Бриф-анализ рынка емкостного оборудования и

АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX»
Казахстан, г. Астана
ул. Сыганак, 10 / 2 Блок «Б»
Бизнес центр «Номад»
тел.: +7 (7172) 79-17-18
факс.: +7 (7172) 79-17-19
www.kaznex.kz
«УТВЕРЖДАЮ»
______________ Е. Аринов
Председатель Правления
АО «Корпорация по развитию
и продвижению экспорта «KAZNEX»
«___» ____________ 2009г.
БРИФ-АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКЦИИ
АО «БЕЛКАМИТ»
СОГЛАСОВАНО:
______________ С. Ахметова
Заместитель Председателя
Астана, 2009 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................ 4
1
Краткая характеристика АО «Белкамит» и экспортные позиции продукции предприятия ..... 5
1.1
Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке продукции по коду 7309 00
«Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ
(кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или
теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования
(резервуары)» .................................................................................................................. 6
1.2
Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке продукции по коду 7308
«Металлоконструкции из черных металлов и их части: мосты и секции мостов; оборудование
для металлических строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи» .... 9
2
Мировая торговля ........................................................................................................ 11
2.1
Мировой импорт ................................................................................................... 11
2.1.1
Мосты и секции мостов, железные или стальные ............................................ 11
2.1.2
Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок,
подпорных стенок или шахтной крепи (металлоконструкции) ...................................... 11
2.1.3
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов,
для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л,
с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или
теплотехнического оборудования (резервуары)............................................................... 12
2.2
Мировой экспорт .................................................................................................. 13
2.2.1
Мосты и секции мостов, железные или стальные ............................................ 13
2.2.2
Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок,
подпорных стенок или шахтной крепи (металлоконструкции) ...................................... 14
2.2.3
Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов,
для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л,
с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или
теплотехнического оборудования (резервуары)............................................................... 14
3
Характеристики рынка ................................................................................................. 16
3.1
Код продукции 730810 «Мосты и секции мостов (мосты)» ........................................ 16
3.1.1
3.1.2
3.1.3
Импорт Российской Федерации ......................................................................... 16
Импорт Туркменистана ....................................................................................... 17
Резюме .................................................................................................................. 17
3.2
Код продукции 7308 40 «Оборудование для металлических строительных лесов,
опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи (металлоконструкции)» ............................ 17
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Импорт Российской Федерации ........................................................................ 17
Импорт Туркменистана ....................................................................................... 18
Резюме .................................................................................................................. 19
3.3
Код продукции 7309 00 «Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из
черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью
более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или
теплотехнического оборудования (резервуары» ................................................................ 19
3.3.1
3.3.2
3.3.3
4
Импорт Российской Федерации ......................................................................... 19
Импорт Туркменистана ....................................................................................... 20
Резюме .................................................................................................................. 20
Импортеры ..................................................................................................................
4.1
Казахстан ............................................................................................................
4.2
Германия .............................................................................................................
4.3
Китай ..................................................................................................................
4.4
Турция ................................................................................................................
4.5
Украина ..............................................................................................................
4.6
Российская Федерация..........................................................................................
4.7
Резюме ................................................................................................................
5
Доступ на рынок .........................................................................................................
6
Условная стоимость единицы продукции ........................................................................
6.1
Продукция: 730810 «Мосты» .................................................................................
6.2
Продукция: 730840 «Металлоконструкции» ............................................................
6.3
Продукция: 730900 «Резервуары» .........................................................................
21
21
23
25
26
28
30
31
32
34
34
35
36
2
6.4
Резюме ................................................................................................................ 38
Выводы и рекомендации ..................................................................................................... 39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................................... 41
3
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий бриф-анализ рынков емкостного оборудования и металлоконструкций был
выполнен АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX» (далее - KAZNEX) в
рамках проведения маркетинговых исследований для предприятий Республики Казахстан,
продукция которых ориентирована на экспорт и по запросу АО «Белкамит». Бриф-анализ дает
основные ориентиры на мировом рынке продукции, входящей в ассортимент выпускаемой АО
«Белкамит» и предоставляет индикативные параметры для принятия концептуальных решений
по дальнейшему развитию экспортного потенциала предприятия.
Цель анализа: краткий обзор рынка продукции АО «Белкамит»
Основные задачи анализа:
ƒ
анализ общего состояния казахстанского рынка за 2007-2008 гг.:
анализ состояния мировой торговли (мировой экспорт и импорт) за 2004-2008 гг.;
ƒ
определение привлекательных рынков сбыта для продукции АО «Белкамит»;
- общая характеристика рынка (предпочтения покупателей);
- доступ на рынок;
- условная стоимость единицы импортируемой и экспортируемой продукции.
Методы сбора данных:
Мониторинг материалов казахстанских СМИ и Интернет, анализ базы данных.
Методы анализа данных:
кабинетный метод проведения анализа;
традиционный содержательный анализ документов.
Информационная база:
ƒ базы публикаций в СМИ;
ƒ
ресурсы сети Internet;
ƒ
данные государственных ведомств (Агентство Республики Казахстан по статистике;
Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан);
ƒ
интерактивная база данных Международного Торгового Центра, МТЦ (International Trade
Centre, UNCTAD/WTO) Trade MAP1.
Представленный обзор дает общие черты текущего рынка, а также тенденции
представленного периода по рассматриваемой продукции. Данный бриф-анализ не является
маркетинговым исследованием, предусматривающим детальный анализ внутреннего и мирового
рынков рассматриваемой продукции, разъяснение причин изменения ценовых показателей и
условий доступа на конкретные внешние рынки, а также рекомендаций по потенциальным
партнерам внешних рынков.
Использованная в обзоре условная стоимость единицы продукции представляет собой
расчетное среднее, полученное путем деления суммарной стоимости импорта/экспорта на
суммарный физический объем импорта/экспорта. Такой подход был применен с целью
определения основных тенденций и динамики изменения стоимостных и количественных
показателей внешней торговли между разными странами, ввиду отсутствия в открытых
источниках информации данных о конкретных контрактных ценах, используемых в торговых
договорах.
Применявшаяся в процессе работы база данных Trade MAP, для полного отражения
картины мировой торговли, кроме данных, полученных из официальных источников стран,
использует также данные «зеркальной статистики»2. Принцип «зеркальной статистики применен
в отношении большинства стран СНГ, поэтому детальный анализ данных торговых потоков между
странами СНГ в контексте мировой торговли затруднен и требует отдельного изучения с
привлечением других источников, например, таких, как статистика внешней торговли стран СНГ.
Сведения, содержащиеся в настоящем анализе, получены из открытых источников.
Поэтому KAZNEX не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в
результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем
анализе, а также за последствия, вызванные неполнотой данных.
1
www.trademap.org
Термин «зеркальная статистика» означает использование данных по экспорту и импорту страны партнера
ввиду отсутствия аналогичных данных рассматриваемой страны
2
4
1
Краткая характеристика АО «Белкамит» и экспортные позиции
продукции предприятия
Акционерное общество «Белкамит» является преемником машиностроительного завода,
построенного в Алматы в 1972 году. В 1995 году на базе этого завода, в рамках
межгосударственной программы «Совместного уменьшения угрозы» (программа «Нанн-Луагр»)
было создано совместное итальяно-американо-казахстанское предприятие АО СП «Белкамит» и
был перепрофилирован на выпуск гражданской продукции.
Завод первым среди машиностроительных компаний получил сертификат на соответствие
требованиям стандартов серии ISO 9001:1994 (Bureau Veritas Quality International – 1999г.,
2001г.) и ISO 9001:2000. В августе 2009 года завершен очередной аудит Американской
ассоциации инженеров механиков (ASME), по результатам которого принято решение о
предоставлении сертификатов U,U2, NB и R с правом постановки соответствующих клейм на
выпускаемую заводом продукцию на следующие три года. Система контроля качества на АО СП
Белкамит признана соответствующей требованиям стандартов ASME и Американской коллегии
инспекторов по сосудам, работающим под давлением (National Board).3
Производственная мощность завода составляет около 2 500 тонн емкостного
оборудования, включая сосуды под давлением и нестандартное оборудование, и около 24 000
тонн металлоконструкций, как строительных, так и в виде полистного изготовления резервуаровхранилищ.
Для проведения бриф-анализа АО «Белкамит» представило следующие товарные позиции
(Таблица 1-1).
Таблица 1-1 Перечень продукции АО «Белкамит» для проведения бриф-анализа
Код
ТН ВЭД
ЕврАзЭС
730810000
Наименование
по ТН ВЭД ЕврАзЭС
Наименование
продукции
предприятия
Металлоконструкции
Исследуемые
рынки
Металлоконструкции из черных
металлов (кроме сборных
строительных конструкций
товарной позиции 9406) и их
части:
– мосты и секции мостов
730840000
– оборудование для металлических Металлоконструкции
строительных лесов, опалубок,
подпорных стенок или шахтной
крепи:
Российская
Емкостное
730900100
Резервуары, цистерны, баки и
Федерация,
оборудование
аналогичные емкости, из черных
Туркменистан
металлов, для
для газов (кроме сжатого или
сжиженного газа)
Емкостное
730900510
Резервуары, цистерны, баки и
оборудование:
аналогичные емкости, из черных
- под давлением;
металлов, для жидкостей, прочие,
- для нефтепродуктов
более 100 000 л
Емкостное
730900590
Резервуары, цистерны, баки и
оборудование:
аналогичные емкости, из черных
- под давлением;
металлов, для жидкостей, прочие,
- для нефтепродуктов
не более 100 000 л
Источник: АО «Белкамит»
В данном документе анализ будет проводиться по кодам Гармонизированной системы (HS 2007),
принятой в международной торговле. Вышеуказанные товарные позиции будут объединены в
товарные группы на уровне 6 знаков, так как база данных международной торговли COMTRADE
предоставляет информацию в разрезе до 6 знаков Гармонизированной системы4.
3
http://www.byelkamit.kz/ru/company_information/company_in_general
Коды ТН ВЭД ЕврАзЭС, используемые в системе внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан,
построены на основе Гармонизированной системы (HS) и на уровне 6 знаков полностью совпадают с HS
4
5
1.1 Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке
продукции по коду 7309 00 «Резервуары, цистерны, баки и
аналогичные емкости, из черных металлов, для любых
веществ (кроме сжатого или сжиженного газа)
вместимостью более 300 л, с облицовкой или
теплоизоляцией или без них, но без механического или
теплотехнического оборудования (резервуары)»5
В 2007-2008 годах внешнеторговый оборот «резервуаров» в Казахстане имел следующую
картину (Таблица 1-2).
Таблица 1-2 Внешнеторговый оборот «резервуаров» в Казахстане за 2007-2008 гг.
