МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И
АНАЛИЗ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
УКРАИНЫ в 2010 – 2011 ГГ.
МАЙ 2012
АННОТАЦИЯ
ТЕМА: «Маркетинговое исследование и анализ рынка колбасных изделий
Украины в 2010-2011 гг.»
ПОДГОТОВЛЕНО: маркетинговая компания GRT&C
В обзоре представлен анализ рынка колбасных изделий Украины, включающий:
основные
тенденции
рынка;
характеристику
объемов
производства;
внешнеэкономическую деятельность (экспорт, импорт); анализ: внутреннего объема
рынка колбасных изделий, сырьевой базы, потребительских предпочтений на рынке
колбасных изделий Украины и цен.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
анализ предпосылок и перспектив развития рынка колбасных изделий Украины за
2010-2011 гг.;
анализ внутреннего рынка и основных его показателей: производство за 20072011гг., экспорт и импорт за 2010-2011 гг.;
прогноз производства и изменения цен на колбасные изделия до 2015 года;
анализ сырьевой базы для производства колбасных изделий Украины;
представление профилей основных операторов рынка колбасных изделий,
включающих краткую информацию
о компании, ассортимент, основные
производственные фонды, производственные и финансовые показатели работы;
анализ основных каналов сбыта и особенностей продвижения колбасных изделий;
определение основных предпочтений потребителей;
ценовая сегментация колбасных изделий по товарным группам;
анализ цен на колбасные изделия.
Данное исследование будет полезно маркетологам, руководителям маркетинговых
служб, менеджерам по продажам, операторам рынка колбасных изделий в качестве
аналитики, разработки стратегии, вывода новинок. А также инвесторам стран СНГ и
Европы, которые планируют выход на рынок колбасных изделий Украины, в качестве
маркетинговой части бизнес-плана.
В первом разделе описаны тенденции внутреннего рынка, внешнеэкономической,
производственной (в том числе на мясном рынке), сбытовой и рекламной деятельности.
Второй
раздел
выявляет
политические,
экономические,
социальные
и
технологические аспекты, влияющие на рынок колбасных изделий Украины. В разделе
приведен свод законов и актов, регулирующих рынок колбасных изделий Украины.
Поскольку спрос на колбасные изделия напрямую зависит от уровня дохода и
благосостояния населения, то рассмотренные в данном разделе основные
экономические, социальные и демографические факторы макросреды во многом
определяют дальнейшее развитие отрасли.
В третьем разделе
отражены основные количественные показатели рынка
колбасных изделий. Приведена динамика внутреннего объема рынка колбасных
изделий, объемы производства основных производителей, рассчитана потенциальная
емкость и составлен прогноз производства колбасных изделий на 2012-2015 гг.
Проанализирована динамика производства, структура экспорта и импорта колбасных
изделий в натуральном и стоимостном выражении.
Четвертый раздел отражает состояние сырьевой базы для производства колбасных
изделий (поголовья КРС, свиней и кур).
В пятом разделе составлены профайлы основных операторов рынка колбасных
изделий и дана оценка конкурентной среды отрасли.
В шестом разделе приведена ценовая сегментация колбасных изделий по видам,
сегментация потребителей колбасных изделий по уровню дохода и по поведенческим
признакам.
В седьмом разделе приведены основные каналы сбыта, средства стимулирования
сбыта и потребителя и методы продвижения на рынке колбасных изделий Украины.
Девятый раздел показывает предпочтения потребителей колбасных изделий и
потрет потребителя.
В десятом разделе рассматривается динамика цен на колбасные изделия
областям Украины.
по
Методы исследования: сегментация, анализ: статистической информации,
корреляционный, SWOT; методы: факторный, регрессионный, группировки, сравнения,
экстраполяции, прогнозирования, экспертных оценок.
Источники информации:
Государственная служба статистики Украины;
Прайс-листы компаний;
World statistics research (Мировой банк);
Опыт и мнения экспертов в области торговли и производства;
Отраслевые сайты;
Периодические издания;
Нормативно-правовые сайты и акты;
Официальные сайты производителей.
