исследованию рынка макулатуры марки МС

Отчет
по маркетинговому исследованию
рынка макулатуры марки МС-5Б
Заказчик: ООО «Асконт»
Исполнитель: ООО «Эффект-консалтинг»
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
Маркетинговое исследование рынка макулатуры марки МС-5Б
1. Анализ рынка макулатуры
1.1. Анализ российского рынка макулатуры
По мнению экспертов, общие ресурсы макулатуры в России составляют 2 млн.
тонн в России, фактический сбор макулатуры составляет ненамного больше 1 млн.тонн.
Основная причина заключается в том, что население практически не участвует в
заготовке макулатуры (через приемные пункты заготавливается не более 2-3% от общего
объема всей макулатуры)1. Даже в Москве заготовка бытовой макулатуры не превышает
20-30 тысяч тонн в год.
Основные регионы поставщики макулатуры:
1. Москва и Московская область – 500 тысяч тонн. Здесь заготавливается половина
всей российской макулатуры
2. Санкт-Петербург и Ленинградская область – 300 тысяч тонн
Региональная структура рынка макулатуры,%
другие регионы
20%
Москва и
Московская
область
50%
Санкт-Петербург и
Ленинградская
область
30%
Москва и Московская область
Санкт-Петербург и Ленинградская область
другие регионы
Другие регионы с точки зрения данного исследования особого интереса не
представляют, так как не имеют значительных источников ресурса, а кроме того,
значительно удалены от возможного потребителя. Более 99,9% макулатуры собирается
на европейской территории Российской Федерации, очень незначительные сборы
осуществляются в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Таким образом, российский рынок макулатуры является достаточно локальным:
основные потребители и поставщики макулатуры располагаются в одних и тех же
регионах.
Структура потребителей макулатура (ЦБП), %
40
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1
29,5
25,6
4,9
Приволжский
ФО
Центральный
ФО
СевероЗападный ФО
Южный ФО
Данные РАО «Бумпром»
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
2
Маркетинговое исследование рынка макулатуры марки МС-5Б
Как видно из диаграммы, основные потребители (как и поставщики) макулатуры
сосредоточены в Центральном и Северо-Западном федеральном округах.
Основные источники макулатуры делятся на две практически равноценные группы:
1. предприятия, работающие с бумажной продукцией (производители упаковки и
типографии) – 50-55% всех сборов
2. торговые предприятия и крупные торговые сети – 40-45 % всех сборов.
В 2003 году общая потребность в макулатуре оценивалась в 900 тысяч тонн, в
2004 – в 1 000 тысяч тонн2. В целом, заготавливаемой макулатуры вполне хватает на
нужды ЦБП и даже примерно 90-100 тонн экспортируется (в основном на Украину,
Беларусь и Молдову).
На территории России насчитывается 41 крупный потребитель макулатуры: 28
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и 14 производителей кровельных
материалов.
Наиболее крупными потребителями макулатуры в Российском ЦБК являются:
Санкт-Петербургский КПК(г. Санкт-Петербург), Набережно-Челнинский КБК (Республика
Татарстан), Алексинская КФ (Костромская обл), Ступинская КФ (Московская область),
ЗАО «Полиграфкартон» (Нижегородская обл.), Суоярвская КФ (Республика Карелия), ЗАО
«Картонтара» (Краснодарский край), ОАО «Караваево» (Московская область), Каменская
бумажная фабрика (Тверская область), Марийский ЦБК (Республика Марий Эл), ОАО
«Пермский картон» (Пермская область).
Основные российские потребители макулатуры.
Таблица 1
ОАО
ЗАО
«Караваево» Другие
"Картонтара"
5%
3%
Пермский 4%
картон 5%
ЗАО «Пролетарий»
6%
Санкт-Петербургский
КПК
18%
Предприятия,
выпускающие
кровельные материалы Суоярвская КФ
Ступинская КФ
ЗАО "Полиграфкартон"
17%
4%
10%
6%
Источник: РАО Бумпром
Санкт-Петербургский КБК
Набережно-Челнинский КБК
Алексинская КФ
Ступинская КФ
ЗАО «Полиграфкартон»
Суоярвская КФ
Предприятия, выпускающие кровельные материалы
ЗАО «Пролетарий»
Пермский картон
ЗАО “Картонтара”
ОАО «КАРАВАЕВО»
Другие
Всего:
2
Набережно-Челнинский
КБК
10%
Алексинская КФ
12%
18%
10,40%
12,10%
9,80%
5,50%
4,20%
17%
6%
5%
4%
3%
5%
100%
там же
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
3
Маркетинговое исследование рынка макулатуры марки МС-5Б
В процессе проведения исследования было проведено исследование имеющейся
информации по возможным поставщикам макулатуры. Для получения сведений о
поставщиках макулатуры использовалась информация общероссийских справочников и
Интернет-ресурсы.
