ПРИКЛАДНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В

ПРИКЛАДНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНЫХ
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ.
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА (ОКЭД 23.61)
ЗАКАЗЧИК: АО «ФРП «ДАМУ»
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО «БИЗНЕС АГЕНТСТВО
«КОМПАС»
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИЛОСЬ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
г. Алматы 2014г.
Оглавление
Список таблиц и рисунков .............................................................................................................. 2
1
1.1
Список таблиц ........................................................................................................................... 2
1.2
Список рисунков....................................................................................................................... 2
Цели и задачи исследования ........................................................................................................ 3
2
2.1
Цель исследования .................................................................................................................. 3
2.2
Задачи исследования/содержание информации ............................................................. 3
3
Методология исследования ........................................................................................................... 5
4
Резюме исследования. Основные выводы ................................................................................ 7
5
Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей................................. 9
6
Поддержка отрасли ........................................................................................................................ 13
7
Внутреннее производство ............................................................................................................14
8
Внешняя торговля .......................................................................................................................... 19
9
Определение размера рынка ......................................................................................................22
10
Обзор цен .....................................................................................................................................23
11
Портфолио игроков ....................................................................................................................25
12
Анализ потребительского поведения ....................................................................................27
13
Приложения .................................................................................................................................32
1
1 Список таблиц и рисунков
1.1 Список таблиц
Таблица 1 Производство промышленной продукции в Республике Казахстан в
натуральном выражении за 2008-2013 гг. ........................................................................................ 16
Таблица 2 Структура экспорта по основным товарным группамза январь-август 2014 года
.....................................................................................................................................................................20
Таблица 3 Структура импорта по основным товарным группамза январь-август 2014 года
.....................................................................................................................................................................21
Таблица 4 Цены предприятий-производителей строительной продукции (без НДС) в
Республике Казахстан за период 2008-2013 гг. ..............................................................................24
Таблица 5 Восприятие цены (физические и юридические лица) ..............................................28
Таблица 6 Предпочтения (покупки)по видам деятельности (юридические лица) .................29
1.2 Список рисунков
Рисунок 1 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, млрд. тенге. 15
Рисунок 2 Доля производства промышленности строительных материалов в разрезе
регионов в январе-сентябре 2013 г.Источник: Комитет по статистике МНЭ РК ...........18
Рисунок 3 Причины неудовлетворенности выбором строительных материалов из бетона,
(физ. и юрид. лица) ................................................................................................................................ 28
2
2 Цели и задачи исследования
2.1
Цель исследования
2.1.1.
Целью
данного
исследования
является
сбор
и
систематизация
информации по подотрасли «Комплексное обслуживание объектов» (Код ОКЭД 81.10)
отрасли «Профессиональная, научная и техническая деятельность» для стимулирования
предпринимательской активности юридических и физических лиц.
2.1.2.
Предоставление
результатов
маркетинговых
исследований
предпринимателям для получения объективной информации по отрасли, в которой
планирует/осуществляет деятельность субъект частного предпринимательства.
2.2
Задачи исследования/содержание информации
В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи:
Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций
Оказываемая поддержка отрасли
Внутреннее производство

Динамика объёмов производства основных видов исследуемых услуг в РК (за
2008-2013 гг.)

Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за 2008-
2013 гг.)

Количество компаний-производителей, предоставляющих данные услуги в
динамике и в разбивке по основным регионам и городам Казахстана (за 2008-2013 гг.)
Производственные мощности

Оценка
объёмов
и
загруженности
существующих
производственных
мощностей (за 2008-2013 гг.)

Оценка
Производственных
мощностей
по
регионам/крупным
городам/производителям
Внешняя торговля

Список
рассматриваемых
кодов
ТН
ВЭД
и
их
описание
(Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности)

Объединение кодов ТН ВЭД по однородным группам для последующего
анализа данных по импорту/экспорту

Объем импорта исследуемых товаров в РК (за 2008-2013 гг.)

Страны-импортеры продукции (за 2008-2013 гг.)

Объем импорта по регионам (за 2008-2013 гг.)
3

Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2008-2013 гг.)

Страны-получатели продукции из РК (за 2008-2013 гг.)
Размер рынка





Расчёт размера рынка в РК (за 2010-2013 гг.)
o
в стоимостном выражении;
o
в физическом выражении.
Размер рынка по регионам (за 2010-2013 гг.)
o
в стоимостном выражении;
o
в физическом выражении.
Соотношение % роста основных производителей к % роста рынка.
o
в стоимостном выражении;
o
в физическом выражении.
Сегментирование рынка по характеристикам:
o
по уровню цен,
o
по видам/типам/разновидностям продукции/услуг
Объем внутриреспубликанского межрегионального/межобластного экспорта и
импорта продукции/услуг. Определение избыточных и дефицитных регионов/областей.

Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей экономической
ситуации в стране и по регионам (динамика доходов населения, инфляция, полезные
показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов и тенденций, влияющих на
рынок).
Обзор цен

Уровень инфляции в РК (за 2010-2013 гг.)

Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-
2013 гг.)

Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2013

Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам
гг.)
продаж, по видам товаров, по странам производителям и проч.)
Портфолио основных игроков рынка

Количество компаний, работающих в отрасли (продавцы, дистрибьюторы,
производители и проч.) по регионам РК.

Информационная карта отрасли с указанием крупных производителей

Информация по крупным компаниям – производителям/ и дистрибьюторам
продукции
4

Обзор существующих схем дистрибуции/каналов продвижения продукции на
рынок до конечного потребителя. Оценка сильных и слабых сторон отдельных схем
дистрибуции/каналов.

Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами.
Потребительское поведение

Факторы выбора продукции

Осведомлённость о брендах/марках.

Уровень
удовлетворённости
/
неудовлетворённости
брендами/марками.
Причины удовлетворённости/неудовлетворённости.

Частота покупка продукции

Объем покупки продукции

Места покупки продукции

Средние расходы на покупку продукции

Восприятие цен

Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории.
Основные выводы и рекомендации

Оценка перспективности сегментов целевой аудитории;

Оценка наиболее перспективных сегментов рынка;

o
в разрезе по регионам,
o
по уровню цен,
o
по видам/типам/разновидностям продукции/услуг
Определение
наиболее
оптимальных
и
эффективных
схем
дистрибуции/каналов продвижения от «производителя к потребителю».

Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и
рекомендаций целевой аудитории;

Медиапредпочтения целевой аудитории;

Основные риски тенденции развития рынка на ближайшие 3 года.
Предельный
объем
работ,
переданный
Потенциальным
Поставщиком
субподрядчикам (соисполнителям) возможен и составляет в совокупности не
более двух третей объёма работ (услуг).
3 Методология исследования
В рамках исследований использовались следующие основные источники информации:
Полевые исследования:

Телефонный опрос физических и юридических лиц: основным источником
информации служит полевое исследование, проведённое в сегменте малых и
5
средних казахстанских предприятий в октябре 2014г. г. (телефонный опрос,
выборка – 1,2 тыс. респондентов, охват 14 регионов Казахстана и 2 города
республиканского значения).
Кабинетные исследования:

Мониторинговые
кабинетные
исследования
рынка,
предполагающие
аналитическую работу с вторичными количественными и качественными данными,
собранными из обширных источников информации

Анализ статистических показателей Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан

Анализ годовых отчётов, аналитических докладов государственных органов
Республики Казахстан, регулирующих данную отрасль

Анализ отраслевой информации, включая закрытые и открытые источники
Методология

Обработка результатов телефонных интервью с представителями компаний

Поиск открытой публичной информации в СМИ

Анализ конкурентной среды

Экспертные оценки и мнения ведущих экономистов, аналитиков, экспертов и др.
Точность данных

90% по актуальным данным;

