Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования

www.opros-center.info
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЮГЕ РОССИИ
ИЗУЧАЕМ. АНАЛИЗИРУЕМ. ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
Нужны ли бизнесу
маркетинговые исследования
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНИЦИАТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
АВГУСТ | 2009
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛА
 2009. «Южно-российский исследовательский центр»
Этот
отчёт
был
подготовлен
Южно-российским
исследовательским
центром
исключительно в информационных целях. Данные, на основе которых подготовлен
отчёт,
были
получены
в
ходе
инициативного
маркетингового
исследования.
Приведённая в документе информация не должна быть прямо или косвенно истолкована
покупателем как рекомендации к вложению инвестиций. Все мнения и оценки,
содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации,
и подлежат изменению без предупреждения.
Информация данного отчёта предоставляется без каких-либо гарантий. «Южнороссийский исследовательский центр» не несет ответственности за убытки или ущерб,
возникшие в результате использования третьими лицами содержащейся в настоящем
отчёте информации (включая опубликованные на основе данного отчёта мнения или
заключения),
а
представленной
также
за
информации.
последствия,
вызванные
Дополнительная
возможной
информация
неполнотой
предоставляется
по
запросу.
Данный
копирование,
материал
предназначен
публикация,
продажа,
для
частного
рассылка
по
использования.
электронной
Цитирование,
почте,
а
также
распространение другими средствами всего или части данного материала запрещены
без разрешения компании «Южно-российский исследовательский центр». Данные
ограничения распространяются также на демонстрационные и сокращенные версии
документов.
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Южно-российский
исследовательский
центр
«Фактор»
–
независимая
исследовательская компания. Среди наших клиентов и партнёров – бизнес-структуры,
общественно- политические и некоммерческие организации, органы государственной
власти и средства массовой информации.
Полный цикл исследовательских услуг
Мы обеспечиваем полный цикл исследовательских услуг – от разработки
программы исследования до подготовки аналитического отчета. Команда специалистов
компании применяет широкий диапазон методов, существующих в социологической
практике. Это личные и телефонные интервью, фокус-группы, глубинные интервью,
экспертные опросы, аудит розничной торговли и ряд других техник.
Значительный опыт работы в сфере исследований
За время работы на рынке маркетинговых и социологических исследований Юга
России сотрудниками исследовательского центра проведены десятки исследований:
маркетинговых, социально-экономических и общественно- политических. При
необходимости мы привлекаем экспертов из различных областей для решения
маркетинговых задач наших клиентов. В своей деятельности мы руководствуемся
кодексом ESOMAR – одной из наиболее уважаемых международных ассоциаций
исследователей рынка.
Сеть подготовленных интервьюеров
Сеть квалифицированных интервьюеров, имеющих опыт участия в опросах разной
степени
сложности,
позволяет
оперативно
реализовывать
масштабные
исследовательские проекты. Большинство наших интервьюеров – женщины 30-50 лет,
со средним специальным или высшим образованием. «Костяк» команды интервьюеров
работает в сфере исследований около 5 лет. Интервьюеры регулярно проходят
обучающие тренинги, многие интервьюеры специализируются в использовании
определённых методов маркетинговых и социологических исследований.
Информационно-технические возможности
Для обработки и анализа данных используем продукты мировых лидеров в
разработке программного обеспечения для научных и маркетинговых исследований,
анализа информации и обработки данных. В некоторых случаях программное
обеспечение разрабатывается IT-специалистами нашей компании.
Широкая география исследований
География большинства проводимых исследований – это Ростовская область,
Волгоградская область, Астраханская область, Краснодарский край, Ставропольский
край.
Сеть постоянных партнёров в регионах России даёт возможность проводить
крупномасштабные маркетинговые и социологические исследования, охватывая
наиболее интересные для наших Клиентов регионы. Вот некоторые регионы, где мы
реально
проводили
исследования:
Алтайский
край,
Астраханская
область,
Башкортостан, Бурятия, Волгоградская область, Воронежская область, Дагестан,
Ивановская область, Иркутская область Краснодарский край, Красноярский край ,
Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область,
Псковская область, Рязанская область, Ростовская область, Саратовская область,
Свердловская область, Ставропольский край , Северная Осетия, Тверская область,
Тульская область, Тюменская область, Челябинская область.
