Работы по проведению специализированного дизайна

ПРИКЛАДНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНЫХ
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ.
РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДИЗАЙНА.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
г. Алматы 2014г.
Оглавление
Список таблиц и рисунков .............................................................................................................. 2
1
1.1
Рисунки ........................................................................................................................................ 2
1.2
Таблицы ...................................................................................................................................... 2
Цели и задачи исследования ........................................................................................................ 3
2
2.1
Цель исследования .................................................................................................................. 3
2.2
Задачи исследования/содержание информации ............................................................. 3
3
Методология исследования ........................................................................................................... 5
4
Резюме исследования. Основные выводы ................................................................................ 7
5
Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей................................. 9
5.1
Краткое описание отрасли ..................................................................................................... 9
5.2
Особенности и проблемы рынка ........................................................................................ 15
5.3
Тенденции и возможности ....................................................................................................16
6
Поддержка отрасли ........................................................................................................................ 17
7
Объёмы оказываемых услуг ........................................................................................................18
7.1
Динамика объёмов исследуемых услуг в РК (за 2009-2013 гг.) .................................18
7.2
гг.)
Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за 2008-2013
20
8
Определение размера рынка ......................................................................................................22
9
Обзор цен .........................................................................................................................................23
10
Портфолио игроков ....................................................................................................................26
11
Анализ потребительского поведения ....................................................................................30
11.1
Факторы выбора услуг. Осведомленность о брендах/марках .....................................30
11.2
Уровень удовлетворенности ................................................................................................ 33
11.3
Восприятие цен ....................................................................................................................... 34
11.4
Профиль целевой аудитории .............................................................................................. 35
12
Список источников...................................................................................................................... 38
13
Приложения .................................................................................................................................39
1
1 Список таблиц и рисунков
1.1
Рисунки
Рисунок 1. Рынок услуг специализированного дизайна Казахстана по видам, в %, за 2013г.
.....................................................................................................................................................................12
Рисунок 2. Объём рекламных услуг Казахстана за 2008-2013 гг., в млрд.тенге ....................13
Рисунок 3. Объёмы дизайнерских услуг за 2009-2013гг. в млн. тенге ......................................19
Рисунок 4. Общая площадь введенных в эксплуатацию новых жилых и коммерческих
зданий за 2008-2013гг. в млн. кв.м. ....................................................................................................19
Рисунок 5 Факторы неудовлетворенности при выборе дизайнерских услуг ........................... 34
1.2
Таблицы
Таблица 1. Объёмы выполненных работ по специализированному дизайну в разрезе
регионов за 2009 - 2013гг. в тыс. тенге ............................................................................................. 21
Таблица 2. Обзор цен на услуги специализированного дизайна ...............................................25
Таблица 3 Индекс потребительских цен на период с 2010 -2013 гг. .........................................25
Таблица 4. Факторы выбора услуг по дизайну одежды, мебели, текстильных изделий и пр.
.....................................................................................................................................................................31
Таблица 5. Факторы выбора услуг по дизайну внутреннего интерьера ...................................32
Таблица 6. Факторы выбора услуг графического дизайна .......................................................... 33
2
2 Цели и задачи исследования
2.1
Цель исследования
2.1.1.
Целью
данного
исследования
является
сбор
и
систематизация
информации по подотрасли «Работы по проведению специализированного дизайна» (Код
ОКЭД 74.10) отрасли «Профессиональная, научная и техническая деятельность»
для
стимулирования предпринимательской активности юридических и физических лиц.
2.1.2.
Предоставление
результатов
маркетинговых
исследований
предпринимателям для получения объективной информации по отрасли, в которой
планирует/осуществляет деятельность субъект частного предпринимательства.
2.2
Задачи исследования/содержание информации
В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи:
Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций
Оказываемая поддержка отрасли
Объёмы оказываемых услуг

Динамика объёмов исследуемых услуг в РК (за 2008-2013 гг.)

Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за 2008-2013
гг.)

Количество компаний, предоставляющих данные услуги в динамике и в разбивке
по основным регионам и городам Казахстана (за 2008-2013 гг.)
Размер рынка

Расчёт размера рынка в РК (за 2010-2013 гг.)
o

Размер рынка по регионам (за 2010-2013 гг.)
o

в стоимостном выражении;
Соотношение % роста основных производителей к % роста рынка.
o

в стоимостном выражении;
в стоимостном выражении;
Сегментирование рынка по характеристикам:
o
по уровню цен,
o
по видам/типам/разновидностям продукции/услуг

Определение избыточных и дефицитных регионов/областей.

Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей экономической
ситуации в стране и по регионам (динамика доходов населения, инфляция, полезные
показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов и тенденций, влияющих на
рынок).
3
Обзор цен

Уровень инфляции в РК (за 2010-2013 гг.)

Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-2013
гг.)

Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2013 гг.)

Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам
продаж, по видам товаров, по странам производителям и проч.)
Портфолио основных игроков рынка

Количество компаний, работающих в отрасли по регионам РК.

Информационная карта отрасли с указанием крупных игроков

Информация по крупным компаниям – производителям/ и дистрибьюторам
продукции

Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами.
Потребительское поведение

Факторы выбора услуги

Осведомлённость о брендах/марках.

Уровень
удовлетворённости/неудовлетворённости
брендами/марками.
Причины удовлетворённости/неудовлетворённости.

Частота покупка продукции

Объем покупки продукции

Места покупки продукции

Средние расходы на покупку продукции

Восприятие цен

Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории.
Основные выводы и рекомендации

Оценка перспективности сегментов целевой аудитории;

Оценка наиболее перспективных сегментов рынка;

o
в разрезе по регионам,
o
по уровню цен,
o
по видам/типам/разновидностям продукции/услуг
Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и
рекомендаций целевой аудитории;

Медиапредпочтения целевой аудитории;

Основные риски, тенденции развития рынка на ближайшие 3 года.
4
3 Методология исследования
В рамках исследований использовались следующие основные источники информации:
Полевые исследования:

Телефонный опрос физических и юридических лиц: основным источником
информации служит полевое исследование, проведенное в сегменте малых и
средних казахстанских предприятий в октябре 2014г. г. (телефонный опрос,
выборка – 1,2 тыс. респондентов, охват 14 регионов Казахстана и 2 города
республиканского значения).
Кабинетные исследования:

Мониторинговые
кабинетные
исследования
рынка,
предполагающие
аналитическую работу с вторичными количественными и качественными данными,
собранными из обширных источников информации

Анализ статистических показателей Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан

Анализ годовых отчетов, аналитических докладов государственных органов
Республики Казахстан, регулирующих данную отрасль

Анализ отраслевой информации, включая закрытые и открытые источники
Методология

Обработка результатов телефонных интервью с представителями компаний

Поиск открытой публичной информации в СМИ

Анализ конкурентной среды

Экспертные оценки и мнения ведущих экономистов, аналитиков, экспертов и др.
Точность данных

90% по актуальным данным;

