Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ
advertisement
www.pwc.ru/outlook Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2012-2016 гг. Ключевые тенденции мирового и российского рынков Международная практика PwC (PricewaterhouseCoopers), объединяющая специалистов индустрии развлечений и СМИ, ежегодно разрабатывает детализированные прогнозы для 13 сегментов отрасли. В публикации «Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2012–2016 гг.» представлены данные по 4 основным регионам, включающим 48 стран и территорий мира. Информация, представленная в настоящей публикации, отражает коллективные знания и аналитические возможности большой команды специалистов PwC, работающих с различными компаниями в сфере развлечений и СМИ по всему миру. Это уникальный отраслевой ресурс, предлагающий читателю пятилетний прогноз динамики мировых потребительских расходов и поступлений от рекламы, а также анализ тенденций в области технологий, государственного управления, политики и бизнеса, лежащих в основе этого прогноза. Сочетание глубокого знания местных рынков с поистине глобальной перспективой делает это издание мощным инструментом анализа ключевых проблем бизнеса. PwC Издание составлено: Wilkofsky Gruen Associates Inc. – проведение глобальных исследований и анализ индустрии СМИ, развлечений и телекоммуникаций (www. wilkofskygruen.com). Издание подготовлено и отредактировано: Сеть фирм PwC (www.pwc.com) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. Более 169 000 человек в 158 странах мира используют свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Вступительное слово Представляем вам 13-й выпуск ежегодного исследования PwC «Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2012–2016 годы» (Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016). В течение 2011 года расходы на рекламу и – в меньшей степени – потребительские расходы увеличивались по мере роста общей экономической активности и спроса на высококачественный контент. Быстрое распространение смартфонов обеспечивает потребителям удобство в использовании контента в любом месте и в любое время, и это уже стало реальностью нашей жизни. Первоначальная неопределенность и неуверенность в связи с переходом на цифровые технологии уступают место более активной деятельности участников рынка по определению, выбору и реализации бизнес-моделей, организационных структур и комплекса знаний и навыков, которые обеспечат рост стоимости компаний в новых условиях. Проще говоря, цифровые технологии уже утвердились в качестве «новых реалий» индустрии развлечений и СМИ. Относительная доступность, в том числе по ценовым параметрам, проводных и беспроводных услуг широкополосной связи на различных рынках задает темпы перехода потребителей на цифровые форматы. Понимание изменений в моделях поведения потребителей и умение правильно интерпретировать огромный накопленный массив данных об их предпочтениях становится для компаний отрасли одним из ключевых аналитических навыков, который формирует основу для повышения их доходов, будь то в прямой форме или через налаживание отношений сотрудничества и делового партнерства с другими участниками рынка. Это всего лишь один из примеров тех направлений деятельности, где происходят изменения в источниках создания и увеличения стоимости компаний. Аналитики PwC тщательно отслеживают тенденции и изменения, способные повлиять на ваш бизнес сегодня и в будущем, и мы надеемся и впредь делиться с вами нашими наблюдениями и оценками развития рынка. Мы благодарны за ваши отзывы и просим вас также сообщать нам о том, как сделать «Всемирный обзор» более полезным для вас. Если вам необходимы дополнительные пояснения по любому из вопросов, освещенных во «Всемирном обзоре», или если вы считаете, что мы можем оказать какое-либо содействие вашему бизнесу, пожалуйста, обращайтесь к нам. Наталья Яковлева Партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям индустрии развлечений и СМИ, PwC в России Евгений Клименко Партнер практики по оказанию услуг компаниям сектора коммуникаций, высоких технологий, индустрии развлечений и СМИ, PwC в России Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2012–2016 гг. 1 Основные положения В обзор этого года включена информация, которая отсутствует в предыдущих обзорах. В раздел «Деловая информация» (Businessto-Business) мы включили данные по торгово-промышленным ярмаркам и выставкам, а в раздел «Индустрия звукозаписи» – данные по концертам и музыкальным фестивалям, изменив название этого раздела на новое – «Музыкальная индустрия». Кроме того, в разделе «Музыкальная индустрия» отражены данные по штучным продажам музыкальных записей как на физических, так и на цифровых носителях. В разделе «Киноиндустрия» включены данные о выручке от продаж услуг домашнего телевидения в электронном формате, предоставляемых ТВ-провайдерами платных услуг, а также о выручке за продажу контента в формате OTT (over-the-top). Так как видео по запросу и плата за просмотр являются основными компонентами электронных продаж домашнего видео, в этом издании «Всемирного обзора» указанные виды выручки включены в раздел «Киноиндустрия». Кроме того, поскольку в разделе «Платное телевидение» в основном рассматриваются вопросы сбыта, мы переместили данные о видео по запросу и плате за просмотр в раздел «Киноиндустрия». Рассматриваемые категории* • Доступ в Интернет: проводной и мобильный • Интернет-реклама: проводная и мобильная • Платное телевидение • Телевизионная реклама • Музыкальная индустрия • Киноиндустрия • Видеоигры • Радио • Наружная реклама • Потребительские журналы • Газеты • Потребительская и образовательная литература • Деловая информация (B2B) Рассматриваемые регионы/страны Северная Америка Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) АзиатскоТихоокеанский регион Канада США Западная Европа Австрия Бельгия Великобритания Германия Греция Дания Ирландия Испания Италия Нидерланды Норвегия Португалия Финляндия Франция Швеция Швейцария Австралия Вьетнам Гонконг Индия Индонезия Китай Малайзия Новая Зеландия Пакистан Сингапур Тайвань Таиланд Филиппины Южная Корея Япония Центральная и Восточная Европа Венгрия Польша Румыния Россия Турция Чешская Республика Ближний Восток/ Африка Израиль Саудовская Аравия/ Пан-арабский регион** ЮАР Латинская Америка Аргентина Бразилия Венесуэла Колумбия Мексика Чили * Подробное описание категорий представлено на странице 16 ** Включает Алжир, Бахрейн, Египет, Иорданию, Кувейт, Ливан, Ливию, Марокко, Оман, Катар, Сирию и Объединенные Арабские Эмираты 2 PwC Ключевые тенденции индустрии развлечений и СМИ – мировой рынок По нашему прогнозу, в ближайшие пять лет мировые расходы на развлечения и СМИ будут стабильно расти при средних темпах годового роста 5,7% и увеличатся с 1,6 трлн долл. США в 2011 году до 2,1 трлн долл. США в 2016 году. Такие темпы роста индустрии объясняются тем, что, хотя мировая экономика и начала восстанавливаться после резкого спада в 2009 году, эта тенденция еще не реализовалась в полную силу во всех регионах мира. По сравнению с 2010 годом, когда расходы выросли на 4,5%, в 2011 году индустрия прибавила 4,9%, однако такие темпы по-прежнему отстают от роста прежних лет, когда наблюдался экономический подъем. Прогнозируемый средний темп годового роста индустрии развлечений и СМИ в 5,7% будет отставать от среднего темпа годового роста номинального ВВП за тот же период времени, который составит 6,6%. Это отставание отражает сдвиг индустрии в сторону цифровизации, когда рекламная продукция и услуги реализуются не в вещественной форме, которой присущи более высокие цены, а в более дешевой – цифровой форме. диспропорции в динамике развития отдельных стран. Так, по нашим прогнозам, рынки ряда стран Азии, В течение следующих пяти лет самым Латинской Америки, Ближнего Востока быстрорастущим регионом будет и Северной Африки, а также ЮАР и Латинская Америка, где России продемонстрируют в течение прогнозируется средний темп годового следующих 5 лет средние показатели роста в размере 9,7% при росте рынка роста, выражаемые двузначными с 84 млрд долл. США в 2011 году до цифрами. В то же время средние темпы 134 млрд долл. США в 2016 году. годового роста на рынках Японии, На второе место выйдет АзиатскоГермании, Ирландии, Дании, Испании Тихоокеанский регион: здесь рынок и Греции составят, по нашим вырастет с 462 млрд долл. США в 2011 предположениям, менее 3%, а в таких году до 651 млрд долл. США в 2016 году странах, как Великобритания, Италия, при средних темпах годового роста Франция, Австрия, Нидерланды и в 7,1%. Средние темпы годового роста Швейцария, – менее 3,5%. в Северной Америке составят 5,3%, Однако, если сравнить страны по при этом объемы рынка увеличатся объему их рынков развлечений и СМИ, с 508 млрд долл. США в 2011 году до 658 млрд долл. США в 2016 году. Самым картина будет несколько иной. На первом месте – США (464 млрд долл. медленным окажется рынок наиболее США), за ними идут Япония (193 млрд крупного региона – Европы, Ближнего долл. США), КНР (109 млрд долл. США) Востока и Африки, где средний темп годового роста составит 4,3% при росте и Германия (99 млрд долл. США), рынка с 550 млрд долл. США в 2011 году причем КНР впервые обогнала Германию в 2011 году и стала третьим до 678 млрд долл. США в 2016 году. по величине рынком в мире. Только в этом регионе среднегодовой рост в течение следующих 5 лет будет Прогнозируется, что в течение ниже показателя роста за 2011 год. следующих пяти лет КНР и Бразилия будут расти быстрее всех, при средних На примере этих данных видно, что годовых темпах роста на уровне 12,0% средние темпы роста по регионам в и 10,6% соответственно. В 2011 году ближайшие 5 лет скрывают серьезные