Бриф-анализ рынка лекарственных средств
advertisement
АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» Казахстан, г. Астана ул. Сыганак, 25 Бизнес‐центр «Ансар» тел.: +7 (7172) 79‐17‐18 факс.: +7 (7172) 79‐17‐19 www.kaznex.kz «УТВЕРЖДАЮ» ________________ М. Майкенов Заместитель Председателя Правления АО «KAZNEX INVEST» «___» ________________ 2010г. БРИФ‐АНАЛИЗ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО‐ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ФИТОХИМИЯ» НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ» Астана, 2010 г. СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................ 3 I. ОПИСАНИЕ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ................................................................. 5 II. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН .......................................................................................................................... 6 III. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ........................................................ 8 IV. МИРОВОЙ РЫНОК .................................................................................................... 14 4.1 Мировая индустрия ................................................................................................. 14 4.2 Мировой экспорт ..................................................................................................... 15 4.3 Мировой импорт ...................................................................................................... 18 4.4 ПОЗИЦИЯ ЭКСПОРТА РК В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ...... 20 V. АНАЛИЗ РЫНКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ АО «ФИТОХИМИЯ» ........................................... 22 5.1 Российская Федерация (РФ) ................................................................................... 23 5.1.1 Импорт РФ ............................................................................................................ 23 5.1.2 Доступ на рынок РФ ............................................................................................. 25 5.2 Кыргызская Республика (КР) ................................................................................. 25 5.2.1 Импорт КР............................................................................................................. 25 5.2.2 Доступ на рынок КР ............................................................................................. 27 5.3 Республика Узбекистан (РУ) ................................................................................... 28 5.3.1 Импорт РУ ............................................................................................................. 28 5.3.2 Доступ на рынок РУ ............................................................................................. 29 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................................... 31 ПРИЛОЖЕНИЕ: РАСЧЕТЫ ПО ЛОГИСТИКЕ ......................................................................... 34 2 ВВЕДЕНИЕ Настоящий бриф‐анализ «Определение потенциальных рынков для продвижения продукции АО «Международный научно‐производственный холдинг «Фитохимия» на внешние рынки» подготовлен АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» (далее – KAZNEX INVEST) в рамках реализации задач по государственной поддержке экспорта обработанных товаров. Целью анализа является исследование зарубежных товарных рынков с целью определения потенциальных рынков для продвижения продукции АО «Международный научно‐производственный холдинг «Фитохимия» на внешние рынки. Основные задачи анализа: анализ общего состояния казахстанского рынка анализируемой продукции за 2005‐ 2009 гг.: ‐ описание продукции; ‐ экспорт, импорт продукции РК; анализ состояния мировой торговли анализируемой продукции (мировой экспорт и импорт) за 2005‐2009 гг.; определение привлекательных рынков для экспорта анализируемой продукции: ‐ структура импорта; ‐ доступ на рынок. Методы сбора данных: Мониторинг материалов казахстанских СМИ и Интернет; Анализ базы данных. Методы анализа данных: Кабинетный метод проведения анализа; Традиционный контент‐анализ документов; Оценка первого приближения при определении привлекательных рынков для экспорта. Информационная база: данные государственных ведомств (Агентство Республики Казахстан по статистике; Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан); интерактивная база данных Международного Торгового Центра, МТЦ (International Trade Centre, UNCTAD/WTO) Trade MAP1; базы публикаций в СМИ; ресурсы сети Интернет; Бриф‐анализ состоит из пяти основных разделов, соответствующих по содержанию поставленным задачам и приложение с расчетами по логистике по маршруту в соответствии с выбранным привлекательным рынком. Необходимо отметить, что расчеты по логистике представлены, в качестве примера, только по одному возможному маршруту. 1 www.trademap.org 3 Представленный обзор является оценкой первого приближения и дает общие черты текущего рынка, а также тенденции представленного периода по рассматриваемой продукции. Данный бриф‐анализ не является маркетинговым исследованием, предусматривающим детальный анализ внутреннего и мирового рынков анализируемой продукции, разъяснение причин изменений ценовых показателей, а также рекомендаций по потенциальным партнерам внешних рынков. Обзор дает только целевое направление для дальнейшего более глубокого странового исследования, которое учитывало бы динамику производства и потребления в этих странах, с рассмотрением статистики предприятий‐производителей анализируемой продукции. Использованная в обзоре условная стоимость единицы продукции не является ценой продукции, а представляет собой расчетное среднее, полученное путем деления суммарной стоимости импорта/экспорта на суммарный физический объем импорта/экспорта. Внимание уделялось относительным показателям ‐ динамике изменения, соотношению со стоимостью единицы импорта между разными странами. Использованная база данных Trade MAP применяет принцип «зеркальной статистики» в отношении большинства стран СНГ. Поэтому детальный анализ данных торговых потоков между странами СНГ затруднен в контексте мировой торговли и требует отдельного изучения с привлечением других источников таких, как статистика внешней торговли стран СНГ. Сведения, содержащиеся в настоящем анализе, получены из открытых источников. Поэтому KAZNEX INVEST не несет ответственность за какие‐либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем анализе, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. 4 I. ОПИСАНИЕ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ Для проведения бриф‐анализа АО «Международный научно‐производственный холдинг «Фитохимия» (далее – АО «Фитохимия») представлена товарная позиция – Арглабин, код ТН ВЭД 3004 90 190 9. В соответствии с Товарной номенклатурой Внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза (ТН ВЭД ТС) представленный для анализа код имеет следующее описание: Код ТН ВЭД ТС, Описание продукции 10 знаков 3004 90 190 9 Прочие лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи Следует отметить, что для проведения анализа официальная статистика Республики Казахстан по указанным кодам ТН ВЭД ТС включает данные по все товарным позициям, описанным в кодах ТН ВЭД ТС. Поэтому проведение анализа лишь для Арглабин не представляется возможным. Также следует принять во внимание, что при анализе мировой торговли на базе Trade Map используются данные на уровне 6‐ти знаков товарной номенклатуры в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров (ГС), применяемой в мировой торговле для унификации данных. В связи с чем, описание анализируемой продукции на уровне 6‐ти знаков ГС следующее: Код ГС, Описание продукции 6 знаков 3004 90 Прочие лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи 5 II. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН На данном этапе в Казахстане производство лекарственных средств (далее – ЛС) невелико. Об этом свидетельствуют официальные данные Агентства Республики Казахстан по статистике (АРКС). Так, по предварительным данным АРКС по итогам 2009 г. объем производства ЛС составил 10,8 млрд. тенге, превысив аналогичный показатель 2008 г. на 28,5%. Из рисунка 1 видно, что динамика роста производства ЛС нестабильна. В 2008 г., по сравнению с 2007 г., отмечается сокращение объемов производства ЛС. Рисунок 1. Производство ЛС в РК, 2005‐2009 гг., млрд. тенге 12 10 8 10,8 10,2 8,4 8,1 6,4 6 4 2 0 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Источник: Агентство РК по статистике За последние 10 лет казахстанский рынок ЛС значительно вырос в объеме, ежегодно увеличиваясь на 10%. В 2008 году начался новый этап более умеренного развития, что отражает как возросшие объемы самого рынка, так и негативное влияние мирового экономического кризиса на покупательную способность населения. Наблюдаемый сегодня рост, в основном, объясняется растущими ценами на импортные медикаменты. Рисунок 2. Рынок ЛС РК в 2003‐2009гг. 40% 180 155,00 160 37,9% 140 120 27,0% 21,8% 100 80 60 71,80 44,87 56,90 30% 127,00 26,2% 81,30 25% 22,00% 20% 99,00 21,8% 15% 13,2% 40 10% 20 5% 0 0% 2003 2004 2005 2006 Весь рынок (млрд тенге) 2007 2008 2009(e) Годовой рост, % 2 Источник: IMS Health; e = предварительная оценка BMI 2 35% BMI – Business Monitor International 6 Исходя из цен конечного потребления, по предварительным данным, BMI оценивает фармацевтический рынок РК в 155 млрд. тенге (1,021 млрд. долл. США) по итогам 2009 года, что на 22,0% выше по сравнению с предыдущим годом (см. рисунок 2). В долларах США, согласно обменному курсу тенге/доллар, установленному Национальным Банком Казахстана, по оценкам, объемы рынка сократились на 0,8%, первое падение за последние десять лет. Рост объемов рынка в национальной валюте вызван, прежде всего, увеличением стоимости импортированых медицинских препаратов и фармакологических субстанций из‐за девальвации национальной валюты в начале 2009 г. Согласно данным IMS Health3, за первые девять месяцев 2009 г., по сравнению с 2008 г., объемы розничного рынка РК увеличились на 21%. Средняя цена за упаковку в долларах США – 1,46 долл. – выросла на 0,1 долл., что привело к падению количества проданных упаковок. BMI