Более 80% по прогнозным данным
При
прогнозе
рыночных
показателей
используются
маркетинговые
методы
прогнозирования, среди которых: экстраполяция трендов, метод скользящей средней,
регрессионный метод, анализ экспертных оценок и другие.
Наряду с этим при проведении исследования среди участников изучаемого
отраслевого рынка проводился анкетный опрос, позволяющий, в том числе и на основе
анализа совокупности экспертных оценок, получить наиболее точные результаты,
сделать правильную оценку рынка, спрогнозировать дальнейшее развитие с наименьшей
статистической погрешностью.
5
В ходе сбора, обработки и анализа информации в исследовании сделан основной
акцент на выявлении:
- новых процессов в среде и деловой активности на рынке;
- изменений в позиционировании участников рынка;
- тенденций и особенностей развития рынка и его сегментов;
- результатов последствий влияния экономического кризиса на рынок;
- прогнозных сценариев развития.
6
4 Резюме исследования. Основные выводы
Работы по проведению специализированного дизайна охватывают довольно широкий
круг
различных
услуг
и
работ
от
создания
украшений,
художественного оформления промышленных изделий.
обуви
и
одежды до
Данный рынок объединяет в
себе четыре направления (вида) дизайна, а именно:
1) Дизайн текстильный изделий, украшений, обуви и одежды
2) Дизайн внутреннего интерьера
3) Графический дизайн
4) Промышленный или индустриальный дизайн
Виды дизайнерских услуг сильно отличаются как по качеству развития, так и по
объёмам предоставленных услуг. В целом рынок специализированного дизайна
отличается
малыми
размерами
и
непропорциональным
развитием
отдельных
направлений.
Основной виток в развитии казахстанского дизайна произошел после 2003 г. с началом
подъема экономии Казахстана в целом и строительной отрасли в частности.
Рынки оформления внутренних интерьеров и графического дизайна в Казахстане
являются высоко конкурентным. Подтверждением тому служит количество дизайнерских
агентств, предлагающих широкий ассортимент услуг во всех регионах РК. Потребитель
становится более требовательным
художника. Основными
к качеству услуг и оригинальности замысла
заказчиками данных услуг являются люди с достатком выше
среднего, которых уже не будет удовлетворять прежнее качество и стандартное
исполнение заказа. В краткосрочной и среднесрочной перспективе прогнозируется рост в
сегменте "эконом", его потребителями станут люди со средним достатком и достатком
ниже среднего.
Вместе с тем направление промышленного дизайна практически отсутствует на
исследуемом рынке, за исключением единичных производителей детских игрушек и
сувенирных изделий. Развитие данного направления сильно отстает от общемировых
тенденций, где позиции индустриального дизайна выходят на первый план при создании
инновационных продуктов. Принятие новой ГПФИИР 2 может стать достаточно мощным
толчком для развития этого направления в сфере дизайна, т.к. основной целью
государственной
программы
является
индустриализация
и
перенос
акцента
на
перерабатывающую промышленность.
В Казахстане работают более 10 дизайнеров одежды и аксессуаров, признанных на
мировом уровне, но, к сожалению, это направление
рынка еще сильно отстает по
развитию от мировой фэшн индустрии.
7
Рекомендации
для
компаний,
предоставляющих
или
планирующих
предоставлять услуги по специализированному дизайну.
Отдельные направления рынка специализированного дизайна значительно вырастут в
среднесрочной перспективе по следующим причинам.
Первое. Рост количества современных коммерческих и жилых площадей, которые
требуют соответствующего времени дизайна внутреннего интерьера, когда недостаточно
стандартного и недорогого оформления.
Второе. Изменение поведения целевого потребителя. С повышением благосостояния
населения и ростом предпринимательства требования к качеству и оригинальности
оформления внутреннего интерьера
возможность
для
реализации
заметно
своих
выросли.
возможностей
Такая тенденция
талантливым
дает
отечественным
художникам.
Третье. Появление новых потребительских сегментов. С ростом доходов населения
увеличилась потребность в оформлении жилья в средних и
низших сегментах. На
сегодня редко осуществляется ремонт без помощи дизайнера интерьера.
Четвертое. Вступление Казахстана в ЕАЭС дает возможность дизайнерам одежды,
обуви и текстиля выйти на рынок России, где спрос на высокую моду остается высоким.
Пятое.
Новая
программа
индустриализации
даст
возможность
казахстанским
промышленным дизайнерам поучаствовать в создании новых инновационных товаров и
продуктов.
В среднесрочной перспективе потребители услуг специализированного дизайна будут
обращать внимание прежде всего на качество и оригинальность идеи. Именно эти
критерии
останутся
решающими
при
выборе
Предпринимателям следует обратить внимание на
услуг
на
исследуемом
рынке.
повышение квалификации своих
сотрудников, инвестировать в их обучение, особенно за границей. Основной тенденцией
мирового развития дизайна является внедрение инновационных технологий во всех
сферах данной отрасли. Создание новых компьютерных программ и использование
искусственного интеллекта в тех сферах, где господствовал интеллект человека, станет
обычной практикой.
В целом данный рынок обладает большим потенциалом для роста. Имеющийся
потенциал роста для существующих и новых игроков связан, прежде всего, с поддержкой
и развитием в сфере промышленного дизайна.
8
5 Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и
возможностей
5.1
Краткое описание отрасли
Общие тренды в развитии экономики Республики Казахстан
В экономике Казахстана наметился ряд неоднозначных тенденций.
Первое. Замедление темпов экономического роста. Ловушка среднего дохода
Казахстан приближается к тому уровню, на котором во многих странах замедляется
рост экономики. Так, например, в 2014г. рост ВВП Республики Казахстан составил 4%
против 6-7%, наблюдавшихся в 2011-13гг. Основными причинами снижения темпов
экономики являются падение объемов производства в трех отраслях экономики: добыча
сырой нефти, производство в цветной металлургии и машиностроение. Экономика
Казахстана может потерять конкурентоспособность и оказаться в «ловушке среднего
дохода», если не будут проведены активные структурные реформы.
Второе. Осуществление политики индустриализации и внедрения инноваций.
В 2010 г. Казахстан взял курс на индустриализацию, приняв государственную
программу форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР 1).
Наметился ряд позитивных тенденций: запущен процесс диверсификации экономики за
счет ускоренного развития обрабатывающей промышленности, увеличения несырьевого
экспорта и привлечения ПИИ в несырьевые сектора. Вторая программа – ГПФИИР 2 будет сфокусирована лишь на отдельных секторах экономики страны: около 80%
государственного финансирования будет направлено на проекты в 6-ти приоритетных
отраслях: металлургический комплекс, производство стройматериалов, машиностроение,
нефтегазоперерабатывающий
комплекс,
химическая
промышленность,
пищевая
промышленность.
Третье. Повышение требований к качеству трудовых ресурсов.
Численность занятых в экономике в 2030 году составит 9,4 млн человек, что
соответствует 11% росту. Доля рабочих в общей структуре занятости увеличится на 1%
к2020 году. Численность специалистов среднего уровня в экономике Казахстана к 2030
году вырастет на 680 тыс. человек. К 2030 году будет сокращено количество
администраторов и специалистов высокого уровня, на 90 тысяч человек и 190 тысяч
человек соответственно. «Новая индустриализация» предъявляет новые требования к
качеству подготовки менеджеров, а также специалистов, рабочих. В среднесрочной
перспективе рабочий должен стать не просто носителем производственных компетенций,
9
от него также требуется высокая
креативность, проявление инициатив, внедрение
инноваций, а также управленческий талант.
Четвертое.
Фокусирование
экономической
политики
на
развитии
инфраструктуры.
С ноября 2014г. в Казахстане принята Новая Экономическая Политика, стержнем
которой является План инфраструктурного развития. В рамках Новой экономической
политики основные усилия государства будут направлены на развитие транспортнологистической, энергетической инфраструктуры. Также будет создана индустриальная
инфраструктура, в первую очередь в существующих специальных экономических зонах. В
регионах будут выстроены новые индустриальные зоны, нацеленные на развитие
производств
МСБ
и
привлечению
дополнительных
инвестиций.
Планируется
модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения, а также укрепление
жилищной инфраструктуры. Так, например, государство будет строить социальное
арендное жилье и представлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа.
Пятое. Поддержка малого и среднего бизнеса и деловой активности. На сегодня
полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, направленные на поддержку и
кредитование МСБ. Это позволило создать 4,5 тысячи рабочих мест. Спрос на эти
средства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы беспрецедентные
условия кредитования бизнеса всего под 6 процентов на 10 лет. Доля МСБ вырастет до
50 процентов ВВП к 2050 году. Правительство страны выделит 100 миллиардов тенге на
