Рынок ламп в России в 2011

ООО «Лайтинг Бизнес Консалтинг»
Рынок ламп в России в 2011-2013 гг.
2014
1. Содержание
1. Содержание ........................................................................................................................................ 2 2. Список сокращений и аббревиатур .................................................................................................. 4 3. Цель исследования ............................................................................................................................ 5 4. Задачи исследования ........................................................................................................................ 6 5. Методология ....................................................................................................................................... 7 6. Допущения .......................................................................................................................................... 9 7. Общая структура рынка ламп по типам ......................................................................................... 10 8. Емкость и структура рынка .............................................................................................................. 12 Емкость рынка ламп по типам ........................................................................................................ 12 Лампы накаливания ......................................................................................................................... 12 Галогенные лампы ........................................................................................................................... 13 Компактные люминесцентные лампы ............................................................................................ 15 Светодиодные лампы ...................................................................................................................... 17 Люминесцентные двухцокольные лампы ...................................................................................... 19 Натриевые лампы ............................................................................................................................ 20 Ртутные лампы ................................................................................................................................. 21 Металлогалогенные лампы ............................................................................................................. 23 9. Расчет снижения потребления электроэнергии ............................................................................ 25 10. Расчет снижения выброса парниковых газов ................................................................................ 27 11. Общие выводы по исследованию ................................................................................................... 28 2
Список таблиц
Таблица 1. Средняя стоимость импортированных светодиодных ламп, по годам ........................... 18 Таблица 2. Средняя стоимость металлогалогенных ламп, по годам ................................................. 23 Список диаграмм
Диаграмма 1. Общая структура рынка ламп, штуки............................................................................. 10 Диаграмма 2. Общая структура рынка ламп, долларов США ............................................................. 11 Диаграмма 3. Динамика объема рынка ламп накаливания ................................................................. 12 Диаграмма 4. Соотношение производства, импорта и экспорта ламп накаливания ........................ 13 Диаграмма 5. Структура рынка ламп накаливания в 2011-2013 годах, за период ............................ 13 Диаграмма 6. Динамика объема рынка галогенных ламп ................................................................... 14 Диаграмма 7. Соотношение производства, импорта и экспорта галогенных ламп........................... 14 Диаграмма 8. Структура рынка галогенных ламп в 2011-2013 годах, за период .............................. 15 Диаграмма 9. Распределение объемов рынка галогенных ламп по видам, 2012-2013 годы ........... 15 Диаграмма 10. Динамика объема рынка компактных люминесцентных ламп .................................. 16 Диаграмма 11. Соотношение производства, импорта и экспорта компактных люминесцентных
ламп ......................................................................................................................................................... 16 Диаграмма 12. Структура рынка компактных люминесцентных ламп по мощностям в 2011-2013
годах, штук ............................................................................................................................................... 17 Диаграмма 13. Динамика объема рынка светодиодных ламп ............................................................ 17 Диаграмма 14. Соотношение производства, импорта и экспорта светодиодных ламп .................... 18 Диаграмма 15. Структура рынка светодиодных ламп по мощностям в 2011-2013 годах, штук ....... 18 Диаграмма 16. Динамика объема рынка люминесцентных двухцокольных ламп ............................ 19 Диаграмма 17. Соотношение производства, импорта и экспорта люминесцентных двухцокольных
ламп ......................................................................................................................................................... 19 Диаграмма 18. Структура рынка люминесцентных двухцокольных ламп в 2011-2013 годах, за
период ...................................................................................................................................................... 20 Диаграмма 19. Динамика объема рынка натриевых ламп .................................................................. 20 Диаграмма 20. Соотношение производства, импорта и экспорта натриевых ламп .......................... 21 Диаграмма 21. Структура рынка натриевых ламп в 2011-2013 годах, за период ............................. 21 Диаграмма 22. Динамика объема рынка ртутных ламп ....................................................................... 22 Диаграмма 23. Соотношение производства, импорта и экспорта ртутных ламп .............................. 22 Диаграмма 24. Структура рынка ртутных ламп в 2011-2013 годах, за период .................................. 23 Диаграмма 25. Динамика объема рынка металлогалогенных ламп ................................................... 23 Диаграмма 26. Соотношение производства, импорта и экспорта металлогалогенных ламп .......... 24 Диаграмма 27. Структура рынка металлогалогенных ламп в 2011-2013 годах, за период .............. 24 Диаграмма 28. Динамика изменения объемов потребления электроэнергии, кВт/ч ........................ 26 Диаграмма 29. Динамика объемов рынков ламп, 2011-2012 годы, штук ........................................... 26 Диаграмма 30. Динамика изменения объемов выбросов СО2 в результате изменения структуры
потребления ламп ................................................................................................................................... 27 3
2. Список сокращений и аббревиатур
КЛЛ – компактная люминесцентная лампа
ГЛ – галогенная лампа
ЛН- лампа накаливания
4
3. Цель исследования
В 2009 году введен в действие Федеральный закон N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", нацеленный на решение задач, отраженных в его
названии.