Содержание:
Введение
Паспорт отрасли
Тенденции
Рest анализ
Политический анализ
Экономический анализ
Социальный анализ
Технологический анализ
Количественные показатели рынка
Показатели рыночной концентрации
Производство
Импорт
Экспорт
Потенциальная емкость рынка
Прогноз основных количественных показателей рынка
Сырьевая база
Основные операторы рынка колбасных изделий
Мироновский хлебопродукт
Фаворит плюс
Глобинский мясокомбинат
Ятрань
Юбилейный
Сегментация рынка
Ценовая сегментация вареных колбас, сосисок, сарделек
Ценовая сегментация копчено-вареных колбас
Ценовая сегментация мясных копченостей
Ценовая сегментация сырокопченых и сыровяленых колбас
Сегментация потребителей по уровню дохода
Сегментация по поведенческим признакам
Каналы сбыта, методы стимулирования и продвижения на рынке
Каналы сбыта
Карта привлекательности регионов
Стимулирование и продвижение колбасных изделий
Средства стимулирования сбыта
Средства стимулирования потребителя
Продвижение колбасных изделий
Портрет потребителя, потребительские предпочтения на рынке
Цены на колбасные изделия в Украине
Средние цены на вареные колбасы в Украине в 2011г.
Средние цены на сосиски, сардельки в Украине в 2011г.
Средние цены на копченые колбасы в Украине в 2011г.
Индексы цен на вареную колбасу в 2008-2011гг.
Индексы цен на сосиски, сардельки в 2008-2011гг.
Индексы цен на копченые колбасы в 2008-2011гг.
Резюме по отчету
SWOT анализ
Приложения
Объем отчета: 82 стр.
Содержание: отчет содержит 11 таблиц, диаграмм и рисунков 40.
Язык отчета: русский
Формат предоставления отчета: электронная версия, PDF
Перечень диаграмм и рисунков:
Диаграмма 1: Динамика ВНД на душу населения Украины в 2007-2011 гг., долл. США
Диаграмма 2: Динамика индекса потребительских цен и индекса цен на продукты
питания 2005-2011 гг.
Диаграмма 3: Количество фактического населения в Украине 2000-2011 гг., тыс. чел.
Диаграмма 4: Фактический доход в расчете на 1 человека в 2003-2010 гг., грн.
Диаграмма 5: Динамика среднемесячной заработной платы в 2001-2011 гг., грн.
Диаграмма 6: Динамика минимальной заработной платы и прожиточного минимума в
2000-2011 гг., грн.
Диаграмма 7: Динамика объема производства колбасных изделий в 2007-2011гг.,
тыс. тонн
Диаграмма 8: Структура производства колбасных изделий по областям Украины 20102011гг.,%
Диаграмма 9: Структура производства колбасных изделий по производителям в
Донецкой области в 2011г., %
Диаграмма 10: Структура производства колбасных изделий по производителям в
Днепропетровской области в 2011г., %
Диаграмма 11: Структура производства колбасных изделий по производителям в
Полтавской области в 2011г., %
Диаграмма 12: Производство колбасных изделий основными крупными
производителями в 2010-2011гг., тонн
Диаграмма 13: Производство колбасных изделий по видам в 2010-2011гг., тонн
Диаграмма 14: Структура импорта колбасных изделий по странам в стоимостном
выражении в 2010-2011 гг., %
Диаграмма 15: Структура импорта колбасных изделий по странам в натуральном
выражении в 2010-2011 гг., %
Диаграмма 16: Средняя цена на импортированные колбасных изделий по странам в
2010-2011 гг.
Диаграмма 17: Доля стран-импортеров колбасных изделий в стоимостном выражении
и средняя цена на колбасные изделия в 2011 г., %, грн.
Диаграмма 18: Структура экспорта колбасных изделий по странам в стоимостном
выражении в 2010-2011 гг., %
Диаграмма 19: Структура экспорта колбасных изделий по странам в натуральном
выражении в 2010-2011 гг., %
Диаграмма 20: Доля стран получателей украинских колбасных изделий в
стоимостном выражении и средняя цена на колбасные изделия в 2011 г., %, грн./кг.
Диаграмма 21: Динамика объема реализации колбасных изделий, копченого,
соленого мяса, млн. грн.
Диаграмма 22: Динамика поголовья скота в 2008-2011 гг., тыс. голов
Диаграмма 23: Основные количественные показатели рынка говядины и телятины в
Украине, тыс. тонн.
Диаграмма 24: Основные количественные показатели рынка мяса бройлеров Украине,
тыс. тонн.