льготное
кредитование
малого
и
среднего
бизнеса,
а
также
крупного
предпринимательства. Это обеспечит реализацию проектов в пищевой и химической
промышленности, машиностроении, а также в сфере услуг.
Описание рынка
Работы по проведению специализированного дизайна охватывают довольно широкий
круг
различных
услуг
и
работ
от
создания
украшений,
художественного оформления промышленных изделий.
обуви
и
одежды до
Данный рынок объединяет в
себе четыре направления (вида) дизайна, а именно:
5) Дизайн украшений, обуви и одежды
6) Дизайн внутреннего интерьера
7) Графический дизайн
8) Промышленный или индустриальный дизайн
Виды дизайнерских услуг сильно отличаются как по качеству развития, так и по
объёмам предоставленных услуг. В целом рынок специализированного дизайна
отличается малыми размерами (1,2 млрд. тг. по итогам 2013г. согласно отчету Комитета
10
по статистике МНЭ РК), разновекторным непропорциональным развитием, и в тоже время
высоким уровнем динамики развития и конкурентностью. К сожалению, данная сфера
деятельности имеет достаточно высокую теневую долю и как следствие – дефицит
имеющейся информации для более точной оценки характеристик рынка. Статистические
данные также противоречивы, не точны и учитывают только укрупненные данные, при
этом дизайн украшений, обуви, одежды и графический дизайн объединены в отчетах как
«прочие дизайнерские услуги». Кроме того значительные объемы дизайнерских услуг не
выделяются самими субъектами рынка из основной деятельности, что также смазывает
общую картину. К примеру, при сдаче жилых помещений в «чистовом варианте»
оформление внутреннего интерьера входит в стоимость квартиры или дома, и
выполняется,
обычно,
штатными
дизайнерами
строительных
или
девелоперских
компаний. Аналогичный процесс происходит и в промышленном дизайне товаров или
продуктов, когда эти работы рассматривается как часть процесса производства и не
выделяются отдельной строкой. Графическое оформление часто не отделяют от
полиграфических работ или рекламных услуг при подготовке статистической отчетности.
Рынок дизайна имеет сложившиеся организационные формы: существуют Союз
дизайнеров Казахстана ( www.kazdesign.kz ), Клуб дизайнеров, множество региональных
объединений дизайнеров и даже журналы и газеты – например, «IDEAS» («Идеи
дизайна», www.ids.kz, «Inside Interior», www.insideinterior.kz ).
республиканские
и
региональные
выставки
дизайна
и
Ежегодно проводятся
моды,
выставки-продажи
ювелирных изделий и украшений. Прослеживаются элементы интегрированности
казахстанского рынка дизайна одежды в мировой, в частности, ведущие отечественные
кутюрье участвуют в престижных международных выставках и республиканских смотрах
мод, таких как
FWK (Fashion Week of Kazakhstan). Более того, по словам главного
редактора журнала «IDEAS» Инессы Гофман, на нашем рынке работают дизайнеры
внутреннего интерьера из Италии и Франции.
Cтепень обеспеченности рынка дизайна квалифицированными кадрами достаточно
высокая. На сегодняшний день многие ВУЗы страны, например, КазГАСА, КазАТУ, КарГУ,
обучают студентов по специальности «дизайн». Большое количество появившихся за
последние годы дизайнерских школ предлагают краткосрочные и среднесрочные курсы
повышения квалификации и переподготовки специалистов по дизайну.
Наблюдается рост количества дизайнерских фирм и индивидуальных художниковоформителей, а также объемов предоставляемых услуг.
Наиболее динамично развиваются две группы этой отрасли: графический дизайн и
дизайн внутреннего интерьера. Как видно из Рисунка 1. подавляющую долю рынка
занимает оформление внутреннего интерьера, тогда как все остальные виды услуг
специализированного дизайна, включая графический, охватывают только его четверть.
11
Промышленный дизайн по итогам 2013г. в денежном выражении составил всего 680 000
тенге, т.е. его доля в общем объеме дизайнерских услуг в 1,2 млрд. тенге близко к 0.
Услуги по дизайну интерьеров
Услуги по дизайну промышленных изделий
Услуги по дизайну специализированному прочие
25%
0%
75%
Рисунок 1. Рынок услуг специализированного дизайна Казахстана по видам, в %, за 2013г.
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
На настоящий момент подавляющая часть казахстанских компаний в данной сфере
занимаются
оформлением
внутренних
интерьеров
или графическим
дизайном
(рекламный, журнальный, книжный дизайн, разработка логотипов, фирменный стиль и
т.п.). К сожалению, существующие дизайнерские агентства крайне редко получают заказы
на художественное оформление промышленной продукции по следующим причинам:
- дизайн производимой продукции, в основном, осуществляется силами самих
производителей или копируется с зарубежных образцов;
-
сырьевая
направленность
экономики
в
Казахстане,
слабое
развитие
перерабатывающей промышленности.
Значительная часть заказов в сфере графического дизайна приходит в рамках
выполнения рекламных услуг и полиграфических работ. Прослеживается прямая
зависимость
рынков.
развития рассматриваемого направления дизайна от состояния этих
Бурный рост рынка рекламы Казахстана за последние годы обусловил
потребность в профессионалах графического дизайна, который стал более четко
оформляться в отдельное направление в данной отрасли. Как видно из Рисунка 2 рынок
рекламы Казахстана за последние
5 лет показывал стабильный рост, увеличиваясь
ежегодно от 9 до 36 %, что повлекло пропорциональный рост объемов услуг графических
дизайнеров. По оценке экспертов на рынке страны услуги такого характера предлагают
12
более 1000 студий. Ассортимент работ включает: подготовку свадебной и торжественной
атрибутики, разработку фирменного стиля, дизайн брошюр, визиток и различных
рекламных материалов. Доля услуг, оказанных физическим лицам, составляет примерно
половину от общего объема и растет с каждым годом. Население в основном делает
заказы на оформление пригласительных билетов на торжество, свадебную и иную
атрибутику, оформление фотографий, нанесение рисунков и фото на одежду и посуду.
Одновременно с этим заметно снизились заказы от печатных изданий в связи с резким
уменьшением тиражей и переходом газет и журналов в интернет пространство.
180,00
160,00
154,47
140,00
136,32
120,00
126,30
100,00
80,00
92,98
83,14
60,00
69,16
40,00
20,00
0,00
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
Рисунок 2. Объём рекламных услуг Казахстана за 2008-2013 гг., в млрд.тенге
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
Рост общего благосостояния и денежных доходов населения республики за последние
10 лет и стремительный рост строительства жилья, которое в корне отличается от
типовых застроек советского периода, позволили сделать резкий скачет в оформлении
интерьера от типичных к индивидуальному. Еще совсем недавно дизайн интерьера
подразумевал только "евроремонт" (в отделке помещения использовались импортные
материалы и технологии). В течении последних лет реализуются в основном частные
интерьеры, гораздо более содержательные и яркие. В настоящее время существенно
возрос спрос на различные дизайнерско-проектные работы. Этому также способствовало
расширение
рынка отделочных материалов
и предметов интерьера.
При этом
характерной чертой становится то, что потенциальные потребители данных услуг желают
получить
не
шаблонный
вариант
использования
имеющегося
пространства,
а
индивидуальный проект с учетом собственных особенностей и пожеланий. Указанные
13
тенденции являются главным драйвером развития услуг специализированного дизайн
внутреннего интерьера.
На
сегодня, по оценкам экспертов, в нашей стране насчитывается от 250 до 350
различных профессиональных компаний, которые в той или иной степени занимаются
интерьерным дизайном. В дополнение к ним, на рынке работают на непостоянной основе
еще примерно столько же индивидуальных дизайнеров, причем большинство из них
предпочитает оставаться в «тени». Более 60 процентов дизайнерских компаний
базируются
в
Алматы,
поскольку
именно
здесь
услуги
художников
наиболее
востребованы.
Очевидно, что развитие рынка дизайна интерьера напрямую связано с темпами
строительства. Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК только в 2013г. по всей
стране было введено в эксплуатацию более 6,8 млн. кв. м. жилья и около 2,4 млн. кв.м.
коммерческих площадей. Впрочем, спрос на дизайнерские услуги подвержен сезонным
влияниям. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время рынок дизайна ожидает
всплеск: это связано с запретом строительным компаниям продавать квартиры в
«черновом» варианте, т.е. «голые коробки» - квартиры без стяжки полов и с
неоштукатуренными стенами. Считается, что на
проектирование дизайна квартиры
нужно потратить не меньше 10 тыс. долларов. Наиболее "затратные" квартиры - в
монолитных домах, где нет внутренних перегородок, разводки электрики и сантехники.
Доля таких домов на рынке постоянно растет. Если учесть, что квартиры вторичного
рынка тоже ремонтируются, а в элитные квартиры вкладываются суммы, сопоставимые с
их ценой, то объем казахстанского рынка отделочных работ составляет более миллиарда
долларов в год. Доля же услуг дизайнеров в этих затратах колеблется от 8 до 15 %.
С точки зрения объемов предоставляемых услуг наименее развит дизайн одежды,
