Рынок подбора и предоставления персонала
advertisement
Рынок подбора и предоставления персонала 2011 Ассоциации Частных Агентств Занятости Ассоциация консультантов по персоналу, при поддержке журнала «Рекрутинг News» 1 Общероссийское исследование рынка подбора и предоставления персонала в 2011 году Цель исследования: • Получить обобщенную картину кадровой индустрии по численности и структуре, объему рынка предоставляемых услуг, количеству трудоустроенных специалистов через кадровые агентства. • Результаты данного исследования могут быть полезны в разработке прогнозов и программ развития кадровой индустрии и рынка труда в России, а также обозначить социальную значимость деятельности негосударственных агентств занятости. Территория исследования: региональные центры и крупные города РФ (46 городов численностью от 500 000 чел и выше). Время проведения исследования: май-июнь 2012 года. Предмет исследования: Рекрутинговые, кадровые и консалтинговые компании, которые оказывают работодателям услуги по подбору персонала, предоставлению временного персонала и вывода персонала за штат (Outstaffing). 2 Результаты исследования По итогам репрезентативной выборки всего в России идентифицировано более 1556 кадровых компаний. Из них: кадровых агентств 1124 (72%) Компании, не подтвердившие свою деятельность 332 (21,5%) Компании, которые больше не занимаются подбором персонала 90 (5,8%) Агентства подбора домашнего персонала 10 (0,6%) В анкетировании приняло участие 167 компаний. В их числе: большинство крупных, 50% средних и 13% мелких компаний Величина компании Малая Категории компаний по годовому обороту (без НДС) менее 1 млн руб. 1-5 млн руб. Средняя 5-30 млн руб. 30-75 млн руб. Крупная 75-150 млн руб. более 150 млн руб. 3 Список участников исследования Название Компании Город 1 3R Recruitment Company AA Personal- Международный 2 Accademia Москва 3 Кадровый Центр 4 Adecco Краснодар 5 ADVANCE Recruiting Services 6 Alpha Personnel Казань 7 Aliance recruitment 8 ALL STAFF Москва Санкт-Петербург Москва Москва Москва 9 Ancor 10 Antal Москва 11 ASTRA Staffing Services 12 Boyden Russia Екатеринбург 13 Brunel 14 BusinessLink Personnel Москва 15 CONSORT Group 16 Corner Stone Москва 17 Don-Profi 18 EQ-персонал Ростов-на-Дону 19 Excellent Staff 20 Home Staff Москва Москва Санкт-Петербург Санкт-Петербург Москва Санкт-Петербург Название Компании Город 26 Manpower 27 MarksMan Москва 28 NH Resources 29 Parent' club Санкт-Петербург 30 Pozitiv Staff 31 Pride Consulting Group Москва 32 RCA Group 33 Retail Service Ростов-на-Дону 34 Spice Recruitment 35 Talent & people Москва 36 TNI Group 37 Tom Hunt Самара 38 Top Executive 39 TOPSKILLS Москва 40 Ventra Employment 41 Авитайм Персонал Москва 42 АВК Групп 43 Авторитет Москва 44 Агентсво "Кадровый Сервис" 45 Агентство Ижевск Москва Москва Москва Нижний Новгород Тольятти Москва Москва Санкт-Перербург Самара 46 Агентство "Афина-Столица" Екатеринбург Москва Москва 47 Агентство "Бизнес и Кадры" Челябинск 23 Kelly Services Москва 48 Агентство "Пигмалион" Владимир 24 KPG Resources Москва 49 Агентство "ПРОФИ" Нижний Новгород 25 Luxoft Personnel Москва 50 Агентство Кадровый Компас Хабаровск 21 IBC Human Resources Новосибирск Москва 22 ImagineYou 4 Список участников исследования Название Компании Город Агентство рекрутинга Контакт 51 Агентство "Люди 52 дела" Москва 53 А-Кордес 54 АКР Альянс Москва 55 Аксиома Успеха 56 Актив Менеджер Новосибирск Екатеринбург Самара Новосибирск 57 АЛЬТА Персонал Самара Альтер Эго 58 Альтернатива, центр кадрового Ростов-на-Дону 59 консалтинга Самара 60 АльтерШтат 61 Альт-Персона Ростов-на-Дону 62 Амалко 63 АНТ-Менеджмент Москва 64 АПЛ Групп Телентор 65 Априори АСКОН Центр развития Москва 66 бизнеса 67 АСТРАР Волгоград 68 АТ-Персонал 69 Бигл Москва Мурманск Санкт-Петербург