АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА СВЕТОДИОДНОЙ

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА СВЕТОДИОДНОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Заказчик:
Исполнитель:
Субподрядчик:
Открытое акционерное общество
«Российская венчурная компания»
(ОАО «РВК»)
Некоммерческое Партнерство
Производителей Светодиодов и Систем
на их основе (НП ПСС)
Общество с ограниченной
ответственностью «Лайтинг Бизнес
Консалтинг»
РЕЗЮМЕ
Настоящее Исследование проводилось в рамках Программы поддержки экспорта инновационной и
высокотехнологичной продукции, работ и услуг россииских компаний, входящих в отраслевые бизнес
ассоциации, технологические платформы и другие профессиональные объединения в области
фотоники и светодиодных технологий.
Цель исследования - выявление по определённым, косвенным и прямым, критериям наиболее
привлекательных рынков возможного сбыта светодиодной светотехнической продукции компаний –
членов Некоммерческого партнерства Производителей Светодиодов и Систем на их основе (НП ПСС).
Косвенные критерии позволили отобрать десять целевых региональных рынков: Китай, Япония, США,
Европа, Канада, Турция, Южная Корея, Индия, Филиппины, Бразилия.
Прямые критерии позволили из десяти региональных рынков выделить три наиболее привлекательных:
Китай, Европа, США.
www.lbconsulting.ru
2
www.nprpss.ru
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛЬ
Исследование мирового рынка светодиодной
светотехнической продукции на предмет
определения целевых региональных рынков
для экспорта из России
ЗАДАЧИ
Анализ технологических и коммерческих
тенденций развития рынка светодиодной
светотехнической продукции
Выбор 3, наиболее привлекательных для
российских экспортеров, целевых региональных
рынков
Анализ мирового рынка светотехники
Предоставление общих рекомендаций по
наращиванию экспорта
Анализ рынка светодиодной светотехнической
продукции на 10 целевых региональных рынках
www.lbconsulting.ru
3
www.nprpss.ru
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СТРАНЫ МИРА
1 этап
Из-за отсутствия достоверных, своевременных
Косвенные критерии
и полных данных о рынках светодиодной
светотехнической продукции в разных странах
мира, используется проприетарный 2-х
10 региональных
рынков
этапный рейтинговый подход, разработанный
компанией «Лайтинг Бизнес Консалтинг» и
основанный на применении прямых и
косвенных критериев.
2 этап
Прямые
критерии
3 региональных рынка
www.lbconsulting.ru
4
www.nprpss.ru
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1 этап. Рейтингование по косвенным критериям
2 этап. Ранжирование по прямым критериям
Косвенные критерии:
Прямые критерии:
1. Объем ВВП
2. Темпы роста ВВП
3. Доля городского населения
4. Количество домохозяйств
5. Протяженность дорог
6. Объем строительства
7. Объем промышленного производства
8. Энергоемкость ВВП
9. Потребление и производство электроэнергии
10. Цены на электроэнергию
11. Государственная политика в области энергоэффективного
освещения
12. Территориальная удаленность от Российской Федерации
1. Объем рынка светотехнической продукции в
2014 г.
2. Объем рынка светотехнической продукции в
2018 г.
