БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ ПРАКТИКА ВЫХОДА НА РЫНОК ОАЭ

ПРАКТИКА ВЫХОДА НА РЫНОК ОАЭ
БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ
Комиссия по внешнеэкономическому
сотрудничеству с партнерами
в Объединенных Арабских Эмиратах
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО РФ-ОАЭ
 Торговый оборот РФ – ОАЭ: $847 млн. в 2008 г. - более 2 млрд. в 2013 г.
 Российские
компании малого и среднего бизнеса на рынке ОАЭ: производители
электротехнического оборудования; оборудование и услуги для нефтегазовой отрасли; поставки
продуктов питания и др.
 Российские
крупные компании на рынке ОАЭ: нефтегаз (Роснефть), строительство
(Стройтрансгаз), энергетика («Росатом»); металлургия («Металлоинвест»); транспорт («ВолгаДнепр») и др.
 Инвестиции: российско-эмиратская инвестиционная платформа объемом в 7 млрд.
 Развитие сотрудничества с регионами РФ: Татарстан, Челябинская область, Москва,
Краснодарский край и др.
ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

В декабре 2012 г. ратифицировано соглашение
между правительствами России и ОАЭ о
поощрении и взаимной защите капиталовложений

В июне 2013 г. ратифицировано соглашение об
избежании двойного налогообложения инвестиций
госструктур
обоих
государств:
центробанки,
государственные
пенсионные
фонды;
федеральное и региональные правительства,
финансовые или инвестиционные организации,
принадлежащие государству на 100%.

