Актуальные вопросы развития банковского сектора Российской

актуальная тема
Актуальные вопросы развития банковского
сектора Российской Федерации
Выступление заместителя Председателя Центрального банка Российской
Федерации М. И. Сухова на XII Международном банковском форуме
«Банки России – XXI век», 4.09.2014, г. Сочи
Н
есколько лет назад Алексей Валентинович
Улюкаев назвал изменение внешних условий
деятельности банков «новой нормальностью»,
в которой нам приходится жить. Эта «новая нормальность» сформировалась не сегодня и не вчера. Каждый
год жизнь формирует для наших банков новые сложности, и, по моим наблюдениям, из этих сложностей они
выходят еще сильнее.
Сегодня можно сказать, что среда, в которой работают российские кредитные организации, за последние полгода действительно изменилась. Тем не менее
накопленный в разных сложных ситуациях опыт показывает, что доминирующее влияние на темпы развития
банковского бизнеса и банковских операций оказывают не внешние факторы, а внутренняя экономика.
Несмотря на все внешние обстоятельства, мы сохраняем достаточно высокие прогнозы развития банковского сектора на уровне 15–17%. Они основаны на
увеличении темпов роста кредитования предприятий
и корпораций и учитывают сокращение темпов роста
кредитования физических лиц. Спрос на банковские
кредитные продукты юридических лиц в силу разных
факторов до конца 2014 г. будет увеличен в объеме не
менее триллиона рублей. Накопленный капитал, в том
числе из-за недавно принятых мер по укреплению капитализации банковского сектора, позволяет российским банкам предоставить этот объем финансирования.
Банки формируют достаточно устойчивый резерв
для своей финансовой стабильности и с точки зрения
развития ипотечного кредитования, темпы прироста
которого составляют свыше 33% в год, что примерно
в два раза опережает прогноз развития многих других
направлений банковского бизнеса.
При сохранении параметров прогноза развития
банковского сектора в течение ближайшего года основным источником капитализации банков может и
должна быть банковская прибыль. Тем не менее нельзя
исключать и сценарий, по которому темпы кредитования нефинансового сектора могут увеличиться до 20%,
прежде всего, вследствие увеличения спроса. Если подобные темпы будут сохраняться дольше одного квартала, акционеры многих банков должны будут предпринять дополнительные усилия по подкреплению
капиталом кредитных организаций уже в следующем
году.
Учитывая складывающиеся тенденции в развитии
банковского бизнеса, в том числе отставание от среднерыночных темпов роста крупнейших банков под
контролем нерезидентов (их активы выросли с начала
года на 5%, в то время как в среднем по рынку этот
показатель составил 8,2%), понятно, что основной ресурс капитализации лежит внутри страны. Нужно продолжать формировать условия, в первую очередь, для
экономической заинтересованности российских инвесторов вкладывать деньги в капиталы банков. Я также
считаю, что и иностранные инвесторы, которые готовы
продолжить свою работу в России, вполне могут найти
для себя позитивный экономический эффект.
Таким образом, основные изменения регулятивной среды прежде всего должны быть направлены на
обеспечение устойчивого кредитования. С начала следующего года вступают в силу законодательные нормы
об обязательности передачи информационной части
кредитной истории заемщиков в бюро кредитных историй. Банк России, скорее всего, до конца года определит более детально регламент в этой части, чтобы с 1
марта 2015 г. эта система заработала.
Банки, которые будут регулироваться на основании продвинутых математических подходов, должны
внедрять на основе расширенного состава информации современные системы управления рисками. Эти
методы будет контролировать и оценивать Центральный банк Российской Федерации.
С этой точки зрения нам также необходимо говорить о доступности кредитов. Большая публичность
информации о финансовом состоянии повысит доступность банковских услуг именно для тех заемщиков, которые нуждаются в банковских кредитах. Тем самым
банки укрепят свою прибыльную базу, а заемщики получат те деньги, на которые они рассчитывают.
Внедрение Базеля III
В нынешних условиях необходимо поддерживать
доверие к банковскому сектору путем сохранения намерений о внедрении международных стандартов ре-
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 10/2014
3
актуальная тема
гулирования Базель III. Не нужно прерывать этот процесс, поскольку российским банкам должны доверять
инвесторы разных категорий. Поэтому и с точки зрения уровня достаточности капитала, и с точки зрения
других параметров, я думаю, нет оснований для изменения сроков и ранее объявленных количественных параметров для реализации тех или иных мер.
Вместе с тем, если будут выявляться новые зоны
повышенного или пониженного риска, они будут учитываться при формировании системы регулирования.
