2010 год, pdf, 3,01 МВ

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» Казахстан, г. Астана ул. Сыганак, 10/2 Блок «Б» Бизнес центр «Номад» тел.: +7 (7172) 79‐17‐18 факс.: +7 (7172) 79‐17‐19 www.kaznex.kz «УТВЕРЖДАЮ» ________________ М. Майкенов Заместитель Председателя Правления АО «KAZNEX INVEST» «___» ________________ 2010г. БРИФ‐АНАЛИЗ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ТОО «СЕМИПАЛАТИНСКИЙ КОЖЕВЕННО‐МЕХОВОЙ КОМБИНАТ» НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ» СОГЛАСОВАНО: __ С. Ахметова Заместитель Председателя ния ого департамента Астана, 2010 г. ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................................................... 3
1
Казахстан в мировой торговле продукцией переработки сельхозпродукции, аналогичной продукции
СКМК. ............................................................................................................................................... 4
1.1
Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке продукции по коду 430219 «Прочее,
дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или
лоскут), несобранные или собранные (без добавления других материалов), кроме указанных в
товарной позиции 4303» ................................................................................................................ 4
1.2
Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке продукции по коду 430310 «Предметы
одежды и принадлежности к одежде из натурального меха» .............................................................. 6
2
Код: 430219 «Прочее, дубленые или выделанные меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы и
прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без добавления других материалов), кроме
указанных в товарной позиции 4303» ................................................................................................. 8
Мировая торговля .......................................................................................................................... 8
2.1
Мировой импорт .................................................................................................................. 8
2.1.1 Импорт России ....................................................................................................................... 9
2.2
ЭКСПОРТ .......................................................................................................................... 10
2.3
Внешняя торговля ............................................................................................................. 13
2.4
Доступ на рынки ............................................................................................................... 13
2.5
Условная стоимость единицы продукции ............................................................................. 13
2.6
Импортеры и рыночные перспективы .................................................................................. 15
2.6.1 Определение наиболее привлекательных рынков для экспорта ......................................... 15
2.6.2 Рынок Гонконга ............................................................................................................. 17
2.6.3 Рынок Китая ................................................................................................................. 18
2.6.4 Российский рынок ......................................................................................................... 20
3
Код: 4303 10 «Предметы одежды и принадлежности к одежде из натурального меха».................... 22
Мировая торговля ........................................................................................................................ 22
3.1
Мировой импорт ................................................................................................................ 22
3.1.1 Импорт России ..................................................................................................................... 23
3.2
ЭКСПОРТ .......................................................................................................................... 24
3.3
Внешняя торговля ............................................................................................................. 25
3.4
Доступ на рынки ............................................................................................................... 27
3.5
Условная стоимость единицы продукции ............................................................................. 27
3.6
Импортеры и рыночные перспективы .................................................................................. 28
3.6.1 Российский рынок ......................................................................................................... 28
4.
Логистика ............................................................................................................................ 30
4.1
Железнодорожные маршруты из Казахстана в Российскую Федерацию (восточный регион
Казахстана) ................................................................................................................................. 30
4.2
Автомобильные маршруты из Казахстана в Российскую Федерацию (восточный регион
Казахстана) ................................................................................................................................. 30
Выводы и рекомендации .................................................................................................................. 33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................................. 35
ПРИЛОЖЕНИЕ.................................................................................................................................. 36 2
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий бриф-анализ рынка продукции по кодам ТН ВЭД: 4302198010; 4303109060; и
6506999070 был выполнен АО «Национальное Агентство по экспорту и импорту «KAZNEX INVEST» (далее
– KAZNEX INVEST) в рамках проведения маркетинговых исследований для предприятий Республики
Казахстан, продукция которых ориентирована на экспорт и по запросу АО «СКМК» (далее – СКМК). Брифанализ дает основные ориентиры на мировом рынке мехового сырья и меховых изделий в разрезе
ассортимента выпускаемой «СКМК» и предоставляет индикативные параметры для принятия
концептуальных решений по дальнейшему развитию экспортного потенциала предприятия.
Методика бриф-анализа
Цель анализа: обзор мирового рынка продукции «СКМК» и определение привлекательных рынков
для экспорта продукции СКМК.
Основные задачи анализа:
ƒ
анализ общего состояния казахстанского рынка за 2005-2009 гг.:
анализ состояния мировой торговли (мировой экспорт и импорт) за 2004-2008 гг.;
ƒ
определение привлекательных рынков сбыта для продукции СКМК;
- общая характеристика рынка (предпочтения покупателей);
- доступ на рынок;
- условная стоимость единицы импортируемой и экспортируемой продукции.
Методы сбора данных:
Мониторинг материалов казахстанских СМИ и Интернет, анализ базы данных.
Методы анализа данных:
кабинетный метод проведения анализа;
традиционный содержательный анализ документов.
Информационная база:
ƒ базы публикаций в СМИ;
ƒ
ресурсы сети Internet;
ƒ
данные государственных ведомств (Агентство Республики Казахстан по статистике; Комитет
таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан);
ƒ
интерактивная база данных Международного Торгового Центра, МТЦ (International Trade Centre,
UNCTAD/WTO) Trade MAP1.
Представленный обзор является оценкой первого приближения и дает общие черты текущего
рынка, а также тенденции представленного периода по рассматриваемой продукции. Данный бриф-анализ
не является маркетинговым исследованием, предусматривающим детальный анализ внутреннего и
мирового рынков рассматриваемой продукции, разъяснение причин изменений ценовых показателей и
условий доступа на конкретные внешние рынки, а также рекомендаций по потенциальным партнерам
внешних рынков.
Использованная в обзоре условная стоимость единицы продукции не является ценой продукции, а
представляет
собой
расчетное
среднее,
полученное
путем
деления
суммарной
стоимости
импорта/экспорта
на
суммарный
физический
объем
импорта/экспорта.
Внимание
уделялось
относительным показателям - динамике изменения, соотношению со стоимостью единицы импорта между
разными странами.
Использованная база данных Trade MAP применяет принцип «зеркальной статистики» в отношении
большинства стран СНГ. Поэтому детальный анализ данных торговых потоков между странами СНГ
затруднен в контексте мировой торговли и требует отдельного изучения с привлечением других
источников, например, таких, как статистика внешней торговли стран СНГ.
Сведения, содержащиеся в настоящем анализе, получены из открытых источников. Поэтому
KAZNEX INVEST не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате
использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем анализе, а также за
последствия, вызванные неполнотой данных.
1
www.trademap.org
3
1
Казахстан в мировой торговле продукцией переработки сельхозпродукции,
аналогичной продукции СКМК.
Экспорт Республики Казахстан в последнее время динамично развивается. До появления
кризисных ситуаций в международной экономике в 2008 году темп прироста экспорта РК составил 49%. В
целом, росту экспорта способствовала благоприятная конъюнктура на мировых рынках, обусловленная
высокими ценами на энергоносители. Однако, начиная с конца 2008 года, цены на нефть стали
снижаться, что отразилось на экономических показателях РК.
В настоящее время Правительство РК ведет усиленную работу по поддержке отраслей,
производящих продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Для реализации задач, вытекающих
из этого, была принята Стратегия индустриально-инновационного развития РК до 2015 года,
направленная на государственную поддержку казахстанских предприятий обрабатывающего сектора.
Настоящий бриф-анализ относится к мерам поддержки экспортоориентированных предприятий и
нацелен на предоставление информации о тенденциях развития мировых рынков по следующим товарам,
производимым СКМК:
Таблица 1. Продукция СКМК для проведения бриф-анализа
Код
ТН ВЭД
ЕврАзЭС
4302 19 801 0
4303 10 906 0
6506 92 008 0
Наименование
по ТН ВЭД ЕврАзЭС
Прочее, дубленые или
выделанные меховые
шкурки (включая головы,
хвосты, лапы и прочие
части или лоскут),
несобранные или
собранные (без
добавления других
материалов), кроме
указанных в товарной
позиции 4303
Предметы одежды,
принадлежности к одежде
и прочие изделия, из
натурального меха
Головные уборы прочие, с
подкладкой или без
подкладки или с отделкой
или без отделки
Наименование
продукции
предприятия
Овчина меховая
Исследуемые
рынки
Россия
Предметы одежды из
овчины
Из овчины
Источник: СКМК
1.1 Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке продукции
по коду 430219 «Прочее, дубленые или выделанные меховые шкурки
(включая головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут),
несобранные или собранные (без добавления других материалов),
кроме указанных в товарной позиции 4303»2
За период с 2005-го по 2009 год включительно казахстанский экспорт указанной продукции крайне
незначителен и нестабилен. Наибольшее количество раз экспорт осуществлялся в Россию (3 раза).
Помимо России, были разовые поставки в Украину, Латвию, Италию, Пакистан и Великобританию.
Общий объем экспорта за указанный период составил порядка 23,2 тонн продукции, или 100,6 тыс. долл.
США. Объем экспорта в 2009 году составил порядка 3,6 тонн, или 50,8 тыс. долл. США. В 2009 году,
относительно 2008 года, объем экспорта увеличился более чем вдвое в стоимостном выражении (на
244%), и более чем в три раза в натуральном выражении (на 338%).
По результатам 2008 года Казахстан занимает 71 место в списке мировых экспортеров, а доля Казахстана
в мировом экспорте данной продукции составляет 0,001% (данные Trade Map). Казахстан является
нетто-экспортером данной продукции (Рисунок 1), возможно в связи с отсутствием перерабатывающих
мощностей
2
База данных статистики международной торговли COMTRADE предоставляет информацию в разрезе до 6 знаков
Гармонизированной системы.
4
Таблица 2. Динамика экспорта и изменений торгового баланса
тыс. долл. США
Экспорт
Страны
импортеры
430219
2005
2006
5,0
3,2
Россия
2007
20,8
2,1
Украина
Торговый баланс
2008
2009
20,8
50,8
2005
-16,6
2006
2,7
20,8
50,2
-21,2
2,1
17,6
2007
2008
4,4
13,2
4,3
20,8
50,2
17,6
Узбекистан
-37,7
Кыргызстан
Великобритания
-0,4
5,0
5,0
Германия
-0,1
Франция
-0,2
Италия
-1,5
0,6
0,6
Нидерланды
-1,7
Дания
-1,9
Финляндия
Латвия
-0,1
1,1
-4,6
1,1
Канада
-15,0
-2,5
ЮАР
-0,7
Китай
Пакистан
Афганистан
2009
-0,1
3,2
-0,4
-0,2
3,2
-4,3
В целом, экспортная позиция Казахстана по данной продукции характеризуется крайне низким уровнем
диверсификации и привязкой к рынку России. Однако, темпы роста рынка России в течение периода 2004
– 2008 годов более чем вдвое превышают темпы роста казахстанского экспорта в эту страну, и более чем
в 6 раз превышают среднемировые темпы роста импорта (Рисунок 1).
Рисунок 1. Экспортная позиция казахстанской продукции по коду 430219 «Прочее, дубленые или выделанные
меховые шкурки (включая головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут), несобранные или собранные (без
добавления других материалов), кроме указанных в товарной позиции 4303»
5
В приведенных диаграммах используются следующие обозначения:
Ось Х – ежегодное увеличение казахстанского экспорта в
рассматриваемую страну за период с 2004 по 2008 годы в процентах;
Ось Y – ежегодный прирост общего экспорта/импорта страны партнера за
период с 2004 по 2008 годы в процентах;
Шар – объем экспорта/импорта страны партнера;
Синий цвет шара показывает, что торговый баланс страны партнера по
рассматриваемому продукту положительный (экспорт страны больше, чем
импорт);
Желтый цвет шара означает, что торговый баланс страны партнера по
рассматриваемому продукту отрицательный )экспорт страны меньше, чем
импорт).
Размер шара прямо пропорционален объему экспорта/импорта страны
партнера
В рамках данного шестизначного кода ТН ВЭД в течение периода 2005 – 2009 годов основная доля
экспорта осуществлялась по десятизначному коду ТН ВЭД: 4302198010 «Дубленые, или выделанные
шкурки овчины меховой, целые, с головой, хвостом, или лапами, или без них, несобранные» - 69% от
общего экспорта по коду ТНВЭД: «430219» (Рисунок 1). Кроме того, по данному десятизначному коду
демонстрируются сравнительно стабильные показатели роста экспорта.
Таблица 3. Динамика экспорта по коду ТН ВЭД:430219 в разбивке по десятизначному коду
тыс. долл. США
Код 10 зн.
