инструмент анализа конкурентной среды и - НБК

Экспертиза интеллектуальной
собственности – инструмент
анализа конкурентной среды
и тенденций развития рынка
инноваций
Определение стратегии правовой охраны, проведения
исследований, производства и сбыта продукции
Введение
При подготовке результатов интеллектуальной деятельности (РИД) к
коммерциализации прежде всего необходимо проанализировать все
потенциальные риски их вовлечения в экономический оборот,
оценить способность инновации в будущем приносить доход. «НБКгрупп» проводит всесторонний комплексный анализ РИД,
включающий в себя:
•
проведение экспертизы технического уровня инновации;
•
оценку патентоспособности РИД, их классификацию;
•
анализ патентной чистоты РИД;
•
оценку степени готовности РИД к внедрению в производство инновационной продукции;
•
оценку инвестиционной привлекательности инновации – ее конкурентоспособность,
потенциальные области применения, характеристику степени освоенности и емкости
рынка, основных игроков в выбранных сегментах рынка, коммерчески перспективных
территорий производства и продажи инновационной продукции.
Значительная часть перечисленных задач решается в рамках патентно-маркетингового
исследования. В качестве анализируемой информации используется массив патентов, имеющий
регламентированную структуру и подтверждение экспертов. Такое исследование позволяет
существенно дополнить традиционное маркетинговое исследование объективной и актуальной
информацией, сделать корректный прогноз не менее чем на 3-5 лет.
2
Объект исследования
В качестве объекта исследования выбирается область технических решений, к которой
относятся РИД, предполагаемые к коммерциализации. Кроме того эта область дополняется
наиболее близкими областями технических решений, а также другими областями потенциально
возможного и коммерчески перспективного применения инновации.
В соответствии с Международной патентной классификацией определяются классы МПК,
покрывающие выбранные области технических решений. По данным классам проводится
патентный поиск, в результате которого формируется массив патентной информации для
проведения анализа.
Трубы,
цистерны,
контейнеры
16%
Кораблестрое
ние
10%
Наземный
транспорт
14%
Электричество
9%
Другие
20%
Здания и
конструкции
31%
В качестве примера на диаграмме представлено
распределение патентной информации по классам
МПК для различных областей применения
композитных материалов. В соответствии с
требованиями заказчика определяется спектр
анализируемых
областей
и
уровень
их
детализации. По наиболее интересным и
коммерчески
перспективным
направлениям
проводится углубленный анализ, позволяющий
получить максимальное количество информации
по
предполагаемым
областям
применения
инновации.
3
Алгоритм исследования
Анализ патентной информации
• Патентный поиск по заданным
параметрам
Анализ конкурентной среды
• Выявление ключевых компаний
• Анализ «портфеля» патентов ключевой
компании по выбранному
направлению
• Анализ географического присутствия
ключевой компании по выбранному
направлению
Основные тенденции развития
технических решений
• Анализ патентной чистоты собственных РИД
• Оценка изобретательского уровня собственных РИД
• Разработка рекомендаций по стратегии защиты
имеющихся РИД (выявление охраноспособных
объектов, режима их охраны, формул и описаний
патентоспособных объектов)
• Разработка рекомендаций по стратегии дальнейшего
ведения исследований (определение потенциальных
направлений исследований, областей их применения,
территорий производства и продаж)
Анализ рынков
• Оценка степени освоенности
территориальных рынков
• Территориальное присутствие стран –
патентообладателей
• Рекомендации по выбору
потенциальных территорий
производства и продаж
Основные требования, предъявляемые к
продукции
• Анализ основных требований к продукции, в том
числе – по территориям продаж
4
Анализ патентной информации
Этап 1. Проведение патентного поиска
На данном этапе работы по области поиска в соответствии с выбранными обобщенными
классами МПК с необходимым уровнем детализации и ключевым словам формируется массив
информации по патентам и опубликованным заявкам на получение патентов по теме
исследования.
При нахождении патентов и заявок на получение патентов, относящихся к одной патентной
семье, из массива для анализа исключаются повторяющиеся патенты и заявки. Однако в
отчетных материалах данные по патентам и заявкам приводятся в полном объеме.
В качестве методики проведения патентного исследования используется методика адаптивного
патентного поиска по государственным и зарубежным патентным фондам, информационнопоисковым ресурсам баз данных патентных документов, мировым реферативным
библиографическим изданиям, национальным патентным бюллетеням, отраслевым патентным
фондам.
