«Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и

Маркетинговое исследование
на тему:
«Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и
анализ потребительских предпочтений»
г. Сыктывкар, 2010г.
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Содержание
I.
Методическая характеристика исследования .................................................................................. 3
Глава I. Операторы сотовой связи г.Воркуты. ......................................................................................... 5
1.1.
Социально-демографические характеристики пользователей сотовой связи ....................... 5
1.2.
Социально-демографическое сегментирование абонентов сотовых операторов ................. 7
1.3.
Анализ лояльности абонентов к сотовым операторам ..........................................................11
1.4.
Анализ популярности дополнительных услуг сотовых операторов ....................................19
Глава 2. Тарифные планы .........................................................................................................................22
2.1. Анализ популярности тарифных планов .....................................................................................22
2.2. Факторы, оказывающие влияние на выбор тарифных планов...................................................23
2.3. Оплата услуг за мобильную связь ................................................................................................27
Заключение ................................................................................................................................................29
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
2
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
I.
Методическая характеристика исследования
Исследование было проведено консалтинговым агентством «PRoКонсалт»» с 9-24
апреля 2010 года с целью выявить потребительские предпочтения жителей города
Воркута по отношению к операторам сотовой связи и тарифным планам, действующим на
территории региона.
В ходе исследования решались следующие задачи:
 определить позиции операторов в Воркуте;
 провести социально-демографическое сегментирование реальных потребителей,
пользующихся услугами тех или иных операторов сотовой связи;
 выявить оценки восприятия реальными потребителями ключевых параметров в
работе операторов мобильной связи;
 определить спектр причин, оказывающих основное
респондентами того или иного сотового оператора;
влияние
на
выбор
 провести анализ популярности основных тарифных планов сотовых операторов,
действующих на территории региона;
 выявить факторы выбора тарифа и общую потребительскую удовлетворенность;
 выяснить среднюю месячную оплату услуг за мобильную связь респондентами;
 определить уровень лояльности потребителей к сотовым операторам, период
пользования услугами сотовой связи, наличие потенциальной готовности к смене
оператора и тарифного плана;
Метод исследования - социологический опрос жителей города Воркута от 16 до 65 лет
включительно (социально и экономически активное население), являющиеся
пользователями мобильных телефонов, а предметом - их установки и предпочтения в
сфере услуг на рынке сотовой связи.
География исследования – Воркута, п.Воргашор
Исследование
проводилось
с
использованием
метода
персонального
стандартизированного интервью в местах массового скопления людей. Всего в опросе
приняли участие 200 человек, принадлежащих к различным половозрастным и социальнопрофессиональным группам.
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
3
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Объем выборочной совокупности определялся с использованием комбинированной
стратегии расчета. Предельно допустимая ошибка выборки составила 5% при вероятности
ее появления 0,95. Обработка и анализ эмпирических данных производились с
использованием возможностей программно-аналитического комплекса Statistica 5.0.
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
4
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Глава I. Операторы сотовой связи г. Воркуты.
В настоящее время на рынке сотовой связи Воркуты работают 3 оператора,
предоставляющие услуги связи в стандарте GSM: ……, …….. и …….. Лидирующие
позиции в Воркуте занимает компания …. (…..%). Оператор …… имеет ….% рынка
сотовой связи. Незначительную долю рынка занимает оператор ….. – ……..%.
Диаграмма 1. Распределение рынка сотовой связи Воркуты между операторами
Диаграмма
В п.Воргашор распределение долей рынка между операторами в целом не отличается
от Воркуты. Однако доля оператора …….. больше на …….% , а доля оператора …….
меньше на …..%. ……. по-прежнему занимает незначительную долю рынка ……..%.
Диаграмма 2. Распределение рынка сотовой связи п.Воргашор между операторами
Диаграмма
1.1.
Социально-демографические характеристики пользователей сотовой связи
Описание выборочной совокупности происходило по следующим критериям: пол,
возраст, род деятельности, доход.

Пол
В ходе исследования было опрошено ……% женщин и …..% мужчин в Воркуте и
……% и …….% в п.Воргашор. Данное соотношение полностью соответствует описанию
генеральной совокупности (согласно Госкомстату).
Таблица 1. Распределение респондентов по половому признаку
Населенный пункт
Воркута
Воргашор

Пол
кол-во, %
мужчины
женщины
мужчины
женщины
Возраст
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
5
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Среди жителей Воркуты …….% опрошенных составили респонденты в возрасте от 18
до 24 лет, ……% - молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, ……% опрошенных –
респонденты в возрасте от 35 до 45 лет. Респонденты, возраст которых 35-44года и 55-65
лет составляют ….% и ……% соответственно. Незначительную долю опрошенных
составляют респонденты в возрасте старше 65 лет (…….%).
Диаграмма 3. Распределение респондентов по возрастному признаку в г.Воркута
Диаграмма
Исходя из диаграммы в п.Воргашор средний возраст жителей намного старше, чем в
Воркуте. Молодые люди в возрасте от ….. до …… лет по-прежнему занимают большую
долю опрошенных (…..%). Значительно снизилась доля респондентов от … до …… лет
(…..%). Респонденты в возрасте от …… до …… лет составили …..%. Значительно
выросли доли респондентов в возрасте от ….. и старше. То есть средний возраст жителей
п.Воргашор больше, чем в Воркуте.
Диаграмма 4. Распределение респондентов по возрастному признаку в п.Воргашор
Диаграмма

