Рынок подбора и предоставления персонала 2013г

Рынок подбора и предоставления персонала 2013г.
Презентация по результатам
количественного исследования
Ноябрь, 2014
СОДЕРЖАНИЕ
• ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
3–6
• РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
7 – 23
• ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
24 – 27
• ПРИЛОЖЕНИЕ
28 – 31
2
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛЬ

Оценить динамику развития рынка рекрутмента за 2013г .

Оценка емкости рынка рекрутмента в целом:

Расчет оборота компаний по постоянному персоналу

Расчет оборота компаний по временному персонала

Оценка емкости рынка рекрутмента в разрезе по группам:

Выявление доли в общей емкости рынка крупных / средних / мелких компании

Выявление доли в общей емкости рынка федеральных / региональных компании

Выявление доли в общей емкости рынка московских / НЕ московских компаний

Детализированные данные по компаниям:

Общее количество сотрудников, количество сотрудников фронт-офиса

Общее количество полученных и закрытых вакансий

Распределение полученных и закрытых вакансий в разрезе отраслей и услуг

Расчет средней стоимости 1 закрытой вакансии в разрезе выделенных групп

Определение условий оплаты вакансий, доли вакансий на предоплате, источников
пополнения портфеля заказов
ЗАДАЧИ
3
* Генеральная совокупность – все рекрутинговые компании, работавшие на российском рынке в 2013г.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ
 Количественное исследование, он-лайн опрос сотрудников рекрутинговых компаний
(самозаполнение анкеты);
 Инструментарий включал в себя формализованную он-лайн анкету с блоками предварительно
прекодированных и открытых вопросов;
 Рассылка писем с индивидуальными ссылками на анкету была произведена по базе,
предоставленной заказчиком.
 Контроль заполнения анкет, телефонный обзвон представителей рекрутинговых компаний
(осуществлялся силами заказчика)
 Средняя продолжительность интервью - 30 минут;
 Контроль полевых работ: валидация данных путем проверки вопросов на логическое заполнение и
на отсутствие противоречий.
ВЫБОРКА
В исследовании приняло участие 155 компаний, причем полностью заполнили анкеты
51 компания.

Из-за малой выборки анализ части показателей был проведен на уровне тенденций, так как не все
компании ответили на ряд вопросов, базы будут различны.

Анализ различий проводился на уровне статистической значимости ± 95%.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

[64] – база (количество респондентов, отвечавших на вопрос). Если база статистически мала, то
рядом с числом респондентов стоит символ «*».
–
Соответствует статистически значимым различиям рассматриваемого показателя в
анализируемых подгруппах респондентов. Красный цвет – значение показателя значимо
больше хотя бы одного показателя из сравниваемых подгрупп, синий цвет – значимо меньше
хотя бы одного показателя из анализируемых подгрупп. На графиках отмечены межгрупповые
различия.
- Необходимо обратить внимание на данный параметр / фактор.
4
* Генеральная совокупность – все рекрутинговые компании, работавшие на российском рынке в 2013г.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСЧЕТ КЛЮЧЕВЫХ РЫНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ДАННЫХ
 Если компания дает данные по КАЖДОМУ ОФИСУ в отдельности, то для расчетов объемов по России ее
данные суммируются.
 Если компания дает данные ПО ВСЕМ ОФИСАМ, то эти данные берутся для расчета по всей России.
 Полученные в исследовании данные по компаниям экстраполируются на количество компаний из базы в
необходимых разрезах.
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ АНАЛИЗА



