Ценовой индекс РАО Бумпром

Ценовой индекс РАО Бумпром
Январь, 2016
www.bumprom.ru
Ценовой индекс РАО Бумпром.
www.bumprom.ru
Страница 2 из 14
Ценовой индекс РАО Бумпром
(Ценовой индекс на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России)
РАО БУМПРОМ публикует Ценовые индексы на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России.
Ценовой индекс отслеживает изменения отгрузочных цен и предназначен для информационной поддержки участников отрасли,
производителей сырья, потребителей продукции, аналитических агентств и всех заинтересованных лиц.
Выражаем благодарность нашим участникам и партнёрам.
Ценовой индекс публикуется ежемесячно, в начале месяца и отражает цены за предыдущий месяц.
Значение Индекса отражает среднюю общероссийскую цену всех производителей в указанном месяце. Такая цена не
является официальной для любого российского производителя и не даёт никаких обязательств ни для покупателей, ни для
продавцов указанных видов продукции. Ассоциация РАО Бумпром является независимой некоммерческой общественной
организацией и никоим образом не заинтересована в каком бы то ни было значении Ценового индекса.
Ценовой индекс не меняется «задним числом» и не делает официальных прогнозов цены на будущее.
На сегодняшний день в Ценовом индексе принимает участие более 50 производителей целлюлозно-бумажной
промышленности. Участие в Индексе добровольное, бесплатное и полностью анонимное (мы никогда не рассказываем о тех
предприятиях, которые участвуют или не участвуют в формировании Индекса).
Запросы делаются посредством электронной почты и телефонных переговоров.
Участникам рассылается аналитическая записка с комментариями к тенденциям российского рынка.
Цифровые значения Ценового индекса и графики публикуются на официальном сайте РАО Бумпром www.bumprom.ru.
В таблице указаны:
1. Средняя общероссийская цена (в рублях, с НДС) по каждому виду продукции в текущем месяце;
2. Изменение цены к предыдущему месяцу в рублях и процентах;
3. Доступность продукции у производителей и поставщиков:
• + + + - продукции достаточно, избыток,
•
•
++
+
- спрос и предложение на рынке сбалансированы,
- продукция в дефиците, всем потребителям не хватает, дополнительный объём приобрести
невозможно.
Ценовой индекс РАО Бумпром.
www.bumprom.ru
Страница 3 из 14
Ценовой индекс РАО Бумпром на сырьевые товары, январь 2016г.
Январь, 2016, руб/тн, с НДС
Декабрь, 2015
Абсолютный
темп прироста
за месяц
Относительный
темп прироста
за месяц
Абсолютный
темп прироста в
текущем году
(отчётный
месяц к
декабрю
прошлого года)
Доступность
Бумага для гофрирования (флютинг)
целлюлозная, Б-1, 112 г/м2
42 127
41 730
+397 р.
+0,95%
+397 р.
+
Бумага для гофрирования (флютинг)
макулатурная, Б-1, 112 г/м2
32 063
31 565
+498 р.
+1,58%
+498 р.
++
Целлюлозный картон (Крафтлайнер), К-1, 140 г/м2
42 905
42 009
+896 р.
+2,13%
+896 р.
+
Макулатурный картон (Тестлайнер), К-1, 140 г/м2
33 064
32 689
+375 р.
+1,15%
+375 р.
++
Белёный картон для плоских слоёв (крафтлайнер,
топ-лайнер), К-1, 140 г/м2
59 097
52 472
+6 625 р.
+12,63%
+6 625 р.
++
Газетная бумага, 45 г/м2
27 693
27 693
-
-
+0 р.
++
Макулатура МС-5Б
12 181
13 716
-1 535 р.
-11,19%
-1 535 р.
+++
Цена с НДС.
International commerce terms: Ex Works (кроме макулатуры) - EXW.
Макулатура МС-5Б: Delivered, Duty Paid - DDP.
Ценовой индекс РАО Бумпром.
www.bumprom.ru
Страница 4 из 14
Ценовой индекс РАО Бумпром на гофропродукцию, январь 2016г.
Январь, 2016, руб, с НДС
Декабрь, 2015
Абсолютный
темп прироста
Относительный
темп прироста
Абсолютный
темп прироста в
текущем году
(отчётный
месяц к
декабрю
текущего года)
4-клапанный гофроящик, бурый, марка Т-23,
тыс.м2
21 650
21 472
+178 р.
+0,83%
+178 р.
Товарный гофрокартон, бурый, марка Т-23, тыс.м2
19 348
19 051
+297 р.
+1,56%
+297 р.
Крахмал, тонна
24 981
24 431
+550 р.