Москва Москва Название Компании Город 76 Вира Стройкадры 77 ВЭП Новосибирск 78 Гранд-Персонал 79 Диалог Санкт-Петербург Елисей 80 Емерджинг Маркетс Групп, 81 Профешионалс Астрахань 82 Золотой Век 83 Империя Кадров Москва 84 Инфо-Курс PRO 85 Инфра Санкт-Петербург 86 КА "Content" 87 КА "Кадровый потенциал" Новокузнецк 88 КА "Нужные люди" 89 Кадровая компания Пермь Екатеринбург Ульяновск Санкт-Петербург Москва Омск Екатеринбург Пермь 90 Кадровая компания "Алгоритм" Екатеринбург 91 Кадровая Мастерская Уфа 92 Кадровое агенство Феникс Воронеж Белгород Москва 93 Кадровое агентсво "Персона" 94 Кадровое Кадровое Агентство Агентство "Бизнес- 70 Бизнес и Персонал 71 Бизнес- Консалт Новосибирск Белгород 95 ИмпериаЛ" 96 Кадровое Агентство "ЛикБез" Новосибирск Санкт-Петербург 72 Бизнес персонал Кемерово 97 Кадровое агентство "Персонал" Тольятти 73 Бизнеспроф Рязань 74 Вега Екатеринбург 98 Кадровое Кадровое агентство агентство "Русь" 99 "Финансовый профиль" Кадровое агентство 75 Виктория Консалт Москва 100 "ЭкоСтатус" Ижевск Москва Хабаровск Саратов 5 Список участников исследования Название Компании Кадровое агентство АРК ПЕРСОНАЛ-Классик 101 Кадровое агентство Евгения Манякова агентство ООО 102 Кадровое Город Владивосток Самара 103 ПОИСК 104 Кадровое Бюро "Охота" Ярославль 105 Кадровые гарантии бизнеса 106 Кадровые технологии Нижний Новгород 107 Кадровый Клуб 108 Кадровый сотрудник Тольятти 109 Кадровый холдинг ПРОФИЛЬ 110 Кадровый центр "Свои люди" Москва 111 Кадровый центр Staffer 112 Кадровый центр Зебра Москва 113 КАПИТАЛ-ПРОФИ 114 Карьера Красноярск 115 КГ "Альфа Персонал" 116 Келли Сервисез Москва 117 Кеттари Консалтинговая группа 118 "Аналитик-Центр" Консалтинговая Компания Краснодар 119 Статус 120 Консель Санкт-Петербург Екатеринбург Томск Белгород Москва Брянск Название Компании Город 126 МИД Экспресс 127 Министри Новосибирск 128 нет данных 129 нет данных Барнаул 130 НКЦ Новый стиль 131 Ориан-Персонал, центр Москва 132 кадрового менеджмента 133 Персонал-Сервис Красноярск 134 Персональный рекрутер 135 Позитив Москва 136 Пренг анд компани 137 Проснись Москва Москва Воронеж Ульяновск Красноярск Москва Ижевск 138 Проспект Владивосток 139 Региональный Рекрутинговая кадровый комапния центр Нижний Новгород 140 "Бизнес-Партнер" Казань 141 СЕНАТ 142 СЖС Восток Лимитед Москва Москва Владивосток 143 Смарт Перснал 144 Смарт Персонал Солюшн Москва Москва 145 Содейство 146 Стафгайд/Staffguide Волжский Волгоград Екатеринбург 147 Стафф-про Екатеринбург 123 Магазин Кадров Москва 148 Стратегия Успеха Казань 124 МедБизнесКонсалтинг Москва 149 Супер Кадры Новосибирск 125 Меони-Персонал Санкт-Петербург 150 Техно-Кадры Москва 121 Консу М Лингвистическое кадровое 122 агентство Lingua Staff Самара Тюмень Москва Воронеж 6 Список участников исследования Название Компании Город 151 Траст-Консалтинг 152 Триумф Астрахань 153 Триза – Спутник 154 Тройка персонал Москва 155 Трудовой Ресурс 156 Урал-кадры Пермь 157 Успех 158 Успешный Менеджер Казань 159 Центр Центр кадровых решений 160 "формация" Центр кадровых технологий 161 "Сириус" Центр Рабочего Персонала Воронеж 162 НИЗ 163 Центр развития бизнеса [А] 5 Новосибирск 164 Экзектли 165 ЭККОНС Москва 166 Эксперт-Рекрутмент 167 Юридическая фирма ЭДИКТ Москва Москва Москва Екатеринбург Санкт-Петербург Екатеринбург Пенза Ростов-на-Дону Краснодар Санкт-Петербург 7 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 8 Объем рынка: результаты исследования и аппроксимация (методология) Классификация % компаний по Компании, принявшие компаний, обороту участие в исследовании не подбор принявших персонала Кол-во компаний Компании, не принявшие участие в исследовании аппроксимация Примерное Кол-во компаний Оборот Итого рынок аппроксимация Примерный Оборот до 1 млн руб. 55 45 430 600 87% 