Две взаимосвязанные задачи по развитию Казахстана

Страновая стратегия партнерства: Казахстан, 2012-2016 гг.
Две взаимосвязанные задачи по развитию Казахстана: диверсификация экономики
и избегание ловушки среднего дохода
A. Введение
1.
Экономика Республики Казахстан в значительной мере опирается на свои
природные ресурсы, особенно нефть. Около одной пятой экономики Казахстана,
измеряемой от общего объема ВВП, состоит из нефти, которая также составляет около
60% от общего объема экспорта товаров (данные 2010 года). С открытием нефти на
месторождении Кашаган в Каспийском море, объем доказанных запасов нефти
Казахстана в конце 2010 года составляет 39,8 млрд. баррелей - девятое место в мире и
второе в регионе после России. При уровне добычи 1,7 млн. баррелей в день (в 2010 г.)
Казахстан является семнадцатой страной-производителем нефти в мире и второй в
регионе после России. 1
2.
Добывающий сектор, в частности нефтяной, был основной движущей силой
казахстанской экономики в 2000-2010 гг. Однако, рост национальной экономики был
приостановлен с началом финансового кризиса, так как доступ к фондовым рынкам
прекратился во второй половине 2007 года. Казахстан подвергся удару во второй раз,
когда цены на нефть упали, так как мировые экономические условия ухудшились в
последнем квартале 2008 года. В 2010 году в экономике наметилось восстановление
(рост составил 7%) на фоне улучшения глобальных условий, возрождения внешнего
спроса на энергию и реструктуризации банков, хотя кредитование частного сектора все
еще оставалось слабым.
3.
Благодаря кризису выявились подводные камни стратегии роста, зависящего от
природных ресурсов. Недавние исследования показали, что бум цен на сырьевые товары
имеет положительный эффект в краткосрочной перспективе, но выгоды затем сводятся к
нулю в долгосрочной перспективе менее чем за два десятилетия; а производительная
мощность на тот момент будет меньше, чем в начале. 2 Это особенно достоверно в
отношении доходов от цен на несельскохозяйственные товары, таких как нефть и
полезные ископаемые.
4.
Существуют разные каналы, через которые бум в секторе природных ресурсов
может отрицательно воздействовать на долгосрочные перспективы роста экономики.
Первый канал возникает через повышение реального курса обмена валюты как результат
притока иностранной валюты и роста цен на неконкурентоспособные товары, вызванного
увеличением спроса на неконкурентоспособные товары. Обычно его называют
«голландской болезнью». В таких условиях именно конкурентоспособный экспорт
(например, производство) может снизить зависимость от природных ресурсов, создать
доходную деятельность, диверсифицировать экономику и стимулировать структурные
изменения. Во-вторых, природные ресурсы оказывают отрицательное и нелинейное
воздействие на экономический рост через свое негативное влияние на
институциональное качество 3. В-третьих, страны, богатые природными ресурсами, скорее
всего, не будут проводить реформы, способствующие росту, или улучшать
Источник: Бритиш Петролеум (BP). 2011. Статистический обзор мировой энергии. 2011. bp.com/statisticalreview
Колер, П. И Годерис, Б. 2008. Цены на сырьевые товары, рост, и бич природных ресурсов: решая головоломку.
Исследовательская работа OxCarre №14. Оксфордский Университет.
3
Сала-и-Мартин, З. и A. Субраманьян. 2003. Пути решения проклятия природных ресурсов: Пример из Нигерии. Рабочие
документы NBER 9804. Национальное бюро по экономическому исследованию. Кембридж, MA.
1
2
2
инвестиционный климат 4. В-четвертых, полагаясь на доходы от природных ресурсов,
экономика становится зависимой от изменений на мировых рынках.
Наконец, несмотря на то, что доходы от природных ресурсов делают значительный вклад
Блок
1:
Программа
ускоренного
в финансовую казну правительства, они также
индустриально- инновационного развития
и создают ряд проблем. Среди разных
6
Республики Казахстан
вопросов, возникающих с притоком доходов от
Основным направлением правительственной
программы по индустриализации является
ресурсов, есть следующие: что делать с
диверсификация
экономики
и
снижение
приобретенными доходами (потратить их
зависимости от нефти. Вторым - повышение
сейчас или инвестировать, т.е. временной
конкурентоспособности национальной экономики.
профиль потребления), куда инвестировать
Программа содержит следующие решающие
аспекты для ее успеха (помимо прочего):
(иностранные или отечественные активы), и как
i. Развитие приоритетных отраслей экономики
сбалансировать действия государственного и
(тяжелое машиностроение, информация и
частного
сектора
(т.е.
государственное
коммуникации,
образование
и
здравоохранение и др.).
потребление и инвестиции относительно
ii. Укрепление «социальной эффективности»
потребления частного сектора и инвестиций).
приоритетных секторов и инвестиционных
Очень
важно для такой богатой природными
проектов.
ресурсами страны, как Казахстан, найти
iii. Создание благоприятных условий для
индустриализации.
правильный
баланс
между
этими
Стратегия определяет четыре сектора, в которых
противоположными
силами.
С
одной
стороны,
будут сосредоточены усилия государства:
существует
дефицит
капитала
и,
i. Традиционные отрасли промышленности:
природный
газ,
горнодобывающая
следовательно, отдача от инвестиций внутри
промышленность и металлургия, атомная
страны, вероятно, будет выше. Но, с другой
энергетика и химическая промышленность.
стороны, инвестиции могут быть более
ii. Высокий
внутренний
спрос:
машиностроение,
фармацевтика,
рискованным предприятием и могут привести к
строительство и строительные материалы.
ограничениям со стороны предложения, что
iii. Секторы,
преимущественно
вызовет перегрев экономики 5.
ориентированные
на
экспорт:
агропромышленный
бизнес,
легкая
промышленность и туризм.
iv. Секторы будущего: информационные и
коммуникационные
технологии,
биотехнологии, альтернативная энергетика и
ядерная энергия.
Государственная
поддержка
установленным
приоритетным секторам включает в себя
обеспечение материальной инфраструктурой
(информация и связь, энергетика и транспорт) и
социальной
инфраструктурой
(квалифицированные человеческие ресурсы),
снижение
административных
барьеров
и
создание благоприятной бизнес среды для
привлечения прямых иностранных инвестиций.
отношении диверсификации экономики 6.
5.
Правительство Казахстана определило
решающее
значение
диверсификации
экономики для долгосрочных перспектив роста
Казахстана. С этой целью в 2000 г. была
учреждена
программа
индустриальноинновационного
развития.
Последняя
пятилетняя программа на 2010-2014 годы,
опубликованная в марте 2010 года (см. Блок 1),
отмечает, что в предыдущей стратегии по
индустриализации, начатой в 2000 году,
достигнуты лишь некоторые результаты в
6.
В 2006 году Казахстан перестал быть страной с доходом ниже среднего уровня,
поднявшись на уровень стран с доходом выше среднего уровня. В связи с этим,
актуальным вопросом диверсификации экономики является избегание ловушки среднего
дохода посредством процесса устойчивого роста. Хотя Казахстан пока еще не в ловушке
Аин, M. и С. Джанков. 2009. Природные ресурсы и реформы. Издание рабочих документов по политическому
исследованию 4882. Всемирный банк.
5
Для детальной информации смотрите Колльер и др. (2010). Колльер, П., Ф. Ван дер Плог, M. Спенс, и A. Венебалес. 2010.
Управляя доходами от природных ресурсов в странах с разивающейся экономикой. Документ, подготовленный
сотрудниками МВФ, 57(1):84-118.
6
Правительство Казахстана. 2010. Программа фосированного индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан. Астана.
4
3
среднего дохода, крайне важно, чтобы Казахстан ввел в действие соответствующую
политическую стратегию, чтобы избежать ловушки среднего дохода, и попытался
приблизиться к европейским стандартам доходов и производительности.
7.
Было доказано, что на более поздних стадиях развития, институциональный
потенциал и стратегии значат больше, чем на ранних стадиях. 7 Казахстану,
соответственно, нужно будет вести многостороннюю стратегию развития, которая охватит
и «программные» аспекты развития, связанные с реформами и организациями, так и
«аппаратные», связанные с промышленным и инфраструктурным развитием. Цели этой
стратегии будут включать: диверсификацию экономической базы, управление доходами
от природных ресурсов, надлежащую финансовую стабильность и благоразумную
нормативно-правовую базу, развитие человеческого капитала, создание материальной
инфраструктуры мирового уровня, обеспечение благоприятных условий для бизнеса, а
также укрепление институционального потенциала.
8.
В настоящем документе используются концепции из относительно недавно
разработанной схемы «пространства продукта», для оценки потенциала Казахстана на
проведение диверсификации экономики с точки зрения выявления новых продуктов, по
которым можно вести диверсификацию на основе потенциала и возможностей экономики.
9.
В рамках данного анализа, Казахстан в этом отчете сравнивается с определенной
группой стран по различным показателям экспортной сложности, диверсификации
экономики, наличия инфраструктуры, бизнес климата и институционального качества –
каждый из которых является важным для решения двух взаимосвязанных задач по
развитию: экономической диверсификации и избегания ловушки среднего дохода.
