СК - Investor Awards 2016 ежегодное награждение в области
advertisement
Рантье Новый подход к планированию будущего Время ИСЖ проходит Мы идем дальше Сбербанк страхование жизни – признанный лидер рынка История развития рынка страхования жизни в России 250 200 Становление рынка: Активное развитие: • Появление первых продуктов ИСЖ в агентских сетях и канале банкострахования • Запуск продуктов ИСЖ почти всеми компаниями ТОП-10 рынка в премиальных розничных сегментах Банков 41,0 150 31,5 16,8 100 5,3 50 0,5 65% 72% ? Что дальше? 2,8 0 2010 Кредитное СЖ 2011 Рисковое СЖ 2012 2013 Накопительное СЖ 2014 Инвестиционное СЖ 2015 2018 Доля рынка Сбербанк страхование жизни Динамика сборов рынка страхования жизни по линиям бизнеса, млрд руб. • • • Сбербанк страхование жизни занимает 1 место на рынке СЖ с долей рынка больше 30% Мы удерживаем лидирующее положение в сегменте ИСЖ с долей рынка больше 65% «СмартПолис» дважды признавался лучшим и является технологическим флагманом рынка *Экспертная оценка Сбербанк страхование жизни Международный опыт РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ РОССИЯ НСЖ 40% ИСЖ 60% В России доля страхования жизни в ВВП составляет 0,17% РЫНКИ В ПЕРЕХОДНОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ РАЗВИТЫЕ РЫНКИ СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ЗАПАДНАЯ ЕВРОПЫ И США Пенсия 15% НСЖ 15% Пенсия 50% ИСЖ 70% Доля в ВВП составляет 1,5%, что в 10 раз больше • Выход на массовый сегмент на рынке ИСЖ • Появление фиксированных аннуитетов Вызовы современного рынка – быстро переносить и адаптировать мировые инновации ИСЖ 35% НСЖ 15% Доля в ВВП составляет 5%, что в 50 раз больше • Появление переменных аннуитетов • Онлайн продажи Меняющаяся экономическая реальность Новые продукты должны соответствовать требованием времени ГОСУДАРСТВО Кризис накопительной пенсионной системы РЫНОК Высокий уровень ставок по инструментам с фиксированной доходностью КЛИЕНТ Переход к модели сбережений (рост рынка депозитов на 20%), снижение уровня потребления (падение темпов кредитования на 30%)* * Данные ЦБ РФ за 2015 год ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ ПРОДУКТ «РАНТЬЕ» – НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ Продукт «Рантье» Позволяет: • Получать пожизненные рентные выплаты с любого момента (как постоянные, так и переменные)* • Распорядиться своим текущим капиталом, например, для целей обеспечения будущего семьи • Передать капитал для эффективного управления * Под «рентными выплатами» понимаются периодические страховые выплаты по риску «Дожитие», включающие фиксированную часть (страховая сумма) и потенциальный инвестиционный доход (если полагается) Продукт для рантье это: + = НЕДВИЖИМОСТЬ ДЕПОЗИТ ПРОДУКТ ДЛЯ РАНТЬЕ • Потенциал роста стоимости • Надежность • Наличие рентного дохода • Ликвидность Что нужно рантье? Объединить лучшие качества всех продуктов • Наследуемость • Рентный доход выше, чем по недвижимости или депозитам НО ПРИ ЭТОМ НО ПРИ ЭТОМ • Подвержена инвестиционным рискам* • Ограниченный уровень дохода • Рентный доход ниже, чем по депозиту • Не обладает рентным доходом • Существенно ограничена в ликвидности • Фиксированный доход и долгосрочные выплаты • Ликвидность продукта — возможность забрать деньги • Индивидуальные условия по выплатам * В 2015 году цена на недвижимость в валюте снизилась в крупных городах на 50 %, в рублях — на 20–30 % Принцип действия программы Мужчина 50 лет инвестирует 200 тысяч долларов в программу «рантье» и 200 тысяч долларов в депозит с целью эффективного управления капиталом и получения регулярного дохода от накоплений начиная с 60 лет. ЕЖЕГОДНЫЙ РЕНТНЫЙ ДОХОД – 14,5 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ 1. Начало действия договора. Внесенные средства по программе и депозиту реинвестируются в течение периода накоплений до момента начала выплат 2. Начало рентных выплат (в приведенном примере клиент выбрал возраст начала выплат — 60 лет) 3. Если бы клиент выбрал депозит для обеспечения рентных выплат, то по итогам этого периода средства на счету закончились 4. Объем выплаченных средств по программе превысил сумму накопленных средств, но благодаря пожизненному характеру программы страховая компания продолжает выплачивать ренту зафиксированного уровня. Окончание средств по депозиту Исчерпание накоплений по ренте Выплаты по ренте Выплаты по депозиту