3. Доля проникновения светодиодной
светотехнической продукции в 2014 г
4. Доля проникновения светодиодной
светотехнической продукции в 2018 г
12
R = Σ Ki
i=1
www.lbconsulting.ru
R – суммарное количество баллов по косвенным критериям
К – балл по соответствующему косвенному критерию*
(1 – минимум, 5- максимум)
i – количество косвенных критериев
4
T = ΣСj
j=1
T – суммарное количество баллов по прямым критериям
С – ранг по соответствующему прямому критерию*
(1 – минимум, 10 - максимум)
j – количество прямых критериев
*- все прямые и косвенные критерии имеют одинаковый
вес
5
www.nprpss.ru
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Анализ технологических и коммерческих тенденций развития рынка
Основные тенденции
OLED
Улучшение
соотношения
«стоимостькачество»
www.lbconsulting.ru
Снижение
стоимости и цены
Новая функциональность
в освещении
•
•
•
•
Системы управления
освещением
Освещение, биологически
адаптированное для человека
Системы биологически
эффективного освещения
для сельского хозяйства
Коммуникация видимым светом
Развитие систем
освещения на
основе OLED
технологии
(Organic LED –
органические
светодиоды)
Новые технологии
твердотельного
освещения
•
•
•
6
Лазерное
освещение
Нитевидные
светоизлучающие
нанокристаллы
Технология
удаленного
люминофора
www.nprpss.ru
ВЫБОР 10 ЦЕЛЕВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ
Страновые и региональные приоритеты для продвижения светодиодной светотехнической продукции
СТРАНЫ МИРА
Косвенные критерии
10 региональных рынков
Италия
Польша
Швейцария
Германия Нидерланды
Франция Великобритания
Испания
Бельгия
Южная
Корея
Канада
США
Китай Филиппины Япония
Бразилия
Индия
Результаты рейтинга
см в Приложении №1
ЕВРОПА
www.lbconsulting.ru
Турция
7
www.nprpss.ru
АНАЛИЗ МИРОВОГО СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО РЫНКА
Оценка объема рынка, включая его динамику и прогнозы развития в среднесрочной перспективе
В 2018 году доля светодиодной светотехнической продукции
составит более 60% от всего рынка
60,0
4%
88,7
93,8
99,3
105,1
0,0
83,9
20,0
80,2
40,0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Темп роста, %
Источник: CSIL
Объем мирового рынка светотехники,
млрд долл. США
Мировой рынок светотехники,
млрд долл. США
www.lbconsulting.ru
2%
60,0
23,0%
50,0
19,2%
17,1%
40,0
25%
16,5%
20%
30,0
15%
20,0
10%
10,0
0%
30%
25,8%
0,0
63,5
6%
4,7%
53,0
5,7%
43,9
80,0
5,7%
35%
35,5
5,2%
5,8%
31,7%
70,0
27,3
100,0
5,9%
8%
20,3
120,0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
5%
0%
Источник: CSIL
Темп роста, %
Объем мирового рынка светодиодной
светотехнической продукции, млрд долл. США
Мировой рынок светодиодной
светотехнической продукции,
млрд долл. США
8
www.nprpss.ru
ВЫБОР 3 РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ
Анализ прямых критериев: Критерий ӣ1. Объем рынка светотехнической продукции в 2014 г.
Критерий ӣ2. Объем рынка светотехнической продукции в 2018 г.
К 2018 г. 3 крупнейших рынка - Европа, Китай, США - сохранят
лидерство по объемам и темпам роста
489
353
Филиппины
Объем рынка светотехники для десяти целевых
региональных рынков в 2014 и 2018 гг., млн долл. США
1172
910
Турция
Среднегодовой темп роста (CAGR):
Китай – 8,5%
США – 4,9%
Европа – 4,9%
1398
1119
Южная Корея
1833
1542
Канада
Бразилия
2998
2467
Индия
3032
2141
7801
6824
Япония
21616
17851
США
Китай
www.lbconsulting.ru
2014
24348
20102
Европа
Источник:
Лайтинг Бизнес Консалтинг
2018
22329
16137
0
5000
10000
15000
20000
25000
9
www.nprpss.ru
ВЫБОР 3 РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ
Анализ прямых критериев: Критерий ӣдоля проникновения светодиодной светотехнической продукции в 2014 г.
Критерий ӣ4. доля проникновения светодиодной светотехнической продукции в 2018 г.
В группе стран с высокой долей (выше средней) в 2014 г.
прогнозируются высокие темпы роста до 2018 г.
Доля проникновения светодиодной
светотехнической продукции на
топ-10 целевых рынках, %
80%
70%
60%
2014
2018
Китай
46%
78%
Япония
45%
75%
США
36%
69%
Ср. доля в 2018г.
50%
40%
30%
Ср. доля в 2014г.
Европа
34%
63%
20%
Канада
27%
57%
10%
Турция
16%
38%
Южная Корея
21%
36%
Индия
11%
33%
Филиппины
14%
30%
Бразилия
7%
16%
Средняя доля
26%
50%
Источник: Лайтинг Бизнес Консалтинг
www.lbconsulting.ru
2014г.
Китай
Япония
США
Европа
Канада
Турция
Ю. Корея
Индия
Филиппины
Бразилия
0%
2018 г.
