РЫНОК ШЕРСТИ: ПРОИЗВОДСТВО

УДК 637.623:338.516.22
Рынок шерсти: производство - предложение, спрос и цены
П.Н. Тимошенко, СНИИЖК
Е.В. Абонеева, Ст ГАУ
Как известно, конъюнктура любого рынка характеризуется
состоянием спроса и предложения на конкретные виды товаров или
продукции и уровнем складывающихся цен на эти изделия.
Если рассматривать зарубежный рынок шерсти, то следует
отметить, что тенденция к сокращению объемов ее производства,
которая проявляется в последние 10-15 лет, продолжала сохраняться и
в 2004 г. (таблица 1).
В то же время мировое производство всех волокон (хлопок, лен,
шелк, шерсть, синтетика) за этот период возросло с 40,9 до 53 млн.т
(130%), и доля шерсти в них уменьшилась с 5 до 2,3%.
Производство шерсти уменьшилось во всех
основных
шерстепроизводящих странах, кроме Китая. В Австралии объемы
производства шерсти уменьшились с 715 тыс.т на базе мытой в 1990г.
до 337 тыс.т в 2004г. (53%), Новой Зеландии (в основном кроссбредная
шерсть) - с 230 тыс.т до 165 тыс.т (28%). В Китае, наоборот,
наблюдается рост производства шерсти - со 120 тыс.т до 150 тыс.т
(+25%).
Таблица 1
Поголовье овец и настриг шерсти в мире
1990
2003
2004
2005
прогноз
1. Поголовье овец в мире
- всего,млн. гол.
1155
993
9501)
9561)
Австралия
175
98
105
108,6
1)
Китай
114
139
138
1271)
Россия
58
16
17
18
Новая Зеландия
58
39
36
38,5
ЮАР
26
26
26
26
Аргентина
29
13
13
14
2. Мировое производство
шерсти – всего, тыс.т в
1970
1270
1215
1224
мытом виде
Австралия
715
347
3371)
379
Новая Зеландия
230
178
165
176
Китай
120
151
150
139
Россия
118
23
24
251)
Аргентина
79
38
40
40
ЮАР
58
29
27
29
Основная причина снижения объемов производства шерсти –
уменьшение поголовья овец. По данным ИВТО, фирмы «Вулмарк» и
ВНИКИ, мировое поголовье овец сократилось с 1155 млн. гол. в 1990 г.
до 950 млн.гол. в 2004г. (или на 17,8%). Поголовье овец за этот период
уменьшилось практически во всех ведущих шерстепроизводящих
странах, в том числе в Австралии – со 175 млн. гол. до 105 млн. гол. 40%, Новой Зеландии – с 58 млн.гол. до 36 млн. В Китае, наоборот,
поголовье овец увеличилось со 114 млн.гол. до 138 млн.гол. (121%),
который вышел по поголовью овец на 1-е место в мире, оттеснив
Австралию.
Объем мирового потребления шерсти (2003г.- 1281 тыс.т мытой) в
последние четыре года превышал ее производство, что привело к
уменьшению переходящих запасов у продавцов в 2,4 раза, и в 2003 г.
они составляли 108 тыс.т на базе мытой, что оказывало существенное
влияние на уровень цен при продаже шерсти.
Зарубежная шерстяная промышленность в целом работает с
периодами небольших подъемов и спадов в объемах производства, и на
сезон 2004-2005 гг. прогнозируется, что мировое потребление и спрос на
шерсть могут увеличиться до уровня 1320 тыс.т, т.е. рост на 3%.
По прогнозу компании Woolmark в 2005г. настриг шерсти превысит
уровень предыдущего года на 0,7%. Этот подъем в производстве
шерсти наметился впервые после 1990 года и связан с ростом
поголовья овец в Австралии и Новой Зеландии, двух крупнейших
поставщиков шерсти в мире.
