Презентация "Рынок рекламы в Беларуси"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кафедра международного туризма
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
по дисциплине: Мировой рынок услуг
на тему: Рынок рекламы в Беларуси
Выполнила студентка 2-го курса,
группа № 10 : Шукалович Елена
Минск 2011
План презентации:
Тенденции на рынке рекламных услуг в Беларуси
•Доминирующим медиа в Беларуси по-прежнему остается телевидение.
• Самым быстрорастущим медиаканалом остается интернет. Для рекламодателей
является наиболее перспективным каналом на фоне государственного регулирования
других медиа (ТВ, пресса, радио).
• В Беларуси по-прежнему существует государственная монополия на печать и
распространение прессы, что является сдерживающим фактором развития данного
сегмента. Также на рынке Беларуси широко представлена российская пресса, которую
читатели считают более качественной, особенно в глянцевом сегменте.
• Радио продолжает терять свои позиции, частично это связано с 75%-ным
присутствием в эфире музыки белорусского производства. Как следствие,
радиостанции во многом похожи друг на друга и малопривлекательны как для
аудитории, так и для рекламодателей.
• Схожие ограничения имеет и сектор наружной рекламы. Из-за законодательных и
административных ограничений количественное развитие рынка не происходит.
Однако со стороны рекламодателей наблюдается интерес к новым форматам наружной
рекламы. Развитие новых направлений может позитивно повлиять на развитие в
данном сегменте рекламного рынка.
• Источник:http://profi.holiday.by/novosti/item/1022.
Телевидение
Для белорусов ТВ-реклама:
1. В 67% случаев просмотра реклама полезна своей информацией о товаре или услуге;
2. В 23% – принятие решения о покупке, поддаваясь воздействию рекламы.
Это подтверждает целесообразность вложения средств рекламодателей в рекламу на
телевидении.
НО: 30% белорусов вообще не смотрят телевизор, а предпочтение ТВ отдают старшие
возрастные группы с низким уровнем образования. Эта аудитория не является
целевой аудиторией большинства рекламодателей, что существенно поднимает
авторитет других средств размещения рекламы.
ВЫВОД: Реклама на ТВ – самый популярный вид рекламы белорусских
рекламодателей, несмотря на то, что во всем мире расходы на ТВ-рекламу
снижаются (в Европе в 6 случаях из 7 телезритель переключает рекламу).
•Источник: http://bel.biz/news/36735.html/.
Наружная реклама
2/3 обращают внимание на наружную рекламу
По сравнению с другими странами, Беларусь не может похвастаться большим
количеством и разнообразием форм наружной рекламы, а стандартные щиты уже
не так привлекают потребителей
Отсутствие альтернативных подходов к наружной рекламе подтолкнуло
рекламщиков к созданию экстендеров – нестандартных конструкций, объемных
или фигурно выступающих за площадь щита. Щиты такого формата увеличивают
эффективность наружной рекламы в 7 раз – такой результат побуждает
рекламодателей делать инвестиции в этот сегмент рекламы.
•Источник: http://bel.biz/news/36735.html/.
Радиореклама
Как СМИ радио используют лишь около 8% белорусов. Такая ситуация частично
связана с тем, что эфир радиостанций на 75% заполнен музыкой белорусского
производства.
Этот факт делает все радиостанции страны практически идентичными как для
аудитории, так и для рекламодателей.
Снижение доли радио как медианосителя на рынке рекламы.
•Источник: http://bel.biz/news/36735.html/.
Реклама в Интернете
20 % обращает внимание на рекламу в Интернете.
Реклама в сети обходится рекламодателю значительно дешевле, чем,
например, на телевидении.
По соотношению затрат и результата интернет-реклама – одно из самых
эффективных средств продвижения товара.
•Источник: http://bel.biz/news/36735.html/.
Доли основных видов масс-медиа в рекламном
секторе Беларуси в 2009 году
TV
Print
Outdoor
Internet
7% 6%
12%
15%
60%
• Источник: http://profi.holiday.by/novosti/item/1022.
Radio
Объем рекламного рынка Беларуси, прогноз до
2012 года (млн. $)
144,3
121,6
114,9
100,9
90,3
87,5
62,2
50
38,9
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
• Источник:http://profi.holiday.by/novosti/item/1022.