5
Деление компаний по ежегодному обороту в рублях без НДС:
 Крупные компании – более 75 млн. рублей
 Средние компании – 5-75 млн. рублей
 Мелкие компании – менее 5 млн. рублей
Деление по географическому признаку (ТИП1):
 Федеральные
 Региональные
Деление по географическому признаку (ТИП2):
 Москва и МО
 Региональные
* Генеральная совокупность – все рекрутинговые компании, работавшие на российском рынке в 2013г.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСЧЕТ КЛЮЧЕВЫХ РЫНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Средний оборот на 1 компанию рассчитан как среднее арифметическое.
 При расчете среднего оборота, берутся отдельно суммарные данные по опрошенным компаниям в разбивке по крупным, средним и мелким.
Сумма делится на количество опрошенных компаний каждого типа.
Расчет производится только, если количество данных было достаточно для анализа
Расчет данных по обороту скорректирован на основании экспертного мнения участников рынка.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Крупные
компании
Средние, мелкие
компании
Общий оборот по
компаниям за 2013 г.
(в рублях)
=Σ
Оборот по компании за 2013 г.
Вопрос Д1
:Х*Z +
Крупные, средние, мелкие
компании
Количество вакансий за
2013 г.
6
=Σ
Количество вакансий за 2013г.
Вопрос В9
:Х*Z
Х – количество опрошенных компаний,
Z - общее количество компаний из базы (число согласуется с Заказчиком)
Σ
Оборот по компании за 2013 г.
Вопрос Д1
ГЕОРАФИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ КОМПАНИЙ
Д1. Укажите, пожалуйста, общий оборот Вашей компании.
Соотношение региональных и
федеральных компаний по
ОБОРОТУ
2013 год
18%
Соотношение Московского и
регионального рынков по
ОБОРОТУ
2013 год
Федеральные
Москва и МО
Региональные
Регионы
45%
55%
82%
База: [155]
2012 год
База: [155]
2012 год
9%
Москва и МО
Федеральные
Регионы
Региональные
43%
57%
91%
База: [167]
7
База: [167]
КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ
ОБОРОТ БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА (МЛН. РУБ.)
Д1. Укажите, пожалуйста, общий оборот Вашей компании.
2012 год
2013 год
Количество компаний – 1092
• Крупные - 22
• Средние - 251
• Мелкие - 819
Оборот – 12, 889 млрд. руб.
(+14% vs. 2012)
Количество компаний – 1078
• Крупные - 23
• Средние - 244
• Мелкие - 811
Оборот – 11, 279 млрд. руб.
15%
13%
46%
46%
41%
 Крупные: 5, 899 млрд. руб. (+15% vs. 2012г.)
 Средние: 5, 368 млрд. руб. (+21% vs. 2012г.)
 Мелкие: 1, 622 млрд. руб. (-5% vs. 2012г.)
Средний оборот на одну компанию
(в млн. руб.)
Крупные – 268 млн. руб. (+ 20% vs. 2012г.)
Средние – 22 млн. руб. (+22% vs. 2012г.)
Мелкие – 2 млн. руб.
8
База: Крупные [13], Средние [16], Мелкие [39],
Всего [68]
39%
Крупные: 5, 139 млрд. руб.
Средние: 4, 428 млрд. руб.
Мелкие: 1, 712 млрл. руб.
Средний оборот на одну компанию
(в млн. руб.)
Крупные – 223 млн. руб.
Средние – 18 млн. руб.
Мелкие – 2 млн. руб.
База: Крупные [18], Средние [55], Мелкие [94],
Всего [167] + Данные экспертного опроса
 Общерыночный оборот
рынка рекрутмента в
2013 году вырос на 14%
за счет крупных и
средних компаний
 Мелкие
компании
показывают
падение
оборотов на 5%
 При этом, показатель
среднего оборота для
крупных
и
мелких
компаний
вырос
примерно на 20%, а для
мелких
–
остался
неизменным
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ
В7. Cкажите, пожалуйста, сколько приблизительно человек работает в Вашей компании.
В8. Напишите, пожалуйста, сколько из них работает во «Фронт офисе».
2013 год
2012 год
Общее количество сотрудников – 19 897 чел.
Общее количество сотрудников – 19 177 чел.
(+4% vs.2012)
18%
40%
 Крупные, 3634
 Средние, 8247
 Мелкие, 8016
23%
44%
42%
Крупные, 4 226
Средние, 6 018
Мелкие, 8 179
33%
Фронт-офис – 12 048 чел.
Фронт-офис – 13 888 чел.
(-13% vs.2012)
17%
35%
48%
 Крупные, 2085
 Средние, 5734
 Мелкие, 4229
36%
24%
Крупные, 3 369
Средние, 5 456
Мелкие, 5 064
40%
Доля фронт-офиса, среднее количество
сотрудников фронт-офиса
9
Доля фронт-офиса, среднее количество
сотрудников фронт-офиса
Крупные – 57%, (95 чел.)
Крупные – 78%, 146 чел..
Средние – 70%, (24 чел.)
Средние – 74%, 22 чел
Мелкие – 53%, (5 чел.)
Мелкие – 68%, 6 чел.
База: Крупные [13], Средние [21], Мелкие [110],
Всего [144]
База: Крупные [18], Средние [55], Мелкие [94],
Всего [167] + Данные экспертного опроса
 Количество работающих на
рекрутинговые
компании
сотрудников по сравнению с
2012г. в общем выросло, в
большей степени за счет
средних компаний.
 Но количество сотрудников
фронт-офиса сократилось,
при этом доля сотрудников
фронт-офиса резко упала в
крупных
компаниях
(на
1/5).
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ
В9. Напишите, пожалуйста, какое количество вакансий Вы получили в 2013?