Статус
В ходе исследования в выборку попали:
Воркута: квалифицированные специалисты с высшим образованием (….%), студенты
(……%), технический обслуживающий персонал (……..%), рабочий, мастер (……%),
служащий без высшего образования (……..%), пенсионеры (……..%), домохозяйка,
временно неработающий (…………%), руководитель отдела, службы, подразделения
(…….%), заместитель руководителя предприятия (……….%), руководитель предприятия
(собственник– ……..%). Такая категория респондентов, как «……» не попала в выборку.
Однако, нулевые значения не указывают на то, что данная целевая аудитория не
пользуется услугами мобильной связи, их количество не является значимым в
генеральной совокупности.
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
6
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Диаграмма 5. Распределение респондентов по социальному статусу
Диаграмма
п.Воргашор: большую долю респондентов составляют ………. (……%). Одинаковое
количество человек составляют …… и …. (по …..%). Также равные доли занимают
квалифицированные ……. и …..¸ …….. (по ……%). Остальные респонденты
распределились следующим образом: …………, ……….. (…………%), ……………. и
………… (……….) – по …………%, …….., ……, ……. (……%). Такие группы
респондентов, как «……….» и «……» не попали в выборку.

Доход
В структуре доходов среди жителей Воркуты и п.Воргашор явных различий не
наблюдается. Так, респонденты с доходом до ………… рублей составляют ……% и ……..
% в Воркуте и Воргашоре соответственно, от …… до ……. рублей по …….% и ……….%,
от ………. до …… рублей по ….% и …..%. Доля респондентов с доходом свыше
……..рублей составляет ……% и ……..% в городе и поселке соответственно.
Диаграмма 6 . Распределение респондентов в структуре доходов
Диаграмма
1.2.
Социально-демографическое сегментирование абонентов сотовых операторов
Общие данные о социально-демографических параметрах абонентов сотовых сетей
представлены в таблице 2. Помимо процентных показателей, в таблице приведены
индексы, которые позволяют оценить, в сколько раз среди абонентов того или иного
оператора (больше или меньше) представителей конкретной демографической категории
по сравнению с общей совокупностью участников опроса.
Так, процентные показатели, представленные в таблице, позволяют увидеть, что,
например, доля респондентов в возрасте от 25 до 35 лет среди абонентов сети «….»
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
7
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
составляет …..%. В целом же по массиву абонентов сотовых сетей доля людей в возрасте
от … до … лет близка к …..%.
Таким образом, индексный показатель равен 40% / 21% = 1,29, то есть доля людей в
возрасте от …… до …… среди абонентов «…….» в …….. раз выше, чем в целом по
массиву.
Таблица 2 . Социально-демографические характеристики пользователей сотовой связи в
Воркуте
социальнодемографические
категории потребителей
мужской
женский
Общий итог
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 и старше
Общий итог
процентные показатели
индексы
47%
53%
100%
пол
20%
80%
100%
47%
53%
100%
0,98
1,02
0,42
1,54
0,98
1,02
53%
19%
19%
6%
3%
-
возраст
40%
20%
40%
-
26%
27%
20%
14%
11%
2%
1,7
0,76
0,9
0,5
0,3
-
1,29
0,95
4
-
0,84
1,08
0,95
1,67
1,1
1,3
1,33
-
-
-
-
100
100
100
социальный статус
Руководитель
предприятия (собственник)
руководитель
предприятия (наемный
служащий)
2%
-
-
-
-
зам.руководителя
предприятия
3%
-
-
1,36
-
-
рук-ль отдела,
службы,подразделения
4%
-
-
1,38
-
-
Квалифицированный
специалист с высшим
образованием
24%
40%
3%
1,26
2,1
0,56
Технический
обслуживающий персонал
14%
40%
19%
0,86
2,5
1,18
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
8
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Служащий без высшего
образования
12%
20%
6%
1,2
2
0,6
Домохозяйка, временно
неработающий
Студент
Пенсионер
Рабочий, мастер
Общий итог
4%
15%
9%
13%
100%
100%
9%
34%
6%
23%
100%
0,78
0,79
1,12
0,87
-
1,8
1,79
0,75
1,53
15%
68%
13%
4%
100%
доход
80%
20%
100%
10%
74%
13%
3%
100%
1,15
0,98
1
0,67
1,16
3,33
0,77
1,07
1
0,5
до 6000 руб.
6001-15000 руб.
15001-30000 руб.
свыше 30001 руб.
Общий итог
Социально-демографические характеристики абонентов …….: В целом среди всех
опрошенных абонентами …… являются ……..% респондентов. Более половины из них
составляют …….(………%). Основной возраст абонентов …….. лет (……%). В основном
к оператору ……. подключены квалифицированные специалисты с высшим образованием
(……%).Более половины респондентов, являющихся абонентами ….. имеют доход от …..
руб. до ….. рублей (……%).
Социально-демографические характеристики абонентов ……. среди всех опрошенных
абонентами ……… являются …………% респондентов. Практически …………% из них
составляют …………... Основной возраст абонентов ……….. года и ……. года(по
……..%). В основном к оператору ……….. подключены квалифицированные ……….. и
……… (по ……%).Более половины респондентов, являющихся абонентами …… имеют
доход от …….. руб. до ……….рублей (…..%).
Социально-демографические характеристики абонентов ……………: среди всех
опрошенных абонентами оператора ……… являются ………..% респондентов. Более
половины из них составляют ……….. (…………..%). Основной возраст абонентов ………
года (……..%). Однако, необходимо отметить незначительное отставание категории
респондентов в возрасте от… до ….. лет (……%). В основном к оператору
…..подключены «…….» (………%). Более половины респондентов, являющихся
абонентами …… имеют доход от ……….. руб. до …….. рублей (……..%).
Таблица 3 . Социально-демографические характеристики пользователей сотовой связи в
Воргашоре
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
9
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
социальнодемографические категории
потребителей
процентные показатели
мужской
женский
Общий итог
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 и старше
Общий итог
индексы
24%
76%
пол
50%
50%
69%
31%
0,57
1,31
1,19
0,86
1,64
0,53
12%
12%
32%
28%
12%
4%
возраст
78%
32%
-
75%
6%
13%
6%
0,34
1,33
1,39
1,33
1,71
0,8
3,39
1,52
-
2,14
0,67
0,62
1,2
100
100
100
социальный статус
Руководитель предприятия
(собственник)
8% -
-
1,6 -
-
руководитель предприятия
(наемный служащий)
-
-
-
-
-
-
зам.руководителя
предприятия
-
-
-
-
-
-
4% -
-
2 -
-
рук-ль отдела,
службы,подразделения
Квалифицированный
специалист с высшим
образованием
Технический
обслуживающий персонал
16%
50%
6%
1,14
3,57
0,43
4% -
6%
0,8 -
1,2
Служащий без высшего
образования
28% -
6%
1,47 -
0,32
Домохозяйка, временно
неработающий
Студент
Пенсионер
Рабочий, мастер
Общий итог
8% 4% 16% 12%
100%
13%
38%
19%
12%
100%
0,89 0,25 1 0,86
1,44
2,38
1,12
0,86
12%
0,8 -
50
100%
3,57
доход
до 6000 руб.
8% -
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
1,33
10
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
6001-15000 руб.
15001-30000 руб.
свыше 30001 руб.
Общий итог
68%
12%
12% 100%
50%
50%
75%
13%
-
100%
0,97
0,75
2,4 -
0,71
3,1
1,07
0,81
-
100%
Социально-демографические характеристики абонентов …….: В целом среди
опрошенных в п.Воргашор абонентами ……… являются ……….% респондентов. Более
половины из них составляют ……… (……….%). Основной возраст абонентов ………..
года (………%). В основном к оператору ……… подключены служащие без высшего
образования (…………%).Более половины респондентов, являющихся …….. имеют
доход от ……….. руб. до ………… рублей (……….%).
Социально-демографические
характеристики
абонентов
………….:
среди
опрошенных абонентами ………… являются …………..% респондентов. Ровно половина
из них составляют женщины, вторая половина мужчины (по ………..%). Основной возраст
абонентов …………. года (………%). К оператору ……… в равных долях подключены
……….. и …….. (по ……….%). Половина респондентов, являющихся абонентами
………. имеют доход от …….руб. до ……..рублей (……%), а вторая половина – до
…….рублей.
Социально-демографические
характеристики
абонентов
…………:
среди
опрошенных абонентами оператора ……..являются ………….% респондентов. Более
половины из них составляют ……….. (……….%). Основной возраст абонентов …………
года (……….%). В основном к оператору ………. подключены «………» (…………%).
Более половины респондентов, являющихся абонентами ……….. имеют доход от ……руб.
до ………. рублей (…….%).
1.3.
Анализ лояльности абонентов к сотовым операторам