В соответствии с законом в целях стимулирования перехода на энергоэффективные источники
света, был введен запрет на оборот ламп накаливания мощностью более 100 Вт и предусмотрена
возможность введения поэтапного запрета на лампы накаливания.
К сожалению, эффективность и последствия введения запрета ламп накаливания мощностью
более 100 Вт очень трудно оценить в связи с отсутствием информации о рынке ламп (по всем
типам). В настоящее время доступна лишь обобщенная, оценочная информация о рынке, его
структуре и динамике развития. Причем, ситуация ухудшается. Например, органы статистики РФ
до 2011 года собирали информацию по производству ламп в РФ по типам продукции. Но с 1
января 2011 года с введением изменений в Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности эта информация более не собирается.
В настоящее время очень активно развиваются светодиодные технологии, которые имеют
наибольший потенциал в энергосбережении. Ежегодно количество светодиодной продукции (в т.ч.
и ламп) на рынке РФ увеличивается многократно, но достоверная информация о параметрах
данного рынка пока отсутствует. Кроме того существуют сложности в анализе импорта
светодиодных ламп по таможенной статистке, т.к. для них не существует отдельного кода ТНВЭД.
Они попадают в группу 854140 вместе с кремниевыми солнечными элементами,
фотогальваническими элементами, фоточувствительными модулями.
Учитывая вышесказанное, актуальной задачей является получение объективной оценки рынка,
достоверных данных по типам и количеству ламп, обращающихся на рынке РФ.
Цель исследования:
•
получение количественной оценки светотехнического рынка России по категориям ламп за
отчетный период;
•
оценочный расчет снижения потребления электроэнергии на освещение за счет перехода на
энергосберегающие источники света;
•
расчет снижения выбросов парниковых газов за счет перехода на энергосберегающие
источники света;
•
формирование информации по рынку ламп для оценки исполнения положений закона №261ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ст. 10 п. 8).
5
4. Задачи исследования
1. Провести анализ объемов производства электрических ламп в количественном и ценовом
выражении за 2011-2013 годы
2. Провести анализ внешнеэкономической деятельности по объемам импорта и экспорта
электрических ламп в количественном и ценовом выражении за 2011-2013 годы
3. Произвести расчет емкости рынка за 2011-2013 годы
4. Провести анализ структуры рынка за 2011-2013 года по типам и мощностям ламп
5. Подготовить перечень и краткую характеристику участников рынка
6. Произвести оценочный расчет снижения потребления электроэнергии на освещение за
счет перехода на энергосберегающие источники света за 2011-2013
7. Произвести расчет снижения выбросов парниковых газов за счет перехода на
энергосберегающие источники света за 2011-2013
6
5. Методология
В рамках данной работы будут рассмотрены все группы ламп общего освещения – накаливания,
галогенные, КЛЛ, светодиодные, люминесцентные, натриевые, ртутные и металлогалогенные.
Методы сбора данных, использованные при проведении исследования:
1.
2.
3.
4.
5.