Более 80% по прогнозным данным
При
прогнозе
рыночных
показателей
используются
маркетинговые
методы
прогнозирования, среди которых: экстраполяция трендов, метод скользящей средней,
регрессионный метод, анализ экспертных оценок и другие.
Наряду с этим при проведении исследования среди участников изучаемого
отраслевого рынка проводился анкетный опрос, позволяющий, в том числе и на основе
анализа совокупности экспертных оценок, получить наиболее точные результаты,
сделать правильную оценку рынка, спрогнозировать дальнейшее развитие с наименьшей
статистической погрешностью.
В ходе сбора, обработки и анализа информации в исследовании сделан основной
акцент на выявлении:
- новых процессов в среде и деловой активности на рынке;
- изменений в позиционировании участников рынка;
- тенденций и особенностей развития рынка и его сегментов;
6
- результатов последствий влияния экономического кризиса на рынок;
- прогнозных сценариев развития.
4 Резюме исследования. Основные выводы
Темпы роста производства строительных материалов на протяжении 2002 - 2007
годов были обусловлены ростом инвестиций в основной капитал и объёмов строительномонтажных работ. Однако по причине нехватки денежных средств рынок строительных
материалов начал снижаться в 2008 году. С 2010 года наблюдается рост производства
стройиндустрии. Причиной восстановления является увеличение объёма строительства и
восстановление экономики в целом.
Посткризисное
восстановление
экономики
и
увеличение
потребительской
активности, а также сохраняющийся спрос на недвижимость – особенно в крупных
мегаполисах
–
даёт
основание
специалистам
ожидать
умеренный
рост
рынка
строительных материалов.
В 2013 году на казахстанском рынке строительных материалов наблюдалась
стабильная динамика с умеренным ростом в пределах 10%. Как говорят эксперты, такая
же активность сохраняется и в 2014 году. Среди основных тенденций нескольких лет
специалисты отмечают сокращение стихийных строительных рынков, и рост формата
цивилизованной торговли. По словам ротвейлеров, посткризисное восстановление
экономики и увеличение покупательской способности населения не только оживили
рынок, но и обострили конкуренцию. С другой стороны и сами покупатели стали более
разборчивыми в товарах и предпочитают выбирать качественную продукцию в средних и
высоких ценовых сегментах.
Производство строительных материалов в основном сосредоточено в тех регионах,
где наблюдаются значительные инвестиции в строительство.
Как говорят эксперты – рынок строительных материалов постоянно находится в
движении, а по своей структуре его можно разделить на несколько конкретных циклов.
Нулевой цикл выпадает на первые весенние месяцы. В это время большинство людей
приступают к строительству нового жилья – закладывают фундамент, возводятся стены.
Именно в этот период возрастают продажи цемента, щебня, кирпича и материалов
наружной отделки. Летний цикл совпадает с внутренней отделкой помещения, и
строительные магазины активно продают левкас, эмульсию, напольные покрытия –
ламинаты, линолеум, паркет, кафель, обои. Осенний сезон совпадает с продажами
предметов интерьера, сантехникой, кухонных принадлежностей.
Рынок строительных материалов представлен в нескольких конкретных категориях –
прежде всего это базовые материалы, такие как цемент, левкас, кирпич, бетонные смеси.
Отечественное производство преобладает в тех отраслях, где строительные материалы
изготавливаются из природного сырья - известь, асбест, гипс, глина. Здесь потребность
7
местного рынка удовлетворена в пределах 75-100%. Наряду с этим отделочные
материалы – лаки, краски, обои, напольные покрытия, а также инструменты поступают на
казахстанские прилавки из Европы, Азии, стран СНГ. Как говорят специалисты – с
созданием Таможенного Союза значительно расширился ассортимент товаров из России
и Беларуси, в то время как производители Китая, Турции снизили поставки.
Основными факторами, которые оказывают существенное влияние на развитие
сектора
малого
предпринимательства
в
Казахстане,
являются
сложившаяся
территориально-отраслевая структура экономики и институционально-правовая основа
деятельности малого бизнеса.
Первый фактор обусловлен сырьевой направленностью отечественной экономики и
доминированием добывающих отраслей. Малый бизнес в этих условиях способен
развиваться, в основном в сфере торговли и услуг. Изменение сложившейся ситуации
возможно при условии смещения отраслевых приоритетов экономики от добывающих
отраслей промышленности к развитию перерабатывающих производств, в том числе в
легкой, пищевой и строительной промышленности, где малые предприятия уже сегодня
выпускают конкурентоспособную продукцию.
Второй фактор – несовершенство институционально-правовой основы - является
одной из причин возникновения общеизвестных проблем в области налогообложения,
кредитования, взаимодействия предпринимателей с государственными органами и т.д.
По мнению экспертов, основными недостатками является не столько качество
нормативно-законодательной базы, сколько ее администрирование и применение на
практике.
Выводы и рекомендации для развития малого и среднего бизнеса в отрасли
строительных материалов в Казахстане:
1. В рамках новой экономической политики Казахстана «Нұрлы Жол», объявленной
Президентом РК, в 2015 году будут выделены финансовые средства на развитие
транспортно-логистической,
энергетической,
индустриальной
и
социальной
инфраструктуры, малого и среднего бизнеса. Реализация инфраструктурных проектов
вызовет большой спрос на стройматериалы, продукцию и услуги для транспортнокоммуникационной, энергетической и жилищно-коммунальной сфер. Наряду с этим,
дополнительное выделение 100 миллиардов тенге на льготное кредитование малого и
среднего бизнеса, а также крупного предпринимательства имеет большие перспективы
для реализации проектов в стройиндустрии, пищевой и химической промышленности,
машиностроении, а также в сфере услуг.
2. Реализация масштабных проектов таких, например как ЭКСПО-2017 стимулирует рост
производства
строительных
материалов.
Кроме
того,
продолжается
бум
жилищного
строительства, хотя финансовый кризис и вызвал замедление темпов роста, но с точки зрения
долгосрочной перспективы ожидается поступательный рост показателей отрасли.
8
3. В целом внутренний рынок по производству изделий из бетона удовлетворён на 75-100%,
однако в силу значительной поддержки со стороны государства и открывающихся возможностей
по реализации множества проектов предприятия малого и среднего бизнеса в Казахстане имеют
большие возможности по созданию производств.
4. В результате активного развития внутреннего рынка потребления и стимулирования
строительства правительством, выгодно и безопасно будет производить продукцию для
внутреннего рынка. Тем более что спрос в Казахстане на продукцию более высокого качества
исболее высокой добавочной стоимостью значительно возрос, в результате роста покупательской
способности населения.
5. В регионах Казахстана ожидается реализация инфраструктурных проектов,
которые создадут дополнительные возможности для развития малого бизнеса в
сопутствующих отраслях экономики. Новым импульсом к развитию малого бизнеса может
стать налаживание кооперированных взаимосвязей с крупными предприятиями и
отраслевая диверсификация сектора малого бизнеса. Именно эти изменения позволят
проявится в полной мере и на качественно новом уровне отличительным особенностям
малых
предприятий,
которыми
являются
быстрое
реагирование
на
изменения
конъюнктуры рынка, способность к ускоренному освоению инвестиций, высокая
оборачиваемость капитала и инновационная деятельность.
6. По мнению экспертов существует целесообразность создания совместных
производств с зарубежными партнёрами для обмена опытом, повышения квалификации
кадров в стройиндустрии
за счет повышения доступности для производителей
привлечения зарубежных специалистов.
5 Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и
возможностей
Общие тренды в развитии экономики Республики Казахстан
В экономике Казахстана наметился ряд неоднозначных тенденций.
Первое. Замедление темпов экономического роста. Ловушка среднего дохода
Казахстан приближается к тому уровню, на котором во многих странах замедляется
рост экономики. Так, например, в 2014г. рост ВВП Республики Казахстан составил 4%
против 6-7%, наблюдавшихся в 2011-13гг. Основными причинами снижения темпов
экономики являются падение объёмов производства в трёх отраслях экономики: добыча
сырой нефти, производство в цветной металлургии и машиностроение. Экономика
Казахстана может потерять конкурентоспособность и оказаться в «ловушке среднего
дохода», если не будут проведены активные структурные реформы.
Второе. Осуществление политики индустриализации и внедрения инноваций.
В 2010 г. Казахстан взял курс на индустриализацию, приняв государственную
программу форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР 1).
9
Наметился ряд позитивных тенденций: запущен процесс диверсификации экономики за
счет ускоренного развития обрабатывающей промышленности, увеличения несырьевого
экспорта и привлечения ПИИ в несырьевые сектора. Вторая программа – ГПФИИР 2 будет сфокусирована лишь на отдельных секторах экономики страны: около 80%
государственного финансирования будет направлено на проекты в 6-ти приоритетных
отраслях: металлургический комплекс, производство стройматериалов, машиностроение,
нефтегазоперерабатывающий
комплекс,
химическая
промышленность,
пищевая