Диаграмма 25: Основные количественные показатели рынка свинины в Украине, тыс.
тонн.
Диаграмма 26: Средние цены реализации мяса сельскохозяйственными
предприятиями грн./т.
Диаграмма 27: Топ 5 производителей колбасных изделий Украины 2010-2011 гг.
Диаграмма 28: Доли остальных крупных производителей колбасных изделий 20102011 гг.
Диаграмма 29: Производство основных видов колбас компанией «Фаворит плюс» в
2010-2011 гг., т
Диаграмма 31: Структура потребителей колбасы по уровню дохода в 2011 г.
Диаграмма 32: Структура доходов населения Украины в 2011 г., %
Рисунок 1: Цепочка движения товара на рынке колбасных изделий
Диаграмма 33: Основные факторы, влияющие на выбор колбасных изделий
Диаграмма 34: Структура рынка колбасных изделий по видам продукции за 2003-2010
гг.
Диаграмма 35: Средние цены на вареную в Украине и в областях, лидирующих в
производстве колбасных изделий в 2011г., грн./кг
Диаграмма 36: Средние цены на сосиски, сардельки в Украине и в областях,
лидирующих в производстве колбасных изделий 2008-2011гг.
Диаграмма 37: Средние цены на копченые колбасы в Украине и в областях,
лидирующих в производстве колбасных изделий 2008-2011гг.
Диаграмма 38: Индексы цен на вареную колбасу в Украине в 2008-2011гг.
Диаграмма 39: Индексы цен на сосиски, сардельки в 2008-2011гг.
Диаграмма 40: Индексы цен на копченые колбасы в 2008-2011гг.
Перечень таблиц:
Таблица 1 - Законодательство, регулирующее мясную промышленность Украины
Таблица 2 - Емкость рынка колбасных изделий
Таблица 3 - Основные производственные показатели деятельности «Мироновский
хлебопродукт» по товарным группам
Таблица 4 - Основные производственные показатели деятельности «Глобинского
мясокомбината» по товарным группам
Таблица 5 - Основные производственные показатели деятельности «Ятрань» по
товарным группам
Таблица 6 - Основные производственные показатели деятельности «Юбилейный» по
товарным группам
Таблица 7 - Ценовая сегментация вареных колбас, сосисок, сарделек
Таблица 8 - Ценовая сегментация копчено-вареных колбас
Таблица 9 - Ценовая сегментация мясных копченостей
Таблица 10 - Ценовая сегментация сырокопченых и сыровяленых колбас
Таблица 11 - Особенности сбыта и реализации колбасных изделий крупными
производителями
Приложения:
Приложение 1: Прайс-листы предприятий
Приложение 2: Доли рынка основных крупных производителей колбасных изделий в
Украине в 2010-2011 гг.
ТЕНДЕНЦИИ
Производители колбасных изделий в Украине в основном работают на внутренний
рынок, используя собственное и импортное сырье. Причем, если доля импорта в 2002г.
не превышала **%, то в 2011 она уже составила **%. Основными поставщиками мяса
в Украину являются ***,***, Германия. Тесную взаимосвязь между производством
колбасных изделий и поголовьем КРС определяет коэффициент корреляции, который в
2011 г. составил 0,***, и поголовьем свиней – 0,***.
За последние пять лет по данным Госкомстат поголовье КРС сократилось на 27,5% и в
2011 году составило ****,4 тыс. голов. Изменения по поголовью свиней несли
незначительный характер… Поддержка государства мясной отрасли - недостаточна, о
чем говорит ежегодное сокращение доплат за 1 килограмм мяса и дотаций на
выращивание КРС и свиней.
Как показал анализ показателей рыночной концентрации, рынок колбасных изделий ***, поскольку индекс Херфиндаля-Хиршмана составил ****. В период кризиса
наблюдалось вытеснение большими производителями более мелких.
В настоящее время рынок находится в стадии ***. Последней тенденцией рынка
является выход производителей на … и развитие …
С целью увеличения конкурентных преимуществ, производители колбасных изделий
используют:
новые пищевые добавки, позволяющие оптимизировать сроки хранения и
внутренний состав продукции;
новые ***;
новые ***.
