Читать материал

Аналитический отчет о развитии рынка
кредитования физических лиц на покупку
автомобилей в банках Украины за ноябрь 2012
года
Исследование рынка кредитования
физических лиц на приобретение
автотранспорта, проведенное компанией
"Простобанк Консалтинг" по 50
крупнейшим розничным банкам Украины,
показало, что в ноябре 2012 года
наибольший темп роста средних
эффективных ставок, в основном за счет роста комиссионных
платежей, был зафиксирован в сегменте займов на покупку
новых иномарок.
Сегмент займов на покупку новых авто отечественной сборки характеризовался значительным
опережением темпов роста номинальных ставок над темпами роста эффективных ставок.
1. Общая характеристика рынка
Основными событиями на рынке автокредитования физических лиц в ноябре 2012 года стали
следующие:

количество банков, предлагающих кредиты на новые автомобили иностранного и
отечественного производства, не изменилось и составляет 33 и 26 учреждений соответственно;

количество банков, предлагающих кредиты на покупку б/у иномарок и б/у авто отечественной
сборки составило 11 и 5 учреждений соответственно;

снижение средней номинальной ставки по займам сроком 5 лет для новых автомобилей
иностранного производства на 0,03 п.п. до 17,9% годовых, и ее повышение на 0,26 п.п. до 18,15%
годовых - на покупку отечественного авто. При этом повышение средней эффективнойставки
составило 0,27 п.п. до 20,64% годовых и 0,05 п.п. до 21,75% годовых соответственно;
количество кредитных предложений на покупку новых иномарок снизилось на 49 программ до
уровня 271, а на покупку новых отечественных авто – на 2 программы до уровня 127, в то время как
количество кредитных предложений на покупку б/у иномарок и б/у отечественных авто сохранилось
на уровне 20 и 8 соответственно;


в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей иностранного производства по займам
сроком 3 года средняя номинальная и эффективная ставки увеличились на 0,05 п.п. до 20,08% и
23,86% годовых соответственно. Тогда как по кредитам на покупку б/у автомобилей отечественного
производства значения показателей не изменились, закрепившись на уровне 18,2% и 23,55% годовых
соответственно;

зафиксировано 1 новое акционное предложение в 50 исследуемых банках в сегменте
кредитования населения на покупку автотранспорта.
Что относится к количественным характеристикам рынка автокредитования населения, то в ноябре
2012 года количество кредитующих банков на покупку новых иномарок закрепилось на уровне 33
финансовых организаций, как и в предыдущие три месяца. Тогда как в январе-октябре 2012 года на
рынок вышло 4 новых банка. Тенденция по ссудам на приобретение новых автомобилей
отечественного производства была аналогичной – количество кредитующих банков в отчетном
месяце осталось на уровне 26 финансовых организаций, тогда как в январе-октябре 2012г.
количество организаций в данном сегменте выросло на 7 учреждений.
Количество финансовых учреждений, кредитующих на покупку б/у автотранспорта сроком на 3 года,
также не изменилось и составляет 11 банков в сегменте кредитования на автомобили иностранной
сборки и 5 учреждений - на автомобили отечественной сборки.
Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного
производства в ноябре 2012 года показала стремительную нисходящую тенденцию – значение
показателя снизилось на 49 программ до 271 предложений. При этом количество ссуд на покупку
новых автомобилей отечественной сборки в ноябре уменьшилось на 2 программы до уровня 127
ссуд. Таким образом, оба показателя вернулись к уровню, который был характерным для сентября
месяца.
График 1. Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей
иностранного и отечественного производства в ноябре 2012 года, шт. (по данным компании
Простобанк Консалтинг» )
Количество кредитных предложений в сегменте кредитования на покупку б/у иномарок и б/у авто
отечественного производства в ноябре 2012 года не изменилось и составляет 20 и 8 предложений
соответственно. Тогда как за период январь-октябрь количество предложений в сегменте
кредитования на покупку б/у иномарок увеличилось на 6, а предложений в сегменте б/у автомобилей
отечественного производства увеличилось на 4.
2. Ценовые характеристики рынка
Анализ динамики номинальных и эффективных ставок за ноябрь 2012 г. дает возможность сделать
выводы о том, что

