Приложение 8. Исследование рынков
advertisement
Оглавление ПРИЛОЖЕНИЕ №8 К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В Г. ДУБНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ................................................................................. 2 1. Анализ мембранного рынка и рынков эфферентной терапии ................ 2 1.1 Рынок плазмафереза ..................................................................................... 15 1.2 Рынок гемодиализа ...................................................................................... 22 2. Анализ рынков технических систем безопасности .................................. 27 2.1 Анализ рынка технических средств контроля ядерных, взрывчатых и других опасных материалов. .............................................................................. 38 3. Анализ рынка брахитерапии .......................................................................... 46 4. Анализ рынка нанобиотехнологий ................................................................ 52 4.1 Анализ транспортных лекарственных препаратов с фосфолипидной транспортной системой ...................................................................................... 52 4.2 Анализ фармацевтического рынка рекомбинантов(генно-инженерных лекарств) .............................................................................................................. 60 4.3 Анализ рынка пищевых добавок и ингредиентов ....................................... 66 5. Композитные материалы .............................................................................. 105 5.1. Анализ рынка конструкционных композитных материалов .................. 105 5.2. Анализ рынка тканей из углеволокна ....................................................... 115 6. Анализ рынка технологий сверхпроводимости ...................................... 120 7. Анализ рынка лазерных технологий ........................................................ 142 1 ПРИЛОЖЕНИЕ №8 К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В Г. ДУБНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЫ РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 1. Анализ мембранного рынка и рынков эфферентной терапии 1.1.Мембранный рынок* Объем и динамика Таблица 1. Отношение объема мембранного рынка к величине ВВП в 2008 году в развитых странах Европы и РФ 1 ВВП, млрд $* Германия Франция Италия Россия 3 818 2 978 2 399 1 757 Оценка рынка млн $** 886 616 492 104 объема Доля в ВВП, % мембран, 0,023 0,021 0,021 0,006 Основные тенденции рынка мембран. Каждый сегмент рынка мембран существует практически как самостоятельный рынок, поскольку замкнут на различных конечных потребителях. Практически сегменты между собой не конкурируют. Соответственно, для каждого сегмента существуют свои драйверы и ограничения. Для сегмента «Водоподготовка» основным движителем была и остается вынужденная модернизация оборудования и технологий очистки воды на станциях водоподготовки. Вынужденная по той причине, что ресурс их функционирования давно перекрыт, технологии энерго- и *- источник www.cia.gov ** - источник ВВС и Гелла-ТЭКО (по России) 2 реагентнозатратны и продуцируют огромное количество вторичных отходов, которые требуют своих решений по утилизации или уничтожению. С большой долей уверенности можно утверждать, что таких технических решений сегодня не существует. Например, вывод 1 кг. Солей из воды при ее обессоливании ионным обменом требует затрат 2,5 кг. Кислоты и щелочи, и весь этот суммарный поток химических веществ поступает в отходы. Российская Федерация фактически существует за счет материальной базы, созданной в советский период (энергетика, источники водоснабжения, теплоснабжение, основная масса станций водоподготовки были построены до середины 80-х годов прошлого века). Физическое устаревание привносит ряд существенных проблем: риски, связанные с внезапным отказом оборудования; снижение стабильности очистки/свойств целевого продукта. Для систем водоподготовки существует риск выхода из строя основного оборудования; необходимо нести постоянные затраты на текущий ремонт; исчерпание ресурсов работы, когда затраты на текущий и капитальный ремонт не способны обеспечить функционирования оборудования. Приведенные выше факторы вынуждают провести замену до 80% существующего технологического оборудования. Подобные меры потребуют огромного объема инвестиций, прежде всего от крупного бизнеса (фактически базовые материальные затраты – основа функционирования предприятий). Мембранная технология в настоящее время фактически не имеет альтернатив по критерию стоимость/эффективность водоочистки при создании новых объектов водоочистки. В настоящее время резерв увеличения потребления воды питьевого качества составляет 22%. Цифра образуется из данных официальной статистики – 30 млн. жителей России не обеспечены централизованным водоснабжением. Более того, вода в централизованной системе водоснабжения зачастую некондиционна: половина жителей России вынуждена употреблять воду, не соответствующую нормам санитарногигиенических требований. Более того, в настоящее время большинство социальных объектов – школ, больниц, домов престарелых, детских дошкольных учреждений, организаций общественного питания и предприятий промышленности, выпускающих продукты питания, используют неочищенную воду. В продукты попадают особо опасные для жизни микроэлементы и химические соединения, содержащие хлорорганику, болезнетворные штаммы, токсины и тяжелые металлы. Отсюда следует, что имеется резерв увеличения водопотребности, как в количественном, так и в качественном выражении. Мембранная технология в настоящее время является наиболее прогрессивным способом решения задач с точки зрения эффективности 3 водоочистки и капитальных затрат. Приток инвестиций окажет влияние на участников рынка мембранной водоочистки: Таблица 2. Инжиниринговые компании Производители мембранных модулей Научно-исследовательские институты Рост рынка за счет привлечения инвестиций. Появление новых компаний на перспективном рынке. Укрупнение участников рынка и появление явных лидеров. Появление отечественных производителей. Инвестиции в НИОКР. Совершенствование технологий водоочистки за счет новых материалов и конструкционных решений. Прогноз развития рынка мембран. Налицо резкое отставание российского мембранного рынка от рынка европейских стран, хотя МТ, независимо от географии и политики, является жизнеобеспечивающей отраслью. В связи с этим обстоятельством можно предполагать, что российский рынок в целом будет расти быстрее мирового. На мировом рынке прогнозируется стабильный рост в 9,5% в год. Тогда для российского рынка можно заложить прирост в 11 – 12% годовых, а в оптимистическом прогнозе – даже до 16%. На оптимистический вариант можно рассчитывать при выполнении следующих условий: создание собственных производств мембранных модулей; возникновение государственного протекционизма как в отношении самой МТ, так и в отношении отечественных инжиниринговых компаний; развитие научно-технологической базы МТ для освоения сегментов «Очистка промышленных стоков» и «Применение МТ в технологии различных продуктов»; усиление образовательной, информационной и просветительской деятельности в стране. Таким образом, на следующие 5 – 6 лет рынок МТ в России может выглядеть следующим образом: Таблица.3 Прогноз мембранного рынка в России Объем рынка 2008 Пессимистический 103 730 вариант (12% годовых), тысяч $ Оптимистический 103 730 вариант (16% 2009 116 178 2010 130 119 2011 145 733 2012 163 221 2013 182 808 120 327 139 579 161 912 187 818 217 868 4 годовых), тысяч $ Оценка в 1730940 физическом объеме, м2 1983890 2274433 2608237 2991836 3432765 Сегментация рынка. Целевой сегмент В таблице 4 ниже приведены данные по сегментации рынка мембран. № п/п 1 1 1.1 Наименование сегмента 2 Водоподготовка Получение сверхчистой воды 1.2 Получение Удаление ОО, НФ обессоленной и гетерогенных умягченной загрязнений, снижение воды солесодержания воды 2. 2.1 Получение питьевой воды Централизован Удаление токсичных ное минеральных и водоснабжение органических загрязнений, нормирование солесодержания Опреснение Снижение солоноватых и солесодержания, морских вод нормирование соотношения компонентов Локальная Удаление микробных доочистка воды и железистых (концепция загрязнений, снижение «третий кран», жесткости, бытовые нормирование водоочистител солесодержания и) Выработка Удаление микробных бутилированно и железистых й воды загрязнений, снижение жесткости, нормирование солесодержания Мониторинг Анализ гетерогенных и качества микробных 2.2 2.3 2.4 2.5 Задачи МТ 3 Виды мембран 4 Удаление ОО, МФ органических и микробных загрязнений, обессоливание воды Отраслипотребители 5 Атомная и тепловая энергетика, микроэлектроника, медицинская техника, фармацевтика Тепловые сети, малая энергетика, производство напитков, химическая промышленность НФ Водопроводные (установки в станции России пока отсутствуют)1 , УФ ОО ЖКХ (установки в России пока отсутствуют)2 НФ, УФ ЖКХ, строительные организации, торговые организации НФ, УФ Специализированн ые компании МФ СЭС, аналитические 5 № п/п 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 Наименование сегмента питьевой воды Задачи МТ загрязнений Виды мембран Отраслипотребители лаборатории водоканалов Водоотведение (очистка муниципальных стоков) Совмещение Выведение очищенной МБР ЖКХ аэротенка с воды из аэротенков мембранным отделением активного ила Доочистка Удаление остаточной УФ Агропромышленны воды после биомассы, снижение й комплекс очистных цветности сочетанием сооружений с активированным углем Мониторинг Анализ гетерогенных и МФ СЭС, качества микробных аналитические очищенной загрязнений лаборатории воды водоканалов Очистка промышленных стоков. Российский рынок не сформирован. Очистка Выделение и НФ, УФ Текстильная стоков, утилизация промышленность, содержащих красителей, возврат кожевенная красители очищенной воды на промышленность, повторное производство использование искусственного волокна, целлюлознобумажная промышленность Очистка Концентрирование и ОО, НФ, УФ Гальванические стоков, утилизация металлов, производства, содержащих возврат очищенной металлообработка, цветные воды на повторное шахтные воды металлы использование горнодобывающей промышленности Очистка Вывод и утилизация УФ Ливневые стоки стоков, нефтепродуктов, автобаз, содержащих возврат очищенной нефтеперерабатыва нефтепродукты воды на повторное ющая использование или промышленность, сброс в канализацию автомойки. Металлопереработк а (СОЖ) Очистка Вывод жиров и белков, УФ, МФ Молочная стоков, возврат очищенной промышленность, содержащих воды на повторное сыроделие, жиры и белки использование производство растительных масел, мясоперерабатыва 6 № п/п Наименование сегмента Задачи МТ 4.5 Очистка стоков, содержащих растворенные и эмульгированн ые органические загрязнения Концентрирование и ОО, НФ, УФ очистка органических компонентов, возврат очищенной воды на повторное использование 4.6 Переработка жидких радиоактивных отходов 5 5.1 5.2 Виды мембран Отраслипотребители ющая промышленность, производство рыбных продуктов Химическая промышленность, нефтеоргсинтез, нефтепереработка, производство спирта, биотехнология, производство фармацевтических препаратов Атомная энергетика, снятие с эксплуатации ядерных объектов, утилизация ядерного оружия Отделение ОО, УФ радионуклидов от прочих химических веществ, концентрирование радионуклидов, возврат очищенной воды на повторное использование и сброс в канализацию Применение МТ в технологии различных продуктов. Российский рынок не сформирован. Биотехнология Отделение биомассы УФ, МФ, Производство от культуральных МБР витаминов, жидкостей, выделение ферментов, продуктов биосинтеза, аминокислот, БАВ, обессоливание и органических очистка белков, кислот, углеводов, концентрирование полисахаридов, целевых компонентов, антибиотиков и т.п. клеточное культивирование в МБР, стерилизация жидкостей Медицина Проведение операций МФ, УФ, ГР Медицинские очистки и разделения учреждения, крови, применение в производство аппаратах медицинской «искусственное техники. легкое», искусственная поджелудочная железа», использование в диагностических процедурах, 7 № п/п 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 Наименование сегмента Задачи МТ управляемая регенерация тканей, пролонгированные лекарства Пищевая Выделение промышленнос компонентов молока, ть концентрирование белков, производство пива и водки, фильтрация вин и соков, получение растительных масел, очистка экстрактов и гидролизатов, получение творога, очистка рассолов и бульонов, фракционирование сахара Химическая Разделение и очистка промышленнос продуктов ть химического синтеза, разделение азеотропных смесей, регенерация гомогенных катализаторов, очистка гликолей, разделение мономеров и полимеров Нефтеперераба Очистка и осушка тывающая жидких топлив, промышленнос сероудаление из ть продуктов перегонки, депарафинизация Разделения газовых смесей Разделение Получение чистого воздуха на азот азота, получение и кислород обогащенного и обедненного кислородом воздуха Виды мембран Отраслипотребители ОО, УФ, НФ Перерабатывающая и консервная промышленность, молочная промышленность, производство ликероводочных изделий и напитков ОО, УФ, НФ Химические предприятия основного органического синтеза УФ, МФ Нефтеперерабатыва ющая промышленность, авиация ГР Нефтедобыча, транспортировка нефти и горючих жидкостей, хранение плодов и овощей, пожаротушение, рыборазведение, биоочистка стоков Синтез аммиака, процессы гидрирования в химических Выделение Получение чистого ГР водорода из водорода для его газовых смесей утилизации или возврата в процесс 8 № п/п Наименование сегмента Задачи МТ 6.3 Выделение серосодержащи х газов из газовых смесей Обогащение метана из природных газов Обогащение биогаза Очистка газовых ГР смесей от SO2 и H2S 6.4 6.5 Виды мембран Отраслипотребители производствах, водородная энергетика Тепловая энергетика, очистка газовых выбросов Разделение метана и ГР других углеводородов Газодобывающая промышленность Разделение метана и ГР углекислого газа Получение биотоплива Целевыми сегментами для продукции проекта являются следующие: Получение сверхчистой воды; Локальная доочистка воды; Биотехнология; Ветеринария, диагностическая медицина; Пищевая промышленность; Химическая промышленность. Конкурентная ситуация на рынке Трековые мембраны с цилиндрической формой пор выпускают Osmonics (USA), Whatman (UK), Oxyphen (Switzerland), it4ip (Belgium), Трекпор Технолоджи (Россия), Трем (Россия). Технологией производства асимметричных трековых мембран эти производители не обладают. Во многих зарубежных научных центрах идет активная работа по исследованию возможностей применения ионно-трековых методик в нанои других технологиях. Можно указать следующие центры GSI Darmstadt, Germany; Universite Catolique, Louvain-la Neuve, Belgiun; CIRIL, Caen, France; JAEA, Takasaki, Japan Angstrom Laboratory, Uppsala University, Sweden HMI, Berlin, Germany; В этих центрах исследуются возможности таких приложений трековых методик как разработка новых типов сенсоров, диагностических средств, мембран для топливных элементов, миниатюризация электронных схем и компонентов, разработка микро- и наножидкостных приборов, разработка новых оптических, оптоэлектронных и магнитных устройств. Результаты данных работ широко отражены в научной литературе. Однако, вследствие того, что традиционно трековые мембраны изготавливаются в научных центрах (исключение составляет только 9 Трекпор Технолоджи), на сегодняшний день в мире представлено очень небольшое количество коммерческих продуктов на их основе. Фильтры из трековых мембран для аналитических целей (Cyclopore) выпускает Whatman (UK), рулонные фильтры на основе трековых мембран (ЛЯР ОИЯИ) для фильтрации воды в регенерационном режиме некоторое время назад изготавливал «Владипор» для установок очистки воды, разработанных в «Центре Келдыша», мембранные плазмофильтры для лечебного плазмафереза выпускает «Трекпор Технолоджи» и «Плазмофильтр». Фирмы «Реатрек», «Малдас», «Фитрем» выпускают фильтры для бытовой очистки воды в домашних условиях. Для обеспечения успешного выхода на рынок в рамках данного проекта были выбраны приложения, в которых технические характеристики асимметричной трековой мембраны с двойным массивом пор могут дать значительные конкурентные преимущества. Анализ конкурентоспособности продуктов. Замещаемые продукты и преимущества перед ними предлагаемого решения Потребительские качества трековой мембраны определяются тремя параметрами: селективностью; удельной производительностью; прочностью. Селективность задается диаметром пор; производительность (при определенном давлении) пропорциональна квадрату площади поры, количеству пор и обратно пропорциональна толщине мембраны; прочность мембраны зависит от ее объемной пористости и толщины мембраны. Объемная пористость трековых мембран с цилиндрическими порами не превышает 10%, поскольку дальнейшее ее увеличение приводит к снижению прочности мембраны, толщина их не выше 25 мкм. Асимметричная трековая мембрана, разрабатываемая в данном проекте, имеет двойной массив пересекающихся в толще полимерной пленки пор. Один массив выполняет селективные функции, второй формирует поддерживающий дренажный слой. По ходу канала поры от селективного слоя к дренажному увеличивается ее диаметр. Пористость селективного слоя увеличена до 20%, толщина его составляет несколько микрон, за счет этого резко возрастает производительность мембраны. Толщина всей мембраны и, соответственно, ее прочность может быть увеличена до 40 мкм. Разрабатываемая технология позволяет использовать те же технологические переделы, что и при производстве обычных трековых мембран с цилиндрическими порами, хотя при этом требуется прецизионный контроль значительно большего числа технологических параметров. Себестоимость продукта увеличивается на 20%, но его эксплуатационные характеристики возрастают почти двукратно. Основным сдерживающим фактором широкого применения трековых мембран с цилиндрическими порами в фильтрационной технике является то, что уникальные селективные свойства данного класса мембран реализуются при невысоком уровне их производительности. Предлагаемая разработка является оригинальным решением данной 10 проблемы и позволит выйти на мировой рынок фильтрационных изделий с более совершенным и конкурентоспособным видом продукции. По оценкам специалистов годовой выпуск трековой мембраны в мире в настоящее время составляет примерно 500 000 м2/год. Планируемый объем использования асимметричной трековой мембраны в выпускаемых изделиях составляет ~ 25 000 м2 в год, с объемом продаж продукции – 188 млн. руб. в год (2018 год). Требования, которые потребитель предъявляет к продукции: Высокий уровень селективности – продукт проекта соответствует; Отсутствие фрагментов разрушения мембраны в фильтрате – соответствует; Гладкая поверхность для проведения микроскопического анализа – соответствует; Уменьшение внутреннего объема фильтрационного изделия – превосходит; Снижение количества мембраны в фильтрационном изделии – превосходит; Производительность мембраны– превосходит; Прочность мембраны – превосходит. В таблице 5 ниже представлено сравнение продукта проекта с существующими аналогами и конкурентные преимущества продукта. Продукт проекта Существующий аналог Конкурентные преимущества продукта проекта Продукт 0 Асимметричная трековая мембрана Форма пор (асимметричная), двойной массив пор Пористость в селективном слое до 20% Средняя производительность 460 л/(м2∙бар∙ч). Трековая мембрана с цилиндрическими порами Форма пор цилиндрическая Пористость не более 10% Средняя производительность 260 л/(м2∙бар∙ч). Повышенная производительность и прочность асимметричной трековой мембраны (двукратное увеличение при росте цены всего на 20%) по сравнению с аналогом делает ее более привлекательным исходным материалом для традиционного сегмента рынка – производителей бытовых водоочистительных устройств. Реализация данного продукта необходима для обеспечения начального потока денежных средств при развитии проекта. В будущем планируется выйти на данный рынок со своим фильтрационным изделием, но часть выпускаемой мембраны оставить для реализации постоянным потребителям, с которыми сложились партнерские отношения. Цена 600 руб./м2 Цена 650 руб./м Продукт 1 Аналитические 2 Аналитические Аналог не имеет пор с точно заданным 11 фильтры Изготовлены на основе асимметричной трековой мембраны с двойным массивом пор. Повышенная производительность этих фильтров сочетается с высокими селективными свойствами. По сравнению с трековыми мембранами с цилиндрической формой пор продукт проекта имеет значительно большую производительность и более высокий ресурс. Цена до 2000 руб./упаковку на 100 анализов Продукт 2 Фильтры для ветеринарии фильтры Материал фильтра перхлорвинил, ацетилцеллюлоза. Фильтры работают не по ситовому механизму, а по механизму средне статистической задержки фракций в толще фильтра Цена до /упаковку анализов 4000 на размером, поэтому производится суммарное осаждение загрязняющих частиц на поверхности фильтра. При этом частицы, размер которых сопоставим с толщиной волокон материала фильтра, проникают в толщу фильтра и там задерживаются. Что делает невозможным анализ дисперсного состава в нанометровом диапазоне. Продукт проекта позволяет проводить каскадную фильтрацию с разделением пылевых частиц по ситовому механизму по точно заданным размерам. Разделенные фракции легко смываются с поверхности фильтра для последующего химического анализа руб. небольшими количествами как водных 100 растворов, так и органическими растворителями без потери исследуемого материала в толще фильтра. Диапазон исследуемых частиц до 50 нм. Аналогов в ветеринарии нет. Иногда в ветеринарных клиниках применяют для достаточно крупных животных мембранные плазмофильтры ЗАО «Трекпор Цена комплекта 600 Технолоджи» и ЗАО руб. «Плазмофильтр», которые выпускаются для лечебного плазмафереза и изготовлены под определенный проток крови, характерный для человека. Цена комплекта 1800 руб. Продукт 3 Тест-системы Фильтры Cyclopore Поставляется фирмы Whatman Ниша ветеринарного рынка совершенно не обеспечена устройствами для плазмафереза. Это относится как к отечественному, так и зарубежному рынку. В то же время потребность в этих устройствах чрезвычайно велика. Преимущество продукта проекта за счет повышенной производительности мембраны позволяет изготавливать устройства с очень небольшим внутренним объемом, что особенно актуально для проведения плазмафереза у мелких животных Продукт проекта по сравнению с аналогом позволяет значительно 12 фильтрационный материал из асимметричной мембраны с двойным массивом пор в виде дисков, фильтродержатель, набор необходимых реактивов изготовлены из трековых мембран с цилиндрическими порами и предназначены для широкого спектра анализов, но поставляется только фильтрационный материал с заданным размером пор под Цена 8000 определенного размера руб./упаковку на 100 фильтродержатели. анализов Цена 5000 руб./упаковка на 100 фильтрационных дисков Продукт 4 Фильтры Рулонные фильтры водоочистки на «Владипор» на основе основе трековых мембран асимметричной (ЛЯР ОИЯИ) с трековой мембраны цилиндрическими с двойным массивом порами для пор фильтрации воды в При одинаковой регенерационном конструкции режиме для установок себестоимость очистки воды, фильтра по разработанных в сравнению с «Центре Келдыша» аналогом возрастет всего на 5%. В то время, как производительность возрастает в 2 раза. Цена изделия определяется его производительностью. При одинаковой селективности цена продукта проекта почти в 2 раза ниже цены аналога сократить время проведения анализов за счет более высокой производительности. Кроме того, в качестве обеспечения маркетингового преимущества в проекте будет реализована задача создания целевой тест-системы для конкретного вида анализа. С поставкой с фильтрационным материалом всех необходимых реактивов и технологических приспособлений, полностью обеспечивающей потребителя для проведения заданного числа анализов. При этом цена такой тест-системы будет превышать цену аналога, представляющего из себя только фильтрационный материал для проведения анализа, всего в 1,5-2 раза. Продукт проекта будет иметь оригинальную конструкцию, защищенную патентом. По сравнению с аналогом продукт проекта обладает в два раза повышенной производительностью на единицу площади мембраны при той же заданной селективности. В отличие от аналога продукт проекта ориентирован не на промышленные установки, требующие больших капитальных вложений для создания установок, работающих в регенерационном режиме, а на коттеджное строительство, как опция встраиваемая в действующие установки в качестве устройства для получения высокоочищенной воды. Потенциальные покупатели Водоочистка: ООО «Реатрек-фильтр» (г. Обнинск, Калужская обл.) производитель систем фильтрации на основе трековых мембран. Общество с ограниченной ответственностью «МАЛДАС» («MALDAS LLC»), Специализация: 13 инженерные разработки в области мембранных технологий очистки и опреснения воды; инженерные разработки в области технологической оснастки (литьевые формы для пластмассовых изделий); инженерные разработки в области нанотехнологий применительно к водоочистным системам. Общество с ограниченной ответственностью «РУСХИМБИО» Инфраструктурный проект РОСНАНО по созданию склада реагентов и расходных материалов с организацией системы оперативной доставки продукции. Русхимбио подтверждает спрос на высокопроизводительные трековые мембраны нового поколения для целей стерильной фильтрации. Медицина: ЗАО «Плазмофильтр» (г. Санкт-Петербург) - занимается разработкой, производством, реализацией и внедрением в практику эфферентной терапии и хирургии высокотехнологичных изделий медицинского назначения. Ветеринария: Фонд развития ветеринарии. Одной из целей фонда является проведение научно-исследовательских разработок в области ветеринарной медицины и внедрение их в практику. Целевым продуктом является плазмафильтр на основе трековой мембраны высокой производительности для проведения процедур плазмафереза мелким домашним животным. В Москве и Санкт-Петербурге около 500 ветеринарных клиник, потребность в фильтрах для плазмафереза составляет около 50 000 комплектов в год. Антиконтрафактная защита товаров народного потребления Компания научно-технического развития «Бэйцзин Юаньдао 2011» заинтересована в использовании пленки с ионными микрометками для организации антиконтрафактной защиты флаконов для клинического использования. Рынок данного вида продукции оценивается в 10 000 000 кв. м трековых мембран в год. ФГУП «НИИ прикладной акустики» - разработка систем маркировки в целях экспортного контроля. Также возможна реализация компонентов технологии производства асимметричных трековых мембран другим производителям. Потенциальные покупатели: Холдинговая компания «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» - разработка и опытное производство высокотехнологичной медицинской техники для плазмафереза крови. ЗАО «НАНОКАСКАД» – разработка и опытное производство высокотехнологичной медицинской техники для каскадной фильтрации плазмы крови. Подтвержденный спрос на продукцию проекта Компания научно-технического развития «Бэйцзин Юаньдао 2011» 10 000 000 кв. м трековых мембран в год. 14 ЗАО «Плазмофильтр» (г. Санкт-Петербург) - занимается разработкой, производством, реализацией и внедрением в практику эфферентной терапии и хирургии высокотехнологичных изделий медицинского назначения (10 000 кв. м в год). ООО «Реатрек-фильтр» (г. Обнинск, Калужская обл.) производитель систем фильтрации на основе трековых мембран (1000 кв. м в год) ЗАО «Сеть ветеринарных клиник» (г. Санкт-Петербург) – предприятие объединяющее сеть частных ветеринарных клиник в СанктПетербурге и Москве (до 25 000 плазмофильтров/год) ООО «Русхимбио» (г. Москва) - инфраструктурный проект РОСНАНО по созданию склада реагентов и расходных материалов с организацией системы оперативной доставки продукции (тест-системы, аналитические фильтры, фильтры для стерилизующей фильтрации – до 20 000шт./год) Ценообразование В таблице ниже представлены предполагаемые цены в разрезе продуктов проекта. Таблица 6. Предполагаемые цены на продукцию Цена продукта Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Продукт 0 Высокопроизводител ьная мембрана Продукт 1 Аналитические фильтры Продукт 2 Фильтры ветеринарного и биохимического назначения Продукт 3 Тест системы Тыс.руб. / Кв.м. 0,65 0,65 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 Тыс.руб. / Шт. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Тыс.руб. / Шт. - 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Тыс.руб. / Шт. - 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 Продукт 4 Фильтры водоочистки пром. Тыс.руб. / Шт. - - - 3,50 3,50 3,50 3,50 1.1 Рынок плазмафереза Характеристика зарубежного рынка.* Мировой рынок плазмафереза, заготовки крови, препаратов плазмы и донорства в 2000 году составлял более 6,2 миллиардов долларов США, из них на долю фильтровальных элементов приходится около 2 миллиардов долларов США, со следующим распределениям по регионам мира – Европа 41%, Азия 29%, Северная Америка 28%. 15 Рис. №1 Мировой рынок эфферентной терапии. За рубежом производство оборудования для плазмафереза, как отрасль фарминдустрии, считается одним из самых прибыльных. При этом важнейшим методом является каскадный плазмаферез, позволяющий производить фракционирование плазмы. В последние годы использование продуктов фракционирования плазмы человека неуклонно росло. В 1999 г. мировой объем продаж продуктов плазмы составил 4,6 млрд. долларов США, то есть увеличился на 19,6% по сравнению с 1998 г. К числу наиболее важных продуктов плазмы относятся альбумин, на долю которого приходится 34% от общего объема продаж, иммуноглобулин для внутривенного введения – 21% и фактор VIII – 20%. Использование методики каскадного плазмафереза позволяет сохранять эти белки в кровяном русле пациента. Объем использования альбумина в Европе в последние годы практически не изменился. В Азии его применение растет, в Соединенных Штатах незначительно уменьшается. Для производства общего количества, составившего 440000 кг, понадобилось переработать 19 миллионов литров плазмы (22% этого количества предоставили некоммерческие организации). Использование иммуноглобулина для внутривенного введения в Европе и США с 1992 г. стремительно возрастает, в Азии остается неизменным. Для производства общего количества иммуноглобулина для внутривенного введения, составившего 27800 кг (11,1 миллиона единиц по 2,5 г), понадобилось переработать 9,3 миллиона литров плазмы. Увеличение потребности в альбуминах, иммуноглобулинах и других элементах крови объясняется следующими причинами: - расширением профилактических мероприятий; - увеличением использования в хирургии; - увеличением числа хирургических операций; - уменьшением значения индуцированной иммунологической толерантности. 16 Характеристика отечественного рынка. Так как официальные данные по рынку РФ практически отсутствуют, возможно, лишь приблизительно оценить показатели по фильтрационным элементам в медицине в объеме 100 млн. долл. США в год и в службе крови 100 млн. долл. США в год. Итого 200 млн. долл. США в год. При этом стоимость рынка фильтрационных элементов в США составляет более 2 млрд. долл. США в год. Выбранный сегмент рынка, его объем и динамика, целевая групп па потребителей Размер рынка, сегменты, потенциальные потребители. Используя данные из открытых источников, статистику Министерства здравоохранения Российской Федерации и нормы проведения плазмафереза Всемирной организации здравоохранения ООН, можно достаточно точно оценить потенциальную емкость российского рынка. Известно, что в г. Москва насчитывается более 2 000 медицинских учреждений, из них более 1 500 поликлиник и амбулаторий и 250 больниц. В целом по России количество медицинских учреждений составляет около 50 000, в том числе бригады МЧС и машины скорой помощи. Эта оценка дает представление о необходимом количестве аппаратов для плазмафереза в масштабах всей страны. Основываясь на нормах ВОЗ, составляющих 50 процедур плазмафереза на 1 000 человек в год, количество процедур должно быть не меньше 7 000 000. В России по медицинским показаниям плазмаферез может применяться в 3 500 000 случаев. Кроме этого важнейшим уникальным свойством оборудования для каскадного плазмафереза является возможность применения его для лечения и профилактики атеросклероза. Согласно данным Минздрава в РФ количество только зарегистрированных человек страдающих от этого заболевания превышает 2 000 000. При этом годовой курс терапии составляет 12 процедур, что составляет с учетом допустимости применения от 2 000 000 до 2 300 000 плазмофильтров. Таким образом, общая потребность в плазмофильтрах составляет как минимум 5 800 000 штук в год. Количество аппаратов исходя из нормы загрузки 125 процедур на аппарат в год и срока службы аппарата 8 лет оценивается в 5 800 аппаратов в год. Итого общая оценка рынка в денежном выражении составляет: 18 000 000 000 рублей в год. Конкурентная ситуация на рынке (степень насыщенности рынка, основные конкуренты, острота конкуренции) Распределение имеющихся аппаратов для плазмафереза (оцениваемое в 3500 – 4000 штук в настоящий момент) на рынке РФ и краткое описание преимуществ и недостатков каждого из основных участников рынка. Таблица№7 17 Производитель На рынке, лет V, шт. Цена -min, Руб. Преимущества Недостатки «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖ И» 9 1050 423 000 Универсален, портативен, легок в обслуживании, возможно безаппаратное применение, уникальное производство, ИСО 9001, 13485,СЕ. Нет массовой распростране нности в медицинских учреждениях «БИОТЕХ-М» 14 650 320 000 Нет производства в больших объѐмах «Плазмофильт р» 6 200 380 000 Первый отечественный производитель оборудования для плазмафере а. Занимают нишу на ры ке СевероЗападного региона Haemonetics 30 800 Baxter (США) 20 500 Не имеют выхода на региональн ые рынки. «Нишевой игрок». Нет производства в больших объѐмах. 1 200 Многофункцион Только 000 альное стационарн оборудование. ое применение , дорогостоя щее оборудован ие, центрифуга , большие габариты. 1 Позиционируют Только 600 000 себя как стационарн социальн ое значимая применение компания, , по огающая в дорогостоя лечении щее 18 сложных заболеваний. Fresenius (Ге мания) 17 620 1 920 000 Налажена международная сеть сбыта оборудован ие, центрифуга , большие габариты. Только стационарн ое применени , дорогостоя щее оборудо а ние, центрифуга , большие габариты. При этом, на рынке Российской Федерации для услуг донорского плазмафереза в основном применяются центрифужные методы разделения крови. Все их недостатки хорошо известны медицинским учреждениям и подробно описаны. Поэтому появление аппарата для проведения донорского плазмафереза с использованием методов ультрафильтрации будет востребовано не только в России, но и за рубежом. Анализ конкурентоспособности продуктов, их преимущества перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение научно- технических, экономических показателей, эксплуатационных характеристик и т.