Информационные базы данных Росстата и Федеральной таможенной службы
Данные от производителей источников света
Данные от торговых сетей
Ресурсы сети Интернет
Прочие источники информации
Анализ данных проводится с использованием общенаучной методологии, предусматривающей
применение следующих методов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Математической статистики
Экономического анализа и прогнозирования
Метод экспертных оценок
Метод контент-анализа
Бенчмаркинг
Метод «мозгового штурма»
Расчет ёмкости рынка
Существующие основные методы расчета емкости рынка:
1. Расчет, основанный на объеме спроса
2. Расчет, основанный на объеме предложения
В связи с отсутствием в Российской Федерации систематизированной информации о структуре
спроса по сегментам светотехнического рынка, использование метода, основанного на объеме
спроса, не представляется возможным.
Для определения емкости рынка в данном исследовании будет использоваться метод расчета,
основанный на объеме предложения.
Емкость рынка Е будет рассчитана на основе объема поставок по следующей формуле:
Е=П+И−Э
где П – объем производства, тыс. шт./год или долларов США/год
И – объем импорта, тыс. шт./год или долларов США/год
Э – объем экспорта, тыс. шт./год или долларов США/год
Структура рынка по мощностям ламп за 2013 год определена на основании данных мониторинга
рынка производителей, а за 2011 и 2012 гг. на основании данных о продажах торговых сетей за
2011-2013 годы.
Расчет снижения потребления электроэнергии
Динамика снижения объемов потребления электроэнергии произведена исходя из принципа
замещения устаревших ламп на лампы с меньшим энергопотреблением по следующей формуле:
!
𝑉э =
!
!
!(𝑌!
− 𝑌!!! )×(𝑊Б − 𝑊А )×𝐾!
,
1000
где
7
n – данные по мощности лампы
люминесцентные, галогенные лампы)
определенного
типа
(светодиодные,
компактные
i – данные по частным и профессиональным потребителям
Yx –объем рынка текущего периода
Yx-1 – объем рынка предыдущего периода
WБ – мощность базовой лампы
WА – мощность лампы-аналога
Ki – среднее количество часов работы лампы для частных и профессиональных потребителей.
Если объем рынка лампы мощности n в текущем периоде меньше, чем в предыдущем, то
считаем, что произошел процесс обратного замещения – лампы с меньшим энергопотреблением
были заменены на аналогичные лампы с бОльшим энергопотреблением.
Расчет снижения выбросов СО2
Для расчета снижения объемов выбросов СО2 в исследовании использована методика
Организации Объединенных Наций UNFCCC AMS-II.C.v.14.0 «Demand-side energy efficiency
activities for specific technologies».
Расчет выбросов по этой методологии определяется по следующей формуле:
𝐸 = 𝐸𝑃×𝐸𝐹,
где E – выбросы СО2, в год, тонны (tCO2e)
EP – уменьшение потребления энергии, в год, МВт/ч
EF – коэффициент эмиссии. Определяется табличным путем1.
Значения коэффициента EF для России по годам:
1. 2011 год – 0,624
2. 2012 год – 0,642
3. 2013 год – 0,632
1
Report «Development of the electricity carbon emission factors for Russia», таблица 5-1, EBRD, 2010
8
6. Допущения
1. Все стоимостные расчеты приведены в долларах США на основании таможенной
стоимости товаров.
2. При расчете емкости рынка не учитывались возможные товарные запасы ламп на складах
предприятий-изготовителей и операторов рынка.
3. В виду недоступности официальных данных для определения стоимостных объемов
производства было принято, что средняя стоимость произведенной лампы равна средней
экспортной стоимости лампы этого же вида.
4. Для расчета объемов потребления электроэнергии принято следующее количество часов
горения ламп:
a. 1000 часов в год – для частного потребителя
b. 4500 часов в год– для профессионального потребителя
5. Для расчета объемов потребления электроэнергии принято, что лампы, попавшие в
расчет, работали с начала расчетного года. При этом не принимались в расчет затраты на
электроэнергию для ламп, которые были установлены в предыдущие годы и работающие в
расчетном году.
9
7. Общая структура рынка ламп по типам
Общая структура рынков рассматриваемых типов ламп динамична как в количественном
(Диаграмма 1Error! Reference source not found.), так и в денежном выражении (Диаграмма 2).
