Женская обувь. Исследование потребителей
advertisement
Покупатели женской обуви Подготовлено: маркетинговое агентство FDFgroup Октябрь 2012 г. 1 ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ Метод сбора информации: Уличный опрос Респонденты: Женщины 18 – 55 лет (18-24 – 25%, 25-35 - 25%, 36-45 - 25%, 46-55 - 25%) За последний год покупавшие женскую обувь География: г. Москва Период проведения полевого этапа исследования: 4 – 9 октября 2012 года 2 ВЫВОДЫ. МЕСТО ПОКУПКИ Выбор места покупки: – Широкий ассортимент – самая распространенная причина выбора места покупки – Широкий ассортимент - важная причина для ХХ, в том числе для ХХ% эта причина самая важная – ХХ% учитывают при выборе места покупки наличие конкретной марки и лишь для ХХ% - наличие конкретной марки самая важная причина – Следует обратить внимание, что при выборе места покупки женщины … на «удобство» обуви … «модность» – Ценовая политика – главный критерий выбора для ХХ% покупателей. … – «Разумные цены» - критерий выбора для ХХ%, для ХХ% самый важный критерий – «Низкие цены» - критерий выбора для ХХ%, для ХХ% самый важный критерий – «Наличие акций, скидок» - ХХ% и ХХ% соответственно – Удобство расположения – третья группа причин – «Удобство расположения, удобство добираться пешком или общественным транспортом» - … – «Удобство добираться на машине» … 3 ВЫВОДЫ. МАГАЗИНЫ Тип магазина • Чаще всего покупки обуви совершаются в крупном ТЦ (ХХ%), кроме того популярны магазины … Знание магазинов • Самый известный магазин ХХХ – его знают практически все (ХХ%), причем ХХ% вспоминают его без подсказки. Кроме того, ХХХ заметно опережает другие магазины по рекламной поддержке (знание рекламы ХХ%, ближайший преследователь ХХ%) • Так же в пятерку наиболее известных магазинов входят … Посещение и покупка • ХХХ - самый популярный магазин , когда-либо его посещали ХХ%, за последний год ХХ% сделали покупки • ХХХ– посещали когда-либо ХХ%, делали покупки за последний год около ХХ% • Далее следуют … Лояльность • Предложение магазинов ХХХ лучше других удовлетворяет потребностям посетителей – здесь делали покупки за последний год около ХХ% посетивших когда-либо • Наибольшую лояльность демонстрируют покупатели магазинов ХХХ – более половины из них заявляют, что в будущем точно будут покупать обувь в этих магазинах 4 ВЫВОДЫ. МАРКИ ОБУВИ Марка магазина или марка обуви • При покупке обуви женщины … ориентируются на марку магазина… на марку обуви. Знание магазинов … чем знание марок обуви (не совпадающие с названием магазина или продающаяся в нескольких магазина) • Знание марки Tamaris ХХ% …, марки Терволина ХХ%, хотя они обе активно продаются в магазинах Терволина • Знание марки Thomas Munz (ХХ%) … М.Шуз (ХХ%) • Знание марок, не имеющих магазинов с аналогичным названием не превышает … Знание марок • Самые известные марки – ХХХ, их знают около ХХ%, спонтанно называют ХХ% • Далее следуют марки ХХХ • Кроме того более половины респондентов знают марки … Покупка • С точки зрения покупки за последний год лидируют марки … Сила марок • Наибольшую лояльность демонстрируют покупатели марок ХХХ – XX% заявляют, что в будущем точно будут покупать обувь этих марок • К сильным маркам с точки зрения Привлечения и Удержания покупателей можно отнести – … • ХХХ – нишевые марки. ХХХ, напротив, эффективно привлекает покупателей, но плохо удерживает. 