промышленность.
Третье. Повышение требований к качеству трудовых ресурсов.
Численность занятых в экономике в 2030 году составит 9,4 млн. человек, что
соответствует 11% росту. Доля рабочих в общей структуре занятости увеличится на 1% к
2020 году. Численность специалистов среднего уровня в экономике Казахстана к 2030
году вырастет на 680 тыс. человек. К 2030 году будет сокращено количество
администраторов и специалистов высокого уровня, на 90 тысяч человек и 190 тысяч
человек соответственно. «Новая индустриализация» предъявляет новые требования к
качеству подготовки менеджеров, а также специалистов, рабочих. В среднесрочной
перспективе рабочий должен стать не просто носителем производственных компетенций,
от него также требуется высокая
креативность, проявление инициатив, внедрение
инноваций, а также управленческий талант.
Четвертое.
Фокусирование
экономической
политики
на
развитии
инфраструктуры.
С ноября 2014г. в Казахстане принята Новая Экономическая Политика, стержнем
которой является План инфраструктурного развития. В рамках Новой экономической
политики основные усилия государства будут направлены на развитие транспортнологистической, энергетической инфраструктуры. Также будет создана индустриальная
инфраструктура, в первую очередь в существующих специальных экономических зонах. В
регионах будут выстроены новые индустриальные зоны, нацеленные на развитие
производств
МСБ
и
привлечению
дополнительных
инвестиций.
Планируется
модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения, а также укрепление
жилищной инфраструктуры. Так, например, государство будет строить социальное
арендное жилье и представлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа.
Пятое. Поддержка малого и среднего бизнеса и деловой активности. На сегодня
полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, направленные на поддержку и
кредитование МСБ. Это позволило создать 4,5 тысячи рабочих мест. Спрос на эти
средства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы беспрецедентные
условия кредитования бизнеса всего под 6 процентов на 10 лет. Доля МСБ вырастет до
50 процентов ВВП к 2050 году. Правительство страны выделит 100 миллиардов тенге на
льготное
кредитование
малого
и
среднего
бизнеса,
а
также
крупного
10
предпринимательства. Это обеспечит реализацию проектов в пищевой и химической
промышленности, машиностроении, а также в сфере услуг.
Промышленность стройматериалов стабильно делит 4-5 место среди отраслей
промышленности по общему объёму выпуска с лёгкой промышленностью, уступая лишь
пищевой
промышленности,
электроэнергетике
и
машиностроению.
Значимость
промышленности стройматериалов для экономики страны обусловлена также тем, что
она поставляет сырье и материалы для строительного комплекса. В себестоимости
производства строительных предприятий затраты на сырье и материалы (в основном это
продукция промышленности стройматериалов) в среднем составляет более 50%.
Следовательно,
от
эффективности
функционирования
промышленности
стройматериалов зависит в конечном итоге решение проблем обновления основных
фондов, модернизации предприятий, занятости, удовлетворения спроса населения на
жилье. В конечной продукции строительства заинтересованы не только предприятия всех
отраслей, но и потребитель или работник. Налоговые поступления от предприятий
строительного комплекса составляют значительную часть доходов бюджета.
Казахстанский рынок отделочных и строительных материалов взаимосвязан со
строительным рынком и развивается по схожему сценарию. Основной его особенностью
является большое число участников рынка и многообразие представленной на рынке
продукции. При проведении исследований на рынках строительных и отделочных
материалов важно ограничить объект исследования, выявить всех производителей,
изучить
сопутствующие
рынки,
рынки
товаров-заменителей,
правильно
выявить
потребности целевой аудитории, особенности спроса, состояние отраслей-потребителей.
В РК производятся все основные виды строительных материалов, изделий и
конструкций. В настоящее время товарный рынок достаточно насыщен строительными
материалами, в то же время ассортимент отечественной продукции не полностью
удовлетворяет потребности современного строительства. Отставание обусловлено,
главным
образом,
низким
техническим
уровнем
предприятий,
износом
парка
технологического оборудования и в отдельных случаях вызвано необеспеченностью
отрасли необходимыми видами качественного сырья и исходных материалов. Созданные
новые производства, в том числе и на импортном оборудовании, используются не на
полную мощность. Строительные материалы производят более 400 предприятий во всех
регионах страны, из которых большая часть - малые. Отрасль обеспечивает работой
более 40 тыс. человек. Имеются перекосы в территориальном размещении: большая
часть
производственных
мощностей
предприятий
промышленности
строительных
материалов и стройиндустрии сосредоточены в центральных, южных и восточных
регионах РК (на которых приходится более 60 % объёма производства). Поэтому в ряде
регионов сохраняется дефицит по некоторым видам стройматериалов, что в условиях
11
высоких железнодорожных тарифов вызывает финансовые издержки по доставке
продукции и сырья.
К
ключевым
проблемам,
сдерживающим
развитие
отрасли
строительных
материалов в Казахстане, можно отнести:
 несоответствие
нормирования
системы
технического
международным
регулирования
стандартам
и
и
государственного
устаревшие
принципы
ценообразования;
 низкий
технологичный
уровень
производства
и
низкий
уровень
производительности труда.
В 2013 году на казахстанском рынке строительных материалов наблюдалась
стабильная динамика с умеренным ростом в пределах 11,8%. Как говорят эксперты, такая
же активность сохранится и в 2014 году. Среди основных тенденций нескольких лет
специалисты отмечают сокращение стихийных строительных рынков, и рост формата
цивилизованной торговли. Также по словам ритейлеров, посткризисное восстановление
экономики и увеличение покупательской способности населения не только оживили
рынок, но и обострили конкуренцию. С другой стороны и сами покупатели стали более
разборчивыми в товарах. И предпочитают выбирать качественную продукцию в средних и
высоких ценовых сегментах.
Рынок строительных материалов представлен в нескольких конкретных категориях –
прежде всего это базовые материалы, такие как цемент, левкас, кирпич, бетонные смеси.
Отечественное производство преобладает в тех отраслях, где строительные материалы
получаются из природного сырья - известь, асбест, гипс, глина и прочее. По цементу,
изделиям из бетона и гипсокартону по данным Министерства индустрии и новых
технологий РК в Казахстане потребности удовлетворяются на75-100%. На территории
республики действует 110 производителей кирпича.
Доля строительных материалов отечественного производства в 2013 г. на
внутреннем рынке выросла почти до 68,8%. В рамках ГПФИИР перед государством стоит
задача – довести долюотечественного производства строительных материалов до 80%.
Увеличились
объёмы
производства
цемента,
кровельных,
теплоизоляционных
материалов, пластмассовых труб и сухих строительных смесей.
В 2014 году, благодаря запуску двух цементных заводов, западный и северный
регионы страны в перспективе могут полностью отказаться от импорта цемента.
ТОО «Каспий Цемент» в 2013 году произвело холодный запуск производства,
мощностью 1 млн.тонн продукции в год.
12
6 Поддержка отрасли
Стройиндустрия
обеспечивающих
«Государственной
ее
является
одной
диверсификацию
программы
по
и
из
приоритетных
рост
секторов
экономики,
конкурентоспособности.
форсированному
В
рамках
индустриально-инновационному
развитию Республики Казахстан на 2010-2014 гг.», утверждённой
Указом Президента
Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958, отрасль строительных материалов
входит в перечень секторов, имеющих поддержку со стороны государства.
В целом, при реализации ГПФИИР 1 были достигнуты следующие результаты:
- реальный прирост ВВП в 2013 г. к 2008 г. составил порядка 30% (с 16,1 до 34,1
трлн.
тенге).Сложилась
тенденция
опережающего
роста
производства
в
обрабатывающей промышленности – 22,5%, в горнодобывающем секторе – 20,1%;
Прирост ИФО производства по отраслям промышленности за 2009-2013гг., % к
2008г.:
- реальный прирост ВДС обрабатывающей промышленности - 24,5% (с 1,8 до 3,7
трлн тенге).
- по отраслям: в фармацевтике – в 1,9 раза, машиностроении – 1,7 раза,
производстве строительных материалов – 1,5 раза, химической промышленности – 1,3
раза, металлургии — 1,1 раз.
Произошёл рост производительности труда в обрабатывающем секторе в 2013г. к
2008г. – в 1,6 раза (с 37,3 до 57,5 тыс. долл. США/чел.). За 4 года введен 651 проект на
сумму 16 млрд долл. США. Произведено продукции на сумму более 18 млрд долл. США.
Предприятиями
произведено
10,2%
от
всего
объема
обрабатывающей
промышленности. Создано 67 тыс. постоянных рабочих мест. Объем несырьевого
экспорта вырос в 1,6 раза (с 12 в 2008 году до 19,5 млрд долл. США).
На основе результатов Первой пятилетки программы можно отметить, что была
доказана
правильность
выбора
индустриализации
как
основного
инструмента
строительных
материалов,
диверсификации экономики.
По
словам
заместителя
Марата
председателя
Идрисова,
эксперта
"Казахстанского
рынка
института
развития
индустрии
"опыт
реализации ГПФИИР 1 позволил извлечь следующие уроки:
 излишне широкий спектр отраслей
для государственной поддержки не