Это связано, в первую очередь, с постоянным изменением объемов рынков светодиодных и
галогенных ламп.
Из трех рассматриваемых типов ламп на рынке в количественном выражении преобладают
лампы накаливания, при этом их доля постепенно уменьшается – с 65,7% в 2011 до 54,4% в 2013.
Доли КЛЛ и светодиодных ламп, наоборот, растут. Их совокупная доля увеличилась с 13,1% в
2011 году до 22,3% в 2013 году.
Доля люминесцентных двухцокольных ламп выросла с 13,2% в 2011 году до 15,2% в 2013 году.
Доля галогенных ламп осталась примерно на одном уровне.
Остальные типы ламп занимают несущественные объемы.
100.0% 0.2% 90.0% 0.2% 80.0% 70.0% 0.2% 0.2% 1.3% 1.2% 13.2% 1.6% 0.3% 1.1% 14.3% 2.6% 11.5% 15.2% 6.7% 14.0% 6.3% 15.6% 9.9% 60.0% 6.6% 0.3% Металлогалогенные Ртутные Натриевые 50.0% ТЛ 40.0% Светодиодные 30.0% 65.7% 57.3% 54.4% 20.0% КЛЛ Галогенные Накаливания 10.0% 0.0% 2011 2012 2013 Диаграмма 1. Общая структура рынка ламп, штуки
В денежном выражении в структуре рынка превалируют компактные люминесцентные лампы. При
этом сравнительный объем рынка КЛЛ сократился с 30,3% в 2011 году до 24,2% в 2013. Это
снижение связано со снижением цены компактных люминесцентных ламп за этот период.
В денежном выражении доля светодиодных ламп выросла более существенно, чем в
количественном - с 3% в 2011 году до 12,2% в 2013 году.
Сегмент ламп накаливания продолжает занимать второе место по объему в денежном
выражение, но его доля постепенно снижается снизилась с 26,3% в 2011 году до 22,7% в 2013
году.
Доля остальных типов ламп не претерпела значительных изменений.
10
100.0% 90.0% 80.0% 6.0% 5.5% 7.6% 7.6% 6.8% 16.9% 3.0% 17.2% 19.1% 40.0% ТЛ 29.4% Светодиодные 24.2% КЛЛ 5.4% 6.2% 4.3% 20.0% 10.0% Натриевые 5.4% 30.3% Металлогалогенные Ртутные 12.2% 50.0% 30.0% 5.3% 4.7% 3.9% 70.0% 60.0% 6.5% 26.3% 23.5% 22.7% 2011 2012 2013 Галогенные Накаливания 0.0% Диаграмма 2. Общая структура рынка ламп, долларов США
11
8. Емкость и структура рынка
Емкость рынка ламп по типам
При анализе данных были установлены факты занижения таможенной стоимости ввоза
светодиодных и галогенных ламп в массовом масштабе. Занижение в отдельных случаях
достигало до 99% от средней стоимости ламп. Это означает, что используемые по импорту
данные не отражают действительной картины и реальный объем импорта светодиодных и
галогенных ламп в стоимостном выражении должен быть выше в несколько раз.
Лампы накаливания
штук долларов США Объем рынка ламп накаливания в наблюдаемый период снижается (Диаграмма 3). Общий спад в
количественном выражении составил 14,2% и 13,4% - в денежном. Сжатие рынка
обуславливается вступлением в силу закона об энергоэффективности в 2011 году.
2011 2012 штук 2013 долларов США Диаграмма 3. Динамика объема рынка ламп накаливания
По отношению к импорту рынок является самообеспечивающимся с долей производства в общем
товарообороте 57,38% (Диаграмма 4). С 2011 по 2013 годы доля импорта увеличилась на 14,4%
от общего объема товарооборота. Это связано с сокращением объемов производства ЛН в
России. Доля экспорта ламп накаливания незначительна и с течением времени она уменьшается.