5 ВЫВОДЫ. ПОКУПКИ Купленная обувь – За год респонденты в среднем покупают ХХ пар обуви – В среднем покупают ХХ пар летней обуви и обуви для помещения, по ХХ спортивной и демисезонной обуви, ХХ пар зимней – Самая популярная обувь – ХХХ – Кроме того популярны ХХХ – За год респонденты в среднем потратили на обувь ХХ рублей – Основные затраты приходятся на обувь для лета и помещения ХХ, на демисезонную обувь ХХ% и ХХ% на зимнюю Критерии выбора – Основной критерий выбора обуви для любого сезона это …. Второй и третий критерий по сезонам разнятся – Обувь для лета или помещения выбирают исходя из: … – Демисезонную обувь выбирают по: … – Зимнюю обувь выбирают по: … Каблук – Туфли чаще покупаются на … каблуке – ХХ% и ХХ% купленных пар – Для … предпочтение отдается … каблука – примерно по ХХ% купленных пар 6 ВЫВОДЫ. СЕГМЕНТАЦИЯ Основание сегментации – С помощью кластерного анализа, на основании отношения к плановости или спонтанности покупки обуви было выделено 4 сегмента покупательниц женской обуви Сегмент «Модницы» – … он составляет ХХ% всех покупательниц. Траты этого сегмента составляют ХХ% всех трат на обувь – Все они часто покупают обувь «просто потому что она понравилась, хотя и не планировали». Практически никто из них не покупает обувь… – Большинство следит за обувной модой (ХХ% читают журналы, Интернет и тп, ХХ% смотрят, что носят другие женщины) – При выборе места покупки обуви чаще других обращают внимание на … – Знают большее количество магазинов … – Знают и покупают большее количество марок. Чаще покупают обувь марок … – Они покупают … (в среднем ХХ пар), тратят на одну пару …, в результате их затраты … ХХ руб) – В этом сегменте … (ХХ года составляют ХХ%). –Средний доход на человека …. Чаще представителей других сегментов ездят в отпуск … 7 ВЫВОДЫ. СЕГМЕНТАЦИЯ Сегмент «Расчетливые» – …по размеру сегмент, он составляет ХХ% всех покупательниц. Однако траты этого сегмента … и составляют ХХ% всех трат на обувь – Все они «стараются планировать покупку обуви, просматривая ее перед каждым сезоном и покупая все необходимое». Практически никто из них … – …не следят за обувной модой (ХХ%), хотя … – При выборе места покупки обуви … внимание на акции, скидки – Их знание магазинов и марок обуви находится на … – «Расчетливые» покупают обуви … (в среднем ХХ пар), Затраты на одну пару …, в результате их затраты на обувь составляют ХХ рублей в год (…) – По возрасту этот сегмент … – Это …доходный сегмент. Чаще других они проводят отпуск … 8 ВЫВОДЫ. СЕГМЕНТАЦИЯ Сегмент «Ограниченные в деньгах» – .. сегмент (ХХ%) с … затратами (ХХ% всех трат на обувь) – Большинство из них (ХХ%) покупает обувь «когда есть деньги». Для них характерно … Практически никто из них не покупает обувь… – Обычно они … за обувной модой (ХХ%) – При выборе места покупки обуви чаще других ориентируются на …. – Их знание магазинов и марок обуви находится на … уровне – «Ограниченные в деньгах» покупают обуви … чем … (в среднем ХХ пар), тратя на одну пару …, в результате их затраты на обувь составляют ХХХ рублей в год. – В этом сегменте … лет. По сравнению с сегментом «…», который имеет сходный возрастной профиль, в этом сегменте … 9 ВЫВОДЫ. СЕГМЕНТАЦИЯ Сегмент «Невовлеченные» – … сегмент (ХХ% ЦА) с … затратами (ХХ% всех трат на обувь) – Все они покупают обувь «когда возникнет острая необходимость». Для них характерно покупать обувь ... Практически никто из них не покупает обувь, …. – Обычно они … за обувной модой (ХХ%) – При выборе места покупки обуви чаще других ориентируются … Ценовые критерии … – Их знание магазинов и марок обуви находится