Анализ размера рынка

Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà (Ìîäóëü IV)
Ýôôåêòèâíûé ñïðîñ
Èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà ðàçìåðà ðûíêà
Ïðîâåäåíèå àíàëèçà ðàçìåðà ðûíêà
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Ïîâåñòêà äíÿ
[Ñëàéä # 2]
1. Ýôôåêòèâíûé ñïðîñ
2. Èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà ðàçìåðà
ðûíêà
3. Ïðîâåäåíèå àíàëèçà ðàçìåðà ðûíêà
def
{{Oct/06/96 SR USR0336R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Ýôôåêòèâíûé ñïðîñ
Òåðìèíîëîãèÿ
[Ñëàéä # 3]
Ó ëþäåé åñòü ìíîãî ïîòðåáíîñòåé, íî îíè
íå ìîãóò çàïëàòèòü çà êàæäóþ èç íèõ
Ïîòðåáíîñòü
=
Ñïðîñ
def
{{Oct/06/96 SR USR0348R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 4]
Ïîòðåáíîñòü
Æåëàíèå
+
Æåëàíèå ïîëó÷èòü
êîíêðåòíûé òîâàð
Ýôôåêòèâíûé ñïðîñ
Ñëàãàåìûå ñïðîñà
Ïîêóïàòåëüíàÿ
ñïîñîáíîñòü
=
Ñïðîñ
Ñïîñîáíîñòü
çàïëàòèòü çà òîâàð
Æåëàíèå çàïëàòèòü
çà òîâàð
Ðîëü
ìàðêåòèíãà:
Ïðî÷èå
ôàêòîðû:
Ïîíÿòü, ÷òî íóæíî
ïîòðåáèòåëþ è
óäîâëåòâîðèòü ýòó
ïîòðåáíîñòü
Ïîâëèÿòü íà
ïîòðåáèòåëÿ â ïîëüçó
êîíêðåòíîãî òîâàðà
ïî îòíîøåíèþ ê
ïðåäëîæåíèþ
êîíêóðåíòà
ïî îòíîøåíèþ ê
òîâàðó-çàìåíèòåëþ
Ðàçðàáîòàòü
òîâàðû, êîòîðûå
ïîòðåáèòåëü ìîæåò
ïîçâîëèòü ñåáå
ïðèîáðåñòè
Ìíîãèå ñîöèàëüíûå
ôàêòîðû
ðåëèãèÿ
êóëüòóðà
Óðîâíè
ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ
Ñäåëàòü òîâàðû
äîñòóïíûìè
×àñòü
ýêîíîìè÷åñêîãî
öèêëà
ñïàä/ äåïðåññèÿ
def
{{Oct/06/96 SR USR0028R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 5]
X MM
100%
Ýôôåêòèâíûé ñïðîñ
0,2 X MM
Ïðîöåíò îò îáùåãî
80%
Ãîñóäàðñòâåííîå
ôèíàíñèðîâàíèå
60%
40%
Çàéìû
20%
0%
Ðåèíâåñòèðîâàíèå ïðèáûëè
Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â
ïðîèçâîäñòâåííîì
îáîðóäîâàíèè
Ôèíàíñîâî îáåñïå÷åííûé ñïðîñ
íà ïðîèçâîäñòâåííîå
îáîðóäîâàíèå
Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ïðîèçâîäñòâåííîì îáîðóäîâàíèè áûëà ðàññ÷èòàíà êàê Õ ÌÌ
äîëëàðîâ (ó÷òåíà ïîòðåáíîñòü â íîâîì îáîðóäîâàíèè è â çàìåíå ñòàðîãî)
Îäíàêî áûëî îöåíåíî, ÷òî òîëüêî 20% ýòîé ïîòðåáíîñòè ìîæåò áûòü
ïðîôèíàíñèðîâàíî
Èñòî÷íèê: Àíàëèç ñïðîñà Áýéí Ëèíê
def
{{Oct/06/96 SR USR0029R}}
Ýôôåêòèâíûé ñïðîñ
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Ýâîëþöèÿ ñèñòåì ïëàíèðîâàíèÿ
[Ñëàéä # 6]
Ãîñïëàí
Ýâîëþöèÿ
ñèñòåì
ïëàíèðîâàíèÿ
Ñóùåñòâóþùèå
ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ
Ïðîãíîçèðîâàíèå
ðûíêà
Èñòî÷íèê: Àíàëèç Áýéíà
Ïëàíèðîâàíèå - ìîíîïîëèÿ öåíòðàëüíîé âëàñòè â
ëèöå îòðàñëåâûõ ìèíèñòåðñòâ
Àíàëèç ðûíêà íà óðîâíå ïðåäïðèÿòèÿ íå ïðîâîäèòñÿ
Ïëàíèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà áàçèðóåòñÿ íà
âîçìîæíîñòÿõ ñíàáæåíèÿ
Ïðåäïðèÿòèÿ óæå îòðåçàíû îò öåíòðàëèçîâàííîãî
ïëàíèðîâàíèÿ, íî åùå íå ñîçäàëè ñîáñòâåííûå
ìåõàíèçìû ïëàíèðîâàíèÿ è àíàëèçà ðûíêà
Ïëàíèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà áàçèðóåòñÿ íà
âîçìîæíîñòÿõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé è
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óðîâíå îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
Ïëàíèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà áàçèðóåòñÿ íà àíàëèçå
ðûíêà òîâàðà è ñïðîñà íà íåãî è îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà óðîâíå îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
def
{{Oct/06/96 SR USR0030R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 7]
Ýôôåêòèâíûé ñïðîñ
Ñóùåñòâóþùàÿ ïðàêòèêà
Ïðåäïðèÿòèÿ ïûòàþòñÿ “îöåíèòü ðàçìåð ðûíêà”
ïëàíèðóþò ïðîäàæè
ïëàíèðóþò ïðèáûëè
óñòàíàâëèâàþò âíóòðåííèå çàäà÷è è öåëè
Ñóùåñòâóþùàÿ ïðàêòèêà íå ðàçâèâàåòñÿ ñ íóëÿ. Îíà
îñíîâàíà íà îïûòå ïðîøëûõ ëåò
öåëè ïî ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè ÷àñòî
êîððåêòèðóþòñÿ “â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîâûìè
çàäàíèÿìè”
çàâûøåíèå ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïðîäàæ è
ïðèáûëè ïðèâîäèò ê ïåðåðàñõîäó êàïèòàëüíûõ
ñðåäñòâ
Èñòî÷íèê: Àíàëèç Áýéíà
def
{{May/17/96 AN USR0355R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Ïîâåñòêà äíÿ
[Ñëàéä # 8]
1. Ýôôåêòèâíûé ñïðîñ
2. Èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà ðàçìåðà
ðûíêà
3. Ïðîâåäåíèå àíàëèçà ðàçìåðà ðûíêà
def
{{Oct/01/96 JP USR0342R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Öåëè àíàëèçà
[Ñëàéä # 9]
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà è ïðîãíîçèðîâàíèå èçìåíåíèé
ïîçâîëÿåò îöåíèòü åãî ïðèâëåêàòåëüíîñòü
Ñåãîäíÿøíèé ðàçìåð
ðûíêà
Ïî ñåãìåíòàì
Ãäå ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò
ñïðîñ íà Âàø òîâàð?
Áóäóùèé ðàçìåð
ðûíêà
Òåìï ðîñòà ïî
ñåãìåíòàì
Êàêîé ñåãìåíò/ðûíîê
ñòàíåò íàèáîëåå
ïðèâëåêàòåëüíûì â
áóäóùåì?
def
{{Oct/06/96 SR USR0356R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Ðåçóëüòàòû àíàëèçà
[Ñëàéä # 10]
Ïðîãíîçèðîâàíèå ðûíêà
Äîëãîñðî÷íîå
Îïðåäåëåíèå äîëãîñðî÷íûõ
ïîòðåáíîñòåé
Ïëàíèðîâàíèå ìîùíîñòåé
íóæíû ëè íàì äîïîëíèòåëüíûå
ìîùíîñòè
íàäî ëè ñîêðàòèòü ìîùíîñòè/àêòèâû
Óïðàâëåíèå àññîðòèìåíòîì
â ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà êàêèõ
òîâàðîâ íóæíî èíâåñòèðîâàòü
Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñáûòà
êàêèå ñåãìåíòû/ðåãèîíû
íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü
Êàê íàäî ðàñïîðÿäèòüñÿ
îãðàíè÷åííûìè ðåñóðñàìè,
÷òîáû ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíóþ
îòäà÷ó â äîëãîñðî÷íîì ïëàíå
Êðàòêîñðî÷íîå
Èñïîëüçîâàíèå
ïðîèçâîäñòâåííûõ
ìîùíîñòåé
Ïëàíèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà
ïî âèäàì òîâàðîâ
Çàêóïêè ñûðüÿ
ñêîëüêî ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ
íàì íóæíî?
Ïëàíèðîâàíèå ïðîäàæ/ öåëè ê
äîñòèæåíèþ
Ïëàíèðîâàíèå ðåêëàìû/
ïðîäâèæåíèÿ òîâàðà*
Ïðîãíîçèðîâàíèå
èçìåíåíèÿ ðûíêà è ïðîäàæ
- âàæíàÿ ÷àñòü ñîñòàâëåíèå
áþäæåòà
* Ñòðîãî ãîâîðÿ, ýòî ìîæåò ïîâëèÿòü íà ñïðîñ. Ïðîãíîçèðîâàíèå ðàçìåðà ðûíêà/ ïðîäàæ äîëæíî èñõîäèòü
èç îïðåäåëåííûõ äîïóùåíèé î ðåçóëüòàòàõ ðåêëàìíîé êàìïàíèè
def
{{Oct/01/96 JP USR0357R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Ïðèìåð: ãîðîäñêîé òåëåôîííûé êàáåëü
[Ñëàéä # 11]
Âëîæåíèå ñðåäñòâ â ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêîãî
òåëåôîííîãî êàáåëÿ îïðàâäàíî, íåñìîòðÿ íà
ñóùåñòâóþùèé íèçêèé ñïðîñ
 íàñòîÿùåå âðåìÿ
×åðåç 3 ãîäà
140
120
100
60
83,3
Êàáåëüíàÿ
êîìïàíèÿ
Êîíêóðåíò 5
Êîíêóðåíò 4
Êîíêóðåíò 3
64,6
Êîíêóðåíò 2
40
Êîíêóðåíò 1
20
0
Îáùèå ìîùíîñòè ïî
îòðàñëè
Èñòî÷íèê: àíàëèç Áýéí
Îöåíèâàåìîå
ñóùåñòâóþùåå
ïîòðåáëåíèå, 1996 ã.
