Введение Глава 1. Теоретические аспекты исследования перспектив развития
advertisement
Введение…………………………………………………………………………..3 Глава 1. Теоретические аспекты исследования перспектив развития собственных торговых марок в России…………………………………..…..6 1.1.Собственные торговые марки: понятие и основные задачи их развития…6 1.2.Анализ тенденций развития собственных торговых марок в России……22 Глава 2. Исследование рынка гипермаркета «АШАН»…………………..34 2.1. Характеристика предприятия, основных направлений его маркетинговой деятельности…………………………………………………………………..…34 2.2. Конкуренты предприятия, их ассортиментная стратегия по отношению к развитию собственных торговых марок…………………………………….….46 Глава 3. Оценка перспектив развития собственных торговых марок в торговой сети «АШАН»………………………………………………………..55 3.1. Определение возможности инвестиций в собственные торговые марки……………………………………………………………………………..55 3.2. Исследование отношения потребителей к собственным торговым маркам предприятия……………………………………………………………………...58 3.3.Маркетинговые мероприятия, направленные на развитие собственных торговых марок и оценка их экономической эффективности……………..….63 Заключение……………………………………………………………………...69 Список литературы……………………….……………………………………73 ВВЕДЕНИЕ Реализация товаров и услуг — важнейший этап деятельности любого предприятия, работающего в условиях рынка. Реализация товаров под собственной торговой маркой не составляет исключения. Целью политики руководства розничной сети и работы всех его служб является привлечение клиентуры, расширение сферы сбыта своих продуктов, завоевание рынка и, в конечном счете, — увеличение получаемой прибыли. Средствами достижения данной цели являются инструменты развития собственной торговой марки. Сначала ретейлеры рассматривали собственные торговые марки лишь как средство конкурентной борьбы, однако позже выяснилось, что поддержание и развитие собственных торговых марок несет в себе ряд куда более интересных преимуществ. Качество и ассортимент существенно изменились в последние годы под влиянием резко усиливающейся конкуренции и общим повышение уровня жизни. Актуальность выбранной темы обусловлена постоянной необходимостью в повышении конкурентоспособности предприятия, и развитие собственных торговых марок, немаловажный инструмент, который может послужить этой цели. На рынке розничной торговли все конкуренты стараются держать равные цены и одним из способов выглядеть выгоднее это грамотная политика в отношении собственных торговых марок. В ходе работы будут выявлены проблемы стоящие на пути развития собственных торговых марок и определены мероприятия с целью их решить. Объект работы – торговая сеть «АШАН» Предмет работы – организационно – экономический механизм формирования компанией конкурентных преимуществ Целью работы является оценка перспектив развития собственных торговых марок на примере торговой сети «АШАН». 2 Для достижения цели поставлены следующие задачи исследования: - провести анализ тенденций развития собственных торговых марок в России; - исследовать развитие собственных торговых марок в торговой сети «АШАН» и конкурирующих торговых сетях; - исследовать отношение потребителей к собственным торговым маркам предприятия; - исследовать осведомленность потребителей о собственных торговых марках; - определить возможности инвестиций в развитие собственных торговых марок; - определить перспективные сегменты для развития собственных торговых марок; - определить маркетинговые мероприятия, направленные на развитие собственных торговых марок; - определить экономическую эффективность предложенных мероприятий. В первой главе «Теоретические аспекты исследования перспектив развития собственных торговых марок в России» рассмотрены преимущества и недостатки, тенденции развития собственных торговых марок в России. Во второй главе «Исследование рынка гипермаркета «АШАН»» проведен анализ компании «АШАН» и его основных конкурентов, определено отношение потребителей к собственным торговым маркам «АШАН», определены возможности для инвестиций в собственные марки. В третьей главе «Оценка перспектив развития собственных торговых марок в гипермаркете «АШАН»» рассмотрена динамика развития собственных торговых марок, определен целевой сегмент предприятия в отношении собственных торговых марок и определена его 3 осведомленность об этих марках. Определены маркетинговые мероприятия, направленные на развитие собственных торговых марок и определена их экономическая эффективность. Для выполнения работы были использованы труды таких авторов, как Аакер Д.А., Барлоу, Дж Баскакова, О. В., Брижашева, О. В., Веллхофф, А., Голубков, Е. П., Домнин, В. Н., Калугина, С. А., Котлер Ф., Медведева, Ю. Ю., Парамонова, Т. Н., Старов, С. А., Хруцкий, В. Е., Фатхутдинов, Р. А., Чеглов В.П., Чуев, И. Н. Работа содержит 74 страниц печатного текста, 17 таблиц, 6 рисунков, список используемой литературы. 4 Глава 1. Теоретические аспекты исследования перспектив развития собственных торговых марок в России 1.1.Собственные торговые марки: понятие и основные задачи их развития Собственная торговая марка, она же Private Label (англ. частная марка) – товары, произведенные либо предоставленные одной компанией для продажи под маркой, принадлежащей другой компании. Так, в ритейле заказчиком продуктов выступает ритейл-оператор, реализующий товары под собственной маркой исключительно в магазинах сети.1 Товары и услуги под Private Label представлены в многочисленных категориях – от продуктов питания, косметики и до вэб-хостинга. Зачастую они позиционируются как более дешевая альтернатива локальным, национальным либо международным маркам. В последнее время некоторые из них позиционируются, как товары премиум-класса и противопоставлены именитым брендам. Качество продукции, созданной под собственной торговой маркой, увеличивается с каждым годом В основном СТМ создаются в низшем и среднем ценовых диапазонах и продаются по ценам дешевле, чем бренды в категории в целом. Главным условием для такой продукции является в первую очередь то, что она должна быть продукцией массового спроса, отличаться от аналогичных товаров в 1 Старов, С. А. Становление и развитие собственных торговых марок продовольственных розничных сетей в современной России Текст. /С.А. Старов // Вестник СПбГУ. 2003. - № 32. - Вып. 4. 5 данном ценовом сегменте в меньшую сторону как минимум на 10-15 % и удовлетворять всем критериям качества. Если частная марка сделана хорошо, это позволяет привязать к себе покупателей. Главное преимущество PL - оптимальное соотношение качества и цены. Естественно, что большинство покупателей охотно используют возможность купить хороший товар дешевле. Здесь следует оговориться: потребление брендов все равно никогда не будет сведено на нет даже такими клиентами. Маркетологи и брендменеджеры компаний-производителей не «спят». Человек вряд ли купит небрендовый продукт, тот же сок, на работу, ребенку в школу или к празднику – помешает психологический фактор. Даже самый рачительный потребитель не любит выглядеть чрезмерно экономным. А путь к его сознанию владельцами Private Label уже проложен, и он будет становиться все шире и короче. Сначала нужно определиться, почему появилась собственная торговая марка. В первую очередь, это стандартный эволюционный процесс развития цивилизованной розницы, то есть развитие розницы на современном рынке товаров и услуг. Основной фактор введения частных марок – это будущие ценовые конкурентные «войны» между сетевыми операторами. Соответственно, чем больше товаров частных марок в корзине именно вашего потребителя, тем интереснее именно ваша товарная сеть конечному покупателю, поскольку плохие товары никогда не смогут с экономической эффективностью иметь аналогичные частным маркам конечные цены. Вовторых, для операторов розничного рынка – это стремление еще больше снизить конечные розничные цены для покупателя, соответственно, сэкономить его денежные средства при сохранении стандартов и объемов качества потребления. В-третьих, один из инструментов давления на производителя. 6 С развитием технологий продвижения торговых марок и формированием потребительского отношения, возникновением маркетинга и брендинга, производители ощутили силу бренда, которая дает возможность продавать товары в огромных масштабах, но и требует больших затрат на рекламу, дистрибьюцию и прочее. Таким образом, потребителю приходится доплачивать некоторую сумму за технологии и научный подход. Появилось понятие «наценка за престиж», попытки оценить бренд. Одновременно стало очевидным, что не во всех категориях товаров бренд имеет большое значение. Так, товары повседневного спроса или продукты питания могут и не относиться к определенному бренду. 2 Первые собственные торговые марки появились в восьмидесятых годах прошлого века, когда владельцы розничных торговых сетей Европы и США начали делать заказы на производство товаров с маркировкой магазина. Такие товары изначально обходились покупателю намного дешевле, ведь реализовывались они исключительно в торговой сети заказчика, посредством собственной дистрибьюции. В основном сети ориентировались на продукты массового потребления нижнего ценового сегмента.3 К основным причинам появления СТМ в розничных сетях специалисты относят концентрацию и рост торговых сетей, усиление конкуренции между ними и снижение торговых наценок на национальные бренды. Существует несколько видов собственных торговых марок: – бренд оператора (Store Brand) – ярко использовано имя ритейлера на упаковке товара; 2 Домнин, В. Н. Брендинг: новые технологии в России Текст. / В. Н. Домнин. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004 - 381с 3 Калугина, С. А. Возникновение и развитие собственных торговых марок за рубежом и в России Текст. / С. А. Калугина, М. А. Николаева // Вестник Российского государственного торговоэкономического университета. -2009.-№3(30).-С. 109-116 7 – суб-бренд оператора (Store Sub-brand) – имя ритейлера указано на упаковке, но не является ключевым; – зонтичный бренд (Umbrella Branding) – родовой бренд, независим от названия ритейлера; – индивидуальный бренд (Individual Brand) – название, определяющее одну категорию товаров для продвижения линий с существенной скидкой; – эксклюзивный бренд (Exclusive Brand) – название одной категории товаров для продвижения продуктов с «добавочной стоимостью». В отношении цены собственные торговые марки могут быть разделены на три типа: - собственная торговая марка первой цены – товар продается по самой низкой цене с приемлемым качеством в данной категории; - собственная торговая марка средней ценовой категории - стандартный товар с соответствующим уровнем качества, самый продающийся в своей категории; - марка премиум - товар с высокого качества с существенными и ощутимыми по сравнению маркой средней ценовой категорией преимуществами. Цены на такие товары часто выше цен на бренды. Самое желаемое для сети — это стабильность собственной торговой марки по всем параметрам: цене, качеству и спросу. При этом ретейлеры готовы отказаться от тех производителей, которые поднимают цены на продукт, даже если это обусловлено объективным фактором Существование и развитие собственной торговой марки основывается на убеждении в том, что ритейлеры — это не только поставщики товаров производителей, но и отдельные бренды. По отношению к покупателю собственные торговые марки помогают идентифицировать товар и уровень цены, информируют о товаре, дают гарантии его качества сообразно ритейлеру, служат источниками ассоциаций 8 На сегодняшний день специалисты выделяют три основные стратегии развития собственных торговых марок: • Демпинг. Стратегия, актуальная, в первую очередь, для дискаунтеров, которые имеют вполне конкретную целевую аудиторию. Стратегия не требует аналитического подхода и работает практически гарантированно. Однако обеспечить снижение затрат на производство, не ухудшая при этом уровень качества продукта, сложно. • Замещение конкурента. Более сложный подход, который ориентируется на вкусы, предпочтения и привычки покупателя. Задача состоит в том, чтобы заменить продукты-лидеры в тех категориях, где привычка к конкретному бренду не является важной при выборе. В ход идет грамотный мерчандайзинг, при этом товар не позиционируется как «дешевый аналог», что положительно влияет на уровень спроса. • Расширение бренда. Наиболее интересная стратегия, суть которой заключается в синергии бренда сети и собственной торговой марки. В этом случае со временем собственная марка может даже выйти за пределы бренда, продвигая при этом и самого ритейлера. Требует тщательного изучения мотивов покупателя, конкурентной среды, анализа самого бренда, а также креативного подхода.4 Непременным условием успеха по продвижению Private Label является имидж торговой сети. За этим коротким словом из пяти букв стоит все. Это и великолепное обслуживание, и грамотная маркетинговая политика, и тотальный контроль над качеством продукции, особенно своей. Чем больше категорий продукции будет продаваться под Private Label, тем сложнее его будет контролировать. Здесь заказчику придется столкнуться с проблемой 4 Фатхутдинов, Р. А. Стратегический маркетинг Текст.: учебник / Р. А. Фатхутдинов. М.: Питер , 2008. - 368 с. 9 выбора производителя. С одной стороны, известный завод, производящий национальные бренды, дает больше гарантий качества, но и запрашивает более высокую цену. С другой – сеть, размещающая заказ на