позволяет эффективно применять ограниченные ресурсы для поддержки отраслей
промышленности, обладающих наибольшим потенциалом для развития;
 недостаточно сбалансирована модель финансирования, более половины
бюджета Программы было не связано с реализацией промышленной политики;
 низкая эффективность системы отбора и поддержки проектов в рамках Карты
индустриализации;
13
 слабая проработка мероприятий и целевых показателей программы, слабая
связь между ними, неэффективная архитектура программ и мероприятий;
 недостаточная вовлеченность бизнес-среды в процессы индустриализации
страны;
 коллективная ответственность за достижение конкретных результатов;
 недостаточно оперативное взаимодействие и слабая координация между
государственными, местными исполнительными органами и институтами развития
привели
к
увеличению
сроков
принятия
решений
и
снижению
эффективности
государственной поддержки.
Данные уроки были учтены при разработке следующей пятилетней программы на
2015-2019 годы, утвержденной Главой государства в августе 2015 года, в которой
стройиндустрия
также входит в список 6 приоритетных кластеров, поддерживаемых
государством.
7 Внутреннее производство
В настоящее время в стране наиболее развиты производства цемента, готового
бетона, бетонных изделий, пластиковых труб, теплоизоляционных и кровельных
материалов, производство сухих строительных смесей, гипсокартона.
В республике так же имеется необходимое сырье для производства цемента,
кирпича, бетонных изделий, минеральной теплоизоляции, керамических плит, сухих
строительных
смесей,
листового
стекла.
Например,
запаса
существующих
45
месторождений сырья для производства цемента хватит на ближайшие 200 лет. Для
производства кирпича в Казахстане имеются 870 месторождений глин, общие запасы
которых оцениваются в 1,3 млн. куб. м. Тем временем огнеупорные кирпичи
импортируются. Стекло, предназначенное для обработки, тоже импортируется. При этом
разведанные запасы стекольных песков в Казахстане превышают 40 млн. тонн, объем
пригодных для стекольной промышленности известняков оценивается в 15 млн. тонн.
Менее развитыми пока остаются производства новых строительных материалов,
которые могли бы быть экспортоориентированными. Потребность внутреннего рынка в
напольных покрытиях, керамической плитке, отдельных видах теплоизоляционных и
кровельных материалов, пластиковых труб, сантехкерамики все еще покрывается за счет
импорта.
Как отмечают эксперты, объем производства строительных материалов в РК в 2013
году по сравнению с 2008 годом вырос в номинальном выражении в 1,8 раза. При этом
валовая добавленная стоимость (ВДС) в производстве неметаллической минеральной
14
продукции (как принято именовать в статистических сборниках отрасль строительных
материалов) выросла в 2012 году к 2008 году на 30,6 %.
Рисунок 1 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, млрд.
тенге.
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
Согласно статистическим данным, в производстве стройматериалов в Казахстане
пока преобладает продукция с низкой добавленной стоимостью. Отрасль представлена в
большей части предприятиями по выпуску цемента, железобетонных изделий, стеновых,
теплоизоляционных материалов, кровельных и гидроизоляционных материалов. В 2013
года значительную долю производства составляли изделия из бетона строительного
назначения - 98,7%, гипсокартон - 94,5% и трубы, трубки и фитинги из пластмасс - 77,6%.
В разрезе отраслей за 2008-2013 годы стабильный рост отмечен в производстве
цемента, - в 2,1 раза В 2013 году казахстанскими предприятиями выпущено - 7 071,2 тыс
тонн цемента.
Наблюдается заметный рост производства железобетонных изделий (ЖБИ),- более
чем в 5,9 раз в 2013 году по сравнению с 2008 годом. В 2013 года произведено – 5 млн
566,9 тыс тонн железобетонных изделий.
Эксперты
отмечают
значительный
рост
вклада
предприятий
«Карты
индустриализации» (КИ) в увеличение объемов отечественной продукции в указанном
секторе. Так, в 2012 году вклад «Карты индустриализации» в объем производства
строительных материалов составил 12,8%, что на 10,1 процентных пункта выше
15
показателя 2010 года. За 2013 году вклад КИ в объем производства стройматериалов в
Казахстане составил 22,4%.
Еще
один
динамично
растущий,
по
оценкам
аналитиков,
показатель
–
производительность труда в вышеуказанной отрасли. Так, по данным статистики за
январь-сентябрь 2013 года производительность труда в производстве строительных
материалов РК составила 39,0 тыс. долларов США на одного работника. При этом в
сравнении с 2008 годом, в 2012 году отмечен рост производительности труда в 2,2 раза.
В таблице 1 приведена динамика производства основных видов строительных
материалов в Республике Казахстан за период с 2008-2013 гг.
В целом, можно отметить, что в Казахстане в рассматриваемый период произошел
рост объемов производства изделий из бетона, цемента для строительных целей по всем
наименованиям ОКЭД.
Таблица 1 Производство промышленной продукции в Республике Казахстан в натуральном
выражении за 2008-2013 гг.
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
Наименование
23611.
Изделия
из
бетона
для
строительных
целей,
тонн
Кол-во
пред.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
394
3845308
3373171
3623526
4298375
4920092
5643782
314
2432370
2122977
2407341
2840933
3141234
3409897
212
1727393
1431299
1484343
1751817
2086345
2421656
236111310. Кирпичи
силикатные и шлаковые,
тонн
43
1052085
935720
918075
1068322
1089774
1292090
236111320. Стеновые
блоки, тонн
35
113050
126605
165531
205338
296969
330585
236111321. Стеновые
мелкие блоки, тонн
33
57005
54058
90005
122456
181354
189091
236111322. Стеновые
крупные бетонные и
силикатные блоки, тонн
17
56045
72547
75526
82882
115615
141494
236111. Плитки, плиты,
кирпичи и изделия
аналогичные из
цемента, бетона или
камня искусственного,
тонн
236111300. Кирпичи и
блоки строительные из
цемента, бетона или
камня искусственного,
тонн
16
236111390. Кирпичи и
блоки строительные из
цемента, бетона или
камня искусственного,
не включенные в другие
группировки, тонн
236111391. Кирпичи
строительные из
цемента, бетона или
камня искусственного,
не включенные в другие
группировки, тонн
134
562258
368974
400737
478157
699602
798981
13
49110
28301
33954
36647
37006
56457
236111392. Блоки
строительные из
цемента, бетона или
камня искусственного,
не включенные в другие
группировки, тонн
123
491912
340673
366783
441510
662596
742524
236111500. Плиты,
плиты и изделия
аналогичные из
цемента, бетона или
камня искусственного,
тонн
155
704977
691678
922998
1089116
1054889
988241
236112. Элементы
конструкций сборные
для строительства, в
том числе гражданского,
из цемента, бетона или
камня искусственного,
тонн
145
1412938
1250194
1216185
1457442
1778858
2233885
236112000. Элементы
конструкций сборные
для строительства, в
том числе гражданского,
из цемента, бетона или
камня искусственного,
тонн
145
1412938
1250194
1216185
1457442
1778858
2233885
23612. Конструкции
строительные сборные
из бетона, тонн
60
1096549
938418
1173385
1252832
1486533
1909352
236120. Конструкции
строительные сборные
из бетона, тонн
60
1096549
938418
1173385
1252832
1486533
1909352
236120100.
Железобетонные
шпалы, тонн
7
351092
298197
388227
334491
477964
774710
236120200.
Железобетонные блоки
и тюнинги для тоннелей
и шахтная крепь, тонн
5
48156
24239
21330
32183
35693
34261
236120300. Стеновые
панели, тонн
7
253934
200246
177066
171879
162399
227154
17
236120400. Панели и
другие конструкции для
крупнопанельного
домостроения, тонн
236120900. Конструкции
строительные сборные
из бетона прочие, тонн
3
35033
33806
40704
48016
50098
44524
41
408334
381930
546058
666263
760379
828703
Основной объем в отрасли производства прочей неметаллической минеральной
продукции, как принято именовать в статистических сборниках отрасль строительных
материалов, приходится на город Алматы, Восточно-Казахстанскую, Алматинскую
области, город Астана, ЮКО, Карагандинскую область, Актюбинскую область.
Рисунок 2 Доля производства промышленности строительных материалов в разрезе
регионов в январе-сентябре 2013 г.Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
Жамбылская область;
6,70%
ЗападноКазахстанская
область; 2,90%
г.Алматы; 13,60%
Карагандинская
область; 9,90%
Костанайская область;
2,40%
г.Астана; 11,50%
Кызылординская
область; 2,30%
Мангистауская
область; 2,50%
Акмолинская область;
2,70%
Павлодарская область;
2,80%
Южно-Казахстанская
область; 8,90%
Северо-Казахстанская
область; 0,30%
Алматинская область;
11,90%
ВосточноКазахстанская
область; 13,30%
Атырауская
область; 1,30%
Актюбинская область;
7%
Износ основных средств в производстве строительных материалов в Казахстане
находится на уровне 32-40% в зависимости от вида производства. Только в цементном
производстве за счет модернизации заводов произошло сокращение износа основных
средств с 38,2% в 2008 году до 20% в 2012 году.
Производительность труда в производстве строительных материалов в РК на 40%
ниже, чем средняя производительность труда в странах ОЭСР и объясняется тем, что в
секторе преобладают производства низких переделов,
то есть низкой степени
переработки сырья.
18
Средний уровень загрузки мощностей в секторе пока остается невысоким –
примерно 40%. В производстве цемента этот показатель находится на уровне 60%, в
производстве пластмассовых строительных изделий (труб, листов, пленки и др.) – в
пределах 35-58%, в производстве кирпича - не превышает 20%.