26.72% 3.72% 2011 2012 33.04% 41.12% 1.50% 2.68% Производство Производство Производство Импорт Импорт Импорт Экспорт 69.56% 2013 Экспорт 64.28% Экспорт 57.38% 12
Диаграмма 4. Соотношение производства, импорта и экспорта ламп накаливания
штук Структура рынка по мощностям стабильна, отклонения составляют не более 1-2% (Диаграмма 5).
2011 2012 0-­‐40 Вт 40-­‐60 Вт 75-­‐90 Вт 2013 > 90 Вт Диаграмма 5. Структура рынка ламп накаливания в 2011-2013 годах, за период
Галогенные лампы
Рынок галогенных ламп претерпевает существенные изменения (Диаграмма 6).
В 2012 году наблюдался резкий скачок объема рынка на 59,4% в количественном и 18,3% в
денежном выражениях.
В 2013 году произошел резкий спад на 31,9% в количественном и на 33% в денежном выражении
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
13
долларов США штук 2011 2012 штук 2013 долларов США Диаграмма 6. Динамика объема рынка галогенных ламп
Рынок галогенных ламп является импортозависимым. Доля импорта с течением времени
практически не меняется и составляет 98-99% (Диаграмма 7).
Доля производства превышает долю экспорта в 7-10 раз и составляет 0,5-1,5% от доли рынка.
2011 0.27% 2012 0.09% 1.43% Импорт Экспорт 0.09% 0.96% Производство 98.30% 2013 0.54% Производство 98.95% Импорт Производство 99.36% Экспорт Импорт Экспорт Диаграмма 7. Соотношение производства, импорта и экспорта галогенных ламп
Структура рынка галогенных ламп по мощностям стабильна (Диаграмма 8).
14
штук 2011 2012 0-­‐20 Вт 20-­‐40 Вт 2013 40-­‐50 Вт > 50 Вт Диаграмма 8. Структура рынка галогенных ламп в 2011-2013 годах, за период
Доля традиционных галогенных ламп в общей массе составляет на 2013 год около 90%. В то же
время эко-галогенные лампы показывают устойчивый рост, за счет чего в ближайшие годы
следует ожидать существенного изменения структуры рынка галогенных ламп (Диаграмма 9).
120.0% 100.0% 80.0% Обычный галоген 60.0% Эко-­‐галоген 40.0% 20.0% 0.0% 2012 2013 Диаграмма 9. Распределение объемов рынка галогенных ламп по видам, 2012-2013 годы
Компактные люминесцентные лампы
Рынок компактных люминесцентных ламп в Российской Федерации является «зрелым», что
обуславливает его относительную стабильность (Диаграмма 10).
15
долларов США штук 2011 2012 штук 2013 долларов США Диаграмма 10. Динамика объема рынка компактных люминесцентных ламп
Рынок КЛЛ в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 40,4%. Рост количественных объемов
объясняется постепенным вытеснением с рынка ламп накаливания.
При этом стоимостной объем рынка КЛЛ показывает отрицательную динамику, что объясняется
удешевлением компактных люминесцентных ламп.
Соотношение объемов производства и импорта показывает превалирование объемов импорта
над производством, что говорит об импортозависимости российского рынка компактных
люминесцентных ламп (Диаграмма 11).
2011 1.75% 2011 1.75% 2.33% Импорт Экспорт 1.75% 2.33% Производство 95.91% 2011 2.33% Производство 95.91% Импорт Производство 95.91% Экспорт Импорт Экспорт Диаграмма 11. Соотношение производства, импорта и экспорта компактных люминесцентных ламп
Структура рынка компактных люминесцентных ламп устойчива и в течение 3-х последних лет
оставалась практически неизменной (Диаграмма 12).
16
штук 2011 0-­‐9 Вт 2012 9-­‐12 Вт 12-­‐16 Вт 2013 16-­‐20 Вт > 20 Вт Диаграмма 12. Структура рынка компактных люминесцентных ламп по мощностям в 2011-2013 годах, штук
Светодиодные лампы
Рынок светодиодных ламп – наиболее динамичен из всех рассматриваемых типов ламп
(Диаграмма 13). Прежде всего это связано с существенной эрозией цен за 2011-2013 гг.