на низком уровне – «Невовлеченные» покупают … обуви (в среднем ХХ пар), их затраты на обувь составляют ХХХ рублей в год. – В этом сегменте много женщин ХХ лет. … в этом сегменте преобладают … – «Невовлеченные» имеют относительно … доход, …на дорогих курортах 10 Места покупки обуви Критерии выбора места покупки Знание магазинов обуви Опыт посещения магазинов обуви и покупки в них Намерение повторной покупки 11 Выбор места покупки 5. Выбирая место покупки женской обуви, на что Вы обращаете внимание в большей степени? НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ОТВЕТОВ 6. А что из этого для Вас самое важное? ОДИН ОТВЕТ Широкий ассортимент, большой выбор товаров 3% 26% Разумные цены, не выше, чем везде 3% 26% 3% 26% Низкие, выгодные цены 3% 26% Наличие скидок 3% 26% Удобно расположен, удобно добираться пешком или на… Представлена удобная обувь 0% Магазин расположен недалеко от магазинов с другими… 0% Наличие нужной мне марки обуви 3% 3% 0% 3% Удобно, приятно осуществлять покупку (чисто, не душно,… 0% 3% Представлена модная обувь 0% Удобно расположен, удобно добираться на машине 3% Причины выбора места покупки 3% Самая важная причина Хорошие продавцы 0% 3% Есть что-то для развлечения ребенка (игровая комната и тп) 0% 3% 12 Места покупки обуви 4. Где Вы покупали женскую обувь за последний год, то есть с октября 2011 года по сентябрь 2012? ОТМЕТЬТЕ ВСЕ НАЗВАННОЕ Магазин обуви в Торговом центре 25% Магазин обуви в отдельном здании или с отдельным входоме всегора и тп 25% Магазин одежды и обуви 25% Магазин спортивных товаров 25% Супермаркет/гипермаркет, в котором продаются в том числе продукты 25% Рынок Интернет-магазин 25% 25% 25% 13 Магазины. Знание (1) 7. Какие магазины женской обуви Вы знаете? Что-то еще? ВСЕ НАЗВАННОЕ, НЕ ПОДСКАЗЫВАТЬ . 8. Какие из этих магазинов Вы знаете? ВСЕ НАЗВАННОЕ 40% ЦентрОбувь 39% Терволина Эконика 84% 36% Сити-обувь Честер, Chester 86% 37% Экко, Ессо Карло Пазолини, Carlo Pazolini 88% 38% Маттино-обувь Центро, Centro 90% 82% 35% 80% 34% 78% 33% 76% 32% 74% Знание по карточке Маскотте, Mascotte 31% Спортмастер 30% Рандеву, Rendez-Vous, 29% 72% Знание. Спонтанно 70% 68% 14 Магазины. Знание (2) 7. Какие магазины женской обуви Вы знаете? Что-то еще? ВСЕ НАЗВАННОЕ, НЕ ПОДСКАЗЫВАТЬ . 8. Какие из этих магазинов Вы знаете? ВСЕ НАЗВАННОЕ М.Шуз, М.Shoes, Thomas Munz 4% Ж 4% Стокман 4% КС - Немецкая обувь 4% Парижская коммуна 4% 30% Каприс, Caprice 4% 29% Комфорт-обувь 4% Променад, Promenad.ru 4% Сохо, Soho 4% Декатлон 4% Обувь XXI века 4% Сапато, Sapato.ru Итал Базар Провоканте, Provocante 4% 32% 31% 31% 30% 29% 28% 28% 27% Знание 27% по карточке Знание. 26% Спонтанно 26% 25% 15 Магазины. Реклама (1) 8.1. Рекламу каких из этих магазинов Вы видели или слышали в последнее время? ВСЕ НАЗВАННОЕ ЦентрОбувь 33% Экко, Ессо 32% Спортмастер 31% Маттино-обувь 30% Терволина 29% Центро, Centro 28% Сити-обувь 27% Карло Пазолини, Carlo… 26% Маскотте, Mascotte 25% Стокман 24% Эконика 23% Обувь XXI века Рандеву, Rendez-Vous, Сапато, Sapato.ru 22% 21% 20% 16 Магазины. Реклама (2) 8.1. Рекламу каких из этих магазинов Вы видели или слышали в последнее время? ВСЕ НАЗВАННОЕ Честер, Chester 5% Декатлон 5% КС - Немецкая обувь 5% М.