Угрозы для развития сектора представляют усиливающееся технологическое
отставание от зарубежных производителей в отдельных сегментах с высокой степенью
обработки материалов (напольные и кровельные покрытия), усиление дефицита кадров,
рост цен на сырье и энергоресурсы, рост тарифов на грузоперевозки, усиление
конкуренции за рынки сбыта внутри ТС.
8 Внешняя торговля
Доля экспорта строительных материалов пока остается очень низкой – всего около
0,0% в структуре экспорта по основным товарным группам, в том числе экспорт в страны
СНГ составляет 0,3%, в остальные страны мира – 0,0%. Тогда как импорт в общей
структуре импорта по основным товарным группам на уровне 1,7%, в страны СНГ – 2,2%,
в остальные страны мира – 1,4%,
При этом, в условиях вступления Казахстана в ВТО и в ЕЭС необходимо
сокращение зависимости от импорта строительных материалов. В производстве
крупнотоннажных базовых строительных материалов такая зависимость практически
преодолена. С введением Атырауского интегрированного газохимического комплекса и
завода по производству листового стекла в Кызылординской области Казахстан уже в
течение ближайших нескольких лет сможет не только сократить импорт отдельных
материалов, но и выйти на экспортные рынки.
На сегодняшний день в Казахстане развито производство базовых строительных
материалов. Данные материалы используются в строительстве по существующим
строительным нормам (СНИП) и традиционным технологиям производства. Тогда как
перспективным
трендом,
определяющим
будущее
развитие
общемировой
стройиндустрии, становится внедрение в разных странах так называемых «зеленых
стандартов», по которым можно оценить, насколько то или иное здание, а также
использованные
при
его
строительстве
материалы
соответствуют
критерию
экологичности и энергоэффективности.
В развитых странах промышленность производства строительных материалов
характеризуется высоким уровнем инновационности. До 2% от оборота компании тратят
на научно-исследовательские работы. Это позволяет им разрабатывать новые проекты,
новые решения и материалы. В Казахстане, так же как и во всех странах СНГ
большинство СНИП основываются на прежних нормах, избыточных по сравнению с
19
европейскими или американскими кодами строительства. В последние несколько лет с
возведением в Казахстане современных зданий возникли новые производства с
применением инновационных решений и материалов. Это и должно стать драйвером для
роста спроса на новые материалы для строительства.
Ожидается, что приведение действующих СНИП к международным стандартам к
требованиям ЕС или, как говорят, гармонизация казахстанских стандартов, изменение
некоторых положений от предписательных к рекомендательным, должно подтолкнуть
строительные компании к использованию новых материалов и повысить инновационность
всей отрасли.
Переход на европейские нормы в строительстве должен привести к повышению
качества строительной продукции, поставляемой казахстанскими производителями как на
внутренний рынок, так и на экспорт.
Экспорт
продукции
по
отрасли
«производство
прочей
неметаллической
минеральной продукции» за период с января по август 2014 года составил 21254,8тыс.
долл. США(данные таблицы 2).
Наибольшие объемы экспорта приходятся на портландцемент, теплоизоляционные
материалы, известь, многослойные изолирующие изделия из стекла. В меньшей степени
экспортируются огнеупорные керамические изделия, строительные блоки и кирпичи из
бетона, цемента, кирпичи строительные из керамики.
Таблица 2 Структура по основным товарным группам за январь-август 2014 года
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
Код
ТНВЭД
ТС
01-24
25-27
27
Наименование
товарной группы
Всего
в том числе:
Продукты животного и
растительного
происхождения,
готовые
продовольственные
товары
Минеральные
продукты,
в том числе:
Топливноэнергетические товары
экспорт
в том числе
Всего
СНГ
остальные
страны
мира
тыс. долларов США
в % к итогу
в том числе
остальн
Всего
ые
СНГ
страны
мира
100,0 100,0
100,0
53 946 522,7
6 149
238,9
47 797 283,8
1 690 994,9
44 913 872,6
951 475,7
2 988
114,2
739 519,2
41 925 758,4
3,1
83,3
15,5
48,6
1,5
87,7
40 982 701,1
79,4
30,3
85,7
42 844 031,4
1 861
330,3
20
Продукция
химической и
связанных с ней
отраслей
промышленности
(включая каучуки и
пластмассы)
Кожевенное сырье,
пушнина и изделия из
них
Древесина,
лесоматериалы и
целлюлозно-бумажные
изделия
Текстиль и
текстильные изделия
Обувь, головные
изделия и
галантерейные товары
Строительные
материалы
Металлы и изделия из
них
Машины,
оборудование,
транспортные
средства, приборы и
аппараты
28-40
41-43
44-49
50-63
64-67
68-69
72-83
84-92
70-71,
93-97, 99
1 775 636,7
552 118,3
1 223 518,4
3,3
9,0
2,6
10 581,7
1 500,0
9 081,7
0,0
0,0
0,0
19 669,1
12 142,8
7 526,3
0,0
0,2
0,0
74 869,0
45 060,6
29 808,4
0,1
0,7
0,1
11 672,3
11 130,8
541,5
0,0
0,2
0,0
21 254,8
3 565,0
0,0
0,3
0,0
4 207 021,5
17 689,8
1 166
604,5
3 040 417,0
7,8
19,0
6,4
730 265,7
285 151,4
445 114,3
1,4
4,6
0,9
490 684,4
118 250,8
372 433,6
0,9
1,9
0,8
Прочие товары
Показатели
импорта
в
отрасли
«производство
прочей
неметаллической
минеральной продукции» в стране свидетельствуют о его ежегодном снижении в
последние годы. Импорт за период с января по август 2014 года составил
458128,3тыс.долл. США (табл.3).
Таблица 3 Структура импорта по основным товарным группам за январь-август 2014 года
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
Код
ТН ВЭД
ТС
01-24
Наименование
товарной группы
Всего
в том числе:
Продукты
животного и
растительного
происхождения,
готовые
продовольственн
ые товары
Всего
26 508 714,7
2 707 007,6
импорт
в том числе
остальные
СНГ
страны
мира
11 102 846,5
15 405
868,2
1 643 973,3
1 063
034,3
тыс. долларов США
в % к итогу
в том числе
остальные
Всего
СНГ
страны
мира
100,0
100,0
100,0
10,2
14,8
6,9
21
25-27
27
28-40
41-43
44-49
50-63
64-67
68-69
72-83
84-92
70-71,
93-97, 99
Минеральные
продукты,
в том числе:
Топливноэнергетические
товары
Продукция
химической и
связанных с ней
отраслей
промышленности
(включая каучуки
и пластмассы)
Кожевенное
сырье, пушнина и
изделия из них
Древесина,
лесоматериалы и
целлюлознобумажные
изделия
Текстиль и
текстильные
изделия
Обувь, головные
изделия и
галантерейные
товары
Строительные
материалы
Металлы и
изделия из них
Машины,
оборудование,
транспортные
средства,
приборы и
аппараты
Прочие товары
1 757 152,7
1 552 988,1
204 164,6
6,6
14,0
1,3
1 308 160,0
1 160 493,6
147 666,4
4,9
10,5
1,0
3 810 468,9
1 401 522,9
2 408
946,0
14,4
12,6
15,6
81 085,3
11 027,4
70 057,9
0,3
0,1
0,5
1 026 919,3
611 397,0
415 522,3
3,9
5,5
2,7
891 180,3
283 637,8
607 542,5
3,4
2,6
3,9
428 815,0
69 834,5
358 980,5
1,6
0,6
2,3
458 128,3
248 751,5
1,7
2,2
1,4
2 684 502,9
1 297 264,3
209 376,8
1 387
238,6
10,1
11,7
9,0
11 659 828,8
3 482 364,2
8 177
464,6
44,0
31,4
53,1
1 003 625,6
500 085,5
503 540,1
3,8
4,5
3,3
Самыми импортируемыми товарами в отрасли производство прочей неметаллической
минеральной продукции РК за период с января по август 2014 года является портланд
цемент, стекло неармированное, огнеупорные керамические строительные материалы
(кирпичи, блоки, плитки), теплоизоляционные материалы, сантехнические керамические
изделия, смеси битумные и прочие.
9 Определение размера рынка
Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК общий объем отечественного рынка
строительных материалов в 2013 году составил 397,4 млрд тенге.
22
Оценка емкости рынка (Е) будет осуществлена в количественном и стоимостном
выражениях на основе информации об объемах производства (П), экспорта (Э) и
импорта(И) по формуле:
Е = П – Э + И,
где
Е - емкость казахстанского рынка строительных материалов;
П – годовые объемы производства строительных материалов в Республике Казахстан,
млрд.тенге /год;
Э – годовые объемы экспорта строительных материалов из Республике Казахстан
млрд.тенге/год;
И – годовые объемы импорта строительных материалов в Республику
Казахстан
млрд.тенге /год;
На основе данных экспорта, импорта и производства строительных материалов в
Казахстане в период с январь-август 2013г.рассчитаем емкость рынка:
Е = Пн+ И - Э
Е = 244 684,0 + 442,3 – 24,8 = 245,1 млрд. Тенге
В перспективе емкость рынка в стоимостном выражении при существующей поддержке
со стороны государства будет иметь поступательный рост.
10 Обзор цен
Данные таблицы – демонстрируют цены предприятий-производителей строительной
продукции (без НДС) в Республике Казахстан за период 2008-2013 гг.
В Республике Казахстан цены на железобетонные шпалы, представленные в таблице
4, имеют тенденцию роста. Так, например, среднереспубликанские цены в период с 2008
по 2013 гг. на данный вид материалов выросли в 1,5 раза, наибольший рост цен на
железобетонные шпалы произошел в Акмолинской области в 2,2 раза.
По другим видам строительных материалов в рассматриваемый период произошло
падение цен. Так, например, железобетонные блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная
крепь в 2013 г. по сравнению с 2008 годом уменьшились на 14791 тенге и составили
12198 тенге.
Средняя цена предприятий-производителей, выпускающих стеновые панели по
Республике Казахстан в 2013 году, составила 10703 тенге, уменьшившись по сравнению с
23
2008 годом на 6927 тенге. Панели и другие конструкции для крупнопанельного
домостроения в рассматриваемый период снизились на 3500 тенге, составив 14180 тенге.
Таблица 4 Цены предприятий-производителей строительной продукции (без НДС) в
Республике Казахстан за период 2008-2013 гг.