B.
Первая задача: Диверсификация экономики и снижение зависимости от
нефти
10.
Преобразование развития. С первых дней развития экономики, было признано,
что развитие – это преобразование производственной структуры экономики и накопление
потенциала, необходимого для проведения этого преобразования. В литературе по
структурным преобразованиям утверждается, что экономическое развитие – это процесс,
в котором новые виды деятельности возникают, а старые исчезают. Таким образом, рост
– это не просто увеличение объемов того же самого; он происходит за счет изменения.8
Истории роста азиатских стран, таких как Республика Корея и Сингапур, предполагают,
что эти страны добились успеха в изменении производственной структуры своих
экономик и были в состоянии производить и экспортировать более разнообразную и
сложную экспортную корзину. Страны не столь успешные – это те, которые не были в
состоянии разработать этот процесс и застряли в производстве и экспорте относительно
узкого и недиверсифицированного ассортимента товаров, которые также являются и
несложными.
Битер, В. Х. и E. Рахбари. 2011. Генераторы глобального роста: двигаясь за пределы 'развивающихся экономик’ и
‘страны
БРИК’.
Мировая
экономика,
публикации
Ситигруп,
Лондон:
Можно
посмотреть
на
сайте
http://www.nber.org/~wbuiter/3G.pdf.
8
Например, Калдор, Н. 1967. Стратегические факторы в экономическом развитии. Итака, Нью-Йорк: Нью-Йорская
государственная школа индустриальных и трудовых отношений, Корнельский Университет; Кузнец, С. 1966. Современный
экономический рост. Нью-Хайвен, Коннектикут: Публикация Йельского Университета; Ченери, Х., С. Робинсон, и M. Сиркин
(редакторы). 1986. Индустриализация и рост: Сравнительное изучение. Нью-Йорк: Публикация Оксфордского
Университета.
7
4
11.
Тем не менее, диверсификация и модернизация экспорта не так просты и требуют
внедрения новых видов деятельности, которые могут требовать применения информации
и координирования. Неудачи на рынке могут привести к недостаточным инвестициям в
новые виды деятельности. 9
12.
Недавнее исследование, проведенное Хаусманн и Клингер, изучает процесс,
посредством которого страны могут диверсифицировать свой экспортный ассортимент. 10
Они утверждают, что страны меняют свой экспортный ассортимент посредством
перехода на товары, «близкие» товарам, в которых они уже преуспевают (то есть те
товары, которые они экспортируют с выявленным сравнительным преимуществом).
Способность страны предпринимать переход на новую продукцию зависит от того, можно
ли легко переориентировать ее существующий потенциал на производство и экспорт
новой продукции. Другими словами, развитие зависит от выбранного пути. Это основано
на идее, что каждый продукт требует определенного набора возможностей, и если страна
раскрыла сравнительное преимущество в этом продукте, то эта страна накопила
специальные возможности по продукту. 11 Эта идея предполагает, что для страны, которая
экспортирует футболки, в свою экспортную корзину легче, например, добавить шорты,
чем смартфоны. С другой стороны, вполне вероятно, что у страны, которая экспортирует
обычные сотовые телефоны, есть возможность добавить и смартфоны в свою
экспортную корзину. Смысл в том, что проще начать с производства «близкого» продукта
(с точки зрения необходимых возможностей для успешного экспорта), чем «дальнего»
продукта, требующего возможностей, которыми страна не обладает.
13.
В своей недавней работе Идальго и соавторы представляют концепцию
пространства продукта. 12 Пространство продукта дает графическое представление
всей продукции, экспортируемой в мире (см. в приложении рисунок 1). Пространство
продукта очень неоднородно. Некоторые продукты близки к другим (так как они требуют
аналогичных возможностей), в то же время другие находятся поодаль и в разреженных
зонах пространства продукта.
14.
Неоднородная структура пространства продукта имеет важное значение для
структурных изменений. Если страна экспортирует товары, находящиеся в центре
пространства продукта, то переход на другую продукцию намного легче, потому что набор
уже приобретенных возможностей может быть легко применен для производства других
9
Осведомленность по внешним факторам вытекает из того, что поиск нового продукта является деятельностью с большой
социальной значимостью, но она скудно вознаграждается. Если предприниматели терпят неудачу в своих попытках, то
должны будут нести все расходы по поиску. Однако, если они в этом успешны, другие производители/экспортеры будут
быстро учиться и следовать за ними. В этом случае, существует очевидный случай, когда правительство может
субсидировать инвестиции (первоначальному инвестору) в новые, нетрадиционные мероприятия, а не в уже созданную
деятельность.
Координация внешних факторов происходит из того, что многие проекты требуют одновременные инвестиции, чтобы быть
прибыльными (например, гостиницы не будут построены до тех пор, пока правительство не обеспечит хорошую
государственную инфраструктуру, но правительство не будет строить инфраструктуру, до тех пор, пока частный сектор не
построит гостиницы).
10
Хаусманн, Р. и Б. Клингер. 2007. Структура пространства продукта и эволюция сравнительного преимущества.
Рабочий документ Центра международного развития №146. Кембридж, Массачусетс: Гарвардский Университет.
11
Данные возможности включают: (i) человеческий и физический капитал, правовую систему, институты, и т.д. которые
необходимы в производстве продукта (тем не менее, они ориентированы на конкретные продукты, а не просто набор
аморфных факторов производства); (ii) на уровне фирмы они являются ноу-хау и методами работы группы лиц,
составляющих фирму; а также (iii) организационные способности, которые обеспечивают способность к формированию,
управлению и выполнению мероприятий, включающих большое количество людей.
12
Идальго, C., Б. Клингер, A. Л. Барабаси, и Р. Хаусманн. 2007. Условия пространства продукта для развития наций.
Наука. 317: 482–487.
5
близких продуктов. 13 Скорее всего, это может быть случай с различными типами техники
или электроники. Однако если страна специализируется на товарах по краям
пространства продукта, то такой переход является более сложным, так как для других
групп продуктов требуются другие возможности. 14 Это, например, касается природных
ресурсов, таких как нефть.
15.
Позиция страны в рамках пространства продукта, таким образом, свидетельствует
о ее способности переходить на более сложные товары, тем самым, закладывая основу
для будущего роста. Страны, экспортирующие товары, малосвязанные с другими
товарами, страны, накопившие возможности, которые трудно применять для других
товаров, или страны, которые еще не накопили достаточно возможностей для перехода
на другие товары, не могут генерировать устойчивый долгосрочный рост. Другими
словами, накопление разнообразных и комплексных возможностей является залогом
устойчивого долгосрочного роста.
Таблица 1: Ведущие 20 товаров экспорта Казахстана в 2007 году и их доля в 19952005 гг.
Предмет потребления
Сырая нефть и нефтепродукты, полученные из
битумных материалов
Медь и медные сплавы, очищенная или нет,
необработанная
Ферросплавы
Другие, пшеница и меслин, немолотые
Цинк и цинковые сплавы, необработанные
Химические радиоактивные элементы, изотопы
и т.д.
Нефтяные газы и прочие, в газообразном состоянии
Агломераты железной руды
Алюминиевые руды и концентраты (включая
глинозем)
Другие угли, не агломерированные
Нефтяные газы и другие газообразные
углеводороды, прочие сжиженные
Железные или стальные рулоны для переката
Другие листы, плиты из железа или стали,
обработанные
Самолет с незагруженным весом превышающим
15000 кг
Листы, плиты, прокат толщиной менее 3мм, из
железа или стали
Золото,
неденежное
(за
исключением
золотосодержащей руды и концентратов)
Пищевые продукты и мука из пшеницы и мука из
меслина
Отходы и металлический лом из железа или
стали
Кожа крупного рогатого скота и конская кожа
Стальные заготовки, плиты и сутунки из железа
или стали
Промежуточный итог
Сложность на страновом уровне (EXPY)
Сложность на страновом уровне (ненефтяная EXPY)
Сложность продукта
1995
2000
2005
2007
12,763
17.1
49.1
62.5
58.9
5,852
8,697
11,469
12,217
12.4
6.8
7.7
3.2
5.1
2.1
5.3
3.5
0.7
1.1
5.3
3.0
2.3
2.1
3,264
11,087
14,783
1.3
0.4
0.5
0.9
1.5
1.7
1.8
1.4
1.1
5,063
13,230
0.0
1.9
1.9
1.3
1.6
1.1
1.1
25,225
13,232
0.0
2.0
1.0
0.6
1.0
0.9
12,377
1.7
1.0
0.9
17,105
0.2
0.1
0.9
14,934
3.8
0.9
0.9
3.1
4,613
0.0
1.9
0.7
0.8
6,372
0.8
0.5
0.5
0.7
7,582
8,440
0.3
1.1
0.0
0.9
0.8
0.7
0.7
10,102
0.0
0.3
0.4
0.7
41.8 83.3 87.0 86.5
11,320 11,805 11,723 11,939
10,385 10,142 10,832 11,511
13
Ключевое пространство продукта, сфера с большим количеством близких продуктов, включающая химикаты, технику и
металлопродукты. Ключевые продукты Стандартной международной торговой классификации (SITC Изд. 2) 2-значные
коды-51 на 59, 67, 69, 71 на 79, 87, 88, и 95.