Шуз, М.Shoes, Thomas Munz 5% Парижская коммуна 5% Ж 5% Итал Базар 5% Променад, Promenad.ru 5% Сохо, Soho 5% Каприс, Caprice 5% Комфорт-обувь 5% Провоканте, Provocante 5% НИКАКИЕ 24% 17 Магазины. Посещение и Покупка (1) 9. В каких из этих магазинов Вы хотя бы раз просматривали ассортимент женской обуви? ВСЕ НАЗВАННОЕ 10. Какие магазины Вы посещали за последний год? Еще где-то? ВСЕ НАЗВАННОЕ 11. В каких из них Вы покупали женскую обувь за последний год? Еще где-то? ВСЕ НАЗВАННОЕ ЦентрОбувь Терволина 38% Маттино-обувь Эконика Декатлон Парижская коммуна 26% 53% 47% 46% 29% 27% 55% 48% 30% 28% 57% 49% 31% Маскотте, Mascotte 59% 50% 32% Карло Пазолини, Carlo Pazolini 61% 51% 33% Честер, Chester 63% 52% 34% Центро, Centro 65% 53% 35% Спортмастер 67% 54% 36% Сити-обувь 69% 55% 37% Экко, Ессо Рандеву, Rendez-Vous, 56% 39% 51% 49% Посещение когда-либо 45% 47% 44% 47% Посещение за последний год 47% Покупка за последний год 43% 18 Магазины. Посещение и Покупка (2) 9. В каких из этих магазинов Вы хотя бы раз просматривали ассортимент женской обуви? ВСЕ НАЗВАННОЕ 10. Какие магазины Вы посещали за последний год? Еще где-то? ВСЕ НАЗВАННОЕ 11. В каких из них Вы покупали женскую обувь за последний год? Еще где-то? ВСЕ НАЗВАННОЕ Стокман М.Шуз, М.Shoes, Thomas Munz 4% 9% 20% 4% 20% 9% Ж 4% 9% 20% Итал Базар 9% 20% Обувь XXI века 9% 20% Сапато, Sapato.ru 9% Каприс, Caprice 9% 20% Посещение за последний год Комфорт-обувь 9% 20% Покупка за последний год КС - Немецкая обувь 9% 20% Провоканте, Provocante 4% 9% Посещение когда-либо 20% Променад, Promenad.ru Сохо, Soho 20% 9% 20% 19 Магазины. Доля покупок от посещений 10. Какие магазины Вы посещали за последний год? Еще где-то? ВСЕ НАЗВАННОЕ 11. В каких из них Вы покупали женскую обувь за последний год? Еще где-то? ВСЕ НАЗВАННОЕ Терволина 33% Честер, Chester 33% Рандеву, Rendez-Vous, 33% ЦентрОбувь 33% Маскотте, Mascotte 33% Маттино-обувь 33% Спортмастер 33% Карло Пазолини, Carlo Pazolini 33% Декатлон 33% Сити-обувь 33% Ж 33% М.Шуз, М.Shoes, Thomas Munz 33% Парижская коммуна 33% Экко, Ессо 33% Центро, Centro 33% Эконика 33% Стокман 33% 20 Магазины. Намерение покупки (1) 12. Насколько вероятно, что следующем году Вы купите обувь в магазине _______? Точно куплю Скорее куплю Скорее не куплю Точно не куплю З/О Рандеву, Rendez-Vous, 29% 55% 13% 3% Терволина 29% 55% 13% 3% Карло Пазолини, Carlo Pazolini 29% 55% 13% 3% Маттино-обувь 29% 55% 13% 3% Честер, Chester 29% 55% 13% 3% 55% 13% 3% Экко, Ессо 29% 21 Магазины. Намерение покупки (2) 10. Насколько вероятно, что следующем году Вы купите детскую обувь в магазине _______? Точно куплю Скорее куплю Скорее не куплю Точно не куплю З/О ЦентрОбувь 32% 51% 10% 6%2% Сити-обувь 32% 51% 10% 2% Маскотте, Mascotte 32% 51% 10% 2% Спортмастер 32% 51% 10% 2% Эконика 32% 51% 10% 6% 2% 51% 10% 6% 2% Центро, Centro 32% 22 Марки обуви Знание марок и рекламы обуви Опыт покупки марок обуви Намерение повторной покупки марок обуви Сила марки 23 Знание марок (1) 31. Какие марки женской обуви Вы знаете? 1 ответ 31. Какие марки женской обуви Вы знаете? Спонтанный ответ 33. Какие марки женской обуви, из перечисленных на карточке, Вы знаете? Терволина Ессо ЦентрОбувь Mattino Carlo Pazolini Chester Centro Mascotte Carnaby Gabor Rieker Caprice Skechers Парижская коммуна BALDININI Marco Polo CityWalk Geox LORIBLU Marko Tozzi 11% 11% 10% 10% 10% 10% 39% 37% 36% 34% 33% 31% 30% 28% 27% 9% 9% 9% 25% 24% 22% 21% 19% 18% 16% 15% 12% 10% 83% 81% 79% 77% 75% 73% 71% 69% 67% 65% 63% 61% 59% 57% Знание по карточке 55% Спонтанное знание 53% 1ый ответ 51% 49% 47% 45% 24 Знание марок (2) 31. Какие марки женской обуви Вы знаете? 