ТН ВЭД
4302198010
4302197500
4302198090
4302198030
4302199590
Общий итог
Назв. 10 зн. ТН ВЭД
Дубленые, или выделанные шкурки
овчины меховой, целые, с головой,
хвостом, или лапами, или без них,
несобранные
Дубленые, или выделанные меховые
шкурки овец, или ягнят
Прочие дубленые, или выделанные
шкурки овец, или ягнят, целые, с
головой, хвостом, или лапами, или без
них, несобранные
Дубленые, или выделаные шкурки
овчины шубной, целые, с головой,
хвостом, или лапами, или без них,
несобранные
Прочие дубленые, или выделанные
шкурки овчины шубной, целые, с
головой, хвостом, или лапами, или без
них, несобранные
Страны
импортеры
Россия
Экспорт
2005
2006
2007
2,0
Украина
Итог
2008
2009
21,0
29,0
18,0
52,0
18,
Россия
21,0
21,0
Великобритания
5,0
5,0
Пакистан
3,0
3,0
Латвия
1,0
1,0
Италия
5,00
3,00
21,00
21,00
1,0
1,0
51,00
101,00
Исходя из изученных статистических данных, позиция Казахстана на рынке продукции по коду ТН ВЭД
«430219» следует оценивать как умеренно позитивная на перспективном рынке. В первую очередь,
«позитивная» оценка основана на том, что за период 2005 – 2009 годов казахстанский экспорт, в целом
демонстрирует положительную и высокую динамику роста: в среднем 224% в год в стоимостном
выражении. Данные темпы роста достигнуты лишь начиная с 2007 года, после более чем шестикратного
роста, который был продолжен в последующие годы хотя и с меньшими показателями. До 2007 года
экспорт по данной позиции снижался в среднем на 37% в год.
В пользу «умеренной» оценки свидетельствует то, что, несмотря на высокие темпы роста, объем экспорта
по данной позиции остается на крайне низком уровне. Возможно, данный факт является следствием
недостатка производственных мощностей. Вопрос требует подробного изучения.
Кроме того, существует фактор низкой диверсификации рынков сбыта, в результате – высокий уровень
зависимости от изменений на российском рынке. Разовые, и неповторяющиеся поставки на другие рынки,
кроме российского, возможно следует оценивать как неудачные попытки диверсификации.
Принимая во внимание положительное сальдо торгового баланса по данному коду, перспективы
внутреннего рынка незначительны.
1.2 Экспортные позиции Казахстана на мировом рынке продукции
по коду 430310 «Предметы одежды и принадлежности к одежде из
натурального меха»
За период с 2005-го по 2009 год включительно по данной позиции казахстанский экспорт в целом
демонстрирует крайне нестабильную динамику, характеризующуюся чередованием роста и снижения.
Последовательный рост наблюдается лишь в конце периода, то есть в 2008 и 2009 годах.
6
Стабильных поставок нет ни в одну страну. В течение рассматриваемого периода осуществлены три
поставки в Россию, две, с промежутком в три года, в Кыргызстан, и по одной в Таджикистан, Армению,
США, Китай и Японию.
Общий объем экспорта за указанный период составил чуть более 20,3 тонн продукции, или 361.2 тыс.
долл. США. Объем экспорта в 2009 году составил 1,9 тонн, или 307,1 тыс. долл. США. В 2009 году,
относительно 2008 года, объем экспорта вырос более чем в двенадцать раз в стоимостном выражении, и
на 4,7% в натуральном выражении.
По результатам 2008 года (информации по 2009 году в базе данных Trade Map нет) Казахстан занимает 71
место в числе лидеров мирового экспорта. Доля Казахстана в мировом экспорте данной продукции
составляет 0,001%. Казахстан является нетто-импортером данной продукции (Рисунок 1).
Таблица 4. Динамика экспорта и изменений торгового баланса
тыс. долл. США
Экспорт
Страны
импортеры
430310
Торговый баланс
2005
2006
2007
2008
2009
2005
2006
2007
2008
2009
9,0
18,3
1,7
25,0
307,1
-82,2
-913,4
-927,1
-956,5
-803,9
18,3
1,7
2,8
-32,2
-32,5
-45,0
-112,4
-72,2
-20,0
-0,1
Россия
Украина
Кыргызстан
1,0
Таджикистан
114,7
1,0
114,7
25,0
Армения
2,0
США
0,1
25,0
2,0
-18,2
Швейцария
-15,2
-1,3
Польша
Пакистан
-60,3
-4,3
Венгрия
0,0
Великобритания
-2,9
-0,2
Панама
-14,0
Турция
-5,0
Германия
ОАЭ
-9,1
Греция
Франция
Китай
189,6
Италия
Япония
5,9
-56,5
-111,7
-61,7
-0,8
-32,5
-0,1
-18,9
-32,6
-17,9
0,0
-9,5
-52,8
-303,5
-259,9
-193,7
-97,0
-10,1
-67,4
-10,5
-161,4
-142,9
-2,8
-42,6
-21,4
-38,4
-199,3
-29,8
-310,8
-395,2
-264,7
-288,4
5,9
Индия
-0,1
Испания
-2,2
-4,8
Румыния
-0,8
Филиппины
-112,3
Канада
-1,1
Словения
-0,1
Гонконг
-2,5
Швеция
-9,8
-13,9
Финляндия
-4,1
Рисунок 2. Экспортная позиция казахстанской продукции по коду 430310 «Предметы одежды и
принадлежности к одежде из натурального меха»: в базе данных Trade Map нет данных
В рамках данного шестизначного кода ТН ВЭД в течение периода 2005 – 2009 годов наибольший объем
экспорта осуществлен по десятизначному коду ТН ВЭД: 4303109060 «Прочие предметы одежды из
овчины», в размере 154,6 тыс. долл. США. Доля в общем объеме экспорта в рамках шестизначного кода –
43%. Из данного объема экспорта 94% осуществлено в 2009 году, в Кыргызстан и Китай.
Таблица 5. Динамика экспорта по коду ТН ВЭД:430310 в разбивке по десятизначному коду
Код 10 зн.
ТН ВЭД
4303109060
Назв. 10 зн. ТН ВЭД
Прочие предметы одежды из
овчины
Страны
импортеры
Кыргызстан
Китай
тыс. тенге
Итог
Экспорт
2005
1,0
2006
2007
2008
2009
114,7
115,7
29,0
29,0
7
Россия
4303109010
4303109080
Прочие предметы одежды из
норки
Прочие предметы одежды из
натурального меха
Россия
1,7
2,8
9,9
113,2
113,2
13,1
13,1
Китай
40,1
40,1
Армения
2,0
2,0
США
0,1
0,1
4303109090
Прочие принадлежности к
одежде из натурального меха
Таджикистан
4303109040
Прочие предметы одежды из
кролика, или зайца
Китай
4303109030
Прочие предметы одежды из
песца, или лисицы
Япония
Общий итог
5,3
Китай
25,0
25,0
7,3
7,3
307,1
361,2
5,9
5,9
9,0
18,3
1,7
25,0
Экспортные позиции казахстанской продукции, относящейся к коду ТН ВЭД: «430310» оцениваются как
нестабильные и незначительные на позитивных рынках. К позитивным рынкам, в данном случае отнесены
рынки России, Киргизии и Китая.
В пользу данной оценки свидетельствуют, следующие факторы:
1. В целом динамика роста экспорта, по шестизначному коду, выглядит сравнительно стабильной. Из
общего ряда выбивается 2007 год, в котором наблюдается резкое снижение на более чем 90%. Однако
динамика последующих лет рассматриваемого периода с лихвой компенсирует данное снижение, и
обеспечивает среднегодовой прирост в размере более 620%;
2. Динамика экспорта по данной позиции на уровне десятизначного кода уже иллюстрирует высокую
степень нестабильности. Больше одной поставки в течение рассматриваемого периода осуществлено
только по коду «4303109060» в Россию и Кыргызстан. То есть экспорт не носит систематического
характера;
3. Общий объем экспорта за рассматриваемый период в размере 361,2 тыс. долл. США составляет менее
0,2% от совокупного объема импорта России, Кыргызстана и Китая в 2008 году. То есть объем
казахстанского экспорта крайне незначителен в сравнении с объемами потенциальных рынков.
4.В среднем, на протяжении рассматриваемого периода прирост импорта на рынках России, Кыргызстана
и Китая составил более 50% в год. Тогда как среднемировые темпы роста составляют порядка (-1)% в
год.
5.Казахстан является нетто-импортером данной продукции.
2
Код: 430219 «Прочее, дубленые или выделанные меховые шкурки (включая
головы, хвосты, лапы и прочие части или лоскут), несобранные или
собранные (без добавления других материалов), кроме указанных в
товарной позиции 4303»
Мировая торговля
2.1 Мировой импорт
Мировой импорт дубленых и меховых шкурок по данному коду в 2008 году составил порядка 711,8
млн. долларов США, прирост относительно 2007 года составляет (-9)%.
Рисунок 3. Импортеры продукции по коду ТН ВЭД «430219» в 2008 году
8
Наиболее крупными импортерами данной продукции являются Китай (включая Гонконг), Турция и Италия.
Совокупный импорт этих стран в 2008 году порядка 375 млн. долларов США: Китай (Гонконг) – 248,6 млн.
долларов США; Турция – 68,6 млн. долларов США; Италия – 57,7 млн. долларов США. Следует отметить,
что объем импорта Гонконга на 37% превышает объем импорта континентального Китая.
По результатам 2008 года, в рейтинге мировых импортеров данной продукции Казахстан находится на 95
месте с объемом импорта 7,6 тыс. долларов США, или 0,24 тонны в натуральном выражении, и с долей в
мировом импорте менее одной тысячной процента. Однако уже в 2009 году импорт вырос до 46,5 тыс.
долларов США, или до 1,1 тонны. Соответственно, прирост составил 83,6% в стоимостном выражении, и
77,4% в натуральном выражении.
В целом, в течение периода 2004 – 2008 годов мировой импорт демонстрирует рост:
Мировой импорт (тыс. $)
1000000
R² = 0,745
800000
600000
400000
200000
0
2004
2005
Мировой импорт (тыс. $)
2006
2007
2008
Логарифмическая (Мировой импорт (тыс. $))
Как видно из данной диаграммы, в течение всего периода 2004-2007 годов наблюдается уверенный рост
мирового импорта. Начиная c 2006 года динамика роста заметно увеличивается. Снижение импорта в 2008
году, возможно, следует увязывать с интенсификацией мирового кризиса и проявлениями его
последствий. Среднегодовые темпы прироста – 6% в год. Для выявления факторов, определивших данную
динамику мирового импорта, и их веса требуется проведение дополнительного изучения.
Логарифмический тренд, построенный на основе динамических данных по мировому импорту и
продолженный на последующие три года, демонстрирует рост объема мирового импорта до 800 млн.
долларов США. Однако, данный тренд не учитывает фактора текущего мирового кризиса, в частности
характера его течения в 2009 году.
2.1.1 Импорт России
На рынок России в 2008 году было импортировано данной продукции на сумму более чем 31,7 млн.
долларов США, доля в мировом импорте – 4,5%.
Безусловным лидером на российском рынке является Китай, в 2008 году его доля в российском импорте
составила более 35%. Следует отметить, что лидирующую позицию Китай занимает лишь с 2007 года.
9
Среднегодовые темпы роста российского импорта из Китая за период 2004 – 2008 годов составляет более
570% в год.
По результатам 2008 года, также в пятерку лидеров импортеров в Россию входят Турция (лидер до 2007
года, доля: 15%), Бельгия (9%), Узбекистан (5%) и Польша (5%). В итоге, совокупная доля пятерки
лидеров по итогам 2008 года составляет более 70%.
Казахстанский экспорт в Россию, по результатам 2008 года, занимает 26-ю позицию, с долей в размере
0,1%.
Таблица 6. Страны импортеры в Россию продукции по коду ТН ВЭД «430219»
тыс. долл. США
Экспортеры
2004
Всего импорт
2005
2006
2007
2008
6184
13598
20426
27937
31749
Китай
218
193
3464
10003
11130
Турция
923
3645
5177
5205
4854
Бельгия
501
1649
2440
2055
2995
0
0
0
494
1738
Польша
411
694
1813
2981
1715
Норвегия
110
105
148
169
1100
Бразилия
15
0
0
35
1086
Литва
228
581
1660
1871
1023
Канада
39
97
206
879
859
Италия
237
847
625
1165
587
Узбекистан
(Источник: Расчеты МТЦ, основанные на базе данных COMTRADE UNKTAD/WTO
В целом, динамика импорта в Россию за период 2004 – 2008 годов стабильно растущая и высокая. В
среднем, ежегодный прирост импорта в течение 2004 – 2008 годов составляет 46,2% в год.
Соответственно общий тренд (логарифмический) положительный:
Следует отметить, что темпы прироста ежегодно снижались. Наибольший прирост достигнут в 2005 году,
порядка 120% относительно предыдущего периода. В течение последующих периодов темпы прироста
снизились более чем в 10 раз (13,6% в 2008 году, относительно 2007 года). Полагаем, что данное
снижения темпов прироста имеет естественную природу. То есть, существовавший до 2004 года дисбаланс
спроса и предложения, в течение рассматриваемого периода 2004 – 2008 годов, в значительной степени
уравновешен (возможно в результате снижения производственных мощностей, использующих данную
продукцию в качестве сырья). Вероятно, в дальнейшем, темпы прироста российского импорта будут
стремиться к общемировому уровню (8%/год).
На основе вышеприведенных данных по импорту построен и продолжен до 2011 года логарифмический
тренд.
Всего импорт (тыс. $)
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
R² = 0,9695
2004
2005
2006
2007
2008
В результате, получены данные о возможном росте российского импорта к 2011 году до уровня порядка
37-38 млн. долл. США. Однако необходимо проведение подробных исследований факторов,
определяющих данную динамику, для выявления границ возможных отклонений от сложившегося тренда.
