Аналитическая записка_Электронные деньги: особенности
advertisement
Электронные деньги: особенности обращения и потенциал влияния на экономику Узбекистана Uzbekistan ПРОЕКТ Рост конкурентоспособности экономики предполагает наличие такого механизма денежного обращения, который будет стимулировать активизацию экономических процессов путем расширения участников, объемов и видов транзакций при одновременном снижении издержек денежного обращения. ПРОЕКТ Электронные деньги: особенности обращения и потенциал влияния на экономику Узбекистана Высокий экономический рост способствовал переходу Узбекистана в группу нижнего сегмента стран со средним уровнем ВНД на душу населения. Целевым ориентиром долгосрочной Стратегии развития страны до 2030 года является обеспечение перехода в группу верхнего сегмента стран со средним уровнем дохода на душу населения, что предполагает кардинальное повышение конкурентоспособности экономики Узбекистана. Основными вызовами, определяющими выбор механизма денежного обращения в долгосрочной перспективе, являются: Использование новых технологий в сфере платежей — один из путей повышения эффективности экономической деятельности ◀◀ Расширение масштабов и скорости экономической деятельности. Важнейшими условиями роста конкурентоспособности являются расширение числа участников и повышение скорости осуществления операций. В этом смысле основным каналом активизации экономической деятельности является электронная коммерция. В Узбекистане уже созданы законодательные основы для внедрения электронной торговли. Вместе с тем, активизация электронной торговли в первую очередь подразумевает доступность финансовых инструментов для возможности удаленной оплаты. ◀◀ Повышение эффективности и снижение издержек. Одним из видов экономических издержек, который вынуждены нести государство и бизнес, являются расходы по обслуживанию платежного оборота страны (в среднем 1,5 % от ВВП в развитых странах). Наибольшие затраты при этом приходятся на наличные денежные средства. В Узбекистане наблюдается постепенный рост доли безналичных расчетов в розничной торговле (в среднем на 3-4 процентных пункта в год). На сегодняшний день данный показатель достиг уровня 40%, в большинстве развитых стран 80%. Принятие дополнительных мер по стимулированию развития безналичных расчетов позволит оптимизировать платежный оборот страны и значительно снизить издержки экономических агентов. Электронные деньги представляют собой гибкий механизм, который может принимать множество различных форм Как свидетельствует мировой опыт, один из путей повышения эффективности экономической деятельности и расширения ее масштабов является использование новых технологий в сфере систем электронных расчетов. К такого рода инновациям можно отнести электронные деньги. В настоящее время существуют различные подходы к определению электронных денег. В широком смысле под электронными деньгами понимается денежная стоимость, измеряемая в валютных единицах, хранимая в электронной форме на электронном устройстве. Появление электронных денег предполагает внесение денежных средств на счет оператора системы (наличным или безналичным путем). Существующие в настоящий момент системы электронных денег принято разделять на две группы: 1) на базе карт (смарт-карты с предварительной оплатой (card-based); и 2) на базе сетей (программные продукты с предварительной оплатой (network-based). 2 ПРОЕКТ Основные конкурентные преимущества электронных денег: более низкая стоимость, высокая скорость и удобство при осуществления удаленных платежей Электронные деньги: особенности обращения и потенциал влияния на экономику Узбекистана В системе электронных денег на базе смарт-карт используется микрочип, встроенный в пластиковую карту в качестве технического устройства. Микрочип содержит информацию о денежной стоимости, которая меняется в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от типа проводимых операций. Успешным примером реализации потенциала систем электронных денег для осуществления платежей в физических магазинах является Япония. Изначально бесконтактные пополняемые карты «Suica» эмитировались Восточно-японской железной дорогой для удобства своих пассажиров. Позднее их стали принимать в торговых точках, которые находились под контролем железнодорожной компании. Через четыре года после первого пилотного проекта в отдельных магазинах с использованием бесконтактных карт стало совершаться до 40% покупок. Число находившихся в обороте карт составило 100 млн. штук. Предоплаченная карта может быть также интегрирована в мобильное приложение на смартфоне – сканируя штрих-код, кассир проверяет баланс и дебетует его. Это наиболее оптимальное решение при совершении периодических покупок в одних и тех же магазинах. В программных продуктах на базе сетей электронная стоимость хранится на жестком диске персонального компьютера или сервера и передается через телекоммуникационную сеть, подобную Интернету. Примером на национальном уровне является корейская система Nemo, разработанная исключительно для сетевого использования (через