При этом совершенно неправильно было бы ставить
вопрос о том, что банковское регулирование должно
формировать стимулы для того, чтобы банки вкладывали деньги в те или иные отрасли, в те или иные направления.
Если, например, в сфере импортозамещения, в
сфере освоения отдельных регионов будут предоставлены механизмы снижения банковских рисков, то мы
готовы оценивать их с точки зрения международных
стандартов и принимать своевременные решения. Сейчас Банк России оценивает ситуацию, связанную со
сроками осуществления платежей по кредитам в связи
с известными операционными проблемами. Пока мы
не видим каких-либо оснований для того, чтобы принимать регулирующее решение, но вместе с тем сроки платежей отдельных категорий клиентов меняются
по не зависящим от них причинам, не связанным с их
финансовым состоянием. Нам не хотелось бы, чтобы
банки с нашей стороны получали какие-то дополнительные толчки к тому, чтобы негативно оценивать эти
факты при оценке качества обслуживания задолженности по нашему регулированию.
О возможности внедрения Базеля III в объявленные сроки на сегодняшний день говорят результаты
первого анализа такого важного показателя, как новый норматив краткосрочной ликвидности. Результаты
обобщения полученных от банков данных оказались
лучше предварительных оценок. Из 19 крупнейших
банков, в отношении которых предполагается осуществлять надзор силами Департамента надзора за
системно значимыми кредитными организациями, 7
банков уже сейчас соблюдают этот показатель без каких-либо дополнительных мер Банка России. Работа
по оценке ситуации будет продолжена.
Параллельно с внедрением показателя краткосрочной ликвидности по Базелю III мы оцениваем
наши возможности по предоставлению так называемых контрактных линий, которые должны компенсировать особенности наших финансовых рынков.
Это не значит, что российские банки в чем-то слабы. На мой взгляд, они даже несколько сильнее, чем
западные банки, потому что примерно половина из них
даже в условиях низких рейтингов государственных
ценных бумаг способны соблюдать достаточно жесткие показатели ликвидности. Остальные банки, которые должны будут соблюдать новые стандарты регу-
4
лирования, просто-напросто получат дополнительные
возможности для того, чтобы воспользоваться ресурсами Центрального банка Российской Федерации, тем
более что эта потребность не такая уж большая – чуть
менее 700 млрд руб. Возможно, эти оценки, параметры
и критерии будут уточняться по результатам оценки отчетности на иные даты.
Отмечу, что уровень задолженности, которую необходимо будет рефинансировать банкам под влиянием
введенных санкций, составляет в текущем году порядка
300 млрд руб. Этот объем банки могут найти на внутренних рынках, в том числе с применением стандартных условий рефинансирования. На следующий год
суммы несколько бóльшие, что также абсолютно некритично с точки зрения возможности кредитных организаций рефинансироваться на внутренних рынках.
Вместе с тем мы понимаем, что внутренние источники фондирования наших банков крайне важны, и
вклады населения с этой точки зрения находятся в сфере нашего дополнительного и специального внимания.
Ситуация со вкладами
По оценкам Банка России, каких-либо объективных свидетельств снижения сберегательной активности населения нет. В банковском секторе действительно был локальный спад объема вкладов. Но если
экстраполировать последующий после 1 апреля прирост вкладов физических лиц, то нижняя граница прогноза прироста вкладов в банковском секторе в 2014 г.
просматривается на уровне 10%. Хотя я считаю, что
более допустимые границы 10–12%. Посмотрим, как
будет развиваться ситуация.
Главное, что изменение темпов роста вкладов во
многом связано не с внешними факторами, а с фактором изменения темпов роста реальных доходов населения, их снижением. Это говорит о том, что население
сохраняет доверие к банковскому сектору, а те отдельные вкладчики, которые изменили свое отношение к
банкам, не доминируют с точки зрения ресурса банковского сектора. Весенний эффект был локальным и, как
нам кажется, вполне преодолим.
Вместе с тем конкуренция на рынке банковских
вкладов должна быть справедливой, честной, и средства граждан должны попадать в финансово устойчивые банки. Сейчас есть достаточно серьезные резервы
для принятия определенных решений, в том числе на
законодательном уровне. Если посмотреть на темпы
роста вкладов в банках от 30-го и ниже, то они с начала года опережают темпы роста вкладов в банковском
секторе почти в 7 раз. Это происходит за счет того, что
широкая группа банков привлекает средства под достаточно высокие проценты.