И эта тенденция будет набирать обороты в ближайшие годы. Крупнейшие по объему рынки развлечений и СМИ Страна Рынок развлечений и СМИ млн долл. США Глобальный рейтинг по объему рынка 2011 2016 СТГР * индустрии 2012 - 2016,% 2011 2016 США 463 863 597 279 1 1 5,2 Япония 192 796 221 630 2 2 2,8 Китай 109 059 192 516 3 3 12,0 Германия 99 342 113 433 4 4 2,7 Великобритания 83 367 97 332 5 5 3,1 Бразилия 39 168 64 823 9 7 10,6 Индия 21 628 42 226 15 13 14,3 Россия 24 140 38 996 14 14 10,1 ... * СТГР – совокупные темпы годового роста Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2012–2016 гг. 3 Крупнейшие по объему рынки развлечений и СМИ Индустрия 2007 2008 2009 2010 2011п* 2012 2013 2014 2015 2016 20122016 Доступ в Интернет: проводной и мобильный темпы роста (%) Телевизионная реклама темпы роста (%) Интернетреклама: проводная и мобильная темпы роста (%) Деловая информация темпы роста (%) 203 818 228 750 250 530 275 472 316 972 351 006 386 855 419 838 456 109 493 390 - 12,2 9,5 10 15,1 10,7 10,2 8,5 8,6 8,2 171 271 173 158 160 561 179 479 185 005 196 507 203 833 224 710 231 555 254 745 - 1,1 -7,3 11,8 3,1 6,2 3,7 10,2 3 10 52 119 61 661 63 901 75 594 89 766 105 411 123 511 143 285 164 908 188 069 - 18,3 3,6 18,3 18,7 17,4 17,2 16 15,1 14 215 607 212 411 191 572 190 349 191 125 194 462 199 739 207 159 216 130 226 324 - -1,5 -9,8 -0,6 0,4 1,7 2,7 3,7 4,3 4,7 Платное телевидение темпы роста (%) 167 529 179 555 190 565 201 016 215 536 229 092 243 368 258 148 274 151 290 596 - 7,2 6,1 5,5 7,2 6,3 6,2 6,1 6,2 6 Видеоигры 44 449 54 022 55 201 57 459 58 723 62 349 66 206 71 243 76 878 82 976 темпы роста (%) - 21,5 2,2 4,1 2,2 6,2 6,2 7,6 7,9 7,9 Киноиндустрия 82 258 82 019 83 359 84 897 85 433 87 877 90 724 93 651 96 714 99 657 темпы роста (%) - -0,3 1,6 1,8 0,6 2,9 3,2 3,2 3,3 3 Музыкальная индустрия темпы роста (%) 56 793 54 221 53 154 49 270 49 886 51 124 52 771 54 810 57 141 59 741 - -4,5 -2 -7,3 1,3 2,5 3,2 3,9 4,3 4,6 СТГР 9,3 6,6 15,9 3,4 6,2 7,2 3,1 3,7 Наружная реклама темпы роста (%) 32 598 33 220 28 910 30 406 31 940 33 809 35 452 37 188 38 941 40 830 - 1,9 -13 5,2 5 5,9 4,9 4,9 4,7 4,9 Газеты 195 917 187 998 168 328 169 091 167 968 168 553 170 553 173 264 176 906 181 224 темпы роста (%) - -4 -10,5 0,5 -0,7 0,3 1,2 1,6 2,1 2,4 Потребительские 87 094 журналы темпы роста (%) - 85 550 75 948 75 855 75 221 75 337 75 687 76 651 78 211 80 184 -1,8 -11,2 -0,1 -0,8 0,2 0,5 1,3 2 2,5 Потребительская 114 329 и образовательная литература темпы роста (%) - 114 944 113 599 113 530 112 066 112 173 112 706 113 623 114 634 115 719 0,5 -1,2 -0,1 -1,3 0,1 0,5 0,8 0,9 0,9 Радио 49 544 48 497 44 311 46 542 47 255 49 601 51 284 52 911 54 558 56 244 темпы роста (%) - -2,1 -8,6 5 1,5 5 3,4 3,2 3,1 3,1 Итого 1 461 553 1 501 258 1 464 452 1 530 197 1 604 583 1 690 871 1 781 593 1 889 923 1 994 205 2 120 070 5,7 темпы роста (%) - 2,7 -2,5 4,5 4,9 5,4 5,4 6,1 5,5 5 1,5 1,3 0,6 3,5 6,3 *п = предварительные данные Примечание: Итоговые суммы в таблицах и схемах могут не совпадать с арифметической суммой составляющих их данных из-за округления. Данные по каждой категории (телевизионная и газетная реклама, реклама на радио, в потребительских и отраслевых журналах, справочных изданиях на сайтах, мобильная реклама) включены в соответствующие сегменты и в сегмент Интернет-рекламы, но в общем суммарном значении учитываются один раз. Источники: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates 4 PwC Бразилия уже обогнала Южную Корею и стала девятым по величине рынком, а в течение следующих 5 лет обойдет Канаду и Италию, поднявшись на седьмое место. сегментах рост составит 4% или менее, а расходы на потребительские журналы в 2016 году упадут ниже уровня 2011 года. Схожая картина наблюдается и в сфере рекламного бизнеса, наиболее чувствительной к экономическим колебаниям части индустрии развлечений и СМИ: в целом рынок растет, однако разные его сегменты чувствуют себя по-разному. Несмотря на увеличение сектора рекламы за последние два года, темпы его развития в 2011 году так и не смогли нагнать 2007 год. Если в 2010 году реклама выросла на 7,0%, то в 2011 году – только на 3,6%. Такое замедление объясняется тем, что два года назад большие объемы рекламы приходились на период накануне и во время чемпионата мира по футболу и зимних Олимпийских игр. Кроме Общие затраты конечных того, высокие темпы в 2010 году были пользователей во всем мире вырастут связаны с восстановлением деловой с 802 млрд долл. США в 2011 году до активности после экономически 966 млрд долл. США в 2016 году, то есть неблагополучного 2009 года. средние темпы годового роста составят В целом, средние темпы годового роста 3,8%. Мы прогнозируем восстановление деловой активности на глобального рынка рекламы составят 6,4%, т.е. рынок рекламы вырастет рынке видеоигр, который станет с 486 млрд долл. США в 2011 году до самым динамично развивающимся 661 млрд долл. США в 2016 году. сегментом с точки зрения увеличения Интернет-реклама будет самым потребительских затрат при средних темпах годового роста на уровне 7,0%. быстрорастущим сегментом при средних темпах годового роста За ним последует рынок платного ТВ, на уровне 15,9%; за ним следует средние темпы годового роста небольшой рынок рекламы которого составят 6,2%. В остальных Россия в 2011 году занимала 14-е место в мире по объему рынка развлечений и СМИ. К 2016 году, несмотря на достаточно высокие темпы роста по сравнению с развитыми и многими развивающимися странами (средние темпы годового роста в 2012–2016 гг. составят 10,1%), позиция России в глобальном рейтинге рынка развлечений и СМИ не изменится, так как, несмотря на выбытие из списка топ-14 Испании, Россию обгонит Индия, рынок которой сопоставим по размерам с российским, а средние темпы годового роста – чуть выше (14,3%). в видеоиграх, средние темпы годового роста на котором составят 11,2%. Средние темпы годового роста телевизионной рекламы составят 6,6% с 2012 до 2016 года, рынка наружной рекламы – 5,0%, а рекламы на радио – 3,8%. Мировой рынок печатных СМИ – газет, потребительских журналов, отраслевых журналов и справочных изданий – вырастет со средними годовыми темпами роста в 3,5%. Расходы на интернет-доступ, как проводной, так и мобильный, по своей сути не относятся к индустрии развлечений и СМИ, но они представляют собой плату за доступ к контенту и являются ключевым фактором увеличения расходов во многих сегментах рынка. Общемировые потребительские затраты на интернет-доступ вырастут с 317 млрд долл. США в 2011 году до 493 млрд долл. США в 2016 году (средние темпы годового роста - 9,3%). Значительно менее оптимистические прогнозы ожидают рынок рекламы в газетах и справочных изданиях, который сократился в 2011 году, а реклама в потребительских журналах выросла лишь на 0,3% на фоне стремительно набирающего силу рынка цифровой рекламы, который компенсировал снижение показателей в печатных СМИ. Темпы роста компонентов индустрии развлечений и СМИ и номинального ВВП (%) 2020 1515 1010 55 00 -5 -5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -10-10 -15-15 Мировой номинальный ВВП Мировые расходы на рекламу Мировые расходы потребителей на развлечение и СМИ Мировые расходы на Интернет-доступ Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2012–2016 гг. 5 Начальный этап близится к завершению: компании индустрии развлечений и СМИ пересматривают свою стратегию и тактику ведения бизнеса в условиях «новых реалий» цифровой среды 1. Понимание запросов современного потребителя Несмотря на неопределенность экономической ситуации, в прошлом году был снова отмечен рекордный уровень мировых продаж планшетников и смартфонов. Это значит, что в индустрии развлечений и СМИ появляется все больше возможностей получения дохода за счет предоставления потребителям контента и рекламы в цифровом формате, поскольку пользователи все шире используют Интернет и, в особенности, беспроводные устройства. Однако на фоне этих заметных и широко освещаемых достижений индустрия развлечений и СМИ переходит еще более важный рубеж в своем развитии и начинает жизнь в условиях «новых реалий», порожденных бурным распространением цифровых технологий. Они уже встроены в стандартные процессы финансовохозяйственной деятельности и становятся основой бизнеса многих медийных компаний, открывая огромные возможности для дальнейшего развития. По мере того как компании разрабатывают и внедряют в практику свои стратегии перехода к работе в условиях «новых реалий», мы слышим все более четкие и последовательные заявления со стороны руководителей компаний относительно новой ситуации и новых перспектив отрасли. Первоначальное состояние неуверенности, вызванное переходом на цифровые технологии, уступает место более четкой ориентации на 6 PwC определение, выбор и реализацию бизнес-моделей, организационных структур и комплекса знаний и навыков, необходимых для умелого использования новых форм поведения потребителей и обеспечения роста стоимости компаний в будущем. Чтобы успешно решать эти задачи, компаниям потребуется сделать четкий и недвусмысленный выбор относительно той роли или нескольких ролей, которые они могут сыграть в цепочке создания стоимости в области цифровых технологий, а также понять и умело использовать в интересах бизнеса стремительные и необратимые изменения, которые сейчас происходят в поведении потребителей и сотрудников. Эти изменения в моделях поведения являются движущей силой трех параллельно происходящих глобальных сдвигов в индустрии развлечений и СМИ: • переход от печатных СМИ к цифровым форматам; • переход от стационарных к мобильным/беспроводным средствам потребления услуг и продукции отрасли; • сдвиг в деловой и потребительской активности в направлении с Запада на Восток и с Севера на Юг. Изменения в поведении потребителей с наступлением цифровой эпохи – очень важная тема для индустрии развлечений и СМИ. Эти изменения носят всеобъемлющий характер и происходят все стремительнее, а индустрия находится на переднем крае этих перемен. Рост потребительских затрат на услуги цифрового сегмента будет значительно опережать затраты на нецифровые форматы в течение следующих пяти лет. На этом фоне изменение облика индустрии развлечений и СМИ будет происходить по трем основным направлениям. Во-первых, это касается потребителей. Компаниям придется научиться формировать у своей аудитории более яркие, «иммерсивные» (т.