Шерстяные аукционы в Австралии, Новой Зеландии, Южной
Африке, по данным фирмы «Вулмарк», показывают, что цены на шерсть
в течение 2004г. практически не изменились (таблица 2).
В нашей стране производство шерсти стабилизировалось за
последние 5 лет (2000-2004гг.) на минимальных объемах - 40-41 тыс.т в
немытом виде. Аналогичная картина и в Ставропольском крае, где
производство шерсти за 2004г. составило 6047 тонн немытой и прирост,
в сравнении с 2003г., составил 24 тонны.
Таблица 2
Цены на австралийскую шерсть
(в долларах США за 1 кг в мытом виде)
19 мкм
21 мкм
23 мкм (64
25 мкм
(70 кач.)
(64 кач.)
кач., 20,6(60 кач.)
23,0)
Апрель 2004г.
7,0
5,9
5,4
4,9
Май 2004г.
7,0
5,9
5,4
4,8
Октябрь 2004г.
7,0
5,5
4,9
4,5
Декабрь 2004г.
7,0
5,9
5,4
4,5
Прогноз на 2005 г. Некоторое снижение цен в начале и практически
неизменный курс в течение года
Производство мытой шерсти за 2004г. составило 13,1 тыс.т, что на
1,1 тыс.т ниже уровня 2003г. (14,2 тыс.т). В настоящее время шерсть в
стране промывают 7 специализированных фабрик ПОШ, 12 малых
предприятий и 5 производств
при
шерстеперерабатывающих
предприятиях.
Что касается востребованности шерсти со стороны нашей
шерстяной промышленности и ее работы, то ее состояние специалисты
оценивают как кризисное, если не катастрофическое. Из бывших 127
предприятий шерстяной промышленности России в настоящее время
работают только 33, из которых более или менее стабильно работают
АО «Руно» Калужская область, АО «Московская тонкосуконная фабрика
им. Петра Алексеева», ЗАО «Текстильная фирма «Купавна», АО
«Павлово-Посадский камвольщик», ЗАО «Свердловский камвольносуконный комбинат», ОАО ТТК «Кросно», ООО «Вул Фэбрикс», г.
Тюмень, ОАО «Моршанская мануфактура», ОАО «Улан-Удэнская
мануфактура». Часть предприятий (ОАО ТТК «Кросно» и ООО «Вул
фэбрикс»,
г. Тюмень и другие) перешли на импортное сырье. Не
работают такие крупные предприятия, как Краснодарский, Брянский
камвольно-суконные комбинаты и Невская мануфактура (бывший к-т им.
Тельмана).
Производство шерстяных тканей в стране сократилось с 456
млн.м2 в 1990г. до 36,1 млн.м2, или уменьшилось в 12,6 раза. Тенденция
сокращения производства шерстяных тканей продолжает сохраняться и
в 2005 г., за I полугодие которого их выпуск уменьшился на 19%. Это
привело к тому, что доля импортных товаров на рынке готовой одежды
превышает 75%. То есть, национальная безопасность России в вопросах
готовой одежды, вероятно, утрачена.
В числе факторов, оказывающих влияние на падение спроса на
шерсть, следует отметить и то обстоятельство, что практически в 2005г.
прекратился ее экспорт в Белоруссию и Прибалтику (в Белоруссию
поставлялось
около
трети
всей
шерсти,
производимой
в
Ставропольском крае). Предприятия шерстяной промышленности
прибалтийских стран отказались от российской шерсти, т.к. ее качество
не позволяет выпускать ткани в соответствии с требованиями
современной моды. Для производства шерстяных тканей светлых тонов
необходима белая шерсть
тониной 19-20 мкм (70 качество), не
засоренная репьем и не загрязненная гудроном. Анализ же сортового
состава мериносовой шерсти, производимой в Ставропольском крае,
показывает, что в последние годы наблюдается огрубление шерсти. Так,
если в 1991г. удельный вес шерсти 70 качества составлял до 35%, то в
настоящее время только 8%. Практически отсутствует шерсть,
свободная от сора по состоянию.