1 ответ 31. Какие марки женской обуви Вы знаете? Спонтанный ответ 33. Какие марки женской обуви, из перечисленных на карточке, Вы знаете? TJ Collection THOMAS MUNZ Hoegl Belmondo Jessica Simpson S'Oliver Ushaka ARA Vagabond RiaRosa Tamaris Tommy Hifiger Art&Design Villa Medici DE'Marche Dr'Martens K+S Kufenberg Provocante З/О 22% 21% 20% 19% 18% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 16% 15% 14% Знание по карточке 13% Спонтанное знание 12% 1ый ответ 11% 10% 2% 2% 2% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 17% 25 Реклама (1) 34. Рекламу каких марок женской обуви Вы встречали за последние три месяца? ЦентрОбувь 21% Ессо 21% Centro 21% Терволина 21% Mattino 21% Carlo Pazolini 21% Mascotte 21% Chester 21% Carnaby 21% Парижская коммуна 21% BALDININI 21% Geox 21% Skechers 21% Gabor 21% THOMAS MUNZ 21% 26 Реклама (2) 34. Рекламу каких марок женской обуви Вы встречали за последние три месяца? TJ Collection 1% Tommy Hifiger 1% Art&Design 1% Belmondo 1% Vagabond 1% Dr'Martens 1% Caprice 1% LORIBLU 1% Provocante 1% RiaRosa 1% Rieker 1% S'Oliver 1% CityWalk 1% Ushaka 1% Hoegl 1% Другое 1% З/О 27% 27 Покупка (1) 35. Какие марки женской обуви Вы покупали когда-либо? 36. Какие марки женской обуви Вы покупали за последний год? ЦентрОбувь Терволина Ессо Mattino Centro Mascotte Carlo Pazolini Carnaby Skechers Chester Rieker Gabor Парижская коммуна Caprice THOMAS MUNZ Belmondo ARA BALDININI Tommy Hifiger 63% 40% 61% 40% 59% 39% 57% 39% 55% 38% 53% 38% 51% 37% 49% 37% 47% 36% 45% 36% 43% 35% 41% когда-либо Покупка 35% 39% Покупка за 34% 37% последний год 34% 37% 33% 37% 33% 37% 32% 37% 32% 37% 41% 28 Покупка (2) 35. Какие марки женской обуви Вы покупали когда-либо? 36. Какие марки женской обуви Вы покупали за последний год? Geox Jessica Simpson Dr'Martens Marco Polo Marko Tozzi RiaRosa Tamaris LORIBLU CityWalk Ushaka Art&Design Vagabond Villa Medici DE'Marche K+S Kufenberg Provocante S'Oliver TJ Collection Hoegl 6% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 12% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Покупка когда-либо 5% 1% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Покупка за последний год 29 Магазины. Намерение покупки 37. Насколько вероятно, что следующем году Вы купите обувь_______? Точно куплю Rieker Skechers Gabor Carnaby Терволина Carlo Pazolini Mattino ЦентрОбувь TJ Collection Caprice Mascotte Geox Marco Polo Centro Парижская коммуна BALDININI Скорее куплю 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% Скорее не куплю 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Точно не куплю 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% З/О 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 30 Сила марок 60% НИШЕВЫЕ МАРКИ СИЛЬНЫЕ МАРКИ Удержание (Намерение покупки -Точно куплю) 50% 40% 30% 20% 10% СЛАБЫЕ МАРКИ ПРИВЛЕКАЮЩИЕ МАРКИ 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Привлечение (Доля покупающих среди знающих) 31 Купленная обувь Покупаемая обувь по типам Количество купленных пар и затраты Структура рынка (в рублях) по типам и по сезонам Критерии выбора обуви по сезонам 32 Купленная обувь 21. Какую женскую обувь Вы покупали за последний год, то есть с октября 2011 года по октябрь 2012? ВСЕ ответы 22. Сколько пар _____ Вы покупали? 