368,08 368 076 923 413 507 523 1-5 млн руб. 55 174 176 242 87% 368,08 1 840 384 615 2 014 560 857 5-30 млн руб. 31 381 156 800 87% 207,46 3 111 923 077 3 493 079 877 30-75 млн руб 8 413 715 528 65% 11,56 866 666 667 1 280 382 195 75-150 млн руб. 2 225 968 320 80% 8,00 1 200 000 000 1 425 968 320 более 150 млн руб. 9 2 449 177 264 0 1,00 200 000 000 2 649 177 264 160 3 689 624 754 964 7 587 051 282 11 276 676 036 9 ИТОГО Компании, принявшие участие в исследовании Компании, Доли рынка по количеству 1% 5% 6% 34% 19% до 1 млн руб. 1-5 млн руб. 5-30 млн руб. 30-75 млн руб 34% 75-150 млн руб. Компании, Доли рынка по обороту более 150 млн руб. 1% 5% 10% 11% 6% 66% 10 Компании всего рынка (данные аппроксимации) Компании, Доли рынка по количеству 2% 1% 1% 21% 38% до 1 млн руб. 1-5 млн руб. 5-30 млн руб. 30-75 млн руб 75-150 млн руб. 38% более 150 млн руб. Компании, Доли рынка по обороту 23% 4% 18% 13% 31% 11% 11 Компании, принявшие участие в исследовании Доля федеральных и региональных компаний (участники исследования) Компании (указавшие соответствующий параметр) по году основания 35 30 25 20 15 10 5 0 30 21 17 15 11 11 14 6% 18 16 94% 2 Федеральные (имеют рег. представительства) Региональные (присутствуют только в 1 городе) По данным компаний, участвовавших в исследовании 12 Ключевые показатели рынка в 2011 г Показатель Уровень кадровых компаний в зависимости от оборота (млн руб.) Малые Средние Крупные ВСЕГО менее 1 1-5 5-30 30-75 75-150 более 150 45,4 (1,2%) 174,17 ( 4,7%) 381,1 (10,3%) 413,7 (11,2%) 225,9 (6,1%) 2449,1 (66,4%) 3689,6 (100%) 3469 6344 4906 4392 1235 18533 38899 73,1% 73% 66,6% 45,2% 39,6% 58,9% 56,6% Среднее кол-во сотрудников, чел. 7,5 10,7 27,7 78,6 84,5 279,1 - Среднее кол-во сотрудников фронт офиса, чел. 5,1 7,3 15,4 50,4 60 198,8 - Среднее кол-во закрытых вакансий в год на 1 сотрудника «Фронт офиса» (продажи и закрытие заявок), ед. 16,5 17,6 16,6 9,4 10,2 10,7 17,4 Средний оборот в год на 1 сотрудника «Фронт офиса», млн руб. 0,24 0,44 1,27 2,57 1,86 1,67 1,65 Оборот исследуемых компаний по подбору персонала (без НДС) , млн руб. Общее количество закрытых вакансий, по компаниям принявшим участие в исследовании Средний процент закрытых заявок к полученным По данным компаний, участвовавших в исследовании 13 Сегментация оборота компаний по отраслям клиентов (в рублях) Наибольшие обороты рынок кадровых услуг имеет в финансовой отрасли (22%), а также в производстве и реализации ТНП (22%). Наименьший оборот пришелся на профессиональные услуги и консалтинг (2%). 2,8% 2,0% Банки, Инвестиционные компании, Страхование Товары Народного Потребления (производство и продажа) Фармацевтика 4,7% 21,6% 4,3% ИТ/Телеком 5,0% Промышленное производство 5,3% 7,3% 17,8% 9,2% 9,9% 10,1% Топливно энергетический комплекс (Нефть, Газ, Энергетика) Строительство, недвижимость, девелопмент, а рхитектура, дизайн. Автомобильная промышленность Транспорт и логистика Гостиприимство: Туризм/ Гостиницы/ Рестораны Профессиональные услуги и консалтинг По данным компаний, участвовавших в исследовании Другое 14 Стоимость закрытых вакансий Показатель Уровень кадровых компаний в зависимости от оборота (млн руб.) Малые Доля сделок, заключенным по ставкам от годового ФОТ, % Средняя стоимость 1 закрытой вакансии без учета НДС., руб. Минимальная стоимость (среднее значение) 1 закрытой вакансии без учета НДС в Москве, тыс. руб. Минимальная стоимость (среднее значение) 1 закрытой вакансии без учета НДС в регионах, тыс. руб. Средняя стоимость (ставка) услуг без учета НДС, % от 30% ФОТ 25-30% ФОТ 20-25% ФОТ 15-20% ФОТ 10-15% ФОТ до 10% ФОТ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% По данным компаний, участвовавших в исследовании Средние Крупные ВСЕГО менее 1 1-5 5-30 30-75 75-150 более 150 36 640 65 205 151 696 206 700 174 766 