Кроме того, был проведен телефонный опрос основных поставщиков макулатуры и
опрошен один эксперт.
При проведении телефонного опроса выяснилось, что большинство организаций,
которые заявлены как продавцы макулатуры, на самом деле являются операторами,
которые занимаются сбором макулатуры для конкретных покупателей (крупных фирм или
непосредственно заводов, которые используют макулатуру как сырье), либо эти
организации не занимаются поставками конкретной марки макулатуры (МС-5Б).
Большинство поставщиков говорят о том, что данная марка является относительно
дефицитной (спрос на нее относительно высок) и поэтому многие поставщики не могут
гарантировать объемы поставок.
В процессе исследования был сделан запрос в органы Государственной
статистики (Карелиястат). Ответ на запрос следующий: макулатура не является
существенным показателям и сбор информации по сбору макулатуры и использовании
ее в качестве сырья в Российской федерации не производится, выборочных
исследований по макулатуре в регионах России в последние три года не производилось.
Все выводы по данному исследованию сделаны на основе экспертного опроса и
данных Интернета.
Основным поставщиком макулатуры в Москве и Московской области является
ООО «Русская макулатура» (около 30-40% всей макулатуры, заготавливаемой в Москве и
московской области), в Санкт-Петербурге – ОАО «Комунарвторресурс» (входит в группу
Илим-Палп») – 67% всей макулатуры, заготавливаемой в регионе.
В результате телефонного опроса было установлено, что обеспечить потребность
завода в п. Ляскеля необходимым сырьем (макулатура марки МС-5Б в объеме 35-37
тысяч тонн в год) вполне возможно.
Имеются несколько вариантов:
1. Поставки макулатуры из Ленинградской области, Московской области и Москвы.
Наиболее вероятная цена – 2 100-2150 рублей за одну тонну макулатуры, при
осуществлении наличных расчетов – от 1300 до 1600 рублей за тонну. Цена
макулатуры практически не меняется при поставках из Ленинградской области или
Москвы и Московоской области, возрастают только расходы на доставку. Однако,
по мнению большинства опрошенных, наиболее удобный вариант доставки –
автомобильным транспортом, так как расходы на ж/д тариф оказываются
значительно выше. Однако, в этом случае придется задействовать не менее 12
автомашин (3000 тонн в месяц/30 дней/18 тонн грузоподъемности = 6 машин,
движение в обе стороны – 12 машин). Поставщики макулатуры отказываются
доставлять своим автотранспортам, потому что нельзя обеспечить обратную
загрузку рейсов, что увеличивает расходы на доставку. По мнению авторов,
обратная загрузка может быть обеспечена, если готовый товар будет продаваться
в тех же регионах, где обеспечивается заготовка макулатуры.
2. Имеется возможность задействовать ресурсы республики Карелия, по нашему
мнению наиболее удачной является возможность заключения договоров с
частными предпринимателями в районах Карелии, которые могли бы
осуществлять поставку макулатуры собственным транспортом. Источники
макулатуры: домашние хозяйства, магазины, наиболее вероятным источником
поставки можно рассматривать район г. Петрозаводска - Кондопоги, где имеется
достаточно большое число магазинов и торговых сетей, с которыми частные
предприниматели могли бы сотрудничать3.
По некоторым оценкам в данном
районе можно было бы заготавливать до 20 тонн макулатуры в месяц, по другим
регионам Карелии 20-25 тонн, таким образом, в Карелии имеется возможность
3
По данным государственного комитета по статистике потребление картонной упаковки на душу населения
в России составляет в среднем 6,0 кг на человека в год. Таким образом в регионе Петрозаводск-Кондопога
(305,0 тысяч населения) ресурс данного вида макулатуры не может превышать 1,83 тысяч тонн в год.