п.) Резюме конкурентных преимуществ проекта (фильтр и аппарат для проведения каскадного плазмафереза). Таблица№8 Импортные аналоги Отечественные ЗАО «ТРЕКПОР аналоги ТЕХНОЛ ДЖИ» Гравитационная технология полые пористые волокна цена аппарата ~ 2 700 000 руб. цена расходных материалов до 5 500 руб. объем экстракорпорального контура 200мл только аппаратное применение Аналогов способных осуществлять каскадный плазмаферез нет. Мембранная технология размер поры от 20 нм цена аппарата ~ 555 000 руб. цена комплекта фильтров ~ 2590 руб. объем экстракорпорального контура 70 мл аппаратное и безаппаратное применение непрерывный цикл 19 непрерывный и прерванный циклы одно и двух игольное подключение одно и двух игольное подключение Потенциальные покупатели и планируемые объемы продаж Министерство здравоохранения и социального развития, Министерств обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Федеральные агентства Государственные лечебно-профилактические учреждения, в том числе ведомственные Частные медицинские центры Дистрибьюторы в странах СНГ и дальнего зарубежья. Планируемый объем продаж указан в п. 5.1.4. Стратегия реализации продуктов Методы продвижения продукции на выбранный сегмент рынка За последние годы объем реализации на отраслевом рынке постоянно растет. Известность торговой марки «ГЕМОФЕНИКС®» и «РОСА®» может стать мощным оружием в конкурентной борьбе (при активной рекламной кампании, которая занимает важное место в маркетинговом плане). При этом наша продукция значительно отличается от аналогов по дизайну, по техническим характеристикам и не поддается имитированию. В компании разработан план рекламы и маркетинга – стратегии продвижения продукции проекта на рынок. В настоящий момент ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» отходит от практики прямых продаж и начинает формировать собственную дилерскую сеть в регионах, основываясь на наработанных сбытовых контактах в регионах. Также будет продолжена практика проведения семинаров, участия в выставках, работа с медицинскими представителями. Организована собственная «горячая линия» для ответов на наиболее часто возникающие вопросы потребителей. Планируется к внедрению программа лояльности покупателей. Силами компании ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» выпускаются учебники и методические пособия по проведению плазмафереза, ведется работа по внедрению в учебную программу темы – эфферентная терапия. Выработанная стратегия развития продаж продукции включает в себя: - повышение контролируемой доли рынка до 15%; - повышение объема продаж до 500 аппаратов в 2011 г.; - предвидение требований потребителя; - обеспечение согласованных сроков поставок; - установление уровня цен с учетом условий конкуренции; 20 - поддержание репутации фирмы у потребителей; - планирование роста прибыли; - планирование издержек предприятия, и, как следствие, их уменьшение; - улучшение социальной политики; - максимально возможное информирование потребителей о производстве и услуге. При этом существуют возможности экспорта продукции предприятия в страны СНГ, Европы и Азии. Эта возможность основана на том, что выпускаемые плазмофильтры и аппараты для плазмафереза зарегистрированы на Украине в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане как продукция медицинского назначения. Вся выпускаемая продукция компании прошла сертификацию на соответствие директиве СЕ 93/42/ЕЭС о медицинских изделиях. Такие же разрешительные документы будут получены и на планируемые к выпуску новые продукты. К этому необходимо добавить, что существующая зависимость от товаров-заменителей весьма слабая, так как заменителем является центрифужный метод, который в силу дороговизны оборудования, травматичности для форменных элементов крови, потенциальной опасности возврата чужой крови или взаимной контаминации пациента и врача не представляет конкуренции. Более того, новые модели оборудования для плазмафереза появляются очень редко, вся западная промышленность пошла по пути производства плазмофильтров на основе полых пористых волокон, которые, во-первых, гораздо дороже трековых мембран, во-вторых, их производство не освоено в России, в-третьих, НИОКР для реализации такого производства может занять не одно десятилетие. Еще одним потенциальным преимуществом ультрафильтрационных трековых мембран является не только их огромная роль в импортозамещении, но и собственная возможность быть конкурентоспособным продуктом на мировых рынках. Для достижения этой цели ЗАО «ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» уже получило сертификацию по стандарту ISO 9000:2001, и по отраслевому стандарту ISO 13485 Standart Industry Codes (SIC) и Директиве СЕ 93/42/ЕЭС о медицинских изделиях. Используемая при производстве плазмофильтров технология также может быть применена для изготовления фильтров и фильтрующих материалов для использования в других отраслях промышленности (фильтры для воды, нефтехимии, пищевой промышленности, фармакологии, для опреснения воды, фильтрации газов, очистки воздуха, создания чистых помещений на предприятиях микроэлектроники и медицины и т.д.). Это позволит выйти на новые рынки сбыта и, в будущем, увеличивать масштабы производства, диверсифицировать рынки сбыта, что приведет к увеличению экономических показателей и снизит риски. Ситуация в отрасли. Высокий потенциал предлагаемого проекта обусловлен не только 21 значительной распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний, но и общим развитием рынков медицинского оборудования и фармацевтики в России. Отечественный фармацевтический рынок — один из наиболее динамично развивающихся в мире. Показатель ежегодного прироста потребления составляет около 30%. Объем рынка в 2006 г. вырос на 32% и составил более 10,6 млрд. долл. США, а доля российских производителей впервые превысила 2 млрд. долл. США при росте в 23%. Между тем, по показателю объема рынка медицинской продукции на душу населения, а также аналогичному показателю по фармацевтической продукции российский рынок отстает от рынков таких стран как Венгрия, Чехия, Италия в 5-8 раз, а от рынков ведущих стран - в 60-100 раз. Рост потребительского рынка стимулировал российское производство фармпрепаратов. По итогам 2006 г. выпуск продукции увеличился на 30% и превысил 61 млрд. руб. Российские производители освоили выпуск более 3 тыс. наименований фармацевтической продукции (всего в Российской Федерации зарегистрировано 17 тыс. препаратов). Рост фармацевтического производства в 2007 году составил оценочно 105,8%. При этом производство лекарственных средств составило 63,7 млрд. руб. В то же время в отрасли существуют ограничения, серьезно сдерживающие ее развитие. Прежде всего, это касается структуры внутреннего рынка. Доля российской фармацевтической продукции в натуральных показателях составляет около 70%, в то время как в стоимостных показателях не превышает 20%. Отечественные производители вытесняются из сегмента высокоэффективных дорогих препаратов в нишу дешевых и менее эффективных. Это относится и к коммерческому сектору рынка, и к бюджетному, который составляет более 50% внутреннего потребления. Например, если в сегменте ДЛО в 2005 г. доля отечественных лекарственных средств была 17%, то по итогам 2006 г. – менее 10%. 80% препаратов производятся из импортных субстанций. В настоящее время совокупный рынок медицинской техники в России находится на уровне порядка 2 млрд. долл. США. Около 1 млрд. долл. США составляют импортные изделия, причем значительная их доля (более 42%) приходится на изделия микроэлектроники. С учетом производства запасных частей выпуск медицинской техники в 2007 году составил 20,5 млрд. руб. 1.2 Рынок гемодиализа Мировой рынок гемодиализа* (лечение больных с ХПБ), и эфферентной терапии в 2009 году составлял более 67 миллиардов долларов США, из них на долю фильтрующих элементов - диализаторов приходится около 18 миллиардов долларов США, со следующим распределениям по регионам мира – Европа 17%, Азия 16%, Северная Америка 20%, остальные страны 47%(Рис.2). 22 USA Other 47% 20 % EU Japa n 17 16%% Рис. №2 Мировой рынок заместительной и эфферентной терапии. По данным мировой статистики заболеваемость хронической почечной недостаточностью (ХПН) составляет 800-1000 человек на 1 млн. населения. Согласно приказу МЗ РФ № 254 от 13.08.2002г. минимальная потребность в диализной помощи составляет 350 чел. на 1 млн. населения. По данным регистра Российского диализного общества в РФ в 2009 году обеспеченность составляла менее 143 пациентов на 1 млн. населения. По экспертным оценкам ВОЗа количество больных нуждающихся в диализной помощи составляет 1000 чел. на 1 000 000 населения. Это говорит о том, что почти 80% граждан РФ, страдающих хронической почечной недостаточностью, не получают лечения. Характеристика отечественного рынка. Так как официальные данные по рынку РФ практически отсутствуют, можно лишь приблизительно оценить показатели по фильтрационным *По данным ООО «ФРЕРУС» элементам в медицине в объеме 100 млн. долл. США в год и в службе крови 100 млн. долл. США в год. Итого 200 млн. долл. США в год. При этом стоимость рынка фильтрационных элементов в США составляет более 2 млрд. долл. США в год. Выбранный сегмент рынка, его объем и динамика, целевая групп па потребителей Размер рынка, сегменты, потенциальные потребители. Используя данные из открытых источников, статистику Министерства здравоохранения Российской Федерации и российского диализного общества (РДО) Всемирной организации здравоохранения ООН, можно достаточно точно оценить потенциальную емкость российского рынка. Известно, что в г. Москва насчитывается более 2 000 медицинских учреждений, из них более 1 500 поликлиник и амбулаторий и 250 больниц. В целом по России количество медицинских учреждений составляет около 50 000, в том числе бригады МЧС. Эта оценка дает представление о необходимом количестве аппаратов для гемодиализа в масштабах всей страны. Основываясь на данных мировой обеспеченности диализом, составляющих 800-1000 больных с ХПБ на 1 млн. населения. При минимальной обеспеченности гемодиализом 400 случаев на 1 млн. 23 населения в России должно производится до 8 500 000 процедур гемодиализа в год. Сегодня на лечении находятся только 19 000 пациентов, и проводится менее 3 000 000 диализов в год. Таким образом, общая потребность в диализаторах составляет как минимум 5 800 000 штук в год. Количество аппаратов исходя из нормы загрузки 150 процедур на одного больного в год, при 3-х сменной работе и сроке службы аппарата 8 лет оценивается в 9 500 аппаратов. Итого общая оценка рынка в денежном выражении составляет: 20 000 000 000 рублей в год. Конкурентная ситуация на рынке (степень насыщенности рынка, основные конкуренты, острота конкуренции) Распределение имеющихся аппаратов «искусственная почка» (оцениваемое в 3800 – 5000 штук в настоящий момент) на рынке РФ и краткое описание преимуществ и недостатков каждого из основных участников рынка. Таблица№9 Производит На V, Цена Преимущества Недостатк ель рынке, шт. -min, и лет Руб. «Фрезениус » 20 2800 103500 Модульная 0 система, с возможностью расширения методик гемодиафильт рации и гемафильтрац ии «Гамбро» 14 850 1320 0 00 «Бакстер» 6 200 ББраун 8 800 Стандартная система для проведения рутиннго гемодиализа 1380 0 Собственное 00 производство не развито, отстает от требований рынка 200 Надежное 000 оборудование Нет г модиаф ильтрации Стратегия на развитие перитонеал ьного диализа Нет с ти сервисного 24 Нипро 5 50 1 100 00 0 прототип предыдущей серии оборудования «Фрезениус» Простая машина для рутингого диализа. обслуживан ия Нет дополнит ельных опций компьюте рного контроля состояния больного Анализ конкурентоспособности продуктов, их преимущества перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение научно- технических, экономических показателей, эксплуатационных характеристик и т.п.) Резюме конкурентных преимуществ проекта (диализатор и аппарат для проведения гемодиализа). Отечественных аналогов в настоящее время нет. Таблица№10 Импортные аналоги Отечественные «Фрезениус Медикл аналоги Кеа» Представленное нет. оборудование и технологии диализа зарубежных конкурентов только частично закрывают отдельные направления заместительной почечной терапии Лидер мирового производства и вертикально интегрированная структура компании и позволяющая быстро отвечать потребностям рынка. Выпуск полного спектра расходного материала и оборудования для гемодиализа цена аппарата ~ 1 035 000 руб. цена комплекта фильтров ~ 1000 руб. объем 25 экстракорпоральног о контура 100 мл аппаратное применение непрерывный цикл одно и игольное подключение двух Потенциальные покупатели и планируемые объемы продаж Министерство здравоохранения и социального развития, Министерств обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Федеральные агентства Государственные лечебно-профилактические учреждения, в том числе ведомственные Частные медицинские центры Планируемый объем продаж указан в п. 5.1.4. Стратегия реализации продуктов Методы продвижения продукции на выбранный сегмент рынка За последние годы объем реализации на отраслевом рынке постоянно растет. Известность торговой марки «Фрезениус» и мощная сбытовая сеть в лице российской компании ЗАО «Фрезениус СП» сможет обеспечить логистику и доставку товаров до потребителя. В компании разработан план рекламы и маркетинга – стратегии продвижения продукции развития рынка диализных услуг, основываясь на наработанных сбытовых контактах в регионах. Также будет продолжена практика проведения семинаров, участия в выставках, работа с медицинскими представителями. Организована собственная «горячая линия» для ответов на наиболее часто возникающие вопросы потребителей. Планируется к внедрению программа лояльности покупателей. Силами компании ЗАО «Фрезениус СП» выпускаются учебники и методические пособия по проведению высокопоточных методов гемодиализа, ведется работа по внедрению в учебную программу темы – эфферентная терапия. Выработанная стратегия развития продаж продукции включает в себя: - повышение контролируемой доли рынка до 50%; - повышение объема продаж до 500 аппаратов в 2012 г.; - предвидение требований потребителя; - обеспечение согласованных сроков поставок; - установление уровня цен с учетом условий конкуренции; - поддержание репутации фирмы у потребителей; 26 - планирование роста прибыли; - планирование издержек предприятия, и, как следствие, их уменьшение; - улучшение социальной политики; - максимально возможное информирование потребителей о производстве и услуге. Вся выпускаемая продукция компании прошла сертификацию на соответствие директиве СЕ 93/42/ЕЭС о медицинских изделиях. Такие же разрешительные документы будут получены и на планируемые к выпуску новые продукты. Новые модели оборудования для гемодиализа у конкурентов появляются очень редко их производство не освоено в России, НИОКР для реализации такого производства может занять не одно десятилетие. Используемая при производстве диализаторов технология также может быть применена для изготовления фильтров и фильтрующих материалов для использования в других отраслях промышленности (фильтры для воды, нефтехимии, пищевой промышленности, фармакологии, для опреснения воды, фильтрации газов, очистки воздуха, создания чистых помещений на предприятиях микроэлектроники и медицины и т.д.). Это позволит выйти на новые рынки сбыта и, в будущем, увеличивать масштабы производства, диверсифицировать рынки сбыта, что приведет к увеличению экономических показателей и снизит риски. Ситуация в отрасли. Высокий потенциал предлагаемого проекта обусловлен не только значительной распространенностью заболевания ХПБ, но и общим развитием рынков медицинского оборудования и продолжительностью жизни населения в России. Отечественный рынок гемодиализа — один из наиболее динамично развивающихся в мире. Показатель ежегодного мирового прироста составляет около 7%. Объем мирового рынка в 2009 г. составил более 20 млрд. долл. США, а доля российского рынка впервые превысила 150 млн. руб. при росте в 15%. Между тем, по показателю объема рынка медицинской продукции на душу населения, а также аналогичному показателю по фармацевтической продукции российский рынок отстает от рынков таких стран как Венгрия, Чехия, Италия, Турция, Румыния в 4-5 раз, а от рынков ведущих стран - в 10 раз. В настоящее время совокупный рынок медицинской техники в России находится на уровне порядка 2 млрд. долл. США. Около 1 млрд. долл. США составляют импортные изделия, причем значительная их доля (более 42%) приходится на изделия микроэлектроники. 2. Анализ рынков технических систем безопасности Индустрия безопасности развивается высокими темпами*. Это связано и с общим ростом мировой экономики, и с подъемом в отдельных отраслях, предъявляющих особый спрос на услуги и системы безопасности 27 — например, бурное развитие розничной торговли и переход магазинов на самообслуживание, развитие строительной отрасли, использование новых технологий для строительства "интеллектуальных зданий". Дополнительным стимулом для роста индустрии становятся угрозы со стороны террористических группировок и организованной преступности. По данным ИК Oppenheimer&Co., мировой рынок систем и услуг безопасности характеризуется высокой фрагментарностью, преобладанием малых и средних компаний, большим удельным весом высокотехнологичной продукции, зависимостью от правительственных заказов, нестабильностью и слабой прогнозируемостью доходов. Данные о рынке противоречивы. Это объясняется и неопределенностью понятия "безопасность", и недостаточной открытостью информации. Индустрия безопасности пересекается с крупнейшими секторами экономики (электроника, строительство, транспорт и т.д.), а ее развитие зависит от развития информационнотехнологической отрасли. Это приводит к включению в разные обзоры разных наборов компаний, продукции и услуг, к "двойному счету" и т.д. Поэтому оценки объема рынка и отдельных его сегментов могут значительно различаться. Оценки могут также различаться в связи с использованием различных оснований для сегментации рынка и неполнотой доступной информации. По оценке компании General Electric, одного из крупнейших производителей средств и систем безопасности, объем мирового рынка безопасности ежегодно растет на 7-12% и составляет сегодня примерно $160 млрд. По последнему исследованию Freedonia Group, оборот мирового рынка безопасности составил в 2004 г. $144 млрд., в том числе по рынку услуг — $95 млрд., по рынку средств безопасности — $49 млрд. К этим цифрам можно прибавить рынок систем и решений в области информационной безопасности, который, по-видимому, остался за рамками приведенных выше оценок. В 2004 г. он составил $12,9 млрд. (данные The Yankee Group). В основу сегментации рынка обычно кладется один из способов классификации используемого оборудования. Показатели сегментов рынка включают соответствующие виды оборудования, а также стоимость услуг по их интеграции и установке. *Материал подготовлен Консалтинг -центром «ШАГ» «Лица бизнеса» №3/1,Март 2006 28 Рисунок 3.. Источник: Bear, Srearns&Co. К системам идентификации и обнаружения относятся системы радиочастотной (RFID) и биометрической идентификации, системы электронного слежения за товарами (EAS), детекторы взрывных устройств и веществ, металлодетекторы, детекторы химического состава воздуха и воды, и т.п. В системы пожарной безопасности включены датчики (детекторы), сигнализация, средства пожаротушения. Системы видеонаблюдения подразделяются на цифровые и телевизионные (аналоговые) системы наблюдения (CCTV). К системам защиты от вторжения относят датчики нарушения периметра, сигнализацию. Системы контроля и управления доступом (СКУД) подразделяются на автономные и сетевые, различаются по количеству точек прохода. По данным Freedonia Group, наиболее динамичный рост отмечается в секторах СКУД, радиочастотной и биометрической индентификации, обнаружения взрывных устройств и веществ, цифровых систем видеонаблюдения. Рынок систем противопожарной безопасности, по данным Bear, Srearns&Co. Inc., составляет порядка $5 млрд. По данным Datamonitor, в сегменте систем видеонаблюдения быстрее других развивается сектор цифровых систем. В 2003 г. оборот в этой нише составил $1,4 млрд. и к 2007 г. вырастет до $7,4 млрд. На мировом рынке систем RFID в 2005 г., по оценке Venture Development Corporation (VDC), оборот (включая оборудование, программное обеспечение и услуги) составил $2,4 млрд., а к 2008 г. достигнет $5,9 млрд. Объем мирового рынка систем биометрической идентификации, по данным Yano Research Institute, по итогам 2003 г. превысил $700 млн. и должен достигнуть $4,6 млрд. к 2008 г. 29 Рисунок 4. Источник: International Biometric Group Рисунок 5. Перспективы развития мирового рынка средств и систем безопасности По мнению Freedonia Group, мировой рынок средств и систем безопасности будет расти ежегодно на 8,4% и достигнет $74 млрд. в 2008 г. Наибольшим спросом будут пользоваться системы охранной и пожарной сигнализации из-за снижения их стоимости, улучшения технических возможностей, внедрения на малоосвоенные рынки жилых помещений и малого бизнеса, ужесточения правил пожарной безопасности за пределами перенасыщенных рынков развитых стран. Максимальную прибыль будут приносить электронные системы безопасности. Это также связано со снижением цен, новыми разработками, выходом производителей на малоосвоенные рынки и способностью этих систем препятствовать росту угроз — от потерь в розничной торговле до 30 угроз международного терроризма. Наилучшие перспективы у цветных камер видеонаблюдения, цифровых записывающих устройств, беспроводных и Интернет-совместимых систем, RFID- и EAS-систем, систем управления доступом, биометрической идентификации, обнаружения взрывчатых веществ. Ведущие мировые производители средств и систем безопасности К ведущим игрокам мирового рынка можно отнести практически всех крупнейших производителей электронного и электротехнического оборудования: General Electric, Honeywell, Sony, Matsushita (Panasonic), Samsung, Siemens, Bosch. Однако производство средств безопасности составляет незначительную долю их оборота и не отражается в предоставляемой этими компаниями публичной отчетности, поэтому оценить их оборот в сегменте безопасности затруднительно. Вместе с тем, лидерами отдельных сегментов рынка являются компании, не публикующие данные о своей деятельности. Например, американская компания Pelco (ее оборудование используется в системах видеонаблюдения Московского Кремля, Банка России, МИД РФ) известна как крупнейший мировой производитель, однако данные, подтверждающие или опровергающие такую оценку, недоступны. С поправкой на эти факторы к числу лидеров мирового рынка средств и систем безопасности можно отнести следующие компании. Tyco International Ltd. (США) — ее бизнес-сегмент Fire&Security производит системы пожарной безопасности и защиты от вторжения, оборот в 2004 г. — $11,5 млрд. United Technologies Corporation (США), направление Fire&Security производит системы пожарной безопасности, контроля доступа, охранной сигнализации, видеонаблюдения. Оборот двух крупнейших компаний этого бизнес-сегмента, Chubb PLC и Kidde PLC, составила в 2004 г. $4,8 млрд. Assa Abloy AB (Швеция) — крупнейший мировой производитель механических, электромагнитных и электронных замков; оборот в 2004 г. — $3,8 млрд. Ingersoll-Rand Company Ltd. (США). Сегмент Security Technologies производит механические замки, двери, турникеты, электронные и биометрические средства контроля доступа. Оборот в 2004 г. — $1,8 млрд. Honeywell International Inc. (США). Средства и системы безопасности (цифровые видеои CCTV системы, СКУД, интегрированные системы безопасности и др.) производятся в рамках направления Security, Life Safety and Building Solutions; оборот в 2004 г., по оценке Bear, Stearns&Co., составил, $1,7 млрд. General Electric Company (США). Средства и системы пожарной безопасности, СКУД, видеонаблюдения, идентификации и др. 31 производятся в рамках направления Security. По разным оценкам, оборот в GE Security составляет $1,5-2 млрд. Консолидация в отрасли Быстрый рост и технологическое обновление связаны с консолидацией активов в отрасли, усилившейся после 2000 г. Тем не менее, в отрасли еще сохраняется значительная фрагментарность. Крупнейшие игроки удерживают позиции в том числе благодаря консолидации активов путем слияний и поглощений. Tyco Fire & Security поглотила в 2001 г. Sensormatic Electronics и Simplex Time Recorder. Последнее приобретение позволило Tyco стать крупнейшим производителем систем пожарной безопасности. United Technologies за последние 2 года стала одним из лидеров рынка благодаря поглощению компаний Chubb и Kidde. Ряд приобретений сделала и General Electric, что позволило ей войти в число лидеров индустрии. В 2002-2005 гг. GE осуществила поглощения компаний Interlogix (системы защиты от вторжения, пожарная безопасность, интегрированные системы цифрового видеонаблюдения и СКУД, контроль за перемещением), Ion Track (системы обнаружения взрывчатых и наркотических веществ), InVision (обнаружение взрывчатых веществ), Edwards Systems Technology (пожарная безопасность). В индустрии безопасности практикуются и другие формы консолидации. В октябре 2005 г. объявлено о создании стратегического альянса американских компаний Pelco и FLIR Systems, Inc.(мировой лидер в области термографических систем слежения за объектами в условиях плохой видимости). Компании договорились об объединении усилий в разработке, производстве и сбыте оборудования. Российский рынок систем безопасности Российский рынок охраны и средств безопасности оценивается в $4 млрд., пропорции долей услуг безопасности и технических средств в России близки к мировым. В 2004 г. рынок услуг безопасности составлял $2 млрд., объем рынка систем безопасности — около $800 млн. (оценка РБК). В том же году оборот рынка информационной безопасности, достиг $170 млн. (оценка Компании "Информзащита"). Рынок характеризует высокий процент импортируемых составляющих и готового оборудования. По мнению менеджера компании АРМО-Системы М.Чаматы, "наибольшей популярностью пользуется американское и шведское оборудование. Отмечается падение спроса на продукцию Китая и Тайваня, так как клиенты поняли: покупая эту технику, они платят дважды.". Российский рынок услуг охраны и средств безопасности считается весьма перспективным. По оценкам компании "Баярд" и агентства "Михайлов и партнеры", темпы его роста вдвое превышают европейские и американские показатели. Ежегодно разные сектора рынка систем 32 безопасности прирастают на 10-35% (РБК); прогнозируемый рост рынка — 17-19% в год. По расчетам, в 2006 г. объем рынка систем безопасности превысит $1 млрд., а к 2008 г. удвоится, достигнув $1,6 млрд. Несмотря на уверенный рост и потенциал развития, отрасль остается одной из наиболее информационно непрозрачных и неструктурированных. "Большая тройка" в сегментации российского рынка систем безопасности Эксперты выделяют 5 основных сегментов рынка технических средств безопасности (см. диаграмму 4). Рисунок 6. Источник: РосБизнесКонсалтинг, 2005 Сегодня рост сегмента систем пожарной и охранной сигнализации составляет около 15% в год. Здесь работает много отечественных производителей, в том числе благодаря активной государственной поддержке. Однако, по мнению экспертов, господдержка неконкурентоспособных игроков долго затрудняла выход в сектор новых производителей и не позволяла повысить уровень надежности систем. Наибольшие темпы роста ожидаются в ближайшие годы на рынках систем видеонаблюдения (охранного телевидения) и СКУД. По оценкам РБК, объем сегмента видеонаблюдения в 2004 г. составлял $200 млн. и ежегодно увеличивается на четверть. Если в ближайшие 5 лет эти темпы сохранятся, то к 2009 г. сегмент станет самым крупным на рынке. Отечественные производители представлены здесь слабо. Львиная доля продукции принадлежит иностранным разработчикам, чьи решения часто лучше и дешевле отечественных аналогов. В настоящее время используются в основном аналоговые камеры наблюдения (крупнейшие производители — Watec, Computar, Panasonic, Sony, JVC). Цифровые камеры мало распространены (по оценке IMS Research, продажи составляют 4% от общих продаж камер видеонаблюдения), но их продажи ежегодно растут почти на 30%. Поэтому уже через 1-2 года ожидается превалирование на рынке охранного телевидения цифровых и гибридных систем. 33 На СКУД в 2004 г. приходилось 15% отечественного рынка систем безопасности. Здесь наши разработчики достигли наибольших успехов, наладив производство и самих СКУД, и практически всех составляющих. Доля российских систем на рынке СКУД составляет не менее 70%, а по некоторым направлениям достигает 90%. Наиболее перспективны в этом сегменте биометрические и Smart- технологии идентификации; наблюдается их бурный рост и проникновение на смежные рынки; растет роль программного обеспечения для интегрированных СКУД. Некоторые тенденции развития российского рынка Рост российского рынка систем безопасности стимулируется во многом теми же факторами, что и рост СБ на мировом рынке. Из специфических благоприятных обстоятельств аналитики РБК отмечают хороший финансовый климат, рост культуры использования СБ и рост доли СБ российского производства. Наиболее успешно идет развитие бизнеса охранных систем в Центральном федеральном округе, на долю которого приходится 40% рынка. Оставаясь фрагментированным, российский рынок обнаруживает признаки начинающейся консолидации. Так, в октябре 2004 г. принято решение о создании холдинга "Корпорация ПЕНТАКОН", объединяющего 5 компаний из С.-Петербурга, Ташкента и Лейпцига. Крупнейшие игроки на российском рынке систем безопасности В силу закрытости рынка не представляется возможным составить объективный рейтинг компаний по размеру выручки. Однако экспертные опросы РБК, показали: в каждом из сегментов насчитывается не более 10 лидеров, доля каждой из которых не превышает 8%. Исследование РБК позволяет составить карту рынка технических средств безопасности, охватывающую основных производителей, интеграторов и дистрибьюторов (многие компании, занимаются одновременно производством, дистрибуцией, проектными и монтажно-наладочными работами). Таблица 10. Крупнейшие игроки на российском рынке систем безопасности Охранная и Системы Системы пожарная охранного контроля и сигнализация видеонаблюдения управления доступом Производители Аргус-Спектр Армо-Системы Армо-Системы и Безопасность Безопасность дистрибьюторы Армо-Системы Деан Болид Безопасность Интегратор Деан Болид Интегратор Деан Луис+ Интегратор Радиан Луис+ 34 Луис+ МГП Спецавтоматика НИКИРЭТ Радиан Сатро-Палладин Солинг Терна Тинко Формула Безопасности ЭВС НИКИРЭТ Радиан СатроПалладин Солинг Терна Тинко Формула Безопасности Элерон Сатро-Палладин Солинг Терна Тинко Ультра Стар Формула Безопасности Интеграторы Безопасность Безопасность Безопасность Деан Деан Деан Интегратор Интегратор Интегратор МГП Радиан НИКИРЭТ Спецавтоматика Росси Радиан Радиан Терна Росси Росси Формула Терна Терна Безопасности Формула Ультра Стар ЭВС Безопасности Формула Эскорт Центр Безопасности Элерон Источник: РосБизнесКонсалтинг, 2005 Сильнейшие игроки — системные интеграторы (их пока немного), обеспечивающие выполнение крупного заказа "под ключ". В их составе есть производственные и торговые подразделения, отделы разработок, поставок и монтажа, проектные отделы. В эту группу входят ООО "Конфидент", ЗАО "Росси СП" (входит в холдинг "Пентакон"), "ЭскортЦентр" и другие. Как правило, системные интеграторы ведут собственные разработки. Эти столичные компании активно работают в регионах; доля иногородних заказов составляет 20-50%. В разработках интеграторов отечественная системотехника и ПО реализуются на элементной базе иностранного производства. Имея прямые контакты с предприятиями Европы и Юго-Восточной Азии, компании этой группы являются и оптовыми поставщиками оборудования. Бизнес второй группы участников рынка — производителей оборудования — в основном связан с выполнением специальных технических требований российских заказчиков. Изготовители также широко применяют импортные комплектующие. При реализации продукции производители выстраивают собственную дистрибьюторскую сеть или пользуются сетью торговых домов. 35 Самая массовая группа игроков — монтажники. Им по силам установить видеодомофон, оборудовать систему видеонаблюдения на проходной завода, в маленьком магазине или кафе. Монтажники используют типовые решения и покупают готовые комплекты оборудования у дистрибьюторов или изготовителей. Рисунок 7. Источник: РосБизнесКонсалтинг, 2005 Большая часть импортных средств защиты поступает в Россию через дистрибьюторские сети. На рынке около 200 дистрибьюторских компаний, однако крупные интеграторы или торговые дома не только работают через дистрибьюторов, но и практикуют прямые поставки. Несомненным лидерам рынка — Siemens, Bosch, Tyco и Honeywell — развернуться в России мешают 2 фактора: низкая покупательная способность и дешевая рабочая сила. Многие предприятия вместо того, чтобы закупать приборы, нанимают охранников. Кроме того, дешевизной продукции все еще привлекают российских клиентов азиатские поставщики. Эксперты считают, что если западные фирмы не хотят потерять российский рынок, им нужно сделать свою продукцию более доступной по ценам, пусть даже за счет качества. 36 Сравнительная эффективность предприятий отрасли Рисунок 8. Лидер отрасли по показателю TP-index — калифорнийская Cogent Inc., специализирующаяся на производстве и внедрении автоматизированных биометрических систем допуска. Основные ее клиенты — правительственные организации и пенитециарные учреждения. Ключевой фактор успешности компании — обеспечение полного комплекса услуг, от производства "железа" до программного обеспечения и интеграции с другими системами контроля. Результативность Cogent приближается к уровню лучших компаний из Fortune-500 и более, чем вдвое превосходит показатели соседей, считающихся лидерами рынка — Ingersoll-Rand Company Ltd. и Honeywell International Inc. Аутсайдеры отрасли — китайские компании, не достигшие значимых оборотов. Как и лидер списка, эти компании молоды (7-10 лет со дня основания) и специализированы в своей деятельности; но эта специализация более узка: системы наблюдения за задними дверьми спецавтомобилей, дымоулавливающие датчики, "противокражки", беспроводные видеодомофоны — типичные образцы их продукции. Такие компании быстро перестраиваются под спрос с одной продукции на другую, но недостаточность оборотных ресурсов и лоббистских возможностей не позволяет им удержать весь спектр предложений и освоить интегрированную услугу. В списке китайских производителей 37 есть немало фирм с вполне солидными показателями оборота и результативности, превосходящими мировой среднеотраслевой уровень. Отечественные игроки, информацию о которых удалось собрать, занимают позиции в середине рейтинга. Наиболее успешна санктпетербургская Ультра Стар. Ее результативность вплотную приближается к мировому среднеотраслевому уровню, хотя пока вдвое ниже уровня 200 крупнейших российских частных компаний. Далее с заметным снижением следуют показатели Гольфстрим Инжиниринг. Замыкает список ТПГ Терна, для которой системы безопасности являются лишь одним из направлений. Тем не менее, это единственная обнаруженная нами организация, которая опубликовала данные о финансовых показателях. Возможно, именно поэтому ее место в списке выглядит так скромно. 2.1 Анализ рынка технических средств контроля ядерных, взрывчатых и других опасных материалов. Объем и динамика, целевая группа потребителей.