Особенно с учетом политических и экономических событий, произошедших в России в течение 2009 года.
2.2 ЭКСПОРТ
Мировой экспорт дубленых и меховых шкурок по данному коду в 2008 году составил порядка 742,3 млн.
долларов США и снизился по сравнению с 2007 годом на 13%. На рисунке 4 отражена общая карта
мировых экспортеров и их доля на рынке.
Рисунок 4. Экспортеры продукции по коду ТН ВЭД: 430219 в 2008 году
10
В целом график динамики мирового экспорта по данному продукту повторяет график динамики мирового
импорта. Однако рост экспорта происходил горазд более медленными темпами. Среднегодовой показатель
темпов прироста мирового экспорта за период 2004 – 2008 годов составил порядка 4,25%, что в 1,9 раза
ниже темпов роста мирового импорта. Возможно, данный факт является следствием наличия
значительных складских запасов и переносом графиков поставок на будущие периоды.
Наибольший прирост мирового экспорта достигнут в 2006 году, более 18,5% относительно предыдущего
года. В последующие годы темпы прироста резко снижаются до (-12,4%) в 2008 году. Причины снижения
мирового экспорта в 2008 году тесно взаимоувязаны с причинами снижения мирового импорта в тот же
период.
Логарифмический тренд, построенный на основе динамических данных по мировому экспорту,
продолженный на последующие три года, демонстрирует рост объема мирового импорта до более чем 800
млн. долларов США, или до уровня 2007 года.
Мировой экспорт (млн. $)
1000,0
R² = 0,5756
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2004
2005
2006
2007
2008
Однако, с существенной долей вероятности считаем возможным предположить, что результаты развития
мировой экономики в 2009 году в значительной степени повлияют на данный прогноз в сторону снижения.
Наиболее крупными экспортерами дубленых и меховых шкур на мировом рынке в 2008 году являлись:
Гонконг – экспорт равен 120,4 млн. долларов США; Испания – 99,8 млн. долларов США; Италия – 64,4
млн. долларов США (Таблица 7).
Таблица 7. Страны лидеры экспортеры по итогам 2008 года
млн. долл. США
Экспортеры
2004
2005
2006
2007
2008
Мировой экспорт
643,2
689,4
817,1
847,2
742,3
Гонконг (SARC)
44,4
77,6
68,0
100,9
120,4
11
Испания
133,3
112,1
135,8
121,4
99,8
Италия
49,8
50,9
63,2
72,9
64,4
Китай
56,2
69,0
72,9
72,7
52,0
Германия
27,5
26,1
43,4
45,7
36,6
Турция
19,3
28,8
39,6
43,4
29,4
Аргентина
14,8
17,1
25,0
29,1
28,4
Бразилия
11,5
15,5
24,2
32,4
27,6
Эстония
20,0
24,1
30,2
22,2
24,1
Франция
17,0
15,0
16,4
28,0
22,5
Исходя из вышеприведенной таблицы 7, Гонконг занял лидирующую позицию лишь в 2008 году. В
предыдущие периоды лидерство сохранялось за Испанией. Вероятно, причина заключается в том, что
основная доля экспорта Гонконга (91% в 2008 году) приходится на Китай, который является
единственной страной, демонстрирующей рост экономики в условиях мирового кризиса.
Таблица 8. Страны-импортеры продукции из Гонконга по коду ТН ВЭД: 430219
млн. долл. США
Импортеры
2004
2005
2006
2007
2008
Всего экспорт
44,4
77,6
68,0
100,9
120,4
Китай
40,4
72,3
55,9
88,7
109,5
Италия
1,1
2,7
6,2
5,7
4,6
Финляндия
0,3
0,2
1,4
0,9
1,8
Германия
0,3
0,2
0,3
1,2
1,0
Турция
0,8
0,6
1,5
0,5
0,7
Канада
0,1
0,1
0,1
0,2
0,5
Греция
0,2
0,0
0,3
0,3
0,4
Испания
0,1
0,1
0,1
0,4
0,4
Россия
0,0
0,0
0,1
0,4
0,3
Великобритания
0,4
0,4
0,3
0,6
0,3
Источник: Расчеты МТЦ, основанные на базе данных статистики EUROSTAT
Из данной таблицы 8 видно, что не только в 2008 году, но и на протяжении всего периода 2004 – 2008
годов, китайский импорт составляет основную долю в гонконгском импорте. Минимальная доля Китая, в
течение данного периода составила 82,3% в 2006 году. Очевидно, данный фактор обеспечивает
положительную и высокую динамику роста гонконгского экспорта.
Российский экспорт в 2008 году составил порядка 5,3 млн. долл. США. Среднегодовой темп прироста
экспорта за период 2004 – 2008 годов составил 177,5% в год. Столь высокие показатели прироста
достигнуты главным образом за счет более чем 7-ми кратного роста в 2005 году и почти двукратного в
2008 году (Таблица 9).
Таблица 9. Страны-импортеры продукции из России по коду ТН ВЭД:430219
тыс. долл. США
Импортеры
Всего экспорт
2004
2005
2006
2007
2008
675
4927
7046
2638
5261
Эстония
0
0
0
1565
4641
Гонконг
18
0
0
111
234
Турция
345
336
524
298
156
Греция
44
163
416
4
138
Германия
0
0
43
0
78
Литва
0
478
0
0
13
ОАЭ
0
0
1
1
0
Украина
0
27
0
0
0
Узбекистан
1
0
1
0
0
Бельгия
2
0
0
0
0
Источник: Расчеты МТЦ, основанные на базе данных статистики EUROSTAT
12
Наиболее стабильным партнером, потребляющим российский экспорт по данной продукции является
Турция. Однако экспорт в Турцию характеризуется нестабильной и нисходящей динамикой.
С 2007 года наблюдается значительный и растущий экспорт в Эстонию и Гонконг (совокупная доля в 2008
году – порядка 93%). Стабильность данных тенденций требует оценки и дополнительных исследований.
2.3 Внешняя торговля
Внешняя торговля РК по продукции, относящейся к коду ТН ВЭД 430219 801 0 «Дубленые, или
выделанные шкурки овчины меховой, целые, с головой, хвостом, или лапами, или без них, несобранные»,
имеет следующую картину.
Таблица 10. Доля стран партнеров в экспорте и импорте Казахстана
2005
Названия
стран
код ТН ВЭД:
4302198010
2006
2007
2008
2009
Экспорт
Импорт
Экспорт
Импорт
Экспорт
Импорт
Экспорт
Импорт
Экспорт
Импорт
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Страны СНГ
-
100,00%
100,00%
79,51%
100,00%
-
100,00%
-
100,00%
-
Россия
-
100,00%
100,00%
-
-
-
100,00%
-
100,00%
-
Украина
-
-
-
-
100,00%
-
-
-
-
-
Кыргызстан
Остальные
страны
-
-
-
79,51%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,49%
-
-
-
100,00%
-
100,00%
Китай
-
-
-
20,49%
-
-
-
100,00%
-
1,05%
Нидерланды
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98,95%
Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК
Как видно из данной таблицы,
в целом, показатели внешней торговли Казахстана по коду ТН
ВЭД:4302198010 на протяжении рассматриваемого периода характеризуются как крайне нестабильные и
незначительные. Данная характеристика, главным образом относится к импорту, и в существенно
меньшей степени к экспорту.
Экспорт, согласно данным Комитета таможенного контроля МФРК, в 2005 году не осуществлялся. В
последующие периоды, практически весь экспорт осуществлялся в Россию (кроме 2007 года, когда весь
экспорт осуществлен в Украину). То есть, российский рынок, в сравнении с другими, наиболее
«известен». В целом, экспорт характеризуется высокой и положительной динамикой. Среднегодовой темп
прироста составил порядка 140%. Объем экспорта в 2009 году составил 29,9 тыс. долларов США.
Что касается импорта, то общий объем за рассматриваемый период 2005 – 2009 годов составил 10,3 тыс.
долларов США. При этом, более 70% данного импорта привлечен в 2005 году из России, в объеме 7,8 тыс.
долларов США. В последующие периоды годовой объем импорта не превысил 2 тыс. долларов США, а в
2007 году вообще не осуществлялся. Вероятно, столь малые объемы импорта связаны с отсутствием в
Казахстане промышленных объемов переработки данной продукции.
2.4 Доступ на рынки
В связи с подписанием и вступлением в силу договора между Казахстаном и Россией о едином таможенном
пространстве, доступ на российский рынок для товаров, произведенных на территории Республики
Казахстан, не ограничен никакими официальными барьерами.
2.5 Условная стоимость единицы продукции3
Условная стоимость единицы анализируемого товара на российском рынке в 2008 году сложилась
следующим образом:
Таблица 11. Перечень стран поставщиков продукции код ТН ВЭД: 430219 в Россию в 2008 году
Экспортеры
Всего импорт
США
Финляндия
Импорт в 2008
году, тыс. долл.
США
Импорт в 2008
году, тонн
Условная стоимость единицы
импорта, долл/тонн
31749
2262
14036
91
1
91000
356
4
89000
3
Здесь и далее условная стоимость единицы продукции рассчитывается путем деления объема импорта в
стоимостном выражении на объем импорта в натуральном выражении. Такой подход выбран в связи с отсутствием
открытых данных о контрактных ценах.
13
Норвегия
1100
13
84615
859
14
61357
1738
30
57933
94
2
47000
556
15
37067
Бразилия
1086
34
31941
Германия
304
10
30400
Италия
587
20
29350
Канада
Узбекистан
Дания
Аогентина
Источник: Расчеты МТЦ, основанные на базе данных статистики COMTRADE UNСTAD/WTO
Исходя из базы данных TRADE MAP, условная стоимость единицы российского импорта варьируется в
широком диапазоне от 2,72 тыс. долларов за тонну (из Кыргызстана) до 91,0 тыс. долларов за тонну (из
США). Самая высокая условная стоимость единицы продукции на товары группы 430219 зафиксирована в
поставках из США, Франции и Норвегии.
В рамках шестизначного кода ТН ВЭД учитываются все виды шкурок, в том числе шкурки ценных видов
пушных зверей и животных. Доступная нам информация не позволяет дифференцировать стоимости
единицы импорта по видам шкурок и определить ценовые границы по отдельным их видам. Требуются
дополнительные исследования.
Тенденции формирования стоимости единицы импорта рассмотрены в свете динамики изменений данного
показателя за период 2004 – 2008 годов:
Таблица 12. Динамика условной стоимости единицы импорта продукции по коду ТН ВЭД: 430219 в Россию в
2008 году
в долларах США за 1 тонну
Экспортеры
Средняя величина
Минимальная величина
Максимальная величина
2004
2005
Норвегия
Канада
2007
2008
3071
1100
10263
3000
10223
2795
11793
2683
14036
2720
110000
105000
148000
197000
91000
США
Финляндия
2006
3000
91000
6200
29000
53000
82500
89000
110000
105000
148000
84500
84615
2167
97000
68667
54938
61357
44909
57933
Узбекистан
Дания
21500
Аргентина
36000
66500
115000
42000
Бразилия
1875
Германия
2000
40000
Италия
5643
18021
Казахстан
9333
47000
70500
37067
17500
31941
38000
45000
30400
26042
37581
29350
13000
4250
21000
Источник: Расчеты МТЦ, основанные на базе данных COMTRADE UNСTAD/WTO
В целом, в течение рассматриваемого периода общая динамика средневзвешенного показателя условной
стоимости единицы российского импорта характеризуется высокой и положительной динамикой:
14
18000
y = 6187,9ln(x) + 3952,3
16000
14000
12000
10000
8000
6000
y = 911,08ln(x) + 1587,2
4000
2000
0
2004
2005
2006
2007
Средняя величина
2008
Минимальная величина
Кроме того, логарифмический тренд, построенный на основе данной динамики средневзвешенного
показателя условной стоимости единицы импорта, и пролонгированный на три периода до 2011 года,
показывает, что к 2011 году возможно ожидать повышения данного показателя практически до уровня
16,5 тыс. долл. США/тонна. Однако, высокая вероятность существенного снижения стоимости единицы
импорта в 2009 году (данных по 2009 году не доступны) может повлиять на указанные результаты в
сторону снижения (корректировка возможна после получения данных по 2009 году).
Обращает внимание значительное различие динамик и трендов по средневзвешенному и минимальному
показателям условной стоимости импорта. Динамика минимального показателя значительно ниже, и
соответственно тренд гораздо более пологий. Кроме того, изменения в течение периода происходят в
значительно более узком коридоре. Вероятно, это объясняется особенностями соответствующего сегмента
рынка, то есть спрос более стабилен, а цена менее эластична.
Ввиду изложенного, полагаем, что на высокую динамику средневзвешенного показателя условной
стоимости единицы импорта «обшерыночная» конъюнктура влияет через динамику условной стоимости
единицы и объемы импорта в более дорогих сегментах данного рынка. Где динамика изменений условной
стоимости импорта более высока и изменения происходят в значительно более широком диапазоне, то
есть спрос на продукцию в данном сегменте чувствителен к различным конъюнктурным изменениям, в том
числе цены.