Код ТН
ВЭД
7309 00
Наименование товара
«Резервуары»
Экспорт (млн.
долларов
США)
Импорт (млн.
долларов
США)
2007
год
2007
год
0,3
2008
год
0,5
38,4
2008
год
49,0
Торговый
баланс (млн.
долларов
США)
2007
год
-38,1
2008
год
-48,5
в том числе:
7309001000 Резервуары из черных
металлов для газов
(кроме сжатого или
сжиженного газа)
вместимостью более 300
л, с облицовкой или
теплоизоляцией или без
них, без механического
или теплотехнического
оборудования
0,0
0,0
5,6
7,5
-5,6
-7,5
7309005100 Прочие резервуары из
черных металлов для
любых веществ более 100
тыс. литров
0,0
0,3
7,2
2,2
-7,2
-1,9
7309005900 Прочие резервуары из
черных металлов для
любых веществ
вместимостью не более
100 тыс. литров
0,2
0,0
17,1
13,5
-16,9
-13,5
Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК
Казахстанский экспорт занимает лишь 0,01%-ную долю мирового рынка «резервуаров» и
80-ое место в списке экспортеров этой продукции. Продукция экспортируется из Казахстана
только в три страны: Российскую Федерацию, ОАЭ и Францию. Значительная доля экспорта
направляется в Российскую Федерацию – более 95%.
В мировом импорте доля Казахстана составляет 1,4%, в ранге импортеров Казахстан
находится на 22 месте. Почти 39% импорта Казахстана поступает из России. В первую десятку
поставщиков «резервуаров» в Казахстан входят: Российская Федерация, ОАЭ, Китай,
Великобритания, Канада, Сингапур, Германия, Украина, Турция, Италия. Их совокупная доля в
импорте Казахстана составляет 91%. Остальные 9% распределены между 26 остальными
поставщиками.
Потребность в «резервуарах» в мире ежегодно растет. Мировой спрос ежегодно
увеличивается на 25%. Каждый год мировые экспортеры поставляют товар на сумму,
превышающую 4 млрд. долларов США. В этих условиях экспортные позиции Казахстана выглядят
следующим образом (Рисунок 1-1). Росту мирового спроса на рассматриваемый товар
способствует увеличение потребления энергоносителей в мире в результате динамичного
экономического роста и повышения уровня жизни в некоторых развивающихся странах, таких
как как Китай, Индия и, как следствие, увеличение объемов добычи нефти и газа.
5
Далее по тексту для удобства будет применяться наименование «резервуары»
6
Рисунок 1-1 Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке «резервуаров» в 2008 году
I
6
Пояснения к Рисунок 1-16:
Ось Х показывает ежегодное увеличение казахстанской доли в
мировом экспорте за 2003-2007 гг., %. Данный показатель
рассчитывается как разница между ежегодным приростом
экспорта страны-экспортера и ежегодным приростом мирового
импорта данной продукции. В данном случае этот показатель
имеет отрицательное значение (-62%) и свидетельствует об
уменьшении доли казахстанской продукции на мировом рынке.
Ось Y показывает ежегодный прирост мирового импорта за
период 2003-2008 гг., в процентах. Этот показатель
рассчитывается с применением метода наименьших квадратов.
Если от страны-источника данных не получена информация о
торговле за последний год периода, тенденция вычисляется на
основании «зеркальной статистики». В случае, если торговые
данные по стране недоступны за четырехлетний период, то эта
тенденция не рассчитывается.
Цвет шара, идентифицирующего экспорт/импорт страны зависит
от состояния торгового баланса рассматриваемой страны. Если
цвет шара:
– желтый - страна является чистым импортером (импорт
страны в разрезе данной продукции превышает экспорт);
- синий – страна является чистым экспортером (экспорт страны
в разрезе данной продукции превышает импорт).
Диаграмма также показывает средний номинальный рост в
общем объеме мирового экспорта за период с 2003 по 2008 годы
(красная горизонтальная линия отсчета), который составил
16%. Кроме того, вертикальная линия показывает 0% роста
доли Казахстана на мировом рынке (красная вертикальная
линия отсчета).
В данном случае, критерием определения роста или снижения
продукции
на
данном
графике
служит
среднегодовой
номинальный темп роста совокупного мирового импорта с 2003
по 2008 год (16%). Продукция, чей импорт вырос до уровня
ниже данной ставки, классифицируется как «умирающий»
(сужающийся) товар, тогда как продукция, расположенная в
Эти пояснения применимы также в диаграммах, представленных далее по тексту.
7
верхних квадратах, является растущей (расширяющейся), т.к. их
темпы роста превышают общемировые.
Вертикальная и горизонтальная оси, представляют особый
интерес в плане развития торговли, поскольку они делят
диаграмму на четыре части с различными характеристиками:
- Победители в развивающихся (растущих) секторах;
- победители на «убывающих» рынках;
- проигравшие в растущих секторах;
- проигравшие в «убывающих» секторах. Каждая из этих
категорий коротко описана ниже.
Победители в растущих секторах (Чемпионы):
Продукция этой категории занимает верхний правый сектор.
Сюда относится экспортная продукция с относительно высокими
темпами роста, мировой спрос на которую выше среднего
мирового показателя. Прирост этой продукции превышает
общемировые показатели в целом, по ним стране-экспортеру
удалось обогнать общемировой рыночный рост и, как следствие,
увеличить свою долю в мировом экспорте по данной позиции.
Экспортеры данных товаров доказали свою международную
конкурентоспособность. Деятельность по продвижению торговли
данной продукции вряд ли может быть спорной, так как такая
продукция является национальным достоянием. Усилия по
продвижению данной продукции могут включать расширение
способности обеспечивать бесперебойные поставки.
Проигравшие в растущих секторах - (не реализующие
имеющийся потенциал):
Расположение продукции в левом верхнем секторе показывает,
что она теряет свою долю на мировом рынке по мере роста
последнего.
Посредством
тщательного
исследования
предпринимателями и специалистами по продвижению товара на
рынок
(промоутерами)
можно
выяснить,
как
наиболее
рационально инвестировать ресурсы (если таковые имеются) для
извлечения
максимальной
прибыли
от
растущего
международного спроса. Эти продукты способны информировать
политиков о возможностях развития торговли.
Победители в сужающихся секторах:
Продукция в данном квадранте характеризуется растущей долей
экспортеров
страны
на
мировых
экспортных
рынках,
сужающихся или расширяющихся до уровня ниже среднего
мирового показателя. С точки зрения стимулирования торговли,
стратегии сегментации рынка для маркетинга определенного
товара позволят выделить положительные показатели торговли
по конкретным продуктам на фоне общего спада на этих рынках.
Мировые рынки импорта в данном секторе для товаров обычно
отличаются темпом роста ниже уровня среднего мирового
показателя, но рыночная доля страны-экспортера растет.
Проигравшие в сужающихся секторах:
Продукты в этом секторе характеризуется снижением доли
национальных экспортеров на мировых рынках импорта, темпы
роста которых ниже среднего показателя в мире. Увеличение
мирового импорта данной продукции произошло лишь до уровня
ниже среднего, а доля страны-экспортера на мировом рынке
сократилась.
Деятельность по продвижению торговли для группы продукции в
данной категории сталкивается с тяжелой задачей. Необходимо
применить комплексный подход с учетом узких мест, как со
стороны спроса, так и предложения.
На диаграмме (Рисунок 1-1) экспорт «резервуаров» из Казахстана показан в верхнем
левом секторе, что означает сокращение доли казахстанской продукции на мировом рынке.
Ежегодно объем экспорта этой продукции из Казахстана снижается, в среднем, на 37%. К
примеру, если в 2006 году Казахстан экспортировал «резервуары» на сумму 1,1 млн. долларов
США, то в 2008 году этот показатель составил вдвое меньше – 501 тыс. долларов США. Цвет
шара, идентифицирующего экспорт «резервуаров» из Казахстана, желтый, что указывает на
преобладающее насыщение внутреннего рынка за счет импорта.
8
1.2 Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке
продукции по коду 7308 «Металлоконструкции из черных
металлов и их части: мосты и секции мостов;
оборудование для металлических строительных лесов,
опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи»7
Данные таможенной статистики Республики Казахстан по товарной позиции 730810
приведены в таблице ниже.
Таблица 1-3 Внешнеторговый оборот «металлоконструкций» в Казахстане за 2007-2008 гг.
Код ТН
ВЭД
Наименование товара
Экспорт (млн.
долларов США)
Импорт (млн.
долларов США)
Торговый баланс
(млн. долларов
США)
2007 год 2008 год 2007 год 2008 год 2007 год 2008 год
7308
730810
730840
Металлоконструкции из
черных металлов и их
части
в том числе
мосты и секции мостов
5,6
7,8
364,1
741,8
-358,5
-734,0
0,0
0,0
1,7
30,1
-1,7
-30,1
оборудование для
металлических
строительных лесов,
опалубок, подпорных
стенок или шахтной крепи
0,8
1,9
51,3
115,8
-50,5
-113,9
Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК
Как видно из таблицы выше Казахстан в 207-2008 годах не экспортировал мосты и секции
мостов, так как их производство было начато только в начале 2008 года. Экспорт оборудования
по коду 730840 в 2008 году составил 0,8 млн. долларов США. Импорт же «металлоконструкций»
в Казахстан почти в сотни раз превышает экспорт этой продукции. Казахстанский продукт в
мировом экспорте занимает 0,02-ную долю, в списке мировых экспортеров Казахстан находится
на 62 месте. Графически место Казахстана в мировом экспорте «металлоконструкций»
отображается следующим образом (Рисунок 1-2).
Рисунок 1-2 Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке «металлоконструкций» в 2008 году
7
Далее по тексту для удобства будет применяться наименование «металлоконструкции»
9
Наблюдается тенденция к снижению доли казахстанских «металлоконструкций» в
мировом экспорте. В 2008 году она составляла 0,04%, ежегодно эта цифра уменьшается на 25%.
Шар, отражающий экспорт из Казахстана, расположен в верхнем левом секторе диаграммы. Это,
как было отмечено выше, свидетельствует о недостаточном использовании имеющегося
потенциала по экспорту оборудования для металлических строительных лесов, опалубок,
подпорных стенок или шахтной крепи. В 2008 году казахстанская продукция экспортировалась в
Афганистан, Таджикистан, Российская Федерация, ОАЭ, Кыргызстан, Азербайджан. Среди них
наиболее перспективными являются рынки Российской Федерации и ОАЭ, так как эти страны
входят в первую двадцатку ведущих мировых импортеров.