малоизвестном предприятии, хоть и способствует развитию отечественного производственного сектора в целом и имеет лучшие финансовые условия и рычаги управления партнером, несет и большие риски. Влияют на успех собственной торговой марки и такие показатели, как конкуренция и экономическая ситуация в стране. Как показывает опыт, в периоды слабого экономического роста, высокой безработицы и низкого уровня заработной платы успех собственной торговой марки достаточно велик в силу того, что потребитель стремится сэкономить, предпочитая дешевую альтернативу дорогим брендам Товар собственной торговой марки — маркетинговый продукт, который сам по себе прибыль не приносит, его надо раскручивать и поддерживать. Важно создать такие условия, чтобы один товар собственной торговой марки продвигал товар соседней группы. Кроме того, выбор товарной категории для такого товара во многом зависит от того, какое производственное направление развито в данном регионе. Прежде чем запустить продуктовую линейку собственной торговой марки, ритейлеру следует просчитать эффективное значение количества товара, которое может быть размещено под собственной торговой маркой в магазине того или иного локального рынка. Нужно изучить глубинные мотивации потребителей и макроэкономическую ситуацию в регионе (на предмет конкуренции и смены политической обстановки); особое внимание следует уделить логистике. Только после этого имеет смысл приступать к работе с производителем. Производитель по отношению к торговле может занимать три положения: быть поставщиком своих брендов; быть производителем частных марок; быть производителем частных марок и поставщиком своих брендов. В 10 последнем случае товары собственной торговой марки составляют особенно острую конкуренцию брендам производителя. Для сети собственная торговая марка дает повышение прибыли и лояльности покупателя, улучшает ценовой имидж ритейлера и привлекает новые группы покупателей (которые, например, раньше покупали только в дискаунтерах, а теперь имеют возможность купить недорогой товар собственной торговой марки в другой сети). Для производителя собственной торговой марки дает возможность использовать свободные производственные мощности и тем самым снижает издержки на единицу продукции; создает более выгодные условия для закупки сырья в связи с ростом объемов закупок. Наука продвижения собственных торговых марок к настоящему моменту сформировалась в самостоятельное направление маркетинговой деятельности – PLP (от англ. Private Label Promotion), развитием которого занимаются группы специалистов и целые отделы. 5 Наиболее популярным и доступным инструментом продвижения собственных торговых марок по-прежнему остается мерчендайзинг. И это довольно правильно, если учесть, что грамотное расположение продукта повышает средний коэффициент роста продаж до 44 %. Тем более что торговые сети имеют свободу выбора в размещении продукции в торговых залах: собственные товары могут быть размещены в лучших местах выкладки и в максимальном объеме. Однако подобные методы нередко провоцируют явление, получившее название "товарного каннибализма", когда собственные торговые марки отнимают продажи у производителей, реализуемых сетями. И если на Западе в качестве производственных подрядчиков выступают мелкие компании, специализирующиеся исключительно на выпуске продукции private label, то 5 Медведева, Ю. Ю. Private label в.розничной торговле продовольственными товарами как фактор лояльности потребителя Текст. / Ю. Ю. Медведева // Практический маркетинг. 2008. - № 8 (138). - С. 26-30 11 в России на этом месте находятся крупные игроки рынка, выставляющие свои товары на соседней полке с продукцией сетей. И далеко не все готовы приложить максимум усилий для бюджетного производства продукции, которая может составить конкуренцию собственным брендам завтра. Для того чтобы максимально эффективно разместить собственной торговой марки, важно определиться с первоначальной целью вывода на рынок того или иного продукта по отношению к конкурентам: это может быть мирное сосуществование, вытеснение лидера по качеству и ценовой демпинг. В первом случае целесообразно обеспечить относительно равные условия для продаж двух брендов, и здесь хорошо подойдет вертикальная выкладка по типу упаковки. При таком размещении каждому поставщику отводится вертикальный блок, а размеры полочного пространства варьируются в зависимости от доли рынка, занимаемой конкретным типом тары. Если же перед ритейлером стоит цель сместить наиболее опасного соперника, требуется корпоративная вертикальная выкладка, где площадь полки определяется долей рынка, занимаемой поставщиком. И, наконец, когда сеть планирует продвижение "товара с красным ценником", задача которого выдержать конкуренцию по цене, максимально выигрышной будет горизонтальная выкладка с размещением собственной торговой марки вширь на самых выгодных позициях – на уровне глаз. Таким образом, ритейлер не только постоянно стимулирует продажи своих товаров, пользователей. но Путем и формирует опросов лояльное выбираются сообщество наиболее интернетпопулярные собственные торговые марки торговые бренды, которые затем маркируются в супермаркете ярлыком "Выбор покупателей". Еще один хороший способ продвижения private label – это продуктовые наборы. Грамотная выкладка комплементарных товаров и формирование из них наборов позволяет 12 размещать собственные торговые марки в весьма выгодном окружении и стимулировать их покупку. Частная марка должна продаваться, и расти по объемам, быть конкурентоспособной, чему будет способствовать в первую очередь выгодная цена, которую покупатель прочувствует, но не в ущерб качеству. Многие специалисты отмечают, что одна из самых затратных частей производства private label — это проверка качества. Выгодность собственной торговой марки для потребителя должна выражаться не только в цене, но и в стабильности качества, за которое, безусловно, отвечает сеть, так как именно ее название красуется на упаковке. Претензии к выпускаемому ретейлером продукту покупатель будет предъявлять не производителю, а магазину, ассоциируя его с неудачным приобретением. Можно сказать, что за свой товар сеть должна отвечать головой. В борьбе с риском потерять имидж заботливого и любимого магазина, который думает о кошельках своих клиентов, может помочь лишь хороший производитель, который сможет предоставить ретейлеру главное — стабильность. Запуск собственной торговой марки — сложный процесс, аналогичный запуску продукта под брендом производителя. Риски ошибка в концепции, отказ производителя, сбои в поставках, низкое качество первой партии упаковки, изменение структуры себестоимости и прочее. Для снятия этих рисков мы вынуждены контролировать все этапы создания нового продукта. В итоге по тем или иным причинам часть проектов (1-2%) не выходит на необходимый уровень продаж и прибыльности, что приводит к их закрытию". 6 Выгода производителя товаров повседневного спроса от участия в проектах private label заключается, в первую очередь, в стабильной загрузке 6 Медведева, Ю. Ю. Маркетинговые составляющие процесса формирования СТМ в розничной торговой сети Текст. / Ю. Ю. Медведева, Т. С. Ка-чанова // Предпринимательство. 2008. - № 7. С. 103-109. 13 мощностей, во вторую - появляется возможность увеличить свою долю выкладки и потеснить конкурентов на полке, поскольку товары под собственной маркой розничной сети пользуются приоритетом в выкладке. Ну и конечно, поставщик private label освобождается от дополнительных оплат и скидок, неизбежных при стандартном сотрудничестве с сетью. Есть как коммерческие, так и качественные выгоды. Прежде всего, наличие частной марки в портфеле брендов увеличивает доход категории. Учитывая, что из всего ассортимента (будь то магазин у дома или сеть гипермаркетов) всего лишь 300 SKU дают ритейлеру около 80% товарооборота, и на все эти лидеры продаж покупатели сравнивают цены с ценами у конкурентов - это очень актуальная тема, поскольку любая уважающая себя сеть не может позволить конкуренту торговать дешевле товарами первой необходимости и федеральными брендами (Coca-Cola, Lipton, Tide, Nescafe и т.д.). И если посчитать долю этих низкомаржинальных групп брендов в товарообороте компании, то становится понятным, что по большому счету вопрос "заниматься или не заниматься собственными торговыми марками" для ритейлера не стоит ввиду его безальтернативности. С точки зрения качественных выгод, внедрение private label позволяет уменьшить зависимость ритейлера от ключевых производителей, отношения с которыми видятся управляющему категорией недостаточно развитыми с точки зрения партнерства. Это своеобразный инструмент давления на лидера категории. Им можно пользоваться, можно нет, но этот инструмент есть. Цель ритейлера - позиционирование. Private Label позволяет иметь «товар первой цены» в категории и таким образом добиться формирования желаемого образа сети у покупателя. Утрируя, достаточно иметь в ассортименте макароны под маркой сети по 9,90 и в сознании (определенной части) покупателей эта сеть автоматически становится лидером низких цен и приоритетным местом совершения покупок. Так же не стоить забывать о 14 лояльности. Private label - это верный способ увеличить лояльность покупателя к бренду сети. Создавая собственные торговые марки, компания получает больший контроль над производством, качеством товара, ценообразованием и распределением. Товары, в силу отсутствия затрат на рекламу, стоят, как правило, на 1015% дешевле аналогов. Невысокая цена, приемлемый уровень качества и эффективный мерчендайзинг обеспечивают высокий спрос. Конечно, производителя, имеющего локальные или национальные бренды, ситуация, когда торговые сети начинают выпускать частные марки, вдохновлять не может. Мало того, что ведется постоянная рекламная война за умы и сердца покупателя с прямыми конкурентами, еще и возникает угроза со стороны сетей. Снижение объемов продаж в сегментах, отмеченных появлением Private Label, в какой-то мере неизбежно. Это приведет к еще более острому рекламному противостоянию, но таковы реалии бизнеса. Борьба за денежные знаки заставляет напрягаться. Помимо сетей существуют менее крупные розничные торговцы, которым выпуск частной марки не под силу и экономически не выгоден. Возможно, будут создаваться картели, открывающие свои собственные сети, хотя это требует глобального подхода. Не исключено и внедрение новых маркетинговых моделей, таких как эксклюзивные условия, которыми не могут похвастать конкуренты, взамен на участие в прибыли с марочной стоимости в конкретной сети. В любом случае параллельное существование традиционных брендов и private label неизбежно. Создавая продукты private label, ритейлер решает для себя следующие задачи: - повышение конкурентоспособности розничной компании в целом; 15 - снижение затрат; - повышение торговой наценки; - повышение рентабельности бизнеса; - увеличение капитализации компании; - формирование уникальных для рынка ценовых предложений; -лучшее понимание экономики во всех товарных категориях; - косвенная реклама сети. Упаковка продукта, на которой красуется название сети, является отличной рекламой. В свою очередь, для покупателя это выражается в снижении розничных цен, повышении качества товара и расширении выбора. Несмотря на все преимущества, которые несет в себе продукт, созданный под частной торговой маркой, покупатель подозревает в некачественности в первую очередь товары private pabel. Это влечет и более серьезные риски: с увеличением доли продаж товаров под собственной торговой маркой растет и доля ответственности — если что-то не так с одним продуктом частной марки, негатив обязательно перекинется на остальные позиции или на всю торговую сеть. А вот и недостатки private label для розничных сетей: - проблемы с производителем. Очень многое зависит от того, насколько качественный продукт произведет поставщик, насколько высока степень его ответственности,в плане сроков поставок товара; - плохой продукт, выпущенный под брендом сети, может в какой-то мере испортить отношение потребителя и к самой сети; В общем, уже из этой схемы мы видим крайнего – производителя. Ему далеко не всегда может быть выгодно разрабатывать private label для розничных сетей. Причин несколько. Во-первых, он создает себе конкурентов, которые могут отхватить его долю рынка. Во-вторых, обычно доход с такой работы гораздо ниже, чем в случае разработки своих брендов. Розничные сети закупают продукцию по низким ценам. А если private label 16 какой-то сети оказывается успешным, то он серьезно бьет по продажам всех брендированных товаров в этой сети. При этом никакая реклама не помогает. Если покупатель лоялен к сети в целом – это распространяется и на всю линейку товаров под частной маркой. В то же время, если потребитель будет разочарован в одном из товаров, вряд ли он составит позитивное мнение о марке в целом. Поэтому ритейл-операторы уделяют особое внимание контролю качества продуктов. Роль собственной торговой марки заключается не только в цене. Собственная марка предоставляет уникальную возможность дать потребителям почувствовать разницу между ритейлером и конкурентами, стимулирует внедрение инноваций, помогает «устранить» второсортные товары с полок, поддерживает местных производителей, завоевывает лояльность потребителя и, конечно же, предлагает покупателю более выгодную цену при значительной прибыльности для ритейлера. Производители начинают относиться к идее собственной торговой марки вполне благосклонно. Конкуренция за место на полке растет год от года, а ритейлоры, располагая ограниченными торговыми площадями, вынуждены отсекать часть потенциальных поставщиков. Работа же по системе собственных торговых марок дает производителям прямой выход к покупателю и обеспечивает некие гарантии. Выполнение заказа розницы самый легкий путь проникновения в сеть без затрат. Производитель получает гарантированный объем продаж в сети, увеличивает оборот, расширяет ассортимент продукции. В некоторых же случаях выпуск собственных торговых марок - это просто единственный способ выживания для небольших локальных предприятий. Не имея разветвленной дистрибьюторской сети, они нередко вынуждены идти на невыгодные условия торговых сетей, лишь бы просто загрузить производственные мощности. Со временем выпуск продуктов "под 17 заказ" может стать основной работой региональных производственных компаний, которым будет не по силам конкурировать с глобальными брендами. 