Экономические науки Анализ рынка продаж новых автомобилей
advertisement
Экономические науки Анализ рынка продаж новых автомобилей в России за 2008 год Кузнецов Д.О., аспирант, Жариков В.В., д.э.н., к.т.н., профессор ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический университет, кафедра «Экономика и управление». 392000, Россия, г. Тамбов, ул. Советская, 106. 8(4752) 63-03-83. innovatika_tstu@mail.ru Аннотация. В статье проведен анализ продаж новых автомобилей за 2008 год, I квартал 2009 года. Приведены количественные данные продаж, изменение структуры различных сегментов рынка, проанализированы причины сокращения или увеличения долей рынка крупнейших производителей автомобилей. Ключевые слова: анализ продаж, доля рынка, структура автомобильных сегментов, автомобильный рынок. Нынешний кризис затронул все без исключения отрасли, однако некоторые из них особенно остро ощутили на себе негативное влияние экономического спада. Одной из таких отраслей является автомобилестроение. Падение продаж автомобилей, как новых, так и подержанных наблюдается во всех странах. Продажи новых легковых автомобилей в мире упадут в 2009 году на 13% – до 56,8 миллиона единиц. Такой прогноз опубликовало американское исследовательское агентство R. L. Polk & Co. В материалах исследования говорится, что падение авторынка США в 2009 году продолжит наращивать темпы: если в 2008-м спад продаж составил 17%, то по итогам наступившего года в стране будет продано еще на 19% меньше машин – всего 10,7 млн. штук, из которых продажи физлицам составят 8,5 млн.. "Возврат на уровень 2007 года – 16 млн. легковых автомобилей – возможен не раньше чем через три-пять лет, – прокомментировал расчеты Лайонел Айрон, глава департамента консалтинга и аналитики Polk. – Более точно этот срок можно будет рассчитать, оценив эффективность предпринимаемых правительством США мер". Эксперты Polk считают, что рынок Западной Европы окажется несколько менее восприимчивым к глобальному кризису. В 2009 году, по их прогнозам, продажи автомобилей в этом регионе упадут на 12%. А лучше всего переживет мировую рецессию Азия (за исключением Японии): здесь продажи снизятся на 6,8% – до 12,4 млн. единиц [1]. Россия не стала исключением. Бешеный темп прироста автопарка, который наблюдался последние 5 лет в стране, теперь превратился в стремительное падение. Если сравнивать с 2003 годом, то прошедший 2008 год оказался вполне успешным, так как было продано почти 2,5 млн. новых автомобилей. Однако если оценить долю прироста, то Российский рынок новых автомобилей ежегодно увеличивался на 50-60%, а прирост рынка по итогам 2008 года в сравнении с 2007 годом составил всего 10%, что явно говорит о смене тренда. В январе, феврале и марте 2009 года в России было продано 373 тысячи новых легковых автомобилей вместо 610 тысяч в первом квартале 2008 года. При этом доля «кредитных» продаж снизилась в среднем от 10 до 15%, хотя год назад таким способом покупали практически каждый второй автомобиль. Импорт пострадал еще больше — за те же три месяца этого года российскую границу пересекло лишь 149 тысяч машин. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее! На складах остаются тысячи нераспроданных автомобилей 2008 года выпуска, причем запасов некоторых моделей хватит еще на несколько месяцев — поставки более свежих машин начнутся не раньше лета 2009 года. [2] Анализируя рынок сбыта, нами была составлена таблица (см. табл. 1) продаж новых легковых автомобилей в России в период с 2003 года по I квартал 2009 года. Практически все бренды показывают отрицательный прирост продаж по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Лидерами в падении продаж стали те марки, которые номинируют цены в долларах и ежедневно пересчитывают их в рубли по текущему курсу: это Mitsubishi (-66,1%), Toyota(-45,9%), Lexus (-46%), Chevrolet(-48,3%), Chrysler(-82,8%), Dodge(80,2%) и Jeep(-79,7%).