Ïÿòèäåñÿòèïàðíûé ýêâèâàëåíò, òûñ. êì.
Ïÿòèäåñÿòèïàðíûé ýêâèâàëåíò, òûñ. êì.
140
80
Äåéñòâóþùèå
ìîùíîñòè
Èíâåñòèöèîííûå
ïðîãðàììû
120,4
120
100
101,3
Êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ
Êîíêóðåíò 6
80
60
40
20
0
Ïðåäïîëàãàåìûå
ìîùíîñòè, 1999 ã
Ïðîãíîçèðóåìûé
ñïðîñ, 1999 ã.
def
{{Oct/06/96 SR USR0358R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Ïðèìåð Êàáåëüíîé êîìïàíèè:
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 12]
ìåäíàÿ êàòàíêà
Èíâåñòèöèè â êîìïàíèþ íå îïðàâäàíû, õîòÿ ñåãîäíÿøíèå
1,000
ïðèáûëè âûãëÿäÿò äîñòàòî÷íî ïðèâëåêàòåëüíî
 áóäóùåì ïðèáûëü áóäåò ñîêðàùàòüñÿ, ïîñêîëüêó â îòðàñëè
ïîÿâÿòñÿ èçáûòî÷íûå ìîùíîñòè
Òùàòåëüíûé àíàëèç ìîæåò âûÿâèòü òàêóþ îïàñíîñòü çàðàíåå, è,
òàêèì îáðàçîì, ïðåäîòâðàòèòü íåâûãîäíûå èíâåñòèöèè
Ìîùíîñòè/ñïðîñ, òûñ. òîíí â ãîä
325 òûñ. ò.
Êàáåëüíàÿ
êîìïàíèÿ
800
600
Ìîùíîñòü # 2
75 òûñ. ò.
452 òûñ. ò.
852 òûñ. ò.
Êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ
Íîâàÿ ìîùíîñòü
#3
Íîâàÿ ìîùíîñòü # 3
Íîâàÿ
ìîùíîñòü #
2
Íîâàÿ
ìîùíîñòü #
2
Ìîùíîñòü #
3
Ìîùíîñòü
#3
200
Ìîùíîñòü
#1
Ìîùíîñòü
#1
Ìîùíîñòü ïî
ñîñòîÿíèþ íà
1995 ãîä
Ïðîãíîçèðóåìîå
óâåëè÷åíèå
ìîùíîñòè â
1996 ãîäó
Ìîùíîñòü # 2
575 òûñ. ò.
Íîâàÿ ìîùíîñòü
#1
Íîâàÿ ìîùíîñòü
#1
400
0
Ïðåäïîëàãàåìîå èñïîëüçîâàíèå
ìîùíîñòåé: 68%
Ïðîãíîçèðóåìîå
óâåëè÷åíèå
ìîùíîñòè â
1997 ãîäó
Èñòî÷íèê: àíàëèç Áýéí; äàííûå îáåçëè÷åíû, íî èäåÿ ñîõðàíåíà
Ïðîãíîçèðóåìàÿ
ìîùíîñòü â
1997 ãîäó
Ïðîãíîçèðóåìûé
ñïðîñ,
1997 ãîä
def
{{Oct/06/96 SR USR0359R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Ïðèìåð Àâòîáóñíîé êîìïàíèè
[Ñëàéä # 13]
Ïðîèçâîäñòâî àâòîáóñîâ ìàëîãî êëàññà
25
20
15
Êîíêóðåíòû
10
5
0
1992
Àâòîáóñíàÿ êîìïàíèÿ
1993
1994
40
Ìîùíîñòè/ðàçìåð ðûíêà/òûñ. àâòîáóñîâ â ãîä
Ïðîèçâîäñòâî ìàëûõ àâòîáóñîâ, òûñ. øòóê
30
 òå÷åíèå 1994-1995 ãã. Àâòîáóñíàÿ êîìïàíèÿ èíâåñòèðîâàëà 6,3
ìèëëèîíà äîëëàðîâ ÑØÀ â ðàçâèòèå íîâûõ ìîùíîñòåé è ïëàíèðóåò
âëîæèòü åùå 68 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ â áëèæàéøèå 5 ëåò
Ìîùíîñòè Àâòîáóñíîé êîìïàíèè / Ïðîãíîç
ðàçìåðà ðûíêà â ÑÍÃ
36.000
35
30
30.000
25
Êîíêóðåíòû
Êîíêóðåíòû
20
18.100
16.470
15
10.250
10
1995
Èñòî÷íèê: Ãîñêîìñòàò, îò÷åòíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, ìàòåðèàëû ÍÈÀÒà, àíàëèç Áýéíà
ÀÊ
ÀÊ
5
0
Ñóùåñòâóþ- Ïëàíèðóåùèå
ìûå
ìîùíîñòè, ìîùíîñòè,
1996 ã.
2000 ã.
Ïåññèìèñòè÷åñêèé
ïðîãíîç,
2000 ã.,
ìîäåëü
Áýéíà
Îïòèìèñè÷åñêèé
ïðîãíîç,
2000 ã.,
ìîäåëü
Áýéíà
Ìîäåëü
ÍÈÀÒà,
2000 ã.
def
{{Oct/06/96 SR USR0360R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Ïîâåñòêà äíÿ
[Ñëàéä # 14]
1. Ýôôåêòèâíûé ñïðîñ
2. Èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà ðàçìåðà
ðûíêà
3. Ïðîâåäåíèå àíàëèçà ðàçìåðà ðûíêà
def
{{Oct/01/96 JP USR0346R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Îñíîâíûå ýòàïû ñîçäàíèÿ ìîäåëè
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 15]
ðûíêà
Íåçàâèñèìî îò òèïà ìîäåëè, ïðîöåññ åå
ñîçäàíèÿ ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ 6 ýòàïîâ
Ýòàï 1
Ïëàíèðîâàíèå
àíàëèçà
Ýòàï 2
Ñáîð äàííûõ
1. Êàêîâû çàäà÷è è 1. Îïðåäåëèòå
ìàñøòàá àíàëèçà
èñòî÷íèêè
2.
2. Êàêàÿ áóäåò
èñïîëüçîâàíà
ìåòîäèêà,
îïðåäåëåíèå
ñòðóêòóðû ìîäåëè
3. Íàñêîëüêî ïîëíîé
äîëæíà áûòü
ìîäåëü
Ýòàï 3
Ñîáåðèòå
äàííûå è
îöåíèòå èõ
íàäåæíîñòü
Ýòàï 4
Ýòàï 5
Ýòàï 6
Ôîðìóëèðîâêà
Ïðàêòè÷åñêîå
Îöåíêà
âàðèàíòîâ
Ïðîãíîçèðîâàíèå âîïëîùåíèå
ñåãîäíÿøíåãî
ñöåíàðèÿ
ðûíêà
ðåçóëüòàòîâ
ðàçìåðà ðûíêà
áóäóùåãî
àíàëèçà
ðàçâèòèÿ
1. Ïîñòðîåíèå
1. Ñäåëàéòå
ìîäåëè è ââîä â
ïðåäïîëîæåíèÿ î
íåå ðåàëüíûõ
âîçìîæíûõ
äàííûõ
âàðèàíòàõ
1. Ó÷òèòå
1. Ðàçðàáîòàéòå
ðåçóëüòàòû
íåñêîëüêî
ìîäåëè ïðè
ñöåíàðèåâ
ðàçðàáîòêå
ðàçâèòèÿ ðûíêà,
äîëãîñðî÷íûõ
èñõîäÿ èç
ðàçâèòèÿ ðûíêà
2. Ðàñ÷åò ðàçìåðà
ïëàíîâ è
ñäåëàííûõ
ñåãîäíÿøíåãî
íà÷èíàéòå
ïðåäïîëîæåíèé
2. Ñôîðìóëèðóéòå
ðûíêà
äåéñòâîâàòü
íåñêîëüêî ãèïîòåç
ðàçâèòèÿ ðûíêà â 2. Îïðåäåëèòå
3. Ñîïîñòàâëåíèå
2. Îòêîððåêòèðóéòå
ðàçìåð
ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàññ÷åòíûõ
ñâîè
ïðîãíîçèðóåìîãî
ýòèìè
äàííûõ ñ
êðàòêîñðî÷íûå è
ðåàëüíûì óðîâíåì ïðåäïîëîæåíèÿìè
ðûíêà
ïîòðåáëåíèÿ
äîëãîñðî÷íûå
ïëàíû
êîððåêòèðîâêà
ìîäåëè, â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè
4. Îöåíêà ðàçìåðà
ðûíêà â äåíåæíîì
âûðàæåíèè
def
{{Oct/06/96 SR USE0361R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Îñíîâíûå ýòàïû ñîçäàíèÿ ìîäåëè
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 16]
ðûíêà
Ýòàï 1
Ïëàíèðîâàíèå
àíàëèçà
Ýòàï 2
Ñáîð äàííûõ
Ýòàï 3
Ýòàï 4
Ýòàï 5
Ýòàï 6
Ôîðìóëèðîâêà
Ïðàêòè÷åñêîå
Îöåíêà
âàðèàíòîâ
Ïðîãíîçèðîâàíèå âîïëîùåíèå
ñåãîäíÿøíåãî
ñöåíàðèÿ
ðûíêà
ðåçóëüòàòîâ
ðàçìåðà ðûíêà
áóäóùåãî
àíàëèçà
ðàçâèòèÿ
1. Êàêîâû çàäà÷è è
ìàñøòàá àíàëèçà
2. Êàêàÿ áóäåò
èñïîëüçîâàíà
ìåòîäèêà,
îïðåäåëåíèå
ñòðóêòóðû ìîäåëè
3. Íàñêîëüêî ïîëíîé