14
Края пространства продукта включают в себя нефть, сырье, тропическое сельское хозяйство, животноводство, зерновые,
трудоемкие и капиталоемкие товары (за исключением металлопродукции).
6
Источник: База статистических данных ООН по торговле товарами (КОМТРЕЙД ООН) и расчетные данные, собранные
сотрудниками.
16.
Ориентация Казахстана в пространстве продукта. Как уже утверждалось,
способность Казахстана перейти на новые продукты будет зависеть от накопленных
возможностей. Современная литература по структурному преобразованию предоставляет
различные показатели, основанные на экспортной корзине страны, которая помогает
обобщить накопленные возможности страны, а
График 1: Состав экспорта Казахстана
также оценить легкость, с которой страна может
изменять свою структуру производства и
занятости. Первый шаг, таким образом,
заключается в изучении состава экспорта
Казахстана. Таблица 1 выше показывает
ведущие 20 товаров экспорта Казахстана (на 4значном уровне по МСТК, Изданию 2) в 2007 г, и
долю этих товаров в 1995, 2000 и 2005 гг.
График
1
показывает
состав
экспорта
Казахстана, и как он изменялся с 1995 года.
Доля нефти в общем объеме экспорта возросла
с 1995 года, и в результате экспортная корзина
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные, собранные
сотрудниками.
стала более концентрированной. В экспортной
корзине нефть доминирует, и на ее долю
приходилось почти 60% от общего объема экспорта Казахстана в 2009 году.
70
Shere in total exports (%)
60
50
40
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Petroleum and gas (33+34)
Iron and steel (67)
Non-ferrous metals (68)
Metalliferous ores (28)
Inorganic chemicals (52)
Cereals and preparations (4)
Other products
График
2:
Сложность
экспорта
Казахстана: Перекрестное сравнение по
странам
7
17.
Исследования Хаусманна и соавторов
показали, что после учета других факторов,
таких как доход на душу населения, страны с
более сложной экспортной корзиной, как
правило, растут быстрее. 15
График 2
показывает уровень сложности экспортной
корзины Казахстана, по сравнению с Китайской
Народной Республикой (КНР), несколькими
странами
из
развивающейся
Азии
и
16
некоторыми развитыми странами. Обратите
внимание на некоторые факты. Во-первых,
уровень
сложности
экспортной
корзины
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные, собранные
Казахстана довольно постоянный (также видно
сотрудниками.
на предпоследней строке таблицы 1). Это
резко контрастирует с опытом таких стран, как
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные, собранные
Корея,
КНР,
Малайзия
и
Таиланд,
автором.
которые имеют устойчивый
рост в сложности своих экспортных корзин, и очевиден значительный сдвиг в
производстве и структуре занятости их экономик. Во-вторых, даже при том, что ВВП
Казахстана на душу населения выше, чем в КНР и Таиланде, товары, экспортируемые
Казахстаном, являются менее сложными, чем в этих странах.
Export Sophistication (EXPY)
20000
15000
10000
5000
0
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2007
Kazakhstan
PRC
Germany
Hungary
Japan
Rep. of Korea
Malaysia
Poland
Thailand
USA
18.
На графиках 3-9 Казахстан сравнивается с определенными странами по семи
показателям, которые обобщают сложность и характер запаса возможностей. 17 В каждом
графике страны расположены от высокого к низкому показателю относительно
соответствующего индикатора. Среди сопоставимых стран, показанных здесь, в шести из
семи индикаторов (кроме стандартности, график 8), Казахстан находится почти в самом
низу.
График 3: Сложность экспорта
График
4:
Сложность
ключевых продуктов
экспорта
Хаусманн, Р., Ж. Хван, и Д. Родрик. 2007. Имеет значение, что ты экспортируешь. Журнал по экономическому росту.
12(1): 1–15.
Сложность экспорта измеряет уровень дохода, связанный с экспортной корзиной страны. Это мера существует для
сравнения, экспортирует ли страна те же товары, что и богатые страны. Сложность экспорта рассчитывается, как
средневзвешенная сложность продукта (технологическая сложность продукта), при этом вес является долей продукта в
общем объеме экспорта страны. Мы используем данные с разбивкой по торговле (МСТК-Изд.2 4-значный уровень) за
период 1962-2007 для такого анализа. Данные за 1962-2000 от Финстра, Р. Р. Липси, Х. Денг, А. Ма, Г. Мо 2005 года.
"Всемирный товаропоток: 1962-2000". Рабочий документ Национального бюро экономических исследований 11040.
Кембридж, Массачусетс: Национальное бюро экономических исследований (НБЭИ). Данные за 2000-2007 годы от Базы
статистических данных ООН по торговле товарами. Техническая сложность продукта рассчитана по 779 продуктам.
Используемая техническая сложность продукта – значение технической сложности продукта на 2003-2005 годы. Показатель
ВВП на душу населения взят из доклада «Показатели мирового развития».
17
Сложность экспорта ключевых продуктов (график 4) – это просто сложность экспорта, измеряемая по набору основных
товаров. Диверсификация (график 5) измеряется абсолютным числом продуктов, которые страна экспортирует с
выявленным сравнительным преимуществом (ВСП). ВСП измеряется как отношение доли экспорта данного продукта в
экспортной корзине страны на долю этого продукта на мировом уровне: если этот коэффициент больше единицы, то
считается, что страна будет экспортировать этот продукт с ВСП. Диверсификация основы (график 6) относится к числу
основных товаров, экспортируемых с ВСП. Доля основы (график 7) – это ряд основных товаров, экспортируемых с ВСП от
общего количества товаров, экспортируемых с ВСП. Стандартность (график 8) измеряется из среднего показателя
доступности продукта, то есть, стандартность страны показывает среднее число стран, экспортирующих экспортируемые
товары с ВСП этой страны. Чем ниже стандартность, тем более уникальна экспортная корзина. Низкоплотное насаждение
(график 9) измеряется из ожидаемой стоимости неиспользованных продуктов. Более подробную информацию по каждому
из индикаторов, и как они используются для построения индекса возможностей показанных на графике 11, см. Фелипе, Х.,
У. Кумар и А. Авдон 2010. Что посеешь, то и пожнешь: от способностей к возможностям. Рабочий документ 613
(сентябрь 2010 г.). Институт Леви, Колледж Бард, Нью-Йорк.
15
16
8
Japan
Germany
USA
Hungary
Rep. of Korea
Czech Rep.
Slovenia
Malaysia
Slovakia
Poland
Belarus
China
Thailand
Latvia
Lithuania
Russian Federation
Ukraine
Kazakhstan
Germany
USA
Japan
Hungary
Slovenia
Czech Rep.
Rep. of Korea
Malaysia
China
Thailand
Slovakia
Poland
Latvia
Belarus
Lithuania
Russian Federation
Ukraine
Kazakhstan
0
20,000
10,000
15,000
5,000
Export Sophistication (2005 PPP$)
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные,
сотрудниками.
собранные
График 5: Диверсификация
100
200
300
400
Diversification (No. of products exported with RCA)
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные, собранные
сотрудниками.
Germany
USA
Japan
Czech Rep.
Slovenia
Poland
China
Rep. of Korea
Slovakia
Hungary
Ukraine
Thailand
Belarus
Malaysia
Lithuania
Latvia
Russian Federation
Kazakhstan
0
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные,
сотрудниками.
20,000
15,000
5,000
10,000
Export Sophistication - Core (2005 PPP$)
График 6: Диверсификация основы
Germany
USA
Czech Rep.
Poland
China
Slovenia
Japan
Thailand
Slovakia
Lithuania
Hungary
Ukraine
Latvia
Rep. of Korea
Belarus
Malaysia
Russian Federation
Kazakhstan
0
0
собранные
График 7: Доля основных продуктов,
экспортируемых с ВСП
50
100
150
200
Diversification-Core (No. of products exported with RCA)
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные, собранные
сотрудниками.
График 8: Стандартность
Japan
Germany
USA
Rep. of Korea
Malaysia
China
Czech Rep.
Russian Federation
Slovenia
Hungary
Thailand
Kazakhstan
Slovakia
Ukraine
Poland
Belarus
Latvia
Lithuania
Japan
Germany
USA
Rep. of Korea
Czech Rep.
Slovenia
Malaysia
Slovakia
Hungary
Russian Federation
Ukraine
Poland
China
Thailand
Belarus
Kazakhstan
Latvia
Lithuania
0
20
40
60
Share of Core exported with RCA (%)
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные,
сотрудниками.
80
собранные
График 9: Низкоплотное насаждение
0
10
20
Standardness
30
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные, собранные
сотрудниками.