Виной тому стала существенная девальвация рубля к бивалютной корзине. Второй удар по автомобильной отрасли нанесли банки, существенно увеличив проценты на предоставляемые кредиты (от 8-10 % до 18-20%), да к тому же ещё и ужесточив требования к потенциальным заемщикам. Помимо экономического кризиса как такового на сбыт автомобилей повлияли и новые ввозные пошлины, введенные в России временно с начала 2009 года, которые увеличились на 5%. Всё это привело к тому, что продажи в первом квартале 2009 года оказались на 39% ниже аналогичного периода 2008 года. Но некоторым производителям автомобилей даже в таких непростых условиях все-таки удалось закончить квартал с положительной динамикой продаж: это Volkswagen (+40,6%), Skoda (+8,8%), Peugeot (+18,6%) и Citroen (+63,8%), Infiniti (+70,3%), Jaguar (+28,4%), Cadillac (+53,2%), Hummer (+61,8%) и Seat (+25,9%). Секрет успеха прост: дилеры этих марок до последнего держали «прошлогодние» цены, несмотря на растущие курсы валют. В условиях мирового экономического кризиса одним из наиболее важных показателей деятельности компании является показатель доли рынка, так как даже в условиях сокращения общего спроса на автомобили и снижения темпа роста продаж доля рынка может расти. Таблица 1- Статистика продаж новых автомобилей в РФ в период с 2003- первый квартал 2009 года. Марка 2003 2004 Изменен ие 2004/ 2003,% 2005 Изменен ие 2005/ 2004,% 2006 Изменени е 2006/ 2005,% 2007 Изменен ие 2007/ 2006,% 2008 Изменен ие 2008/ 2007,% I кВ. 2008 I кВ. 2009 1 ВАЗ Chevrolet Ford Toyota Nissan Hyundai Renault Daewoo Mitsubishi Kia Opel Mazda Chery ГАЗ Volkswagen Suzuki Honda Skoda УАЗ Peugeot Fiat Volvo Audi Mercedes Subaru Lexus BMW SsangYong Land Rover Citroen ЗАЗ 2 718000 22 350 20010 24809 9388 14490 11030 20305 17663 11204 7318 1628 6335 4044 3574 6678 8687 101 5027 3111 3205 1272 1397 3774 1582 2698 - 3 701342 56514 37831 43649 28434 50686 15496 35398 30097 18042 9153 8565 69976 7588 6386 6009 5428 18042 8165 87 5048 4100 4014 3733 3559 4807 350 2436 4124 - 4 -2,3 +152,9 +89,1 +75,9 +202,9 +249,8 +40,5 +74,3 +70,4 +61 +25,1 +426,1 +19,8 +57,9 +68,1 -18,8 -6 -13,9 +0,4 +31,8 +25,2 +193,5 +154,8 +27,4 +54 +52,9 - 5 711067 66531 57710 60414 46482 85408 28071 48623 55148 24528 9398 21120 476 47203 11936 9803 8906 7535 22994 9278 64 5713 6115 4848 4130 5369 6338 375 4080 6600 1150 6 +1,4 +17,7 +52,5 +38,4 +63,5 +68,5 +81,1 +37,4 +83,2 +35,9 +2,7 +146,6 -32,5 +57,3 +53,5 +48,2 +38,8 +27,4 +13,6 -26,4 +13,2 +49,1 +20,8 +10,6 +50,9 +31,8 +7,1 +67,5 +60 - 7 654153 111458 112103 95317 75529 92964 71725 66717 68845 59976 19983 32290 12242 43975 19186 16118 15723 14835 23681 14611 1319 10801 10050 9316 7604 10065 9031 4018 6299 11320 694 8 -8 +67,5 +94,3 +57,8 +62,5 +8,9 +155,5 +37,2 +24,8 +144,5 +112,6 +52,9 +2471,8 -6,8 +60,7 +64,4 +76,5 +96,9 +3 +57,5 +1961 +89,1 +64,3 +92,2 +84,1 +87,5 +42,5 +971,5 +54,4 +71,5 +39,7 9 683817 190553 169156 144975 116498 137151 100005 91302 100609 78616 66329 50597 37120 34610 33191 28597 38631 27445 26241 23677 15001 21077 15313 15330 15553 13148 14008 11277 12626 10580 10368 10 4,5 71,0 50,9 52,1 54,2 47,5 39,4 36,8 46,1 31,1 231,9 56,7 203,2 -21,3 73,0 77,4 145,7 85,0 10,8 62,0 1037,3 95,1 52,4 64,6 104,5 30,6 55,1 180,7 100,4 -6,5 1393,9 11 640194 235466 178515 188866 146532 185471 106677 95510 11567 87875 98431 73271 15728 