Национальная платежная система, тенденции развития
advertisement
Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» Национальная платежная система: розничный аспект Председатель Правления Обаева Алма Сакеновна Отдельные показатели развития НПС Показатель Денежный агрегат М0 Единица млрд руб. 2014 7 171,5 2009 4 038,1 Прирост, % 78 Денежный агрегат М2 млрд руб. 32 110,50 15 267,6 110 Валовый внутренний продукт млрд руб. 70 975,8 38 807,2 83 Объем платежей, проведенных через кредитные организации Скорость обращения денег в национальной платежной системе Скорость обращения денег в национальной экономике млрд руб. 532 776,0 321 063,2 66 число оборотов 16,59 21,03 -21 число оборотов 2,54 2,31 10 2 Платежные карты в России Показатель 01.01.2015 Количество платежных карт, всего расчетные 01.01.2010 Прирост, % 227 712,0 123 991,0 84 195 947,0 115 390,0 70 в том числе с «овердрафтом» 39 727,0 21 268,0 87 кредитные 31 765,0 8 601,0 269 Количество платежных карт в России превышает численность населения более, чем в 1,5 раза Соотношение расчетных и кредитных платежных карт, тыс. карт 250000,00 200000,00 кредитные 150000,00 расчетные 100000,00 50000,00 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3 Количество и объем операций с платежными картами Показатель Операции с использованием банковских карт, эмитированных российскими кредитными организациями Операции, совершенные физическими лицами, из них операции по снятию наличных денежных средств операции по оплате товаров и услуг Операции, совершенные юридическими лицами, из них операции по снятию наличных денежных средств операции по оплате товаров и услуг Количество операций, млн операций 2014 2009 Прирост, % Объем операций, млрд руб. 2014 2009 Прирост, % 9 675,3 2 467,6 292 31 833,9 9 882,7 222 9 650,5 2 454,4 293 30 353,2 9 530,0 218 3 289,9 1 762,9 87 23 213,7 8 652,7 168 6 360,6 691,6 820 7 139,4 877,2 713 24,8 13,2 88 1 480,7 352,7 319 14,9 4,3 247 878,6 125,3 601 9,9 8,8 13 602,2 227,3 164 Физические лица Средняя сумма операции по получению наличных денег – 7060 руб. Средняя сумма операции по оплате товаров и услуг – 1120 руб. Юридические лица Средняя сумма операции по получению наличных денег – 58970 руб. Средняя сумма операции по оплате товаров и услуг – 60830 руб. 4 Сведения об устройствах для осуществления операций с использованием платежных карт Показатель 01.01.2015 01.01.2010 Прирост, % Банкоматы и платёжные терминалы 230,2 92,5 149 Электронные терминалы 1468,8 447,2 228 Импринтеры 9,6 57,4 -83 Увеличение объема и количества операций, осуществленных физическими лицами и организациями для оплаты товаров и услуг с использованием платежных карт, коррелирует с развитием сети электронных терминалов, предназначенных для оплаты товаров и услуг с использованием соответствующих платежных инструментов. Объем (млрд руб.) и количество (млн операций) операций с платежными картами по оплате товаров и услуг (левая шкала); количество электронных терминалов (правая шкала), тыс. устройств. 9000 1600 8000 1400 7000 1200 6000 Объем операций с платежными картами 1000 5000 800 4000 600 Количество операций с платежными картами 3000 400 2000 200 1000 0 2009 0 2010 2011 2012 2013 2014 Количество электронных терминалов 5 Направления развития сферы розничных платежей Повышение интенсивности использования платежных карт для оплаты товаров и услуг Внедрение розничных платежных систем в реальном времени Увеличение объема и количества операций, совершаемых с использованием платежных карт Разработка и внедрение технологический платформы системы розничных платежей в реальном времени Снижение объема и количества операций по получению наличных денег с использованием платежных карт Разработка и внедрение новых платежных инструментов Расширение платежной инфраструктуры для осуществление операций с использованием платежных карт Модернизация текущей розничной платежной инфраструктуры 6 Индикаторы использования платежных карт Объем операций По получению наличных денег – 25% По оплате товаров и услуг – 75% Перспективное видение - 2020 год М0 = 12,0% М2 Доля платежей за товары и услуги с использованием платежных карт в обороте розничной торговли и общественного питания – не менее 85% Средняя сумма операций По получению наличных денег – 1000 руб. По оплате