В10. А теперь, укажите, пожалуйста, общее количество вакансий, ЗАКРЫТЫХ в 2013 году в Вашей компании
2013 год
2012 год
Общее количество вакансий – 225 383
(-3% vs.2012)
23%
40%
 Крупные, 50859
 Средние, 83536
 Мелкие, 90988
Общее количество вакансий – 259 921
21%
40%
39%
37%
Количество закрытых вакансий
– 153 034 (-5% vs.2012)
20%
43%
 Крупные, 30888
 Средние, 56801
 Мелкие, 65345
37%
Доля закрытых вакансий к открытым
10
Крупные, 54866
Средние, 100953
Мелкие, 104101
Количество закрытых вакансий
– 160 413
17%
46%
37%
Крупные, 27114
Средние, 59736
Мелкие, 73563
Доля закрытых вакансий к открытым
Крупные – 46%
Крупные – 49%
Средние – 52%
Средние – 59%
Мелкие – 55%
Мелкие – 71%
База: Крупные [13], Средние [21], Мелкие [92],
Всего [126]
База: Крупные [18], Средние [55], Мелкие [94],
Всего [167] + Данные экспертного опроса
 Общее
количество
вакансий,
принятых
в
работу
в
2013
году,
незначительно сократилось
по сравнению с 2012 годом.
Распределение вакансий по
компаниям
осталось
практически неизменным.
 Также
в
2013
году
произошло незначительное
сокращение
общего
количества
закрытых
вакансий по рынку в целом
(за
счет
всех
типов
компаний, но в большей
степени за счет средних и
мелких)
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА РЕКРУТМЕНТА
Д1. Укажите, пожалуйста, общий оборот Вашей компании. В7. Cкажите, пожалуйста, сколько приблизительно человек работает в Вашей
компании. В8. Напишите, пожалуйста, сколько из них работает во «Фронт офисе». В9. Напишите, пожалуйста, какое количество вакансий Вы
получили в 2013? В10. А теперь, укажите, пожалуйста, общее количество вакансий, ЗАКРЫТЫХ в 2013 году в Вашей компании
 В целом один сотрудник фронт офиса стал закрывать меньшее количество вакансий, но этот показатель упал в основном за счет средних и
мелких компаний
 При этом средний оборот на одного сотрудника фронт-офиса вырос за счет крупных компаний.
 Средняя стоимость одной вакансии выросла в целом почти на 60%.
Год
Среднее количество закрытых 2012 г.
вакансий на 1 сотрудника
2013 г.
Фронт офиса
Средний оборот без учета 2012 г.
временного персонала в год на 1
сотрудника Фронт офиса 2013 г.
(млн. руб.)
Средняя стоимость услуг 2012 г.
(% от ФЗП) 2013 г.
2012 г.
Средняя стоимость одной
закрытой вакансии, руб. 2013 г.
11
ВСЕ КОМПАНИИ
13
Крупные
Средние
Мелкие
компании
компании
компании
(оборот более 75 млн.) (оборот 5-75 млн.) (оборот менее 5 млн.)
8,5
14
15
9,6
11,2
7,5
11,7
(-26% vs.2012г.)
(+32% vs.2012г.)
(-46% vs.2012г.)
(-22% vs.2012г.)
0,9
1,6
1
0,3
1,06
2,8
0,9
0,3
19%
21%
19%
15%
19%
22%
19%
16%
70 310
189 533
74 119
23 274
110 932
251 567
124 472
32 693
(+58% vs.2012г.)
(+33% vs.2012г.)
(+68% vs.2012г.)
(+40% vs.2012г.)
ОТРАСЛИ
ОТРАСЛИ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЮТ КОМПАНИИ; ОБЬЕМ РЫНКА
О1. Посмотрите, пожалуйста, на список отраслей. Отметьте, с какими из них Вы работаете О2. Если взять за 100% ОБОРОТ Вашей компании по
рекрутменту, то как он распределится по отраслям, с которыми Вы работаете?
Отрасли, с которыми работают компании
2013
2012
Промышленное производcтво
83%
71%
Товары Народ. Потребления
81%
71%
Транcпорт и логиcтика
77%
63%
ИТ/Телеком
75%
72%
Розничные cети
75%
69%
Строительcтво, недвижимоcть
75%
76%
64%
Медицина и фармацевтика
53%
 В 2013 году компании увеличили долю работ по 7 отраслям
 Основной оборот компаний приходится в 2013 году на 5 отраслей. На
первом месте – товары народного потребления, далее идет
промышленное производство, третье место делят между собой
строительство, розничные сети и медицина.
Распределение оборота по отраслям, %
20%
Товары Народ. Потребления
16%
Промышленное производcтво
12%
Строительcтво, недвижимоcть
Банки, Инвеcт.ком., cтрахование
61%
50%
Реклама и медиа/PR
61%
52%
Розничные cети
12%
Проф. уcлуги и конcалтинг
59%
39%
Медицина и фармацевтика
11%
Топливо-энергетич. комплекc
51%
49%
ИТ/Телеком
10%
Туризм/гоcтиницы/реcтораны
51%
47%
Банки, Инвеcт.ком., cтрахование
10%
45%
Автомобильная промыш-ть
39%
Агропромышленный cектор
Электронная торговля
Гоcударcтвенный cектор
Образование и наука
Спортивная индуcтрия
Другое
37%
23%
20%
16%
13%
13%
10%
36%
Среднее количество отраслей,
с которыми работает одна компания – 10
12
38%
База: [69]
Топливо-энергетич. комплекc
9%
Транcпорт и логиcтика
9%
Проф. уcлуги и конcалтинг
13%
Гоcударcтвенный cектор
12%
Автомобильная промыш-ть
23%
Другое
8%
7%
6%
38%
База: различна для каждой отрасли
ОТРАСЛИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНСИЙ ПО ОТРАСЛЯМ
О3. Если взять за 100% вакансии полученные в 2013, то как они распределяются по отраслям, с которыми Вы работаете? О4. А теперь давайте рассмотрим
количество ЗАКРЫТЫХ вакансий. Если взять за 100% количество закрытых в 2013 году вакансий, то как они распределяются по данным отраслям