повышение эффективной ставки на 0,27 п.п. до уровня 20,64% годовых в сегменте кредитов
на покупку новых иномарок вызвано, в основном, увеличением размеров одноразовых и ежемесячных
комиссий, так как номинальная ставка в этом сегменте повысилась всего на 0,03 п.п. до уровня 17,9%
годовых;

сегмент кредитов на покупку новых авто отечественной сборки, наоборот, характеризуется
стремительным повышением номинальной ставки (на 0,26 п.п. до уровня 18,15% годовых), в то время
как эффективная ставка за отчетный период повысилась всего на 0,05 п.п. до уровня 21,75% годовых;

повышение эффективной ставки на 0,05 п.п. до уровня 23,86% годовых в сегменте кредитов
на покупку б/у иномарок вызвано исключительно ростом номинальной ставки (также на 0,05 п.п. до
уровня 20,08% годовых).
На рынке кредитования на покупку новых автомобилей отечественной сборки средняя номинальная
ставка по займам на 5 лет в ноябре 2012 года повысилась на 0,26 п.п. до 18,15% годовых, тогда как в
январе-октябре 2012 года значение показателя уменьшилось на 1,05 п.п. до 17,89% годовых. При
этом минимальное и максимальное значения эффективной ставки в отчетном периоде не
изменились, закрепившись на уровне 0,01% (предложения от Universal Bank, БАНКА КРЕДИТ
ДНЕПР и ВТБ Банка, эффективные ставки по которым с учетом одноразовых и ежемесячных
комиссий находятся в диапазоне от 16,53% до 29,04% годовых) и 30,7% годовых (предложение
от Укрэксимбанка , эффективная ставка по которому с учетом одноразовой комиссии равна 31,41%
годовых) соответственно.
График 2. Динамика номинальных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей
отечественного производства сроком 5 лет в 2012 году, % годовых (по данным компании
«Простобанк Консалтинг»)
Что касается средней номинальной ставки по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного
производства, в ноябре 2012 года ее значение увеличилось на 0,03 п.п. до 17,9% годовых, тогда как в
январе-октябре 2012 года значение этого показателя увеличилось на 0,41 п.п. до 17,77% годовых по
займам на 5 лет. При этом минимальное и максимальное значения средней ставки в отчетном месяце
не изменились, закрепившись на уровне 0,01% (предложения от Universal Bank, БМ Банка , Банка
Кредит Днепр, ВТБ Банка и УкрСиббанка , эффективные ставки по которым с учетом одноразовых и
ежемесячных комиссий находятся в диапазоне от 16,53% до 40,61% годовых) и 30,7% годовых
(предложение от Укрэксимбанка, эффективная ставка по которому с учетом одноразовой комиссии
равна 31,41% годовых) соответственно.
График 3. Динамика номинальных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей
иностранного производства сроком 5 лет в 2012 году, % годовых (по данным компании
«Простобанк Консалтинг»)
Наиболее значительное повышение номинальных ставок было отмечено и в сегменте кредитования
на покупку б/у автомобилей иностранного производства – средняя номинальная ставка по займам
сроком 3 года увеличилась на 0,05 п.п. до 20,08% годовых, тогда как в январе-октябре 2012 года
значение показателя повысилось на 0,15 п.п. до 20,02% годовых. При этом минимальное и
максимальное значения эффективной ставки в ноябре 2012 года не изменились, закрепившись на
уровне 0% (предложение от Украинского Бизнес Банка , эффективная ставка по которому с учетом
одноразовой и ежемесячной комиссий составляет 23,16% годовых) и 26,75% (предложение от ОТП
Банка , эффективная ставка по которому с учетом одноразовой комиссии равна 28,15% годовых)
соответственно.
График 4. Динамика номинальных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей
иностранного производства сроком 3 года в 2012 году, % годовых (по данным компании
«Простобанк Консалтинг»)
В сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей отечественного производства значение средней
номинальной ставки не изменилось, закрепившись на уровне 18,12% годовых, тогда как в январеоктябре 2012 года значение индикатора уменьшилось на 0,73 п.п. Аналогичная тенденция была
отмечена для минимального и максимального значений показателя, которые закрепились на уровне
0% (предложение от Украинского Бизнес Банка, эффективная ставка по которому с учетом
одноразовой и ежемесячной комиссий равна 23,16% годовых) и 25% годовых (предложения от
Украинского Бизнес Банка и Банк 3/4 , эффективные ставки по которым с учетом одноразовой и
ежемесячной комиссий равны 31,09% и 25,29% годовых) соответственно.
График 5. Динамика номинальных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей
отечественного производства сроком 3 года в 2012 году, % годовых (по данным компании
«Простобанк Консалтинг»)
В сегменте кредитования на покупку новых автомобилей иностранного производства в ноябре 2012
года значение средней эффективной ставки увеличилось на 0,27 п.п. до 20,64% годовых по займам
на 5 лет, тогда как за период январь-октябрь ее значение увеличилось на 0,77 п.п. При этом
максимальное значение средней ставки в отчетном месяце не изменилось и составляет 43,68%