10
2
Мировая торговля
2.1 Мировой импорт
2.1.1 Мосты и секции мостов, железные или стальные
Рисунок 2-1 Импортеры продукции по коду 7308 10 «Мосты и секции мостов, железные или стальные
(мосты)»
Мировой импорт «мостов» в 2008 году составил 1,1 млрд. долларов США, увеличившись,
по сравнению с 2007 годом, на 38%, импортерами являлись 176 стран. Первая десятка
импортеров приняла почти половину всего мирового импорта, в том числе: ОАЭ (119,1 млн.
долларов США); Катар (82,7); Ангола (70,0); США (65,3); Индонезия (62,7); Украина (45,1);
Гонконг (32,1); Казахстан (30,1); Корея (29,3); Йемен (28,6). Туркменистан импортировал
«мостов» на сумму 19,9 млн. долларов США, а Российская Федерация – 10,8 млн. долларов США.
Тенденции развития мировой торговли показывают ежегодное возрастание потребительского
спроса на мосты и секции мостов. За последние пять лет с 2004 по 2008 годы ежегодный прирост
составил 18%, а в последние два года (2007-2008) темпы роста мирового импорта составили
38%. Среднемировая условная стоимость единицы (тонны) этого товара в 2008 году составила
1,9 тыс. долларов США. В то же время условная стоимость единицы импорта этой продукции в
Казахстан составила 3 тыс. долларов США, в Российскую Федерацию -13,9 тыс. долларов США, в
Туркменистан – 3,1 тыс. долларов США.
2.1.2 Оборудование для металлических строительных лесов,
опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи
(металлоконструкции)
Мировой импорт «металлоконструкций» в 2008 году составил 5,2 млрд. долларов США.
Всего эта продукция была импортирована в 206 стран, из них в первую десятку вошли Германия
(375 млн. долларов США); ОАЭ (364); США (274); Франция (274); Великобритания (247);
Сингапур (211); Испания (167); Бельгия (151); Нидерланды (150); Италия (141). Совокупная
доля этих стран равнялась 45% в объеме мирового импорта за 2008 год. Ежегодный прирост
мирового импорта «металлоконструкций» за период 2004-2008 гг. составил 29%. Однако в
последние (2007-2008) годы наблюдается снижение темпов роста мирового импорта до 18% в
год. Среднемировая условная стоимость единицы (тонны) этой продукции в 2008 году составила
2,3 тыс. долларов США, в том числе, аналогичный показатель импортного товара на
казахстанском рынке составил 3,4 тыс. долларов США, на российском рынке – 2 тыс. долларов
США, на туркменском – 3,6 тыс. долларов США.
11
Рисунок 2-2 Импортеры продукции по коду 7308 40 «Оборудование для металлических строительных
лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи (металлоконструкции)»
2.1.3 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных
металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного
газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или
теплоизоляцией или без них, но без механического или
теплотехнического оборудования (резервуары)
Рисунок 2-3 Импортеры продукции по коду 7309 00 «Резервуары, цистерны, баки и аналогичные
емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа)
вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или
теплотехнического оборудования (резервуары)»
Мировой импорт «резервуаров» за 2008 год составил 3,5 млрд. долларов США.
Импортерами этой продукции были 216 стран мира. Наибольшие объемы импорта были
поставлены в следующие страны: США (314,4 млн. долларов США); Норвегия (203,4);
12
Германия (200,8); Катар (144,2); Франция (108,3); Российская Федерация (107,9); ОАЭ (100,5);
Канада (100,2); Швейцария (98,9); Австрия (92,9). Казахстан в списке импортеров занимает 22
место, его объем импорта в 2008 году составил 49 млн. долларов США, или 1,4% от мирового
импорта «резервуаров». Ежегодный прирост импорта за период 2004-2008 гг. составил 25%.
Среднемировая условная стоимость единицы товара составила 5.58 тыс. долларов США, в том
числе импортный товар в Казахстане стоил 8,6 тыс. долларов США за тонну.
2.2 Мировой экспорт
2.2.1 Мосты и секции мостов, железные или стальные
Рисунок 2-4 Экспортеры продукции по коду 7308 10 «Мосты и секции мостов, железные или стальные
(мосты)»
В 2008 году мировой экспорт «мостов» составил 1,1 млрд. долларов США. Крупнейшими
экспортерами этой продукции были:
•
Китай, экспортировавший продукции на сумму 203,5 млн. долларов США;
•
Великобритания – 116,8 млн. долларов США;
•
Саудовская Аравия – 113,4 млн. долларов США;
•
Италия – 104,8 млн. долларов США;
•
Российская Федерация – 84 млн. долларов США;
•
США – 68,4 млн. долларов США;
•
Германия – 61,5 млн. долларов США;
•
Австрия – 32,1 млн. долларов США;
•
Испания – 29,8 млн. долларов США;
•
Индонезия – 22,5 долларов США.
Совокупная доля этих стран в мировом экспорте «мостов» составила 76%. Всего
экспортерами этой продукции в 2008 году были 84 страны. Как уже отмечалось выше, Казахстан
не экспортировал в 2008 году продукцию по данной товарной позиции. Вообще экспорт этой
продукции из Казахстана зафиксирован только в 2004 году на сумму 11 тыс. долларов США в
Афганистан и 1 тыс. долларов – в Кыргызстан, а также в 2006 году – на сумму 5 тыс. долларов в
Афганистан. Среднемировая стоимость единицы экспорта «мостов» в 2008 году составила 2,2
тыс. долларов США. Ежегодный прирост экспорта «мостов» за период с 2004 по 2008 годы
составил 17%, однако за последние два года наблюдается резкое увеличение темпов роста
мирового экспорта. За 2007-2008 годы ежегодный прирост мирового экспорта составил 47%.
8
При расчете среднемировой условной стоимости единицы импорта «резервуаров» из данных БД COMTRADE
была исключена информация по Малайзии из-за большой степени искажения, возникающей вследствие
возможного наличия ошибок в данных по торговой статистике Малайзии.
13
2.2.2 Оборудование для металлических строительных лесов,
опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи
(металлоконструкции)
Рисунок 2-5 Экспортеры продукции по коду 7308 40 «Оборудование для металлических строительных
лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи (металлоконструкции)»
Мировой экспорт «металлоконструкций» в 2008 году составил 5,1 млрд. долларов США.
Крупнейшим экспортером была Германия, экспортировавшая продукции на сумму 1,2млрд.
долларов США, или 23,5% всего мирового экспорта. Следующая 50%-ная доля распределилась
между Китаем, Австрией, Италией, Польшей, Бельгией, Чехией, Португалией, Индией и
Испанией. Всего в списке мировых экспортеров «металлоконструкций» в 2008 году было 137
стран. Доля казахстанской продукции в мировом экспорте составила 1,9 млн. долларов США,
или 0,04%. В списке экспортеров Казахстан находится на 62 месте. Ежегодный прирост мирового
экспорта за 2004-2008 годы составил 29%, хотя за 2007-2008 годы наблюдается значительное
замедление темпов прироста – до 12% в год. Среднемировая условная стоимость единицы товара
в 2008 году составила 2,7 тыс. долларов США9, условная стоимость единицы экспорта Казахстана
составила 2,3 тыс. долларов США10.
2.2.3 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных
металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного
газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или
теплоизоляцией или без них, но без механического или
теплотехнического оборудования (резервуары)
Объем мирового экспорта «резервуаров» в 2008 году составил 4 млрд. долларов США.
Экспортировали эту продукцию 137 стран мира, в том числе и Казахстан. Казахстан по объемам
экспорта занимает 80 место в списке экспортеров. Его экспорт составил 501 тыс. долларов США,
или 0,01% от мирового экспорта. Совокупная доля первой десятки экспортеров в объеме
мирового экспорта составляет более 62%. В нее входят:
•
Италия, экспортировавшая продукции на сумму 634,7 млн. долларов;
•
США (388,5);
•
Германия (370,6);
•
Китай (229,6);
•
Франция ( 167,6);
9
При расчете среднемировой условной стоимости единицы экспорта «металлоконструкций» из данных БД
COMTRADE была исключена информация по Малайзии из-за большой степени искажения, возникающей
вследствие возможного наличия ошибок в данных по торговой статистике Малайзии.
10
При расчете средней условной стоимости единицы экспорта «металлоконструкций» из Казахстана не
принималась в учет стоимость единицы продукции, экспортированной в Афганистан, ввиду того, что данный
экспорт «возможно» осуществлялся по линии гуманитарной помощи.
14
•
Корея (164,1);
•
Великобритания (149,7);
•
Бельгия (146,0);
•
Канада (118,7);
•
Чехия (111,5).
Ежегодный прирост экспорта «резервуаров» за 2004-2008 годы составил 26%, а за 20072008 годы – 31%. Среднемировая условная стоимость единицы мирового экспорта составила 5
тыс. долларов США11, условная стоимость единицы экспорта из Казахстана составила 4,5 тыс.
долларов США.
Рисунок 2-6 Экспортеры продукции по коду 7309 00 «Резервуары, цистерны, баки и аналогичные
емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа)
вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или
теплотехнического оборудования (резервуары)»
11
При расчете среднемировой условной стоимости единицы экспорта «резервуаров» из данных БД
COMTRADE была исключена информация по Малайзии из-за большой степени искажения, возникающей
вследствие возможного наличия ошибок в данных по торговой статистике Малайзии.
15
3
Характеристики рынка12
3.1 Код продукции 730810 «Мосты и секции мостов (мосты)»
3.1.1 Импорт Российской Федерации
Рисунок 3-1 Перспективы диверсификации стран поставщиков продукции по коду 730810 «Мосты и
секции мостов (мосты)» на рынок Российской Федерации, по данным импорта РФ за 2008 год
I
Здесь и далее цвет шара отражает соотношение между
приростом поставок в импортирующую страну и
приростом поставок экспортирующей страны в мир по
рассматриваемой продукции.
Если прирост поставок в страну импортера из страны
экспортера больше, чем прирост экспорта страны
экспортера в мир, то цвет шара – синий;
Если прирост поставок в страну импортера из страны
экспортера меньше, чем прирост экспорта страны
экспортера в мир, то цвет шара – желтый;
Если цвет шара – серый, то это означает, что в
настоящее время поставки в страну импортера из
страны экспортера не осуществляются, но они
возможны в перспективе.
В 2008 году Российской Федерацией было импортировано «мостов» на сумму 10,8 млн.
долларов США, причем основная доля – 10,4 млн. долларов США, или 96,3% от всего импорта
«мостов» РФ была ввезена из Германии. Остальная доля товара (3,7%) была импортирована из
Польши, Австрии, Италии, Азербайджана и Латвии. Доля Азербайджана и Латвии совсем
незначительна. В списке мировых импортеров Россия занимает 27 место.
При графическом изображении расположение основных и потенциальных поставщиков
продукции на рынок России выглядит следующим образом (Рисунок 3-1). Кроме реальных
поставщиков здесь отмечены страны, которые потенциально могут экспортировать продукцию на
российский рынок. Это Украина, Индонезия, Китай, США, Саудовская Аравия, Испания,
Великобритания.