Закрытые
вакансии,
%
Полученные
вакансии,
%
Cтроительcтво, недвижимоcть
ИТ/Телеком
17%
15%
Промышленное производcтво
12%
13%
12%
Товары Народ. Потребления
11%
Розничные cети
11%
Транcпорт и логиcтика
11%
10%
Медицина и фармацевтика
10%
11%
Реклама и медиа/PR
11%
10%
9%
Банки, Инвеcт.ком., cтрахование
8%
8%
Топливо-энергетич. комплекc
7%
Туризм/гоcтиницы/реcтораны
7%
Проф. уcлуги и конcалтинг
7%
8%
7%
5%
Автомобильная промыш-ть
5%
5%
Агропромышленный cектор
5%
5%
Электронная торговля
5%
Гоcударcтвенный cектор
5%
Образование и наука
Cпортивная индуcтрия
Другое
13
20%
20%
База: различна для каждой отрасли
4%
5%
3%
3%
2%
2%
10%
11%
 Компании чаще получают в работу и
чаще
закрывают
вакансии,
относящиеся к таким отраслям как
строительство,
ИТ/Телеком
и
промышленное производство.
 Закрытые вакансии распределяются
по отраслям примерно таким же
образом, что и все полученные в
работу.
УСЛУГИ
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА РЕКРУТМЕТА 2012-2013ГГ.
У19. Как изменился оборот Вашей компании в 2013 году по сравнению с 2012 годом по каждой услуге: увеличился, уменьшился или остался без изменений?
У20. Если вырос или упал, укажите, пожалуйста, процент изменений.
Executive Search
В целом
рынок
увеличился
60%
16%
В целом
рынок
увеличился
Без изменений
Без изменений
Уменьшился НА 19%
Уменьшился НА 17%
Увеличился НА 27%
18%
20%
База: [43]
Graduate recruitment
В целом
рынок не
изменился
Увеличился НА 32%
Без изменений
13%
33%
Уменьшился НА 42%
Увеличился
В целом
рынок не
изменился
НА 29%
 По
таким
услугам
как
Executive Search, Recruitment,
Mass recruitment, Временный
персонал
наблюдается
увеличение рынка в целом
 По
услугам
Graduate
recruitment,
Исследования
рынка, Оценка персонала
значительных изменений не
отмечено.
База: [24]
База: [50]
Исследования рынка
38%
Небольшое
увеличение
54%
62%
23%
38%
Mass recruitment
Recruitment
Временный персонал
Оценка персонала
43%
В целом
рынок не
изменился
В целом
рынок
увеличился
65%
38%
Без изменений
25%
База: минимальна *
Без изменений
10%
32%
Увеличился НА 47%
Без изменений
Уменьшился НА 33%
Уменьшился НА 37%
Уменьшился НА 29%
Увеличился НА 38%
14
29%
48%
Увеличился
НА 35%
Без изменений
12%
Уменьшился НА 39%
Увеличился НА 38%
24%
База: [34]
* Выборка статистически незначима (менее 10 ответов) – анализ проведен на уровне тенденций
База: [21]
База: [17]
УСЛУГИ
УСЛУГИ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЮТ КОМПАНИИ; ОБЬЕМ РЫНКА
У1. Посмотрите, пожалуйста, на список различных услуг, которые могут предоставлять кадровые агентства. Какие из них предоставляет Ваша
компания У3. Если взять за 100% ОБОРОТ Вашей компании, то как он распределится по услугам, которые Вы предоставляете?
 Наиболее часто компании предоставляют персонал для таких услуг как Recruitment, Executive
Search, Исследования рынка труда, Mass recruitment. При этом основная доля оборотов
компаний приходится на те же услуги, за исключением Исследований рынка труда.
Объем рынка /постоянный персонал/*
 Доля временного персонала в обороте компаний осталась практически неизменной по
сравнению с прошлым годом
Услуги, которые предлагают компании
2013
2012
Recruitment
90%
Executive Search
75%
Исследования рынка
труда
60%
45%
Mass recruitment
Временный персонал
Graduate recruitment
Трудовая миграция
49%
28%
15%
3%
4%
66%
Recruitment
Оборот по временному персоналу
Оборот по постояяному персоналу
2013
2013
Столбе
ц2
67%
26, 362
млрд. руб.
33%
/
2012
2012
66%
22, 095
млрд. руб.
Executive Search
Mass recruitment
17%
12, 889
млрд. руб.
15%
Management Selection
Другое
75%
40%
32%
46%
94%
43%
40%
Оценка персонала
Оборот постоянный
/временный персонал
34%
11, 279
/ млрд.
руб.
Исследования рынка
труда
15%
Оценка персонала
5%
3%
2%
1%
Graduate recruitment
Трудовая миграция
11%
25%
Другое
База: [60]
Среднее количество услуг,
с которыми работает одна компания - 4
15
База: различна для каждой услуги
* Данные перевзвешены на доли оборотов крупных/средних/мелких компаний в разрезе по предоставляемым услугам.
УСЛУГИ
ФРОНТ-ОФИС, ВАКАНСИИ ПО УСЛУГАМ, СТОИМОСТЬ УСЛУГ
У6. Если взять за 100% ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ, то как они распределяются по данным услугам. У7. А теперь, давайте рассмотрим ЗАКРЫТЫЕ
вакансии. Если взять за 100% закрытые в 2013 году вакансии, то как они распределяются по данным услугам. У8. Скажите, какой средний процент от годового
вознаграждения принятого на работу кандидата составляет стоимость Ваших работ по каждой услуге?
Распределение вакансий по услугам
Полученные
вакансии, %
Executive Search
26%
Mass recruitment
25%
Другое
66%
67%
Recruitment
 Большую долю, как среди полученных,
так и среди закрытых вакансий получил