Относительно реализации колбасных изделий наблюдается тенденция создания
производителями ***, что вызвано …, а супермаркетами - …
В структуре потребления преобладают сегменты...
Введение в 2010 году новых ГОСТов, которые предусматривают больший процент
содержания мяса в составе колбасных изделий, привело к удорожанию продукта и
снижению покупательского спроса. В 2011 году цены на колбасные изделия колебались
… Пик роста цен на колбасные изделия наблюдался в 2008 году и составил..
PEST АНАЛИЗ
Политический анализ
Политические международные разногласия Украины негативно влияют на
отрасль национальной экономики.
торговую
В связи с тем, что Украина не входит в таможенный союз, постоянно возникают
разногласия со странами его участниками (Россия, Беларусь и Казахстан) относительно
импорта украинского мяса и мясных продуктов. Запрет на экспорт животноводческой
продукции в … для ряда украинских предприятий, вступивший в силу с *** года,
негативно отразился на украинском рынке мяса. В свою очередь, Украина
приостановила ввоз на свою территорию из … животных, а также мясной продукции изза опасения распространения африканской чумы свиней.
Постановлением Кабинета Министров № *** от *** устанавливается специальная
бюджетная дотация за поголовье коров мясного направления: племенным заводам - до
**** грн. за голову; племенным репродукторам - до **** грн. за голову; другим
сельскохозяйственным предприятиям - до *** грн. за голову. Кроме того, введена
дотация за поголовье телок, закупленных сельхозпредприятиями у физических лиц
(населения) для выращивания, до * грн. за 1 кг живого веса.
В связи с тем, что запланированная фиксированная доплата для производителей КРС
за килограмм живого веса, составлявшая *,* грн./кг, была отменена, процент
государственной поддержки в 2011 году составил *%. В 2010 году дотации не было, а
в 2009 г. она составляла * грн. / кг.
Вступив в ВТО, Украина изменила законодательную и нормативную базу по
производству продуктов питания с учетом стандартов ЕС…
Повысились таможенные ставки на импортную свинину с 8-..% до *0%. Однако
повышение импортных пошлин на мясопродукты может усилить контрабанду и ввоз
неликвида в Украину, а так же может привести к проблемам в отношениях с ВТО.
Существует проблема непрозрачности государственной политики, которая выражается
в следующем:…
Таблица 1: Законодательство, регулирующее мясную
Украины
Название
Дата
промышленность
Кем издан
Кабинет Министров Украины
Министерство аграрной политики и
продовольствия Украины
Министерство аграрной политики и
продовольствия Украины
Государственная таможенная служба
Министерство экономического
развития и торговли Украины
Большое внимание в законах и законодательных актах уделяется технологическим
стандартам, вредным веществам, содержащимся в колбасных изделиях.
Экономический анализ
Факторы экономической среды определяют общий уровень экономического развития,
рыночных отношений и конкуренции в стране или регионе. Макросреда создает общие
условия среды нахождения организации, также факторы макросреды во многом
определяют уровень спроса, особенно на рынке колбасных изделий.
Экономический анализ дает понятную ситуацию состояния экономики в стране, а также
показывает динамику ее основных показателей.
Диаграмма 1: Динамика ВНД на душу населения Украины в 2007-2011 гг.,
долл. США
4000
0,35
0,3
3500
0,25
3000
0,2
2500
0,15
2000
0,1
0,05
1500
0
1000
-0,05
500
-0,1
0
-0,15
2007
2008
2009
ВНД на душу населения
2010
2011
Темп прироста
Источник: Мировой банк
Экономика Украины вышла из кризиса, доказательством этого является рост ВВП,
который в 2011 году составил .. % и достиг докризисного значения...
Государственный
бюджет
Украины
на
2012
год
рассчитан
исходя
из
правительственного прогноза роста ВВП на уровне *,9%, инфляции — на уровне *,9%.
Анализ социальных факторов
Социальный анализ позволяет оценить тенденции социально-демографической
ситуации в стране и частично спрогнозировать изменения на рынке колбасных изделий
Украины.
Демографическая ситуация
Численность фактического населения Украины в 2011 году составила 45778,5 тыс.