е. создающие ощущение сопричастности и эффект присутствия) и интерактивные впечатления. Для этого им необходимо понимать, что именно хочет получить современный потребитель и как найти нужные ключевые детали в большом массиве данных. Во-вторых, рекламодатели и партнеры в рамках цепочки создания стоимости должны разработать новые бизнес-модели для переосмысления и расширения ценностного предложения рекламы и контента на основе инноваций. В-третьих, индустрия развлечений и СМИ должна разработать оптимальные организационные и операционные модели, чтобы умело использовать происходящие изменения и новые формы поведения людей как внутри, так и за пределами компаний. Новые разработки помогут повысить доходы и (или) прибыльность компаний в условиях «новых реалий». При этом следует учитывать, что различные сегменты находятся на разных этапах процесса изменений. В настоящее время уже сложился развитый рынок музыкальных записей в цифровых форматах, и в 2016 году на их долю будет приходиться 55% всех потребительских затрат на развлечения и СМИ. Зато расходы на цифровые версии потребительских журналов с платным доступом к 2016 году будут по-прежнему составлять лишь 6,5% от общих расходов пользователей на периодические издания. Требования со стороны современного потребителя, который все активнее использует цифровые форматы и Интернет, претерпевают серьезные изменения по трем основным направлениям. Сегодняшние потребители хотят: Информационная среда, ранее известная как телевидение: движение в направлении «медийного хаба» На фоне всех этих изменений совершенно очевидной представляется тенденция, при которой популярность у аудитории такой информационной среды, как телевидение, точнее, видео, сохраняется, однако способы доступа к ней бурно развиваются. Число искушенных и урбанизированных потребителей, которые по-прежнему любят телевидение, растет, но они хотят получить большую гибкость в способах доступа к контенту и его оплаты. Эта тенденция указывает на формирование будущих медийных услуг, основанных на множественных каналах, разнообразных видах контента и многомерности получаемых впечатлений. Мы называем это «медийным хабом», в рамках которого на всех устройствах имеется доступ к обширному контенту по согласованной цене, и у потребителя есть возможность получить яркие живые впечатления. В условиях массового распространения интеллектуальных устройств концепция «медийного хаба» теперь подразумевает наличие «второго экрана» для получения таких впечатлений и обмена ими в любых условиях. Если добавить к этому возможности социальных сетевых сервисов, то потребители могут • смотреть, читать и слушать именно то, что они хотят, и именно тогда, когда у них возникает такое желание; • иметь доступ к контенту и пользоваться им одновременно с помощью нескольких устройств и каналов подключения; • находить и использовать интересные и актуальные медийные впечатления, которые можно обсудить с другими пользователями, изменять и контролировать. Эти характеристики усиливают тягу аудитории к получению иммерсивных и персонализированных впечатлений. Они соединяют личное с общественным, являясь результатом живого взаимодействия, и на них можно оказывать влияние. Новое в ожиданиях потребителей состоит в том, что стремление получить иммерсивные впечатления от контента уже распространилось на массовый рынок, и поэтому провайдеры таких услуг должны не только выполнять свои обещания, но и все больше расширять спектр предоставляемых ими сервисов. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2012–2016 гг. 7 сделать следующий логичный шаг: перейти от возможности «смотреть все, что я захочу, когда захочу и где захочу», к подключению к этому медийному комплексу друзей и членов семьи для совместного просмотра и обмена впечатлениями в режиме реального времени. Уместной аналогией с этой картиной взаимосвязанного и коллективного медийного пространства будущего может быть пример стремительного распространения онлайновых видеоигр в странах Азии. Онлайновые игры и игры через мобильные устройства стали предвестником социализации прочих медийных систем в Азии, и они способны сыграть ту же роль в других регионах. Интеллектуальные устройства как движущая сила перемен Предвестником этого будущего мира коллективных многофункциональных медийных систем является стремительное развитие интеллектуальных устройств. Распространение электронных планшетов усиливает стремление потребителей иметь возможность пользоваться всеми преимуществами видеоконтента класса «премиум» на платформе, в рамках которой устранен прежний конфликт между такими характеристиками, как портативность, доступ к контенту, настройка функций по выбору пользователя, высокая разрешающая способность и приемлемая величина экрана. Интеллектуальные устройства открывают возможности трансформации во всех сегментах индустрии развлечений и СМИ. Телевизионные компании могут предоставлять потребителям возможности индивидуализированной настройки приложений для планшетника/ смартфона. Это позволяет им загружать свои собственные медийные программы в телевизор в гостиничном номере. Издатели печатных СМИ могут сделать потребителям привлекательное ценностное предложение, которое побудит их заплатить за дополнительный и премиальный контент. Тенденции развития потребительского рынка оказывают все большее влияние на бизнесмодели в сегменте B2B Изменения в поведении пользователей также обусловливают перемены в издательском деле в сегменте B2B («бизнес – бизнес»). Большинство потребителей являются сотрудниками различных компаний и прочих Продажи интеллектуальных устройств в мире взлетают вверх (млн шт.) 1600 Продажи, млн шт. 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 смартфоны 8 PwC 2009 2010 2011 планшетники 2012 2013 2014 электронные книги 2015 2016 организаций. Они рассчитывают получать на работе впечатления такого же иммерсивного качества и такого же уровня насыщенности, как и в своей частной жизни, и привносят новые формы «социального поведения» в деловую среду. Одним из последствий таких проявлений стало то, что издатели печатных носителей информации в сегменте B2B начинают по-новому оценивать свои подходы к ведению бизнеса. Если раньше основная ценность их бизнеса заключалась в их основном продукте – в журналах и справочниках, предлагаемых потребителям как в традиционном, так и в электронном формате, то сегодня наиболее ценным «активом» становится тесное сообщество специалистов в определенной области. Поэтому самый надежный способ привлечь рекламодателей в свой бизнес – выступить в роли «куратора» информации, предназначенной для целевой аудитории. Зачастую такая информация может быть получена из других общедоступных источников, однако подписчики предпочтут оплатить услуги провайдера B2B, действующего в качестве «куратора» и предоставляющего на их интеллектуальные устройства необходимую информацию: она уже Хорошие новости для индустрии развлечений и СМИ заключаются в том, что несмотря на продолжающуюся экономическую неопределенность в последние годы продажи планшетников и других интеллектуальных устройств вновь достигли рекордных значений. Это создает новые возможности роста в области доставки цифрового развлекательного контента и рекламы все более активно использующим Интернет и мобильные устройства потребителям. обработана, удобна для использования и структурирована именно для них как конечных пользователей. Все чаще и чаще такие услуги оплачивает работодатель, что ведет к формированию новой медийной среды – B2B2C («бизнес – бизнес – потребитель»). Сотрудники заинтересованы в том, чтобы «кураторы» и составители информации (так называемые агрегаторы) предоставляли им надежные и актуальные новости и аналитические данные. Со своей стороны, работодатели готовы оплачивать такую услугу. Необходимость отслеживать изменения в предпочтениях потребителя на основе аналитических данных Так или иначе, индустрия развлечений и СМИ вовлечена в процессы, в рамках которых потребители участвуют в формировании будущего мира медиа, поэтому компаниям важно понимать их поведение, мотивацию и ожидания. Помочь в этом могут так называемые большие массивы данных (big data) о деятельности, образе жизни, поведении и транзакциях потребителей. Сегодня они уже доступны в таком объеме и степени детализации, которые раньше было невозможно представить. Основная трудность состоит в том, чтобы добыть и проанализировать конкретные «детальные данные» (little data) в этом информационном массиве. Например, сейчас есть возможности присоединиться к социальным сетям потребителей и участвовать в их обсуждениях, на основе чего компании могут провести анализ наиболее эффективных способов предоставления услуг и ведения продаж. Многие компании пока еще находятся в процессе поиска ответа на вопрос о том, как извлечь максимальную пользу из имеющихся аналитических данных. Именно поэтому растет значение таких компаний, которые специализируются на анализе данных. С этим процессом тесно связана тенденция к созданию новых систем оценки и анализа