обуви и украшений. Если за рубежом эта сфера связана с огромным рынком фэшн
индустрии, то в нашей стране
она представлена несколькими
известными кутюрье,
создающими модную одежду «прет-а-порте». Состояния казахстанских дизайнеров
одежды не идут ни в какое сравнение с состоянием известных модельеров Европы. Но,
по
словам
известного
дизайнера
Куралай
Нуркадиловой:
«Нельзя
сравнивать
начинающие коммерческие отношения со столетним бизнесом. Все еще впереди, есть
миллионные заказы для дизайнеров в национальной валюте и это уже хорошо. Раньше
об этом и мечтать не могли». Деятельность ателье по индивидуальному пошиву одежды
и обуви не рассматриваются в данном исследовании как предоставление услуг
специализированного дизайна. К сожалению, доля дизайна одежды, обуви и украшений,
так же, как и промышленного дизайна, в общем объеме оказанных услуг в данной отрасли
очень мала. Этому также способствует почти полное отсутствие легкой промышленности,
в частности, производство одежды и обуви.
14
Таким образом, исследуя рынок специализированного дизайна Казахстана, мы в
основном будем рассматривать два вида услуг – графический дизайн и оформление
внутреннего интерьера.
5.2
Особенности и проблемы рынка
С точки зрения структуры специализированный дизайн Казахстана - это широкий
спектр услуг с разной степенью качества и развития. При этом особенностью
исследуемого рынка является достаточно тесная интегрированность со смежными
отраслями. Следует отметить, что динамичнее развиваются два направления из четырех
– графический дизайн и оформление внутреннего интерьера. Первый вид тесно связан с
развитием рекламной и полиграфической отраслей, а второй – со строительной сферой.
При достаточно уверенном развитии мебельной промышленности связанный с ним
промышленный дизайн практически отсутствует как отдельное направление. Вместе с
тем внешний вид мебели является одним из главных конкурентных преимуществ
производителя и должен быть драйвером развития промышленного дизайна в
Казахстане. В реальности
производители все еще не доверяют
казахстанским
художникам, и банально копируют зарубежные образцы, которые адаптируются к
местным условиям штатными дизайнерами. Костность мышления и недальновидность
руководителей производственных компаний, старающихся сэкономить на затратах и
получить быстрый результат, тормозят развитие промышленного дизайна. Ситуация
усугубляется слабой диверсификацией промышленности и низким уровнем производства
товаров народного потребления, где мог бы возникнуть спрос на художественное
оформление. В графическом дизайне затраты на сами услуги часто включены в
стоимость конечной рекламной или полиграфической продукции, например, такой как
визитка.
Одной из главных проблем
исследуемого рынка является значительная доля ее
теневой части. Если по заявлению Алихана Смаилова, главы статкомитета МНЭ РК, доля
теневой экономики в 2013г. составила 28,6 % от ВВП Казахстана (источник: сайт
www.kapital.kz), то в отраслях экономики, связанных с услугами, этот показатель намного
выше.
По признанию многих индивидуальных дизайнеров, почти все заказы,
выполненные для частных лиц, оплачивались наличными деньгами и не учитываются в
общем объеме оказанных услуг, предоставляемых официальными органами. Очевидно,
такая ситуация сильно усложняет мониторинг рынка, искажает статистику и не позволяет
адекватно оценить фактическую ситуацию с точки зрения объемов рынка как в денежном
выражении, так и в натуральном.
По мнению председателя Клуба дизайнеров Айгуль Балгинбаевой, развитие дизайна с
точки зрения качества сильно тормозится дороговизной
и ограниченным выбором
15
материалов.
Не
смотря
на,
казалось
бы,
большое
предложение
на
рынке
стройматериалов, отделочные материалы не отличаются качеством и разнообразием.
Наблюдается достаточно большой разброс с точки зрения соотношения цена/качество –
либо слишком дорого, либо слишком некачественно и дешево. Такая ситуация затрудняет
реализацию творческих идеи дизайнеров и влияет на удовлетворенность заказчиков.
5.3
Тенденции и возможности
Принимая во внимание все большую степень интеграции Казахстана в мировую
экономику через региональные (ЕАЭС) и глобальные сообщества (ВТО), национальным
дизайнерам необходимо рассматривать рынок дизайна нашей страны как часть
международных рынков. Необходимо учитывать мировые тенденции для правильного
выбора стратегии развития и точного позиционирования. В настоящее время мировой
рынок дизайна, особенно промышленного, переживает революционные изменения,
связанные с ускоренным внедрением инновационных технологий в производстве. Е.
Храмкова,
руководитель
отдела
развития
бизнеса
«Product
Development
Group
SmirnovDesign» (Россия), отмечает: «Очевидна тенденция обращения к дизайну на
гораздо более ранних этапах разработки нового продукта – разительный контраст по
сравнению с предыдущими бизнес-моделями, когда дизайнеру «спускали» заказ из
отделов
маркетинга,
рекламы
и
технической
Промышленный дизайн: в поисках product identity,
поддержки
проекта» (Храмкова
Е.
http://www.e-xecutive.ru/ knowledge/
announcement/632886/). Таким образом, формируется потребность в принципиально
новом
типе
промышленного
дизайнера
-
он
должен
уметь
синтезировать
и
интерпретировать многочисленную информацию и на её основе разрабатывать единую
дизайн-концепцию. Развитие IT технологий и роботизации, появление нанотехнологий, за
которыми последовала миниатюризация промышленных и потребительских изделий,
диктуют совершенно новые подходы к дизайну, который теперь выходит на первый план,
опередив технологические разработки во многих видах производства (например, в
носимых гаджетах). Ужесточенные требования к энерго затратам
и экологическим
стандартам также оказали влияние на развитие промышленного дизайна в мире, и
подтолкнули производство современных энергосберегающих и экологичных материалов,
которые охотно используются при осуществлении дизайна интерьера и одежды.
Наблюдается все большее использование искусственного интеллекта в дизайне, когда
компьютеры проявляют определенную долю творчества при создании продукта,
основываясь на множестве данных, полученных в результате опроса потребителей и
производителей.
К сожалению, мировые тенденции в дизайне мало затронули казахстанский рынок,
прежде всего в силу прочти полного отсутствия спроса на промышленный дизайн.
16
Вместе с тем рынок отечественного дизайна стремится к дальнейшей сегментации и
диверсификации. Наблюдается более четкое разделение рынка по ценовым сегментам,
причем динамика роста в нижнем ценовом сегменте опережает таковой в верхнем. Это
связано с увеличением конкуренции среди дизайнеров более низкой квалификации и
возрастающим спросом на подобные услуги у населения с более низкими доходами.
Все
больше
дизайнеров
стали
специализироваться
в
специфических
узких
направлениях. Если раньше художник-оформитель выполнял почти все работы в
процессе реализации проекта, то сейчас он стремится выполнять только определенную
часть, где является экспертом. К примеру, есть дизайнеры, которые берутся только за
оформление внутреннего интерьера кафе или ресторанов, а другие – только квартиры.
Рост
строительства жилья
и коммерческой недвижимости и, соответственно,
необходимость в их ремонте, способствуют увеличению потребности в услугах
дизайнеров внутреннего интерьера. При этом, как отмечают эксперты, спрос будет расти
во всех ценовых сегментах.
Предстоящая с 2017г. всеобщая декларация доходов вынудит многих индивидуальных
дизайнеров выйти из «тени», что положительным образом скажется на мониторинге этого
рынка услуг и будет способствовать его качественному росту.
Государственные институты стали все больше внимания уделять художественному
оформлению при реализации проектов и программ. Это, прежде всего, касается формы
отчетностей и презентаций государственных органов, внешнего оформления в процессе
участия в выставках и различных конференциях. Сейчас трудно представить какую-либо
презентацию или официальный сайт без инфографики и других наглядных материалов.
Потребности государственных институтов в оформлении предоставляют большие
возможности для развития отечественных дизайнерских компаний, особенно, если учесть
предстоящее проведение таких значимых международных мероприятий как зимняя
Универсиада 2017г. в Алматы, ЭКСПО в 2017г. в Астане, и, возможно, зимней Олимпиады
в Алматы в 2022г.
6 Поддержка отрасли
Высокий уровень конкурентоспособности отечественных предприятий является одним
из факторов успешной реализации Государственной программы по форсированному
индустриально-инновационному развитию (ГПФИИР) 2015-2020гг.
Основной целью
Программы
и
является
стимулирование
диверсификации
повышение
конкурентоспособности промышленности. В частности, одной из задач является создание
основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров
и развитие инновационной инфраструктуры. Принимая во внимание увеличивающееся
17
значение дизайна в современной промышленности, эта подотрасль будет косвенно
поддержана правительством в рамках указанной Программы. Так, в рамках поддержки
отраслевых кластеров будут профинансированы инновационные проекты СЭЗ ПИТ
