Обзор ситуации на продовольственных рынках На 14 мая 2014 г

Обзор ситуации на продовольственных рынках
На 14 мая 2014 г.
Настоящий обзор подготовлен на основе официальных статистических
данных, опубликованных на сайтах Агентства Республики Казахстан по
статистике (http://www.stat.kz), Национального статистического комитета
Республики
Беларусь
(http://belstat.gov.by),
Федеральной
службы
государственной статистики (http://www.gks.ru) и других официальных
сайтах (http://www.mcx.ru, http://www.minagri.gov.kz, http://www.mshp.minsk.by
и др.) а также материалов СМИ и информации, опубликованной в
открытых источниках:
 http://www.zol.ru
 http://specagro.ru
 http://www.1prime.ru
 http://agro2b.ru
 http://www.finmarket.ru
 http://moex.com
 http://agriculture.by
 http://www.oilworld.ru
 http://www.apk-inform.com
 http://www.agronews.ru
 http://www.souzmoloko.ru
 http://www.rusagrotrans.ru
 http://www.ukragroconsult.com
 http://www.agroperspectiva.com
 http://www.grainholding.ru
 http://www.sovecon.ru
 http://www.agroperspectiva.com
 http://www.kazakh-zerno.kz
 http://emeat.ru
 http://www.agronews.ru
 http://www.rossahar.ru
 http://www.sugar.ru
 и др.
Информация, представленная в текущем отчете, носит ознакомительный
характер. При использовании информации, ссылка на указанные источники
обязательна.
2
Ситуация на продовольственных рынках
Индекс продовольственных цен
Ежемесячный Индекс продовольственных цен ФАО в апреле текущего
года снизился на 3,5 пунктов или на 1,6% по сравнению с мартовским
показателем и составил 209,3 пунктов, что на 7,6 пунктов или на 3,5%
меньше уровня апреля 2013 г. Снижение произошло, в основном,
вследствие резкого падения цен на молочную продукцию, а также
некоторого снижения цен на сахар и растительные масла. Напротив, цены на
зерновые и мясную продукцию слегка укрепились.
Прогнозы мировой конъюнктуры продовольственных рынков
ФАО прогнозирует производство зерна (включая рис) в мире в 2014 г.
на уровне 2 458 млн. тонн, что будет на 2,4% ниже рекордных объемов
2013 г., однако окажется вторым самым высоким показателем сбора
зерновых за всю историю наблюдения в рамках ФАО.
Минсельхоз США (USDA) 9 мая 2014 г. в своем очередном отчете
огласил первые цифры касательно баланса зерновых нового 2014/15
маркетингового года. Так, мировое производство пшеницы оценено в
697 млн. тонн, что на 17 млн. тонн меньше, чем в текущем сезоне. В Канаде
урожай пшеницы сократится на 9 млн. т – до 28,5 млн. т, в США - на
4,5 млн. т – до 53,4 млн. т, Турции - на 3 млн. т – до 15 млн. т, Украине - на
2,2 млн. т – до 20 млн. т, Австралии на 1,5 млн. т – до 25,5 млн. т.
Вместе с тем, несмотря на сокращение мирового производства
пшеницы, конечные запасы в следующем сезоне повысятся на 0,9 млн. т и
составят 187,4 млн. т.
Мировое производство мяса достигнет 311,8 млн. тонн, увеличившись
всего на 1,1% по сравнению с 2013 г., так как рост производства в
развивающихся странах не поспевает за ростом мирового спроса. При этом
торговый оборот говядины и птицы 2014 г. вырастет, в то время как
баранины и свинины пойдет на спад. Птица остается основным продуктом в
международной торговле, на нее будет приходиться 43% от общего объема
мясного рынка.
Мировые цены на мясо остаются на исторически высоких уровнях с
начала 2011 г. и не проявляют тенденции к снижению. Мировые цены на
молочные продукты в марте и апреле 2014 г. снижались, приблизившись к
прошлогодним уровням.
Торговый оборот молочной продукции должен вырасти на 1,8%,
достигнув 69 млн. тонн, в основном, за счет увеличения спроса со стороны
стран Азии.
Мировые продовольственные расходы на импорт в 2014 г. будут
стабильными на уровне 1,29 трлн. долл. США, однако расходы на продукты
животного происхождения будут расти вследствие увеличения объемов
торговли и цен.
3
ЗЕРНОВЫЕ
Мировой рынок
Реакция мирового рынка пшеницы на прогноз Минсельхоза США
была неоднозначной. В США СВОТ котировки на пшеницу за период с
25 апреля по 9 мая 2014 г. повысились: 9 мая на Чикагской бирже (СВОТ)
пшеничные котировки составили 7,225 долл./бушель (+2% к 25.04.2014г.),
или 265,4 долл. за тонну. Котировки на кукурузу составили 5,075
долл./бушель (-1,02%), или 199,4 долл. за тонну, сою - 14,87 долл./бушель
(-0,5% к 25.04.2014 г.) или 546,3 долл. за тонну.
В Европе 9 мая на бирже LIFFE в Лондоне майские контракты на
пшеницу составили 163,7 фунтов стерлингов (-2,56% к 24.04.2014 г.), или
277,3 долл.
На бирже MATIF 9 мая контракты с исполнением в мае составили
208 евро за тонну(-3,7% к 24.04.2014 г.) или 289,7 долл., ноябрьские
контракты - 207,25 евро за тонну или 288,6 долл.
На бирже в Париже 9 мая стоимость контрактов по рапсу составила
357 евро за тонну (-12,23%) или 497,2 долл./тонна, на ячмень снизился с 235
до 234.25 евро за тонну, или 326,2 $/тонна. Июньская кукуруза стоила
184,5 евро (-1,86% к 24.04.2014 г.), или 256,9 долл./тонна.
Котировки Чикагской товарной биржи на пшеницу
центы за бушель
Российский рынок
По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 8 мая
2014 года яровой сев в Российской Федерации проведен на площади 18,0
млн. га (33,8% к прогнозу), что на 1,3 млн. га больше аналогичной даты 2013
года. В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 11,2 млн.
га (35,1% к прогнозу), что на 1,2 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.
Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 1,9 млн. га
(14,3% к прогнозу), что на 0,5 млн. га больше 2013 года. Кукуруза на зерно
4
посеяна на площади 1,6 млн. га (63% к прогнозу), что на 39,5 тыс. га больше
2013 года. Яровой ячмень посеян на площади 5,1 млн. га (58,5% к прогнозу),
что на 0,5 млн. га больше 2013 года.
По данным Росстата, на 1 апреля в сельскохозяйственных,
заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна
составили 19,4 млн. т (+8,1% к 1 апреля 2013 года), в т.ч. запасы зерна в
сельскохозяйственных организациях составили 10,7 млн. т (+20,3%), в
заготовительных и перерабатывающих организациях - 8,7 млн. т (-3,9%).
Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях
равны 5,7 млн. т (-7,1% к аналогичной дате 2013 года), в т.ч.
продовольственной - 4,5 млн. т (-7,5%), ячменя - 1,1 млн. т (-4,1%), кукурузы
- 1,0 млн. т (+12,4%).
