у российской часовой отрасли есть все

У РОССИЙСКОЙ ЧАСОВОЙ ОТРАСЛИ ЕСТЬ ВСЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РОСТА
Февраль 2014 г.
Давно прошли времена, когда наручные часы были лишь прибором для определения
времени. Если раньше главными качествами часов была точность и долговечность (часто
они передавались от отца к сыну), то сейчас главное - бренд и дизайн. Чем известней бренд,
чем больше золота в корпусе и бриллиантов в циферблате, тем престижнее часы. Это уже
даже не столько прибор, сколько ювелирное изделие.
Часовой рынок России - один из наиболее динамичных в мире. Сейчас на нем работает
около 5 000 магазинов, порядка 100 оптовых компаний, десятки производственных фирм.
Россия стала одним из важнейших рынков как для роскошных, так и для массовых часов.
Подавляющую долю на рынке часов России занимает продукция иностранного
производства. Более половины импортной продукции на российском рынке часов
поставляется в субъекты Центрального федерального округа. Лидером в сегменте
импортной продукции на российском рынке часов является Швейцария. Благодаря
высокому качеству продукции, Швейцария является основным экспортёром на мировом
рынке наручных часов.
Основными Швейцарскими марками, представленными на рынке часов России, являются:
Tissot, Longines, Breitling, Rado, Tag Heuer и ряд других. На российском рынке известно
достаточно большое количество и других торговых марок часов швейцарского
производства, причем их число с каждым годом увеличивается. Большая часть
швейцарских марок представлена в среднем ценовом сегменте рынка часов (от 10 до 80
тысяч рублей).
В России можно купить также часы производства Франции, Японии, Китая, которые
отличаются ценовой категорией. Однако какой бы приемлемой не считалась стоимость
оригинального хронометра, позволить себе приобрести изысканные и роскошные
швейцарские часы Rolex, например, может далеко не каждый россиянин со средним
уровнем дохода. Поэтому около 60% предложений на рынке часов в России - это продажа
копий швейцарских часов, практически ничем не отличающихся от оригинала.
Согласно результатам исследования, свыше 50% покупателей часов известных брендов
готовы приобрести высококлассную копию. Особенно это касается молодых людей 25-30
лет, которые только начинают свой подъем по карьерной лестнице и настоящие часы
известных брендов им не по карману, а выглядеть респектабельно хочется.
Около 30% часов импортного производства приходится на японские изделия, среди
которых 60% занимают Casio, отличающиеся своей многофункциональностью, сообщает
«Российская газета». В модельном ряду этой фирмы имеются часы со встроенным
блокнотом, с измерителем пульса и артериального давления, температуры воздуха,
влажности, но до смартфонов им далеко.
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЧАСОВ
По данным IndexBox, динамика российского производства часов показывала
нестабильность в последние годы - темп роста в 2006 г. составил 62%, в 2007 г. - 105%,
затем было отмечено значительное падение в кризисные 2008 - 2009 гг., когда производство
снизилось на 18% в 2008 г. и на 56% в 2009 г. в натуральном выражении. В 2010 г. был
отмечен рост на 67%, а 2011 г. - очередное падение на 7% в натуральном выражении.
2012 г. показал рост производства часов. За первые 2 месяца 2012 г. было произведено 231
тыс. шт., что на 20% больше того же периода 2011 г.
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЧАСОВ
В общем объеме производства часов большую долю занимают настенные и напольные часы
- 71,2% в натуральном выражении. Далее идут часы наручные, карманные с корпусом из
драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом - 20,1% в
натуральном выражении. Прочие часы, предназначенные для ношения на себе или с собой,
составляют 8,7% производства в натуральном выражении.
Основными регионами производства часов в 2011 г. были Приволжский - 40,5% в
натуральном выражении, Центральный федеральный округ - 35,9%, Сибирский
федеральный округ - 15,4%.
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ
По данным ЕМИСС, в России рост розничных продаж часов в денежном выражении
увеличивался с 2009 по 2012 гг. Однако по данным на 3 квартал 2013 года розничные
продажи снизились почти на 21% по отношению к 2012 г.
Наибольший объем продаж в денежном выражении пришелся на Центральный
федеральный округ (48%), далее идут Приволжский ФО и Сибирский ФО (16% и 13%
соответственно). Меньше всего продаж было зафиксировано в Северо-Кавказском
федеральном округе – 3% от общего объема по стране.
Динамика розничных продаж часов по федеральным округам,
2009 - 3 кв. 2013 гг (тыс. руб.)
20 000 000
14 871 653
18 746 127
18 000 000
17 082 644
16 000 000
14 416 949
14 000 000
14 251 173
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
ЦФО
ПФО
СФО
2009
УФО
2010
2011
СЗФО
2012
ДФО
ЮФО (с
2010 года)
СКФО
РФ
январь-сентябрь 2013
По данным ЕМИСС, аналитика «МКА Бизнес Рейтинг»
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧАСОВ В РОССИИ
Согласно ProReport, основными отечественными игроками на рынке наручных часов
являются:






ООО «Полет-Хронос»
ОАО «Чистопольский часовой завод Восток»
ООО «ЧЗ Рекорд»
ОАО «Ника»
ГК «ЭЛИКОР»
ООО «Часовой завод «Мактайм»
Все вместе они производят примерно 300 хронометров в год. Следуя моде, отечественные
производители постепенно переориентируются на производство часов из драгоценных
металлов нередко с драгоценными камнями. Причем механизмы зачастую поставляются из
Китая.