* Борьба с терроризмом, незаконным оборотом оружия, наркотиков, взрывчатых и других опасных веществ невозможна без оснащения соответствующих служб эффективными техническими средствами обнаружения веществ, скрытых в различных объектах. В последние годы с увеличением угроз техногенных катастроф, а также увеличением террористических актов по всему миру спрос на технические средства контроля ядерных, взрывчатых и других опасных материалов резко возрос. По оценкам японской фирмы Хитачи, ѐмкость мирового рынка оборудования для служб безопасности аэропортов превышает 1,5 млрд. долларов. Примерная стоимость оснащения одного крупного аэропорта составляет около 8-10 млн.$. Например, GE Security Inc. объявила о продаже модернизированных систем обнаружения взрывчатых веществ CTX 9000 для гражданской авиации Дубаи. Стоимость контракта более $9 млн. Только часть общего рынка оборудования для обеспечения внутренней безопасности США, которую занимает крупнейшая компания L-3 Communications, составляет 700 млн долл. в год, а среднегодовые темпы роста - 20%. .2Другой фирмой, выпускающей сертифицированные средства обнаружения взрывчатых веществ, является InVision. Установки фирмы InVision установлены сейчас более чем в 100 аэропортах мира. Большая часть из них приходится на США. InVision сертифицировала недавно новую установку CTX 1000, названную Argus-4. Она вдвое меньше, чем автономная CTX 5000, а ее стоимость не превышает 400 тыс. долл., что *По данным ООО «ДВиН» 38 заметно меньше стоимости CTX 5000 (900 тыс.) или последовательно устанавливаемой CTX 9000 (1,2 млн.$). Объемы продаж установок для обнаружения признаков взрывчатки (а также другого, не связанного с авиацией оборудования) фирмой GE уже сегодня достигают одного миллиарда долларов. Суммарный доход участников европейского рынка средств безопасности аэропортов (47 ведущих компаний) составил 2,37 миллиарда долларов США в 2005 году, а к 2010 этот показатель, по имеющимся прогнозам, превысит 10 миллиардов, то есть возрастет по сравнению с настоящим периодом примерно в 4 раза. Такие данные содержатся в новой аналитической записке исследовательской компании Frost & Sullivan под названием "Европейский рынок оборудования для обеспечения безопасности аэропортов: возможности для инвесторов" ("European Airport Security Equipment Market: Investment Opportunities"). По оценкам экспертов рынок систем безопасности в Европе "изготовился к прыжку" -- вследствие нагнетания угрозы терроризма, введения Европейским Союзом новых правил безопасности для аэропортов, увеличения пассажиропотоков и возрастающей потребности в модернизации уже установленных технических средств безопасности, а также внедрения новых технологий охраны. Современное состояние российского рынка систем безопасности характеризуют следующие данные: Объем российского рынка технических систем безопасности в 2007 году составил около 1,4 млрд. долл. или примерно 0,14% от общего объема ВПП страны. По прогнозам в 2008г. объем рынка систем безопасности в России превысит $1,7 млрд., а его доля от общего объема ВВП страны возрастет до 0,15%. Целевая группа потребителей: Разрабатываемые ООО «ДВиН» системы могут представлять интерес для следующих структур: Федеральная Служба Безопасности (ФСБ РФ) Федеральная Таможенная Служба (ФТС РФ) Министерство Внутренних Дел (МВД России) Минтранс РФ (Ространснадор) Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС России) Целевым потребителем разрабатываемых комплексов, в первую очередь, являются органы ФСБ России. Оснащение различных объектов осуществляется в соответствии с Федеральной целевой программой «Антитеррор». В соответствии с концепцией развития таможенных органов до 2010 года в течение трех лет на «таможенные цели» придется выделить около 500 млн. долларов. 39 Среди потребителей технических средств могут появиться службы безопасности банков, федеральной почтовой службы, финансовых компаний, крупных фирм, а также частные охранные, детективные и другие структуры. В перспективе возможна поставка изделий в страны СНГ и другие страны. Конкурентная ситуация на рынке (степень насыщенности рынка, основные конкуренты, острота конкуренции). Сложность изучения рынка систем безопасности заключается в информационной закрытости этого рынка. Кроме того, определенную сложность представляет проведение опросов, получение достоверных сведений и пр. Существует несколько основных методов, на которых основано действие применяемых в настоящее время систем безопасности: 1) Рентгенографический контроль с использованием направленного рентгеновского излучения различной интенсивности Позволяет получать статическое видимое изображение внутренней структуры устройства с взрывчатым веществом. Несмотря на огромный прогресс, наблюдающийся в последнее время в разработке все более совершенных рентгеновских установок, вопрос о повышении вероятности обнаружения замаскированных под обычные предметы ВВ остается актуальным. Так, даже томографическое рентгеновское изображение предметов не дает возможности близкого к 100%-ному обнаружению этих ВВ. Как показали испытания, проведенные по специальной программе FAA (Федеральное управление гражданской авиации США), ни одна из них не может производить в автоматическом режиме обнаружение всего спектра ВВ с вероятностью, превышающей уровень 40-80%, что считается недопустимым с точки зрения обеспечения безопасности. Так, например, вероятность обнаружения взрывчатых устройств комплексами HI-SCAN (компании Heimann) – до 80% (при использовании технологии проверки грузов с 2 направлений), а вероятность ложных тревог 26%. Комплекс Z-Scan еще одного лидера данного сегмента рынка, компании EG&G Astrophysics Research Corp. обнаруживает взрывчатые вещества с вероятностью около 70%. Производительность таких комплексов: 1200 – 1500 объектов/час. Стоимость таких комплексов 250 000$ - 450 000$. Среди лидеров данной отрасли можно выделить следующие компании: Таблица 11. Smiths Heimann GmbH Германи я NUCTECH COMPANY Китай 40 LIMITED Magal Security Systems Ltd. Израиль Schlumberger Industries Франция Astrophysics Research Corp. США American Science & США Engineering Imatron Inc. США Vivid Technologies Inc. США Rapiscan Sistems США В России реализацией данной технологии занимаются: завод "Мосрентген" и НПО «Дельта». В целом, их продукция уже не отвечает современным требованиям, однако использование передовой элементной базы, совершенствование производства и программного обеспечения может привести к появлению конкурентоспособного аппарата. 2) Метод компьютерной томографии (рентгеновским излучением) Суть метода компьютерной томографии сводится к сканированию инспектируемого багажа узким веерным пучком рентгеновского излучения и детектированию прошедшего излучения с помощью линейки (или полукольца) из большого числа дискретных детекторов. В результате математической обработки большого количества измеренных проекций получается полное трехмерное распределение плотности. Это невозможно в любом ином методе визуализации содержимого контролируемого объекта, использующем рентгеновское излучение. Испытания установки продемонстрировали возможность обнаружения с ее помощью небольших количеств ВВ при незначительном количестве ложных тревог. Предметы, которые могут оказаться ВВ, отображаются на экране монитора красным цветом. Качество картинки столь высоко, что и таймеры, и детонаторы могут быть также легко обнаружены. По результатам тестирования FAA (Федерального управления гражданской авиации США) оборудования СТХ-5000, применяемого во внутренних аэропортах, при скорости досмотра 254 объекта в час системы с вероятностью 92-95% обнаруживали различные ВВ при ложных тревогах 18%. Следует, однако, отметить, что в последнее время при использовании в аэропортах США оборудование начало подвергаться серьезной критике: высокая стоимость (0,9-1 млн.$); сложность в эксплуатации; невозможность обеспечить на реальных потоках багажа указанных выше характеристик (вероятность ложных тревог оказывается примерно в 2 раза более установленной, по информации FAA). Помимо этого, следует отметить, что использование оборудования эффективно только в том случае, если контроль осуществляет оператор. 41 По расчетам специалистов, время обработки установкой Examiner 3DX 6000 корпорации Lockheed Martin, единицы багажа за счет применения оригинальной технологии винтового сканирования рентгеновским лучом на томографе Examiner 3DX 6000 составит не более 5,3 с, что существенно ниже аналогичного показателя томографа СТХ5000. Стоимость каждого томографического комплекса оценивается ориентировочно в 1 млн. долларов. Новой системой в этом классе является разработанная американской фирмой SAIC (Science Amplications International Corporation) по заказу ведомства по контролю за распространением наркотиков (ODCP - Office of Drug Control Policy) передвижная установка VACIS для дистанционного контроля за содержимым грузовых автоперевозок. Система разработана на базе гамма-денситометра и состоит из источника гамма-излучения, располагаемого с одной стороны контролируемого автомобиля, и 48 детекторов размером около 8 см каждый - с другой. Специальное устройство веером пропускает узкий пучок излучения через исследуемый объект. Приемные устройства передают информацию о поглощении излучения с системы датчиков на компьютер, преобразующий сигналы в изображение со скоростью до 40 см в секунду. Первоначальные испытания подтвердили возможность обнаружения контейнеров с запрещенными к перевозке продуктами в слое жидкости. Подчеркивается, что подобная система может быть особенно эффективно использована для выявления контрабанды наркотиков в автоцистернах, особенно в тех случаях, когда в транспортных накладных на провозимые продукты фигурируют жидкие высокотоксичные материалы. Эксперты по борьбе с распространением наркотиков подчеркивают, что роль негласных неразрушающих методов контроля провозимых автотранспортом наркотиков постоянно возрастает, в связи, с чем система VACIS должна получить широкое практическое применение. Компания OSI Systems, Inc. выпускает досмотровое оборудование под марками Rapiscan или Metor. В настоящее время в группу компаний, занимающихся вопросами обеспечения безопасности, входит четыре дочерних предприятия: Rapiscan, Metorex, Ancore и Aracor. В настоящее время компания предлагает разнообразные системы обнаружения контрабанды: от компактной инспекционной системы Rapiscan 519 до очень популярных мобильных установок «Мобайл-Скан», созданных для досмотра транспортных средств практически в любых условиях. 3) Метод обратного рассеяния гамма-излучения, генерируемого изотопным источником. Измерение спектрального состава обратно рассеянного гаммаизлучения позволяет различать материалы, состоящие из разных элементов, и на качественном уровне контролировать состав вещества. Но в данном случае речь идет не о непосредственном обнаружении ВВ, а об 42 определении эффективного атомного номера исследуемого объекта. Естественно, это является недостатком метода, в случае его применения для обнаружения ВВ. Однако данный метод широко используется в отрасли радиационной безопасности в целях обнаружения источников радиоактивного излучения в багаже, контейнерах и т.д. В данной отрасли можно выделить следующие лидирующие компании: НПЦ «Аспект» (Дубна), ЗАО НПП «Доза» (Зеленоград), ЗАО «НТЦ Экспертцентр» (офис в Зеленограде, база в п.Менделеево) 6) В настоящее время в Физическом институте им. П. Н. Лебедева РАН, ОАО НПО «Алмаз» им. Академика А. А. Расплетина, Московский НИИ приборной автоматики проводится зработка детектора скрытых взрывчатых веществ (СВВ) и природных наркотиков (ПН) на основе фотоядерного метода. Впервые использование фотоядерного метода для целей обнаружения СВВ и ПН было предложено лауреатом Нобелевской премии Луисом Альваресом (L. Alvarez) в 1985 году. В дальнейшем этот метод был экспериментально проверен В. П. Трауэром (Trower W. P.) [1] и развит в Физическом институте им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) [2, 3]. Суть метода состоит в обнаружении в обследуемом объеме повышенной концентрации азота и углерода – химических элементов, составляющих основу всех современных боевых ВВ и ПН. 4) Нейтронно-активационный анализ (НАА) Один из самых эффективных методов проведения анализа состава вещества, благодаря его исключительной чувствительности и возможности одновременного определения нескольких элементов и их концентраций. Для его реализации требуется источник нейтронного излучения, будь то генератор нейтронов или источник изотопного излучения, и соответствующая детектирующая аппаратура. Для обеспечения высокой чувствительности метода облученный образец должен быть перемещен к детектору, пространственно отделенному от места облучения, что требует дополнительного времени и оборудования. К сожалению, для реализации этого метода перемещать ВВ не всегда возможно. 5) Нейтронно-радиационный анализ (НРА), отличающийся от НАА, регистрацией мгновенного излучения, возникающего при взаимодействии нейтронного, гамма и других видов излучения, как от самого источника, так и от взаимодействия излучения источника с материалом исследуемого образца и установки контроля. Кроме того, НРА позволяет получать результаты на месте облучения. Другой специфической особенностью НРА является размещение детектора вблизи источника нейтронов, что обуславливает дополнительные требования к детектору, в том числе минимальную чувствительность к собственному излучению источника нейтронов, большую радиационную стойкость, высокое быстродействие, большую эффективность регистрации полезного излучения, высокое энергетическое разрешение в заданном диапазоне регистрации излучения. 43 Разновидностям НРА являются: - метод неупругого рассеяния быстрых нейтронов. и - метод «меченых» нейтронов (ММН) (метод «сопутствующих» нейтронов, наносекундный нейтронный анализ (ННА)). Именно данный метод используется в оборудовании, разрабатываемом ООО «ДВиН» Сущность метода заключается в том, что нейтронное излучение от генератора нейтронов, направленное на исследуемый объект, «метят» позиционно-чувствительным сегментированным полупроводниковым детектором альфа-частиц, и проводят пространственную селекцию регистрируемого вторичного излучения от исследуемого объекта. Использование двух указанных ограничений (пространственного и временного) позволяет реализовать главную идею ММН – выделение полезного сигнала при подавлении фона от объектов, находящихся вне досматриваемой области, и, соответственно, многократное повышение отношения сигнал/шум. Таким образом, данный метод позволяет регистрировать только то вторичное излучение, которое вызвано данным («меченым») нейтроном, и получать посегментное изображение досматриваемого объема в горизонтальной плоскости, а использование наносекундных интервалов времени позволяет получать изображения срезов объектов по глубине, т.е. получать трехмерное изображение объекта. Возможность строить 3-х мерное распределение вещества в исследуемом объекте и подавлять фон существенно отличает настоящий метод от традиционных методов использования нейронных генераторов. Конкуренты Конкурентной средой для предлагаемой технологии станет сегмент рынка, основывающийся на технологиях нейтронно-активационного анализа (НРА). Зарубежные конкуренты: Science Applications International Corporation (США) OSI Systems, Aracor и Ancore Corp. (США) Зарубежные компании не только осуществляют прямые поставки на российский рынок, но и открывают собственные производства на территории России. Например, Компания Smiths Detection ввела в Петербурге в эксплуатацию завод по производству систем обнаружения взрывчатых веществ. По словам генерального директора Smiths Detection в Smiths Group Стивена Фипсона, "наша первая цель - удовлетворить потребности российского рынка, так как российское правительство планирует вкладывать большие инвестиции в системы безопасности. После удовлетворения потребности российского рынка мы будем поставлять продукцию на другие рынки". При этом компания намерена использовать 44 "по максимуму российские комплектующие". Основные потребители вооруженные силы, госучреждения, аэропорты, подразделения МЧС. На отечественном рынке наши производители вполне достойно конкурируют с ведущими зарубежными фирмами- производителями антитеррористического оборудования. Отечественный рынок представлен двумя коллаборациями: 1) Радиевый институт им.Хлопина (Санкт-Петербург), совместно с НТЦ «Ядерно-Физические Исследования» и НТЦ прикладной физики (Apstec) 2) НТЦ «Ратэк» (Санкт-Петербург), совместно с ЦНИИ им.Крылова Анализ конкурентоспособности продуктов, их преимущества перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение научно-технических, экономических показателей, эксплуатационных характеристик и т.п.). Радиевый институт им. Хлопина (Санкт-Петербург), совместно с НТЦ «Ядерно-Физические Исследования» и НТЦ прикладной физики (Apstec) разработали при поддержке Фонда Бортника в 2005 году - переносной детектор SENNA, создание которого также было частично профинансировано Международным научно-техническим центром. Предлагаемая продукция, основана на научно-технических разработках РИ им. Хлопина, в том числе: - 9-секционный детектор альфа частиц, который успешно прошел необходимые тесты и испытания - созданы опытные образцы двух портативных установок. Данный производитель не выпускает детекторы для досмотра крупногабаритных грузов, существенно отстает в разработке детектора альфа-частиц ( нами создан и испытан кремниевый детектор на 64 канала, в перспективе, объект будет облучаться 256 пучками меченых нейтронов), наша программа идентификации ВВ позволяет различать более 30 типов ВВ, данные по работе детектора SENNA с реальными ВВ – отсутствуют. Основным недостатком установок НТЦ «Ратэк» (Санкт-Петербург), разработанных совместно с ЦНИИ им. Крылова является малая энергия нейтронов. Использование тепловых нейтронов позволяет проводить идентификацию только небольших объектов. Отсутствие мечения нейтронов приводит к плохим условиям выделения полезного сигнала, в результате процент ложных тревог достигает 20-30% . 45 Потенциальные покупатели и планируемые объемы продаж. Предполагается, что целевым заказчиком разрабатываемых в соответствии с данным бизнес-планом изделий будет Федеральная служба безопасности России. Также данные изделия могут представлять интерес для органов ГТС, МВД, Минтранс, Ространснадзора, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В перспективе возможна поставка изделий в страны СНГ и другие страны. Предметом данного бизнес-плана является разработка вышеуказанных изделий (не серийное производство). Объем выполненных за 4 года научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составит 106,8 млн.руб. 3. Анализ рынка брахитерапии Анализ заболеваемости и смертности* от злокачественных новообразований имеет большое значение для определения потребностей населения в онкологической помощи и разработки перспективных планов целенаправленного производства оборудования и противоопухолевых средств, специальной подготовки кадров, а также для всего комплекса противораковых мероприятий. Для сравнительного анализа используются данные популяционных регистров США, Канады, стран ЕС и ВОЗ. Для оценки частоты возникновения в популяции рака определенной локализации используют различные показатели. Прежде всего, это абсолютное число всех новых больных, выявленных за год. Оценка доли случаев в общей структуре онкологической заболеваемости показывает, как соотносится частота определенной локализации рака к частоте других форм злокачественных новообразований в популяции. Так в 2000 году в России было выявлено 448602 больных злокачественными новообразованиями, что соответствует регистрации 51 случая заболевания в час. Женщины составили 51,9%, мужчины – 48,1%. Абсолютное число заболевших в 2000 году на 13,8% больше, чем в 1991 г. и на 1,6% больше, чем в 1999 г. Рост числа заболевших с учетом специфики демографической ситуации в России свидетельствует об истинном росте онкологической заболеваемости, так как наблюдается на фоне убыли численности населения. Возраст является одним из основных факторов, с которым наиболее отчетливо связано развитие заболевания. Причем зависимость уровня заболеваемости от возраста более выражена по сравнению с другими факторами. Интенсивность роста заболеваемости с возрастом хорошо характеризует индекс отношения возрастного пика заболеваемости к уровню заболеваемости в возрасте до 50 лет, например, 45-49 лет. У мужчин это соотношение при всех злокачественных новообразованиях *По данным ЗАО «НаноБрахиТек» 46 более чем в 2,7 раза выше, чем у женщин. Сопоставление максимального и минимального показателей заболеваемости раком в популяциях позволяет косвенно оценить долю онкологических заболеваний, которые можно предупредить. Т.е. предполагается, что разница в уровнях заболеваемости обусловлена, главным образом, различиями между популяциями в комплексе экзогенных факторов, которые теоретически являются устранимыми или контролируемыми. При рассмотрении показателей онкологической заболеваемости по отдельным административноэкономическим регионам России (края, области) отмечается большая вариабельность. Более углубленные дескриптивные эпидемиологические исследования показывают, что географические, региональные особенности в уровнях заболеваемости могут быть обусловлены различиями в составе населения сравниваемых регионов (соотношение городского и сельского населения, этнический фактор). Изучение изменений в частоте, структуре и особенностях распространения онкологических заболеваний в различных популяциях и на отдельных территориях, а также оценка обобщенных критериев состояния здоровья населения дает необходимую информацию для планирования лечебно-профилактических мероприятий на государственном и региональном уровнях, способствуя совершенствованию онкологической помощи больным злокачественными новообразованиями. Высокая онкологическая заболеваемость диктует необходимость поиска новых высокоэффективных методов лечения. Лучевая терапия остается одним из главных направлений научно-технологического поиска. Главной проблемой остается подведение максимальной дозы к опухоли при минимальном воздействии на окружающие ткани. Этому условию полностью соответствует метод брахитерапии. Главным ограничением метода является необходимость сохранения неподвижного состояния больного органа на весь период лучевого воздействия. Так подвижные органы, изменяя свой объем, меняют также дозное распределение в ткани. По этой причине к наиболее подходящим локализациям для брахитерапии относятся фиксированные висцеральные органы, такие как предстательная железа, поджелудочная железа и печень. Помимо того эти локализации относятся к разряду распространенных, и могут явиться удачной моделью для наработки новых инновационных методов лечения. Выбранный сегмент рынка, его объем и динамика, целевая группа потребителей. Таблица 16. Заболеваемость раком в РФ Заболеваемость населения в РФ, тыс. чел. 1990 1995 2000 2005 2006 Рак предстательной железы 5,6 7,8 11,6 16,9 18,1 Рак печени и внутрипеченочных желчных протоков 7,7 8 7,2 6,5 6,2 Рак поджелудочной железы 11,2 12,7 13,1 13,3 13,3 47 По данным статистического сборника «Здравоохранение в России», 2007 и Федеральной службы государственной статистики (Росстат), 2007 Таблица 17. Доля РФ методик в 2000 2003 общем кол-ве курсов лечения Рак предстательной железы 1% 2% 1. Хирургия 2. 2% 3% Химиотерапия 3. 60% 50% Гормональная терапия 4. Лучевая 30% 30% терапия 5. <1% <1% Брахитерапия <1% 6. HIFU Рак печени 5% 10% 1. Хирургия 2. 10% 10% Химиотерапия 3. Лучевая 10% 10% терапия 4. Пересадка 1% 1% органов 2% 2% 5. Абляция 6. >1% >1% Брахитерапия Рак поджелудочной железы 3% 3% 1. Хирургия 2. 5% 5% Химиотерапия 3. Лучевая 50% 50% терапия 4. Брахитерапия 2006 Германия 2000 2003 2006 Япония 2000 2003 7% 3% 20% 10% 22% 10% 25% 10% 35% 10% 40% 10% 35% 10% 50% 50% 50% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 25% 22% 20% 1% 1% 2% 5% 20% 30% 40% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% 12% 10% 20% 70% 25% 70% 50% 70% 20% 50% 25% 50% 50% 50% 20% 50% 25% 50% 50% 50% 10% 70% 70% 70% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 1% 2% 2% 2% 5% 5% 5% 1% >1% 4% 2% 4% 2% 5% 2% <1% 2% <1% 2% <1% 2% 5% 5% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 50% 80% 100% 100% 80% 100% 100% <1% <1% <1% <1% 2% 2% 2006 2% США 2000 2003 2006 Статистика лечения различных видов рака. 1. The Biennial Report of the International Agency for Research on Cancer (IARC) 2. World health statistics 2008. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. WHO 2008. 3. The WHO Global InfoBase, WHO 2008. 4. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний, М., 2005. 5. Clinical radiation oncology, Elsevier, 2007. Конкурентная ситуация на рынке (степень насыщенности рынка, основные конкуренты, острота конкуренции). По мнению экспертов, наиболее перспективным сегментом рынка речения рака предстательной железы является сегмент лечения рака ранних стадий (T1-T2a). Это связано с тем, что развитие диагностики на основе метода определения уровня ПСА (простат-специфический антиген) позволило легко выявлять рак на ранних стадиях. Развитие ранней диагностики в России связано и с наличием государственной финансовой поддержки. Кроме того, созданы условия для того, чтобы мужское 48 население стало уделять больше внимания своему здоровью и профилактике заболеваний, появились экономические возможности оплачивать дорогостоящее лечение. Рак предстательной железы характеризуется длительным бессимптомным периодом развития и в итоге неизбежно приводит к смерти пациента. Скрининг на основе ПСА позволяет диагностировать рак за 5-7 лет до явного проявления симптомов. На сегодняшний день емкость рынка лечения рака предстательной железы в России оценивается в 13 000-15 000 пациентов ежегодно при средней стоимости курса лечения от 150 000 до 210 000 рублей. При этом прогнозируемый объем рынка превышает существующий в 5 раз и составляет около 9 млрд. рублей. На Украину и в Казахстан микроисточники вообще не поставляются, в основном выполняется хирургическое удаление простаты. Предполагаемый объем рынка брахитерапии на Украине составляет 4 млрд. рублей, в Казахстане 2 млрд. рублей. Рынок лечения рака предстательной железы в США оценивается в 350-400 миллионов долларов, при этом рынок брахитерапии рака предстательной железы составляет около 60%. В Великобритании ежегодно диагностируется около 35 000 новых случаев рака предстательной железы, общий объем рынка оценивается в 120 - 150 миллионов долларов, рынок брахитерапии – в 70 – 90 миллионов долларов. В Азии рак предстательной железы распространен слабее, чем в Европе и США, объем рынка оценивается в 40 – 80 миллионов долларов. Таблица 18. Информация о стоимости и доступности видов лечения рака предстательной железы в РФ: Вид операции 1. Хирургия 2. Химиотерапия 3. Гормональная терапия 4. Лучевая терапия 5. Брахитерапия 6. HDR-брахитерапия 7. HIFU Стоимость 250 000 рублей 125 000 рублей 90 000 рублей 150 000 рублей 300 000 рублей 270 000 рублей 200 000 рублей Количество клиник 39 50 30 19 19 1 2 По данным US National Cancer Institute; Cancer Research UK; Федеральной службы государственной статистики; компании «Synopsis – маркетинг для медицины» Рынок лечения рака печени На сегодняшний день в России не существует эффективных методов лечения рака печени, и почти не проводится операций по пересадке. Трудности связаны с отсутствием методик эффективной диагностики. При этом в России ежегодно диагностируется около 7 000 случаев первичного 49 рака печени и 130 000 случаев метастатического рака печени. Соответственно объемы рынков составляют 800 млн. и 15-20 млрд. рублей. При этом учтено, что стоимость одной операции по пересадке печени может доходить до 9 миллионов рублей, стоимость одной операции по введению микросфер прогнозируется на уровне 300-400 тысяч рублей. При этом пересадка печени применяется исключительно для первичного рака, а микросферы с иттрием могут применяться, в том числе и для лечения метастазов. В США количество новых случаев первичного рака печени составляет около 19 000 (American Cancer Society), метастатического – около 180 000 (American Cancer Society). Таким образом, объем рынка в США превышает 100 млн. долларов для первичного рака и 1.5 млрд. долларов для метастатического рака. Таблица 19 Информация о стоимости и доступности видов лечения рака печени в РФ: Вид операции Стоимость Количество клиник 1. Хирургия 300 000 рублей 16 2. Химиотерапия 120 000 рублей 24 3. Лучевая терапия 260 000 рублей 24 4. Пересадка печени 10 млн. рублей 2 5. Аблация 350 000 рублей 5 6. Брахитерапия 300 000 рублей 0 По данным РБК «Исследования рынков» и экспертным оценкам Рынок лечения рака поджелудочной железы В России по данным Федеральной службы государственной статистики и Globocan ежегодно диагностируется до 35 000 новых случаев рака поджелудочной железы. В США, по данным American Cancer Society, диагностируется также около 35 000 случаев. Рынок лечения рака поджелудочной железы в США оценивается в 3 млрд. долл. При этом за счѐт более широкого распространения высокотехнологичных методов диагностики и лечения, в США объем рынка превышает объем рынка в России в 10 раз. Таблица 20. Вид операции 1. Хирургия 2. Химиотерапия 3. Лучевая терапия 4. Брахитерапия Стоимость 300 000 рублей 120 000 рублей 260 000 рублей 180 000 рублей Количество клиник 10 24 24 0 По данным РБК «Исследования рынков» и экспертным оценкам Рынок лечения рака предстательной железы Мировых рынок микроисточников для лечения рака предстательной железы на сегодняшний день разделен между рядом крупных 50 поставщиков. Далее в скобках позле названия компании будет приводится еѐ доля регионального рынка На европейском рынке представлены в основном микроисточники на основе йода-125, лидирует бельгийско-немецкая компания IBt-BEBIG (60%), благодаря технологичности производства, высокому качеству продукции и автоматизации производства. Также значительную долю европейского рынка занимают американские компании C. R. Bard (30%) и Oncura (около 10%). Конкуренция на европейском рынке не очень высока, в результате цены на микроисточники сохраняются на достаточно высоком уровне. Восточноевропейский рынок развит слабо, но в ряде стран Восточной Европы существуют представительства компании IBt-BEBIG. В США основными производителями являются C. R. Bard (40%) и Oncura (30%), однако с ними конкурируют множество менее крупных производителей, таких как Theragenics (15%), Best Medical, Core Oncology, North American Scientific и IsoRay. На американском рынке помимо микроисточников на основе йода-125 широко распространены микроисточники на основе палладия-103. Американский рынок является насыщенным, конкуренция очень высока, в результате уровень цен на микроисточники значительно ниже европейского. В Австралии представлены компании Oncura и Bard. Рынки Японии, Китая, и Бразилии целиком контролируются местными производителями микроисточников на основе йода-125. Российские микроисточники по своим характеристикам не будут уступать микроисточникам IBt-BEBIG, что делает их конкурентоспособными не только в России и странах СНГ, но также и в странах Восточной Европы. Анализ конкурентоспособности продуктов, их преимущества перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение научно-технических, экономических показателей, эксплуатационных характеристик и т.п.). Микроисточник с йодом-125 является полным аналогом наиболее распространенной в Европе модели источника IsoCord и будет производиться по лицензии. Основным преимуществом этой модели перед другими аналогами является наличие картриджа и сменных кассет, что упрощает процедуру введения источников больным и снижает дозовую нагрузку на медицинский персонал. По остальным параметрам источники практически аналогичны. Значение показателей № Наименование показателей Базовый образец Y-90 Аналоги P-32 TheraSpheres SIR-Spheres 51 1 Локализация Печень, поджелудочная Печень Печень железа / Первичный рак, Первичный рак, Первичный Первичный рак метастазы метастазы метастазы Печень 2 Метастазы первичный рак 3 Материал носителя Стекло Кремний Стекло Полимер 4 Период полураспада 64 часа 14,5 суток 64 часа 64 часа Ангиография УЗИ эндоскоп Ангиография Ангиография 5 Визуализация или рак, Для микросфер эти показатели следующие: Таблица 21. Планируемые объемы продаж Таблица 22. Наименование продукции Микроисточники, шт. Микросферы, комплектов 2010 2011 2012 2013 2014 44955 94905 126540 189810 199800 0 0 45 126 364 4. Анализ рынка нанобиотехнологий 4.1 Анализ транспортных лекарственных препаратов с фосфолипидной транспортной системой Характеристика отечественного и зарубежного рынка* Российский фармацевтический рынок представляет собой один из наиболее динамичных и быстрорастущих мировых рынков: в течение двух последних лет показатель ежегодного прироста потребления лекарств составляет около 26%. Однако следует отметить, что на данный момент российский фармацевтический рынок на три четверти представлен импортными препаратами (http://www.regnum.ru/news/1112499.html), что компенсирует недостаточный объем и номенклатуру лекарственных препаратов российских производителей. По мнению экспертов, если не предпринимать мер по развитию отечественной фармацевтической отрасли, доля импорта будет расти и в ближайшие 10 лет достигнет 90%. Тем не менее, российская фармацевтическая отрасль, проигрывая в валовой доходности, обеспечивает отечественное здравоохранение лекарственными средствами на 68% в натуральных показателях; в госпитальном секторе этот показатель достигает 72% (http://www.minprom.gov.ru/). Однако в настоящее время в России выпускается на 80-90 % устаревшая номенклатура СССР или заделов от разработок СССР. Внедрение рыночных механизмов в фармацевтическую деятельность привело к насыщению российского рынка разнообразной номенклатурой лекарственных средств. В тоже время, несмотря на кажущееся 52 разнообразие лекарственных средств в аптечных учреждениях, на отечественном рынке фармпродукции часто отсутствуют препараты, необходимые для лечения самых различных заболеваний. По данным Роспатента, из 2916 патентов только 365 принадлежат зарубежным патентообладателям, но российские предприятия в существующих условиях предпочитают осваивать проверенные дженерики иностранных компаний, обеспечивая таким образом 20-летнее отставание российской фарминдустрии. В целом структура российского рынка значительно отличается от рынков развитых стран в сторону преобладания «брэндированных» дженериков, в «ЭкоБиоФармДубна» основном иностранного производства. Так, доля *По данным ООО дженериков на российском фармацевтическом рынке, по различным данным, составляет от 78 до 95%. Для сравнения, рынок большой семѐрки формируется следующим образом: в США – 60% дженериков, в Японии – 30%, в Германии – 35%, во Франции – 50%, в Англии – 55%, в Италии – 60%, в Канаде – 64%. Доля оригинальных лекарственных средств в производственных программах российских предприятий незначительна и составляет не более 3-5%. Таким образом, в настоящее время рынок лекарственных препаратов в Российской Федерации испытывает дефицит эффективных, доступных препаратов нового поколения. Необходимо еще раз подчеркнуть, что в течение многих лет российская химико-фармацевтическая промышленность традиционно ориентировалась на разработку и выпуск дженериков, а не инновационных лекарств. (Poroikov V., 1997, Гетьман М.