прогнозирует, что рост розничного рынка в 2010 г. возвратится на уровень 10‐20% на фоне полного преодоления экономикой РК последствий мирового экономического кризиса. Больничный рынок в первой половине 2009 г. продемонстрировал неустойчивость, вызванную долговременной реструктуризацией рынка, а также традиционной нестабильностью в квартальном росте, связанной с проведением тендеров на дорогостоящие медпрепараты. Учитывая, что на протяжении 2009 г. Правительство РК не уменьшило, а наоборот, увеличило бюджетные расходы на медпрепараты в рамках Государственного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). В то же время, темпы роста в больничном сегменте были более умеренными, главным образом, из‐за снижения цен, которого добилась "СК‐Фармация" в результате успешно проведенного тендера на закупки ЛС на вторую половину 2009 г. Однако полные данные за 2009 г. Еще не опубликованы. По состоянию на конец августа 2009 г. в РК было зарегистрировано 6490 медицинских препаратов (включая 150‐200 ЛС на основе трав и альтернативных средств).4 Рынок ЛС РК – третий по величине в СНГ после рынков России и Украины. По сведениям IMS Health, доля РК на фармацевтическом рынке СНГ в 2008 году составляла 5%. Среднедушевое потребление фармпродукции в РК – 73,3 долл. США – является вторым по величине в СНГ, но оно все же ниже, чем в любой европейской стране (см. рисунок 3). В 2003г. оно составляло лишь 20 долл. США. 3 4 Intercontinental Marketing Services (IMS) Источник: Казахстанский Фармацевтический Вестник 7 Р Рисунок 3. С Среднедушевое потре ебление ЛС в ЕС, Восточной Европ пе и СНГ в 2008 г., US$ 800,0 73,3 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 ,0 Источник: BM MI, IMS Health Фармацевтическаяя промы ышленностьь РК сильно с зависит от о импор рта фарм мацевтичесского сырьья (субстан нций), обор рудования и упаково очных мате ериалов. По данн ным Мини истерства здравоохранения РК К, в 2008 году имп портные медикамен м нты состаавили 90% % всей стоимости ры ынка. С точчки зренияя физических объем мов, ситуац ция болеее благоп получная: IMS Heaalth оцени ивает дол лю импор рта на уровне у 70 0%. Фарм мацевтичесская отрасл ль РК, про оигрывая в валовой доходности д и, тем не менее м на 30% обесспечивает о отечественное здраво оохранение е ЛС в натуральных по оказателяхх. Таким образом, государсттво играетт все бол лее важнуую роль в поставкках меди икаментов,, действуя как черезз программ му ГОБМП, так и чер рез созданн ного Едино ого дисттрибьютораа компанию ю «СК‐Фарм мация». В то же врем мя, ситуаци ия в розниччном секто оре и уро овень потр ребительских расходо ов, по‐преж жнему, остааются главн ными факто орами ростта. Несмотр ря на прод должающи иеся усили ия по внед дрению фо ормулярно ой системы ы с ими протокколами леччения, импортные брендирован нные дженеерики и инновационн ные четки преп параты пол льзуются оссобой попуулярностью ю среди каззахстанскихх врачей и сотрудникков аптек. Иностраанные фармацевтические компании тратяят около 1 10‐15% сво оего годово ого обор рота на маркетинго м овые прогграммы, знакомя з к казахстанск ких враче ей со сво оей прод дукцией, в в том числ ле при помощи спо онсируемыхх конференций и пуубликаций.. В безр рецептурном сегментее, где разреешается пряямая реклаама ЛС потр ребителю, иностранным прои изводителям также уд далось увееличить сво ою долю на рынке заа счет боле ее дешевыхх и небр рендирован нных отечественных п продуктов. III. Э ЭКСПОРТ И ИМПОР РТ РЕСПУБЛИКИ КА АЗАХСТАН Казахстаан являетсяя нетто‐им мпортером продукции, соответсствующей коду ТН ВЭД В 3004 4 90 190 9, т.е. импор рт превышаает экспор рт. Согласно о данным Комитета таможенно ого конттроля Мини истерства ф финансов Р РК в 2009 ггоду экспорт составил л 9,4 млн. долл. США А и импо орт ‐ 434,8 млн. долл.. США (см. рисунок 4). Импорт превышает экспорт в 4 46 раз. 8 В течение пяти леет (2005‐20 009 гг.) об бъемы экспорта и им мпорта анализируем мой дукции зам метно увел личились. За пять лет среднеггодовой теемп приро оста экспор рта прод состаавил 40%, и импорта – 18%. Рисуно ок 4. Динам мика экспо орта и импорта РК ан нализируем мой продуккции П Продукция я: 3004 90 1 190 9 – про очие лекарственные ссредства, р расфасован нные для р розничной продажи мл лн.$ 50 00,0 43 36,5 CAGR имп п = 18% 45 50,0 40 00,0 434,8 362,4 35 50,0 CAGR эксп = 4 40% 279,5 30 00,0 223,5 25 50,0 20 00,0 15 50,0 10 00,0 5 50,0 4,7 2,4 10,2 2 12,3 9,4 4 0,0 20 005 год 2006 год д 20 007 год Экспорт Импорт 2008 год д Примечани ие: CAGR – compo ound annual grow wth rate, среднеггодовой темп п прироста 2009 год Источник: К КТК МФ РК Примечаателен тот факт, что экспорт, в целом, заа анализируемый пер риод заметтно выро ос. Однако о динамикаа экспорта в течение е пяти лет нестабилььна. Пик ро оста экспор рта прихходился на 2008 год. В 2009 год ду, по сраввнению с 2008 годом, экспорт ссократился на 24%.. Причиной й сокращен ния экспортта являлось уменьшение спросаа на данную ю продукцию на внешних ры ынках, выззванное кризисными явлениями. Что касаается импо орта, следуует отмеетить, что ссреднегодо овой темп п прироста им мпорта неззначителен н. В послед дние два год да, импо орт заметно вырос, при этом в 2 2008 и 2009 9 гг. импортт претерпеевает стагнаацию. Из рисун нка 5 видно о, что экспо орт анализзируемой п продукции в разрезе сстран хорошо дивеерсифицирован. Есть постоянны ые рынки сб быта анали изируемой продукции и. В основном – это о страны СНГ. С Лидер рами являл лись Кыргы ызстан и Тааджикистан н. В 2009 году г на долю этих стран при иходилось 60% экспо орта продукции, сооттветствующ щей коду 30 004 90 190 0 9. имание, чтто в 2005 году анал лизируемаая продукц ция Вмессте с тем, стоит обратить вни экспортировалась из Каазахстана в в Швейцар рию, на долю д кото орой прихо одилось 19% экспорта. Одн нако в по оследующи ие годы экспорт э в данную сстрану не отмечаеттся. Анал логичная ситуация оттмечается с экспорто ом в Молд дову. Сокр ратились доли экспор рта анал лизируемой й продукци ии в такиее страны каак Грузия, Узбекистан, Россия. Что касаеттся росссийского рынка, р то следует отметить,, что дол ля казахстанского экспорта не значительна, эккспорт на д данный ры ынок осуществлялся в 2008 и 200 09 гг. Детал льный анал лиз экспорта и имп порта анали изируемой продукции России см м. далее. 9 Рисунок 5. Географ фическая сттруктура эккспорта анаализируем мой продуккции РК П Продукция я: 3004 90 1 190 9 – про очие лекарственные ссредства, р расфасован нные для р розничной продажи 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 4% 19% 11% 8% 17% 15% % 7% 6% 14% % 19% 6% 40% 18% % 24% 2% % 4% % 7% % 12% % 15% 15% 2% 30% 20% 18% % 52% % 50% 2006 ггод 20 007 год 43% 48% % 2008 год 2009 год 10% 0% 2005 год Кыргызстан Тад джикистан У Узбекистан Украин на Россия Г Грузия Молдо ова Шве ейцария О Остальные ст траны Источник: К КТК МФ РК Присутсттвие экспо орта казахсстанских ЛС Л лишь наа рынках сстран СНГ и отсутстввие казахстанской продукци ии на ры ынках раззвитых стран объясняется отсутстви ием 5 сертификации GMP . ичит с двуумя крупнеейшими и наиболее н н населенны ыми странами Евразии ‐ РК грани Китааем и Россией. Онаа также раасположен на недалекко от Инд дии, страны, имеющ щей огро омный фармацевтичееский рыно ок. В то же е время, рассматриваать Китай и Индию как к потеенциальныее рынки сбыта с казаахстанской фармпрод дукции, пр редставляе ется слишкком опти имистичным м. Анализ казахстанского экспо орта продуккции, соотвветствующей коду 30 004 90 190 9 в разр резе регион нов (см. таб блицу 1) показал, что о лидерами по экспо орту являли ись г. Алмааты (80% %) и Южно‐‐Казахстансская областть (17%). С Среднегодо овой темп прироста экспорта из э з г. Алмааты за пери иод с 2006 по 2009 го оды состави ил 33%, из ЮКО – 15% %. 5 GMP P ‐ требования надлежащей п производствен нной практики 10 Тааблица 1. Э Экспорт анализируем мой продуккции РК в р разрезе регионов, 2006‐2009 гг.. Продукцияя: 3004 90 1 190 9 – про очие лекарственные ссредства, р расфасован нные для р розничной продажи 2006 год 2007 год 2008 год 2009 2 год 200 06‐ 2009 гг. Доля я, % г.Алм маты Южн но‐Казахстанская облаасть Алматинская обл ласть 3,1 7,8 9,1 7,4 27 7,4 80% Средне егод. тем мп приро оста, 2006‐20 009 гг. % 33% % 1,0 1,4 2,1 1,4 5,,9 17% 15% % 0,1 0,2 0,2 0,0 0,,5 1% ‐44% % Караагандинская о область 0,0 0,1 0,0 0,1 0,,2 1% 31% % Регион ны Источник: К КТК МФ РК Рисунокк 6 показыввает структтуру импор рта анализи ируемой продукции в Казахстан в разр резе стран.. Здесь видно, что импорт и хор рошо дивеерсифицир рован и пр редставлен, в осно овном, из стран Евр ропы. В теечение 20 005‐2009 ггг. лидерам ми среди поставщикков являлись Германия, Фран нция, Инди ия, на долю ю которых приходило ось около 50% импор рта лизируемой й продукц ции. В оттличие отт структур ры экспортта структуура импор рта анал демо онстрируетт стабильно ость доли сстран‐постаавщиков. П При этом сттоит отметтить, что до оля Герм мании в им мпорте соккратилась с 22% в 2005 году до д 19% в 2 2009 году, доля Инд дии сокр ратилась с 10% до 7%, доля России – с 22% до о 19%, нап против, до оля Франц ции увел личилась с 9 9% до 11%,, Швейцар рии с 3% до о 6%. Рисунок 6. Геограафическая структура и импорта ан нализируеемой продуукции П Продукция я: 3004 90 1 190 9 – про очие лекарственные ссредства, р расфасован нные для р розничной продажи 100 0% 90 0% 28% 2 30% 30% 30% 30% 3% 3% 4% 5% 6% 6% 3% 10% 4% 4% 4% 3% 7% 6% 2% 9% 3% 4% 4% 5% 6% 5% 2% 8% 3% 3% 5% 6% 7% 5% 3% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 6% 6% 7% 9% 10% 9% 11% 11% 22% 2 20% 22% 20% 19% 200 05 год 2006 год д 20 007 год 2008 год 2 2009 год 80 0% 70 0% 60 0% 50 0% 40 0% 30 0% 20 0% 10 0% 0 0% Германия Франци ия Индия Ш Швейцария Росссия Венгрия Италия Сл ловения Авсстрия Польшаа Остальные е страны Источник: К КТК МФ РК 11 В целом, следует отметить, что доля импорта из стран Западной Европы продолжает расти, в то время как доля импорта из России сокращается. Наблюдается долгосрочная тенденция перехода на импорт более дорогих препаратов, что отражает возросшую покупательную способность потребителей и спрос на новейшие методы лечения, а также является свидетельством эффективности маркетинговой политики представительств зарубежных производителей в Республике Казахстан. Международные фармкомпании, включая производителей оригинальных медикаментов (таких как «Sanofi‐Aventis», «GSK» и «Novartis») и дженериков, выпускаемых под определенной маркой (таких как «Krka» и «Gedeon Richter»), обладают ключевым конкурентным преимуществом, так как они производят много продукции, не имеющей эквивалента на внутреннем рынке. Они также обладают значительными ресурсами и опытом по маркетингу ЛС, отпускаемых по рецепту, среди докторов и свободно продающихся препаратов среди потребителей. Лидерами по объему импорта за 2005‐2009гг., среди регионов РК является г. Алматы (78%). Наименьший объем импорта, в пределах 1%, был зафиксирован в ВКО, СКО, г. Астана, ЗКО, Жамбылской, Атырауской, Актюбинской и Кызылординской областях. Лидерами по среднегодовому темпу роста импорта за 2006‐2009 гг. являлись Актюбинская область (37%), ЗКО (33%), Павлодарская область (30%). Тенденции развития импорта Алматинской, ВКО, Атырауской областей и г. Астана имели отрицательную динамику (таблица 3). Таблица 2. Импорт анализируемой продукции РК в разрезе регионов, 2006‐2009 гг. Продукция: 3004 90 190 9 – прочие лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2006‐ 2009 гг. Доля, % Всего 270,5 355,2 427,9 426,0 1 479,6 100% Среднегод. темп прироста, 2006‐2009 гг. % 16% г.