Глубина патентного поиска определяется задачами, которые решаются в ходе исследования.
По необходимости патентная информация может быть дополнена сведениями из средств
массовой информации, специализирующихся на освещении технических решений по теме
исследования.
5
Анализ патентной информации
Этап 2. Анализ массива патентной информации
На данном этапе исследования проводится структурирование массива патентной информации
по определенным критериям для дальнейшего анализа.
высокая (от 20%)
средняя (от 5% до 20%)
низкая (менее 5%)
С
целью
выявления
основных
тенденций анализируется патентная
активность по какому-либо выбранному
критерию. В зависимости от количества
патентов и опубликованных заявок на
получение
патентов
выявляются
области с низкой (например, менее 5%),
средней (от 5 до 20%) и высокой (от
20%) долей от общего числа патентных
документов в анализируемом массиве
патентной информации.
Анализ патентной активности во временном разрезе, исследующий количество патентных
документов за каждый год анализируемого периода, позволяет выявить тенденции развития,
стагнации, либо кризиса по выбранным критериям. Например, если соотношение увеличения
числа патентных документов за последние 5 лет составляет более 50% по сравнению с
периодом в 10 лет, то такую область можно охарактеризовать как растущую.
6
Анализ патентной информации
Этап 2. Анализ массива патентной информации
На основании выводов о размере
доли патентов в данной области и
характера развития исследуемой
области во времени можно
сделать вывод о перспективности
выбранного направления. Область
соответствующего
направления
признается:
•
перспективной,
если
она
растущая и обладает низкой
или средней долей;
•
умеренно перспективной, если
она растущая и обладает
высокой конкуренцией;
•
не перспективной, если она не
растущая.
Выбор параметров группировок при анализе определяется задачами исследования.
7
Результаты исследования
Основные тенденции развития технических решений
По результатам анализа массива патентной информации выявляются направления, по которым
ведется наиболее активная регистрация патентов и подача заявок на патенты. По ним можно
судить о наиболее коммерчески интересных областях применения инноваций, степени их
освоенности конкурентами.
В отчетных материалах имеется графическое представление патентной активности по
выбранным направлениям. Динамика появления патентов и заявок по годам позволяет
охарактеризовать развитие данного направления.
Например, анализ патентной активности по годам выявил, что наибольшая активность
патентования в области применения композитных материалов наблюдалась в периоды 1992 –
1996 годов и 2001 – 2006 годов.
Наибольшее количество патентов и заявок на патенты регистрировалось по классам:
•
D02G – Изготовление извитых волокон, мононитей, нитей и пряжи; прочие нити и пряжа;
•
E04C - Элементы строительных конструкций; строительные материалы;
•
B32B - Слоистые изделия или материалы, состоящие из плоских или объемных слоев,
например из слоев ячеистой или сотовой структуры.
8
Результаты исследования
Количество патентных документов
Основные тенденции развития технических решений
12
12
10
8
4
6
2
4
2
0
2
5
3
2
1
1
3
3
2
1
1
1
2
1
42
6
6
45
5
6 6 5
2
4
1 1 12
3
1 1 3
1 1
1
4
3
2 1
1 2 1 32 1
3
4
2
1
2
2
1
1
2
2 1
1
2 12
1
1
1 1
1 1
2 1
1
1
1 1
2
E01D
E04H
E04C
B32B
D02G
9
Результаты исследования
Основные тенденции развития технических решений
Кроме того можно провести анализ патентной активности по выбранному направлению в
территориальном разрезе. Определить в зависимости от времени в каких странах наиболее
часто регистрировались патенты или были поданы заявки на выдачу патентов.
Например такой анализ для одного из направлений применения композитных материалов
показал:
•
наличие высокой патентной активности на территории США практически за весь
исследуемый период. Особенно много регистрировалось интеллектуальной собственности
в 2002 – 2006 годах;
•
активность регистрации патентов и заявок на выдачу патентов в Германии существенно
повысилась в 2004 – 2009 годах;
•
в Канаде интерес к данному направлению применения композитных материалов был
наибольшим в 2004 – 2005 годах;
•
значительно возросшая патентная активность в данном направлении на территории Китая
наблюдалась в 2006 – 2009 годах. До этого периода на территории Китая патенты в
выбранном направлении почти не регистрировались.