«Алатау». Дизайнерам, работающим в промышленном направлении, стоит внимательнее
изучить возможности, появляющиеся в этой связи, и активнее подключаться к разработке
новых промышленных образцов инновационных изделий и продуктов на ранней стадии.
7 Объёмы оказываемых услуг
7.1
Динамика объёмов исследуемых услуг в РК (за 2009-2013 гг.)
Согласно
статистическим
данным
объёмы
предоставленных
услуг
по
специализированному дизайну за последние 5 лет демонстрировали резкие подъемы и
падения (см. Рисунок 3.). В 2013г. рынок уменьшился почти в 20 раз по сравнению с
2012г. Однако предоставленные данные весьма далеки от реального состояния рынка.
Комитет по статистике вынужден признать, что указанная информация не совсем
корректна, так как не все участники данной отрасли отправляют отчеты регулярно, или
включают услуги дизайна в другие категории услуг.
Согласно
статданным
(см.
Рисунок
4.)
количество
ежегодно
вводимых
в
эксплуатацию новых жилых и коммерческих площадей составляет примерно 10
млн.кв.м., а объемы рекламных услуг (см. Рисунок 2) стабильно растут и достигли в
2013г.154,5 млрд. тенге. Если принять во внимание определенную корреляцию услуг в
графическом дизайне и рекламной отрасли, а также в оформлении интерьеров и
введенных в эксплуатацию жилых и коммерческих площадей, то стоит предположить, что
эти направления исследуемой отрасли
должны показывать положительную динамику
роста.
18
30 000
25 000
20 000
15 000
24 155
10 000
13 572
5 000
4 647
1 241
1 002
0
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
Рисунок 3. Объёмы дизайнерских услуг за 2009-2013гг. в млн. тенге
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
Большинство экспертов согласны с мнением, что указанная связь отраслей и
имеющиеся количественные данные позволяют прогнозировать примерный рост рынка
специализированного
дизайна
Казахстана
в
пределах
8-10%
в
краткосрочной
перспективе. В подтверждение этого прогноза дизайнеры утверждают, что ежегодно
объемы заказов на их услуги растут примерно в указанных пределах, и это без учета
появления новых игроков – молодых дизайнеров и приезжих зарубежных мэтров.
11,50
11,00
10,92
10,50
10,24
10,00
10,02
9,88
9,50
9,65
9,58
2010г.
2011г.
9,00
8,50
2008г.
2009г.
2012г.
2013г.
Рисунок 4. Общая площадь введенных в эксплуатацию новых жилых и коммерческих
зданий за 2008-2013гг. в млн. кв.м.
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
19
Однако
полученные
статистические
данные
по
объемам
выполненных
услуг
специализированного дизайна, указывают на продолжение падения : за 6 месяцев 2014г.
было выполнено услуг на суммы в 0,332 мрлд. тенге. Даже если во второй половине
года услуг будет оказано столько же, можно предположить падение объемов рынка этих
услуг на 40-30% согласно официальной статистике. Вместе с тем, как указывалось выше,
необходимо учитывать, что статистические данные далеки от реальных цифр, и могут
выступать лишь
одним из источников информации для мониторинга рынка услуг
исследуемой сферы. Не смотря на это, внушает оптимизм значительный рост объемов
промышленного дизайна, который составил за полгода
207 млн. тенге, опередив
остальные виды дизайна. Между тем указанная сумма остается достаточно маленькой с
точки
зрения
размеров
экономики
страны.
Сохраняющийся
спрос
на
услуги
специализированного дизайна, особенно на оформление внутреннего интерьера, не
смотря на пессимистичные официальные данные, являются еще одним основанием для
утверждения об умеренном росте рынка в краткосрочной перспективе.
Продолжающееся
замедление
углеводороды и металлы
могут
темпов
мировой
экономики,
падение
цен
на
повлиять на уровень потребительского спроса и в
Казахстане. Поэтому в среднесрочной перспективе стоит ожидать замедления роста
рынка специализированных услуг.
Таким образом,
реальная динамика изменений объемов исследуемого рынка
следующая:
- стабильное увеличение объемов с 2008 по 2013гг.;
- умеренный рост в краткосрочной перспективе;
- замедление темпов роста среднесрочной перспективе.
7.2
Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за
2008-2013 гг.)
Если верить данным, представленным Комитетом по статистике МНЭ РК самым
«продвинутым» регионом по объему предоставленных дизайнерских услуг можно считать
Атыраускую область (см. Таблицу 1.), которая внесла основной вклад в общий объем
выполненных работ по республике, особенно в 2011 и 2012 годах. Такую ситуацию можно
объяснить всплеском официальных заказов на выполнение графического дизайна со
стороны нефтегазовых компаний, которые находятся в этой области, и оформление
интерьеров новых гостиниц, введенных в эксплуатацию за этот период. Не смотря на то,
что такие заказы являются крупными, они все же непостоянные, не являются показателем
для рынка в целом. Это положение было подтверждено резким падением объемов в этом
20
регионе почти в 2000 раз уже в 2013г. Тем не менее достижения Атырауской области
оказались решающими для показателей объемов этих услуг в целом по Казахстану: вклад
91% в общий объем в 2012г. В тоже время пример этого региона показывает реальный
потенциал рынка дизайна, который существует на сегодняшний день в разрезе регионов.
Самым крупным и стабильно развивающимся регионом все же остается г. Алматы, где,
если исходить только из официальных статданных, объемы росли до 2012г., достигнув
максимальных 1,4 млрд. тенге. Однако в 2013 году было допущено снижение до 0,5
млрд. тенге. Принимая во внимание, что это самый крупный мегаполис страны и
результаты, достигнутые по объемам в Атырауской области, можно утверждать, что
показатели объемов услуг г. Алматы сильно занижены. Такое положение дел
обусловлено следующими причинами, указанными ранее: высокая доля «теневой»
деятельности и включение исследуемых услуг в смежные работы или товары.
2009г.
Республика
Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
ВосточноКазахстанская
Жамбылская
ЗападноКазахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
ЮжноКазахстанская
СевероКазахстанская
г. Астана
г. Алматы
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
4 646 462
1 002 243
13 572 386
24 155 351
1 241 046
0
0
0
3 576 105
0
0
0
0
0
12 810
0
11 746 328
0
1 232
0
22 063 220
226 061
720
300
11 500
0
597
0
0
87 500
0
0
23 800
0
12 657
0
0
3 166
750
1 738
0
5 472
0
0
9 011
2 831
23 684
22 044
0
0
2 590
5 192
10 713
0
0
374 394
7 488
8 532
0
7 433
152 602
593
0
154 621
0
0
0
1 105
200 838
1 408 228
221 503
586 897
0
0
0
110 428
943 356
0
0
829 711
195 805
12 450
82 810
1 468 673
Таблица 1. Объёмы выполненных работ по специализированному дизайну в разрезе
регионов за 2009 - 2013гг. в тыс. тенге
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
21
В Мангистауской области сложилась ситуация аналогичная с Атырауской, только в
меньших масштабах и объемах. Объемы выполненных услуг сравнимы со столичными,
где количество населения в три раза больше.
Согласно официальной статистике дизайнерские услуги в Костанайской области не
предоставляются вообще. Очевидно, что, даже не смотря на небольшое население этого
региона,
дизайн-студии там имеются и индивидуальные дизайнеры предоставляют
услуги по оформлению внутреннего интерьера. Данная ситуация сложилась в связи с
трудностями мониторинга рынка услуг в целом и специализированного дизайна в
частности.
Очевидно, что в целом основной объем услуг специализированного дизайна
выполняется в крупных городах Астана и Алматы, и в нефтяных областях - Атырауской и
Мангистауской. В регионах же рынок дизайнерских услуг развит слабо, а объемы на
порядок ниже аналогичных в г. Алматы.
8 Определение размера рынка
Так как основной вклад в объемы выполненных услуг в рассматриваемой отрасли
вносят графический дизайн и оформление внутреннего интерьера, определение емкости
рынка связано с определением размеров этих двух видов дизайна. Рассчитывая размеры
данного рынка, также будем исходить из предположения, что доля каждого из видов услуг
наиболее корректно проявилась именно в 2013г. (см. Рисунок 1). С этим предположением
согласно и большинство экспертов.
При этом наиболее близким к реальности можно
считать подсчет размера рынка дизайна внутреннего интерьера.
По словам известного дизайнера интерьеров Гульбак Уразбаевой (www.umstudio,kz)
цены на дизайн внутреннего интерьера колеблются от 10 до 50 долл. США в зависимости
от квалификации дизайнера, площади помещения и сложности заказа. В редких,
уникальных случаях цена может достигать 100 долл. США за кв.м. и выше. Для расчета
размера рынка за основу возьмем количество введенных в эксплуатацию за данный год
жилых и коммерческих площадей в кв.м.:
Vди = S x P
где S – площадь введенных в эксплуатацию за 2013г. год жилых и коммерческих
площадей в кв. м
P – стоимость услуг дизайнера по интерьерам за 1 кв. м. в тенге.
Тогда минимальный размер или емкость рынка будет равна
Vди min = S x Pmin= 10 000 000 х1820=18 200 000 000=18,2 млрд.тенге
22
где Pmin – минимальная стоимость услуг дизайнера по интерьерам за 1 кв. м. в тенге,
равная 1820 тенге.
А максимальный размер:
V ди max = S x Pmax=10 000 000 х 9100 =91 млрд.тенге
где Pmax – максимальная стоимость услуг дизайнера по интерьерам за 1 кв. м. в тенге,
равная 9100 тенге.