Согласно прогнозу аналитиков ИА «АПК-Информ», валовой сбор
пшеницы в России в текущем году составит около 52 млн. тонн, что в целом
лишь на 0,2% уступает показателю 2013 г. Среднюю урожайность пшеницы в
2014 г. аналитики прогнозируют на уровне 21,8 ц/га против 22,3 ц/га в 2013 г.
Это объясняется значительным сокращением посевов озимой пшеницы:
сохранившаяся площадь может составить 11,5 млн. га, что на 6,8% ниже
показателя 2013 г.
Площадь сева яровой пшеницы в 2014 г. может увеличиться на 5% в
сравнении с прошлым годом – до 13,4 млн. га. Однако, как отмечают
аналитики ИА «АПК-Информ», увеличение ярового клина пшеницы не
может в полной мере компенсировать недосев озимой, урожайность которой
более чем в 2 раза выше урожайности яровой пшеницы.
В целом производство зерновых и зернобобовых культур в 2014 г.
оценивается агентством на уровне 93 млн. тонн, что лишь на 0,5% превысит
показатель прошлого года. Средний показатель урожайности зерновых
оценивается в 21,6 ц/га (22 ц/га в 2013 г.).
Следует отметить, что указанный прогноз составлен без учета данных
по АР Крым.
Цены
С 5 по 11 мая 2014 года на зерновом рынке в Европейской части России
наблюдалось незначительное укрепление цен на продовольственное и
фуражное зерно. В Азиатской части России отмечалась тенденция к
стабилизации цен, вызванная снижением спроса со стороны потребителей
из-за продолжительных выходных дней. На неделе с 28 апреля по 4 мая 2014
года на российском рынке зерна наблюдалась тенденция к стабилизации цен,
обусловленная снижением торговой активности из-за продолжительных
выходных дней.
Средние цены на зерно по состоянию на 28.04.2014 составили:
в Европейской части России
пшеница 3 класса
пшеница 4 класса
пшеница 5 класса
8 779 руб./т (+ 0,6% за неделю);
8 288 руб./т (+ 0,5% за неделю);
7 961 руб./т (+ 0,7% за неделю);
в Азиатской части России
8 569 руб./т (+ 0,1% за неделю);
8 094 руб./т (- 0,2% за неделю);
7 750 руб./т (- 0,3% за неделю);
5
Отмечается стабилизация оптовых цен на муку пшеничную и ржаную
в Европейской части России. Средняя цена на муку пшеничную высшего
сорта по состоянию на 12.05.2014 составила 13 580 руб./т (без изменений за
неделю).
Средние потребительские цены на хлеб (на 05.05.2014) составляли:
хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов – 36,17 руб./кг (+ 0,08 % за неделю);
хлеб ржаной и ржано-пшеничный – 34,83 руб./кг (+ 0,14 % за неделю). Рост
потребительских цен с начала текущего года на хлеб из пшеничной муки 1 и
2 сортов составил 1,3%, на хлеб ржаной и ржано-пшеничный 1,6%.
Экспорт
По оперативным данным Минсельхоза России со ссылкой на ФТС
России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан),
по состоянию на 7 мая 2014 г. экспорт зерна в 2013/2014
сельскохозяйственном году составил 23 344 тыс. тонн, в том числе пшеницы
– 17 112 тыс. тонн, ячменя – 2 360 тыс. тонн, кукурузы – 3 583 тыс. тонн,
прочих культур – 289 тыс. тонн. Темпы экспорта зерна выше прошлогодних
на 58,9% (за соответствующий период 2013 г. было экспортировано 14 684
тыс. тонн).
Экспортировано зерна с 1 по 7 мая 2014 г. 372 тыс. тонн, в том числе
пшеницы – 278 тыс. тонн, кукурузы – 89 тыс. тонн, ячменя – 3 тыс. тонн,
прочих культур – 2 тыс. тонн.
Минсельхоз США прогнозирует рост экспорта зерна из России в 20142015 годах на 8,3%, до 26 млн. тонн по отношению к предыдущему
зерновому сезону (с 30 июня 2013 года по 1 июля 2014 года).
Ожидания Минсельхоза России по экспорту зерна в 2014/15 году
совпадают с американскими и составляют: 19 млн. тонн пшеницы, что на
800 тыс. тонн выше уровня текущего сезона, при этом урожай пшеницы
достигнет 52 млн. тонн, как и годом ранее. Прогноз экспорта ячменя на
следующий сельхозгод резко повышен по сравнению с текущим периодом на 1,2 млн. тонн, до 3,5 млн. тонн, из-за уменьшения конкуренции на
мировых рынках. Прогноз экспорта российской кукурузы сохраняется на
уровне 3,5 млн. тонн.
Следует отметить, что Минсельхозом США повышен прогноз экспорта
российского зерна на текущий сельхозгод (июль 2013 - июнь 2014 года) на
1 млн. тонн (4,35%), до 24 млн. тонн по отношению к предыдущей оценке,
сделанной в начале апреля 2014 года. В частности, прогноз экспорта
пшеницы из России повышен на 4%, до 18,2 млн. тонн, при предыдущей
оценке в 17,5 млн. тонн. Увеличение российского экспорта кукурузы
прогнозируется на 300 тыс. тонн, до 3,5 млн. тонн, прогноз по ячменю
остается без изменений - 2,3 млн. тонн.
По мнению аналитиков компании «Русагротранс», экспорт российского
зерна в 2013/14 году составит не менее 25,5 млн. тонн. Причинами роста
экспорта названо ослабление рубля и рост мировых цен на зерно, в том числе
под влиянием событий на Украине.
6
Казахстанский рынок
По данным ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на областные управления
сельского хозяйства РК, на 12 мая 2014 г. сев яровых зерновых культур в
Казахстане выполнен на 22,3% площадей - 693,9 тыс. га.
Так, в Алматинской области зерновыми засеяли 81,4% площадей 165,7 тыс. га, в Атырауской - 75%, в Западно-Казахстанской - 31%,
Кызылординской - 31 тыс. га (38,1%), в Восточно-Казахстанской - 164,5 тыс.
га (30,5%), в Актюбинской - 8,5% площадей, в Павлодарской - 8,3 тыс. га
(1,4%), в Карагандинской области - 0,3% (2,3 тыс. га). Жамбылские и
южноказахстанские хлеборобы перевыполнили план по севу зерновых на
106,7% и 108,3% соответственно.
Масличными культурами засеяно 43,7% площадей, что составляет
454,9 тыс. га из 1041,1 тыс. га запланированных.
Запасы
Наличие основных зерновых культур, всего
(тыс. тонн)*
из них:
Пшеница, тыс. тонн
январь - март 2014 г.
в % к соответствующему
периоду 2013 г.
9 647,8
93,5
8 202,0
87,7
Ячмень, тыс. тонн
965,9
190,3
Овес, тыс. тонн
148,6
191,9
Рис, тыс. тонн
103,6
105,1
Кукуруза, тыс. тонн
39,3
193,2
Рожь, тыс. тонн
* на 1 апреля 2014 г.