подбор персонала по услуге Executive
Search
Закрытые
вакансии, %
25%
27%
31%
37%
База: различна для каждой услуги
Стоимость услуг
Средний % от годового вознаграждения
принятого на работу кандидата
Executive Search
25%
Recruitment
Mass recruitment
Graduate recruitment
Другое
20%
12%
10%
21%
База: различна для каждой услуги
16
 Закрытые
вакансии
по
услугам
распределяются примерно таким же
образом как и все полученные в работу.
 Самый высокий процент от годового
вознаграждения кандидата отмечен по
услугам Executive Search и Recruitment
УСЛУГИ
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ, ДОЛЯ ПРЕДОПЛАТЫ
У15 Укажите, пожалуйста, стандартные условия оплаты Ваших услуг. У16. Если взять за 100% все закрытые вакансии в 2013 году по каждой
услуге, какой процент из них Вам оплачивают по предоплате? У16.1 Уточните, какой гарантийный период по услуге Вы предоставляете?
% закрытых вакансий, оплаченных по предоплате
Гарантийный период
по услуге
(среднее, мес.)
Executive Search
Recruitment
5,7
35%
 Самый высокий % закрытых вакансий, оплаченных
предоплате принадлежит Исследованиям рынка труда
по
3,3
13%
33%
Mass recruitment
 По услуге Recruitment большая доля вакансий оплачивается по
факту. По услугам Executive Search, Mass recruitment и
Временному персоналу также более половины вакансий
оплачивается по факту выхода.
58%
Исследования рынка труда
 Самый
длительный
гарантийный
период
компании
предоставляют по услуге Executive Search (почти 6 мес.). По
остальным услугам гарантийный период составляет 2-3 месяца.
2,2
-
База: различна для каждой услуги
Стандартные условия оплаты
Executive Search
57%
Recruitment
8% 2%
2%
2%6%
60%
26%
Временный персонал
Оценка персонала
11% 2%5%
80%
Mass recruitment
Исследования рынка труда
25%
16%
32%
56%
18%
3%
11%
41%
5% 5%
8%
29%
17%
23%
8%
8%
9%
Оплата по факту
Два этапа оплаты с одной предоплатой
Три этапа оплаты с двумя предоплатами
Отсрочка платежа
Другое
Затрудняюсь ответить
17%
9%
База: различна для каждой услуги
* По услугам Graduate recruitment и Трудовая миграция выборка недостаточна для анализа (менее 10 ответов по услуге)
17
ПОПОЛНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
ВАКАНСИИ ПО ОТРАСЛЯМ
У17. Укажите, пожалуйста, из каких источников вы пополняете свой портфель заказов на подбор персонала
 Основным источником привлечения вакансий для всех типов менеджеров являются «повторные заказы» – более половины портфеля заказов
пополняются именно так.
 Вторыми по значимости для всех типов менеджеров стали такие источники как «привлечение сотрудниками» и «реклама в интернет»
Источники пополнения
Вакансии
среднего звена
Вакансии ТОП
менеджеров
Повторные заказы
29%
Реклама в интернет
12%
Тендеры
12%
28%
23%
17%
23%
14%
14%
25%
51%
20%
22%
Реклама в печатных СМИ
Другие каналы
51%
54%
Привлечение сотрудниками
Вакансии
специалистов
16%
27%
27%
База: различна для каждого источника
18
ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
У12. Вы в 2013 году Вы трудоустраивали иностранных граждан ДАЛЬНЕГО зарубежья? У13. Сколько, примерно, иностранных граждан ДАЛЬНЕГО зарубежья
было Вами трудоустроено? У14. Укажите, пожалуйста, название услуг, по которым Вы трудоустраивали иностранных граждан ДАЛЬНЕГО зарубежья. У12.1 В
2013 году Вы трудоустраивали иностранных граждан БЛИЖНЕГО зарубежья? У13.1 Сколько, примерно, иностранных граждан БЛИЖНЕГО зарубежья было Вами
трудоустроено? У14.1 Укажите, пожалуйста, название услуг, по которым Вы трудоустраивали иностранных граждан БЛИЖНЕГО зарубежья. У15.1 Если взять за
100% оборот Вашей компании по Graduate recruitment, то как он распределится по нижеследующим услугам
Граждане ДАЛЬНЕГО зарубежья
ТРУДОУСТРАИВАЛИ
Трудоустраивало:
11 компаний
Нет
Да
77%
64%
 1/5 опрошенных компаний трудоустраивала граждан
дальнего
зарубежья.
Все
11
компаний
трудоустраивали граждан дальнего зарубежья по
услуге Executive Search, и более 60% - по услуге
Recruitment.
Recruitment
 1/3 компаний трудоустраивала граждан ближнего
зарубежья.
Наиболее
популярная
услуга
трудоустройства
–
Recruitment,
вторая
по
значимости - Executive Search.
100%
19%
З/О
Услуги, по которым
трудоустраивали
Среднее количество
трудоустроенных:
10 человек
4%
Executive
Search
База: [11] *
База: [57]
Распределение оборота по
Graduate recruitment
Граждане БЛИЖНЕГО зарубежья
ТРУДОУСТРАИВАЛИ
Да
63%
4%
База: [57]
19
50%
Среднее количество
трудоустроенных:
21 человек
17%
Executive
Search
21%
Комплексные проекты
Трудоустраивало:
19 компаний
Нет
69%
Закрытые вакансии
67%
33%
З/О
Услуги, по которым
трудоустраивали
Recruitment
Mass
recruitment
База: [19]
* Выборка статистически незначима – анализ проведен на уровне тенденций
Event-проекты
Оценке/ассессмент –
центры