человек, что на 184,4 тыс. человек меньше в сравнении с 2010 годом. Это связано со
старением населения…
В 2011 году наблюдался прирост населения в возрасте …-… ,что благоприятно
отразится на развитии рынка колбасных изделий. Поскольку…
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА
Производство
До 2010 года в Украине наблюдалась тенденция спада производства
изделий. В 2011 году объем производства колбасных изделий составил
тонн, что на **,8% меньше докризисного объема производства в 2007
производства колбасных изделий на **,7% в 2009 году объясняется
недостатком сырья, но и экономическим кризисом, который привел к
покупательной способности населения.
колбасных
***,6 тыс.
году. Спад
не только
снижению
Диаграмма 7: Динамика объема производства колбасных изделий в 20072011гг., тыс. тонн
350
15,0%
300
10,0%
5,0%
250
0,0%
200
-5,0%
150
-10,0%
100
-15,0%
50
-20,0%
0
-25,0%
2007
2008
2009
Производство колбасных изделий, тыс. тонн
2010
Источник: Государственный комитет статистики Украины
2011
Темп прироста
Диаграмма 8: Структура производства колбасных изделий по областям
Украины 2010-2011гг., %
2010
2011
Другие
Другие
Волынская
область
Волынская
область
Луганская
область
Луганская Кировоградская
область
область
Запорожская
область
Киевская
Кировоградск
область
ая область
Запорожская
область
Источник: Государственный комитет статистики Украины
Более трети производства колбасных изделий сконцентрировано в 3 областях Украины:
…, … и … области. Струтура производства колбасных изделий по областям за год
практически не изменилась. В 2011 объем производства колбасных изделий возрос на
*,8% , что обьясняется…
Импорт
Доля импорта во внутреннем объеме рынка колбасных изделий Украины –
незначительна и составляет ..%. Продукция высокой ценовой категории ввозится из
стран Евросоюза, поставщики продукции среднего ценового сегмента – *** и ***.
Диаграмма 14: Структура импорта колбасных изделий по странам в
стоимостном выражении в 2010-2011 гг, %
2010, грн
2011, грн
Польша
Испания
Россия
Польша
Венгрия
Германия
Германия
Венгрия
Испания
Молдова
За год значительно возросла доля импорта из Беларуси до …% и составила
********,82 грн. Объем импорта в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом вырос на
358% и составил …. грн. Количество импортеров колбас в Украину относительно
невелико, в 2011 году таких насчитывалось 28. На топ-10 пришлось около ..%
везенного объема, среди них ***, Международная компания ****, *****.
Диаграмма 16: Средняя цена на импортированные колбасных изделий по
странам в 2010-2011 гг..
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Австрия Беларусь Венгрия
Италия
Литва
2010
Польша
Россия
Чешская республика
Общий итог
2011
Самые дорогие колбасные изделия в 2011 году, ввозятся в Украину из *** за ***,88
грн./кг. Наблюдается повышение средней цены колбасных изделий из *** (основной
страны-импортера) на 4,25 грн. до … грн./кг.
Экспорт
Диаграмма 18: Структура экспорта колбасных изделий по странам в
стоимостном выражении в 2010-2011 гг, %
СИНГАПУР
СЕНТ-КИТС И
НЕВИС
2010
ГЕРМАНИЯ
2011
ПАНАМА Прочие
ПАНАМА
НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ
Отрасль колбасных изделий практически полностью ориентирована на внутренний
рынок – внешние поставки занимают всего *,*% в объеме производства. Сейчас
основным покупателем украинских колбас является ***. В эту страну направляется
80% экспортного объема. Топ-3 компании-экспортера обеспечивают 80% всех поставок
– "Титан", "***" и "***". Объем экспорта колбасных изделий в 2011 году составил
****0,97 тыс. грн., что в 3,11 раза больше чем в 2010 году.
Диаграмма 20: Доля стран-получателей украинских колбасных изделий в
стоимостном выражении и средняя цена на колбасные изделия в 2011 г., %,
грн./кг.
60,00%
300,00
50,00%
250,00
40,00%
200,00
30,00%
150,00
20,00%
100,00
10,00%
50,00
0,00%
0,00
ГЕРМАНИЯ
НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ
доля экспорта
ПАНАМА
СЕНТ-КИТС И
НЕВИС
Средняя цена
Основными получателями колбасных изделий из Украины являются *** и *** со
средними ценами … грн./кг. и … грн./кг. соответственно. Доля остальных стран в
экспорте колбасных изделий из Украины незначительна. Наиболее дорогие колбасные
изделия экспортируются в *** по цене **8,26 грн./кг
Емкость рынка колбасных изделий и потенциальная емкость рынка
Согласно данным Государственного комитета статистики Украины в стране на 1 чел.