данных во многих медийных сегментах. Однако анализ данных, позволяющих глубже понять настроения потребителей, также сопряжен с определенным риском. Опасения потребителей относительно конфиденциальности их личных данных являются серьезной проблемой как для компаний индустрии развлечений и СМИ, так и для государственных органов во всех странах мира. Это влечет за собой риск отрицательной реакции со стороны общественности и регулирующих органов на «слежку», осуществляемую с помощью интерактивных приложений, а это создает потенциальную угрозу для роста не только цифровой медийной индустрии, но и глобальной цифровой экономики в целом. персональных данных и обеспечить им взамен более весомые выгоды. В условиях существующей бизнесмодели рекламодатель работает в интересах укрепления своего бренда, а не в интересах потребителя. Поэтому необходимо создать модель беспроигрышной ситуации, когда медийная компания, рекламодатель и потребитель действуют в духе сотрудничества и прозрачности отношений, получая свою часть выгоды на основе этических принципов и соблюдения правовых требований. Такая модель предполагает сотрудничество и взаимодействие и основывается на признании того, что единственное лицо, выступающее в роли «владельца» персональных данных потребителя, – это сам потребитель. Такой подход потребует изменений в умонастроениях и установках участников этого рынка и перехода от стремления «контролировать потребителя» к признанию «контроля со стороны потребителя». Такое противоречие и столкновение интересов, впрочем, может быть преодолено на основе взаимовыгодного решения. Потребители в большей степени склонны предоставлять информацию, если взамен они получают нечто ценное для себя (однако они недовольны тем, что порой компании сначала осуществляют монетизацию пользовательских данных, а уже затем обращаются за разрешением на их использование). Это дает возможность предоставить потребителям большую степень контроля за использованием их Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2012–2016 гг. 9 2.Новые бизнес-модели для переосмысления и расширения ценностного предложения рекламы и контента На фоне трех основных сдвигов в индустрии развлечений и СМИ – перехода от аналогового формата вещания к цифровому, от стационарных средств потребления услуг и продукции к мобильным, а также сдвига в деловой и потребительской активности с Запада на Восток и с Севера на Юг – основная задача для компаний состоит в том, чтобы сохранить привлекательность и ценность своих услуг для потребителей и бизнес-клиентов на основе специфических конкурентных преимуществ, выделяющих их из основной массы компаний. На международном уровне это означает предоставление потребителям из разных стран таких впечатлений от контента, которые воспринимаются как персонализированные и отражающие местный колорит. Эта задача осложняется тем, что при общности многих общемировых тенденций конкретные решения в различных странах будут отличаться друг от друга. Это объясняется тем, что рынок развлечений и СМИ в каждой стране и в каждом регионе развивается разными путями и имеет разные исходные позиции. Например, Индия и Китай – страны, которые часто включают в одну группу с точки зрения общих перспектив и тенденций экономического роста, – коренным образом отличаются друг от друга по характеру имеющейся у них телекоммуникационной инфраструктуры. Появление на рынке таких услуг, как беспроводная широкополосная связь, может оказать ошеломляющее воздействие на поведение потребителей. В течение 10 PwC следующих пяти лет индийский рынок услуг мобильного доступа будет расширяться при совокупном темпе годового роста на уровне 42,4%, что является самым высоким показателем в мире. Однако нужно учитывать, что недостаточное распространение в прошлые годы аналоговой связи и ограниченный выбор информационных средств отнюдь не препятствуют росту рынка, а напротив, усиливают тягу потребителей на растущих рынках к новым цифровым технологиям. Этот фактор непосредственно влияет на методологию анализа рынков, когда вместо использования статистических данных (распространения проводных и беспроводных интернет-услуг) привлекаются такие показатели, как среднее количество часов, затраченных интернетпользователями на онлайновых/ мобильных каналах и сайтах и особенно – в социальных сетях. Рост количества интернет-пользователей в мире (СГТР 2012-2016, %) 35 30,9 30 25 22,5 20 16 17,5 15,4 15 9,5 10 6,8 5,1 5 0 Латинская Америка Азиатско-Тихоокеанский регион проводной Интернет ЕМЕА Северная Америка мобильный Интернет Переосмысление организации рекламной деятельности на основе анализа обобщенного образа потребителя Переход от аналоговых форм контента к цифровым оказал непосредственное влияние на облик рекламы, расширив спектр рекламных услуг и повысив их ценность для потребителей. До недавнего времени естественным выбором для рекламодателя, который хотел привлечь потенциальных покупателей автомобилей, стало бы размещение рекламы на тематическом сайте. Однако проанализировав, как именно пользователи ищут информацию в Интернете, рекламные агентства получили возможность определить конкретных клиентов, которые станут наиболее вероятными покупателями автомобиля в течение ближайших 12 месяцев. Это означает, что сбор и анализ высококачественной информации все больше становится ключевым фактором для введения премиальных тарифов на рекламу. Еще одним аспектом первостепенной важности является социализация рекламы. Потребители все чаще обмениваются рекомендациями и спонсируемым контентом через социальные сети, при этом стимулом для этого иногда являются рекламные механизмы поощрения клиентов, например предоставление бонусных баллов. Процесс социализации подпитывает широко распространенную среди рекламодателей и рекламных агентств концепцию «приобретенной, собственной и наработанной» рекламы, которую мы дополнили четвертой категорией – «контролируемой» рекламой. информационные средства, поскольку рекламное объявление совместного пользования, уже вошедшее в оборот, может принести доходы, многократно превышающие сумму первоначальной инвестиции, особенно если оно интегрировано в различные медийные форматы. Широкое распространение бесплатных информационных средств отражает новый вид интеграции рекламы, контента и аналитических данных. Это ведет к стремительным изменениям в функциях и бизнес-моделях провайдеров креативной рекламы и медийных агентств, которые все чаще пересекаются. Эта тенденция набирает обороты в результате исчезновения прошлых различий между «традиционными» и «цифровыми» средствами рекламы. Все, что сегодня предлагают рекламные агентства своим клиентам, имеет встроенный цифровой компонент, и компании, продающие брендовые товары, готовы направить средства на ранее неиспытанные модели, если они видят вероятность получения хороших доходов. Эти сдвиги обуславливают три изменения в деятельности агентств: •Сближение функций креативных и медийных агентств: агентства, поставляющие креативные услуги, стремятся предлагать полный спектр сервисов, включая цифровые стратегии и стратегии спонсорства, а медийные агентства проявляют все больший интерес к цифровым и креативным услугам. •Оплата по фактическому результату: агентства уходят от принципа «издержки плюс фиксированная прибыль» и отдают предпочтение моделям, построенным на основе оплаты по конечным результатам. •Изменения в системе показателей: агентства привлекают внимание клиентов к конечным показателям, таким как наработанный/ бесплатный охват средствами рекламы, процент запоминаемости, намерение осуществить приобретение и известность торговой марки. Все больше брендов опираются на «наработанные» (или «бесплатные») Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2012–2016 гг. 11 Чтобы сохранить лидирующие позиции на рынке, агентства должны проявлять достаточную гибкость и быстро адаптироваться к переменам, а также сотрудничать с широким кругом медийных и технологических компаний. При этом анализ данных приобретает все большее значение с точки зрения возможности продемонстрировать клиентам ценность рекламных услуг. Возникновение новых ролей и функций в цепочке создания стоимости в индустрии развлечений и СМИ В общем и целом в течение следующих пяти лет будет происходить процесс возникновения новых ролей и функций, охватывающий все сегменты индустрии развлечений и СМИ. Это позволит компаниям занять одно или несколько звеньев в цепочке создания стоимости, взаимодействуя с другими провайдерами услуг, обладающими дополнительными возможностями. Компаниям придется осваивать новые роли: • онлайновый сайт или офлайновая аудитория, где будет накапливаться потребительский опыт (возможное название – «место обработки данных»); • агрегатор или фильтр потребительских требований к контенту (возможное название – «куратор сообщества пользователей»); • провайдер эксклюзивного контента (возможное название – «монополизатор контента»); • разработчик устройств; • доверенный компаньон потребителей по вопросам контента для различных устройств (возможное название – «лидер цифровых сервисов»); 12 PwC • независимый специалист, осуществляющий поддержку экспериментальных работ, инноваций и внедрения проектов (возможное название – «генератор идей»). Ряд крупных компаний, возможно, решат принять на себя несколько ролей. Однако масштаб и количество взятых на себя функций не может являться мерилом успеха, и поэтому некоторые медийные организации могут, напротив, сосредоточить усилия на ограниченной сфере деятельности. Одно из важных изменений касается сегмента В2В: некоторые компании уже начинают выстраивать прямые отношения с конечными потребителями, трансформируясь в сетевую компанию, ориентированную на обслуживание