А., 2003). Фармацевтическое отечественное производство на начало 2008 года было представлено около 350 предприятиями, имеющими лицензии на производство лекарственных средств (http://www.minprom.gov.ru/). Основная задача, стоящая сегодня перед большинством отечественных предприятий, - полностью реорганизовать производство, чтобы выпускать препараты европейского качества. Крупные отечественные производители уже добиваются определенных успехов в продажах своих лекарств. Эксперты объясняют их успехи выпуском брендированных лекарственных средств, а также препаратов с признаками инновационности. Новые нанолекартства открывают большие перспективы для фармацевтического рынка и имеют высокую и потенциальную прибыль, хотя мировой рынок производства нанолекарств еще находится в начальной стадии развития (James H. Thrall, MD, 2006): с 2005 года, согласно NanoBiotech News, в доклиническую, клиническую или коммерческую разработку вошли 130 нанотехнологичных лекарств и систем доставки и 125 устройств или диагностических тестов. 53 Выбранный сегмент рынка, его объѐм и динамика, целевая группа потребителей. Объѐм мирового фармацевтического рынка в 2008 г. по результатам исследований компании IMS Health составил 740 миллиардов долларов. Продажи фармацевтической продукции в Российской Федерации, согласно данным DSM group, в 2008 году составили 450 млрд. рублей (или около 18,8 млрд. дол.). При выполнении государственной задачи достижения среднеевропейского уровня потребления лекарственных средств на душу населения, размер фармацевтического рынка к 2020 году достигнет 1,5 трлн. рублей. Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного. Коммерческий сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи готовых лекарственных форм и парафармацевтики без учета продаж по Программе дополнительного лекарственного обеспечения. Государственный сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи готовых лекарственных форм по Программе дополнительного лекарственного обеспечения, а также реализацию через лечебно-профилактические учреждения. Коммерческий сегмент рынка 2008 года удивлял своим ростом на протяжении всего года, и это не смотря на кризис. Правда, стоит отметить, что сами участники рынка были не столь активны в 2008 году по сравнению с 2007г. Борьба велась уже не за большие выручки, а за большую прибыль. Аптечные сети остановили рост в количестве точек и работали над рентабельностью уже существующих. Не было громких слияний и в секторе производителей. Объем реализации в 2008 году в коммерческом сегменте лекарств составил около 235 млрд. руб. (9,5 млрд. дол.), что на 24% больше чем в 2007 году (в долларах прирост более существенен: +28%). Одним из факторов роста рынка стало увеличение натурального потребления, что не отмечалось в последние два года. Также в 2008 году существенно выросли цены и на лекарства – более чем на 12% (к примеру, в прошлом году индекс цен на лекарства составил всего 3,6%). При этом соотношение госпитального и коммерческого розничного сегментов в долгосрочном периоде демонстрируют достаточную устойчивость. Госпитальный сектор рынка отличается от коммерческого розничного сегмента менее выраженными структурными изменениями и более высокой ценовой динамикой. Интерес к разработкам улучшенных систем доставки обусловлен многими причинами и, прежде всего, огромной потенциальной выгодой, как с экономической, так и с медицинской стороны. Например, в США общий объем продаж лекарственных препаратов, усовершенствованных системами доставки в 2005 году составил более 30 млрд. долларов, а объем 54 мирового рынка – более 45 млрд. долларов, что составляет более 30% от объема продаж всех лекарственных препаратов. Как указывалось выше, российских аналогов препаратов, представленных в данном проекте, нет, что затрудняет оценку возможного размера данного рынка. Однако судить о его потенциальных размерах можно на примере объѐма рынка лекарственных средств без улучшенной системы доставки. Так, по данным RMBC, объѐм российского рынка нестероидных противовоспалительных средств в 2008 году год в сегменте розничных продаж составил 392 млн. дол (включает в себя все наименования и лекарственные формы), что подтверждается данными ЦМИ «Фармэксперт»: только в январе 2008 года в коммерческом секторе российского рынка нестероидные противовоспалительные средства занимали первое место по продажам, и объем их составил 31,2 млн. долларов (http://www.pharmexpert.ru/articles/?id=597&type=a). Лекарственные препараты доксорубицин используются в терапии онкологических заболеваний, хлорин е6 как средство для фотодинамической диагностики и терапии различных заболеваний, в том числе и онкологических. Объем мирового рынка лекарственных средств для лечения онкозаболеваний, согласно прогнозу аналитиков компании IMS Health, к 2012 г. может достичь 80 млрд долл. США, почти вдвое превысив показатель темпа роста мирового фармрынка в целом. Рост этого сегмента рынка обусловлен появлением новых, более дорогих лекарственных препаратов, увеличением числа пациентов, получающих химиотерапию, улучшением доступа к современным средствам пациентов в развивающихся странах. В ближайшие годы он составит 12–15%. В текущем году эксперты прогнозируют, что объем рынка противоопухолевых лекарственных средств превысит 48 млрд долл. США (17% общего объема мирового фармрынка). В России за последние 5 лет рынок онкологических препаратов вырос более чем на 400%. Согласно данным ЦМИ «Фармэксперт», по итогам 2007 года его объем составил 333 миллиона долларов США. На февраль 2008г., по данным DSM Group, только в аптечных продажах противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы занимали 5,90% от стоимостного объема продаж, что составляет порядка 30 миллионов долларов. При этом фармпроизводители отмечают, что объѐмы и номенклатура закупок современных противоопухолевых препаратов не соответствует потребностям и эпидемиологической ситуации в России (http://www.pharmvestnik.ru/arhive/2008/0504/pdf/13055.pdf). Необходимо иметь в виду, что сегмент противоопухолевых препаратов может в ближайшие годы увеличиться еще больше: согласно данным ВОЗ (www.ami-tass.ru), за последние 30 лет глобальная распространенность рака уже более чем удвоилась. 55 Приведѐнные выше цифры свидетельствуют о востребованности на фармацевтическом российском рынке лекарственных препаратов, планируемых к производству в рамках данного проекта. Несомненно, что снабженные фосфолипидной транспортной наносистемой лекарственные препараты займут свою нишу на фармацевтическом рынке и увеличат долю инновационных продуктов в области здравоохранения. В ходе реализации проекта, помимо выпуска лекарственных препаратов, будет подготовлен пакет технологической документации. Потенциальными покупателями технологической документации на разрабатываемую в данном проекте технологию производства фосфолипидной наносистемы могут быть отечественные фармацевтические заводы; на лекарственные препараты, изготовленные на ее основе - организации, занимающие закупкой, продажей и потреблением лекарственных средств: аптеки, клиники, лечебно-профилактические учреждения и др. Конкурентная ситуация на рынке (степень насыщенности рынка, основные конкуренты, острота конкуренции). Прямых аналогов препаратов, снабженных фосфолипидной транспортной наносистемой с размером частиц до 30 нм, предлагаемых для выпуска в представленным проекте, на фармацевтических рынках обнаружить не удалось. Однако имеется ряд препаратов, содержащих аналогичные лекарственные субстанции, снабженных липосомальной системой транспорта. Например, в таблице 5 представлены такие препараты доксорубицина, используемые в противоопухолевой терапии. Таблица 23. Липосомальные препараты на основе доксорубицина Наименование Фирма производитель препарата, метод введения Daune-Home, в / в NeXstar Pharmaceuticals, США Doxil, в / в Alza Pharmaceuticals, CUIA Caelyx, в / в Schering-Plough, Бельгия Doxorubicin ebewe, в/в EBEWE Pharma (Австрия) Myocet, в / в Elan Pharma, США Lipodox, в / в Bharat Seram, Индия Липодокс, в / в Биолек, Украина Важной характеристикой этих препаратов является диаметр частиц и форма выпуска. Так, липосомы, как правило, имеют размер 100-150 нм, а форма выпуска - чаще всего раствор для инъекций. Необходимо отметить, что такой размер частиц делает препарат «доступным» для лизиса ретикулоэндотелиальной системой клетки, что существенно снижает эффективность лекарства, жидкая форма большинства препаратов усложняет хранение и транспортировку. 56 В отличие от некоторых зарубежных аналогов, в которых размер липосом составляет 100-120 нм, разработанная нами технология позволяет получать препарат в составе наночастиц размером до 30 нм. Это необходимо для обеспечения наибольшей биодоступности, минимизации риска поглощения клетками РЭС, захватывающими частицы более 100 нм и увеличения времени циркуляции в кровеносном русле. Кроме того, зарубежные препараты, в основном, являются пегелированной липосомальной композицией с той или иной лекарственной субстанцией, например, «Келикс», - пегелированная липосомальная композиция доксорубицина гидрохлорида. ПЭГ-липосомы позволяют поддерживать более высокую концентрацию лекарственной субстанции в крови длительный период. Однако присутствие ПЭГ может инициировать возникновение некоторых дополнительных побочных эффектов, в первую очередь, эритродисестезию ладоней и подошв (от обычного покраснения до появления язв на коже), а также гиперчувствительность, включая анафилактические реакции. Кроме того, ПЭГ-липосомы нестабильны при длительном хранении (срок хранения не более 6 месяцев). Разработанная нами технология позволяет получать лекарственные препараты в форме лиофилизированного порошка, что увеличивает срок хранения препарата до 5 лет, предохраняет фосфолипиды от агрегации. Хранение, транспортировка и использование лекарственных препаратов в виде лиофилизированного порошка не представляет сложности. Препараты на основе хлорина Е6 благодаря хорошей туморотропности и интенсивному поглощению в длинноволновой красной области спектра широко используются в качестве фотосенсибилизатора в фотодинамической терапии. На рынке представлен ряд лекарственных препаратов на основе хлорина Е6, однако они не снабжены транспортными наносистемами. Среди них – недорогой белорусский препарат «Фотолон», представляющий собой смесь хлоринов, что создает трудности контроля и стандартизации. Кроме того, такая смесь компонентов повышает фото- и цитотоксичность. Препарат «Радахлорин» используется в виде различных лекарственных форм, что, несомненно, является большим преимуществом в офтальмологической практике, однако субстанция представляет собой смесь биологически активных хлоринов, в т.ч. и хлорина Е6 (А.В.Решетников, 2007), что создает определенные проблемы, характерные и для «Фотолона». Применение «Фотодитазина» ограничено вследствие повышенного сродства к нормальному сосудистому эндотелию, паренхиме многих органов и пониженного – к опухоли и раковым клеткам. Для всех этих препаратов характерна низкая селективность накопления фотосенсибилизатора в патологическом очаге, что приводит к невысокой эффективности лечения и повышенной чувствительности кожи к дневному свету. Использование 57 фотосенсибилизаторов на основе хлорина Е6 в составе фосфолипидных наночастиц способно повысить селективность их накопления и, как следствие, повысить эффективность лечения. Наиболее близким препаратом сравнения для хлорина Е6, на наш взгляд, является Визудин (Novartis Ophthalmics), который применяется в офтальмалогии для фотодинамической терапии. «Визудин» представляет собой смесь стереоизомеров производных бензопорфирина в составе фосфолипидных наночастиц. Однако анализ клинико-функциональных результатов фотодинамической терапии с использованием препарата «Визудин» выявил ряд неблагоприятных эффектов. Одним из основных недостатков является непродолжительный характер окклюзии новообразованных сосудов, а также высокий риск фототоксического повреждения фоторецепторов и клеток пигментного эпителия сетчатки при проведении повторных сеансов. Несмотря на то, что препарат выпускается в липосомальной форме, он производится на основе гема, поэтому прямым аналогом его назвать нельзя. Более того, «Визудин» выпускается в виде раствора и имеет все приведѐнные выше недостатки, характерные для липосомальных препаратов. Среди недостатков можно отметить и достаточно высокую стоимость этого препарата (стоимость одного курса лечения составляет около $2 тыс. Индометацин – нестероидное противовоспалительное средство. Недостаток - обладает серьезными побочными эффектами. Индометацин более действенное средство, чем аспирин: при стандартной дозе (25 - 50 мг) его эффект аналогичен 600 мг аспирина. На отечественном фармацевтическом рынке растворимой формы индометацина в настоящий момент нет. Аналогов за рубежом также не существует. Инкапсулирование индометацина в фосфолипидные наночастицы – один из путей создания новой лекарственной формы этого препарата, которая будет а) растворима в воде и б) обладать значительно меньшими побочными проявлениями. Работы в этом направлении активно ведутся за рубежом (Gursou A. et al.,1988; Stozek T.,1992; Srinath P. et al., 2000)P. 313-321). Композиция, на основе индометацина и фосфолипидной транспортной наносистемы, разработанная нами, представляется собой лиофильно высушенный порошок, выдерживающий длительное хранение, хорошо растворим в воде, по своим характеристика пригоден для внутривенного, внутримышечного введения, для офтальмологии и т.п. Аналогов в РФ и на международном фармацевтическом рынке нами не установлено. Анализ конкурентоспособности продуктов, их преимущества перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение научно-технических, экономических показателей), эксплуатационных характеристик и т.п.). На мировом рынке не существует аналогов предлагаемых в данном проекте лекарственных средств. Для проведения сравнения выбраны 58 Липодокс и Келикс – препараты, применяемые в онкологии. Однако срок действия регистрации препарата Липодокс истѐк в 2004г. Таблица 24. Сравнение аналогов продукции № п/ п Значения показателей Наименован Объекта ие (продукция) показателей проекта Отечественн ый аналог Текущие характеристики Наименовани Наименовани е: е: Разрабатывае Липодокс мые инъекционны е формы 1 2 Технические : 1. Диаметр липосом (нм) 2. форма выпуска 3. Стабильност ь препарата Стоимость на Рынке РФ, руб. Себестоимос ть, ~ руб. Зарубежный аналог Уровень предлагаемой продукции, сравнение с аналогами Наименовани е: Келикс до 30 250-400 100 превышает лиофильно высушен до 3 лет лиофильно высушен до 1 года. жидкий раствор нет аналогов превышает 2 года 95 руб. 520 (флакон 10%) (флакон 24 руб. мг) (флакон 10%) руб 44300 10 (флакон мг) руб ниже 10 Потенциальные покупатели и планируемые объемы продаж. Лекарственные препараты, которые, предполагается выпускать по проекту, имеют неудовлетворенный стабильный спрос на рынке, так как относится к группе жизненно необходимых лекарственных средств нового поколения. Прямыми потребителями препарата являются: розничная сеть: аптеки, поликлиники, аптечные киоски; лечебные учреждения: стационары, медицинские центры; торговые компании в России, СНГ и дальнем зарубежье, занимающиеся распространением лекарственных средств. Предприятия фармацевтической отрасли, планирующие организацию собственных линий по производству лекарств на основе фосфолипидной транспортной наносистемы. Стратегия реализации продуктов. 59 Методы продвижения продукции на выбранный сегмент рынка. Продвижение продукции на рынок требует определенных затрат, иногда довольно существенных, достигая десяти и более процентов от стоимости продукции. Среди путей продвижения продукции проекта к потребителям предусмотрены следующие мероприятия: проведение презентации лекарственных препаратов на Конгрессе «Человек и лекарство», в различных учреждениях здравоохранения; проведение конференций по применению разработанных препаратов; организация и проведение семинаров с врачами- терапевтами; Организация прямой рекламы (газеты, журналы, листовки, флажки, пакеты и т.д.); организация косвенной рекламы (выступления в телевизионных передачах, отзывы и статьи в газетах и т.д.). В целях успешного продвижения разработанных препаратов на рынке планируется объем финансирования в размере 3 млн. рублей. Ценообразование (предполагаемая цена за единицу продукции, цены на аналогичную продукцию в стране и за рубежом, предполагаемая ценовая политика). При формировании отпускных цен на препараты в капсульной и инъекционной формах выпуска необходимо учитывать следующие факторы: новизна композиции и технологических разработок; преимущество терапевтического эффекта; обеспечение необходимой рентабельности производства. В итоге, ценовые показатели на проектную продукцию будут иметь более высокие значения, чем коммерческие предложения на препараты, содержащие аналогичные субстанции, что оправдано оригинальностью и новизной разработанных технологий производства лекарственных препаратов в форме фосфолипидных наночастиц. Кроме того, необходимо отметить и высокую эффективность препаратов, отсутствие побочных эффектов по сравнению с препаратами-аналогами без транспортной системы. 4.2 Анализ фармацевтического рынка рекомбинантов(генно-инженерных лекарств) Объем и динамика, целевая группа потребителей.* Приоритетным рынком сбыта изготавливаемых ООО «БиоГениус ПЛЮС» лекарственных средств является РФ, а также страны СНГ. 60 По общим оценкам, фармацевтический рынок РФ на 2004 год оценивался в 4 млрд. долл. США, а уже в 2007 г. объем рынка лекарственных средств в России достиг отметки в 8,5 млрд. долл. США. Из них более 1 млрд. долл. приходится на госпитальные закупки, в сферу которых относятся лекарственные препараты, разработанные ООО «БиоГениус». В частности Альбумин относится к наиболее покупаемым лекарственным средствам и на его закупку государство выделяет в год около 10 млн. долл. США. В настоящий момент фармацевтический рынок России растет со скоростью около 5-7% в год. В отличие от иных секторов экономики, спрос на лекарственные средства, особенно на лекарства для тяжело больных пациентов (госпитальные закупки), имеет слабую эластичность, что гарантирует наличие стабильного рынка сбыта. Российский фармацевтический рынок характеризуется небольшой долей инновационных и высокотехнологических лекарственных средств, произведенных, прежде всего, с помощью биотехнологий. На долю биотехнологической продукции в 2003-2004 гг. приходилось не более 11-12% внутреннего рынка. Мировой объем продаж только рекомбинантов (генноинженерных препаратов) превышает 15 млрд.долл.США, и в перспективе достигнет 25% всего рынка медикаментов. В то же время мировой рынок фармацевтической продукции, произведенной с помощью биотехнологий, составляет около половины всего биотехнологического рынка. * По данным ООО «БиоГениус ПЛЮС» В настоящий момент во всем мире идут большие инвестиционные вложения в развитие биотехнологических разработок, т.к. этот рынок еще относится к развивающимся и вызывает интерес у инвесторов с точки зрения потенциальных прибылей. В вопросах переработки донорской плазмы фармацевтические компании можно разделить на две неравные части. В развитых странах осуществляется переработка плазмы на более чем 20 препаратов, в том числе и факторы свертывания VII, VIII и IX, в других, в т.ч. и в России - из плазмы получают препараты протеин, альбумин, иммуноглобулин, а также компоненты: криопреципитат (компонент плазмы, богатый VIII фактором свертывания) концентрат нативной плазмы с повышенным содержанием фактора IX. В чистом виде факторы свертывания, в которых нуждается государство, которые необходимы всем лечебно-профилактическим заведениям в РФ, не производятся. В России донорскую плазму фракционируют на станциях переливания крови (СПК) и на предприятиях по получению иммунобиологических препаратов. Объем производства биотехнологической продукции в РФ составляет около 200 млн. руб. Отечественная продукция отличается небольшим перечнем лекарственных средств и практически полным 61 воспроизведением западных аналогов, существующих десятки лет. Следует подчеркнуть, что основным препятствием к развитию биотехнологического производства в РФ можно отнести крайне малый удельный вес на рынке собственных оригинальных разработок субстанций (основного действующего начала препарата), требующихся для создания готовых лекарственных средств (ГЛС). Внутренние потребности рынка обеспечиваются либо за счет импорта ГЛС, либо за счет импорта субстанций (преимущественно из Китая и Индии), из которых на территории РФ изготовляются ГЛС. В связи с этим не возникает необходимости инвестиций в развитие собственных биотехнологических производств, отвечающих международным стандартам GMP (Good Manufacture Practice). Валовый объем поставок зарубежной биотехнологической продукции на российский рынок (включая антибиотики, ферменты, гормоны и др.) составил 446 млн. долларов (34% от общего объема импорта лекарственных средств), а доля продукции современной биотехнологии (полученной методами генетической и клеточной инженерии) оценивалась приблизительно 262,6 млн. долларов (20% от общего объема импорта). Основной объем импорта составляют рекомбинантные инсулины. Ежегодное бюджетное финансирование закупок человеческого генно-инженерного инсулина колеблется от 100 до 120 млн долл. США, которые распределяются в основном между компаниями Novo Nordisk (54%), Eli Lilly (28%) и Aventis (10%). В тоже время на территории РФ отмечен рост фармацевтического производства – за период 2000-2004 года рост составил 39%. Выпуск фармацевтической продукции отечественными производителями в 2004 г. в целом вырос на 17%. Объем производства товарной продукции 78 ведущих предприятий медицинской промышленности, выпускающих преимущественно лекарственные средства, за 1 полугодие 2004 г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,53% и составил более 15 млрд. руб. Лидером по объему производства в РФ является НПО «Микроген», продемонстрировавшее наибольший рост в 2004 г. – 51%. Уровень продаж НПО «Микроген» в 2004 г. равнялся 55.9 млн. долл. США и продемонстрировал наибольший рост в 29% среди 5 отечественных лидеров продаж. Следует отметить, что данное предприятие специализируется на переработке крови человека и является партнером ООО «БиоГениус». Введение новой системы бесплатного и льготного отпуска лекарств в РФ и планируемые ежегодные государственные дотации для обеспечения этой программы в размере 1.5 млрд. долл. США стимулируют развитие производственных мощностей отечественных производителей. Однако дефицит высокотехнологических производств и медикаментов создает значительную свободную нишу на рынке, развитие которой может повлиять в целом на тенденции в здравоохранение РФ. Целевая группа потребителей 62 Для объективного анализа места конкретного лекарственного средства на рынке требуются точно сформулированные показания к назначению, которые позволяют очертить группы потенциальных потребителей. Количество потенциальных потребителей определяется областью планируемого применения ЛС и распространенностью заболевания, при котором возможно его назначение. Размер этой выборки может быть постоянным или колебаться в зависимости от результатов клинических испытаний, проводимых либо непосредственно ООО «БиоГениус», либо другими компаниями. Таблица 25. Примерный размер целевой группы для популяции РФ Препарат Потенциальные потребители С1-эстеразный ингибитор от 50 000 до 2 000 000 чел. Фактор VIII от 30 000 до 100 000 чел. Антитромбин III до 3 млн. чел. Альбумин, до 3-4 млн. чел иммуноглобулины ППСБ-С/Д до 3 млн. чел. ООО «БиоГениус» ведет работы по расширению числа потребителей продукции за счет увеличения перечня показаний для применения препаратов в структуре госпитальных закупок 2004 г совокупная доля продаж фармацевтических групп, куда входят разрабатываемые препараты, составила около 9%, в то время как поиск новых областей применения лекарственных средств, предлагаемых ООО «БиоГениус», позволит рассчитывать на более широкий круг потребителей. Потребность в продукции ООО «БиоГениус ПЛЮС» Отметим, что ООО «БиоГениус ПЛЮС» планирует к опытному производству ряд препаратов, которые не производятся на территории РФ и входят в список 500 наиболее продаваемых препаратов в мире. Речь идет о Факторе VIII и Факторе IX. В России собственного производства факторов свертывания нет, причем не только рекомбинантных, но даже и плазменных. А потому больные гемофилией получают только криопреципитат и плазму, которые дают массу осложнений. Больные гемофилией - постоянные потребители препаратов крови. Гемофилия считается одним из самых дорогих заболеваний. В соответствии с международным стандартом при гемофилии требуется переливание 20 тыс. МЕ препарата фактора свертывания в год на одного больного. Совокупный мировой рынок препаратов фактора свертывания IX оценивается в 150 млн. долларов. Количество больных гемофилией в России, если учесть частоту этого заболевания 1:10 тыс. лиц мужского пола, вместе со скрытой формой, составляет 13-15 тыс. человек. Примерно четверть от этого числа - больные гемофилией В, т.е. те, кто нуждается в факторе свертывания 63 IX, остальная часть - больные гемофилией А. По оценкам, нашим больным гемофилией ежегодно необходимо 225 млн. МЕ фактора VIII и 75 млн. МЕ фактора IX Конкурентная ситуация на рынке (степень насыщенности рынка, основные конкуренты, острота конкуренции). Наиболее затратный этап создания любого нового лекарственного препарата – этап доклинических и клинических испытаний, а также регистрация препарата. По оценкам специалистов FDA (Food and Drug Administration – основной регуляторный орган, разрешающий продажи лекарственных средств на территории США) средние затраты компании с момента начала разработок до момента начала продаж составляют 0.8-1.7 млрд. долл. США, и данный процесс может занимать период до 10-12 лет. Около 50% из этих средств инвестируются на этапе клинических испытаний, продолжающихся около 5-7 лет. Стоимость только подачи документов в FDA и EAMA (Европейский аналог FDA) для регистрации препаратов составляет 200-300 тыс. долл. США. В тоже время большие инвестиции не гарантируют успех фармацевтическому производителю. Только 8% лекарственных средств, проходящих клинические испытания, попадают на рынок, то есть в большинстве случаев многомиллионные инвестиции оказываются не эффективными. Однако при условии благополучного прохождения всех предварительных этапов уровень рентабельности заставляет фармацевтические компании увеличивать объем инвестиций в разработку новых препаратов. Прибыль американского гиганта Pfizer Inc. только на продажах своего блокбастера Lipidor в 2004 г. превысила 5 миллиардов долл. США. Причины в качественном отличии рынков западных стран и РФ лежат в, прежде всего, высоком уровне долгосрочных инвестиций на предварительные испытания и вложения на этапе НИОКР. При этом в РФ отмечается дефицит не только предприятий соответствующих стандартам GMP, но и специалистов, начиная от разработчиков и заканчивая технологами, имеющими опыт по реализации инновационных проектов. В тоже время формирование соответствующей команды специалистов в области фармакологии и фармацевтических технологий может быть залогом к успеху на рынке РФ и СНГ. Уровень инвестиций на создание оригинальных отечественных технологий во многие десятки раз меньше, чем в США и Западной Европе. Наше законодательство позволяет в гораздо более короткие сроки проводить испытания и регистрацию. Длительность клинических испытаний может быть сокращены до 2 лет, а их стоимость на порядок отличается от приведенных выше. Например, ООО «БиоГениус» занимается разработкой технологии по созданию препарата плазмин (Солвиплаза®) уже около 1 года. На оставшиеся работы необходимые для регистрации препарата и начала продаж в РФ потребуется еще около 2 лет, в то время как компании 64 Bayer, также разрабатывающей данный препарат, для выхода на рынок будет необходимо от 5 до 10 лет. Очевидно, что значительно меньшие инвестиции в проект снижает себестоимость препарата, что также говорит в пользу российских производителей. Анализ конкурентоспособности продуктов, их преимущества перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение научно-технических, экономических показателей, эксплуатационных характеристик и т.п.). В первую очередь необходимо отметить, что объем планируемого опытного производства ООО «БиоГениус ПЛЮС» крайне мал по сравнению с потребностями РФ в лекарственных препаратах на основе крови человека. Текущие потребности страны не покрывают совокупные имеющиеся мощности всех перерабатывающих предприятий на территории России. Недостающие объемы покрывают закупки импортных препаратов. Изучая конкурентоспособность препаратов компании «БиоГениус ПЛЮС» можно отметить положительные отличия, как от продукции отечественных производителей, так и от лекарственных средств западных конкурентов. Основной отличительной составляющей продукции ООО «БиоГениус ПЛЮС» от российских аналогов является высокое качество лекарственных средств, сравнимое с препаратами крупнейших мировых производителей. Применяемые компанией технологии позволяют достичь уникального для отечественных производителей сочетания безопасности и эффективности. Опытное производство лекарственных средств ООО «БиоГениус ПЛЮС» будет соответствовать самым строгим мировым и российским стандартам качества. Из имеющихся отечественных производителей практически никто не может подтвердить высокое качество производимой продукции. По оценкам органов Госконтроля, например, от 40 до 90% серий протеина и до 2,5% серий иммуноглобулинов, поступающих на контроль, содержат маркеры вирусов гепатита В и С. Эти данные свидетельствуют об отсутствии должного контроля качества исходного сырья (т.е. донорской плазмы) и на этапах производства. А ведь даже исходно чистая плазма может в дальнейшем контаминироваться. Мировая практика производства препаратов крови предъявляет жесткие требования к плазме, подлежащей фракционированию. Ее полагается проверять не только на маркеры вирусов гепатита В, С, ВИЧ, сифилиса. В ряде стран препараты крови тестируются на содержание маркеров вируса Тклеточного лейкоза и цитомегаловируса, об опасности инфицирования которыми сейчас широкая общественность не знает. На некоторых предприятиях в качестве дополнительного барьера безопасности перед тем, как начинается производство, предусматриваются анализ на содержание собственно вирусных частиц - дорогостоящая ПЦР-диагностика, 65 выдерживание плазмы на карантине в течение нескольких месяцев, а в дальнейшем инактивация, иногда двойная (химическая и термическая). Существующие в России мелкие производители альбумина, иммуноглобулина не в состоянии реализовать весь требуемый уровень контроля качества продукции и проведения процесса. Многолетняя мировая практика подтвердила экономическую целесообразность и итоговые преимущества по безопасности при инвестировании в крупных производителей. В мире лишь 29 заводов, перерабатывающих плазму в соответствии с мировыми стандартами качества (GMP). ООО «БиоГениус ПЛЮС» планирует строительство первого в России научнопроизводственного комплекса, который станет лидером в России в области качественного биотехнологического производства. Основной отличительной чертой продукции ООО «БиоГениус ПЛЮС» от лекарственных средств импортируемых из-за границы можно назвать себестоимость медикаментов. Планируемая себестоимость препаратов будет в 2,5 раза меньше, по сравнению с существующими аналогами западных фармацевтических производителей. Для регистрации подобных средств в Европе и США потребуется от 8-10 лет и сотни миллионов долларов, в то время как ООО «БиоГениус» уже в 2009 году планирует получить регистрационное удостоверение в МЗ и СР РФ на производство и продажу С1-эстеразного ингибитора по уникальному сочетанию показаний. 4.3 Анализ рынка пищевых добавок и ингредиентов Табл. 30: Классификация добавок/ингредиентов, применяемых в пищевой промышленности.* Антиокислители (антиоксиданты). Общие сведения. Вещества, замедляющие процесс окисления некоторых компонентов в составе пищевых продуктов (например, защищая жиры в составе жиросодержащих продукты от прогоркания). Антиокислители замедляют процесс окисления либо путѐм взаимодействия с кислородом воздуха (не допуская его реакции с продуктом), либо прерывая реакцию окисления (дезактивируя активные радикалы), либо разрушая первичные продукты окисления. Использование антиоксидантов позволяет увеличить срок годности (срок хранения) пищевого продукта. Антиокислители делятся на следующие подгруппы: 1. Природные антиокислители. Обладают высокой антиокислительной активностью. Применение ограничено достаточно высокой ценой природных антиокислителей и технологическими проблемами в использовании (в т.ч. внесение добавки). 66 Основные представители: Аскорбиновая кислота (витамин С, E300), альфа-токоферол (витамин Е, Е307). 2. Синтетические производные природных антиокислителей. Обладают достаточной антиокислительной активностью, используются часто как альтернатива природным антиокислителям. Основные представители: аскорбат натрия (Е301), аскорбат кальция (Е302), аскорбат калия (Е303), аскорбилпальмитат (Е304), концентрат смеси токофероллов (Е306). 3. Искусственные (синтетические) антиокислители. Аналогов этих веществ в природе не существует. Имеют очень большую стабильность, антиокислительную активность, низкую стоимость, лѐгкость в использовании. Однако ограничиваются нормами токсикологической безопасности, т.к. некоторые обладают аллергическим или канцерогенным действием. Основные представители: бутилгидроксианизол (БОА, Е320), бутилгидрокситолуол (БОТ, Е321), изоаскорбиновая (эриторбовая) кислота (Е315), ЭДТА (Е385, 386). Считается более целесообразным использовать не один вид антиокислителя, а сразу несколько, так как это позволяет добиться эффекта синергизма (усиления одним веществом действия другого). Консерванты. Вещества, добавляемые к пищевым продуктам с целью предотвращения их микробиологической порчи и увеличения срока хранения. Консервант непосредственно отрицательно воздействует на жизнедеятельность Консерванты. микроорганизмов порчи (замедляет ферментативный процесс, синтез белка, разрушает клеточные мембраны и т.д.). К консервантам не относятся вещества, побочно проявляющие консервирующее действие, такие как соль, сахар, этиловый спирт и др. Консерванты имеют определѐнный спектр действия. Наиболее востребованные консерванты, подавляющие рост плесневых грибов и дрожжей, так как это наиболее распространѐнные микроорганизмы порчи. Основные представители: сорбиновая кислота (Е200), бензойная кислота (Е210), некоторые соли этих кислот (сорбат калия Е202, сорбат кальция Е203, бензоат натрия Е211) и т.