производится около *** кг колбасы в год или около *** г колбасы в день. Однако, по
мнению Минсоцполитики, украинец в день должен съедать *** г колбасы. Таким
образом, можно сказать, что рынок колбасных изделий имеет потенциал для развития.
Таблица 2 – Емкость рынка колбасных изделий
Показатель
2010
2011
Темп
роста, %
Объем производства, тыс. т
Объем экспорта, тыс. т
3,115
Объем импорта, тыс. т
Емкость рынка, тыс. т
1,035
Потенциальная емкость рынка, тыс. т
Потенциальная емкость рынка в 2011 году превышает фактическую на *** %. Однако,
норма потребления колбас в Украине и других странах - отличается...
СЫРЬЕВАЯ БАЗА
На рынке колбасных изделий наблюдается недостаток отечественного сырья для
производства колбасных изделий. Для их производства используется говядина и
свинина в соотношении **:**%, мясо курицы составляет - *,05%.
Диаграмма 22: Динамика поголовья скота в 2008-2011 гг., тыс. голов
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2006
2007
КРС, тыс.голов
2008
2009
Свиньи, тыс.голов
2010
2011
Птица, млн.голов
Источник: Государственный комитет статистики Украины
За последние пять лет по данным Госкомстата поголовье КРС сократилось на ***% и в
2011 году составило ***1,4 тыс. голов. Изменения поголовья свиней несли
незначительный характер, и его сокращение составило *,2 %. Зато поголовье кур
увеличилось на *** % в 2011 году по сравнению с 2006 годом.
Диаграмма 26: Средние цены реализации мяса сельскохозяйственными
предприятиями грн./т.
12000
70,00%
60,00%
10000
50,00%
8000
40,00%
30,00%
6000
20,00%
4000
10,00%
0,00%
2000
-10,00%
0
-20,00%
2006
2007
2008
2009
Средние цены реализации мяса сельскохозяственными предприятиями, грн./т
2010
темп прироста
Источник: Государственный комитет статистики Украины
В 2010 году темп прироста цен на мясо составил*,19%. Пик роста цен реализации
мяса наблюдался в 2008 году, когда он составлял 57,49%. Данный рост цен на мясо
обусловлен уменьшением количества крупного рогатого скота, а так же вступлением
Украины в ВТО. После вхождения Украины в эту организацию увеличился импорт
более дешевого польского мяса на на **-** грн. дешевле отечественного. В 2010-2011
гг. цены остаются практически на одном уровне.
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Лидером рынка колбасных изделий Украины является *** (ТМ "***", ТМ "*** ", ТМ "
*** ") с долей 3,38% в 2011 г. Прирост его производства за 2011 год составил *,3%, а
Динамика показателя у остальных крупных операторов рынка колбасных составляет:
Глобино - **,4%, Ятрань - *,9%.
Диаграмма 27: TOP 5 производителей колбасных изделий Украины, по
занимаемой доли рынка в 2010-2011 гг.
4%
30%
3%
2
2%
1%
1%
00%
0%
Мироно
хлебопродукт
Фаворит плюс
Ятрань
2010
Источник: GRTC
2011
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
Таблица 7 - Ценовая сегментация вареных колбас, сосисок, сарделек (по
прайс-листам производителей)
Ценовой
сегмент
Диапазон цен, грн/кг
Производитель
низкий
сегсегмент
средний
высокий
Источник: GRTC
В сегменте вареной колбасы, сосисок и сарделек операторы специализируются на
производстве продукции …. Причем, колбасные изделия среднего ценового сегмента в
ценовом диапазоне **,42 - **,61 грн./кг. представлены гораздо меньшим количеством
производителей рынка. Лидерами производства вареной колбасы, сосисок, сарделек
«премиум» сегмента является *** и ***. *** представляет свою продукцию во всех
ценовых сегментах, а остальные крупные производители – в среднем и низком.
