Рынок медицинских услуг в России: структура, тенденции
advertisement
Базовые диагностические услуги Многопрофильных медицинских Центров Москвы. Рынок медицинских услуг в России: структура, тенденции и перспективы Исследования BusinesStat на рынке медицинских услуг Спектр исследований • Анализ рынка стран, городов и регионов • Рейтинги клиник по продажам и лояльности клиентов • Атласы рынка • Холдинговая структура активов на рынке • Бизнес-планирование новых клиник География исследований • Россия • Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники • Страны СНГ и мира Исследования BusinesStat на рынке медицинских услуг Области исследований • стоматология • гинекология и акушерство • педиатрия • стационарная медицина • лабораторная диагностика • санаторно-курортные услуги • добровольное медицинское страхование Более подробно с исследования компании можно ознакомиться на сайте компании businesstat.ru/russia/services/health/medicine/ Опыт BusinesStat на рынке медицинских услуг 10 лет успешной работы • Первый анализ рынка подготовлен в 2005 году • Исследования ключевых рынков проводятся ежегодно • Накоплена уникальная база ретроспективных данных Глубокое знание рынка • Оценка объема «теневого» сектора медицинского рынка • Оценка потенциала локального рынка • Поиск оптимального места размещения новой клиники Динамика ключевых макроэкономических показателей в России 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* Численность населения, млн чел 146,2 146,2 146,4 146,7 149,4 149,6 149,7 Численность экономически активного населения, млн чел 77,5 77,4 77,2 77,0 78,0 77,7 77,3 Реальный ВВП, трлн руб 41,5 42,9 43,4 43,7 41,7 41,1 41,1 Реальные располагаемые денежные доходы населения, % к пред году 0,8 3,3 3,2 -0,5 -6,5 -3,7 -2,4 Инфляция, % 6,1 6,6 6,5 9,5 18 12,4 9,6 Динамика рынка медицинских услуг в России 3000 2500 млрд руб 2000 1500 1467 1527 1813 2061 2338 2479 2700 1000 500 0 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* * За 2015 г приведено расчетное значение с учетом данных по трем завершенным кварталам, 2016-2017 гг – прогноз Структура медицинского рынка в России Доли секторов медицины в стоимостном объеме рынка, РФ, 2015 г (%) 20,7 15,5 "Кассовая" медицина 7,6 5,5 ДМС Теневая медицина ОМС Бюджетный сектор 50,7 Бесплатная медицина Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ПГГ) Бесплатные медицинские услуги оказываются населению по «Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» (ПГГ) Источники финансирования ПГГ: •средства ОМС •бюджетные средства Из-за различия источников финансирования бесплатная медицина образует 2 сектора: ОМС и бюджетный Сектор обязательного медицинского страхования (ОМС) Источники средств фонда ОМС • средства федерального и территориальных бюджетов • страховые взносы организаций за работников • страховые взносы ИП Финансирование программы ОМС производится из Фонда обязательного медицинского страхования через страховые компании. Сектор обязательного медицинского страхования (ОМС) Особенности и тенденции сектора ОМС • Самый большой сектор рынка • Реформа ОМС • Оптимизация числа государственных медучреждений и персонала Факторы роста сектора ОМС • Рост натурального объема рынка за 2015-2017 гг на 5% • перераспределения пациентов коммерческих секторов в ОМС в результате стагнации экономики • реализация перехода на одноканальное финансирование Бюджетный сектор В настоящее время наблюдается снижение натурального объема бюджетного сектора в результате перехода на систему одноканального финансирования госучреждений, происходит перераспределение финансирования медуслуг из бюджета на средства ОМС. «Кассовая» медицина Структура «кассовой» медицины • Коммерческие услуги, оплачиваемые через кассы клиник • Годовые программы, приобретаемые непосредственно у клиник Тенденции «кассовой» медицины • Конкуренция частных клиник с платными отделениями государственных медучреждений • Низкая степень консолидации рынка: суммарная доля федеральных медхолдингов от общего объема коммерческой медицины – около 9%. • Приток клиентов из бесплатной медицины за счет низкого качества обслуживания по ОМС «Кассовая» медицина Прогноз «кассовой» медицины • Снижение натурального объема сектора за 2015-2017 гг на 16% • стоимостный объем сохранит небольшой прирост за счет сильного повышения цен на услуги • Перераспределение клиентов частной медицины в ОМС и теневую медицину из-за сокращения реальных доходов населения Сектор добровольного медицинского страхования (ДМС) Структура сектора ДМС • Корпоративные страховки (более 80% объема сектора) • Страховки для физических лиц Тенденции и прогноз сектора ДМС • Снижение натурального объема сектора за 2015-2017 гг на 28% • Оптимизации издержек работодателями • При этом стоимостный объем сектора останется на прежнем уровне за счет повышения цен на страховки • Рост популярности полисов с меньшим числом услуг «Теневой» сектор медицинского рынка Медицинские услуги, сопровождаемые платежами лично в руки врачу Тенденции «теневого» сектора • Более низкая цена услуг для пациентов по сравнению с официальными платежами через кассу • Теневые платежи больше распространены в государственных клиниках. Благодаря более профессиональному менеджменту и лучшей мотивации персонала в коммерческих клиниках теневых платежей меньше, чем в государственных. «Теневой» сектор медицинского рынка Прогноз «теневого» сектора • Рост натурального объема сектора за 2015-2017 гг на 9% • Рост сектора теневых платежей из-за снижения доступности «кассовой» медицины и ДМС • Большой потенциал стабильности теневого сектора медицины в связи с лояльностью пациента конкретному врачу Динамика медицинского рынка в России по секторам 3000 Стоимостный объем медрынка РФ по секторам, млрд руб 2500 529 484 2000 507 479 443 1500 505 505 1000 500 0 Бюджетный сектор 839 579 984 579 97 100 186 109 110 224 115 132 284 2011 2012 2013 1185 1257 1406 ОМС ДМС 128 202 132 224 124 153 321 128 179 363 386 409 2014 2015* 2016* 2017* Теневая медицина Кассовая медицина * За 2015 г приведено расчетное значение с учетом данных по трем завершенным кварталам, 2016-2017 гг – прогноз СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Ведущие: Ольга Усачева: руководитель отдела медицинских исследований usacheva.oa@businesstat.ru Дмитрий Круглов: руководитель отдела бизнес-планирования kruglov.da@businesstat.ru