äîëæíà áûòü
ìîäåëü
def
{{Oct/01/96 JP USR0362R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Çàäà÷è è ìàñøòàá
[Ñëàéä # 17]
Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïàòü ê ñîçäàíèþ ìîäåëè ðàçâèòèÿ ðûíêà,
íåîáõîäèìî îïðåäåëèòüñÿ ñ çàäà÷àìè è ìàñøòàáîì èññëåäîâàíèÿ
Êàê âñåãäà, íåîáõîäèìî íàéòè áàëàíñ ìåæäó æåëàåìîé òî÷íîñòüþ
ðåçóëüòàòà è äîïóñòèìûìè çàòðàòàìè âðåìåíè è ðåñóðñîâ. ×åì
çíà÷èòåëüíåå ðåøåíèÿ, áàçèðóþùèåñÿ íà ýòîì àíàëèçå, òåì
òùàòåëüíåå îí äîëæåí ïðîâîäèòüñÿ
Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ïîñòðîåíèþ ìîäåëè, íàäî îïðåäåëèòü:
Âðåìåííûå ðàìêè
Êàêîâ
ïðîãíîçèðóåìûé
ïåðèîä
Êàêîâû ïðîìåæóòêè
ãîä
êâàðòàë
ìåñÿö
×òî ìû ïîíèìàåì ïîä
ñëîâîì "ðûíîê"
Ñåãìåíòàöèÿ òîâàðîâ
Ãåîãðàôè÷åñêàÿ
ñåãìåíòàöèÿ
Ñåãìåíòàöèÿ
ïîòðåáèòåëåé
Äëÿ êîãî äåëàåòñÿ
ïðîãíîç
Âíóòðåííèé îòäåë
ñáûòà (ïëàíèðîâàíèå
ïðîäàæ)
Âíåøíèå èíâåñòîðû
def
{{Oct/06/96 SR USR0363R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Êëàññèôèêàöèÿ ìîäåëåé
[Ñëàéä # 18]
Âûáîð ìîäåëè ïðîãíîçèðîâàíèÿ çàâèñèò
îò æåëàåìîãî óðîâíÿ òî÷íîñòè ïðîãíîçà
Ñòåïåíü ñëîæíîñòè ìîäåëè
Äîñòàòî÷íî
ïðîñòàÿ
Äîñòàòî÷íî
ñëîæíàÿ
Ìîäåëü
Îïèñàíèå ìîäåëè
Ôîðìóëà
Ýêñòðàïîëÿöèÿ
Äàííûå ïðîøëûõ ëåò
ýêñòðàïîëèðóþòñÿ ñ
ïðèìåíåíèåì ïðîøëîãî
òåìïà ðîñòà (i)
Y n + 1 = Yn (1 + i)
Ìîäåëü íîðìàòèâíîãî
ñïðîñà
Ñóììà ïðîèçâåäåíèÿ
íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ
ïðîäóêòà íà ÷èñëî
ïîòðåáèòåëåé (à1, a2 ) ïî
ñåãìåíòàì (N1, N2 )
Y = a1 * N1 + a2 * N2
Ìîäåëü ïðîèçâîäíîãî
ñïðîñà
Ïðîãíîçèðîâàíèå ïîòðåáëåíèÿ
ïóòåì èçìåíåíèÿ íîðìàòèâîâ
(óðîâíÿ) ïîòðåáëåíèÿ è ÷èñëà
ïîòðåáèòåëåé
Ïîñòðîåíèå ðåãðåññèîííîé
ìîäåëè, ãäå íà ïîòðåáëåíèå
ïðîäóêòà âëèÿþò ðàçëè÷íûå
âçàèìîñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé
ôàêòîðû (x1, x 2 )
Ïðîãíîçèðîâàíèå ïîòðåáëåíèÿ
ïóòåì èçìåíåíèÿ çíà÷åíèÿ
ïàðàìåòðîâ
Y = a1 + b1 x1 + b2 x2 + ...
+ bn x n
def
{{Oct/06/96 SR USR0111R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 19]
Ïðîìûøëåííûå
òîâàðû
Òîâàð
äëèòåëüíîãî
ïîëüçîâàíèÿ
Òîâàð ñ
êîðîòêèì
ñðîêîì
ñëóæáû
Êàïèòàëüíûå àêòèâû
çäàíèÿ
ïðîèçâîäñòâåííîå
îáîðóäîâàíèå
äîïîëíèòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå
Ìàòåðèàëû è
êîìïëåêòóþùèå
Êëàññèôèêàöèÿ òîâàðà
Ïîòðåáèòåëüñêèå
òîâàðû
Òîâàðû
ïðåäâàðèòåëüíîãî
âûáîðà
Òîâàð èìïóëüñèâíîé
ïîêóïêè
Òîâàð äëÿ ýêñòðåííûõ
ñëó÷àåâ
Èñïîëüçóþòñÿ â
òå÷åíèå ìíîãèõ
öèêëîâ ïîòðåáëåíèÿ
- ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíåííîãî öèêëà
òîâàðà âåëèêà
Èñïîëüçóþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî èëè
íåìíîãèõ öèêëîâ
ïîòðåáëåíèÿ
- ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíåííîãî öèêëà
òîâàðà êîðîòêà
def
{{Oct/06/96 SR USR0364R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå ñïðîñ/
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 20]
âûáîð ìîäåëè
Ïðîìûøëåííûå
òîâàðû
Ïîòðåáèòåëüñêèå
òîâàðû
Àâòîáóñû
Õîëîäèëüíèêè
Àâòîìîáèëè
Ñïåöèàëüíûå õèìèêàòû
Áåíçèíîâûå ôèëüòðû
Âîäêà/ñèãàðåòû
Òîâàð
äëèòåëüíîãî
ïîëüçîâàíèÿ
Òîâàð ñ
êîðîòêèì
ñðîêîì
ñëóæáû
Ìîäåëü ïðîèçâîäíîãî
ñïðîñà
Ìîäåëü íîðìàòèâíîãî
ñïðîñà
Íîðìû
ïîòðåáëåíèÿ
Ïîêàçàòåëè
çàìåùåíèÿ
Öèôðû ïî
óñòàðåâøåìó
îáîðóäîâàíèþ
Ãîäîâûå
ïðîäàæè
Íîðìû
ïîòðåáëåíèÿ
×èñëî
ïîòðåáèòåëåé
Ñåãìåíòàöèÿ
íàñåëåíèÿ
Òåìïû ðîñòà îòðàñëè
Îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïî
îòðàñëè
Ñòåïåíü ðàñïðîñòðàíåíèÿ
def
{{Oct/06/96 SR USR0365R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 21]
Ïðèìåð: ðûíîê âîäêè
Ðàññìîòðèì ïðèìåíåíèå ìåòîäà íîðìàòèâíîãî ñïðîñà
äëÿ ðàñ÷åòà ðûíêà òîâàðà áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ
Ðûíîê âîäêè
Ñåãìåíòàöèÿ
ïîòðåáèòåëåé
Ôàêòîðû,
îïðåäåëÿþùèå ñïðîñ
Ïîñòðîåíèå ìîäåëè
Ýòî íàèáîëåå òî÷íûé ìåòîä ðàñ÷åòà ïîòåíöèàëà ðûíêà
òîâàðà áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå,
åñëè ìîãóò áûòü ÷åòêî îïðåäåëåíû íîðìû ïîòðåáëåíèÿ
def
{{Oct/06/96 SR USR0376R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 22]
Ñåãìåíòàöèÿ ïîòðåáèòåëåé
Îáùèé ïîòåíöèàë
ðûíêà
Ïüþùåå
Íåïüþùåå
íàñåëåíèå
íàñåëåíèå
Ìóæñêîå
Ãîðîäñêîå
15-20
>20
Æåíñêîå
Ñåëüñêîå
15-20
>20
Ãîðîäñêîå
15-20
>20
Ñåëüñêîå
15-20
>20
def
{{Oct/01/96 JP USR0377R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå ñïðîñ/
[Ñëàéä # 23]
ïîñòðîåíèå ìîäåëè
Îáúåì ðûíêà â íàòóðàëüíîì
âûðàæåíèè
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
Ñðåäíèé
óðîâåíü
ïîòðåáëåíèÿ
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
â ìåñÿö
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA
Äîëÿ íàñåëåíèÿ,
ïîòðåáëÿþùàÿ âîäêó
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAA
×èñëåííîñòü
X
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAA
íàñåëåíèÿ
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ìóæ.
Ãîðîäñêîå
Âîçðàñò
15-20
>20
Æåí.