Другое
13%
9%
7%
База: различна для каждой услуги
УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА
П2. Какой процент от общего оборота компании составила услуга «предоставление временного персонала» в 2013 году? П3. Напишите,
пожалуйста, общее количество часов, отработанных временными сотрудниками на проектах клиентов.
 По
услуге
предоставление
временного
персонала
наблюдается рост оборотов компании в целом на 19%. Он
осуществлён только за счет крупных компаний (26%), а по
средним и мелким компаниям присутствует некоторое
падение оборотов.
Оборот, количество сотрудников
Оборот – 26, 362 млрд. руб. (+19% vs. 2012)
(22, 095 млрд. руб. – 2012 г.)
Всего компаний – 195
• Крупные – 13
• Средние - 93
• Мелкие - 89
59% крупных, 37% средних компаний и 11% мелких
компаний предоставляют данную услугу.
Среднее количество сотрудников Фронт офиса,
выполняющих данную услугу – 19 человек
Объем рынка
Распределение объемов рынка в
зависимости от типа компании
2013 г.
11%
89%
 Крупные: 23, 520 млрд. руб. (+26% vs. 2012)
 Средние: 2, 793 млрд. руб.
 Мелкие: 0, 049 млрд. руб.
2012 г.
15%
85%
 Крупные: 18, 709 млрд. руб.
 Средние: 3, 325 млрд. руб.
 Мелкие: 0, 061 млрд. руб.
Количество часов
Количество часов, отработанных временными сотрудниками на проектах клиентов, млн. часов (
Среднее количество часов, отработанных одним сотрудником
20
только крупные компании)
35
443
УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА
П5. Посмотрите, пожалуйста, на список специальностей. На какие специальности Вы нанимали временных сотрудников в 2013 году? П6. Давайте
с Вами уточним, какое количество временных сотрудников Вы нанимали по специальности…
 Наиболее востребованные специальности, по которым компании трудоустраивают временный персонал, - это «Продажи, мерчандайзинг»,
«Производство, склады», «Административный персонал», «Поддержка клиентов, колл-центры»
 Наибольшее количество временных сотрудников было трудоустроено по таким специальностям как «Производство, склады» и «Продажи, мерчандайзинг».
Специальности, по которым трудоустраивают
Продажи, мерчандайзинг
77%
Производство, склады
77%
Административный персонал
69%
Поддержка клиентов, колл-центры
69%
Бухгалтерия, управлен.учет, финансы
62%
Транспорт, логистика
62%
Маркетинг, Реклама, PR
46%
Гостиничный бизнес, сервис/услуги
38%
Информационные технологии, IT
38%
Инженеры, технолог
Количество нанятых сотрудников по
специальностям*
Производство, склады
18%
Продажи, мерчандайзинг
15%
Транспорт, логистика
13%
Строительство, эксплуатация, ЖКХ
11%
Безопасность, охрана
8%
Бухгалтерия, управлен.учет, финансы
8%
Административный персонал
7%
Информационные технологии, IT
6%
31%
Поддержка клиентов, колл-центры
4%
Строительство, эксплуатация, ЖКХ
23%
Инженеры, технолог
3%
Управление персоналом, тренинги
23%
Гостиничный бизнес, сервис/услуги
3%
Управление персоналом, тренинги
2%
Маркетинг, Реклама, PR
2%
Безопасность, охрана
15%
Высшее руководство (вкл.иностранное)
8%
Наука, исследования
8%
Другое
21
Высшее руководство (вкл.иностранное) 0%
31%
* Доля сотрудников рассчитана по средним значениям
База: компании, предоставляющие услугу подбора временного персонала [18]
УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА
П6.1 Посмотрите, пожалуйста, на список отраслей. На какие из этих отраслей Вы нанимали временных сотрудников в 2013 году?
П6.2. Уточните, пожалуйста, какое количество временных сотрудников Вы нанимали по нижеследующим отраслям
 Отрасли, по которым чаще всего трудоустраивают временных сотрудников, - это «Промышленное производство», «Товары Народного
Потребления», «Банки, Инвеcтиционные компании, cтрахование», «Транспорт и логистика»
 Наибольшее количество сотрудников было трудоустроено по таким отраслям как «Розничные сети», «Товары Народного Потребления»,
«Транспорт и логистика»
Отрасли, по которым трудоустраивают
Количество нанятых сотрудников по отраслям*
Промышленное производство
80%
Розничные сети
Товары Народ. Потребления
80%
Товары Народ. Потребления
12%
12%
Банки, Инвеcт.компании, cтрахование
67%
Транспорт и логистика
Транспорт и логистика
67%
Промышленное производство
Розничные сети
60%
ИТ/Телеком
53%
Проф. уcлуги и конcалтинг
53%
Строительcтво, недвижимоcть
47%
Топливо-энергетич. комплекc
47%
Автомобильная промышленность
40%
Медицина и фармацевтика
40%
Реклама и медиа/PR
40%
Туризм/гоcтиницы/реcтораны
33%
Агропромышленный сектор
10%
Автомобильная промышленность
8%
Строительcтво, недвижимоcть
7%
ИТ/Телеком
6%
Банки, Инвеcт.ком., cтрахование
4%
Туризм/гоcтиницы/реcтораны
3%
Топливо-энергетич. комплекc
3%
Медицина и фармацевтика
3%
Проф. уcлуги и конcалтинг
1%
Спортивная индустрия
1%
Образование и наука
20%
Реклама и медиа/PR
1%
Спортивная индустрия