Таблица 8 - Ценовая сегментация копчено-вареных колбас (по прайс-листам
производителей)
сегмент
Ценовой
сегмент
низкий
сегсегмент
средний
высокий
Источник: GRTC
сегмент
Диапазон цен, грн/кг
Производитель
Сегментация потребителей по уровню дохода
Целевую аудиторию потребителей колбасных изделий, в зависимости от уровня
дохода, можно разделить на таких:…, …, …. Наибольшую долю занимают
потребители…, а наименьшую …
Диаграмма 31: Структура потребителей колбасы по уровню дохода в 2011 г.
высокий
низкий
средний
КАНАЛЫ СБЫТА, МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
Каналы сбыта
Таблица 11: Особенности сбыта и реализации колбасных изделий крупными
производителями
Мясоперерабатывающее
предприятие
Ятрань
…
Глобинский Мясокомбинат
Фаворит
…
Мироновский хлебопродукт
…
Особенности сбыта
ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ
Согласно данным исследований в 2010 году, на выбор потребителем колбасных
изделий влияют многие факторы.
Диаграмма 33 : Основные факторы, влияющие на выбор колбасных изделий
в 2010 году
привлекатель
ная упаковка
4%
торговая
марка
11%
Среди критериев, определяющих выбор колбасных изделий потребителями,
являються: безопастность, *** и *** продукции. Далее по значимости идут марка и ***
- на них в первую очередь ориентируются соответственно 11% и 9% респондентов.
Украинцы также обращают внимание на упаковку продукта, его оформление.
В общей структуре потребления мяса на долю колбасных изделий (в том числе
деликатесов) в Украине приходится ** %. Из них .. % - потребление вареных колбас и
.. %- сосисок и сарделек. Прогнозируется … потребления вареных колбас, сосисок и
сарделек в будущем, что определяется
низким уровнем доверия к качеству
продукции.
При росте доходов и повышении уровня жизни, спрос на продукцию деликатесной
категории увеличивается. Однако потребителю все сложнее сориентироваться во
множестве разновидностей различных марок и видов мясных деликатесов.
В сегменте «премиум» большое значение имеет…
Отечественные производители мясных изделий стали уделять больше внимания….
Интересной тенденцией является то, что...
Спрос на деликатесные изделия изменился в сторону …
Премиальная торговая марка привлекает потребителей …
Портрет потребителя вареных колбас …
ЦЕНЫ
Диаграмма 35: Средние розничные цены на вареную колбасу в Украине и в
областях, лидирующих в производстве колбасных изделий в 2011г., грн/кг
48
46
44
42
40
38
36
34
январь
февраль
Украина
март
апрель
май
Автономная Республика Крым
июнь
июль
Днепропетровская
август
Донецкая
сентябрь
октябрь
Кировоградская
ноябрь
декабрь
Полтавская
Источник: Государственный комитет статистики Украины
Распределение цен на вареные колбасы в Украине по регионам – неравноемерное. Так
же наблюдается сезонное изменение цен на продукцию, так в апреле, марте, июне
2011 года наблюдается падение цен на вареную колбасу до 40 грн./кг. Во всех
областях, кроме АР Крым, Донецкой и Днепропетровской области средние цены на
вареные колбасы превышают всеукраинские.
Маркетинговая компания GRT&C (ГРТ КОНСАЛТИНГ) – это:
5 лет на рынке в сфере маркетингового консалтинга;
более 100 клиентов;
более 500 реализованных индивидуальных проектов под заказ;
первая в Донецке компания, использующая в практике аутсорсинг по
выполнению на предприятии маркетинговых функций;
более 150 проведенных обучающих мероприятий – тренинги, семинары,
конференции;
минимальный и качественный срок исполнения – 2 недели;
лидер на Востоке Украины по проведению маркетинговых проектов:
ежемесячно проводится до 700 интервью в крупных городах и в области;
собственный штат интервьюеров – более 500 чел.;
официальный представитель международной компании IPSOS, которая в
мире занимает 3 место;
практический опыт сотрудников в сфере маркетинга более 14 лет.
Наши адреса:
Главный офис: 01025, г. Киев, ул. Владимирская, 6 оф.1
Филиал: 83086, г.Донецк, пр.Павших Коммунаров, 7, офис 102
Контакты:
Главный офис: +38 (044) 469-15-03,
Филиал: +38 (062) 304-86-46,
Моб: +38 (095) 105-93-21
E-mail: info@grtc.com.ua