2011
2012
Затраты на рекламу по основным видам медиа в
млн. $
Годы
Total
Print
TV
Radio
Outdoor
Internet
2004
38,9
11,0
18,0
2,5
7,0
0,4
2005
50,0
13,0
26,0
2,0
8,3
0,7
2006
62,2
13,0
35,0
3,5
9,5
1,2
2007
87,5
15,0
53,0
4,5
12,0
3,0
2008
114,9
18,0
72,0
6,0
13,8
5,1
2009
90,3
14,0
54,0
5,4
11,0
5,9
2010
100,9
16,1
59,0
6,0
12,7
7,1
2011
121,6
19,3
71,0
7,0
15,2
9,1
2012
144,3
22,1
85,0
8,1
17,4
11,7
• Источник:http://profi.holiday.by/novosti/item/1022.
Ежегодный прирост по основным видам медиа
Годы
Total
Print
TV
Radio
Outdoor
Internet
05 v 04
28,5
18,2
44,4
-20,0
18,6
75,0
06 v 05
54,4
0,0
34,6
75,0
14,5
71,4
07 v 06
40,7
15,4
51,4
28,6
26,3
150,0
08 v 07
31,3
20,0
35,8
33,3
15,0
70,0
09 v 08
-21,4
-22,2
-25,0
-10,0
-20,3
15,7
10 v 09
11,7
15,0
9,3
11,1
15,5
20,3
11 v 10
20,5
19,9
20,3
16,7
19,7
28,2
12 v 11
18,7
14,5
19,7
15,7
14,5
28,6
• Источник:http://profi.holiday.by/novosti/item/1022.
Почему будут расти затраты на рекламу ?
• Print (пресса, или печатные СМИ): количественный и качественный
рост белорусского контента.
•TV, radio and outdoor (наружная реклама):
1.Рост рекламного рынка будет подкреплен мерами гос. политики,
направленными на привлечение иностранных инвестиций. Где связь?
Вот где: инвесторы, покупая предприятия, внедряют не только новые
технологии, но и меняют политику маркетинга (а реклама является
одной из его важнейших составляющих), что ведет к притоку денег на
рекламный рынок.
2. Местные органы госуправления снизили вдвое плату за размещение
наружной рекламы. Предусмотрены скидки на размещение рекламы на
радио и ТВ.
Почему будут расти затраты на рекламу ?
• Основные причины ежегодного 1-2% роста интернет-рекламы:
1. Увеличение количества аудитории байнета.
2. Рост числа представителей бизнеса, которых трудно охватить
рекламой при помощи каких-либо других медиа.
3. Возможность точной оценки эффективности рекламных кампаний.
• Дополнительно ко всему: фактор подъема на рекламном рынке –
готовность рекламодателей перейти от тотальной экономии к
разумному вкладыванию денежных средств в развитие комплекса
маркетинга. Результат: многократный рост рекламного бюджета.
Белорусский рынок интернет-рекламы
• Рынок интернет-рекламы на фоне стагнации либо незначительного
роста объемов рекламы в других медиаканалах демонстрирует
положительную динамику. В целом, рынок вырос на 23%. В начале 2010
года прогнозировался рост рынка на 10-25%.[1].
• Объем баннерной рекламы вырос на 29% (до 4 млн. $), объем текстовой
рекламы и спецпроектов — на 13,4% [1].
• По итогам 2010 года белорусский рынок интернет-рекламы составил
$10,7 млн. На медийную рекламу пришлось $4,2 млн, спецпроекты и PR $2,2 млн, контекстная реклама - $1,2 млн., объем затрат белорусских
рекламодателей на SEO 3,1 млн. $. [2].
• Проникновение интернета в Беларуси в 2010 году составило 36% по
стравнению с 26% в 2009 году. Однако относительно высокая стоимость
доступа в Сеть сдерживает более быстрый рост этого показателя.
•Источники: 1. http://bel.biz/news/37881.html.
2.http://www.kv.by/index2011024301.htm.
Затраты на рекламу в интернете в млн. $
(медийная и поисковая реклама)
Годы
Total
Internet
Display
Search
2005
0,7
0,7
0,0
2006
1,2
1,2
0,0
2007
3,0
2,8
0,2
2008
5,1
4,4
0,7
2009
5,9
5,0
0,9
2010
7,1
6,0
1,1
2011
9,1
7,8
1,3
2012
11,7
9,9
1,8
• Источник:http://profi.holiday.by/novosti/item/1022.
Интернет-площадки
•
90% трафика, создаваемого белорусскими пользователями,
– это
иностранный трафик. Поэтому часть рекламных затрат в Беларуси приходится
на российские сайты, которые пользуются популярностью у белорусов.
• Что касается собственно белорусских ресурсов, то лидером остается TUT.by.
Его доля постепенно снижается, но он все равно лидирует по объему средств,
полученных от рекламодателей. А снижается его доля за счет появления
других площадок.