12
В данном разделе дана характеристика рынков Российской Федерации и Туркменистана (согласно запросу
АО «Белкамит»)
16
3.1.2 Импорт Туркменистана
Рисунок 3-2 Перспективы диверсификации стран поставщиков продукции по коду 730810 «Мосты и
секции мостов (мосты)» на рынок Туркменистана, по данным импорта Туркменистана за 2008 год
Импорт Туркменистана по коду 730810 «мосты» в 2008 году составил 19,9 млн. долларов
США. В мировом импорте доля Туркменистана составила 1,75%, в списке мировых импортеров
Туркменистан занял 14 место. Преобладающая доля импорта Туркменистана была осуществлена
из Российской Федерации - 19,1 млн. долларов США, или 95,9% всего туркменского импорта
«мостов». Также зафиксирован импорт из Турции (0,6 млн. долларов США) и из Германии (0,2
млн. долларов США). На диаграмме (Рисунок 3-2) видно, что потенциальные возможности для
импорта на туркменский рынок рассматриваемой продукции имеются у Индонезии, Китая, США,
Саудовской Аравии, Испании, Австрии, Италии и Великобритании.
3.1.3 Резюме
Из вышеизложенного следует, что потенциальными конкурентами казахстанского
экспортера на рынках Российской Федерации и Туркменистана будут 15 следующих стран:
Германия, Австрия, Польша, Латвия, Азербайджан, Украина, Индонезия, Китай, США, Саудовская
Аравия, Испания, Италия, Великобритания, Турция, Российская Федерация. Далее в разделе
«Импортеры» будут подробно рассмотрены экспортные позиции каждой из них.
3.2 Код продукции 7308 40 «Оборудование для металлических
строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или
шахтной крепи (металлоконструкции)»
3.2.1 Импорт Российской Федерации
Поставки «металлоконструкций» в Российскую Федерацию осуществляет 51 страна, в том
числе и Казахстан. Казахстан занимает 22 место в списке поставщиков «металлоконструкций» на
российский рынок, объем его поставок равен 0,2 млн. долларов, или 0,2% от всего объема
российского импорта рассматриваемой продукции. Импорт РФ по данной позиции составляет 105
млн. долларов США. Первая десятка стран партнеров поставляет 92,5% импорта, в том числе
первая пятерка – 75,7%. В первую пятерку импортеров входят: Германия, Турция, Украина,
Австрия, Китай (Рисунок 3-3). Ежегодный прирост импорта «металлоконструкций» Российской
Федерации за период с 2004-2008 гг. составил 40%. Средняя условная стоимость единицы
импортной продукции на российском рынке составила 2 тыс. долларов США. Условная стоимость
единицы продукции, импортированной из Казахстана, равнялась 1,1 тыс. долларов США. Причем
следует отметить, что поставки импортной продукции из Казахстана в Россию в последние годы
динамично растут. Если в 2006 году объем импорта «металлоконструкций» из РК в РФ составлял
27 тыс. долларов США, то в 2008 году он составил 231 тыс. долларов США.
17
Рисунок 3-3 Перспективы диверсификации стран импортеров продукции по коду 730840
«Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной
крепи (металлоконструкции)» на рынке Российской Федерации, по данным импорта РФ за 2008 год
3.2.2 Импорт Туркменистана
Рисунок 3-4 Перспективы диверсификации стран поставщиков продукции по коду 730840
«Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной
крепи (металлоконструкции)» на рынке Туркменистана, по данным импорта Туркменистана
за 2008 год («зеркальная статистика»)13
Импорт Туркменистана по «металлоконструкциям» в 2008 году составил 19 млн. долларов
США, или 0,4% от мирового импорта. В списке мировых импортеров Туркменистан находится на
13
Термин «зеркальная статистика» означает использование данных по экспорту и импорту страны партнера
ввиду отсутствия аналогичных данных рассматриваемой страны
18
45 месте. Основную долю импорта Туркменистана (98,4%) поставили четыре страны: Турция,
Франция, Германия и Украина. Незначительные объемы импорта зафиксированы из Италии,
Австрии, Китая и Российской Федерации. Кроме того, как показывает Рисунок 3-4, ряд стран
могут стать потенциальными поставщиками «металлоконструкций» в Туркменистан, это: Индия,
Польша, Португалия, Бельгия, Чехия, Испания. Ежегодный прирост импорта Туркменистана за
период 2004-2008 гг. составил 31%, причем в последние годы импорт резко возрос. Если в 2006
году импорт «металлоконструкций» Туркменистана составлял 1,5 млн. долларов США, то в 2008
году импорт увеличился более, чем в 10 раз и составил 19 млн. долларов. Средняя условная
стоимость единицы импортной продукции в 2008 году составила 3,6 тыс. долларов США.
3.2.3 Резюме
Основными поставщиками на рынки рассматриваемых стран являются Германия, Турция,
Украина, Австрия, Китай, Турция, Франция, Италия, Российская Федерация (для Туркменистана),
Индия, Польша, Португалия, Бельгия, Чехия, Испания.
3.3 Код продукции 7309 00 «Резервуары, цистерны, баки и
аналогичные емкости, из черных металлов, для любых
веществ (кроме сжатого или сжиженного газа)
вместимостью более 300 л, с облицовкой или
теплоизоляцией или без них, но без механического или
теплотехнического оборудования (резервуары»
3.3.1 Импорт Российской Федерации
Рисунок 3-5 Перспективы диверсификации стран поставщиков продукции по коду 730900
«Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ
(кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией
или без них, но без механического или теплотехнического оборудования (резервуары)» на рынке
Российской Федерации, по данным импорта РФ за 2008 год
Импорт России по «резервуарам» в 2008 году составил 107 млн. долларов США.
Продукция была импортирована из 59 стран мира, в мировом ранжировании импортеров Россия
занимает 6 место. Доля Российской Федерации в мировом импорте равна 3,08%. Казахстан
экспортировал в РФ продукции на сумму 41 тыс. долларов США.
Крупнейшими импортерами на рынке России являются Германия, США и Украина, их
совокупная доля составляет 27% российского рынка. В десятку ведущих импортеров на рынке
России входят также Болгария, Турция, Испания, Дания, Италия, Китай, Канада. На диаграмме
(Рисунок 3-5) видно, что, хотя доля Италии в мировом экспорте значительна, Италия
19
экспортирует в Россию «резервуаров» только на 5 млн. долларов США. Ее доля в российском
импорте не превышает 5%. В то же время, Украина экспортирует превалирующую часть своего
экспорта на российский рынок, доля ее на мировом рынке составляет 0,5%.
3.3.2 Импорт Туркменистана
Рисунок 3-6 Перспективы диверсификации стран поставщиков продукции по коду 730900
«Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ
(кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией
или без них, но без механического или теплотехнического оборудования (резервуары)» на рынке
Туркменистана, по данным импорта Туркменистана за 2008 год («зеркальная статистика»)
Импорт «резервуаров» Туркменистаном в 2008 году осуществлялся из 8 стран и составил
19 млн. долларов США. В списке импортеров этой продукции Туркменистан находится на 49
месте. Более 85% всего импорта поступило на рынок Туркменистана из Российской Федерации,
Китая и Турции (см. Рисунок 3-6). Здесь же можно увидеть, что ряд стран могут стать
потенциальными поставщиками «резервуаров» на туркменский рынок. Это: Малайзия, Корея,
Италия, США, Япония, Австрия, Франция, Чехия, Бельгия, Польша, Канада, Великобритания. В то
же время туркменский рынок слабо диверсифицирован и наблюдается ограниченность спроса.
Есть вероятность, что такая ситуация является следствием договорных обязательств по
разработке туркменских энергоносителей, где могут быть оговорены условия поставки
необходимого оборудования и конкретные поставщики.
3.3.3 Резюме
Из вышеизложенного обзора следует, что наиболее вероятными конкурентами Казахстана на
рынках Российской Федерации и Туркменистана являются импортеры «резервуаров» из
Германии, Турции, Китая, Украины, Италии, Канады, США, Испания, Болгария и Дания. Эти
страны имеют долю на рынках Российской Федерации и Туркменистана, превышающую 5% и их
конкурентные позиции могут влиять на общее состояние товарного рынка.
20
4
Импортеры
По результатам проведенного обзора мировых рынков рассматриваемых товаров и
ситуации на рынках Российской Федерации и Туркменистана можно выделить несколько стран,
экспортные позиции которых представляют особый интерес при определении конкурентных
преимуществ казахстанского товара. Эти страны входят в топ группу мировых экспортеров, а
также ведущими импортерами на рынках России и Туркменистана. Это Германия, Китай, Турция и
Украина. На рынке Туркменистана одним из ключевых импортеров является Российская
Федерация. В данном разделе их текущий статус будет рассмотрен более подробно.
4.1 Казахстан
Рисунок 4-1. Конкурентные позиции Казахстана по продуктам, являющимся предметом настоящего
анализа (для сравнения текущего статуса)
Ежегодный прирост мирового импорта за период 2004-2008
гг., % в год
35
30
'730840 "металлоконструкции"
'730900 "резервуары"
'730840 "Металлоконструкции
(мировой экспорт)"
'730900 "Резервуары
(мировой экспорт)"
25
20
'730810 "Мосты ( мировой
экспорт)"
15
10
5
0
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
Ежегодное изменение доли Казахстана в мировом экспорте за период 2004-2008 гг., % в год
'730840 "металлоконструкции"
'730810 "мосты"
'730900 "Резервуары (мировой экспорт)"
'730900 "резервуары"
'730840 "Металлоконструкции (мировой экспорт)"
'730810 "Мосты ( мировой экспорт)"
Источник: БД статистики международной торговли COMTRADE
На диаграмме (Рисунок 4-1) отражен текущий статус конкурентных позиций
казахстанской экспортной продукции по кодам: 730810, 730840, 730900. Товарная позиция
730810 «мосты» не нашла отражения на диаграмме, так как в настоящее время экспорт этого
товара не осуществлялся. Товарная позиция 730900 «резервуары» также не отразилась на
диаграмме из-за малых величин индикаторов прироста и объема, она находится в
«отрицательной» зоне, так как ежегодно ее экспорт из Казахстана снижается на 37% и,
соответственно, теряется доля рынка сбыта этой продукции. Товарная позиция 730840
«металлоконструкции» находится в несколько лучшем состоянии, по крайней мере, темпы роста
экспорта положительные, тем не менее, они также отстают от ежегодных темпов роста мирового
спроса на данный товар и пока также находятся в «отрицательной зоне». Текущий статус
казахстанского экспорта по анализируемым позициям свидетельствует об отсутствии
конкурентных преимуществ казахстанских товаров. Для улучшения ситуации требуется
пересмотр политики производства и сбыта продукции, относящейся к данной товарной позиции.