Интернет и мобильные сети) компанией SK Telecom. Клиенты могут пользоваться системой Nemo для оплаты товаров и услуг через Интернет в он-лайновых магазинах, являющихся членами данной системы, а также переводить сумму, находящуюся на их виртуальном счете, другим клиентам. В Узбекистане принятие Закона «Об электронных платежах» позволило значительно активизировать процессы осуществления электронных взаиморасчетов В целом же электронные деньги можно рассматривать как рамочную технологию, которая закладывает основу для многочисленных практических решений. Она обеспечивает необходимую гибкость при удовлетворении потребностей клиентов и дает дополнительные конкурентные преимущества в сравнении с наличными: более низкая стоимость и высокая скорость осуществления операций, удобство при осуществлении удаленных платежей. По данным международных исследований проведение финансовых операций через Интернет способствует сокращению расходов от 3 до 10 раз. В Узбекистане в последние годы наблюдается активизация развития рынка электронных платежей — увеличивается количество транзакций, объём денежных средств, обрабатываемых платежными сервисами. Общий объём рынка электронных платежных систем в 2014 г. составил 21,9 трлн. сум — в 3,4 раза больше показателей предыдущего года. Быстрому росту рынка электронных платежей способствовало создание соответствующей нормативно-правовой базы. Были приняты Законы «Об информатизации», «Об электронной коммерции», «Об электронном документообороте» и «Об электронной цифровой подписи», а в 2013 г. была принята Комплексная программа развития Национальной информационнокоммуникационной системы Республики Узбекистан на период 2013-2020 гг. 3 ПРОЕКТ Электронные деньги: особенности обращения и потенциал влияния на экономику Узбекистана Вставка 1. Мировой рынок электронных платежей: вызовы и перспективы. Анализ, проведенный компанией McKinsey, свидетельствует, что глобальная индустрия платежей стоит на пороге радикальных перемен. Рынок платежей будет находиться под влиянием продолжающейся электронной революции и появления новых технологий. Электронные технологии продолжают стремительно развиваться и изменять формат поведения и взаимодействия людей и бизнеса. McKinsey выделяет четыре главных тенденции, которые изменят отрасль в ближайшие годы. В частности речь идет о следующих тенденциях: 1) Появление на финансовом рынке небанковских игроков, оказывающих услуги по электронным платежам. В ближайшие 5 лет ожидается нарастание конкуренции со стороны крупных нефинансовых компаний (например, Facebook, Samsung, Apple и др.), которые начали предлагать услуги по электронным платежам. Последствиями данной тенденции могут стать снижение маржи на проведение внутренних платежных транзакций, ускорение роста объемов электронных платежей и сокращение использования наличности и чеков. 2) Модернизация финансовой инфраструктуры традиционных участников рынка. В основном инфраструктура платежей действующих игроков (банков) по-прежнему работает на системах, не предназначенных для цифровых платежей. С появлением небанковских финансовых организаций для сохранения конкурентоспособности банкам необходимо модернизировать инфраструктуру и трансформировать внутренние операционные системы. 3) Появление новых игроков на рынке трансграничных финансовых услуг. На сегодняшний день, рынок трансграничных финансовых услуг, предоставляемых банками, является достаточно дорогим и закрытым. Стоимость за денежный перевод варьируется от 20 до 60 евро, при том, что срок перевода - от 3 до 5 рабочих дней. Высокая маржа и низкая эффективность при осуществлении трансграничных платежей привела на рынок небанковские компании по осуществлению переводов (Вестерн Юнион и др.) Для сохранения конкурентоспособности банки вынуждены пересмотреть подходы к услугам международных переводов и платежей. 4) Новые требования со стороны корпоративных клиентов по переходу к электронным каналам обслуживания. Последние исследования McKinsey & Company и Greenwich Associates свидетельствуют о растущих предпочтениях цифровых каналов обслуживания крупными компаниями. Использование современных технологии является важнейшим критерием при выборе банков у 80% респондентов, согласно исследованию McKinsey в 2014. Переход к электронным технологиям является важыным приоритетом для многих корпораций и крупнейшие банки стараются адаптироваться к изменяющимся потребностям клиентов, реализуя инициативы, сфокусированные на отдельных сегментах рынка или на отдельных частях цепочки добавленной стоимости. Таким образом, активное внедрение новых технологий и появление новых игроков на рынке платежных услуг создает высокую конкуренцию традиционным финансовым учреждениям. Вместе с тем, данные тенденции создают не только определённые вызовы для банков, но и большие возможности, с точки зрения привлечения новых клиентов и расширения доходов. Источник: Global Payments 2015: A Healthy Industry Confronts Disruption. McKinsey & Company, 2015 4 ПРОЕКТ Электронные деньги: особенности обращения и потенциал влияния на экономику Узбекистана