Так как доля услуг дизайна внутреннего интерьера составляет 75% от общего объема
рынка исследуемых услуг, а графического – 25%, то объем рынка графического дизайна
будет равен:
Vгд= Vди х 0,25/0,75
где Vгд - объема рынка услуг графического дизайна
Vди - объема рынка услуг дизайна внутреннего интерьера.
Тогда
Vгд min= 18,2 млрд.тг. х 0,25 /0,75 =6,06 млрд. тенге
и
Vгд max= 91 млрд.тг. х 0,25 /0,75 =30,33 млрд. тенге
Таким образом, минимальный и максимальный размеры рынка специализированного
дизайна Казахстана соответственно равны:
Vсд min = 18,2 млрд. + 6,06 млрд. =24,26 млрд. тенге
Vсд max =91 млрд.+ 30,33 млрд. =121,33 млрд. тенге
Вместе с тем статистические данные о размере рынка за 2013г и 6 месяцев 2014г.
весьма далеки от полученных выше результатов, что еще раз подчеркивает неточность и
неполность информации, представленной официальной статистикой.
9 Обзор цен
Специализированный
дизайн
охватывает
широкий
круг
различных
услуг,
и,
соответственно, цены на эти услуги имеют достаточно большой разброс: от 15 тенге за
изготовление простой бизнес-карточки (визитки) до нескольких тысяч долларов США за
дизайн модного платья. Очевидно, что цена зависит от сложности работы, количества
времени, затрачиваемого на оказание услуги, квалификации исполнителя и друг их
факторов.
Традиционно высокие цены зафиксированы в крупных городах Алматы и
Астана, и в нефтяных регионах Запада Казахстана, а наиболее низкие цены - в ЮжноКазахстанской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях.
23
Как отмечалось в предыдущем разделе, цены на дизайн внутреннего интерьера
колеблются от 10 до 50 долл.США в зависимости от квалификации дизайнера, площади
помещения и сложности заказа. В регионах цены могут опускаться и до 5 долл. США,
особенно, если это касается нежилых помещений.
В сфере графического дизайна услуги отличается от остальных направлений
устоявшимися ценами и ассортиментом. Например, дизайн и изготовление визитной
карточки обойдется примерно в 15-30 тенге за штуку в зависимости от сложности
изготовления. Нанесение рисунка на кружку, стакан или футболку стоит от 500 до 1000
тенге. При этом надо иметь в виду, что сами работы по дизайну карточки или рисунка
обычно включаются в окончательную стоимость выполненных работ, и, следовательно,
дизайнерские услуги не будут отражаться отдельной строкой. Такая же ситуация
сложилась с изготовлением пригласительных билетов и другими полиграфическими
работами. В связи с этим выделить чистую цену на услуги графического дизайна по
некоторым позициям не представляется возможным.
Вид дизайна
Дизайн одежды
( без учета пошива и
материалов)
Цены в гг.Астана,
Алматы, Актау и
Атырау
Цены в других
регионах Казахстана
5 000-50 000
2 000 – 15 000
10 000 – 30 000
5 000 - 10 000
5 000 – 7 000
4 000 – 6 000
15 – 30
15 – 20
150 – 300
100 – 200
600 – 1200
500 – 800
8 000 - 15 000
5 000 - 10 000
8 000 – 15 000
5 000 – 10 000
1 820 – 9 100
1 000 – 3 000
Графический дизайн:
- логотип / фирменный знак
- листовки / флайеры
- визитка
- пригласительный билет
- рисунок/ фото для
нанесения на кружку или
футболку
- рекламный модуль для
газеты/ журнала
- рекламный модуль для
билборда / баннера
Дизайн интерьера
24
Таблица 2. Обзор цен на услуги специализированного дизайна
Источник: анкетирование целевых групп, сайты дизайн-студий, телефонный опрос компаний
Согласно официальной информации Комитета по статистике МНЭ РК (см. Таблицу 3)
цены на платные услуги для населения за период с 2010г. по 2013г. увеличились на
34,6%. Такое увеличение цен отразилось прежде всего на стоимости услуг компаний,
работающих в области графического дизайна, а также создания одежды и текстильных
изделий. По заявлению опрошенных, цены на эти услуги выросли в такой же пропорции.
Цены на оформление внутреннего интерьера, деноминированные в долларах США, за
этот период изменились незначительно. На практике стоимость дизайна помещений, как
и стоимость жилых и коммерческих площадей, закрепляется в условных единицах,
связанных с долларом США, за 1 квадратный метр. Особенно сильно возросли цены в
тенге после февральской 2014г. девальвации, но уровень цен в долларах США остался
прежним. Между тем усиливающаяся конкуренция на данном рынке, особенно в области
графического дизайна, определенным образом способствуют сдерживанию роста цен на
эти услуги. Учет этих причин, а также ожидание спада потребительского спроса
вследствие замедления роста экономики в целом, дают основание
прогнозировать
стабильность цен на услуги специализированного дизайна в краткосрочном периоде.
Цены
2010
2011
2012
2013
Индекс потребительских цен
(на конец периода, в процентах
к декабрю предыдущего года):
107,8
107,4
106,0
104,8
индекс цен на
продовольственные товары
110,1
109,1
105,3
103,3
индекс цен на
непродовольственные товары
105,5
105,3
103,5
103,3
индекс цен на платные услуги
для населения
106,8
107,3
109,3
108,0
Таблица 3 Индекс потребительских цен на период с 2010 -2013 гг.
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
25
10 Портфолио игроков
На исследуемом рынке работает более 1300 различных дизайнерских компаний. В список
включена только часть наиболее известных дизайнеров и дизайнерских студий
Казахстана.
№
п/п
Название компании
Описание услуг
Дизайн внутренних интерьеров
1.
Гульбак Уразбаева, ИП,
Оформление внутренних интерьеров
г. Алматы
жилых помещений,
www.umstudio,kz
2.
Дизайн студия “Brain Twister”,
Оформление внутренних интерьеров
г. Алматы
ресторанов, офисов, жилых помещений
www.braintwister.kz
Ландшафтный дизайн
Архитектурный дизайн
3.
“Q’Project”, г.Алматы
Оформление внутренних интерьеров
www.qproject.kz
ресторанов, баров, офисов, элитных
магазинов, жилых помещений
4.
Дизайн-студия Анны
Оформление внутренних интерьеров
Михеевой,
жилых помещений,
г.Астана
www.annakz.com
5.
Студия архитектуры и дизайна
«Архивольт», г.Караганда
6.
7.
Проектирование жилых и общественных
зданий
www.archivolt.kz
Дизайн интерьеров
Компания «Studio08», г.Актобе
www.studio08.kz
Дизайн внутреннего интерьера
ИП «Дизайн студия
«Мандарин»
г.Павлодар
www.dsmandarin.kz
Графический дизайн
Дизайн внутреннего интерьера
Реализация стройматериалов
Графический дизайн
8
Дизайн-студиа «M’Art»
Графический дизайн любой сложности
www.mart-studio.kz
Изготовление логотипов,
26
г.Алматы
Фирменный стиль
Визитки
Изготовление открыток, пригласительных
билетов и свадебной атрибутики
9.
Компания «AmiArt»
www.amiart.kz
г.Астана
Полиграфические услуги, визитки, буклеты,
листовки, ламинирование
Наружная реклама, объемные буквы,
световые коробы, световые буквы,
таблички, стенды, указатели
Интерьерная печать, баннер, виниловая,
перфарированная пленка и т.д.
10.
Компания «Appazov Design
Полиграфия и графический дизайн (дизайн
Studio»
меню ресторанов, кафе, баров; дизайн
г.Караганда
визитки; дизайн постеров, плакатов, афиш,
www.appazov.kz
баннеров, флаеров, листовок; дизайн
буклетов, лифлетов)
- разработка логотипа;
- брендбук;
- фирменный стиль;
- ребрендинг;
- дизайн интерьера;
11.
Бюро дизайна “Efficio”
Основное направление: графический
г.Алматы, г.Астана
дизайн, разработка логотипов, создание
www.efficio.kz
фирменных стилей, нейминг, дизайн
рекламы, дизайн полиграфии
12.
Рекламное агентство «АкКара»
Наружная реклама
Дизайн рекламы
г.Шымкент
Все виды графического дизайна
www.akkara.kz
Фирменный стиль
Изготовление свадебной атрибутики
13.
ТОО «Kristal Print»
Производство полиграфической продукции
г.Актау
Буклеты, Постеры, Бланки, Флаеры,
www.too-kristal-print.kz
Каталоги, Отчеты, Календари… Большой
выбор послепечатной обработки
Производство сувенирной продукции
Производство выставочных конструкций
27
Производство наружной рекламы Офсетная
печать А3+ Цифровой офсет А3+
Цифровая печать А3+ Ризография
Шелкография Тампопечать Лазерная
гравировка Широкоформатная печать
14.
Компания «Gala-Graphics»
Изготовление сувениров
г.Павлодар
Полиграфия
www.galagraphics.kz
Брендинг
Оформление офисное и уличное
15.
Дом моды «Kuralai»
Дизайн одежды
Куралай Нуркадилова,
г. Алматы
известных
www.kuralai.modnaya.ru
которая
одна
казахстанских
уже
в
1995
из
самых
дизайнеров,
г.
основала
собственный авторский дом моды «Kuralai».
Ее работы хорошо известны не только на
родине, но и за рубежом. В 2007 году
Куралай Нуркадиловой получила премию
«Человек
года»
по
«Harper’s
Bazaar»
и
версии
журнала
«Предприниматель
года» по версии компании «Ernst & Young».
Чуть позже в 2010 г. в Корее дизайнер,
впервые в казахстанской истории моды,
была удостоена звания международного
уровня «Мировой Мастер».
16.
Авторский дом моды «Aida
Аида
Кауменова,
после
KaumeNOVA»
итальянской
г.Алматы
основала свой авторский дом моды «Aida
www.aida-kaumenova.com
KaumeNOVA». В 2008 г. она вошла в состав
школе
обучения
моды
в
2006
в
г.
команды, которая разработала спортивную
форму
для
Казахстана.
олимпийской
В
2010
награждена
премией
конкурсе
в
г.
сборной
Аида
«Алтын
области
была
Сапа»
в
социальной
ответственности бизнеса «Парыз». Одежда
Аиды
Кауменовой
пользуется
хорошим
спросом у отечественных представителей
шоу-бизнеса. Ее коллекции отличаются
женственностью
и
«скрытой
28
сексуальностью».
Не
смотря
на
это,
дизайнер занимается также и созданием
одежды для верующих женщин.
Дом моды «Оксана Корби»
17.