График 10: Индекс возможностей
9
01. Germany
02. USA
03. China
04. Japan
09. Czech Rep.
14. Poland
15. Thailand
17. Slovenia
21. Hungary
22. Rep. of Korea
23. Slovakia
25. Ukraine
29. Malaysia
34. Belarus
45. Russian Federation
46. Latvia
49. Lithuania
74. Kazakhstan
Poland
Czech Rep.
USA
Germany
China
Slovenia
Slovakia
Hungary
Japan
Ukraine
Thailand
Lithuania
Rep. of Korea
Latvia
Belarus
Russian Federation
Malaysia
Kazakhstan
0
500
1,000
1,500
2,000
Open Forest ('000 2005 PPP$)
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные,
сотрудниками.
2,500
собранные
0
.2
.4
.6
Index of Opportunities
.8
Источник: Фелипе и соавторы (2010).
19.
Различные аспекты экспортной корзины страны, показанные на графиках 3-9,
представлены в составном индексе, называемом «индексом возможностей» (график 10). 18
Индекс суммирует возможности страны пройти структурные преобразования.
Подоплекой, лежащей в основе индекса, является то, что в долгосрочной перспективе
доход страны определяется разнообразием и сложностью продуктов, которые она
производит, и экспорта, который, в свою очередь, отражает накопленные возможности
страны. Из 130 стран Казахстан занимает семьдесят четвёртое место по индексу и
занимает место ниже некоторых наиболее быстро растущих азиатских стран, таких как
КНР, Малайзия и Таиланд, а также некоторых стран Восточной Европы.
20.
Чтобы понять, почему Казахстан в низком положении по различным показателям,
отраженным на графиках 3-10, нужно смотреть на ориентацию Казахстана в пространстве
продукта и как она изменилась с течением времени (см. Приложение 2). В таблице 2
представлена диверсификация экспортной корзины Казахстана в соответствии с
классификацией Лимера (1984). 19 Из таблицы видно, что количество продуктов, которые
экспортирует Казахстан с выявленным сравнительным преимуществом, возросло в
некоторые годы, однако, большинство из этих продуктов продолжает быть из категории
зерновых, нефти, сырья, то есть на краю пространства продукта. Казахстан по-прежнему
имеет ограниченное присутствие в основных товарах потребления. Страна экспортирует
изделия из металла и химические продукты с выявленным сравнительным
преимуществом и, следовательно, она имеет некоторые возможности присутствовать в
основе пространства продукта. Именно эти возможности Казахстан должен использовать
для продвижения.
21.
Недостаточное присутствие в основе пространства продукта (и, следовательно,
отсутствие возможностей) создает трудность для Казахстана в плане входа на рынки
сложных и родственных продуктов. Казахстан, следовательно, находится в ловушке
«низкого продукта», то есть, экспортирует продукты, которые являются несложными и не
18
В индекс включены следующие четыре измерения: сложность экспортной корзины, диверсификация, стандартность
(уникальность), а также возможности экспорта других продуктов с ВСП. Более подробную информацию см. Фелипе и
соавторы (2010) в сноске 18.
19
Лимер, E.1984. Источники международного сравнительного преимущества: теория и доказательста. Кембридж: MIT
Пресс.
10
очень хорошо связаны с другими продуктами. 20 Казахстан, таким образом, остро
нуждается в реализации политики, которая приведет к накоплению сложных
возможностей и стимулированию процесса структурных преобразований для роста и
избегания ловушки среднего дохода (обсуждается ниже).
Таблица 2: Диверсификация экспорта в соответствии с классификацией Лимера
Классификация Лимера
Нефть
Сырье
Лесоматериалы
Тропическое сельское хозяйство
Животноводство
Зерновые
Трудоемкий экспорт
Капиталоемкий (за искл. металлов)
Основные товары потребления
Металлопродукты
Машиностроение
Химпродукты
ВСЕГО
20
1992
3
14
0
0
7
4
2
1
1996
6
28
0
4
8
19
6
4
2000
4
26
1
5
5
17
0
0
2007
4
29
1
3
5
15
1
4
6
2
7
46
14
10
13
112
9
1
6
74
11
4
8
85
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные, собранные сотрудниками.
C. Вторая задача Казахстана: избегание ловушки среднего дохода
22.
Задача, связанная со структурными преобразованиями Казахстана, состоит в том,
чтобы уйти от ловушки среднего дохода. Ловушка среднего дохода относится к тем
странам, которые остались в категории среднего уровня дохода и не перешли к высокому
уровню доходов. 21 Республика Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг – это те страны,
которые сделали успешный переход со среднего уровня дохода к статусу высокого
дохода. Малайзия, с другой стороны, является примером страны, которая застряла в
ловушке среднего уровня дохода. Малайзия разработала «новую экономическую
модель», в основе которой лежит необходимость преобразоваться от сборки к разработке
продуктов и инновациям, становясь страной с высокими доходами. 22
23.
Для Казахстана, стране, богатой природными ресурсами, не имеющей выхода к
морю, как и любой другой стране, находящейся в ловушке среднего дохода, или ищущей
пути избежать ловушки среднего дохода, уход от ловушки включает выработку
источников долгосрочного роста, который, в случае Казахстана, означает снижение
зависимости от нефти. Кроме того, как уже отмечалось ранее, на более поздних стадиях
догоняющего процесса (то есть, на переходе от уровня выше среднего дохода к высокому
20
Терминология, используется из публ. Фелипе, Х., У. Кумар и А. Авдон 2010 год. Как богатые страны стали богатыми и
почему бедные страны остаются бедными: это экономическая структура ... хм! Рабочий документ 644. Сентябрь.
Институт Леви, Колледж Бард, Нью-Йорк.
21
Согласно одной из оценок (http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/the-middle-income-trap-again), из всех стран, которые
были со статусом среднего уровня дохода в 1960 году, почти три четверти либо оставались со средним доходом, либо
даже снизились до низкого уровня дохода к 2009 году.
22
Новая экономическая модель Малайзии. 2010. (Национальный экономический консультативный совет:
http://www.neac.gov.my/content/download-option-new-economic-model-malaysia-2010)
11
===========================
Changes in income classification
===========================
Estonia
1994 Upper Middle to Lower Middle
1997 Lower Middle to Upper Middle
2006 Upper middle to High
-----------------------------------------------Hungary
2006 Upper Middle to High
-----------------------------------------------Poland
1996 Lower Middle to Upper Middle
2009 Upper Middle to High
------------------------------------------------
Slovakia
1996 Lower Middle to Upper Middle
2007 Upper Middle to High
===========================
===========================
Changes in income classification
===========================
Czech Rep.
1994 Lower Middle to Upper Middle
2006 Upper middle to High
-----------------------------------------------Latvia
1992 Upper Middle to Lower Middle
2001 Lower Middle to Upper Middle
2009 Upper Middle to High
-----------------------------------------------Lithuania
1992 Upper Middle to Lower Middle
2001 Lower Middle to Upper Middle
-----------------------------------------------Slovenia
1996 Upper Middle to High
===========================
0
GDP per worker ('000, 2005 PPP$)
10
20
30
40
50
60
0
GDP per worker ('000, 2005 PPP$)
10
20
30
40
50
60
уровню дохода), качество организаций и стратегий значит больше, чем на ранних
стадиях. 23
24.
Запас Казахстана по возможностям и
График 11a: Производительность труда
сложности экспортной корзины был сравнен
с другими странами в предыдущем разделе.
Приведенный ниже анализ сравнивает
Казахстан со странами Восточной Европы и
некоторыми
азиатскими
странами
по
различным экономическим, социальным и
институциональным
факторам,
которые
могут играть важную роль в оказании
помощи по переходу в статус высокого
дохода. В частности, рассматриваются и
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2008
сравниваются: производительность труда,
Kazakhstan
Estonia
Hungary
уровень инвестиций, человеческий капитал,
Poland
Slovakia
демография, физическая инфраструктура,
График 11б: Производительность труда
бизнес климат, затраты и время торговли и
институциональное качество. 24
1990
Kazakhstan
Lithuania
2000
1995
Czech Rep.
Slovenia
2008
Latvia
100
20
40
60
80
===========================
Changes in income classification
===========================
Kazakhstan
2006 Lower Middle to Upper Middle
-----------------------------------------------Malaysia
1992 Lower Middle to Upper Middle
-----------------------------------------------Korea
1995 Upper Middle to High
1998 High to Upper Middle
2001 Upper middle to High
===========================
0
0
GDP per worker ('000, 2005 PPP$)
10
20
30
40
50
60
График 11в: Производительность труда
1960
1965
1970
1975
Kazakhstan
Thailand
1980
1985
1990
1995
Rep. of Korea
Singapore (right axis)
2000
2008
Malaysia
Источник:
Агентство
по
статистике
Республики
Казахстан, AMECO, Таблицы Пена Университета
Пенсильвании, и данные, собранные сотрудниками
23
Буйтер и Рахбари (2011), как в сноске 7.
25.