Накопления (рента) Накопления (депозит) Продолжение выплат Риск-профиль продукта ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНЫХ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ АКТИВНЫХ ИНВЕСТОРОВ • Фиксированная ставка доходности по гарантийному фонду вне зависимости от колебаний на финансовых рынках • Для Клиентов, которые хотят «не пропустить» рынок, если ставки вырастут • Фиксированная сумма ренты на момент заключения договора, с учетом гарантированных ставок доходности • Возможность получения повышенного дохода от рисковых активов (акции, сырье) • В случае, более высокого дохода относительно гарантированных ставок, то по программе может быть начислен ДИД • Возможность управлять инвестиционной стратегией • Программа существенно выгоднее, чем депозит в случае снижения ставок на долговом рынке Выбор инвестиционных фондов Фонд «российский рынок» Возможность добавить рынок акций (индекс ММВБ) к портфелю облигаций Фонд «развивающиеся рынки» Возможность добавить ETF к портфелю еврооблигаций Vanguard FTSE Emerging Markets Fund ETF Фонд «развитые рынки» Возможность добавить ETF к портфелю еврооблигаций iShares MSCI World Index ETF Фонд «новые технологии» Возможность добавить ETF к портфелю еврооблигаций Fidelity NASDAQ Composite Index ETF Стратегия жизненного цикла • Инвестиции в продукт представляют собой отражение жизненного цикла клиента: в рисковом фонде стратегического инвестора представлены как консервативные, так и более доходные инструменты. • Доля консервативных инструментов в портфеле растет с течением времени (чем старше клиент, тем более консервативный у него портфель) • Облигационный фонд позволяет сохранить и приумножить накопленный доход с течением времени за счет вложений в надежные корпоративные и государственные облигации различных стран мира, а также фонды недвижимости • В качестве Базового актива клиент может выбрать следующие стратегии: - Индексный фонд на ММВБ (для рублевых программ) - Фонд на Развитый рынок акций, Развивающийся рынок акций и Новые технологии (три стратегии для долларов) СООТНОШЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ В РИСКОВОМ ФОНДЕ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТОРА Портфель стратегического инвестора 100 % Акции 90 % О блигации 80 % Рекомендуемый период начала получения ренты 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Возраст застрахованного, лет Продукт «Рантье» на кривой риск-доходность • Расположение финансовых инструментов на графике риск-доходность основано на оценке потенциала доходности каждого из инструментов в соотношении с уровнем риска • Программа Рантье включает гарантию фиксированных ставок доходности (гарантированные программы) и возможность участия в рынке (инвестиционная программа) • Каждый финансовый инструмент имеет рекомендованные сроки размещения • Программа Рантье отличается от классических финансовых инструментов возможностью пожизненной выплаты денежных средств РАНТЬЕ (ИНВЕСТИЦИИ): • Стратегический инвестор РАНТЬЕ (ГАРАНТИЯ): ДОХОДНОСТЬ • • Жизненный план Семейный фонд РЫНОК АКЦИЙ • • • • Доходность зависит от рынка Срок: 1-3 лет Гарантия возврата взноса плюс гарантия участия в доходности рынка Пожизненный срок выплат ОБЛИГАЦИИ • • ДЕПОЗИТ • • • • Гарантия фиксированных ставок доходности и размера ренты Пожизненный срок выплат Ставки доходности зависят от рынка Срок: 2-5 лет Гарантия фиксированных ставок доходности Срок: 1-3 года РИСК Cравнение альтернативных инструментов НЕДВИЖИМОСТЬ VS ДЕПОЗИТ VS ФОНДОВЫЙ РЫНОК РФ ГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ РАЗНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЗА 14 ЛЕТ* • Рост капитализации фондового рынка и инвестиционный период на рынке недвижимости пришелся на 2000 – 2007 годы, средние показатели доходности составляли 14 – 16 % годовых в рублях • Период положительных реальных процентных ставок после кризиса 2009 -2010 гг. ознаменовался притоком средств в инструменты с фиксированной доходностью, средние показатели доходности — около 10 % годовых в рублях • Инвестиционный период на рынке недвижимости сменился периодом привлекательности долгосрочных ипотечных ставок и постепенного развития долгового рынка СРАВНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 2000 – 2014 гг. Инвестиционный период на рынках: • недвижимости • фондовом рынке (индекс ММВБ) 20 % 15 % 10 % 5% 0% -5 % -10 % 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 СРАВНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 2008 – 2014 гг. Период положительных реальных процентных ставок: • депозиты • облигационный рынок 20 % 15 % • Ставка на рентную доходность и рост цен на рынке недвижимости в сегодняшней макроэкономической ситуации сопряжен с высокими инвестиционными рисками на среднесрочном горизонте • Решение для текущего рынка: зафиксировать высокие ставки доходности в долгосрочном рентном продукте * Для 14 лет представлено изменение цен на кв. метр с 2000 года, для 13 — с 2001 г. и т. д. 10 % 5% 0% -5 % -10 % 8 7 6 5 4 Средняя по РФ доходность недвижимости ММВБ Депозит 3 2 1 «РАНТЬЕ» – ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТА Варианты программ ФИКСИРОВАННАЯ РЕНТА: • Если клиент предпочитает фиксированный размер и индивидуальный график выплат, ему выгоднее создать надежный ЖИЗНЕННЫЙ ПЛАН • Если клиент хочет создать надежную программу для себя и супруги, то выгоднее создать СЕМЕЙНЫЙ ФОНД с возможностью установить наследуемый % от ренты Фиксированная рента Взнос 1 2 3 n n Пожизненная рента с индивидуальной структурой выплат Фиксированный уровень выплат Инвестиционная рента ИНВЕСТИЦИОННАЯ РЕНТА: • Если ситуация на инвестиционных рынках обещает потенциально более высокий доход, чем на рынке депозитов, клиенту выгоднее стать СТРАТЕГИЧЕСКИМ ИНВЕСТОРОМ на одном из международных рынков Взнос n 1 2 1 2 3 3 Пожизненная инвестиционная рента n Фиксированный уровень выплат n Инвестиционный уровень выплат n n Программа «ЖИЗНЕННЫЙ ПЛАН» ФИКСИРОВАННАЯ РЕНТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОДНОГО • Фиксированная сумма и периодичность пожизненных выплат • Накопленная стоимость ренты по доходности может существенно обогнать депозит • Клиент может забрать большую часть накопленной стоимости по договору • Клиент может сформировать индивидуальный график выплат, отражающий желаемый стиль жизни Выплата, млн руб. • Негативная ситуация на рынке не влияет на размер выплат ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ Пол клиента – мужской; возраст – 50 лет Премия – 10 млн; валюта – рубли Накопительный период - 10 лет Периодичность рентных выплат – ежегодно Гарантированный период выплат отсутствует Повышенный период рентных выплат с 60 до 70 лет 2,00 1,50 Выплаты («Рантье») 1,00 0,50 0,00 Возраст застрахованного, лет Программа «СЕМЕЙНЫЙ ФОНД» ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ ФИКСИРОВАННАЯ РЕНТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДВОИХ Параметры Жизненный план Семейный фонд • Сохраняются все преимущества программы «Жизненный план» (кроме возможности выбора индивидуального графика выплат и периода гарантированных выплат) Пол Мужской Мужской+Женский Возраст, лет 50 50 и 50 Премия, валюта 10 млн. рублей • Возможность выбора порядка наследования ренты вторым застрахованным Накопительный период, лет 10 10 Периодичность рентных выплат Ежегодно Ежегодно Гарантированный период выплат Нет Повышенный период рентных выплат Нет Не применимо доходность рынка в % годовых Не применимо 50% • Дополнительный бонус доходности по сравнению с одним застрахованным. Совместная программа для двоих Застрахованных более выгодна, чем для каждого в отдельности 2,00 1,80 С емейный фонд Жизненный план Выплата, млн руб. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0.60 0,40 0,20 0,00 Возраст застрахованного, лет Не применимо Программа «Стратегический инвестор» ИНВЕСТИЦИОННАЯ РЕНТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОДНОГО ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ Параметры Жизненный план Стратегический инвестор Пол Мужской Мужской • Обязательства по выплате инвестиционной ренты, зависящей от доходности рынка, фиксируется в договоре клиента Возраст, лет 50 50 и 50 Премия, валюта 200 000 долларов • Выплата состоит из двух частей: фиксированной части и переменной инвестиционной части, которая зависит от поведения базового актива на фондовом рынке Накопительный период, лет 10 10 Периодичность рентных выплат Ежегодно Ежегодно Гарантированный период выплат Нет Повышенный период рентных выплат Нет Не применимо Доходность рынка в % годовых Не применимо 5% • Программа представляет собой удобную платформу для инвестирования на международном рынке Выплаты, долл. • Инвестиционная рента в сравнении с фиксированной