Исследование телевизионного рынка Кыргызстана

ТВ-рынок Кыргызстана
перед запуском цифрового ТВ
Структура презентации
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
• Структура ТВ-рынка
• Аудитория каналов
КОНТЕНТ
• Язык
• Социально-значимые темы
• Реклама
ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТВ
• Текущий доступ к ТВ
• Текущий формат вещания
• Возможности и сложности
перехода на цифру
• Прайм-тайм
• Продакшн студии
2
Источники информации
Медиаисследование,
Волна 5
Ноябрь 2014
100+ каналов
Опрос представителей
ТВ-каналов и продакшн-студий,
Февраль-март 2015
26 каналов
11 продакшн-студий
Данные мониторинга
10 каналов
Данные ГАС
(Государственное агентство связи)
Данные РПО РМТР
(Республиканское объединение
радиорелейных магистралей телевидения
и радиовещания)
Данные Министерства Юстиции
Кыргызской республики
3
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
4
Структура ТВ-рынка
АНАЛОГОВОЕ
ВЕЩАНИЕ
ОТРК
1 канал (ОРТ)
ЦИФРОВОЕ
ВЕЩАНИЕ
Inform Communications
Статер
СПУТНИК
ITV. KG
ЭЛТР
Россия РТР
КАБЕЛЬ
7 канал
НТС
Vision
Ала ТВ
Долон ТВ
ЭФИР
Кыргызтелеком
5-канал
КырРосКом
ОшТВ
Мега Лайн
IP TV
Ёшлар
ТНТ Азия
Акнет
Online TV
ЭлКат
+ 10 каналов
Сайма Телеком
Источник: ГАС КР
ЭФИР
11 каналов
Ежедневная аудитория каналов, тыс. человек
Весь Кыргызстан
ОТРК
Чуйская
обл.
2 195
1 канал (ОРТ)
1 197
ЭЛТР
1187
257
14
7 канал
474
НТС
405
58
5-канал
361
47
ОшТВ
348
ТНТ Азия
213
58
113
0
0
30
129
0
0
0
103
0
0
0
6
119
0
0
0
Источник: Медиаисследование, волна 5, ноябрь 2014
0
0
56
0
62
68
60
8
71
22
158
1
417
48
15
93
504
75
0
183
266
299
29
Баткенская
обл.
591
117
71
60
Ошская
обл.
437
137
30
0
Джалал-Абадская
обл.
227
54
48
0
Иссык-Кульская
обл.
123
5
529
225
Нарынская
обл.
123
167
Россия РТР
Ёшлар
Таласская
обл.
92
0
27
160
6
34
44
0
0
6
Покрытие
Телерадиокомпании
Покрытие страны
сигналом
1. ГТРК ЭЛТР
2. ОТРК
98%
1.
2.
3.
4.
50%
ОсОО ТРК НТС
ЗАО Пятый канал
МТРК Мир КР
ОсОО Медиа Холдинг Пирамида
1. Джалал-Абадская гос. телерадиокомпания
2. ОсОО Эхо Манаса
3. Чуйская обл. телерадиокомпания «Сары-Озон»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ОсОО Редакция ТРК Канал D
ОсОО Редакция телерадиокомпании С-2
ОФ Соопкер -учред. ТРК Аян
ЧП Абдираимов О.-Учр. ТРК Керемет
ОсОО Томас и Ко
ОсОО Ош Пирим Медия
Нарынская обл. телерадиокомпания
Таласская обл. телерадиокомпания
Иссык-Кульская обл. телерадиокомпания
Источник: Опрос ТВ каналов; данные РПО РМТР
25-30%
20%
7
20
0
04:00-04:14
04:30-04:44
05:00-05:14
05:30-05:44
06:00-06:14
06:30-06:44
07:00-07:14
07:30-07:44
08:00-08:14
08:30-08:44
09:00-09:14
09:30-09:44
10:00-10:14
10:30-10:44
11:00-11:14
11:30-11:44
12:00-12:14
12:30-12:44
13:00-13:14
13:30-13:44
14:00-14:14
14:30-14:44
15:00-15:14
15:30-15:44
16:00-16:14
16:30-16:44
17:00-17:14
17:30-17:44
18:00-18:14
18:30-18:44
19:00-19:14
19:30-19:44
20:00-20:14
20:30-20:44
21:00-21:14
21:30-21:44
22:00-22:14
22:30-22:44
23:00-23:14
23:30-23:44
00:00-00:14
00:30-00:44
01:00-01:14
01:30-01:44
02:00-02:14
02:30-02:44
03:00-03:14
03:30-03:44
Прайм-тайм телеканалов
45
40
39,9
35
30
25
16,5
15
10
5
Прайм: 7:30-10:15
Источник: Медиаисследование, волна 5, ноябрь 2014
Прайм: 19:30 – 23:15
8
Рынок продакшн-студий
Медленный
рост спроса
Рост местного
рынка
Медленный
рост продакшн
студий
11-20 лет
6-10 лет
3-5 лет
•
•
•
•
•
•
Акнур фильм
Антарес Креатив
3B Media
Impresso
Media Kitchen
Синемарт
Источник: Опрос ТВ-каналов и продакшн-студий
•
•
•
Target Prodaction
Студия А. Филатова
Imedia
•
•
•
Тазар
OLJO
Вега Плюс
9
КОНТЕНТ
10
Язык. Телесмотрение, телевещание, продакшн
ОсОО 3В Media
47%
95
АКНУРфильм
49%
5
70
30
45%
Target Production (ЧП Гуди)
36%
60
Продюссерский центр, Студия А.Филатова
10%
6%
2%
5%