7 В сложившейся ситуации нарастающей конкуренции даже компании, владеющие уже хорошо известными брендами, не отказываются от заказов розничных сетей на производство продукции под частными марками. Private Label - взаимовыгодный процесс, укрепляющий взаимоотношение с сетями. Производитель и сеть становятся партнерами в изготовлении совместного продукта. При этом выигрывают все участники рынка производитель, продавец и покупатель. Для любого производителя важно, чтобы предприятие стабильно выпускало большой объем продукции хорошего качества, чтобы у него была отлажена система логистики. Сотрудничество с розницей в рамках private pabel имеет два плюса - это стабильность и возможность планирования. Благодаря тому, что сети заказывают производителям четко определенное количество товара и выкупают его, предприятия могут строго планировать загрузку своих производственных мощностей. Имея на руках долгосрочный контракт с крупной сетью, где четко обозначен размер заказа, владельцам фирм легче вести переговоры с банками о получении инвестиций на развитие производства. Известно, что большие расходы у производственной компании возникают в процессе продвижения и рекламы бренда, при оплате "входного билета" в супермаркет и построении сбытовой сети. В случае производства товаров под собственными торговыми марками, ей уже не нужно нести эти 7 Чуев, И. Н. Экономика предприятия Текст.: учебник / И. Н. Чуев, Л. Н. Чечевицына. М.: Дашков и К, 2007. - 416 с. 18 затраты - для товаров гарантированы лучшие места на полках, так как для сети выгодно, чтобы "свой" товар хорошо продавался и приносил солидную прибыль. Еще один плюс для производителей частных марок - возможность выхода на новые рынки. Предприятия, работающие в регионах, могут легко покорять мегаполисы, став партнерами какой-нибудь столичной сети (тогда как в обычных условиях это просто нереально). Для таких поставщиков это серьезный заказ, который обеспечивает стабильную загрузку производства. А гарантированные объемы сбыта в условиях жестокой конкуренции нужны сейчас всем. Помимо контроля качества и продвижения товаров Private label масса проблем и издержек связана с логистикой. В классическом варианте всю логистику (складирование, обработку и доставку) берет на себя производитель или дистрибутор. Однако в случае с собственной торговой маркой все эти затраты ложатся на ритейлера— В зависимости от вида товара логистические издержки на дистрибуцию могут составлять от 2-3% (фасованные товары) до 9% (замороженные товары). По факту это означает, что вышеописанные издержки могут свести дешевизну Private Label на нет. Компенсация же производителем затрат на дистрибуцию в случае собственных торговых марок не практикуется. Теоретически производитель может взять логистику собственных торговых марок на себя, однако, как уже было сказано, на этом рынке играют компании второго-третьего эшелонов, которые просто не в состоянии обеспечить крупной сети подобный сервис. Из последнего вытекает очевидный факт: private labels может себе позволить только крупный ритейлер с развитой системой дистрибуции или, в крайнем случае, имеющий дистрибутора-посредника, способного обеспечить недорогую и эффективную логистику. Владельцы торговых сетей, напрямую размещая заказ, получают возможность регулировать цены и воздействовать на ценовые запросы производителей брендированной продукции; 19 Не случайно крупные компании, играющие на традиционном рынке, выводят отдельно стоящие бренды, чтобы в случае компрометации новой марки не подставить под удар имя компании. И здесь не удастся легко отделаться. Установлено, что существует категория потребителей, с большим удовольствием покупающих продукцию в сетях под их частной маркой. Причем это не всегда пожилые люди, ограниченные в средствах, ориентированные на самый дешевый продукт. Клиенты, имеющие средний достаток и даже выше, также входят в указанную категорию. Если люди доверяют своему поставщику (розничной сети), то это доверие автоматически распространяется и на продукцию. При выборе партнера для производства продукции под private label необходимо учитывать следующие факторы: • репутацию партнера; • соответствие мощности контрактного производителя потенциалу • заказчика (чтобы не менять производителя, у которого размещается заказ в разгар подъема продаж, и избежать ситуации, при которой производитель может не справиться с поставленными задачами); • научную и маркетинговую поддержку; • возможность иметь доступ к новым разработкам с запасом времени в 2-3 года; • возможность пользоваться научной базой фабриканта, в том числе и в случае использования своих ингредиентов (например, патентных); • удобство логистики; • сервис и контроль над выполнением заказов; • работу с рекламациями, быстроту замены брака; • хорошее знание конкурентов. 20 Успокаивает надежда на то, что сейчас даже у небольшого производителя есть понимание того, что одного раза недобросовестного подхода к делу будет достаточно, чтобы «вылететь» с рынка. 1.2.Анализ тенденций развития собственных торговых марок в России В России доля private label в ассортименте ритейлеров более чем на порядок ниже, чем в большинстве стран мира. Это обусловлено сравнительно коротким сроком их приверженности просчетов, развития российских допущенных – с 2001 потребителей отечественными года, высоким уровнем брендам, ритейлерами а также при рядом вводе в ассортимент собственных брендов. Относительно просчетов, в первую очередь речь идет о недостаточном внимании, уделяемом качеству продукции, и избыточном давлении на производителей для сокращения себестоимости. Кроме того, российский розничный рынок в настоящее время характеризуется сравнительно низким уровнем концентрации бизнеса в сегменте FMCG и невысокой по сравнению со странами Европы долей 8 При этом выгода для покупателей не всегда очевидна: в Европе преимущество продукции под собственной торговой маркой в цене на полке зачастую превышает 40%, а в России оно, как правило, в 1,5-2 раза меньше – от 10-15% до 30%. Развитие private label-товаров премиального качества и высокого ценового сегмента ограничивает слабая производственная база российской пищевой промышленности. Уровень конкуренции между производителями низок, в то время как именно жесткая конкуренция является главным инструментом достижения ценового преимущества собственных торговых марок над брендированной продукцией по всему миру. В России, несмотря на то, что в производство продукции private label вовлекается все больше предприятий, сохраняется нехватка компаний, 8 Отраслевой обзор «Торговые сети FMCG РФ и состояние розничной торговли» за 2011 год, прогноз до 2015 года, “TNFOLine": http://www.INFOLine.ru (26.03.2013) 21 характеризующихся высокотехнологичным оборудованием, эффективными и гибкими производственными процессами и имеющих опыт производства продукции private label: в ряде случаев такую продукцию изготавливают региональные компании, не имеющие достаточного опыта работы с торговыми сетями. По итогам первого полугодия 2011 года, сегмент собственных торговых марок сетей FMCG в России был подвержен влиянию глубоких кризисных тенденций. В результате действия субъективных (ошибки сетей и поставщиков) и объективных (восстановление доходов потребителей, рост потребительской уверенности, проблемы развития региональных производителей и другие) факторов для многих небольших производителей выпуск продукции собственных торговых марок становится нецелесообразным, и они постепенно сворачивают работу в данном направлении. Крупнейшие производители продолжают работу по производству товаров под private label, так как это позволяет оказывать положительное влияние на позиции собственных брендов поставщика в розничной сети, а также оптимизировать логистические издержки. В нашей стране жесткая конкуренция между розничными сетями наблюдается только на рынках крупных городов, поставки продукции собственных торговых марок для разных сетей осуществляет во многих товарных категориях один и тот же пул поставщиков, а конкуренция товаров private label обеспечивается в основном ценовыми преимуществами. Оптимизацию бизнес-процессов – прежде всего, логистики и контроля качества – осуществляют не все розничные компании. Российские потребители с опасением относятся к качеству товаров, реализуемых по низкой цене, и стремятся покупать продукцию гарантированного, стабильного качества. Эти факторы обусловливают ключевые противоречия определения потребителями их отношения к собственным торговым маркам, формирования у них предпочтений в тех или иных категориях товаров, а 22 также несоответствия политики российских ритейлеров в развитии таких товаров нуждам потребителей. Степень доверия к вывеске, под которой работает ритейлер, еще не так высока, как на Западе. Из-за панического ужаса дискредитировать бренд торговой сети, ритейлеры если и решаются на упоминание собственной торговой марки на упаковке товара, то выбирают одного надежного производителя, как правило, владельца раскрученного бренда. Если же розничный бренд не указывается на упаковке с товаром, нередко предпочтение отдается небольшим производителям, продукция которых почти полностью идет на реализацию под собственной торговой маркой ритейлера. Стоит отметить, что ряд российских экспертов-аналитиков уже неоднократно высказывали опасения относительно того, что собственные бренды торговых сетей в ближайшем будущем смогут значительно потеснить на рынках продукцию, реализуемую под торговыми марками наших отечественных производителей. И основания для таких опасений существуют – на Западе использование private label ритейлерами с каждым годом становится все более серьезной проблемой для производителей. Так, еще несколько лет назад представители известных компаний Procter & Gamble, Colgate и Unilever объявляли о падении продаж и росте маркетинговых затрат из-за конкуренции с private label. Кризис неравнозначно повлиял на потребительские предпочтения в различных товарных категориях и на формирование лояльности потребителей к собственным маркам сетей. В разных странах формируется уникальный комплекс факторов, значимых для потребителей при принятии решения о покупке, при выборе между собственными торговыми марками и известными крупными брендами. Использование международного опыта позволяет сетям, как заимствовать основы конкурентных стратегий развития 23 собственных торговых марок, так и осознавать уникальность целевых аудиторий и необходимость адаптации инструментов продвижения к местной специфике. С завершением кризиса позиции private label по всему миру несколько ослабли ввиду возврата населения ряда стран к привычной структуре потребления. В 2011 году в 19 из 21 страны, жители которых приняли участие в опросе, лояльность к товарам под собственной торговой маркой снизилась; исключение составили только Мексика и Аргентина. В 2011 году бренды сетей FMCG сохранили свою потребительскую аудиторию в полной мере только в странах Латинской Америки. Ключевым фактором создания конкурентоспособных брендов сетей FMCG, не учитываемым в России, является обратная связь с потребителями, работа с фокус-группами, тестирующими продукцию под собственной торговой маркой. Коммуникациям с целевой аудиторией не уделяется должного внимания и финансирования, в связи с чем при неудачном внедрении таких марок невозможно выявить объективные причины неэффективности вложений. Российские сети допускают много просчетов при вводе в ассортимент собственные торговые марки. В первую очередь речь идет о недостаточном внимании к качеству продукции и избыточном давлении на производителей для сокращения себестоимости. Не стоит сбрасывать со счетов и слабость производственной базы российской пищевой отрасли. Согласно результатам исследования агентства INFOLine, мировой опыт развития интегрированных цепочек поставок свидетельствует об их высокой эффективности в развитии собственных торговых марок сетей FMCG. В 2010-2011 годах национальные и международные розничные сети продолжили активно вовлекать ведущих региональных производителей сегмента FMCG в свои расширяющиеся логистические схемы, а также 24 развивать производственные направления в структуре собственных компаний. С другой стороны, общая с мировой тенденция интеграции производства и розничной торговли в России объясняется и специфическими российскими причинами. Так, ряд розничных сетей открывает собственные производства зачастую