19,7
в 2,3 раза
Министерство сельского хозяйства США в своем прогнозе от 9 мая
считает, что в будущем 2014-15 сезоне производство основных зерновых
культур в Казахстане - пшеницы и ячменя - увеличится. Производство
пшеницы в Казахстане, по мнению USDA, в 2014-15 сезоне увеличится с
13,94 в нынешнем сезоне до 14,5 млн. тонн пшеницы в сезоне будущем,
потребление вырастет на 0,5 млн. тонн, с 6,8 до 7,3 млн. тонн. При этом,
однако, прогноз экспорта пшеницы уменьшен с 8 до 7 млн. тонн.
Производство ячменя тоже возрастет с 2,539 до 2,6 млн. тонн, экспорт ячменя
останется на уровне нынешнего года, в пределах 400 тыс. тонн, потребление
зерновой вырастит с 2,1 до 2,3 млн. тонн.
Цены
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в марте
2014 г. цена реализации пшеницы твердой составила 29 775 тенге/тонна
(-0,9% к февралю 2014 г, - 20% к марту 2013 г., -3,2% I квартал 2014 г. к IV
кварталу 2013 г.). Цена реализации пшеницы мягкой составила 25 837
тенге/тонна (+2,6% к февралю 2014 г, - 22,1% к марту 2013 г., -7,8% I квартал
2014 г. к IV кварталу 2013 г.).
В апреле 2014 г. цена реализации пшеницы твердой составила 29 922
тенге/тонна (+0,5% к марту 2014 г, - 19,6% к апрелю 2013 г.). Цена
7
реализации пшеницы мягкой составила 26 545 тенге/тонна (+2,7% к марту
2014 г, - 19% к апрелю 2013 г.).
По данным ИА «Казах-Зерно», 12 мая на ЕТС в режиме классической
торговли прошло 6 сделок, все на экспорт. Три сделки на базисе DAP без
НДС (за пределами Республики Казахстан) объемом 150000 тонн
реализованы по цене 47131,17 тенге за тонну на сумму 7069675000 тенге.
Еще три сделки на базисе FOB без НДС размером в 205000 тонн прошли по
цене 44120,5 тенге за тонну на сумму 9044695000 тенге.
Экспорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии*, в январе - феврале 2014 г. относительно января - февраля 2013 г.
экспорт из Казахстана составил:
пшеницы - 842,2 тыс. тонн (+39,2%) на сумму 194,4 млн. долл. США
(+8,3%);
ячменя - 78,5 тыс. тонн (+53,7%) на сумму 15,2 млн. долл. США
(-9,2%);
кукурузы - 4,8 тыс. тонн (рост в 6,2 раз) на сумму 1,2 млн. долл. США
(рост в 5,6 раз);
риса - 11,5 тыс. тонн (- 1,9%) на сумму 4,1 млн. долл. США (-10,9%).
Белорусский рынок
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия,
сельхозорганизации Беларуси завершат сев яровых культур 19 мая. Яровой
сев в текущем году планируется провести на площади 2550,8 тыс. га.
В настоящее время яровые посеяны на 2536,3 тыс. га (99,4%
запланированной площади). В Брестской области план по севу культур
выполнен на 104,4%, Витебской - на 85,5%, Гомельской - на 111,1%,
Гродненской - на 101,3%, Минской - на 100,8%, Могилевской - на 92%.
Кукуруза посеяна на 924,3 тыс. га (94,1%).
Для создания полноценной кормовой базы расширены посевные
площади зернобобовых культур к уровню 2011 года на 26% (запланировано
засеять 183,6 тыс. га), сои - в 5,6 раза (18,2 тыс. га), подсолнечника - в 8,4
раза (25,1 тыс. га).
Запасы
На 1 апреля 2014 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме
малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку
зерновых культур, имелось в наличии 12,3 млн. тонн зерна (на 14% больше
чем на 1 апреля 2013г), в т.ч. 4,5 млн. тонн пшеницы, 1,2 млн. тонн ячменя,
5,9 млн. тонн кукурузы, 0,3 млн. тонн ржи.
Цены
Индекс цен производителей на пшеницу составил в марте 2014 г.
относительно февраля 2014 г. 2,2% (+32,5% к марту 2013 г.), на кукурузу *
Здесь и далее – информация по данным Департамента статистики Евразийской
экономической комиссии приведена с учетом торговли со странами Таможенного союза
8
выросла на 5,5% (+7,8% к марту 2013 г.), на ячмень - вырос на 2% (+11,8% к
марту 2013 г.).
По данным Белстата, в апреле 2014 г. средняя потребительская цена на
муку пшеничную составила 8 466 бел. рублей (-0,5% к марту 2014 г., 149,2%
к апрелю 2013 г. ).
Импорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе - феврале 2014 г. относительно января - февраля 2013 г.
ввоз в Республику Беларусь составил:
пшеницы - 3,8 тыс. тонн (рост в 2,9 раз), на сумму 1,1 млн. долл. США
(рост в 2,33 раз);
ячменя - 5,4 тыс. тонн (снижение на 4,4%), на сумму 1,7 млн. долл.
США (снижение на 10%);
кукурузы - 22,0 тыс. тонн (рост на 44,2%), на сумму 10,7 млн. долл.
США (рост на 9,9%);
риса - 5,3 тыс. тонн (+ 1%), на сумму 3,2 млн. долл. США (снижение на
2,9%).
МОЛОКО
Мировой рынок
На Чикагской товарной бирже (СМЕ) ценовые котировки на масло
сливочное на поставки в мае на 09.05.2014 г. составили 4513,92 USD/т
(+5,54% к 25.04.2014 г.). Стоимость поставок в июне на Чикагской товарной
бирже (СМЕ) составила 4546,99 USD/т, в июле – 4460,46 USD/т.
Котировки на июль на масло сливочное на бирже EUREX 09.05.2014г.
составили 3400,00 EUR/т; октябрьские (2014 г.) котировки – 3373,00 EUR/т.
Сыр
Ценовые котировки на сыр на Чикагской товарной бирже (СМЕ) при
поставке в мае составили 4817,05 USD/т (-7,1% к 25.04.2014 г.). При поставке
в июне котировки составили 4495,18 USD/т; в июле – 4332,04 USD/т.
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
По состоянию на 09.05.2014г. мае ценовые котировки на сухое
обезжиренное молоко (СОМ) составили 4144,65 USD/тонна (-6,47%
к 25.04.2014 г.). При поставках в июне СОМ на Чикагской бирже
котировалось по 3930,80 USD/т, в июле - 3871,83 USD/т.
СОМ на бирже EUREX при поставках в июле котировалось по 2813,00
EUR/т. На октябрь котировки составили 2780,00 EUR/т.
Майские котировки на бирже New Zealand Exchange (NZX) составили
3850,00 USD/т (-0,77% к 25.04.2014 г). При поставке в июне цены на СОМ
составили 3900,00 USD/т, в июле- 3900,00 USD/т.
9
Сыворотка сухая
Ценовые котировки на сыворотку на СМЕ при поставках в мае по
состоянию на 09.05.2014г составили 1471,57 USD/т (-0,74% к 25.04.2014 г.);
на поставки в июне – 1460,55 USD/т, в июле - 1389,45 USD/т.