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
СОДЕРЖАНИЕ
Условия использования материала
2
Информация о компании
3
Содержание
4
Перечень диаграмм
5
Аннотация
6
1. Общая характеристика исследования
7
1.1. Причины проведения данного инициативного исследования
7
1.2. Задачи исследования
7
1.3. Методика исследования
8
1.4. Выборка исследования
8
1.5. Этапы исследования
8
2. Основные результаты исследования
9
2.1. Способы получения маркетинговой информации
9
2.2. Планы компаний по проведению исследований до конца 2009 г.
10
2.3. Потребность в привлечении исследовательских агентств
11
2.4. Критерии выбора агентства
13
2.5. Оптимальная форма сотрудничества
14
2.6. Наиболее востребованные направления исследований
15
2.7. Удовлетворённость сотрудничеством с исследовательскими агентствами
16
Инструментарий исследования
17
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
4
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Опыт проведения исследований в течение 2008-2009 гг. ...................... 9
Диаграмма 2 . Периодичность проведения исследований........................................... 9
Диаграмма 3. Способы получения маркетинговой информации в 2008-2009 гг.......... 10
Диаграмма 4. Планы по проведению исследований до конца 2009 г. ........................ 11
Диаграмма 5. Причины отсутствия потребности в услугах сторонних организаций..... 12
Диаграмма 6. Критерии выбора исследовательского агентства................................. 13
Диаграмма 7. Оптимальная форма взаимодействия с агентством.............................. 14
Диаграмма 8. Наиболее востребованные направления исследований ....................... 15
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
5
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
АННОТАЦИЯ
Данный документ представляет собой краткий обзор некоторых результатов
инициативного исследования «Маркетинговая активность бизнеса», которое было
проведено «Южно-Российским исследовательским центром» совместно с группой
компаний «Линтера» в июле-августе 2009 года. Отчёт содержит результаты обработки
и анализа данных, полученных в ходе исследования, а также сведения об основных
особенностях проекта, использованных методиках и инструментарии исследования.
Результаты
исследования
характеризуют
основные
маркетинговые
задачи,
возникающие перед организациями малого и среднего бизнеса на региональных
рынках, и наиболее востребованные направления маркетинговых исследований.
Большой блок вопросов в исследовании посвящён взаимодействию с внешними
исследовательскими структурами: на каких критериях основан выбор агентства,
каковы
наиболее
направления
удобные
формы
исследований;
исследовательскими
взаимодействия
какова
компаниями,
и
и
наиболее
удовлетворённость
каковы
основные
востребованные
сотрудничеством
претензии
к
их
с
работе.
Количественные результаты исследования дополнены комментариями специалистовпрактиков, работающих на стороне исследовательских компаний.
Данный отчёт может представлять интерес для специалистов по маркетингу,
владельцев и топ-менеджеров компаний малого и среднего бизнеса, а также
журналистов деловых изданий.
Кол-во страниц: 18 стр.
Язык отчета: русский.
Отчет содержит: 8 диаграмм.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
6
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1.
Причины проведения данного инициативного исследования
Степень эффективности маркетинговых инструментов волнует не только самих
маркетологов, но и исследователей бизнеса. В ходе исследования мы попытались
понять, какие маркетинговые задачи возникают перед организациями малого и
среднего бизнеса на региональных рынках, и как эти задачи решаются.
Другой важный компонент исследования посвящён взаимодействию с внешними
исследовательскими
структурами:
каковы
основные
причины
обращения
к
маркетинговым агентствам, каковы критерии выбора агентства, в чём основные
претензии бизнеса к исследовательским компаниям.
Полученные результаты были не вполне очевидны и еще раз показали, что
действительность и наше представление о ней значительно различаются между собой
– гораздо больше, чем можно первоначально предположить.
