SalesPlatform vtiger crm 540 Менеджер PBX

SalesPlatform vtiger crm 540 Менеджер PBX
Главная страница руководства
Содержание
• 1 Краткий обзор
• 2 Настройка Менеджера PBX
• 3 История звонков
• 4 Осуществление вызова через CRM
• 5 Уведомления о входящих звонках
Краткий обзор
Asterisk® — свободное решение компьютерной телефонии, с открытым исходным кодом от
компании Digium. Asterisk является программной реализацией PBX(Private Business eXchange).
С помощью интеграции Asterisk с системой vtiger CRM вы сможете:
●
●
●
●
Осуществлять звонки, выбрав карточку клиента в системе vtiger CRM;
Уведомить пользователя при входящем звонке(всплывающее окно в нижнем углу экрана);
Посмотреть историю звонков;
Связать телефонный звонок с Контактом/Контрагентом или Обращением.
Настройка Менеджера PBX
Для использования возможностей IP-телефонии необходимо настроить Менеджер PBX.
Для это выполните шаги, представленные ниже:
1). Зайдите в меню Настройки → Менеджер Модулей и нажмите не иконку "Менеджер PBX
Настройки".
Рис. 21.1: Менеджер PBX Настройки
2). В новом появившемся окне следует ввести информацию о сервере Asterisk.
Рис. 21.2: Настройки сервера Asterisk
Совет: Значения вводимых вами полей уточните у системного администратора.
Важно
Для корректной работы входящих звонков необходимо настроить планировщик задач cron.
3). Для того, чтобы пользователь CRM имел доступ к функциям модуля интеграции с
IP-телефонией, в его личных настройках должен быть указан номер внутренней линии SIP. Это
можно осуществить в разделе “Мои настройки”:
Рис. 21.3: Мои Настройки
Галочка “Получать Входящие Звонки” позволяет включать и выключать функцию оповещений
о входящих звонках для данного пользователя.
История звонков
Для просмотра истории звонков необходимо перейти в раздел [Инструменты] → [Менеджер
PBX].
Рис. 21.4: История звонков
В истории звонков отображаются все входящие и исходящие звонки, выполненные через
IP-АТС Asterisk и связанные с внутренними номерами пользователей CRM.
Поля истории звонков:
●
●
●
●
Звонок От - номер звонившего или имя клиента (определяется автоматически по номеру на
основе информации в модулях Обращения, Контрагенты, Контакты);
Звонок - номер вызываемого абонента или имя клиента (определяется автоматически по
номеру на основе информации в модулях Обращения, Контрагенты, Контакты);
Время звонка - дата и время звонка;
Статус - тип звонка:
Исходящий
Входящий отвечен
Входящий пропущен
❍
❍
❍
Кроме этого, каждый звонок привязывается к карточке клиента. С помощью Журнала
Активности можно посмотреть историю звонков для определенного Контакта/Контрагента.
Рис. 21.5: Журнал Активности
Осуществление вызова через CRM
Осуществление исходящего вызова выполняется автоматически при нажатии на номер
телефона в карточке Обращения, Контрагента или Контакта. Сразу после нажатия в правом
нижнем углу окна браузера отображается всплывающее окно:
Рис. 21.5: Исходящий звонок
При этом звонит внутренний SIP-телефон пользователя CRM. При снятии трубки SIP-телефона
вызов автоматически перенаправляется на вызываемого абонента и фиксируется в истории
звонков.
Уведомления о входящих звонках
При поступлении входящего звонка на внутренний SIP-телефон пользователя CRM в правом
нижнем углу окна браузера отображается всплывающее окно. В случае, если абонент найден в
базе данных CRM, во всплывающем окне отображается имя звонящего с возможностью
перейти на карточку Обращения/Контрагента/Клиента с подробной информацией.В случае,
если абонент не найден в базе данных CRM, всплывающее окно содержит ссылки для быстрого
создания новых записей в системе CRM:
Рис. 21.6: Входящий звонок
от существующего
абонента
Рис. 21.7: Входящий
звонок от абонента,
отсутствующего в базе
данных
Главная страница руководства