потребителей. Новые модели ценообразования Помимо указанных выше процессов продолжают развиваться различные модели монетизации контента, включающие переход к бизнесмоделям, основанным на так называемой модели freemium, когда основные услуги предоставляются потребителям бесплатно (за них «платят» рекламодатели), а за дополнительные уже нужно платить. Кроме того, потребители все чаще стремятся получить контент на правах аренды, а не прямой собственности. Такую стратегию подсказывает прошлый опыт потребителей, когда они нередко приобретали контент в таком формате, который мог быстро устареть. Более сложные предпочтения пользователей привели к появлению в ряде сегментов индустрии более гибких моделей ценообразования для различных типов контента. Сектор интерактивных игр, особенно на беспроводных/ мобильных устройствах, стал лидером в области инновационной сегментации цен и создания гибких моделей, когда потребитель может выбрать версию, которая финансируется за счет рекламы, «облегченную» версию, премиальную версию без рекламы и различные дополнительные опции. Самым сложным для индустрии пока остается вопрос о том, как будет производиться оплата будущей инфраструктуры, формирующейся для удовлетворения растущих требований к пропускной способности/ диапазону частот. Потребуются миллиардные инвестиции, притом что плата потребителей за доступ пока еще не позволяет окупать такие расходы. Эта проблема в конечном счете потребует совместного решения, включая вопросы разработки контента и продажи услуг. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 13 3.Разработка организационных моделей для использования новых форм поведения потребителей и обеспечения роста доходов в условиях «новых реалий» За последнее десятилетие многие компании индустрии развлечений и СМИ создали свой цифровой бизнес в форме смежной операционной группы с отдельной инфраструктурой, техническими решениями и персоналом. Однако в условиях «новых реалий», когда цифровые технологии становятся неотъемлемой частью стандартных процессов ведения бизнеса, такой подход, основанный на принципе отделения, начинает мешать системному анализу потребностей клиентов, сдерживает рост доходов и ограничивает возможности повышения эффективности затрат. В прошлогоднем выпуске «Обзора» мы предложили понятие «партнерского цифрового предприятия» (ПЦП) в качестве организационной модели отрасли в будущем. Ее основные задачи – осуществить правильное руководство перспективными кадрами и сформировать инновационную культуру, необходимую для претворения идеи в реальность. Сегодня время требует объединения этих дублирующих друг друга процессов в единую цифровую операционную модель и технологическую базу компании, которая позволит предприятиям производить продукт один раз и распространять его в любом месте, где они пожелают. •Внутренние изменения. Необходимо принять решение об организационной модели: должна ли она основываться на холдинговой структуре или на модели интегрированной операционной компании? По нашему мнению, ПЦП соответствует модель интегрированной операционной компании. Обеспечение взаимодействия между подразделениями часто требует изменения корпоративной культуры и пересмотра системы вознаграждений. Интегрируя цифровые подразделения в основную компанию, предприятия планируют получить три основных преимущества: • повысить прибыльность, снизив операционные затраты за счет использования общих платформ и интеграции бизнес-процессов; • повысить способность систем адаптироваться к возрастающим объемам задач, чтобы обеспечить рост и гибкость бизнеса; • достичь большей эффективности и непрерывности инновационного процесса за счет интеграции и автоматизации, что высвободит время специалистов для совместной работы и выдвижения идей. 14 PwC Трансформация компании в ПЦП связана с непростым выбором и необходимостью изменений как внутри компании, так и за ее пределами: •Внешние изменения. Выбор заключается в том, «с кем сотрудничать и как». Сегодня этот тип модели уже отчасти реализован: это многоотраслевой консорциум под названием «Цифровая экосистема развлекательного контента» (Digital Entertainment Content Ecosystem – DECE), который насчитывает 70 членов, и его онлайн-сервис по доступу к хранилищу цифровых прав (Ultraviolet). Чтобы найти и удержать нужных им профессионалов, компаниям индустрии развлечений и СМИ придется удовлетворять первоочередные потребности молодого поколения специалистов, которые больше ценят возможности обучения, профессионального развития и оптимальное соотношение между работой и личной жизнью, чем финансовые стимулы. А это значит, что внутри цифрового предприятия необходимо формировать инновационную культуру, причем не только в технологическом смысле, но и в плане организации взаимодействия между людьми. Вместе с тем следует отметить, что компаниям индустрии развлечений и СМИ придется конкурировать с «чисто» технологическими компаниями, которые обычно предлагают более высокую зарплату. Компаниям индустрии развлечений и СМИ придется преодолеть этот барьер, обеспечивая себе репутацию лучших работодателей и повышая привлекательность нефинансовых стимулов. В условиях динамичной среды и меняющегося характера рабочей силы компаниям нужны проницательные и дальновидные руководители, которые будут задавать вопросы, а не диктовать стратегию; будут поощрять инициативность сотрудников, а не слепо вести их за собой; сами станут проводниками новой инновационной культуры, вместо того чтобы навязывать ее через правила и нормы. Все это требует новых средств поощрения, оценки и повышения эффективности, а следовательно, и продуктивности деятельности. Используя поведенческую мотивацию в качестве основного двигателя эффективности, руководители компаний индустрии развлечений и СМИ смогут понять ограниченность традиционного подхода, когда «установка» определяет поведение. Это также поможет им увидеть потенциал, заложенный в идее выхода за пределы «установки», чтобы стимулировать более высокие показатели деятельности. Барьеры, которые предстоит преодолеть: права, роялти, пиратство Вместе с тем, хотя стратегия, нацеленная на обеспечение центральной роли цифровых технологий в компании, приносит очевидные выгоды, на пути ее реализации возникают определенные барьеры. Один из наиболее серьезных – вопрос о правах на контент и роялти. Это область, в которой многие компании ограничены жесткими рамками сложных и устаревших систем, которые оказывают непосредственное влияние на результаты их деятельности. В частности, компании должны знать, когда истекают их права на контент в какой-либо стране, так как, если они не продлят срок действия прав, их стоимость упадет. Это значит, что индустрии нужна система, которая обеспечивает жесткое управление правами в режиме реального времени, но решить эту задачу сложно в силу трех причин. Во-первых, права по-прежнему значительно различаются в зависимости от платформы. Во-вторых, графики платежей имеют разные форматы. И в-третьих, это значительное количество контрактов, необходимых для всех каналов и форматов контента. Вопрос управления правами еще больше осложняется не решенной проблемой пиратства. Независимо от правовой оценки во многих странах по-прежнему широко распространено мнение о том, что пиратство не является преступлением. Большинство потребителей, которые незаконно используют авторский контент, делают это, потому что они видят возможность приобрести без особых усилий дешевую продукцию или же в силу того, что они не могут получить контент иным путем. Компании и регулирующие органы должны способствовать тому, чтобы люди перестали совершать противоправные действия такого рода и строго придерживались закона. Очень часто потребители не понимают, почему права на контент играют такую роль. И этот пробел в знаниях может серьезно подорвать работу по внедрению новых моделей «стратегических окон» и других моделей получения доходов. Чтобы ликвидировать этот пробел, необходимо вести просветительскую работу среди потребителей. Однако любые меры по обоснованию и защите прав неизменно поднимают вопрос о выборе между свободой, которую предоставляет Интернет, и правами владельцев контента. Этот конфликт, как и дебаты по поводу регулирования, будет продолжаться по мере того, как органы, регулирующие СМИ, будут стремиться идти в ногу с изменениями в отрасли и обеспечивать переход от регулирования отношений вчерашнего дня к регламентированию мира для дня завтрашнего. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2012–2016 гг. 15 Заключение: начальный этап близится к завершению... Перед лицом радикальных перемен и в условиях неопределенности индустрия развлечений и СМИ в течение последних нескольких лет старалась найти модели бизнеса, которые могут быть эффективными в изменившемся мире – путем непрерывных экспериментов, постоянных инноваций и целевого анализа результатов. Эксперименты и инновации продолжатся. Однако аналитические результаты уже сейчас можно считать убедительными и достаточными для того, чтобы компании могли с уверенностью двигаться дальше к «новым реалиям». Вот почему мы полагаем, что отрасль находится «в конце начального этапа» своего цифрового пути. Многое еще предстоит сделать, однако «туман постепенно рассеивается». Тот факт, что цифровые технологии начинают занимать центральное место в повседневной деятельности организаций и становятся основой операций компаний индустрии развлечений и СМИ, означает, что эксперимент и решение поставленных задач более не следуют друг за другом, а осуществляются одновременно. При этом нужно отчетливо понимать, что все сегменты находятся на разных этапах развития. Однако, используя цифровые технологии в качестве 16 PwC «локомотива» бизнеса, а также для интеграции и автоматизации процессов – от создания контента до управления правами, компании могут более эффективными способами и с большей выгодой, чем когда бы то ни было, удовлетворять меняющиеся требования потребителей, используя любые каналы и любые форматы. Ресурсы, необходимые для достижения успеха в условиях новых реалий, состоят из двух элементов. Первый элемент – это данные для того, чтобы получить представление о поведении и мотивации потребителей и применять эти знания на практике. Здесь основной проблемой является вопрос защиты личной информации, с учетом того что компании должны отойти от концепции «владения» клиентом к идее передачи ему контроля. Второй – это сотрудничество с широким кругом сторон, а иногда даже с конкурентами. Здесь основная сложность будет связана с вопросами культуры и конкуренции. Это означает создание такой среды, которая позволит доверять своим партнерам по проектам, включая конкурентов, избегая при этом тайного сговора. По мере того как будут возникать партнерства, различные участники будут играть разные роли – взаимодополняющие и партнерские – в цепочке создания стоимости, при этом потребность в использовании аналитических данных будет выступать в качестве «цемента», удерживающего их вместе. Тем не менее, хотя динамика отношений внутри таких групп будет носить партнерский характер, во внешней среде они будут жестко конкурировать между собой. В течение следующих пяти лет основным полем битвы этой конкуренции будет система медиа. Компании будут определять и стараться получить различные роли в цепочке создания стоимости, при этом они будут стремиться к конкурентной дифференциации в рамках полученной роли. Основным определяющим фактором будет то, насколько хорошо они понимают суть изменений в поведении потребителей и сотрудников, что частично будет обуславливаться полученными данными, а частично – качеством руководства. Для индустрии развлечений и СМИ новые реалии уже наступили. Пришло время заглянуть вперед, за пределы ситуации неопределенности последних лет и сосредоточить внимание на разработке и реализации стратегий и моделей, чтобы получить устойчивую и даже растущую долю в мощном ресурсе создания стоимости. Ключевые тенденции рынка развлечений и СМИ: российский рынок в 2012–2016 гг. В 2011 году динамика развития рынка развлечений и СМИ в России не изменилась: рынок вырос на 12% (до 24,1 млрд долл. США), аналогично росту в 2010 году. Российский рынок остается одним из самых динамичных в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (Europe, Middle East and Africa, EMEA). В Центральной и Восточной Европе Россию существенно опережает только Турция (рост на 62%), а в регионе EMEA еще и страны Ближнего Востока/ Северной Африки (47%). По объему рынка в 2011 году Россия была на 7-м месте в регионе EMEA, и мы ожидаем, что в пятилетней перспективе российский рынок останется одним из самых динамичных – со средними темпами годового роста 10,1%. В результате, по нашим прогнозам, к 2016 году рынок России вырастет почти до 39 млрд долл. США и станет шестым крупнейшим рынком в этом регионе, обогнав Испанию. Однако стремительные темпы роста рынка в целом не могут повлиять на то, что расходы на развлечения и СМИ на душу населения остаются в России одними из самых низких в регионе ЕМЕА: всего 81 долл. США на человека. Это в 18 раз ниже, чем в Норвегии, где отмечен самый высокий показатель расходов на развлечения и СМИ в регионе ЕМЕА, в 9 раз ниже, чем в Германии, крупнейшем рынке развлечений и СМИ в этом регионе, и в 3 раза ниже, чем в Чехии, стране с самыми высокими потребительскими расходами на развлечения и СМИ в Центральной и Восточной Европе. Ниже, чем в России, расходы на развлечения и СМИ только в трех странах этого региона: Румынии (56 долл. США на душу населения), Турции (34 долл. США) и странах Ближнего Востока и Африки (20 долл. США). Впрочем, по нашим прогнозам, рост подушевых расходов на развлечения и СМИ в 2012–2016 гг. в России будет наиболее существенным в регионе ЕМЕА (36%), хотя низкая база не позволит стране занять более высокое место в рейтинге расходов на душу населения. Что касается рынка рекламы, то тут по региону ЕМЕА Россия занимает более высокое, 5-е место после Германии, Великобритании, Франции и Италии, с объемом в 9 млрд долл. США. По нашим прогнозам, российский рынок рекламы будет Основные сектора российской индустрии развлечений и СМИ (млн долл. США) Радио 45000 40000 1309 1428 1945 2080 2087 2264 35000 30000 2285 25000 20000 15000 10000 5000 1519 1098 1751 1234 1445 1594 1357 1323 2701 1447 2675 3269 Потребительская и образовательная литература Потребительские журналы Газеты Наружная реклама Музыкальная индустрия Киноиндустрия Видеоигры Платное ТВ 5106 Деловая информация 7190 Интернет-реклама ТВ реклама 4565 7209 3809 Доступ в Интернет 0 2011 2016 Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2012–2016 гг. 17 Средние годовые темпы роста в 2012-2016 гг. (%) Потребительские расходы Расходы на рекламу Интернет Платное телевидение Кино Видеоигры Торговые журналы Музыкальная индустрия Наружная реклама Телевидение Кино Видеоигры Деловая информация Потребительские журналы Газеты Газеты Потребительские журналы Радио Потребительская и образовательная литература Справочная литература 0 5 10 15 расти быстрее остальных в регионе и в 2016 году, обогнав Италию, станет четвертым крупнейшим рынком рекламы в регионе ЕМЕА. Все сегменты индустрии развлечений и СМИ России показали заметный рост в 2011 году. Самыми динамичными в 2011 году, как и ожидалось, стали сегменты интернетрекламы (рост на 56%) и платного телевидения (рост на 31%). Исключение составили потребительская и образовательная литература (-5%), газеты (рост на 0,6%) и деловая информация (рост на 0,9%). Некоторые сегменты, которые в прошлом году выросли более чем на 20%, в 2011 году несколько замедлили темпы роста. Например, киноиндустрия выросла всего на 6% (по сравнению с 26% в 2010 году), видеоигры – на 12% (по сравнению с 25% в 2010 году) и рынок интернетдоступа – на 14% (по сравнению с 22% в 2010 году). Безоговорочным лидером на рынке развлечений и СМИ остается сегмент телевизионной рекламы, который 18 PwC 20 25 30 35 в 2011 году вырос на 20% и достиг объема в 4,5 млрд долл. США. Вторым крупнейшим сегментом остается рынок интернет-доступа, который в 2011 году вырос на 14% и составил 3,8 млрд долл. США. Несмотря на то что в 2011 году темпы роста телевизионной рекламы превысили темпы роста рынка интернет-доступа, по нашим прогнозам, в 2012–2016 гг. рынок доступа в Интернет будет расти быстрее и к 2016 году обгонит сегмент телевизионной рекламы, став крупнейшим сегментом рынка развлечений и СМИ России. Сегмент интернет-рекламы в 2012–2016 гг. будет самым динамичным. По нашим прогнозам, он будет стабильно расти при средних темпах годового роста в 29%. В результате доля этого сегмента в общем объеме рынка развлечений и СМИ вырастет на 7% до 13%, и он станет третьим крупнейшим сегментом рынка развлечений и СМИ России (хотя в 2011 году он занимал только 7-е место). Второй наиболее динамичной индустрией будет платное ТВ со средними темпами -5 0 5 10 15 20 годового роста 15%. К 2016 году платное ТВ станет пятым крупнейшим сегментом на российском рынке развлечений и СМИ (10-е место в 2011 году). Тремя крупнейшими сегментами рынка развлечений и СМИ в России к 2016 году будут доступ в Интернет, реклама на ТВ и реклама в Интернете. Их доля в общем объеме вырастет примерно на 10% и составит почти 50%. Самыми небольшими сегментами к 2016 году останутся радио, потребительская и образовательная литература и потребительские журналы. Их доля к 2016 году сократится на 4% и составит всего 8,4% от объема рынка. Наименее динамичными в 2012–2016 гг. останутся те же сегменты, которые в 2011 году показали самые низкие темпы роста: рынок потребительской и образовательной литературы (средний темп годового роста –3% в 2012–2016 гг.), рынок газет (+2%) и рынок деловой информации (почти +4%). Методология анализа данных анализируются и при необходимости корректируются на основе наших Данные за прошлые периоды в профессиональных и основном взяты из конфиденциальных институциональных знаний. Затем и частных источников. В тех случаях, производится проверка всего процесса когда привлекаются источники на предмет внутренней третьих сторон и их информация последовательности и прозрачности используется непосредственно, из в сопоставлении с накопленными таких источников, как отраслевыми знаниями и опытом. государственные структуры, Прогнозы на 2012–2016 гг. также отраслевые ассоциации или иные основаны на анализе динамики аналогичные организации, которые каждого сегмента в каждом регионе и стремятся сделать свою информацию факторов, влияющих на эту динамику. общедоступной, источники Мы приводим совокупные темпы информации цитируются открыто. годового роста (т.е. среднегодовые В случаях, когда информация темпы роста в течение определенного используется косвенно, как часть периода, СТГР/CAGR) на период рассчитанных нами данных за 2012–2016 гг. При расчете прошлые периоды, источники не среднегодовых темпов роста за точку раскрываются. отсчета принят 2011 год. В рамках Прогнозная информация прогнозного периода В исследовании анализируются рассматриваются пять лет роста: последние тенденции развития 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годы. отрасли, финансовые показатели Период завершается 2016 годом. и выявляются факторы, лежащие Расчет производится по формуле: в основе этих тенденций. СТГР = 100*((Значение в 2016 г. / Рассматриваемые факторы включают Значение в 2011 г.)