по принципу «помоги себе сам», так как найти адекватного технологичного поставщика в той или иной категории ритейлеру не удается. Однако по мнению специалистов агентства INFOLine, это временная ситуация и сети идут в непрофильный для них бизнес от безысходности. В идеале, между сетью и поставщиком должны существовать долгосрочные договоры поставки с четкими планами выборки товара, открытой структурой себестоимости и рентабельности, симметричными штрафными санкциями. В этом случае такие опыты интеграции позволят каждой стороне заниматься своим бизнесом, в то же время, оптимизируя цепочку поставок и структуру цены. Также стоит отметить, что в России осуществляются и проекты продвижения собственных торговых марок, не имеющие широкого распространения в мире. Если обычной практикой является развитие таких товаров, как уникального, присущего только одной сети товарного ассортимента, то, например, уральская сеть «Мария-Ра» в рамках стратегии «дом брендов» успешно реализует план расширения сбытовой сети за счет привлечения независимых региональных розничных компаний. Благодаря эффективной работе по развитию каждой private label и продуманному маркетингу товары под собственными брендами сети «Марии-Ра» можно приобрести даже в магазинах, не входящих в эту сеть. Эволюция собственных торговых марок – долгий процесс, требующий взвешенных решений, организационной, финансовой и информационной поддержки. Работа с собственными торговыми марками являет собой перспективное направление деятельности как для ритейлеров, так и для 25 поставщиков. Российская розница продолжает активно развиваться, и уже в недалеком будущем отечественные розничные сети и производители смогут извлекать из работы с собственной торговой маркой все выгоды, которые уже давно используются за рубежом. соотношением качества и цены товара Однако в России более чем за 10 лет существования собственные торговые марки смогли отвоевать не больше 3% от оборота современных форм торговли (в Европе – около 30%). Растет этот показатель очень медленно – вопреки ожиданиям аналитиков. В комментариях специалистов розничной торговли в качестве основного довода в пользу продаж private label часто можно услышать, что данная категория товаров не нуждается в мощном продвижении как таковом и что низкие затраты на производство и так обеспечивают хороший уровень продаж. Возможно, 10 лет назад, когда первые частные торговые марки только появились на прилавках магазинов, острой необходимости в комплексном продвижении не было, но сегодня уже вполне очевидно, что товары под собственной торговой маркой – это такие же бренды, как и соседствующая с ними продукция производителей, и они в такой же степени нуждаются в грамотном маркетинге, чтобы быть конкурентоспособными в жестких условиях рынка. Еще одно весьма серьезное основание для активного продвижения частных торговых марок – это, как было сказано выше, пока еще довольно высокий уровень недоверия со стороны покупателей. Согласно данным Nielsen, 52% потребителей заявляют, что слишком мало знают о собственных продуктах ритейлеров, чтобы делать выбор в пользу последних. Более того, до сих пор среди подавляющего большинства российского населения активно бытует мнение, что товары под собственной торговой маркой – это не что иное, как товары собственного производства, причем, в буквальном смысле слова, расфасованные где-то на задворках складских помещений магазина. 26 Интересен также и тот факт, что на рынке России потребители зачастую даже не осознают, что приобрели именно private label. Разрабатывая дизайн упаковки и устанавливая цену, розничные сети в первую очередь апеллируют к рациональным мотивам выбора – акцентируют внимание на выгоде, полученной от покупки, на уникальном соотношении "ценакачество". Как показало исследование, проведенное Qualitel Data Services и Profi Online Research, целевая аудитория недорогих товаров под собственной торговой маркой – это спонтанные покупатели, люди, которые в принципе мало задумываются над стоимостью и выгодностью покупки, иными словами, кладут в корзину то, что подвернулось под руку, а не закоренелые прагматики, которые переберут несколько вариантов товаров, прежде чем совершат окончательный выбор. Выходит, что старания ритейлеров проходят даром и товар просто не находит своего адресата. Если говорить о ценовых сегментах, то существует мнение, что private label могут существовать только в низком ценовом сегменте. Оно не верно. Сегодня даже в Росси представлено большое количество собственных торговых марок в среднем и премиум сегментах. Последние годы в России рост продаж private label опережает рост продаж обычных брендов. Правда, тут играет заметную роль и тот факт, что у нас пока доля рынка private label и прочих брендов несопоставима. Первые пока только набирают обороты. А потому и возникает такая разница в показателях роста. Розничная сеть ничего не теряет, развивая свои торговые марки. А при правильном подходе даже выигрывает. Так что стоит ожидать еще большего увеличения доли private label в общих продажах розницы. Возможно, что когда-нибудь мы даже дойдем до западных показателей В исследовании «Собственные торговые марки сетей FMCG России. Тенденции 2011 года и прогноз до 2015 года» специалисты выделяется 8 основных ошибок в развитии собственных торговых марок в России, которые не дают возможность как сетевикам, так и производителям в полной мере 27 реализовать потенциал собственных торговых марок: 1. неверные KPI (ключевые показатели эффективности); 2. недостаточно эффективный контроль качества; 3. избыточное количество SKU как результат экстенсивного наращивания объема собственных торговых марок; 4. дисбаланс предложения брендированной продукции и собственных торговых марок; 5. незначительная разница в цене собственных торговых марок и известного бренда при стратегии конкуренции «первая цена»; 6. давление на поставщика, неготовность предоставлять ему какие-либо гарантии; 7. отсутствие обратной связи с потребителем; 8. неэффективная организация поставок, out-of-stock. Если раньше для ритейлера смена производителя продукции под собственными торговыми марками, как правило, существенных сложностей не представляла, то в 2010-2011 годах сформировался комплекс вызовов эффективности стратегий собственных торговых марок в сегменте FMCG. По мнению представителя X5 Retail Group, очень трудно найти производителя с широкой линейкой продукции, готового работать с собственными торговыми марками. В тех категориях, где производителей много и конкуренция высока, есть проблема с качеством. В то же время для производителя продукции собственных торговых марок завершение действия контакта сопряжено с целым рядом проблем, наиболее значимыми из которых являются: - прямые убытки в случае наличия товарных запасов – упаковки или сырья, которые не могут быть использованы при производстве продукции под собственными брендами; - убытки в результате снижения уровня загрузки производственных мощностей в течение срока переориентации производства под выпуск других 28 видов продукции; - возможное сокращение представленности собственных брендов в товарной матрице ритейлера, с которым был заключен договор на производство продукции под собственными торговыми марками; - упущенная выгода от производства продукции под собственными торговыми марками, а не под собственными брендами, что даже при большем объеме выпуска обусловливает меньшую прибыль. Эксперты не перестают отмечать, что Россия – страна брендированного товара, любовь российского потребителя к Coca-Cola пока еще слишком сильна, чтобы он без сомнений променял ее на экономичный продукт private label. Люди слишком мало знают, и при этом в силу своего менталитета не стремятся узнать о новых товарах no name. Все эти обстоятельства требуют от ритейлеров активизации promo-мероприятий, рекламной поддержки своих лейблов, в противном случае амбициозные планы по существенному увеличению оборота собственных торговых марок не могут иметь шансов на воплощение. По данным исследовательской компании GFk Rus, в 2012 году категория товаров под частыми марками в стоимостном выражении увеличилась почти на 30%. В то время как, по другим оценка, она почти не изменилась в натуральном выражении. Этот факт, по мнению специалистов Gfk Rus, объясняется в первую очередь тем, что сети стали больше внимания уделять качеству этой продукции и активно запускать линейки собственных торговых марок премиального ценового сегмента. Несмотря на то, что российский рынок собственных торговых марок с каждым годом растет, до европейского уровня развития ему еще далеко. Самая высокая доля проникновения собственных торговых марок среди восточно-европейских стран за первое полугодия 2012 года зафиксирована Gfk в Словакии. Там частные марки заняли 28% в общем обороте товаров 29 розничной торговли . В Австрии на частные марки прошлось 27%, в Венгрии – 25%, в Чехии – 21%, в Хорватии – 20%, в Польше – 18%. Доля частных марок всегда зависит от структуры розничной торговли в каждой стране, отмечают специалисты. Конечно, в Европе уровень развития сетевой розницы существенно выше. В России она занимает около 50% на рынке розничной торговли, поэтому еще рано сравнивать долю частных марок с Европой. Однако если в Европе доля частных марок уже достигла определенного уровня, то в России в 2012 году объем продаж частных марок в денежном выражении вырос на 29,6% по сравнению с 2011 годом. При этом все большую роль в структуре рынка частных марок начинают играть непродуктовые категории: средства персонального ухода и средства для дома. Еще в 2011 году, согласно информации Gkf Rus, они занимали 7,6%, а в 2012-м – уже 10,5%. Доля продуктов питания на рынке частных марок, соответственно, сократилась с 92,4 до 89,5%. Но это не означает снижение продаж частных марок в продуктовых категория, а говорит о проникновении собственных торговых марок в непродуктовые. Рынок частных марок достаточно концентрирован. Более 30% продаж частных марок сейчас реализуется в рамках четырех брендов: Красная цена (X5 Retail Group), «Каждый день» («АШАН») 365 дней (Лента), Global Village (x5 Retail Group). Стоит отметить успех последней марки, которая принадлежит X5 Retail Group, поскольку она представлена всего в нескольких продуктовых категориях. В то время как все остальные являются кросс-категорийными и показывают высокие объемы продаж за счет широкой представленности в разных категориях продукции. Более 40% объема частных марок в стоимостном выражении реализуются в рамках 10 продуктовых категорий. Самую значительную долю – 11.7% - на рынке частных марок занимает группа консервированных овощей, чуть меньше – 6,3% - продается соков под собственными торговыми 30 марками, 3,8% приходится на молоко, 3,7% - на мучные кондитерские изделия 3,6% - на крупы, 3% - на растительное масло, 2,9% - на макароны, 2,5% - на рыбу, 2,5% - на орехи, 2,4% - на замороженную выпечку, отмечается в исследовании Gkf Rus. При этом совокупная доля этих сегментов в 2012 году по сравнению с 2011-м сократилась с 45,3% до 42,4%. Это говорит о том, что частные марки начали проявляться и развиваться в рамках других, не топ-10, категорий. В частности, в 2012 году по сравнению с 2011-м с 11,8 ДО 11,7% сократилась категория консервации, с 7,5 до 6,3% сока, с 6,4 до 3,6% - круп, с 3,8 до 3% - растительного масла, с 3,5 до 2,9% макарон. Рисунок 1. Доли товарных категорий, в общем выпуске продукции под собственными торговыми марками.9 Наибольшее проникновение частных марок в 2012 году показала категория бумажных платков. Доля собственных торговых марок в категории в стоимостном выражении достигла 30,5%. Проникновение собственных торговых марок в сегменте фруктового желе и десертов составило 26%, в группе влажных салфеток – 23,8%, ватной продукции -22,6%, детских влажных салфеток -22%, бумажных салфеток – 20,8%, хрена 20,6%, хозяйственных губок и салфеток -19,6%, пастилы 18,9%, 9 Еренина О. От количества к качеству// Журнал Моё дело магазин. – 2013. - № 152, апрель 2013 (9). – стр. 34-35 31 консервированных овощей – 18,8%. Такое распределение еще раз подтверждает то факт, что категории нон-фуд становятся все более значимыми и интересными для выпуска собственных торговых марок. Такие сегменты, как бумажные и влажные салфетки, ватная продукция, средства для уборки, отличаются меньшей брендозависимостью в отличии от продуктовых категорий. Потребитель практически не видит разницы между качеством собственных торговых марок и брендов, главным фактором покупки в большинстве случаев выступает цена, которая существенно ниже на товары под частными марками. В будущем можно прогнозировать дальнейший устойчивый рост доли частных марок, что во многом будет обусловлено развитием сетевой торговли, в частности дискаунтеров, где доля частных марок достаточно велика. 32 Глава 2. Исследование рынка гипермаркета «АШАН» 2.1. Характеристика предприятия предприятия, основных направлений его маркетинговой деятельности ООО «АШАН» входит в Groupe Auchan SA (произносится Oша́н) — французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире оператор розничных сетей (в том числе сети продуктовых гипермаркетов Auchan). Номинально, «АШАН» является главным структурным подразделением семейной мегакорпорации «Ассоциация семьи Мюлье». Компания основана в 1961 году, её главный офис находится в Лилле. Основатель и нынешний председатель совета директоров — Жерар Мюлье (фр. Gérard Mulliez). Название «Auchan» — сознательно неточная орфографическая запись слов фр. Hauts champs — «Высокие поля» (название квартала Лилля, где был создан первый магазин). Основными направлениями деятельности корпорации являются: • Розничная торговля: o Сеть гипер- и супермаркетов. Торговля осуществляется под марками Auchan (гипермаркеты), Atac, Elea и Simply Market (супермаркеты). 