Соглашения повысили привлекательность России
для инвесторов
из ОАЭ и других стран
Персидского залива, вкладывающие средства
через
эмиратские
государственные
инвестиционные фонды.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
Межправительственная Российско-Эмиратская комиссия по
торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ
АФРИКИ (MENA)
800
Рост численности населения (млн. чел)
690
700
600
500
ВВП региона ($, млрд.), IMF
3 500,00
400
2 754,40
3 000,00
300
2 322,10
2 500,00
2 000,00
1 500,00
345,6
3 112,80
200
1 049,80
1 000,00
100
500,00
0,00
2000-06
2008
2011
2013
0
2010
2050*
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АРАБСКИХ СТРАН ПЕРСИДСКОГО
ЗАЛИВА (ССАГПЗ)
Саудовская Аравия, Объединённые Арабские
Эмираты, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт
 36% мировых разведанных запасов нефти, 22% газа.
 $1,5 триллиона – совокупный ВВП стран Персидского
залива (2012 г.).
 Единое таможенное пространство; единая система ж/д
транспорта; единая система электроэнергетики; единая
система отраслевых стандартов (GSO).
 Рынок региона более открыт для иностранных компаний,
чем рынки развитых стран (Европы, США и др.) и обладает
значительно более высоким потенциалом роста.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОАЭ И АРАБСКИХ СТРАН
ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
Саудовская Аравия, Объединённые Арабские
Эмираты, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт
Сверхдоходы от экспорта нефти и газа страны Персидского
залива направляют в суверенные фонды
СУВЕРЕННЫЙ ФОНД
Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), ОАЭ
Sama Foreign Holding, КСА
Kuwait Investment Authority, Кувейт
Qatar Investment Authority, Катар
Investment Corporation of Dubai, ОАЭ
АКТИВЫ / $ МЛРД.
МЕСТО В МИРЕ
627
533
296
85
70
1
4
6
11
13
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ОАЭ И СТРАН ССАГПЗ
Структура ВВП ОАЭ
Структура ВВП стран ССАГПЗ
13%
13%
Нефтегазовый сектор
Госсектор
Сельское хозяйство
10%
11%
Горнодобывающая
промышленность
Машиностроение
31%
Энергетика
Торговля и туризм
Логистика
45%
Промышленность
Строительство
9%
Строительство
8%
Финансовый сектор
0.8%
0.2%
4%
10%
7%
12%
3%
Энергетика
Сельское хозяйство
Госсектор
Нефтегазовый сектор
Транспорт и
коммуникации
Недвижимость
Торговля и туризм
Финансовый сектор
5%
1%
10%
1%
6%
МИФЫ И ПРАВДА ОБ ЭКОНОМИКЕ ОАЭ
Мифы об экономике ОАЭ:
 Экономика страны основана на нефти, недвижимости и
туризме.
 ОАЭ – страна оффшоров.
 Экономика и повседневная жизнь в ОАЭ регламентирована
нормами ислама.
Реальность:
 Менее 30% ВВП ОАЭ приходится на нефтегазовый сектор. В стране активно развивается
электроэнергетика, металлургия, IT-сектор, транспорт (воздушный, морской, ж/д), водоочистка,
химическая промышленность, финансовый сектор, а также целый ряд обрабатывающих отраслей.
 В ОАЭ существуют оффшорные компании, но иностранному капиталу больше интересны возможности
для ведения реального бизнеса. Свободные экономические зоны (СЭЗ) в ОАЭ предоставляют
иностранным компаниям выгодные условия для открытия производства и ведения торговли. Ряд СЭЗ
имеют отраслевую специализацию и соответствующую инфраструктуру (торговля, энергетика, химпром, IT
т.д.). Компании, ведущие деятельность в СЭЗ, обладают налоговыми льготами и освобождены от уплаты
таможенных пошлин на экспорт и импорт.
 85% населения ОАЭ - иностранцы. Деловой этикет и корпоративная культура определяется западными
нормами. Корпоративное управление, правила ведения бизнеса, торгово-экономические отношения и
административные процедуры основаны на западных стандартах.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ОАЭ
Льготное налогообложение
В ОАЭ отсутствуют НДС, налог на прибыль компаний (за исключением
нефтяной отрасли и банковского сектора), налоги на доходы физических
лиц.
Выгодное местоположение
ОАЭ являются глобальным торгово-экономическим центром, соединяющим
Восток и Запад, Транспортно-логистическая инфраструктура ОАЭ признана
международными экспертами одной из лучших в мире.
Региональный центр
Иностранные компании, планирующие вести деятельность в странах Персидского
залива, Ближнего Востока и Северной Африки в качестве начальной «точки входа» в
региона выбирают ОАЭ.
Стабильность
Курс дирхама ОАЭ по отношению к доллару США с 80-х годов остается неизменным –
3,67.
Высокий уровень жизни
Согласно рейтингу Economist Intelligence, в ОАЭ самый высокий уровень жизни в
регионе MENA, и один из самых высоких доходов на душу населения в мире.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОАЭ: LLC И КОМПАНИЯ СЭЗ
LLC
Компания СЭЗ
Иностранный капитал
Ограничено 49%
Без ограничений
Таможенная пошлина на
товары
5% на любую продукцию
0%. Пошлина оплачивается
только в случае, если попадает
на территорию ОАЭ
Офисные помещения,
складские и
производственные
площади
Могут находиться в любом месте в
эмирате, в котором компания была
образована
Доступны в пределах СЭЗ, где
зарегистрирована компания
ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ,
ВОСТРЕБОВАННЫЕ В ОАЭ

Нефтегазовый сектор

Системы безопасности, охранные системы

Водоочистка и водопереработка.

Продукты питания.

Экотехнологии, альтернативные источники
энергии.

Контрольно-измерительные приборы.

Электротехническое оборудование

Химическая промышленность.


Информационные технологии (IT).
Энергосберегающее освещение.
ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Языковой барьер.

Недостаточное знание законодательства: международного, регионального, ОАЭ;

Отсутствие международных сертификатов. Попытки выйти на рынок с российскими
аналогами;

Отсутствие знания рынка и конкурентной среды; попытка выйти на рынок без его
изучения, без оценки преимуществ и недостатков своей продукции.