в период с начала года в тенге за единицу измерения
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
Наименование продукции 2008
Железобетонные
шпалы, тонн
Республика Казахстан
21236
Акмолинская
9892
г.Астана
19306
г.Алматы
31974
Железобетонные блоки
и тюбинги для тоннелей
и шахтная крепь, тонн
Республика Казахстан
27989
Актюбинская
8662
Алматинская
33738
Атырауская
…
Жамбылская
…
г.Алматы
33730
Стеновые панели, тонн
Республика Казахстан
17630
Карагандинская
6513
Костанайская
…
Кызылординская
12084
Мангистауская
23176
Панели и другие
конструкции для
крупнопанельного
домостроения, тонн
Республика Казахстан
17622
Атырауская
…
Кызылординская
…
Мангистауская
…
Восточно-Казахстанская
19676
г.Алматы
10835
Источник: Агентство РК по статистике
2009
2010
2011
2012
2013
17463
13006
17379
34624
30526
12307
…
34624
31873
20196
…
34149
30883
21031
…
36344
32501
21901
…
36957
33444
10073
…
…
…
33966
28617
…
…
…
8235
33397
14377
…
…
…
13893
18190
18450
…
…
18854
…
11919
12198
…
…
12199
…
11984
16401
…
…
…
16401
6159
…
6015
…
14340
8796
…
5252
11236
…
10669
…
5293
11236
…
10703
…
5293
11236
…
10445
6832
12213
…
15764
10469
12611
…
10403
…
17473
12060
10890
…
…
…
…
10890
13989
…
…
…
…
13989
14180
…
…
13989
…
14329
Причины снижения цен на строительные материалы состоят в следующем. В период
строительного бума в середине 2000 годов цены на строительные материалы и на
недвижимость росли невероятными темпами. К примеру, цены на строительные
материалы за один световой день могли вырасти на 5-7%.С лета 2007 года строительный
рынок, а вместе с ним и рынок строительных материалов попали в полосу жесткого
кризиса. В связи с чем произошло поступательное снижение цен предприятий24
производителей
строительной
восстановление
роста
продукции.
производства
В
последние
строительных
годы
наблюдается
материалов.
восстановления является увеличение объема строительства и
Причиной
восстановление
экономики в целом.
11 Портфолио игроков
Сегодня в Казахстане производством строительных материалов и строительных
смесей занимается более 400 предприятий. Но чтобы покрыть потребности внутреннего
рынка и выйти на экспортные мощности - необходимо как минимум 1,5 – 2 тысячи
заводов. Решить эту проблему, по мнению экспертов, может привлечение в Казахстан
инвестиций, и создание совместных производств с зарубежными партнёрами. Большая
часть компаний сконцентрирована в центральных, южных и восточных регионах РК.
№ п/п
Название
1.
ТОО «Темирбетон
1»
Описание компании
Компания занимает одно из лидирующих мест по
производству строительных материалов в частности в
изготовлении железобетонных изделий и товарного бетона.
Вся продукция проходит жесткий контроль, современное
оборудование и квалифицированные кадры позволяют
поддерживать высокий стандарт качества.
Производственная мощность завода ТОО «Темирбетон1"составляет:
Сборный железобетон 75 000 м3 в год;
Пустотные плиты 160 шт. в сутки;
Товарная арматура 2 000 тонн в год;
Товарный бетон 140 000 м3 в год.
Предприятие выпускает следующие виды железобетонных
изделий и конструкций:
Пустотные плиты перекрытия (сер: 1,141.1);
Фундаментные блоки стен подвалов по ГОСТу 13579-78;
Ригели серии (1.020.1-2С; ВП-1;);
Колонны серии (1.020.1-2С; 1 ;424);
Плиты покрытия ребристые сер. 1.465.7;
Фундаменты сер. 1.020.1-2С;
Плиты забора сер. 3.017.1;
Решетчатые балки перекрытия по серии 1.462-3;
Сваи по серии 1.011.1-10;
Кольца канализационные по серии 3.900-3;
Лотки теплотрасс и плиты перекрытия к ним по серии
3.006.1-2;
Бордюры по ГОСТу 6665-91;
Резервуары для воды по ТП 901-4-96с.86-III и ТП 901-479с.84-IV
25
2.
ТОО
«Империя
бетона»
3.
ТОО «Асфальтобетон-1»
Фундаменты под унифицированные металлические опоры
по серии 3.407-115
Подстанционный железобетон по серии 3.407-157 и 3.407102
Стойки вибрированные для линий электропередач по ЛЭП
98.02 и с.3.407.1-136
Предприятие готовит и реализует:
 Товарную арматуру и сетку по заказу;
 Товарный бетон и раствор;
 Керамзитобетон.
Помимо этого предприятие оказывает различные услуги:
 Доставка товарного бетона клиентам по городу
миксерами;
 Доставка железобетонных изделий по городу, а так же
на территории Республики и СНГ по железной дороге
www.temirbeton.kz
ТОО «Империя бетона» была основана 1 августа 2008 года.
Предприятие производит: бетон и изделия из бетона,
фундаментные блоки, ступени лестниц, бортовой камень,
пескоблок, пескоблок перегородочный, цементно-песчаный
раствор. Тротуарные плиты в большом ассортименте.
Облицовочные плиты, окантовки, козырьки, ступе
www.imperia-betona.pulscen.kz
ТОО «Асфальто-бетон-1» изготавливает исключительно
дефицитную для Казахстана продукцию – нефтяные
дорожные битумы высокого качества. Дорожные битумы
используются для строительства и ремонта дорожных и
аэродромных покрытий.
Произведенная реконструкция основных технологических
производств позволяет выпускать дорожно-строительные
материалы нового поколения.
Предприятие первым в Казахстане освоило производство
новой продукции – щебеночно-мастичного асфальтобетона
с модифицированными добавками. Щебеночно-мастичный
асфальтобетон позволяет в два–три раза увеличить
долговечность дорожного покрытия.
В 2013–2014 гг. в ТОО «Асфальто-бетон-1» выпускались
опытные партии теплых асфальтобетонных смесей на
добавках Эвотерм (США), Редисет (Швеция), что позволяет
снижать температуру производства асфальтобетонной
смеси, уменьшать энергозатраты.
Приобретена
установка
для
выпуска
теплых
асфальтобетонных смесей на вспененном битуме марки
Benninghoven немецкого производства как альтернатива
применения химических добавок.
В
этом
году
предприятием
приобретена
новая
эмульсионная установка марки Emulbitum производства
Франции. Специализированная установка предназначена
для выпуска дорожных эмульсий типа «Сларри сил»,
«микросюрфейсинг» и других видов эмульсий для
26
4
ТОО Альянс-КЗИ
различных дорожных работ: подгрунтовки, устройства
поверхностной обработки, пропитки и других.
Применение новых технологий позволяет предприятию
уменьшать количество выбросов в атмосферу, что очень
важно для экологии города.
ТОО «Асфальтобетон-1» в сложных экономических
условиях удалось сохранить высокопрофессиональный
персонал, что позволяет реализовать стратегическую
задачу – сохранить лидерство на рынке Казахстана.
Добиться высокого уровня развития производства за счет
максимального использования мощностей, эффективности
энергетических, материальных и трудовых ресурсов.
Компания ТОО Альянс-КЗИ – Производительбетона
 Компания ТОО Альянс-КЗИ основана в 2013 году.
 В компании работает до 50 человек.
Компания производит следующие виды продукции:
- производство товарного бетона и изделий,
- производство товарного бетона высокого качества на
новом оборудовании,
- производство брусчатки поребриков, пескоблоков.
www.alians-kzi.pulscen.kz
12 Анализ потребительского поведения
Для анализа потребительского поведения на рынке строительных материалов было
проведено анкетирование 1435 респондента (физ. лиц 1005 чел. и юрид. лиц 430
чел).Юридические лица являются представителями компаний, работающих в отраслях
сельского хозяйства, промышленности, сектор услуг, строительство и торговля.
Проведенный анализ выявил, что потребителями строительных материалов являются
казахстанцы в возрасте до 45 лет (более 50%), имеющие средний и высокий уровни
доходов. Покупку строительных материалов в семье преимущественно осуществляют
мужчины (77,2%).
Уровень удовлетворённости.
Согласно результатам опроса большая часть опрошенных - 97,6% - удовлетворены
выбором
строительных
материалов.
Доля
недовольных
выбором
составляет
незначительную часть – 6,7%. Неудовлетворённость, в основном связана с фактором
цены -81,3% респондентов считает, что цены на продукцию завышены,36,5% опрошенных
отмечает низкий уровень качества производимой продукции.
27
Рисунок 3 Причины неудовлетворённости выбором строительных материалов из бетона,
(физ. и юр. лица)
Источник: результаты анкетирования
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
81,30%
36,50%
0,00%
0,00%
0,00%
Восприятие цены
Опрос респондентов показал, что большая часть потребителей (91,3%) выбрала цены
на продукцию заводской бетон от 10000 до 20000 тенге за тонну(см. таблицу 6). Наряду с
этим около 9% респондентов считают, что цена за продукцию могла бы составить 5000 до
10000 тенге.
74,3% респондентов готовы платить за готовые конструкции от 10000 до 20000 тенге за
тонну и только 5,9% опрошенных считают, что цена на продукцию должна составлять от
5000 до 10000 тенге.
87,8% опрошенных считают, что цена на силикатный кирпич может достигать 5000
тенге.
Около четверти опрошенных полагают, что цена за тонну цемента должна составлять
до 5000 тенге, наибольшее число респондентов 43,7% могут платить от 10000 до 20000
тенге.
Таблица 5 Восприятие цены (физические и юридические лица)
Источник: результаты анкетирования.
до 5 000
колво
%
от 5 000 до
10 000
от 10 000 до
20 000
кол
- во
колво
%
%
от 20 000
до 30 000
колво
%
от 30 000
до 50 000
колво
%
выше 50
000
колво
%
Кол-во
респо
н.
по
каждо
му
виду
28
Заводской
бетон
Готовые
конструкции
Цемент
Силикатный
кирпич
Изделия
из
искусственного
камня
0
0,0%
33
8,7%
345
91,3%
0
0,0%
0
312
0,0%
23,6%
6
431
5,9%
32,7%
75
577
74,3%
43,7%
685
87,8%
0
0,0%
0
101
15,2%
456
68,7%
107
0
0,0%
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0
16,1%
0
0
0,0%
378
0
0
0,0%
0,0%
0
0
0,0%
0,0
101
1320
0,0%
0
0,0%
0
0,0
780
0,0%
0
0,0%
0
0,0
664
Предпочтенияпо видам деятельности