Принятие в 2005 г. Закона «Об электронных платежах» позволило значительно активизировать процессы осуществления электронных взаиморасчетов, в том числе путем широкого применения банковских платежных систем. Доля платежей через систему Click составляет только 0,2% от общего объема розничных продаж В настоящее время электронные платежи в Узбекистане осуществляются посредством банковских и небанковских инструментов. Объем транзакций с помощью он-лайн пластиковых карт имеет устойчивую, повышающуюся динамику. В 2013 г. данный показатель возрос почти в 30 раз, в 2014 г. - в 3,4 раза по сравнению с предыдущим годом. В сентябре 2013 г. Единый общереспубликанский процессинговый центр (ЕОПЦ) совместно с компанией Click запустил систему мобильного банкинга. Данная система позволяет осуществлять управление банковским счетом с помощью мобильного телефона. В том числе: осуществлять оплату за услуги, делать он-лайн покупки в интернет-магазинах со своего банковского счета. За последний год объем транзакций с использованием системы Click увеличился в 33 раза, что свидетельствует о наличии растущего спроса на удобный инструмент проведения платежей. Хотя темпы проникновения электронных платежей постепенно растут, потенциал их использования в Узбекистане задействован не полностью. Об этом свидетельствует доля платежей посредством интернета и системы Click к розничному товарообороту и платным услугам населению, которая составляет около 0,2%. Рис. 1 Динамика объема и количества транзакций в рамках системы Click. Рис. 2 Электронные платежи в рамках оплаты по он-лайн пластиковым картам Источник: Центральный банк республики Узбекистан. Дальнейшее расширение электронных платежей за счет задействования потенциала электронных денег позволит обеспечить ряд положительных эффектов для экономики. К прямым эффектам можно отнести расширение масштабов электронной торговли и оптимизацию платежного оборота страны, при этом каждый из указанных эффектов будет иметь ряд эффектов второго уровня. 5 ПРОЕКТ Электронные деньги: особенности обращения и потенциал влияния на экономику Узбекистана 1. Расширение масштабов электронной торговли. Отечественный сегмент интернет магазинов находится на начальном этапе своего развития. Вплоть до недавнего времени спрос на продукцию интернетмагазинов в Узбекистане ограничивался отсутствием удобных средств электронных расчетов. С появлением системы Click появилась возможность удаленной оплаты, и число желающих приобрести товар через Интернет увеличилось. Создание удобных механизмов оплаты в сети для всех слоев населения позволит значительно активизировать возможности электронной торговли Потенциал наращивания объема электронных транзакций составляет 12,2 трлн. сум даже при сохранении текущего объема розничных платежей 1 По состоянию на 1 января 2015 г. На сегодняшний день число пользователей Интернета в Узбекистане - потенциальных потребителей продукции в сети составляет 10,2 млн. человек. Количество выпущенных в обращение пластиковых карт, с которых можно подключиться к системе Click и осуществить он-лайн платеж составляет 13,5 млн. человек1. Охват населения, старше трудоспособного возраста банковскими картами составляет 61,5%, что сопоставимо с уровнем развитых стран. Кроме того сохраняется целый сегмент населения не имеющего банковского счета. Им для совершения он-лайн покупки необходимо оправится в банк для открытия банковского счета. С одной стороны, обязательная привязка процесса оплаты к он-лайн пластиковым картам может стимулировать привлечение в банковский сектор части населения, не имеющей банковских счетов. С другой стороны, поскольку получение и пополнение карты требует от клиента обязательного личного присутствия, для многих эта процедура сопряжена с неоправданной тратой времени. В этой связи важным является создание широкой инфраструктуры агентов, через которые можно было бы открыть «электронный кошелек» заплатив наличными деньгами или пополнить банковский счет для осуществления оплаты в электронном магазине. Если хотя бы 85% взрослого населения (включая пенсионеров) будет иметь платежные карты с доступом в Интернет, и из них хотя бы 60% будут пользоваться ими для совершения электронных транзакций объем безналичных, в том числе электронных платежей, даже при текущих объемах розничных платежей, может быть дополнительно увеличен на 12,2 трлн. сум. Создание удобных механизмов оплаты в сети для всех слоев населения позволит значительно активизировать возможности электронной торговли, что принесет ряд положительных эффектов для экономики, в том числе: повышение скорости обращения товаров и денег; вовлечение в платежный оборот страны жителей отдаленных регионов, которые получают возможность приобрести товары и услуги, ранее им недоступные; стимулирование потребительского спроса на товары местного производства; повышение прозрачности рынков (покупатели и продавцы практически мгновенно могут получать информацию о ценах на продукцию, условиях поставки, предлагаемых конкурирующими фирмами). 