штук долларов США Рынок светодиодных ламп вырос в 2013 году по сравнению с 2011 годом в 4,5 раза в
количественном выражении и в 4 раза в денежном.
2011 2012 штук 2013 долларов США Диаграмма 13. Динамика объема рынка светодиодных ламп
17
На рынке светодиодных ламп наблюдается массовое занижение таможенной стоимости (Таблица
1).
Таблица 1. Средняя стоимость импортированных светодиодных ламп, по годам
Год
Средняя стоимость, долларов США
2011
0,81
2012
0,87
2013
0,78
Для рынка светодиодных ламп характерно превалирование импорта над производством –
производство в среднем составляло 0,1-0,5% от объемов импорта (Диаграмма 14).
Экспорт составляет не более 1,4% от объема импорта.
При этом стоит отметить, что объемы экспорта и производства растут в относительном и
абсолютном измерении.
2011 0.03% 2012 0.08% 0.41% Импорт 1.37% 0.48% Производство 99.56% 2013 0.54% Производство 99.44% Экспорт Производство Импорт 98.08% Экспорт Импорт Экспорт Диаграмма 14. Соотношение производства, импорта и экспорта светодиодных ламп
штук Структура рынка светодиодных ламп в течение 3-х лет претерпела существенные изменения.
Если в 2011 году наибольшую долю занимали лампы мощностью до 3 Вт (63,7%), то в 2013 году
доля ламп этой мощности уменьшилась до 37,4%. В то же время постепенно увеличиваются доли
всех других мощностей (Диаграмма 15).
2011 0-­‐3 Вт 2012 3-­‐5 Вт 5-­‐8 Вт 2013 8-­‐11 Вт > 11 Вт Диаграмма 15. Структура рынка светодиодных ламп по мощностям в 2011-2013 годах, штук
18
Люминесцентные двухцокольные лампы
штук долларов США Рынок люминесцентных двухцокольных ламп показывает стабильный рост и в количественном, и
в денежном измерениях (Диаграмма 16), который составил 19% в количественном и 13% в
денежном выражениях.
2011 2012 штук 2013 долларов США Диаграмма 16. Динамика объема рынка люминесцентных двухцокольных ламп
Рынок не является импортозависимым, т.к. больше половины ламп производится внутри страны
(Диаграмма 17). Экспорт ламп осуществляется интенсивно, но его объемы в относительном
выражении уменьшаются.
Доля производства с 2011 года увеличилась на 2,5%. Также несколько увеличилась доля импорта
(на 2%). Доля же экспорта сократилась почти на треть.
2011 2012 14.94% 27.09% 10.45% 14.25% Производство Производство Производство Импорт Импорт Импорт Экспорт 57.96% 2013 28.36% Экспорт 57.39% Экспорт 29.04% 60.51% Диаграмма 17. Соотношение производства, импорта и экспорта люминесцентных двухцокольных ламп
Структура рынка по мощностям стабильна и с течением времени не изменяется (Диаграмма 18).
19
штук 2011 2012 0-­‐18 Вт 18-­‐36 Вт 2013 > 36 Вт Диаграмма 18. Структура рынка люминесцентных двухцокольных ламп в 2011-2013 годах, за период
Натриевые лампы
Рынок натриевых ламп показывает положительную динамику (Диаграмма 19).
штук долларов США Прирост емкости рынка в количественном выражении составил 24,9%, в денежном – 36,9%.
2011 2012 штук 2013 долларов США Диаграмма 19. Динамика объема рынка натриевых ламп
Рынок натриевых ламп импортозависимый, но наблюдается тенденция увеличения внутреннего
производства (Диаграмма 20). Параллельно с этим происходит увеличение экспорта ламп.
Увеличение объемов производства в относительном выражении составило 6,6%, увеличение
экспорта – 1,4%.
20
2011 0.56% 23.68% 2012 1.68% 2013 1.94% 22.56% 30.26% Производство Производство Производство Импорт Импорт Импорт Экспорт Экспорт Экспорт 75.76% 75.76% 67.79% Диаграмма 20. Соотношение производства, импорта и экспорта натриевых ламп
штук Структура рынка натриевых ламп по мощностям стабильна (Диаграмма 21). Это говорит о
зрелости рынка.