+2,25%
+550 р.
Цена с НДС.
International commerce terms: Ex Works - EXW.
Средняя загрузка
гофроагрегатов,%
к макс.месячной
выработке за
последние 3 года
72%
-
Ценовой индекс РАО Бумпром.
www.bumprom.ru
Страница 5 из 14
Средние цены производителей продукции по РФ, декабрь 2015г. (данные ФСГС РФ)
Декабрь, 2015, руб, с НДС
Ноябрь, 2015
Абсолютный темп
прироста
Относительный
темп прироста
Абсолютный темп
прироста в
текущем году
(отчётный месяц к
декабрю прошлого
года)
Целлюлоза (товарная), тонна
37 318,54
36 329,73
+988,8 р.
+2,72%
+8 618,4 р.
Картон тарный (крафт-лайнер) немелованный, тонна
36 101,51
35 231,58
+869,93 р.
+2,47%
+10 467,77 р.
Бумага для гофрирования (средний слой гофрированного
картона), тонна
28 571,14
27 675,46
+895,68 р.
+3,24%
+9 366,95 р.
Бумага газетная, тонна
26 306,57
26 295,32
+11,25 р.
+0,04%
+3 421,79 р.
Бумага офсетная для печати, тонна
49 901,33
48 628,21
+1 273,11 р.
+2,62%
+12 454,36 р.
Ящики и коробки из бумаги или картона, м2
23,61
23,54
+0,07 р.
+0,3%
+5,25 р.
Крахмал (не модифицированный), тонна
26 041,53
24 824,40
+1 217,12 р.
+4,9%
+4 904,08 р.
Цена с НДС.
International commerce terms: Ex Works - EXW.
Ценовой индекс РАО Бумпром.
www.bumprom.ru
Страница 6 из 14
Ценовой индекс РАО Бумпром.
www.bumprom.ru
Страница 7 из 14
60 000р.
59 097
55 000р.
50 000р.
45 000р.
42 905
42 127
40 000р.
35 000р.
30 000р.
35 287
33 064
29 946
32 063
27 693
27 992
25 000р.
20 000р.
24 239
24 081
23 893
янв.15
фев.15
мар.15
апр.15
май.15
июн.15
июл.15
авг.15
сен.15
окт.15
ноя.15
дек.15
Бумага для гофрирования (флютинг) целлюлозная, Б-1, 112 г/м2
Бумага для гофрирования (флютинг) макулатурная, Б-1, 112 г/м2
Целлюлозный картон (Крафтлайнер), К-1, 140 г/м2
Макулатурный картон (Тестлайнер), К-1, 140 г/м2
Белёный картон для плоских слоёв (крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140 г/м2
Газетная бумага, 45 г/м2
янв.16
Ценовой индекс РАО Бумпром.
www.bumprom.ru
Страница 8 из 14
р.15 000
Макулатура МС-5Б
13 836
р.14 000
13 029
р.13 000
13 716
13 304
12 599
12 181
11 696
р.12 000
10 699
р.11 000
9 877
р.10 000
9 136
р.9 000
8 495
р.8 000
р.7 000
р.6 000
7 599
7 039
янв.15
фев.15
мар.15
апр.15
май.15
июн.15
июл.15
авг.15
сен.15
окт.15
ноя.15
дек.15
янв.16
Ценовой индекс РАО Бумпром.
www.bumprom.ru
Страница 9 из 14
4-клапанный гофроящик, бурый, марка Т-23, тыс.м2
Товарный гофрокартон, бурый, марка Т-23, тыс.м2
Крахмал, тонна
29 000р.
27 000р.
26 402
24 981
25 000р.
23 000р.
21 650
21 000р.
19 348
19 000р.
17 000р.
15 000р.
13 000р.
14 744
13 015
янв.15
фев.15
мар.15
апр.15
май.15
июн.15
июл.15
авг.15
сен.15
окт.15
ноя.15
дек.15
янв.16
Ценовой индекс РАО Бумпром.
www.bumprom.ru
Страница 10 из 14
Следующий Ценовой индекс РАО БУМПРОМ будет опубликован 10 марта 2016г.
Приложение №1.
Техническая спецификация
Стандарт
Марка,
граммаж,
формат
Минимальный
объём
Применение
Общие
технические
требования
Бумага для
Бумага для
гофрирования
гофрирования
целлюлозная
макулатурная
ГОСТ 7377-85
Марка Б-1, 112 г/м2,
в рулонах (ролях).
15 тонн
15 тонн
Картон для
плоских слоёв
целлюлозный
Картон для
плоских слоёв
макулатурный
ГОСТ 7420-89
Топ-лайнер
Марка К-1, 140 г/м2, в рулонах (ролях).