Ñåëüñêîå
15-20
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAA
% AAAA
ïüþùèõ
â êàæäîé
AAAA
AAAA
AAAA
AAA
AAAA
AAAA
AAAA
AAAA
ãðóïïå
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA
>20
Ãîðîäñêîå
15-20
>20
Ñðåäíåå äëÿ ìóæ÷èí
Ãîðîäñêîå
Ñðåäíåå äëÿ æåíùèí
Ñåëüñêîå
Ãîðîäñêîå
Ñåëüñêîå
Ñåëüñêîå
15-20
>20
15-20
>20
15-20
>20
15-20
>20
15-20
>20
def
{{Oct/01/96 JP USR0379R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 24]
Ïðîöåññ ñáîðà äàííûõ
Ïðè ïîñòðîåíèè ìîäåëè îáúåìà ðûíêà íà îñíîâå íîðìàòèâíîãî ñïðîñà
÷àùå âñåãî ñëîæíî ïîëó÷èòü ãîòîâóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î
ïðåäïî÷òåíèÿõ ïîòðåáèòåëåé îòíîñèòåëüíî õàðàêòåðèñòèê Âàøåãî
òîâàðà, à òàêæå îòíîñèòåëüíî èõ ïëàòåæåñïîñîáíîñòè.  ýòîì ñëó÷àå
âîçìîæíî ïðîâåäåíèå ñîáñòâåííîãî îïðîñà, íà êîòîðîì áóäåò ñòðîèòüñÿ
ìîäåëü, ïî ñëåäóþùåé ñõåìå
Îïðåäåëåíèå
êëþ÷åâûõ
ðåñïîíäåíòîâ
Êîíå÷íûå ïîòðåáèòåëè, êàê íûíåøíèå, òàê è áûâøèå
Êîíêóðåíòû
Äèñòðèáüþòîðû, òîðãîâûå äîìà
Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ
Îïðåäåëåíèå
âûáîðêè
Îáúåì âûáîðêè (÷åì áîëüøå âûáîðêà, òåì íàäåæíåå èññëåäîâàíèå)
Ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè (ðåïðåçåíòàòèâíîñòü è ñëó÷àéíîñòü)
Ôîðìàò èññëåäîâàíèÿ (òåëåôîííûé îïðîñ, ëè÷íûé îïðîñ, îïðîñ ïî ïî÷òå, ôîêóñ-ãðóïïà)
Ïëàíèðîâàíèå
Ñîñòàâëåíèå îïðîñíèêà â çàâèñèìîñòè îò îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ìîäåëè
"çàêðûòûå" âîïðîñû, êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå, íåäâóñìûñëåííûå
â åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ, ïðèåìëåìûõ äëÿ ìîäåëè (òûñ. ðóá. èëè ìëí. ðóá., â ìåñÿö
èëè â ãîä)
Òåñòèðîâàíèå îïðîñíèêà íà íåáîëüøîé ãðóïïå
Ðåäàêòèðîâàíèå
Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ (ðåñóðñû/ñðåäñòâà)
Ñìîòðèòå ìîäóëü ÐÖÏ ïî ïåðâè÷íîìó àíàëèçó ïîòðåáèòåëåé äëÿ áîëåå äåòàëüíîé èíôîðìàöèè
def
{{Oct/06/96 SR USR0381R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Îñíîâíûå ýòàïû ñîçäàíèÿ ìîäåëè
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 25]
ðûíêà
Ýòàï 1
Ïëàíèðîâàíèå
àíàëèçà
Ýòàï 2
Ñáîð äàííûõ
Ýòàï 3
Ýòàï 4
Ýòàï 5
Ýòàï 6
Ôîðìóëèðîâêà
Ïðàêòè÷åñêîå
Îöåíêà
âàðèàíòîâ
Ïðîãíîçèðîâàíèå âîïëîùåíèå
ñåãîäíÿøíåãî
ñöåíàðèÿ
ðûíêà
ðåçóëüòàòîâ
ðàçìåðà ðûíêà
áóäóùåãî
àíàëèçà
ðàçâèòèÿ
1. Îïðåäåëèòå
èñòî÷íèêè
2. Ñîáåðèòå
äàííûå è
îöåíèòå èõ
íàäåæíîñòü
def
{{Oct/01/96 JP USR0384R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 26]
Ñáîð äàííûõ
Äàííûå, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè
ðûíêà, ìîãóò áûòü ñîáðàíû èç íåñêîëüêèõ
èñòî÷íèêîâ
Âòîðè÷íûå
èñòî÷íèêè
Ïåðâè÷íûå
èñòî÷íèêè
Îïðîñ ïîòðåáèòåëåé
Èíòåðâüþ ñ ýêñïåðòàìè
îòðàñëè
Ïðîâåäåíèå ôîêóñ-ãðóïï
Ýêñïåðèìåíòû
Âíóòðåííèå
Èìåþùèåñÿ íà
ïðåäïðèÿòèè îò÷åòû
ïî ìàðêåòèíãó
Äàííûå âíóòðåííåãî
îòäåëà
îáñëóæèâàíèÿ
ïîòðåáèòåëåé
Âíåøíèå
Ãîñêîìñòàò
Ïóáëèêàöèè
ìàðêåòèíãîâûõ àãåíñòâ
Îò÷åòû
èññëåäîâàòåëüñêèõ
èíñòèòóòîâ
Àíàëèç ïóáëèêàöèé
(ãàçåòû/ æóðíàëû)
Ñîáðàííàÿ èíôîðìàöèÿ äîëæíà áûòü êàê ìîæíî áîëåå
ðåïðåçåíòàòèâíà, âñå ââîäèìûå äàííûå äîëæíû áûòü ïðîâåðåíû
âî èçáåæàíèå ïðîòèâîðå÷èé
def
{{Jun/03/96 KK USE4105R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Îñíîâíûå ýòàïû ñîçäàíèÿ ìîäåëè
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 27]
ðûíêà
Ýòàï 1
Ïëàíèðîâàíèå
àíàëèçà
Ýòàï 2
Ñáîð äàííûõ
Ýòàï 3
Ýòàï 4
Ýòàï 5
Ýòàï 6
Ôîðìóëèðîâêà
Ïðàêòè÷åñêîå
Îöåíêà
âàðèàíòîâ
Ïðîãíîçèðîâàíèå âîïëîùåíèå
ñåãîäíÿøíåãî
ñöåíàðèÿ
ðûíêà
ðåçóëüòàòîâ
ðàçìåðà ðûíêà
áóäóùåãî
àíàëèçà
ðàçâèòèÿ
1. Ïîñòðîåíèå
ìîäåëè è ââîä â
íåå ðåàëüíûõ
äàííûõ
2. Ðàñ÷åò ðàçìåðà
ñåãîäíÿøíåãî
ðûíêà
3. Ñîïîñòàâëåíèå
ðàññ÷åòíûõ
äàííûõ ñ
ðåàëüíûì óðîâíåì
ïîòðåáëåíèÿ
êîððåêòèðîâêà
ìîäåëè, â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè
4. Îöåíêà ðàçìåðà
ðûíêà â äåíåæíîì
âûðàæåíèè
def
{{Oct/01/96 JP USR0389R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 28]
Íàñåëåíèå
Ðîññèè:
Ïüþùèå
âîäêó êàê
ïðîöåíò îò
âñåãî
íàñåëåíèÿ
Ïîòðåáëåíèå
(áóòûëîê
âîäêè â
ìåñÿö):
Ðàçìåð ñåãîäíÿøíåãî
ðûíêà
(îáúåì)
Âñåãî
Ìóæ÷èí
Æåíùèí
148,9 ìëí.
100%
70,4 ìëí.
47,3%
78,5 ìëí.
52,7%
29,4%
50%
11%
3,0 áóòûëêè
â ìåñÿö
1,6 áóòûëîê
â ìåñÿö
Ñïðîñ íà
âîäêó
Ìóæ÷èíû
3,0 áóòûëêè â ìåñÿö x 12 ìåñÿöåâ x 70,4 ìëí x 0,5 = 1.267 ìëí.
áóòûëîê
Æåíùèíû
1,6 áóòûëîê â ìåñÿö x 12 ìåñÿöåâ x 78,5 ìëí. x 0,11 = 166 ìëí.
áóòûëîê
Âñåãî
1.433 ìëí. áóòûëîê
def
{{Oct/06/96 SR USR0391R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Ïðîâåðêà ìîäåëè
[Ñëàéä # 29]
Ïðîâåðüòå ðåçóëüòàòû ìîäåëè, ñðàâíèâ èõ ñ
äàííûìè ïî óðîâíþ ïîòðåáëåíèÿ
Ïðåäïîëàãàåìîå ïîòðåáëåíèå
=
Ïðîèçâîäñòâî
_
Ýêñïîðò
+
Èìïîðò
Ïîòðåáëåíèå, ïîëó÷åííîå â ìîäåëè, íå ìîæåò ïðåâûøàòü ðàññ÷èòàííîå
âûøåóêàçàííûì ñïîñîáîì
Åñëè îíî âñå æå ïðåâûøàåò, íåîáõîäèìî âíåñòè èñïðàâëåíèÿ â ìîäåëü
Íåîáõîäèìî ó÷åñòü âîçìîæíîñòü ëåãàëüíîãî è íåëåãàëüíîãî
òîâàðîîáîðîòà
def
{{Oct/06/96 SR USR0393R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Îáúåìíûå è äåíåæíûå åäèíèöû
[Ñëàéä # 30]
èçìåðåíèÿ
Äëÿ ïðèíÿòèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèé íåîáõîäèìî ïåðåéòè
îò ìîäåëè îáúåìíîé îöåíêè ðûíêà ê ñòîèìîñòíîé îöåíêå
Ðàçìåð ðûíêà â åäèíèöàõ
îáúåìà
Öåíà çà åäèíèöó
Õ
=
Ðàçìåð ðûíêà â äåíåæíûõ
åäèíèöàõ
 ðåàëüíîñòè ìîäåëü äîëæíà îòðàæàòü êëþ÷åâûå ñåãìåíòû ðûíêà, îïðåäåëÿåìûå
õàðàêòåðèñòèêàìè êàê òîâàðà, òàê è ïîòðåáèòåëåé. ×òîáû âûÿâèòü ñåãìåíòû,
ïîíàäîáèòüñÿ áîëåå ïîäðîáíàÿ ñòàòèñòè÷åñêàÿ è ìàðêåòèíãîâàÿ èíôîðìàöèÿ.
Íàïðèìåð:
Ñåëüñêîå
ìóæñêîå
íàñåëåíèå
ìîëîæå 20
ëåò, ïüþùåå
âîäêó
+
Ãîðîäñêîå
ìóæñêîå
íàñåëåíèå
ìîëîæå 20
ëåò, ïüþùåå
âîäêó
Õ
Öåíà
+
1
Õ
Öåíà
+
3
Ñåëüñêîå
ìóæñêîå
íàñåëåíèå
ñòàðøå 20
ëåò, ïüþùåå
âîäêó
Ãîðîäñêîå
ìóæñêîå
íàñåëåíèå
ñòàðøå 20
ëåò, ïüþùåå
âîäêó
Õ
Öåíà
+
2
Õ
Öåíà
4
...