1.2.
Задачи исследования
Итак, основными целями исследования являлись:
Выявление способов получения маркетинговой информации;
Оценка потребности бизнеса в маркетинговых исследованиях, проводимых с
привлечением специализированных организаций;
Выявление
причин
нежелания
сотрудничать
с
исследовательскими
компаниями;
Определение критериев выбора компании для проведения маркетинговых
исследований;
Выявление
наиболее
предпочтительных
форм
сотрудничества
с
исследовательскими центрами;
Выявление
наиболее
востребованных
направлений
маркетинговых
исследований;
Оценка степени удовлетворённости сотрудничеством с исследовательскими
компаниями, и выявление причин неудовлетворённости;
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
7
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
1.3.
Методика исследования
Количественный
опрос
проводился
с
использованием
двух
методов:
формализованного телефонного интервью и online-опроса.
1.4.
Выборка исследования
Основными участниками опроса были сотрудники организаций малого и среднего
бизнеса, прежде руководители служб маркетинга, сбыта, специалисты в области
маркетинга,
руководители
организаций.
Формирование
выборки
организаций
происходило через многоуровневый отбор: сфера бизнеса, уровень организации и
уровень респондента. В отборе использовался метод случайного формирования
выборки. Общий объём выборки составил 200 респондентов.
1.5.
Этапы исследования
Характеристика отдельных этапов исследования приведена в таблице (Таблица 1).
Таблица 1. Этапы проведения исследования
Этап
Содержание
Сроки
Подготовительный
Разработка инструментария
исследования, формирование выборки
01.07.2009-09.07.2009
Основной
Проведение опроса
10.07.2009-05.08.2009
Заключительный
Кодировка анкет, обработка данных,
подготовка отчёта
05.08.2009-15.08.2009
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
8
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1.
Способы получения маркетинговой информации
Три четверти (76%) опрошенных компаний в своих ответах отмечали, что
проводили маркетинговые исследования в течение 2008-2009 гг (Диаграмма 1).
Н ет
24%
Да
76%
Диаграмма 1. Опыт проведения исследований в течение 2008-2009 гг.
Рассматривая ответы на этот вопрос, нужно понимать, что «исследование рынка»
–
достаточно
широкое
понятие.
Комплексный
анализ
положения
в
отрасли,
масштабное исследование для сегментирования потребителей – такие «серьёзные»
исследования нужны лишь тогда, когда бизнес вырос до определённого уровня. Малый
же бизнес вполне может повысить свою эффективность, обходясь «житейскими»
методами изучения рынка, не прибегая к высокозатратным исследованиям. И пусть
несколько коряво сформулированных вопросов к покупателям или «исследование
ассортимента» в соседних торговых точках у кого-то вызовут улыбку – главное, чтобы
это работало.
Р е ж е , че м о ди н
раз в г од
18%
П р и м е р н о о ди н
раз в г од
12%
О дин ра з в
к в а р т а л и ча щ е
50%
П рим е рн о один
р а з в п о л г о да
20%
Диаграмма 2 . Периодичность проведения исследований
Половина опрошенных компаний проводит исследования на регулярной основе, не
реже одного раза в квартал (Диаграмма 2). Каждая пятая проводит маркетинговые
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
9
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
исследования с периодичностью примерно один раз в полгода. Остальные компании
проводят исследования с меньшей частотой: 12% компаний – примерно один раз в
год, 18% компаний – реже одного раза в год.
Практически все (96%) компании, даже обращающиеся к агентствам, так или
иначе, проводят исследования собственными силами (Диаграмма 3). Это вполне
закономерно: в небольших компаний руководители часто считают, что проведение
исследований должно быть возложено на штатных маркетологов. В значительной
степени это хорошо: сотрудники компании чувствуют себя ответственными за
результат, ведь они сами будут потом
использовать полученные данные при
планировании и принятии управленческих решений, и понимают, что от этих
результатов во многом зависит развитие компании.