2011 0-­‐70 Вт 2012 70-­‐135 Вт 350-­‐400 Вт 600 Вт 150 Вт 2013 210-­‐250 Вт 1000 Вт Диаграмма 21. Структура рынка натриевых ламп в 2011-2013 годах, за период
Ртутные лампы
Рынок ртутных ламп показывает постепенное снижение объемов (Диаграмма 22). При этом в 2012
году произошло некоторое оживление рынка и увеличение его объемов составило 9% в
количественном выражении и 2% - в денежном. В следующем году рынок значительно снизился на 17,6% в количественном и 13% - в денежном измерениях.
21
долларов США штук 2011 2012 штук 2013 долларов США Диаграмма 22. Динамика объема рынка ртутных ламп
Половины товарооборота обеспечивается за счет импорта (Диаграмма 23). Объемы экспорта
незначительны.
2011 0.53% 62.62% 2012 1.08% 36.84% 2013 0.76% 33.53% 43.20% Производство Производство Производство Импорт Импорт Импорт Экспорт Экспорт 65.39% Экспорт 56.04% Диаграмма 23. Соотношение производства, импорта и экспорта ртутных ламп
По структуре мощностей рынок стабилен (Диаграмма 24).
22
штук 2011 80 Вт 100 Вт 2012 125 Вт 160 Вт 250 Вт 2013 400 Вт 500 Вт > 700 Вт Диаграмма 24. Структура рынка ртутных ламп в 2011-2013 годах, за период
Металлогалогенные лампы
штук долларов США Рынок металлогалогенных ламп вырос в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 7,4% в
количественном выражении и уменьшился на 15,2% в денежном (Диаграмма 25). Это
объясняется снижением средних цен на металлогалогенные лампы (Таблица 2).
2011 2012 штук 2013 долларов США Диаграмма 25. Динамика объема рынка металлогалогенных ламп
Таблица 2. Средняя стоимость металлогалогенных ламп, по годам
23
Год
Средняя стоимость, долларов США
2011
15,5
2012
13,0
2013
12,3
Рынок
металлогалогенных
ламп
является
импортозависимым
(Диаграмма
26).
В
рассматриваемый период наблюдается снижение объемов производства более чем в 2 раза от
общего объема товарооборота.
2011 0.26% 2012 0.17% 28.28% 1.10% 15.22% 13.18% Производство Производство Производство Импорт Импорт Импорт Экспорт Экспорт Экспорт 71.46% 2013 84.61% 85.71% Диаграмма 26. Соотношение производства, импорта и экспорта металлогалогенных ламп
штук Структура рынка металлогалогенных ламп по мощностям стабильна и практически не претерпела
изменений (Диаграмма 27).
2011 0-­‐35 Вт 2012 35-­‐70 Вт 70-­‐150 Вт 2013 150-­‐250 Вт > 315 Вт Диаграмма 27. Структура рынка металлогалогенных ламп в 2011-2013 годах, за период
24
9. Расчет снижения потребления электроэнергии
Billions По результатам 2012 года экономия электроэнергии составила 9,8 млрд кВт/ч (
200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 2011 2012 2013 Диаграмма 28).
Это отчасти вызвано изменением структуры рынка ламп в целом, а также существенным
увеличением в количественном выражении рынков светодиодных (на 70%), компактных
люминесцентных (на 25%) и галогенных (на 59%) ламп (Диаграмма 29).
За 2013 год экономия составила 16,9 млрд кВт/ч. В первую очередь это связано со значительным
увеличением объемов рынков для светодиодных (259%) и КЛЛ (12,7%). В то же время это
несколько компенсировалось уменьшением объема рынка галогенных ламп.
25
Billions 200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 2011 2012 2013 Millions Диаграмма 28. Динамика изменения объемов потребления электроэнергии, кВт/ч
140 120 штук 100 80 60 40 20 0 2011 Галогенные 2012 КЛЛ 2013 Светодиодные Диаграмма 29. Динамика объемов рынков ламп, 2011-2012 годы, штук
26
10. Расчет снижения выброса парниковых газов
За 2012 год уменьшение объемов выбросов СО2 составило 3,04 млн тонн (Диаграмма 30).