23. Сколько примерно рублей Вы потратили на_______? Количество Затраты (руб) пар Лето или помещениие Весна и осень Туфли 25% хх хх Сандалии, босоножки 25% хх хх Балетки, макасины 25% хх хх Сапоги или полусапоги демисезонные 25% хх хх Полуботинки, ботильоны, ботинки без… 25% хх хх хх хх Ботинки, ботильоны демисезонные… Зима Спорт 25% Сапоги или полусапоги зимние 25% хх хх Ботинки зимние 25% хх хх Уги, унты и тп 25% хх хх Валенки 25% хх хх Кроссовки 25% хх хх Сланцы, обувь для бассейна или пляжа 25% хх хх Кеды, спортивные тапочки 25% хх хх 25% хх хх 25% хх хх хх хх Специальная спортивная обувь (балетки,… Дом Домашние тапочки Другое Резиновые сапоги 10% 33 Структура рынка (1) 21. Какую женскую обувь Вы покупали за последний год, то есть с октября 2011 года по октябрь 2012? 23. Сколько примерно рублей Вы потратили на_______? 17% 17% Лето / Помещение Весна и осень 17% 17% Зима Спорт Дом Другое 17% 17% 34 Структура рынка (2) 21. Какую женскую обувь Вы покупали за последний год, то есть с октября 2011 года по октябрь 2012? 23. Сколько примерно рублей Вы потратили на_______? другое; 10% Ботинки, ботильоны демисезонные утепленные; 10% Кроссовки; 10% Ботинки зимние; 10% Балетки, макасины; 10% Туфли; 10% Сапоги или полусапоги демисезонные; 10% Сандалии, босоножки; 10% Полуботинки, ботильоны, ботинки без утепления; 10% Сапоги или полусапоги зимние; 10% 35 Купленная обувь. Высота каблука 24. Насколько высокий был каблук у купленных Вами ______? Сандалии, босоножки Туфли 26% 26% Полуботинки, Ботинки, Сапоги или ботильоны, ботильоны полусапоги ботинки без демисезонные демисезонные утепления утепленные 26% 26% 26% Ботинки зимние 26% Сапоги или полусапоги зимние 26% Без каблука (менее 1 см) 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% Низкий (1-3 см) Средний (3,5-5,5 см) 34% 11% 3% 34% 11% 3% 34% 11% 3% 34% 11% 34% 11% 3% 34% 11% 3% 34% 11% Высокий (6 - 8,5 см) Очень высокий (9 см и более) 36 Критерии выбора обуви 25-27.Почему Вы выбрали именно эту пару обуви? Весна/ Осень Лето/ Помещение Зима Удобство обуви 25% Красота, внешний вид обуви 25% 25% 47% Обувь сделана из натуральной кожи 25% 25% 47% Скидки, акции 25% 25% 47% Теплота, утепленность обуви 25% 25% 47% 25% 47% 25% 25% 47% 25% 25% 47% 25% 25% 47% 25% 25% 47% 25% 25% 47% 25% 25% 47% 25% 25% 47% 25% 25% 47% 25% 25% 47% Вес, легкость обуви Я уже носила обувь этой марки Цена Известная, модная марка обуви Непромокаемость обуви Ортопедические свойства обуви Ноги дышат в этой обуви Обувь с мехом Удобство застежки Применены современные технологии (мембрана и т.п.) 57% 75% 47% 37 Отношение к покупке обуви Ситуация покупки обуви Отношение к покупке обуви. Плановость Отношение к покупки обуви. Модные тенденции Сегментация. Описание сегментов Оценка размеров сегментов 38 Ситуация покупки обуви 2. Как Вы покупали женскую обувь за последний год? ОТМЕТЬТЕ ВСЕ НАЗВАННОЕ 3. А как Вы покупали женскую обувь чаще всего? ОДИН ОТВЕТ Специально ехала/шла за обувью. Покупка обуви единственная цель похода в магазин 65% Одновременно с покупкой одежды 55% По пути на работу, по делам, домой 79% 65% 46%51% Покупка Во время прогулки, посещения кинотеатра и тп Одновременно с покупкой продуктов 36% 37% 27% Чаще всего 37% 39 Отношение к покупке обуви. Плановость 1. Какими из этих высказываний Вы могли бы описать то, как Вы покупаете женскую обувь? НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ОТВЕТОВ Я стараюсь планировать покупку обуви. Перед каждым сезоном я просматриваю всю обувь и покупаю всю необходимое 42% Часто я покупаю обувь тогда, когда появляется острая необходимость, так как обувь пришла в негодность 40% Я покупаю обувь в период скидок, акций, распродаж 40% Я часто покупаю обувь просто