Российский рынок
По данным Росстата, в январе-марте 2014 года валовой надой молока в
хозяйствах всех категорий составил 6,1 млн. тонн, что на 1,4% ниже, чем за
аналогичный период 2013 г., в том числе в сельскохозяйственных
организациях – 3,4 млн. тонн или на 0,1% выше уровня
января-марта 2013 года.
По результатам еженедельного наблюдения за надоями и реализацией
молока за период с 29 апреля по 5 мая 2014 г. среднесуточные надои молока
увеличились на 0,7% и составили 42,8 тыс. тонн в сутки (на 2,6% больше
уровня аналогичного периода 2013 г.). Реализация молока за прошедшую
неделю возросла на 0,8% и составила 39,6 тыс. тонн (на 3,4% больше уровня
аналогичного периода 2013 г.).
Производство
В%к
Март 2014г.,
млн. тонн
Молоко
2,3
Марту
2013г.
Февралю
2014г.
99,0
119,3
I квартал
2014г. в %
к I кварталу
2013г.
98,6
Справочно
март 2013г. в % к
I квартал 2013г.
в % к I кварталу
марту
февралю
2012г.
2012г.
2013г.
96,6
118,4
96,9
В%к
марту 2013 г
февралю 2014 г.
I квартал 2014 г. в
% к I кварталу
2013 г.
101,2
108,4
103
Март 2014 г., тыс. тонн
Производство молочных
продуктов
молоко жидкое обработанное
477
98,9
109,5
99,8
молоко и сливки в твердых формах
10,9
141
146,9
132,3
43
88,4
96
96,7
масло сливочное и пасты масляные
18,7
110,8
112,7
110,3
сыр и творог
продукты молочные сгущенные,
млн. усл. банок
98,2
102,5
102,2
104,4
62,5
82,4
107,4
89,2
сметана
Правительство Российской Федерации на заседании 8 мая утвердило
распределение субсидий, предоставляемых в 2014 г. из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ, на 1 кг реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока в рамках подпрограммы
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства» Госпрограммы развития АПК на 2013-2020 гг.
Согласно принятому решению на указанные цели было распределено
8,424 млрд. руб.
Также Правительство Российской Федерации распределило между
53 субъектами РФ 3,15 млрд. руб. из федерального бюджета на
софинансирование их расходных обязательств, связанных с возмещением
10
части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и
реконструкцию объектов мясного скотоводства.
Кроме того, нераспределённые по данному направлению бюджетные
ассигнования в объёме 1,308 млрд. руб. будут направлены на субсидии на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции животноводства.
Цены
По оперативным данным региональных органов управления АПК
средняя цена закупки сырого молока 1 сорта базисной жирности по РФ по
состоянию на 7 апреля 2014 г. составила 19,05 руб.
Средние цены промышленных производителей в марте 2014 г.
составили:
на молоко пастеризованное – 30,59 руб./кг (+ 3,3% за месяц, + 5,7% с
начала года);
на масло сливочное – 216,12 руб./кг (+ 1,4% за месяц, + 4,6% с начала
года);
на сыры – 251,73 руб./кг (+ 1,7% за месяц, + 3,8% с начала года).
Средние потребительские цены на 05.05.2014 составили:
на молоко пастеризованное – 41,69 руб./кг (+ 0,1% за неделю, + 7,4% с
начала года);
на масло сливочное – 334,93 руб./кг (+ 0,2 за неделю, + 7,0 с начала
года);
на сыры – 346,58 руб./кг (без изменений за неделю, +6,0 с начала года).
По данным Росстата, в I квартале 2014 г. потребительские цены на
молоко и молочные продукты выросли на 15,4% относительно аналогичного
периода 2013 г.
На европейском рынке уровень цен 2014 года выше уровня цен в 2013
году. Средняя цена закупки сырого молока в ЕС в феврале 2014 года
составила 0,41 евро/кг (эквивалент 19,63 руб./кг), что выше уровня февраля
2013 года на 17,5%.
Импорт
По оперативным данным Минсельхоза России со ссылкой на ФТС (без
учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан), по
состоянию на 28.04.2013 г. в январе-апреле 2014 года импорт сухого молока
увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 30,1 % (до 11,4 тыс.
т), масла сливочного – на 25,3% (до 44,6 тыс. т), сыра – уменьшился на 4,0%
(до 93,9 тыс. т).
Резкий рост импорта молока в страны Таможенного союза начался в
2013 году и продолжился в 2014 году. Эксперты объясняют эту тенденцию
дефицитом собственного сырья и низкой конкурентоспособностью
отечественных производителей в условиях ВТО.
11
По мнению аналитиков Национального союза производителей молока
(«Союзмолоко») объем производство готовой молочной продукции
увеличивается исключительно за счет увеличения импорта сырья.
Прогнозируется, что данная тенденция может сохраниться даже при
изменении курса рубля и привести к дальнейшему "выдавливанию" с рынка
отечественных сыроделов и производителей сухого молока. Одна из причин опасения молочных трейдеров из-за возможных экономических санкций и
торговых барьеров между Россией и странами Евросоюза из-за осложнения
ситуации на Украине, в связи с чем импортеры увеличивают свои запасы
сырьевых молочных продуктов.
Казахстанский рынок
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в январемарте 2014 г. производство коровьего молока всеми категориями хозяйств
составило 791,6 тыс. тонн (рост на 2,8% к январю-марту 2013 г.). В марте
2014 г. производство коровьего молока составило 337,9 тыс. тонн. (+38,1% к
февралю 2014 г., +3,9% к марту 2013 г.). Средний удой молока на 1 корову
составил 383 кг, увеличившись на 3% по сравнению с 2013 г.
Январь - март
2014 г.
Надоено молока коровьего, тыс. тонн
Средний удой молока на 1 корову, кг
на 1 апреля 2014 г.
791,6
383
в процентах к
соответствующему
периоду 2013 г.
102,8
103
В январе-марте 2014 г. производство обработанного жидкого молока и
сливок составило 107,1 тыс. тонн (рост на 2,1% к январю-марту 2013 г.),
масла сливочного - 3097 тонн (рост на 21% к январю-марту 2013 г.). При
этом в марте 2014 г. производство обработанного жидкого молока и сливок
составило 38,87 тыс. тонн (+ 5,6% к марту 2013 г., +13,3% к февралю 2014 г.),
масла сливочного - 1 235 тонн (+ 26,4% к марту 2013 г., +29,9% к февралю
2014 г.).
Цены
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в апреле
2014 г. индекс потребительских цен на свежее молоко к марту 2014 г.
составил 100,4%, к апрелю 2013 г. – 106,5%, на сливочное масло –
соответственно 101,5% и 108,6%.
По состоянию на 15 апреля 2014 г. средняя розничная цена на сырое
молоко составила 136,84 тенге за литр, на молоко пастеризованное - 181
тенге за литр. Розничная цена на сыр сычужный достигла уровня до 1 615
тенге
за
кг,
сливочное
масло,
несоленое
1 419 тенге за кг.