Статистика, которую Банк России начал получать
с июня, показала, что 297 банков по состоянию на 1 августа 2014 г. привлекают вклады населения по ставке
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 10/2014
актуальная тема
свыше 150 базисных процентных пунктов, чем максимальная процентная ставка, которую мы объявили
в начале августа. В том числе 147 банков привлекают
вклады на условиях свыше 200 базисных пунктов над
максимальной процентной ставкой, рассчитанной по
крупнейшим банкам.
Мы считаем, что необходимо уже осенью реализовать намеченные ранее законодательные решения, которые, с одной стороны, создали бы правильный экономический механизм мотивации банков в предложении
разумных процентов вкладчикам, с другой – привели
бы к некоторой упорядоченной ситуации на рынке.
Мы поддерживаем предложение Министерства
финансов и Правительства, которое готовилось при
участии Банка России, по введению дифференцированной системы отчислений взносов в фонд страхования
вкладов в зависимости от величины процентной ставки.
Учитывая, что оно не было принято весной текущего
года, его нужно реализовывать осенью. Нужно также
посмотреть на сроки внедрения тех или иных решений,
так как на первом этапе задумывалась прямая система
отчислений в зависимости от процентной ставки, потом
с 2015 г. – от уровня риска, что, видимо, уже не получится. Но вопрос сроков является техническим.
Одновременно нужно проанализировать плюсы
и минусы возможных дополнительных решений, которые сейчас обсуждаются в банковском сообществе.
Это возможность либо не страховать завышенные проценты по вкладам, либо не страховать вклады, начиная
с достаточно высокого уровня процента.
Все эти предложения должны стать предметом дискуссии и с банковским сообществом, и с потребителями банковских услуг.
В качестве аналогии приведу систему медицинского страхования. Она не охватывает получение услуг
у разного рода шарлатанов и лечение нестандартными
методами медицины, хотя, может быть, они кому-то
помогают. Так что вполне возможно, кто-то из вкладчиков и получит безумные проценты, как в одном из
санируемых банков, где вклады привлекались под 16%
годовых, но не все. В связи с этим государство должно
выразить свое отношение и к необходимости ведения
банковской деятельности на разумных экономических
условиях, и к экономическому поведению наших граждан. У потребителя должно быть правильное отношение к банковскому продукту, как к средству консервативного, а не высокорискованного размещения денежных средств.
Изменения в сфере регулирования важны и нужны, со своей стороны Банк России продолжает придерживаться объявленной политики в сфере банковского
надзора. Мы говорим о том, что мы будем последовательны в нашей политике и более прозрачны.
С точки зрения прозрачности будем реализовывать возможности, которые есть в законодательстве, и
формировать новую систему нормативного регулиро-
вания применения мер воздействия к банкам.
Мы собираемся использовать накопленный опыт
применения рекомендаций Банка России, в том числе
по Письму от 4.09.2013 № 172-Т «О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора», взять
оттуда самое лучшее, апробированное на практике.
Также планируется внедрить дополнительные
механизмы оценки регулирующего воздействия нормативных актов Банка России на банковский бизнес и
перевести формат их обсуждения в более понятные для
банковского сообщества процедуры.
Надзор за системно значимыми банками
Надзор должен быть сфокусирован на наиболее
значимых для банковского сектора сегментах, и, с этой
точки зрения, крупнейшие банки в полном объеме становятся предметом более интенсивного надзора. До
конца сентября будет завершен перевод 19 крупнейших
банков, которые формируют 70% банковских активов,
под непосредственный надзор центрального аппарата
(Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями). Именно в кругу этих банков будут реализовываться все новые методы регулирования.
Вместе с поправками по регулированию ситуации
на рынке вкладов нам нужно осенью законодательно
закрепить обязанность крупнейших системно значимых банков представлять в Банк России планы своих
действий на случаи непредвиденных ситуаций. Жизнь
подтверждает актуальность законодательного регулирования этой меры, хотя и без принятия соответствующих норм закона мы, на основе рекомендаций, работаем с 5 банками из 19.
В отношении этих банков будут реализовываться
продвинутые подходы регулирования рисков. Я бы не
хотел, чтобы создавались некие иллюзии. Действительно, чисто технически некоторые банки получат в
первые годы возможность 10-процентного дисконта
на достаточность капитала, он должен быть в полной
мере компенсирован принципиально иной степенью
прозрачности и понятности для надзорного органа системы принятия кредитных решений. Не надо думать,
что IRB-подход – это нечто, что дает индульгенцию
или дополнительные возможности для крупнейших
банков. Это просто механизм, который сложно реализовать в банках меньшей величины.