потому, что она мне понравилась, хотя я и не собиралась покупать ее 39% Я покупаю обувь тогда, когда есть деньги 36% Мне часто приходится объехать несколько магазинов в поисках того, что мне надо Я часто покупаю обувь, узнав о новом тренде в моде 29% 8% 40 Выделение сегментов Отношение к покупки обуви. Плановость 1. Какими из этих высказываний Вы могли бы описать то, как Вы покупаете женскую обувь? Расчетливые Я стараюсь планировать покупку обуви. Перед каждым сезоном я просматриваю всю обувь и покупаю всю необходимое 100% Не вовлеченные 25% Ограниченные в деньгах Модницы 25% 25% 25% 25% Часто я покупаю обувь тогда, когда появляется острая необходимость, так как обувь пришла в негодность 25% Я покупаю обувь в период скидок, акций, распродаж 25% 25% Я часто покупаю обувь просто потому, что она мне понравилась. Хотя я и не собиралась покупать ее 25% 25% Я покупаю обувь тогда, когда есть деньги 25% 25% 24% 76% Мне часто приходится объехать несколько магазинов в поисках того, что мне надо 25% 25% 24% 76% Я часто покупаю обувь, узнав о новом тренде в моде 25% 25% 24% 100% 25% 25% 100% 25% 25% 41 Отношение к покупке обуви. Модные тенденции 1. 1. Насколько Вы СЛЕДИТЕ за модными тенденциями в женской обуви? ОДИН ОТВЕТ Я не слежу, какая обувь в моде. Мне это не важно 40% Я внимательно слежу за обувной модой - читаю журналы, Интернет, смотрю коллекции 40% Я смотрю на то, какую обувь носят другие женщины. Замечаю новые тренды 40% 42 Сегменты. Отслеживание модных тенденций 1. 1. Насколько Вы СЛЕДИТЕ за модными тенденциями в женской обуви? ОДИН ОТВЕТ Расчетливые Не вовлеченные Модницы Я не слежу, какая обувь в моде. Мне это не важно 40% Я внимательно слежу за обувной модой - читаю журналы, Интернет, смотрю коллекции 40% 32% 22% 40% 32% 22% Я смотрю на то, какую обувь носят другие женщины. Замечаю новые тренды 32% Ограниченные в деньгах 22% 57% 13% 30% 43 Сегменты. Выбор места покупки 5. Выбирая место покупки женской обуви, на что Вы обращаете внимание в большей степени? НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ ОТВЕТОВ Расчетливые Широкий ассортимент, большой выбор товаров Не вовлеченные 49% Разумные цены, не выше, чем везде Удобно расположен, удобно добираться пешком или на общественном транспорте Наличие скидок 42% 44% Представлена удобная обувь 50% 40% Магазин расположен недалеко от магазинов с другими товарами (продуктами, одежда и тп 19% Наличие нужной мне марки обуви 18% Удобно, приятно осуществлять покупку (чисто, не душно, удобно расположен товар) 25% 14% 13% Хорошие продавцы 11% Есть что-то для развлечения ребенка (игровая комната и тп) 2% 8% 3% 33% 31% 22% 34% 24% 22% 18% Удобно расположен, удобно добираться на машине 26% 31% 21% 11% 54% 19% 34% 18% 39% 20% 24% Представлена модная обувь 59% 44% 39% 25% 50% 42% 55% 42% Низкие, выгодные цены 66% 58% 56% Ограниченные в деньгах Модницы 36% 31% 12% 3% 24% 11% 15% 7% 4% 44 Сегменты. Затраты на обувь и Количество купленных пар обуви Сегмент Сегмент 45 Размер сегментов Размер шара – объем сегмента в денежном выражении 46 Структура рынка по сегментам Респонденты 25% Количество купленных пар обуви за последний год 25% Сумма потраченных средств на обувь за последний год 25% Ограниченные в деньгах Модницы 25% 25% 25% Невовлеченные Расчетливые 25% 25% 25% 25% 25% 25% 47 Сегменты. Знание марок обуви 31. Какие марки женской обуви Вы знаете? Спонтанный ответ Расчетливые Не вовлеченные 25% Терволина Модницы 25% 25% Ограниченные в деньгах 