Значительное влияние имеет фактор роста объемов импорта в среднем ценовом сегмента (Китай, Турция,
Люксембург, Бельгия и др. – от 10 до 30 тыс. долларов США за тонну), сопровождающийся высокой
динамикой роста стоимости импорта. Например, средний показатель прироста условной стоимости
единицы импорта из Бельгии составляет 47% в год.
Следует отметить, что импорт из Казахстана осуществляется именно в среднем ценовом сегменте.
2.6 Импортеры и рыночные перспективы
2.6.1 Определение наиболее привлекательных рынков для экспорта
Для определения наиболее привлекательных рынков для экспорта казахстанской продукции по
коду «430219» использована методика оценки «первого приближения».
Данная методика предусматривает осуществление следующей последовательности шагов для
анализа и определения привлекательных экспортных рынков:
Шаг 1. Из числа мировых импортеров выделяются 20 стран с наибольшим объемом импорта
рассматриваемой продукции в стоимостном выражении.
Шаг 2. Для отбора привлекательных рынков из 20 выделенных стран-импортеров определяются
критерии, по которым оценивается привлекательность страновых рынков. К критериям оценки
привлекательности рынков отнесены следующие торговые индикаторы:
№
Критерии
Условия для оценки по критерию
1
Объем импорта за 2009 год, млн.долл.
США.
2
Объем импорта за 2009 год, тонн
Значение
характеризует
привлекательность
объема
импорта:
чем
больше
объем
импорта, тем привлекательней показатель
3
Торговый баланс за 2009 год (экспорт –
импорт),
млн.долл.
США
(отрицательное значение
показывает
Отрицательное
значение
характеризует
превышение импорта над экспортом и его
привлекательность: чем больше превышение
15
№
Критерии
Условия для оценки по критерию
превышение импорта над экспортом)
4
5
6
7
импорта
над
экспортом,
привлекательней показатель
тем
Условная стоимость единицы импорта
(Qв млн.долл. США / Qв тоннах)
Значение
характеризует
привлекательность
условной стоимости: чем выше условная
стоимость
единицы
импорта,
тем
привлекательней показатель
Ежегодный
прирост
импорта
в
стоимостном выражении за 2005-2009
гг.
Ежегодный
прирост
импорта
в
натуральном объеме за 2005-2009 гг.
Ежегодный
прирост
импорта
в
стоимостном выражении за 2008-2009
гг.
Значение
характеризует
привлекательность
динамики импорта: чем выше % прироста,
тем привлекательней показатель
Шаг 3. Выбранные 20 стран-импортеров ранжируются по каждому критерию привлекательности от
1 до 20. Самому привлекательному показателю рассматриваемого критерия присваивается 1-ый ранг,
последнему – 20-ый ранг (ранжирование осуществляется по столбцам).
Шаг 4. Рассчитывается среднее арифметическое значение ранга каждой страны по всем 7
критериям (расчет проводится построчно).
Шаг 5. Страны располагаются в порядке возрастания полученного среднего арифметического
значения и пронумеровываются. Нумерация определяет степень привлекательности каждой страны от 1
до 20 места. Самое низкое среднее арифметическое значение – 1 место, самое высокое среднее
арифметическое значение – 20 место.
В результате осуществленной в соответствии с вышеприведенной методикой оценки на основании
данных международной статистики за 2009 год определены наиболее привлекательные для экспорта
продукции по коду «430219» рынки стран-импортеров. Привлекательные для экспорта страновые
рынки,
расположенные по степени привлекательности в порядке от 1 до 20 места, приведены в
нижеследующей Таблице 11.
Наиболее привлекательные
продукции «430219»
Степень
привлекательности
1
Импортеры
для
Доля в
мир.
имп.,
%
экспорта
продукции
Объем импорта
тыс, $
тонн
Торговый
баланс.,
тыс. $
страновые
Услов.
стоим.,
$/тн
рынки,
2009
год,
код
Ежегодный прирост импорта, %:
стоим, V
/2005-09
физич, V
/2005-09
стоим, V
/2008-09
-30
Мировой импорт
100
509 160
0
2 029
-1
5
101 371
2 232
-14 869
45 417
5
20
-30
82 318
8 211
-33 832
10 025
21
18
-21
Гонконг
19,9
2
Китай
16,2
3
Германия
7,7
39 432
1 431
-9 481
27 556
3
7
23
4
Россия
4
20 251
1 639
-19 823
12 356
13
6
-36
5
Швеция
2,7
13 545
500
-7 689
27 090
10
5
1
6
Греция
3,6
18 162
316
-14 527
57 475
2
13
-57
7
Вьетнам
1,5
7 549
576
-1 157
13 106
45
138
-34
8
Франция
3,1
15 932
341
-3 953
46 721
-6
0
-23
9
Нидерланды
1,6
7 895
417
4 772
18 933
11
10
44
10
Беларусь
1,8
9 152
431
-8 976
21 234
-4
0
-1
11
Турция
6,5
32 979
784
-14 902
42 065
-16
-18
-52
12
Норвегия
1,4
6 879
267
-4 346
25 764
27
26
-29
13
Корея
1,2
6 251
67
-5 381
93 299
-8
-13
59
14
Австралия
2
10 333
12 185
-25
15
Великобритания
2,4
16
-9 216
356
-1 928
32
14
34 228
-12
-6
Италия
6,7
34 061
543
6 850
62 727
-19
-22
-41
17
Дания
1,1
5 617
159
497
35 327
-2
-4
-14
18
США
3,1
15 708
19
Испания
1,8
9 013
20
Канада
1,7
8 638
-9 868
293
69 940
773
-8
30 761
-7
-6
-30
-13
-43
-16
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE Проведенная оценка показала, что наиболее привлекательными в двадцатке выбранных странимпортеров являлись в 2009 году Гонконг и Китай.
16
В этой связи, в дальнейшем обзоре целевых рынков сбыта экспортной продукции по коду
«430219» кратко рассмотрены экспортные рынки Гонконга и Китая, а также российский рынок по заявке
заказчика в лице ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат».
Оценка привлекательности импортных рынков, осуществленная на основании методики «первого
приближения» по рассматриваемой в настоящем бриф-анализе продукции (код «430219»), прилагается.
2.6.2 Рынок Гонконга
Гонконг занимает первую позицию в двадцатке основных импортеров продукции по коду
«430219», его доля на мировом рынке в 2009 году составила 19,9% от общего объема мирового импорта.
Конкурентоспособность поставщиков на рынке Гонконга
Согласно данным Международного Торгового Центра (International Trade Centre, UNCTAD/WTO)
Гонконг импортировал в 2009 году продукцию по коду «430219» на сумму 101 371 тыс. долларов США при
физическом объеме импорта 2 232 тонн. Импорт продукции по коду «430219» превышает ее экспорт из
Гонконга, о чем свидетельствует показатель торгового баланса 2009 года (-14 869 тыс. долларов США).
Основным крупным поставщиком анализируемой продукции на гонконский рынок является Китай,
на долю которой приходится 86,2% всей ввезенной на внутренний рынок в 2009 году продукции.
Китай занимает третью позицию среди мировых экспортеров данной продукции, его доля в
мировом экспорте в 2009 году составила 9,5%. По объему ввезенной в Гонконг продукции далее следуют
Италия (с долей в импорте Гонконга 2,3%), Великобритания (1,6%), Канада (1,6%) и т.д.
Индикаторы импорта Гонконга, 2009 год, код продукции «430219»
Экспортеры
Доля в
импорте
Гонконга
%
тыс. $
тонн
Торгов.
баланс,
тыс. $
Импорт, 2009г.
Стоим.
/ един.
($/тн)
Ежегод. прирост имп.
/2005-09гг., %
стоим-ти
кол-ва
Ежег. прирост
стоим. имп.
/2008-09гг., %
Ранг
в
мир.
эксп.
Доля
в мир.
эксп.,
%
Всего
100
101 371
2 232
-14 869
45 417
5
20
-30
Китай
86,2
87 351
2 122
-8 742
41 164
9
24
-28
3
9,5
Италия
2,3
2 343
13
2 443
180 231
17
2
-44
4
8
Великобритания
1,6
1 633
5
-1 356
326 600
20
5
-47
14
2
Канада
1,6
1 616
3
-1 432
538 667
-12
-32
-44
15
1,8
США
1,2
1 207
13
-1 126
92 846
12
4
-14
22
1,1
Россия
1,1
1 090
2
-1 049
545 000
1085
49
0,1
Испания
0,8
843
12
-770
70 250
4
-2
-24
2
15,4
Турция
0,8
839
11
-713
76 273
67
71
37
8
3,5
Франция
0,8
822
6
-771
137 000
25
17
-30
10
2,3
Дания
0,7
743
6
-736
123 833
-37
-28
-30
20
1,2
Финляндия
0,5
532
4
-479
133 000
-18
-24
-43
11
2,3
Венгрия
0,5
487
1
-487
487 000
18
0
-15
32
0,3
Индия
0,3
314
10
-314
31 400
149
95
77
0
Гонконг
0,3
258
4
-258
64 500
1
16,9
Германия
0,2
217
1
27
217 000
-13
-17
-83
5
5,9
Пакистан
0,2
208
4
-200
52 000
41
-15
41
48
0,1
Южная Африка
0,2
188
5
-188
37 600
242
35
0,2
Аргентина
0,1
124
1
-124
124 000
-93
6
4,1
Сербия
0,1
79
0
-79
-59
43
0,2
0,1
77
0
-77
Афганистан
-33
-37
100
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
В 2009 году в Гонконг продукцию по коду «430219» импортировало тридцать девять стран. Все
страны-поставщики данной продукции на рынок Гонконга условно разделяются на две основные
категории:
1) Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Гонконг за 2005-2009 гг. меньше, чем
ежегодный темп прироста экспорта этих стран в мир (на рисунке они выделены желтым цветом). К первой
категории стран-импортеров относится Германия, Аргентина, Финляндия, Дания (см. рисунок).
2) Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта Гонконга за 2005-2009 гг. больше, чем
ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они выделены голубым цветом). Ко
второй категории стран относятся Турция, Франция, Италия, Венгрия, Великобритания, Китай, США,
Испания и Канада.
17
Ко
онкурентосспособностть стран‐по
оставщиковв на рынке
е Гонконга, 2005‐2009
9 годы, ко
од продукц
ции «4
430219» Источник: TRADE MAP, ра
T
асчет МТЦ на базе данных U
UN COMTRADE
В межд
дународной статистике
е, в частностти, статисти
ике Междуна
ародного То
оргового Цен
нтра (МТЦ),, на
осн
новании данных котор
рого осущес
ствлен насттоящий бриф
ф-анализ рынка проду
укции по ко
оду «430219»,
конкурентоспо
особность поставщико
п
в продукци
ии на рассм
матриваемом
м страновом
м рынке определяется по
соо
отношению ежегодногго прироста
а экспорта стран-поста
авщиков в исследуему
ую страну и ежегодного
прироста их экспорта в другие
д
стран
ны мира.
урентные преимуществ
ва имеют сттраны, у ко
оторых еже
егодные тем
мпы
При эттом наибольшие конку
прироста экс
спорта в Гонконг
Г
пр
ревышают темпы при
ироста их экспорта в мир. Бо
олее высок
кой
конкурентоспо
особностью будут обла
адать стран
ны, которые
е дополните
ельно к ука
азанным ус
словиям име
еют
достаточно вы
ысокие темп
пы прироста экспорта в мир, что оп
пределяет их
и торговый потенциал..
Данны
ые МТЦ свид
детельствую
ют о высокой конкуре
ентоспособности на ры
ынке Гонко
онга турецк
кой,
фр
ранцузской, великобриттанской и итальянской
и
продукции, менее кон
нкурентоспо
особными вы
ыглядят Киттай,
СШ
ША, Испания
я и Канада.
Выделенные страны в период
д 2005-2009
9гг. высоким
ми темпами наращивали свой эксп
порт в Гонко
онг.
Пр
ри этом темп
пы прироста
а экспорта данных
д
стра
ан в Гонконг превышал
ли в рассматтриваемом периоде
п
тем
мпы
прироста их экспорта в другие
д
стран
ны.
2.6.3 Рыно
ок Китая
Китай занимает вторую
в
пози
ицию в двад
дцатке основных импор
ртеров прод
дукции по ко
оду «430219»,
его
о доля на ми
ировом рын
нке в 2009 году состави
ила 16,2% от
о общего об
бъема миров
вого импорт
та.
Конку
урентоспо
особность
ь поставщ
щиков на рынке
р
Кит
тая
Соглас
сно данным
м Междунар
родного Тор
ргового Цен
нтра (Intern
national Trad
de Centre, UNCTAD/WT
TO)
Ки
итай импорттировал в 20
009 году пр
родукцию по
о коду «430
0219» на су
умму 82 318
8 тыс. долларов США при
п
фи
изическом объеме
о
импо
орта 8 211 тонн. Импорт продукции по коду «430219» превышает ее экспортт из
Ки
итая, о чем свидетельст
с
твует показа
атель торгов
вого баланса 2009 года
а (-33 832 ты
ыс. долларо
ов США).