10
www.nprpss.ru
ВЫБОР 3 РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ
Результаты ранжирования по прямым критериям
Наиболее привлекательными рынками для российских
экспортеров являются: Китай, Европа, США
Доля светодиодов в
2018 г.
Доля светодиодов в
2014 г.
Объем рынка
светотехники в 2018 г.
Объем рынка
светотехники в 2014 г.
Источник: Лайтинг Бизнес Консалтинг
www.lbconsulting.ru
Результаты ранжирования см в Приложении №2
11
www.nprpss.ru
ВЫБОР 3 РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ
ЕВРОПА
10 региональных рынков
Италия
Польша
Швейцария
Германия Нидерланды
Франция Великобритания
Испания
Южная
Корея
Бельгия
Канада
США
Китай Филиппины Япония
Бразилия
Индия
Турция
Прямые критерии
Китай, Европа, США
www.lbconsulting.ru
12
www.nprpss.ru
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАРАЩИВАНИЮ ЭКСПОРТА
Компании, принявшей решение экспортировать продукцию, следует:
Провести анализ готовности предприятия к выходу на экспортные рынки и разработать
план действий
(см. Приложение №4 «Стратегический план по выходу на экспортные рынки»)
В случае выявления проблемных зон в области компетенций, необходимых для
осуществления внешнеэкономической деятельности, провести обучение персонала
(см. Приложение №5 «Перечень рекомендуемых тренингов по внешнеэкономической
деятельности»)
www.lbconsulting.ru
13
www.nprpss.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Рейтинг целевых региональных рынков по косвенным критериям
Источник: Лайтинг Бизнес Консалтинг
Количество
домохозяйств
Протяженность
дорог
Объем
строительства
Объем
промышленного
производства
Энергоемкость ВВП
Потр. и
произв.
электроэнергии
Стоимость
электроэнергии
Госполитика в
области
освещения
Территориальная
удаленность от
РФ
Рейтинг
Объем ВВП
Темпы роста ВВП
Доля
городского
населения
Великобритания
51
5
4
5
4
5
5
5
1
3
4
5
5
Италия
50
5
1
3
4
5
5
5
2
5
5
5
5
Германия
48
5
2
4
4
5
5
5
1
2
5
5
5
Нидерланды
47
5
2
5
2
3
5
5
2
5
3
5
5
Китай
47
5
5
2
5
5
5
5
4
1
2
5
3
Филиппины
47
4
5
3
4
4
4
4
5
4
5
5
2
Япония
46
5
2
4
4
5
5
5
1
2
5
5
3
Испания
46
5
2
4
4
5
5
5
1
2
3
5
5
Бельгия
45
4
2
5
2
3
4
4
3
5
3
5
5
Франция
45
5
2
3
4
5
5
5
2
1
3
5
5
Корея
45
5
4
4
3
3
5
5
3
2
5
3
3
США
44
5
3
4
5
5
5
5
2
1
2
5
2
Турция
44
5
3
3
3
5
5
5
1
2
4
3
5
Канада
43
5
3
4
3
5
5
5
3
1
2
5
2
Польша
43
4
4
2
3
5
4
4
2
3
3
4
5
Швейцария
43
5
4
3
2
2
4
5
1
3
4
5
5
Бразилия
43
5
2
4
5
5
5
5
2
2
4
3
1
Индия
43
5
5
1
5
5
5
5
3
1
2
3
3
Страны
www.lbconsulting.ru
14
www.nprpss.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Рейтинг целевых региональных рынков по прямым критериям
Рейтинг
Объем рынка
светотехники
в 2014
Объем рынка
светотехники в 2018
Доля ССП* в 2014
Доля ССП* в 2018
Китай
37
8
9
10
10
Европа
34
10
10
7
7
США
33
9
8
8
8
Япония
32
7
7
9
9
Канада
20
4
4
6
6
Индия
16
5
6
2
3
Южная Корея
15
3
3
5
4
Бразилия
13
6
5
1
1
Турция
13
2
2
4
5
Филиппины
7
1
1
3
2
Рынок
Источник: Лайтинг Бизнес Консалтинг
www.lbconsulting.ru
*- светодиодной светотехнической продукции
15
www.nprpss.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Объемы импорта светотехнической продукции на 10 целевых региональных рынках
Объем импорта, млн долл. США*
Объем рынка светотехники,
млн долл. США
Доля импорта от рынка, %
Европа
14 710
20 102
73%
США
7 628
17 851
43%
Канада
1 284
1 542
83%
Китай
927
16 137
6%
Япония
889
6 824
13%
Турция
503
910
55%
Индия
267
2 141
12%
Южная Корея
244
1 066
23%
Бразилия
215
2 467
9%
Филиппины
57
330
17%
Рынок
Источник: база данных ООН, 2014
www.lbconsulting.ru
*коды ТН ВЭД 940510, 940520, 940540
16
www.nprpss.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Стратегический план по выходу на экспортные рынки*
1.