• Информационные порталы и сервисы с большим трафиком:
1. VKontakte.ru;
2. Odnoklassniki.ru;
• Большинство белорусов посещают:
3. Facebook;
1. Образовательные ресурсы;
4. TUT.by;
2. Новостные ресурсы;
5. Open.by;
3. Социальные сети;
6. Onliner. by;
4. Почтовые сервисы;
7. Interfax.by;
5. Поисковые системы.
8. Naviny.by;
9. Мail.ru;
10. Yandex.by и др.
• Источник: http://www.kv.by/index2011024301.htm.
Gemius представила итоги январского
исследования белорусской интернет-аудитории в
2011 году
• Исследование по 98 белорусским
сайтам.
• Охват исследования составил 46,5%.
• Число
просмотренных
страниц
участниками
исследования – 332 млн.
• Время проведенное на 95-ти сайтах-участниках – 7,3
млн. часов.
• Источник: http://profi.holiday.by/novosti/item/402.
Результаты исследования:
•
В Беларуси насчитывается 3,029 млн. интернет-пользователей (выходивших в
Сеть хотя бы раз в месяц). Из них:
Мужчины
49%
Женщины
51%
• Источник: http://profi.holiday.by/novosti/item/402.
Возраст
15-24
25-34
35-44
45-54
12% 2%
39%
19%
28%
• Источник: http://profi.holiday.by/novosti/item/402.
55+
Уровень образования
Неоконченное среднее
Неоконченное высшее
Ученая степень
Полное среднее
Высшее
0,34%
Среднее специальное
Степень MBA
0,81%
6,18%
21,87%
31,69%
26,16%
12,95%
• Источник: http://profi.holiday.by/novosti/item/402.
Семейное положение
Не женат / не замужем
Живу в гражданском браке
Женат / замужем
Разведен(а)
Вдовец (вдова)
1,16%
6,30%
38,62%
48,02%
5,91%
• Источник: http://profi.holiday.by/novosti/item/402.
Род занятий
Топ-менеджер/руководитель
Менеджер среднего звена
3,39%
Специалист/ведущий
специалист
Офисный работник, ассистент
4,90%
20,20%
16,75%
Владелец малого бизнеса
3,44%
1,33%
4,56%
4,07%
20,66%
10,41%
3,32%
5,84%
Инженер/рабочий на
производстве
Специалист в бюджетном
учреждении
Фрилансер
Безработный
Студент/школьник
Пенсионер
1,11%
Домохозяйка
Другое
• Источник: http://profi.holiday.by/novosti/item/402.
Личный ежемесячный доход
До 500 тыс. руб
11,94%
от 500 тыс. до 1 млн. руб.
21,04%
от 1 млн. до 1,5 млн. руб.
15,12%
от 1,5 млн. до 2 млн. руб.
0,99%
1,25%
3,13%
от 2 млн. до 3 млн. руб.
26,66%
5,65%
от 3 млн. до 5млн. руб.
14,22%
Более 5 млн. руб.
Нет дохода
Не знаю/не хочу отвечать
• Источник: http://profi.holiday.by/novosti/item/402.
Регион проживания
Минская область
9,32%
Брестская область
10,68%
38,25%
Витебская область
15,94%
13,83%
11,98%
Гомельская область
Гродненская область
Могилевская область
• Источник: http://profi.holiday.by/novosti/item/402.
Частота пользования интернетом
8,22%
2,91%
Каждый день
17,05%
3-5 раз в неделю
71,82%
1-2 раза в
неделю
1-3 раза в месяц
• Источник: http://profi.holiday.by/novosti/item/402.
Места доступа
3,45%
4,40% 3,60%
Из дома
3,20%
С работы
Из школы/вуза
19,66%
65,67%
Из интернет-кафе
От
друзей/родственников
Из другого места
• Источник: http://profi.holiday.by/novosti/item/402.
Тип соединения
Широкополосный доступ
17,86%
Модемное соединение
1,99%
5,37%
51,30%
4,19%
19,29%
Мобильная связь
Wi-Fi
Другое
Не знаю
• Источник: http://profi.holiday.by/novosti/item/402.
Портрет белорусского интернет-пользователя:
• Неженатый/незамужняя молодой человек/девушка в
возрасте от 15 до 24 лет, который(ая) является
школьником(цей)/студентом(кой)/(ведущим)
специалистом со средним /высшим образованием с
личным ежемесячным доходом в пределах от 500 тыс. до 1
млн.
белор.