Ñåëüñêîå
æåíñêîå
íàñåëåíèå
ìîëîæå 20
ëåò, ïüþùåå
âîäêó
Õ
Öåíà
+
1
Ñåëüñêîå
æåíñêîå
íàñåëåíèå
ñòàðøå 20
ëåò, ïüþùåå
âîäêó
Õ
Öåíà
+
2
ãäå ïîòðåáëåíèå ìîæåò çàâèñåòü îò äîõîäà, íàëè÷èÿ
âîäêè â ïðîäàæå, ðåêëàìû, ïðèâëåêàòåëüíîñòè ýòèêåòêè,
êà÷åñòâà êðûøêè è òàê äàëåå
*×óâñòâèòåëüíîñòü ñïðîñà ïî öåíå íå áåðåòñÿ âî âíèìàíèå. Àíàëèç èñõîäèò èç çàäàííîãî óðîâíÿ
ðåêëàìíîé êàìïàíèè è ôèêñèðîâàííûõ öåí.
def
{{Oct/06/96 SR USR0394R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Îñíîâíûå ýòàïû ñîçäàíèÿ ìîäåëè
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 31]
ðûíêà
Ýòàï 1
Ïëàíèðîâàíèå
àíàëèçà
Ýòàï 2
Ñáîð äàííûõ
Ýòàï 3
Ýòàï 4
Ýòàï 5
Ýòàï 6
Ôîðìóëèðîâêà
Ïðàêòè÷åñêîå
Îöåíêà
âàðèàíòîâ
Ïðîãíîçèðîâàíèå âîïëîùåíèå
ñåãîäíÿøíåãî
ñöåíàðèÿ
ðûíêà
ðåçóëüòàòîâ
ðàçìåðà ðûíêà
áóäóùåãî
àíàëèçà
ðàçâèòèÿ
1. Ñäåëàéòå
ïðåäïîëîæåíèÿ î
âîçìîæíûõ
âàðèàíòàõ
ðàçâèòèÿ ðûíêà
2. Ñôîðìóëèðóéòå
íåñêîëüêî ãèïîòåç
ðàçâèòèÿ ðûíêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ
ýòèìè
ïðåäïîëîæåíèÿìè
def
{{Oct/01/96 JP USR0397R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 32]
Âûðàáîòêà ãèïîòåçû íà
îñíîâå ïðåäïîëîæåíèé
Ïîñëå òîãî, êàê áûë îöåíåí ñåãîäíÿøíèé
ðàçìåð ðûíêà, ìîæíî ïðèñòóïàòü ê
ïðîãíîçèðîâàíèþ åãî áóäóùåãî ðàçìåðà
Ïðåäïîëîæåíèÿ
Òåìï ðîñòà
íàñåëåíèÿ
Èçìåíåíèå
äåìîãðàôè÷åñêîãî
ñîñòàâà íàñåëåíèÿ
ìóæñêîå/æåíñêîå
ãîðîäñêîå/ñåëüñêîå
âîçðàñòíûå ãðóïïû
Äîëÿ
ïîëüçîâàòåëåé
òîâàðîì
Èçìåíåíèå ïîâåäåíèÿ
è ïñèõîëîãèè
Óðîâåíü
ïîòðåáëåíèÿ
Àíàëèç òåíäåíöèé
ïðîøëûõ ëåò
Èçìåíåíèå
âåëè÷èíû äîõîäà íà
äóøó íàñåëåíèÿ
Ñîîòíåñåíèå ñ
òåíäåíöèÿìè íà
äðóãèõ ðûíêàõ
def
{{Oct/06/96 SR USR0399R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Îñíîâíûå ïðåäïîëîæåíèÿ
[Ñëàéä # 33]
Îáùèé ïîòåíöèàë ðûíêà âîäêè áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ
äåìîãðàôè÷åñêèìè ôàêòîðàìè:
ðàñïðåäåëåíèåì íàñåëåíèÿ ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì
% ëþäåé, ïüþùèõ âîäêó, â êàæäîé âîçðàñòíîé ãðóïïå
ñðåäíèì óðîâíåì ïîòðåáëåíèÿ âîäêè â ìåñÿö â êàæäîé
âîçðàñòíîé ãðóïïå
Ïîòðåáëåíèå âîäêè ìàëî ìåíÿåòñÿ ñ èçìåíåíèåì óðîâíÿ äîõîäà
(÷åëîâåê, ïüþùèé âîäêó, â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ äîõîäîâ íå ñîêðàùàåò
ïîòðåáëåíèå âîäêè, à ïåðåêëþ÷àåòñÿ íà áîëåå äåøåâûå ñîðòà)
Ðàçìåð êàæäîãî ñåãìåíòà ðûíêà âîäêè çàâèñèò îò óðîâíÿ äîõîäà â
ýòîì ñåãìåíòå (ïîòðåáèòåëè ñ âûñîêèì äîõîäîì ïüþò äîðîãèå ñîðòà
âîäêè)
def
{{Oct/01/96 JP USR0401R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Ôîðìóëèðîâêà
ñöåíàðèåâ
Ï
ðè
ì
åð
[Ñëàéä # 34]
Íàñåëåíèå (1996)
Ïåññèìèñòè÷åñêèé ñöåíàðèé
Îïòèìèñòè÷åñêèé ñöåíàðèé
Âñåãî
Âñåãî
Ìóæ÷èíû
Æåíùèíû
Ìóæ÷èíû
Æåíùèíû
148,9
70,4
78,5
148,9
70,4
78,5
0,04%
0,05%
0,04%
0,04%
0,05%
0,04%
149,1
70,5
78,6
149,1
70,5
78,6
Ïüþùèå âîäêó êàê ïðîöåíò
îò âñåãî íàñåëåíèÿ (1996)
29,4%
50,0%
11,0%
29,4%
50%
11%
Ãîäîâîé òåìï ïðèðîñòà
-0,3%
-0,3%
-0,5%
0
0
0
Ïüþùèå âîäêó êàê ïðîöåíò
îò âñåãî íàñåëåíèÿ (2000)
29,1%
49,4%
10,8%
29,4%
50,0%
11,0%
3,0
1,6
3,0
1,6
-2,0%
-4,0%
-0,5%
-1,5%
2,8
1,4
2,9
1,5
Ãîäîâîé òåìï ïðèðîñòà
Íàñåëåíèå (2000)
Ïîòðåáëåíèå, áóòûëîê â
ìåñÿö (1996)
Ãîäîâîé òåìï ïðèðîñòà
Ïîòðåáëåíèå, áóòûëîê â
ìåñÿö (2000)
def
{{Oct/06/96 SR USR0403R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Îñíîâíûå ýòàïû ñîçäàíèÿ ìîäåëè
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 35]
ðûíêà
Ýòàï 1
Ïëàíèðîâàíèå
àíàëèçà
Ýòàï 2
Ñáîð äàííûõ
Ýòàï 3
Ýòàï 4
Ýòàï 5
Ýòàï 6
Ôîðìóëèðîâêà
Ïðàêòè÷åñêîå
Îöåíêà
âàðèàíòîâ
Ïðîãíîçèðîâàíèå âîïëîùåíèå
ñåãîäíÿøíåãî
ñöåíàðèÿ
ðûíêà
ðåçóëüòàòîâ
ðàçìåðà ðûíêà
áóäóùåãî
àíàëèçà
ðàçâèòèÿ
1. Ðàçðàáîòàéòå
íåñêîëüêî
ñöåíàðèåâ
ðàçâèòèÿ ðûíêà,
èñõîäÿ èç
ñäåëàííûõ
ïðåäïîëîæåíèé
2. Îïðåäåëèòå
ðàçìåð
ïðîãíîçèðóåìîãî
ðûíêà
def
{{Oct/01/96 JP USR0407R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 36]
Ïåññèìèñòè÷åñêèé ñöåíàðèé
Ìóæ÷èíû
Æåíùèíû
Âñåãî
Ðàçìåð ðûíêà 2000
ãîäà
(îáúåì)
2,8 áóòûëîê â ìåñÿö x 12 ìåñÿöåâ x 70,5 ìëí. x 0,494 = 1.170 ìëí.
áóòûëîê
1,4 áóòûëîê â ìåñÿö x 12 ìåñÿöåâ x 78,6 ìëí. x 0,108 = 143 ìëí.
áóòûëîê
1.313 ìëí. áóòûëîê
Îïòèìèñòè÷åñêèé ñöåíàðèé
Ìóæ÷èíû
Æåíùèíû
Âñåãî
2,9 áóòûëîê â ìåñÿö x 12 ìåñÿöåâ x 70,5 ìëí. x 0,50 = 1.227 ìëí.
áóòûëîê
1,5 áóòûëîê â ìåñÿö x 12 ìåñÿöåâ x 78,6 ìëí. x 0,11 = 156 ìëí.
áóòûëîê
1.383 ìëí. áóòûëîê
def
{{Oct/01/96 JP USR0408R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 37]
Ïðîãíîç ðûíêà 2000
ãîäà
Ïðåäïîëàãàåòñÿ íåáîëüøîå ïàäåíèå óðîâíÿ ñïðîñà íà
âîäêó â Ðîññèè ê 2000 ãîäó.
1.600
ìëí. áóòûëîê â ãîä
1.400
1.433
1.313
1.383
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Ðûíîê
1996ã.
Ïåññèìèñòè÷åñêèé
ïðîãíîç,
2000ã.