0%
20%
40%
Проводила маркетинговые исследования силами
собственных служб
Заказывала проведение маркетинговых
исследований в локальных агентствах
60%
80%
100%
96%
18%
Заказывала проведение маркетинговых
исследований в московских агентствах
6%
Другое
4%
Диаграмма 3. Способы получения маркетинговой информации в 2008-2009 гг.
Однако практически каждая пятая организация (18%) для решения задач по
сбору
маркетинговой
агентства,
а
6%
информации
опрошенных
обращалась
компаний
в
имеют
местные
опыт
исследовательские
сотрудничества
с
исследовательскими компаниями национального уровня.
2.2.
Планы компаний по проведению исследований до конца 2009 г.
С началом острой фазы кризиса в бизнесе стало как в хирургии: замораживают и
режут. Чтобы повышать эффективность бизнеса в текущих условиях, неизбежно
приходится приостанавливать проекты с долгосрочной окупаемостью, отказываться от
нерентабельных направлений, урезать неэффективные издержки. Многие стараются
более эффективно задействовать те инструменты повышения лояльности, «точечной»
работы с целевой аудиторией, планирования ассортимента, которые доступны внутри
компании.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
10
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
Определённые коррективы кризис внёс и в планы бизнеса по проведению
маркетинговых исследований (Диаграмма 4). Большинство компаний (88%) вообще не
планируют получать информацию о рынке до конца текущего года. Маркетинговые
исследования силами собственного отдела маркетинга планирует провести каждая
десятая опрошенная компания (10%), такова же и доля компаний, планирующих
проведение исследований с привлечением внешних структур (12%).
0%
20%
Не планируем получать информацию о рынке до
конца года
60%
80%
100%
88%
Заказать проведение маркетинговых
исследований в исследовательских агентствах
12%
Провести маркетинговые исследования силами
собственных служб
10%
Прочее
40%
4%
Диаграмма 4. Планы по проведению исследований до конца 2009 г.
Хочется отметить, что при сокращении расходов очень важно понимать, что
именно «оптимизируется», для чего и с какими последствиями. Непродуманное
урезание затрат на маркетинг и исследования – не всегда оптимальное решение.
Необходимость проведения исследований в период кризиса зависит от ряда факторов.
В первую очередь – от особенностей компании, её продукта, эластичности спроса. Так,
на изменчивом рынке результаты исследования уже через пару месяцев могут
оказаться совершенно бесполезными.
2.3.
Потребность в привлечении исследовательских агентств
Как уже отмечалось, довольно многие компании прибегали к помощи внешних
структур: заказывали исследования в локальных или московских исследовательских
агентствах (Диаграмма 3). Однако более половины (60%) опрошенных компаний за
всё время существования проводили исследования исключительно собственными
силами.
В
качестве
обращаться
в
главного
фактора,
исследовательские
определяющего
агентства,
отсутствие
респонденты
необходимости
отмечают
способность
справиться собственными силами (39%). Вот примеры типичных высказываний по
этому поводу:
ресурсы компании позволяют проводить исследования самостоятельно;
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
11
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
есть свой отдел маркетинга;
исследованиями занимается непосредственно штатный маркетолог фирмы;
Второе место по значимости – у такой причины, как «нехватка средств,
выделяемых на исследования» (19%), на третьем – «недоверие к качеству работы
агентств» (16%).
Недоверие к
качеству работы
агентств; 16%
Несамостоятельн
ость в решениях;
6%
Способность
справиться
силами
собственных
маркетологов;
58%
Нехватка денег на
исследования;
19%
Диаграмма 5. Причины отсутствия потребности в услугах сторонних организаций
Наконец, стоит учитывать, что филиалы не вправе самостоятельно принимать
решения, поэтому 6% респондентов отмечают, что исследования проводятся в
масштабах России по заказу головного офиса, а в регионы «спускают» лишь
результаты.
