднесрочном
периоде может составлять около 70%. Именно это и обусловит
значительный рост инвестиционного потенциала. К концу прогнозируемого периода годовой объем инвестиционного потенциала будет выше ежегодной потребности в инвестициях.
При инерционном варианте на всем протяжении прогнозируемого периода формирование инвестиционного потенциала
будет осуществляться преимущественно за счет амортизационных отчислений. В структуре инвестиционного потенциала
доля амортизационных отчислений, скорее всего, будет превышать 80% в среднесрочном периоде и 60% в долгосрочном.
Это не позволит на протяжении прогнозируемого периода достичь точки окупаемости ежегодных инвестиций.
Срок окупаемости ежегодных инвестиций в краткосрочном
периоде будет весьма высоким, как при модернизационном,
так и при инерционном вариантах развития. В это время инвестиционный потенциал будет формироваться преимущественно за счет амортизационных отчислений и его объем будет несопоставим с необходимыми объемами финансирования обновления производственного оборудования. Причем при модернизационном варианте потребность в инвестициях будет
существенно выше, по сравнению с инерционным, а инвести434
ционный потенциал будет почти одинаковым при обоих вариантах. Однако эффективность производства при модернизационном варианте будет значительно выше уже с самого начала
реализации инновационных программ. Поэтому тренды сроков
окупаемости ежегодных инвестиций принципиально различаются (рис. 6.15). При модернизационном варианте срок окупаемости будет существенно сокращаться в первой половине
прогнозируемого периода. Темпы роста годового объема инвестиционного потенциала будут значительно опережать ежегодный рост инвестиций. Поэтому уже в середине прогнозируемого периода срок окупаемости ежегодных инвестиций составит менее 2 лет, а в конце периода – менее 1 года.
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Краткосрочный период
Среднесрочный период
Модернизационный
Долгосрочный период
Инерционный
Рис. 6.15. Срок окупаемости ежегодных инвестиций, год.
При инерционном варианте в первой половине прогнозируемого периода низкая эффективность производства обусловит отставание роста инвестиционного потенциала от роста
ежегодных инвестиций, что приведет к некоторому увеличению сроков окупаемости, по сравнению с началом прогнозируемого периода. В долгосрочном периоде можно ожидать
снижения сроков окупаемости ежегодных инвестиций, но все
равно они будут оставаться настолько высокими, что не смогут обеспечить снижение накопленной задолженности в пределах прогнозируемого периода.
Оценка состояния задолженности по обязательствам,
возникшим в ходе реализации программ модернизации в прогнозируемом периоде (рис. 6.16) показывает, что рост задол435
женности по модернизационному варианту прекратится в середине прогнозируемого периода. В это время объем ежегодного инвестиционного потенциала превысит объем ежегодных
капиталовложений, что будет способствовать снижению задолженности. Срок окупаемости полных инвестиций при модернизационном варианте находится за пределами прогнозируемого периода, однако, можно ожидать, что к концу периода
темпы снижения накопленной задолженности будут достаточно велики, чтобы обеспечить условия для начала реализации
программ последующих этапов модернизации. Модернизационный вариант развития с заданными параметрами инновационно-технологического обновления обеспечивает рост инвестиционного потенциала, необходимый для расширения направлений модернизации отрасли.
600
400
200
0
-200
-400
Вариант ускоренной модернизации
Модернизационный вариант
Инерционный вариант
Рис. 6.16. Прогноз задолженности по инвестиционным займам
в тяжелом машиностроении (в ценах базисного периода), млрд. руб.
При инерционном варианте задолженность будет увеличиваться на всем протяжении прогнозируемого периода. Объем
инвестиционного потенциала, скорее всего, будет позволять
только обслуживать задолженность по долгосрочным обязательствам. Задолженность по обязательствам будет монотонно расти
и во второй половине прогнозируемого периода достигнет уровня, который будет препятствовать дальнейшей реализации инновационных программ. Инерционный вариант развития не создаст условий для формирования инвестиционного потенциала,
436
обеспечивающего рост инвестиционной активности. Поэтому
наиболее реальным представляется сворачивание инвестиционной деятельности на большинстве предприятий тяжелого машиностроения в конце прогнозируемого периода.
Высокая интенсивность инвестиционной деятельности в
первой половине прогнозируемого периода может способствовать реализации варианта ускоренной модернизации производственного аппарата. В этом случае в кратко- и среднесрочном
периодах сумма накопленной задолженности будет увеличиваться более высокими темпами. Однако при реализации этого
сценария высокая эффективность производства, обеспечивающая интенсивный рост инвестиционного потенциала, позволит достичь точки окупаемости ежегодных инвестиций уже
в среднесрочном периоде. Это обеспечит более высокие темпы снижения задолженности и достижение срока окупаемости полных инвестиций в конце прогнозируемого периода.
437