Воркута
По результатам исследования было выявлено, что абоненты ……в основном
выбирали данного оператора, потому что их устраивало качество связи (…….%).
Абоненты «………» в основном подключались по совету знакомых – ……..%. Главным
критерием выбора оператора «……..» среди абонентов является критерий «устраивает
стоимость услуг».
Диаграмма 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите, почему Вы
выбрали данного оператора?» в Воркуте
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
11
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Диаграмма

Вогашор
В Воргашоре главным критерием выбора оператора ……….. респонденты также
отметили вариант «устраивает качество связи» (…..%). При выборе оператора ……
абоненты в равной степени отметили такие критерии, как «устраивает стоимость услуг»,
«нравится качество сервисного обслуживания» и «посоветовали знакомые» (по …..%).
Абоненты оператора … в поселке, как и в Воркуте, выбрали его в основном по причине
«устраивает стоимость услуг» (……%).
Диаграмма 7. Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите, почему Вы
выбрали данного оператора?» в Воргашоре
Диаграмма
При анализе удовлетворенности потребителей услугами сотовых операторов
использовалась методика «важность-исполнение». Сначала потребителей оценили по
пятибальной шкале важность для них каждого из атрибутов работы оператора. Затем
потребителей спрашивали, насколько они удовлетворены по каждому из тех же атрибутов.
После проведения опроса средний балл по категориям “важность” и “исполнение”
определился следующим образом.
Таблица 4. Средние баллы атрибутов работы сотовых операторов
Исполнение
Атрибуты
Важность
1.
3,61
Зона покрытия
4,2
4,5
3,86
Качество связи
4,11
4,08
3,71
2.
3,74
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
12
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
3.
4,08
выбор доп. услуг
4,04
4,01
3,57
широкий выбор тарифных планов
3,86
3,86
3,29
стоимость услуг
3,82
3,98
3,86
появление новых предложений
3,72
3,5
2,86
кач-во сервисного обслуживания
поощрение абонентов, скидки,
бонусы
3,69
3,7
3,57
3,00
3,00
4
4.
3,87
5.
3,08
6.
3,36
7.
8.
3,65
3
На заключительном этапе атрибуты в виде знаков были нанесены на карту для
анализа. Карта представляет собой две пересеченные оси координат “важность” и
“исполнение”, которые делят пространство на четыре квадрата: (2) “успешный результат”,
(4) “возможная переоценка”, (3) “низкий приоритет” и (1) “сосредоточиться на этом”.
Квадрат “успешный результат” указывает на те атрибуты оператора, которые важны для
абонентов и которыми они удовлетворены. Квадрат “возможная переоценка” указывает на
возможное перерасходование ресурсов фирмы на те атрибуты, которые являются
маловажными для потребителей и не влияют существенно на их покупательское
поведение. Квадрат “низкий приоритет” указывает на те атрибуты, которым оператор
уделяет мало внимания и ресурсов. Они являются маловажными также и для
потребителей. Наконец, квадрат “сосредоточиться на этом” указывает на проблематичные
атрибуты. Эти атрибуты являются чрезвычайно важными для потребителей и
существенно влияют на их покупательское поведение, но оператор не уделяет им
достаточного внимания и ресурсов.
Рисунок 1. Распределение атрибутов работы оператора ……….. на карте «важностьисполнение»
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
13
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
В результате опроса по методу анализа «важность- исполнение» были получены
средние баллы по работе операторов сотовой связи. На рис. 1 полученные результаты
представлены в виде карты «важность – исполнение».
Анализируя положения на карте атрибутов …., можно сделать следующие
основные выводы:
1. Атрибуты: 1 «Зона покрытия»,
2 «Качество связи», 3 «Широкий выбор
дополнительных услуг» оцениваются абонентами как достаточно важные, и они
удовлетворены работой оператора.
2. Большинство атрибутов (№№ 4,5,6,7, 8 ) имеют как достаточно низкую важность,
так и достаточно низкий уровень исполнения.
3. Ни один из атрибутов не попал в зону «сосредоточиться на этом» и «возможная
переоценка».
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
14
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Рисунок 2. Распределение атрибутов работы оператора ……………. на карте «важностьисполнение»
При оценке удовлетворенности потребителей оператора ………….. были сделаны
следующие выводы:
1. Атрибуты 1. «Зона покрытия», 2. «Качество связи», 3. «Выбор дополнительных
услуг» оцениваются абонентами как достаточно важные, однако уровень их исполнения
оценивается как весьма удовлетворительный.
2. Атрибуты 4. «Широкий выбор тарифных планов» и 5. «Стоимость услуг», 6.
«Появление новых предложений», 7. «Качество сервисного обслуживания» имеют как
достаточно низкую важность, так и достаточно низкий уровень исполнения.
3. Атрибут 8. «Поощрение абонентов, скидки, бонусы» на границе между квадратами
«низкий приоритет» и «возможная переоценка». Клиенты ……….. оценивают исполнение
данного критерия, как достаточно удовлетворительное (оценка 4), но они безразличны
(оценка 3) к нему.