Как уже отмечено выше, самостоятельное получение маркетинговой информации в
отдельных случаях является оптимальным решением. Но следует учитывать факторы,
которые ограничивают возможность проведения исследований собственными силами:
масштаб
исследования:
чем
более
комплексное
исследование
требуется
провести, тем больше времени и ресурсов необходимо для выполнения проекта;
наличие обученных внештатных сотрудников – например, интервьюеров: для
проведения полевого этапа количественного исследования (например, опроса
потребителей) требуется подключение большого числа людей, непосредственно
вовлечённых в процесс;
уровень
профессиональной
подготовки
маркетологов:
наличие
опыта
проведение аналогичных исследований, понимание «логистики процесса».
Задача
специалистов
из
отдела
маркетинга
–
обеспечивать
эффективную
сбытовую деятельность компании: отслеживать действия конкурентов, изучать спрос,
определять перспективы сбыта, и многое другое. И один из главных инструментов в их
руках
–
маркетинговые
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
исследования.
Некоторые
исследования
целесообразно
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
12
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
выполнять самостоятельно. Но всё же, основная задача маркетологов – определять
задачи исследования и правильно использовать его результаты, а для масштабных
исследований необходима особая инфраструктура, содержать которую на предприятии
нецелесообразно. Это специалисты, обладающие специальными знаниями (навыками
по сбору, систематизации и обработке информации), а также технический персонал,
обеспечивающий
процессы
формирования
информационных
массивов.
Это
интервьюеры, а также система контроля над их работой. Это и методические
разработки по обеспечению процедур сбора и обработки информации, и специальное
программное обеспечение для ввода, обработки и вывода результатов.
2.4.
Критерии выбора агентства
0%
20%
40%
Опыт проведения исследований в Вашей
отрасли деятельности
60%
80%
100%
81%
Доступные цены на услуги
50%
Репутация агентства
48%
37%
Широкая география проводимых исследований
Возраст агентства
12%
Затрудняюсь ответить
12%
Известность агентства
8%
.
Диаграмма 6. Критерии выбора исследовательского агентства
Потребителем маркетинговых услуг является организация – это означает, что
выбор исследовательской компании должен быть рациональным, и основываться на
определённой
системе
критериев.
В
числе
основных
критериев
выбора
исследовательской компании респонденты называли: опыт исследований в отрасли
заказчика (81%), доступные цены (50%), репутацию агентства (48%), а также
широкую географию проводимых исследований (37%).
Здесь нелишне напомнить, что потенциальному заказчику исследований не стоит
думать, будто в регионе можно найти компанию, специализирующуюся именно на
исследовании его рынка: ресторанного бизнеса, межкомнатных дверей, детской
одежды или напольных покрытий – подобные рынка слишком малы. Отраслевая
специализация сложилась лишь для фармацевтического, парфюмерно-косметического,
медийного и политического рынков – и то, лишь на федеральном уровне.
Но уже начинает складываться специализация компаний по методам проведения и
видам
исследований.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Есть
компании,
которые
специализируются
только
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
на
13
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
количественных методах (опросы, анкетирования), есть те, что специализируются
только на качественных методах (фокус-группы, глубинные интервью).
Хотя рынок исследований и не отличается особой прозрачностью, цены на
исследования тоже в целом сложились. Например, диапазон цен на основные
методики исследований рынка присутствует на сайте профессиональной Ассоциации
региональных
агентством
социологических
цена
существенно
центров
ниже
–
«Группы
7/89».
Если
это
должно
среднерыночной,
выставленная
быть
как-то
обосновано. Не только заинтересованностью в вашей компании как в клиенте. Вы
должны понимать, за счёт чего возможно такое снижение расценок Чем вы именно
жертвуете?
Точностью?
Сроками?
Требованиями
к
респондентам?
Компромиссы
возможны, но они должны быть осознанными.
Репутация
компании
расплывчатый.
В
–
успешной
достаточно
и
важный
устойчиво
критерий,
работающей
хотя
компании
и
с
несколько
готовностью
предоставят рекомендации от нескольких клиентов, сотрудничеством с которыми
компания
гордится.
Неплохим
признаком
является
и
присутствие
компании
в
профессиональной ассоциации: это свидетельство того, что такому агентству не
безразлично
будущее
рынка,
вопросы
профессиональной
этики,
и
забота
о
собственной репутации.