Финансовое оздоровление
Решения о мерах воздействия на кредитные организации принимаются Банком России по результатам
глубокого и всестороннего анализа финансового состояния банков. Известная статистика по отзыву лицензий
и известные оценки в экспертном сообществе – это
лишь надводная часть айсберга. Я предлагаю обратить
внимание на другие данные.
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 10/2014
5
актуальная тема
В начале января 2014 г. 70 банков работали с ограничениями и запретами Центрального банка на привлечение вкладов населения. Эта мера применяется
для того, чтобы стабилизировать риски Фонда страхования вкладов во время детального изучения финансового состояния банков, чтобы не допустить накопления
рисков. Вместе с тем с начала года только у 23 банков
были отозваны лицензии на осуществление банковских
операций, а 3 банка санированы. Но для нас важно, что
27 банков решили свои проблемы самостоятельно, силами менеджеров и акционеров, приняли надлежащие
меры для улучшения своего финансового состояния и
продолжают работать в обычном режиме. В свою очередь, 17 банков продолжают реализовать эти меры.
Мы занимаемся не массовым отзывом лицензий
на осуществление банковских операций, а объективной оценкой состояния дел в банках, даем время акционерам и собственникам на улучшение финансового
состояния, и в итоге принимаем те или иные решения,
исходя из интересов стабильного функционирования
самих банков.
Понятно, что без механизма финансового оздоровления многое бы не удалось. В 9 банках, которые были
санированы с декабря прошлого года, сейчас сконцентрировано вкладов порядка 200 млрд руб., порядка 140
млрд руб. остатков средств на счетах юридических лиц.
Это важный фактор доверия к банковскому сектору.
Именно поэтому Банк России поддерживает Министерство финансов и считает, что уже в осеннюю
сессию принципиально необходимо принять закон,
который сохранит полномочия Агентства по страхованию вкладов в области финансового оздоровления
банков на постоянной основе.
Помимо действующих механизмов, мы хотим
реализовать через этот закон новые меры поддержки
банковской инфраструктуры в условиях вывода с рынка отдельных игроков. Речь идет о передаче активов и
обязательств одновременно с принятием решения об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Это позволит сохранить банковское обслуживание и в отдельных случаях обязательства перед юридическими лицами.
Принципиально важным является продолжение
реализации мер по конкурсному отбору инвесторов на
участие в финансовом оздоровлении банков. Следует
понимать, что все решения по финансовому оздоровлению достаточно сложные и иногда их принимать действительно непросто: учитывается и экономическая
целесообразность финансового оздоровления, и понимание того, что мы действуем одинаково в сопоставимых условиях. Я думаю, что пока нам это удается.
Выполнение новых требований по капиталу
В сферу надзорного внимания, естественно, попадает группа банков с капиталом менее 300 млн руб.
6
Сейчас у нас 136 таких банков. Все показатели докапитализации этих банков примерно соответствуют
тренду 2010 и 2012 годов. На сегодняшний день им
для выполнения требований на 1 января 2015 г. нужно
найти чуть более 9 млрд руб. При этом 51 из 136 банков уже сейчас имеют капитал свыше 250 млн руб., и
им достаточно легко компенсировать это отставание за
счет текущей прибыли.
Вместе с тем нам важно не только количество, но
и качество. Мы будем внимательно анализировать качество капиталов этих кредитных организаций и смотреть, какие операции они проводят. Некоторые банки,
которые можно назвать банки-камикадзе, начинают
достаточно быстро и в больших объемах проводить
сомнительные операции. Так, в этом году из 180 банков
с капиталом менее 300 млн руб. по состоянию на 1 января 2014 г. было отозвано 20 лицензий на осуществление банковских операций, и связано это было, в том
числе, с осуществлением сомнительных операций.
Я уверен, что склонность отдельных банкиров к
недобросовестной банковской деятельности не связана
с величиной капитала банка. Просто-напросто небольшая величина банка подталкивает и создает дополнительные экономические механизмы к тому, чтобы он
использовался в подобных целях.
На сегодняшний день у нас есть полная уверенность, что с 1 января 2015 г. повышение планки по
капиталу пройдет в нормальных экономических условиях. Предыдущий и нынешний опыт увеличения требований к капиталу банков формирует объективные
экономические условия для возможного повышения
планки консолидации банковского капитала в будущем. Здесь нужно смотреть на опыт наших коллег по
евразийскому пространству, например, Казахстана, где
действует более высокий уровень капитала. Этот вопрос необходимо будет обсудить в рамках Стратегии
развития банковского сектора, и у нас есть время, чтобы сформулировать свои предложения. Они должны
быть взвешенными. В то же время я надеюсь, что абсолютная величина капитала не будет единственным и
основным вопросом при обсуждении Стратегии, хотя
без определения позиций по нему нам не обойтись.