Millions За 2013 год объемы сокращения выбросов СО2 составили 12,3 млн тонн, что также объясняется
изменением структуры рынка и продолжающимся переходом на высокоэффективные источники
света - светодиодные лампы.
120.00 100.00 тонн 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 Диаграмма 30. Динамика изменения объемов выбросов СО2 в результате изменения структуры потребления ламп
27
11. Общие выводы по исследованию
1. Объем рынка ламп накаливания постепенно снижается. Общее уменьшение в
количественном выражении составил 14,2% и 13,4% - в денежном. Сжатие рынка
обуславливается вступлением в силу закона об энергоэффективности в 2011 году. Рынок
является в значительной степени самообеспечивающимся с долей производства в общем
товарообороте 57,38%, при этом доля импорта в общем товарообороте растет. Наиболее
популярные мощности – 95 Вт и 60 Вт.
2. Рынок галогенных ламп носит импортозависимый характер с долей импорта 98-99%. Доля
обычных галогенных ламп в общей массе составляет на 2013 год около 90%, но экогалогенные лампы показывают устойчивый рост и в ближайшие годы следует ожидать
существенного изменения структуры рынка ламп этого вида.
3. Рынок КЛЛ за 3 года увеличился на 40,4% в количественном выражении, что объясняется
постепенным вытеснением КЛЛ ламп накаливания. При этом стоимостной объем рынка
КЛЛ показывает отрицательную динамику, что объясняется удешевлением компактных
люминесцентных ламп. Рынок КЛЛ импортозависимый с долей импорта 95-96.
4. Рынок светодиодных ламп является самым быстрорастущим с ростом емкости рынка в
количественном измерении на 440%. Структура рынка постепенно изменяется в сторону
увеличения доли более мощных ламп, что вызвано удешевлением их производства и
снижением стоимости для конечного покупателя. На рынке наблюдается массовое
занижение
таможенной
стоимости
импортируемых
ламп.
Рынок
является
импортозависимым с долей импорта 98-99%.
5. Рынок люминесцентных двухцокольных ламп показывает стабильный рост в 2011-2013 и в
количественном, и в денежном измерениях (19% и 13% соответственно). Рынок является
самообеспечивающимся с долей производства 57-60% в общем товарообороте.
6. Рынок натриевых ламп показывает положительную динамику в 2011-2013, рост 24,9% в
количественном выражении. Рынок натриевых ламп импортозависимый, но наблюдается
тенденция увеличения внутреннего производства.
7. Рынок ртутных показывает постепенное снижение объемов с 2011-2013. При этом в 2012
году произошло достаточно резкое увеличение объемов рынка на 9% в количественном
выражении, но в 2013 году произошло снижение на 17,7%. Общее уменьшение объема
рынка в количественном выражении с 2011 года составило 10,2% в количественной
оценке. Рынок не является самодостаточным, более половины товарооборота
обеспечивается за счет импорта. При этом наблюдается увеличение объемов внутреннего
производства.
8. Рынок металлогалогенных ламп вырос в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 7,4% в
количественном выражении и уменьшился на 15,2% в денежном. Снижение объема рынка
в денежном измерении при повышении объемов в количественной оценке говорит о
снижении средних цен на металлогалогенные лампы. Рынок металлогалогенных ламп
является импортозависимым с общей долей импорта 85,7% в 2013 году. Наблюдается
сокращение объемов производства относительно общего товарооборота.
9. В 2012 году произошло снижение расхода электроэнергии за счет перераспределения
объемов рынков ламп и за счет применения энергоэффективных ламп на 9,8 млрд кВт/ч.
За 2013 года объемы потребления электроэнергии снизились на 16,9 млрд кВт/ч.
10. Объем выбросов СО2 в атмосферу в 2012 году уменьшился на 3,04 млн тонн и на 12,3 млн
тонн в 2013 году.
28