Îïòèìèñòè÷åñêèé
ïðîãíîç,
2000ã.
def
{{Oct/06/96 SR USR0409R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Îñíîâíûå ýòàïû ñîçäàíèÿ ìîäåëè
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 38]
ðûíêà
Ýòàï 1
Ïëàíèðîâàíèå
àíàëèçà
Ýòàï 2
Ñáîð äàííûõ
Ýòàï 3
Ýòàï 4
Ýòàï 5
Ýòàï 6
Ôîðìóëèðîâêà
Ïðàêòè÷åñêîå
Îöåíêà
âàðèàíòîâ
Ïðîãíîçèðîâàíèå âîïëîùåíèå
ñåãîäíÿøíåãî
ñöåíàðèÿ
ðûíêà
ðåçóëüòàòîâ
ðàçìåðà ðûíêà
áóäóùåãî
àíàëèçà
ðàçâèòèÿ
1. Ó÷òèòå
ðåçóëüòàòû
ìîäåëè ïðè
ðàçðàáîòêå
äîëãîñðî÷íûõ
ïëàíîâ è
íà÷èíàéòå
äåéñòâîâàòü
2. Îòêîððåêòèðóéòå
ñâîè
êðàòêîñðî÷íûå è
äîëãîñðî÷íûå
ïëàíû
def
{{Oct/01/96 JP USR0410R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ
[Ñëàéä # 39]
Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ðàçìåðà ðûíêà äîëæíû áûòü
ó÷òåíû ïðè âûðàáîòêå ñòðàòåãèè/òàêòèêè ðàçâèòèÿ ïî
ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì
Ïëàíèðîâàíèå
ìîùíîñòè
Ïëàíèðîâàíèå
èíâåñòèöèé
Ïëàíèðîâàíèå
àññîðòèìåíòà
ïðîäóêòîâ
Ïëàíèðîâàíèå
ìàðêåòèíãà/ïðîäàæ/
ñèñòåìû ñáûòà
def
{{Oct/01/96 JP USR0411R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Îáùàÿ êàðòèíà
[Ñëàéä # 40]
Ñèòóàöèÿ
Ïðîáëåìà
Âîïðîñ
Âíóòðåííèé ðûíîê ÑÍÃ îêàçûâàåò
çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà ìèðîâîé ðûíîê
÷åðåç öåíîâîé äåìïèíã
Äåìïèíã äåñòàáèëèçèðóåò ñèòóàöèþ íà
ìèðîâîì ðûíêå è çàñòàâëÿåò çàïàäíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé çàäóìàòüñÿ î ïóòÿõ
óñòàíîâëåíèÿ êîíòðîëÿ íàä öåíàìè íàøèõ
ïðîèçâîäèòåëåé
Èìååò ëè ñìûñë èíâåñòèðîâàòü â Ðîññèþ
äëÿ óñèëåíèÿ âîçìîæíîñòè âëèÿòü íà
ìèðîâûå öåíû?
def
{{Oct/01 /96 JP USR0433R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Ïðèìåð õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 41]
Ñîçäàíèå ìîäåëè ðûíêà ñîñòîèò èç
ñëåäóþùèõ 6 ýòàïîâ:
Ýòàï1
Ïëàíèðîâàíèå
àíàëèçà
Ýòàï 2
Ñáîð äàííûõ
1. Êàêîâû çàäà÷è è 1. Îïðåäåëèòå
ìàñøòàá àíàëèçà
èñòî÷íèêè
2. Êàêàÿ áóäåò
2.
èñïîëüçîâàíà
ìåòîäèêà,
îïðåäåëåíèå
ñòðóêòóðû ìîäåëè
3. Íàñêîëüêî ïîëíîé
äîëæíà áûòü
ìîäåëü
Ñîáåðèòå
äàííûå è
ïðîâåðüòå èõ
íàäåæíîñòü
Ýòàï 5
Ýòàï 4
Ýòàï 6
Ôîðìóëèðîâêà
Ïðàêòè÷åñêîå
Îöåíêà
Ïðîãíîçèðîâàíèå âîïëîùåíèå
âàðèàíòîâ
ñåãîäíÿøíåãî
ðûíêà
ñöåíàðèÿ
ðåçóëüòàòîâ
ðàçìåðà ðûíêà
áóäóùåãî
àíàëèçà
ðàçâèòèÿ
Ýòàï 3
1. Ñïðîãíîçèðóéòå
1.
ñïðîñ íà ïðîäóêò íà
îñíîâå îáúåìà
ïðîèçâîäñòâà
áàçîâîé îòðàñëè,
ðàñïðîñòðàíåííîñòè
ïîòðåáèòåëè ïî èõ
ïðîäóêòà,
âàæíîñòè äëÿ
ïðîãíîçèðóåìûõ
ïðåäïðèÿòèÿ
òåìïîâ ðîñòà
îòðàñëè
2. Ñäåëàéòå
äîïóùåíèÿ î
âîçìîæíûõ
èçìåíåíèÿõ
ïîòðåáëåíèÿ â
îòðàñëÿõïîòðåáèòåëÿõ
1. Ðàññ÷èòàéòå è 1. Ïðîâåäèòå
êîððåëÿöèîííûé
ïðîâåðüòå
àíàëèç,
èñòîðè÷åñêèå
ïðîðàíæèðîâàâ
äàííûå ïî
îòðàñëèïîòðåáëåíèþ
3. Ðàññ÷èòàéòå
ðåãðåññèþ
ïðîøëîãî
ïîòðåáëåíèÿ è
îáúåìà âûïóñêà
îòðàñëåéïîòðåáèòåëåé
Ó÷òèòå ðåçóëüòàòû
ìîäåëè ïðè
ðàçðàáîòêå
äîëãîñðî÷íûõ
ïëàíîâ è
íà÷èíàéòå
äåéñòâîâàòü
def
{{Oct/06/96 SR USR0413R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Ïðèìåð õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 42]
Ñîçäàíèå ìîäåëè ðûíêà ñîñòîèò èç
ñëåäóþùèõ 6 ýòàïîâ:
Ýòàï1
Ïëàíèðîâàíèå
àíàëèçà
Ýòàï 2
Ñáîð äàííûõ
Ýòàï 5
Ýòàï 4
Ýòàï 6
Ôîðìóëèðîâêà
Ïðàêòè÷åñêîå
Îöåíêà
Ïðîãíîçèðîâàíèå âîïëîùåíèå
âàðèàíòîâ
ñåãîäíÿøíåãî
ðûíêà
ñöåíàðèÿ
ðåçóëüòàòîâ
ðàçìåðà ðûíêà
áóäóùåãî
àíàëèçà
ðàçâèòèÿ
Ýòàï 3
1. Êàêîâû çàäà÷è è
ìàñøòàá àíàëèçà
2. Êàêàÿ áóäåò
èñïîëüçîâàíà
ìåòîäèêà,
îïðåäåëåíèå
ñòðóêòóðû ìîäåëè
3. Íàñêîëüêî ïîëíîé
äîëæíà áûòü
ìîäåëü
def
{{Oct/01/96 JP USR0412R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 43]
Êëàññèôèêàöèÿ òîâàðà
Ñåãìåíòàöèÿ ðûíêà
Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå
ñïðîñ
Óðîâåíü ñëîæíîñòè ìîäåëè
Âîïðîñû ïëàíèðîâàíèÿ
Õèìè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ: ïðîäóêòû ñ êîðîòêèì æèçíåííûì
öèêëîì
Ðûíîê ñåãìåíòèðîâàí ïî îñíîâíûì ãðóïïàì õèìè÷åñêèõ
ïðîäóêòîâ
Ïðîèçâîäíîå ïîòðåáëåíèå ïðîäóêòîâ îïðåäåëÿåòñÿ
îáúåìîì âûïóñêà îòðàñëåé-ïîòðåáèòåëåé
òåìïîì ðîñòà îòðàñëåé-ïîòðåáèòåëåé
øèðîòîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðîäóêòà
Ìîäåëü ðàññ÷èòûâàåò ñïðîñ äî 2000 ãîäà
Ìîäåëü îñíîâàíà íà àíàëèçå ñîîòíîøåíèÿ ïðîøëîãî
ïîòðåáëåíèÿ õèìè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé è îáúåìà âûïóñêà
îñíîâíûõ ïðîìûøëåííûõ ïîòðåáèòåëåé
Èñïîëüçîâàíà ðåãðåññèÿ
4 âèäà ïðîäóêòîâ èñïîëüçóþòñÿ â 7 îñíîâíûõ îòðàñëÿõ;
ìîäåëèðóþòñÿ ðåãðåññèè ïîòðåáëåíèÿ êàæäîãî âèäà ïðîäóêòà ñ
îáúåìîì âûïóñêà ïî êàæäîé îòðàñëè-ïîòðåáèòåëþ
def