Производительность труда. Более
высокая
и
увеличивающаяся
производительность труда, в конечном
счете, является залогом повышения уровня
жизни и достижения более высоких уровней
дохода. Общий уровень производительности
труда в Казахстане (графики 11а-11в) ниже,
чем в сопоставимых странах Восточной
Европы, а также в развивающихся странах
Азии (за исключением Таиланда). Далее, как
показано на графиках 11а - 11в, из
двенадцати сопоставимых стран, восемь
(Чешская Республика, Эстония, Венгрия,
Латвия,
Польша,
Республика
Корея,
Словакия и Словения), перешли с уровня
выше среднего дохода на статус высокого
дохода в различное время в 1990 - 2009
годы. 25 Отличительная особенность этих
восьми стран – рост производительности
труда во время переходного этапа, то есть
непосредственно до и после перехода.
Малайзия, с другой стороны, была страной с
уровнем доходов выше среднего с 1992 года,
Выбор этих факторов на основе Буйтер и Рахбари (2011), как в сноске 7, и Айхенгрин, Б., Д. Парк, и К. Шин.
2011 год. Когда быстро растущие экономики замедляют ход: международный опыт и последствия для
Китая. Рабочий документ № 16919. NBER (Национальное бюро экономических исследований). Кембридж,
Массачаусетс.
25
Годы перехода основаны на классификации Всемирного банка по группам стран согласно национальному
доходу на душу населения и измеряются в текущих ценах. Годы перехода некоторых стран, которые перешли
от статуса доходов выше среднего в категорию высокого дохода, показаны на графиках 11a-11c.
24
12
имеет производительность труда ниже, чем в восьми странах, и лишь с умеренным
повышением производительности после азиатского финансового кризиса 1997 года.
26.
Хотя производительность труда Казахстана показала восходящую тенденцию
после 2000 года, она все еще остается ниже, чем в любой из указанных стран на любой
стадии их развития. Кроме того, рост производительности труда Казахстана показан в
значительной степени на фоне добывающего сектора промышленности, который не
может быть устойчивым в долгосрочной перспективе. Увеличение производительности
труда потребует увеличения инвестиций в несырьевой конкурентоспособный сектор и в
инфраструктуру, дальнейшего совершенствования делового климата и повышения
качества рабочей силы. Результаты Казахстана в каждой из этих областей сравниваются
с сопоставимыми странами ниже.
0
Gross fixed capital formation (% of GDP)
10
20
30
40
50
27.
Уровень инвестиций. Создание долгосрочных источников роста и поддержание
растущей экономики требует создания производственных мощностей. Это может быть в
виде инвестиций в машиностроение и заводы, а также в инфраструктуру или
коммунальные предприятия.
Странам Восточной и Юго-Восточной Азии
График 12: Инвестиции к ВВП (%)
удалось успешно увеличить темпы роста
капитала за счет увеличения доли инвестиций
в производство. Во время расцвета их
индустриализации и роста, соотношение
инвестиций к ВВП в этих странах было 40% и
выше (график 12). Казахстану нужно не только
повысить уровень инвестиций, но и направить
их в производственный сектор.
28.
В то время как уровень инвестиций в
Казахстане был выше или сравним с другими
2005
2009
1985
1990
1995
2000
1975
1980
странами Восточной Европы (график 13а и
Kazakhstan
Rep. of Korea
Malaysia
13б), большая часть этих инвестиций была в
Singapore
Thailand
нефтяной сектор.
Источник: Показатели мирового развития данные,
собранные сотрудниками.
График 13б: Инвестиции к ВВП (%)
0
0
Gross fixed capital formation (% of GDP)
10
20
30
40
50
Gross fixed capital formation (% of GDP)
40
50
30
20
10
График 13a: Инвестиции к ВВП (%)
1985
1990
Kazakhstan
Poland
1995
2000
Estonia
Slovakia
2005
Hungary
2008
1985
1990
Kazakhstan
Latvia
Источник: Показатели мирового развития и данные, собранные сотрудниками.
1995
2000
Czech Rep.
Slovenia
2005
Lithuania
2008
13
29.
Качество человеческого капитала. Важным определяющим фактором
производительности труда является качество рабочей силы, в том числе ее уровень
образования и здоровья. Кроме начального образования, где Казахстан представлен
лучше сопоставимых стран, Казахстан отстает от одной или нескольких сопоставимых
стран в других показателях образования и здравоохранения (график 14). Например,
Казахстан отстает от стран Восточной Европы по высшему образованию. Рабочая сила с
более высоким уровнем образования и профессиональной подготовкой в
специализированных и наукоемких сферах будет иметь решающее значение для успеха
программы Казахстана по индустриализации и инновации. Это потребует инвестиций в
образование на всех уровнях, особенно высшее, путем создания университетов,
исследовательских центров, обеспечения целевого финансирования НИОКР, а также
привлечения и удержания в Казахстане талантов мирового класса.
30.
Демография. В дополнение к улучшению
График 14: Индикаторы образования
качества
человеческого
капитала,
перед
и здравоохранения
Казахстаном
стоит
проблема
старения
общества. В настоящее время страна имеет
один из самых высоких показателей доли
иждивенцев в Восточной Европе, которая, как
ожидается, вырастет еще больше (график 15) и,
так как рабочая сила Казахстана стареет и
выходит
на
пенсию,
молодые
и
квалифицированные кадры будут необходимы
во всех сферах экономической деятельности.
Такое
увеличение
доли
трудоспособного
населения в общей численности населения
может оказать положительное влияние на общий
Источник: Показатели мирового развития и данные,
рост. В настоящее время Казахстан привлекает
собранные сотрудниками
мигрантов из других стран Центральной Азии.
Иммиграция в 2000-х годах была в результате
График 15: Доля иждивенцев
роста цен на нефть и строительного бума.
Singapore
Slovakia
Хорошо
разработанная
иммиграционная
Russian Federation
Belarus
политика,
которая
защитит
права
иммигрантов и
Eastern Europe
Poland
призовет
их
использовать
экономические
Czech Republic
Thailand
возможности
в
Казахстане,
может
решить
Ukraine
Slovenia
Hungary
проблему старения рабочей силы.
Kazakhstan
Primary enrollment
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
Life expectancy
Secondar
0.20
0.10
0.00
Infant mortality
Kazakhstan
Lithuania
Latvia
Estonia
Central Asia
Malaysia
Tertiary enrollment
Malaysia
Thailand
Eastern Europe
31.
Бизнес климат. Стратегия правительства
по снижению зависимости от природных
60
40
0
20
ресурсов и расширения в других областях
Dependency Ratio
2010
2025
экономической
деятельности
потребует
существенных инвестиций, и частный сектор
Источник: ООН и данные, собранные сотрудниками
должен
играть ключевую роль в этом отношении.
.
Решение частного сектора об инвестициях, в
свою очередь, находится под влиянием инвестиционного климата, как, например,
легкость открытия бизнеса, обеспечение исполнения контрактов, защита прав
инвесторов, легкость регистрации собственности, получение разрешений на
строительство и торговлю. Согласно отчету Всемирного банка «Легкость ведения
бизнеса» (изд. 2011 года), Казахстан занял 59-ое место (из 183 стран) в 2010 году.
Рейтинг Казахстана повысился с 2009 года (когда страна заняла 74-е место из 183 стран),
но по-прежнему он ниже всех стран Восточной Европы (за исключением Чехии).
Положение Казахстана на более низком месте по отношению к среднему рейтингу
14
Восточной Европы связано с низким уровнем решения вопросов, связанных с получением
разрешений на строительство, получением кредита и трансграничной торговлей (график
16). Во всех остальных аспектах Казахстан занимает более высокое положение, чем
страны Восточной Европы (в среднем). Таким образом, совершенствование в этих
сферах, то есть, разрешение на строительство, содействие торговле (этот вопрос
обсуждается более подробно ниже), и доступ к
График
16:
Индикаторы
бизнес
кредитам, открывает новые возможности,
климата (2010)
которые могут повысить привлекательность
Казахстана в качестве объекта для инвестиций.
В то же время, должны быть продолжены усилия
во всех остальных аспектах, обеспечивающих
благоприятные условия для бизнеса.
Starting a Business
180
Ease of doing business
Dealing with Construction
Permits
160
140
120
100
80
Closing a Business
Registering Property
60
40
20
0
Getting Credit
Enforcing Contracts
Trading Across Borders
Protecting Investors
Paying Taxes
Kazakhstan
Malaysia
Источник: Легкость
Всемирный банк.
Thailand
Singapore
ведения
Eastern Europe
бизнеса
(2011),
График 17: Трансграничная торговля
Cost of exporting a 20 foot
container
График
18:
Индекс
логистической
производительности (ИЛП)
Customs
0.90
4.5
0.80
4
0.70
3.5
0.60
Cost of importing a 20 foot
container
0.50
Days (import)
0.40
3
2.5
0.30
2
0.20
1.5
Track & Trace
0.10
Infrastructure
1
0.00
0.5
0
Number of Documents
(export)
Days (export)
Number of Documents
(import)
Kazakhstan
Malaysia
Thailand
Shipments
Singapore
Logistics
Eastern Europe
Источник: Легкость ведения бизнеса (2011), Всемирный
банк.