Алматы 203,5 267,8 334,8 344,8 1 150,8 78% 19% Костанайская область 26,1 32,6 22,4 26,0 107,1 7% 0% Карагандинская область 14,4 21,3 23,4 24,8 84,1 6% 20% Южно‐Казахстанская область 8,1 13,1 18,3 12,3 51,9 4% 15% Павлодарская область 3,8 6,9 9,8 8,4 28,9 2% 30% Алматинская область Восточно‐Казахстанская область Северо‐Казахстанская область г.Астана 6,5 6,0 9,5 2,2 24,3 2% ‐30% 2,3 2,3 4,0 1,8 10,4 1% ‐8% 1,8 2,6 1,7 2,0 8,0 1% 2% 3,0 1,1 1,2 1,6 6,9 0% ‐20% Западно‐Казахстанская обл. 0,4 0,8 1,0 1,0 3,2 0% 33% Жамбылская область 0,1 0,9 0,6 1,7 0% Атырауская область 0,4 0,3 0,5 0,2 1,5 0% ‐23% Актюбинская область 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0% 37% Регионы 12 2006 год Регионы 2007 год 2008 год 2009 год 2006‐ 2009 гг. Кызылординская область 0,1 0,0 0,2 0,3 Источник: расчет KAZNEX INVEST на основе данных КТК Ф РК Доля, % 0% Среднегод. темп прироста, 2006‐2009 гг. % В таблице 3 представлена средняя условная стоимость одной тонны анализируемой продукции, складывающаяся при экспорте и импорте, не является ценой продукции, а представляет собой расчетное среднее, полученное путем деления суммарной стоимости экспорта и импорта на суммарный физический объем экспорта и импорта. Таблица 3. Средняя условная стоимость за единицу экспортируемой и импортируемой анализируемой продукции Продукция: 3004 90 190 9 – прочие лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, тыс. $/тонну При экспорте При импорте 2005 год 11,6 19,8 2006 год 9,6 24,8 2007 год 16 27,5 2008 год 17,9 32,5 2009 год 21,1 37,2 Среднегодовая условная стоимость за 2005‐2009 гг. 15,24 28,36 Источник: расчет KAZNEX INVEST на основе данных КТК Ф РК Из таблицы 3 видно, что среднегодовая условная импортная стоимость выше среднегодовой условной экспортной стоимости. Разница составила 13 тыс. долл. США за тонну. Одной из причин являются условия поставок ‐ данные таможенной статистики (и национальной, и международной) по импорту и экспорту регистрируются в различных ценах (FOB6 и CIF7). Импортные поставки осуществляются на условиях CIF, а экспортные на условиях FOB. Вместе с тем, средняя условная экспортная и импортная стоимости анализируемой продукции стабильно росли. Среднегодовой прирост средней экспортной и импортной стоимости за 2005‐2009 гг. составил около 63%. Повышение стоимости за единицу продукции скорее вызвано возросшим спросом на лекарственные препараты. Таким образом, Казахстан является нетто‐импортером продукции, соответствующей коду 3004 90 190 9. При этом экспорт и импорт данной продукции имели положительную тенденцию роста. Основные зарубежные рынки экспорта приходятся на страны СНГ, включая Кыргызстан и Таджикистан. Импортные лекарственные средства в РК поставляются, в основном, из Германии, Франции, Индии, России. На их долю приходится 50% импорта лекарственных средств. 6 FOB – Экспортер платит за экспортную очистку, экспортную лицензию, доставку товара и его погрузку на борт зафрахтованного импортером судна в морском (речном) порту отгрузки, после чего риск за сохранность товара он не несет. 7 CIF – Экспортер платит за экспортную очистку, экспортную лицензию, доставку товара, его погрузку на борт зафрахтованного им самим судна в названном морском (речном) порту отгрузки, за доставку и страхование товара на этом судне в пользу импортера до указанного порта назначения 13 IV. МИРОВОЙ РЫНОК 4.1 Мировая индустрия Фармацевтическая промышленность, которая всегда была самой гуманной, сегодня, став одной из богатейших отраслей мировой экономики, ориентируется, прежде всего, на прибыль. Производители вкладывают средства в экономически более выгодные разработки ‐ для лечения рака, артрита, а также неинфекционных хронических болезней (сахарный диабет, сердечно‐сосудистые, иммунные заболевания, паркинсонизм, болезнь Альцгеймера и т.п.), распространенных в основном в развитых странах. И, поскольку платежеспособность населения здесь высока, медицинская помощь доступна, существует медицинское страхование, фарминдустрия охотнее производит средства для лечения этих групп заболеваний. Такую продукцию можно продавать по высокой цене и иметь стабильно высокие доходы. Еще одна особенность сегодняшней фармацевтической индустрии ‐ сосредоточение производственных мощностей преимущественно в развитых странах. В объеме мирового рынка лекарственных средств (уже превышающем 450 млрд. $ в год) доля США составляет примерно 50%, Европейского Союза ‐ 27%, остальных стран ‐ 23%. Доля первых 25 компаний в общемировом объеме продаж лекарственных средств достигает 60%. Все эти фармацевтические гиганты являются американскими или европейскими. Нынешние лидеры мировой фармпромышленности осуществляют новую стратегию. Отказываясь от конфронтации с фирмами‐конкурентами ‐ производителями дженериков из развивающихся стран, ‐ они все чаще предлагают последним кооперацию и лицензирование своих основных патентованных продуктов. Западные фармкомпании намечают также значительное сокращение затрат на создание новых оригинальных препаратов, открывая научные центры и клинические базы в Индии, Китае, Сингапуре. Кроме того, начался постепенный переход от преобладающей сегодня химической технологии в производстве лекарств к биотехнологии, в том числе созданию иммуноориентированных препаратов: интерферонов и вакцин, например против рака, СПИДа, различных видов гриппа, против гепатита С, сибирской язвы, ботулизма и других особо опасных инфекционных заболеваний. На первом месте среди стран, стремящихся в ближайшие 10 лет преодолеть превосходство Запада на мировом рынке лекарственных средств, находится Индия, на втором ‐ Китай, на третьем ‐ Бразилия. Они имеют большой научный потенциал, огромный внутренний рынок и меняют стратегию в области производства лекарств. Например, Индия, которая до сих пор являлась лидером в копировании оригинальных препаратов, с 2005 г. принимает условия Всемирной торговой организации в области охраны интеллектуальной собственности и имеет амбициозные планы стать за 10 лет первой среди мировых лидеров по разработке и продажам оригинальных препаратов. Многие эксперты считают это вполне возможным, поскольку в Индии налицо непрерывный рост экономики, значительные достижения в науке, имеются опытные, владеющие английским языком, специалисты фармацевтической промышленности, большая часть из которых работала в США. Ведущие индийские фармацевтические компании, такие как Ranbaxy, Dr. Reddy’s, Piramal, Biocon, Wockhardt, имеют развитые 14 производственные центры. На сегодня слабой стороной индийской фармации является отставание в развитии биотехнологии, поскольку до сих пор в этой стране уделялось внимание, в основном, химическим технологиям, но есть основания полагать, что этот недостаток будет быстро устранен. Согласно опубликованным данным, годовой научный бюджет Ranbaxy составляет 60 млн. $, а Dr. Reddy’s ‐ 40 млн.$. Однако низкие производственные затраты, позволяют руководителям этих фирм заявлять, что на создание нового оригинального препарата им потребуется не более 50 млн. $ (для сравнения: на Западе это стоит в среднем 800 млн. $). В Китае и Бразилии темпы прогресса фармацевтической индустрии ниже, чем в Индии, но здесь также начались масштабные преобразования. Несомненно, все ресурсы для роста имеют Россия и некоторые другие страны СНГ. Пока их включение в реструктуризацию мировой фармацевтической индустрии не планируется, однако, в случае осуществления своевременных действий, они имеют потенциальные шансы для вхождения в число мировых лидеров в области производства дженериков и разработки новых лекарств8. 4.2 Мировой экспорт На карте 7 представлена карта мировых экспортеров продукции, соответствующей коду ТН ВЭД 3004 90. Здесь видно, что основная доля мирового экспорта приходится на страны Европы и Северной Америки. На карте они выделены красным, желтым и светло‐ зеленым цветами. Рисунок 7. Карта мировых экспортеров Продукция: 3004 90 – Прочие лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов …. Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE 8 Источник: http://www.pharmnews.kz/kfv_db/Nomera223/ct4.html, статья «Мировая индустрия лекарств и перспективы казахстанской фармацевтической промышленности» 15 Согласно данным МТЦ мировой экспорт продукции 3004 90 в 2009 г. составил 248 млрд. долл. США (таблица 4). Среднегодовой темп прироста экспорта за 2005‐2009 гг. составил 12%. В 2009 г., по сравнению с 2008 г., прирост экспорта составил 3%. В первую двадцатку мировых экспортеров анализируемой продукции вошли развитые страны (ЕС, США, Япония) и отдельные развивающие страны (Индия и Сингапур), которые и являются лидерами в мировой фарминдустрии. Крупнейшими мировыми экспортерами анализируемой продукции являлись Германия, Бельгия, Швейцария, Франция, Ирландия, Великобритания и США. На долю этих стран приходилось 70% мирового экспорта. Таблица 4. Топ 20 мировых экспортеров Продукция: 3004 90 – Прочие лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов …. Торговые индикаторы № Экспортеры Экспорт, 2009 г., млрд.