{{Oct/01/96 JP USR0414R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà Îïðåäåëåíèå ïðîìûøëåííûõ ïîòðåáèòåëåé
[Ñëàéä # 44]
Õèìè÷åñêàÿ
ñîëü
Êîæà
äóáëåíèå
Êðàñêè
ïðîèçâîäñòâî êðîíà
(æåëòûé, îðàíæåâûé è
êðàñíûé ïèãìåíò)
Ìàøèíîñòðîåíèå
÷àñòåé äâèãàòåëÿ ïîä
áîëüøîé íàãðóçêîé
àíòèêîððîçèéíîå
äåêîðàòèâíîå
Òåêñòèëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü
ïðîïèòêà øåðñòè (îñîáåííî
äëÿ âåðõíåé îäåæäû)
ïðîïèòêà âîåííîãî
îáìóíäèðîâàíèÿ
Ëåñíàÿ ïðîìûøëåííîñòü
ïðîïèòêà äðåâåñèíû
èñïîëüçóåìîé íà ñóäàõ, â
äîêàõ è íà æåëåçíîé äîðîãå
Äðóãèå
îêèñëèòåëü ïëàñòìàññ
ôàðìàöåâòèêà
- ðàññìàòðèâàåìûå îòðàñëè-ïîòðåáèòåëè
Èñòî÷íèê: èíòåðâüþ Áýéíà
Õèìè÷åñêèå
ñîåäèíåíèÿ
Àíãèäðèä
è îòáîð ôàêòîðîâ ñïðîñà
Îêèñü
Ìàøèíîñòðîåíèå
÷àñòåé äâèãàòåëÿ
ïîä áîëüøîé
íàãðóçêîé
àíòèêîððîçèéíîå
äåêîðàòèâíîå
Ìåòàëëóðãèÿ
ïîëó÷åíèå
ìåòàëëè÷åñêèõ
ñîåäèíåíèé
àëþìîòåðìè÷åñêèì
ñïîñîáîì
Íåôòåõèìèÿ
ïðîèçâîäñòâî
èñêóññòâåííîãî
êàó÷óêà
ïðîèçâîäñòâî
ìåòàíîëà
Êðàñêè
ïðîèçâîäñòâî
êðàñèòåëåé
(çåëåíîãî öâåòà)
êåðàìèêà,
ïëàñòìàññû,
ñòåêëî
Îãíåóïîðû
ïðîèçâîäñòâî
îãíåóïîðíûõ
ìàòåðèàëîâ
Ñóëüôàò
Êîæà
äóáëåíèå
Ìåòàëëóðãèÿ
ïîëó÷åíèå
ìåòàëëè÷åñêèõ
ñîåäèíåíèé
ýëåêòðîëèòè÷åñêèì
ìåòîäîì
def
{{Oct/01/96 JP USR0415R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Ïðèìåð õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 45]
Ñîçäàíèå ìîäåëè ðûíêà ñîñòîèò èç
ñëåäóþùèõ 6 ýòàïîâ:
Ýòàï1
Ïëàíèðîâàíèå
àíàëèçà
Ýòàï 2
Ñáîð äàííûõ
Ýòàï 5
Ýòàï 4
Ýòàï 6
Ôîðìóëèðîâêà
Ïðàêòè÷åñêîå
Îöåíêà
Ïðîãíîçèðîâàíèå âîïëîùåíèå
âàðèàíòîâ
ñåãîäíÿøíåãî
ðûíêà
ñöåíàðèÿ
ðåçóëüòàòîâ
ðàçìåðà ðûíêà
áóäóùåãî
àíàëèçà
ðàçâèòèÿ
Ýòàï 3
1. Îïðåäåëèòå
èñòî÷íèêè
2. Ñîáåðèòå
äàííûå è
ïðîâåðüòå èõ
íàäåæíîñòü
def
{{Oct/01/96 JP USR0416R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Ñáîð äàííûõ
[Ñëàéä # 45]
Äàííûå äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà ðûíêà òîâàðà
ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ìîãóò áûòü
ïîëó÷åíû èç ñëåäóþùèõ èñòî÷íèêîâ
Ïåðâè÷íûå èñòî÷íèêè
Âñòðå÷è ñ
ñåãîäíÿøíèìè/
ïîòåíöèàëüíûìè
ïîòðåáèòåëÿìè
Èíòåðâüþ ñ
îòðàñëåâûìè
ýêñïåðòàìè
(ìèíèñòåðñòâàìè,
êîìèòåòàìè,
îáúåäèíåíèÿìè,
àññîöèàöèÿìè,
èññëåäîâàòåëüñêèìè
èíñòèòóòàìè)
Âòîðè÷íûå èñòî÷íèêè
Âíóòðåííèå
Äàííûå îòäåëà
ñáûòà
Äàííûå îòäåëà
îáñëóæèâàíèÿ
ïîòðåáèòåëåé
Äàííûå èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ äîëæíû áûòü
ñîïîñòàâëåíû è ïðèâåäåíû ê îáùåé âåðñèè
Èñòî÷íèê: èíòåðâüþ Áýéíà
Âíåøíèå
Ãîñêîìñòàò
Îòðàñëåâûå ìèíèñòåðñòâà/
êîìèòåòû è ò.ä. (àíàëèòè÷åñêèå
îò÷åòû)
Áàçû äàííûõ
Àãåíñòâà, ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ
íà àíàëèçå ðûíêà
Ïóáëèêàöèè
ýêîíîìè÷åñêèå ãàçåòû/
æóðíàëû
îòðàñëåâàÿ ïðåññà
ãîäîâûå îò÷åòû
def
{{Oct/01/96 JP USR0417R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 47]
Èíòåðâüþ ñ
îòðàñëåâûìè
ýêñïåðòàìè
Ïðîãíîç áóäóùåãî óðîâíÿ
èñïîëüçîâàíèÿ
õèìè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ â
îòðàñëÿõ-ïîòðåáèòåëÿõ
(1994-2000)
Ïðîãíîç ðîñòà â
îòðàñëÿõ-ïîòðåáèòåëÿõ
(1994-2000)
Èñòî÷íèê: èíòåðâüþ Áýéí
Ñáîð äàííûõ
Âíåøíèå èñòî÷íèêè
Äàííûå ïî õèìè÷åñêèì ïðîäóêòàì
çà 1987-1994 ãîäû
îáúåì ýêñïîðòà
îáúåì èìïîðòà
îáúåì ïðîèçâîäñòâà
Äàííûå ïî îòðàñëÿì-ïîòðåáèòåëÿì
çà 1987-1994 ãîäû
îáúåì âûïóñêà
def
{{Oct/01/96 JP USR0418R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Ñáîð äàííûõ: ïðèìåð (äóáëåíèå êîæè)
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 48]
Ïî êàæäîìó ïîòðåáèòåëþ íåîáõîäèìî ñëåäóþùåå:
Îáçîð îòðàñëè
 Ðîññèè äåéñòâóþò îêîëî
60 êîæåâåííûõ çàâîäîâ.
Èç-çà íåõâàòêè ñûðîé êîæè,
êîòîðóþ áîéíè ïîñòàâëÿþò
íà ýêñïîðò, áîëüøèíñòâî èç
íèõ ðàáîòàþò íå íà ïîëíóþ
ìîùíîñòü. Âñÿ îòðàñëü
ñòðàäàåò èç-çà íåõâàòêè
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ
Èñïîëüçîâàíèå
õèìè÷åñêîãî
ñîåäèíåíèÿ
Ñûðàÿ êîæà îáðàáàòûâàåòñÿ
õèìè÷åñêèì ñóëüôàòîì äëÿ
ïðåäóïðåæäåíèÿ ãíèåíèÿ. Íåêîòîðûå
çàâîäû èñïîëüçóþò õèìè÷åñêóþ ñîëü
ïî ïðè÷èíå:
îãðàíè÷åííûõ ïîñòàâîê ñóëüôàòà
èçáûòêîâ ñîëè, ïðîèçâåäåííîé â
ïðîøëûå ïåðèîäû
áîëåå íèçêèõ òðàíñïîðòíûõ
çàòðàò
Òåíäåíöèè â
îòðàñëè
Áóäóùåå ðàçâèòèå îòðàñëè
çàâèñèò îò ñòàáèëüíûõ ïîñòàâîê
ñûðüÿ. Õîòÿ ìîùíîñòè
êîæåâåííûõ çàâîäîâ
èñïîëüçóþòñÿ íà 20-40%,
îæèäàåòñÿ ãîäîâîé ïðèðîñò â
ðàçìåðå 5-10%.
Èç 10 èññëåäîâàííûõ êîæåâåííûõ
çàâîäîâ 7 ïîëó÷àþò ñóëüôàò, 2 ñóëüôàò è ñîëü è îäèí - òîëüêî ñîëü.
Ñåé÷àñ 80% êîæè îáðàáàòûâàåòñÿ ñ
ïîìîùüþ õèìè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ.
