Ценообразование в категории «Молоко питьевое» Компания Юнимилк, 2006-2010 гг Допущения исследования • Данные выборки произведены по категории «молоко питьевое» продуктового портфеля компании Юнимилк . Учтены ассортиментные позиции всех торговых марок, за исключением ТМ «Простоквашино», производимых на 29 предприятиях компании в период 2006-2010 гг • Исследование затрагивает молоко пастеризованное, стерилизованное и UHT-стерилизованное всех жирностей (от 0,5% до 6%) во всех ранее и ныне применяемых Компанией упаковочных решениях: фляга, FP/PP (пленка), Новобокс (пакет 10 литров), LP (линпак-кувшин), TBSq (Тетрабрик), TR/PP (Тетрарэкс), TFA (мягкий картон), TBA (Тетрабрикасептик), пластиковая бутылка. • Мы полагаем, что данная выборка , включающая практически все используемые на российском рынке форматы промышленной упаковки молока и представляющая широкую географию его производства, достаточно полно и адекватно отражает специфику ценообразования в самом массовом сегменте рынка : локальные ТМ питьевого молока , не имеющие национальной маркетинговой поддержки. Доля этого сегмента - более 80% рынка РФ в объеме • Источник информации – данные компании Краткие выводы исследования Представленные данные наглядно показывают ряд положений • существует прямая и очевидная корреляция между закупочной ценой на сырое молоко и отпускной ценой готового продукта (K корелляции =0,89) • доля стоимости сырого молока оптовой цене реализации готового продукта колеблется в диапазоне 47-67% (среднее значение 53,5%), тренд – стабильный • с учетом постоянного роста тарифов естественных монополий и переменных затрат логистики с одной стороны, ограничений покупательной возможности потребителей с другой, темпы роста отпускных цен на готовую продукцию не позволяют предприятиям переработки экономически оправдано вести расширенное воспроизводство в категории «питьевое молоко» • темпы роста цен на готовую продукцию в категории «питьевое молоко» не превышает темпов инфляции на продукты питания за исключением периода 2007-2008 года, когда значительный рост цены на сырье и готовые продукты был вызван условиями мировой конъюнктуры Закупочная цена на сырье, цена реализации* питьевого молока**, доля сырья в готовом продукте 25,00 100% 90% 80% Цена , руб/кг 70% 15,00 60% 50% 10,00 40% 30% 5,00 20% 10% Доля сырья в цена,% Цена закупки молока сырого, руб/кг * Цена с учетом доставки клиенту и скидок ** Все бренды, кроме «Простоквашино» Июль 2010 Май 2010 Март 2010 Январь 2010 Ноябрь 2009 Сентябрь 2009 Июль 2009 Май 2009 Март 2009 Январь 2009 Ноябрь 2008 Сентябрь 2008 Июль 2008 Май 2008 Март 2008 Январь 2008 Ноябрь 2007 Сентябрь 2007 Июль 2007 Май 2007 Март 2007 Январь 2007 Ноябрь 2006 Сентябрь 2006 Июль 2006 Май 2006 Март 2006 0% Январь 2006 0,00 Цена реализации Молоко ГП, руб/кг Доля сырья в цене питьевого молока % 20,00 Динамика затрат на услуги логистики (VLC) 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 январь 2006 апрель июль октябрь январь 2007 апрель июль октябрь январь 2008 апрель июль октябрь январь 2009 апрель июль октябрь январь 2010 апрель июль Переменные затраты логистики, руб./тн. Динамика затрат на логистические услуги приводится как агрегированный показатель динамики затрат Компании на энергоносители и использование внешней инфраструктуры. Рост за период наблюдения – более чем на 150% Динамика цен с учетом фактора затрат на логистику 25,00 20,00 Руб/кг 15,00 10,00 5,00 0,00 Цена закупки молока сырого, руб/кг Цена реализации Молоко ГП, руб/кг Цена закупки + затраты на логистику (VLC) Цена реализации - цена закупки - VLC Растущие логистические затраты и тарифы естественных монополий с одной стороны и ограниченный уровень потребительского спроса с другой, оставляют перерабатывающим предприятиям в категории питьевое молоко очень узкие возможности маневра, не позволяющие им вести расширенное воспроизводство. Упаковка (1,5-4 рубля на 1 кг готовой продукции), энергозатраты, заработная плата, постоянные расходы, амортизация, проценты за обслуживание кредитов и займов – все эти расходы и маржа производителя умещаются в коридор, границы которого практически не расширились за период наблюдений Динамика ценовых индексов на сырое молоко, питьевое молоко, продовольственные товары 180 Индекс, декабрь 2005 = 100% 160 140 120 100 80 60 январь 2006 апрель июль октябрь январь 2007 апрель Индекс цен сырое молоко (ЮМ) июль октябрь январь 2008 апрель июль Индекс цен ГП (молоко) (ЮМ) октябрь январь 2009 апрель июль октябрь январь 2010 апрель июль Индекс цен на продовольственные товары (РФ) Динамика цен на питьевое молоко практически соответствует темпам роста цен на продукты питания в РФ, рост цен на сырое молоко несколько отстает от темпов роста цен на продукты питания.