рублей,
проживающий(ая)
в
Минской/Гомельской
области
и
имеющий(ая)
широкополосной доступ, выходящий(ая) в Интернет из
дома каждый день.
Digest самых значимых событий 2010 года:
•
События, которые пережил Байнет и которые окажут серьезные, как
положительные, так и отрицательные, последствия на дальнейшее его
развитие. А именно:
1. Указ № 60;
2. Оценка объема рынка интернет-рекламы;
3. Единый интернет-измеритель;
4. Приход ―Яндекса‖;
5. AdRiver пришел в Беларусь;
6. Обучение и профессиональное общение в области интернет-рекламы;
7. Рейтинги SEO-компаний и web-студий Беларуси;
8. Указ № 515;
9. Смена технического администратора доменной зоны .BY;
10. 13 компаний будут оказывать интернет-услуги госорганам и
госорганизациям.
•
• Источник: http://marketing.by/main/market/analytics/0045829/.
1. Зарегулированный Байнет
• Cобытие, связанное с законодательством в
области интернета, – Указ № 60 ―О мерах по
совершенствованию
использования
национального
сегмента
глобальной
компьютерной сети Интернет‖.
• Основные вопросы, которые затрагивает Указ:
1. Регистрация интернет-ресурсов;
2. Перенос сайтов с зарубежных хостингов на белорусские;
3. Ограничение доступа к интернет-ресурсам;
4. Оказание интернет-услуг нерезидентами РБ;
5. Административная или уголовная ответственность за невыполнение
Указа.
•
• Источник: http://marketing.by/main/market/analytics/0045829/.
2. Оценка объема рынка интернет-рекламы
• Представители
крупнейших
белорусских
сейлзхаусов, рекламных агентств и крупнейших
площадок собрались, чтобы дать более точную
количественную оценку рынку интернетрекламы.
• По оценкам, в 2010 году объем рынка интернет-рекламы (медийная и
контекстная) в Беларуси составит $7,6 млн. На медийную рекламу
приходится $4,2 млн, спецпроекты и PR – $2,2 млн, а на поисковую
(search) – $1,2. В последнем случае речь идет о контекстной рекламе,
которая в общем объеме занимает всего 16%.
• Если же учитывать затраты белорусских компаний на поисковое
продвижение в Байнете в объеме $3,1 млн (определенные по итогам
проведенного рейтинга), то весь рынок интернет-рекламы в Беларуси
составляет $10,7 млн.
•
•Источник: http://marketing.by/main/market/analytics/0045829/.
3. Единый интернет-измеритель
• Белорусскому рынку нужен единый интернет-
измеритель, который сможет проводить медийные
исследования аудитории интернета согласно
определенным критериям.
• Результат: участники рынка интернет-рекламы выбрали исследования
Gemius
для
измерения
аудитории
белорусского
интернета.
Исследовательская компания Gemius предложила использовать на
белорусском рынке fusion-панель, гибридную методологию, которая
учитывает:
1. Данные как от счетчиков, установленных на сайтах;
2. Так и от панелистов-пользователей, установивших у себя на
компьютерах специальное программное обеспечение, которое
фиксирует посещение всех интернет-сайтов.
•
•Источник: http://marketing.by/main/market/analytics/0045829/.
4. Приход “Яндекса”
апреля 2010 года компания ―Яндекс‖
объявила об открытии своего портала в зоне .BY.
Однако компания пока не планирует открытие
полноценного офиса в Минске.
• 14
• Основные направления деятельности:
1. Развитие поиска;
2. Локализация серверов;
3. Работа с партнерами.
•
•Источник: http://marketing.by/main/market/analytics/0045829/.
5. AdRiver пришел в Беларусь
• В начале сентября 2010 года на белорусский
рынок пришел лидер российского рынка
технологических решений в области интернетрекламы компания AdRiver.
• В работе компании упор делается на:
1.
2.
3.
4.
Оценку реальной эффективности рекламных кампаний;
Интерактивные и нестандартные баннеры;
Поведенческие рекламные продукты;
Обучающие сессии с основными игроками рынка по работе в самой
системе AdRiver.
•
•Источник: http://marketing.by/main/market/analytics/0045829/.
6. Обучение и профессиональное общение в
области интернет-рекламы
• 2010 год был очень богат на различного рода
конференции,
обучающие
тренинги
и
семинары в области интернет-рекламы и
маркетинга.
1. 18.01.-19.01. – семинар-тренинг ―Интернет-реклама‖;
2. 22.09. – ―Интернет-реклама: инструменты развития и поддержки
бизнеса в 2009-2010 году‖;
3. 14.10.-17.10. – ―Деловой интернет‖;
4. 18.11.-19.11. – ―Продвижение сайтов в белорусском интернете.