Цена реализации сырого коровьего молока в апреле 2014 г. составила
78 242 тенге за тонну - снижение на 0,2% к марту 2014 г и рост на 7,2% к
апрелю 2013 г.
12
Импорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе - феврале 2014 года относительно января - февраля 2013
г. импорт в Республику Казахстан составил:
молока и сливок несгущенных - 4,6 тыс. тонн (- 6,1%) на сумму
4 млн. долл. США (- 20,6%);
молока и сливок сгущённых и сухих - 8,6 тыс. тонн (+8%) на сумму
27,6 млн. долл. США (+43,0%);
масла сливочного -1,6 тыс. тонн (-10,9%) на сумму 8,4 млн. долл. США
(+49,8%);
сыра и творога- 3,2 тыс. тонн (+4,8%) на сумму 14,6 млн. долл. США
(+4,4%).
Белорусский рынок
По данным Белстата, в I квартале 2014 г. хозяйствами всех категорий
республики производство молока составило 1 511 тыс. тонн, что на 1,5%
меньше, чем в I квартале 2013 г., в том числе в марте - 540,7 тыс. тонн (+16%
к февралю 2014 г., -2,6% к марту 2013 г.). Сельскохозяйственными
организациями в I квартале 2014 г. молока произведено в объеме 1 444 тыс.
тонн (на 1,2% меньше, чем в I квартале 2013 г.).
Производство отдельных видов продукции
Произведено за
цельномолочная продукция
(в пересчете на молоко),
тыс. тонн
сыры, тыс. тонн
Март 2014 г. в % к
I квартал
2014 г.
март 2014 г.
I квартал 2014 г.
в % к I кварталу
2013 г.
447,3
154,4
99,5
97,8
108,8
34,2
12,5
109,5
111,0
116,3
марту 2013 г.
февралю 2014 г.
Цены
По
данным
Белстата,
индекс
цен
производителей
сельскохозяйственной продукции на сырое коровье молоко в марте 2014 г.
относительно февраля 2014 г. составил 2,3% (+40,5% к марту 2013 г.). На
36,8% выросли цены производителей в I квартале 2014 г. к I кварталу
2013 г.).
Индекс цен производителей промышленной продукции на молочные
продукты в марте 2014 г. вырос относительно февраля 2014 г. на 3,4%
(+16,9% к марту 2013 г., +13,7% I квартал 2014 г. к I кварталу 2013 г.).
В марте 2014 г относительно февраля 2014 г. средние розничные цены
на молоко и молочные продукты выросли на 3%, к марту 2013 г. - на 12,8%.
Сыры - соответственно - на 1,8% и 18,6%, масло сливочное - 3,4% и 21,8%.
Средние розничные цены на молоко и молочные продукты в апреле
2014 г относительно марта 2014 г. выросли на 0,2%, к апрелю 2013 г. - на
13
12,8%. Сыры - соответственно - на 1,3% и 20,0%, при этом на масло
сливочное произошло снижение на 0,1% по отношению к марту и рост на
21,5% к апрелю 2013 г.
Экспорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе-феврале 2014 года экспорт из Республики Беларусь
составил:
молока и сливок несгущенных - 50,14 тыс. тонн (снижение на 6,5% по
сравнению с показателем января-февраля 2013 г.) на сумму 41,9 млн. долл.
США (снижение на 0,5%);
молока и сливок сгущённых и сухих - 29,7 тыс. тонн (снижение на
20,3%) на сумму 122,5 млн. долл. США (рост на 8,5%);
сыра и творога - 22,4 тыс. тонн (рост на 3,9%) на сумму 112,9 млн.
долл. США (рост на 19,9%);
масла сливочного - 8,5 тыс. тонн (снижение на 22,8%) на сумму
52,1 млн. долл. США (рост на 5,7%).
МЯСО
Мировой рынок
По данным консалтингового агентства УкрАгроКонсалт, 9 мая 2014 г.
котировки относительно 25 апреля 2014 г. на свинину снизились на 5,17%,
цена контракта составила 114,675 центов за фунт.
В то же самое время котировки на КРС в живом весе снизилась на
4,8%, цена контракта составила 138,05 центов за фунт.
Российский рынок
По данным Росстата, на конец марта 2014 г. поголовье крупного
рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, составляло 20,2
млн. голов (на 2,4% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего
года), из него коров - 8,7 млн. (на 2,7% меньше), свиней - 19,7 млн. (на 1,0%
меньше), овец и коз - 25,2 млн. (на 0,9% больше), птицы - 510,4 млн. голов
(на 1,0% больше).
За январь-март 2014 года производство скота и птицы (в живом весе) в
хозяйства всех категорий составило 2,7 млн. тонн и по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года увеличилось на 4,1%, в том числе в
сельскохозяйственных организациях – 2 052,1 тыс. тонн или на 7,2% больше,
из него: КРС – 213,0 тыс. тонн (- 2,3%); свиней – 648,7 тыс. тонн (+ 17,2%);
мясо птицы – 1 179,8 тыс. тонн (+ 4,2%).
14
Производство
Март 2014 г.,
тыс. тонн
Производство мяса и мясопродуктов
В%к
марту 2013 г
февралю 2014 г.
I квартал 2014 г.
в % к I кварталу
2013 г.
108,8
109,3
106,9
мясо и субпродукты пищевые убойных
животных
150
112,8
102,4
116,4
в том числе:
мясо крупного рогатого скота парное,
остывшее, охлажденное
свинина парная, остывшая, охлажденная
13
93,9
106,7
96,5
111
111,7
102,2
116,2
318
104,8
109,7
104,4
мясо и субпродукты пищевые домашней
птицы
Цены
По состоянию на 4 мая 2014 г. по сравнению с аналогичной датой
прошлого года средние контрактные цены импорта на говядину были ниже
на 5,8% и составили 4 222,3 долл./тонну (или 150,8 тыс. руб./тонну), цены на
свинину - выше на 0,8% и составили 3 473,3 долл./тонну (или 124,1 тыс.
руб./тонну), на мясо птицы - ниже на 4,3% и составили 1 451,3 долл./тонну
(или 51,8 тыс. руб./тонну).
В зарубежных странах на прошедшей неделе отмечено снижение
оптовых цен на 0,7% на говядину (3 641,8 евро/т) и рост на 0,1% на свинину
(до 1 638,4 евро/т) и на 1,9% на мясо птицы (до 1 212,8 долл. США/т).
По данным Росстата, цены сельскохозяйственных производителей в
марте 2014 года составили: на КРС (в убойном весе) – 147,35 руб./кг (+ 0,5%
за месяц, + 7,9% с начала года), на свиней (в убойном весе) – 115,70 руб./кг
(+4,9% с начала месяца, - 1,4% + 6,0% с начала года), на птицу (в убойном
весе) – 76,73 руб./кг (+ 1,1 в начала месяца, 0,3% с начала года).
Цены промышленных производителей в марте 2014 г. составили:
на говядину – 173,26 руб./кг (+ 1,1% за месяц, + 1,1% с начала года);
на свинину – 125,22 руб./кг (+ 4,3% за месяц, + 3,8% с начала года);
на мясо птицы – 73,08 руб./кг (- 1,0% за месяц, + 0,8% с начала года).