Kazakhstan
Malaysia
Thailand
Singapore
Eastern Europe
Источник: Индекс логистической обработки (2010),
Всемирный банк.
32.
Согласно индикатору трансграничной торговли из исследования по ведению
бизнеса, Казахстан занимает 181-ое место из 183 стран. Казахстан представлен хуже,
чем другие сопоставимые страны, по всем остальным показателям (график 17) по
легкости ведения торговли. 26 По одному показателю, согласно отчету Всемирного банка
по индексу логистической производительности (ИЛП), Казахстан занял 62-ое место из
155 стран. По сравнению с ИЛП за 2007 год, когда Казахстан занимал 133-ое место из 150
стран, видно, что произошли улучшения. Но, несмотря на улучшения, Казахстан все еще
представлен хуже по сравнению с сопоставимыми странами в каждом компоненте ИЛП
(график 18), за исключением поставок, где он опережает страны Восточной Европы.
33.
Положение Казахстана в показателях по легкости ведения торговли может быть
частично обусловлено тем, что это страна не имеет выхода к морю. Большинство стран
26
Разные индикаторы в разных единицах, и нормированы между 0 и 1 для простоты изложения в одном графике.
15
Центральной Азии не имеет выхода к морю, и доступ к международным рынкам может
быть улучшен за счет мероприятий по региональному сотрудничеству, таких как
гармонизация таможенных кодексов и стандартов, что позволит быстрое перемещение
товаров через границы и создание региональных инфраструктурных сетей. Недавнее
исследование показывает, что улучшение общего ИЛП Казахстана от его значения в 2007
году до среднемирового уровня может увеличить торговлю промышленными товарами на
целых 46,8%. 27 При диверсификации промышленной базы согласно экономической
программе Казахстана, улучшения в области содействия торговле могут способствовать
развитию торговли, позволяя компаниям продавать готовую продукцию за пределы
национальных рынков, а также помочь им повысить экономию за счет роста масштабов
производства.
D. Структурное преобразование в Казахстане: что еще может экспортировать
Казахстан?
34.
Общим элементом двух задач (диверсификации экономики и избегания ловушки
среднего дохода) является структурное преобразование. Приведенный выше анализ
показывает, что Казахстан экспортирует продукты, которые не являются сложными, и
которые не очень хорошо связаны с другими продуктами. Казахстан может застрять в
ловушке «низкого продукта», но соответствующее сочетание обоснованных политических
решений может помочь Казахстану избежать эту ловушку. Один из вариантов для
Казахстана – больше экспортировать то, что экспортировалось до сих пор: то есть крупы
и металлургическую продукцию. Для этого необходимо сосредоточиться на повышении
производительности и качества, а также на закреплении за Казахстаном авторитета и
репутации страны, которая обеспечивает своевременную доставку и качество продуктов.
35.
Однако, сосредоточившись только на том, что экспортировалось до сих пор,
Казахстан не снизит зависимость от природных ресурсов и не позволит диверсификации
дойти до высоких показателей и сложной продукции. Для этого страна должна изучить
возможность перехода к производству и экспорту более сложных продуктов и продуктов с
высокой добавленной стоимостью.
36.
Хаусманн и Клингер затрагивают вопрос о новой методологии, которая использует
данные по текущей экспортной корзине страны, для выявления своих возможностей и
списка конкретных продуктов (4-значных по Изданию 2 МСТК), на основе которых страна
может предпринять меры по организации нового производства в пределах своих текущих
возможностей. Эта методика используется для идентификации продуктов, которые
Казахстан в настоящее время не экспортирует с ВСП (т.е. неразработанные продукты), но
может предоставить возможности для диверсификации и повышения сложности своей
экспортной корзины. 28 Продукты определяются в соответствии с трехступенчатым
критерием: расстояние от текущих возможностей, сложность и стратегическое значение.
37.
Во-первых, это расстояние от текущих возможностей. Обсуждение выше вопросов
развития и структурного преобразования подчеркнуло роль возможностей и отметило, что
развитие зависит от процесса пути, то есть, ответ на вопрос, сможет ли страна
приобрести выявленное сравнительное преимущество в продукте, зависит от
Фелипе, Х., и У. Кумар. 2011. “Роль содействия торговле в Центральной Азии: Гравитационная модель”
Восточно-европейские страны. Готовится к публикации.
27
28
В 2007году, Казахстан экспортировал 365 продуктов (в счет брались продукты с ненулевым показателем в торговле). Из
них, 85 продуктов были экспортированы с ВСП. Оставшиеся 280 продуктов представляют неразработанные возможности
для Казахстана.
16
накопленного потенциала. Соответственно, определены три вида продукции («близкий»,
«средний» и «дальний»), входящие в категорию продуктов с точки зрения расстояния от
текущих возможностей. 29
38.
Второй критерий заключается в выявлении тех продуктов, которые в настоящее
время не экспортируются с ВСП, и чей уровень сложности (технологическая сложность
продукта – PRODY) больше, чем уровень сложности экспортной корзины страны
(технологическая сложность экспорта – EXPY). Идея в том, что приобретение ВСП по
товару, в котором страна в настоящее время не имеет ВСП, позволит улучшить
«удельный вес» товара в экспортной корзине страны. Если уровень сложности продукта
выше среднего уровня сложности экспортной корзины страны (EXPY), то улучшится EXPY
страны.
Таблица 3A: Товары с наибольшей стратегической ценностью в 2007 году: близкие товары
"Близкие" товары
PRODY
Чугунные, стальные ванны и т.д., емкостью 300л и выше
12,457
Шоколад и прочие продукты, содержащие какао и прочее
16,059
Детали и заготовки из железа, стали; пластины, стержни т.д.
15,745
Бумага и картон, с изгибами и т. п., рулоны или листы
13,991
Поливинилхлорид
16,188
Прочие красильные вещества; неорганика, например, люминофор 23,470
Оружие
невоенного назначения и боеприпасы к нему
12,543
Алюминий и алюминиевые сплавы
20,778
Сыр и творог
18,424
Литый чугун или сталь, необработанные
14,309
Уголки, формы, детали и шпунты, железные или стальные
14,844
Хлебобулочные изделия
14,407
Молоко и сливки, свежие, неконцентрированные или сладкие
17,376
Местные холодильники морозильные камеры
14,489
Шины, пневматические, новые, для автобусов и грузовиков
14,745
Галька, гравий, щебень или дробленый камень и т.д.
16,755
Полиэтилен
20,811
Пробки, колпачки взрывателей, запалы, детонаторы
15,497
Стулья и прочие сиденья; запчасти
12,666
Провода, кабели, шнуры, канаты, веревки и т.п.
18,403
Стратегическая
ценность
17,270
16,110
16,057
16,012
15,476
15,357
15,352
15,093
15,009
14,702
14,676
14,489
14,324
14,081
13,813
13,366
13,365
13,288
13,204
13,142
Экспорт
('000 USD)
1,329
2,010
5,602
237
124
300
398
5,023
2,026
3,792
1,889
5,887
2,334
139
1,725
1,621
561
1,223
203
275
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные, собранные сотрудниками.
39.
Третьим критерием является то, что продукт должен предоставлять возможности
для дальнейшей диверсификации, если оценивать по «стратегической ценности».
Стратегическая ценность продукта измеряет, как изменится ожидаемая ценность
неразработанных возможностей, если Казахстан приобретет ВСП в рассматриваемом
продукте. Стратегическая ценность продукта – это результаты, которые можно получить
при приобретении ВСП в рассматриваемом продукте. Как отмечалось выше, не все
продукты имеют одинаковые последствия для будущего роста. Продукты, которые
находятся в плотной части пространства продукта, хорошо связаны с другими
продуктами, и приобретение ВСП в продукте в такой части пространства продукта будет
29
“Близкие" продукты – это те, которые находятся на расстоянии меньше 0,5 допустимых отклонений от среднего значения
всех неразработанных продуктов; продукты "среднего" расстояния – это те, которые на расстоянии между ± 0,5 допустимых
отклонений от среднего значения, а также "дальние" продукты – это те, которые на расстоянии как минимум 0,5 допустимых
отклонений от среднего. Хаусманн и Клингер (2008) предоставляют описание того, как рассчитывается расстояние.
17
означать, что эти возможности могут быть использованы и для многих других продуктов.
Таким образом, приобретение ВСП в таком продукте будет предоставлять значительные
возможности для диверсификации в другие продукты. Вкратце, такой продукт имеет
высокую стратегическую ценность. И наоборот, если неразработанный продукт находится
на краю пространства продукта, приобретение ВСП в таком продукте может привести к
накоплению возможностей, которые имеют ограниченное применение и не открывают
значительные возможности в будущем. Такой продукт имеет низкую стратегическую
ценность.
40.