$ 1 2 3 Условная Среднегод. Среднегод. Срелнегод. Торговый Экспорт, Доля в стоимость, прирост прирост прирост баланс, 2009 г., мировом тыс. $/1 стоимости, количества, стоимости, 2009 г., тыс. экспорте, тонну 2005‐2009 2005‐2009 2008‐2009 млрд. $ тонн % (3/5) гг., % гг., % гг., % Весь мир 248,0 2,4 1 Германия 37,7 20,5 5 нет данных 436,2 2 Бельгия 34,6 4,1 189,4 3 Швейцария 22,2 13,6 80,3 4 Франция 21,8 5,5 5 Ирландия 20,2 6 Великобритания 7 США 4 6 7 8 9 10 12 11 3 100 86,3 13 12 ‐6 15,2 182,6 7 6 ‐6 13,9 276,1 15 7 5 8,9 235,9 92,4 10 5 0 8,8 18,7 128,5 157,3 13 ‐4 23 8,2 20,1 8,3 298,7 67,2 10 12 ‐2 8,1 18,9 ‐17,7 95,3 198,1 15 2 20 7,6 8 Италия 9,6 ‐1,8 137,0 70,4 7 3 ‐3 3,9 9 Испания 8,3 ‐1,8 124,1 67,0 17 13 ‐3 3,4 10 Нидерланды 7,6 ‐1,9 39,6 192,6 2 ‐6 9 3,1 11 Швеция 6,7 4,3 138,4 6 8 0 2,7 12 Канада 4,4 ‐2,8 17 0 1,8 13 Израиль 4,0 2,9 22 ‐4 1,6 14 Сингапур 3,7 2,6 16 11 1,5 15 Индия 2,9 2,4 48,8 нет данных нет данных нет данных 348,0 8,4 21 27 12 1,2 16 Австрия 2,7 ‐0,1 35,0 78,4 16 10 13 1,1 17 Австралия 2,5 ‐2,7 26,2 96,4 7 2 ‐5 1 18 Дания 2,2 0,2 10,9 203,5 17 14 ‐4 0,9 19 Япония 1,9 ‐5,5 13,4 141,6 7 6 33 0,8 61 ‐4 0,6 20 Словения 1,5 1,0 62,6 24,4 21 Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE Следует отметить, что из стран СНГ первыми в списке мировых экспортеров продукции 3004 90 являются Россия (44 место) и Украина (57 место). 16 Наиболее быстрыми темпами в 2005‐2009 гг. экспорт анализируемой продукции увеличивался из Израиля (22% в стоимостном выражении). В последние два года 2008/2009 гг. наиболее быстро увеличили экспорт анализируемой продукции Япония и Ирландия. Также за этот период незначительно сократили экспорт анализируемой продукции Германия, Бельгия, Великобритания, Израиль и др. Самая дорогая по условной стоимости продукция 3004 90 вывозилась из Швейцарии – 276 тыс. долл. США за тонну, а самая дешевая продукция из Индии – 8,4 тыс. долл. США за тонну. Большая разница в условных стоимостях за единицу продукции объясняется низкими производственными затратами в Индии и высокими затратами в Европе. Вместе с тем, код 3004 90 включает различные по уровню стоимости ЛС, которые могут быть неоднородными. Более того, причинами разницы в ценах могут быть и другие различные факторы. Одной из этих причин являются условия поставок ‐ данные таможенной статистики (и национальной, и международной) по экспорту и импорту регистрируются в различных ценах (CIF и FOB). Как указывалось выше, используемая в обзоре условная стоимость единицы продукции не является ценой продукции, а представляет собой расчетное среднее, полученное путем деления суммарной стоимости импорта/экспорта на суммарный физический объем импорта/экспорта. Внимание уделялось относительным показателям, в частности, соотношению со стоимостью единицы импорта/экспорта между разными странами. В условиях рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, так же как и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации. Мировая практика свидетельствует, что очень часто в качестве цены мирового рынка выступают экспортные цены крупных компаний (корпораций) ‐ производителей и экспортеров соответствующей продукции. К такому виду цен относятся также цены и на рынках отдельных стран, но, как правило, основных производителей товаров. На мировом рынке возможны случаи искажения соотношения спроса и предложения. В случае значительного спроса на товар может возникнуть ситуация, при которой на рынке будет востребован товар, произведенный в наихудших условиях по цене, сложившейся на внутреннем рынке, которая по существу и будет какое‐то время определять мировую цену, и которая, наверняка, будет весьма высокой. И наоборот, нередко предложение значительно превышает спрос. Тогда основной объем продаж приходится на те объекты международной торговли, которые были произведены в более лучших условиях производства, и имеющие более низкие цены. Поэтому при анализе процессов ценообразования на мировых товарных рынках, необходимо внимательное изучение всех факторов, оказывающих влияние на формирование цен, как общего порядка, так и чисто прикладных. Однако такая задача в данном анализе не ставится. Таким образом, в последние пять лет мировой экспорт продукции 3004 90 увеличивался медленно и был сконцентрирован, в основном, в развитых странах. Поскольку Казахстан экспортирует свою продукцию лишь на рынки СНГ, рассмотрение мирового экспорта позволило определить возможных конкурентов для Казахстана на внешних рынках. Такими конкурентами могут быть как крупнейшие мировые экспортеры, так и Россия, Украина, особенно в регионе Центральной Азии. 17 4.3 Мировой импорт На карте 8 представлена карта мировых импортеров продукции, соответствующей коду ТН ВЭД 3004 90. Из карты видно, что мировой импорт анализируемой продукции приходится на страны Северной Америки, Европы и России. Эти страны выделены красным, желтым и светло‐зеленым цветами. Рисунок 8. Карта мировых импортеров Продукция: 3004 90 – Прочие лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов …. Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE Мировой импорт продукции 3004 90 в 2009 г. составил 245,6 млрд. долл. США (таблица 5). Среднегодовой прирост мирового импорта за 2005‐2009 гг. составил 11%. В 2009 г., по сравнению с 2008 г., прирост мирового импорта составил лишь 1%. В первую двадцатку мировых импортеров вошли США, страны ЕС, Швейцария, Япония, Канада, Австралия, Россия, Китай и Турция. В то же время данные страны, за исключением России, Китая, Турции, являются крупнейшими мировыми экспортерами анализируемой продукции. Крупнейшими мировыми импортерами анализируемой продукции являлись США, Бельгия, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания. На долю этих стран приходилось более половины мирового импорта. 18 Таблица 5. Топ 20 мировых импортеров Продукция: 3004 90 – Прочие лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов …. Торговые индикаторы № Импортеры Импорт, 2009 г., млрд.$ 1 2 3 Весь мир Торговый баланс, 2009 г., млрд. $ Импорт , 2009 г., тыс. тонн Условная стоимост ь, тыс. $/1 тонну (3/5) Среднегод. прирост стоимости, 2005‐2009 гг., % Среднегод. прирост количества , 2005‐2009 гг., % Срелнегод. прирост стоимости, 2008‐2009 гг., % Доля в мировом импорте, % 4 5 6 7 8 9 10 245,6 2,4 0 11 8 1 100 1 США 36,6 ‐17,7 135,3 270,4 12 12 4 14,9 2 Бельгия 30,5 4,1 183,4 166,3 2 5 ‐13 12,4 3 Германия 17,2 20,5 179,4 95,9 12 5 6 7 4 Франция 16,3 5,5 179,1 91,0 15 10 5 6,6 Великобритан 5 ия 11,7 8,3 233,0 50,4 7 ‐1 ‐2 4,8 6 Италия 11,4 ‐1,8 84,5 135,2 14 5 8 4,7 7 Испания 10,2 ‐1,8 111,5 91,1 19 17 11 4,1 8 Нидерланды 9,5 ‐1,9 55,3 172,2 9 ‐15 5 3,9 9 Швейцария 8,6 13,6 50,8 168,5 8 9 11 3,5 10 Япония 7,4 ‐5,5 31,3 235,9 16 ‐3 36 3 11 Канада 7,2 ‐2,8 8 7 2,9 12 Австралия 5,2 ‐2,7 8 4 2,1 13 Россия 5,1 ‐5,0 72,7 70,5 19 9 ‐5 2,1 14 Греция 3,3 ‐2,4 33,1 100,5 14 14 ‐5 1,4 15 Польша 3,1 ‐1,9 53,4 58,9 18 21 ‐19 1,3 16 Китай 2,9 ‐2,3 30,2 96,5 36 18 21 1,2 17 Австрия 2,9 ‐0,1 39,3 72,5 12 9 ‐8 1,2 18 Швеция 2,5 4,3 36,5 67,7 10 1 ‐8 1 19 Чехия 2,4 ‐1,7 32,7 74,0 20 9 ‐1 1 19 ‐7 1 20 Турция 2,4 ‐2,1 25,4 93,0 13 Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE Наиболее быстрыми темпами в 2005‐2009 гг. импорт анализируемой продукции увеличивался в Китай (36% в стоимостном в стоимостном выражении). В последние два года 2008/2009 гг. наиболее быстро увеличили импорт анализируемой продукции Япония и Китай (36% и 21%, соответственно). Также за этот период незначительно сократили импорт анализируемой продукции Бельгия, Россия, Греция, Польша, Австрия, Швеция, Чехия и Турция и др. Самая дорогая по условной стоимости продукция 3004 90 ввозилась в США – 270,4 тыс. долл. США за тонну, а самая дешевая продукция в Великобританию – 50,4 тыс. долл. США за тонну. Значительная разница в условной стоимости за единицу продукции объясняется разницей в транспортных издержках. Анализ условной стоимости, зафиксированной в импортных поставках в Великобританию, показал, что большая часть поставок «дешевого» импорта приходится на страны Евросоюза. В США условная стоимость за единицу продукции, зафиксированная в поставках из Европы (Швейцарии, 19 Бельгии, Испании, Нидерландов), превышает средний уровень условной стоимости в размере 270,4 тыс. долл. США за тонну. Таким образом, мировой импорт продукции 3004 90, также как и мировой экспорт увеличивался медленными темпами. Крупнейшими мировыми импортерами анализируемой продукции являлись США, Бельгия, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания. На долю этих стран приходилось более половины мирового импорта. 4.4 ПОЗИЦИЯ ЭКСПОРТА РК В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Экспорт продукции 3004 90 из Казахстана представляет собой лишь крохотную часть мировой фармацевтической торговли. По данным МТЦ в 2009 году казахстанский экспорт продукции 3004 90 составил 10,9 млрд. долл. США, на долю которого приходилось 0,004% мирового экспорта. Среднегодовой темп прироста экспорта за 2005‐2009 гг. составил 44%. Казахстан занял 88 место среди мировых экспортеров данной продукции. В 2009 году фармкомпании Республики Казахстан экспортировали продукцию в 21 страну. Из них лишь в Кыргызстан было экспортировано более половины казахстанского экспорта продукции 3004 90. Примечателен тот факт, что Казахстан экспортировал свою продукцию на крупные европейские рынки, включая Францию, Германию. Данные страны являлись лидерами среди мировых импортеров продукции 3004 90. При этом доли этих стран в экспорте Казахстана незначительны (таблица 6). Таблица 6. Экспорт продукции Республики Казахстан, 2009 г. Продукция: 3004 90 – Прочие лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов …. Торговые индикаторы Среднегод. темп прироста физ. объема экспорта, 2005‐ 2009гг., % Среднегод. темп прироста стоимост. экспорта, 2008‐ 2009гг., % Ранг стран‐ партнеров в миров. импорте 44 17 ‐23 Среднегод. темп Условн. прироста стоим, стоимост. тыс. экспорта, $/тонну 2005‐ 2009гг., % Экспорт, 2009г., тыс. $ Торговый баланс, 2009г., тыс. $ Доля в экспорте РК, % Экспорт, 2009 г., тонна Все страны 10908 ‐454445 100 573 19,0 1 Кыргызстан 5617 5617 51,5 316 17,8 50 29 ‐10 124 2 Таджикистан 1614 1614 14,8 155 10,4 103 37 ‐24 147 3 Узбекистан 847 843 7,8 73 11,6 3 ‐15 ‐42 86 4 Украина 797 ‐11171 7,3 5 159,4 393 ‐2 ‐42 38 5 РФ 380 ‐29894 3,5 7 54,3 289 7 ‐51 13 6 Монголия 337 337 3,1 1 337,0 1674 154 7 Финляндия 318 ‐3660 2,9 2 159,0 28 8 Франция 304 ‐54663 2,8 0 4 9 Туркменистан 204 204 1,9 3 68,0 65 ‐34 144 10 Грузия 169 ‐350 1,5 7 24,1 49 24 149 102 11 Азербайджан 89 72 0,8 1 89,0 ‐45 99 12 Бельгия 52 ‐5509 0,5 0 2 13 Польша 46 ‐18562 0,4 1 46,0 15 № Импортеры 20 Торговые индикаторы № Импортеры Экспорт, 2009г., тыс. $ Торговый баланс, 2009г., тыс. $ Доля в экспорте РК, % Экспорт, 2009 г., тонна Среднегод. темп Условн. прироста стоим, стоимост. тыс. экспорта, $/тонну 2005‐ 2009гг., % Среднегод. темп прироста физ. объема экспорта, 2005‐ 2009гг., % Среднегод. темп прироста стоимост. экспорта, 2008‐ 2009гг., % Ранг стран‐ партнеров в миров. импорте 14 Турция 45 ‐8262 0,4 0 20 15 Венгрия 44 ‐19028 0,4 0 ‐44 26 16 Австрия 18 ‐18977 0,2 0 ‐92 17 17 Армения 9 ‐65 0,1 0 ‐86 119 18 Индия 7 ‐34596 0,1 0 3 44 19 Германия 5 ‐89883 0 0 ‐100 3 20 Италия 5 ‐18090 0 0 6 21 Китай 1 ‐2953 0 0 16 Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE Рисунок 9. Рост казахстанского предложения и международного спроса на продукцию, экспортируемую Казахстаном, 2009 г. Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE Примечание к рисунку 9. 1. Представленная диаграмма состоит условно из 4-х частей: «Losers in growing sectors» - «Проигрывающие на растущем рынке», т.е. в данном квадрате размещаются те, продукты, доля экспорта страны по которым на мировом рынке сокращается из-за недостаточно быстрых темпов роста экспорта этой страны, по сравнению с ростом мирового импорта (общемирового спроса). Тем не менее, торговля данной продукцией в перспективе обладает значительным потенциалом для развития, так как общемировой спрос на нее динамично растет; «Losers in declining sectors» - «Проигрывающие на сужающемся рынке», т.е. в данном квадрате размещаются те, продукты, доля экспорта страны по которым на мировом рынке падает одновременно со снижением общемирового спроса на них и экспорт данной продукции практически не имеет перспективы для роста.; 21 «Winners in growing sectors» - «Выигрывающие на растущем рынке», т.е. в данном квадрате размещаются те продукты, доля экспорта которых на мировом рынке растет одновременно с ростом общемирового спроса на них и экспортеры такой продукции являются лидерами с точки зрения конкурентоспособности в общемировом масштабе. Инвестиции в развитие торговли данной продукцией наименее рискованны и могут служить примером удачного развития торговых отношений для других отраслей промышленности; «Winners in declining sectors» - «Выигрывающие на сужающемся рынке», т.е. в данном квадрате размещаются те продукты, доля экспорта страны по которым на мировом рынке растет, несмотря на снижение общемирового спроса на них, и для развития торговли данной продукцией необходима разработка особой маркетинговой стратегии для определенных рыночных ниш, в которых сохраняются позитивные тенденции роста экспорта. 2. Масштаб шара: 2 млн. долл. США Из рисунка 9 видно, что экспортируемая Казахстаном продукция 3004 90 располагается в верхнем правом квадрате, т.н. «Выигрывающие на растущем рынке». Вместе с тем, продукт 3004 90 имеет наибольший размер шара среди других продуктов, что говорит о его лидерстве в товарной позиции 3004. При этом среднегодовые темпы роста доли экспорта данной продукции из Казахстана в мировом экспорте за 2005‐2009 гг. превышают 20%, среднегодовые темпы роста мирового импорта данной продукции (11%) выше среднегодового темпа роста мировой торговли всех продуктов кода 3004 за аналогичный период 6% (на рисунке выделена красной линией параллельно оси «абсцисс»). При этом Казахстан является нетто‐импортером продукции 3004 90 (шар выделен желтым цветом). Учитывая вышеизложенное, стоит подчеркнуть, что казахстанские фармкомпании имеют большой потенциал для развития экспорта продукции 3004 90, которая имеет хорошие перспективы роста в мировой торговле. Как уже отмечалось, Казахстан уже присутствует на рынках европейских стран. На сегодня способность казахстанских производителей экспортировать свою продукцию существенно ограничена отсутствием сертификации GMP. В долгосрочной перспективе повышающийся спрос на дженерики в Западной Европе может предоставить возможности казахстанским производителям, соответствующим международным стандартам, найти относительно низкозатратные производственные мощности в стабильной и географически привлекательной стране. Дополнительным, если не решающим стимулом для таких зарубежных игроков, должна стать программа стимулирования локализации производства, предоставляющая компаниям, осуществляющим трансферт технологий в Республике Казахстан, гарантии сбыта части продукции в рамках долгосрочных контрактов с «СК‐Фармацией». V. АНАЛИЗ РЫНКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ АО «ФИТОХИМИЯ» Для проведения бриф‐анализа ТОО ФК «РОМАТ» были определены следующие рынки: Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Узбекистан. 22 5.1 Российская Федерация (РФ) 5.1.1 Импорт РФ По данным Trade Map РФ является нетто‐импортером анализируемой продукции. В 2009 году импорт продукции 300490 РФ составил 72,7 тыс. тонн на сумму 5,1 млрд. долл. США. Среднегодовой прирост физического объема импорта за 2005‐2009 гг. составил 9% и стоимостного объема ‐ 19%. В 2009 году по сравнению с 2008 годом импорт сократился на 5%. Анализируемая продукция ввозилась на рынок России из 61 страны. Крупнейшие поставщики ЛС на рынок России: Германия, Франция, Швейцария, Италия, Индия. Их совокупная доля импорта составила 53,6%. В десятку ведущих импортеров на рынке России входят также Венгрия, Бельгия, США, Словения, Великобритания. Казахстан в этом списке импортеров РФ оказался на 51 месте с объемом импорта – 100 тыс. долл. США. Таблица 7. Импорт РФ, 2009 г. Продукция: 3004 90 – Прочие лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов …. Торговые индикаторы № Импортеры Импорт 2009г., млн. $ Торговый баланс, 2009 г., млн. $ Доля в импорт е РФ, % Импорт 2009 г., тыс. тонн Условн. cтоим‐ ть, $/тонну Среднегод. прирост стоим. Объема импорта, 2005‐2009 гг.,% Среднегод. прирост физ. объема импорта, 2005‐2009 гг.,% Среднегод . прирост стоим. объема импорта, 2008‐2009 гг.,% Ранг стран‐ партнеро в в мир. экспорте Доля стран‐ партнеро в в мир. экспорте, % Весь мир 5123,4 ‐4954,0 100 72,71 70,5 19 9 ‐5 100 1 Германия 1010,7 ‐1009,1 19,7 14,45 69,9 15 13 ‐11 1 15,2 2 Франция 731,2 ‐731,1 14,3 6,55 111,7 21 12 ‐3 4 8,8 3 Швейцария 380,0 ‐370,5 7,4 1,72 220,7 21 36 20 3 8,9 4 Италия 312,6 ‐312,6 6,1 4,10 76,3 18 8 ‐15 8 3,9 5 Индия 310,6 ‐310,5 6,1 8,63 36,0 18 1 ‐8 15 1,2 6 Венгрия 288,1 ‐287,9 5,6 2,50 115,1 17 5 6 21 0,6 7 Бельгия 241,1 ‐241,0 4,7 0,65 373,2 33 6 41 2 13,9 8 США 235,8 ‐235,3 4,6 0,78 303,1 29 4 ‐19 7 7,6 9 Словения 208,6 ‐208,6 4,1 2,72 76,7 12 9 ‐22 20 0,6 10 Великобрит ания 191,1 ‐191,1 3,7 3,90 49,0 28 38 ‐7 6 8,1 11 Австрия 138,6 ‐135,1 2,7 1,37 101,4 8 ‐1 ‐10 16 1,1 12 137,5 ‐137,4 2,7 1,87 73,5 5 ‐1 ‐22 22 0,5 128,7 ‐128,7 2,5 1,39 92,4 10 19 11 10 3,1 107,2 ‐107,1 2,1 2,07 51,7 19 ‐6 17 26 0,3 15 Польша Нидерланд ы Чешская Республика Испания 93,7 ‐93,7 1,8 5,09 18,4 52 71 33 9 3,4 16 Болгария 76,3 ‐76,1 1,5 4,07 18,8 12 2 9 35 0,1 17 Израиль 75,3 ‐75,3 1,5 0,03 2895,6 54 6 ‐8 13 1,6 18 Румыния 54,6 ‐54,5 1,1 0,39 141,5 40 1 ‐11 31 0,2 19 Латвия 47,2 ‐46,3 0,9 0,43 110,4 15 ‐1 ‐26 40 0,1 20 Хорватия 42,7 ‐42,7 0,8 0,58 73,7 37 28 2 43 0,1 0,1 30,4 0 0,01 11,3 88 0 13 14 …. 51 Казахстан Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE Самая высокая условная стоимость за единицу продукции зафиксирована в поставках из Израиля ‐ 2,8 млн. долл. США за тонну, и самая низкая условная стоимость – из Испании, 18,4 тыс. долл. США за единицу продукции. Причины большой разницы в стоимости сложно выявить ввиду неоднородности товаров, включенных в код 3004 90, т.е. в данный код могут быть включены как дорогостоящие ЛС, так и дешевые ЛС. 23 Рисунок 10 показывает конкурентоспособность поставщиков анализируемой продукции на рынке России. • • • • Пояснения к рисунку 10. Поставщики представлены в виде шара, размер которого пропорционален доле страны‐поставщика в мировом экспорте анализируемой продукции. Шар, выделенный светло‐синим цветом, означает, что темп прироста импорта РФ из страны больше, чем темп прироста экспорта страны в мир. Шар, выделенный желтым цветом, означает, что темп прироста импорта РФ из страны меньше, чем темп прироста экспорта страны в мир. Масштаб шара составляет 3% мирового экспорта. Рисунок 10. Конкурентоспособность поставщиков на рынке РФ, 2009 г. Продукция: 3004 90 – Прочие лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов …. Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE Из рисунка 10 видно, что наиболее конкурентоспособными поставщиками являются Бельгия, Швейцария, Германия, Италия, США, Великобритания, Нидерланды. Эти страны являются одними из крупных мировых импортеров анализируемой продукции и занимают ключевые ранги среди мировых поставщиков. По размеру и цвету шаров можно сделать вывод, что данные страны со средними темпами увеличивают свой импорт как в РФ, так и остальные страны мира. Все же на российский рынок эти страны импортируют ЛС более быстрыми темпами, нежели на рынки остальных стран мира. Данный факт говорит о привлекательности российского рынка ЛС для крупных мировых поставщиков ЛС. Остальные страны занимают незначительную долю в импорте РФ и умеренными темпами увеличивают свой экспорт в Россию в течение последних пяти лет (до 20%). При этом данные страны наиболее быстрыми темпами экспортировали свою продукцию в 24 мир нежели, чем на рынок РФ. К ним относятся: Польша, Болгария, Австрия, Словения, Венгрия, Латвия, Индия, Чешская Республика, Румыния. Вместе с тем, стоит обратить внимание на Румынию, которая, несмотря на маленькие объемы экспорта ЛС, быстрыми темпами увеличила свой экспорт в мир, и при этом на 40% увеличила экспорт ЛС в Россию. Наиболее быстрыми темпами экспортировали продукцию 3004 90 на российский рынок ‐ Израиль и Испания. Однако доля этих стран в импорте РФ незначительна. Среднегодовой прирост экспорта Израиля и Испании в остальные страны мира составил около 20%. Таким образом, импорт РФ хорошо диверсифицирован. Крупнейшие поставщики ЛС на рынки РФ являются лидерами среди мировых импортеров продукции 3004 90, и имеют сильные конкурентные позиции. Наиболее вероятными конкурентами для казахстанских производителей на рынке России могут быть: Бельгия, Швейцария, Германия, Италия, США, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Израиль, Испания. 