20%
Агропромышленный сектор
1%
Государственный сектор
7%
Государственный сектор 0%
Электронная торговля
7%
Образование и наука 0%
Другая отрасль
22
27%
14%
60%
* Доля сотрудников рассчитана по средним значениям
База: компании, предоставляющие услугу подбора временного персонала [18]
Другая отрасль
14%
УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА
П7. Были ли среди нанятого Вами временного персонала граждане ДАЛЬНЕГО зарубежья? П7.1 Были ли среди нанятого Вами временного
персонала граждане БЛИЖНЕГО зарубежья? П9. Сколько, примерно, женщин и мужчин было среди нанятого Вами временного персонала? П10.
Люди с каким уровнем образования были среди нанятого Вами временного персонала? Укажите их количество. П4. На какой период Вы
набирали временный персонал для клиента?
Трудоустройство иностранных граждан
Соц-дем характеристики
ПОЛ
Граждане дальнего зарубежья
6% компаний нанимали иностранцев
Женщины
44%
Граждане ближнего зарубежья
38% компаний нанимали иностранцев
ОБРАЗОВАНИЕ
На какой период нанимали сотрудников?
На неделю и менее
29%
От недели до двух недель
29%
От двух недель до 1 месяца
47%
От 1 месяца до 3 месяцев
71%
Более полугода
Затрудняюсь ответить
23
Высшее образование
22%
Неполное высшее
21%
Среднее специальное
65%
От 3 месяцев до полугода
Мужчины
56%
Неоконченное
среднее специальное
59%
6%
База: компании, предоставляющие услугу подбора временного персонала [18]
Среднее
35%
12%
9%
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОСТОЯННЫЙ ПЕРСОНАЛ
Оборот /постоянный персонал/
Всего компаний
22 крупных
12, 889 млрд. руб. (+14% vs. 2012)
1092
819 мелких
Количество сотрудников фронт-офиса
Доля сотрудников фронт-офиса от всех сотрудников
12 048 чел.
61%
(-13% vs.2012)
(-11% vs.2012)
Доля закрытых вакансий от всех, полученных в работу
Количество закрытых вакансий
153 034
251 средних
68%
(-5% vs.2012)
(+6% vs.2012)
Отрасли – лидеры по обороту
20%
16%
12%
Товары Народ. Промышленное Строительcтво,
Потребления производcтво недвижимоcть
12%
Розничные
cети
11%
Медицина и
фармацевтика
ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ
Оборот /временный персонал/
Всего компаний
13 крупных
26, 362 млрд. руб.
195
89 мелких
(+19% vs. 2012)
Доля от общего оборота по всем услугам
67%
(не изменилась)
Доля крупных компаний от оборота (13 компаний)
89%
24
(+4% vs.2012)
Среднее кол-во часов,
отработанных одним сотрудником
443 часа
Пол сотрудников
93 средних
(или 2,6 мес.)
44%
56%
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1
Рынок рекрутмента – стабильный рост оборотов
Оборот рынка рекрутмента показывает стабильный рост. Экстраполированный оборот по постоянному персоналу
вырос на 14%, а по временному персоналу – на 19% по сравнению с 2012г. Если учесть уровень инфляции в2013
году в 7%, реальный рост оборотов составил 7% и 12% соответственно.
Стабильно растет доля региональных компаний (+9% vs.2012), при этом доля московских компаний в общей
рыночной емкости осталась практически без изменений.
Основной рост оборотов обеспечивают крупные и средние компании по рынку подбора постоянного персонала и
крупные компании по рынку подбора временного персонала.
2
Сокращение количества сотрудников фронт-офиса – сокращение
полученных в работу и закрытых вакансий
Несмотря на то, что общее количество сотрудников компаний показало небольшой рост (+4% vs.2012),
произошло значительное сокращение количества сотрудников фронт-офиса (-13% vs.2012) в основном за счет
крупных компаний (в крупных компаниях количество сотрудников фронт-офиса сократилось на 1/5).
Произошло также небольшое сокращение количества принятых в работу вакансий (-3% vs.2012) и закрытых
вакансий (-5% vs.2012) вероятнее всего за счет:
• Общего сокращения количества сотрудников фронт-офиса
• Снижения среднего количества закрытых вакансий на 1 сотрудника фронт-офиса у средних и мелких компаний
(на 3,3 и 6,5 вакансий соответственно).
25
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
3
Рост оборота – рост средней стоимости вакансии
Средняя стоимость одной вакансии выросла более чем в 2 раза, причем по всем типам компаний (в большей
степени у крупных и средних компаний, в меньшей – у мелких). Это, скорее всего, обусловлено уровнем
общерыночной инфляции и общим ростом заработных плат. При этом, средняя стоимость услуг на рынке
рекрутмента (% от ФЗП) не изменилась.
4 Рейтинг отраслей-лидеров – небольшие изменения
Объем оборотов по «Товарам народного потребления» вырос по сравнению с 2012 годом и на 2013 год получил
наибольшую долю рынка, сместив с первого места на второе «Промышленное производство». Третье место в
рейтинге поделили между собой такие отрасли как «Медицина и фармацевтика», «Строительство и