С учетом стратегической значимости данной группы товаров, входящей в категорию
обработанной продукции, целесообразно рассмотреть возможность государственной поддержки.
На диаграмме (Рисунок 4-2) отражен шар, идентифицирующий экспорт из Казахстана
«металлоконструкций» по коду 730840 (в желтой рамке). Он находится в верхнем левом секторе
«проигрывающих на растущем рынке». Мировой импорт растет быстрее, чем экспорт из
Казахстана, вследствие чего ежегодно доля Казахстана на мировом рынке сокращается на 25%.
На сегодняшний день доля казахстанской продукции в мировом экспорте составляет 0,02%,
Казахстан является 77-ым по счету экспортером в мире данной продукции. Казахстанская
продукция экспортируется в 17 стран, почти 75% экспортируемой продукции поставляется в
Таджикистан, Российскую Федерацию и Афганистан. Желтый цвет шара указывает на
превышение импорта «металлоконструкций» в РК над экспортом этой продукции из страны.
21
Рисунок 4-2 Экспортные позиции казахстанской продукции по кодам: 7308 10 «мосты» и 730840
«металлоконструкции»
Рисунок 4-3 Экспортные позиции казахстанской продукции по коду 7309 00 «резервуары»
При более подробном рассмотрении товарной позиции 7309 00 «резервуары» (Рисунок 4-3)
видно, что доля казахстанской продукции на мировом рынке существенно сокращается, в
среднем, ежегодно на 62%. Если в 2008 году экспорт «резервуаров» из Казахстана был
осуществлен в размере 0,5 млн. долларов США, или 0,01% от мирового экспорта, то при
продолжающейся тенденция снижения, доля Казахстана на мировом рынке рискует быть
сведенной к нулю. На внутреннем рынке Казахстана также преобладает аналогичный импортный
товар. Об этом свидетельствует желтый цвет шара, указывающий на превышение импорта над
экспортом.
22
4.2 Германия
Германия, как показал обзор, является основным импортером на рынках Российской
Федерации и Туркменистана. В мировом экспорте рассматриваемых продуктов Германия также
занимает значительную долю. Ниже на диаграмме (Рисунок 4-4) отражены конкурентные
позиции рассматриваемой продукции, экспортируемой из Германии.
Рисунок 4-4. Конкурентные позиции Германии по продуктам, являющимся предметом настоящего
анализа
Ежегодный прирост мирового импорта за период 2004-2008
гг., % в год
'730840 "Металлоконструкции
35 экспорт)"
(мировой
'730840 "металлоконструкции"
'730900 "резервуары"
30
'730900 "Резервуары
(мировой экспорт)"
25
20
'730810 "Мосты ( мировой
экспорт)"
'730810 "мосты"
15
10
5
0
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
Ежегодное увеличение доли Германии в мировом экспорте за период 2004-2008, % в год
'730840 "металлоконструкции"
'730810 "мосты"
'730900 "Резервуары (мировой экспорт)"
'730900 "резервуары"
'730840 "Металлоконструкции (мировой экспорт)"
'730810 "Мосты ( мировой экспорт)"
Источник: БД статистики международной торговли COMTRADE
Здесь видно, что продукция по коду 730810 (мосты) имеет хороший потенциал для
экспорта, так как темпы прироста германского экспорта значительно превышают темпы прироста
мирового импорта. Это свидетельствует о том, что Германия заинтересована в расширении
рынков сбыта. Темпы прироста германского экспорта продукции по коду 730900 (резервуары)
имеют отрицательное значение, что свидетельствует о сокращении доли германской продукции
на мировом рынке, ежегодно на 4%. Экспорт продукции по коду 730840 (металлоконструкции) из
Германии растет почти адекватно международному спросу, доля Германии на мировом рынке
этой продукции ежегодно сокращается на 1%.
Вышесказанное также подтверждается нижеследующими диаграммами (Рисунок 4-5 и
Рисунок 4-6), в которых более подробно показаны анализируемые товарные позиции.
Экспорт продукции товарной подгруппы 7308 из Германии в 2008 году составил 5,5 млрд.
долларов США, или 12% от объема мирового экспорта. Германия является вторым экспортером в
мире по объемам экспорта, после Китая. Германская продукция поставляется в 174 страны, в
первую десятку которых входят следующие стран: Франция, Швейцария, Нидерланды, Австрия,
Польша, Российская Федерация, Бельгия, Дания, Великобритания и Испания. Уровень
конкурентоспособности германских товаров достаточно высок, о чем свидетельствует
расположение шаров, идентифицирующих экспорт по конкретным товарным позициям.
Наиболее благоприятная ситуация складывается при экспорте из Германии продукции по коду
730810 «мосты». Объем экспорта этой продукции из Германии в 2008 году составил 61,5 млн.
долларов США. Ежегодно доля Германии на мировом рынке по данному виду товара расширяется
на 5%, т.е. темпы роста поставок германской продукции опережают темпы роста рост мирового
спроса. Германия является чистым экспортером по данной продукции, о чем свидетельствует
синий цвет шара.
Экспорт товаров по товарной позиции 730840 «металлоконструкции» из Германии в 2008
году составил 1,2 млрд. долларов США. Германия также является чистым экспортером этой
продукции, т.е. экспорт превышает импорт данной продукции в Германию. Доля германской
продукции на мировом рынке ежегодно незначительно снижается, на 1% и сейчас темпы роста
германского экспорта и мирового импорта практически сравнялись.
23
Рисунок 4-5 Экспортные позиции германской продукции по кодам: 7308 10 «мосты» и 730840
«металлоконструкции»
Экспорт продукции по коду 730900 «резервуары» из Германии в 2008 году составил
370,6 млн. долларов США. Ежегодно германский экспорт этой продукции растет на 22%, но
несмотря на это доля ее на мировом рынке сокращается, вследствие более быстрого роста
мирового спроса (25%). Германия является чистым экспортером данной продукции и является
третьей по объемам экспорта резервуаров.
Рисунок 4-6 Экспортные позиции германской продукции по коду 7309 00 «резервуары»
24
4.3 Китай
Китай также является одним из ведущих экспортеров продукции по товарной группе 73.
Доля китайского экспорта, как в Российской Федерации, так и в Туркменистане значительна.
Поэтому в данном разделе более подробно рассматривается текущее состояние экспортной
позиции Китая по товарной группе 73.
Рисунок 4-7. Конкурентные позиции Китая по продуктам, являющимся предметом настоящего
анализа
Ежегодный прирост мирового импорта за период 2004-2008
гг., % в год
35
30
'730840 "Металлоконструкции
(мировой экспорт)"
'730840 "металлоконструкции"
'730900 "Резервуары
(мировой экспорт)"
25
'730900 "резервуары"
20
'730810 "Мосты ( мировой
экспорт)"
'730810 "мосты"
15
10
5
0
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Ежегодное увеличение доли Китая в мировом экспорте за период 2004-2008 гг., % в год
'730840 "металлоконструкции"
'730810 "мосты"
'730900 "Резервуары (мировой экспорт)"
'730900 "резервуары"
'730840 "Металлоконструкции (мировой экспорт)"
'730810 "Мосты ( мировой экспорт)"
Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE
На диаграмме (Рисунок 4-7) видно, что по всем трем товарным позициям доля Китая на
мировом рынке ежегодно возрастает. Причем по всем позициям прирост экспорта Китая
превышает среднемировой прирост: по позиции 730810 – на 37%; по позиции 730840 – на 23%;
по позиции 730900 – на 34%. Это свидетельствует о высокой конкурентоспособности китайской
продукции на мировом рынке анализируемых товаров. Более наглядно это отражается на
следующих диаграммах (Рисунок 4-8, Рисунок 4-9).
Экспорт продукции из Китая по коду 7308 в 2008 году составил 9,2 млрд. долларов США,
в том числе: «мостов» (код 730810) было экспортировано на 203,5 млн. долларов США, а
«металлоконструкций» (код 730840) – на сумму 736,4 млн. долларов США. Китай является
ведущим экспортером товаров по подгруппе 7308, доля его на мировом рынке составляет 20%.
Ежегодно доля Китая на мировом рынке расширяется: на товарном рынке «мостов» - на 36%, а
на товарном рынке «металлоконструкций» - на 23%. На это указывает расположение шаров,
идентифицирующих экспорт Китая по рассматриваемым позициям, в правом верхнем секторе
диаграммы. Рост экспорта Китая намного опережает потребительский спрос на мировом рынке.
Такая ситуация способствует проведению агрессивной политики поиска потенциальных
экспортных ниш и высокой конкурентоспособности на мировом рынке.
25
Рисунок 4-8 Экспортные позиции китайской продукции по кодам: 7308 10 «мосты» и 730840
«металлоконструкции»
По объемам экспорта «резервуаров» Китай является четвертой страной в списке
экспортеров. В 2008 году Китай экспортировал в мир продукции на сумму 229,6 млн. долларов
США. Ежегодно доля китайской продукции на мировом рынке увеличивается на 35%. В
настоящее время доля Китая в мировом экспорте «резервуаров» составляет почти 6%. На
диаграмме (Рисунок 4-9) приведено графическое расположение китайского экспорта.
Рисунок 4-9 Экспортные позиции китайской продукции по коду 7309 00 «резервуары»
4.4 Турция
Турция не входит в первую десятку мировых экспортеров рассматриваемой
металлопродукции. Совокупный объем экспорта Турции в мир по товарным позициям 730810,
730840 и 730900 составляет 152 млн. долларов. Учитывая, что Турция является одним из
26
ключевых импортеров на рынках Российской Федерации и Туркменистана, в данном разделе
рассмотрено текущее состояние экспорта Турции по указанным товарам.
Рисунок 4-10. Конкурентные позиции Турции по продуктам, являющимся предметом настоящего
анализа
Ежегодный прирост мирового импорта за период 2004-2008
гг., % в год
35
30
'730840 "Металлоконструкции
(мировой экспорт)"
'730840 "металлоконструкции"
'730900 "Резервуары
(мировой экспорт)"
25
'730900 "резервуары"
20
'730810 "мосты"
'730810 "Мосты ( мировой
15
экспорт)"
10
5
0
-5
0
5
10
15
20
25
Ежегодное увеличение доли Турции в мировом экспорте за период 2004-2008 гг., ?в год
'730840 "металлоконструкции"
'730810 "мосты"
'730900 "Резервуары (мировой экспорт)"
'730900 "резервуары"
'730840 "Металлоконструкции (мировой экспорт)"
'730810 "Мосты ( мировой экспорт)"
Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE
Экспорт турецкой продукции в мир также растет более опережающими темпами, чем
мировой импорт. Турецкие экспортеры имеют хороший потенциал для расширения рынков сбыта
и конкурентоспособны. Более подробное рассмотрение экспортных позиций турецкой продукции
подтверждает их высокую конкурентоспособность.