5.1.2 Доступ на рынок РФ Доступ казахстанской продукции 3004 90 на рынок России свободный, т.е. беспошлинный и без проведения таможенного оформления в соответствии с законодательством Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС, участниками которых являются и Казахстан и Россия. Товары, происходящие из территории России, Казахстана и Белоруссии приобретают статус товара Таможенного Союза и в пределах территории союза перемещаются свободно без декларирования и таможенной очистки. При пересечении границы Казахстана и России лицо, перемещающее товар, при необходимости должно просто подтвердить статус товара – иностранный товар это или товар таможенного союза. Если товар таможенного союза – контрольные функции отпадают. Документы, подтверждающие статус товара таможенного союза – это любой документ, например декларация о происхождении или сертификат происхождения. Расчеты по логистике по маршруту РК – РФ представлены в приложении. 5.2 Кыргызская Республика (КР) 5.2.1 Импорт КР КР является нетто‐импортером анализируемой продукции. В 2009 году импорт продукции 300490 РБ составил 3,7 тыс. тонн на сумму 59,9 млн. долл. США. Среднегодовой прирост физического объема импорта за 2005‐2009 гг. составил 16% и стоимостного объема ‐ 21%. В 2009 году, по сравнению с 2008 годом, импорт сократился на 18%. Анализируемая продукция ввозилась на рынок Кыргызстана из 46 стран. Крупнейшие поставщики ЛС на рынок КР: Россия, Индия, Германия, США и Венгрия. Их совокупная доля импорта составила 50%. В десятку ведущих импортеров на рынке Кыргызстана входят также Швейцария, Словения, Турция, Австрия, Франция. 25 Казахстан в этом списке находится на 11 месте. Импорт из Казахстана составил 182 тонны на сумму 1,9 млн. долл. США. За 2005‐2009 гг. среднегодовой темп прироста импорта из Казахстана в Кыргызстан составил 50%. При этом, в 2009 году по сравнению с 2008 годом импорт из Казахстана сократился на 7%. Таблица 8. Импорт КР, 2009 г. Продукция: 3004 90 – Прочие лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов …. Торговые индикаторы № Экспортеры Весь мир Импорт, 2009 г., тыс. $ Торгов ый баланс , 2009 г, тыс. $ Доля в импор те КР, % Импор т, 2009 г., тонн Усл. стоим. ($/тонну ) Среднегод . прирост стоим. импорта, 2005‐ 2009гг.,% Среднегод . прирост натур. импорта, 2005‐ 2009гг.,% Среднегод . прирост стоим. импорта, 2008‐ 2009гг.,% Ранг страны в мир. экспорте Доля стран‐ партнеров в мировом экспорте, % 59987 ‐59925 100 3767 15924 21 16 ‐18 100 1 Россия 9149 ‐9147 15,3 1175 7786 17 ‐2 11 44 0,1 2 3 Индия Германия 5881 5840 ‐5881 ‐5840 9,8 9,7 726 130 8101 44923 52 55 53 44 35 32 15 1 1,2 15,2 4 США 5437 ‐5437 9,1 16 339813 ‐15 ‐27 ‐79 7 7,6 5 Венгрия 3459 ‐3459 5,8 27 128111 34 19 1 21 0,6 6 Швейцария 2914 ‐2914 4,9 8 364250 39 5 78 3 8,9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Словения Турция Австрия Франция Казахстан Украина Китай Пакистан Польша 2663 2399 2170 1959 1909 1825 1437 1318 1218 ‐2646 ‐2373 ‐2170 ‐1959 ‐1908 ‐1820 ‐1437 ‐1318 ‐1218 4,4 4 3,6 3,3 3,2 3 2,4 2,2 2 62 74 17 62 182 260 592 170 34 42952 32419 127647 31597 10489 7019 2427 7753 35824 53 195 52 70 50 26 58 24 32 28 104 33 64 32 21 33 21 35 ‐3 79 ‐9 8 ‐7 6 83 50 ‐10 20 36 16 4 88 57 28 63 22 0,6 0,1 1,1 8,8 0 0 0,2 0 0,5 16 Нидерланды 1079 ‐1079 1,8 13 83000 71 74 ‐11 10 3,1 17 18 19 20 Италия Египет Беларусь Грузия ‐976 1,6 5 195200 107 ‐915 1,5 9 101667 289 73 ‐909 1,5 87 10471 34 22 ‐873 1,5 10 87300 190 55 Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE 12 ‐15 43 24 8 65 64 92 3,9 0 0 0 976 915 911 873 Самая высокая условная стоимость за единицу продукции зафиксирована в поставках из Швейцарии – 364 тыс. долл. США за тонну, и самая низкая условная стоимость – из Китая, 2,4 тыс. долл. США за единицу продукции. Из рисунка 11 (см. пояснения к рисунку 10) следует, что наиболее конкурентоспособными поставщиками продукции 3004 90 являются Германия, Франция, Швейцария, Турция, Египет, Италия, Грузия. Такие страны как Германия, Франция, Швейцария входят в число крупных экспортеров анализируемой продукции в мире. По размеру и цвету шаров можно сделать вывод, что данные страны со средними темпами увеличивают свой импорт как в КР, так и в остальные страны мира. Все же на кыргызский рынок эти страны импортируют ЛС более быстрыми темпами, нежели на рынки остальных стран мира. Данный факт говорит о привлекательности кыргызского рынка ЛС для крупных мировых поставщиков ЛС. 26 Вместе с тем, из графика видно, что Турция, Египет, Италия, Грузия очень быстрыми темпами увеличивали свой экспорт на кыргызский рынок в течение 2005‐2009 гг. Среднегодовой прирост их экспорта превышает 100%. Наиболее быстрыми темпами импортировали продукцию 3004 90 на рынок КР ‐ Египет. Для сравнения среднегодовой прирост экспорта Египта в остальные страны мира составил около 10%. Т.е. темп прироста импорта из Египта в КР превышает долю экспорта Египта в мир. При этом доля Египта в импорте КР незначительна (1,5%). Рисунок 11. Конкурентоспособность поставщиков на рынке KР, 2009 г. Продукция: 3004 90 – Прочие лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов …. Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE Таким образом, импорт КР хорошо диверсифицирован. Крупнейшие поставщики ЛС на рынки КР являются лидерами среди мировых экспортеров продукции 3004 90, и имеют сильные конкурентные позиции. 5.2.2 Доступ на рынок КР Доступ казахстанской продукции 3004 90 на рынок КР свободный, т.е. беспошлинный в соответствии с законодательством ЕврАзЭС, участниками которых являются Кырыгзстан, Беларусь, Казахстан, Россия и Таджикистан. 27 5.3 Республика Узбекистан (РУ) 5.3.1 Импорт РУ РУ является нетто‐импортером анализируемой продукции. В 2009 году импорт продукции 300490 РУ составил 16,2 тыс. тонн на сумму 137 млн. долл. США. Среднегодовой прирост физического объема импорта за 2005‐2009 гг. составил 14% и стоимостного объема ‐ 24%. В 2009 году, по сравнению с 2008 годом, импорт сократился на 3%. Анализируемая продукция ввозилась на рынок РУ из 36 стран. Крупнейшие поставщики ЛС на рынок РУ: Германия, Австрия, Россия, Индия. Их совокупная доля импорта составила 61%. В десятку ведущих импортеров на рынке Узбекистана входят также Словения, Швейцария, Чешская Республика, Китай, Болгария, Франция. Казахстан в этом списке экспортеров на рынок РУ занял 17 место с объемом экспорта 73 тонны на сумму 847 тыс. долл. США. Доля Казахстана в импорте РУ составила лишь 1%. В течение пяти лет физический объем экспорта Казахстана сократился на 12%, а стоимостной объем экспорта вырос на 5%. В 2009 году, по сравнению с 2008 годом, экспорт сократился на 42%. Таблица 6. Импорт РУ, 2009 г. Продукция: 3004 90 – Прочие лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов …. Торговые индикаторы № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Экспортеры Импорт , 2009г., тыс. $ Торговый баланс, 2009 г., тыс. $ Доля в импорт е РУ, % Импорт 2009г., тонн Условн. стоимость $/тонну Весь мир Германия Австрия Россия Индия Словения Швейцария Чешская Респ. Китай Болгария Франция Беларусь Латвия Турция Нидерланды Финляндия Молдова Казахстан Италия Бельгия Испания 137 911 27 430 21 494 20 109 14 086 8 674 7 674 7 415 6 311 5 050 3 586 3 482 2 383 1 412 1 187 1 107 875 847 691 640 476 ‐137 620 ‐27 430 ‐21 460 ‐20 109 ‐14 086 ‐8 674 ‐7 674 ‐7 415 ‐6 311 ‐5 050 ‐3 574 ‐3 482 ‐2 383 ‐1 412 ‐1 187 ‐1 107 ‐875 ‐843 ‐691 ‐640 ‐476 100 20 16 15 10 6 6 5 5 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 16 200 970 187 1 910 8 562 216 71 541 2 669 176 48 497 30 57 2 7 23 73 7 3 6 8 513 28 278 114 941 10 528 1 645 40 157 108 085 13 706 2 365 28 693 74 708 7 006 79 433 24 772 593 500 158 143 38 043 11 603 98 714 213 333 79 333 Среднего д. прирост стоим. объема импорта, 2005‐2009 гг.,% 24 31 42 ‐3 22 47 44 39 302 65 22 18 25 77 5 ‐7 66 3 205 ‐2 5 Среднего д. прирост физ. объема импорта, 2005‐2009 гг.,% 14 29 31 ‐25 36 54 11 35 425 3 14 5 9 149 ‐59 ‐29 55 ‐15 ‐25 ‐12 Среднего д. прирост стоим. объема импорта, 2008‐2009 гг.,% ‐3 ‐15 17 ‐13 9 ‐21 ‐9 92 6 23 ‐35 2 21 4 468 36 ‐14 ‐42 304 ‐23 ‐26 Ранг стран‐ партнеро в в мир. экспорте 1 16 44 15 20 3 26 28 35 4 64 40 36 10 24 68 88 8 2 9 Доля стран‐ партнеров в мир. экспорте, % 100 15 1 0 1 1 9 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 4 14 3 Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE Самая высокая условная стоимость за единицу продукции зафиксирована в поставках из Нидерландов – 593,5 тыс. долл. США за тонну, и самая низкая условная стоимость – из Индии – 1,6 тыс. долл. США за единицу продукции. Из рисунка 12 видно, что на рынке РУ основные поставщиками продукции 3004 90 являются крупнейшие мировые экспортеры. К ним относятся: Германия, Швейцария, 28 Франция, Бельгия. Эти страны за исключением Бельгии, выделены светло‐синим цветом, что означает превышение темпов роста импорта из этих стран над темпами роста экспорта страны в мир. Безусловно, данные страны на рынке Узбекистана конкурентоспособны. Следует обратить внимание на Болгарию, Турцию, Китай и Италию, которые не являются лидерами по объемам экспорта в мире, однако темпы прироста импорта в Узбекистан из этих стран за пять лет достаточны высоки. Например, импорт анализируемой продукции возрос в течение 2005‐2009 гг. более чем на 200% из Китая и Италии. Казахстан на рисунке выделен желтым цветом. Это означает, что Казахстан более опережающими темпами экспортирует в мир, чем в РУ. Рисунок 12. Конкурентоспособность поставщиков на рынке Узбекистана, 2009 г. Продукция: 3004 90 – Прочие лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов …. Источник: TRADE MAP, расчет МТЦ на базе данных UN COMTRADE Таким образом, рынок РУ для казахстанских производителей фармпродукции не является новым. На данном этапе Казахстан экспортирует в незначительных объемах. Рынок РУ продукции 3004 90 является хорошо диверсифицированным. На рынке присутствуют крупнейшие мировые поставщики фармпродукции, включая Германию, Австрию, Индию которые являются конкурентоспособными и занимают ключевые позиции на узбекском рынке. По ценовым параметрам и уровню качества для казахстанских производителей возможным конкурентом на рынке РУ может быть продукция российских производителей. 