Отсутствие навыков подготовки и оформления документации, материалов.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Стандарты в области системы менеджмента
качества ISO 9000;

Стандарты в области охраны труда и
промышленной
безопасности
OHSAS
18000;

Стандарты в области экологии ISO 14000;

Стандарты управления проектами PMBOK,
PRINCE2;
РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Российские сертификаты основаны на международных стандартах, но они не позволяют работать
на внешних рынках (за исключением стран СНГ). Для работы в дальнем зарубежье требуются
сертификаты, выданные международными сертифицирующими органами.
Международные сертифицирующие компании:
Российские сертифицирующие компании:
ЦЕНТРОСЕРТ
МАРКЕТИНГ: УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
ADIPEC Крупнейшая
Международная нефтяная
выставка и конференция на
Ближнем Востоке.
Дубай
WORLD FUTURE ENERGY
SUMMIT Крупнейший
международный самит по
возобновляемой энергии,
энергоэффективности и
экотехнологиям.
Абу-Даби
WETEX. Выставка «Вода.
Электроэнергия. Экологической
продукция».
Дубай
ISNR Международная выставка
участников рынка безопасности.
Абу-Даби
GITEX Technology Week –
крупнейшая выставка в сфере
информационных технологий
Дубай.
GulFood. Ведущая в регионе
выставка производителей
продуктов питания.
Дубай
РФ – ОАЭ: ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ВТБ – АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ КАТАРА (QIA);
ВТБ – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОМАНА;
РФПИ – АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ КУВЕЙТА (KIA);
РФПИ – MUBADALA
РФПИ – ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АБУ-ДАБИ
РФ – ОАЭ: ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Компания Gulftainer (ОАЭ) и компания «Проминвест»
(РФ, ГК «Ростехнологии») создали фонд прямых
инвестиций в инфраструктурные проекты ($500 млн).
Компания Gulftainer (ОАЭ) инвестировала 275 млн. долл. США в порт
Усть-Луга (грузовой терминал).
В 2009 г. «Сбербанк» и Invest AD (Абу-Даби) стали соинвесторами
в олимпийский проект «Красная Поляна». В декабре 2012 г.
подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.
НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ ОАЭ И СТРАН ПЕРСИДСКОГО
ЗАЛИВА В РОССИИ
Арабский капитал участвует в инвестиционных проектах в России
как напрямую, так и через компании, зарегистрированные в
иностранных юрисдикциях. Арабских инвесторов в первую очередь
привлекают следующие сектора российской экономики:
 Сельское хозяйство;
 Инфраструктурные проекты;
 HORECA;
 Информационные технологии;
 Транспорт и логистика;
 Альтернативная энергетика;
 Недвижимость.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ИЗ ОАЭ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И
АФИЛИРОВАННЫЕ СТРУКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
КРУПНЫЕ ЧАСТНЫЕ И
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ
TAMIMI INVESTMENTS;
АБУ-ДАБИ (ADIA);
Al NABOODAH;
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
АБУ-ДАБИ (INVEST AD);
BIN HAMOODAH;
MUBADALA;
AL MANSOORI;
IPIC.
AL MASAOOD.
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РФ И ОАЭ
Сложности работы российских
компаний на рынке ОАЭ
- Отсутствие практики получения
международных сертификатов на
отечественную продукцию;
Проблема информационного обмена между РФ и ОАЭ
- Недостаточное изучение целевого
рынка
и
регулирующих
его
нормативно-правовых федеральных
актов ОАЭ;
- Отсутствие объективной информации о возможностях
работы на рынке ОАЭ у российских компаний;
- Специфика юридических аспектов
ведения бизнеса в ОАЭ;
- Отсутствие у российских компаний регулярной,
оперативной информации о тендерах/контрактах в ОАЭ;
Национальные
особенности
делового общения в ОАЭ;
- Отсутствие у инвесторов ОАЭ объективной информации
об инвестиционных проектах на территории России.
- Отсутствие опыта участия
международных тендерах;
в
- Низкая активность участия
выставочно-ярморочной
деятельности на территории ОАЭ.
в
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКВЫ И
ОАЭ
МОСКВА
Население: 11,5 млн. человек;
ВРП: 330 млрд. долл. США;
Иностранный
капитал
в
экономике города: 148 млрд. долл.
США (2011 г.);
Предприятия
и
организации
города ведут ВЭД с более чем 190
странами мира.
ОАЭ:
Население: 8 млн человек; объем ВВП 380 млрд
долларов США. Драйверами развития экономики