Рисунок 4-11 Экспортные позиции турецкой продукции по кодам: 7308 10 «мосты» и 730840
«металлоконструкции»
В 2008 году Турция экспортировала в мир продукции по коду 7308 на сумму 1,2 млрд.
долларов США, что составило 2,65% от мирового экспорта этой продукции. В списке мировых
экспортеров Турция заняла 13 место. Наибольшая доля турецкого экспорта поставлялась в
27
Российскую Федерацию – 114,4 млн. долларов США. В десятку импортеров турецкой продукции
также вошли Ирак, Катар, Ливия, Алжир, Азербайджан, Румыния, Казахстан, Болгария и
Германия. В Казахстан было экспортировано продукции на сумму 48,3 млн. долларов США, в
Туркменистан – 41,4 млн. долларов США.
Экспорт продукции по коду 730810 составил 10,6 млн. долларов США, по коду 730840 –
74,3 млн. долларов США. Темпы роста экспорта Турции по данным товарным позициям
опережают рост мирового потребительского спроса. Расположение шаров, идентифицирующих
турецкий экспорт, в правом верхнем секторе диаграммы свидетельствует о динамичном
расширении экспортных возможностей Турции.
Рисунок 4-12 Экспортные позиции турецкой продукции по коду 7309 00 «резервуары»
Экспорт из Турции продукции по коду 7309 00 «Резервуары» в 2008 году составил 67
млн. долларов США, или 1,7%-ную долю мирового экспорта. Турция занимает 16 место в списке
мировых экспортеров этой продукции и осуществляет экспорт в 74 страны. В первую десятку
импортеров турецкой продукции входят:
•
Иран – 12,8 млн. долларов США;
•
Российская Федерация – 7,3 млн. долларов США;
•
Оман -6,3 млн. долларов США;
•
Ирак – 6,1 млн. долларов США;
•
Азербайджан – 4,4 млн. долларов США;
•
Казахстан – 3,1 млн. долларов США;
•
Ливия – 2,0 млн. долларов США;
•
Тунис – 1,6 млн. долларов США;
•
Румыния – 1,6 млн. долларов США;
•
Сирия – 1,4 млн. долларов США.
В Туркменистан было поставлено продукции на сумму 1 млн. долларов США.
Шар, идентифицирующий экспорт из Турции продукции по коду 730900 «резервуары»,
располагается в правом верхнем секторе диаграммы (Рисунок 4-12). Это свидетельствует о
динамичном развитии турецкого экспорта и увеличении доли на мировом рынке на 21%
ежегодно.
В целом, Турция показывает высокую конкурентоспособность на мировом рынке и
динамичное развитие своего экспортного потенциала.
4.5 Украина
Рисунок 4-13. Конкурентные позиции Украины по продуктам, являющимся предметом настоящего
анализа
28
Ежегодный прирост мирового импорта за период 2004-2008
гг., % в год
35
'730840 "металлоконструкции"
30
'730840 "Металлоконструкции
(мировой экспорт)"
'730900 "резервуары"
25
'730900 "Резервуары
(мировой экспорт)"
20
'730810 "Мосты ( мировой
экспорт)"
'730810 "мосты"
15
10
5
0
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Ежегодное увеличение доли Украины в мировом экспорте за период 2004-2008 гг., % в год
'730840 "металлоконструкции"
'730840 "Металлоконструкции (мировой экспорт)"
'730810 "Мосты ( мировой экспорт)"
'730810 "мосты"
'730900 "Резервуары (мировой экспорт)"
'730900 "резервуары"
Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE
Картина, приведенная на диаграмме (Рисунок 4-13) подтверждается нижеследующими
рисунками. Позиция 730810 «мосты» находится в правом верхнем секторе диаграммы
(победителей в растущем секторе). Экспорт Украины по данной позиции растет более
опережающими темпами, чем темпы роста мирового импорта. Позиция 730840
«металлоконструкции» находятся в левом верхнем секторе (проигрывающих в растущем
секторе). Здесь темпы роста объема экспорта Украины отстают от темпов роста мирового
импорта. Поэтому доля Украины на мировом рынке ежегодно сокращается на 37%.
Рисунок 4-14 Экспортные позиции украинской продукции по кодам: 7308 10 «мосты» и 730840
«металлоконструкции»
Экспорт из Украины продукции по коду 730900 «резервуары» в 2008 году составил 19,4 млн.
долларов США, доля на мировом рынке -0,5%, в списке мировых экспортеров Украина находится
на 40 месте. Украинская продукция экспортируется в 23 страны, в том числе, в Казахстан – 0,8
млн. долларов США. Преимущественная доля украинского товара вывозится в три страны:
29
Беларусь, Российская Федерация и Франция. Совокупная доля поставок в эти страны в объеме
экспорта Украины занимает 83,5%. На Рисунок 4-15 видно, что шар, отражающий экспорт
«резервуаров» из Украины располагается в правом верхнем секторе «победителей в растущем
рынке». Это означает, что экспорт Украины растет более опережающими темпами, чем мировой
импорт. Ежегодно доля Украины в мировом экспорте увеличивается на 5%. Желтый цвет шара,
как было отмечено выше, указывает на то, что внутренний рынок Украины по данному товару
насыщается, в основном, за счет импортной продукции, Украина импортирует больше, чем
экспортирует.
Рисунок 4-15 Экспортные позиции украинской продукции по коду 7309 00 «резервуары»
4.6 Российская Федерация
Рисунок 4-16 Экспортные позиции российской продукции по кодам: 7308 10 «мосты» и 730840
«металлоконструкции»
30
Экспорт российской продукции по коду 730810 «мосты» в 2008 году составил 84 млн.
долларов США, что составляет 7,6% от объема мирового импорта этой продукции. Россия
является пятым по величине экспортером «мостов». Продукция российских производителей
экспортируется в 10 стран мира, в том числе: Казахстан, Украину, Туркменистан, Грузию,
Таджикистан, Германию, Монтенегро, Монголию, Латвию и Узбекистан. В Казахстан
экспортируется 40% российского экспорта, в Украину – 32%, Туркменистан – 23%. Экспортная
перспектива российских «мостов» благоприятная, ежегодно доля российской продукции на
мировом рынке увеличивается на 31%.
На Рисунок 4-16 также показан экспорт «металлопродукций» по коду 730840 из России. В
2008 году российский экспорт этой продукции составил 18 млн. долларов США. В общем списке
мировых экспортеров «металлоконструкций» Россия занимает 32 место, ее доля в мировом
экспорте – 0,36%. Почти 75% всего российского экспорта поставлены в три страны: Казахстан,
Украину и Италию. Остальные 25% экспорта поставлялись в 20 стран мира. Экспортная позиция
этой продукции недостаточно благоприятна, так как ежегодно доля российских экспортеров на
мировом рынке сокращается на 11%. Шар, идентифицирующий российский экспорт, находится в
левом верхнем секторе «проигрывающих на растущем рынке».
Рисунок 4-17 Экспортные позиции российской продукции по коду 7309 00 «Резервуары»
На диаграмме (Рисунок 4-17) индикаторы мировой торговли показывают, что российский
экспорт «резервуаров» расположен в левом верхнем секторе «проигрывающих в растущем
рынке». Такое расположение указывает на сокращение доли РФ на мировом рынке из-за
отставания темпов роста российского экспорта от темпов роста мирового импорта, в среднем на
19% ежегодно. Вместе с тем, объем экспорта «резервуаров» из Российской Федерации
составляет 37,4 млн. долларов США, или 1% от мирового экспорта данной продукции. Российская
продукция экспортируется в 39 стран, из них в Казахстан, Туркменистан и Швецию поставляется
80% всего объема российского экспорта. В десятку первых импортеров российской продукции
также входят Грузия, Сирия, Монголия, Азербайджан, Нидерланды, Германия, Украина.
4.7 Резюме
Таким образом, из проанализированного выше следует, что конкурентные позиции Казахстана на
мировом рынке металлоконструкций, входящих в товарные позиции 730810, 730840, 730900
существенно ниже, чем у основных конкурентов. Доля казахстанской продукции на этих
товарных рынках ежегодно сужается, несмотря на высокий международный спрос. В то же время
наблюдается динамичный рост доли на мировых рынках продукции из Китая, Турции. Экспорт
продукции из Украины и Российской Федерации по группе 730810 также расширяется,
увеличивается экспорт из Украины «резервуаров». Наблюдается также небольшое сокращение
доли Германии, однако оно не столь заметно, так как Германия является вторым по объемам
экспорта «металлопродукции» мировым экспортером.
31
5
Доступ на рынок
В данном разделе представлена информация о тарифных ограничения при импорте
продукции по кодам 730810, 730840, 730900 на рынки Российской Федерации и Туркменистана14.
Информация по Российской Федерации основана на Гармонизированной системе HS2007.
Российская Федерация применяет следующие тарифы для продукции по вышеуказанным кодам.
Таблица 5-1 Тарифы, применяемые на рынке Российской Федерации при импорте товаров из РК
Код
продукции
Наименование
продукции
Описание
торгового режима
Применяемая
ставка
таможенной
пошлины
Общая
тарифная
ставка
(ad valorem)
730810
Мосты и секции мостов, из
железа и стали
Общий тариф
(режим наибольшего
благоприятствования
(MFN)
15.00%
15.00%
730810
Мосты и секции мостов из
железа и стали,
Преференциальный
режим для стран СНГ
0.00%
0.00%
730840
Оборудование для
металлических
строительных лесов,
опалубок, подпорных
стенок или шахтной крепи
Общий тариф
(режим наибольшего
благоприятствования
(MFN)
15.00%
15.00%
730840
Оборудование для
металлических
строительных лесов,
опалубок, подпорных
стенок или шахтной крепи
Преференциальный
режим для стран СНГ
0.00%
0.00%
730900
Резервуары, цистерны,
баки и аналогичные
емкости, из черных
металлов, для любых
веществ (кроме сжатого
или сжиженного газа)
вместимостью более
300 л, с облицовкой или
теплоизоляцией или без
них, но без механического
или теплотехнического
оборудования
Общий тариф
(режим наибольшего
благоприятствования
(MFN)
15.00%
15.00%
730900
Резервуары, цистерны,
баки и аналогичные
емкости, из черных
металлов, для любых
веществ (кроме сжатого
или сжиженного газа)
вместимостью более
300 л, с облицовкой или
теплоизоляцией или без
них, но без механического
или теплотехнического
оборудования
Преференциальный
режим для стран СНГ
0.00%
0.00%
Источник: Market access map Международного торгового центра (ITC UNCTAD/WTO)
При экспорте своей продукции в Туркменистан казахстанским экспортерам также не
нужно платить импортную таможенную пошлину. Туркменистан применяет беспошлинный ввоз
товаров указанной группы. Следует принимать во внимание, что импортные тарифы
Туркменистана базируются на кодах Гармонизированной системы HS2002. Поэтому для
уточнения тарифа следует пользоваться таблицей соответствия кодов HS2002 кодам HS2007 .