5.3.2 Доступ на рынок РУ Доступ казахстанским производителям продукции 3004 90 на рынок РУ свободный, т.е. казахстанские экспортеры имеют право на беспошлинный ввоз. Это 29 преимущественное право обусловлено, в первую очередь, наличием межгосударственных соглашений по созданию условий для взаимной свободной торговли на территории СНГ. Для получения права беспошлинного ввоза товаров необходимо только предоставить оригинал сертификата о происхождении товара. 30 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Настоящий бриф‐анализ является оценкой первого приближения и дает краткий обзор тенденций развития экспорта и импорта Республики Казахстан, мирового экспорта и импорта продукции 3004 90. Ситуация на внутреннем рынке Фармацевтическая промышленность РК сильно зависит от импорта фармацевтического сырья (субстанций), оборудования и упаковочных материалов. В 2008 году импортные медикаменты составили 90% всей стоимости рынка. С точки зрения физических объемов, ситуация более благополучная: IMS Health оценивает долю импорта на уровне 70%. Фармацевтическая отрасль РК, проигрывая в валовой доходности, тем не менее на 30% обеспечивает отечественное здравоохранение ЛС в натуральных показателях. Государство играет все более важную роль в поставках медикаментов, действуя как через программу ГОБМП, так и через созданного Единого дистрибьютора компанию «СК‐Фармация». В то же время, ситуация в розничном секторе и уровень потребительских расходов по‐прежнему остаются главными факторами роста. Несмотря на продолжающиеся усилия по внедрению формулярной системы с четкими протоколами лечения, импортные брендированные дженерики и инновационные препараты пользуются особой популярностью среди казахстанских врачей и сотрудников аптек, которые часто рекомендуют их пациентам. Иностранные фармацевтические компании тратят около 10‐15% своего годового оборота на маркетинговые программы, знакомя казахстанских врачей со своей продукцией, в том числе при помощи спонсируемых конференций и публикаций. В безрецептурном сегменте, где разрешается прямая реклама ЛС потребителю, иностранным производителям также удалось увеличить свою долю на рынке за счет более дешевых и небрендированных продуктов, произведенных иностранным производителем на территории Казахстана. Экспорт и импорт Республики Казахстан Казахстан является нетто‐импортером анализируемой продукции, т.е. импорт превышает экспорт. При этом экспорт и импорт данной продукции имели положительную тенденцию роста. Основные зарубежные рынки экспорта приходятся на страны СНГ, включая Кыргызстан и Таджикистан. Импортные лекарственные средства в РК поставляются, в основном, из Германии, Франции, Индии, России. На их долю приходится 50% импорта лекарственных средств. Мировая индустрия и торговля Фармацевтическая индустрия представляет собой сосредоточение производственных мощностей, преимущественно, в развитых странах. В объеме мирового рынка лекарственных средств (уже превышающем 450 млрд. $ в год) доля США составляет примерно 50%, Европейского Союза ‐ 27%, остальных стран ‐ 23%. Доля первых 25 компаний в общемировом объеме продаж лекарственных средств достигает 60%. Все эти фармацевтические гиганты являются американскими или европейскими. Нынешние лидеры мировой фармпромышленности осуществляют новую стратегию. Отказываясь от конфронтации с фирмами‐конкурентами ‐ производителями дженериков из развивающихся стран, ‐ они все чаще предлагают последним кооперацию и лицензирование своих основных патентованных продуктов. Западные фармкомпании 31 намечают также значительное сокращение затрат на создание новых оригинальных препаратов, открывая научные центры и клинические базы в Индии, Китае, Сингапуре. В последние пять лет мировой экспорт продукции 3004 90 увеличивался медленно и был сконцентрирован в основном в развитых странах. Крупнейшими мировыми экспортерами анализируемой продукции являлись Германия, Бельгия, Швейцария, Франция, Ирландия, Великобритания и США. На долю этих стран приходилось 70% мирового экспорта. Поскольку Казахстан экспортирует свою продукцию лишь на рынки СНГ, рассмотрение мирового экспорта позволило определить возможных конкурентов для Казахстана на внешних рынках. Такими конкурентами могут быть как крупнейшие мировые экспортеры, так и Россия, Украина особенно в регионе Центральной Азии. Мировой импорт продукции 3004 90, также как и мировой экспорт увеличивался медленными темпами. Крупнейшими мировыми импортерами анализируемой продукции являлись США, Бельгия, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания. На долю этих стран приходилось более половины мирового импорта. Позиция экспорта РК в мировой торговле Экспорт продукции 3004 90 из Казахстана представляет собой лишь крохотную часть мировой фармацевтической торговли. Казахстанские фармкомпании имеют большой потенциал для развития экспорта продукции 3004 90, которая имеет хорошие перспективы роста в мировой торговле. При этом следует отметить, что Казахстан уже присутствует на рынках европейских стран. На сегодня способность казахстанских производителей экспортировать свою продукцию существенно ограничена отсутствием сертификации GMP. В долгосрочной перспективе повышающийся спрос на дженерики в Западной Европе может предоставить возможности казахстанским производителям, соответствующим международным стандартам, найти относительно низкозатратные производственные мощности в стабильной и географически привлекательной стране. Дополнительным, если не решающим стимулом для таких зарубежных игроков, должна стать программа стимулирования локализации производства, предоставляющая компаниям, осуществляющим трансферт технологий в Республике Казахстан, гарантии сбыта части продукции в рамках долгосрочных контрактов с «СК‐Фармацией». Краткое резюме по выбранным рынкам Для проведения бриф‐анализа АО «Фитохимия» были определены следующие рынки: Российская Федерация (РФ), Кыргызская Республика (КР) и Республика Узбекистан (РУ). 1) РФ является нетто‐импортером анализируемой продукции. Крупнейшие поставщики ЛС на рынок России: Германия, Франция, Швейцария, Италия, Индия. Казахстан в этом списке импортеров РФ оказался на 51 месте с объемом импорта – 100 тыс. долл. США. Импорт РФ хорошо диверсифицирован. Крупнейшие поставщики ЛС на рынки РФ являются лидерами среди мировых импортеров продукции 3004 90, и имеют сильные конкурентные позиции. Наиболее вероятными конкурентами для казахстанских производителей на рынке России могут быть: Бельгия, Швейцария, Германия, Италия, США, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Израиль, Испания. 2) КР является нетто‐импортером анализируемой продукции. В 2009 году импорт продукции 300490 РБ составил 3,7 тыс. тонн на сумму 59,9 млн. долл. США. Среднегодовой прирост физического объема импорта за 2005‐2009 гг. составил 16% и стоимостного объема ‐ 21%. В 2009 году, по сравнению с 2008 годом, импорт сократился на 18%. Анализируемая продукция ввозилась на рынок Кыргызстана из 46 стран. 32 Крупнейшие поставщики ЛС на рынок КР: Россия, Индия, Германия, США и Венгрия. Их совокупная доля импорта составила 50%. В десятку ведущих импортеров на рынке Кыргызстана входят также Швейцария, Словения, Турция, Австрия, Франция. Казахстан в этом списке находится на 11 месте. Импорт из Казахстана составил 182 тонны на сумму 1,9 млн. долл. США. За 2005‐2009 гг. среднегодовой темп прироста импорта из Казахстана в Кыргызстан составил 50%. При этом, в 2009 году по сравнению с 2008 годом импорт из Казахстана сократился на 7%. Импорт КР хорошо диверсифицирован. Крупнейшие поставщики ЛС на рынки КР являются лидерами среди мировых экспортеров продукции 3004 90, и имеют сильные конкурентные позиции. 3) РУ является нетто‐импортером анализируемой продукции. Крупнейшие поставщики ЛС на рынок РУ: Германия, Австрия, Россия, Индия. Их совокупная доля импорта составила 61%. В десятку ведущих импортеров на рынке Узбекистана входят также Словения, Швейцария, Чешская Республика, Китай, Болгария, Франция. Рынок РУ для казахстанских производителей фармпродукции не является новым. На данном этапе Казахстан экспортирует в незначительных объемах. Рынок РУ продукции 3004 90 является хорошо диверсифицированным. На рынке присутствуют крупнейшие мировые поставщики фармпродукции, включая Германию, Австрию, Индию которые являются конкурентоспособными и занимают ключевые позиции на узбекском рынке. По ценовым параметрам и уровню качества для казахстанских производителей возможным конкурентом на рынке РУ является продукция российских производителей. В заключении следует отметить, что рассматриваемые страны являются нетто‐ импортерами. На рынках этих стран присутствуют лидеры фарминдустрии, как европейские, индийские, так и американские производители. Казахстанские производители имеют лишь преференцию в виде свободного доступа на рынки трех стран. Однако, серьезным препятствием для конкуренции в равных условиях является отсутствие у казахских фармкомпаний сертификации GMP. Резюмируя вышеизложенное, можно выделить факторы, которые могут влиять на уровень торговли продукцией предприятия на внешних рынках: продвижение казахстанского товара на рассмотренные рынки будет сильно зависеть от наличия конкурентных преимуществ по цене продукции и качественным характеристикам; существенным преимуществом является либеральный доступ на рынки стран Таможенного Союза (беспошлинный ввоз казахстанской продукции и отсутствие таможенного оформления на территории Таможенного Союза, участниками которых являются Казахстан, Беларусь и Россия). 