Опрос респондентов показал, что представители компаний сферы строительства в
основном закупают цемент – 100%, далее 82 % опрошенных покупают изделия из
искусственного камня, 73,5% респондентов отдают предпочтение покупке заводского
бетона.
91,6 % опрошенных, работающих в сфере промышленности покупают цемент, 72,9%
респондентов
при
покупке
отдают
предпочтение
силикатному
кирпичу,
70,1%
респондентов закупают изделия из искусственного камня и 18,7% заводской бетон.
Согласно результатам опроса 78,3% работников сельского хозяйства покупают
изделия из искусственного камня, 69,6% респондентов отдают предпочтение цементу,
47,8% опрошенных закупают силикатный кирпич.
Больше половины опрошенных представителей сферы торговли(58,3%) отметили,
что закупают изделия из искусственного камня, 30,6% предпочитают цемент.
42,9% опрошенных работников сектора услуг также предпочитают цемент, 33,3%
респондентов покупают изделия из искусственного камня
и 23,8% опрошенных
силикатный кирпич
Таблица 6 Предпочтения (покупки)по видам деятельности (юридические лица)
Источник: результаты анкетирования.
Строительство
Заводской бетон
Готовые
конструкции
Цемент
Силикатный кирпич
Изделия
из
искусственного
камня
73,5%
Промышленнос
ть
кол %
во
20
18,7%
57
245
154
23,3%
100,0%
62,9%
17
98
78
202
82,4%
75
колво
180
%
Сельское
хозяйство
кол- во
%
Сектор услуг
кол-во
%
Торговля
кол-во
%
1
4,3%
0
0,0%
0
0,0%
15,9%
91,6%
72,9%
0
16
11
0,0%
69,6%
47,8%
0
9
5
0,0%
42,9%
23,8%
0
11
2
0,0%
30,6%
5,6%
70,1%
18
78,3%
7
33,3%
21
58,3%
Таким образом, наиболее востребованными строительными материалами на рынке
независимо от сферы деятельности являются цемент, изделия из искусственного камня и
силикатный кирпич. Такие строительные материалы как заводской бетон и готовые
29
конструкции в основном предпочитают закупать респонденты, работающие в сфере
строительства в силу специфики своей деятельности.
Сегментация рынка
На рынке строительной продукции выделяют три крупных и устойчивых во времени
сегмента:
•
строительные
материалы
и
конструкции,
используемые
строительными
организациями;
• гражданское строительство;
• промышленное строительство.
Среди факторов, определяющих позицию строительной продукции на рынке, можно
отметить цену, качество и бренд. Логическим продолжением процесса сегментирования
является позиционирование строительной продукции на рынке. Позиционирование
позволяет сформировать в сознании потребителей особенности данной продукции,
отличающие ее от конкурентов.
Возможные
тактические
приемы
рыночного
позиционирования
сводятся
к
следующему:
• позиционирование на основе рыночных преимуществ товара (более комфортное
жилье, престижные районы застройки);
•
позиционирование
путем
расширения
круга
потенциальных
покупателей
(предоставление жилья в рассрочку);
• позиционирование за счет повышения престижности товара (использование
прогрессивных архитектурных решений);
• позиционирование, базирующееся на основе сильных и слабых сторон конкурентов.
Результаты исследования показали, что с точки зрения географического отбора рынок
строительных материалов следует разделить на две большие группы: 1) четыре города,
где спрос на строительную продукцию выше остальных регионов – Астана, Алматы,
Атырау и Актау; и 2) остальные регионы Казахстана.
В
соответствии
с
выбранными
нами
критериями
предприниматели
могут
самостоятельно определить критерии отбора при сегментировании рынка, для того,
чтобы выбрать свою целевую группу. Например, в качестве критерия можно выбрать
размер и платёжеспособность покупателей, или форму собственности заказчика
(государственная или частная), а при необходимости – сузить или расширить сегменты.
Далее необходимо четко описать выбранную целевую группу. Ниже, в качестве примера,
приведём краткое описание двух различных целевых групп.
Первая группа. Крупные компании, лидирующие на строительном рынке.
В данную целевую группу входят крупные строительные компании лидеры на рынке. В
этой группе самые высокие требования к качеству предоставляемых товаров и опыту
30
работы. Закуп строительных материалов осуществляется большими партиями и
продукциями покупаются в пакете по принципу «покупка – доставка». Вместе с тем, не
смотря на то, что в этой группе высшая ценовая категория, большие площади
строительства позволяют заказчику требовать значительную ценовую скидку. Целевая
группа одна из самых привлекательных по доходности, но требующая больших
собственных капитальных затрат.
Вторая группа. Собственники, физические лица, покупающие строительную
продукцию для ремонта и строительства жилья.
В данную целевую группу входят владельцы жилья и физические лица намеривающие
строительство жилого дома. Физические лица с разным уровнем доходов возраст
варьируется от 30 до 55 лет. Основными мотивами закупа продукции выступают желание
иметь удобное комфортное жилье. Отсюда самые высокие требования к качеству и
широте ассортимента продукции. С ростом строительства жилья данная целевая группа
является одной из самых перспективных.
31
13 Приложения
Приложение 1
Анкета
Опрос потребителей строительных изделий из бетона
(для юридических лиц)
Просим Вас принять участие в нашем опросе, целью которого является изучение
спроса на строительные изделия из бетона, который включает в себя :
-заводской бетон, цемент или изделия из искусственного камня для использования
в строительных целях: напольных покрытий, плиток для мощения, плит, панелей, труб,
столбов и т.д.
- готовые конструкции из цемента, бетона или искусственного камня для
строительства или гражданского строительства
- силикатный кирпич
Пожалуйста, ознакомьтесь с предлагаемыми Вам вопросами. Затем отметьте
галочкой наиболее устраивающий Вас вариант ответа.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество!
Раздел 1. Общие сведения о потребителе.
1.1.
Место нахождения: область_______________________
1. Город
☐
2. Село
☐
.2. Размер компании
1. Малый бизнес - до 50 человек
☐
2. Средний бизнес – 50-200 человек
☐
3. Крупный бизнес – более 200 человек ☐
1.3. Вид деятельности
1. строительство
☐
2. промышленное производство
☐
3. сельское хозяйство
☐
4. сектор услуг
☐
5. торговля
☐
32
1.4. Годовой доход компании
1. от 0 до 12 млн тенге
☐
2. от 12 млн до 40 млн тенге
☐
3. от 40 млн 100 млн тенге
☐
4. от 100 млн до 200 млн тенге
☐
5. от 200 млн до 500 млн тенге
☐
6. от 500 млн до 1 млрд тенге
☐
7. от 1 млрд тенге и выше
☐
Раздел 2. Вкусы и предпочтения потребителей строительных изделий из бетона.
Для того, чтобы правильно и эффективно заполнить данный раздел анкеты,
проанализируйте, пожалуйста, какое строительство и ремонт вы осуществляли в
последнее время?
Для того, чтобы правильно и эффективно заполнить данный раздел анкеты,
проанализируйте, пожалуйста, какое строительство и ремонт вы осуществляли в
последнее время?
2.1 Осуществляли ли вы строительство или ремонт в последнее время?
1. Да
☐
2. Нет
☐
2.2 Если да, то какие строительные материалы вы покупали?
Заводской бетон
☐
Готовые конструкции
☐
Цемент
☐
Силикатный кирпич
☐
Изделия из искусственного
камня
☐
2.3 Как часто вы приобретаете строительные материалы?
1 раз в
месяц
2 раза в
месяц
Заводской бетон
☐
☐
Готовые конструкции
☐
☐
Цемент
☐
Силикатный кирпич
☐
более 2
раз в
месяц
☐
1 раз в
квартал
☐
1 раз в
полгод
а
☐
1 раз в
год
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
33
Изделия из
искусственного камня
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Специфика объекта
строительства
☐
☐
Готовые
конструкции
Цемент
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Силикатный
кирпич
Изделия из
искусственного
камня
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Близость к
строительству
Природноклиматические
условия
Другие причины
☐
Условия поставки
☐
Качество
Заводской бетон
Цена
Торговая марка
Что является причиной этого выбора (отметьте не более трёх важных
факторов по каждому виду транспорта)?
Сервисное
обслуживание
2.4.
☐
2.5 Приемлемы ли для Вас существующие цены на данный вид строительных
материалов?
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить
Заводской бетон
☐
☐
☐
Готовые
конструкции
Цемент
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Силикатный кирпич
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Изделия из
искусственного
камня
2.6.Если нет, то почему?
Заводской бетон
Готовые
конструкции
Цена
не Цена не Считаю цены Затрудня
соответству соответст завышенными, юсь
ет
уровню вует
необъективным ответить
качества
уровню
и
доходов
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Другое
☐
☐
34
Цемент
☐
☐
☐
☐
☐
Силикатный кирпич
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Изделия
искусственного
камня
из
2.7 Удовлетворены ли вы выбором строительных материалов?
1. Да
☐
2. Нет
☐
2.8 Если да, то оцените по пятибалльной шкале уровень удовлетворённости
1
2
3
4
5
Заводской бетон
☐
☐
☐
☐
☐
Готовые
конструкции
Цемент
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Силикатный кирпич
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Изделия
искусственного
камня
из
2.9 Если нет, то с чем это связано?
1. Недостаточный выбор
☐
2. Недостаточное количество поставщиков
☐
3. Низкий уровень качества
☐
4. Высокие цены
☐
5. Отсутствие информации
☐
6. Иное (укажите, какое) _________________________________________
Более 50
тыс.
От 30
тыс. до 50 тыс.
от 20
тыс. до 30тыс.
От 10
тыс до 20 тыс.
От 5 тыс.
до 10 тыс.
До 5 тыс.
2.10 Какую максимальную цену вы готовите заплатить за данный вид
строительных материалов?
35
Заводской бетон