2.5.
При
Оптимальная форма сотрудничества
сотрудничестве
с
агентством
можно
не
только
разместить
заказ
на
исследование полного цикла (от постановки задач до аналитического отчёта), но и
ограничиться привлечением агентства только на этапе сбора информации. Именно
последний вариант сотрудничества оптимален для 36% опрошенных (Диаграмма 7).
Затрудняюсь
ответить; 25%
Получать полный
аналитический
отчет; 39%
Проводить
самостоятельный
анализ
полученных
результатов; 36%
Диаграмма 7. Оптимальная форма взаимодействия с агентством
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
14
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
2.6.
Наиболее востребованные направления исследований
0%
20%
40%
60%
80%
100%
66%
Анализ конкурентов
60%
Исследование рынка
55%
Исследование потребителей
Оценка эффективности коммуникаций
43%
Ценовые исследования
43%
.
Диаграмма 8. Наиболее востребованные направления исследований
Исследования,
прикладной
потребителей
заказываемые
характер
т.д.
В
и
коммерческими
направлены
условиях
на
кризиса
изучение
задача
компаниями,
всегда
имеют
рыночной
ситуации,
своих
любого
бизнеса
–
повышать
сократился,
наиболее
эффективность, конкурентоспособность, сохранять позиции на рынке.
Сейчас
объём
заказов
на
исследования
ощутимо
востребованными в нынешних условиях являются исследования (Диаграмма 8),
связанные с анализом конкурентов, оценкой их положения на рынке (66%). Хорошо
поставленный мониторинг конкурентов позволяет быстро выявить появляющиеся или
уже
появившиеся
проблемы
у
конкурента
и
определить,
какую
нишу
можно
безболезненно занять.
Востребованными являются также исследования рынка – оценка его ёмкости,
анализ структуры, потенциала, тенденций развития (60%). Подобные исследования
позволяют прогнозировать перспективы рынка при различных сценариях развития
кризиса, оценить привлекательность сегментов в текущий момент.
Не менее важными являются и исследования потребителей (55%): в условиях
спада особенно важно понимать, какие факторы влияют на поведения потребителя,
каковы критерии выбора поставщиков, как клиенты оценивают сильные и слабые
стороны Вашей компании и Ваших конкурентов.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
15
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
2.7.
Удовлетворённость сотрудничеством с исследовательскими агентствами
Большинство
компаний (74%), имеющих опыт сотрудничества
с внешними
исследовательскими структурами, удовлетворены этим сотрудничеством. Говоря о
причинах неудовлетворённости, респонденты отмечают
невысокую компетентность сотрудников агентств («Отчет был пустой – мы
сами больше узнали!»);
недобросовестность, сознательное искажение информации («По мониторингам
цен
и
представленности
продуктов
два
агентства
предоставляли
недостоверную информации»);
нежелание
глубоко
погружаться
в
особенности
предметной
области
(«Нежелание изучать аспекты деятельности предприятия, чтобы правильно
собрать и интерпретировать полученные данные»);
стремление удорожить свои услуги.
Очень важно понимать, что задачей исследовательской компании является
сбор, обработка и первичный анализ данных в соответствии с определёнными
процедурами. То есть, исследовательские структуры просто собирают информацию и
представляют её заказчику в виде некоторого отчёта (например, с графиками и
диаграммами). Именно за этот «полуфабрикат» исследователям и платят.
А интерпретация собранной информации для решения принятия управленческих
решений – это не исследовательская задач. «Как делать бизнес» – это уже проблема
заказчика,
или
нанятого
за
отдельные
деньги
консалтингового
агентства.
А
исследовательская компания не может дать рекомендаций – она не знает этот рынок,
и не стоит ожидать, что в течение тех нескольких недель, которые длится проект,
аналитики агентства вникнут во все тонкости вашей отрасли.
Консультирование клиента по вопросам ведения бизнеса «по умолчанию» не
является задачей исследователей, даже если эти вопросы относятся к маркетинговой
области. И не нужно требовать этого от исследователей. Они «не на то учились», это
не
их
компетенция.