недвижимость» и «Розничные сети».
Стоит отметить, что позиции отрасли «Медицина и фармацевтика» сохранились, а вот набор персонала по
отраслям «Строительство и недвижимость» и «Розничные сети» набрал обороты.
Объемы ранка набора персонала по «Автомобильной промышленности» ощутимо сократились, что связано с
падением оборотов по этому сегменту рынка не только в рамках набора персонала, но и в целом.
Компании стараются наращивать обороты и стали работать с большим количеством отраслей, при этом закрытые
вакансии распределяются по отраслям примерно таким же образом, что и все полученные в работу. Чаще всего
компании получают и закрывают вакансии по отраслям «Строительство и недвижимость», «ИТ/Телеком»,
«Промышленное производство».
26
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
5
Отмечен рост по услугам, занимающим наибольшую долю рынка
Рынок растет в основном в подборе персонала для тех специальностей, которым принадлежит большая доля
рынка ректутмента, а именно: Executive Search, Recruitment, Mass recruitment, Временный персонал.
В рамках подбора постоянного персонала выросла доля вакансий, принятых в работу по «Исследованиям рынка
труда», но доля оборота этой услуги осталась без изменений.
Больше всего компании получают и закрывают вакансий по «Executive Search» (на подбор по этой услуге
приходится более 65% от всех полученных и, соответственно, закрытых вакансий)
6
Рост оборотов по подбору временного персонала происходит за
счет крупных компаний
Обороты по подбору временного персонала показывают стабильный рост (+19% vs. 2012), который происходит
только за счет 13 крупных компаний. Доля рынка предоставления временного персонала, при этом, осталась
практически без изменений (67% от всего рынка рекрутмента).
27
ПРИЛОЖЕНИЕ
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ
Крупные компании
Adecco
Cornerstone
Империя Кадров
Ancor
Manpower
Келли
Antal Russia
Ventra Employment
ООО Бигл
Brainpower
Агентство Контакт
ЮНИТИ КЦ
Consort Group
Всего приняли участие в исследовании – 13 компаний
Всего завершили интервью – 13 компаний
Средние компании
Alta Personnel
Page Personnel
ВЫБОР
Arpino Consult
Retail Service Company
КАРЬЕРА-ФОРУМ
Boyden Россия
STS Group
Каспийский Капитал-Юг
Generalist
АБиС персонал
Люди Дела
GI Group
Альфа персонал
ПРЕНГ И КОМПАНИЯ ООО
Luxoft Personnel
Апрайт
Профперсона
Morgan Hunt
Вертикаль
Сhangellenge
IBC Human Resources
Всего приняли участие в исследовании – 22 компания
Всего завершили интервью – 14 компаний
28
ПРИЛОЖЕНИЕ
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ
Мелкие компании
ADVANCE Recruiting Services
Prime Recruiting Group
БАЛЬФ АГЕНТСТВО
Контакт
Практик - центр
ALIANCE RECRUITMENT
ProfPoint
Бизнес-Консалт
Контент
Престиж
ALISTAR
RCA Group
БИЗНЕС И КАДРЫ
КОРДЭК
ПРИМЕКС-ЯРОСЛАВЛЬ
ART-RECRUTING
Staff Standard
Бизнес Инсайт
Кредо
ПРОСПЕКТ
ASA Personal
Status
БИЗНЕС ПЕРСОНАЛ
КУРС
Профи
ASAP Solutions Int. Co, Ltd
Ultra Staff
БизнесЛинк персонал
ЛИКБЕЗ
ПЭРЕНТС КЛАБ ООО
ASTRA Staffing Services
VIP персонал
БИЗНЕСПРОФ
Мега-ПрофиТ
РЕКРУТЕР
AZL Professional Services
Voronezh Staff
ВЕКТОР К
МедБизнесКонсалтинг
СМАРТ ПЕРСОНАЛ
BUSINESS SOLUTIONS CO.
АВК Групп
ВОКС
Меони-персонал ООО
Смарт Персонал Сольюшн
DARTS recruiting services
АВТОКАДР
ВЫБОР
МКС
СОТРУДНИК
Fame
Агентство ПРОФИЛЬ
Вэп
НЕВА
ТАМАНЬ
FG Agency
Академия персонала
Гелиос
Новый мир
ТЕХНОВЕК КЦ
Granada
Акр Альянс
ДОЛИНА ООО
ООО 'ГАРАНТИЯ - СЕРВИС'
ТИРС
Head Capital
Актив Менеджер
Дон Профи
'К.А. Евгения Манякова'
Токас
Human Resource
Актив ПРО
ЗОЛОТОЙ ПАРАШЮТ
ОРИАН-ПЕРСОНАЛ
Трудовой ресурс
Hunt Expert
Альтер Эго
Имикор-Сибирь
ОТКРЫТЫЙ МИР
УСПЕХ
IMCommunications
Альтернатива
Интеллект
ПАЛЛАДА
Успешный менеджер
IT Доминанта
Аналитик-Центр
ИНТЕЛЛЕКТ СЕРВИС
ПЕРСОНА-КОНТРАКТ
Форум
MINISTRI
АРК ПЕРСОНАЛ
ИНФОРМ-СЕРВИС 2000
Персона-Мобиле
ХК Интерпрайз
MOST Marketing
АС Персонал
Инфра
ПЕРСОНА
Центр содействия бизнесу
NH Resources
АСКОН
Кадровик
ПерсоналЦентр
Шанс
PERSONA GRATA
Аспект
К.А.Алексея Сухорукова
Персональный рекрутер
Эль-Консул
Pride Consulting Group
АСТРАР
Кадровые решения
ПЕРСПЕКТИВА
ЮТЭК
Prime Personnel
Аутстаф Столица
Кадровые гарантии бизнеса
Поиск
Яxon
Всего приняли участие в исследовании – 120 компаний
Всего завершили интервью – 25 компаний
29
ПРИЛОЖЕНИЕ
ВОЗРАСТ КОМПАНИЙ
S2. Назовите, пожалуйста, год основания Вашей организации.
ВСЕ КОМПАНИИ
Крупные
компании
Средние
компании
11%
Мелкие
компании
13%
22%
Более 10 лет (<1997)
7-10 лет
(1997-2006)
6-7 лет
(2007-2008)
4-5 лет
(2009-2010)
1-3 года
(2011-2013)
71%
61%
60%
54%
6%
11%
21%
8%
5%
Среднее - 11 лет
30
7%
Среднее - 17 лет
11%
11%
Среднее - 9 лет
15%
8%
4%
Среднее - 10 лет
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ ISO 20252:2012