^(1/5)–1). экономические, демографические, технологические, институциональные, Представление данных в отдельных главах поведенческие, конкурентные и другие показатели, которые могут Данные о расходах по каждому оказать влияние на рынки индустрии сегменту включают в себя расходы развлечений и СМИ. на рекламу и расходы конечных пользователей, непосредственно Далее разрабатываются модели для относящиеся к развлекательному количественной оценки воздействия, и информационному контенту. оказываемого каждым фактором на Во введении к каждой главе дано объем доходов в отрасли. Создается определение категорий расходов, сценарий прогноза для каждого включенных в данный сегмент. фактора, и определяется степень возможного будущего воздействия Мы не учитываем расходы на каждого фактора. В процессе создания аппаратное обеспечение или на сценария используются специальные оплату услуг, необходимых для математические модели и получения доступа к контенту. аналитические алгоритмы для получения исходного набора значений Расходы конечных пользователей рассчитываются на уровне прогнозируемых объемов рынка. потребителя или конечного После этого полученные параметры Информация за прошлые периоды пользователя, а не на оптовом уровне, и включают розничную наценку при наличии таковой. Расходы на рекламу измеряются без учета комиссий рекламных агентств во всех регионах, кроме США и России, для которых мы приводим совокупные расходы на рекламу, чтобы соблюсти единообразие с традиционной методологией представления данных по расходам на рекламу в этих странах. Кроме данных по сумме расходов за год, мы также приводим данные, измеряемые в определенный момент времени, такие как количество абонентов платного телевидения, пользователей интернет-услуг и услуг мобильной связи, а также данные о тираже газетных изданий. В этих случаях мы приводим среднегодовые данные, а не итоговые суммы на конец года, поскольку среднегодовые величины более точно отражают влияние этих показателей на годовой объем расходов. Инфляция Данные во всех разделах приведены в номинальном выражении, отражающем фактические расходные операции, и, следовательно, включают воздействие инфляции. Курсы валют Все данные приведены в долларах США по среднему курсу за 2011 год, который был принят в качестве постоянной величины для всего прошлого и прогнозного периодов. Благодаря такому подходу данные отражают отраслевые тенденции и не подвержены искажениям, вызванным колебаниями международных курсов валют. Для данной публикации средний курс рубля к доллару США был принят на уровне 29,3303. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2012–2016 гг. 19 Определения категорий телевидение, рекламу в газетах, потребительских и профессиональных журналах, справочных изданиях и на Доступ в Интернет является ключевым радио. Все эти виды рекламы также фактором потребительских расходов, входят в состав соответствующих относящихся к рекламе и получению сегментов. В итоговых цифровых контента, в большинстве сегментов показателях потребительских расходов индустрии развлечений и СМИ. Доходы на рекламу, приведенных во от проводного и мобильного интернет«Всемирном обзоре», исключен доступа состоят из абонентской платы, двойной подсчет. которую потребители платят Платное телевидение провайдерам интернет-услуг и операторам мобильной связи за Рынок распространения интернет-доступ через мобильные телевизионного контента включает устройства независимо от того, в себя доходы дистрибьюторов предоставляется ли доступ как телевизионных программ для самостоятельная услуга или в рамках зрителей. Сюда входят расходы пакета услуг, в составе которого потребителей на базовые и отдельно оценивалась компонента дополнительные каналы абонентского услуг интернет-доступа. Доходы от телевидения, принимаемые через мобильного доступа состоят только операторов кабельного телевидения, из стоимости доступа через мобильные операторов спутникового вещания, телефоны, смартфоны и планшетники, телефонные компании, прочих через сети 2,5G и выше. Они не многоканальных дистрибьюторов, а включают беспроводную связь через также услуги ТВ, предоставляемые на компьютеры и ноутбуки. Данные не мобильные телефоны за абонентскую включают: (1) приобретение контента, плату. Частные потребители могут такого как музыка, и (2) расходы на оформить подписку на несколько развлекательный контент, услуг, поэтому уровень внедрения скачиваемый через Интернет или через абонентского телевидения может мобильные телефоны, поскольку обе превышать 100%. Лицензионные эти категории рассматриваются в платежи за услуги государственного соответствующих главах. Мы также телевидения включены в показатели не учитываем плату за доступ на стран двух регионов – Европы, телефонах, предоставляемых Ближнего Востока и Африки (ЕМЕА) компаниями своим сотрудникам и Азиатско-Тихоокеанского региона. для доступа к корпоративной сети. Услуги видео по запросу, видео на условиях оплаты за просмотр и Интернет реклама просмотр телепрограмм через Интернет-реклама – проводная и Интернет (включая услуги в формате мобильная – включает в себя расходы OTT, например Netflix) не включаются рекламодателей на контекстную/ в указанную категорию. Эти поисковую рекламу, различные виды потребительские расходы отражены баннерной рекламы, рекламные в разделе «Киноиндустрия». объявления, видеорекламу и рекламу Телевизионная реклама прочих онлайн-форматов, в том числе Рынок телерекламы включает в себя рекламу, доставляемую на мобильные расходы рекламодателей на рекламу устройства, такие как смартфоны и на эфирном и многоканальном планшетники, в форматах, разработанных для экранов мобильных телевидении, на телевизионных интернет-сайтах и в программах, устройств. Категория интернетраспространяемых через такие сайты, рекламы включает в себя рекламу а также на мобильном телевидении. через онлайновое и мобильное Интернет-доступ: проводной и мобильный 16 PwC Реклама на эфирном (вещательном) телевидении осуществляется в рамках и в контексте телевизионных программ, распространяемых в эфире или через кабельное и спутниковое телевидение, через операторов телефонной связи, а также иные каналы предоставления телевизионных услуг. Онлайновая телевизионная реклама включает иллюстративноизобразительную рекламу на телевизионных интернет-сайтах, рекламные видеоролики в рамках и в контексте программ, распространяемых через такие сайты. Реклама на мобильном телевидении охватывает иллюстративноизобразительную рекламу, а также рекламные видеоролики в программах, предоставляемых на сайтах мобильного телевидения. В странах региона ЕМЕА, АзиатскоТихоокеанского региона, Латинской Америки и в Канаде данные о расходах на телерекламу приводятся без учета комиссионных выплат и скидок рекламных агентств. В США и России рекламные расходы традиционно включают комиссии агентств. К рекламе на многоканальном телевидении относится реклама в сетях, к которой зрители получают доступ по кабельным каналам (аналоговым или цифровым), по спутниковым каналам, каналам цифрового эфирного телевидения или иным образом и которые недоступны без указанных услуг. Реклама на эфирном телевидении включает рекламу, транслируемую открытыми широковещательными сетями, прием которых возможен с помощью традиционных аналоговых телевизионных антенн, даже если зритель также может принимать такие сети через службы кабельного, спутникового или цифрового эфирного телевидения. Среди стран Европы, Ближнего Востока и Африки есть две страны – Германия и Испания, где реклама на эфирном телевидении и на многоканальном телевидении не рассматривается в качестве двух отдельных категорий. Поэтому данные по Германии и Испании не включены в показатели потребительских затрат в рамках каждой из этих категорий, а представлены в общих цифровых данных по рекламе на эфирном телевидении. Музыкальная индустрия Музыкальная индустрия включает в себя сегменты звукозаписи и живой музыки. Рынок звукозаписи включает в себя расходы потребителей на приобретение записей на физических носителях (альбомы, синглы и музыкальные видео), а также музыкальных произведений, распространяемых в цифровом формате. Распространение цифровых записей включает доставку музыки на мобильные телефоны, скачивание ее из сети Интернет через лицензированные сервисы или магазины приложений. В эту категорию также входит плата за скачивание контента, осуществляемая за счет абонентской платы или рекламы. Рынок музыкальных записей не включает абонентскую плату, взимаемую провайдерами спутникового радио, а также поступления от издания музыкальной литературы, концертов живой музыки или продажи промопродукции, которые составляют существенные элементы рынка. Расходы измеряются по розничным ценам, которые могут значительно превышать оптовые или рыночные цены, часто указываемые в отчетности о доходах. Впервые за весь период публикации ежегодного «Всемирного обзора» мы включили в это издание оценки и прогнозы в отношении сегмента живой музыки. К этому сегменту относятся концерты и музыкальные фестивали и данные о расходах конечных потребителей на приобретение билетов, а также о спонсорской поддержке. Киноиндустрия Видеоигры Рынок киноиндустрии охватывает просмотры фильмов вне дома и домашние просмотры. Просмотры вне дома предполагают расходы потребителей на приобретение билетов на фильмы в кинотеатрах, в том числе кинорекламу, демонстрируемую перед началом просмотра фильма. Домашние просмотры включают домашнее видео на физических носителях или в электронном формате, а также телевизионные программы и прочий контент. Для получения физических носителей потребители оплачивают расходы на прокат видео в пунктах проката и других розничных торговых точках, а также услуги служб, доставляющих DVD-диски экспресспочтой (рынок проката физических носителей). Сюда же относится приобретение