(тн)
Готовые
конструкции
(кв.м.)
Цемент (тн.)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Силикатный
кирпич (тыс.шт.)
Изделия
из
искусственного
камня (кв.м.)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
2.11 Знаете ли вы казахстанские компании, производящие строительные
материалы в вашем регионе?
1.Да
☐
2.Нет ☐
2.12 Если знаете, то назовите компании?
____________________________________________________________________
Выражаем благодарность за заполненную Вами анкету.
Приложение 2.
Анкета
Опрос потребителей строительных изделий из бетона
(физические лица)
Просим Вас принять участие в нашем опросе, целью которого является изучение
спроса на строительные изделия из бетона, который включает в себя :
-заводской бетон, цемент или изделия из искусственного камня для использования
встроительных целях: напольных покрытий, плиток для мощения, плит, панелей, труб,
столбов и т.д.
- готовые конструкции из цемента, бетона или искусственного камня для
строительстваили гражданского строительства
- силикатный кирпич
Пожалуйста, ознакомьтесь с предлагаемыми Вам вопросами. Затем отметьте
галочкой наиболее устраивающий Вас вариант ответа.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество!
36
Раздел 1. Общие сведения о потребителе
1.1.
Место проживания
Область_________________________________________________
1. Город
2.
☐
село
☐
1.2. Пол
1. мужской
2. Женский
☐
☐
1.3. Возраст
1. от 16 до 25 лет.☐
4. от 46 до 55 лет☐
2. от 26 до 35 лет.☐
5. от 56 до 65 лет☐
3. от 36 до 45 лет. ☐
6. старше 65 лет ☐
1.4 . Образование
1. неоконченное среднее ☐
4. неполное высшее☐
2. среднее
5. Высшее
☐
3. средне специальное
☐
6. МВА (МА), кандидат, доктор наук
☐
1.5 Род занятий
6. госслужащий ☐
☐
6. предприниматель☐
7. служащий частного предприятия
☐
7. домохозяйка☐
8. рабочий
☐
8. пенсионер(ка)☐
9. студент(ка)
☐
9. безработный☐
10. самозанятый (ая) ☐
1.6 Семейное положение
1. Холост/не замужем
☐
4. проживаю раздельно
2. женат/замужем
☐
5. Разведён (а)☐
3. вдовец/вдова
☐
☐
1.7 Ответьте, пожалуйста, сколько человек проживает в Вашей семье?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
37
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
1.8 Ответьте, пожалуйста, сколько членов Вашей семьи имеют постоянный
ежемесячный доход (з/п, пенсии, социальные выплаты, дивиденды)?
1
2.
☐
3.
☐
4.
☐
5.
☐
6.
☐
7.
☐
8.
☐
9.
☐
10.
☐
☐
1.9. Какой средний месячный доход имеет Ваша семья:
6. от 0 до 30000 тенге
☐
7. от 30001 до 50000 тенге
☐
8. от 50001 до 100000 тенге
☐
9. от 100001 до 200000 тенге
☐
10. от 200001 до 30000 тенге
☐
6. от 30001 до 400000 тенге
☐
7. от 400000 тенге и выше
☐
1.10. Укажите, пожалуйста, сколько в среднем ежемесячно Ваша семья тратит на (в
тенге):
<5000
500010000
11000
20000
21000
50000
51000100000
101000
150000
151000
200000
>2010
00
Квартирную плату
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Образование
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Питание
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Медицинское
обслуживание
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Отдых и проведение
свободного времени
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Одежду, обувь
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
38
Транспорт
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Связь
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Ремонт, улучшение
жилищных условий
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Сбережения
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Раздел 2. Вкусы и предпочтения потребителей строительных изделий из бетона.
Для того, чтобы правильно и эффективно заполнить данный раздел анкеты,
проанализируйте, пожалуйста, какое строительство и ремонт вы осуществляли в
последнее время?
2.4 Осуществляли ли вы строительство или ремонт в последнее время?
3. Да
☐
4. Нет
☐
2.5 Если да, то какие строительные материалы вы покупали?
Заводской бетон
☐
Готовые конструкции
☐
Цемент
☐
Силикатный кирпич
☐
Изделия из искусственного
камня
☐
2.6 Как часто вы приобретаете строительные материалы?
1 раз в
месяц
2 раза в
месяц
Заводской бетон
☐
☐
Готовые конструкции
☐
Цемент
Силикатный кирпич
Более 2
раз в
месяц
1 раз в
кварта
л
1 раз в
полгода
1 раз в
год
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
39
Изделия из
искусственного камня
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Сервисное
обслуживание
Торговая марка
Специфика
объекта
строительства
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Готовые
конструкции
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Цемент
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Силикатный
кирпич
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Изделия из
искусственного
камня
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Природноклиматические
условия
Другие
причины
Близость к
строительству
☐
Качество
Заводской бетон
Цена
Условия
поставки
2.4 Что является причиной этого выбора (отметьте не более трех важных
факторов по каждому виду транспорта)?
2.5 Приемлемы ли для Вас существующие цены на данный вид строительных
материалов?
Да
Нет
Затрудняю
сь
ответить
Заводской бетон
☐
☐
☐
Готовые
конструкции
☐
☐
☐
Цемент
☐
☐
☐
Силикатный
кирпич
☐
☐
☐
40
Изделия из
искусственного
камня
☐
☐
☐
Цена не
соответству
ет уровню
качества
Цена не
соответст
вует
уровню
доходов
Считаю цены
завышенными,
необъективным
и
Затрудня
юсь
ответить
Заводской бетон
☐
☐
☐
☐
☐
Готовые
конструкции
☐
☐
☐
☐
☐
Цемент
☐
☐
☐
☐
☐
Силикатный кирпич
☐
☐
☐
☐
☐
Изделия из
искусственного
камня
☐
☐
☐
☐
☐
2.6.Если нет, то почему?
Другое
2.7 Удовлетворены ли вы выбором строительных материалов?
3. Да
☐
4. Нет
☐
2.8 Если да, то оцените по пятибалльной шкале уровень удовлетворённости
1
2
3
4
5
Заводской бетон
☐
☐
☐
☐
☐
Готовые
конструкции
☐
☐
☐
☐
☐
Цемент
☐
☐
☐
☐
☐
Силикатный кирпич
☐
☐
☐
☐
☐
41
Изделия из
искусственного
камня
☐
☐
☐
☐
☐
2.9 Если нет, то с чем это связано?
7. Недостаточный выбор
☐
8. Недостаточное количество поставщиков
☐
9. Низкий уровень качества
☐
10. Высокие цены
☐
11. Отсутствие информации
☐
12. Иное (укажите, какое) _________________________________________
Более 50 тыс.
От 30 тыс. до
50 тыс.
от 20 тыс. до
30тыс.
От 10 тыс до
20 тыс.
От 5 тыс. до 10
тыс.
До 5 тыс.
2.10 Какую максимальную цену вы готовите заплатить за данный вид строительных
материалов?
Заводской бетон
(тн)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Готовые
конструкции
(кв.м.)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Цемент (тн.)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Силикатный
кирпич (тыс.шт.)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Изделия из
искусственного
камня (кв.м.)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
2.11 Знаете ли вы казахстанские компании, производящие строительные материалы в
вашем регионе?
42
1.Да
☐
2.Нет ☐
2.12 Если знаете, то назовите компании?
________________________________________________________________________
Выражаем благодарность за заполненную Вами анкету.
43
Список использованных источников
1. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному
развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. Утверждена приказом Президента
Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958
2. Жусупова Г. Деловой еженедельник «Капитал.kz» Производство неметаллической
минеральной продукции. 11.06.2014
3. Ковальчук А. Рынок строительных материалов. http://oldkazakh-tv.softdeco.net
4. Казахстанские строительные материалы будут поставляться на рынок
Туркменистана//www. kursiv.kz.05.09.2014
5. Тенденции развития рынка строительных материалов в Китае. http://scsgroupconsult.com/
6. Программапо
развитию
строительной
индустрии
и
производства
строительныхматериалов в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы.
Утвержденапостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 30 сентября 2010
года № 1004
44
Глоссарий
Бетон — один из основных материалов во всех областях строительства. Получается
в результате формования и твердения бетонной смеси: вяжущее вещество + вода (чаще
всего) + заполнители + специальные добавки (обычно не используются). Расход цемента
(наиболее распространенный компонент) в правильно подобранной смеси по массе
составляет 8-15%, а заполнителей — 80-85%, поэтому в виде заполнителей могут быть
использованы местные каменные материалы (песок, гравий, щебень) и побочные
продукты промышленности (шлаки).
ЖБИ(железобетонные изделия)
—
конструктивные
элементы
из бетона и
стальной арматуры. Существуют различные классификации ЖБИ по назначению, типу и
плотности бетона, виду армирования. По способу монтажа ЖБИ делятся на монолитные,
сборные и сборно-монолитные. Готовые изделия широко применяются в жилом,
промышленном и дорожном строительстве: плиты перекрытий и теплотрасс, элементы
гидротехнических и оградительных сооружений, фонарные столбы, фундаментные плиты,
лестничные марши и прочее.
Вложения капитальные - денежные средства, направляемые на создание новых и
реконструкцию действующих основных фондов
Износ основных средств - стоимостной показатель потери объектами основных
средств физических качеств или утраты технико-экономических свойств.
Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и
(или) достижения иного полезного эффекта.
Инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение
собственных,
заемных
или
привлеченных
средств
в
форме
инвестиций
и
обеспечивающий их целевое использование.
45