Люди,
которые
могут
проконсультировать,
называются
консультантами по маркетингу. Но они, как правило, не проводят маркетинговых
исследований. Поэтому оптимальным является трехстороннее сотрудничество между
клиентом, исследовательской и консалтинговой компанией. Консультант поможет
выбрать
исследовательскую
компанию
и
грамотно
сформулировать
задачи
исследования. А главное – расскажет, что делать дальше со всей полученной
информацией.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
16
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Приходилось ли Вашей компании проводить маркетинговые исследования (В ТОМ ЧИСЛЕ
собственными силами) в течение 2008-2009 годов? (Один ответ)
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
[Вопрос только для тех, кто проводил исследования в 2008-2009 гг.]
2. Каким способом Ваша компания получала маркетинговую информацию в 2008-2009 гг?
(Любое количество ответов)
Проводила маркетинговые исследования силами собственных служб
Заказывала
агентствах
проведение
Другое
(что
Заказывала проведение маркетинговых исследований в местных исследовательских агентствах
маркетинговых
исследований
в
московских
исследовательских
именно)______________________________________________________
3. Удовлетворены ли Вы результатами сотрудничества с исследовательскими агентствами,
если у вас был такой опыт сотрудничества, в том числе до 2008 г? (Один ответ)
Полностью удовлетворены
Скорее удовлетворены
Скорее не удовлетворены
Полностью не удовлетворены
Никогда не сотрудничали с исследовательскими агентствами
4.
Каковы
основные
причины
Вашей
исследовательскими агентствами? (Открытый вопрос)
неудовлетворенности
сотрудничеством
[Если никогда не сотрудничали с исследовательскими агентствами]
5. Почему Вы не испытываете потребность в проведении маркетинговых исследований
силами сторонних организаций? (Открытый вопрос)
6. Как часто Ваша компания проводит маркетинговые исследования? (Один ответ)
Примерно один раз в месяц
Примерно один раз в квартал
Примерно один раз в полгода
Примерно один раз в год
Реже, чем один раз в год
7. Какой вариант является наиболее предпочтительным для Вашей компании при заказе
маркетингового исследования в исследовательской компании? (Один ответ)
Получать полный аналитический отчет
Проводить самостоятельный анализ полученных результатов
Затрудняюсь ответить
8. Какие факторы определяют Ваш выбор исследовательского агентства для проведения
маркетингового исследования? (Любое количество ответов)
Доступные цены на услуги
Репутация агентства
Известность агентства
Развернутая исследовательская сеть / широкая география проводимых исследований
Опыт проведения исследований в Вашей отрасли деятельности
Возраст агентства
Другое (что именно)______________________________________________________
Затрудняюсь ответить
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
17
Нужны ли бизнесу маркетинговые исследования
9. Каким способом Ваша компания планирует получать маркетинговую информацию во
второй половине 2009 года? (Любое количество ответов)
Не планируем получать информацию о рынке до конца года
Провести маркетинговые исследования силами собственных служб
Заказать проведение маркетинговых исследований в местных исследовательских агентствах
Заказать проведение маркетинговых исследований в московских исследовательских агентствах
Другое (что именно)______________________________________________________
10. Какие направления исследований, на ваш взгляд, могут быть интересны для типичной
компании Вашей отрасли? (любое количество ответов)
Исследование рынка: оценка ёмкости, анализ структуры, его потенциала, тенденций развития
Анализ конкурентов: изучение конкурирующих товаров, оценка положения конкурентов на
рынке
Другое (перечислите)
Исследование потребителей: покупательское поведение, мотивации и предпочтения
Оценка эффективности коммуникаций: восприятия бренда, рекламы, методов сбыта
Ценовые исследования: изучение ценовой эластичности спроса, структуры себестоимости товара,
динамики цен на рынке
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
«Южно-Российский исследовательский центр»  2009
(863) 240-3633 (многоканальный) http://opros-center.info
18