Таблица 5-2 Тарифы, применяемые при импорте казахстанских товаров на рынок Туркменистана
14
Эти страны были выбраны в соответствии с запросом АО «Белкамит»
32
Код
продукции
Наименование
продукции
Описание
торгового режима
Применяемая
ставка
таможенной
пошлины
Общая
тарифная
ставка
(ad valorem)
730810
Мосты и секции мостов,
из железа и стали
Общий тариф
(режим наибольшего
благоприятствования
(MFN)
0.00%
0.00%
730840
Оборудование для
металлических
строительных лесов,
опалубок, подпорных
стенок или шахтной
крепи
Общий тариф
(режим наибольшего
благоприятствования
(MFN)
0.00%
0.00%
730900
Резервуары, цистерны,
баки и аналогичные
емкости, из черных
металлов, для любых
веществ (кроме сжатого
или сжиженного газа)
вместимостью более
300 л, с облицовкой или
теплоизоляцией или без
них, но без
механического или
теплотехнического
оборудования
Общий тариф
(режим наибольшего
благоприятствования
(MFN)
0.00%
0.00%
Источник: Market access map Международного торгового центра (ITC UNCTAD/WTO)
Все тарифы, указанные в данных таблицах относятся к группе продукции,
агрегированной на уровне 6 знаков Гармонизированной системы HS2007. Средний тариф на
шестизначном уровне представляет собой простое среднее из всех доступных национальных
тарифных линий, входящих в группу. При таком подходе тарифы на некоторые позиции,
входящие в группу могут оказаться ниже, чем приведенные в Таблица 5-1 и Таблица 5-2.
Таблица 5-3 Сравнительная таблица тарифов стран, потенциальных рынков для экспорта
казахстанской продукции по группе 73
Импортирующая
страна
Год
Редакция
Гармонизированной
системы
Количество
линий,
входящих
в группу
Общая
тарифная
ставка
(ad
valorem)
Российская
Федерация
2009
2007
338
0.00%
Туркменистан
2002
1996
275
0.00%
Уровень
защиты
Уровень защиты
(легенда)
0 - 5%
Источник: Market access map Международного торгового центра (ITC UNCTAD/WTO)
Сравнительные характеристики уровня доступа казахстанских товаров на рынки
Российской Федерации и Туркменистана показывают, что казахстанские экспортеры имеют право
на беспошлинный ввоз. Это преимущественное право обусловлено, в первую очередь, наличием
межгосударственных соглашений по интеграции и работой по созданию условий для взаимной
свободной торговли на территории СНГ. Для получения права беспошлинного ввоза товаров
необходимо только предоставить оригинал сертификата о происхождении товара.
33
Условная стоимость единицы продукции15
6
Условная стоимость анализируемых товаров на рынках Российской Федерации и
Туркменистана сложилась следующим образом. Следует учесть, что при формировании условной
стоимости за единицу продукции не принимаются во внимание колебания цен, связанные с
сезонностью, изменением валютного курса и др.
6.1 Продукция: 730810 «Мосты»
Рисунок 6-1 Соотношение условной стоимости единицы продукции и объемов импорта странпартнеров на рынке Российской Федерации по коду 730810 «Мосты»
12,0
16,0
14,6
14,0
13,9
10,0
12,0
10,7
8,0
10,0
8,1
6,0
8,0
7,8
6,0
4,0
4,0
2,0
2,0
0,6
0,0
0,0
Средняя условная стоимость
единицы продукта
Германия
Польша
Объем импорта, 2008, млн. долл. США
Австрия
Италия
Азербайджан
Условная стоимость за единицу, тыс. долл. США/тонна
Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE
На диаграмме (Рисунок 6-1) видно, что средняя условная стоимость единицы продукции
по коду 730810 «мосты» на российском рынке составляет 13,9 тыс. долларов США за тонну и
формируется, в основном, из условной стоимости единицы продукции из Германии, поскольку
поставки из Германии составляют превалирующую часть российского импорта. Самую низкую
условную стоимость имеет единица продукции из Азербайджана – 0,6 тыс. долларов США,
возможно из-за того, что из Азербайджана поставлялись части мостовых конструкций, которые
имеют более низкую стоимость.
Сведения по туркменскому рынку представлены на основе данных, полученных с
использованием «зеркальной статистики (Рисунок 6-2). Средняя условная стоимость единицы
продукции на туркменском рынке составила 3,1 тыс. долларов США. Основным поставщиком на
туркменском рынке является Российская Федерация, условная стоимость единицы продукции из
РФ равна 3 тыс. долларов США. Максимальная стоимость зафиксирована у продукции из
Германии (11,2 тыс. долларов США). Также как и на российском рынке, можно предположить, что
Германия поставляет более сложные секции мостовых конструкций, цена которых на порядок
выше средних по конкретному товарному рынку.
Обзор рынков России и Туркменистана позволяет сделать предположение о
существующем разделении сфер деятельности поставщиков мостовых конструкций, в
соответствии с которым каждый производитель поставляет на рынок определенную часть
мостовых конструкций. Однако следует учесть, что данное предположение пока еще не имеет
необходимого обоснования и подтверждения.
Рисунок 6-2 Соотношение условной стоимости единицы продукции и объемов импорта странпартнеров на рынке Туркменистана по коду 730810 «Мосты» (агрегированные данные, полученные с
использованием официальной и «зеркальной» статистики)
15
Здесь и далее условная стоимость единицы продукции рассчитывается путем деления объема импорта в
стоимостном выражении на объем импорта в натуральном выражении. Такой подход выбран в связи с
отсутствием открытых данных о контрактных ценах.
34
25,0
12,0
11,2
млн. долларов США
8,0
15,0
6,0
10,0
4,0
3,1
тыс. долларов / тонна
10,0
9,8
20,0
3,0
5,0
2,0
0,0
0,0
Средняя условная стоимость
единицы продукта
Российская Федерация
Турция
Германия
страны-экспортеры
Объем импорта, 2008, млн. долл. США
Условная стоимость за единицу, тыс. долл. США/тонна
Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE
6.2 Продукция: 730840 «Металлоконструкции»
Рисунок 6-3 Соотношение условной стоимости единицы продукции и объемов импорта странпартнеров на рынке Российской Федерации по коду 730840 «металлоконструкции»
9,0
120,0
8,2
8,0
7,6
100,0
6,0
млн. долл. США
80,0
5,6
5,0
60,0
4,3
4,0
4,0
3,5
40,0
2,6
2,5
2,0
20,0
2,0
1,6
3,4
3,1
2,8
3,0
2,7
2,5
2,3
1,8 1,9
1,8
2,1
2,12,0
1,7
1,2
1,1
0,7
тыс. долл. США / тонна
7,0
1,3
1,0
0,5
0,0
0,0
Страны-экспортеры
Объем импорта, 2008, млн. долл. США
Условная стоимость за единицу, тыс. долл. США/тонна
Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE
«Металлоконструкции», ввозимые в Российскую Федерацию имеют диверсифицированный
список поставщиков (Рисунок 6-3). Средняя условная стоимость единицы продукции на
российском рынке составляет 2 тыс. долларов США. Максимальную условную стоимость имеет
продукция из Венгрии (8,2 тыс. долларов США за тонну); из Болгарии (7,6 тыс. долларов США).
При этом доля этих стран в импорте Российской Федерации минимальна.
35
Рисунок 6-4 Соотношение условной стоимости единицы продукции и объемов импорта странпартнеров на рынке Туркменистана по коду 730840 «металлоконструкции» (агрегированные данные,
полученные с использованием официальной и «зеркальной» статистики)
25,0
7,0
6,6
6,3
6,0
20,0
4,3
15,0
4,0
3,6
10,0
3,0
2,8
2,2
2,0
1,9
5,0
тыс. долларов США / тонна
млн. долларов США
5,0
2,0
1,4
1,0
0,0
0,0
Импорт, всего
Турция
Франция
Германия
Украина
Италия
Австрия
Китай
Российская
Федерация
страны-экспортеры
Объем импорта, 2008, млн. долл. США
Условная стоимость за единицу, тыс. долл. США/тонна
Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE
На туркменском рынке основными поставщиками «металлоконструкций» являются Турция,
Франция, Германия и Украина. Средняя условная стоимость единицы продукции в Туркменистане
составляет 3,6 тыс. долларов за тонну, что в 1,8 раза выше, чем в России. Такой высокий
уровень сложился из-за высокой стоимости единицы продукции из Германии и Франции,
соответственно, 6,6 и 6,3 тыс. долларов США, что также выше условной стоимости на единицу
аналогичной продукции на российском рынке почти в два раза. Можно предположить, что
подобная разница сложилась из-за стоимости транспортных издержек, а также из-за источника
статистических данных (данные по туркменскому рынку получены с использованием «зеркальной
статистики»).
6.3 Продукция: 730900 «Резервуары»
Импорт «резервуаров» на российский рынок в 2008 году осуществлялся из 38 стран мира.
При этом условная стоимость единицы продукции была различной (Рисунок 6-5). Максимальную
условную стоимость имела продукция из Сингапура – 24,8 тыс. долларов США; минимальную –
продукция из Азербайджана – 1,2 тыс. долларов США. Средняя условная стоимость
«резервуаров» по российскому рынку составила 5 тыс. долларов США. Условная стоимость
единицы продукции из 20 стран колеблется в рамках от 3 до 8 тыс. долларов США. К ним
относятся следующие страны (Таблица 6-1). Условная стоимость единицы казахстанской
продукции на российском рынке составляет 4,8 тыс. долларов США.
Таблица 6-1 Условная стоимость 1 тонны «резервуаров», поставляемых на российский рынок
Торговые индикаторы
Экспортеры
Импорт, всего
Германия
США
Украина
Турция
Испания
Италия
Объем импорта, 2008, млн.
долл. США
107,9
18,6
13,1
9,5
6,9
6,9
5,0
Объем импорта,
2008, тыс. тонн
21,5
3,0
3,6
2,7
2,0
2,3
1,1
Условная
стоимость за
единицу, тыс.
долл.