д. Консерванты достаточно доступны по цене. Однако иногда требуют очень индивидуального подхода при использовании в различных продуктах, учѐта многих *По данным ЗАО «АКВАНОВА РУС» технологических факторов. Кроме того, эффективность их применения зависит от хорошего распределения во всѐм объѐме продукта, что сложно выполнимо при таких малых дозировках. Содержание консервантов строго регламентировано и не должно превышать допустимые нормы, так как данные вещества могут нести потенциальный вред и обладать аккумулятивным 67 эффектом. Физиологически функциональные пищевые ингредиенты. Вещества, витамины или провитамины, обладающие биологической активностью, получаемые промышленным синтезом и вводимые дополнительно в продукты питания и напитки для повышения биологической ценности последних. Данное направление крайне актуально, так как доказано, что современный человек не дополучает некоторые незаменимые витамины с пищей. Дополнительное обогащение витаминами и провитаминами сопряжено со следующими сложностями: 1. Водорастворимость (или жирорастворимость) ограничивает области применения, т.е. жирорастворимым витамином (провитамином) технологически сложно обогатить водный напиток и т.д. 2. Витамины и провитамины отличаются нестабильностью к температурному воздействию, световому, механическому, химическому и т.д., поэтому велика проблема сохранения их биологической активности в процессе производства пищевого продукта, а также в процессе хранения. 3. Обогащение продуктов питания с достижением максимальной биологической активностью витаминов и провитаминов для организма потребителя. Основные представители: Витамин А, Витамин С, Витамин Е, Витамин D, коэнзим Q10 (убихинон), полиненасыщенные кислоты омега-3 и т.д. Зачастую пищевая отрасль использует так называемые премиксы, т.е. промышленно полеченные смеси витаминов, однако ранее приведѐнных сложностей это не исключает. Табл. 31: Классификация добавок/ингредиентов, применяемых в косметической промышленности. Общие сведения. Вещества, которые защищают организм от свободных радикалов и активных форм кислорода. Антиоксиданты, используемые как сырьѐ при производстве косметических средств, могут выполнять две функции: 1. Антиоксиданты защищают саму косметику или крем от окисления на воздухе, это особенно важно, если косметика содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые очень легко окисляются. Очень многие производители используют не природные, а синтетические антиоксиданты для этой цели. 2. Антиоксиданты оказывают свой эффект непосредственно при проникновении в эпидермис. Большинство антиоксидантов имеют достаточно большие молекулы, что затрудняет проникновение в глубокие слои кожи. Антиоксиданты и физиологически функциональные пищевые ингредиенты. 68 3. Нанесение антиоксидантов на кожу не может остановить старения в коже. Чтобы это произошло, антиоксиданты должны попадать в кожу в виде крайне мелких частичек (например, микро-, наноуровней). Самыми распространенными антиоксидантами в косметике являются: витамины Е, С, F, А и каротиноиды (β-каротин и ликопин), биофлавоноиды, коэнзим Q10, липоевая кислота и селен. Табл.32: Классификация добавок/ингредиентов, применяемых в фармацевтической промышленности. Антиоксиданты и физиологически функциональные пищевые ингредиенты. Общие сведения. Это соединения, защищающие клетки (а точнее мембраны клеток) от потенциально вредных эффектов или реакций, которые могут вызвать избыточное окисление в организме. Антиоксиданты используются как основное активное сырьѐ при производстве БАД и лекарственных средств. Множество болезненных состояний (хронические заболевания, стресс, действие радиации, процесс старения и др.) протекают в организме с образованием свободных радикалов (продуктов неполного восстановления кислорода). Их избыток ведет к перекисному окислению липидов - основы клеточных мембран - и, в результате, к нарушению функций мембран клеток нашего организма, к нарушению здоровья и преждевременному старению. В организме существует система антиоксидантной защиты, которая делится на первичную (антиоксиданты-ферменты) и вторичную (антиоксиданты-витамины). Эта система работает у нас с рождения, всю нашу жизнь, слабея постепенно с годами. Поэтому возникает необходимость ее подпитки и поддержки. Антиоксиданты-витамины (вторичная антиоксидантная защита) подавляют агрессивные радикалы, забирают избыток энергии, тормозят развитие цепной реакции образования новых радикалов. Одним из основных параметров оценки эффективности препаратов антиоксидантов в составе БАД и лекарственных средств является их высокий уровень бионакопления и усваяемости организмом человека. Самыми распространенными антиоксидантами являются: витамины Е, С, F, А и каротиноиды (β-каротин и ликопин), биофлавоноиды, коэнзим Q10, липоевая кислота и селен. 69 Анализ мирового рынка пищевых добавок, его объем и динамика, потребители и производители. Пищевые добавки составляют довольно значительный объем ингредиентов, поставляемых предприятиям, производящим пищевые продукты и напитки. Мировой рынок пищевых продуктов и напитков оценивается в $3000 млрд. в год. На данный момент рынок пищевых ингредиентов является одним из самых динамичных и быстроразвивающихся в мировой продовольственной индустрии. Статистические данные констатируют, что на международном рынке идет настоящий бум ингредиентов, рост производства которых значительно опережает выпуск продуктов питания на душу населения. По оценкам Алексея Нечаева, президента Союза производителей пищевых ингредиентов, мировое производство пищевых ингредиентов (без учета биологически активных добавок) в настоящий момент достигает $30 млрд., что составляет около 1% мирового рынка пищевых продуктов. По оценкам RTS Resource Ltd. объем мирового рынка пищевых ингредиентов в 2005 г. составлял около $30 млрд. По оценкам компании Danisco в годовом отчете за 2008/2009 гг. глобальный рынок пищевых ингредиентов составляет около $24 млрд. Разница в оценках связана с тем, что эксперты учитывают разные группы ингредиентов при подсчете объема рынка. Годовые темпы прироста рынка оцениваются разными экспертами от 2 до 5% в год, что превосходит показатели роста рынка продуктов питания. Рис. 12: Объем мирового производства пищевых добавок, $ млрд. в год. Источник: RTS Resource Ltd., оценки экспертов. 70 Максимальное количество ингредиентов производится и применяется в США и странах ЕС – 58%. Китай – один из самых динамично развивающихся рынков пищевых ингредиентов, объем которого составляет 15% мирового рынка. Китай – не только глобальный поставщик глутамата натрия и ксантановой камеди, но и имеет 40% мирового рынка в поставках молочной кислоты, эмульгаторов, консервантов и загустителей. По объемам производства сложных жиров для пищевой промышленности в мировой индустрии питания лидируют такие страны, как Дания, Голландия, Германия. В Европе производят продукты сложного сырьевого состава, высокотехнологичные специализированные жиры, наряду с тропическими маслами из таких культур, как рапс, соя. Новаторами по разработке новинок на рынке ингредиентов по праву можно назвать Данию, Германию, Голландию. А в группе ингредиентов для мясоперерабатывающих предприятий - производителей Германии и Австрии. Структура рынка по группам ингредиентов. Основными потребителями ингредиентов являются такие отрасли, как пивобезалкогольная, мясоперерабатывающая, молочная, кондитерская, хлебопекарная. Также большой объем ингредиентов потребляется при изготовлении пищевых концентратов. Рис.13: Структура мирового рынка пищевых ингредиентов по доле потребления в отраслях, % от мирового оборота (2005 г.).Источник: Danisco Annual Report 2008/2009. Крупнейшими сегментами мирового производства добавок являются ароматизаторы, гидроколлоиды, усилители вкуса и аромата, регуляторы кислотности, подсластители. Производство пищевых вкусо-ароматических добавок - одна из самых динамичных отраслей в мировой пищевой индустрии. Объем 71 мирового рынка вкусо-ароматических добавок в 2005 г. составил около $9,976 млрд., и, как ожидается, к 2010 году достигнет $12,97 млрд. Около четверти объема рынка пищевых добавок по стоимости приходится на ароматизаторы. Класс добавок, регулирующих консистенцию и формирующих текстуру, составляют преимущественно гидроколлоиды. По данным европейских исследований, по доле в общем объеме пищевых ингредиентов значительное место после вкусо-ароматических веществ занимают именно гидроколлоиды - 10-14% всего рынка в стоимостном выражении. Мировой рынок пищевых гидроколлоидов оценивается почти в $3 млрд. Гидроколлоиды отвечают в основном за внешний вид продукта, что на высоко конкурентном рынке является важнейшей характеристикой, иногда даже более значимой, чем аромат. 50% продаж гидроколлоидов приходится на крахмалы и желатин, остальная часть распределяется между такими продуктами, как пектины, каррагинаны, камеди. Табл.33: Динамика мирового производства отдельных видов пищевых добавок в стоимостном выражении, $ млрд. США. Пищевые добавки. 2001. 2005 (оценка). Ароматизаторы Гидроколлоиды Усилители вкуса и аромата Регуляторы кислотности Подсластители Красители Заменители жиров Ферментные препараты Консерванты Эмульгаторы Витамины и минералы Антиоксиданты 5,5 2,965 2,715 2,407 1,95 1 0,84 0,7 0,68 0,595 0,4 0,26 6,1 3,15 3,2 2,55 2,05 1,15 0,97 0,8 0,77 0,65 0,48 0,29 Ежегодный прирост в 2001-2005 гг., %. 2,6 1,5 4,2 1,5 2,5 3,6 4,0 3,4 3,2 2,2 4,7 2,8 Источник: Журнал "Пиво и напитки". 72 Рис.14: Динамика структуры мирового рынка пищевых добавок в стоимостном выражении, %. Источник: Журнал "Пиво и напитки". Рис.15: Структура мирового рынка пищевых ингредиентов в денежном выражении в 2008/2009, %. Источник: Danisco Annual Report 2008/2009. Наиболее быстрыми темпами развиваются секторы производства витаминов и минералов, усилителей вкуса и аромата, заменителей жиров. Мировой рынок альтернативных подсластителей имеет значительный потенциал (среднегодовой рост около 8,3%), т.к. возрастающие проблемы здоровья подталкивают потребителей употреблять продукты без содержания сахара, и производители продуктов питания внедряют низкокалорийные продукты с использованием заменителей сахара. Также значительный рост прогнозируется в сегменте нутриентов, витаминных добавок, который связан с увеличением потребительского 73 спроса на данные продукты в связи со стремлением поддержать здоровье и предотвратить болезни. Объемы производства отдельных групп пищевых добавок в натуральном выражении представлены в таблице ниже. Так, мировое производство одного из самых распространенных консервантов бензоата натрия оценивается экспертами в 75 - 80 тыс. тонн в год. Рис. 16 : Темпы прироста рынков ключевых ингредиентов в 2004-2007 гг., % в году. Источник: Business Insights, UK. Согласно RTS Resource Ltd. мировой рынок антиокислителей, используемых при производстве продуктов питания, насчитывал $390 млн. в 2005 г. или 30 000 тонн. Из этого общего количества Западная Европа занимает 25% (US$100 млн.). Самый большой рынок - Соединенные Штаты (US$125 млн.), который составляет одну треть глобального рынка. Хотя рост западноевропейского рынка антиокислителей замедляется из-за определенного уровня насыщенности, RTS Resource Ltd. предсказывает увеличение его объема в натуральном выражении на 0,8% ежегодно к 2010 г. Тенденции отрасли. На структуру и на объем рынка ингредиентов существенное влияние оказывает сложившаяся конъюнктура продовольственного рынка в целом. 74 Рынок пищевых добавок напрямую зависит от требований продовольственного рынка, в значительной степени определяет его развитие и, в свою очередь, оказывает влияние на рост производства продуктов питания и расширение их ассортимента. Так, наметившееся в последние годы увеличение спроса на продукты с повышенной степенью готовности или продукты, полностью готовые к употреблению, поддерживает стабильную тенденцию роста мирового рынка пищевых добавок, в особенности тех, которые увеличивают срок хранения, придают продуктам лучшие насыщенность, текстуру и вкус. В целом динамика развития рынка пищевых ингредиентов прямо пропорциональна динамике развития рынка продуктов питания, а также росту благосостояния населения и уровню их потребительской культуры. Чем выше благосостояние населения в конкретном регионе, тем больше используются более качественные и, соответственно, более дорогостоящие ингредиенты, тем выше и объем рынка ингредиентов в стоимостном выражении. Структура мирового рынка ингредиентов достаточно неоднородна по регионам. Так, например, если в США продукты с функциональными добавками активно применяются уже более 15 лет, то в развивающихся странах сегодня это направление только начинает развиваться. На процесс развития мирового рынка ингредиентов влияет целый ряд факторов, среди которых немаловажное значение имеют: интеграционные процессы; активизация американских, индийских и китайских производителей ингредиентов; динамика курсов валют; изменение численности населения; изменение климатических условий (что более актуально для рынка пряноароматических ингредиентов и структурообразователей). Один из основных факторов роста рынка ингредиентов является общая мировая тенденция более глубокой переработки пищевых продуктов. Производители ингредиентов направляют свои усилия на то, чтобы найти решения, которые удовлетворяли бы конкретные требования производителей пищевых продуктов. Все возрастающий интерес к здоровой пище также заметно влияет на индустрию пищевых добавок и приводит к росту потребления ингредиентов с функциональными свойствами, полезными для здоровья, особенно в странах ЕС и Америки; увеличению потребления продуктов с повышенной биологической ценностью, активному использованию целого ряда функциональных ингредиентов. Требования к снижению содержания жиров и калорийности продуктов, появление целого ряда функциональных продуктов питания обеспечили рост в секторе заменителей жиров, гидроколлоидов, подсластителей, витаминов и минералов и других добавок. С дальнейшим развитием рынка функциональных пищевых продуктов сектор специализированных ингредиентов будет непрерывно расширяться. 75 Таким образом, новое поколение пищевых продуктов, отвечающих требованиям и реалиям сегодняшнего дня, это продукты со сбалансированным составом, низкой калорийностью, пониженным содержанием сахара и жира, функционального назначения, а также продукты быстрого приготовления и длительного срока хранения. Еще один фактор роста, связанный со здоровьем людей - это повышение спроса на натуральные и органические продукты питания. Все большее и большее количество потребителей обращают свое внимание на натуральные ингредиенты как альтернативу различного рода химическим добавкам. Это, в свою очередь, оказывает возрастающее давление на производителей пищевых добавок, требует от них использования натуральных ингредиентов и компонентов, что особенно заметно в секторах ароматизаторов и красителей, в которых натуральные ингредиенты начинают занимать все более значительную долю по сравнению с продуктами на синтетической основе. В секторе подсластителей также проявляется тенденция на использование продуктов, изготовляемых из натурального природного сырья, а для химически синтезируемых ингредиентов – в направлении более широкого применения качественных и безопасных подсластителей (аспартам, сукралоза) взамен более дешевых и менее качественных (сахарин, цикламат). В сегменте консервантов также прослеживается тенденция к переходу на натуральные ингредиенты. Так, розмариновый экстракт положен в основу создания новой линии консервантов для применения в хлебобулочной промышленности. Японские ученые предложили использовать в качестве консерванта экстракт съедобного гриба опенка зимнего, который способен стабилизировать естественный цвет мяса, а также рыбы. Специалисты подтверждают, что включение экстракта этого гриба в рецептуру продуктов на основе говядины или мяса тунца позволит избежать потемнения конечного продукта. Интересными представляются разработки ученых из США, которые показали, что чернослив можно рассматривать в качестве натурального консерванта мясной продукции. Включение пюре из чернослива в рецептуру свиных колбас придает оригинальный вкус конечному продукту. По мнению специалистов, этот ингредиент может стать идеальной альтернативой синтетическим консервантам для мясной продукции. Поле деятельности для разработки альтернативных заменителей синтетических консервантов достаточно велико. Одна из отличительных черт отрасли пищевых ингредиентов – это увеличение выпуска комплексных добавок, представляющих собой смеси красителей, подсластителей, эмульгаторов и консервантов. 76 Таким образом, среди основных тенденций мирового рынка пищевой индустрии в целом и пищевых добавок в частности можно выделить следующие: повышение спроса на продукты класса ―премиум‖; смешение и взаимное проникновение культур в глобальном масштабе и, как следствие, повышение интереса потребителей к экзотическим и так называемым ―этническим‖ продуктам; отход от применения искусственных добавок в пользу натуральных ингредиентов; рост популярности сектора низкокалорийных продуктов, что говорит о растущей заботе потребителей о здоровье и стремлении к сбалансированному питанию; важным фактором качества продукта в глазах потребителя становится источник его получения и тип обработки, что отражает растущий интерес к натуральности продуктов питания; в области ароматизаторов отмечена выраженная тенденция экзотических и этнических вкусов и ароматов. Рынок нутрицевтических ингредиентов (физиологически функциональных ингредиентов). Наиболее востребованными пищевыми ингредиентами, делающими обычный пищевой продукт не только полезным для здоровья, но и оказывающим положительное воздействие на внешность человека, являются коллаген, антиоксиданты, витамины, аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, каротиноиды, кофермент Q10, глицерофосфаты. Объем мирового рынка физиологически функциональных ингредиентов для продуктов питания в 2008 г. составлял около $3,7 млрд. в год. Мировой рынок физиологически функциональных ингредиентов в целом, применяемых помимо функциональных продуктов питания в БАДах и т.д., составляет около $17 млрд. и по прогнозу экспертов, будет расти на 6,2% ежегодно, до объема в $21,8 млрд. в 2013 г. 77 Рис.17: Объем мирового рынка физиологически функциональных ингредиентов для разных отраслей, $ млрд. в год. Источник: The Freedonia Group, РБК. На первом месте по росту продаж в мире - омега-3-жирные кислоты, пробиотики и суперфрукты. По прогнозу The Freedonia Group, питательные вещества и минералы будут наиболее быстро растущим сегментом в ближайшем будущем. Мировой спрос на них достигнет $12,6 млрд., в 2013 г. с ежегодным приростом в 6,4%. В ближайшем будущем наибольшим спросом будут пользоваться такие натуральные ингредиенты, как соевые белки и изофлавоны, псиллиумовые волокна, функциональные пищевые добавки – лютеин, ликопен, омега-3-жирные кислоты, пробиотики, стерол-эфиры; эссенциальные минералы – соли кальция и магния; экстракты трав, чеснока и зеленого чая; нетравяные экстракты – хондроитин, глюкозамин и коэнзим Q10. По прогнозам The Freedonia Group, мировой спрос на физиологически функциональные ингредиенты для применения в производстве витаминов будет повышаться на 5,9% ежегодно, пока объем продаж не достигнет $7,1 млрд. в 2013 г. Рецептуры природного витамина Е, произведенные из негенетически модифицированных растений будут лидировать по прибыли, поскольку разрешены в ЕС и других странах (например, Бразилии), что ограничивает производство съедобных соединений с помощью биотехнологий. Натуральные рецептуры бета-каротина (витамин А) также будут «преуспевать» на мировом рынке из-за преимуществ по эффективности сравнительно с синтетическими ингредиентами, особенно в мультивитаминных добавках, а также взрослой и детской пищевой продукции. 78 Признание потребителями и медицинскими специалистами будет продвигать мировой спрос на травяные и нетравяные экстракты — ожидаемое повышение в 6,2% ежегодно, до объема в $2,2 млрд. к 2013 г. Глюкозамину (в комбинации с хондроитином) обеспечен самый стабильный рост спроса среди нетравяных экстрактов, в связи с доказанной его пользой при лечении артрита в средней и тяжелой стадиях. Рис.18: Структура мирового рынка физиологически функциональных ингредиентов для разных отраслей, прогноз на 2013 г., % Источник: The Freedonia Group, РБК. По прогнозам, Китай и Индия станут наиболее быстро расширяющимися рынками физиологически функциональных ингредиентов, поскольку сильный экономический рост позволяет им улучшать и разнообразить пищу, напитки и мощности для производства лекарств. Тем не менее, США останутся крупнейшим мировым потребителем физиологически функциональных ингредиентов в связи с широким и постоянно повышающимся диапазоном пищевых препаратов и натуральных лекарств, производимых внутри страны. Китай будет оставаться крупнейшим в мире производителем, основываясь на своей мощнейшей химической отрасли и продуманном, агрессивном экспорте. Нанотехнологии на рынке продуктов питания. Нанотехнология является одной из ключевых наук 21 века, способной предложить практически всем областям совершенно новые подходы к решению стоящих перед ними задач и возможность создавать и внедрять инновационные и ранее невозможные проекты. В первую очередь, внимание ученых было направлено на прикладную часть в сфере высоких технологий: микроэлектроника и оптика, энергетика, компьютерная техника, космическая промышленность. Однако в последние годы в Европе и США активно развивается и 79 становится более востребованным прикладное применение методов и разработок нанотехнологии в пищевой промышленности, а так же в фармацевтической и косметической отраслях. Рис. 19: Общее количество потребительских товаров с использованием нанотехнологий, шт. Источник: http://www.nanotechproject.org/consumerproducts В общем реестре, который включает потребительские товары с использованием нанотехнологий, в настоящее время доступных для потребителей, в сегменте продуктов питания и напитков по состоянию на август 2009 г. насчитывалось 98 товаров. Рис.20: Структура потребительских товаров с использованием нанотехнологий по сферам применения в августе 2009 г., % от общего количества товаров. Источник: http://www.nanotechproject.org/inventories/consumer/analysis_draft/ 80 Международный продовольственный рынок нанотехнологий оценивается более чем в $20 млрд. в 2010 г. По данным исследования The Freedonia Group мировой рынок наноструктурированных продуктов для здоровья растет примерно на 34% в год и к 2020 г. может достичь $100 млрд. (В 2006 г. его объем оценивался в $6 млрд.). Объем рынка нанопродуктов в группе "активные вещества" оценивается приблизительно в 1,5-1,7 млрд. евро. Согласно внутренним данным компании «AQUANOVA AG» о продажах солюбилизатов NovaSOL® на европейском рынке можно сказать, что наиболее быстрорастущим и привлекательным сегментом на сегодняшний день являются физиологически функциональные пищевые ингредиенты NovaSOL® (пребиотики: Витамины А, Д, Е, К; коэнзим Q10 (убихинон), альфа-липоевая кислота, ПНЖК Омега-3) для использования в производстве функциональных пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище. Продажи данных солюбилизатов в Европе находятся на среднем уровне, т.е. потенциал продаж еще сохраняется, и показывают высокие темпы роста. На рынке США так же, как и на рынке Европы, наиболее привлекательным сегментом являются физиологически функциональные пищевые ингредиенты NovaSOL® (пребиотики: Витамины А, Д, Е, К; коэнзим Q10 (убихинон), альфа-липоевая кислота, ПНЖК Омега-3) для использования в производстве функциональных пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище. Также активно развиваются продажи физиологически функциональных пищевых ингредиентов NovaSOL® для использования в производстве пищевых продуктов и фармацевтических препаратов. Наименее развитым в настоящий момент рынком с точки зрения продаж солюбилизатов компании «AQUANOVA AG» является азиатский рынок. Уровень продаж во всех сегментах ингредиентов находится на первоначальном уровне. Относительно сильный рост продаж наблюдается здесь только в сегменте физиологически функциональных пищевых ингредиентов NovaSOL® для использования в производстве функциональных пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище. Некоторые активные вещества, заключенные в ядро мицеллы солюбилизатов NovaSOL®, имеют высокую привлекательность и особую важность в глобальном масштабе. Согласно исследованию Döhler Market Research (―Innovation in Functional Food and Drinks‖, 2005 Business Insights) ингредиент «Коэнзим Q10», защищенный патентом компании «AQUANOVA AG» в применении при производстве пищевых продуктов и напитков, относится к одному из самых привлекательных ингредиентов в мире. 81 Анализ российского рынка пищевых ингредиентов, объем, динамика и основные тенденции развития рынка. По данным Союза производителей пищевых ингредиентов, вся отрасль пищевых ингредиентов включает около 1000 групп, в том числе ароматизаторы натуральные и FTNF, ароматизаторы идентичные натуральным, ванилин, натуральные красители, сахарозаменители и интенсивные подсластители, эмульгаторы (основные), пектины, крахмалы модифицированные, специальные жиры, стабилизирующие системы и т.д. Не считая комбинированных добавок, отдельных душистых веществ и ароматизаторов, число пищевых добавок в разных странах достигает сегодня 500, использование в России разрешено только 482 из них. Оценки объема рынка пищевых добавок в России, сделанные различными экспертами отрасли и игроками рынка, значительно разнятся. Объем рынка пищевых добавок и ингредиентов в России оценивается от $1,5 до $3 млрд. Так, по оценке Союза производителей пищевых ингредиентов он составляет около $2,5-3 млрд. в год. По оценке Председателя Совета директоров ООО «Группа компаний ПТИ» Михаила Воякина, рынок пищевых ингредиентов России составляет около $1,7 млрд. Темп прироста объема рынка пищевых ингредиентов до кризиса оценивался экспертами от 15 до 20% ежегодно, что превосходит темпы прироста рынков в Европе и Америке. В 2009 г. рост рынка несколько замедлился и прогнозируется, что в дальнейшем он будет расти на 10% в год. Рис.22: Объем российского рынка пищевых добавок, $ млрд. в год. Источник: Данные экспертов, СППИ, РБК. Предполагается, что структура рынка пищевых ингредиентов в России по группам добавок близка к структуре мирового рынка, т.к. все технологии в пищевой промышленности к нам пришли с западного рынка. 82 Основными потребителями ингредиентов являются такие отрасли пищевой промышленности, как мясоперерабатывающая, молочная, масложировая, хлебопекарная, кондитерская, отрасль пищевых концентратов. Перспективы и прогнозы развития рынка. В целом российский рынок пищевых ингредиентов можно назвать развивающимся и перспективным. Для европейских производителей российский рынок пищевых добавок интересен как в плане расширения реализации уже готовых ингредиентов, так и в плане создания предприятий по их производству на территории России. По мере обострения конкуренции на российском продовольственном рынке и ее перехода в плоскость неценовых методов, а также с расширением географии сбыта, производители продуктов питания и напитков будут все чаще применять пищевые ингредиенты. При появлении новых, более эффективных ингредиентов с низкой нормой расхода на единицу готовой продукции возможно уменьшение объема рынка в натуральном выражении при неизменном значении этого показателя в стоимостном выражении. 83 Производство. По оценкам экспертов, доля российских производителей на отечественном рынке пищевых ингредиентов составляет около 15-20%. По другим оценкам эта доля еще ниже - 10-12%. Однако эта доля неоднородна в зависимости от сегмента рынка. Так, в сегменте ароматизаторов доля российских производителей несколько выше и Среди лидеров отечественной индустрии пищевых ингредиентов как старейшие российские производители пищевых добавок и ароматизаторов: «Комбинат химико-пищевой ароматики», «Завод пищевых ПАВ Нижегородского МЖК», так и появившиеся в последние 10-15 лет производители: «Аромарос-М», ГК «Союзснаб», «Тереза-Интер», «ГИОРД», «Скорпио-Аромат», «Зеленые линии», «Милорд», «Омега», ЗАО «Время и К», «Скорпио-Аромат», ООО «Интер-технология» (СанктПетербург) и др. Предприятия - потребители пищевых добавок дают высокую оценку ингредиентам, которые производятся в России. По их оценкам, российская продукция на 25–30% дешевле аналогичных импортных добавок при равном качестве. Свою нишу компании завоевывают с помощью национальных особенностей вкусо-ароматических ингредиентов, направленности функционально-технологических свойств и цены. И за счет этого некоторые отечественные компании уже потеснили зарубежные фирмы. По некоторым прогнозам, к 2015 г. отечественные производители займут 45-50% отечественного рынка пищевых ингредиентов. Импорт. На российском рынке доминирует импорт пищевых добавок. Сегодня в России присутствуют практически все ведущие мировые производители пищевых добавок. География поставок в Россию пищевых добавок широка, преимущественно это такие страны, как США, Китай, Германия, Бельгия, Австрия, Великобритания, Дания, Франция, Голландия, Англия, Италия, а также Малайзия, Индия. Особое место в импорте пищевых добавок в Россию занимает Китай, что связано с географической близостью, привлекательной ценой китайских продуктов, наличием в Китае производственных мощностей ряда транснациональных компаний - производителей пищевых добавок, которые активно инвестируют в Китай в последние годы. Более 70% рынка пищевых добавок России представлен европейскими поставщиками, которые моментально переключились на поставку в Россию необходимого сырья, вместо потерявших спрос готовых продуктов. 84 По оценкам Бориса Бронича, финансово-административного директора ЗАО «Группа компаний ПТИ», три крупных игрока - Cargill, ADM, Solae, работающие в России через дистрибьюторов, занимают около половины рынка. Безусловные лидеры ингредиентного рынка для мясоперерабатывающей отрасли - Германия и Австрия с их вековыми традициями в производстве специй (такие компании, как «Шаллер», «Альми», «Джулини», «Могунция» и др.). В сегменте вкусоароматических ингредиентов в России контролируют рынок 5 крупнейших мировых производителей, хотя по сравнению с мировым рынком есть небольшое смещение соотношения сил в пользу производителей более дешевых вкусо-ароматических веществ. Что касается импорта красителей, то в России превалирует поставщик, который является лидером и в мире Sensient Technologies. Если рассматривать группу консервантов, то в Россию поставляется преимущественно дешевый бензоат китайского производства. На рынке также представлены более качественные и, следовательно, более дорогие, товары-субституты производства французских, немецких, а также японских компаний. Прогноз перспективного развития солюбилизатов NovaSOL® на ингредиентном рынке России. Рис. 23: Динамика объема импорта в Россию витаминов и провитаминов в 2007-2009 гг. для всех отраслей промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и косметическую, $ млн. Источник: ФГТС, код ТН ВЭД 2936 - Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе. 85 Рис.24 : Динамика объема импорта в Россию витаминов и провитаминов в 2007-2009 гг. для всех отраслей промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и косметическую, тонн. Источник: ФГТС, код ТН ВЭД 2936 - Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе Рис.25: Динамика стоимости импорта витаминов и провитаминов в 20072009 гг., $ тыс./тонн. Источник: ФГТС, код ТН ВЭД 2936 - Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе 86 Рис. 26: Структура импорта витаминов и провитаминов в 2009 г. в стоимостном выражении по компаниям-отправителям, %. Источник: ФГТС, код ТН ВЭД 2936 - Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе. Таким образом, высокий потенциал продаж солюбилизатов NovaSOL® на мировом рынке подтверждается основными тенденциями развития отраслей промышленности в целом и ингредиентов в частности: Высокие темпы роста в основных отраслях внедрения солюбилизатов NovaSOL® (пищевая, косметическая, фармацевтическая промышленность) по мере выхода экономики из кризиса; Потенциальный мировой рынок внедрения продуктов компании «АКВАНОВА РУС», т.е. рынок ингредиентов, значимых для компании «АКВАНОВА РУС» и нанотехнологии создания мицеллированных продуктов, оценивается в 4,7 млрд. евро. Причем, сегменты продуктов питания и продуктов для здоровья (функциональные пищевые продукты и напитки, и биологически активные добавки к пище) играют центральную роль. Вместе эти сегменты составляют объем около 2,4 млрд. евро. Увеличивающаяся доля ингредиентов для производства функциональных пищевых продуктов, напитков и биологически активных добавок к пище, значимых и продвигаемых компанией «АКВАНОВА РУС», в общем объеме рынка; Сильный рост в инновационных наноструктурированных решениях в пределах этих основных рынков по сравнению со стандартными технологиями и решениями. Эти решения находятся только в начале их развития, и поэтому их доля будет расти значительными темпами. 87 Рис.27: Структура мирового рынка отраслей промышленности, потенциально пригодных для внедрения солюбилизатов NovaSOL®, млрд. евро, %. Источник: компания «AQUANOVA AG». Принимая во внимание уникальность технологии мицеллирования, с учетом функциональных и технологических преимуществ солюбилизатов NovaSOL® и привлекательности их внедрения в мировом масштабе можно говорить, что их внедрение и продвижение имеет высокий потенциал развития на российском рынке. Это связано с тем, что данные продукты перспективны в русле доминирующих на сегодняшний день глобальных тенденций развития рынка пищевых добавок и ингредиентов, в том числе повышения интереса к здоровому и функциональному питанию, роста спроса на натуральные ингредиенты, повышения требований потребителей к качеству пищевых продуктов, косметических изделий и фармацевтических препаратов. Конкурентная ситуация на рынке (степень насыщенности рынка, основные конкуренты, острота конкуренции). Согласно доступной в настоящий момент информации, у компании разработчика и производителя «AQUANOVA AG» нет прямых конкурентов, так как компания производит уникальные продукты по запатентованной технологии. Следующие поставщики пытаются утвердиться, особенно в области пищевых добавок и фармацевтических продуктов: Bioforce NanoSciences Corp. (США) Capsulution NanoScience AG (Германия) Elan Corporation Plc. (Ирландия) GAT Formulation GmbH (Австрия) Health Plus International Inc. (США) 88 NanoBio® Corporation (США) Nanobiotix, Labege (Франция) NanoCarrier Co. Ltd. (Япония) NanoDelivery, Brentwood, Tennessee (США) Nanomi B.V. (Голландия) Nanoplex, C Sixty (США) Nanosphere (США) Nutralease, Ashkelon (Израиль) QuantumDot Corp. (США) Royal Bodycare Inc. (США) Sol-Gel Technologies Ltd. (Израиль) Tishcon Corporation, Westbury (США) Сегмент конкуренции по микро-инкапсуляции. Balchem Corporation BioSante Pharmaceuticals, Inc. Flamel Technologies S.A Micap plc Novavax, Inc. pSivida Limited SkyePharma plc Sono-Tek Corporation Сегмент конкуренции по наноматериалам. Altair Nanotechnologies Inc. Lumera Corporation MFIC (Microfluidics International Corporation) Nanogen, Inc. Nanophase Technologies Corporation NANO-PTY. Neosino, Griesheim (Germany) Oxonica The Westaim Corporation Конкуренция на мировом рынке пищевых ингредиентов в целом. В области пищевых добавок в основном конкурируют две отрасли: специализированные предприятия по производству ингредиентов и химические компании, занимающиеся в первую очередь выпуском добавок для пищевых продуктов и напитков, а уже во вторую очередь – производством компонентов для непищевых отраслей промышленности. Как правило, компании специализируются на производстве добавок, относящихся не более, чем к 2-3 секторам, за исключением некоторых 89 фирм (например Danisco), выпускающих широкий ряд различных категорий пищевых добавок. Характерной сегодня является тенденция на специализацию предприятий в определенном секторе – с одной стороны, и на поставку всеобъемлющего ряда продуктов данного сектора – с другой. Кроме того, важное направление для таких предприятий – выпуск добавок для конкретных областей применения по требованию производителей определенных групп и видов пищевых продуктов. Сильнейшая конкуренция со стороны китайских компаний, производящих более дешевые ингредиенты, оказала влияние на определенные области промышленности пищевых добавок, что привело к снижению цен и прибыли компаний. Этот фактор побудил основных западных производителей создавать крупные объединения или основывать собственные производственные предприятия на территории Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Это сыграло свою роль в дальнейшей консолидации промышленности пищевых добавок с одновременными крупными инвестициями в приобретение заводов в различных странах мира и расширением ряда производимых на них продуктов. Примером такого процесса на рынке пищевых добавок, в частности в мировом производстве ароматизаторов, может служить приобретение компанией IFF (США) фирмы Bush Boake Allen в 2000 г., что вывело компанию на лидирующие позиции в мире. В 2002 г. произошло объединение фирм Haarmann&Reiner и Dragoco (Германия) в концерн Symrise, который стал третьим в мире по производству ароматизаторов. Фирма Dragoco, входящая, осуществляет более 85% продаж за счет продукции, производимой вне Германии. Наибольший прирост был обеспечен предприятиями фирмы Dragoco в Юго-Восточной Азии, на ближнем Востоке и в Восточной Европе, а в 2000 г. был введен в действие крупнейший завод этой фирмы в Шанхае (Китай). Пищевые ингредиенты, производимые в Китае и других странах Азии, продолжают активно внедряться на международный рынок и в настоящее время составляют сильнейшую конкуренцию для производителей Европы и США. Около 75-80% общемирового объема производства химико-биологического сырья сегодня сконцентрировано в Китае, Индии и других странах Юго-Восточной Азии. Одновременно с процессом концентрации капитала прослеживается тенденция к реструктуризации и дальнейшей специализации предприятий, которые ориентируются на производство продуктов, относящихся к меньшему количеству секторов пищевых добавок, но с более широким диапазоном продуктов внутри каждого сектора. Табл.34: Крупнейшие мировые игроки рынка пищевых ингредиентов. 