Все это находит отражение и в ценах на шерсть.
Если в 2004 году цены на немытую шерсть в Северо-Кавказском
регионе по мериносовой рунной 64 качества, свободной от сора, с
выходом кондиционно-чистой массы 50% и более варьировали от 40 до
50 руб. за 1 кг немытой, то за июнь-август 2005г. ее цены были на
уровне 23-28 руб. за 1кг физического веса.
Одним из основных факторов роста доходов овцеводов в 2004 г.
явился перевод сельхозпредприятий на единый сельскохозяйственный
налог, при использовании которого 10% НДС не перечисляется в
бюджет, а остается в хозяйстве. Переход на уплату единого
сельхозналога предусматривает отказ от уплаты: налога на прибыль;
НДС; налога на имущество; единого социального налога. Но взносы на
обязательное пенсионное
страхование остаются. Ставка единого
сельскохозяйственного налога установлена в размере 6% от суммы
доходов, уменьшенных на величину расходов.
Какие
возможны направления работы в вопросах продажи
шерсти? Исходя из кризисного состояния шерстяной промышленности
страны, вероятно,
значительная часть российской шерсти будет
предложена для продажи на зарубежном рынке. Поэтому, прежде всего,
следует обратить особое внимание на качество шерсти.
Анализ качества шерсти показывает, что в последнее время все
острее проявляются две негативные тенденции, которые снижают
конкурентоспособность российской шерсти. Во-первых, практически не
стало наиболее тонкой шерсти 70 качества (18-20,5 мкм), что
подтверждают данные сертификации шерсти в системе ГОСТ Р, которая
всегда пользуется повышенным спросом и цена на которую, в сравнении
со смежным 64 качеством, на зарубежном рынке выше на 10-20%. За
2004г. сертифицировано в Системе ГОСТ Р 340т немытой и 202 т мытой
шерсти, которая является в основном 64к с тониной 22,3-22,9 мкм, т.е. на
конечном пределе варьирования тонины в 64к. Обратная картина
наблюдается на зарубежном рынке, где наибольшим спросом
пользуется тонкая (17,5-19 мкм) и супертонкая мериносовая шерсть (от
17,5 до 13 мкм и ниже), и Австралия отвечает ее повышенным
производством – предложением; в сезоне 2003-2004гг. доля шерсти с
тониной менее 19,5 мкм составила 30%; тониной менее 18,5 - 14,5%
(Wool Rekord за сентябрь 2004г.).
Во-вторых, не используются требования российских ГОСТов в
части ее подготовки для продажи, и шерсть продается, как правило,
овцеводческими хозяйствами неклассированной, что снижает ее цену,
и потери несут овцеводы, поскольку посредники, купившие шерсть у
овцеводов для дальнейшей перепродажи, обязательно ее классируют
или сортируют.
Для
повышения
конкурентоспособности
шерсти
СевероКавказского региона целесообразно задействовать в полном объеме
такое ключевое звено в инфраструктуре современного оптового рынка,
как ее сертификацию в системе ГОСТ Р. ГНУ СНИИЖК имеет с 1995г.
аккредитацию в качестве Органа по сертификации шерсти и
Испытательной лаборатории (центра) в системе Госстандарта РФ и
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Далее, в условиях низкого платежеспособного спроса населения,
когда не представляется возможным повышение цен на готовые
шерстяные изделия, необходимо возобновить государственное
безвозмездное
субсидирование
(дотирование)
овцеводства
и
производства шерсти минимум в две мировых цены на шерсть.
Есть необходимость и в принятии Федерального Закона, в котором
желательно предоставить право Правительству страны и регионам
обязывать товаропроизводителей продавать определенную часть
продукции (до 50%) через биржевые аукционы и регламентировать
правила биржевой продажи.
Правительству Российской Федерации необходимо включить
шерсть в Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации
в системе ГОСТ Р, что позволит управлять ее качеством в условиях
рыночной экономики.