Основн
ным крупны
ым поставщиком анали
изируемой продукции
п
н китайски
на
ий рынок яв
вляется Киттай,
на долю котор
рой приходи
ится 61,8% всей ввезен
нной на внутренний рынок в 2009 году продук
кции.
Китай занимает третью поз
зицию сред
ди мировых
х экспортер
ров данной продукции
и, его доля
я в
ми
ировом экспорте в 2009
9 году соста
авила 9,5%
%. По объему ввезенной в Китай п
продукции далее
д
следу
уют
Но
овая Зеландия (с долей в импорте Китая 14,5%
%), Испания
я (5,2%), Фи
инляндия (3
3,9%) и т.д.
18
Индикаторы импорта Гонконга, 2009 год, код продукции «430219»
Экспортеры
Доля в
импорте
Китая,
%
тыс. $
тонн
Торгов.
баланс,
тыс. $
Импорт, 2009г.
Стоим.
/ един.
($/тн)
стоим-ти
кол-ва
Ежег. прирост
стоим. имп.
/2008-09гг.,
%
Ежегод. прирост
имп. /2005-09гг., %
Ранг
в
мир.
эксп.
Доля в
мир.
эксп.,
%
Всего
100
82 318
8 211
-33 832
10 025
21
18
-21
Китай
Новая
Зеландия
61,8
50 902
2 577
-50 902
19 752
72
26
8
3
9,5
14,5
11 901
4 781
-11 889
2 489
65
97
-48
13
2
Испания
5,2
4 247
199
-2 028
21 342
21
1
-69
2
15,4
Финляндия
3,9
3 175
93
-3 162
34 140
-29
-33
-19
11
2,3
Канада
2,7
2 241
119
-2 175
18 832
6
8
-38
15
1,8
Гонконг
1,9
1 569
28
31 922
56 036
-3
-11
5
1
16,9
Дания
1,8
1 491
49
-1 467
30 429
-13
5
88
20
1,2
Аргентина
1,7
1 416
61
-1 416
23 213
2
21
601
6
4,1
Италия
1
815
22
719
37 045
-10
-21
-60
4
8
Уругвай
1
808
36
-808
22 444
35
43
-14
12
2,1
США
0,6
503
34
-264
14 794
6
5
-59
22
1,1
Россия
0,5
438
5
1 048
87 600
12
7
-72
49
0,1
Турция
0,5
411
6
1 426
68 500
-9
-39
-56
8
3,5
Бразилия
0,5
409
25
-409
16 360
48
19
-42
7
4
Корея
0,4
323
10
855
32 300
-31
-31
-63
40
0,2
Морокко
0,3
286
69
-286
4 145
-21
-20
38
Пакистан
0,3
247
11
-247
22 455
34
82
2644
48
0,1
Германия
0,3
208
11
1 392
18 909
14
39
2
5
5,9
Греция
0,2
159
5
-121
31 800
14
-24
25
0,7
0,2
131
21
-126
6 238
51
0,1
Мексико
100
Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE
В 2009 году в Китай продукцию по коду «430219» импортировало пятьдесят четыре страны. Все
страны-поставщики данной продукции на рынок Китая условно разделяются на две основные категории:
1) Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта в Китай за 2005-2009 гг. меньше, чем
ежегодный темп прироста экспорта этих стран в мир (на рисунке они выделены желтым цветом). К первой
категории стран-импортеров относится Аргентина, Гонконг, Италия, Дания и Финляндия.
2) Страны, из которых ежегодный темп прироста импорта Китая за 2005-2009 гг. больше, чем
ежегодный темп прироста экспорта этой страны в мир (на рисунке они выделены голубым цветом). Ко
второй категории стран относятся Китай, США, Новая Зеландия, Бразилия, Уругвай, Испания, Германия,
Греция, Канада.
19
Ко
онкурентосспособностть стран‐по
оставщико
ов на рынкке Китая, 2005‐2009 годы, код
д продукц
ции «4
430219» Источник: TRADE MAP, ра
T
асчет МТЦ на базе данных U
UN COMTRADE
В межд
дународной статистике
е, в частностти, статисти
ике Междуна
ародного То
оргового Цен
нтра (МТЦ),, на
осн
новании данных котор
рого осущес
ствлен насттоящий бриф
ф-анализ рынка проду
укции по ко
оду «430219»,
конкурентоспо
особность поставщико
п
в продукци
ии на рассм
матриваемом
м страновом
м рынке определяется по
соо
отношению ежегодногго прироста
а экспорта стран-поста
авщиков в исследуему
ую страну и ежегодного
прироста их экспорта в другие
д
стран
ны мира.
При эттом наибольшие конку
урентные преимуществ
ва имеют сттраны, у ко
оторых еже
егодные тем
мпы
спорта в Китай пре
евышают темпы
т
прир
роста их экспорта в мир. Бо
олее высок
кой
прироста экс
особностью будут обла
адать стран
ны, которые
е дополните
ельно к ука
азанным ус
словиям име
еют
конкурентоспо
достаточно вы
ысокие темп
пы прироста экспорта в мир, что оп
пределяет их
и торговый потенциал..
Данны
ые МТЦ свид
детельствую
ют о высокой
й конкурент
тоспособностти на рынке
е Китая про
одукции Нов
вой
ландии, Бра
азилии, Уру
угвая, Испании, менее конкуренто
оспособными выглядятт Германия, Греция, СШ
ША,
Зел
Канада.
Выделенные страны в перио
од 2005-200
09гг. высоки
ими темпами
и наращива
али свой экс
спорт в Киттай.
ри этом темп
пы прироста
а экспорта данных стр
ран в Китай превышали
и в рассматтриваемом периоде
п
тем
мпы
Пр
прироста их экспорта в другие
д
стран
ны.
2.6.4 Росс
сийский рынок
р
На
а рисунках 5 и 5.1 отраж
жены основ
вные тенден
нции, склады
ывающиеся на товарном рынке Рос
ссии по
продукции по коду ТН ВЭ
ЭД: 430219.
Ри
исунок 5. Кон
нкурентоспоособность пооставщиков на
н российск
кий рынок в 2008 году
20
Источник: расчеты МТЦ, основанные на статистике COMTRADE
Рисунок 5.1. Конкурентоспособность поставщиков на российский рынок в 2004 – 2008
Источник: расчеты МТЦ, основанные на статистике COMTRADE
По результатам 2008 года первая пятерка лидеров по занимаемой доле российского рынка данной
продукции выглядит следующим образом:
1. Бразилия
– 35,1%;
2. Китай
– 15,3%;
3. Бельгия
– 9,4%;
4. Узбекистан
– 5,5%;
5. Польша
– 5,4%.
Наибольшие темпы прироста поставок на российский рынок в течение периода 2004 – 2008 годов
достигнуты следующими странами:
1. Китай
– 236%;
2. Турция
– 226%;
3. Германия
– 158%;
4. Канада
– 131%;
5. Аргентина
– 101%.
В условиях отсутствия информации, позволяющей проследить развитие условной стоимости единицы
импорта по десятизначному коду, в данном случае нами рассмотрен ценовой сегмент из расчета (+ 10
21
тыс. долларов США за тонну) от стоимости единицы казахстанского импорта в Россию в 2008 году в
размере 21 тыс. долларов США за тонну. В результате, рассмотрен сегмент в границах от 10-ти до 30 тыс.
долларов США за тонну.
В данном стоимостном сегменте, из числа вышеприведенных стран лидеров по занимаемой доле
российского рынка и по темпам прироста импорта в Россию, находятся Бразилия, Китай, Польша и
Турция. Поставщики из данных стран оцениваются в качестве основных конкурентов казахстанских
поставщиков на российском рынке.
В перспективе, в ходе реализации положений Таможенного союза «Россия – Казахстан – Беларуси» для
казахстанских поставщиков предполагаются значительные конкурентные преимущества в части режима
доступа на рынок, помимо возможных транспортно-логистических преимуществ.
Проведенная оценка достаточно условна, то есть предполагает значительную долю погрешности.
Необходимо проведение более подробного изучения поставщиков на уровне десятизначного кода.
3
Код: 4303 10 «Предметы
натурального меха»
одежды
и
принадлежности
к
одежде
из
Мировая торговля
3.1 Мировой импорт
Мировой импорт продукции по данной позиции в 2008 году составил порядка 1,25 млрд. долларов США,
прирост относительно 2007 года составил 2%. Среднегодовой прирост за период 2004-2008 годы – 0,43%
Рисунок 6. Основные импортеры по код ТН ВЭД: 430310 в 2008 году
Крупнейшим импортером в 2008 году является Россия (объем импорта 183,95 млн. долл. США). В пятерку
крупнейших импортеров, кроме России вошли:
1. Гонконг
– 183,24 млн. долл. США;
2. США
– 138,04 млн. долл. США;
3. Япония
– 129,35 млн. долл. США;
4. Франция
– 86,27 млн. долл. США.
В целом, в течение периода 2004 – 2008 годов мировой импорт демонстрирует нестабильную динамику:
22
1500000
1450000
1400000
1350000
R² = 0,0002
1300000
1250000
1200000
1150000
1100000
2004
2005
2006
2007
2008
Как видно из данной диаграммы, до 2006 года, наблюдается динамичный рост мирового импорта.
Дальнейшая динамика, характеризующаяся резким снижением и последующим ростом, на наш взгляд
увязывается с началом мирового кризиса. Некоторый рост в 2008 году, возможно, является
корректировкой рынка после получения более оптимистических показателей спроса, против ожидаемых.
Логарифмический тренд, построенный на основе динамических данных по мировому импорту и
продолженный на последующие три года, продолжает средний уровень мирового импорта, сложившийся в
течение рассматриваемого периода. Однако, по результатам данных по 2009 году, возможно некоторое,
или существенное снижение ожидаемых показателей мирового импорта.
Следует иметь отметить, что вышеприведенные оценки даны по шестизначному коду ТН ВЭД,
включающему изделия из различных мехов в том числе, из пушнины. В связи с чем, для оценки
конъюнктуры мирового рынка по изделиям из овчины, требуются дополнительные исследования по
десятизначному коду ТН ВЭД.
3.1.1 Импорт России
На рынок России в 2008 году было импортировано данной продукции на сумму 183,95 млн. долл. США,
доля в мировом импорте – 15%. В среднем, ежегодный прирост импорта в течение 2004 – 2008 годов
составляет 69% в год. Наиболее значительный объем импорта был отмечен в 2008 году.
Безусловным лидером на российском рынке «меховой одежды» является Китай. Помимо Китая, наиболее
значительные объемы поставок в Россию в течение рассматриваемого периода демонстрируют Турция,
Греция и Италия. По результатам 2008 года, общая доля десятки лидеров в общем объеме импорта в
Россию составила порядка 98,5%.
Следует отметит, что первую позицию Китай занимает лишь с 2007 года, тогда как в 2004 году занимал
лишь четвертую позицию. В среднем, ежегодный прирост импорта из Китая в течение 2004 – 2008 годов
составляет более 140% в год.
Казахстан занимает 20-ую позицию в списке лидеров, импортеров на российский рынок.
Таблица 13. Страны импортеры продукции по коду ТН ВЭД:430310 в Россию
тыс. долл. США Экспортеры
Всего импорт
2004
2005
2006
2007
2008
22592
45076
88499
117021
183949
Китай
1911
10438
20583
40402
63521
Турция
11623
20600
34903
33516
44280
Греция
2622
4060
8991
15774
37465
Италия
3657
6540
14939
16720
24207
Германия
1016
1196
2696
3533
6062
Швеция
Страны Европы, в
другом месте не
поименованные
189
133
1174
1840
1570
0
0
0
518
1486
Франция
373
365
885
934
963
Финляндия
58
124
244
372
887
Чехия
87
177
226
219
703
Источник: Расчеты МТЦ, основанные на базе данных COMTRADE UNKTAD/WTO
В целом, динамика роста импорта в Россию за период 2004 – 2008 годов стабильно высокая. Как указано
выше, среднегодовой темп прироста составляет порядка 69 %. Логарифмический тренд, построенный на
23
основе вышеприведенных динамических данных, позволяет предположить, что к 2012 году объемы
российского импорта достигнут уровня 200 млн. долл. США.
250000
y = 92258ln(x) + 3090,1
R² = 0,8535
200000
150000
100000
50000
0
2004
2005
2006
2007
2008
В результате расширения границ исследуемого периода до 2001 года замечено, что высокая динамика
роста характерна лишь для периода 2004 – 2008 годов. До 2004 года динамика роста была существенно
ниже. При этом, результаты, полученные посредством построения логарифмического тренда на основе
динамических данных за восьмилетний период, демонстрируют более низкие показатели российского
импорта, предполагаемого к 2012 году, на уровне 140 млн. долл. США. Кроме того, полагаем, что с учетом
данных по импорту в 2009 году, указанные показатели предполагаемого к 2012 году объема импорта
будут еще ниже.
3.2 ЭКСПОРТ
Мировой экспорт «одежды из натурального меха» в 2008 году составил чуть менее 1,67 млрд. долларов
США, и снизился по сравнению с 2007 годом на 2%.