потребителями домашнего видео (рынок розничных продаж физических носителей). Электронные продажи домашнего видео включают расходы на услуги видео по запросу или видео на условиях оплаты за просмотр, предоставляемые провайдерами услуг на телевизионную подписку. В этот сегмент также входят услуги формата OTT (over-the-top) / услуги воспроизведения «потокового» видео, в рамках которых видеоконтент распространяется по каналам широкополосного или беспроводного подключения к Интернету, демонстрируется на персональном компьютере, на телеэкране, планшетнике или любом ином устройстве и поступает к потребителю, минуя каналы, используемые провайдерами услуг на телевизионную подписку. Приведенные цифровые показатели не включают потребительские расходы на музыкальные видеоклипы (они учитываются в разделе «Музыкальная индустрия»). Кроме того, не учитываются дополнительные доходы кинотеатров, такие как доходы от рекламы в кинотеатрах, продаж напитков и еды. Рынок видеоигр включает в себя расходы потребителей на компьютерные игры для игровых приставок (включая портативные игровые устройства), игры для ПК, онлайновые игры и игры по беспроводному соединению, а также расходы на рекламу в видеоиграх. Эта категория не учитывает затраты на используемое для игр аппаратное обеспечение и аксессуары. Розничные продажи игр включены в категорию игр для ПК или для игровых приставок. К категории онлайновых игр относятся микротранзакции по приобретению игроками аксессуаров и дополнительного игрового контента, обеспечивающего более качественные эффекты. Если за онлайновые игры взимается абонентская плата, такая плата также учитывается в категории онлайновых игр. Радио В США и Канаде рынок радиовещания включает в себя расходы рекламодателей на оплату рекламы на радиостанциях и в радиовещательных сетях, а также затраты потребителей на абонентскую плату за спутниковое радио. В США категория спутникового радио также включает рекламу. Там же учитываются расходы на рекламу на интернет-радио. В странах региона ЕМЕА и Азиатско-Тихоокеанского региона данные включают абонентскую плату за общественное радиовещание. В странах региона ЕМЕА, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, а также в Канаде расходы на рекламу приводятся без учета комиссий рекламных агентств. Расходы на рекламу в США и России традиционно включают общую сумму расходов, и именно эти показатели использованы в нашем анализе. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2012–2016 гг. 21 Наружная реклама Рынок наружной рекламы включает в себя расходы рекламодателей на рекламу, размещаемую на рекламных щитах, уличных объектах (автобусные остановки, киоски и т.п.) и на транспортных средствах (реклама на боковой поверхности автобусов и в поездах, световые короба на крыше такси и т. п.), а также на рекламу в виде табло на спортивных аренах, сети рекламы для «аудитории поневоле» (на таких площадках, как лифты). Расходы на рекламу в странах региона ЕМЕА, АзиатскоТихоокеанского региона, Латинской Америки и в Канаде приводятся без учета комиссий рекламных агентств. Расходы на рекламу в США и России традиционно включают общую сумму расходов, и именно эти показатели использованы в нашем анализе. Потребительские журналы Рынок потребительских журналов включает в себя расходы рекламодателей на рекламу в печатных потребительских журналах, на интернет- и мобильных сайтах журналов. Данный сегмент включает расходы читателей на покупку журналов по подписке или в розничных торговых точках, а также платную онлайновую подписку в основном через скачивание контента на планшетники и смартфоны. Журналы, издаваемые на контрактной основе, также известные как издания по заказу, включены в настоящий сегмент в категории печатной рекламы. Данные не включают лицензионные и прочие дополнительные доходы. Профессиональные журналы рассматриваются в категории деловой информации. Газеты Рынок газет включает в себя расходы рекламодателей и читателей на ежедневные печатные газеты, 18 PwC рекламу на интернет- и мобильных сайтах газет. В расходы читателей входят затраты на покупку газет в киосках, подписку, а также плата за доставку газет на мобильные устройства и плата за доступ к онлайновому контенту. Данные по воскресным изданиям ежедневных газет включены в итоги по категории ежедневных газет; в эту же категорию отнесены расходы на рекламу в бесплатных ежедневных газетах. В то же время бесплатные еженедельники и другие еженедельники в эту категорию не включены. Потребительская и образовательная литература Рынок потребительских и образовательный изданий включает в себя розничные расходы потребителей на потребительские книги, расходы школ, правительственных учреждений, школьников и студентов на учебники для начальной, средней и высшей школы, а также расходы на книги в электронных форматах, или электронные книги. К этой категории также отнесены расходы библиотек и других учреждений на базы электронных книг. Данные по продажам печатных изданий включают продажи аудиокниг. В категорию образовательной литературы не входят дополнительные расходы на образование, программное обеспечение для административных целей и тестовые материалы. Профессиональная литература рассматривается в рамках категории деловой информации. Деловая информация Рынок деловой информации включает в себя расходы на бизнесинформацию; рекламу в печатных и онлайновых справочных изданиях, в том числе в телефонных справочниках; печатную рекламу в профессиональных журналах; рекламу на интернет-сайтах профессиональных журналов, а также расходы на распространение профессиональных журналов, включая онлайновый контент, мобильный контент для планшетников и прочих мобильных устройств. К этому сегменту также относятся расходы на печатную и электронную профессиональную литературу. В этом году впервые за все время публикации «Всемирного обзора» мы включили в этот сегмент расходы компаний на выставочные площади в ходе торговопромышленных выставок и презентаций. Для индустрии деловой информации все более характерно обслуживание транснациональных покупателей транснациональными поставщиками. Наши данные отражают расходы покупателей информации в различных странах. Мы подразделяем деловую информацию на следующие категории: финансовую, маркетинговую и отраслевую. • Финансовая информация включает данные по ценным бумагам, экономике и кредитным рискам. • Маркетинговая информация используется для продаж продуктов и услуг, а также для мониторинга продаж и включает исследования общественного мнения, списки адресов для рассылок и базы демографических данных. • Отраслевая информация включает данные (такие, как информация о занимаемой доле рынка или информация о конкурентах), ориентированные на конкретные сегменты внутри отрасли, такие как бухгалтерский учет, энергетика, здравоохранение, право, промышленное производство, недвижимость, технологии и телекоммуникации. Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2011–2015 гг. 23 Разрешение на цитирование Любое цитирование, воспроизведение, хранение в системах поиска информации, распространение или передача любой части настоящей публикации в любой форме и любыми средствами, в том числе электронными, механическими, посредством ксерокопирования, записи или сканирования, допускается только при наличии предварительного письменного разрешения PwC. Запросы следует направлять в письменном виде Татьяне Флориной по адресу: tatiana.florina@ru.pwc.com, с указанием цитат, которые вы намерены использовать, и с приложением чернового варианта полного текста документа, в котором будут использованы эти цитаты. Данная информация должна предоставляться при каждом запросе на цитирование, поскольку она позволяет PwC оценить контекст, в котором будут использованы цитаты. Учитывая вышеизложенные положения, но не ограничиваясь ими, не разрешается использовать цитаты из настоящей публикации в документации при публичном размещении ценных бумаг, меморандумах по закрытому размещению ценных бумаг, документах, представляемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, годовых отчетах или аналогичных финансовых, инвестиционных или регламентирующих документах. 20 PwC Контакты Евгений Клименко Партнер Практика по оказанию услуг компаниям индустрии развлечений и СМИ Тел.: +7 (495) 967 5133 evgeny.klimenko@ru.pwc.com Екатерина Терентьева Директор Практика по оказанию услуг компаниям индустрии развлечений и СМИ Тел.: +7 (495) 967 5133 ekaterina.terentieva@ru.pwc.com Наталья Возианова Партнер Налоговые услуги Тел.: +7 (495) 967 6298 natalia.vozianova@ru.pwc.com Марк Хэнни Партнер Услуги в области бизнес-консультирования Тел. +7 (495) 223 5044 mark.hannye@ru.pwc.com Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2012–2016 гг. 21 www.pwc.ru/outlook Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей публикации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей публикации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PricewaterhouseCoopers, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействиями), основанными на информации, содержащейся в настоящей публикации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации. © 2012 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и представительство компании «ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети PwCIL является самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента сети PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые фирмами сети, и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети PwCIL не несет ответственности за действия или бездействие любой другой фирмы сети PwCIL, не может контролировать профессиональные суждения другой фирмы PwCIL и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством.