33 Электронная торговля. o Группе принадлежат интернет-магазины Auchandirect, работающий во Франции и Польше, Auchan.fr, Grossbill, оба работающие только во Франции, и Auchandrive.lu в Люксембурге. • Управление недвижимостью. Подразделение Immochan специализируется на управлении торговыми центрами. На 31 июля 2011 открыто 312 торговых центров под управлением Immochan, включая 32 в России. • Банковские услуги. Banque Accord был основан во Франции в 1983 году, и на август 2011 года его подразделения работают в 10 странах, включая Россию, где, однако, пока не получил лицензию на ведение банковской деятельности. • Другие направления деятельности: Управление сетью мебельных магазинов Alinéa во o Франции. Сеть была основана в 1989 году и с тех пор во Франции было открыто 22 магазина. Интернет-магазин Chronodrive во Франции. o Chronodrive является интернет-магазином с обязательным самовывозом товаров из 33 складов, расположенных на территории Франции. Благодаря отсутствию расходов на доставку и невысокой стоимости обслуживания склада относительно торгового зала, Chronodrive имеет более низкие цены относительно традиционных супермаркетов. o Сеть хозяйственных магазинов Little Extra во Франции. Сеть была открыта в 2007 году в формате дискаунтера, на август 2011 года открыто уже 10 магазинов во Франции В России 34 Первый гипермаркет «АШАН» в России был открыт 28 августа 2002 года в городе Мытищи Московской области. По состоянию на апрель 2013 года в стране действует 64 магазина разных форматов французской компании (в Москве и Московской области, Нижегородской и Ленинградской областях, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Ростове-наДону, Новосибирске, Омске, Уфе, Казани, Челябинске, Ульяновске, Рязани). В декабре 2007 года «АШАН» заключил договор с турецкой компанией Enka о передаче гипермаркетов сети «Рамстор». Согласно достигнутому соглашению «АШАН» приобрёл в собственность 1 гипермаркет, а на 13 магазинов получил долгосрочные права аренды. После сделки был проведён ребрендинг, в результате которого магазины из «Рамстор» были переименованы в ««АШАН-Сити». На дынный момент в России действует 15 магазинов формата Сити. В ноябре 2012 Французская группа Auchan подписала соглашение с немецким ритейлером Metro Group o покупке гипермаркетов Real в Центральной и Восточной Европе. Группа Auchan получит операционную деятельность и недвижимые активы филиалов Metro Group в Польше, Румынии, России и Украине. Стоимость сделки - 1,1 млрд евро. Сделка была закрыта только в марте 2013 года. Ещё одним, сравнительно новым направлением являются супер и гипермаркеты ««АШАН-Сад», специализирующиеся на товарах для сада, декорирования и на товарах для животных. На данный момент в этом формате работают 4 магазины в Москве, Самаре и Воронеже. Генеральный директор «АШАН» Россия — Жан-Пьер Жермен (с 2007 г.) В конце 2009 года «АШАН» реализовал в России новый проект «Радуга», т. н. ориентирующаяся «супермаркет на XXI века». технологичность и Это новая экономию концепция, людских и энергетических ресурсов. В таком типе магазинов отсутствуют прилавки, кассы, продавцы и кассиры. Покупатели сами сканируют товары и оплачивают их через особые платёжные терминалы. «АШАН» планирует 35 развёртывать такие магазины в городах с населением 300—700 тыс. человек. Первый «тестовый» магазин открыт в Пензе, второй — в Калуге, третий в Ярославле, четвертый в Костроме. Цель «АШАН» - повышать покупательную способность и улучшать качество жизни как можно большего количества клиентов. «АШАН» является обществом с ограниченной ответственностью, что безусловно имеет ряд плюсов: -возможность вести предпринимательскую деятельность не от собственного лица, а опосредованно, через созданное юридическое лицо; - ограниченный размер предпринимательского риска; - возможность расширения бизнеса, привлечения инвестиций; - возможность участия ООО в других хозяйственных обществах, создания дочерних обществ, создания некоммерческих организаций; - возможность сформировать структуры управления, соответствующие размерам и специфике деятельности фирмы; - наибольшая информационная «закрытость» — не требуется публиковать какие-либо документы, относящиеся к деятельности ООО; - безусловным преимуществом ООО, которые являются субъектами малого предпринимательства, является возможность перехода на упрощенную систему налогообложения. Придерживается линейной организационной структуры управления, что так же несет в себе ряд преимуществ, таких как: - четкая система взаимных связей функций и подразделений; - четкая система единоначалия : один руководитель сосредотачивает в своих - руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель; - ясно выраженная ответственность; - быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания вышестоящих. - согласованность действий исполнителей; 36 - оперативность в принятии решений; - простота организационных форм и четкость взаимосвязей; Общество является юридическим лицом, имеет государственную регистрацию, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках России, например, в Сбербанке, имеет круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие реквизиты. Общество является самостоятельно экономически осуществляет свою самостоятельным. хозяйственную Общество деятельность на принципах полного хозяйственного расчета, несет ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед трудовым коллективом и партнерами по заключаемым договорам, перед госбюджетом и банками согласно действующему законодательству. Что касается участников общества, то они имеют право: - участвовать в управлении, назначать и освобождать от должности директора; - получать часть прибыли от деятельности; - получать информацию о деятельности, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией; - преимущественного приобретения продукции, работ или услуг, производимых Обществом. Участники Общества обязаны: - вносить дополнительные взносы в размере, порядке и способами, предусмотренными учредительным договором; - соблюдать положения учредительных документов; - соблюдать принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу; - оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности. 37 Средняя торговая площадь магазина «АШАН» — около 11 000 кв. метров,. Магазины сети открыты ежедневно и работают без перерывов. Основной целевой сегмент компании – молодые семьи с одним ребенком с уровнем достатка средним и ниже среднего. Основа ценообразования в магазинах «АШАН» — поддержание минимальных в городе цен по примерно 150 товарным позициям. Как правило, именно цены на эти позиции являются для покупателей ключевыми с точки зрения оценки уровня цен магазина и дальнейшего выбора этого магазина для совершения экономичных покупок. В магазинах «АШАН» обычно представлено до 3,5 млн. товарных позиций, большая часть которых представляет собой продукты питания Таблица 1. - Структура продаж сети «АШАН» по основным товарным группам в 2012 г. (% от общего объема продаж) Категория Мясо и мясопродукты Молочные продукты, яйца Мучные кондитерские изделия Мясо птицы Сыр Овощи свежие Рыбная продукция Хоз.принадлежности для дома Фрукты свежие Другое Всего 2012г. 9.1% 6.1% 5.7% 3.6% 3.4% 3.1% 3.1% 2.8% 2.7% 60.4% 100% Самыми продаваемыми категориями товаров в сети «АШАН» являются продуктовые товары, лидирующие позиции занимает мясо, молочные продукты, мучные кондитерские изделия, самой продаваемой категорией непродовольственных товаров являются хозяйственные принадлежности для дома. Таблица 2. - Динамика развития торговой сети «АШАН» 2008 2009 2010 2011 2012г. к 2012 2008г. в % 38 Товарооборот, млн. руб. 135,646.0 144,710.9 159,516.9 188,695.8 239,175.1 176 Доля рынка, % 5.7 5.3 4.9 4.9 5.2 -0.5 Рост товарооборота к предыдущему году, % 47.9 6.7 10.2 18.3 26.8 - Торговая площадь, тыс. метров 382.5 443.9 533.0 567.7 660.8 173 Несмотря на стабильный рост торговой сети «АШАН» по товарообороту и торговой площади, относительная доля рынка почти не меняется с годами, что говорит о том, что конкуренты так же развиваются успешно, не отдавая свою долю рынка. Размер торговой сети делает Группу крупнейшим или одним из крупнейших покупателей для большинства поставщиков. Такое положение, а также безупречная история своевременных платежей за поставленную продукцию, позволяет «АШАН» договариваться о выгодных условиях поставок с производителями, в том числе с международными корпорациями. Поставщики «АШАН» отбираются по следующим критериям: - качество товара; - стабильность и своевременность поставок; - закупочная цена; - предоставляемая поставщиком отсрочка платежа. Общее количество поставщиков компании в 2012 г. достигло 300. База поставщиков компании широко диверсифицирована — поставки 10 крупнейших производителей не достигают 5% от общего объема продаж «АШАН». Около 90% товарного ассортимента компании производится в России, в том числе международными компаниями, что обеспечивает сравнительно более простую структуру логистики и минимизацию транспортных расходов. Стратегия «АШАН» — использование 2—3 поставщиков для каждой товарной категории, каждый из которых поставляет примерно 40—60% от общего ассортимента в этой товарной группе. Кроме того, компания 39 использует как минимум 2 бренда в каждой товарной группе, тем самым предоставляя покупателю возможность выбора. В число поставщиков «АШАН» входят такие компании, как ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», ЗАО «Крафт Фудс Рус», ООО «Данон Индустрия», ООО «Экспериментально-консервный завод Лебедянский», ООО «Браво-Интернешнл» и другие. Что касается продуктов под собственной торговой маркой, «АШАН» предлагает клиентам экономичные товары, т.е. товары первой цены, под маркой «Каждый день», выпускаются разнообразные продовольственные и непродавольственные товары. Самая популярная среди клиентов и самая широкая по количеству товаров марка - «Лакомо»: молочные продукты: молоко, кефир, творог, йогурты, сыр и т.д. Гарниры (крупы и макаронные изделия) - под маркой «Дон Густо», кофе – «Бон кафе», чай – «Альманах», вода и безалкогольные напитки – «О!», алкоголь – «Крепость», овощные консервы – «Грядка удачи», конфеты и шоколад – «Сладкий остров», рыбные консервы – «Фишерель», специи и соусы – «Вкуснотека», русские продукты – «Наша трапеза», итальянские продукты – «Поварелли», товары для детей – «Бэбилон». Также представлены и непродовольственные товары: корм и товары для животных «Экzooтик», бытовая химия «Cleanок», товары для дома «Домино». Собственные торговые марки «АШАН» служат следующим целям: - улучшение качества обслуживания клиентов посредством предложения товара по более низким ценам; - контролируемая рентабельность; - контроль над инфляцией; - контроль производства; - повышение возможности переговоров с поставщиками национальных марок; -дифференциация и вклад в имидж компании. 40 «АШАН» выпускает продукцию согласно следующим стратегиям: - стратегия цены - СТМ низкого качества по сравнению с известными брендами (hard-discounters); - стратегия качества - СТМ верхнего и среднего ценового сегмента, соответствующего (или даже выше) качеству известных брендов, и часто нацеленных на определённое предложение/тематику; - стратегия соотношения цена-качество - товаром разного качества и с соответствующей ценой. «АШАН» выпускает продукцию двух разных типов: - марки «Первая цена» : товар продаётся по самой низкой цене приемлемого качества для своей категории; - марки «Сердце рынка» (англ. me too или copycat – стратегия копирования): стандартный товар продающийся в с соответствующим своей категории и уровнем качества, опирающийся на самый какую-либо национальную марку или СТМ конкурента. Структура компании (организационная схема представлена на рисунке 2.) Службы в составе компании и их краткое описание: 1) Аудит - Проверка финансовой отчётности и выражение мнения о её достоверности. 2) Интернет проекты - Создание и развитие интернет проектов:e.com, auchan pro, auchan auto. 3) Внешние коммуникации - Работа с прессой и общественностью 4) Центральный офис закупок -Работа с поставщиками по закупке продукции, контроль качества, импорт. 5) IT -Реализация IT проектов, обеспечение работоспособности информационных систем, предоставление руководящему звену компании сведений о новых возможностях IT и технологиях управления ими. 41 6) Маркетинг - Проведение исследований, брендинг, коммуникации, работа с клиентами 7) Отдел развития - Поиск площадок для новых магазинов, работа с инвесторами 42 43 8) Финансовый отдел - Бухгалтерия, контроль управления 9) Юридический отдел - Разработка и редактирование локальных нормативных актов предприятия, проверка на соответствие законодательству Российской Федерации проектов контрактов, договоров и иных соглашений, заключаемых предприятием. 10) Логистика - Организация и поддержка процесса товародвижения. 11) Отдел персонала - Рекрутинг, начисление премий и зарплата, планирование командировок. 