Готовность компании стать экспортером
Вопрос
Что необходимо проанализировать
Каков экспортный потенциал
компании?
Анализ имеющихся производственных мощностей, сырьевых ресурсов, квалифицированного персонала
для разработки, продвижения, выпуска, продажи и поддержки продаж достаточного объема
конкурентоспособной, востребованной продукции. Анализ рисков и потенциальных трудностей на
различных этапах экспортной деятельности предприятия.
Что экспортировать? Что называется
экспортным товаром?
Соответствие товара требованиям целевого зарубежного рынка в плане дизайна, раз-меров,
цвета, упаковки, маркировки, других требований и международных стандартов.
Классификация товара в соответствии с кодом ТН ВЭД ТС, правила экспорта данного товара.
Как осуществлять экспорт?
Составление экспортного бизнес-плана. Выбор наиболее удобного способа продажи товара за
границу – посредством заключения двустороннего внешнеторгового контракта, посредничества
внешнеторговой организации, товарной биржи или создания совместного предприятия.
Что такое экспортные процедуры и
как их осуществлять?
Особые предписания к экспортным товарам; алгоритм выполнения экспортных процедур.
Влияние расходов по выполнению экспортных процедур на весь процесс по организации
экспорта. Система льготных/ограничительных условий для экспорта (практическое
использование, эффективность). Наличие ограничений на продукцию двойного назначения.
Какие документы необходимы при
экспорте товаров/ услуг?
Наличие сертификатов качества и соответствия, гигиенических, экологических свидетельств,
необходимых для экспорта в избранную страну, а также оформление требуемой документации
(количество экземпляров, копий, нотариальное заверение, юридически правильное оформление). Сбор документов, необходимых для получения разрешений на экспорт товара, а также
прохождение других установленных законодательством процедур. Оценка времени и расходов
на оформление экспортных документов в соответствующих учреждениях.
Как найти покупателя?
Как найти партнера?
Поиск российских организаций, оказывающих услуги по поддержке экспортера на разных
этапах экспортного процесса. Поиск потенциальных импортеров товаров. Поиск иностранных
организаций, оказывающих посреднические, консалтинговые, представительские функции за
рубежом. Установление и поддержание деловых контактов с иностранными партнерами на
постоянной основе.
www.lbconsulting.ru
17
www.nprpss.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Стратегический план по выходу на экспортные рынки*
Вопрос
Что необходимо проанализировать
Для чего необходим маркетинг?
Уровень и характер конкуренции и насыщенность выбранного зарубежного рынка товарами
аналогами, и/ или выявление формирующихся новых потребностей и продуктовых ниш.
Сильные и слабые стороны кон-курентов. Факторы, влияющие на ценообразование.
Эффективность использования средств продвижения товаров за рубежом.
Как организовать финансирование
экспорта?
Анализ расходов на прохождение экспортных процедур. Расходы на банковское, транспортно экспедиторское обслуживание, таможенное и юридическое оформление. Изучение формы
расчетов по экспортному контракту в соответствии c требованиями российского и
зарубежного законодательства. Вид валюты по экспортному контракту; базисные условия
поставки по ИНКО-ТЕРМС; страхование экспортного контракта.
Что включает транспортно экспедиторское обеспечение?
Оценка наиболее приемлемого способа доставки товаров импортеру с учетом характеристики,
свойств товаров, упаковки, а также стоимости перевозки, складирования, погрузочных работ.
2.
Товар на экспорт и как его подготовить к предложению на рынок
Вопрос
Что необходимо проанализировать
Соответствует ли экспортируемый
товар международным стандартам и
требованиям?
Оценка экспортного товара на предмет его соответствия международным стандартам и
требованиям. Подача заявки на прохождение международной̆ сертификации. Получение
международного сертификата на экспортируемый̆ товар.