10
Результаты исследования
Количество патентных документов
Основные тенденции развития технических решений
РФ
30
16 16
25
20
15
10
5
0
Китай
28
22 24 25
15
8
13
11 12
Япония
21
13
7
6
10
9
3 4
16
5
35
4 4
5
3
6
11
36 5 6
43
12
6 6 11 9
5 6
1 1
10 10
3
2
1 2
1
1 3 3
35 4
8 9
3
8
1
2
2
3
7
4
64
6
1
7 62 5
7
1 1 22
5
3
8
3
4 26 3 3
2
1 1
5 3 33 3
3
1
8
Канада
Германия
США
11
Результаты исследования
Основные тенденции развития технических решений
Проводя анализ содержания патентов и заявок на получение патентов можно выявить
основные тенденции развития технических решений. Полученная информация необходима для
создания успешно конкурирующих патентоспособных инноваций, обладающих патентной
чистотой. Также она позволяет определять стратегии ведения научных разработок.
Кроме того можно выявить основные требования потребителей инновационной продукции с
учетом перспективы на ближайшие 5 лет.
Например такой анализ для одного из направлений применения композитных материалов
показал:
•
наиболее высокую патентную активность по регистрации технических решений, связанных с
улучшением прочности и экономичности;
•
другими областями активной регистрации решений являлись области по существенному
улучшению жесткости, экологичности, морозостойкости,
пожаростойкости и
износостойкости.
Проведя такой анализ на выбранных территориях можно выявить какие-либо национальные
особенности. Так, например, на территории Германии наибольшие требования предъявляются к
прочности композитных материалов. В то время как в Китае – к их эстетическому виду.
12
Результаты исследования
Основные требования, предъявляемые к продукции
№ п/п
ТЭП
Увеличение числа
патентных документов
Оценка развития
ТЭП
Объем в массиве
патентной
информации
Оценка значимости
ТЭП
Оценка перспективности
ТЭП
1
2
Прочность
Экономичность
57% развивающийся
53% развивающийся
49% значительный
27% значительный
перспективный
перспективный
3
Пожаростойкость
58% развивающийся
18% малозначительный
умеренно перспективный
4
Износостойкость
54% развивающийся
16% малозначительный
умеренно перспективный
5
Морозостойкость
67% развивающийся
8% малозначительный
умеренно перспективный
6
Жесткость
52% развивающийся
5% малозначительный
умеренно перспективный
7
Звукоизоляция
33% неразвивающийся
3% незначительный
умеренно перспективный
8
Экологичность
75% развивающийся
2% незначительный
умеренно перспективный
9
Эластичность
45% неразвивающийся
15% малозначительный
не перспективный
10
Эстетический вид
47% неразвивающийся
7% малозначительный
не перспективный
11
Защита / использование
УФ-излучения
5% неразвивающийся
3% незначительный
не перспективный
12
Воздухопроницаемость
29% неразвивающийся
2% незначительный
не перспективный
13
Паропроницаемость
25% неразвивающийся
2% незначительный
не перспективный
14
Электропроводность
1% неразвивающийся
1% незначительный
не перспективный
13
Результаты исследования
Основные требования, предъявляемые к продукции
100%
90%
80%
Перспективные ТЭП
Не перспективные ТЭП
60%
50%
Прочность
40%
30%
Экономичность
Пожаростойкость
Эластичность Износостойкость
Защита / использование УФизлучения
Паропроницаемость
Воздухопроницаемость
Электропроводность
0%
10%
20%
30%
Звукоизоляция
40%
Умеренно перспективные ТЭП
Эстетический вид
Жесткость
Морозостойкость
50%
70%
60%
10%
Экологичность
80%
20%
90%
0%
100%
Темп роста доли ТЭП в массиве патентной информации
14
Доля в массиве патентной информации
70%
Результаты исследования
Компании-патентообладатели
Анализ массива патентной информации позволяет выявить компании-конкуренты, работающие
в выбранной области технических решений. Кроме патентообладателей можно получить
информацию по авторам, научно-исследовательским группам.
Для каждой из наиболее интересных компаний, работающих на исследуемом рынке
инновационной продукции, можно провести анализ наиболее представленных направлений
исследований, территории регистрации патентов и подачи заявок на патенты.
Проводя анализ динамики развития определенных областей технических решений выбранной
компанией, определяются приоритетные направления и территории. Предполагая, что
разработчики регистрируют свои инновации прежде всего в тех странах, в которых собираются
производить и/или распространять инновационную продукцию, можно оценить емкость рынка
по территориям, построить прогноз предполагаемых географических сегментов производства и
продаж инновационной продукции в ближайшие 5 лет. Изучаемая страна признается страной
экспортером, разрабатывающей данную тему исследования, если половина и более ее
патентных документов подана в другие страны.