Пресечение фальсификации отчетности
Меры Банка России по наведению порядка в банковском секторе будут дополнены вступающими в силу
нормами уголовного законодательства по фальсификации банковской отчетности. Мы благодарны депутатам
за то, что соответствующие поправки были приняты в
весеннюю сессию этого года. Уже сейчас есть данные,
что по 5 банкам с отозванными лицензиями могут возникнуть основания для направления соответствующей
информации в правоохранительные органы. К большому сожалению, по другим 9 банкам, названия которых можно узнать на сайте Банка России, мы говорим
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 10/2014
актуальная тема
о скрывающихся в отчетности операциях, в том числе
по выводу активов, на сумму 57 млрд руб. Надеемся,
что этому явлению будет дана надлежащая правовая
оценка, хотя, на мой взгляд, говорить нужно не только о
банкирах (а их в «черной» базе Банка России уже 2725
человек), но и о других лицах, которые имеют отношение к подтверждению банковской отчетности.
Некоторое время назад определенное обсуждение
в банковском, и не только в банковском, сообществе
вызвал термин одного из наших коллег – «комфортные
аудиторы». Так вот, я приведу только одну цифру: из общего числа банков, у которых была отозвана лицензия, в
39 были безоговорочно положительные заключения, и в
среднем сумма фальсифицированной отчетности составила 7,8 млрд руб. Какую же степень «комфортности»
банк должен предложить своему аудитору с тем, чтобы
он написал безоговорочно положительное заключение?
Порядок и надлежащие стандарты работы в финансовом секторе должны соблюдать не только банкиры, но и все другие лица, которые работают с банками.
Борьба с сомнительными операциями
Наконец, еще одна тема. В сентябре исполняется
ровно год, как Центральный банк принял документ
(Письмо № 172-Т), который определил систему мер по
противодействию сомнительным операциям банков.
За это время объем сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, который отслеживается силами Банка России, снизился с 5,8 млрд дол. за
III квартал 2013 г. до 1,6 млрд дол. во II квартале текущего года. Налицо положительная динамика, реальное
очищение банковского сектора от тех операций, которые не нужны ни банкам, ни государству.
Да, действительно, из 76 отозванных за этот период лицензий 52 связаны с применением на практике
Письма Банка России № 172-Т. Но нам важно не только
это. За тот же самый период 41 банк самостоятельно
сделал необходимые шаги по прекращению проведения сомнительных операций путем совершенствования работы с клиентами и формирования надлежащей
системы внутреннего контроля. Это позволило обой-
тись без принятия мер не только по отзыву лицензии,
но и по ограничению в настоящее время деятельности
этих банков.
Именно поэтому отзыв лицензий, как в сфере
противодействия финансовой неустойчивости, так и
в сфере противодействия сомнительным операциям, –
это лишь верхушка айсберга. Нам важно, чтобы банки
самостоятельно принимали решения о добросовестном банковском бизнесе.
Вместе с тем на сегодняшний день мы готовы к
дальнейшим шагам в этой области. Банки имели достаточно времени, чтобы привести свои документы и
системы внутреннего контроля в соответствие с теми
законодательными обязанностями и принципами, которые были заложены в середине прошлого года. Кредитные организации достаточно хорошо знают состав
операций, на которые обращает внимание Центральный банк Российской Федерации и Росфинмониторинг.
Банки должны соблюдать законодательные требования
и стандарты банковского бизнеса без напоминания регулятора. Поэтому мы сформировали систему индикаторов, которая позволяет мониторить показатели сомнительных операций не только на ежеквартальной, но
и на оперативной основе. Если в течение квартала банк
резко, например, сотнями миллионов рублей, наращивает объемы сомнительных операций либо проводит
операции и цифра в 3 млрд руб. достигается в течение
одного или нескольких рабочих дней, то мы не будем
ждать окончания квартала. Принятие конкретных мер
будет, естественно, после изучения ситуации, определения состава операций и работы с банками. Но если
у банка нет желания работать добросовестно, то у нас
нет возможности видеть подобного рода организации
в составе российского банковского сектора. Надеюсь,
что эти явления будут носить локальный по продолжительности характер. Изменения внешнеэкономических
и геополитических факторов дают дополнительные
основания Банку России требовать от банков добросовестного ведения бизнеса.
Надеюсь, что через год мы соберемся снова и подведем новые положительные результаты наших совместных усилий. ■
ДЕНЬГИ И КРЕДИТ ● 10/2014
7