90 Страна Совокупный происхождения. оборот в 2009 г., $ млрд. Название компании. Cargill США 116,6 Kerry Group Ирландия более 6 (2008 г.) Archer-DanielsMidland (ADM) США 69,816 (2005 г.) Danisco Дания ~4 млрд Givaudan Швейцария 3,824 IFF (International Flavors & Fragrances) США 2,326 "Rhodia" ("Rhodia Food") Франция ~2,5 "Chr.Hansen" Дания н.д. "Firmenich" Швейцария 2,73 DSM Nutritional products Нидерланды 11,7 Специализация. стабилизаторы, подсластители, ароматизаторы, крахмалопродукты, масла и жиры специальные пищевые ингредиенты, инновационные биои фарма ингредиенты, ароматизаторы и вкусоароматические добавки международная агропромышленная корпорация ингредиенты на основе биодобавок, лидер в сегменте эмульгаторов, стабилизаторов, натуральных подсластителей пищевые ароматизаторы пищевые ароматизаторы транснациональная химическая корпорация красители и ароматизаторы, ферменты пищевые ароматизаторы витамины Источник: данные компаний, СМИ. Конкуренция на российском рынке пищевых ингредиентов в целом. По данным экспертов, около 400 компаний в настоящее время занимается реализацией пищевых добавок в России, большая часть которых либо является прямыми дилерами зарубежных компаний, либо на 80-90% использует импортные ингредиенты при изготовлении своих 91 комплексных смесей. Если рассматривать только крупных поставщиков пищевых ингредиентов, то их общее количество оценивается в 250, из которых примерно 50 фирм связаны с ингредиентами для изготовления продуктов здорового питания. Крупнейшими российскими компаниями – поставщиками пищевых добавок и ингредиентов являются ГК "Союзснаб", ГК "Балтийская группа", ООО "КПФ "Милорада", "Глобар" и др. Среди компаний – участников российского рынка пищевых добавок и ингредиентов наибольшую выручку от реализации в 2008 г. имели компании ЗАО «СоюзСнаб», ООО «КПФ Милорада» и ЗАО «Время и К». За 2008 год общая выручка этих трех компаний составила почти 6,4 млрд. рублей. 92 Рис.28: Выручка компаний-игроков рынка пищевых ингредиентов России в 2008 г., млн. руб. Источник: РОССТАТ. Ниже в таблице представлена ассортиментная политика крупнейших компаний, работающих на рынке пищевых ингредиентов России. Как видно из таблицы, лидеры рынка по объему выручки - ЗАО "Союзснаб", ООО "КПФ "Милорада", ЗАО "Время и К", ООО "Глобар-Центр", ЗАО "Балтийская Группа" и др. - работают практически во всех сегментах рынка пищевых ингредиентов, предлагая максимально широкий 93 ЗАО "Время и К" ООО "ГлобарЦентр" ЗАО "Даниско" ЗАО "Балтийская Группа" ООО "ГК "ПТИ" ОАО "АромаросМ" ЗАО "Комапния "Милорд" ООО "КимаЛимитед" Подсластители Консерванты Кислоты, регуляторы кислотности Антиокислители Ароматизаторы, усилители вкуса Красители Эмульгаторы, стабилизаторы ЗАО "Союзснаб" ООО "КПФ "Милорада" Глазирователи, покрытия, декор Количество наименований ингредиентов и сырья, ед. ассортимент продукции практически для всех отраслей пищевой промышленности. Они представляют собой, так называемые супермаркеты пищевых ингредиентов, т.е. работают на широкий спрос. Так, например, ассортимент ЗАО "Союзснаб" включает более 1200 наименований пищевых ингредиентов и сырья, ОАО "Аромарос-М" – более 1000, ООО "ГК "ПТИ" - более 450. Табл. 35: Ассортиментная политика крупнейших компаний, работающих на рынке пищевых ингредиентов России. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + н.д. + + + + + н.д. + + + н.д. более 300 более 100 н.д. н.д. + + + + Источник: СМИ, сайты компаний. В отличие от компаний, лидирующих по объемам продаж и предлагающих широкий ассортимент продукции практически во всех сегментах рынка пищевых добавок, компания «Кима Лимитед» сконцентрировала свои усилия на нескольких основных группах продуктов: ароматизаторы, вкусо-ароматические добавки, красители, антиоксиданты, комплексы физиологически функциональных пищевых ингредиентов, консерванты. Это позволяет компании предлагать индивидуальные решения в каждом сегменте, иметь более детальные проработки и проводить глубокие исследования в каждом из этих направлений. 94 Компания «Кима Лимитед» существует на рынке уже более 10 лет и предлагает инновационные продукты для всех отраслей пищевой промышленности. Отличительной чертой ассортиментной политики компании является ориентация на инновационные, более функциональные и натуральные ингредиенты для пищевой промышленности, стремление внедрить на российском ингредиентном рынке безаналоговые высокотехнологичные продукты. Для этого «Кима Лимитед» наладила тесное сотрудничество с европейскими компаниями-разработчиками и производителями, став официальными представителями компаний ―Aromco‖ Ltd. (Великобритания), ―BENEO-Palatinit‖ GmbH (Германия) и «AQUANOVA AG» (Германия). Анализ конкурентоспособности продуктов – солюбилизатов NovaSOL®, их преимущества перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение научно-технических, экономических показателей, эксплуатационных характеристик и т.п.). Согласно основной запатентованной технологии солюбилизаты NovaSOL® представляют собой инновационные и многофункциональные химические соединения пищевых, косметических, фармацевтических ингредиентов и питательных веществ, обладающие улучшенными функциональными и техническими свойствами, которые и позволяют использовать их в новых областях пищевой, медицинской, фармацевтической, косметической, химической и других видах промышленности. Среди основных функциональных, технологических, потребительских и экономических преимуществ инновационных продуктов NovaSOL можно выделить ниже следующие: научно обоснованная полезность для здоровья; подтвержденная исследованиями повышенная биологическая активность активных веществ; подтвержденная исследованиями повышенная проникающая сила активных веществ; формулы, объединяющие несколько активных веществ. прозрачный внешний вид; готовность к использованию и простота при обращении; одинаково хорошая растворимость в водной и жирной фазах; более высокая эффективность при меньших дозировках; термическая и механическая стабильность и рН-независимость активных веществ. Благодаря особым качествам продуктовых мицелл, скорость поглощения (бионакопления) активных веществ из насыщенных растворов (продуктовых мицелл) и эффективность усвоения этих активных веществ 95 организмом значительно увеличены и оптимизированы. Активные вещества в комплексах NovaSOL имеют биоактивность в 3-4 раза выше, чем данные вещества в макроформе. Например, многие активные вещества, входящие в состав диетических продуктов, являются либо жирорастворимыми, либо вообще с трудом растворимыми. Как следствие, они плохо усваиваются организмом (имеют слабое бионакопление). Небольшая часть активных веществ успевает усвоиться после «предварительной обработки» в тонком кишечнике, однако большая часть выводится из организма. При некоторых заболеваниях (кистозный фиброз, тяжелое врожденное нарушение обмена веществ и др.) и с возрастом появляется множество других факторов, которые еще больше сокращают усвоение организмом активных веществ. Технология производства солюбилизатов NovaSOL® сделала возможным перевести нерастворимые активные вещества в растворимые, а также обойтись без физиологической «предварительной обработки». В результате проведенных лабораторных исследований было выяснено, что образцы майонеза и спрэда с вводом солюбилизатов NovaSOL® отличаются от контрольных образцов без антиоксидантов более низкими значениями показателя перекисного числа, чем образцы без применения антиоксидантов. Рис.29 майонезов 67% жирности ("ускоренное хранение") по сравнению с рецептурами без антиокислителей. Источник: Результаты исследований ГНУ ВНИИ жиров РАСХН 96 Рис. 30 50% жирности ("ускоренное хранение") по сравнению с рецептурами без антиокислителей. Источник: Результаты исследований ГНУ ВНИИ жиров РАСХН Рис. 31 майонезов 67% жирности ("ускоренное хранение") по сравнению с другими антиокислителями. Источник: Результаты исследований ГНУ ВНИИ жиров РАСХН 97 Рис. 32 кондитерских масс 30% жирности ("ускоренное хранение") по сравнению с другими антиокислителями. Источник: Результаты исследований ГНУ ВНИИ жиров РАСХН Компанией ИЛЦ «Биотест» ГОУ ВПО МГУПБ на базе лаборатории квалификации и сенсорного анализа ВНИИМП им. В.М. Горбатова были проведены исследования эффективности применения солюбилизатов NovaSOL® в рецептурах колбасных изделий. В результате удалось установить, что внесение в рецептуры фарша препарата NovaSOL® C в количестве 0,05% уменьшает число КМАФАнМ до 1,0*101 КОЕ/г, а в случае закладки «Парома Шинкен Фриш» в количестве 0,22% и эриторбиновой кислоты в количестве 0,05% оно составляло 13*101 КОЕ/г. Рис. 33: Влияние солюбилизата NovaSOL® C на количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в рецептурах колбасных изделий. 98 Источник: Результаты исследований ИЛЦ «Биотест» (Приложение № 20). Внесение в продукт NovaSOL® C сильно снижает величину перекисного числа в опытном образце по сравнению с контролем. В контрольном образце (с «Парома Шинкен Фриш» и эриторбиновой кислотой) перекисное число составляло 0,02 ммоль О/кг, в то время как в опытном образце (с NovaSOL® C) величина перекисного числа была настолько мала, что обнаружить ее аналитическими методами невозможно. Исследования проводились после 60 суток хранения продукта при температуре +2 - +6оС. Рис. 34: Влияние солюбилизата NovaSOL®C на величину перекисного числа в рецептурах колбасных изделий. Источник: Результаты исследований ИЛЦ «Биотест» (Приложение № 20). Таким образом, видно, что полная замена в рецептуре колбасных изделий эриторбиновой кислоты в количестве 0,05% и «Парома Шинкен Фриш» в количестве 0,22% на антиоксидант NovaSOL® С в дозировке 0,05% позволяет существенно снизить число КМАФАнМ, а так же уменьшает окислительную порчу продукта, о чем можно судить по величине перекисного числа. Установлено, что при введении препаратов NovaSOL® не наблюдается изменение органолептических показателей: окраска равномерная, без серых пятен, цвет розовый, выраженный, свойственный для данного вида продукции; консистенция упругая и нежная; вкус и запах выраженные, свойственные данному виду продукта, без посторонних вкуса и запаха. В результате проведенных лабораторных исследований удалось установить, что замена в рецептурах колбасных изделий эриторбиновой кислоты и комплекса «Парома Шинкен Фриш» на препараты NovaSOL® экономически обоснована, т.к. увеличение себестоимости при использовании NovaSOL® COF и NovaSOL® DS/4 составляет 0,53 руб. на 1 кг готовой продукции; применение NovaSOL® C увеличивает 99 себестоимость на 0,28 руб. на 1 кг готовой продукции, в то время как стоимость эриторбиновой кислоты и «Парома Шинкен Фриш» в составе себестоимости готовой продукции составляет 0,71 руб. на 1 кг. Рис.35 : Увеличение себестоимости на 1 кг готовой продукции при использовании солюбилизатов NovaSOL® по сравнению с другими добавками. Источник: Результаты исследований ИЛЦ «Биотест» Табл. 36: Основные преимущества солюбилизатов NovaSOL®. Продукция. Натуральные антиоксиданты: NovaSOL® COF NovaSOL® CT NovaSOL® C Консерванты: NovaSOL® DS NovaSOL® DC Характеристики. - натуральный антиоксидант; препятствует окислению жиров, сохраняя органолептические свойства продукта; - продлевает срок годности продукта, в независимости от вида упаковки; - легкое использование и распределение в системе эмульсии; - механически, термически стабильные и рН независимые продукты. - обеспечивают более длительную сохранность товарного вида и органолептических свойств продуктов, препятствуя размножению дрожжей, плесени и бактерий (при выдерживании рекомендуемой температуры хранения продуктов); - продлевает срок годности продукта, независимо от вида упаковки; - водо- и жирорастворим, что позволяет равномерно и эффективно распределяться консерванту в продукте; - механически, термически стабильные и рН независимые продукты. 100 Продукция. Комплексы витаминных и провитаминных веществ NovaSOL® Характеристики. - биодоступность для организма выше в 3-4 раза, чем аналогичное вещество в макроформе; - стабильность витаминов и провитаминов без потери биоактивности, т.к. в мицеллированном виде они являются механически, термически стабильными и рН - независимыми; - водо- и жирорастворимые, поэтому легко и равномерное распределение в любой системе; - химически немодифицированы. Потенциальные покупатели и планируемые объемы продаж. Весь объем производимой ЗАО "АКВАНОВА РУС" продукции будет выкупаться компанией ООО "Кима Лимитед", которая будет выполнять функции сбыта готовой продукции. Потенциальными покупателями готовых солюбилизатов NovaSOL® являются компании-производители из различных отраслей пищевой промышленности (кондитерская, масложировая, мясоперерабатывающая и т.д.), производители косметических средств и фармацевтических препаратов. На сегодняшний день компания ООО "Кима-Лимитед" имеет налаженные связи с целым рядом крупнейших производителей в своих отраслях, некоторые их них уже являются клиентами и покупателями солюбилизатов NovaSOL®, в том числе: Пищевая промышленность (кондитерское производство): фабрики Управляющей компании «Объединенные кондитеры»: ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», ОАО «РОТФРОНТ», ОАО «Красный октябрь», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», ЗАО «Кондитерская фабрика «Пензенская», тульская «Ясная Поляна» и другие; кондитерская фабрика «Ударница», фабрики Корпорации «Нестле Россия»: ОАО «Кондитерское объединение «Россия», ООО «Нестле Россия» филиал в г. Перми («Камская»), ООО «Нестле Россия» филиал в г. Барнауле («Алтай»), ООО «Нестле Россия» филиал в п. Тучково («Рузанна»); ОАО «Кондитерское объединение «СЛАДКО» в г. Екатеринбурге и филиал ОАО «Кондитерское объединение «СЛАДКО» в г. Ульяновске («Волжанка»), ОАО «Волжский пекарь», ОАО «АККОНД», и другие; Пищевая промышленность (масложировое производство): ОАО «Нижегородский масложировой комбинат», ОАО «Екатеринбургский жировой комбинат», ЗАО «Эссен Продакшн АГ», ООО «Балтком Юни», ООО «Компания «СКИТ» и другие; Пищевая промышленность (производство мороженого): фабрики «Айс Фили», «Талосто», «Магриб», «Инмарко», фабрика мороженого «Нестле Жуковский» и многие другие. 101 Косметическая промышленность: ОАО «Концерн «КАЛИНА», ОАО «Парфюмерно-косметическая компания «ВЕСНА», ООО «МАГРАВ», ООО «ЮРГОН» и другие; Фармацевтическая промышленность (БАД): ЗАО «Эвалар», ОАО «Диод», ООО «ЛЕОВИТ Нутрио», ЗАО «Алтайвитамины», ЗАО «Аквион», ООО «Артлайф» и другие. Рынок потребителей ингредиентов, поставляемых компанией «Кима Лимитед» - это компании более 30 регионов России, а также Беларуси, Украины, Казахстана. В период с сентября 2011 г. по декабрь 2014 г. на базе научноисследовательских институтов запланировано провести следующие дополнительные испытания солюбилизатов NovaSOL®, опытное производство которых запланировано в течение 2-го этапа проекта. Табл. 37. Исследуемый солюбилизат NovaSOL®COF NovaSOL®С NovaSOL®COF NovaSOL®С ПЛАН НИР Период: 09.2011 г. - 12.2014 г. Профиль НИР Основной технический исполнитель Исследование ГНУ НИИ кондитерской антиоксидантной и промышленности консервирующей способности препарата NovaSOL®COF в применении на птичьем молоке совместно с оценкой возможности замены синтетических консервантов (сорбиновая кислота и еѐ соли) Исследование ГНУ ГНИИ хлебопекарной антиоксидантной и промышленности РАСХН консервирующей способности препарата NovaSOL®С в применении на выпечных изделиях, пирожных, тортах и т.д. Исследование антиоксидантной способности препаратов NovaSOL® в примени на сухое молоко (25% жирности). Сравнительное испытание активности препарата NovaSOL® и дегидрокварцетина (нативная, немицеллированная форма) ГНУ ВНИИ молочной промышленности РАСХН 102 NovaSOL®COF NovaSOL®С NovaSOL®С NovaSOL®С NovaSOL®DS/4 NovaSOL®DС/44 NovaSOL®Q NovaSOL®OMEGA NovaSOL®ADEK NovaSOL®SUSTAIN на сухом молоке. Исследование антиоксидантной способности препаратов NovaSOL® в примени на сгущѐнном молоке. Сравнительное испытание активности препарата NovaSOL® и дегидрокварцетина (нативная, немицеллированная форма) на сгущѐнном молоке. Исследование консервирующего действия препарата в отношении различных видов варѐных, полукопчѐных и др. колбас. Исследование консервирующего и антиоксидантного действия препарата при введении в рассол для инъецирования цельномышечные мясных продуктов Исследование консервирующего действия препаратов на обрабатываемых тушках птицы охлаждѐнной. Оценка повышения эффективности обработки тушек в сочетании с физическими методами обработки. Исследования образцов кондитерской, выпечной молочной и других видов продукции и напитков с введѐнными препаратами NovaSOL® на предмет подтверждения факта обогащения и сохранности состава до конца срока хранения. Отработка и регламентация наиболее оптимального уровня внесения физиологически активных компонентов с ГНУ ВНИИ молочной промышленности РАСХН ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова ГУ НИИ питания РАМН 103 учѐтом свойств солюбилизированной формы. Получение рекомендаций по присвоению готовой продукции соответствующих категорий (обогащенные, витаминизированные и т.д.) Полученные в означенный период положительные результаты НИР позволят увеличить области применения и потенциальный рынок сбыта солюбилизатов NovaSOL®, планируемых к производству. Табл. 38: Планируемые объемы продаж солюбилизатов NovaSOL® в натуральном выражении, тонн в год. № п/п Наименование продукции 2015г. (1 год) 2016 г. (2 год) 2017 г. (3 год) 2018 г. (4 год) 2019 г. (5 год) 120 220 300 400 400 2. NovaSOL® C 3. NovaSOL® ADEK 4. NovaSOL® Q 0 0 0 70 0 0 150 30 9 240 70 20 300 90 40 5. NovaSOL® Omega 6. NovaSOL® DS\4 7. NovaSOL® DC\44 Итого 0 0 0 120 0 0 0 290 30 0 0 519 60 70 70 930 90 90 100 1 110 1. NovaSOL® COF Так как прямых аналогов у продуктов NovaSOL® в России и мире не существует, приведем продажные цены на отдельные ингредиенты, которые содержатся в солюбилизатах NovaSOL® в качестве активных веществ. Однако напрямую сопоставлять цены на солюбилизаты NovaSOL® и традиционные ингредиенты нельзя, так как солюбилизаты производятся по уникальной технологии мицеллирования, которая позволяет им приобретать новые свойства. В том числе за счет большей биологической активности солюбилизатов NovaSOL® аналогичный эффект от применения традиционных добавок и ингредиентов достигается при меньших дозировках NovaSOL®. Таким образом, на 1 кг конечного продукта необходимо использоваться значительно меньше солюбилизата NovaSOL®, чем традиционных ингредиентов. Так, например, благодаря процессу солюбилизации существенно увеличивается антиоксидантный эффект аскорбиновой кислоты (витамин С, Е300) в мицеллированной форме в сравнении с обычной аскорбиновой кислотой или аскорбилпальмитатом. При производстве пищевых добавок это означает достижение такого же высокого протекторного действия против окисления при использовании значительно меньшего количества антиоксидантов. 104 На основании данных маркетинговых исследований и статистики была составлена таблица ориентировочных цен на различные ингредиенты. Цены имеют значительный разброс, так как зависят от формы, качественных характеристик ингредиентов, а также от производителя. Табл.39: Цены на ингредиенты (активные вещества, которые используются в рецептурах солюбилизатов NovaSOL®) на российском рынке, руб./кг. Вид Ингредиента. Статус. Ингредиенты. Продажная цена, руб./кг. Аскорбиновая кислота (витамин С, Е300) Продукты антиоксидантов Природные на основе альфатокоферола (витамин Е, Е307) Антиокислители Бутилгидроксианизол (БОА, Е320), бутилгидрокситолуол Искусственные (БОТ, Е321), (синтетические) изоаскорбиновая (эриторбовая) кислота (Е315), ЭДТА (Е385, 386) Витамин А Физиологически Аскорбиновая кислота функциональные Пребиотики (витамин С, Е300) пищевые Альфа-токоферол (витамин ингредиенты Е, Е307), чистый Сорбиновая кислота (Е200), бензойная кислота (Е210), некоторые соли Консерванты этих кислот (сорбат калия Е202, сорбат кальция Е203, бензоат натрия Е211) 350 – 700 2000-3000 180 – 230 8000 500-700 6000 - 8000 150 – 200 ЗАО «АКВАНОВА РУС» планирует проводить реализацию солюбилизатов NovaSOL® по сформировавшимся на сегодняшний день ценам. 5. Композитные материалы 5.1. Анализ рынка конструкционных композитных материалов В настоящее время в мире широко используются композиционные* материалы на основе синтетических смол, армированных стекловолокном, углеволокном, арамидным волокном и другими высокопрочными волокнами. В 2003 году мировой рынок композиционных материалов составил 7,2 млн. тонн. Широкая гамма синтетических смол позволяет создавать материалы заданной прочности, что дает возможность *По материалам ООО «НПП «АпАТэК» 105 использовать их для изготовления силовых элементов летательных аппаратов, комплектующих изделий военной техники. Благодаря таким качествам, как негорючесть, коррозийная стойкость, легкость, композиты находят широчайшее применение в промышленном производстве, в автомобилестроении, производстве электронной техники, строительстве, включая реконструкцию зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, в судостроении, производстве емкостей для нефтехранилищ, труб, при изготовлении электротехнических изделий, медицинской техники, спортивного оборудования и др. Широкий спектр специальных красителей позволяет получать изделия с высокими потребительскими свойствами по цветовой гамме, неподверженные выцветанию при воздействии химикатов и солнечного света. Разработанные технологии позволяют получать изделия разнообразной конструкции, размеров и свойств. Распределение рынка композиционных материалов по мировым регионам представлено ниже на диаграмме: Рисунок 36. Состав участников рынка композиционных материалов по видам деятельности и отраслям промышленности представлены ниже на диаграммах: 106 Рисунок 37,38. конкурентные преимущества Объективные композиционных материалов: 1) Характеристики материалов и конструкций: Малый вес; Высокая прочность и жесткость; Стойкость к коррозии и длительным климатическим воздействиям; Высокая ударная прочность и сопротивление усталости; Низкая звуко- и теплопроводность; Низкий коэффициент температурного расширения; Простота механической обработки; Высокие диэлектрические свойства; Высокая проницаемость для электромагнитных излучений; Отсутствие магнитных свойств. 2) Преимущества композиционных материалов и конструкций по прочности: Таблица 40. 107 № Материал 1. 2. 3. 5. Стеклопластик (полиэфир) Стеклопластик (винилэфир) Низкоуглеродная сталь Древесина Прочность при растяжении, МПА 382 401 340 80 Прочность при изгибе, МПа 468 508 380 12 3) Эксплуатационные преимущества: Коррозионная стойкость; Низкие расходы на содержание конструкций из ПКМ; Длительный срок хранения в неподготовленных, в том числе полевых условиях; Высокая стойкость к экстремальным воздействиям окружающей среды, в том числе к землетрясениям; Высокая стойкость к износу; Экологическая чистота изделий из ПКМ при эксплуатации; Низкая энергоемкость изготовления и утилизации. Внедрение композиционных материалов в строительстве и транспорте позволит: Увеличить срок службы изделий до 80 ÷ 100 лет; Уменьшить время и затраты на транспортировку объектов к месту назначения в 1,5 ÷ 2 раза; Существенно сократить время и затраты на строительство объектов в 5 ÷ 10 раз; Снизить эксплутационные расходы на 95%. 4) Экологические преимущества современных высоких технологий в области композиционных материалов: Отсутствие выбросов вредных веществ; Низкое энергопотребление; Экологическая чистота изделий при эксплуатации. 5) Тенденция к снижению стоимости объектов из композиционных материалов. По экспертным оценкам фирмы Hexcel Composites GmbH. (Австрия), мирового лидера в производстве и продаже композиционных материалов, процентное отношение стоимости объектов из композиционных материалов к стоимости аналогичных объектов из традиционных материалов достигнет уровня 80% в 2008 году. 6) Отсутствие территориальной привязки: Отсутствие зависимости от природных ресурсов; Отсутствие зависимости от источников энергии; Возможность создавать серийные предприятия на любой территории. Рыночная стратегия Под рыночной стратегией здесь понимается совокупность действий, направленных на продвижение на рынке продуктов, опытные образцы которых планируется разрабатывать в рамках настоящего проекта, а также 108 на продвижение научно-технических услуг, предоставляемых технологическим испытательным центром «НТЦ АпАТэК-Дубна». Планируется использовать следующие основные способы продвижения продукции. 1. Участие в выставках по созданию и применению ПКМ (в частности JEC в Европе, Composite Show в США, China Composites в Китае) 2. Участие и представление докладов на специализированных конференциях по созданию и применению ПКМ, (в частности на конференциях EPTA, COBRAE и ICCE). 3. Участие в выставках и представление докладов на конференциях, посвящѐнных автодорожной и железнодорожной инфраструктуре, строительству, мостостроению. 4. Размещение в российских и зарубежных изданиях публикаций, посвящѐнных достижениям «НТЦ АпАТэК-Дубна». 5. Разработка Интернет-сайта, размещение на нѐм предложений для потенциальных заказчиков (по продуктам п.3 настоящего бизнесплана), выведение сайта в разряд ресурсов высокой цитируемости. 6. Организация и проведение презентаций для потенциальных заказчиков в области строительства, мостостроения и объектов инфраструктуры. 7. Мониторинг рынка конструкций, в которых могут эффективно использоваться ПКМ, рассылка соответствующим потребителям индивидуальных предложений по экономически эффективному применению ПКМ в этих конструкциях. 8. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и повышение заинтересованности постоянных заказчиков в продукции группы компаний «АпАТэК». Объѐмы рынков Мостостроение Одним из основных сегментов российского рынка, на котором в настоящее время на конкурентной основе могут использоваться композиционные материалы является рынок мостовых конструкций. Конкурентоспособность мостов из ПКМ определяется в первую очередь более низкими затратами на монтаж и почти нулевыми затратами на эксплуатацию по сравнению с мостами из традиционных материалов. В настоящее время и в России, и в мире существует две основные проблемы на пути массового внедрения ПКМ в мостостроение. Первой проблемой является более высокая цена мостовой конструкции из ПКМ по сравнению с ценой железобетонной или стальной конструкции. По данным ГУП «Гормост», средняя цена 1 кв.м. пешеходного моста из традиционных материалов составляет около 1200 $ за 1 кв.м. Конкурентоспособная цена пешеходного моста из ПКМ с учѐтом 109 прочих преимуществ по тем же данным составляет около 1500 $ за 1 кв.м. В то же время, для пешеходных мостов из ПКМ, установленных в России до июня 2006 г., цена 1 кв.м. конструкции составляла 2000…2500 $. При этом проблема высокой цены мостов из ПКМ связана с отсутствием эффективных типовых конструкторских решений и недостаточно проработанной, неоптимизированной технологией серийного производства. На решение этих задач, которое обеспечит оптимизацию технологических процессов и снижение цены, будет ориентирована деятельность ООО «НТЦ АпАТэК-Дубна» в особой экономической зоне. Второй проблемой является отсутствие нормативной базы по проектированию, строительству, испытаниям и приѐмке мостовых конструкций из ПКМ. За последние два года специалистами ООО «НТЦ АпАТэК-Дубна» совместно с ГУП «Гормост», ОАО ЦНИИС и ОАО «Союздорпроект» проводится работа в направлении еѐ создания. На сегодняшний день получено свидетельство Госстроя РФ на строительный стеклопластик и разработаны «Временные технические условия на конструкцию пешеходных мостов из композиционных материалов». Однако в этом направлении ещѐ предстоит решить целый ряд научно-технических и инженерных задач, что также является частью настоящего проекта. Решение вышеприведѐнных проблем позволит реализовать конкурентные преимущества ПКМ в мостовых конструкциях и освоить значительную часть российского рынка пешеходных мостов и путепроводов. Ситуация по мостовым конструкциям, имеющая место в настоящий момент в России приведена в таблице 41. Стоимость Наличие Стоимость эксплуатации № Материал нормативной создания (покраска и базы ремонт) 1200..1500 $ за 50 $ Есть кв.м на 1 кв.м. в год 2000..2500 $ за 10 $ 2. Стеклопластик Нет кв.м на 1 кв.м. в год В настоящее время конструкции из ПКМ являются более дорогими на этапе создания, но более дешѐвыми на этапах монтажа и эксплуатации. Исходя из данных, приведѐнных в последней таблице, можно оценить, что срок, на котором композитный мост по суммарным затратам сравнивается с мостом из традиционных материалов составляет около 30 лет. Объѐм рынка автомобильных быстровозводимых путепроводов, можно оценить на примере проекта дорог второго уровня от Туапсе до Адлера (см. п.3.7 настоящего бизнес плана). Этот проект, по имеющимся данным, уже инициирован администрацией Краснодарского края. Наряду с 1. Железобетон и сталь 110 этим, в результате проведѐнных встреч, идея использования композиционных материалов для реализации данного проекта без остановки основного движения поддержана мэром г. Сочи. Возможность привлечения для финансирования Инвестиционного фонда Российской Федерации одобрена членом Инвестиционной комиссии, заместителем руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Проект получил поддержку от Заместителя министра транспорта Российской Федерации. Длина участка от Туапсе до Адлера составляет 80 км, ширина проезжей части 10 м, значит общая площадь эстакады будет около 800 тыс. кв.м. По данным ГУП «Гормост», на каждый километр автомобильной дороги в мегаполисе с напряжѐнным движением приходится в среднем 120 кв.м. пешеходных мостов. Таким образом, рынок пешеходных мостов, связанный, например, со строительством четвѐртого транспортного кольца в г. Москве длиной 74 км, составит около 9000 кв.м. В таблице 42 приведена сводная информация по объѐмам рынка для двух предложенных выше проектов. Пример Объѐм Объѐм № Сегмент рынка Цена проекта заказа рынка Путепровод 2000 $ Автомобильные 800 тыс. 1.6 млрд. 1. второго уровня за мосты кв.м $ Туапсе-Адлер 1 кв.м Пешеходные Четвѐртое 1500 $ мосты через 9 тыс. 13.5 млн. 2. транспортное за городские кв.м $ кольцо г.Москвы 1 кв.м магистрали Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов Композитные и металлополимерные накладки применяют в качестве изоляторов в электрических рельсовых цепях. По данным ОАО «РЖД», в настоящее время объѐм изолирующих стыков, в которых используются подобные накладки, составляет на российских железных дорогах около 200 тыс. в год, что соответствует примерно 40 млн. $ в год. Металлокомпозитные накладки (МК-накладки) применяют в изолирующих клееболтовых стыках на путях без уравнительных пролѐтов, которые являются наиболее передовым способом организации железнодорожного пути и рассчитаны на скоростные участки (до 200 км/ч). Объѐм рынка таких стыков, по тем же данным, составляет не менее 10 тыс. стыков в год, что соответствует 3 млн. $ в год. Но в отличие от рынка композитных и металлополимерных рельсовых накладок, рынок МК-накладок (клееболтовых стыков), в, является растущим. Это связано с постоянным увеличением количества скоростных дорог в России и в мире. 111 Водоотводные и коммуникационные лотки Рынок композитных водоотводных и коммуникационных лотков только для железнодорожной инфраструктуры, по данным ОАО «РЖД», составляет в настоящее время не менее 400 км. При цене примерно от 75$ до 300$ за погонный метр (в зависимости от геометрии лотка), объѐм рынка составляет от 30 млн. $ до 120 млн. $. Конкуренты Под конкурентами в настоящем разделе понимаются компании, имеющие достаточную долю на рынке, производящие продукты, аналогичные опытным образцам, которые планируется разрабатывать в рамках настоящего проекта. Мостостроение из ПКМ Конкурентная среда для мостовых конструкций определяется не только альтернативными решениями в области материалов, но и альтернативными инженерными решениями. С этой точки зрения у мостовых конструкций вообще, и мостов из ПКМ в частности, в каждой конкретной области существуют свои конкуренты. У мостов через водные преграды, например, конкурентами являются паромные переправы. Альтернативой для переходов через железные и автомобильные дороги являются подземные переходы. Конкуренцию путепроводам второго уровня и городским транспортным эстакадам составляют автомобильные тоннели. Последние достижения в строительстве тоннелей заключаются в использовании специализированных туннельно-проходческих комплексов. Стоимость 1 погонного метра тоннеля, получаемого по такой технологии при ширине коридора 15 м, (т.е. ширине проезжей части около 12 м), приведена в таблице 43 для различной длины проходки. Длина проходки Стоимость 1 пог. м. Стоимость 1 кв.м. 2 км 120 тыс.$ 10 тыс. $ 7 км 60 тыс. $ 5 тыс. $ 20 км 25 тыс. $ 2 тыс.