Рисунок 7. Экспортеры продукции по коду ТН ВЭД: 430310 в 2008 году
Наиболее крупным экспортером на мировом рынке в 2008 году Греция, с объемом экспорта в размере
350,7 млн. долл. США.
Таблица 14. Страны- мировые экспортеры по коду ТН ВЭД: 430310
тыс. долл. США Экспортеры
Мировой экспорт
2004
2005
2006
2007
2008
2598729
3235125
2044158
1701611
1669896
Греция
248073
259626
307484
313163
350702
Гонконг
376793
393833
427547
316483
316203
1384315
1941342
570894
380068
314987
Китай
24
Италия
149759
177558
226983
223880
241621
Турция
126156
124465
139444
126391
110026
Германия
72041
81786
101558
81795
77529
Франция
25647
34209
45408
45090
54191
Канада
66749
57142
52707
38147
31130
ОАЭ
0
18946
0
15797
25371
США
14952
15407
25649
32644
21415
Источник: Расчеты МТЦ, основанные на базе данных статистики EUROSTAT
В течение рассматриваемого периода 2004 – 2008 гг. Греция экспортировала «одежду из натурального
меха» в 79 стран мира. Более 99% из экспорта Греции по данному шестизначному коду, на протяжении
всего рассматриваемого периода осуществлялся на восьмизначному коду ТН ВЭД: 43031090 «Предметы
одежды и принадлежности к одежде из натурального меха (кроме бельков гренландского тюленя, и
щенков котиков с капюшоном, перчатки из кожи и натурального меха, обувь и головные уборы и их
части). Темпы прироста экспорта по восьмизначному коду в течение рассматриваемого периода
составляет порядка 8% в год. От 50 до 60% из общего объема экспорта Греции приходится на российский
импорт.
Основную долю в греческом экспорте занимает импорт двух стран. Помимо России, это Объединенные
Арабские Эмираты. Их общая доля в греческом экспорте за рассматриваемый период выросла с 77% в
2004 году, до 89% в 2008 году.
Таблица 15. Страны-импортеры продукции из Греции по коду 43031090
тыс. долл. США Импортеры
2004
2005
2006
2007
2008
Всего экспорт
260802
253600
308627
313191
350428
Россия
137754
133013
160528
172560
210598
ОАЭ
62398
57059
77528
92339
101754
США
15401
14141
16507
10612
9153
Германия
12127
12108
12522
6769
6427
Турция
601
590
738
2226
4019
Италия
8896
8260
10519
5838
3670
Украина
1388
1384
2074
2891
2384
Франция
2999
4101
4535
2214
2293
Испания
4793
9304
10150
3147
1472
193
483
786
929
955
Казахстан
Источник: Расчеты МТЦ, основанные на базе данных статистики EUROSTAT
3.3 Внешняя торговля
Внешняя торговля РК по продукции, относящейся к коду ТН ВЭД 430310 906 0 ««Прочие предметы
одежды из овчины», имеет следующую картину.
Таблица 16. Доля стран партнеров в экспорте и импорте Казахстана по продукции код ТН ВЭД: 4303109060
2007 Код 10 зн. ТН ВЭД Наименование товара и страны 2008 2009 Импорт, % Тыс.USD Экспорт, % Тыс.USD Импорт, % Тыс.USD Экспорт, % Тыс.USD Импорт, % Тыс.USD Экспорт, % Тыс.USD Страны СНГ 100,00% 19,40% 100,00% 100,00% 100,00% 33,39% 100,00% ‐ 100,00% 27,89% 100,00% 80,18% Россия 18,57% 100,00% 33,34% ‐ 27,89% 1,94% Украина 0,83% ‐ 0,05% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 78,25% 80,60% 0,00% 66,61% ‐ 72,11% 19,82% ‐ ‐ ‐ ‐ 0,91% ‐ 0,85% ‐ 0,11% ‐ ‐ ‐ 4303109060 Прочие предметы одежды из овчины Кыргызстан Остальные страны мира Германия Греция 25
Италия 9,82% ‐ 2,83% ‐ 4,68% ‐ Китай 3,89% ‐ 0,65% ‐ 62,26% 19,82% ОАЭ ‐ ‐ ‐ ‐ 2,11% ‐ Панама ‐ ‐ ‐ ‐ 0,16% ‐ США 7,45% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Турция 58,58% ‐ 18,76% ‐ 1,99% ‐ Филиппины ‐ ‐ 43,68% ‐ 0,00% ‐ Франция ‐ ‐ 0,58% ‐ ‐ ‐ Источник: Комитет таможенного контроля МФ РК
Как видно из данной таблицы, Казахстан главным образом экспортирует в страны СНГ и импортирует из
стран дальнего зарубежья. Основным потребителем казахстанского экспорта в течение последних трех
лет были Россия и Кыргызстан. Основными поставщиками на казахстанский рынок были Турция и Китай.
В целом, внешняя торговля по данной продукции характеризуется устойчивыми отрицательными
показателями торгового баланса. При этом, динамика импорта (в стоимостном выражении), на протяжении
периода 2005 – 2009 годов, иллюстрирует стабильный рост, с некоторым снижением в 2009 году,
который, как нам кажется, естественен в существующих экономических условиях:
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2005
2006
2007
Импорт
2008
2009
Экспорт Что касается экспорта, то он лишь в 2009 году достиг каких то, ощутимых показателей (146,5 тыс.
долларов США). В течение предыдущих периодов показатели экспорта находились в коридоре от нуля до
2 тыс. долларов США. Лишь в 2006 году данный показатель составил 5,3 тыс. долл. США.
Для более полного понимания состояния внешней торговли по данной продукции построена аналогичная
вышеприведенной диаграмма, но на основе динамики экспорта и импорта в натуральном выражении:
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2005
2006
2007
Импорт
2008
2009
Экспорт Сравнивая эти две диаграммы, обращаем внимание на динамику периода 2005 – 2007 годов. В целом
графики в диаграммах и по стоимостной, и по физической динамикам похожи. Однако, рост экспорта в
2006 году в натуральном измерении выглядит значительно динамичнее роста в стоимостном выражении.
Вероятно, это связано с резким снижением стоимости единицы экспорта.
26
И напротив, в 2007 году, физический объем импорта снижается, а импорт в стоимостном выражении
продолжает расти. То есть, стоимость единицы импорта существенно выросла.
После 2007 года обе диаграммы соответствуют друг другу. Возможно, это означает, что на внутреннем
рынке установилось некоторое уравновешивание спроса и предложения и по физическим объемам и по
цене. В результате, в 2009 году вследствие общего снижения спроса, некоторая доля отечественной
продукции «выдавлена» на российский рынок, где установлена более высокая цена.
Следует отметить, что в соответствии с Приложениями 3 и 4 к постановлению Правительства РК №217, от
09 марта 2005 года «О некоторых вопросах перемещения товаров через таможенную границу РК
физическими лицами», перемещение через таможенную границу Республики Казахстан товаров по группе
43 в пределах 2000 кг, или 10 тыс. долл. США не подлежит декларации в общеустановленном порядке. В
связи с чем, полагаем, что вышеприведенная внешнеторговая статистика не в полной мере отражает
действительность. В связи с чем, для более подробной оценки конъюнктуры внутреннего рынка одежды
из овчины и внешнеторговой ситуации по данной продукции требуется проведение дополнительных
исследований.
3.4 Доступ на рынки
В связи с подписанием и вступлением в силу договора между Казахстаном и Россией о едином таможенном
пространстве, доступ на российский рынок для товаров, произведенных на территории Республики
Казахстан, не ограничен никакими официальными барьерами.
3.5 Условная стоимость единицы продукции4
Условная стоимость единицы анализируемого товара на российском рынке в 2008 году сложилась
следующим образом:
Таблица 17. Перечень стран поставщиков в Россию продукта по коду ТН ВЭД: 430310 в 2008 году
Экспортеры
Всего импорт
Объем импорта в
2008 году,
тыс. долл. США
Количество,
тонн
Условная стоимость
единица продукции
(стоимость/количество),
долл. США
183949
905
203259
Финляндия
887
1
887000
Франция
963
2
481500
Чехия
703
2
351500
Италия
24207
73
331603
Греция
37465
144
260174
Германия
6062
24
252583
Швеция
1570
8
196250
'Europe Othr, Nes
1486
8
185750
Китай
63521
352
180457
Турция
44280
264
167727
Источник: Расчеты МТЦ, основанные на базе данных статистики COMTRADE UNСTAD/WTO
Как видно из указанной таблицы, условная стоимость единицы импорта на российский рынок из десятки
стран лидеров колеблется от более чем 167 тыс. долларов США до 887 тыс. долларов США за тонну. Как
уже отмечалось выше, столь широкий диапазон стоимости обусловлен наличием доступа к информации по
импорту лишь по шестизначному коду, включающему меховую одежду из широкого перечня мехов, от
ценной пушнины до овчины и кроличьего меха. В связи с этим для определения уровня условной
стоимости единицы одежды и принадлежностей к ней из овчины требуется проведение дополнительных
исследований.
Как уже было изложено в главе 3.1.1. десятка стран лидеров по поставкам на российский рынок
обеспечивает 98,5% российского импорта. Следовательно, средневзвешенная условная стоимость
единицы продукции, поставляемой странами указанной десятки, формирует уровень цен на российском
рынке, или, если уровень внутренних цен формируется внутренними производителями, то отражает
уровень внутренних цен.
Принимая во внимание физические объемы поставок, из числа десятки лидеров основными поставщиками
на российский рынок являются Китай, Турция и Греция.
В динамике изменений условной стоимости единицы импорта в Россию складывается следующая картина:
4
Здесь и далее условная стоимость единицы продукции рассчитывается путем деления объема импорта в
стоимостном выражении на объем импорта в натуральном выражении. Такой подход выбран в связи с отсутствием
открытых данных о контрактных ценах.
27
Таблица 18. Динамика условной стоимости единицы продукции по коду ТН ВЭД:430310 при импорте в Россию
за 2004-2008 годы
в долларах за 1 тонну
Экспортеры
2004
2005
2006
2007
2008
Ср. взвешенная стоимость
95729
124176
136152
152969
203259
Чехия
87000
177000
113000
219000
351500
244000
372000
887000
Финляндия
Франция
186500
365000
442500
467000
481500
Турция
75474
97170
101758
112848
167727
Италия
182850
204375
222970
249552
331603
Германия
145143
199333
207385
168238
252583
Китай
119438
142986
150241
157820
180457
129500
185750
Греция
238364
213684
224775
222169
260174
Швеция
189000
133000
146750
167273
196250
Страны Европы, в другом
месте не поименованные
Источник: Расчеты МТЦ, основанные на базе данных COMTRADE UNСTAD/WTO
В данной таблице десятка стран лидеров российского импорта ранжирована по уровню темпов роста
условной стоимости единицы импорта в течение рассматриваемого периода. Как видно, наиболее высокие
темпы роста стоимости единицы импорта в Россию демонстрирует Чехия (42% в год). Следует отметить,
что рост единицы импорта наблюдается по всем странам десятки. Рост происходил в диапазоне от 0,9% до
42% в год.
В результате экстраполяции логарифмический тренд, построенный на основе вышеуказанной динамики
роста средневзвешенной условной стоимости единицы российского импорта, показывает и дальнейший,
незначительный, рост данного показателя, до более чем 200 тыс. долларов США за тонну к 20011 году.
Однако с учетом поправки на 2009 год, полагаем, что значение данного показателя будет существенно
ниже.
250000
y = 57463ln(x) + 87436
R² = 0,8381
200000
150000
100000
50000
0
2004
2005
2006
Ср. взвешенная стоимость
2007
2008
Логарифмическая (Ср. взвешенная стоимость)
Источник: Расчеты МТЦ и KAZNEX, основанные на базе данных COMTRADE UNСTAD/WTO
Причины указанной динамики роста условной стоимости единицы российского импорта требуют
дополнительных исследований. Однако, полагаем, что в значительной степени рост стимулирован
докризисным ростом доходов населения в среднем и высоком ценовых сегментах.
3.6 Импортеры и рыночные перспективы
3.6.1 Российский рынок
На рисунке 8 отражена ситуация на российском рынке продукции по коду ТН ВЭД: 430310 по результатам
2008 года.
28
Рисунок 8. Конкурентоспособность поставщиков на российском рынке продукции по коду ТН ВЭД: 430310 в
2008 году
Источник: расчеты МТЦ, основанные на статистике COMTRADE
Как видно из данного рисунка на российском рынке лидируют Китай, Турция и Греция. При этом объемы
импорта в Россию из этих стран превышают объемы их экспорта в другие страны мира. Впрочем, данная
характеристика относится ко всем странам, являющимся лидерами на российском рынке, и отображенных
на данной диаграмме. Полагаем, что данный факт связан с характером российского рынка, то есть с тем,
что Россия является лидером в мировом импорте по данной продукции.