Революция‖.
•
•Источник: http://marketing.by/main/market/analytics/0045829/.
7. Рейтинги SEO-компаний и web-студий Беларуси
• Ресурс Marketing.by провел два рейтинга,
которые способствовали развитию белорусского
интернет-рынка и позволили посчитать рынок
web-разработок
и
рынок
поискового
продвижения.
1. Рейтинг SEO-компаний: лидеры белорусского SEO-рынка – компании
Webcom Media®, Центр Интернет-маркетинга, Artox-media, Abiatec,
Qmedia из 20 компаний, принявших участие в рейтинге.
2. Рейтинг web-студий: первые 5 позиций рейтинга заняли web-студии
Red Graphic, Astronim*, Студия Дмитрия Борового, Abiatec,
SoftConveуer, Реактивные технологии из 29 студий, принявших участие
в рейтинге.
•
•Источник: http://marketing.by/main/market/analytics/0045829/.
8. Указ № 515: пропуск международного интернеттрафика
• Указ
№ 515 ―О некоторых мерах по
развитию сети передачи данных в
Республике Беларусь‖.
• Что
дает Указ:
1. Доступ на подключение к мировым сетям;
2. Транзитный трафик через РБ (для этого можно взять
каналы в аренду);
3. Уход от монополизации ―Белтелекома‖ в области
подключения к сетям иностранных государств.
•
•Источник: http://marketing.by/main/market/analytics/0045829/.
9. Смена технического администратора доменной
зоны .BY
•В
начале сентября 2010 года в
Беларуси сменился технический
администратор доменной зоны .BY.
• Новым администратором стала компания УП ―Надежные
программы‖ (До этого момента достаточно долгое время
техническим администратором являлось ООО ―Открытый
контакт‖).
•
•Источник: http://marketing.by/main/market/analytics/0045829/.
10. 13 компаний будут оказывать интернет-услуги
госорганам и госорганизациям
• Оперативно-аналитический центр при президенте
Беларуси
признал
13
организаций
соответствующими требованиям для оказания
интернет-услуг госорганам и госорганизациям,
использующим в деятельности госсекреты.
• Среди этих организаций:
1. ―Белтелеком‖;
2. ―MТС‖;
3. ―Velcom‖;
4. ―Деловая сеть‖;
5. ―Надежные программы‖;
6. ―Альтернативная цифровая сеть‖;
7. ―Центр информационных ресурсов и коммуникаций БГУ‖ и другие
организации.
•
•Источник: http://marketing.by/main/market/analytics/0045829/.
Резюме:
1. Процессы, которые сейчас происходят на белорусском рынке, говорят
о его незрелости и недостаточной структурированности, но вместе с
тем они носят позитивный характер [1]. Беларусь занимает одно из
лидирующих мест по развитию рынка рекламы [2].
2. В стране работает огромное количество рекламных агентств,
продакшнов и медиаагентств, занимающихся всеми видами рекламы.
Рекламная деятельность в РБ не подлежит лицензированию,
специалистам в области рекламы не нужно проходить аттестацию, т.
е. высоких входных барьеров на этом рынке нет. Этим и объясняется
присутствие на нем более 400 рекламных организаций [2].
3. Для повышения качества белорусской рекламы важно продолжить
создание конкурентной творческой среды, приобретать опыт,
расширять международное сотрудничество [1].
•Источник: 1.http://marketing.by/main/market/analytics/0045829/.
2. http://bel.biz/news/36735.html/.
Резюме:
Увеличение количества работ, замеченных на зарубежных рекламных
фестивалях и конкурсах [1].
5. Уже тот факт, что белорусские рекламные агентства занимают
призовые места на фестивалях рекламы, попадают на лидирующие
позиции шорт-листов, говорит о том, что культура, технологии и
креатив в сфере рекламы поднимаются на новый уровень [1].
6. Основная причина низкой рекламной активности многих белорусских
предприятий не в нехватке средств, а в подходе – недопонимании
руководителями предприятий-производителей значения рекламы в
увеличении товарооборота [2].
7. Кроме того, исходя из опыта некоторых рекламных агентств, можно
сделать вывод, что часто реклама производится не для потребителя.
Сотрудники маркетинговых отделов предприятий заинтересованы не
в продвижении товаров, а в создании бессмысленного и
неэффективного продукта [2].
4.
•Источник: 1.http://marketing.by/main/market/analytics/0045829/.
2. http://bel.biz/news/36735.html/.