В настоящее время существует в общей сложности 162 продукта с ВСП, не
экспортируемые Казахстаном, но их уровень сложности выше, чем вся экспортная
корзина Казахстана (EXPY). Таблицы 3А - 3C показывают ведущие 20 неразработанных
продуктов (то есть, тех, в которых Казахстан в настоящее время не имеет ВСП) согласно
расстоянию (близкое, среднее и дальнее соответственно), но их уровень сложности –
выше среднего уровня сложности экспортной корзины Казахстана. Ведущие 20 продуктов
в каждой категории расстояния – это ведущие 20 товаров с наибольшей стратегической
ценностью. На рисунке 3 в Приложении показано схематическое представление
неразработанных продуктов. 30
Таблица 3B: Продукты с наибольшей стратегической ценностью в 2007 году: средние
товары
"Средние" товары
PRODY
Запчасти и т.д. от техники, подпадающие под заголовок 7442
21,189
Изделия из резины
17,196
Прочие изделия из цветного металла
17,637
Трубы и фитинги, из чугуна или стали
18,582
Лаки и политура; клеевые краски и т.д.
18,793
Центробежные насосы (кроме подраздела 74281)
19,873
Фильтры и очистители, аппараты для жидкостей и газов
19,124
Прочие изделия из резины и т.п.
17,128
Оборудование для центрального отопления, запчасти
19,293
Шерсть; минеральное сырье для расширения или изоляции
20,275
Устройства ж/д путей, фитинги и т.д. согласно заголовку 791
17,536
Лаки и кремы для полировки мебели, полов, обуви, металла и т.д. 16,069
Прочая техника; запчасти к ней
14,632
Пенопласт
18,380
Продукция из минерального сырья и т.п. (кроме керамики)
13,719
Сельхоз. и садовая техника для подготовки почвы и т.п.
15,664
Станы для проката, бегунки, и запчасти к станам
19,334
Электротехническое изоляционное оборудование
20,602
Прочие насосы для жидкостей и подъемники
20,984
Газеты, журналы и периодика
20,498
Стратегическая
ценность
18,698
18,409
18,226
17,934
17,925
17,608
17,547
17,539
17,510
17,495
17,360
17,166
17,143
17,105
16,966
16,917
16,914
16,866
16,690
16,590
Экспорт
(‘000 USD)
3,658
218
300
838
998
2,320
296
491
2,782
2,534
1,524
320
16,761
2,388
6,154
568
992
383
420
417
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные, собранные сотрудниками.
41.
Сравнение с секторами, определенными Правительственной программой по
индустриализации на 2010-2014 годы. Здесь предпринята попытка посмотреть, в какой
степени приоритетные секторы правительства, указанные в программе по
индустриализации (Блок 1), совместимы с продуктами, указанными в этих рамках как
имеющие высокую стратегическую ценность. Конечно, секторы, определенные в
Методика может быть усовершенствована путем использования более детализированных данных, таких как
данных HS-6.
30
18
программе правительства, даны на общем уровне, что затрудняет сравнение с уровнем
обозначенного продукта.
42.
Тем не менее, процесс встраивания секторов в (4-значные) продукты Издания 2
МСТК дает около 213 продуктов, которые могут быть включены в указанные
приоритетные
секторы. 31
Визуальное
представление
приоритетных
секторов
Правительства на пространственной карте продукта приведено на рисунке 4 в
Приложении. Из 213 товаров, 48 были экспортированы с ВСП в 2007 году, 78 других
продуктов были экспортированы в 2007 году, но без ВСП, а остальные 87 товаров не
были экспортированы или не были указаны в отчетах, или по ним не было сведений в
базе данных КОМТРЕЙД ООН. Таким образом, для целей настоящего анализа, 165
продуктов (то есть, за исключением 48 продуктов, которые уже экспортировались с ВСП)
представляют собой неразработанные продукты.
Таблица 3C: Продукты с высокой стратегической ценностью в 2007 году: дальние товары
Стратегическая Экспорт
ценность
('000 USD)
"Дальние" товары
PRODY
Глазурь, осушитель, мастика и т.д.
Запчасти для техники по разделам 7435 и 7436
20,195
24,110
19,430
18,983
6,356
253
Прочие запчасти и аксессуары для ТС разделов 722, 781 -783
Краны, задвижки и проч., для труб, котлов и т.д.
Двигатели (ветряные, калорические, гидротурбины и т.д.)
Вал, колено, кожух подшипника, шкив и блоки и т.д.
Прочие изделия из пластика
Техника для погрузки и разгрузки, тельферы и конвейеры
Уборочная техника; прессы для корма и т.д.; запчасти
Войлок, изделия из войлока, окрашенного или нет
Прочие продукты полимеризации и сополимеризации
Прочие немеханические транспортные средства; запчасти
Самоходное электрооборудование; запчасти и т.п.
Поршневые, вакуумные насосы, компрессоры воздуха / газа
Прочая печатная техника; дополнительная техника
Промышленные и лабораторные печи, и т.п., запчасти
Сменные механизмы для инструментов (концы, лезвия и т.д.)
Прочие инструменты
Валовые насосы (кроме подраздела 74281)
Запчасти и проч., от роторного электрооборудования
20,358
21,910
21,198
20,463
18,059
20,702
20,640
22,528
24,342
14,103
17,985
19,930
24,283
22,091
21,703
20,662
23,632
18,262
18,547
18,538
18,463
18,318
18,206
17,958
17,698
17,692
17,396
17,374
17,369
17,242
17,092
17,079
17,000
16,967
16,935
16,846
4,317
14,895
8,384
5,839
5,373
7,946
2,635
188
772
518
1,069
1,350
249
1,159
1,561
451
299
1,535
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные, собранные сотрудниками.
43.
Из этих 165 товаров (см. Приложение 5), и на основе трех критериев (расстояния,
сложности и стратегической ценности), 105 товаров, по оценкам, имеют такой уровень
сложности, что они будет способствовать улучшению общей сложности экспортной
корзины Казахстана. Тем не менее, многие из этих продуктов находятся в «дальней»
категории, исходя из текущих возможностей Казахстана.
44.
Тем не менее, быстрое сравнение между неразработанными продуктами в
соответствии с системой выше, и приоритетными секторами Правительства (Приложения
3 и 5) показывает, что все «близкие» продукты (32 продукта) и более половины «средних»
Для этого необходимо сделать некоторые сильные предположения о продуктах, входящих в состав каждого
из приоритетных секторов.
31
19
продуктов (49 из 67 продуктов) также охвачены программой по индустриализации. 32 Эти
81 продукт (32+49) являются низко висящими плодами, то есть, они используют такие же
возможности, как и продукты, которые Казахстан уже экспортирует с ВСП, а также имеют
уровень сложности больше, чем общая сложность экспортной корзины Казахстана.
Смысл в том, что Казахстану было относительно проще осуществить диверсификацию в
такие продукты, по сравнению с теми продуктами, которые относятся к «дальней»
категории.
45.
Программа Правительства по индустриализации является шагом в правильном
направлении, для диверсификации экономики и снижения своей зависимости от нефти.
Однако анализ выше также показал, что правильно определенная и в информационном
плане оснащенная система позволит внести улучшения и дальнейшие детали при
определении ключевых приоритетных секторов программы.
E. Стратегическая база для решения двух взаимосвязанных проблем
46.
Очевидно, что нефтяной сектор будет оставаться важной движущей силой
экономики Казахстана в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Его общие
макроэкономические показатели будут, следовательно, оставаться зависимыми от
изменений мировых цен на нефть и управления нефтяными доходами за этот период.
Именно для решения этой обеспокоенности и для диверсификации национальной
экономической базы Правительство реализует программу индустриализации.
47.
Процесс диверсификации экспорта зависит от неудач на рынке и для их решения
потребуется политическая поддержка со стороны государства. Два различных набора мер
индустриальной стратегии могут помочь процессу индустриализации и диверсификации.
48.
Во-первых, «программные» или «горизонтальные» меры промышленной
стратегии, которые повлияют на все секторы. Это такие меры, как улучшение условий по
ведению торговли, развитие физического и человеческого капитала, улучшение бизнес
климата, а также повышение институционального качества. В этих сферах Казахстан
отстает от некоторых стран развивающейся Азии и Восточной Европы, и, соответственно,
существует пространство для совершенствования. Важно, что эти меры все равно не
покрывают слабые места по конкретным продуктам или даже отраслям, такие как
наличие квалифицированных человеческих ресурсов для конкретной отрасли
промышленности, технического органа для установления фитосанитарных правил, или
систем холодного хранения и транспортировки агропромышленной продукции. Такие
меры требуют отраслевых вмешательств.
49.
Таким образом, второй тип стратегического действия характеризуется как
«аппаратная» или «вертикальная» промышленная стратегия, нацеленная на решение
функций информатизации и координирования для конкретных продуктов или отраслей.
Процесс государственно-частного диалога, который включает в себя обмен
информацией, может помочь в выявлении различных препятствий и лучшего способа их
решения на уровне отдельной отрасли. В Блоке 2 представлена база новой
индустриальной стратегии, которая рассматривает индустриальную стратегию как
процесс, основанный на текущих и обширных взаимодействиях между государственным и
частным секторами.