$ Следовательно, областью конкурентного преимущества эстакад перед тоннелями по цене строительства при прочих равных условиях являются те участки, где необходимо построить путепровод длиной до 1015 км. Что касается создания переходов через железнодорожные пути, то здесь конкурентные преимущества одного инженерного решения перед другим в большой степени определяются локальной топологией местности. В частности, в тех случаях, где пути находятся на 112 возвышенности и отсутствуют подземные коммуникации, строительство подземного перехода более оправдано. В тех же случаях, когда железная дорога проходит в лощине, берега которой необходимо соединить, более эффективным решением является пешеходный мост. В последнем случае, при условии к тому же высокой грузонапряжѐнности железной дороги, применение лѐгких конструкций, какими являются конструкции из ПКМ, является более предпочтительным по сравнению со сталью и железобетоном, даже при более высокой стоимости композита. Возможность установить пешеходный переход, не прекращая движения по железной дороге, позволяет избежать серьѐзных убытков, связанных с задержкой доставки грузов и перебоями в движении пассажирских поездов. Данный сегмент является сегментом высокой конкурентоспособности композитных пешеходных мостов. Рельсовые накладки, данные по конкурентам Таблица 44. Рыночный Доля на № Компания Регион Примечание продукт рынке Внедрение с Россия 60% 1993 года, Композитная срок службы 1. накладка не менее 500 Белорус 50% млн. тонн сия брутто НПП «АпАТэК» Покрытие рынка около 2. Россия 100% 20% от МКвозможного накладка объѐма 3. Китай 60% 4. ООО Композитная Белорус 50 % накладка сия 5. «Белчерс» Металло6. ОАО «Гефест композитная 20% 20% накладка НПК Композитная 7. «Пластрон20% 20% накладка Ко» Водоотводные и коммуникационные лотки: Основными конкурентными преимуществами водоотводных лотков из ПКМ являются отсутствие коррозии и малый вес, который позволяет устанавливать их вручную без применения специальной техники в отличие от бетонных и железобетонных лотков (рис.) 113 Установка лотка из ПКМ Установка лотка из железобетона Рис. 39. Рис. 40. Водоотводные и коммуникационные лотки, данные по конкурентам Таблица 45. Преимущества Область № Компания Материал и недостатки применения Железные и НПП Малый вес, 1. автомобильные «АпАТэК» отсутствие дороги Стеклопластик коррозии, Инфраструктура простота ООО 2. нефтехимической установки «Роскомстрой» промышленности Полимер Улицы, частные 3. ACO GALA Высокая цена бетон застройки, парки ПКФ Низкая 4. «Промстрой» начальная цена, Железобетон сложность Железные дороги Cтройкомплектмонтажа, 5. 2 малый срок службы Малый вес, Пешеходные Полиэтилен отсутствие дорожки, 6. Евротрейдинг низкого коррозии, подъездные пути, давления высокая цена АЗС, стоянки Преимущества при реализации продуктов Ожидаемые преимущества при реализации продуктов с территории особой экономической зоны заключаются в привлекательного климата для притока квалифицированных специалистов по сравнению с остальной территории Российской Федерации за счѐт предоставляемых льгот по ЕСН и, следовательно, увеличения размеров зарплаты, 114 привлекательного климата для притока инвесторов за счѐт создания на территории ОЭЗ благоприятных условий для реализации научно-технических проектов и таможенных льгот, обеспечивающих эффективную работу в области импортозамещения и разработки новых перспективных конкурентоспособных материалов и конструкций. Основные производители продукции: НПП «АпАТэк» - рельсовые композитные и металлокомпозитные накладки, водоотводные лотки, мостовые конструкции, профили из стеклопластика; ООО «Каменный век» - базальтовое волокно, ткани и нитки изуглеволокна Bas fiber. Широкая гамма синтетических смол позволяет создавать материалы заданной прочности, что дает возможность использовать их для изготовления силовых элементов летательных аппаратов, комплектующих изделий военной техники. Благодаря таким качествам, как негорючеть, коррозийная стойкость, легкость, композиты находят широчайшее применение в промышленном производстве, в автомобилестроении, производстве электронной техники, строительстве, включая реконструкцию зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, в судостроении, производстве емкостей для нефтехранилищ, труб, при изготовлении электротехнических изделий, медицинской техники, спортивного оборудования и др. Широкий спектр специальных красителей позволяет получать изделия с высокими потребительскими свойствами по цветовой гамме, неподверженные выцветанию при воздействии химикатов и солнечного света. Разработанные технологии позволяют получать изделия разнообразной конструкции, размеров и свойств. НПП «АпАТэК» за счѐт применения винилэфирных смол обеспечиваются высокие механические характеристики при относительно высокой цене.Продукт НПП «АпАТэК» - мостовые конструкции Доля рынка в России составляет 95% - 100%. 8.Изделия на основе технологии сверхпроводимости Рынок ВТСП керамики в нашей стране не сформирован и находится в зачаточном состоянии. Разработка и развитие высокоэффективных электрических устройств (электромоторов и генераторов), скоростного электротранспорта на магнитной левитации (маглев), магнитных подвесов, в т.ч. для кинетических накопителей энергии и др. назначений, сдерживается отсутствием стабильного, объемного и чувствительного к требованиям потребителей производства 5.2. Анализ рынка тканей из углеволокна 3 Мировой рынок продукции из углеродных композиционных* материалов (УКМ) переживает значительный рост: по прогнозам Tony * По данным ООО «Препрег - Дубна» 115 Roberts (Carbon Fibre Supply and Demand 2008-2014: Status Update and Revised Forecasts By Antony Roberts, 2009), производство углеродного волокна – основного компонента для УКМ в период с 2010 по 2014 годы должно вырасти более чем на 58%. +58% Рисунок 41. Постоянно снижающаяся стоимость углеродного волокна, оптимизация технологий изготовления композитных изделий, а так же рост требований к экономичности, долговечности, прочности и экологичности изделий являются основными драйверами роста рынка углеродных композиционных материалов. Производство текстильной продукции (и препрегов) из углеродного волокна является одним из возможных промежуточных шагов по переработке волокна в конечное изделие. На подобную переработку уходит до 70% всего произведенного в мире волокна. Текстильное производство подразумевает переработку углеродного жгута – «нити» состоящей из нескольких тысяч элементарных углеродных волокон в текстильный материал – ткань. Ткань может, как использоваться для производства конечных изделий, так и отправляться на еще один этап переработки – производство препрегов. Препреговая технология производства композитных изделий подразумевает пропитку углеродного волокна связующим с последующей возможностью хранения (до отверждения связующего). Полученный на выходе материал – препрег –может быть отформован и отвержден спустя несколько месяцев (а в некоторых случаях лет) после изготовления. Препреговая технология позволяет более равномерно пропитать материал, а так же добиться оптимального соотношения волокно \ связующее. Выбранный сегмент рынка, его объем и динамика, целевая группа потребителей 116 Динамика переработки волокна в ткани и препреги, мировой рынок, по данным Tony Roberts (The Carbon Fiber Industry Worldwide 2008-2014), тонн / год. Таблица 46. Материал 2010 2011 2012 2013 2014 Ткани 8441 9488 10 439 11 653 12 830 Препреги 18 786 21 838 24 032 26 654 30 565 Всего 27 227 31 326 34 471 38 307 43 395 Несмотря на внушительные цифры мирового потребления углеродных тканей, российские цифры оказываются несколько скромнее: по данным федеральной таможенной службы, в 2009-м году в Россию было официально ввезено более 40 тонн углеродной ткани, приблизительно столько же тканей и лент было произведено на территории РФ. Таким образом, объем российского рынка ткани из углеродного волокна можно оценить, приблизительно в 80-90 тонн или 0,3% от мирового рынка. Одним из основных сдерживающих факторов для российского рынка является отсутствие современного производства тканей, способное удовлетворить запросы широкого круга потребителей. Другой причиной является наличие ввозных пошлин на продукцию из углеродного волокна: зачастую для Российских потребителей ПКМ проще ввозить уже готовое изделие, а не заниматься его производством в России. Организация современного производства углеродных тканей на территории РФ должна стать одним из значимых факторов снижения стоимости производимых тканей. В ближайшие годы мощным драйвером роста для потребления углеродной ткани должен стать запуск производства нового поколения гражданских самолетов Sukhoi Super Jet и МС-21: по сравнению с их предшественниками, доля композиционных материалов в конструкции самолета выросла во много раз. Конкурентная ситуация на рынке (степень насыщенности рынка, основные конкуренты, острота конкуренции) На данный момент на глобальном рынке существует более 30 производителей углеродных тканей, подавляющее большинство которых специализируется на переработке угольного волокна ведущих мировых производителей и не занимается производством углеродных волокон. Таблица 47. Компания Страна Регион Carr Reinforcement Великобритания Европа Formax Великобритания Европа Fothergill Engineered Fabrics Великобритания Европа 117 Sigmatex Великобритания Европа Cramer Германия Европа SGL Technic Германия Европа G Angeloni Италия Европа Seal Италия Европа Teximpianti SpA Италия Европа Ten Cate Нидерланды Европа Chromart Франция Европа Hexcel Франция Европа Porcher Франция Европа Albany Techniweave США США Barrday США США BGF Industries США США Cytec США США Fabric Developments США США Fiber Materials США США Hexcel США США J B Martin США США Sigmatex США США Textile Products США США Dalian Xingke Carbon Fiber Китай Азия Friway North Industry Китай Азия Haining Chengrudan Reinforcement Fabric Китай Азия Shou Chuang Китай Азия Yixing Huaheng High Performance Fiber Textile Китай Азия Yixing Xinwei Carbon Fiber SciTech Китай Азия Taiwan Electric Тайвань Азия You Chang Carbon Южная Корея Азия Arisawa Mfg Япония Азия Sakai Composite Япония Азия Sakai Ovex Япония Азия Свыше 75% углеродной ткани перерабатывается в конечные изделия на территории Европы и США около 10% приходится на Японию, оставшееся 15% – на все остальные страны. На российском рынке крупнейшими импортерами ткани являются Hexcel, Porcher Industries и Sika, на их долю приходится свыше 80% импорта, по данным ФТС. 118 Анализ конкурентоспособности продуктов, их преимущества перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение научнотехнических, экономических показателей, эксплуатационных характеристик и т.п.) Основным конкурентным преимуществом продукции ООО «Препрег-Дубна» должна стать невысокая цена при равных физикомеханических свойствах. Современное ткацкое оборудование, отсутствие в цепочке ценообразования импортных пошлин и оптимизация логистики позволят снизить цены на производимую продукцию ниже импортных аналогов, а использование высокопрочного углеродного волокна классом от Т-700 и выше (прочность волокна на растяжение выше 4,5 ГПа) – соответствовать мировым стандартам по физико-механическим свойствам продукции. Потенциальные покупатели и планируемые объемы продаж Учитывая такие факторы, как запуск в производство отечественных самолетов нового поколения, активное внедрение системы внешнего армирования для ремонта и усиления в строительстве, повышение интереса к возобновляемым источникам энергии (ветроэнергетика), запуск производства российских спортивных автомобилей (Marussia Motors) и наращивание Российской космической программы, в ближайшее время стоит ожидать многократного увеличения спроса на углеродные композиционные материалы. Ожидается, что уже в течение ближайших пяти лет объем потребления углеродных тканей вырастет в 4-5 раз. Планируемые объемы продаж, тонн Таблица 48. 2011 2012 2013 2014 2015 Продажи тканей (в т.ч. для производства 83 336 701 929 Препрегов) ВСЕГО 2016 2017 2018 2019 2020 Продажи тканей (в т.ч. для производства 1441 2201 2539 2634 2666 Препрегов) ВСЕГО 2021 2022 2023 2024 2025 Продажи тканей (в т.ч. для производства 2666 2666 2666 2666 2666 Препрегов) ВСЕГО Стратегия реализации продуктов 119 Стратегия реализации продуктов на рынок подразумевает работу в двух основных направлениях: переключении уже существующих потребителей углеродного текстиля на ткани производства ООО «Препрег – Дубна», а так же замещение других материалов, таких как стекловолокно, металлы, бетон и дерево на использование углеродных тканей. Если, по первому направлению, основным стимулом к переключению станут конкурентная цена и высокие физикомеханические свойства, то по второму запланирован широкий спектр мероприятий по продвижению инновационной продукции на рынок. Ценообразование (предполагаемая цена за единицу продукции, цены на аналогичную продукцию в стране и за рубежом, предполагаемая ценовая политика) Средневзвешенная оптовая цена на аналогичные ткани ведущих мировых производителей на территории Евросоюза составляет от 20 до 50 евро / кв. метр. Средневзвешенная цена реализации продукции проекта не превышает цены соответствующих мировых аналогов. Свойства и эффективность материала в конечном изделии определяются, в первую очередь, проектом изделия и соблюдением технологии изготовления (хранения, транспортировки и пр.). Все эти этапы полностью зависят от перерабатывающей компании и не могут контролироваться производителем материалов. При соблюдении технологии изготовления долговечность полимерных композитов значительно превышает традиционные материалы за счет высокой усталостной прочности и сопротивлению коррозии. К примеру, если срок службы сооружения из железобетона не превышает 50-ти лет, то для аналогичной конструкции из ПКМ он может составлять и более 100 лет. 6. Анализ рынка технологий сверхпроводимости4 Объем и динамика, целевая группа потребителей Сферы применения сверхпроводников второго поколения достаточно обширны и именно поэтому они имеют в перспективе емкие рынки сбыта. Рынок кинетических накопителей энергии (КНЭ), маховиков наиболее развит в США. Данный тип накопителей хорошо зарекомендовал себя в качестве источника бесперебойного питания, а также позволяет эффективно перераспределять во времени энергию, получаемую от возобновляемых источников энергии. Среди производителей КНЭ можно отметить: 1. Beacon Power, 4 По данным компании ООО «СуперОкс-Дубна» 120 2. Active Power, 3. Socomec UPS, 4. PowerThru. Компании производители указывают, что их оборудование может использоваться в следующих ситуациях: 1. В качестве источника бесперебойного питания. 2. В качестве распределителя энергии, получаемой от возобновляемых источников (ветровая энергия, солнечная энергия). 3. В качестве частотного регулятора в энергосистеме. Выпускаемые данными компаниями маховики по сути являются супермаховиками, скорость вращения которых составляет от 20000 до 30000 об/мин. Данное обстоятельство приводит к необходимости установки дополнительного оборудования – инверторов, необходимых для подключения маховиков в сеть электроснабжения, частота которой, в зависимости от страны, составляет 50 или 60 Гц. Примерная стоимость маховика на рынке США составляет 7500 $/кВт*ч (без учета стоимости генератора и инвертора). При доставке данного оборудования в Россию, его стоимость существенно возрастает и ориентировочно может составлять 15000 – 20000 $/кВт*ч или около 500000 руб./кВт*ч. Оценка рынка рекуперации Разработанный КНЭ можно использовать в системах рекуперации транспорта работающего на электрической энергии (трамвай, троллейбус, метро, электропоезда дальнего и ближнего следования). Система рекуперации является стационарной и устанавливается непосредственно на станциях или остановках находящихся на маршрутах транспортных средств. В период торможения, механическая энергия преобразуется в электрическую и передается генератору, подключенному к КНЭ. Далее, механическая энергия маховика (КНЭ) преобразуется в электрическую и используется для разгона транспортного средства. Данная система позволяет экономить до 40% электроэнергии которая расходуется на энергообеспечение данного вида транспорта. Табл.54 Объем Энергопотребл Возможность Место применения рынка, ение 109, кВт*ч рекуперации, % млн. $ Московское метро 14,8 25-30% 65 Метро др.городов 6,2 25-30% 42 РЖД (Россия) 48,9 30-35% 326 Трамвай, троллейбус 2.1 20-25% 7 Итого 72 около 30% 503 121 Объем рынка Европы примерно по данным критериям примерно в 3-5 раз выше объема рынка России. Ориентировочно объем европейского рынка составляет 1,5 млрд. $. Оценка рынка накопителей энергии при совместной работе с ВИЭ Выработка энергии за счет ВИЭ как правило связана с климатическими особенностями региона и не коррелирует с графиком нагрузки. Вследствии этого, энергию, полученную от ВИЭ, необходимо перераспределять во времени. Энергосистема Европы построена таким образом, что она может принять большую часть энергии вырабатываемой ВИЭ. Построение такой системы основано на статистическом анализе возобновляемой энергетике в Европе. Вследствие этого, необходимо использовать систему аккумуляции энергии. Наиболее эффективной системой является ГАЭС. Однако, ее строительство ограничено требованием к напору. Требуется достаточно высокий перепад уровней нижнего и верхнего бассейнов (более 300 м). Для краткосрочного перераспределения электроэнергии (в течении суток) достаточно эффективно можно использовать КНЭ. Ориентировочно, данный рынок можно оценить следующим способом. Необходимость в аккумуляторах составляет примерно 5 - 10% от установленной мощности ВИЭ. Средняя стоимость одного киловатта установленной мощности накопителя составляет от 1500 до 10000 $ в зависимости от типа накопителя и его энергоемкости. Выработка электроэнергии Россией и Европейским Союзом, доля ВИЭ, объем рынка накопителей энергии. Табл.55 Доля Доля Объем Уст. Объем Выработка ВИЭ ВИЭ рынка мощность рынка (2010г) (2010 (2020 накопит ВИЭ накопит. г) г.) (2020 г.) 9 6 10 кВт*ч % ГВт 10 $ % 106$ ЕС 3451 4,2 120 30000 15 100000 Россия 1040 0,01 <<1 4,5 1000 Рынок ИБП Развитие рынка источников бесперебойного питания напрямую связано с рынком ИТ, несмотря на то, что сфера их использования гораздо шире. Подавляющая часть ИБП во всем мире используется именно для защиты высокотехнологичного оборудования. Соответственно, развитие рынка, его рост или падение точно повторяют тенденции мировой отрасли информационных технологий. Это подтверждает анализ динамики рынка ИБП и динамики индекса NASDAQ, например, за последние десять лет. Согласно мнению ведущих компаний рынка, опрошенных CNews, можно выделить несколько основных факторов, определяющих развитие рынка ИБП. Во-первых, это уже упомянутая связь между 122 рынком ИБП и ИТ в целом. Второй фактор косвенно является следствием первого, и, в конечном счете, именно он определяет спрос на ИБП сегодня. Его суть сводится к тому, что по мере быстрого развития ИТ увеличивается разрыв между существующим качеством энергоснабжения и требованиями к нему со стороны современного оборудования. Это в первую очередь касается корпоративного сектора, где цена ошибки в сбое оборудования будет очень высока. «Даже незначительное отклонение параметров питающей сети или кратковременное пропадание электропитания на подобных нагрузках могут привести к таким катастрофическим последствиям, что у потребителей не возникает никаких сомнений в необходимости системы БП». Третьим фактором является готовность предпринимателей к долгосрочным инвестициям, поскольку срок службы ИБП составляет 5-10 лет. Рис. 45. Динамика мирового рынка ИБП, $ млрд. (источник: Frost&Sullivan, 2010). На мировом рынке можно выделить пять ведущих производителей: APC, Eaton, MGE UPS, Liebert-Hiross и Chloride, на долю которых приходится более 50% всех поставок ИБП. Лидирующие позиции на протяжении последнего десятилетия занимает APC с 20% рынка. Следом, с практически одинаковыми результатами (по 10%), следуют Eaton и MGE, практически вплотную к ним примыкает LiebertHiross. Замыкает пятерку лидеров Chloride — 4,5% рынка. 123 Рис. 46. Участники рынка. В большинстве случаев ИБП используются для защиты корпоративных сетей (серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование). На этот сегмент, по данным Frost&Sullivan, приходится 40% мировых продаж устройств этого класса. Еще по 21% потребляется корпоративными дата-центрами и в промышленности. Только 6% поставок идут конечным пользователям. Рис 47. Структура потребления ИБП. Крупнейшим потребителем ИБП является Северная Америка, на долю которой, согласно оценкам VDC (Venture development corporation), приходится около 40% мировых продаж. На долю Европы и азиатско-тихоокеанского региона приходится соответственно 26,2% и 23,9%. Подобная «расстановка сил» изменяется на протяжении последних нескольких лет не более чем на доли процентов. 124 Рис 48. Потребление ИБП по регионам. Сегодня можно с уверенностью сказать, что постепенно меняется отношение российских потребителей к самой структуре системы гарантированного электропитания. Осуществляется плавный переход от систем с локальными ИБП, в каждой точке требующей резервирования, к большим системам, обеспечивающим комплексную защиту всего оборудования. Это, в свою очередь, вызвало значительное увеличение мощности задействованного в проектах оборудования. Если 3 – 4 года назад системы мощностью 100 - 200 кВА считались более чем достаточными, то теперь системы гарантированного энергоснабжения от 300 до 800 кВА переходят в разряд стандартных. Кроме того, постепенно, осуществляется переход на технологически более совершенные online-системы. Рынок систем бесперебойного электропитания далек от насыщения, поэтому спрос растет постоянно. Еще одним фактором можно назвать изменение финансового состояния, как на уровне заказчиков, так и в стране в целом. Руководители и лица, принимающие решения, все с большим пониманием относятся к необходимости инвестировать средства в поддержку и защиту инфраструктуры. Растет влияние информации и ее носителей на бизнес. Увеличивается доля высокотехнологичных компаний. С ростом их состоятельности растет потребность в защите от внешних факторов и форс-мажорных обстоятельств, что позволяет более точно планировать дальнейшие шаги. Особенно показательными стали события с отключением электроэнергии в Москве и прилегающих к ней регионах в мае 2005 года, когда потери оказались настолько значительными, что их невозможно было оправдать экономией на защите инфраструктуры. На сегодняшний день системы гарантированного электроснабжения наиболее востребованы в 4 областях деятельности. Во-первых, это различные дата-центры. Ценность информации определяется ее доступностью — именно тогда, когда она необходима. Таким образом, чтобы не быть зависимым от внешних обстоятельств, дата центры имеют резервные источники питания. 125 Во-вторых, банки и различные финансовые институты также должны быть независимыми от различных катаклизмов, а также обеспечивать надежную защиту средств, доверенных им клиентами. Поэтому системы гарантированного электроснабжения являются обязательными в этой сфере. В-третьих, системы управления АСУТП производственных предприятий, особенно предприятий с непрерывным циклом, опасными производствами, дорогостоящим технологическим оборудованием нуждаются в постоянном электропитании. Например: станок лазерной резки металла (порядка 60 кВА), система управления «нефтеперегонной колонны» и т.п. В-четвертых, государственный сектор — такие органы, как налоговая служба, служба социального страхования и уж тем более МЧС не могут позволить себе прервать работу из-за проблем в питающей сети. С другой стороны, круг заказчиков вовсе не настолько узок. Это лишь те направления, в которых наиболее заметен рост потребности в системах гарантированного электроснабжения и наиболее сильны потери в кризисных ситуациях. Проект 2 Рынок ВТСП керамики в нашей стране не сформирован и находится в зачаточном состоянии. Разработка и развитие высокоэффективных электрических устройств (электромоторов и генераторов), скоростного электротранспорта на магнитной левитации (маглев), магнитных подвесов, в т.ч. для кинетических накопителей энергии и др. назначений, сдерживается отсутствием стабильного, объемного и чувствительного к требованиям потребителей производства. В настоящее время потребности в ВТСП керамики удовлетворяются силами двух-трех научных организаций, располагающих только лабораторными методиками, и за счет импорта. Известные мировые производители ВТСП керамики это Adelwitz Technologiezentrum GmbH (ATZ) и Institut für Photonische Technologien (IPHT), Германия. Потенциальными потребителями ВТСП керамики являются: научные лаборатории; конструкторские бюро; заводы, работающие и ведущие разработки в области высокоэффективных электрических устройств, в т.ч. электромоторов и генераторов и т.д., технические ВУЗы, ОАО РЖД (проект по маглев). Проект 3 Существует несколько методов получения текстуры. Первый метод – метод осаждения с ассистированием ионным пучком (IBAD). Второй метод – осаждение на наклонную подложку (ISD). Третий метод – RABiTS – состоит в использовании подложки с биаксиальной 126 текстурой, полученной с помощью прокатки и последующего рекристаллизационного отжига. В последние годы наблюдается значительный рост производительности технологии ВТСП-2G и характеристик самих высокотемпературных сверхпроводниковых лент. На рисунках представлены данные по ВТСП-2G лентам компании SuperPower. Видно, что за последние 5 лет достигнут значительный прогресс. Динамика развития при этом не замедляется. Рис. 49. Динамика развития ВТСП 2G (SuperPower). Рис. 50. Динамика развития ВТСП 2G (SuperPower). Однако не менее важным показателем, чем характеристики ВТСП-2G лент, является цена конечной продукции. В таблице ниже приведено соответствие стоимости ВТСП-лент и их рыночного положения. Табл.56 127 НИОКР,% Прототип Начальное ы изделий, производство, % % Коммерческое применение, % >$500/кА88 5 4 3 м $300/кА-м 64 33 1 2 $150/кА-м 42 49 9 1 $100/кА-м 31 48 18 4 $75/кА-м 14 46 31 9 $50/кА-м 12 28 45 15 $25/кА-м 3 18 44 36 $10/кА-м 4 4 30 63 <$10/кА-м 6 3 4 87 В настоящее время широкое использование высокотемпературных сверхпроводников в энергетике сдерживается их высокой стоимостью (для сравнения, только текстурированная подложка типа RABiTS компании Evico (Германия) стоит за 1 метр порядка 80-100 € в зависимости от содержания никеля и вольфрама, а также от объема поставляемой партии; между тем готовый сверхпроводник компании SuperPower (США) стоит за 1 метр порядка 80$). Динамика снижения стоимости следующая: 2005г. – 10000 долларов за кА-м, 2007г. – 1000 долларов за кА-м, 2010г. – 400 долларов за кА-м (рис. 4). Оценки показывают, что в 2014 году стоимость кА-м достигнет 100 долларов и продолжит снижаться. В настоящее время около 4% производимых ВТСП-2G находит коммерческое применение. Остальные 96% используются в НИОКР и для создания прототипов новых изделий. Широкое коммерческое применение ВТСП-2G будет возможно при стоимости ленты менее 25 долларов за кА-м (см. вышеприведѐнный график). 128 Рис.51. Динамика снижения стоимости ВТСП-2G на примере продукции компании SuperPower. Что касается мирового рынка сверхпроводников, то он ещѐ не сформирован и находится на этапе развития. На рис. 11 приведены данные прогноза развития рынка сверхпроводников по данным Всемирного банка. Рис. 52. Оценка всемирным банком объѐма рынка ВТСП-2G лент. Мировой рынок сверхпроводниковой продукции в 1995 году составлял 1,7 млрд. долларов, на 2010 год оценивался в 50 млрд. долларов, а в 2020 – в 244 млрд. долларов. Рынок будет расти за счѐт двух факторов: удешевления сверхпроводниковой продукции и увеличения объѐмов производства. Оба этих фактора зависят от развития и совершенствования технологий производства ВТСП-2G. Во многих странах мира и в России выполняются научные исследования в области нанесения буферных биаксиально текстурированных тонкопленочных покрытий, на которые эпитаксиально наносят тонкий слой высокотемпературного сверхпроводника. Зарубежные компании American superconductor 129 (USA), SuperPower (USA), Fujikura (Japan), EHTS (Germany) имеют дорогостоящую технологию нанесения буферных слоев. Стоимость получения буферного слоя иногда достигает 70% относительно стоимости ленты. При этом наилучшие результаты получаются при нанесении текстурированного буферного слоя методом IBAD. Использующие данную технологию компании SuperPower и Fujikura последние несколько лет являются лидерами по токонесущим свойствам и длинам выпускаемых ВТСП-2G лент со стабильными высокими характеристиками. Для получения слоя ВТСП компания SuperPower (USA) применяет метод MOCVD – Metal Organic Chemical Vapor Deposition (химическое осаждение из паров металлоорганических соединений), а в компании Fujikura (Japan) – PLD – Pulsed Laser Deposition (метод импульсного лазерного напыления). Этими методами получают наиболее качественные и воспроизводимые ВТСП слои. Сочетание технологии IBAD получения буферных слоѐв с технологией MOCVD или PLD получения слоя ВТСП на данный момент кажется наиболее перспективным решением для получения ВТСП-2G ленты. При текущей динамике роста рынка сверхпроводимости развитие данной технологии в России является критически важным моментом в развитии инновационной промышленности. Выбранный сегмент рынка, его объем и динамика, целевая группа потребителей Проект 1 Частота переменного электрического тока является одним из главных показателей качества электрической энергии, вырабатываемой генераторами электростанций и поставляемой потребителям. От частоты переменного тока зависит частота вращения электродвигателей, а, следовательно, и производительность вращаемых ими механизмов (станков, насосов, вентиляторов и т.д.). При понижении частоты их производительность понижается. Повышение же частоты приводит к перерасходу электроэнергии. Таким образом, всякое отклонение частоты от номинального значения наносит ущерб народному хозяйству. Поэтому, а также по ряду других важных причин частота переменного тока нормируется. При условии баланса выработки и потребления активной мощности частота остается неизменной. Однако нагрузка энергосистемы, которая в каждый момент времени зависит от количества включенных потребителей и их загрузки, практически не остается постоянной, а непрерывно изменяется, что приводит к нарушению баланса. Регулирование частоты в энергосистеме — процесс поддержания частоты переменного тока в энергосистеме в допустимых пределах. 130 Частота является одним из важнейших показателей качества электрической энергии и важнейшим параметром режима энергосистемы. Частота в энергосистеме определяется балансом вырабатываемой и потребляемой активной мощности. При нарушении баланса мощности частота изменяется. Если частота в энергосистеме снижается, то необходимо увеличить вырабатываемую на электростанциях активную мощность для восстановления нормального значения частоты. В соответствии с ГОСТ 13109-97 частота должна находиться в пределах 50,0±0,2 Гц не менее 95 % времени суток, не выходя за предельно допустимые 50,0±0,4 Гц. Утвержденные Электроэнергетическим советом СНГ в 2007 г. «Правила и рекомендации по регулированию частоты и перетоков» устанавливают более жесткие нормы и более высокие требования к качеству регулирования частоты и перетоков активной мощности энергосистемами. В частности, должно обеспечиваться удержание текущей частоты в пределах 50±0,05 Гц (нормальный уровень) и в пределах 50±0,2 Гц (допустимый уровень) с восстановлением нормального уровня частоты и заданных суммарных внешних перетоков мощности областей регулирования за время не более 15 минут для согласования отклонений частоты с планируемыми запасами пропускной способности транзитных сетей ЕЭС в нормальных условиях. Таким образом, требования к регулированию частоты в ЕЭС России в настоящее время соответствуют стандартам UCTE. Выделяют три взаимосвязанных вида регулирования частоты: - первичное регулирование частоты (которое, в свою очередь, подразделяется на общее первичное регулирование частоты (ОПРЧ) и нормированное первичное регулирование частоты (НПРЧ); - вторичное регулирование частоты; - третичное регулирование частоты. Мощность различных электроприѐмников по-разному зависит от частоты. Если мощность, потребляемая активной нагрузкой (лампы накаливания и т. д.), от частоты практически не зависит, то мощность реактивной нагрузки существенно зависит от частоты. В целом мощность комплексной нагрузки в энергосистеме уменьшается при снижении частоты, что облегчает задачу регулирования. Первичное регулирование частоты осуществляется автоматическими регуляторами частоты вращения (АРЧВ) турбин (в некоторых источниках используется термин «автоматический регулятор скорости» (АРС)). При изменении частоты вращения турбины такие регуляторы осуществляют воздействие на регулирующие органы турбины (регулирующие клапаны у паровой турбины или направляющий аппарат у гидротурбины), изменяя подачу энергоносителя. При повышении частоты вращения регулятор 131 уменьшает впуск энергоносителя в турбину, а при снижении частоты — увеличивает. Назначение первичного регулирования заключается в удержании частоты в допустимых пределах при нарушении баланса активной мощности. При этом частота до номинального значения не восстанавливается, что обусловлено статизмом регуляторов. Общее первичное регулирование частоты должно осуществляться всеми электростанциями в меру имеющихся возможностей. В настоящее время в России ТЭЦ, работающие по теплофикационному режиму, в ОПРЧ не участвуют. На АЭС ОПРЧ реализовано на втором блоке Ростовской АЭС, готовится реализация ОПРЧ на четвертом блоке Калининской АЭС (пуск блока до конца 2011г). Нормированное первичное регулирование частоты — организованная часть первичного регулирования, осуществляемая выделенными для этих целей электростанциями, на которых размещены первичные резервы и обеспечено их эффективное использование. Вторичное регулирование частоты — процесс восстановления планового баланса мощности путѐм использования вторичной регулирующей мощности для компенсации возникшего небаланса, ликвидации перегрузки транзитных связей, восстановления частоты и использованных при первичном регулировании резервов первичной регулирующей мощности. Вторичное регулирование может осуществляться автоматически или по командам диспетчера. Вторичное регулирование начинается после действия первичного и предназначено для восстановления номинальной частоты и плановых перетоков мощности между энергосистемами в энергообъединении. Третичное регулирование используется для восстановления резервов первичного и вторичного регулирования и для оказания взаимопомощи энергосистемам при неспособности отдельных энергосистем в составе ОЭС самостоятельно обеспечить вторичное регулирование. Пока в энергосистеме имеется вращающийся резерв активной мощности, системы регулирования частоты и мощности будут поддерживать заданный уровень частоты. После того как вращающийся резерв будет исчерпан, дефицит активной мощности, вызванный отключением части генераторов или подключением новых потребителей, повлечет за собой снижение частоты в энергосистеме. При отсутствии вращающегося резерва единственно возможным способом восстановления частоты является отключение части наименее ответственных потребителей. Это и осуществляется с помощью специальных устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР), срабатывающих при опасном снижении частоты. 