Одно из самых существенных отличий российского рынка от рынков других стран популярность механических часов. Если в целом на мировом рынке доля механических
часов составляет около 4-5% (даже в Швейцарии механических часов выпускается всего
8%), то у нас она по-прежнему близка к 47% объема продаж. Это данные по крупным
городам, в небольших городах и на селе доля "механики" еще больше. Причем за рубежом
механические часы с ручным заводом почти никто уже не делает, в России же часов именно
этой категории продается больше всего.
Возможных причин две. Первая - низкий уровень доходов, который заставляет основную
массу покупателей ориентироваться на дешевый товар. Вторая причина - нелюбовь к
кварцевым часам, вызванная, очевидно, необходимостью менять батарейки.
Часы стали украшением, а украшения - это привилегия женщин. Однако, как ни странно,
среди покупателей часов лидируют мужчины, может быть, потому, что у женщин есть
серьги, кулоны, браслеты, а у мужчин чуть ли не единственное украшение – это часы.
Пик активности покупателей хронометров приходится на возрастные группы от 20 до 44
лет, а после 55 покупки сходят на нет.
ПОПУЛЯРНОСТЬ БРЕНДОВ
По данным портала профессионалов часового бизнеса TimeSeller.ru, на 30 брендов
приходится 75% стоимости импортированных часов, при этом десять лидеров составляют
44%. Логично было бы ожидать, что возглавлять список будут дорогие бренды. На деле
ситуация оказывается несколько иной. В ведущей троице присутствует лишь один дорогой
бренд – Ulysse Nardin, - да и тот пропустил вперед себя более демократичный Tissot.
Помимо этого, в ТОП-30 попали Casio, Swatch, Guess, CK, Romanson и Jaques Lemans.
Рисунок 5. Бренды-лидеры по стоимости импортированных часов, 2012 г.
Вершину, отражающую вклад марок в количество импортированных часов, занимают
недорогие массовые бренды. В нее попали Tissot, Swatch и Casio. На 30 упомянутых здесь
брендов приходится 73% поставляемых часов, первые шесть (по Jaques Lemans
включительно) дают ровно половину.
Рисунок 6. Бренды-лидеры по количеству импортированных часов, 2012 г.
В этом рейтинге бросается в глаза присутствие строчек Avon, Dr.Pierre Ricaud, Bonprix,
Kalenji, Jakks Pacific. Между прочим, если к этим пяти прибавить Polar, Pierre Ricaud, Suunto
и еще несколько имен, в сумме получится 10% общего официально поставляемого в Россию
количества часов. То, что часовщики даже не замечают присутствия этих марок, говорит
лишь об одном: реальный объем рынка куда больше того, что видно из официальных цифр.
О том же свидетельствуют и высокие показатели Swatch, практически не отличающиеся от
народного Casio. Сложно поверить, что эти марки имеют схожий объем продаж. Секрет
цифр в том, что Swatch контролирует розничное распространение своих товаров, и серочерный импорт в страну практически блокирован. А Casio продается на каждом углу, и,
мягко говоря, не все торговцы закупают товар у официального дистрибьютора.
РЫНОК УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ЧАСОВ
Российский рынок услуг по ремонту часов и ювелирных изделий в 2012 году превысил
показатель предыдущего года на 5%. Причинами такого умеренного роста стало
замедление после бурного подъема в 2011 году. Основным драйвером роста рынка является
рост доходов населения, способствующий приобретению более дорогих часов и ювелирных
украшений, требующих сервисного ухода.
ПРОГНОЗ
Итальянская ассоциация Altagamma, совместно с консалтинговой компанией Boston
Consulting Group провели исследование объемов потребительской аудитории для товаров и
услуг сегмента luxury. Отчет основан на опросах 40 000 потребителей в более чем 20
странах мира.
Сегодня объем потребительской аудитории для товаров и услуг сегмента luxury составляет
380 млн. человек. В 2020 году эта цифра вырастет до 440 миллионов, которые будут тратить
на дорогую продукцию 880 млрд. евро в год. Reuters приводит цитаты из отчета, согласно
которому сейчас 40% рынка формируют покупатели, расходующие на роскошь в среднем
10 000 евро в год (исключая покупки авто). На принятие решения о совершении 70%
дорогих покупок влияют такие факторы, как проявленное при создании мастерство,
качество и эксклюзивность товара. Для 80% важна страна происхождения товара. Треть
покупок формируют подарки. Около 50% покупок делаются покупателями за рубежом.
В настоящее время рынок часов динамично развивается. Предпосылка для развития рынка
часов – рост благосостояния населения. Доля импортной продукции, в первую очередь,
швейцарского производства, на российском рынке часов постепенно увеличивается. По
прогнозам экспертов, рынок часов в России в среднесрочной перспективе будет
демонстрировать рост, превышающий 10%. Зарубежные компании, осознавая это,
открывают большое количество собственных представительств в России. Рост цен на рынке
наручных часов составляет 8%-12% в год.
Эксперты считают, что и у российской часовой отрасли есть все предпосылки для роста начало возвращаться уважение к советскому, а теперь российскому бренду. Есть спрос на
механику, в которой мы традиционно сильны. Однако остается и много нерешенных
проблем. Сейчас одна из них - оборудование. Остается и проблема демпинга. Помочь
преодолеть китайский натиск может только возрождение бренда российских часов, что
является процессом долгим и сложным. Ожидания часовщиков связаны и с тем, что
государство сейчас активно вернулось к возрождению оборонной промышленности,
которая просто не может без точного машиностроения. А здесь наши часовщики всегда
были сильны. Остается лишь востребовать этот потенциал.
Статья написана порталом Informarket.ru при использовании следующих источников:
IndexBox, http://www.indexbox.ru
ProReport, http://proreport.ru/search/
TimeSeller.ru, http://www.timeseller.ru
Российская газета, http://www.rg.ru
ЕМИСС, http://www.fedstat.ru