163 585 88 773 21,4 28,7 72,5 125,6 20 90,4 71,9 14,9 28,4 71,0 108,3 12,7 57,9 58,9 19% 20% 17,8% 22,58% 18,4% 12,6% 15 Объем рынка в регионах (Рубли) Соотношение Московского и региональных рынков % Прочие регионы 33,8% Москва и МО 66,3% Соотношение региональных рынков (без учета Москвы), % Красноярск 1,3% Ростов-на-Дону 2,2% Тюмень 2,4% Владивосток 2,7% СПб 41,5% ПРОЧИЕ 15,8% Нижний Новгород 2,7% Воронеж 3,0% Казань 3,0% Краснодар 4,7% Новосибирск 6,0% По данным компаний, участвовавших в исследовании Самара 6,9% Екатеринбург 7,8% 16 Участники региональных рынков Регион Кол-во агентств (и их представительств), принявших участие в исследовании Малые Средние Крупные ВСЕГО менее 1 1-5 5-30 30-75 75-150 более 150 Москва 11 13 20 7 2 8 61 СПб 4 6 6 2 2 4 24 Екатеринбург 6 3 4 3 16 Новосибирск 5 5 3 14 Самара 2 2 3 9 Краснодар 2 1 3 9 Казань 2 1 2 7 ННовгород 1 3 3 7 1 6 3 6 2 4 Воронеж Владивосток Тюмень 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 17 Количество трудоустроенных в 2011 году Вклад индустрии на рынке труда по Федеральным Округам России за 2011 год 4% 3% 3% 1% ЦФО 6% СЗФО 14% ПФО УФО 69% СФО ЮФО ДФО Общее количество трудоустроенных кандидатов (закрытых вакансий) в 2011 году по результатам опроса 38 899 человек. 18 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПЕРСОНАЛА 19 Ключевые показатели рынка в 2011 г На сегодняшний день только около 7% компании предоставляют услугу по предоставлению временного персонала. Общий объем бизнеса по предоставлению персонала по итогам исследования составил 14,68 млрд руб. Компании (опрошенные), оказывающие услугу предоставления персонала 7% 93% Предоставляют Показатель Не предоставляют Значение Оборот по услуге "Предоставление временного персонала» (доля от общего объема кадрового рынка) с НДС, млрд руб.\ % 14,68 Количество часов, отработанных временными сотрудниками на проектах клиентов, млн часов 73,69 Количество временно трудоустроенных, тыс. чел 56,64 Среднее кол-во часов отработанных одним сотрудником 1400 20 Объем рынка предоставления персонала: результаты исследования и аппроксимация Данные исследования Примерное Кол-во кол-во компаний компаний Предоставление персонала Оборот рубли Более 1 000 млн руб Компании, не принявшие участие в исследовании Примерный оборот Итого оборот апроксимация 13 109 240 000 4 - 0 13 109 240 000 500 - 1000 млн руб 939 520 000 1 1 1000000000 1 939 520 000 10 -500 млн руб 631 240 000 5 5 500000000 1 131 240 000 14 680 000 000 10 6 1 500 000 000 16 180 000 000 Итого 12% 7% Более 1 000 млн руб 500 - 1000 млн руб 81% 10 -500 млн руб 21 Ключевые показатели рынка в 2011 г Доля рынка в разрезе по обороту компаний 6,4% 4,3% более 1000 млн руб. Количество компаний 500-1000 млн руб. 4 10-500 млн руб. 89,3% По данным компаний, участвовавших в исследовании 1 5 22 Количество временных сотрудников, в разрезе специальностей, чел. Наиболее востребованным оказался административный персонал (30%), а также сотрудники производственных складов (24%). Административный персонал 108; 1% 208; 3% 320,5; 4% 359; 5% 619; 8% Производство, склады 70,25; 1% Поддержка клиентов, колл-центры 2329; 30% Маркетинг, Реклама, PR 762; 10% Продажи, мерчандайзинг 1049; 14% 1821; 24% Бухгалтерия, управленческий учет, финансы Инженеры, технологии Гостеприимство, сервис Транспорт, логистика Прочее По данным компаний, участвовавших в исследовании 23 Рынок предоставления персонала в 2011 г • Компании – участники исследования предоставляют 56 тысяч человек • Оборот по компаниям – участникам исследования – 14,68 млд рублей • Общий Оборот рынка предоставления персонала более 16,18 млрд рублей в год • Временный сотрудник в течении года работает 1400 часов или 8 месяцев • Белые воротнички составляют большую часть рынка предоставления персонала – более 70% 24