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
15
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Рисунок 3. Распределение атрибутов работы оператора ……….. на карте «важностьисполнение»
Анализируя положения на карте атрибутов …………. можно сделать следующие
основные выводы:
1. Компании следует уделить большее внимание таким атрибутам как 1. «Зона
покрытия», 2. «Качество связи». Абонентам они важны, но уровень их
исполнения низкий.
2. Большинство атрибутов находятся в квадрате «низкий приоритет»: 4.
«широкий выбор тарифных планов», 5.«стоимость услуг», 6. «появление
новых
предложений»,
7.
«качество
сервисного
обслуживания»,
8.
«поощрение абонентов, скидки, бонусы».
3. Успешным результатом компании можно считать «широкий выбор
дополнительных услуг».
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
16
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
В ходе исследования выяснилось, что почти все абоненты ….(…….%) в Воркуте
подключились к данному оператору более 3х лет назад. Данный результат объясняется
тем, что ………… был первым оператором, который вышел на рынок Воркуты. Среди
абонентов …… ……% подключились примерно год назад. Абоненты …….. также в
основной массе подключились более 3х лет назад.
Диаграмма 8. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как давно вы пользуетесь
услугами данного оператора?» в Воркуте
Диаграмма
Среди абонентов п.Воргашор к ………. были подключены ……….% респондентов
примерно
год
назад.
Абоненты
…………в
основном
являются
постоянными
пользователями более трех лет (……….%), а абоненты ……….. также в основной массе
были подключены примерно год назад (……%).
Диаграмма 9. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как давно вы пользуетесь
услугами данного оператора?» в Воргашоре
Диаграмма
Изучая лояльность абонентов к сотовым операторам, были сделаны выводы, что
практически никто не собирается менять сотового оператора.
Диаграма 10. Распределение ответов респондентов на вопрос «Собираетесь ли Вы
поменять своего сотового оператора в ближайшее время?» в Воркуте.
Диаграмма
Среди абонентов ………… респонденты хотели бы поменять своего оператора,
потому что их не устраивает «дорогая связь» (…………%), «не нравится качество
сервисного обслуживания» (…………%), а также «большинство друзей, знакомых
пользуются услугами других сотовых операторов» (……%).
Основонй причиной, почему абоненты …….. собираются сменить оператора, является
критерий «не устраивает качетсво связи» - ……….%, а также «не устраивает зона
покрытия» - ………%.
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
17
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Диаграмма 11. Распределение ответов респондентов на вопрос «Собираетесь ли Вы
поменять своего сотового оператора в ближайшее время?» в Воргашоре.
Диаграмма
В п.Воргашор основная масса абонентов ………… и ………… также не собирается
переходит на другого оператора. Среди абонентов ……….. половина респондентов
задумываются над предложениями других операторов. Основными причинами являются:
большинство друзей, знакомых пользуются услугами других сотовых операторов, будет
удобно» и «другое». Среди ответов «другое» респонденты отвечали «необходима еще
одна сим-карта, но другого оператора», «просто хочу номер сменить».
Диаграмма 12. Распределение ответов респондентов
обстоятельствах Вы бы сменили своего оператора?» в Воркуте.
на
вопрос
«При
каких
Диаграмма
Среди жителей Воркуты ответы распределились следующим образом:
 ……..: главной причиной может стать «если бы предложили более выгодный
тарифный план» - …..%. ……..% перешли бы на другого оператора, если бы все знакомые
сделали то же самое. Если другой оператор предложит лучшее качество связи, то оператор
….. потеряет ………….% своих абонентов. Среди ответов «другое» респонденты отвечали
«ни при каких обстоятельствах не сменю» (……….%).
 ……….: абоненты ……….. сменили бы его «если бы все знакомые перешли на
другого оператора» - ……%. Также ……………% отметили ответ «другое», то есть ни при
каких обстоятельствах не сменят оператора. Если бы другой оператор предложил более
выгодный тарифный план, то ………% абонентов отказались от услуг ……………….
 ………………: среди данных абонентов ……………% сменили бы оператора по
причине «если бы предложили более выгодный тарифный план», ………….%
респондентов отметили критерий «если бы предложили лучшее качество связи». ……..%
абонентов ушли бы вслед за своими знакомыми. Чуть меньше трети абонентов ……. не
сменили бы оператора ни по каким причинам – ………%.
Диаграмма 13. Распределение ответов респондентов на
обстоятельствах Вы бы сменили своего оператора?» в Воргашоре.
вопрос
«При
каких
Диаграмма
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
18
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Среди жителей п. Воргашор ответы распределились следующим образом:
 ……: …………% респондентов ушли бы вслед за своими знакомыми. Также более
половины респондентов (……..%) сменили бы оператора, если бы появился более
выгодный тарифный план. ……..% абонентов перейдут на другого оператора, если
предложат лучшее качество связи. Ни при каких обстоятельствах ………..% респондентов