годовых, а минимальное значение уменьшилось на 4,85 п.п. до уровня 3,1% годовых. Тогда как за
период январь–октябрь значение минимальной ставки снизилось на 4,39 п.п., а значение
максимальной – повысилось на 12,26 п.п.
График 6. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей
иностранного производства сроком 5 лет в 2012 году, % годовых (по данным компании
«Простобанк Консалтинг»)
Значение средней эффективной ставки в ноябре 2012г. на рынке кредитования на покупку новых
автомобилей отечественной сборки увеличилось на 0,05 п.п. до 21,75% годовых, тогда как в январеоктябре 2012 г. значение индикатора увеличилось на 2,1 п.п.. При этом минимальное и максимальное
значения эффективной ставки в отчетном периоде не изменились и составляют 12,07% и 31,41%
годовых соответственно, в то время как за период январь-октябрь их значения увеличились на 3,97
п.п. и 1,79 п.п. соответственно.
График 7. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей
отечественного производства сроком 5 лет в 2012 году, % годовых (по данным компании
«Простобанк Консалтинг»)
В отчетном периоде темпы повышения ставок в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей
иностранного производства, как и в октябре месяце, продолжают сокращаться – средняя
эффективная ставка по займам сроком 3 года увеличилась всего на 0,05 п. п. до 23,86% годовых,
тогда как за период январь-октябрь текущего года – увеличилась на 1,72 п.п. При этом минимальное
и максимальное значения показателя в ноябре 2012 года не изменились и составляют 16,51%
годовых и 31,09% годовых соответственно. В период январь-октябрь минимальное значение
повысилось на 1,49 п.п., а максимальное – снизилось на 0,62 п.п.
График 8. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей
иностранного и производства сроком 3 года в 2012 году, % годовых (по данным компании
«Простобанк Консалтинг»)
В сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей отечественного производства за ноябрь месяц
не было отмечено динамики, среднерыночная эффективная ставка сохранилась на уровне 23,55%
годовых, в то время как за период январь – октябрь ее рост составил 4,01 п.п. Минимальное и
максимальное значения эффективной ставки за отчетный период также не изменились, закрепившись
на уровне 16,51% и 31,09% годовых соответственно, в то время как за период январь-октябрь
значение минимальной ставки повысилось на 0,92 п.п., а максимальной - на 4,01 п.п.
График 9. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей
отечественного производства сроком 3 года в 2012 году, % годовых (по данным компании
«Простобанк Консалтинг»)
3. Структурные характеристики рынка
Что касается структурных характеристик рынка, то эффективная ставка по наибольшей доле
предложений на покупку новых автомобилей иностранного производства по состоянию на 26.11.2012
г. находилась в диапазоне от 16,41% до 20,66% годовых – 113 предложений из 222 (50,9% от общего
количества). При этом только по 1 программе (0,91% от общего количества) размер эффективной
ставки колеблется в диапазоне 29,15% - 33,4% годовых (этот сегмент представлен программами
Укрэксимбанка, его покинули программы АктаБанка и Терра Банка ).
Диаграмма 1. Распределение количества кредитов на покупку новых автомобилей
иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на
26.11.2012 г., срок кредита - 5 лет, классическая схема погашения (по данным компании
«Простобанк Консалтинг»)
Эффективная ставка по наибольшей доле кредитных предложений на конец ноября находилась в
диапазоне от 19,86% до 23,71% годовых – 36 программ или 40,45% от общего количества. И только
по 5 предложениям эффективная ставка находилась в наинизшем ценовом диапазоне – от 12,17% до
16,01% годовых (кредиты от ВТБ Банка, Первого Украинского Международного Банка и Эрсте Банка )
и по 6 - в наивысшем ценовом диапазоне от 27,56% до 31,41% годовых (кредиты от ВТБ
Банка, Сбербанка России и Укрэксимбанка).
Диаграмма 2. Распределение количества кредитов на покупку новых автомобилей
отечественного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на
26.11.2012 г., срок кредита - 5 лет, классическая схема погашения (по данным компании
«Простобанк Консалтинг»)
Эффективная ставка по наибольшей доле предложений на покупку б/у автомобилей иностранного
производства сроком 3 года на отчетную дату находилась в диапазоне от 20,38% до 24,13% годовых
– 8 программ или 47,06% от их общего количества и по 3 предложениям процентная ставка
расположилась в других ценовых диапазонах. В то же время по займам на приобретение б/у
автомобилей отечественного производства сроком на 3 года (всего 5 программ) эффективные ставки
находились в диапазоне от 16,62% (программа Укргазбанка ) до 25,32% годовых (программа Банка
3/4).
Диаграмма 3. Распределение количества кредитов на покупку б/у автомобилей иностранного
производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 26.11.2012 г.,
срок кредита – 3 года, классическая схема погашения (по данным компании «Простобанк
Консалтинг»)
4. Акционные предложения и программы лояльности