2. Повышается эффективность существующей платежной системы путем сокращения издержек по обслуживанию наличного платежного оборота. Вывод части наличных денег из платежного оборота страны увеличивает корреспондентские счета коммерческих банков в Центральном банке, что расширяет возможности коммерческих банков 6 ПРОЕКТ Электронные деньги: особенности обращения и потенциал влияния на экономику Узбекистана по кредитованию. В данном случае происходит рост денежного мультипликатора и повышение эффективности монетарной политики. Вывод части наличных денег из платежного оборота страны расширяет возможности коммерческих банков по кредитованию Дополнительные возможности по переводу части наличности в безналичный оборот могут быть задействованы путем разработки пилотной программы по внедрению электронных денег на базе смарт-карт для оплаты услуг общественного транспорта. Данные смарт-карты будут действовать на базе NFC (near field communications) технологий, позволяющих осуществлять бесконтактные платежи для осуществления повседневных и регулярных расчетов (транспорт, связь, покупки в торговых точках). В частности учитывая, что только по городу Ташкенту ежедневный пассажирооборот составляет 702,4 тыс. чел. Внедрение смарт-карт для оплаты общественного транспорта позволит ежедневно выводить из наличного оборота 702,4 млн. сум, за месяц – 21 млрд. сум, а за год – 256 млрд. сум. Задействование потенциала электронных платежей, за счет расширения возможностей оплаты в сети и внедрения смарт-карт для оплаты транспорта, позволит повысить долю безналичных расчетов в общем объеме розничного товарооборота с 40 до 60%. Рис. 3 Структура операционных издержек обращения наличности по экономическим агентам, % Рис. 4 Доля безналичных расчетов в общем объеме потребительских платежей, % Источник: McKinsey on Payments. Forging a path to Источник: Measuring progress toward a cashless payments Digitization, №16, 2013 society www.mastercardadvisors.com/cashlessjourney Рис. 5 Доля безналичных расчетов в общем объеме розничного оборота Узбекистана, % Источник: расчеты авторов. В целом же, ряд исследований указывает на прямое влияние увеличения доли безналичных платежей на общий экономический рост. Оценки точных количественных эффектов в этой области находятся в диапазоне от десятых долей до 1,5% ВВП. Внедрение электронных денег в Узбекистане может создать новые возможности, но одновременно и вызовы для финансовых организаций, которым придется совершенствовать свои стратегии, и для регулятора, с точки зрения корректировки политики и определения законодательных рамок, регламентирующих сферу обращения электронных денег. Анализ особен- 7 ПРОЕКТ Электронные деньги: особенности обращения и потенциал влияния на экономику Узбекистана ностей, характерных системе электронных денег позволяет выделить ряд рисков, связанных с внедрением электронных денег. В частности: Внедрение электронных денег в Узбекистане может создать новые возможности, но одновременно и вызовы Сокращение влияние рисков потребует внедрения на уровне законодательства рамок регулирования обращения электронных денег а) Риск финансовых потерь, связанный с низким уровнем надежности и безопасности системы. Нарушения системы безопасности могут проявиться в попытке кражи электронных денег, как в процессе платежа, так и непосредственно с устройства держателя. Нарушение безопасности может также привести к мошенничеству, создающему дополнительную ответственность эмитента. В связи с этим вопросы, связанные с мошенничеством в системах электронных денег, являются приоритетными при проектировании данных систем. б) Операционный риск, связанный с отказом в функционировании системы электронных денег, устройств держателя электронных денег, вследствие сбоев в работе программного и аппаратного компонентов средств вычислительной техники. К существенным убыткам может привести отсутствие плана мероприятий в случае сбоев в работе компьютерной системы или низкое качество таких планов. Отсутствие такого плана ведет к задержкам при принятии управленческих решений и, соответственно, как к прямым убыткам (учитывается каждый день простоя), так и косвенным — угроза потери деловой репутации. с) Риск использования электронных денег для легализации доходов, полученных преступным путем. Системы электронных денег могут быть привлекательны для реализации всевозможных схем, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем (общепринятый термин — «отмывание» денег). Поскольку платежи электронных денег могут производиться на расстоянии, эмитенты могут столкнуться с возрастающими трудностями в применении традиционных методов обнаружения и предотвращения криминальной деятельности. Это поднимает вопросы идентификации клиентов при совершении платежей посредством электронных денег. d) Кредитный риск в системе электронных денег может возникнуть при условии инкорпорирования в схему эмиссии электронных денег — кредитной схемы, т. е. выпуск денежных обязательств будет осуществляться эмитентом не после получения денежных средств, а в кредит. Такая схема эмиссии электронных денег может нести риски финансовых потерь для