Например, для японской компании ТORAY INDUSTRIES основным направлением патентования
является D02G – Изготовление извитых волокон, мононитей, нитей и пряжи; прочие нити и
пряжа. Основными территориями присутствия: Япония, Китай, США и Германия.
15
Результаты исследования
Компании-патентообладатели
Карта географического присутствия компании ТORAY INDUSTRIES (Япония)
16
Результаты исследования
Компании-патентообладатели
Территории присутствия компании ТORAY INDUSTRIES (Япония)
136
129
109
82
140
60
120
71
113
110
81 83 87
81
92
100
76
58
80
60
40
20
0
52
68 68
7 11
7 8 8 6
4
6
8
4 5 47 7 9
4
4 4 7
7 7 7 4 4 3 5 6 5 11
31
4 4 7
7 7
5 8
3 5
4
3
5
7 7
5
8
6
3 5
4
4
6
3
5
3 5
3 5
4
4
3 3 2 2 0
3 5
5
8
4
12
3
2
5
4
5
5
3
4 4 1
3 5
5 8
4
2
0 0
5
4
4 5
2
0
3
4
3
1
5
4
2
2 5
4
3 6
4 5
0 0
2
0
4
3 5
4
0 0
0 0 0 1 2 14 5 7
2 2 25
4 4 4 5
3 5
4
0
0 0
5
4 4
3
1 1 5
5
3
0 0 0
4 5 5 4
1
0 0
4
4
0
5
5
2 4
1
6
0 0
0 0 0
2 2 5 5
0 0 1 0 1
0
0 0
0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
4
4
5
17
Результаты исследования
Компании-патентообладатели
Области технических решений исследований компании ТORAY INDUSTRIES (Япония)
123
81
68
140
68
54
120
100
13
16
20
0
104
64
87
81
59
72
69
5
2 8 612 2
3
5 7 10
9
411 7
45
61413 12 8 9
10
0
0
12
91610
0 0
0 2 3
10
12
0 0
0
4
13 7 8
26
1 2 2 1 3
9 10 13
7 5
2
8
6 10
3
0 0
07 3
0
4
0
7
4
1
0
1
6 11
2
6
2
1 6
2 2 1 6
0 0 0 0 1 0 0
6 11 6 5
1 3
7
0
1
1
5
2
1
1
2
1 2
4
2 2
6
3 3 1 1
0 0 1 0
1 2 1 0
3
0 1
2 2 0 4
1 1 2
0 0 0 0
2
1 2 0 0
0 0 0 0 1 1 2 0 0 1
0 2
0
3
0
0 0
0
0 0
0 1
0
0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0
1
40
99
79 81
69
80
60
122 130
18
Результаты исследования
Территориальное распределение патентов
Проведя анализ потенциальных конкурентов или партнеров для совместной работы,
территориальное распределение их производства и продаж, можно оценить инвестиционную
привлекательность инновации, разработать стратегию производства и продаж инновационной
продукции.
В качестве основных критериев оценки рынков инновации для организации производства
инновационной продукции на территории Российской Федерации
можно предложить
следующее:
•
степень представленности инновации потенциальными конкурентами на территории
Российской Федерации;
•
наличие потенциальных лицензиаров, не обладающих патентной документацией на
территории Российской Федерации;
•
наличие положительной динамики регистрации патентов и подачи заявок на территории
Российской Федерации;
•
динамика патентной активности на территориях, рассматриваемых
потенциальных рынков сбыта инновационной продукции и т.д.