данной группы не сменят оператора.
 ……..: все абоненты данного оператора сменили бы его по причине возникновения
более выгодного тарифного плана (………..%), лучшего качества связи (………..%) .
Также причиной мог бы служить переход всех знакомых на другого оператора (……..%).
 ……: главной причиной смены может быть переход всех знакомых на другого
оператора – …….%. …………% абонентов перейдут на другого оператора, если
предложат лучшее качество связи. При появлении нового более выгодного тарифного
плана ……….% абонентов задумаются о смене оператора. Более трети абонентов (…..%)
не перейдут на другого оператора ни при каких обстоятельствах.
1.4.
Анализ популярности дополнительных услуг сотовых операторов
При изучении популярности дополнительных услуг среди абонентов сотовых
операторов в Воркуте ответы распределились следующим образом:
 Практически все абоненты пользуются услугой …….. – ………..%.
 Во вторую по популярности группу ходят так называемая услуга
«………….» (у разных операторов она называется по-разному) – ……%, … –
……% и Интернет – ……%.
 Менее популярны среди абонентов такие услуги, как «……….», «… …..»
(по ……..%), а также услуга «…………….» (…………….%).
 Незначительное
количество
респондентов
пользуются
услугой
«……………» (…………..%) и «……………» (………….%). …………%
респондентов вообще не пользуются дополнительными услугами (ответ
«Другое»).
Диаграмма 14. Распределение ответов респондентов
дополнительными услугами вы пользуетесь?» в Воркуте.
на
вопрос
«Какими
Диаграмма
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
19
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
В п.Воргашор популярность дополнительных услуг практически не отличается.
Процентное соотношение остается примерно тем же. Единственное, среди пользователей
сотовой связи в Воргашоре никто не отметил такие услуги, как «………» и «………..».
Диаграмма 15. Распределение ответов респондентов
дополнительными услугами вы пользуетесь?» в Воргашоре.
на
вопрос
«Какими
Диаграмма
Роуминг.
При изучении предпочтений респондентов в пользовании такой услуги, как роуминг,
явных различий между жителями Воркуты и п.Воргашор не наблюдалось. Большая доля
респондентов (70% и 60% в Воркуте и поселке соответственно), выезжая за пределы
Республики Коми, покупают сим-карту в месте прибытия.
Диаграмма 16. Распределение ответов респондентов на утверждение «Выезжая за
пределы Республики Коми Вы…»
В основном данные респонденты предпочитают подключаться к оператору
………… – ……….%. Менее популярны такие операторы, как ……….. (…….%), ……..
(……..%), ………… (……..%). Среди ответов «другое» респонденты отметили операторов
………. (………………).
Респонденты, которые пользуются услугой роуминг своего оператора (…….% и
………% в Воркуте и поселке соответственно), руководствуются тем, что:
1. Для них важно сохранить свой номер телефона – ……..%;
2. Это дешевле, чем покупать сим-карту в месте прибытия – ……..%;
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
20
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
3. Нет времени в другом городе покупать новые сим-карты – ……….%.
Среди респондентов в Воркуте и п.Воргашор лишь незначительная доля не пользуется
услугой роуминг вообще (…..% и ……….% соответственно).
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
21
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Глава 2. Тарифные планы
2.1. Анализ популярности тарифных планов
В ходе исследования был проведен анализ популярности тарифных планов сотовых
операторов. Самым распространенным тарифом в Воркуте среди абонентов ….. является
тариф «……» - ……%. Также большой популярностью пользуются тарифы «……» - ….%,
«…..» - ……%, «……» - ……%. Менее распространенны такие тарифы, как «………» ………%, «……….» - ………..%, «……» - ………%, «……» - ……% и «……..» - …….%.
Среди ответов «другой» были отмечены тарифы: «……….. и т.д.
Диаграмма 17. Популярность тарифных планов оператора ……….. в Воркуте
Диаграмма
Среди абонентов ……… самыми популярными оказались тарифы «..» и «……» - по
……..%. Тарифы «………» и «………» были отмечены ……..% и …………%
соответственно.
Диаграмма 18. Популярность тарифных планов оператора …………в Воркуте
Диаграмма
Абоненты ………….в основном подключены к трем тарифам «………» - …..%, тариф
«……» и «…….а» - по 20%.
Диаграмма 19. Популярность тарифных планов оператора ………. в Воркуте
Диаграмма
В п.Воргашор среди абонентов ………. большей популярностью пользуется тариф
«………..» - …….%, к тарифу «………» и «……» подключились по ……..% абонентов
…….. Тариф «……..» пользуется популярностью у ……% абонентов. Среди ответов
«другой» были отмечены «……………и т.д.
Диаграмма 20. Популярность тарифных планов оператора ………. в Воргашоре
Диаграмма
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
22
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Абоненты ……………. в поселке в большинстве своем подключены к тарифу
«…………» - ……….%. На втором месте по попурярности стоит тариф «…………» ………..%. Среди ответов «другой» были отмечены тарифы «……..» и «…..».
Диаграмма 20. Популярность тарифных планов оператора ………….в Воргашоре
Диаграмма
Среди абонентов …………….все респонденты были подключены к тарифу «…..».