19806 52860 38314 89152 50475 26776 45239 26482 21041 17076 16764 21780 14796 18383 17837 20433 11754 7697 12 -6,4 23,6 5,5 30,3 25,8 35,2 6,7 4,6 -88,5 11,8 48,4 44,8 -57,6 -42,8 59,3 34,0 130,8 83,9 2,0 91,1 76,5 -0,2 11,5 9,4 40,0 12,5 31,2 58,2 61,8 11,1 -25,8 13 149494 58498 39969 35628 37253 41925 23971 23941 21296 21101 23479 17094 5361 5297 7971 9890 15445 8999 4862 7962 5097 4238 3880 3388 4296 2705 4009 3051 4612 1866 - 14 90531 30268 28915 19278 22889 21062 14918 11692 7218 13509 11945 13176 957 2339 11207 4407 9218 9791 2750 9446 2701 2741 3302 2360 2990 1460 4011 2063 3031 3056 - Изменен ие I кВ. 2009/ 2008,% 15 -39,4 -48,3 -27,7 -45,9 -38,6 -49,8 -37,8 -51,2 -66,1 -36,0 -49,1 -22,9 -82,1 -55,8 40,6 -55,4 -40,3 8,8 -43,4 18,6 -47,0 -35,3 -14,9 -30,3 -30,4 -46,0 0,0 -32,4 -34,3 63,8 - Продолжение таблицы 1 1 2 GreatWall Ока Infiniti Iran Khodro Porsche Dodge Jeep 332 Dadi Hafei Chrysler 430 Cadillac 40 Alfa Romeo 201 BYD Jaguar 178 Derways Saab 375 Mini 128 Hummer Bentley 8 Tianma Tianye Ferrari Changfeng ZX-auto Maserati Brilliance Geely Aston Martin Rolls-Royce Lamborghini Lotus Shuanghuan FAW Lancia 1 Lifan Seat - 3 19438 267 594 572 211 163 140 93 345 194 83 90 260 15 20 - 4 +78,9 +33 +427,5 +81,1 +78,7 -8 +51,6 +1125 - 5 4070 42999 500 257 885 837 251 68 152 511 220 241 340 156 170 1610 30 50 - 6 +121,2 +87,3 +49 +46,3 +19 -58,3 +365 +136,6 -30,1 +75,3 +88 +88,9 +519,2 +100 +250 - 7 4788 16590 729 4534 1320 1068 1569 246 1253 1381 416 54 1694 893 681 383 496 360 265 210 96 39 70 - 8 +17,6 -61,4 +264 +315,6 +77,3 +65 +65,7 -20,6 +1014,5 +74,8 +209,5 +58,9 +45,9 +130,8 +55,9 -94 +130 +140 - 9 6238 4837 5540 5280 2249 2581 1890 1097 2246 1165 1485 808 2566 1135 710 757 678 772 236 67 51 65 190 1303 64 339 3721 40 10 30,3 -70,8 659,9 16,5 70,4 141,7 20,5 345,9 79,2 -15,6 257,0 1396,3 51,5 27,1 4,3 97,7 36,7 114,4 -10,9 -68,1 -46,9 66,7 -8,6 - 11 8324 1291 7793 2007 1940 4473 2901 122 512 1425 1596 321 5341 1689 242 1269 853 679 168 40 73 904 95 840 5808 54 12 33,4 -73,3 40,7 -62,0 -13,7 73,3 53,5 -88,9 -77,2 22,3 7,5 -60,3 108,1 48,8 -65,9 67,6 25,8 -12,0 -28,8 -38,5 -61,6 -30,6 48,4 147,8 56,1 35,0 13 2607 1102 681 389 938 795 406 308 74 920 285 249 202 191 928 - 14 833 1877 108 299 186 161 70 472 37 606 366 100 173 309 915 - 15 -68,0 70,3 -84,1 -23,1 -80,2 -79,7 -82,8 53,2 -50,0 -34,1 28,4 -59,8 -14,4 61,8 -1,4 - 24 6 - +600 - 12 3 6 3 - -100 -50 - 20 14 930 1 - +66,7 +566,7 -33,3 - 29 18 13 84 1077 300 248 45,0 28,6 15,8 - 46 13 11 17 4755 2182 58,6 -27,8 -15,4 -79,8 1485,0 779,8 662 232 618 292 -6,6 25,9 Среди увеличивших свою долю по итогам I квартала 2009 года на рынке можно отметить следующих производителей: Ford (на 1,2%), Mazda (на 0,8%), Volkswagen (на 1,7%), Skoda (на 1,1%) и Peugeot (на 1,2%). Это говорит о том, что предпочтения покупателей сместились в сторону именно вышеозвученных марок. Причины роста доли рынка у каждой марки свои: Ford увеличил своё присутствие на рынке в связи с тем, что в первом квартале 2009 года держал цены на автомобиле на уровне 2008 года благодаря наличию завода во Всеволожске и запуска на нем новой модели - Ford Mondeo; Mazda в первом квартале подняла цены на автомобили незначительно (5-10%), также на увеличение доли повлияла удачная смена флагмана продаж марки- Mazda 6; Volkswagen наиболее значительно увеличил свое присутствие за счет фиксации цен на автомобили в рублях, наличию завода в Калуге, а также увеличением маркетинговых расходов в России; Peugeot первый квартал успешно распродавал остатки автомобилей 2008 года по фиксированным в рублях ценам. Среди уменьшивших свою долю по