Èñòî÷íèê: èíòåðâüþ Áýéíà
def
{{Oct/01/96 JP USR0419R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Ïðèìåð õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 49]
Ñîçäàíèå ìîäåëè ðûíêà ñîñòîèò èç
ñëåäóþùèõ 6 ýòàïîâ:
Ýòàï1
Ïëàíèðîâàíèå
àíàëèçà
Ýòàï 2
Ñáîð äàííûõ
Ýòàï 5
Ýòàï 4
Ýòàï 6
Ôîðìóëèðîâêà
Ïðàêòè÷åñêîå
Îöåíêà
Ïðîãíîçèðîâàíèå âîïëîùåíèå
âàðèàíòîâ
ñåãîäíÿøíåãî
ðûíêà
ñöåíàðèÿ
ðåçóëüòàòîâ
ðàçìåðà ðûíêà
áóäóùåãî
àíàëèçà
ðàçâèòèÿ
Ýòàï 3
1. Ðàññ÷èòàéòå è
ïðîâåðüòå
èñòîðè÷åñêèå
äàííûå ïî
ïîòðåáëåíèþ
def
{{Oct/06/96 SR USR0566R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Ïîòðåáëåíèå õèìè÷åñêèõ
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 50]
ñîåäèíåíèé â ñòðàíàõ ÑÍÃ
ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ Â ÑÒÐÀÍÀÕ-×ËÅÍÀÕ ÑÍÃ, ÏÎËÓ×ÅÍÍÎÅ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÌ ÏÓÒÅÌ ( ÒÎÍÍÀÕ)
Ïðîäóêò
Õèìè÷åñêàÿ êèñëîòà
Õèìè÷åñêèé ñóëüôàò
Õèìè÷åñêèé îêñèä
Õèìè÷åñêàÿ íàòðèåâàÿ ñîëü
Õèìè÷åñêàÿ êàëèéíàÿ ñîëü
Èòîãî õèìè÷åñêàÿ ñîëü
Èòîãî âíóòðåííåå ïîòðåáëåíèå
1987
57,553
52,928
34,987
31,887
357
32,243
177,711
1988
57,903
51,226
34,923
38,352
5,350
43,702
187,755
1989
57,976
52,033
34,854
33,133
4,792
37,925
182,789
1990
40,789
52,974
34,259
29,127
2,454
31,581
159,603
1991
26,799
40,436
21,646
25,027
2,071
27,098
115,979
1992
16,517
29,782
15,559
21,900
3,020
24,920
86,778
1993
7,533
21,139
6,970
14,460
4,312
18,772
54,414
1994
6,302
17,588
4,626
5,019
3,740
8,759
37,275
def
{{Oct/06/96 SR USR0567R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Ïðèìåð õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 51]
Ñîçäàíèå ìîäåëè ðûíêà ñîñòîèò èç
ñëåäóþùèõ 6 ýòàïîâ:
Ýòàï1
Ïëàíèðîâàíèå
àíàëèçà
Ýòàï 2
Ñáîð äàííûõ
Ýòàï 5
Ýòàï 4
Ýòàï 6
Ôîðìóëèðîâêà
Ïðàêòè÷åñêîå
Îöåíêà
Ïðîãíîçèðîâàíèå âîïëîùåíèå
âàðèàíòîâ
ñåãîäíÿøíåãî
ðûíêà
ñöåíàðèÿ
ðåçóëüòàòîâ
ðàçìåðà ðûíêà
áóäóùåãî
àíàëèçà
ðàçâèòèÿ
Ýòàï 3
1. Ïðîâåäèòå
êîððåëÿöèîííûé
àíàëèç,
ïðîðàíæèðîâàâ
îòðàñëèïîòðåáèòåëè ïî èõ
âàæíîñòè äëÿ
ïðåäïðèÿòèÿ
2. Ñäåëàéòå
äîïóùåíèÿ î
âîçìîæíûõ
èçìåíåíèÿõ
ïîòðåáëåíèÿ â
îòðàñëÿõïîòðåáèòåëÿõ
3. Ðàññ÷èòàéòå
ðåãðåññèþ
ïðîøëîãî
ïîòðåáëåíèÿ è
îáúåìà âûïóñêà
îòðàñëåéïîòðåáèòåëåé
def
{{Oct/06/96 SR USR0568R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Ðåãðåññèîííûé àíàëèç
[Ñëàéä # 52]
Ýòàï 1
Ýòàï 2
Ýòàï 3
Ïîñòðîéòå ìíîæåñòâåííóþ ðåãðåññèþ ìåæäó
äàííûìè ïðîøëûõ ëåò ïî ïîòðåáëåíèþ
ïðîäóêòà ðàçíûìè îòðàñëÿìè è îáúåìîì
âûïóñêà ýòèõ îòðàñëåé
Îáúåêòèâíî
Ñäåëàéòå ïðåäïîëîæåíèÿ î âîçìîæíûõ
èçìåíåíèÿõ â îòðàñëè:
îáúåìîâ âûïóñêà îòðàñëåé-ïîòðåáèòåëåé
òåìïîâ ðîñòà îòðàñëè
øèðîòû ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðîäóêòà
Ñóáúåêòèâíî
Èñïîëüçóéòå ìíîæåñòâåííóþ ðåãðåññèþ è
ïðåäïîëàãåìûé âûïóñê
îòðàñëåé-ïîòðåáèòåëåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ïðîèçâîäíîãî ñïðîñà íà õèìè÷åñêèå
ñîåäèíåíèÿ
def
{{Oct/06/96 SR USR0420R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Ðåãðåññèÿ
[Ñëàéä # 53]
Ïîòðåáëåíèå ñóëüôàòà, òîííû
60.000
 ðåãðåññèè èñïîëüçóþòñÿ äâå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè
÷èñåë.
 ðåçóëüòàòå ñîçäàåòñÿ ôóíêöèÿ, ãðàôèê êîòîðîé â
íàèáîëüøåé ñòåïåíè îòðàæàåò çàâèñèìîñòü îäíîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îò äðóãîé.
2
R = 96%
50.000
Y=A*X+B
40.000
30.000
Ñïðîñ â
ïðîøëîì
Ïðîãíîçèðóåìûé
ñïðîñ
20.000
10.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Îáúåì ïðîèçâîäñòâà êîæåâåííîé îòðàñëè, ìèëëèîíû êâ. äì.
Èñòî÷íèê: ìîäåëü ïðåäëîæåíèÿ è ñïðîñà
def
{{Oct/04/96 JP USR0421R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
Îáçîð äèíàìèêè ïðîìûøëåííîãî
[Ñëàéä # 54]
ïðîèçâîäñòâà
Èñïîëüçóéòå ñðàâíåíèå ñ äàííûìè ïî ÂÍÏ, ïðîøëûìè è
ïðîãíîçîì, - ìíîãèå îòðàñëè èìåþò ñõîäíûå òåíäåíöèè.
Ñîîòíîøåíèå ê 1989 ã. (1989 = 1)
1,2
Åæåãîäíûé
òåìï
ïðèðîñòà
(1987-1994)
Åæåãîäíûé
òåìï
ïðèðîñòà
(1995-2000)
Ìàøèíîñòðîåíèå
-5%
2%
Íåôòåõèìèÿ
-8%
3%
-8%
2%
ÂÍÏ*
Êîæà
-10%
-12%
4%
5%
Øåðñòü
-12%
4%
1
0,8
Ìåòàëëóðãèÿ
0,6
0,4
0,2
1987
1988
1989
1990
* Îöåíêà “Áýíê îô Àìåðèêà”
Èñòî÷íèê: äàííûå Ãîñêîìñòàòà
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
def
{{Oct/04/96 JP USR0557R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Ïðèìåð õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 55]
Ñîçäàíèå ìîäåëè ðûíêà ñîñòîèò èç
ñëåäóþùèõ 6 ýòàïîâ:
Ýòàï1
Ïëàíèðîâàíèå
àíàëèçà
Ýòàï 2
Ñáîð äàííûõ
Ýòàï 5
Ýòàï 4
Ýòàï 6
Ôîðìóëèðîâêà
Ïðàêòè÷åñêîå
Îöåíêà
Ïðîãíîçèðîâàíèå âîïëîùåíèå
âàðèàíòîâ
ñåãîäíÿøíåãî
ðûíêà
ñöåíàðèÿ
ðåçóëüòàòîâ
ðàçìåðà ðûíêà
áóäóùåãî
àíàëèçà
ðàçâèòèÿ
Ýòàï 3
1. Ñïðîãíîçèðóéòå
ñïðîñ íà ïðîäóêò íà
îñíîâå îáúåìà
ïðîèçâîäñòâà
áàçîâîé îòðàñëè,
ðàñïðîñòðàíåííîñòè
ïðîäóêòà,
ïðîãíîçèðóåìûõ
òåìïîâ ðîñòà
îòðàñëè
def
{{Oct/01/96 JP USR0425R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà Ïðîãíîç âíóòðåííåãî ñïðîñà íà õèìè÷åñêèå
[Ñëàéä # 56]
ïðîäóêòû (â òîííàõ)
Ïðîäóêò
Õèìè÷åñêàÿ êèñëîòà
Õèìè÷åñêèé ñóëüôàò
Õèìè÷åñêèé îêñèä
Õèìè÷åñêàÿ ñîëü
Îáùåå âíóòðåííåå
ïîòðåáëåíèå
1994
6.302
17.588
4.626
8.759
1995
9.531
19.171
5.246
10.536
1996
13.157
21.436
6.099
10.515
1997
16.617
23.904
6.969
10.523
1998
19.925
26.594
7.856
10.560
1999
23.096
29.525
8.762
10.626
2000
26.142
32.719
9.685
10.721
Åæåãîäíûé
òåìï
ïðèðîñòà
(%)
23%
11%
13%
3%
37.275
44.484
51.207
58.012
64.935
72.008
79.268
13%
def
{{Oct/04/96 JP USR0558R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Ïðîãíîçèðóåìûé ñïðîñ íà õèìè÷åñêèå
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 57]
ïðîäóêòû (1994-2000)
Äî 1994 ãîäà íàáëþäàåòñÿ ïàäåíèå â ñïðîñå, îäíàêî
íà÷èíàÿ ñ 1995 ãîäà ïðîãíîçèðóåòñÿ ïîäúåì.
ñïðîñ, òîíí â ãîä
200.000
150.000
100.000
Ïðîöåíò
ãîäîâîãî
ñíèæåíèÿ
ïîòðåáëåíèÿ
(1987-1994)
Ïðîöåíò
ãîäîâîãî
óâåëè÷åíèÿ
ïîòðåáëåíèÿ
(1994-2000)
-20%
13%
50.000
0
1987 88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 2000
def
{{Oct/04/96 JP USR0559R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 58]
Ïðîâåðêà ðåçóëüòàòîâ
Ïðîâåðêà ðåçóëüòàòîâ
Ñäåëàéòå íåñêîëüêî
ñöåíàðèåâ äàííîé
ìîäåëè, èçìåíÿÿ
âõîäíûå äàííûå
Ïîñòðîéòå ðåãðåññèþ,
èñïîëüçóÿ äðóãèå
ïåðåìåííûå
Ñðàâíèòå ñ
òåíäåíöèÿìè íà ðûíêå
ñòðàí Âîñòî÷íîé
Åâðîïû
def
{{Oct/04/96 JP USR0560R}}
ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà
Ïðèìåð õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
Àíàëèç ðàçìåðà ðûíêà
[Ñëàéä # 59]
Ñîçäàíèå ìîäåëè ðûíêà ñîñòîèò èç
ñëåäóþùèõ 6 ýòàïîâ:
Ýòàï1
Ïëàíèðîâàíèå
àíàëèçà
Ýòàï 2
Ñáîð äàííûõ
Ýòàï 5
Ýòàï 4
Ýòàï 6
Ôîðìóëèðîâêà
Ïðàêòè÷åñêîå
Îöåíêà
Ïðîãíîçèðîâàíèå âîïëîùåíèå
âàðèàíòîâ
ñåãîäíÿøíåãî
ðûíêà
ñöåíàðèÿ
ðåçóëüòàòîâ
ðàçìåðà ðûíêà
áóäóùåãî
àíàëèçà
ðàçâèòèÿ
Ýòàï 3
1. Ó÷òèòå ðåçóëüòàòû
ìîäåëè ïðè
ðàçðàáîòêå
äîëãîñðî÷íûõ
ïëàíîâ è íà÷èíàéòå
äåéñòâîâàòü
def
{{Oct/04/96 JP USR0561R}}