15 тонн
15 тонн
15 тонн
Газетная
бумага
Макулатура
МС-5Б
ГОСТ 6445-74
ГОСТ 10700-97
МС-5Б.
Макулатура
отсортирована,
спрессована в
кипы от 200 кг.
Марка В
(высшая), 45 г/м2,
в рулонах
(ролях).
15 тонн
15 тонн
Отходы
производства и
потребления
Предназначена для изготовления
гофрированного
Предназначен для изготовления плоских слоёв
гофрированного слоя гофрированного
картона, бумаги и
гофрированного картона.
картона.
картона,
применяемых в
его производстве.
 Франко – склад Поставщика, Инкотермс - EXW (кроме макулатуры МС-5Б, в данном случае: франко – склад Покупателя, Инкотермс DDP).
 Условия оплаты – деньгами, без ограничений (предоплата, постоплата, факторинг и т.д.). Бартерные и взаимозачётные сделки не
используются.
 Учитываются цены по сделкам, совершённым только в конкретном месяце, цены по фьючерсным контрактам исключаются.
 Цена включает НДС и все обязательные для покупателя налоги.
 Цена за метрическую тонну, в рублях, только по сделкам на внутреннем российском рынке.
Предназначена
для печатания
газет высоким и
офсетным
способами печати.
Ценовой индекс РАО Бумпром.
www.bumprom.ru
Стандарт
Картон гофрированный для упаковки
продукции
ГОСТ 52901-2007
Марка, цвет,
профиль
Трёхслойный, марка Т-23,
бурый (цвет естественного волокна),
профиль С (или В, если профиль С не
производится),
в кипах (в листах).
Минимальный
объём
5 000 м2
Применение
Общие
технические
требования
Страница 11 из 14
Ящики из гофрированного картона
Крахмал
ГОСТ 9142-90
Четырёхклапанный ящик
(любой формы и размера, согласно ГОСТ
9142-90, п.1.1)
из трёхслойного гофрокартона марки Т-23,
бурый (цвет естественного волокна),
профиль С (или В, если профиль С не
производится), в кипах.
ГОСТ 32159-2013
Крахмал кукурузный,
белый (допускается желтоватый оттенок),
в мешках (в пачках/пакетах).
5 000 м2
15 тонн
Предназначен для изготовления упаковки
продукции - потребительской и
транспортной тары (ящиков, коробок,
Применяется в различных отраслях пищевой
Предназначены для упаковывания пищевой
лотков и др.), а также для изготовления
промышленности и для реализации
и промышленной продукции.
вспомогательных упаковочных средств
населению в розничной торговле.
(вкладышей, решеток, обечаек, прокладок,
амортизаторов) и другой продукции.
 Франко – склад Поставщика, Инкотермс - EXW
 Условия оплаты – деньгами, без ограничений (предоплата, постоплата, факторинг и т.д.). Бартерные и взаимозачётные сделки не
используются.
 Учитываются цены по сделкам, совершённым только в конкретном месяце, цены по фьючерсным контрактам исключаются.
 Цена включает НДС и все обязательные для покупателя налоги.
 Цена за тысячу квадратных метров, метрическую тонну в рублях, только по сделкам на внутреннем российском рынке.
Приложение №2.
Заключение Юридического департамента РАО Бумпром относительно рисков предприятий при участии предприятия
целлюлозно-бумажной промышленности в формировании Ценового индекса РАО БУМПРОМ.
1. Риски для предприятий, занимающих доминирующее положение на рынке ЦБП:
Само по себе участие хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке ЦБП не является рисковым
для данного субъекта, поскольку запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением,
Ценовой индекс РАО Бумпром.
www.bumprom.ru
Страница 12 из 14
установленный ст.10 ФЗ «О защите конкуренции», в настоящем случае (в вопросе ценообразования) возможен лишь в случае
установления, поддержания монопольно высокой или монопольно низкой цены товара субъектом. Иные ограничения,
установленные ст.10 ФЗ «О защите конкуренции», не подходят к рассматриваемой теме. Для установления монопольно высокой,
либо низкой цены товаров субъектом антимонопольный орган, осуществляя проверку субъекта, вправе запросить любые
документы, связанные с проведением проверки. В любом случае, при проведении проверки юридического лица антимонопольный
орган самостоятельно выявит цены, которыми оперирует данный субъект, следовательно, передача информации о существующих
ценах на продукцию для формирования индекса сама по себе не будет являться причиной для привлечения юридического лица к
ответственности. Ценовой индекс РАО Бумпром не может послужить основанием для проведения проверки конкретного
юридического лица, поскольку информация, публикуемая в Ценовом индексе РАО Бумпром носит обезличенный характер.