Средние потребительские цены на 05.05.2014 составили:
на говядину – 249,27 руб./кг (+ 0,2 за неделю, + 1,3% с начала года);
на свинину – 230,77 руб./кг (+ 2,2% за неделю, + 6,2% с начала года);
на мясо птицы – 108,06 руб./кг (+ 0,6% за неделю, + 0,9% с начала года).
Импорт
По оперативным данным Минсельхоза России со ссылкой на ФТС
России, по состоянию на 04.05.2014 импорт мяса в Россию (без учета
торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан) в январе-мае
2014 года уменьшился на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составил 323,1 тыс. тонн, в том числе:
говядины – 115,8 тыс. тонн (- 24,9% к аналогичному периоду 2013 г.);
свинины –112,9 тыс. тонн (- 34,2% к аналогичному периоду 2013 г.);
15
мяса птицы – 94,5 тыс. тонн (- 26,4% к аналогичному периоду 2013 г.).
Белорусский рынок
Производство
I
квартал
2014 г..
I квартал 2014 г.
в % к I кварталу
2013 г.
март
2014 г.
март 2014 г. в % к
марту
февралю
2013 г.
2014 г.
Справочно: I
квартал 2013 г. в % к
I кварталу 2012 г.
Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
реализация скота и птицы на
убой (в живом весе), тыс. тонн
401,9
135,4
98,0
96,2
103,7
107,2
Производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях
реализация скота и птицы на
убой (в живом весе), тыс. тонн
368,9
125,6
100,8
99,4
104,4
108,4
Сельскохозяйственными организациями в I квартале 2014 г.
реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 368,9 тыс. тонн, что на
0,8% больше, чем в I квартале 2013 г. В структуре реализации скота и птицы
на убой удельный вес крупного рогатого скота составляет 37,8%, свиней 26,4%, птицы - 35,7%.
На 1 апреля 2014 г. численность крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях составила 4,2 млн. голов и по
сравнению с соответствующей датой предыдущего года уменьшилась на
1,1%, в том числе коров - 1,4 млн. голов (на 1,6% больше). Поголовье свиней
уменьшилось на 20,1% и составило 2,7 млн. голов.
Производство отдельных видов продукции
Произведено за
Март 2014 г. в % к
I квартал
2014 г.
март 2014 г.
I квартал 2014 г. в %
к
I кварталу 2013 г.
Мясо и пищевые
субпродукты, тыс. тонн
из них
162,0
53,8
95,2
93,5
101,8
говядина
52,4
17,4
95,9
97,9
100,6
свинина
42,6
13,8
85,2
77,1
98,5
мясо птицы
50,4
17,1
104,8
108,8
106,9
марту
2013 г.
февралю
2014 г.
Цены
По данным Белстата, индекс цен производителей промышленной
продукции на мясо и мясопродукты в марте 2014 г. вырос относительно
февраля 2014 г. на 1,0% (+3,8% к марту 2013 г., +3,3% I квартал 2014 г. к I
кварталу 2013 г.). При этом индекс цен производителей на крупный рогатый
скот живой в марте 2014 г. относительно февраля 2014 г. вырос на 0,3%
(-4,4% к марту 2013 г.), на живых свиней - вырос на 1,1% (+2,0% к марту
2013 г.), живую птицу - вырос на 1,5% (+9,4% к марту 2013 г.)
Потребительские цены в марте 2014 г. относительно февраля 2014 г. на
говядину (на кости) выросли на 0,7% до 52 517 бел. рублей за кг, на свинину
(на кости) - выросла на 7,2% до 46 888 бел. рублей, на кур (цыплята, включая
бройлеров) - снизилась на 0,12% до 27 989 бел. рублей за кг.
16
Потребительские цены в апреле 2014 г. относительно марта 2014 г. на
говядину (на кости) выросли на 6,2% до 55 774 бел. рублей за кг, на свинину
(на кости) - выросла на 9,9% до 51 530 бел. рублей, на кур (цыплята, включая
бройлеров) - выросла на 0,8% до 28 206 бел. рублей за кг.
Экспорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе-феврале 2014 года экспорт Республики Беларусь
составил:
говядины свежей или охлажденной - 19,2 тыс. тонн (рост по сравнению
с январем-февралем 2013 г. на 24,9%) на сумму 81,4 млн. долл. США (рост на
11,5%);
говядины замороженной - 6,1 тыс. тонн (-36,7%) на сумму 22,9 млн.
долл. США (-41,5%);
свинины - 2,7 тыс. тонн (снижение на 48,6%) на сумму 9,5 млн. долл.
США (снижение на 41,9%);
мяса и пищевых субпродуктов птицы - 17,9 тыс. тонн (рост на 6,8%) на
сумму 33,9 млн. долл. США (снижение на 8,9%).
Казахстанский рынок
Производство
январь-март 2014 г.
в процентах к
соответствующему
периоду 2013 г.
Численность основных видов сельскохозяйственных животных и птицы*
Крупный рогатый скот, тыс. голов
6 615,2
103,1
в том числе коровы
2796,1
104,9
Овцы, тыс. голов
17 662,9
100,2
Козы, тыс. голов
2 831,7
95,0
Свиньи, тыс. голов
990,0
84,1
Лошади, тыс. голов
1 805,3
105,5
Птица, тыс. голов
35 613,3
103,1
Производство основных видов продукции животноводства
Забито в хозяйстве или реализовано на убой всех
334,8
видов скота и птицы в живой массе, тыс. тонн
104,2
на 1апреля 2014 г
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике,
производство мяса и пищевых субпродуктов в январе-марте 2014 г.
относительно аналогичного периода предыдущего года выросло на 5% до
47 896 тонн. В марте 2014 г. относительно марта 2013 г. рост составил 8,1%
до 16 425 тонн.
При этом производство свежего или охлажденного мяса крупного
рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных
в январе-марте 2014 г относительно аналогичного периода предыдущего года
17
выросло на 10% до 17 061 тонн. В марте 2014 г. относительно марта 2013 г.
рост составил 14,7% до 5 904 тонн (+0,9% к февралю 2014 г.).
Производство свежего или охлажденного мяса домашней птицы в
январе-марте 2014 г относительно аналогичного периода предыдущего года
выросло на 4% до 15 262 тонн. В марте 2014 г. относительно марта 2013 г.
рост составил 5,3% до 5 156 тонн (+0,4% к февралю 2014 г.).
Цены
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в марте
2014 г. цена реализации КРС (в живом весе) составила 395,3 тыс. тенге за
тонну (рост на 0,9% к февралю 2014 г, снижение на 2,6% к марту 2013 г.,
-0,2% I квартал 2014 г. к IV кварталу 2013 г.). Цена реализации свиней
(живом весе) составляла 412,18 тыс. тенге за тонну (рост на 0,1% к февралю
2014 г., рост на 2,7% к марту 2013 г.,+2,4% I квартал 2014 г. к IV кварталу
2013 г.), птицы (в убойном весе) - 288,2 тыс. тенге за тонну (рост на 2,6% к
февралю 2014 г., снижение на 1,7% к марту 2013 г., +2,2% I квартал 2014 г. к
IV кварталу 2013 г.).