www.oxi-fashion.com
В 1997 году после окончания института
Оксана
основала
дом
моды
«Оксана
Корби» (ранее назывался «OXI»), который
впервые сумел организовать собственные
сольные показы в Казахстане и за рубежом.
Некоторые наряды, созданные художником
для торжественных мероприятий, сейчас
хранятся в музеях Казахстана. Дизайнер
специализируется
в
основном
на
свадебных, вечерних нарядах, а также на
коктейльных
платьях
для
особенных
случаев.
18.
Академия моды «Сымбат».
Балнур Асанова известный казахстанский
Арт директор Балнур Асанова
дизайнер,
www.symbat.kz
директор дома мода «Сымбат». Балнур
художник-живописец
и
арт-
известна далеко за пределами родины. Она
является
многократным
победителем
международного конкурса высокой моды
национального костюма, проходящего в
Москве, а также постоянным участником
недель
моды
в
таких
городах,
как
Вашингтон, Москва и Дубай. Ее коллекции
рассчитаны на широкий круг людей, но
среди них есть и очень популярные люди.
19.
Саида Азихан, казахстанский
Первую коллекцию представила на суд
дизайнер
общественности в 2005 г. Аида принимала
участие в казахстанской неделе моды.
Также, ее работы уже оценивали в Москве,
Вашингтоне, Милане и Нью-Йорке. Среди
клиентов
дизайнера
помимо
обычных
женщин с хорошим чувством вкуса, также
есть
успешные
бизнес-леди
и
представительницы отечественного шоу29
бизнеса.
20.
Салтанат Баймухамедова,
Салтанат
Дизайнер
новатор, открывшая свой цех по пошиву
www.salta-fashion.kz
одежды еще в 2002 г. Через 6 лет Салтанат
Баймухамедова,
дизайнер-
создала свой собственный бренд Salta™.
Именно под маркой дизайнер впервые
представила свою коллекцию в Париже.
11 Анализ потребительского поведения
Для
анализа
потребительского
рынка
было
проведено
анкетирование
1349
респондентов, покупавших услуги специализированного дизайна (1013 физических и 336
юридических лиц) в 14 областях Казахстана и в гг. Астана и Алматы. Из опрошенных
физических лиц 684 женщины и 329 мужчины. Среди юридических лиц преобладают
малые предприятия различных сфер деятельности.
При
проведении
анализа
результаты
были
сгруппированы
на
три
группы:
моделирование и дизайн текстильных изделий, одежды, обуви, драгоценных изделий,
мебели и прочих предметов; дизайн внутреннего интерьера и графический дизайн.
Промышленный дизайн в список вопросов не входил. Результаты анализа изложены в
Приложении 3.
11.1 Факторы выбора услуг. Осведомленность о брендах/марках
Анализ опроса показал, что основным фактором выбора услуг дизайна текстильных
изделий, одежды, обуви, драгоценных изделий, и прочих предметов является
«оригинальность решения» и «качество» (см. Таблицу 4). Эти показатели в качестве
основных выбрали 76% и 78% респондентов соответственно. Очевидно, данная
тенденция отражает неудовлетворенность потребителей выбором готовых изделий в
магазинах и их качеством. Следующим по значимости фактором следует «опыт работы
дизайнера» или дизайн-агентства. И только на третье место респонденты поставили
цену. Вместе с тем цену в качестве значительной характеристики выбора отметили 54%
анкетированных,
т.е. больше
половины.
Таким образом,
на сегодняшний день
определяющими причинами выбора по данному виду дизайнерских услуг являются
оригинальность решения и качество, при этом доступность по цене играет немаловажную
30
роль. Иными словами, потребитель
готов платить достойную цену за оригинальный
дизайн и качественную одежду или иную потребительскую вещь.
Меньше половины (46%) отнесли торговую марку к основным факторам выбора. Это
объясняется тем, что обычный потребитель относится с недоверием к торговым маркам в
этой сфере, относя их к разряду непрактичных и слишком дорогих в их понимании. Не
смотря на то, что в Казахстане уже появились достаточно известные марки дизайна
одежды (дома моды «Сымбат», «Kuralai»,
«Aida KaumeNOVA», «Оксана Корби»,
«Мимиорики» и др.) осведомленность о них довольно низкая. Вместе с тем в отличии от
бренда респонденты отметили, как было указано выше, важность опыта работы
дизайнера: этому фактору отдали свои голоса 68% опрошенных. Значит, для заказчика
качество дизайна связано в первую очередь с опытом работы художника, а не торговой
маркой, которую он представляет.
Цена
Качество
Скорость
Оригинальность
решения
Опыт
Торговая
марка
кол-во
%
колво
%
колво
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
456
54%
643
76%
135
16%
572
68%
655
78%
387
46%
Таблица 4. Факторы выбора услуг по дизайну одежды, мебели, текстильных изделий и пр.
Источник: результаты анкетирования
Почти такая же ситуация с основными факторами выбора сложилась и с оформлением
внутреннего интерьера (см. Таблицу 5). Для заказчиков очень важным оказалось
умение художника выполнить необычное, отличающееся от стандартных оформление
жилого пространства. Стремление выделиться в потоке стандартных квартир и домов
определило выбор фактора «оригинальность решения». Кроме того, респонденты
обращают особое внимание на качество выполненных работ. К примеру, многие
художники-оформители предоставляют авторский надзор в качестве
подарка с тем,
чтобы в процессе исполнения его замысла ремонтная бригада смогла точно воплотить
идеи, представленные в первоначальных эскизах и макетах.
Итак, первое место за
фактором «оригинальность исполнения» (96%), второе - за пунктом «качество» (92%).
Однако на этот раз третьим по значимости фактором выбора выступает «скорость
исполнения услуг». Очевидно, что эта причина важна для заказчика с точки зрения
31
временных затрат на ремонт помещения. Очень часто ремонт проводится в жилом
помещении, где проживает заказчик, поэтому время ожидания для него критично.
Стоит отметить, что ценовой фактор выступает не самым главным в списке (48%). Не
смотря на высокую стоимость современных работ по ремонту жилья, заказчики осознают,
что без существенных затрат на художественное оформление внутреннего интерьера
конечный результат может их не удовлетворить. Итак, это означает в данном случае, что
потребитель готов платить высокую цену за оригинальную и качественную работу,
выполненную в кратчайшие сроки.
Цена
Качество
Скорость
Оригинальность
решения
Опыт
Торговая
марка
кол-во
%
колво
%
колво
%
колво
%
кол-во
%
колво
%
245
48%
471
92%
378
74%
138
27%
495
96%
86
17%
Таблица 5. Факторы выбора услуг по дизайну внутреннего интерьера
Источник: результаты анкетирования
Для выбора услуг в графическом дизайне самым главным фактором выступила
«скорость»: 94% респондентов посчитали эту характеристику важной для выбора. Такая
ситуация объясняется менталитетом нашего населения, который характеризуется:
- отсутствием заблаговременного планирования;
- привычкой откладывать важные дела на поздний срок;
- непунктуальностью.
Поэтому довольно часто заказы на дизайн и изготовление визиток, приглашений,
торжественную атрибутику и т.п. поступают поздно и с короткими сроками исполнения.
Следующими важными причинами выбора услуг графического дизайна
выступают
«качество» и «оригинальность решения». Этим характеристикам отдали предпочтение
89% и 75% респондентов соответственно. Очевидно, что такая ситуация связана с
большой чувствительностью казахстанцев к статусности: считается, что оригинальная
качественно выполненная атрибутика сможет выделить ее хозяина от остальных
участников рынка. Гостеприимство казахского народа также играет роль в данном
32
выборе, когда хозяин торжества стремиться показать гостям что-то оригинальное и
показать себя с лучшей стороны.
«Цена» как фактор выбора был отмечен меньшей половиной опрошенных. Такой
выбор объясняется следующими причинами:
- доплатой за срочность, т.к. большая часть заказов проходит под грифом «срочно»;
- традиционно высокими ожиданиями по затратам на проведение торжеств;
- невысокой долей затрат на дизайн в общем объеме стоимости изготовления
конечного продукта.
Таким образом, в случае с графическим дизайном заказчик выбирает исполнителя,
который очень быстро и качественно выполнит оригинальную работу. При этом цена для
заказчика не всегда будет иметь значение.
Цена
Качество
Скорость
Оригинальность
решения
Опыт
Торговая
марка
кол-во
%
колво
%
колво
%
колво
%
кол-во
%
колво
%
183
46%
356
89%
377
94%
137
34%
299
75%
34
9%
Таблица 6. Факторы выбора услуг графического дизайна
Источник: результаты анкетирования
11.2 Уровень удовлетворенности
Согласно результатам опроса
большая часть опрошенных
- более 90%,
-
удовлетворены выбором услуг дизайнеров.
Доля недовольных выбором составляет незначительную
часть
от 5% до
9,5%.
Неудовлетворенность в основном связана с высокими ценами. 86,7% неудовлетворенных
респондентов считают услуги графического дизайна слишком дорогими (см. Рисунок 5).
Почти
такое
же
количество
(87,8%)
неудовлетворенных
услугами
художников-
оформителей внутреннего интерьера согласны с таким мнением. Вместе с тем только
меньше половины неудовлетворенных (43%) отметили фактор цен при выборе
дизайнеров одежды, обуви и текстиля.
Низкое качество услуг отметили только потребители графического дизайна - 60% от
неудовлетворенных. Вероятно, это связано с тем, что в этой сфере работает много лиц
без специального базового образования, в основном специалисты из сферы IT,
владеющие навыками работы на компьютерных программах для дизайна.
33
Недостаточный выбор услуг отметили 34,7% недовольных потребителей дизайна
внутреннего интерьера и 28,6% неудовлетворенных услугами оформителей одежды,
текстиля и прочих изделий.
Отметим также, что часть неудовлетворенных потребителей указали на отсутствие
информации об услугах по дизайну одежды (21,4%).
23,3%
34,7%
16,7%
Иное
Отсутствие информации
3,3%
12,2%
21,4%
Высокие цены
Низкий уровень качества
Недостаточное количество
поставщиков
Недостаточный выбор
0,0%
86,7%
87,8%
42,9%
8,2%
7,1%
6,7%
60,0%
26,5%
28,6%
6,7%
20,0%
34,7%
28,6%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Графический дизайн
Дизайн внутреннего интерьера (квартиры, дома)
Дизайн текстильных изделий, одежды, обуви и пр.
Рисунок 5 Факторы неудовлетворенности при выборе дизайнерских услуг
Источник: результаты анкетирования
11.3 Восприятие цен
Наиболее значимыми по затратам оказались услуги по оформлению внутреннего
интерьера. Около 63% заказчиков таких работ, т.е. большая часть, готовы платить за
работу от 100 тыс. тенге до 200 тыс. тенге. Если предположить, что средняя площадь
ремонтируемой квартиры составляет 85 - 100 кв.м.,
то такие затраты соответствуют
средним ценам за рассматриваемые услуги, озвученные экспертами: 1500 – 1800 тенге за
квадратный метр жилого помещения. При этом около 12% респондентов готовы платить
даже большую сумму денег за один проект.
Максимальные затраты на услуги по оформлению внутреннего интерьера за один
проект сложились следующим образом: 18,1% готовы платить от 50 тыс. тенге до 100
34
тыс.тенге, 63% от 100 тыс. тенге до 200 тыс.тенге, 12% - от 200 тыс. до 500 тыс.тенге.
Наряду с этим 1,4% респондентов готовы отдать за услуги до 20 тыс. тенге и лишь 2,1%
свыше 500 тыс.тенге за один проект
Около половины респондентов, получателей услуг дизайна текстиля, одежды, обуви
и прочих изделий (54,5%), не готова платить более 20 000 тенге за услугу. 27% согласны
заплатить от 20 тыс. тенге до 50 тыс. тенге, а 10,8% - от 50 тыс. до 100 тыс. тенге. Лишь
3,4 % респондентов согласны на серьезные затраты, превышающие 200 тыс. тенге.
В сфере графического дизайна максимальные затраты на один заказ сложились
аналогичным образом: 56,6% готовы платить
до 20 тыс.тенге, 28,6% - от 20 тыс. тенге
до 50 тыс.тенге, 10,3% - от 50 тыс. до 100
тыс.тенге. Вместе с тем только 2,5%
респондентов согласны отдать за услуги от 100 тыс. до 200 тыс. тенге и лишь 2 % - от
200 тыс. тенге и выше за один заказ.
11.4 Профиль целевой аудитории
Портрет целевой аудитории – потребителей услуг специализированного дизайна.
Географические характеристики
Тип региона
Городской, сельский
Города
Все города Казахстана
Области
Все области Казахстана
Демографические данные
Возраст
25-45 лет
Род занятий
Работающие
Образование
Среднее специальное, неоконченное
высшее, высшее, магистры
Семейное положение
Женаты/замужем - 70%
Одинокие – 30%
Уровень дохода семьи в месяц
От 200000 до 500000 тенге и выше
Класс
Средний низший класс – 20%
Средний высший класс – 40%
35
Высший класс – 40%
Поведенческие
Причина выбора услуги
- дизайн одежды, обуви, текстильных
изделий и т.д.
- дизайн внутреннего интерьера
Отсутствие достойного выбора готовых
изделий, желание выделиться в обществе
Желание создать индивидуальное
жизненное пространство
- графический дизайн
- необходимость идентификации
- проведение торжества
- маркетинговые мероприятия
Основной фактор выбора услуг
- дизайн одежды, обуви, текстильных
Оригинальность решения и качество
изделий и т.д.
- дизайн внутреннего интерьера
Оригинальность решения, качество и
скорость исполнения
- графический дизайн
Скорость, оригинальность решения и
качество
Отношение к цене
- дизайн одежды, обуви, текстильных
изделий и т.д.
- дизайн внутреннего интерьера
Готовы заплатить до 20 тысяч тенге за
один заказ
Готовы заплатить от 100 тыс. тенге до
200 тысяч тенге за один проект
- графический дизайн
Готовы заплатить до 20 тысяч тенге за
один заказ
Целевая аудитория данных услуг представляет собой людей, проживающих как в
городах, так и в селах и поселках всех регионов Казахстана. В основном это семейные
36
пары в возрасте 25-45 лет, имеющие постоянный доход на семью от 200 тыс. тенге и
выше. Эти люди имеют среднее специальное, неоконченное высшее, высшее и работают
в различных отраслях экономики. Этих людей отличает стремление к индивидуальному
стилю и оригинальному подходу как в манере одеваться, так и в оформлении личного
пространства.
37
12 Список источников
1. Комитет по статистике МНЭ РК – www.stat.gov.kz
2. Программа ГПФИИР - http://baiterek.gov.kz/ru/gov-programs/gpfiir-program
Программа ГПФИИР- 2 - www.fic.kz/uploads/files/Presentation_Rus.pdf
www.kazdesign.kz
www.ids.kz
www.insideinterior.kz
«10 ведущих казахстанских дизайнеров одежды» интернет-журнал «Vласть», 26.04.2013г.
http://vlast.kz/article/10_vedusshih_kazahstanskih_dizajnerov_odezhdy-1674.html
8. Газета «Капитал» - www.kapital.kz
9. Храмкова Е. Промышленный дизайн: в поисках product identity, http://www.executive.ru/ knowledge/ announcement/632886/)
10. www.umstudio,kz
3.
4.
5.
6.
7.
38
13 Приложения
Приложение 1.
Анкета
Опрос потребителей услуг специализированного дизайна
Просим Вас принять участие в нашем опросе, целью которого является изучение
спроса на услуги специализированного дизайна. Данный вид услуг подразумевает,
выполнение следующих видов работ:







моделирование и дизайн текстильных изделий (например, штор, ковров, поликов,
покрывал и т.д.)
моделирование и дизайн одежды и обуви;
моделирование и дизайн драгоценных украшений;
моделирование и дизайн мебели
моделирование других модных товаров, а также других предметов личного
потребления и бытовых товаров;
дизайн внутреннего интерьера (квартиры, дома)
графический дизайн (визитки, рисунки на кружках, посуде, одежде, сувенирах и
т.д.).
Пожалуйста, ознакомьтесь с предлагаемыми Вам вопросами. Затем отметьте
галочкой наиболее устраивающий Вас вариант ответа.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество!
Раздел 1. Общие сведения о потребителе
1.1.
Место проживания
Область_________________________________________________
1. Город
2.
село
☐
☐
1.2. Пол
1. мужской
☐
2. Женский
☐
1.3. Возраст
1. от 16 до 25 лет.☐
4. от 46 до 55 лет☐
39
2. от 26 до 35 лет.☐
5. от 56 до 65 лет☐
3. от 36 до 45 лет. ☐
6. старше 65 лет ☐
1.4 . Образование
1. неоконченное среднее ☐
2. среднее
4. неполное высшее☐
5. Высшее
☐
3. средне специальное
☐
6. МВА (МА), кандидат, доктор наук
☐
1.5 Род занятий
1. госслужащий ☐
☐
6. предприниматель☐
2. служащий частного предприятия
7. домохозяйка☐
☐
3. рабочий
☐
8. пенсионер(ка)☐
4. студент(ка)
☐
9. безработный☐
5. самозанятый (ая) ☐
1.6 Семейное положение
1. Холост/не замужем
☐
4. проживаю раздельно
2. женат/замужем
☐
5. Разведён (а)☐
3. вдовец/вдова
☐
☐
1.7 Ответьте, пожалуйста, сколько человек проживает в Вашей семье?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
1.8 Ответьте, пожалуйста, сколько членов Вашей семьи имеют постоянный
ежемесячный доход (з/п, пенсии, социальные выплаты, дивиденды)?
1
☐
2.
3.
☐
4.
☐
5.
☐
6.
☐
7.
☐
8.
☐
9.
☐
10.
☐
☐
40
1.9. Какой средний месячный доход имеет Ваша семья:
1. от 0 до 30000 тенге
☐
2. от 30001 до 50000 тенге
☐
3. от 50001 до 100000 тенге
☐
4. от 100001 до 200000 тенге
☐
5. от 200001 до 30000 тенге
☐
6. от 30001 до 400000 тенге
☐
7. от 400000 тенге и выше
☐
1.10. Укажите, пожалуйста, сколько в среднем ежемесячно Ваша семья тратит на (в
тенге):
<5000
500010000
11000
20000
21000
50000
51000100000
101000
150000
151000
200000
>
20100
0
Квартирную плату
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Образование
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Питание
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Медицинское
обслуживание
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Отдых и проведение
свободного времени
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Одежду, обувь
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Транспорт
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Связь
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Ремонт, улучшение
жилищных условий
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Сбережения
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
41
Раздел 2. Вкусы и предпочтения потребителей услуг специализированного
дизайна в Казахстане.
Для того, чтобы правильно и эффективно заполнить данный раздел анкеты,
проанализируйте, пожалуйста, пользовались ли вы следующими услугами в последнее
время:
 моделирование и дизайн текстильных изделий;
 моделирование и дизайн одежды и обуви;
 моделирование и дизайн драгоценных украшений;
 моделирование и дизайн мебели и прочее оформление интерьера:
 моделирование других модных товаров, а также других предметов личного
потребления и бытовых товаров;
 дизайн внутреннего интерьера (квартиры, дома).
 графический дизайн (визитки, рисунки на кружках, посуде, одежде, сувенирах и
т.д.).
2.1 Пользуетесь ли Вы услугами специализированного дизайна?
1. Да
☐
2. Нет
☐
2.2 Если да, то кто выступает в качестве исполнителя?
1. Специализированные фирмы и ателье
☐
2. Дизайнеры и модельеры физические лица ☐
2.3 Если да, то как часто?
1 раз в
квартал
1 раз в
полгода
1 раз в
год
1 раз в
2 года
1 раз в
3 года
1 раз в более
чем 3 года
моделирование и
дизайн текстильных
изделий
☐
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн одежды и обуви
☐
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн драгоценных
украшений
☐
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайнмебели и
прочее оформление
интерьера
☐
☐
☐
☐
☐
☐
42
моделирование других
модных товаров, а
также других
предметов личного
потребления и
бытовых товаров
☐
☐
☐
☐
☐
☐
дизайн внутреннего
интерьера (квартиры,
дома)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
графический дизайн
☐
☐
☐
☐
☐
☐
2.4. Что обычно служит для Вас поводом для покупки данных услуг?
Семейн
Корпоративн Подарки Ремонт
Иное (укажите,
ое
ые
пожалуйста, что
торжест мероприяти
именно)
во
я
моделирование и
дизайн текстильных
изделий
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн одежды и
обуви
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн драгоценных
украшений
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн мебели и
прочее оформление
интерьера
☐
☐
☐
☐
моделирование
других модных
товаров, а также
других предметов
личного потребления
и бытовых товаров
☐
☐
☐
☐
дизайн внутреннего
интерьера (квартиры,
дома)
☐
☐
☐
☐
графический дизайн
☐
☐
☐
☐
43
2.5.Что является причиной этого выбора (отметьте не более трёх важных факторов
по каждому виду услуг)?
Цена
Качество
Скорость
Торговая
марка
Уникальность
дизайна
моделирование и
дизайн текстильных
изделий
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн одежды и
обуви
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн драгоценных
украшений
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайнмебели и
прочее оформление
интерьера
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование
других модных
товаров, а также
других предметов
личного потребления
и бытовых товаров
☐
☐
☐
☐
☐
дизайн внутреннего
интерьера (квартиры,
дома)
☐
☐
☐
☐
☐
графический дизайн
☐
☐
☐
☐
☐
2.6.Приемлемы ли для Вас существующие цены на данный вид услуг?
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
моделирование и дизайн текстильных изделий
☐
☐
☐
моделирование и дизайн одежды и обуви
☐
☐
☐
моделирование и дизайн драгоценных украшений
☐
☐
☐
44
моделирование и дизайн мебели и прочее
оформление интерьера
☐
☐
☐
моделирование других модных товаров, а также
других предметов личного потребления и бытовых
товаров
☐
☐
☐
дизайн внутреннего интерьера (квартиры, дома)
☐
☐
☐
графический дизайн
☐
☐
☐
2.7.Если нет, то почему?
Цена не
соответс
твует
качеству
услуг
Цена не
соответст
вует
уровню
доходов
Считаю
Затрудня
цены
юсь
завышенны ответить
ми,
необъектив
ными
Другое
моделирование и
дизайн текстильных
изделий
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн одежды и
обуви
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн драгоценных
украшений
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн мебели и
прочее оформление
интерьера
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование
других модных
товаров, а также
других предметов
личного потребления
и бытовых товаров
☐
☐
☐
☐
☐
дизайн внутреннего
интерьера (квартиры,
дома)
☐
☐
☐
☐
☐
графический дизайн
☐
☐
☐
☐
☐
45
Раздел 3. Уровень удовлетворённости потребителей работ по проведению
специализированного дизайна в Казахстане.
3.1.Удовлетворены ли вы существующими услугами?
1.
Да
☐
2.
Нет
☐
3.2. Если да, то оцените по пятибалльной шкале уровень удовлетворённости
1
2
3
4
5
моделирование и
дизайн текстильных
изделий
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн одежды и
обуви
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн драгоценных
украшений
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайнмебели и
прочее оформление
интерьера
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование
других модных
товаров, а также
других предметов
личного потребления
и бытовых товаров
☐
☐
☐
☐
☐
дизайн внутреннего
интерьера (квартиры,
дома)
☐
☐
☐
☐
☐
графический дизайн
☐
☐
☐
☐
☐
46
3.3. Если нет, то с чем это связано?
1. Недостаточный выбор услуг ☐
2. Недостаточное количество поставщиков услуг
☐
3. Низкое качество услуг ☐
4. Высокие цены
☐
5. Отсутствие информации
☐
6. Иное (укажите, какое) _________________________________________
3.4.Какую максимальную цену вы готовите заплатить за данный вид услуг ( в
тенге)?
менее
от 20
от 50 тыс. от 100
от 200
Более
20 тыс. тыс. до
до 100
тыс. до
тыс. до
500 тыс.
50 тыс.
тыс.
200 тыс.
500 тыс.
моделирование и
дизайн текстильных
изделий
☐
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн одежды и
обуви
☐
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн драгоценных
украшений
☐
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование и
дизайн мебели и
прочее оформление
интерьера
☐
☐
☐
☐
☐
☐
моделирование
других модных
товаров, а также
других предметов
личного потребления
и бытовых товаров
☐
☐
☐
☐
☐
☐
дизайн внутреннего
интерьера (квартиры,
дома)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
графический дизайн
☐
☐
☐
☐
☐
☐
47
3.5. Знаете ли вы компании, оказывающие услуги в данном секторе?
1.
Да
☐
2.
Нет
☐
3.6. Если знаете, то назовите компании?
_________________________________________________________________________
3.7. Какие дополнительные услуги Вы хотели бы видеть?
_________________________________________________________________________
3.8. Готовы ли Вы заплатить за дополнительные услуги?
1. Да
☐
2. Нет
☐
3. затрудняюсь ответить
☐
Выражаем благодарность за заполненную Вами анкету.
48