2. Риски для предприятий, участвующих в составлении Ценового индекса РАО Бумпром.
Основным риском для предприятий, участвующих в составлении Ценового индекса РАО Бумпром является возможность
признания антимонопольным органом согласованных действий участников в ценообразовании. Ст.11.1. ФЗ «О защите
конкуренции» гласит: «запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие согласованные
действия приводят к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок…». Риск
имеется, однако, для того, чтобы признать составление Ценового индекса РАО Бумпром согласованными действиями субъектов
для установления цен, недостаточно одного факта наличия индекса. Ценовой индекс РАО Бумпром может стать одним из доводов
антимонопольного органа, подтверждающим ценовой сговор. Необходима совокупность обстоятельств, которые могут привести
антимонопольный орган к такому выводу. Например, резкое изменение ценовой политики предприятий, начавших пользоваться
Ценовым индексом РАО Бумпром, путем приведения цен в соответствие со значениями Ценового индекса РАО Бумпром, иные
обстоятельства. Однако ст.13 ФЗ «О защите конкуренции» указывает, что действия хозяйствующих субъектов, предусмотренные
статьей 11.1 Федерального закона «О защите конкуренции», могут быть признаны допустимыми, если такими действиями
(бездействием), соглашениями и согласованными действиями, сделками, иными действиями не создается возможность для
отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или третьих лиц
ограничения, не соответствующие достижению целей таких действий (бездействия), соглашений и согласованных действий,
сделок, иных действий. Поскольку, даже в случае признания действий предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
России по установлению цен согласованными, антимонопольному органу необходимо будет доказать, что действия таких
предприятий создают возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке.
Таким образом, для того, чтобы у антимонопольного органа отсутствовала возможность признания согласованных действий
предприятий – участников проекта, самим участникам необходимо пользоваться Ценовым индексом РАО Бумпром как
инструментом финансового и экономического анализа, а не как руководством к действию по установлению цен, опубликованных
в Ценовом индексе РАО Бумпром.
Ценовой индекс РАО Бумпром.
www.bumprom.ru
Страница 13 из 14
Стандартная оговорка об ограничении ответственности, в обязательном порядке прилагаемая ко всем аналитическим
продуктам.
Отказ от ответственности
Данные, приведенные в настоящем документе, не являются рекомендацией о вложении денег. Информация предоставлена
исключительно в ознакомительных целях.
Любая информация, представленная в настоящем документе, носит ознакомительный характер и не является предложением,
просьбой, требованием или рекомендацией к покупке, продаже любой продукции. Продажа или покупка любой продукции не может
осуществляться на основании информации, изложенной в настоящем документе, и указанных в нём цен. Информация, изложенная в
настоящем документе, не может быть использована в основе какого-либо юридически связывающего обязательства или соглашения,
включая, но не ограничиваясь обязательством по обновлению данной информации. Она не может воспроизводиться,
распространяться или издаваться любым информируемым лицом в целях какого-либо предложения, мотива, требования или
рекомендации к покупке или продаже любой продукции. Будет считаться, что каждый, получивший информацию, провел свое
собственное исследование и дал свою собственную оценку перспектив инвестиций в продукты, упомянутые в настоящем документе.
РАО Бумпром не берет на себя никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб,
понесенные в связи с использованием информации, изложенной в настоящем документе, включая представленные данные.
Информация также не может быть рассмотрена в качестве рекомендации по определенной инвестиционной политике или в качестве
любой другой рекомендации. Информация не может рассматриваться как обязательство, гарантия, требование, обещание, оферта,
рекомендации, консультации и т.д.
РАО Бумпром не должен нести ответственность за последствия, возникшие у третьих лиц при использовании информации,
изложенной в настоящем документе. РАО Бумпром вправе в любое время и без уведомления изменять информацию, изложенную в
настоящем документе.
Третьи лица (инвесторы, акционеры и пр.) должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от сделки (услуги),
налоговые, юридические, бухгалтерские последствия, свою готовность и возможность принять такие риски.
РАО Бумпром не даёт гарантии точности, полноты, адекватности воспроизведения информации третьими лицами и
отказывается от ответственности за ошибки и упущения, допущенные ими при воспроизведении такой информации.
Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть интерпретирована как предложение/оферта или как
рекомендация/консультация по инвестиционным, юридическим, налоговым, банковским и другим вопросам. В случае возникновения
потребности в получении подобных консультаций следует обратиться к специалистам.
Ценовой индекс РАО Бумпром.
www.bumprom.ru
Страница 14 из 14
www.bumprom.ru