товаров и услуг – 1120 руб. 7 Индикаторы использования платежных карт Объем операций По получению наличных денег – 76,5% По оплате товаров и услуг – 23,5% Текущее состояние М0 = 22,3% М2 Доля платежей за товары и услуги с использованием платежных карт в обороте розничной торговли и общественного питания – не более 15% Средняя сумма операций По получению наличных денег – 7060 руб. По оплате товаров и услуг – 1120 руб. 8 Переводы денежных средств без открытия банковского счета Объем получения наличных денег ФЛ с использованием платежных карт – 23 213,7 млрд руб. Объем переводов ФЛ денежных средств без открытия банковского счета в пределах РФ – 4 175,7 млрд руб. 9 Факторы, препятствующие увеличению объема операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт Неразвитость сети POS-терминалов Мошенничество и недоверие к платежным инструментам Недостаточный уровень финансовой грамотности Длительность проведения межбанковских расчетов Стоимость платежных услуг и обслуживания карт количество электронных терминалов на 1 тыс. карт – 6,45 ед. количество банкоматов на 1 тыс. карт – 1,01 ед. 10 Национальная система платежных карт как драйвер структурных перемен рынка розничных платежных услуг Текущее состояние рынка розничных платежных услуг (п.4 Стратегии развития НСПК): • • • • сохранение значительной доли наличных расчетов значительная доля операций по получению наличных денежных средств в банкоматах в общем количестве операций с платежными картами необходимость повышения прозрачности механизмов формирования цен на рынке розничных платежных услуг повышение доверия населения России к использованию платежных карт Результат деятельности НСПК (п.19 Стратегии развития НСПК): • • • увеличение доли безналичных расчетов повышение финансовой грамотности населения России обеспечению сохранности и защищенности денежных средств населения России 11 Предпосылки для внедрения розничных платежей в реальном времени Розничные платежи Широкий охват розничных платежей Разнообразие форм платежных инструментов и электронных средств платежа Значительное количество платежных операций Пакетная обработка платежных инструкций Риски платежной инфраструктуры (операционные, расчетный риски и риски клиринга) Риски наступления окончательности перевода для получателя Внедрение розничных платежных систем в реальном времени Особенности розничных платежных систем в реальном времени: 24/7 режим исполнения расчета Полный охват платежной инфраструктуры и широкая доступность Мгновенное зачисление Особенности розничных платежных систем реального времени Мгновенное подтверждение платежей Безотзывность Сквозная обработка распоряжений (STP) • 24/7 режим исполнения расчета: Работает все время, обеспечивая непрерывный клиринг и расчеты; • Мгновенное зачисление: клиринг и расчеты в реальном времени операции и сделки в режиме реального времени, обеспечивая получателю сразу; • Мгновенное подтверждение платежей: Обеспечивает мгновенные сообщение с подтверждением оплаты в реальном времени, как плательщику, так и получателю; • Безотзывность: операции безотзывные из-за сущности мгновенных платежей, (исключение, мошеннические операции); • Непрерывная сквозная обработка: сокращает время обработки распоряжений; • Полный охват платежной инфраструктуры и широкая доступность: поддерживает различные каналы платежей, платежные инструменты и средства платежа. 13 Розничные платежные системы реального времени в различных странах В стадии разработки Разработана Внедряется Внедрена Пути внедрения розничных платежных систем реального времени Повышение частоты многостороннего неттинга в розничных платежных системах Интеграция инфраструктуры розничных платежей в инфраструктуру валовых расчетов в реальном времени Внедрение мгновенного зачисления при отложенном клиринге и расчетах С учетом гибкой тарифной политики, как для плательщиков и получателей платежа, так и для операторов по переводу денежных средств и операторов услуг платежной инфраструктуры, внедрение розничных платежных систем реального времени позволит: • увеличить скорость розничных платежей; • снизить кредитный риск и риск ликвидности; • снизить затраты на обработку операций; • обеспечить рыночное конкурентное преимущество. Спасибо за внимание! А.С. Обаева oas@npc.ru 8 (499) 678 25 61