эмитента. Для того чтобы сократить влияние рисков, связанных с электронными деньгами, необходимо на уровне законодательства внедрить условия и рамки регулирования электронных денежных средств. В частности в целях недопущения использования электронных денег в качестве денежных суррогатов, целесообразно определить перевод электронных денег как форму безналичных расчетов. При этом должно быть законодательно прописаны положение электронных денег относительно других способов безналичных расчетов, а также требования и запреты по отношению к операторам электронных денег. Регулирование систем электронных денег должно учитывать необходимость: 8 ПРОЕКТ Электронные деньги: особенности обращения и потенциал влияния на экономику Узбекистана 1. Идентификации клиентов системы. В целях избегания рисков использования электронных денег в криминальной деятельности необходимо внести обязательство идентификации клиентов системы. Наиболее надежным с точки зрения сокращения рисков инструментом идентификации в сети является получение ключа Электронной цифровой подписи (ЭЦП). Еще одним из механизмов идентификации могло бы стать привязка электронных кошельков к банковской карте пользователя. Кроме того необходимо внести запрет на перевод электронных денег юридическими лицами в пользу физических лиц, не прошедших идентификацию, а также на перевод электронных денег между юридическими лицами. В целях избегания рисков использования электронных денег в криминальной деятельности необходимо внести обязательство идентификации клиентов системы 2. Введения ограничения на сумму переводов. В целях сокращения финансовых потерь, связанных с мошенничеством в сети или кражей пластиковой карты с электронными деньгами, представляется целесообразным ввести ограничение по лимиту максимальной суммы средств в электронном кошелке и по суммам переводов (например, в пределах от 2-х до 4-х минимальных размеров заработной платы) производимым через один счет в течение фиксированного периода времени. 3. Лицензирования деятельности систем электронных денег. Поскольку электронные деньги напрямую затрагивают такой важный участок деятельности государства, как денежное обращение и с развитием сети Интернет масштаб их деятельности будет все увеличиваться, то представляется необходимым ввести лицензирование операторов электронных денег. Вид лицензии может быть различным. Это может быть либо лицензия кредитно-финансового учреждения, либо отдельная лицензия, позволяющая осуществлять операции только с электронными деньгами. Данная мера позволит не только сократить риски, с точки зрения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, но сделает эту сферу более прозрачной и надежной. 4. Разработки единых технологических стандартов применения электронных платежей и создание единых форматов передачи данных. Единые технологические стандарты и единые форматы данных необходимы для обеспечения успешного функционирования платежной системы между всеми участниками операций с электронными деньгами. Электронные платежи потребуют также достижения совершенно иного уровня стандартизации в сфере безопасности. Для пресечения возможности совершения несанкционированных трансакций и утечки информации об остатках на счетах пользователей потребуются серьезная криптографическая защита и осуществление контроля за доступом к счетам. Для того чтобы получить настоящую популярность, электронные платежи должны быть операционно-совместимыми и поддерживаться большим количеством торговых точек. 5. Создания необходимой инфраструктуры, что предполагает закуп или организацию производств платежных устройств, а также снабжение платежными устройствами всех потенциальных участников расчетов. 9 ПРОЕКТ Электронные деньги: особенности обращения и потенциал влияния на экономику Узбекистана Важным является также создание развитой сети дилерских пунктов платежной системы для обеспечения широкого доступа населения для пополнения счета клиента. 6. Установления запрета кредитования в электронных деньгах для предотвращения неконтролируемой эмиссии, что объясняется его потенциальной опасностью для банковской системы на сегодняшнем этапе. 7. Разработки и внедрение пилотной программы внедрения электронных платежей на основе смарт-карт (для оплаты проезда, оплаты в ресторанах) и мобильных телефонов. По итогам первых двух лет эксперимента, необходимо принять программу развития электронных платежей. В рамках пилотной программы следует рассмотреть применение «эффективных льгот» и механизмов для торговых точек принимающих оплату за товары и услуги через системы электронных денег. Center for Economic Research Shota Rustaveli Str., Tupik 1/5 Tashkent 100070, Uzbekistan Tel: +99871 150-02-02, 281-45-56/57/58/59; Fax: +99871 281-45-48 www.cer.uz The publication reflects opinions and views of the working group, which may not coincide with the official point of view of the Center for Economic Research or UNDP. Tashkent 2014 UNDP Country Office in Uzbekistan 41/3 Mirabad street, Tashkent 100015, Uzbekistan Tel: +99871 120-34-50, 120-61-67; Fax: +99871 120-34-85 www.undp.uz