Рисунок 8.1. Конкурентоспособность поставщиков на российский рынок продукции по коду ТН ВЭД: 430310 в
2004 – 2008 годах
Источник: расчеты МТЦ, основанные на статистике COMTRADE
Исходя из рисунка 8.1 практически все страны лидеры «меховой одежды» в течение рассматриваемого
периода 2004 – 2008 годов продемонстрировали очень высокие темпы прироста импорта на российский
рынок. Темпы среднегодового прироста значительной их части превысили 50% в год (Например: Китай –
29
140%; Греция – 94%; Финляндия – 98%; и т.д.). Данный факт является свидетельством высокой
конкуренции, практически во всех ценовых сегментах российского рынка. Основанием для утверждения о
наличии высокой конкуренции именно во всех ценовых сегментах, по сути сегментах рынка, по всей
товарной номенклатуре - изделий из различных видов мехов, является содержание списка лидеров
прироста импорта, то есть, учитывая специализацию стран импортеров в Россию.
Вместе с тем, учитывая указанную специализацию, полагаем, что основными поставщиками изделий из
овчины являются Китай и Турция. Кроме них, высокие темпы прироста импорта в Россию демонстрируют
США, Узбекистан, Чехия и др.,
Для более точной идентификации и характера потенциальных конкурентов для казахстанских
производителей изделий из овчины необходимо осуществление дополнительных исследований на уровне
десятизначного кода ТН ВЭД.
4.
Логистика
4.1 Железнодорожные маршруты из Казахстана
Федерацию (восточный регион Казахстана)
в
Российскую
По маршруту между станциями “Железнодорожная - Семей “ (РК) - Локоть (РФ) грузы перевозятся в
Алтайский край России в г. Барнаул, Бийск и Западную Сибирь, в г. Новосибирск.
Рис.9 Схема железных дорог станций Защита – Шемонаиха, Семипалатинск – Локоть
4.2 Автомобильные маршруты
из Казахстана
Федерацию (восточный регион Казахстана)
в
Российскую
Автомобильные международные пункты пропуска на участке границы Республики Казахстан с Российской
Федерацией открытые для многостороннего сообщения Ауыл, Убе, Жезкент по маршруту Барнаул –
Веселоярский – Красный Аул – Семипалатинск – Павлодар – Шидерты – Астана – Кокчетав –
Петропавловск. Шемонаиха – Уба (Усть-Каменогорск) - направление Алтайский край, Западная Сибирь.
30
Ри
ис.10 Схема автомобильн
а
ных дорог Сеемипалатин
нской областти
Пу
ункт пропуск
ка Убе расположен севернее трасс
сы Е 40 (А-3
350), примерно в 120 к
км от Усть-К
Каменогорск
ка и
20 км на сев
вер от города Шемонаиха. Через ПП Убе не
е желательн
но проклад
дывать марш
шрут. Одна из
гла
авных прич
чин – неуд
довлетвориттельное сос
стояние тра
ассы Е 40
0 (А-350) н
на территор
рии Восточноне
Казахстанской
й области. Кроме тогго, на сопр
редельном пункте
п
про
опуска в Ро
оссийской Федерации
Ф
проводится та
аможенное оформление импорта, и в резуль
ьтате чего, груз идущи
ий в Россию
ю должен бы
ыть
соп
провожден таможенным эскортом до ближайш
шего пункта
а таможенно
ого оформления (напри
имер, Горня
як).
Мн
ногие владе
ельцы грузов и перев
возчики, дл
ля того что
обы избежа
ать таможен
нного сопровождения по
тер
рритории РФ
Ф и не дела
ать лишний крюк в Рос
ссии, предпо
очитают вве
ести груз в РФ через пункт пропуска
Же
езкент и сра
азу же провести таможе
енное оформление в Го
орняке.
Пу
ункт пропус
ска Жезкент находиттся северо--восточнее Семипалаттинска на второстепе
енной доро
оге,
отд
деленной от важной областной
о
т
трассы,
соед
диняющей Семипалати
С
инск и Рубц
цовск (А-134
4), ленточн
ным
сос
сновым бор
ром. Данный
й пункт про
опуска привлекает дос
статочно бо
ольшой потток транспортных сред
дств
идущих в Росс
сию. Основн
ной причино
ой высокой привлекате
ельности пункта пропус
ска является возможно
ость
провести тамо
оженное оформление в городе Горняк.
Тааблица. 19 Каазахстанско--российские пункты проопуска (Семи
ипалатинскаая область)
Пункт проп
пуска
Особен
нности
Нааблюдения
Удобное сообщ
У
щение с УстьМалый объ
ъем перевозок скоропортящи
ихся продуктов
Убе (Третьяково))
К
Каменогорском
м
Отсутствиее таможенногоо оформления импорта на
М
Многосторонни
ий
российском
м пункте проп
пуска снижает объемы перево
озок
О
Очень
плохое состояние
Наличие тааможенного оф
формления им
мпорта в Горняке
Жеезкент (Горнякк)
доорог
увеличиваю
ют экспортныее перевозки
М
Многосторонни
ий
У
Удобное
сообщ
щение с
Малый объ
ъем грузопереввозок
Аулл - (Веселоярсск)
С
Семипалатинск
ком
Скоропорттящихся продууктов
М
Многосторонни
ий
В таблице 20
0 и 21 пре
едставлены расчеты тр
ранспортно--логистичес
ских процед
дур доставк
ки грузов до
пунктов назна
ачения за ру
убежом на условиях
у
по
оставки DAF граница РК
К и РФ.
Дл
ля расчетов тарифов пе
еревозок гр
рузов из Казахстана в Российскую
ю Федераци
ию местами
и отправлен
ния
гру
узов принятты г. Астана
а и г.Алматы
ы.
Тааблица. 20 Сттавки АО НК
К Казахстан
н Темир Жол
лы (действую
ющие на 01.112.09.)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наимен
нование
марш
шрута
Астана - Урральск
Астана – АктюбинскА
(Илецк)
Астана – Кустанай
К
Астана Петропавлоовск
Астана – Павлодар
П
Астана - Сеемей
Крытый ваагон
МПС, мукаа 64
тн. (тенгее)
Поолувагон
МПС
С, уголь 68
тн
н. (тенге)
121 472
1 685
102
Цистерна МПС,
М
раститель
ьное
масло 500 тн.
(тенгее)
179 712
97 116
82 000
142 452
141 685
55 537
46 859
78 6766
*
43 659
36 886
60 9455
*
40 392
59 993
33 896
50 594
56 3666
86 0844
*
97 663
Коонтейнер, 40 фут.
ф
МПС (тенге)
*
31
7.
Алматы - Уральск
173 146
146 302
258 384
*
8.
9.
Алматы - Актюбинск
Алматы – Кустанай
Алматы Петропавловск
Алматы - Павлодар
Алматы - Семей
144 638
133 054
122 124
112 404
213 901
197 468
197 839
*
121 472
102 685
179 712
*
94 144
74 248
79 508
62 558
138 164
106 938
*
114 481
10.
11.
12.
.
* Согласно Rail Tariff станции не работают по приему 40 фунтовых контейнеров
Таблица. 21 Ставки на автоперевозки
№
Наименование маршрута
Авто-грузовик 25 тн 95 куб.м
(в долларах США)
1.
Астана – Уральск
1000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Астана – Актюбинск (Илецк)
Астана – Кустанай
Астана - Петропавловск
Астана – Павлодар
Астана - Семей
Алматы - Уральск
800
600
400
500
800
2400
8.
9.
10.
11.
12.
Алматы - Актюбинск
Алматы – Кустанай
Алматы - Петропавловск
Алматы - Павлодар
Алматы – Семей
2000
1800
1100
1200
1100
При заключении контрактов купли – продажи в разделе “Условия поставки товаров” указывают пункт
поставки согласно Международной коммерческой терминологии (IncoTerms 2000). Как всегда
подчеркивалось Международной торговой палатой, Инкотермс регламентируют только отношения между
продавцами и покупателями по договорам купли-продажи. В связи с этим предпочтительно при
заключения договорных отношений, предложить условия поставки товаров - условия поставки “DAF”
(место назначения) - поставка на границу (наименование места). Согласно терминам группы "D" продавец
несет ответственность за прибытие товара в согласованное место или пункт назначения на границе или в
стране импорта. На продавца возлагаются все риски и расходы по доставке товара до указанного места.
Поэтому термины группы "D" означают договоры прибытия,
торговый термин (франко граница)
используется в основном при железнодорожных перевозках.
"Delivered at Frontier"/"Поставка на границе" означает, что продавец осуществляет поставку товара с
момента предоставления его в распоряжение покупателя неразгруженным на прибывшем транспортном
средстве, прошедшего таможенную очистку, необходимую для вывоза товара, но не прошедшего
таможенную очистку, необходимую для ввоза товара, в согласованном пункте или месте на границе,
однако до поступления на таможенную границу соседней страны. Под термином "граница" понимается
любая граница, включая границу страны вывоза. Поэтому в данном условии важно точно определить
соответствующую границу путем указания на конкретный пункт или место. Если стороны намерены
возложить на продавца ответственность за разгрузку товара с прибывшего перевозочного средства и
связанные с этим риски, а также расходы по проведению разгрузочных операций, то это должно быть
четко выражено путем добавления соответствующего пункта в договор купли-продажи. Данный термин
может быть использован независимо от способа транспортировки, когда передача товара осуществляется
на сухопутной границе.
Анализируя данные из таблицы “Ставки АО НК Казахстан Темир Жолы” по стоимости транспортировки
груза – (например, подвижной состав - вагон крытый, груз- мука) следует отметить, что при перевозке
грузов в Европейскую часть России, Урал предпочтительнее выбрать условия поставки DAF Актюбинск.
32
Выводы и рекомендации
Из проведенного анализа можно сделать следующие ключевые выводы:
1.
Продукция, рассмотренная в данном анализе, имеет высокий уровень международного спроса;
2.
Наиболее крупными экспортерами являются:
3.
•
По товарной позиции 430219 – Гонконг, Испания, Италия;
•
По товарной позиции 430310 – Греция, Гонконг, Китай;
Наиболее крупными импортерами являются:
•
По товарной позиции 430219 – Китай, Турция, Италия;
•
По товарной позиции 430310 – Россия, Гонконг, США;
4.
Как видно из списка ведущих экспортеров и импортеров анализируемой продукции конкуренция на
данных товарных рынках требует наличия высоких конкурентных преимуществ, включая
конкурентоспособность по цене товара и качественным характеристикам.
5.
Рассмотренный рынок России относятся к числу наиболее перспективных рынков по товарной
позиции 430310. Преимуществом казахстанских экспортеров на этих рынках их близость, что
значительно снижает транспортные издержки, и отсутствие каких либо тарифных барьеров в связи
с созданием Таможенного союза.
Продукция по товарной позиции 430219 является сырьем для производства продукции по позиции
430310. Данный факт вызывает целесообразность интерпретации результатов исследований и оценок,
приведенных в настоящем отчете, под углом формирования комплексного подхода к экспортной стратегии
по указанным товарным позициям. Целью данной интерпретации является обеспечение понимания
преимуществ для казахстанских производителей, вытекающих из сложившейся на рынке ситуации.
Основные факторы, обеспечивающие указанные преимущества, следующие:
1. В целом, темпы роста мирового импорта по обеим позициям имеют тенденцию к существенному
снижению;
2. Объем мирового импорта по позиции 430310 на 76% превышает объем мирового импорта по
позиции 430219;
3. Темпы роста мирового импорта по обеим позициям в разы ниже темпов роста импорта России;
4. Объемы российского импорта, по результатам 2008 года, почти в шесть раз ниже объема импорта
по позиции 430310;
5. Темпы роста российского импорта по позиции 430310 более чем на 20% выше темпов российского
импорта по позиции 430219, при том, что темпы роста по позиции 430219 имеют тенденцию к снижению;
6. Россия и Казахстан являются членами Таможенного союза, что позволяет снять все тарифные
барьеры во взаимной торговле.
Указанные факторы интерпретируются следующим образом.
Мировое потребление меховой одежды имеют тенденцию к снижению. В Европе и др. странах мира, кроме
стран СНГ, в силу ряда факторов, таких как ограниченность ресурсов, движение Greenpeace, тенденции
моды, одежда из натурального меха, используемая только как «теплая повседневная одежда», заменяется
одеждой из синтетических материалов (пуховики, одежда из искусственного меха и др). Объем рынка
дорогой одежды из меха сравнительно невелик, и данный рынок подвержен значительным колебаниям в
зависимости от цены, тенденций моды и т.д. То есть, спрос высокой степени эластичности, как по
качественным, так и по ценовым факторам.
В России, Казахстане и некоторых других регионах СНГ в качестве «теплой повседневной одежды»
традиционно используется одежда из натурального меха, в регионах с холодным климатом главным
образом из овчины. Тенденции ее замены на одежду из других материалов требуют изучения, однако
полагаем, что темпы такой «замены» значительно ниже, чем в других регионах мира.
В связи с изложенным, представляется, что существует тренд существенной консолидации мирового
потребительского рынка меховой одежды в рамках стран СНГ, возможно северного Китая, Монголии и
других восточных стран с холодным климатом. Следовательно, полагаем, что и мировые производители,
такие как Турция и Греция, в целях снижения издержек, будут заинтересованы в размещении производств
в непосредственной близости от рынков сбыта. Тем более, что Казахстан, имея значительный потенциал в
области животноводства, имеет значительный сырьевой ресурс, и установил исключительно
благоприятный торговый режим с основным импортером Россией.
Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что российский рынок готовой меховой одежды
значительной больше, чем рынок сырья, то есть меховых шкур. Полагаем, что размер добавленной
стоимости в результате изготовлений одежды значительно превышает данный показатель по меховым
шкурам (рекомендуется проведение отдельных исследований). Соответственно, представляется
33
целесообразным концентрировать внимание на экспорте готовой одежды, нежели на экспорте меховых
шкур.
В целом, рекомендуется проведение детального маркетинга, и на ее основе разработать оптимальную
маркетинговую стратегию. В качестве критерия для принятия решения рекомендуется показатель чистого
дохода (с учетом соглашений по фискальному режиму).
34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном документе показана картина мирового рынка в разрезе продукции, производимой АО
«СКМК». Здесь представлены наиболее общие тенденции развития мировой торговли и показаны
вероятные потенциальные экспортные ниши для казахстанской продукции. Анализ проведен на основе
кабинетных исследований и не претендует на статус полного исследовательского продукта, дающего
исчерпывающую информацию для принятия стратегического решения. Тем не менее, выводы, сделанные
в ходе проведенного анализа, помогут экспортеру получить общую ориентацию в системе мировой
торговли мехом и изделиями из меха и определить наиболее важные направления своего дальнейшего
развития.
В анализе наиболее подробно рассмотрен рынок России по запросу казахстанского предприятияэкспортера, показаны позиции конкурентов на данных рынках.
Более детальное и глубокое исследование конкретных страновых рынков, которое учитывало бы
динамику производства и потребления в этих странах, с рассмотрением статистики предприятийпроизводителей аналогичной продукции потребует значительных финансовых и временных ресурсов. Для
этого, прежде всего, необходимо определить целесообразность подобных затрат.
Цель данного пилотного обзора - показать на примере кабинетного анализа (бриф-анализа)
возможности использования инструментов маркетингового анализа интерактивной базы данных МТЦ и
официальной статистики Агентства РК по статистике и Комитета таможенного контроля Министерства
финансов РК.
35
ПРИЛОЖЕНИЕ
Примерный расчет логистики для экспорта товара по маршруту г. Семей
(Республика Казахстан) – г. Новосибирск (Российская Федерация)
Информация
об
экспортируемом
товаре
Товар: ДУБЛЕНЫЕ ИЛИ ВЫДЕЛАННЫЕ ШКУРКИ ОВЧИНЫ МЕХОВОЙ, ЦЕЛЫЕ, ИМЕЮЩИЕ ИЛИ НЕ ИМЕЮЩИЕ
ГОЛОВУ, ХВОСТ ИЛИ ЛАПЫ, НЕСОБРАННЫЕ
Код ТНВЭД: 4302 19 801 0
Общий вес: 20 тонн
ПС (Подвижной состав): контейнер/авто
Маршрут: Семей (Республика Казахстан) - Новосибирск (Российская Федерация)
* отметить
Схема
необходимый вид подвижного состава
железнодорожного маршрута:
г. Семей (Республика Казахстан) -
Тарифная
Страна
Казахстан
Россия
г. Новосибирск (Российская Федерация)
ставка за перевозку железнодорожным транспортом
Название
СемипалатинскГрузовой
Кулунда (эксп.)
Стоимость перевозки в USD
по
Стоимость перевозки в USD
по России
ИТОГО
Название
Кулунда (эксп.)
Расст.
539
НовосибирскВосточный
588
Казахстану
417,77
долларов США
464,6
долларов США
882, 4
долларов США
36
Схема
автомобильного маршрута:
Семипалатинск – Аул (Казахстан )–Веселоярск (РФ ) – Рубцовск –
Новосибирск (РФ)
Расстояние - 716 км
Тарифная ставка за автомобильную перевозку:
Стоимость перевозки
900 долларов США
Информация об экспортируемом товаре
Код товара: 4302198010
Единица измерения: КИЛОГРАММ, доп. единица измерения : ШТУКА
Наименование товара: ДУБЛЕНЫЕ ИЛИ ВЫДЕЛАННЫЕ ШКУРКИ ОВЧИНЫ МЕХОВОЙ, ЦЕЛЫЕ,
ИМЕЮЩИЕ ИЛИ НЕ ИМЕЮЩИЕ ГОЛОВУ, ХВОСТ ИЛИ ЛАПЫ, НЕСОБРАННЫЕ
Данный товар входит в перечень Мер Нетарифного Регулирования Таможенного
Союза
37
Для
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
экспорта товаров необходимы следующие документы:
Договор, контракт (оригинал или нотариально заверенная копия);
Сертификат происхождения СТ - 1, форма «А» (оригинал);
Сертификат соответствия ГОСТу (оригинал);
Счет-фактура, инвойс (оригинал);
Товарно-транспортные
накладные
(оригиналы
предоставляются
вместе
с
транспортным средством);
Переводы контракта (договора), счет-фактуры (инвойс) и упаковочного листа на
государственный или русский языки (оригиналы или нотариально заверенные
копии);
Банковские платежные документы (реестры) по оплате таможенных платежей
(оригиналы или копии з.п.п,);
Лицензии на товар, подлежащий лицензированию (оригинал или копия заверенная
нотариально;
При временном ввозе – обязательство временного ввоза;
Если поставка происходит на условиях предоплаты, то справка с банка (платежка),
свидетельствующая об оплате.
Подготовка транспортных и товаросопроводительных документов при экспорте
товаров из
•
Казахстана:
Товаросопроводительные
документы
•
Транспортные документы
Торговый
•
коммерческие и транспортные документы на
товары и транспортные средства
•
международная автомобильная накладная,
железнодорожная транспортная накладная, багажная
ведомость, багажная квитанция, авианакладная,
коносамент
счет-фактура (Commercial Invoice)
Этот документ издается продавцом, запрашивающим или подтверждающим оплату со
стороны покупателя. Обычно он требуется для сопровождения деклараций на ввоз
товаров, чтобы подтвердить стоимость для расчета сборов, условия поставки (обычно
используя ИНКОТЕРМС) и оправдать тарифную классификацию, показать, что
применяются правильные ставки налогов и, что любые ограничения или запреты
приводились в исполнение. Счет-фактура может требоваться также вместе с
декларацией на вывоз товара с целью подтверждения тарифной классификации.
Количество
экземпляров
счета-фактуры
является
предметом
коммерческой
необходимости, хотя часто случается, что набор счетов-фактур также содержит справку
об отправке и упаковке и возможно также набор погрузочных документов для
экспортных грузов.
38
Сертификат о происхождении (Certificate of origin)
Страна происхождения товара определяется с целью применения мер
тарифного и нетарифного
регулирования, в том числе антидемпинговых, компенсационных и защитных мер по ввозу товара
на таможенную территорию Республики Казахстан и вывоза товара с этой территории.
Документами, подтверждающие происхождение товара,
являются:
• Сертификат о происхождении товара
• Декларация о происхождении товара
Сертификат о происхождении товара − документ, удостоверяющий страну происхождения
товара и выданный органом, уполномоченным данным государством или государством вывоза, если
в государстве вывоза сертификат выдается на основе сведений, полученных из страны
происхождения товара.
Декларация о происхождении товара представляет собой заявление о стране происхождения
товара, сделанное изготовителем или продавцом на товаросопроводительном документе, имеющем
отношение к товару.
Страной происхождения товара считается страна, в которой товар был полностью произведен или
подвергнут достаточной переработке в соответствии с критериями достаточной переработки,
установленными статьей 35 Таможенного Кодекса Республики Казахстан.
39
Порядок выдачи сертификата о происхождении товара
Правила определения страны происхождения товаров, перемещаемых в/из стран СНГ регулируется
Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 30 ноября 2000 г. «О
Правилах определения страны происхождения товаров», а также для товаров, перемещаемых в/из
стран Европейского сообщества в соответствии с «Инструкцией по
определению страны происхождения товара ЕС №№2454-93,
12/97,46/99».
Порядок определения страны происхождения товаров при вывозе товаров с территории Республики
Казахстан регулируется Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации
Министерства экономики и торговли Республики Казахстан от 7 сентября 2001 года № 322-а « Об
утверждении Инструкции об определении страны происхождения товаров,
вывозимых из Республики Казахстан».
Страна происхождения товара удостоверяется сертификатом о происхождении товара,
оформленным на специальном бланке, имеющем степени защиты, и утвержденным в установленном
порядке.
Сертификаты о происхождении товара оформляется уполномоченным государственным органом и
предъявляются таможенным органам страны-импортера в тех случаях, когда это предусмотрено её
национальным законодательством и ее международными обязательствами.
Сертификат о происхождении товара оформляется, как правило, на каждую отдельную поставку
товара, которая осуществляется одним или несколькими транспортными средствами одному и тому
же грузополучателю от одного и того же грузоотправителя.
Для получения документа, подтверждающего происхождение товара необходимо обратиться в
территориальное Управление Комитета по техническому регулированию и метрологии, являющийся
уполномоченный Правительством государственным органом, имеющий право удостоверять
сертификаты о происхождении товара.
Сертификат о происхождении товара оформляется и удостоверяется в течение 2-х рабочих дней на
основании:
1) заявки;
2) акта экспертизы для оформления сертификата о происхождении товара;
3) документов, представленных заявителем на экспертизу;
Сертификат о происхождении товара оформляется в 2-х экземплярах: подлинник и его копия
установленного образца.
Подлинник сертификата выдается заявителю, а копия хранится в уполномоченном государственном
органе, выдавшем сертификат. По требованию заявителя уполномоченный государственный орган
выдает необходимое количество копий сертификата на незащищенных бланках. На лицевой стороне
копии в графах бланка “Для служебных отметок” или “Дополнительные сведения” производятся
записи: “Копия верна”, дата выдачи копии с подписью уполномоченного лица, заверенной печатью.
Упаковочный список (Packing List)
Отправитель издает этот документ для перевозчика и покупателя. Он четко указывает
количество упаковок и содержание каждой упаковки. Он также показывает отгрузочные
маркировки и, следовательно, делает возможным идентификацию отдельных упаковок.
Страхование
грузов
Для расчета страховой премии необходимо предоставить внешнеторговый контракт и инвойс.
40
Перечень 20 наиболее привлекательных рынков для экспорта продукции в 2009 году Product : 430219 Tanned or dressed furskins nes whole not assembled Степень привлекательности Импортеры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Мировой импорт Гонконг Китай Германия Россия Швеция Греция Вьетнам Франция Нидерланды Беларусь Турция Норвегия Корея Австралия Великобритания Италия Дания США Испания Канада Объем импорта Торговый баланс Усл. стоим. Ежегодный прирост импорта, %: Доля в мир. имп., % тыс, $ ранг тонн ранг тыс. $ ранг $/тн ранг стоим, V /2005‐09 ранг физич, V /2005‐09 ранг стоим, V /2008‐09 ранг 100 19,9 16,2 7,7 4 2,7 3,6 1,5 3,1 1,6 1,8 6,5 1,4 1,2 2 2,4 6,7 1,1 3,1 1,8 1,7 509 160 101 371 82 318 39 432 20 251 13 545 18 162 7 549 15 932 7 895 9 152 32 979 6 879 6 251 10 333 12 185 34 061 5 617 15 708 9 013 8 638 1 2 3 6 10 7 17 8 16 13 5 18 19 12 11 4 20 9 14 15 0 2 232 8 211 1 431 1 639 500 316 576 341 417 431 784 267 67 356 543 159 293 2 1 4 3 8 13 6 12 10 9 5 15 17 19 11 7 16 18 14 20 2 029 ‐14 869 ‐33 832 ‐9 481 ‐19 823 ‐7 689 ‐14 527 ‐1 157 ‐3 953 4 772 ‐8 976 ‐14 902 ‐4 346 ‐5 381 ‐9 216 ‐1 928 6 850 497 ‐9 868 69 940 773 4 1 7 2 10 5 15 13 18 9 3 12 11 8 14 19 16 6 20 17 45 417 10 025 27 556 12 356 27 090 57 475 13 106 46 721 18 933 21 234 42 065 25 764 93 299 34 228 62 727 35 327 30 761 5 17 10 16 11 3 15 4 14 13 6 12 1 19 8 2 7 18 9 20 ‐1 5 21 3 13 10 2 45 ‐6 11 ‐4 ‐16 27 ‐8 32 ‐12 ‐19 ‐2 ‐8 ‐7 ‐6 8 4 9 5 7 10 1 13 6 12 19 3 16 2 18 20 11 17 15 14 5 20 18 7 6 5 13 138 0 10 0 ‐18 26 ‐13 ‐6 ‐22 ‐4 ‐13 3 4 7 8 9 5 1 11 6 10 16 2 15 18 13 17 12 20 14 19 ‐30 ‐30 ‐21 23 ‐36 1 ‐57 ‐34 ‐23 44 ‐1 ‐52 ‐29 59 14 ‐25 ‐41 ‐14 ‐30 ‐43 ‐16 13 9 3 16 5 20 15 10 2 6 19 12 1 4 11 17 7 14 18 8 Среднее арифмети‐
ческое значение 5 5 6 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 16