132 Следует отметить, что действие АЧР всегда связано с определенным народнохозяйственным ущербом, поскольку отключение линий, питающих электроэнергией промышленные предприятия, сельскохозяйственных и других потребителей, влечет за собой недовыработку продукции, появление брака и т.п. Несмотря на это АЧР широко используется в энергосистеме как средство предотвращения значительно больших убытков из-за полного расстройства работы энергосистемы, если не будут приняты срочные меры по ликвидации дефицита активной мощности. При падении частоты и напряжения в энергосистеме, как правило, ее регулирование осуществляется за счет ввода резервных мощностей. Обычно подключаются резервные энергоблоки гидроэлектростанций, т.к. они наиболее маневренные в энергосистеме и могут достаточно быстро восстановить недостающий объем активной мощности. В случае отсутствия резерва возникает необходимость отключения ряда потребителей, что может привести к существенным экономическим потерям. Решением может служить использование различных систем аккумулирования. Наиболее эффективно с этой проблемой справляются гидроаккумулирующие станции (ГАЭС). При этом нужно учитывать, что для строительства ГАЭС требуется естественный перепад высот в 200 и более метров, а также территория для размещения 2-х, достаточно крупных бассейнов: верхнего и нижнего. Поэтому, в большинстве случаев требуется искать альтернативные решения регулирования частоты и напряжения в системе, особенно для локальных энергетических систем и потребителей, которые подключены на конце радиальной ветви крупной энергосистемы. Естественно, что для небольшой локальной системы строительство ГАЭС, даже если топография местности позволяет это сделать, нецелесообразно. В этом случае, для регулирования частоты и напряжения в системе достаточно эффективно можно использовать другие типы аккумуляторов энергии. Наиболее подходящими в этом случае будут электрохимические аккумуляторы, ионисторы, СПИНы и КНЭ. Не смотря на достаточно хорошие энергетические показатели, ионисторы и СПИНы не нашли своего применения в качестве регуляторов частоты и напряжения в энергосистемах. Это объясним их, пока еще достаточно высокой, ценой. Конечно, в будущем, появление подобных систем вполне реально. В небольших локальных системах электрохимические аккумуляторы достаточно эффективно применяются в качестве источников активной мощности. Однако, из-за сравнительно небольшой выдачи мощности, применении электрохимических аккумуляторов ограничено. 133 В наше время в качестве источников активной мощности применяют плантации кинетических накопителей, принцип действия которых основан на вращении маховика (рис. 12, 13). Накопители данного типа практически мгновенно способны выдать в энергосистему мощность для восстановления номинальной частоты и напряжения. Однако применение подобных систем имеет существенный недостаток. При передаче мощности от маховичного накопителя энергосистеме, частота вращения маховика снижается и, соответственно не является кратной частоте электрического тока системы. Существует два пути решения данной проблемы: - применение специального вариатора, который позволяет поддерживать необходимую частоту на валу генератора; - подключение данного типа накопителя к системе через инвертор. Рис. 53. Комплекс Smart Energy Matrix и кинетическая установка, из которых он состоит (иллюстрация компании Beacon Power). 134 Рис. 54. Первая станция, созданная на основе супермаховиков Beacon Power открытая в Стивентауне (Фотография с сайта www.beaconpower.com). На сегодняшний день вариаторы, подходящие для применения с маховичным накопителем, находятся в разработке. Это достаточно сложные механические конструкции, применение которых на начальном этапе будет ограничено их высокой стоимостью. Ряд разработок и патентов в этой области принадлежат нашему соотечественнику – Гулиа Н.В. Использование инверторов приводит к дополнительным потерям электроэнергии (примерно 4 – 6 %). Стоимость инвертора зависит от передаваемой через него мощности и от качества сигнала на выходе (чем ближе форма сигнала к синусоиде, тем выше стоимость инвертора), и может варьироваться от ста до нескольких тысяч $/кВт. Американская компания Beacon Power, основанная в 1997 году, создала целую линейку тяжелых стационарных супермаховиков, предназначенных для включения в промышленные энергосети. Расчетный срок службы этой конструкции – 20 лет, диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50 по Цельсию. Заявленная устойчивость системы к землетрясениям – 40 секунд без повреждений при силе толчков до 7,6 по шкале Рихтера. Beacon Power сообщает, что потеря энергии, закачанной и позднее забранной из этих накопителей, составляет 2%, что заметно лучше, чем у систем хранения энергии, основанных на иных принципах (химические аккумуляторы, гидроаккумулирующие станции). Аккумуляторы предназначены для работы в качестве буфера, компенсирующего резкие пики и спады потребления в течение суток. В США, например, уже действует многомиллионный рынок регулирования частоты тока в сети. Специализированные компании 135 предлагают генерирующим компаниям услуги по регулированию частоты в сети. Энергетические компании, испытывающие проблемы с наличием и мгновенным подключением резервных мощностей в пики нагрузки и с проблемой «лишней» энергии в моменты спада потребления, заключают контракты с небольшими компаниями на услугу «регулирование частоты». Для АЭС и ТЭС гонять то «вверх», то «вниз» мощности энергетически невыгодно, а если говорить буквально о секундной оперативности в изменении мощности, то и попросту – невозможно. Для таких услуг Beacon Power предлагает применять целые кластеры маховичных накопителей с соответствующей управляющей электроникой, которые обладают высокой пиковой мощностью и могут очень быстро реагировать на скачки частоты в подключенной к ним сети. Этот проект Beacon Power называется Smart Energy Matrix (рис. 4.2). Он представляет собой 18-тонный контейнер (морской, 30-футовый), содержащий 10 маховичных накопителей Smart Energy 25, с суммарной продолжительной мощностью в 1 мегаватт (на короткое время, в несколько минут, и до 2 мегаватт), и с накапливаемой энергией – до 250 киловатт-часов. Время реакции всей этой системы порядка 5 миллисекунд. В планах компании – строительство целых стационарных комплексов по регулированию частоты сети (и поставке мощностей в пик нагрузки сети). Причем фирма намерена не только предложить такой продукт клиентам, но сначала построить в разных частях страны такие заводы для собственного владения. Beacon Power станет не только поставщиком оборудования, но и сама выйдет на рынок регулирования частоты сети. 20-мегаваттный (по максимальной мощности, выдаваемой или, наоборот, впитываемой в течение 15 минут) регулирующий завод будет состоять из 200 супермаховиков. Их суммарный запас энергии составит 5 мегаватт-часов. Поглощая или выдавая по первому требованию эти самые 20 мегаватт мощности, такое сооружение (занимающее, к слову, площадь всего в 20 соток, включая все сопутствующее оборудование) способно обеспечивать 40-мегаваттную «вилку» в реагировании той или иной электрической сети на колебания в потреблении энергии. При этом время полной реакции, то есть, время, требуемое на подключение в сеть всей своей пиковой мощности, у данного завода составит менее 4 секунд. Не надо также забывать, что в случае использования подобных аккумуляторов для ОПРЧ блок будет работать в базовом режиме, а, следовательно, с наивысшим коэффициентом использования установленной мощности (КИУМ). Установка 500МВт аккумулирующих мощностей эквивалентна строительству нового блока АЭС в 1000 МВт, а стоимость одного блока колеблется в диапазоне 1,5–1,6 млрд. долларов США по данным Гендиректора концерна «Росэнергоатом» С. Обозова. Стоимость аккумуляторов оценивается на 136 уровне 400-500 $/кВт установленной мощности, и это при сроке монтажа не более 3–4 месяцев. С экономической точки зрения разработка кластеров массивных супермаховиков, подобных разработкам Beacon Power, в нашей энергетике может принести значительную прибыль с учетом вводимого ограничения по тарифам для АЭС и ТЭС, не участвующих в регулировании частоты сети. Не надо забывать и о повышении надежности и безопасности оборудования АЭС и ТЭС, при условии постоянной работы в базовом режиме без колебаний мощности. Перспективы для подобных разработок у нас есть: это приоритет по патентам профессора Н.Гулиа и реальный опыт Атомпрома при создании высокооборотных центрифуг для обогащения урана. По заказу фирмы Сименс профессором Н.Гулиа испытаны магнитные подшипники для ротора весом 1,5 т. Российские разработки в области высокооборотных центрифуг считаются одними из лучших в мире. В ЦНИИ «Дельфин», специализирующемся на разработке гироскопов с быстровращающимся ротором для ВМФ разработан специальный виброустойчивый гидростатический подшипник скольжения, выдерживающий 300 000 оборотов в минуту. Соединение этих составляющих при соответствующем финансировании может создать условия для разработки в России супермаховика промышленного использования. Не надо забывать и о других приложениях подобных систем аккумулирования, о которых говорилось выше (источники бесперебойного питания, источники аварийного питания, транспорт и т.д.). На базе нанотехологии разработано углеродное волокно невероятной прочности – на несколько порядков прочнее стали. Подобные разработки открывают неограниченные возможности для кольцевых супермаховиков с концентрацией энергии до 50 кВт•ч/кг и выше, что превышает показатели, например, водорода, как самого энергоемкого на сегодняшний день материала. Доведение до подобных параметров плотности энергии совершит переворот в энергетике и транспорте. Вполне возможно, что в будущем супермаховики будут основным конкурентом водородной энергетики, которой все прочат большие перспективы. Применение больших кольцевых супермаховиков для нужд аккумулирования энергии, вырабатываемой на АЭС и ТЭС, позволит перевести весь парк АЭС на работу исключительно в базовом режиме, что, в свою очередь, позволит увеличить коэффициент использования установленной мощности (КИУМ), повысить надежность и устойчивость работы АЭС, исключить потери на балансирующем рынке и потери в виде штрафных санкций (до 5% от тарифа отпускаемой электроэнергии) за неучастие в ОПРЧ, выйти на рынок услуг по регулированию частоты сети не только в России, но и за рубежом. 137 Проект 2 В условиях формирующегося рынка такого инновационного продукта как ВТСП керамика можно сделать только приблизительные оценки емкости рынка. Общая емкость рынка России оценивается в 50 – 70 млн. руб. Можно ожидать роста спроса на ВТСП керамику до 150 – 200% в год в ближайшие 3 – 5 лет. Проект 3 Мировой рынок сверхпроводниковой продукции в 1995 году составлял 1,7 млрд. долларов, на 2010 год оценивался в 50 млрд. долларов, а в 2020 – в 244 млрд. долларов. Рынок будет расти за счѐт двух факторов: удешевления сверхпроводниковой продукции и увеличения объѐмов производства. Оба этих фактора зависят от развития и совершенствования технологий производства ВТСП-2G. Во многих странах мира и в России выполняются научные исследования в области нанесения буферных биаксиально текстурированных тонкопленочных покрытий, на которые эпитаксиально наносят тонкий слой высокотемпературного сверхпроводника. Зарубежные компании American superconductor (USA), SuperPower (USA), Fujikura (Japan), EHTS (Germany) имеют дорогостоящую технологию нанесения буферных слоев. Стоимость получения буферного слоя иногда достигает 70% относительно стоимости ленты. При этом наилучшие результаты получаются при нанесении текстурированного буферного слоя методом IBAD. Использующие данную технологию компании SuperPower и Fujikura последние несколько лет являются лидерами по токонесущим свойствам и длинам выпускаемых ВТСП-2G лент со стабильными высокими характеристиками. Для получения слоя ВТСП компания SuperPower (USA) применяет метод MOCVD – Metal Organic Chemical Vapor Deposition (химическое осаждение из паров металлоорганических соединений), а в компании Fujikura (Japan) – PLD – Pulsed Laser Deposition (метод импульсного лазерного напыления). Этими методами получают наиболее качественные и воспроизводимые ВТСП слои. Сочетание технологии IBAD получения буферных слоѐв с технологией MOCVD или PLD получения слоя ВТСП на данный момент кажется наиболее перспективным решением для получения ВТСП-2G ленты. Анализ конкурентоспособности продуктов, их преимущества перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение научнотехнических, экономических показателей, эксплуатационных характеристик и т.п.) Таблица 57. Производи тель PILLER ACTIVE POWER URENC O PENTA DYNE BEACON POWER Русский сверхпрово дник 138 Модель PB 1100 Cleansource 2 SP 200 VSS+dc Gen 2 Gen 3 Gen 4 КНЭ-1 Изображен ие Скор. вращен, об./мин. Раб. с уст. мощн, с/кВт. Энергоемк ость, МДж / кВт*ч. Высота, мм. Масса, кг. Удельная энергоемко ст, Вт*ч/кг. 3600 7700 37800 54000 22500 22500 16000 3000 25/600 12/250 30/200 12,5/19 0 10800/2 900/15 900/25 10/1000 (40/250) 15/4,2 3/0,83 6/1,67 2,4/0,6 21,6/6 13,5/3,7 5 90/25 10/2,8 220,88 240,96 158,13 178,21 123 123 205,82 100 5620,2 1615 1402,5 552,5 756,5 777,75 2650 1000 0,7 0,47 1,18 1,18 8 4,7 10 2,8 Проект 1 Применение накопителей энергии для частотного регулирования электрического тока в крупной энергосистеме нашло свое место сравнительно недавно. Ведущей компанией в этой области можно назвать Beacon Power. Данная компания уже создала полноценную систему, которая способна осуществить регулирование напряжения и частоты тока в сети. В данном направлении работают ряд компаний, разработки которых представлены в таблице ниже. Основные мировые производители маховиков и их разработки. В России разработкой кинетического накопителя энергии на основе маховика занимается компания «Русский сверхпроводник». На территории ОЭЗ «Дубна» планируется продолжение выполнения работ по разработке КНЭ различных модификаций (перечень работ указан в п. 3.4 настоящего бизнес-плана) и наладить выпуск линейки из 3-х типов накопителей энергоемкостью в 10, 30 и 50 МДж. Они получат рабочие названия КНЭ-1, КНЭ-2 и КНЭ-3 соответственно. Само производство разработанной продукции планируется в 4 кв. 2-ого года реализации проекта. Данный накопитель способен решать следующие задачи: - регулирование частоты и напряжения электрического тока в системе электроснабжения; - обеспечение качественного электроснабжения в локальной энергосистеме, которая базируется на установках использующих возобновляемые источники энергии; - оптимизация работы дизельной станции; обеспечение рекуперации энергии при движении электротранспорта (электропоезда пригородного и дальнего сообщения, трамваи, троллейбусы); 139 - обеспечение надежного бесперебойного питания при переходе на резервное питание; - гашение пиков нагрузки потребителя при запланированном подключении мощного электрооборудования. Сравнение конкурентных преимуществ КНЭ, разработанного на территории ОЭЗ Дубна перед аналогами на рынке. Табл.58 Маховики Это и есть СуперКНЭ , так махови как он ки маховик и есть Аккумулятор Суперкон ы с жидким денсаторы электролито м Натрийсерные аккумулят оры Мощность, МВт 0,1-10 0,1-10 1-5 0,01-0,1 1-100 Запас энергии, кВт*ч 1-10 1-50 1-100 50-2 тыс. 1-50 тыс. Средня я Хорошая Слабая Слабая до 10 до 15 1-10 тыс. циклов 1-4 тыс. циклов > 90 % 90 % > 90 % 75%-80% 85% 300-800 8001200 1450 3500 2500 Стабилизац ия напряжения Хорошая и реак. мощности Срок службы, лет 20 Сильные и слабые стороны КПД Капитальна я стоимость, $/кВт Операцион ная < 50 80 85 800 600 стоимость, $/кВт-год Проект 2 В результате реализации проекта будет создано первое в России опытное серийное производство ВТСП керамики. Конкурентоспособность производства будет обеспечена за счет 140 проведения НИР и ОТР, которые позволят превзойти современный мировой уровень рабочих свойств ВТСП керамики и одновременно заметно снизить себестоимость производства. Показатели продукции (проекта и аналогов): Табл.59 Наименование показателей Технические: Величина 1 захваченного магнитного поля Стоимость на 2 рынке, тыс.руб. Продукция проекта Аналог 1 Adelwitz Technologiezent rum GmbH (ATZ), Германия Аналог 2 Institut für Photonische Technologien e.V. (IPHT), Германия Аналог 3 ФГУП ВЭИ им. В.И. Ленина 1,3 – 1,5 Тл 0,9 – 1,1 Тл 1,0 – 1,2 Тл 0,7 – 0,8 Тл 65 –75 80 – 150 120 – 150 – Проект 3 Табл 60. Наимен ование показат елей 1 Длина ленты Стоимо сть на рынке, 2 (цена,$ за 1 метр) Аналог 2 SuperPow er Аналог 3 Брукер Аналог 4 American Superconduct or 1м. 70-85 Продукция проекта Аналог 1 Суперокс До 800 м. Нет образцов, ориентирово чно через 12 года 1м. Продают только изделия с лентой 45-65 - 80-95 $ Не поставляет Мировой рынок накопителей энергии составляет $9,8 млрд. и имеет 3 сегмента – ИБП, поддержка энергосистем и управление крупными энергосистемами. Сегмент «Поддержка энергосистем» является целевым для КНЭ с супермаховиками, поскольку здесь накопители применяются для решения проблем качества ЭЭ в средне промышленном масштабе и являются привлекательными по потенциалу роста. В 2008 г. мировой рынок в сегменте «Поддержка энергосистем» составил $707 млн. и будет расти с темпом в 21% до 2015 года (~20% до 2030 г.). 141 Проект 2 В условиях формирующегося рынка ВТСП керамики можно сделать приблизительные оценки емкости рынка. Общая емкость рынка России оценивается в 50 – 70 млн. руб. Можно ожидать роста спроса на ВТСП керамику до 150 – 200% в год в ближайшие 3 – 5 лет. Потенциальными потребителями ВТСП керамики являются: научные лаборатории; конструкторские бюро; заводы, работающие и ведущие разработки в области высокоэффективных электрических устройств, в т.ч. электромоторов и генераторов и т.д., технические ВУЗы, ОАО РЖД (проект по маглев). Проект 3 В условиях формирующегося рынка ВТСП-ленту можно сделать приблизительные оценки емкости рынка. Общая емкость рынка России оценивается в 35 – 45 млн. руб. Можно ожидать роста спроса на ВТСПленту до 100 – 200% в год в ближайшие 3 – 5 лет. Потенциальными потребителями ВТСП – ленты являются: научные лаборатории; конструкторские бюро; заводы, работающие и ведущие разработки в области высокоэффективных электрических устройств, в т.ч. электромоторов и генераторов и т.д., технические ВУЗы, ОАО РЖД. Планируемые объемы продаж продукции по годам: Проект 1 Создаваемое производство способно обеспечить выпуск серий КНЭ в объеме 50 – 80 штук в месяц. Проект 2 Мощность создаваемого производства объемной ВТСП керамики 1000 – 1200 штук блоков в год. Проект 3 Мощность создаваемого производства ВТСП – ленты до 100 000 метров год. 7. Анализ рынка лазерных технологий Лазерные технологии являются критически важными для многих областей промышленности. К отраслям, в наибольшей степени нуждающимся в лазерных технологиях, относятся следующие: медицина, военно-промышленный комплекс, телекоммуникации, авиакосмическая сфера, металлургия. В промышленно развитых странах за рубежом освоение лазерных технологий имеет серьезную государственную поддержку – прежде всего там, где развита лазерная индустрия. В западных странах функционируют центры услуг по лазерной обработке ―job-shop‖, то есть региональные центры лазерных технологий, выполняющие заказы предприятий своего региона на обработку материалов и изделий лазерным лучом. 142 Кроме того, часто в рамках федеральных программ создаются системы лазерных информационно-консалтинговых центров, которые должны организовывать сотрудничество предприятий-потребителей с фирмами – исполнителями заказов на лазерную обработку материалов, измерения и пр. Недиодные лазеры. Мировой рынок лазеров испытывает сильное влияние глобальных тенденций сегодняшней экономики, поскольку недиодные лазеры в большинстве своем используются в промышленном и медицинском лазерном оборудовании. Для внедрения такого оборудования требуются значительные финансовые средства, а их у потенциального покупателя может не хватать в силу неблагоприятных общих экономических тенденций * Источники: К. Кинкэйд, С. Дж. Андерсен. Лазерный рынок в 2007 году // LFW, США, Проблемы стандартизации и сертификации в лазерно-оптической отрасли // Лазер-Информ. – №4 (379). – Февраль 2008 Рис.55 Общемировой объем продаж лазеров с 2004 по 2008 гг. (млрд. долл.) США В последние годы наблюдался рост рынка, объемы продаж недиодных лазеров в мире возросли на 10%. Но, с другой стороны, по мере усиления корреляции рынка фотоники с потребительским рынком он становится все более подверженным тем же факторам, которые определяют динамику последнего, - доверие покупателей, цены на нефть и недвижимость, кредитные ставки, сбалансированность рынка труда, состояние валют. В результате в 2007 года, после сильного взлета в первой половине года, лазерный рынок во второй половине испытал заметные перепады, причем рынок далеко не однороден. В частности, на подъеме оказался спрос на лазеры для обрабатывающей промышленности - в результате появления новых быстро 143 развивающихся рынков для них в Китае и Индии. В секторе научноисследовательского оборудования спрос на лазеры сохранился на уровне предыдущего года, а в секторе микроэлектроники - заметно упал во многих регионах мира. В секторе медицинского оборудования продажи лазеров сильно зависят от готовности потребителей платить за новые медицинские услуги, поэтому имеют место и спады, и явный рост спроса. Рис.56 Распределение мирового рынка недиодных лазеров по видам применений Эксперты отмечают, что сегодня появилось удивительно большое число новых видов лазерной техники и основанных на ней технологий фотонные кристаллы, светодиоды большой яркости, солнечные батареи, плазмоника, аттосекундная физика, лазерная керамика для нового поколения излучателей с мощностями мегаваттного уровня и др. Фотоника как отрасль имеет огромное влияние на общество и становится все более инновационно активной. Одним из наиболее мощных «новых» рынков для лазеров и оптоэлектроники является фотоэлектрическая (PV) энергетика. На конференции ―SEMICON West‖ в 2007 году более 160 компаний – поставщиков оборудования, подсистем и материалов, используемых для производства солнечных ячеек (фотоэлектрических батарей), активно рекламировали свою продукцию. По оценке экспертов, суммарный рынок PV-оборудования и материалов составил в 2006 году 3,7 млрд. долл., причем наибольший объем продаж дали материалы с 144 нанесенным поликристаллическим кремнием. К 2010 году прогнозируется рост этого рынка до 10 млрд. долл. Еще одним примером рынка с огромным потенциалом спроса на оптические технологии является сектор наук о жизни. Продажи биомедицинской оптической продукции утроились за период 1995 – 2005 гг., достигнув уровня в 6 млрд. долл., а к 2010 году они должны возрасти еще в 5 раз. Рис.57 Распределение мирового рынка недиодных лазеров по типам Страны Азии Несмотря на констатацию замедления роста мировой экономики еще в 2007 году, некоторые географические регионы демонстрируют растущую мощь и влияние на мировой рынок. Это, в первую очередь, – Япония, Китай, Индия и некоторые европейские страны. Стабильность азиатского и европейского рынков помогла многим лазерным и оптоэлектронным компаниям компенсировать вялость американской экономики в 2007 году, особенно в индустриальном секторе. Европа Европейские производители лазерной техники были достаточно успешны в последние годы. Заметный спрос отмечен в части сложных систем технического зрения, метрологической аппаратуры в оборонной полупроводниковой и авиакосмической промышленности, лазерных устройств для оборонных применений. Еще один быстро растущий сектор европейского лазерного рынка - светодиоды и органические светодиоды, где европейские специалисты занимают ведущие позиции в части новых разработок. 145 Тенденции Выход волоконных лазеров на рынок недиодных лазеров и продолжающееся вытеснение недиодных лазеров диодными во многих применениях - от медицины до графики Рост производства твердотельных лазеров, обусловленный как разнообразием требований к лазерным источникам в различных приложениях, так и совершенствованием систем накачки таких лазеров лазерными диодами Рост продаж волоконных лазеров в 2007 году составил 40%, более того, они «захватывают» уже устоявшиеся рынки особенно в части промышленных технологий, где они не открывают новых применений, а заменяют другие лазеры. Сферы применения: 1.Лазеры для обработки материалов Производство полупроводников и изделий из них продолжает оставаться главным рынком лазерной и оптоэлектронной промышленности. Объем продаж технологических лазеров за 2007 году оценивается в 41 тыс. шт., на 6% больше, чем в 2006 году, в денежном выражении это составило 1,7 млрд. долл., на 8% больше, чем в предыдущем году. Суммарный рынок технологических лазерных установок и систем оценивается в 6,1 млрд. долл., он вырос за год в денежном выражении на 6%. Основными слагаемыми этого сегмента рынка лазеров стали волоконные лазеры (их продано за 2007 год примерно на полмиллиарда долларов) и мощные СО2-лазеры (их сбыт увеличился на 10% по сравнению с 2006-м). Несмотря на рост продаж продукции этой отрасли на 26% в 2006 году, из-за низкого потребительского спроса рост продаж в 2007 году составил всего около 1%, в 2008 году наблюдалась бóльшая оживленность, однако ухудшение экономической ситуации сильно снизило мировые прогнозы. 2. Медицина Быстро растущая часть «медицинского» сектора лазерного рынка - это диагностическое оборудование, а также различные лазерные коррекции (пластическая и эстетическая хирургия). Мировой рынок лазерных медицинских систем для хирургии и терапии продемонстрировал в 2007 году 10%-й рост. Однако не наблюдалось роста в сфере лазерного медицинского оборудования для коррекции зрения, из-за чего не было и роста спроса на используемые в таком оборудовании эксимерные лазеры. 3.Фундаментальные научные исследования 146 Сектор лазерной аппаратуры для фундаментальных научных исследований в 2007 году в США сохранил свое значение третьего по важности в рамках рынка недиодных лазеров. Вообще говоря, границы этого сектора рынка являются весьма размытыми, так как трудно разграничить фундаментальные и прикладные исследования. Еще одна особенность этого сектора лазерного рынка - быстрая эволюция оборудования. 4. Аналитические приборы Вне сферы наук о жизни применения лазерно-оптических аналитических приборов также весьма многочисленны. Примером может служить аппаратура для анализа распределения частиц по размерам, уже традиционно используемая в таких отраслях, как производство цемента, металлических порошков, пищевой и фармацевтической промышленности. 5. Нанесение графических изображений, цветная печать Рынок графических технологий продолжает мигрировать к парадигме цифровой печати, и это не лучшим образом сказывается на продажах недиодных лазеров в этом секторе. Для них, по-существу, осталась здесь единственная большая ниша - подготовка печатных клише путем переноса на пластину текста или изображения из компьютера (―computer-to-plate‖, или СТР-система). В таких системах используются сейчас твердотельные лазеры с диодной накачкой, излучающие зеленый свет. Другие применения недиодных лазеров в сфере нанесения изображений - цифровая фоторетушь, нанесение титров на пленку, изготовление карт печатных схем - продолжают существовать. 6. Аппаратура для шоу и дисплеев Мировой рынок лазерной продукции для шоу и дисплеев продолжает потреблять недиодные лазеры во всевозрастающем количестве, но область наибольшего спроса уже переместилась из Европы в Китай. К сожалению, при увеличении числа продаж в этом секторе рынка объем выручки здесь не растет - из-за снижения цен, особенно на лазеры мощностью до 2 Вт. С момента появления на рынке «зеленых» твердотельных лазеров (в 1997 году) и их освоения в секторе шоу-систем цена на них здесь постоянно снижается, и сегодня для лазеров с выходной мощностью £1 Вт она составляет всего 20% от той цены, которая была в 1997 году. Причиной является освоение и развитие производства таких лазеров в Китае, разработка полностью твердотельных RGB- и RGY-проекторов и переход лазерных шоусистем в разряд продукции массового спроса. Заметной тенденцией в этом секторе рынка является переход к проекционным системам на основе диодных лазеров, которые и здесь могут сильно потеснить недиодные лазеры в ближайшие два года. 147 Военные и авиакосмические применения Другие сегменты рынка Измерения и диагностика, оптическая связь, считывание штриховых кодов, оптическая память. Большинство этих областей применений лазерных источников излучения или целиком заняты диодными лазерами и потому будут рассматриваться во второй части обзора по лазерному рынку (например, считывание штрихкодов), или представляют собой смесь отдельных небольших секторов лазерных технологий, динамика потребления недиодных лазеров в которых не имеет явных общих закономерностей. Диодные лазеры Диодные лазеры, в отличие от недиодных, производятся обычно большими сериями, являются относительно дешевой продукцией, и их рынок напрямую зависит от конечного потребителя - прямо или через его спрос на рынке телекоммуникаций. Единственным исключением являются мощные диодные лазеры, которые используются в тех же промышленных и медицинских применениях, что и недиодные, и стоят дорого, но они составляют всего 8% от общего объема рынка лазерных диодов. Рис.58 Эволюция мирового рынка диодных лазеров В полном соответствии с наблюдающейся здесь долговременной тенденцией объем продаж диодных лазеров в 2007 году вырос. За исключением цикла «бум – провал» в 1998 – 2003 гг. временной ход рынка лазерных диодов в целом демонстрирует картину стабильного роста со средним темпом 7,6% в год. 148 Рис.59 Распределение мирового рынка диодных лазеров по типам Сферы применения: 1.Телекоммуникации Сектор телекома, включая передатчики сигнала, продолжает расти, особенно в части так называемых FTTх-применений (волоконные линии «дом / узел связи / офис»). Другие продукты, вышедшие на сильные позиции на рынке диодных лазеров для телекома, - это перестраиваемые лазеры и передатчики на 40 Гбит/с (и уже говорят о 100 Гбит/с). Перестраиваемые лазеры являются главным элементом переконфигурируемых оптических «прибавить / убрать» мультиплексоров (reconfigurableoptical ―add / drop‖ multiplexersROADMs) в гибких WDM-системах связи. 2. Оптическая память После спада в 2006 году сектор оптической памяти рынка диодных лазеров в 2007 году продемонстрировал неплохое восстановление. Главной причиной роста стал переход к следующему поколению техники оптической записи и считывания информации. Что касается рынка 405-нм лазерных диодов, то его будущее вполне обеспечено: с каждым годом растет использование форматов HD и Blu-ray, также эти типы диодов используются в популярной Play Station 3. А с ростом продаж 405-нм лазерных диодов будет развиваться и сектор оптической памяти рынка лазерных диодов. 3. Диодные лазеры высокой мощности Этот сектор рынка растет в последние годы в наименьшей степени. Единственный подсектор, растущий наиболее быстрыми темпами, – это производство мощных диодных лазеров для накачки твердотельных лазеров, включая волоконные. Для других подсекторов этого рынка рост оказался либо очень слабым, либо вообще отрицательным. 149 4. Медицина Все лазеры, используемые в офтальмологии (для рефрактивной хирургии и фотокоагуляции), общей хирургии, терапии, косметологии и диагностике. 5. Регистрация изображений Лазеры для настольных принтеров, факсов и регистраторов изображений отнесены в эту категорию вместе с диодными излучателями, используемыми в коммерческих системах, – цветоделителях, высокопроизводительных принтерах, выходных блоках радаров, спутников и т.д. Другие сегменты рынка Передача данных остается наиболее емкой и быстрорастущей составляющей этого сегмента рынка диодных лазеров, формируя примерно 86% спроса в нем. Параллельные оптические соединительные линии наконец заняли в прошлом году сильные позиции (эти линии, использующие цепочки 850-нм VCSEL-диодов, применяются для связи в суперкомпьютерах и маршрутизаторах терабитной емкости). Россия Доля России в мировом рынке с учетом продаж как внутри страны, так и за рубежом составляет в настоящее время не более 1,5%. Причем более 70% оборудования не соответствует мировому уровню. Российский потенциал оценивается примерно в 10% мирового рынка, т.е. 5 – 10 млрд. долларов США. Ежегодный объем продаж лазерных систем на рынке ЕС превышает 6,1 млрд. евро. Объем экспорта российских станков для лазерной резки, сварки и маркирования составляет 70 млн. долларов США. В России практически отсутствует современная технологическая база, более 80% промышленных предприятий нуждаются в оборудовании и различных технологиях лазерной обработки. В то же время производительность самого лазерного оборудования довольно высока, и одна из проблем обеспечения экономически выгодного его использования – достижение загрузки оборудования на полную мощность, чего не всегда удается добиться в рамках объемов производства одного российского предприятия. И, несмотря на то что все же отечественные предприятия выпускают практически все известные виды лазерной техники и в широком ассортименте, современному мировому техническому уровню отвечает не более 5 – 10% от всех этих моделей, а многие из них остаются опытными образцами. Однако в последние годы более активно проходят программы по стандартизации лазерного излучения, в частности, План национальной 150 стандартизации в области лазерной метрологии и радиометрии на 2008 – 2012 годы включает в себя 12 стандартов, 11 из которых разрабатываются с учетом международных стандартов, т.е. будут гармонизированы с международными стандартами. Как правило, эти стандарты являются аналогами соответствующих документов ISO. В то же время следует отметить, что система сертификации для лазерно-оптической отрасли была создана только в 2008 году – при поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование), причем она пока является добровольной, а не обязательной, следовательно, никакого надзора за исполнением этих стандартов не существует. Более того, в России отсутствует государственный подход к решению государственной проблемы сохранения технологической независимости страны, в частности, того, что касается лазерной промышленности. Нет структуры, которая занималась бы продвижением лазерных технологий в промышленность города, могла оказать независимую консультацию по сравнительной эффективности разных лазерных технологий и, при необходимости, была способна провести исследования и разработку таких технологий. Ежегодно из бюджета выделяются миллионы долларов на поддержку НИОКР по лазерам, но государство не контролирует использование их результатов. В итоге практически все новые научнотехнические результаты, получаемые в РАН и вузах, а также негосударственных малых предприятиях, быстро уходят за рубеж, часто с потерей прав на интеллектуальную собственность и за столь малую цену, что выручаемые средства вообще не влияют на дальнейшее развитие работ по лазерам в России. Следует также отметить, что в России в целом не существует отрасли «фотоника», из чего следует, что она не финансируется и не поддерживается самостоятельно. И наблюдается различие в подходах к развитию отрасли со стороны госпредприятий (ждущих дополнительного выделения бюджетных средств) и частных предприятий (ждущих удешевления заемных средств и введения налоговых льгот на развитие бизнеса). В то же время для формирования отрасли необходимы кооперация и диалог лазерных и оптических компаний. 151