США/тонна
5,0
6,2
3,6
3,6
3,4
3,0
4,4
36
Китай
Канада
Польша
Финляндия
Австрия
Чехия
Великобритания
Нидерланды
Венгрия
Корея
Франция
ОАЭ
Япония
4,0
3,7
2,9
2,4
1,3
1,2
1,1
0,9
0,6
0,6
0,4
0,3
0,1
1,3
0,9
0,7
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
3,1
4,3
4,3
7,9
6,7
6,2
4,1
4,2
6,2
5,0
3,8
6,1
3,1
Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE
Рисунок 6-5 Соотношение условной стоимости единицы продукции и объемов импорта странпартнеров на рынке Российской Федерации по коду 730900 «резервуары»
30,0
120,0
100,0
25,0
24,8
млн. долл. США
80,0
20,0
19,0
18,9
18,5
17,5
16,8
16,3
60,0
12,5
11,3
12,3
11,6
40,0
8,8
6,7
5,0
3,6 3,6
3,4 3,0
4,4
4,3
10,0
9,6
9,2
7,9
6,2
20,0
15,0
14,6
тыс. долл. США/тонна
23,2
4,3
6,2
6,2
4,1 4,2
3,1
6,1
5,0
5,0
3,8
3,1 2,7
1,4 1,2
0,0
0,0
страны-экспортеры
Объем импорта, 2008, млн. долл. США
Условная стоимость за единицу, тыс. долл. США/тонна
Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE
Как видно из диаграммы выше, максимальную условную стоимость на единицу продукции
из тех стран, доля которых в российском импорте незначительна. Это свидетельствует об
отсутствии особой заинтересованности этих стран в поставках своей продукции на российский
рынок.
В отличие от российского рынка рынок Туркменистана не столь диверсифицирован.
Основными поставщиками «резервуаров» на туркменский рынок являются 6 стран: Россия,
Китай, Германия, Турция, Украина и ОАЭ. Средняя условная стоимость единицы продукции по
рынку составляет 3,6 тыс. долларов США. В основном, условная стоимость продукции всех
поставщиков находится в пределе этого значения, за исключением продукции из Германии и
Украины. Условная стоимость продукции из этих стран составляет, соответственно, 9,5 и 8,7 тыс.
долларов США. По результатам проведенного обзора следует отметить, что продукция из
Германии традиционно имеет более высокую условную стоимость одной тонны. Причиной этого
может быть более высокое качество этой продукции или ее особое предназначение.
37
Рисунок 6-6 Соотношение условной стоимости единицы продукции и объемов импорта странпартнеров на рынке Туркменистана по коду 730900 «резервуары» (агрегированные данные,
полученные с использованием официальной и «зеркальной» статистики)
10,0
20,0
9,5
9,0
18,0
16,0
8,0
14,0
7,0
12,0
6,0
10,0
5,0
4,0
8,0
3,6
3,6
6,0
3,4
3,0
тыс. долларов / тонна
млн. долларов США
8,7
3,0
2,9
4,0
2,0
2,0
1,0
0,0
0,0
Импорт, всего
Российская
Федерация
Китай
Германия
Турция
Украина
ОАЭ
страны-экспортеры
Объем импорта, 2008, млн. долл. США
Условная стоимость за единицу, тыс. долл. США/тонна
Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE
6.4 Резюме
Из вышеизложенного можно сделать следующее заключение. Условная стоимость одной
тонны продукции различается в зависимости от источника поставок и в зависимости от рынка, на
которую поставляется данная продукция. Это позволяет предположить, что конкурентная
позиция страны поставщика зависит не только от ценовых показателей. Немаловажными
факторами, влияющими на конкурентоспособность товара, являются качество продукции,
соответствие необходимым техническим параметрам, наличие долгосрочных договорных
взаимоотношений между продавцом и покупателем, условия поставки, величина транспортных
издержек и др.
38
Выводы и рекомендации
Представленный анализ является одной из форм оказания поддержки ведущему
казахстанскому машиностроительному предприятию, производящему металлоконструкции,
пользующиеся в настоящее время высоким потребительским спросом на мировых рынках. Об этом
свидетельствуют данные, приведенные в бриф-анализе. К примеру, ежегодный прирост мирового
импорта продукции АО «Белкамит» составляет от 18 до 29%.
Соответственно, рост мирового спроса способствует динамичному развитию мирового
производства и экспорта.
В двадцатку крупнейших экспортеров продукции по нижеследующим кодам ТН ВЭД входят:
Код ТН ВЭД: 730810
Код ТНВЭД: 730840
Код ТН ВЭД: 730900
Страна экспортер
Экспорт
(млн. $)
Мир
Великобритания
Россия
Италия
Германия
Япония
Корея
США
Китай
Швеция
Канада
Австрия
Малайзия
Нидерланды
Испания
Вьетнам
Бразилия
Индонезия
Бельгия
Швейцария
Страна экспортер
506
133
51
49
39
31
29
20
19
16
15
14
8
7
6
6
6
4
4
4
Экспорт
(млн. $)
Мир
Германия
Австрия
Китай
Италия
Корея
Бельгия
Польша
Испания
Великобритания
Нидерланды
ОАЭ
Португалия
Франция
Индия
Чехия
ЮАР
Венгрия
США
Канада
Страна экспортер
3398
901
417
357
185
140
134
129
90
86
69
66
61
59
57
56
55
52
48
45
Экспорт
(млн. $)
Мир
Корея
Италия
Германия
США
Китай
Франция
Польша
Великобритания
Бельгия
Канада
Австрия
Чехия
Япония
Сингапур
Венгрия
Португалия
Мексика
Малайзия
Нидерланды
2644
438
320
216
211
174
126
114
93
86
84
64
57
48
44
39
38
37
33
29
Источник: Market access map Международного торгового центра (ITC UNCTAD/WTO)
В двадцатку мировых импортеров входят:
Код ТН ВЭД: 730810
Код ТНВЭД: 730840
Код ТН ВЭД: 730900
Страна импортер
Страна импортер
Страна импортер
Мир
США
Импорт
(млн. $)
549
69
Украина
Филиппины
Ангола
Швеция
Сингапур
Великобритания
Канада
Латвия
Индонезия
Норвегия
Пакистан
Австрия
Казахстан
Франция
Германия
Россия
Греция
Италия
66
62
27
22
17
16
16
15
15
12
11
8
8
7
7
6
5
5
Мир
Германия
США
Великобритания
Франция
Испания
Австрия
Италия
Польша
Нидерланды
Бельгия
Канада
Швейцария
ОАЭ
Сингапур
Япония
Румыния
Норвегия
Ирландия
Россия
Импорт
(млн. $)
3260
312
293
220
181
153
139
112
106
98
94
91
87
86
83
71
56
56
54
50
Импорт
(млн. $)
Мир
Саудовская
Аравия
США
Катар
Германия
Франция
Канада
Швейцария
Румыния
Тайвань
Испания
Корея
Россия
Мексика
Сингапур
Бельгия
Австрия
Иран
Япония
Великобритания
2197
237
173
127
119
75
60
59
51
51
50
49
48
47
47
47
46
44
44
42
Источник: Market access map Международного торгового центра (ITC UNCTAD/WTO)
1.
Как видно из списка ведущих экспортеров и импортеров анализируемой продукции
конкуренция на данных товарных рынках требует наличия высоких конкурентных
преимуществ, включая конкурентоспособность по цене товара и качественным
характеристикам.
2.
Преимуществом казахстанских экспортеров на рынках проанализированных стран: РФ и
Туркменистана является их близость, что значительно снижает транспортные издержки.
3.
Также существенным преимуществом является преимущество беспошлинного доступа на
рынки указанных стран, в результате достигнутых договоренностей о режиме свободной
торговли в рамках стран-членов СНГ.
4.
Мосты и секции мостов
Данная продукция пока еще не экспортировалась из Казахстана ввиду того, что данная
продукция начала производиться в Казахстане только в начале 2008 года. Вместе с тем,
мировой потребительский спрос на нее ежегодно возрастает на 19%. В мире 175 стран
импортируют мосты и секции мостов, среди них практически все страны СНГ, Китай. Индия,
39
Монголия, арабские страны и др. Географическая структура мирового импорта данной
продукции достаточно диверсифицирована, в нее входят практически все страны СНГ.
5.
Металлоконструкции, относящиеся к коду 730840
Темпы прироста экспорта данного вида продукции из Казахстана недостаточно высоки,
поэтому ежегодно Казахстан теряет четверть своего рынка, не поспевая за ростом потребления
в мире. Исходя из результатов проведенного анализа было бы целесообразно наращивать
существующие объемы поставок в Российскую Федерацию и ОАЭ, как наиболее перспективные
направления экспортной деятельности казахстанского предприятия. Эти страны выбраны
потому, что они входят в двадцатку крупнейших мировых импортеров этой продукции.
6.
Резервуары
Здесь также наблюдается значительное снижение доли казахстанского продукта на
мировом рынке. Конкуренция на этом товарном рынке в мире очень высокая, в настоящее
время Казахстан находится в недостаточной конкурентной форме, проигрывая, как показал
анализ, по ценовым и качественным характеристикам.
Проведенный анализ показал, что потенциальными конкурентами казахстанского
экспортера на рынках Российской Федерации и Туркменистана могут быть 15 следующих стран:
Германия, Австрия, Польша, Латвия, Азербайджан, Украина, Индонезия, Китай, США, Саудовская
Аравия, Испания, Италия, Великобритания, Турция, Российская Федерация. Большинство из них
входит в двадцатку ведущих экспортеров мира, что свидетельствует о высоком уровне
конкуренции. Объективные проблемы, имеющиеся у казахстанских производителей и
экспортеров: недостаточная загрузка производственных мощностей, недостаточная развитость
сферы транспортных и логистических услуг и т.д., влияют на цену продукции. Решение этих и
других вопросов, возможно с участием государства, позволило бы значительно улучшить
экспортную деятельность казахстанских производителей.
40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном документе показана картина мирового рынка в разрезе продукции,
производимой АО «Белкамит». Здесь представлены наиболее общие тенденции развития мировой
торговли и показаны вероятные потенциальные экспортные ниши для казахстанской продукции.
Анализ проведен на основе кабинетных исследований и не претендует на статус полного
исследовательского
продукта,
дающего
исчерпывающую
информацию
для
принятия
стратегического решения. Тем не менее, выводы, сделанные в ходе проведенного анализа
помогут
экспортеру
получить
общую
ориентацию
в
системе
мировой
торговли
металлоконструкций и определить наиболее важные направления своего дальнейшего развития.
В анализе наиболее подробно рассмотрены рынки Российской Федерации и
Туркменистана по запросу казахстанского предприятия-экспортера, показаны позиции
конкурентов на данных рынках.
Более детальное и глубокое исследование конкретных страновых рынков, которое
учитывало бы динамику производства и потребления в этих странах, с рассмотрением статистики
предприятий-производителей
аналогичного
нефтегазоперерабатывающего
оборудования
потребует значительных финансовых и временных ресурсов. Для этого, прежде всего,
необходимо определить целесообразность подобных затрат.
41