12) Дирекция - Контроль над работой компании и всех его отделов. Анализ маркетинговой деятельности компании. Так как «АШАН» является достаточно крупной компанией, работа службы маркетинга осуществляется путем объединения групп специалистов по следующим направлениям: 1) Оперативное и стратегическое планирование: формирование промоакций, контроль понтонов, созданий операций, сезонных акций. 2) Формирование ассортимента: сбор информации о мнении клиентов об ассортименте, мониторинг ассортимента и цен конкурентов, анализ тенденций рынка 3) Маркетинговые исследования: планирование и организация исследований разных форматов сбор и обработка данных, контроль над проведением исследований в магазинах. 4) Работа с клиентом: сбор и обработка информации колл центра, книги отзывов, встреч с клиентами, обработка информации, создание базы мнений клиентов, обработка данных для передачи на рассмотрение в дирекцию. 5) Брендинг и коммуникация: работа с различными интернет порталами, сайтом «АШАН», организация и проведение конкурсов, email рассылка, дизайн и декорация, акции с партнерами, создание управление, дизайн собственных торговых марок, подарочные карты, работа с собственными торговыми марками. 44 2.2. Конкуренты предприятия, их ассортиментная стратегия по отношению к развитию собственных торговых марок Для определения положения торговой сети «АШАН» относительно конкурентов, на рисунках 3 и 4 изображена доля рынка, занимаемая «АШАН» и конкурентами. Рисунок 3. Доля предприятия «АШАН» на рынке крупнейших ритейлеров в 2010г. В 2010 году торговая сеть «АШАН» занимала 3 место по товарообороту среди конкурентов с долью 4,9%, главный конкурент «X5 Retail Group» занимал 15,2% рынка, на втором месте сеть «Магнит» с долью рынка 7,2%. 45 Рисунок 4. Доля предприятия «АШАН» на рынке крупнейших ритейлеров в 2012г. В 2012 Году «АШАН» сохранил свою позицию увеличив долю рынка на 0,3%, на первом месте по-прежнему остался холдинг X5 Retail Group, сократив свою долю на 0,7%, торговая сеть «Магнит» так же сохранила свою позицию, но увеличила свою долю на 2,1%. Более подробное описание основных конкурентов: 1. Торговая сеть «Перекресток» – российская сеть супермаркетов, входящая в состав X5 Retail Group. Краткая история компании: Сеть основана в 1995 году, первый магазин был открыт в Москве. Покупка сети «SPAR» в 2003 году. 18 мая 2006 года была завершена сделка по слиянию торговой сети «Перекрёсток» с другой российской торговой сетью — «Пятёрочка». С 2008 года развивается сеть супермаркетов премиум-класса «Зелёный перекрёсток». Покупка сети «Патерсон в 2010 году. 46 Таблица 3. Динамика развития сети «Перекресток». Год Товарооборот, млн .руб. Количество Визиты клиентов (кол- магазинов во чеков), млн. 2008 67 154 207 219.8 2009 73 190 275 231.6 2010 83 126 301 262.9 2011 99 751 330 290.7 2012 105 472 370 297.1 Сеть динамично развивается, за период с 2008 по 2012 год, товарооборот возрос на 40 миллиардов рублей, открылось 263 новых магазин, количество чеков увеличилось на 80 миллионов. 2. Торговая сеть «Пятерочка» - российская сеть продовольственных магазинов-дискаунтеров, входящая в состав X5 Retail Group. Краткая история компании: 5 февраля 1999 года компания открыла первый магазин «Пятёрочка» в Петербурге. В 2001 году «Пятёрочка» появилась в Москве. В 2002 году начато развитие франчайзинговой сети «Пятёрочка». 2006 год Слияние Пятерочки и Перекрестка в X5 Retail Group. Приобретение 660 магазинов Копейка(сумма сделки 51,5 млрд. руб.) в 2010 году. Таблица 4. Динамика развития сети «Пятёрочка». Год Товарооборот, млн. руб. Количество магазинов Визиты клиентов (кол-во чеков), млн. 47 2008 110 953 848 516,1 2009 148 347 1 039 664,4 2010 194 872 2 052 831,4 2011 282 885 2 525 1 211,8 2012 317 751 3 220 1 353,0 В период с 2008 по 2012 год ритейлер увеличил товарооборот на 207 миллиардов рублей, открыл 3272 магазина, и количество чеков увеличилось на 837 миллионов. 3. «Карусель» – российская сеть гипермаркетов в составе X5 Retail Group. Краткая история компании: Первый гипермаркет сети был открыт в 2004 году в Санкт-Петербурге. В 2008 году сеть куплена X5 Retail Group Таблица 5. Динамика развития сети «Карусель» Год Товарооборот, млн .руб. Количество магазинов Визиты клиентов (кол-во чеков), млн. 2008 41 707 46 80,4 2009 53 545 58 99,4 2010 61 123 71 113,1 2011 66 629 77 120,7 2012 61 484 78 118,8 48 У сети «Карусель» с 2008 по 2012 год развитие проходило небольшими темпами, товарооборот увеличился на 20 миллиардов, открыто 32 магазина, рост чеков составил 38 миллионов. На данный момент X5 Retail Group выпускает порядка 1300 товаров под более чем 10 собственным маркам. Их доля в «Пятерочке» составляет около 20% оборота, в «Перекрестке» – около 10%, а в гипермаркетах «Карусель» – около 5%. 4. «Магнит» - сеть продовольственных магазинов (большая часть из них имеют формат “магазин у дома”) Краткая история компании: 1994 год - основание компании, направление - продажа бытовой химии. 1998 - Начало розничной торговли продуктами питания. Первый магазин в Краснодаре. 2006 - Открытие формата гипермаркета . 2010 - Открытие формата “Магнит Косметик”. 2011- Начало производства овощей. Размещение акций на Лондонской бирже. 2012- Открытие формата “Магнит Семейный”. Таблица 6. Динамика развития сети «Магнит». Год Товарооборот, млн.руб. Кол-во магазино в Торговая площадь тыс.кв.м Визиты клиентов (кол-во чеков), млн. 2008 132 921 2 582 823 860 2009 169 860 3 228 1 060 1 013 2010 236 193 4 055 1 422 1 302 2011 335 700 5 309 1 970 1 644 49 2012 448 661 6 884 2 549 2 033 Торговая сеть «Магнит» показала хорошие темпы роста в период 20082012 года, рост товарооборота составил 316 миллиардов рублей, открыто 4302 новых магазина, количество чеков выросло на 1100 миллионов. Сеть запустила 700 товаров собственных торговых марок в большинстве товарных категорий: молоко и молочные товары, мука, крупы, хлеб и хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, чай, кофе, мясная и овощная консервация, кондитерские изделия, товары для дома и многие другие. Компания не останавливается на этом и продолжает запуск новых собственных торговых марок, чтобы делать товары широкого потребления еще более доступными. 5). «Окей» – сеть гипермаркетов. Краткая история сети: 2002 г. – первый магазин, г. Санкт-Петербург 2003-06 гг. – развитие в Санкт-Петербурге 2007 г. – смена руководства 2005-2008 г. – региональная экспансия 2012-2014 г. – развитие новой торгового бренда «Да!» (супермаркеты ср. площадью – 1400 кв. м.) Таблица 7. Динамика развития сети «Окей». Год Товарооборот Количество млн.руб. магазинов Площадь, тыс. кв. м. ГМ CМ 2008 51 142 23 14 190 2009 67 874 28 18 232 2010 82 667 35 22 287 50 2011 93 134 42 29 346 2012 115 900 52 31 428 В период с 2008 по 2012 год розничная сеть «Окей» показала умеренный рост, товарооборот вырос на 64 миллиарда рублей, было открыто 29 гипермаркетов и 17 супермаркетов, торговая площадь увеличилась на 238 тысяч квадратных метров. «Окей» развивает собственные торговые марки молочных, мясных и других продуктов и товаров повседневного спроса. В данный момент насчитывается около 3200 товаров под собственной торговой маркой. Каждый участник рынка ритейла продвигает продажу продуктов под собственной торговой марке в своей сети, ниже представлен рисунок с компаниями, уделяющими продуктам СТМ больше внимания. Рисунок 5. Доля продуктов под собственной торговой маркой в товарообороте торговом предприятии «АШАН» и его основных конкурентов в 2012 году, %. Лидером по объему товаров под собственной торговой маркой в товарообороте является холдинг X5 Retail Group в лице сети «Пятерочка». В 51 сети «АШАН» доля собственных торговых марок в товарообороте в 2 раза меньшее, не смотря на это, сеть уверенно занимает четвертое место. Таблица 8. Оценка привлекательности цен товаров, выпускаемых под собственными торговыми марками по основным продовольственным категориям (по опросам потребителей). Мясная продукция Сеть Оценка Пятерочка 4 Перекресток 3,2 Карусель 3,2 Лента 3 Окей 4,4 АШАН 4 Молочная продукция Сеть Оценка Пятерочка 4 Перекресток 3 Карусель 4 Лента 4,5 Окей 3,9 АШАН 4,6 Рыбная продукция Сеть Оценка Пятерочка 3,5 Перекресток 3,4 Карусель 4 Лента 3,7 Окей 3,8 АШАН 3,8 Мясо птицы Сеть Оценка Пятерочка 3 Перекресток 3,6 Карусель 4,5 Лента 4 Окей 4,2 АШАН 4,3 Исходя из данных приведенных в таблице, можно сделать вывод, что потребители считают цены торговой сети «АШАН» самыми привлекательными в категориях мясо птицы и молочная продукция, а в категориях мясная и рыбная продукция потребители считают наиболее привлекательными цены торговых сетей «Окей» и «Карусель». 52 Глава 3. Оценка перспектив развития собственных торговых марок в торговой сети «АШАН» 3.1. Определение возможности инвестиций в собственные торговые марки Для определения инвестиций в развития собственных торговых марок в сети «АШАН» необходимо провести анализ тенденция развития этих марок. Таблица 9. Динамика развития собственных торговых марок торговой сети «АШАН» Торговая марка «Каждый день» «Лакомо» «Грядка удачи» «Дон Густо» «О!» «Клианок» «Мясное изобилие» «Сладкий остров» «Фишерель» «Наша трапеза» «Бон кафе» «Поварелли» «Крепость» «Домино» ««Бэбилон»» «Альманах» «Экzooтик» «Вкуснотека» Всего Доля в товарообороте, % Товарооборот, млн.руб. 2010г. 2011г. 11535,4 19155,7 546,3 589,3 310,6 322,3 297,4 305,9 285,2 302,5 198,5 193,1 36,5 68,3 72 34 28,8 33,8 36,4 25,3 87,4 93,3 23,3 28,9 37,7 0,3 0,4 2,1 3,4 2,9 3,4 13397,1 21263,3 8,30 11,20 Изменения, % 2012г. 2012г. к 2010г. 24526 213 687,2 127 378,6 121 358,3 123 337,4 120 144,4 72 175,5 119,5 175 79,4 76,3 71,5 215 64,4 61 70 53,9 29,2 104 10,5 3500 1,1 52 0,8 27 27175 202 11,30 3 Наибольшие темпы роста показывают торговые мари «Альманах» и «Бон кафе», при относительно невысоком товарообороте, «Каждый день» 53 (торговая марка первой цены) с наибольшей долей рынка, «Сладкий остров» (кондитерские изделия). Что касается остальных марок, можно отметить стабильный рост, это связано с успешной политикой продвижения товаров под собственной торговой маркой. Показатели спада отмечены лишь у марок «Крепость» (крепкий алкоголь), «Клианок» (бытовая химия), «Экzooтик» (товары для животных) и «Вкуснотека» (масла, соусы, специи). «Каждый день», торговая марка первого ценового сегмента занимает большую долю продаж товаров под собственной торговой маркой, за счет того что товары под этой маркой представленный почти по всем категориям товаров, предлагаемых «АШАН». Так же такой успех можно объяснить ценами, под которыми продаются товары под маркой «Каждый день». В среднем цена на эти продукты меньше на 40%. Особенную популярность эта марка имеет в регионах, где уровень жизни, а, следовательно, и зарплаты меньше чем в центральном регионе. Так же лидерами товаров под собственной торговой маркой можно выделить «Лакомо» (молочная продукция), «Грядка удачи» (консервированные овощи), «Дон Густо» (макаронные изделия), «О!» (безалкогольные напитки), эти марки, хорошо зарекомендовали себя, в своих товарных категориях и пользуются доверием у потребителей, знающих их. Сегменты в которых они продаются можно считать самыми успешными и развивать их в дальнейшем. И, тем не менее, их доля в товарообороте «АШАН» еще слишком мала. А ведь именно эти марки наиболее перспективны для развития, так как их качество соответствует брендам. Для определения возможности инвестиции необходимо провести SWOT-анализ предприятия. 54 Таблица 10. – SWOT-анализ компании «АШАН» Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 1)Низкая эффективность некоторых исследований при больших затратах. 1) Известность бренда. 2) Опыт работы компании на российском рынке более 10 лет. 2) Недостаток управленческого таланта и умения. 3) Разработанная система обучения новых сотрудников. 3) Недостаток внутрифирменных коммуникаций, отсутствие регулярного информирования сотрудников о результатах их труда, слабая обратная связь 4) Традиции высокого качества обслуживания и гостеприимства . 4) Слабая производственная база в регионах 5) Налаженные партнерские отношения с поставщиками, предоставляющими товар на 5) Недостаточная информированность покупателей о собственных торговых разумных условиях. марках 6) Широкий ассортимент продукции. 6) Относительно высокая текучесть кадров. 7) Низкое доверие покупателей к розничной сети 7) Бонусные программы. 8) Система скидок и дисконтные карты. 9) Большая доля рынка и ее удержание за счет лояльности. 10) Налаженная логистическая сеть. 11) Опыт работы с СТМ более 4 лет Возможности (O) 1) Ненасыщенный российский рынок представляет практически неограниченные возможности для роста. 2) Освоение регионального рынка. 3) Привлечение новых клиентов. 4) Расширение услуг. 5) Возможность привлечения высококвалифицированного персонала. Угрозы (T) 1) Исторически сложившаяся культура «магазинов у дома». 2) Низкий уровень доходов в регионах. 3) Низкие барьеры входа новых компаний на рынок. 4) Усиление позиций конкурентов. 6) Тенденция отрасли к укрупнению размеров магазинов и вытеснению мелких торговых точек. 