Существует ли у компании интернетстратегия для продвижения бизнеса
на экспортные рынки?
Разработка интернет-стратегии для продвижения компании, ее товаров и услуг на экспортном
рынке: Cоздание английской версии сайта, индексация сайта в иностранных поисковиках и
регистрация в каталогах сети.Регистрация на самых крупных В2В площадках выбранной страны
Cоздание веб-сайта на местном языке, добавление продукцию в интернет-каталоги торговых
площадок. Выставление продукции на продажу на торговых площадках, постоянное
размещение коммерческих предложений. Регистрация сайта в иностранном домене и т.д.
www.lbconsulting.ru
18
www.nprpss.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Стратегический план по выходу на экспортные рынки*
3.
Стратегия поиска покупателя
Вопрос
Что необходимо проанализировать
Определена ли компанией стратегия
поиска покупателя ?
4.
Определение стратегии поиска покупателей, выбор стран для экспорта, выбор партнера на
экспортном рынке (решающая задача на первоначальном этапе разработки маркетинга).
Покупка и изучение исследо-вательских отчетов о состоянии рынка . Использование Интернета
для сбора информации о рынке товаров. Углубленное изучение рынка на предмет внутренней̆ и
внешней конкуренции, потребления, тарифных и нетарифных барьеров, тенденций и трендов и
т.д. Обращение за помощью в поиске партнера в: Министер-ство экономического развития
Российской̆ Федерации и Торговые представительства Российской̆ Федера-ции в иностранных
государствах. Торгово-промышленная палата Российской̆ Федерации (ТПП России); для
обеспечения информационной поддержки: Евро Инфо Корреспондентские (Консультационные)
Центры.
Развитие навыков прямых контактов с покупателем
Вопрос
Разработан ли у компании план по
установлению и развитию прямых
контактов с покупателями на
экспортном рынке?
Что необходимо проанализировать
Организация прямых торговых контактов с покупателями на экспортом рынке посредством
деловых поез-док, участие в бизнес-миссиях, участие в международных и локальных выставках.
НП ПСС регулярно публи-кует в рассылках информацию о крупнейших международных
выставках светотехнической, строительной и инновационной направленности.
* - источник: «Как экспортировать: пособие для начинающих экспортеров», Минэкономразвития России, 2014
www.lbconsulting.ru
19
www.nprpss.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Список рекомендованных тренингов по внешнеэкономической деятельности
1. Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности
Основное содержание:
• Таможенный контроль
• Выпуск товаров в обращение
• Декларирование товаров
• Таможенные платежи
• Особенности и порядок таможенных процедур
• Особенности ввоза-вывоза продукции на выставки, для испытаний
и сертификации
• Проблемы вывоза продукции двойного назначения.
2. Международный (внешнеторговый) контракт купли-продажи
товаров
Основное содержание:
• Правовая основа международных договоров купли-продажи
• Виды международных контрактов
• Основные контрактные условия
• Риски в международной деятельности
• Практические кейсы для рынка ЕС.
www.lbconsulting.ru
3. Налогообложение и валютный контроль внешнеторговых
операций
Основное содержание:
• Нормативно-правовая база ВЭД
• Особенности налогообложения товаров в различных таможенных
процедурах
• Валютный контроль внешнеторговых операций
4. Таможенная стоимость товаров: порядок декларирования,
контроля, корректировки
Основное содержание:
• Особенности определения, заявления, контроля и корректировки
таможенной стоимости
• Практические проблемы заявления, контроля и корректировки
таможенной стоимости товаров
5. Организация эффективной службы ВЭД
Основное содержание:
• Разработка стратегии ВЭД компании
• Служба ВЭД компании: организационная структура, задачи и
функции
• Особенности построения взаимоотношений с различными
категориями иностранных партнёров
• Рынок околотаможенных услуг: таможенные представители,
склады временного хранения, таможенные перевозчики
20
www.nprpss.ru
Открытое акционерное общество
«Российская венчурная компания»
(ОАО «РВК»)
www.lbconsulting.ru
Некоммерческое Партнерство
Производителей Светодиодов и Систем
на их основе (НП ПСС)
Общество с ограниченной
ответственностью «Лайтинг Бизнес
Консалтинг»
21
www.nprpss.ru