32
Только часть списка ближних и средних продуктов показана в Таблицах 3A и 3B соответственно.
20
Блок 2: Новая концепция индустриальной стратегии
Родрик излагает контуры новой концепции индустриальной стратегии . В соответствии с этой
концепцией для преуспевания есть три важных институциональных требования к индустриальной
стратегии. Во-первых, это желание политического руководства содействовать диверсификации
экономики и проводить структурные изменения. Во-вторых, создание координационных и
дискуссионных советов для содействия государственно-частному взаимодействию. И третье,
прозрачность и подотчетность, что крайне важно для избежания того, чтобы процесс индустриальной
политики становился средством для взяточничества. Следует руководствоваться следующими
принципами такой современной концепции индустриальной стратегии:
33
50.
Инд
уст
риа
лиз
аци
я
1. Льготы должны быть предоставлены только для «новой» деятельности;
Каз
2. Стандарты или критерии успеха или неудачи должны быть четко изложены;
ахс
3. Должны быть включены положения об истечении срока действия государственной
тан
поддержки;
а
4. Государственная поддержка должна быть ориентирована на конкретные мероприятия, а не
на секторы;
тре
5. Субсидированная деятельность должна иметь четкую возможность показать результаты;
буе
6. Реализацией индустриальной стратегии должны заниматься компетентными органами;
т
7. Мониторинг должен осуществляться главной заинтересованной стороной, которая имеет
госу
политическое полномочие на самом высоком уровне;
дар
8. Процесс должен включать в себя тесную связь с частным сектором;
9. Мероприятия по продвижению товара должны иметь потенциал самообновления для
ств
обеспечения непрерывного цикла открытия; и
енн
10. Будут иметь место ошибки, которые приведут к «отсеву проигравших». Самое главное –
ых
определять проигравших на ранних стадиях процесса и сокращать потери. Если нет
инв
проигравших, то важно еще раз серьезно взглянуть на всю концепцию.
ест
Современная концепция по индустриальной стратегии и сопутствующий государственно-частный
ици
диалог имеют решающее значение для успешной реализации стратегии диверсификации экономики.
й в
Следует отметить, что стратегия должна учитывать специфику страны и секторов, в зависимости от
раз
конкретных мероприятий, необходимых для продвижения диверсификации.
лич
ные проекты. Правительство направляет сбережения в нефтяной фонд - Национальный
фонд Республики Казахстан (Нацфонд) для финансирования значительной части этой
программы.
В
данном
процессе
неблагоприятное
увеличение
спроса
на
невнешнеторговые товары должно быть предотвращено, так как это может привести к
перегреву и чрезмерным инвестицям в некоторые конкретные секторы экономики.
Увеличение спроса на невнешнеторговые товары может привести к распределению
ресурсов вне конкурентоспособного сектора, помешать росту конкурентоспособного
сектора, а также замедлить диверсификацию экономики. Таким образом, программы
государственных инвестиций, поддерживающие программу диверсификации, должны
быть хорошо разработаны с учетом ограничений со стороны предложения. Хорошее
управление
нефтяными
доходами
должно
сопровождаться
управлением
государственными финансами и надлежащим надзором за составом и качеством
государственных расходов.
51.
Проблема, возникающая от притока нефтяных доходов, как уже упоминалось,
заключается в управлении обменным курсом. Поступления от экспорта нефти могут
привести к давлению на номинальный обменный курс. Несмотря на то, что хранение
части нефтяных доходов в нефтяном фонде в случае Казахстана смягчает давление на
номинальный обменный курс, приток капитала в нефтяной сектор и сектор строительства
все еще может оказывать влияние на реальный обменный курс, как через повышение
номинального валютного курса, так и через рост цен на невнешнеторговые товары. Это в
Родрик, Д. 2004. Промышленная политика в 21 веке. Центр исследований экономической политики
(ЦИЭП). Документ для обсуждения ЦИЭП № 4767.
33
21
дополнение к растущему давлению на цены на невнешнеторговые товары, что может
быть следствием увеличения государственных расходов. Опыт Казахстана с обменным
курсом в предыдущее десятилетие показывает, что реальные действующие обменные
курсы были повышены до наступления кризиса.
52.
Влияние на реальный обменный курс является важным фактором, поскольку
повышение реального обменного курса негативно сказывается на конкурентоспособности
экспорта, то есть на конкурентоспособном секторе, на мировых рынках, а также
отрицательно влияет на диверсификацию экономики. Родрик утверждает, что стабильный
и конкурентоспособный реальный валютный курс может способствовать росту путем
повышения
конкурентоспособности
сектора
внешней
торговли. 34
Содействие
стабильному и заниженному реальному обменному курсу в течение длительного периода
может (i) обеспечить механизм, являющийся вторым среди лучших, который поможет
решить вопрос искажения, возникающий по причине слабых институтов и сбоев рыночных
механизмов, (ii), сместить давление на завышенный реальный обменный курс от
природных ресурсов, (iii), повысить конкурентоспособность экспорта, (iv) повысить
рентабельность экспортного сектора, (v) содействовать диверсификации экспорта, (vi)
создать рабочие места, (vii) обеспечить столь необходимый импульс для структурных
преобразований, и (ix) создать путь к устойчивому росту. В то же время имеют место
расходы, связанные с сохранением реального обменного курса низким в течение долгого
времени, и политики должны изменять курс стратегии с течением времени, не позволяя
слабой валюте повыситься в условиях быстрого роста. 35
53.
Частный сектор является неотъемлемой частью новой концепции индустриальной
стратегии, описываемой в Блоке 2, и будет иметь решающее значение для успеха
программы индустриализации Казахстана. Для этого важно, чтобы дос уп
т к
финансированию малых и средних предприятий и частного сектора, в общем, был
улучшен. В исследовании Всемирного банка по ведению бизнеса Казахстан показывает
слабые результаты по сравнению с другими странами в плане доступа к кредитам
(график 16). Одной из причин может быть то, что финансовый сектор Казахстана испытал
большой удар в годы кризиса и с того времени кредитование частного сектора остается
слабым, отражая как слабую деятельность частного сектора, так и неприятие рисков со
стороны банков с учетом большого числа проблемных кредитов.
54.
Правительство оказало поддержку банковскому сектору, а также предоставило
кредиты ключевым секторам экономики в рамках антикризисного плана. В долгосрочном
плане прочный банковско-финансовый сектор имеет важнейшее значение для создания
стабильной макроэкономической среды, а также для предоставления кредитов частному
сектору с целью поддержки индустриализации и диверсификации экономики.
Родрик, Д., 2008. Реальный курс обмена и экономический рост. Неизданный мимеограф. Бостон:
Гарвардский Университет. Можно найти по сл. ссылке:
http://www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Research%20papers/RER%20and%20growth.pdf
35
Айченгрин, Б. 2008. Реальный курс обмена и экономический рост. Комиссия по росту и развитию, Рабочий
документ № 4. Вашингтон: Всемирный банк.
34
22
Приложение. Рисунок 1: Пространство продукта
Источник: Идальго и соавторы (2007). Примечание: категории продуктов показаны в соответствии с
классификацией Лимера (1984).
23
Приложение 2: Карта пространства продукта по Казахстану
1992
1996
2000
2007
Источник: Идальго и соавторы (2007), КОМТРЕЙД ООН и данные, собранные сотрудниками.
24
Приложение 3: Схематическое представление неразработанных продуктов Казахстана
40,000
Средний
Близкий
Дальний
Prody, 2005 PPP $
30,000
20,000
EXPY=11939
10,000
0
.5
1
Нефть
Сырье
Лесоматериалы
Тропическое с-х
1.5
2
Расстояние
Животноводство
Зерновые
Трудоемкий
Капиталоемкий
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные, собранные сотрудниками.
2.5
3
Машиностр
Химикаты
Примечание: Категории продуктов показаны в соответствии с классификацией Лимера (1984)
(сноска 19 основного отчета).
25
Приложение 4: Ускоренное промышленное развитие на 2010-2014 гг. в пространстве
продукта
Источник: Идальго и соавторы (2007), КОМТРЕЙД ООН и данные, собранные сотрудниками.
Примечание: категории продуктов показаны в соответствии с приоритетными секторами
Казахстана определенными программой по индустриализации на 2010-2014 годы.
26
Приложение 5: Схематическое представление приоритетных продуктов согласно программе
индустриализации Правительства Казахстана
Средний
Ближний
40,000
Дальний
Prody, 2005 PPP $
30,000
20,000
EXPY=11939
10,000
0
.5
1
Сельское хоз-во
Атомная энергетика
Хим. промышленность
Строительство
1.5
2
Расстояние
Легкая промышленность
Машиностроение
Горнодоб. и металлургия
Нефть и газ
Источник: КОМТРЕЙД ООН и данные, собранные сотрудниками.
2.5
3
Нефтехимия
Фармацевтика
Космос
Примечание: категории продуктов показаны в соответствии с приоритетными секторами
Казахстана, определенными программой индустриализации на 2010-2014 годы.