6) Высокая подверженность влиянию изменения законодательства и регулятивных мер. 5) Высокая конкуренция По проведенному SWOT-анализу можно сделать ряд выводов. Торговая сеть «АШАН» имеет все предпосылки для роста и развития. Крупный и перспективный Российский рынок предоставляет такие возможности, неся в себе как перспективу развития на региональном рынке, 55 так и возможность поиска талантливых руководителей. Так же необходимо решать проблемы, препятствующие развитию собственных торговых марок. Для более конкретного рассмотрения ситуации с собственными торговыми марками используется матрица БКГ. Для исследования рынка используются результаты продаж магазинов за период 01.01.12г - 30.11.12 г. Темпы роста представлены относительно того же периода предыдущего года. Относительная доля рынка оценена для каждой собственной торговой марки как отношения продаж в данной категории к продажам конкурентов. Площадь круга соответствует доли собственной торговой марки в товарообороте. Рисунок 6. Матрица БКГ товаров под собственной торговой маркой предприятия «АШАН». 56 Опираясь на матрицу БКГ можно принять решение об инвестиции в марки «Грядка удачи» (консервированные овощи), «Бон кафе» (кофе), «Лакомо» (молочные продукты), «Дон Густо» (макаронные изделия), «О!» (безалкогольные напитки), «Сладкий остров» (кондитерские изделия). Так же рекомендуется придерживаться стратегии деинвестирования в отношении марок «Вкуснотека» (соусы, специи, масло), «Клианок» (бытовая химия), «Экzooтик» (товары для животных), «Крепость» (крепкий алкоголь) в виду низкого темпа роста и относительной доли рынка. 3.2.Исследование отношения потребителей к собственным торговым маркам предприятия. Что бы провести оценку информированности потребителей о товарах под собственной торговой маркой «АШАН», будет определен сегмент потребителей, на который направлен выпуск таких товаров. Характеристика потребителя, на которого ориентируется выпуск товаров под собственными торговыми марками «АШАН»: - молодая семья с уровнем достатка средним и ниже среднего; - требовательная, технически компетентная, открытая новинкам и экономная; - желает приобрести товар не по минимальной цене, а по цене соответствующей хорошему качеству; - ищет информацию о товарах, охотно обсуждает их в социальных сетях. Для оценки отношения потребителей к собственным торговым маркам «АШАН», использованы телефонного опроса, проводимого для компании. Дата проведения опроса: 24 марта – 5 апреля 2013 года. Место проведения опроса: г. Москва. Выборка: 500 человек, в возрасте от 18 до 65 лет. 57 Сначала участникам опроса был задан вопрос о том, какие собственные торговые марки вы можете назвать, среди всех, названных марок, опрошенными были названы следующие торговые марки принадлежащие «АШАН»: Таблица 11. Спонтанная узнаваемость собственных торговых марок сети «АШАН» Марка «Каждый день» «Мясное изобилие» Клианок «Лакомо» «Экzooтик» «Поварелли» Спонтанная узнаваемость, % 29,3 8,4 1,0 1,0 0,5 0,5 В результате выяснилось, что самой узнаваемой торговой маркой «АШАН» является марка ««Каждый день»», её без подсказки смогли назвать и обозначить, как собственную торговую марку этой сети 29,3% опрошенных. На втором месте по сопоставлению собственной торговой марки с сетью «АШАН» стала марка - ««Мясное изобилие»»(Продукты русской кухни), ее смогли вспомнить 8,4%, а марку «Клианок», относящуюся к бытовой химии смогли назвать 1 % опрошенных. Далее участникам опроса были перечислены другие собственные торговые марки «АШАН», с целью выяснить о каких из них участники опроса слышали или какие приобретали. В результате были получены следующие данные: Таблица 12. Узнаваемость собственных торговых марок сети «АШАН» с подсказкой. Марка «Дон Густо» «Каждый день» Знают, что марка принадлежит торговой Узнаваемость, % сети АШАН, % от числа опрошенных 39,5 11,9 32,6 54,6 58 «Лакомо» «Грядка удачи» «Бэбилон» «Бон кафе» «Мясное изобилие» «Наша трапеза» «Вкуснотека» «Сладкий остров» «Домино» «О!» Клианок «Экzooтик» «Альманах» «Фишерель» «Крепость» «Поварелли» 28,9 25,4 16,2 11,5 14,5 10,3 12,9 9,1 11,5 11,5 9,9 8,9 6,8 6,8 5,8 3,7 3,1 2,1 1,6 1 9,1 9,1 21,2 5,9 7,7 38,5 27,1 14,2 16,9 0 65,4 52,4 Наиболее узнаваемыми среди клиентов собственные торговые марки торговой сети «АШАН» являются: «Дон Густо» (макаронная продукция), «Каждый день», «Лакомо» (молочная продукция) и «Грядка удачи» (овощные консервы). Средний показатель узнаваемости собственных торговых марок с подсказкой - 12,6%.Наименее известны клиентам марки «Поварелли», «Крепость», «Фишерель», «Альманах». Среди клиентов, знающих марку «Дон Густо», лишь 11,9% знают о том, что это собственная торговая марка мсети «АШАН». Среди клиентов, знающих марку «Каждый день», более половины осведомлены о том, что это СТМ «АШАН». Это можно объяснить особенностями дизайна упаковки. Тут и кроется большой недостаток, действительно качественные торговые марки, уже полюбившиеся клиенту никак не обозначают себя как собственные торговые марки «АШАН», а это ведет к потере перспективной лояльности клиента. В ходе опроса, респондентам было предложено оценить качество товаров под собственными торговыми марками «АШАН», по которым у них есть потребительский опыт. 59 Таблица 13. Отношение покупателей к качеству товаров под собственными торговыми марками торговой сети «АШАН» (от 1 до 5 баллов) Марка «Дон Густо» «Каждый день» «Лакомо» «Грядка удачи» «Бэбилон» «Бон кафе» «Мясное изобилие» «Наша трапеза» «Вкуснотека» «Сладкий остров» «Домино» «О!» Клианок «Экzooтик» «Альманах» «Фишерель» «Крепость» «Поварелли» Распределение ответов, % Оценка Оценка Оценка 3 балла 4 балла 5 баллов 5,3 33,3 38,7 12,5 48,2 23,2 10,9 29,1 38,2 10,4 35,3 35,4 9,7 12,9 12,9 13,6 27,3 13,6 Оценка 1 балл 0 1,8 0 0 0 0 Оценка 2 балла 0 5,4 0 0 3,2 0 Не приобретают 22,7 8,9 21,8 18,8 61,3 45,5 0 0 0 4,5 0 0 0 9,1 10,5 31,8 31,8 26,3 18,2 9,1 10,5 45,5 50 52,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 0 15,4 9,1 14,3 0 0 33 0 11,8 38,5 23,1 63,6 42,9 50 0 0 0 29,4 7,7 23,1 18,2 28,6 16,7 25 0 77 47,1 53,8 38,5 9,1 14,3 33,3 75 66,7 23 Среди лидеров собственных торговых марок «АШАН», марка «Каждый день», единственная удостоилась минимальной оценки, 1,8% опрошенных считают качество этой марки неприемлемой, но большинство потребителей поставили ей оценку 4 – 48,2%, марка «Лакомо» получила отличную оценку от 38,2% респондентов, для марки «Дон Густо» так же большинство ответов были – отлично (38,7% опрошенных). Максимально хорошо потребители оценили марку «Поварелли», выпускающую продукцию итальянской кухни, так же хорошие оценки имеют 60 марки «Дон Густо», «Лакомо», «Грядка удачи» и «Сладкий остров», лидеры в сегменте марок по соотношению “цена-качество”. Так же опрашиваемым было предложено оценить привлекательность цен на собственные торговые марки, относительно известных мировых и российских брендов критериями “ниже”, ”такие же”, ”выше”, ”не приобретаю”. Таблица 14. Оценка привлекательности цен товаров под собственными торговыми марками по отношению к известным брендам. Марка «Дон Густо» «Каждый день» «Лакомо» «Грядка удачи» «Бэбилон» «Бон кафе» «Мясное изобилие» «Наша трапеза» «Вкуснотека» «Сладкий остров» «Домино» «О!» Клианок «Экzooтик» «Альманах» «Фишерель» «Крепость» «Поварелли» Ниже, чем у известных брендов 32 78,6 45,5 45,8 3,2 22,7 Распределение ответов, % На уровне Выше, Не приобретаю известных чем у товары под брендов известных собственными брендов торговыми марками 36 13,3 18,7 8,9 7,1 5,4 25,5 10,9 18,2 35,4 6,3 12,5 25,8 6,5 64,5 36,4 13,6 27,3 13,6 18,2 10,5 36,4 45,5 36,8 9,1 4,5 5,3 40,9 31,8 47,4 5,9 0 84,6 36,4 0 0 0 66,7 0 41,2 30,8 0 45,5 85,7 66,7 25 0 0 11,8 15,4 0 0 143 0 0 0 50 41,2 53,8 15,4 18,2 0 33,3 75 33,3 50 Самой привлекательной собственной торговой маркой торговой сети «АШАН» по цене респонденты назвали марку «О!» (безалкогольные 61 напитик), ее цены считают ниже,чем цены известных брендов 84% опрошенных. Так же среди самых привлекательных по цене марок, по мнению клиентов оказались «Каждый день» (торговая марка первой ценв) – 78%, «Крепость» (крепкий алкоголь). Цены на товары под собственной торговой маркой Поварелии(продукты итальянской кухни) опрашиваемые оценили хуже всего, 50% считают их выше цен брендов, так же наихуджие показатели у «Домино» (товары для дома), «Экzooтик» (товары для домашних животны). 3.3.Маркетинговые мероприятия. направленные на развитие собственных торговых марок и оценка их экономической эффективности Для определения маркетинговых мероприятий направленных на развитие собственных торговых марок необходимо определить факторы ускоряющие и сдерживающие рост таких марок в сети «АШАН». К факторам, ускоряющим рост собственных торговых марок, относятся: - развитая логистическая сеть; - опыт работы с собственными торговыми марками более 4 лет; - сформированная база клиентов лояьных к собственным торговым маркам торговой сети «АШАН»; - вступление в ВТО открывает новые перспективы относительно поставщиков. К сдерживающим факторам относятся: - слабая производсвенная база в регионах; - недоверие потребителя; - недостаточная информированность о собственных торговых марках; - степень доверия сети не так велика. 62 Среди сдерживающих факторов наиболее проблемным и требующим решения, мне видится недоверие и недостаточная информированность клиентов о собственных торговых марках. С целью повышения потенциально заинтересованных потребителей продукции под собственными торговыми марками «АШАН» рекомендуется проведение ряда маркетинговых мероприятий. Первостепенной задачей, требующей решения, является разрушение у покупателей стереотипа о низком качестве продукции под собственной торговой маркой. За низкой ценой и неизвестным названием на упаковке потребитель видит для себя не качественный товар, разработанный специалистами сети «АШАН», а низкосортную подделку, неизвестно как оказавшуюся на полке магазина. Для решения этой задачи рекомендуется проводить в гипермаркетах «АШАН» дегустацию продуктов под собственной торговой маркой. Покупатель должен прямо в магазине убедиться в том, что товар под собственной торговой маркой ничуть не хуже разрекламированных брендов. Убедиться, потом купить себе такой товар домой и посоветовать его своим друзьям. Еще одной проблемой является несвязность собственных торговых марок, продающихся в разных категориях. Например, человек, которого полностью устраивает цена и качества макарон – «Дон Густо», и не знает, что каждый раз в магазине проходит мимо других таких же качественный товаров, в другой категории, так же выпускаемых под собственной торговой маркой «АШАН». Что бы клиентам легче было находить товары под собственной торговой маркой на полках магазина, рекомендуется связать все марки общей символикой. Так на данный момент на торговых марках «О!» (безалкогольные напитки) и «Лакомо» (молочная продукция) можно наблюдать изображение счастливой семьи и надпись “Наша семья”. Так же с целью получения информации от потребителей собственных торговых марок рекомендуется включение этой темы в проводимые «АШАН» визиты в семьи, в ходе которых выясняется тенденции 63 приобретения и потребления товаров разных категорий. В ходе Визитов по собственным торговым маркам можно получить массу ценной информации о том какие собственные торговые марки семьи покупают, какие основные плюсы и минусы, какие торговые марки лучше у конкурентов и так далее. С целью информирования клиентов о существовании собственных торговых марок и о высоком качестве собственных торговых марок «АШАН», необходимо задействовать уже имеющуюся у «АШАН» площадку, а именно – торговая площадь в магазинах. Размещение рекламных стендов, информирующих клиентов, отличный способ заинтересовать покупателей. С той же целью можно задействовать интернет-сайт «АШАН» и интернет-страницу в социальной сети Фейсбук, где так же можно поместить информацию о том, почему же цена на товары под собственной торговой маркой стоят дешевле и обо всей линейки уже имеющихся товаров под собственной торговой маркой. Проведение таких исследований как анкетирование, фокус-группы, так же отличный способ получения информации от конечных потребителей и людей, по каким-то причинам не заинтересованных в приобретении товаров под собственной торговой маркой. Все эти мероприятия, в конечном счете, должны решить проблему недостаточной информированности потребителей о собственных торговых марках торговой сети «АШАН». Таблица 15. Маркетинговые мероприятия, направленные на развитие собственных торговых марок. Маркетинговые мероприятия Расходы, тыс. руб. Проведение дегустаций в магазинах 239 Придание всей линейки СТМ общей символики 842 Проведение исследований “Визиты в семью” 83 Кабинетные исследования рынка 47 64 Реклама в магазинах 450 Полевые исследования отношения потребителей к СТМ Итого 242 1 903 В ходе данных мероприятий планируется: - проведение дегустации в 64 магазинах «АШАН» по России в рамках 18 собственных торговых марок; - изменение упаковки товаров с целью придания общей символики по 12 собственным торговым маркам, за исключением марок – «Домино» (товары для дома), Cleanok (бытовая химия), «Лакомо» (молочные продукты) «О!»(безалкогольные напитки «Поварелли» (продукты итальянской кухни) «Наша трапеза» (продукты русской кухни; - организация и проведение визитов по 18 собственным торговым маркам; - исследования тенденций, инноваций на рынке собственных торговых марок; - размещение рекламных стендов в 64 магазинах; - проведение анкетирования и фокус-групп по 18 собственным торговым маркам. Для оценки эффективности данных мероприятий приведен прогноз роста товарооборота, доли собственных торговых марок в товарообороте компании и рост узнаваемости собственных торговых марок среди потребителей. Таблица 16. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий по развитию собственных торговых марок. Показатель Товарооборот собственных торговых марок(млн.