25% Ессо 25% 25% 25% 25% ЦентрОбувь 25% 25% 25% 25% Mattino 25% 25% 25% 25% Carlo Pazolini 25% 25% 25% 25% Chester 25% 25% 25% 25% Centro 25% 25% 25% 25% Mascotte 25% 25% 25% 25% Carnaby 25% 25% 25% 25% Gabor 25% 25% 25% 25% Количество ответов 2,4 2,2 3,8 2,7 48 Сегменты. Покупка марок обуви 36. Какие марки женской обуви Вы покупали за последний год? Расчетливые ЦентрОбувь Не вовлеченные 25% 25% Модницы 25% Ограниченные в деньгах 25% Терволина 25% 25% 25% 25% Ессо 25% 25% 25% 25% Mattino 25% 25% 25% 25% Centro 25% 25% 25% 25% Mascotte 25% 25% 25% 25% Carlo Pazolini 25% 25% 25% 25% Carnaby 25% 25% 25% 25% Skechers 25% 25% 25% 25% Chester 25% 25% 25% 25% Количество ответов 2,3 1,8 3,1 2,3 49 Демография Социально-демографический профиль покупателей обуви Социально-демографический профиль сегментов 50 Соцдем Образование 1% Неполное среднее 40% 49% Среднее/ среднее специальное Неполное высшее Высшее 11% 51 СОЦДЕМ Семейное положение Размер семьи (кол-во человек) 37% 31% 37% Не замужем/ не женат 17% Замужем/ женат/ живем вместе 12% 49% 4% Разведен(а) / вдова/ вдовец 13% 2% Нет ответа 5+ 4 3 2 1 52 52 СОЦДЕМ Занятость руководитель, зам.руководителя 3% руководитель подразделения, отдела и… 6% специалист с высшим образованием 32% служащий(ая) без в/о 16% малый бизнес 2% тех. и обслуживающий персонал 2% рабочий(ая) школьник, учащий(ая)ся 7% 0% студент(ка) 13% пенсионер(ка) 3% домохозяин/ домохозяйка безработный(ая) 11% 2% Другое отказ 5% 1% 53 СОЦДЕМ Места отдыха Не отдыхал 12% На даче (В деревне) 47% Курорт в средней полосе России 14% Курорт на Юге России или в странах бывшего СССР 29% Турция, Кипр, Египет, Испания, Хорватия, Греция 37% Мальдивы, Канары, Таиланд, Гоа, Шри-Ланка, Сейшелы, Франция, Италия Другое 19% 1% 54 СОЦДЕМ Среднемесячный доход на одного члена семьи Менее 3000 руб 3001 - 6000 руб 6001 - 10000 руб 2% 4% 5% 10001 - 15000 руб 16% 15001 - 25000 руб 25% 25001 - 40000 руб 40001 - 60000 руб 21% 8% Более 60 000 руб 11% отказ от ответа 11% 55 Сегменты. Возраст s3.Сколько Вам полных лет? Расчетливые Не вовлеченные Модницы Ограниченные в деньгах 25% 25% 25% 25% 18-24 25-35 25% 25% 25% 25% 36-45 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 46-55 56 Сегменты Образование. Семейное положение Семейное положение Образование Расчетливые 33% Не вовлеченные 33% Модницы 33% Ограниченные в деньгах 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Неполное среднее Среднее/ среднее специальное Неполное высшее Высшее Не замужем/ не женат Замужем/ женат/ живем вместе Разведен(а) / вдова/ вдовец Нет ответа 57 Сегменты Места отдыха. Доход Расчетливые Места отдыха На даче (В деревне) 2% 2% Модницы Ограниченные в деньгах 2% 2% Турция, Кипр, Египет, Испания, Хорватия, Греция 28% 28% 28% 28% Курорт на Юге России или в странах бывшего СССР 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% Мальдивы, Канары, Таиланд, Гоа, Шри-Ланка, Сейшелы, Франция, Италия Курорт в средней полосе России Иное Не отдыхал Ежемесячный доход на одного члена семьи Не вовлеченные Менее 3000 руб 4% 5% 4% 5% 5% 4% 5% 3001 - 6000 руб 21% 21% 21% 21% 32% 32% 32% 32% 25% 25% 25% 25% 2% 9% 2% 2% 9% 2% 2% 9% 6001 - 10000 руб 10001 - 15000 руб 15001 - 25000 руб 25001 - 40000 руб 40001 - 60000 руб Более 60 000 руб отказ от ответа 9% 2% Среднее (руб) 58 Спасибо за внимание! Адрес: Россия, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3/11, офис 102 Тел.: +7 (495) 755-2224 E-mail: info@fdfgroup.ru www.fdfgroup.ru 59