выгодна клиенту, когда ожидаемая доходность Базового актива выше гарантированной доходности 30 000 Фиксированная рента («Стратегический инвестор») 25 000 Инвестиционная рента («Стратегический инвестор») 20 000 Фиксированная рента («Жизненный план») Не применимо 15 000 10 000 5 000 _ Начало договора Возраст застрахованного, лет Индивидуальные опции для клиента Как клиент может воспользоваться индивидуальными опциями: ПАРАМЕТРЫ Клиент хочет повысить выплаты ренты на ожидаемом периоде дожития Возраст Клиент хочет повысить выплаты ренты на ожидаемом периоде дожития, но не готов рисковать впервые 10 лет выплат Клиент хочет получать выплаты ренты пожизненно 60 лет Взнос 200 000 USD Начало выплат 65 лет Окончание выплат 80 лет или уход Клиента из жизни до этого срока 80 лет уход Клиента из жизни Гарантированный период выплат Нет (в случае ухода из жизни выплаты прекращаются) Да (в случае ухода из жизни выплаты продолжается наследникам до окончания выплат) Пожизненно 20 500 USD в год 19 100 USD 14 500 USD Размер выплат Гибкость управления продуктом КАКИЕ ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПНЫ КЛИЕНТУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ? ФИКСАЦИЯ Позволяет фиксировать инвестиционную ренту при достиже- нии комфортного уровня ЛИКВИДНОСТЬ ПРОГРАММЫ СМЕНА ФОНДА Возможность изменения инвестиционной стратегии Возможность получения срочной выплаты гарантийного фонда + ДИД Дополнительные возможности программы СТРАХОВЫЕ РАЙДЕРЫ В случае ухода из жизни застрахованного лица на этапе накоплений выгодоприобретателям выплачивается 100 % накопленной по договору суммы ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА Страховая выплата не может быть поделена приимущественных спорах НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ По дожитии застрахованного НДФЛ выплачивается с разницы фактической ставки дохода и дохода, рассчитанного по ставке рефинансирования ЦБ РФ Выплата в связи с уходом клиента из жизни не облагается НДФЛ НАСЛЕДУЕМОСТЬ Возможность установления наследуемого рентного периода с помощью подключения риска «Смерть ЗЛ лица в гарантированном периоде выплат» Упрощенный порядок наследования ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКТА «Рантье» – импульс для развития рынка Рынок розничных инвесторов 2015 - Рантье 2016 - Пенсия • • • PB • Количество клиентов – 50 тысяч человек Объем сбережений: более 100 млн. рублей Продуктовый портфель: оффшорные продукты, валютные инструменты fixed income, инструменты адресной передачи капитала (Трасты, НСЖ, Аннуитеты) Потенциальный объем продаж (проникновение 5%): 25 млрд. рублей GPW ВИП МАССОВЫЙ ВЫСОКОДОХОДНЫЙ МАССОВЫЙ СЕГМЕНТ Количество клиентов – 500 тысяч человек Объем сбережений: более 10 млн. рублей Продуктовый портфель: валютные инструменты fixed income, инвестиционные продукты (ИСЖ, ноты), инструменты адресной передачи капитала (НСЖ, аннуитеты) • Потенциальный объем продаж (7%): 70 млрд. рублей GPW • • • • • • • Количество клиентов – 5 миллионов человек Объем сбережений: более 1 млн. р., плюс регулярные сбережения Продуктовый портфель: депозиты, инвестиционные продукты (ИСЖ, ПИФы, ИИС), накопительные продукты (НСЖ, пенсия) Потенциальный объем продаж (7%): 150 млрд. рублей GPW (в т.ч. 70 млрд. рублей регулярных премий) • • • • Количество клиентов – 15 миллионов человек Объем сбережений: 20-50 тыс. руб., регулярные сбережения Продуктовый портфель: депозиты, кредиты Потенциальный объем продаж (10%): более 500 млрд. рублей GPW преимущественно регулярных взносов «Рантье» - продукт нового времени ИНВЕСТИЦИОННОЕ И НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ • СмартПолис ФИКСИРОВАННЫЕ АННУИТЕТЫ Рантье (гарантия): • Жизненный план • Семейный фонд ПЕРЕМЕННЫЕ АННУИТЕТЫ Рантье (инвестиции): • Стратегический инвестор Новый потенциал развития рынка РОССИЯ СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ Развивающиеся рынки Рынки в переходной стадии развития СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США Развитые рынки Хорошее начало ИСЖ Рантье Результаты сборов по продукту Результаты сборов по продукту Огромный потенциал 26 800 млн 540 млн за 1 месяц после запуска за 2015 г. 463 млн за 1 месяц после запуска Истории успеха Сбербанк страхование создаем культуру финансового планирования 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31г www.sberbank-insurance.ru