руб.) 2012г. (фактически) 27175 2013г. (оценка) 31721,4 2014г. (прогноз) 36179 2014г. к 2012г., % 133 65 Доля собственных торговых марок в товарообороте компании, % Средняя узнаваемость марок среди потребителей, % Количество SKU в ассортименте собственных торговых марок 11,3 15 25 14,7 12,6 20 35 22,4 1700 1850 2060 121,7 На основе экстраполяции с учетом экспертных оценок в виду предложенных мероприятий, можно прогнозировать стабильный рост продаж товаров под собственной торговой маркой. Применение предложенных методов, должно решить главную проблемы стоящую перед сетью «АШАН», а именно слабую информированность потенциальных покупателей. В перспективе за счет постоянного роста покупателей знающих и покупающих товары под собственной торговой маркой до 40 %, доля этих марок в товарообороте приблизиться к 2014 году к 25% , в натуральном выражении прогнозируется рост на 34%, что составит 36 миллиардов рублей. Таблица 17. Оценка перспектив развития собственных торговых марок сети «АШАН». Торговая марка «Каждый день» «Лакомо» «Грядка удачи» «Дон Густо» «О!» «Мясное изобилие» «Сладкий остров» «Фишерель» «Наша трапеза» Товарооборот, млн. руб. 2012г. 2013г. 24526 28592,4 687,2 794 378,6 457 358,3 413 337,4 402 175,5 119,5 79,4 76,3 278 140 158 154 2014г. 32506 890 537 457 458 Изменения, % 2014г. к 2012г. 132 130 145 131 139 312 165 221 231 184 138 276 302 66 «Бон кафе» «Поварелли» «Домино» ««Бэбилон»» «Альманах» «Экzooтик» «Вкуснотека» «Клианок» «Крепость» Всего 71,5 64,4 53,9 29,2 10,5 1,1 0,8 144,4 61 27175 87 127 67 37 15 31721,4 96 165 78 45 18 36179 137 275 156 150 180 133 Наибольший рост товарооборота ожидается у торговых марок, запущенных в 2011 году, это марки – «Фишерель» (рыбная продукция), «Наша трапеза» (продукты национальной русской кухни, «Поварелли» (продукты итальянской кухни), эти марки в первые годы своего существования показали хороший темп роста, предполагается, что он сохранится. Прогнозируется, что самая продаваемая торговая марка «Каждый день», представляющая продукцию почти во всех товарных категориях продолжить уверенно набирать обороты и к 2014 году ее продажи составят 32 млрд. рублей. Так же хорошие темпы роста прогнозируются лидерам среди собственных торговых марок в средней ценовой категории, марок «Лакомо», «Грядка удачи», «Дон Густо», «О!». На основе матрицы БКГ, экспертных оценоки низких показателей в опросе покупателей, было решено снять с производства торговые марки «Экzooтик» (товары для животных), «Вкуснотека» (соусы, специи, масло), «Клианок» (бытовая химия), «Крепость» (крепкий алкоголь). 67 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Анализ тенденций развития собственных торговых марок показал, несмотря на то, что собственные торговые марки существую в России более 10 лет, их доля в товарообороте не превысила 3% и растет с каждым годом очень медленно. При этом самыми популярными марками являются собственные торговые марки первой цены (товары по самой низкой цене в своей категории, приемлемого качества). Их рост был заметен во времена кризиса, что объясняется поиском более дешевой альтернативе известным брендам в целях экономии. Однако после кризиса, темп их роста немного спал. Зачастую выгода для потребителей от покупки продуктов под собственными марками не так очевидна. Так, в Европе стоимость товара под собственной торговой маркой существенно ниже, в среднем на 40%, то в России разница в среднем составляет 15-20%. Сдерживающим фактором роста собственных торговых марок в России является то, что степень доверия покупателя к торговой сети еще на так велика. Так же проблема состоит в том, что Россия страна брендированного товара. Интересная особенность российского рынка в том, что покупатель зачастую не осознает, что купил товар под собственной торговой маркой, и в этом заключаетсяя проблема, в виде упущенной лояльности. В 2012 году в России ритейлеры сделали упор на общее повышение качества линеек товаров под собственной торговой маркой, стали появляться такие товары в премиум категории. Исследованы собственные торговые марки «АШАН». В ходе исследования выяснилось, что наибольший темп роста при большом товарообороте показывает собственная торговая марка «Каждый день», марка первой цены, что говорит о том, что ситуация на российском рынки собственных торговых марок в общем, повторяется в «АШАН» в частности. 68 Так же лидерами среди собственных торговых марок выделились торговые марки представляющие категории: молочные товары (марка «Лакомо»), овощные консервы («Грядка удачи»), макаронные изделия («Дон Густо»), безалкогольные напитки («О!»). Эти собственные торговые марки показывают стабильный рост. Выяснилось, что собственные торговые марки, запущенные в 2010 году показывают высокие показатели роста и уже сейчас занимают приличную долю рынка. Это марки - «Наша трапеза» (продукты русской кухни), «Поварелии» (продукты итальянской кухни), «Фишерель» (рыбная продукция), «Мясное изобилие» (продукты из мяса). Исследовано отношение потребителей к собственным торговым маркам предприятия, в ходе которого выяснилось, что покупатели еще очень слабо информированы о собственных торговых марках. Без подсказки опрошенные смогли назвать лишь незначительное число марок: «Каждый день» - 29,3% , «Мясное изобилие» - 8,4% , а собственные торговые марки «Лакомо» и «Клианок» знают только 1% целевых покупателей. Измерена осведомленность о собственных торговых марках с подсказкой. По результатам самой популярной маркой является марка «Дон Густо», её вспомнили 39,5%, хотя лишь 11,9% из них знают, что это марка принадлежит торговой сети «АШАН», «Каждый день» с подсказкой назвали 32,6% и из них 54,6% знают, что эта марка сети «АШАН». Так же хорошие показатели у «Лакомо» – 28,9% слышали об этой марке, 14,5% знают, что марка входит в линейку собственных торговых марок «АШАН», «Грядка удачи», где эти показатели 25,4% и 10,3%. В целом можно сделать вывод о недостаточной осведомленности о собственных торговых марках, клиентами, что сказывается на темпах роста товарооборота этих марок. Так же из опроса ясно, что потребители довольны ценой и качеством продуктов под собственными торговыми марками «АШАН». Определен сегмент, на который направлен выпуск собственных торговых марок, в результате оказалось, что этот сегмент не отличается от 69 сегмента, на который направлена деятельность компании «АШАН» в целом. Молодая семья с уровнем достатка средним и ниже среднего. Такой покупатель ищет приемлемые цены на товары соответствующие качеству, он ищет информацию и делиться ей. Требовательный и технически компетентный. Выделены факторы, способствующие и замедляющие развитие собственных торговых марок предприятия, К факторам ускоряющим рост собственных торговых марок относятся: развитая логистическая сеть; опыт работы с собственными торговыми марками более 4 лет; сформированная база клиентов лояльных к собственным торговым маркам «АШАН» ;вступление в ВТО открывает новые перспективы поиска поставщиков товаров по низким ценам. К сдерживающим факторам относятся: слабая производственная база в регионах; недоверие потребителя; недостаточная информированность о собственных торговых марках; степень доверия к розничной сети со стороны покупателя находится на низком уровне. В связи с этим разработаны маркетинговые мероприятия, направленные на снижение влияния факторов замедляющих развитие собственных торговых марок, среди которых: - проведение дегустаций в магазинах; - придание всей линейки СТМ общей атрибутики; - проведение визитов в семьи на тему собственных торговых марок; - кабинетные исследования рынка; - реклама в магазинах; - полевые исследования мнения потребителя; Определена экономическая эффективность мероприятий и оценка перспектив развития собственных торговых марок «АШАН». В ходе исследования было определено, что по проведению рекомендуемых маркетинговых мероприятий, число информированных, а, следовательно, заинтересованных потребителей будет расти. Темпы роста товарооборота 70 собственных торговых марок средней ценовой категории увеличатся. Так же были выявлены марки, которые имеют отрицательные темпы роста и недостаточную долю рынка в своей категории, и по прогнозам экспертов и их доля будет сокращаться. Это марки, Клеанок ( бытовая химия), «Крепость» (крепкий алкоголь), «Вкуснотека» (специи, соусы, масло), «Экzooтик» (товары для животных). Эти собственные торговые марки рекомендуется снять с производства, в виду своей неперспективности. 71 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Аакер Д.А. Создание сильных брендов. М.: Издательский дом Гребенникова, 2008- 440 с. 2. Барлоу, Дж. Сервис, ориентированный на бренд. Новое конкурентное преимущество Текст. : пер. с англ. / Дж. Барлоу, Пол Стюарт. М.: Олимп-Бизнес, 2007. - 288 с. 3. Баскакова, О. В. Экономика организаций (предприятий) Текст.: учеб-нометод. пособ. / О. В. Баскакова. — М.: Дашков и К, 2003. — 132 с 4. Брижашева, О. В. Маркетинг торговле: учеб. пособ. Текст. / О. В. Брижашева. Ульяновск : УлГТУ, 2007. - 170 с. ч 5. Веллхофф, А.: Мерчендайзинг: эффективные инструменты и управление товарными категориями Текст. / Алан Веллхофф, Жан-Эмиль Масон; пер. с фр. Н. Д. Бирюковой. -М.: ИДТребенникова, 2004. — 280 с. 6. Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика Текст. / Е. П. Голубков. М.: Издательство «Дело и сервис», 2008. — 496с. 7. Домнин, В. Н. Брендинг: новые технологии в России Текст. / В. Н. Домнин. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004 - 381с 8. Еренина О.. От количества к качеству// Журнал Моё дело магазин. – 2013. - № 152, апрель 2013 (9). – стр. 34-35 9. Калугина, С. А. Возникновение и развитие собственных торговых марок за рубежом и в России Текст. / С. А. Калугина, М. А. Николаева // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. -2009.№3(30).-С. 109-116 10. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ.-2-е европ.изд.-К.;М.;СПб.: Издат.дом. «Вильямс», 2008.-105с. 11. Медведева, Ю. Ю. Private label в.розничной торговле продовольственными товарами какфактор лояльности потребителя Текст. / Ю. Ю. Медведева // Практический маркетинг. 2008. - № 15 (138). 72 12. Медведева, Ю. Ю. Маркетинговые составляющие процесса формирования СТМ в розничной торговой сети Текст. / Ю. Ю. Медведева, Т. С. Ка-чанова // Предпринимательство. 2008. - № 7. - С. 103-109. 13. Медведева, Ю. Ю. Роль брендинга в розничной торговле Текст. / Ю. Ю. Медведева // Маркетинг в России и за рубежом. — 2008. — № 5 (67). 14. Парамонова, Т. Н. Маркетинг в розничной торговле Текст. / Т. Н. Парамонова, И. Н. Красюк. М.: ФБК - Пресс, 2004. - 224 с. 15. Россия в цифрах, 2008 Текст.: крат. стат. сб. / пред. ред. коллегии В. JI. Соколин; Фед. служба гос. статистики (Росстат). М.: Росстат, 2008. - 510 с. 16. Старов, С. А. Становление и развитие собственных торговых марок продовольственных розничных сетей в современной России Текст. /С.А. Старов // Вестник СПбГУ. 2003. - № 32. - Вып. 4. 17. Хруцкий, В. Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка Текст.: учеб. пособ. / В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. — 560 c. 18. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический маркетинг Текст.: учебник / Р. А. Фатхутдинов. М.: Питер , 2008. - 368 с. 19. Чеглов, В.П. Инновационный ритейл. Организационное лидерство и эффективные технологии. Текст: монография, 2-е перераб. и дополн. издание / Чеглов В.П., М., Форум, 2014, - 270 с. 20.Чеглов, В.П. Сетевой ритейл: концепции и стратегии, ловушки и решения. Текст: монография. М., Вузовский учебник / ИНФРА-М, 2013 21. Частная Торговая Марка: плюсы и минусы для всех участников http://thenumbers.ru (22.04.2013) 22. Private label в упаковке: тенденции рынка - http://www.newchemistry.ru (15.04.2013). 23. Private Label обзор торговых марок сетевых- http://www.prodindustry.ru (12.04.2013). 23. Private label – угроза для брендов? - http://www.marketing-ua.com (01.04.2013). 73 24. Private Label vs Brand: кто победит в России? - http://www.e-xecutive.ru (22.04.2013). 25. Private Label-2011: Ритейлер и производитель – курс на развитие www.prodinfo.com(12.04.2013) 26. Private Label – наше будущее? - http://nrn.ru (27.03.2013). 27. Собственные торговые марки розничных сетей: плюсы и минусы для производителя - http://www.lobanov-logist.ru/index.php?newsid=813 (01.04.2013). 28. Аналитический обзор «Частные марки (private label) российских продуктовых сетей - http://www.rbc.ru (16.04.2013). 29. База данных «300 торговых сетей FMCG России. Розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса» 2009 года, "INFOLine" - http://www.INFOLine.ru (27.03.2013). 30. Личные бренды. Концепция создания и продвижения товаров private label - http://www.marketing-ua.com (23.04.2013). 31. Private labels ритейлеров могут потеснить производителей http://www.oilworld.ru(16.04.2013). 32. Отраслевой обзор «Торговые сети FMCG РФ и состояние розничной торговли» за 2011 год, прогноз до 2015 года, “INFOLine" http://www.INFOLine.ru (26.03.2013). 33. Официальный сайт сети «Ашан» - http://www.auchan.ru(21.03.2013). 34. Официальный сайт сети «Магнит» - http://www.magnit-info.ru/ (22.03.2013). 35 .Работа с Private Label: частная марка в розничной сети http://www.plam.ru (01.05.2013). 36. Развитие товаров private label. Опыт real : http://privatelabel-tm.com (17.04.2013). ЧТМ: плюсы и минусы для всех участников - http://www.tovr.ru (23.03.2013). 37. Революция на рынке собственных торговых марок - http://proreport.ru (12.04.2013). 74