Стопроцентное попадание по данному тарифу не означает, что абсолютно все абоненты
………… подключены к тарифу «…….». Просто число клиентов, подключенных к другим
тарифам не является значимым.
2.2. Факторы, оказывающие влияние на выбор тарифных планов
При изучении критериев, имеющих значение при выборе тарифного плана, различий в
структуре ответов респондентов в Воркуте и п.Воргашор не наблюдалось. Самым важным
при выборе тарифного плана для абонентов является стоимость исходящих звонков
внутри сети (…% и ……..% в Воркуте и в п.Воргашор соответственно).
Диаграмма 21. Распределение ответов респондентов на вопрос «Что для вас важно при
выборе тарифного плана?»
Диаграмма
Вторым по значимости критерием является «………….» - по ……% и …..%. «………..»
важна для …………….% и ……..% абонентов в Воркуте и поселке соответственно.
«Выгодный пакет СМС» для абонентов Воркуты более значим, чем для абонентов
п.Воргашор (………% против …………% ). И наоборот, в п.Воргашор гораздо большую
значимость при выборе тарифного плана придают «отсутствию абонентской платы»
(…….% против …% в Воркуте).
По результатам исследования было выявлено, что основная масса абонентов в
Воркуте не собираются менять свой тарифный план: ……… – 74,5%, …….. – 60%,
………… – 81,3%.
Диаграмма 22. Распределение ответов респондентов на вопрос «Планируете ли сменить
свой тарифный план?» в Воркуте
Диаграмма
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
23
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Необходимо обратить особое внимание на абонентов, которые собираются сменить
тарифный план. Для ……..% абонентов …….. основными причинами смены тарифного
плана служит :
 «……………» - 90,9%;
 «………..» - 54,5%;
 «…………….» - 18,2%;
 «………..» - 18,2%;
 «………….» - 18,2%.
Также …………% абонентов ………….. отметили, что их устраивает выбранный ими
тарифный план.
Диаграмма 23. Распределение ответов абонентов ……………. на вопрос «Что вас не
устраивает в вашем тарифном плане?» в Воркуте
Диаграмма
Среди абонентов …………………. не было респондентов, которые хотели бы
сменить тарифный план. Небольшой процент абонентов ……………хотят поменять
тарифный план (………%). Среди причин смены тарифного плана респонденты отметили
вариант ответа «другое», а именно «мой тарифный план устарел, уже появились новые,
более выгодные».
Респондентам, которые не собирались менять свои тарифный план или же
затруднялись ответить на вопрос, был также задан вопрос «При каких обстоятельствах Вы
бы сменили тарифный план?». Ответы распределились следующим образом:
………..:
 «…………..» - 65,5% ;
 «………………..» - 44,8%;
 «………………….» - 26,4%;
 «………………….» - 6,9%.
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
24
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Среди ответов «другое» респонденты отвечали, что не поменяют свой тарифный план,
т.к. уже привыкли (…………..%).
Диаграмма 24. Распределение ответов респондентов на вопрос «При каких обстоятельствах
Вы бы сменили тарифный план?»в Воркуте
Диаграмма
……………: абоненты данного оператора отметили всего две причины, по которым они
сменили бы тарифный план:
 «…………………..» - 80%;
 «……………» - 40%;
………..: основной причиной, по которой абоненты смогли бы перейти на другой
тарифный план стала ……………………………….. – 56,7%. Остальные ответы
распределились следующим образом:
 «если бы ……………..»- 36,7%;
 «если бы …………….» -30%;
 «если бы …………………..» - 26,7%.
Среди ответов «другое» респонденты отвечали, что не поменяют свой тарифный план
ни при каких обстоятельствах – …………….%.
Изучая готовность абонентов п.Воргашор к смене тарифного плана, были сделаны
следующие выводы:
 Абоненты …………….. в основном не собираются менять свой тарифный план
(…………%). Однако, существует незначительная доля респондентов, желающих перейти
на другой тарифный план. Основной причиной является «……………………».
 ……………% абонентов ………………….. переключаться на другой тариф не
будут, однако вторые …………………% респондентов не знают, останутся ли они на
своем тарифном плане, либо нет.
Диаграмма 25. Распределение ответов респондентов на вопрос «Планируете ли сменить
свой тарифный план?» в Воргашоре
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
25
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Диаграмма
 Большая доля абонентов …………. не планируют менять свой тарифный план –
…….%. ……….% респондентов решили сменить тарифный план, так как «………….»
(тарифный план «……………….»).
Респондентам, которые не собирались менять свои тарифный план или же
затруднялись ответить на вопрос, был также задан вопрос «При каких обстоятельствах Вы
бы сменили тарифный план?». Ответы распределились следующим образом:
………………:
 «если бы ……….» - 79,2%;
 «если бы ………» - 37,5;
 «если бы ………………» - 16,7%.
Среди ответов «другое» респонденты ответили «уже привык, ничего менять не буду».
Диаграмма 26. Распределение ответов респондентов на вопрос «При каких обстоятельствах
Вы бы сменили тарифный план?»в Воргашоре
Диаграмма
…………: все респонденты отметили критерий «если бы ……………………….» 100%. Также половина из них поменяла тарифный план «если бы ………………..».
………………..: поводом для смены тарифного плана могут послужить такие
причины, как:

«если бы ………………..» - 56,3%;

«если бы ………………..» - 43,8%;

«если бы …………………….. – 25%;

«если бы ……………….» - 18,8%.
Среди ответов «другое» респонденты отмечали, что они не поменяют тарифный план,
так как нет времени разбираться, какой тариф выгоднее.
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
26
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
2.3. Оплата услуг за мобильную связь
По результатам исследования было выявлено, что и в Воркуте и в п.Воргашор
абоненты в основном сами оплачивают услуги связи (………% и ……..% соответственно).
Незначительная доля респондентов отметили, что им также оплачивают связь их друзья и
родственники (…..% и ………..%).
Диаграмма 27. Распределение ответов респондентов на вопрос «Кто оплачивает услуги
связи?»
Рассматривая периодичность оплаты услуг мобильной связи в Воркуте, можно
сделать следующие выводы:

Абоненты операторов …….. и ……….. в основной своей массе вносят платежи
«несколько раз в месяц»;

60% абонентов …….а предпочитают оплачивать услуги «раз в месяц»,
остальные вносят платежи «раз в 2-3 месяца» и «несколько раз в месяц» (по
20%).
Диаграмма 28. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как часто Вы вносите
платеж за услуги связи?» в Воркуте
Диаграмма
Если эти данные сопоставить с размерами платежа за услуги связи, то можно прийти к
выводу, что:
1. Абоненты ……………. в основном вносят платежи несколько раз в месяц в размере
от 100 до 500 рублей;
2. Абоненты ……………. предпочитают вносить платежи раз в месяц и реже (доля
абонентов, которые вносят платеж несколько раз в месяц и тех, абонентов, кто вносит
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
27
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
платеж раз в 2-3 месяца, по 20%. Таким образом, получается, что в среднем абоненты
платят раз в месяц ). Однако и средние суммы, вносимы за услуги связи, больше, за счет
того, что значительная доля респондентов платят по ………рублей (средняя от …….. до
….) и ……..рублей (……).
3. Абоненты …………. платят за услуги связи часто и небольшими суммами (до
……… рублей – ……..%).
Диаграмма 29. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какую сумму Вы вносите за
услуги сотового оператора?» в Воркуте
Диаграмма
В п.Воргашор основная масса абонентов ……..и ……….вносят платежи несколько
раз в месяц. Половина абонентов ………также следует этому принципу. Раз в месяц
предпочитают вносить платежи ………% абонентов ………. ……% Мегафона оплачивают
услуги связи раз в 2-3 месяца.
Диаграмма 30. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как часто Вы вносите
платеж за услуги связи?» в Воргашоре
Диаграмма
Сравнивая периодичность оплаты услуг связи и вносимые суммы, можно сделать
следующие выводы:
1. Абоненты …… платят за услуги связи несколько раз в месяц небольшими суммами
2. Средняя сумма, которую вносят абоненты …… составляет ……… рублей.
3. Половина абонентов ……. предпочитает оплачивать услуги связи часто и
небольшими суммами, а вторая половина вносит средний платеж …….рублей раз в
2-3 месяца.
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
28
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
Диаграмма 31. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какую сумму Вы вносите за
услуги сотового оператора?» в Воргашоре
Диаграмма
Заключение
Итак, для достижения цели исследования были решены следующие задачи:
 определены позиции операторов в Воркуте;
 проведено социально-демографическое сегментирование реальных потребителей,
пользующихся услугами тех или иных операторов сотовой связи;
 выявлены оценки восприятия реальными потребителями ключевых параметров в
работе операторов мобильной связи;
 определен
спектр
причин,
оказывающих
основное
влияние
на
выбор
респондентами того или иного сотового оператора;
 проведен анализ популярности основных тарифных планов сотовых операторов,
действующих на территории региона;
 выявлены факторы выбора тарифа и общая потребительская удовлетворенность;
 выяснена средняя месячная оплата услуг за мобильную связь респондентами;
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
29
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
 определен уровень лояльности потребителей к сотовым операторам, период
пользования услугами сотовой связи, наличие потенциальной готовности к смене
оператора и тарифного плана.
Анализ данных исследования позволяет сделать ряд выводов:
1.
На рынке сотовой связи в Воркуте действуют три оператора: ………… – явный лидер
рынка, …………. – захвативший примерно треть рынка и …………, имеющий
незначительную долю на рынке. Рассмотрев отдельно рынок сотовой связи в
п.Воргашор, необходимо отметить увеличение доли оператора ……….. практически
на ……%.
2. Социально-демографическое
сегментирование
показало,
что
абоненты
всех
операторов в большинстве своем имеют средний уровень дохода от …….. до …….
рублей. Основными клиентами оператора ……… являются …………… в Воркуте