33 ПРИЛОЖЕНИЕ: РАСЧЕТЫ ПО ЛОГИСТИКЕ Международная перевозка экспортного товара из Республики Казахстан по маршруту г. Караганда (РК) – г. Новосибирск (РФ) 1. Наименование компании ‐ отправителя Пункт отправления (полный адрес и город) * АО «Международный научно‐ производственный холдинг «Фитохимия» г. Караганда (РК) г. Новосибирск (РФ) 2. Пункт назначения (полный адрес, страна, город или порт назначения)* указывать не более одного пункта назначения 3. Предпочитаемый вид транспорта* ж/д (20 футовый контейнер), авто 4. Условия доставки согласно Incoterms – Международной коммерческой терминологии ‐ EXW, FOB,FCA, FAS, CIP,CIF,CPT,DDU,DDP и др. 5. Наличие транспортной страховки (условия страхования) ** 6. Страна происхождения товара** 7. Маркировка товара** Тип упаковки* Описание товара* 8. Код товара ТН ВЭД* Казахстан Фармацевтический препарат «Арглабин» Прочие лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи 3004 90 190 9 9. Полный вес груза, объем груза* 20 тонн 10. Указания по погрузке/ перегрузке (опасные грузы) * * обязательный пункт для расчета перевозки ** обязательный пункт для таможенных целей 34 Условные сокращения ГТД Код ТНВЭД РК РФ РБ Ж/Д МНР ТС Грузовая таможенная декларация Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республика Казахстан Российская Федерация Республика Белорусь Перевозка железнодорожным транспортом Меры нетарифного регулирования 2. Информация об экспортируемом товаре: Наименование товара Рекомендуемый код ТНВЭД Единица измерения Фармацевтический препарат «Арглабин» 3004 90 190 9 Вид транспорта Ж\д транспорт, автоперевозка кг Количество предлагаемых 2 вариантов доставки грузов Маршруты и способы 1) г. Караганда (РК) – ст. Кулунда (РФ) – г. Новосибирск перевозки (РФ) – ж/д перевозка 2) г. Караганда – г. Павлодар (РК) – г. Карасук (РФ) – г. Новосибирск (РФ) – автоперевозка 3. Схема железнодорожного маршрута На рис.1 представлена схема железнодорожного маршрута г. Караганда (РК) – ст. Кулунда (РФ) – г. Новосибирск (РФ) (см. рис.1) Рис.1 35 4. Железнодорожный тариф по маршрутам г. Караганда (РК) – г. Новосибирск (РФ) Пункт отправления Пункт прибытия г. Караганда (РК) г. Новосибирск (РФ) Ж/д тариф9, в долл. США Грузоподъемность, в тоннах до Расстояние, в км. Время в пути, в сутках 896,16 20 1381 7 5. Схема автомобильного маршрута г. Караганда (РК) – г. Новосибирск (РФ) На рис.2 представлена схема автомобильного маршрута г.Караганда – г. Павлодар (РК ) – г. Карасук (РФ) – г. Новосибирск (РФ) Рис.2 6. Расчет автоперевозки г. Караганда (РК) – г. Новосибирск (РФ) Пункт отправления Пункт прибытия Тариф автоперевозки10, (в долл. США) Грузоподъемность, (в тоннах до) Расстояние (в км) Время в пути, (в сутках) г. Караганда (РК) г. Новосибирск (РФ) 1400 20 1008 3 9 В ставку не входит: 1. покупка контейнера 2. терминальные услуги на месте от правления 3. таможенное оформление на месте назначения 10 В ставку входит: 1. стоимость топлива 2. командировочные водителя 3. заработная плата водителя 4. оплата стоянок автомашины в пути следования 5. страховка автотранспортного средства 36 7. Анализ видов транспортировки груза по маршруту В нижеуказанной сравнительной таблице представлена стоимость ж/д перевозки в 20 футовом контейнере и автоперевозки по маршруту г. Караганда (РК) – г. Новосибирск (РФ). Вид перевозки Ж/д перевозка Автоперевозка Стоимость, в долл. США 896,16 1400 Время в пути, в сутках 7 3 Расстояние, в км. 1381 1008 Грузоподъемность (в тоннах до) 20 20 Учитывая стоимость перевозки, предпочтительнее выбрать ж/д перевозку. В данной перевозке используется 20 футовый контейнер, грузоподъемность, которого сопоставима с грузоподъемностью автотранспорта. Перевозка автомобильным транспортом имеет явные преимущества при необходимости доставки груза в короткие сроки. 8. Дополнительная информация A) Необходимые документы для проведения таможенного оформления в целях экспорта товаров и трансопртных средств в страны Таможеннного Союза (РФ, РБ) 1. Договор/контракт (оригинал или нотариально заверенная копия) 2. Сертификат происхождения СТ ‐ 1, форма «А» (оригинал) 3. Сертификат соответствия ГОСТу (оригинал) 4. Счет‐фактура/инвойс (оригинал) 5. Товарно‐транспортные накладная (оригиналы предоставляются водителем транспортного средства при пересечении границы) B) Порядок выдачи сертификата о происхождении товара Страна происхождения товара определяется с целью применения тарифного и нетарифного регулирования, антидемпинговых, компенсационных и защитных мер по ввозу/вывозу товара на/за таможенную территорию РК. Документами, подтверждающие происхождение товара являются: • Сертификат о происхождении товара • Декларация о происхождении товара Правила определения страны происхождения товаров, перемещаемых в/из стран СНГ регулируется Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 30 ноября 2000 г. «О Правилах определения страны происхождения товаров», а также для товаров, перемещаемых в/из стран Европейского сообщества в соответствии с «Инструкцией по определению страны происхождения товара ЕС №№2454‐93, 12/97, 46/99». Порядок определения страны происхождения товаров при вывозе товаров с территории Республики Казахстан регулируется постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2009 года № 1647 «Об утверждении Правил по 37 определению страны происхождения товара, составлению и выдаче акта экспертизы о происхождении товара, оформлению, удостоверению и выдаче сертификата о происхождении товара». Страна происхождения товара удостоверяется сертификатом о происхождении товара, оформленным на специальном бланке, имеющим степени защиты и утвержденным в установленном порядке. Сертификат о происхождении товара оформляется уполномоченным государственным органом и предъявляется таможенным органам страны‐импортера в тех случаях, когда это предусмотрено её национальным законодательством и международными обязательствами. Сертификат о происхождении товара оформляется как правило на каждую отдельную поставку товара, которая осуществляется одним или несколькими транспортными средствами одному и тому же грузополучателю от одного и того же грузоотправителя. Для получения документа, подтверждающего происхождение товара необходимо обратиться в территориальное Управление Комитета по техническому регулированию и метрологии, являющийся уполномоченный Правительством государственным органом, имеющий право удостоверять сертификаты о происхождении товара. Сертификат о происхождении товара выдается торгово‐промышленной палатой по месту нахождения заявителя. Сертификат о происхождении товара оформляется в 2‐х экземплярах: подлинник и его копия установленного образца. Подлинник сертификата выдается заявителю, а копия хранится в уполномоченном государственном органе, выдавшем сертификат. По требованию заявителя уполномоченный государственный орган выдает необходимое количество копий сертификата на незащищенных бланках. На лицевой стороне копии в графах бланка “Для служебных отметок” или “Дополнительные сведения” производятся записи: “Копия верна”, дата выдачи копии с подписью уполномоченного лица, заверенной печатью. C) Страхование грузов Для расчета страховой премии необходимо предоставить внешнеторговый контракт и инвойс. Глоссарий Собственный контейнер ГТД Код ТНВЭД Стандартизированная многооборотная тара, предназначенная для перевозки чего‐либо автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Приспособленная для механизированной перегрузки с одного транспортного средства на другое. Контейнер приобретается грузоотправителем. Грузовая таможенная декларация. Один из основных документов, оформляемых при перемещении товаров через таможенную границу государства (экспорт, импорт). ГТД оформляется распорядителем груза и заверяется таможенным инспектором, в дальнейшем служит основанием для пропуска через границу. В декларации содержатся сведения о грузе, его таможенной стоимости, транспортном средстве, осуществляющем доставку, отправителе и получателе. Товарная номенклатура внешнеэкономической 38 Товаросопроводительные документы Транспортные документы CMR накладная СМГС накладная (железнодорожная накладная) Торговый счет‐фактура (Commercial Invoice) деятельности, универсальный способ классификации товаров. Девять цифр, из которых состоит код ВЭД, содержат описания класса товаров, товарной группы, подгруппы, разновидности товара, всю информацию, необходимую для таможенного декларирования. Коммерческие и транспортные документы на товары и транспортные средства Транспортные документы ‐ документы, выписываемые грузоперевозчиком подтверждающий прием им товаров к перевозке. Различают международную автомобильную накладную CMR и железнодорожную транспортную накладную СМГС. Транспортный документ, подтверждающий наличие договора между перевозчиком и отправителем об автодорожной перевозке грузов. Для международных автодорожных перевозок данный документ должен содержать сведения, предписываемые Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ): дату отгрузки, наименование груза, подлежащего перевозке, имя и адрес перевозчика, наименование получателя, срок доставки, стоимость перевозки. Накладная подписывается перевозчиком и грузоотправителем. Груз выдается указанному в ней получателю. Перевозочный документ единого образца, применяющийся при железнодорожных перевозках между странами‐членами СМГС и другими странами участниками Основное содержание накладной: название станции отправления/назначения, наименование груза, оплата за перевозку, объявленная ценность груза. Текст железнодорожной накладной печатается на стандартных бланках. Она выписывается грузоотправителем или экспедитором на имя грузополучателя, скрепляемой перевозчиком, а также отмеченной штемпелем на накладной дубликате. Данный дубликат остается у грузоотправителя. Накладная следует с грузом. К каждой накладной прилагается товаросопроводительная документация: отгрузочная спецификация, сертификат о качестве, упаковочный лист и т. д. Дубликат железнодорожной накладной входит в комплект документов для получения платежа по аккредитиву или в инкассовой форме. Этот документ издается продавцом, запрашивающим или подтверждающим оплату со стороны покупателя. Требуемый для сопровождения деклараций на ввоз товаров, подтверждения расчета сборов, условий поставки (используя ИНКОТЕРМС) и определении 39 Образец коммерческого инвойса тарифной классификации. Счет‐фактура может требоваться также вместе с декларацией на вывоз товара с целью подтверждения тарифной классификации. Сертификат о происхождении товара (Certificate of origin) Образец сертификата происхождения Сертификат о происхождении товара − документ, удостоверяющий страну происхождения товара, выданный уполномоченным государственном органом. Декларация о происхождении товара Декларация о происхождении товара представляет собой заявление о стране происхождения товара, сделанное изготовителем или продавцом на товаросопроводительном документе, имеющем отношение к товару. 40