итогам I квартала 2009 года на рынке можно отметить следующих производителей: Chevrolet (-0,6%), Toyota (-0,7%), Hyundai (-1,2%), Daewoo (-0,7%), Mitsubishi (-1,6%) и Opel (-0,7%). Причины падения доли рынка у всех одинаковы- привязка стоимости автомобилей к иностранной валюте, в следствии чего произошел значительный рост цен в рублях. Рассмотрим как изменились доли различных сегментов рынка новых автомобилей в России в I квартале 2009 года по сравнению с итогами 2008 года [3]. Таблица 2- Классификация автомобилей по классам. Класс A B C D E F Подклассы Длина Ширина До 3,6 м 3,6-4,2 м 4,2-4,4 м 4,4-4,6 м 4,6-4,9 м Более 4,9 м До 1,6 м 1,5-1,7 м 1,6-1,75 м 1,7-1,8 м Более 1,7 м Более 1,7 м Клиренс Тип кузова* С,Х,У С,Х,У С,Х,У С,Х,У С,Х,У С,Х,У Доли Доли сегментов сегментов 2008, % 2009, % 2,26 1,96 39,04 36,77 27,58 26,52 4,74 4,92 2,8 3,46 0,24 0,24 SUV MPV G/H Compact SUV До 4,6 м Midsize SUV 4,6- 4,8 м Более 4,8 м Full size SUV Пикапы Компактвэны Минивэны Более 18 см Более 18 см Более 18 см 4,2-4,5 м 1,75-1,85 м Более Более 1,85 4,5 м м Купэ, родстеры, кабриолеты Другие У 10,8 12,33 У 5,64 6,69 У 2,71 2,9 П У У 0,76 1,07 0,22 0,69 0,9 0,27 К, Р, КБ 0,26 0,17 1,88 2,18 Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы: 1. Сегмент рынка так называемых «Городских автомобилей»- классов А и В неуклонно снижается. Связано это с менталитетом российских покупателей- в нашей стране больше любят автомобили с кузовами седан, а таких в классах А и В немного. 2. Рост доли автомобилей Е класса. Причина была обозначена в предыдущем пункте. Большой выбор на рынке и относительная доступность большого автомобиля увеличили долю этого сегмента на 0,66%. 3. Увеличение доли классов внедорожников. Здесь наблюдается рост во всех подклассах группы. Рост связан с климатическими особенностями России, а также с практичностью автомобилей этого класса. Просторный автомобиль с большим клиренсом выглядит в глазах покупателей наиболее рациональной покупкой, тем более, что цена на автомобили класса SUV сравнима со стоимость седана D или E класса. Делать прогнозы продаж до конца 2009 года сейчас вряд ли уместно, однако по результатам уже полученных данных можно сделать следующие выводы: 1. Не стоит ждать восстановления автомобильного кредитования по крайней мере до конца 2009 года. Единственный выход в данном случае- правительственная программа поддержки автопрома, когда государство компенсирует 2/3 ставки рефинансирования от процента по кредиту. Однако по прошествии первого квартала 2009 года можно сделать вывод, что программа не стала массовой. Связано это с тем, что распространялась она только на автомобили базовой комплектации стоимость которых была не более 350 000 руб. В настоящее время принят законопроект о том, чтобы увеличить стоимость до 600 000 руб. 2. Цены на автомобили вырастут также при любом раскладе - это уже неизбежно. Концерны постараются переложить на потребителей рост импортных пошлин на иномарки, а также ослабление рубля по отношении к доллару и другим валютам. 3. Уменьшится импорт автомобилей с пробегом в основном из-за введения новых таможенных пошлин. Литература 1. Мировые продажи автомобилей в 2009 году упадут на 13% // Autonews.ru http://www.autonews.ru/automarket_news/index.shtml?2009/02/11/1449342 (Дата обращения 7.07.2009). 2. Игорь Владимирский. Авторынок России: задний ход // A-r.ru Авторевю, 2008. «http://www.autoreview.ru/archive/2009/08/stat/» (Дата обращения 7.07.2009). 3. Кузнецов Д.О. Динамика развития российского автомобильного рынка // Управление и общество. / Третья всероссийская научно - практ. конф. Тамбов., 2008. С. 170-172.