В апреле 2014 г. цена реализации КРС (в живом весе) составила 393,5
тыс. тенге за тонну (снижение на 0,3% к марту 2014 г, снижение на 3,7% к
апрелю 2013 г.). Цена реализации свиней (живом весе) составляла 416,68
тыс. тенге за тонну (рост на 1,1% к марту 2014 г., рост на 4,7% к апрелю 2013
г.), птицы (в убойном весе) - 282,01 тыс. тенге за тонну (снижение на 2,1% к
марту 2014 г., снижение на 1,7% к апрелю 2013 г.).
Потребительская цена на 15 апреля 2014 г. относительно 14 марта
2014 г. на говядину осталась без изменений - 1 182 тенге за кг, на свинину
выросла на 0,4% - 993 тенге за кг, на мясо кур снизилась на 0,6% до 541 тенге
за кг.
Импорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе - феврале 2014 года относительно января - февраля 2013
г. импорт в Республику Казахстан составил:
говядины свежей или охлажденной - 0,2 тыс. тонн (рост по сравнению с
январем-февралем 2013 г. на 18,4%) на сумму 0,6 млн. долл. США (рост на
1,5%);
говядины замороженной -2,5 тыс. тонн (-4,9%) на сумму 7,6 млн. долл.
США (-17,3%);
свинины - 0,45 тыс. тонн (рост в 4,5 раз) на сумму 0,8 млн. долл. США
(рост в 2 раза);
мяса и пищевых субпродуктов птицы - 15,6 тыс. тонн (рост на 75,3%)
на сумму 18,5 млн. долл. США (рост на 25,1%).
18
САХАР
Мировой рынок
На мировом рынке сахара за период с 25 апреля по 9 мая 2014 г.
наблюдался разнонаправленный тренд. Давление на рынок продолжает
оказывать сезонный фактор в Бразилии и производство выше
прогнозируемого в Таиланде. Сдерживает нисходящий тренд ожидание
негативного влияния Эль-Ниньо (начиная с июля) в Индии и Таиланде на
посевы тростника.
По данным консалтингового агентства УкрАгроКонсалт, 9 мая 2014 г.
при закрытии торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже NYMEX
цена августовского контракта на сахар-сырец составила 17,20 центов за фунт.
По состоянию на 09 мая стоимость сахара белого на Лондонской бирже
LIFFE (августовский контракт) составила USD 469,2 за тонну. 9 мая торги на
Московской бирже MOEX не проводились в связи с праздником. По
состоянию на 8 мая стоимость сахара-сырца на Московской бирже MOEX
составила 14 руб./кг.
Биржа
09.05.14
CME
17,20 центов за фунт 17,20 центов за фунт
0,0
LIFFE
469,2 долл. за тонну
477,6 долл. за тонну
-1,76%
MOEX на 08.05.14
14,00 рублей за кг
13,89 рублей за кг
+0,79%
08.05.14
Изменение
Российский рынок
По оперативным данным Минсельхоза России на 8 мая 2014 г. сев
сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 816,7 тыс. га (88,2% к
прогнозу), что на 43,5 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года.
Сахарные заводы осуществляют переработку сахара сырца, работает 4
завода. Переработано 320,2 тыс. тонн сахара - сырца (в 1,8 раза выше, чем за
аналогичный период 2013 года) и выработано 326,4 тыс. тонн сахара (в 1,8
раза выше уровня 2013 года).
По данным Росстата объем производства сахара-песка в январе-марте
2014 года составило 405,7 тыс. тонн, что на 17,8% больше, чем за
аналогичный период 2013 года.
Цены
По данным Минсельхоза России, за прошедшую неделю оптовая цена
на сахар в ЮФО выросла на 1,1% (с начала года – рост на 23,6%) и
составила 28,3 руб./кг.
Потребительская цена по состоянию на 05.05.2014 сложилась на
уровне 36,17 руб./кг и выросла за неделю на 0,2% (с начала года рост на
12,1%).
По данным аналитиков Союза сахаропроизводителей России, цены на
сахар в этом году существенно не вырастут. При этом девальвация рубля
19
позитивно скажется на внутреннем рынке, выполняя роль защиты от закупок
сырья по демпинговым ценам.
Импорт
По оперативным данным Минсельхоза России со ссылкой на ФТС
России (без учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан), по состоянию на 4 мая 2014 г. импорт сахара-сырца в январемае 2014 года составил 379,5 тыс. тонн, что 33,5% выше аналогичного
периода 2013 года (284,2 тыс. тонн).
Белорусский рынок
Производство отдельных видов продукции
Произведено за
I квартал 2014 г.
март 2014 г.
I квартал 2014 г.
в % к I кварталу
2013 г.
117,1
48,9
58,5
Сахар, тыс. тонн
Март 2014 г. в % к
марту 2013 г.
февралю 2014 г.
97,9
183,8
Внутренние цены
Цены производителей промышленной продукции на сахар в марте
2014 г. выросли относительно февраля 2014 г. на 0,1% (+10,2% к марту 2013
г., +8,6% I квартал 2014 г. к I кварталу 2013 г.).
В марте 2014 г. по сравнению с февралем 2014 г. потребительские
цены на сахар выросли на 1,3%, в апреле 2014 г. рост относительно марта
2014 г. составил 0,1%.
Экспорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе - феврале 2014 г. экспорт Республики Беларусь сахара
белого (субпозиция 1701 99 ТН ВЭД ТС) составил 68,0 тыс. тонн (снижение
на 24,2%) на сумму 39,7 млн. долл. США (снижение на 29,2%). При этом
экспорт в основном осуществлялся в Российскую Федерацию.
Импорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе - феврале 2014 г. импорт Республики Беларусь сахара
тростникового (субпозиция 1701 14 ТН ВЭД ТС) составил 43,8 тонн (-28%)
на сумму 19,7 млн. долл. США (снижение на 30,2%). 92,1% импорта
осуществлялось из Бразилии.
Казахстанский рынок
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в январе марте 2014 г. в Республике Казахстан произведено сахара в объеме
86,34 тыс. тонн (рост на 60% к январю-марту 2013 г.).
При этом в марте 2014 г произведено 36,26 тыс. тонн (рост в 2,2 раза к
марту 2013 г., на 49,3% к февралю 2014 г.).
20
Цены
В марте 2014 г. (на 14 марта 2014 г.) относительно февраля 2014 г. (на
14 февраля 2014 г) средняя розничная цена на сахар - песок выросла на 6,5%
и составила 158,04 тенге за кг.
В апреле 2014 г. (на 15 апреля 2014 г.) относительно марта 2014 г. (на
14 марта 2014 г) средняя розничная цена на сахар - песок выросла на 7,4% и
составила 169,76 тенге за кг.
Импорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе - феврале 2014 г. в Республике Казахстан импорт сахара сырца тростникового или свекловичного (код 1701 ТН ВЭД ТС) в
стоимостном выражении снизился на 30,7% до 8,5 млн. долл. США,
физический объем снизился на 28,6% до 13,1 тыс. тонн. В феврале 2014 г.