(24%) и ………… в Воргашоре (28%). Основными потребителями услуг оператора
…………. являются ……….. и ……….. (по 40% абонентов) в Воркуте, и ………… и
…………. (по 50%) в Воргашоре.
Абонентами …………. в основном являются
…………. в возрасте ………. года и ……….. года как в городе, так и в поселке.
Основным потребителем являются …………..
3. При выборе сотового оператора наиболее важными для потребителя являются
критерии (по убыванию):
 ……… – 4,2 балла;
 ………. – 4,11 баллов;
 ………….. 4,04 балла;
 ……….. – 3,86 балла;
 …………… – 3,82 балла;
 ………….. – 3,72 балла;
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
30
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
 …………. – 3,69 балла;
 …………….– 2,9 балла.
4.
По результатам исследования было выявлено, что абоненты …………. в основном
выбирают данного оператора, потому что их ………… (……..%). Абоненты «………» в
основном подключались по ………….. – ……………….%. Главным критерием выбора
оператора «………….» среди абонентов является критерий «…………».
5.
Основная масса абонентов …………, как в поселке, так и в городе подключена к
данному оператору более трех лет назад. Большая часть клиентов …………… начала
пользоваться услугами оператора примерно год назад. Абоненты
…………. в
………..были подключены более трех лет назад, а в поселке основная масса абонентов
пользуется услугами данной компании примерно год.
6.
Основная масса абонентов не собирается менять сотового оператора. Для тех
абонентов …………….., кто хотел поменять своего оператора,
главной причиной
является «…………..» (50%). Основной причиной, почему абоненты ………… собираются
сменить оператора, является критерий «…………..» - 66,7%.
Операторам сотовой связи ……….. и …………. небходимо принять во внимание , что
их абоненты готовы сменить оператора, если …………………… (……..% и ………%
абонентов соответственно). ………% абонентов …………….могут перейти на другого
оператора, если …………………….
7.
Популярность дополнительных
распределилась следующим образом:
услуг
сотовых
операторов
в
Воркуте
 …….. – 94,1%;
 услуга ……………. (у разных операторов она называется по-разному) – 64%;
 ………… – 47,1%;
 ………. – 37,5%.
 «……….» - по 14%;
 услуга «…………» - 8,8%.;
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
31
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
 «………….» - 2,9%;
 «……………..» - 1,5%;
 0,7% респондентов вообще не пользуются дополнительными услугами.
В п.Воргашор популярность дополнительных услуг практически не отличается.
Процентное соотношение остается примерно тем же. Единственное, среди пользователей
сотовой связи в Воргашоре никто не отметил такие услуги, как «…………….» и
«……………».
8. При изучении предпочтений респондентов в пользовании такой услуги, как
роуминг, явных различий между жителями Воркуты и п.Воргашор не наблюдалось.
Большая доля респондентов (………..% и ………..% в Воркуте и поселке соответственно),
выезжая за пределы Республики Коми, покупают сим-карту в месте прибытия. В
основном они предпочитают подключаться к
оператору ……….
–
………..%.
Респонденты, которые пользуются услугой роуминг своего оператора (…………% и
……..% в Воркуте и поселке соответственно), руководствуются тем, что для них важно
………. – …………%;
9. Анализ популярности тарифных планов показал, что среди абонентов …………
самым распространенным является тариф «…………» (…………%) в Воркуте и
«…………..» (…………%) в Воргашоре. Среди абонентов ………. самыми популярными
оказались тарифы «……….» и «………..» - по …………%. В Воргашоре …………%
абонентов также отдали предпочтение тарифу «…..». Самыми распространенными
тарифами среди абонентов ……… стали тариф «……..» и «………….й» в Воркуте и
Воргашоре соответственно.
10.
Самым важным при выборе тарифного плана для абонентов является
……………………… (77,2% и 88,4% в Воркуте и в п.Воргашор соответственно).
11.
Основная масса абонентов в Воркуте (Воргашоре) не собирается менять
свой тарифный план: …………. – 74,5%, ………… – 60%, ………2 – 81,3%. Для тех, кто
все же собирается это сделать, основными причинами являются:
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
32
Рынок сотовой связи г.Воркута: позиции основных игроков и анализ
потребительских предпочтений
12.

«………….» (для абонентов ………. и …………);

«……………………» (для абонентов …………..)
В Воркуте и в п.Воргашор абоненты в основном сами оплачивают услуги
связи (97,67% и 91,9% соответственно). Абоненты ………….. в основном вносят платежи
несколько раз в месяц в размере от …………. до ……….. рублей. Абоненты ………..
предпочитают вносить платежи раз в месяц и реже (доля абонентов, которые вносят
платеж несколько раз в месяц и тех, абонентов, кто вносит платеж раз в 2-3 месяца, по
20%. Таким образом, получается, что в среднем абоненты платят раз в месяц ). Однако и
средние суммы, вносимы за услуги связи, больше, за счет того, что значительная доля
респондентов платят по ………… рублей (средняя от ………. до ………..) и ………..
рублей (…………(шаг интервала). Абоненты …………. платят за услуги связи часто и
небольшими суммами (до …………рублей – ………..%).
Консалтинговое агентство «PRoКонсалт»
33