В ноябре 2012 года в 50 исследуемых банках в сегменте кредитования населения на покупку
автотранспорта было зафиксировано одно акционное предложение по кредитам в нацвалюте от
Банка «Финансы и Кредит », действительное до 28 декабря текущего года. Максимальная сумма
займа равна 120 тыс. грн. для автомобилей производства Украины, России, Китая и 400 тыс. грн. для
автомобилей иностранного производства. Эффективная процентная ставка по займам зависит от
размера аванса:
при авансе от 20% номинальная ставка кредита находится в диапазоне от 11,5% до 18,5%
годовых, в зависимости от срока (от 1 года до 4 лет). С учетом единоразовой и ежемесячных
комиссий, которые составляют 2,99% и 0,25%, минимальная эффективная ставка по кредиту (на
сумму 100 тыс. грн. сроком 1 год) составляет 22,37% годовых;

при авансе от 50% номинальная ставка кредита находится в диапазоне от 8,5% до 14,5%
годовых, в зависимости от срока (от 1 года до 3 лет).С учетом единоразовой и ежемесячных
комиссий, которые составляют 2,99% и 0,25%, минимальная эффективная ставка по кредиту (на
сумму 100 тыс. грн. сроком 1 год) составляет 19,42% годовых;

при авансе от 70% номинальная ставка кредита находится в диапазоне от 3,5% до 8,5%
годовых, в зависимости от срока (от 1 года до 2 лет). С учетом единоразовой и ежемесячных
комиссий, которые составляют 2,99% и 0,25%, минимальная эффективная ставка по кредиту (на
сумму 100 тыс. грн. сроком 1 год) составляет 14,5% годовых
5. Прогнозы развития рынка
Константин Синельниченко, руководитель группы менеджеров по
автокредитованию ВТБ Банка
В декабре банки будут предлагать низкие размеры первоначального
взноса по автокредитам, что характерно для этого периода, являющегося
пиковым. При этом предложения кредитования с низкими размерами
первоначальных взносов будут наблюдаться в рамках совместных
программ банков и автосалонов.
В ближайшее время соотношение кредитных предложений на покупку иномарок и отечественных
автомобилей не изменится.
Димитрис Эфтимиоу, директор по розничному бизнесу Universal
Bank
При прогнозировании уровня минимального взноса заемщика,
следует учитывать, что этот показатель зависит от ситуации с
ликвидностью. Так, при отсутствии ресурсного дефицита
расширяется возможность кредитования, - соответственно, банками
создаются более комфортные условия кредитования для клиентов:
понижаются процентные ставки, увеличиваются максимально
возможные сроки кредитования, сокращается размер минимального авансового платежа и т.
д.
Что касается прогнозирования уровня соотношения кредитных предложений на новые
иномарки/новые отечественные авто – если отечественный автопром не создаст автомобили,
конкурирующие по качеству с авто среднего сегмента иностранного производства, - в
ближайшее время может сохранится тенденция увеличения количества банковских
предложений на новые авто иностранного производства.