относительно февраля 2013 г. импорт в стоимостном выражении снизился на
39% до 3,7 млн. долл. США, физический объем снизился на 38,2% до
5,8 тыс. тонн.
МАСЛО И МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Мировой рынок
По
данным
консалтингового
агентства
«УкрАгроконсалт»,
9 мая 2014 г. цена на рапсовое масло FOB Hamburg относительно 25 апреля
2014 г. снизилась на 4,5%, и составила 780 евро за тонну. В то же самое
время, цена на подсолнечное масло FOB Europe не изменилась, и составляет
940,0 долл. США за тонну.
В пятницу 09 мая, июльские котировки на пальмовое масло снизилась
на 1,75% к 25 апреля 2014 г. Цена контракта на закрытие торгов составила
798,5 USD за тонну.
Рынок соевых бобов 9 мая 2014 г. значительно повысился на фоне
выхода ежемесячного отчета МСХ США. Оценка конечных запасов соевых
бобов в США была понижена на 5 млн. бушелей и составила
130 млн. бушелей. Снижение данного показателя было вызвано активным
экспортным темпом и большим объемами внутренней переработки.
В ежемесячном отчете МСХ США были опубликованы первые оценки
спроса/предложения соевых бобов в новом сезоне. Мировое производство
соевых бобов оценивается в 300 млн. тонн, что на 16 млн. тонн больше, чем в
2013/14 МГ. Конечные запасы сои в мире составят 82 млн. т, что на 15 млн. т
больше, чем годом ранее. Этот фактор должен привести к существенному
снижению цен на масличные культуры и растительные масла в новом сезоне.
9 мая 2014 г. котировки соевых бобов на Чикагской бирже закрылись
на отметке в 551,51 USD/т (+0,2% к 25.04.2014 г.).
21
Российский рынок
По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию на 8 мая
2014 г. подсолнечник на зерно посеян на площади 2,7 млн. га (39,1% к
прогнозу). Сев сои проведен на площади 501,4 тыс. га (29,7% к прогнозу),
что на 134,8 тыс. га больше 2013 года.
Производство растительных масел, за исключением соевого
нерафинированного в первом квартале 2014 г. заметно увеличилось.
марту 2013 г
февралю 2014 г.
121,3
118,4
118,1
415
140,2
116,7
138,7
27,6
96
97,9
93,9
244
115,4
121,5
114,6
Производство растительных и
животных масел и жиров
масло подсолнечное нерафинированное
и его фракции
масло соевое нерафинированное и его
фракции
масла и жиры, кроме остатков
(осадков), рафинированные
В%к
I квартал 2014 г.
в % к I кварталу
2013 г.
Март 2014 г., тыс.
тонн
Цена
По состоянию на 8 мая 2014 г. средние закупочные цены на
подсолнечник и подсолнечное масло составили:
Регион
Закупка
Изм.
Продажа
Изм.
Масло подсолнечное нерафинированное, в налив
Волгоградская
область
Воронежская область
30000
0
32600
0
29900
0
33000
0
Самарская область
29500
0
31500
0
Краснодарский край
31100
100
33500
0
Саратовская область
29100
0
31300
0
Ставропольский край
30300
100
33100
100
Тамбовская область
30100
100
31800
100
Пензенская область
-
-
-
-
Ростовская область
30500
0
33000
0
Белгородская область
30500
0
32500
0
Волгоградская
область
Воронежская область
12300
0
13600
0
12800
0
14000
0
Краснодарский край
13100
0
14900
100
Самарская область
12000
0
12600
100
Саратовская область
12100
100
12600
100
Ставропольский край
13600
0
14600
0
Белгородская область
12500
0
13500
0
Тамбовская область
12200
100
13800
100
Ростовская область
13000
0
14700
0
Подсолнечник
22
По данным Росстата, с 21 апреля по 5 мая 2014 г. потребительские
цены на подсолнечное масло в России снизились на 0,055% до 72,62 рублей
за кг.
Экспорт
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» со ссылкой на ФТС России
(без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан),
экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 27 апреля 2014 года
составил 1 017,1 тыс. т, в том числе с 1 по 27 апреля – 146,5 тыс. т.
Импорт
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» со ссылкой на ФТС России
(без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан),
импорт с сентября 2013 года по 27 апреля 2014 года составил 4,5 тыс. т в том
числе с 1 по 27 апреля – 0,2 тыс. т (коды 1512119101, 1512119109 ТН ВЭД
ТС).
Белорусский рынок
Производство
Производство растительного масла в Республике Беларусь
Произведено за
Масла растительные,
тыс. тонн
I квартал
2014 г.
март 2014 г.
I квартал 2014 г.
в % к I кварталу
2013 г.
49,9
18,0
119,4
Март 2014 г. в % к
марту 2013 г.
февралю 2014 г.
128,8
102,2
Внутренние цены
В апреле 2014 г. по сравнению с мартом 2014 г. потребительские цены
на растительное масло (кроме оливкового) выросли на 2,1% до 16 244 бел.
рублей за литр.
Импорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе - феврале 2014 г. импорт Республики Беларусь масла
подсолнечного (коды 1512119101, 1512119109 ТН ВЭД ТС) составил 3,5 тыс.
тонн (-24% в годовом измерении) на сумму 3,3 млн. долл. США (- 41,9%).
89,05% импорта осуществлялось из России.
Казахстанский рынок
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в январе марте 2014 г. в Республике Казахстан произведено нерафинированного
подсолнечного масла в объеме 28,8 тыс. тонн (рост на 17,4% к январю-марту
2013 г.), рафинированного подсолнечного масла и его фракций, но без
изменений химического состава - 27,5 тыс. тонн (рост 19,1% к январю-марту
2013 г.).
При этом в марте 2014 г. нерафинированного подсолнечного масла
произведено 11,6 тыс. тонн (рост на 23,1% к марту 2013 г.), рафинированного
23
подсолнечного масла и его фракций, но без изменений химического состава –
12,3 тыс. тонн (+52,8%) .
Цены
В апреле 2014 г. (на 15 апреля 2014 г.) относительно марта 2014 г. (на
14 марта 2014 г) средняя розничная цена на подсолнечное масло снизилась на
0,7% и составила 289 тенге за кг.
Импорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе - феврале 2014 г. импорт Республики Казахстан масла
подсолнечного (коды 1512119101, 1512119109 ТН ВЭД ТС) составил 4 тыс.
тонн (+69,7%) на сумму 3,5 млн. долл. США (рост на 30,1%). Основной
импорт осуществляется из России
Экспорт
По данным Департамента статистики Евразийской экономической
комиссии, в январе - феврале 2014 г. экспорт Республики Казахстан масла
подсолнечного (коды 1512119101, 1512119109 ТН ВЭД ТС) составил 1,1 тыс.
тонн (рост в 6 раз) на сумму 1,16 млн. долл. США (рост в 4,6 раз). Основной
экспорт осуществляется в Узбекистан (61,4%).