в
качестве
19
Результаты исследования
Территориальное распределение патентов
По выбранному направлению возможно провести анализ географического присутствия
компаний из стран заявителей в странах патентования:
144
Южная Корея
Италия
Канада
Швейцария
Великобритания
Китай
Япония
Страны заявители
Южная…
Страны патентования
Япония
0
Китай
20
Швейца…
40
Велико…
60
Италия
80
Франция
100
Германия
120
Канада
140
США
160
РФ
Количество патентных документов
РФ
73 80 80
80
79 80
79
54
62 62
61 61
13
32
15
4052 50
21
1024
23
28
1525
37
6 21
23
26
14
25 26 23 47
23
20
15
37
25
14
2
17
6
21 11 13
42
4 5
4 10
21
6 8 4 9 8 9 9 12 10
6
США
8
9
9
3
4
Германия
8
2 2
4 4
8
1 4
9
5 6
Франция
7 8
4 4
4 4
1 3
Япония
2
2
3
4
6
Китай
2
4
1 1
2 3
Великобритания
2
2
2
Швейцария
1 3 8 1
Канада
Италия
Южная Корея
РФ
Франция
Германия
США
20
Результаты исследования
Территориальное распределение патентов
№
п/п
Страна
Доля страны в
исследуемом
массиве патентной
информации
Классификация
страны по доле в
исследуемом массиве
патентной
информации
Доля
экспорта
патентов в
другие
страны
Классификация
страны по доле
экспорта в другие
страны
Доля
импорта
патентов
других
стран
Классификация страны по
доле импорта патентов
других стран
1
США
34% 01 - ключевая
59% экспортер
50% имеет емкий рынок сбыта
2
Германия
17% 01 - ключевая
77% экспортер
69% имеет емкий рынок сбыта
3
Китай
10% 01 - ключевая
45% не экспортер
73% имеет емкий рынок сбыта
4
Япония
9% 02 - не ключевая
93% экспортер
79% имеет емкий рынок сбыта
5
РФ
9% 02 - не ключевая
6
Франция
6% 02 - не ключевая
79% экспортер
88% имеет емкий рынок сбыта
7
Великобритания
3% 02 - не ключевая
69% экспортер
95% имеет емкий рынок сбыта
8
Швейцария
2% 02 - не ключевая
100% экспортер
96% имеет емкий рынок сбыта
9
Канада
2% 02 - не ключевая
75% экспортер
95% имеет емкий рынок сбыта
10
Южная Корея
2% 02 - не ключевая
30% не экспортер
91% имеет емкий рынок сбыта
11
Италия
1% 02 - не ключевая
5% не экспортер
100% экспортер
56% имеет емкий рынок сбыта
98% имеет емкий рынок сбыта
21
Результаты исследования
Определение ведущих компаний в исследуемой области
В качестве результатов исследования компаний-конкурентов по наиболее значимым из них
можно привести, например, следующие аналитические данные:
Для компании TORAY INDUSTRIES (Япония) ключевыми областями технического развития
компании являются:
•
D02G (96%) - Изготовление извитых волокон, мононитей, нитей и пряжи; прочие нити и
пряжа.
Растущими областями технического развития компании являются:
•
E01D (50%) – Мосты.
В рыночную стратегию компании входят следующие страны:
•
Япония (97%);
•
Италия (5%);
•
США (7%);
•
Швейцария (5%);
•
Германия (6%);
•
Китай (4%);
•
Великобритания (6%);
•
Южная Корея (3%);
•
Франция (5%);
•
Канада (2%).
22
Заключение
Предлагаемое «НБК-групп» исследование может быть использовано:
•
для оценки конкурентоспособности инновации;
•
для исследования патентоспособности имеющихся РИД;
•
для проведения экспертизы патентной чистоты имеющихся РИД;
•
для определения основных направлений развития технических решений в мире;
•
для разработки стратегии ведения научных разработок с учетом мирового технического
уровня, не нарушающих прав сторонних лиц;
•
для оценки инвестиционной привлекательности инновации;
•
для разработки бизнес-плана по организации производства и продажи инновационной
продукции;
•
в рамках мероприятий по коммерциализации РИД.
«НБК-групп» предлагает оказание всего комплекса услуг по экспертизе интеллектуальной
собственности. Также возможно оказание услуг по отдельным этапам предлагаемого
комплексного исследования. Специалисты «НБК-групп» всегда готовы ответить на вопросы,
связанные с патентными и патентно-маркетинговыми исследованиями, а также с проведением
инвентаризации, оценкой, организацией охраны и учета результатов интеллектуальной
деятельности.
23
Наш опыт
По данным «РА-Эксперт», «НБК-групп» входит в число лидеров рынка по оценке
нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Нашей компанией накоплен
значительный опыт экспертизы и оценки РИД в различных отраслях экономики – от медицины
до авиастроения. Только по заказу ОАО «РОСНАНО» за 2010 – 2012 гг. «НБК-групп» выполнило
около 60
работ по патентным исследованиям и оценке объектов интеллектуальной
собственности.
Наши крупнейшие заказчики в области интеллектуальной собственности:
Более подробная информация о компании приведена на нашем сайте:
www.nbkg.ru
24