Языки предпочтения телесмотрения
50
Антарес Креатив Групп
40
ОсОО Синемарт
40
ОсОО Imedia
40
ОсОО Вега плюс
40
ОсОО Impresso, компания Media Kitchen
20
Тазар
20
OLJO
Языки вещания
Кыргызский,%
30
50
50
10
60
40
20
50
10
70
10
80
10
Русский,%
10
90
Английский,%
Источник: Опрос ТВ-каналов и продакшн-студий; Медиаисследование, волна 5, ноябрь 2014
11
Доля рекламы. Доля программ, посвященных социально значимым темам
(культура, образование, здравоохранения, экология)
Доля социально значимых программ
ОТРК
12,6%
Доля рекламы
7,1%
1 канал (ОРТ)
ЭЛТР
4,3%
5,6%
Россия РТР
7 канал
НТС
5-канал
5,9%
12,7%
3,7%
8,9%
ОшТВ
Ёшлар
ТНТ Азия
10,0%
Эхо Манаса
НБТ
4,3%
Источник: мониторинг телеканалов, февраль 2015
9,5%
9,3%
12
Основные источники финансирования телеканалов
Реклама
Гос. субсидии
18 каналов
Источник: опрос телеканалов
Источник:
5 каналов
Донорская
помощь
1 канал
13
ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ТВ
14
Текущий доступ населения к телевидению
Тип телевидения, используемый
аудиторией
Эфирное
Спутниковое
Кабельное
Интернет ТВ
94,6%
10,9%
3,7%
1,7%
Источник: Медиаисследование, волна 5, ноябрь 2014
15
Текущий формат вещания телесубъектов
Формат вещания
Телеканал
ОТРК «КТР»
ОТРК «Баластан»
ОТРК «Маданият»
ЭЛТР
Чуйская обл. телерадиокомпания «Сары-Озон»
Нарынская областная ТРК
Таласская областная ТРК
Иссык-Кульская областная ТРК
Джалал-Абадская гос. телерадиокомпания
Ынтымак
Баткенская областная ТРК
ЗАО 5 канал
ОсОО Медиа Холдинг Пирамида
МТРК Мир КР
ОТРК Музыка
ВГТРК РТР Планета
ВГТРК ТК Культура
ОсОО Редакция ТРК Канал D
ЧП Абдираимов О.-Учр. ТРК Керемет
ОсОО Ош Пирим Медия
ОсОО ТРК Ош ТВ
ОсОО Эхо Манаса
ОсОО ТРК НТС
ТРК Сентябрь
CCTV
Аналог
DVB-T2
(цифровой)
DVB-T
(цифровой)
S2
(спутник)
Соц. пакет
16
Готовность к переходу на цифру
Готовность
вещания
ОсОО Редакция ТРК Канал D
ОсОО ТРК НТС
ЗАО Пятый канал
ОТРК
ОсОО Редакция телерадиокомпании С-2
ОсОО Ош Пирим Медия
Иссык-Кульская обл. телерадиокомпания
ОсОО Эхо Манаса
Нарынская обл. телерадиокомпания
Джалал-Абадская гос. телерадиокомпания
Таласская обл. телерадиокомпания
Ынтымак
ОсОО ТРК Ош ТВ
МТРК Мир КР
ГТРК ЭЛТР
Источник: Опрос ТВ каналов; данные РПО РМТР
100%
Готовность
каналов
100%
100%
100%
100%
80%
80%
80%
60%
60%
60%
60%
60%
40%
40%
40%
17
Сложности перехода на цифру
1. Расходы населения (ресивер)
2. Расходы телеканалов (мультиплекс)
3. Более высокий уровень конкуренции
4. Существующие альтернативы цифровому ТВ:
Провайдер
Акнет
Континент ТВ
AI TV
Ала-ТВ
Тарифный план
Стоимость, сом
Семейный
395
ITV
от 890
Континент-Кыргызстан
от 399
Социальный
менее 90
Семейный
100
Кино+сериалы
100
Спортивный
150
Оптимальный
400
International
460
18
Пути перехода на цифру
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ЗАО Пятый канал
Нарынская обл. телерадиокомпания
МТРК Мир КР
ОсОО Медиа Холдинг Пирамида
Джалал-Абадская гос. телерадиокомпания
Чуйская обл. телерадиокомпания «Сары-Озон»
Таласская обл. телерадиокомпания
Иссык-Кульская обл. телерадиокомпания
ОТРК
Ынтымак
ГТРК ЭЛТР
2 + 2 мультиплекса
РПО РМТР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ОсОО РЦТ
ОсОО ТРК Антент ТВ
ОсОО Редакция ТРК Канал D
ОО Кол-Кабыш-учр. ТРК Шанкай
ОсОО Редакция телерадиокомпании С-2
ОсОО Редакция телерадиокомпании Марс
ОсОО ЭМТВ
ОФ Соопкер -учред. ТРК Аян
ОсОО ТРК Европа-Азия
ОсОО ТРК НТС
ЧП Абдираимов О.-Учр. ТРК Керемет
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ОсОО Эхо Манаса
ОФ ЮТС-Медиа
ОсОО ЧНТ НБТ
ОсОО ТРК РТВ
ОсОО ТРК Башат
ОсОО ТРК Ош ТВ
ОсОО Аравн ТРК
ОсОО Ош Пирим Медия
ОсОО Эхо ТВ
ОсОО Бакай Нур-Мега
2 мультиплекса
ОсОО
«Цифровые технологии»
19
Трудности понятны,
дорога для цифрового ТВ открыта
РПО РМТР
ОсОО
«Цифровые технологии»
20