ОАЭ выступают эмираты Абу-Даби и Дубай.
Абу-Даби: 55% ВВП ОАЭ; 39% населения;
Дубай: 32% ВВП ОАЭ; 29% населения.
КОМИССИЯ ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ С
ПАРТНЕРАМИ В ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ
Цель: Развитие информационного, торгово-экономического и
инвестиционного сотрудничества между Москвой и ОАЭ на основе
площадки Комиссии, объединяющей ресурсы общественных
организаций, государственных структур и деловых кругов Москвы и
Объединенных Арабских Эмиратов.
Направления деятельности Комиссии:
-
Экспертно-консультационная деятельность:
-
Инвестиционное сотрудничество;
-
Межрегиональное сотрудничество;
-
Образовательная деятельность;
-
Выставочная деятельность;
-
Взаимодействие со СМИ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПАНИИ ИНКОНА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СТРУКТУРАМИ РФ И ОАЭ ПО РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОЭМИРАТСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Компания ИНКОНА является членом Межправительственной РоссийскоЭмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому
сотрудничеству.
Компания ИНКОНА совместно с Минэкономразвития России и
Московской ТПП ведет работу по созданию механизма информационного
сопровождения и практического содействия российским и эмиратским
представителям крупного, среднего и малого бизнеса в вопросах выхода
на рынки товаров, услуг и инвестиций двух стран, участия в текущих и
планируемых тендерах и проектах, применения существующих
государственных и отраслевых стандартов.
ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ ИНКОНА
 Министерство экономики РФ;
 Торгово-промышленная палата РФ;
 Московская Торгово-Промышленная палата;
 Центры поддержки экспорта субъектов РФ;
 Комитет по экспорту «Деловой России»;
 Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса (РАПМСБ);
 Российско-Арабский Деловой Совет (РАДС).
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ИНКОНА»
Компания ИНКОНА организовывает и выступает с докладами
специализированых
мероприятиях,
посвященных
экономическому
инвестиционному сотрудничеству РФ и ОАЭ:
на
и
 Серия семинаров и конференций в ТПП РФ:
-
Семинар «Возможности свободных экономических зон ОАЭ для российских
компаний» (Москва, 29.04.14);
-
«Россия-ОАЭ: инвестиционное сотрудничество»; (Москва, 18.11.13);
-
«Возможности продвижения российской
Персидского залива» (Москва, 20.02.13);
-
«Практика выхода на рынок ОАЭ: успехи и ошибки российского бизнеса»
(Москва, 30.07.13);
-
«Возможности
расширения
сотрудничества» (Москва, 23.03.12);
продукции
на
российско-эмиратского
рынки
стран
делового
 Выступление о перспективах сотрудничества с ОАЭ и странами ССАГПЗ на
конференции Минэкономразвития РФ: «Внешнеэкономическая деятельность как
фактор эффективного развития субъектов Российской Федерации». (Калуга,
02.12.13);
 Выступление на расширенном заседании Комитета по развитию экспорта
общественной организации «Деловая Россия», по работе российского бизнеса
на рынке ОАЭ и стран Персидского залива. (Москва, 19.11.13);
СПЕЦИАЛИЗИРОВАНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ИНКОНА»
 Выступление на Международной конференции «Страны с развивающимися
рынками: успехи, риски и вызовы инновационного развития» (Дубай, 27.03.12);
 Организация и проведение семинара «Опыт работы российских компаний в
странах Персидского залива» (Санкт-Петербург, 25.07.12);
 Мастер-класс на семинаре «Деловой России» на тему «Doing business in UAE.
Вызовы и возможности для российских компаний на рынках стран Персидского
залива» (Пенза, 26.11.12);
 Проведение серии вебинаров для региональных компаний (совместно
Российским агентством поддержки малого и среднего бизнеса;
с
 Мастер-класс и доклад на Инвестиционном форуме Ростовской области
(Ростов-на-Дону, 14.09.12);
 Доклад на круглом столе бизнес-форума «Россия – Персидский залив»
(Шарджа, 17-19.03.12 );
 Выступление на семинаре «Экспорт в страны Ближнего Востока»,
организованном, Центром Поддержки Экспорта Москвы (Москва, 14.07.2013).
РАБОТА С РЕГИОНАМИ РФ. РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА
Компания ИНКОНА
активно работает с российскими регионами по
вопросам развития торгово-экономических отношений с ОАЭ. Инкона
проводит семинары и конференции, организует деловые миссии и
исследования для 16 регионов РФ, в т.ч.:

Апрель 2014. Успешно проведена бизнес-миссия в ОАЭ и исследования
для экспортного центра Кировской области с участием компаний
региона;

Январь 2014. Проведены исследования рынка ОАЭ для экспортного
центра Республики Удмуртия;

Декабрь 2013. Успешно проведена бизнес-миссия в ОАЭ и
исследования для Центра поддержки экспорта Омской области с
участием компаний региона;

В 2014 году запланировано и подтверждено проведение бизнес-миссий
в ОАЭ в 6 регионах России;

В 2013 году проведены семинары и конференции в нескольких
субъектах РФ, в т.ч. в Твери, Калуге, Казани;

В 2013 году проведено 11 видеоконференций для компаний малого и
среднего бизнеса, посвященных возможностям работы на рынке ОАЭ.
ВЫСТУПЛЕНИЯ В СМИ: ТЕЛЕВИДЕНИЕ, РАДИО, ПЕЧАТЬ
Выступление
Управляющего
партнера "ИНКОНА" А.Бусева в
программе «Диалог с Михаилом
Хазиным» на телеканале РБК.
Выступление
Управляющего
партнера "ИНКОНА" А.Бусева в
программе «Сегодня. Главное»
на телеканале РБК.
Публикация аналитических
материалов
экспертов
"ИНКОНА"
в
журнале
«Деловые эмираты».
Комментарий Управляющего партнера
компании "ИНКОНА" А.Бусева
авторитетному изданию ОАЭ – газете
The National.
Выступление Управляющего партнера
компании "ИНКОНА" А.Бусева в
программе «Экономика по-русски» на
радиостанции РСН.
Выступление Управляющего партнера
компании "ИНКОНА" А.Бусева на
радиостанции Голос России.
Публикации в
отраслевой прессе
субъектов РФ.
БУКЛЕТ «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В ОАЭ»
В ноябре 2013 г. Инкона совместно с
ТПП РФ выпустила информационный
буклет для российских компаний
«Ведение бизнеса в Объединенных
Арабских Эмиратах». Буклет
распространен по ТПП регионов РФ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
В ноябре 2013 г. Инкона при поддержке Министерства экономического развития РФ запустила
информационный интернет-портал www.gulfinvest.ru по инвестиционным возможностям, и возможностям
выхода на рынок ОАЭ и стран Персидского залива для российского бизнес-сообщества.
Работа с регионами
Для центров поддержки экспорта
Для компаний региона
- Оценка востребованности продукции и услуг на
рынке ОАЭ;
- Повышение информированности компаний
региона о возможностях ведения бизнеса в ОАЭ и
странах Персидского залива;
- Подготовка к работе на зарубежном рынке;
- Поиск эмиратских партнеров для компаний
региона для организации экспортных поставок в
ОАЭ;
- Организация переговоров с клиентами
партнерами в ОАЭ; проведение встреч
экспертами, бизнес-миссий
- Подбор партнеров для реализации продукции и
услуг для работы на рынке ОАЭ;
- Подготовка документации, необходимой для
реализации продукции и услуг в ОАЭ;
и
с
- Организация сбыта продукции и услуг.
9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