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
4
Маркетинговое исследование рынка макулатуры марки МС-5Б
заготовки не более 540 тонн макулатуры данной марки в год. Возможно, что
привлечение частных предпринимателей в качестве поставщиков макулатуры
позволит увеличить поставки в 3-4 раза, однако данная макулатура не будет
кипированной и прессованной. Однако, подобные договора можно было бы
попробовать заключить с небольшими операторами в Ленинградской и Московской
области. Однако, в результате исследования не удалось изучить возможность
заключения подобных договоров, так как по этому вопросу необходимо предметно
разговаривать. Общение с предприятиями, занимающимися производством
упаковки (через Интернет-ресурсы) результата не дало, так как они работают
напрямую с операторами-заготовителями макулатуры, возможно, что этот ресурс
также можно использовать при помощи официальных запросов.
1.2. Анализ рынка макулатуры в Республике Карелия.
Основным потребителем макулатуры в Карелии является Суоярвская картонная
фабрика, практически все опрошенные поставщики макулатуры заявили, что они
работают с данным предприятием.
В Карелии сбором макулатуры на серьезном уровне не занимается ни одно
предприятие. В качестве эксперта была привлечена Председатель Совета
«Коопзаготпромторг» Владимирова Надежда Владимировна4. По мнению Надежды
Владимировны заготовкой макулатуры в Карелии заниматься невыгодно, так как
обеспечить большие объемы поставок невозможно, основной потребитель на СевероЗападе – Бумажная фабрика «Коммунар» приобретает только прессованную макулатуру,
поэтому для организации заготовок требуется приобретение дорогостоящей техники:
пресса, погрузочного оборудования, которое вряд ли будет окупаться в связи с
небольшими объемами заготовок (по Кондопоге не более 2-7 тонн в месяц).
Суоярвская картонная фабрика занимается приемом макулатуры, налажены
взаимоотношения с районами Карелии (заключаются договора с частными
предпринимателями, которые осуществляют поставку макулатуры собственным
транспортом).
Удалось выявить три поставщика Суоярвской картонной фабрики: Кондопожская
типография (до 1-5 тонн в месяц), Лоухское райпо5 (2 тонны в месяц), Кемское райпо6 (2
тонны в месяц). Были опрошены представители еще двух типографий: ГУП типография
им. Анохина и ГУП «Альфа», данные типографии поставками макулатуры не занимаются.
В Петрозаводске действующих поставщиков макулатуры выявить не удалось
(использовались ресурсы справочников, Интернет, общение с компаниями,
занимающимися приобретением вторсырья). 7
Представители компаний-поставщиков макулатуры, с которыми состоялось
общение по телефону, также подтвердили, что ресурсы макулатуры в Карелии очень
малы.
Среди опрошенных организаций только одна – ООО «Иванововторресурсы»
согласилась полностью обеспечить необходимые объемы поставок при условии
заключения долгосрочного договора. ОАО «Коммунар-вторесурсы» могут обеспечить
поставки при условии детальной проработки вопроса и личном общении с руководством.
Как было установлено в процессе нескольких бесед, представителей этой компании
возможно заинтересует бартер на продукцию.
4
186220, г. Кондопога, ул. Приканальная 1, т. (81451) – 4-23-92. Это одно из крупнейших в Карелии
заготовительных предприятий, имеющее опыт заготовки вторичного сырья.
5
(81439)-2-16-97
6
( 81458)-2-20-97
7
не удалось построиеть разговор с ЧП 892112260133
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
5
Маркетинговое исследование рынка макулатуры марки МС-5Б
Приложение 1.
Анкеты опроса поставщиков макулатуры:
1.
№ п/п
Вопрос
1.
Предприятие
2.
Адрес
3.
Контактный телефон
4.
Контактное лицо
5.
Возможность поставки
6.
Цена
Ответ
ООО «Компания «Русская макулатура»
121374, г. Москва, ул. Багрицкого, 3
(095)-994-88-35
Общение с менеджером
Не ранее февраля
Не менее 2100 (цена включает НДС),
зависит от объемов и формы поставки
Возможность доставки ж/д транспортом
Возможно обеспечить необходимые
объемы
Бумажная фабрика «Коммунар», в
Карелии – Суоярвская картонная
фабрика
Возможна любая
7.
8.
Доставка
Объемы
9.
Основные покупатели
10.
2.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
Форма оплаты
5.
6.
Возможность поставки
База поставки:
6.
Цена
7.
8.
Доставка
Основные покупатели
9.
3.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
Форма оплаты
5.
6.
Возможность поставки
Содержит
6.
Цена
7.
8.
9.
4.
№ п/п
1.
2.
Доставка
Основные покупатели
Форма оплаты
Ответ
ЧП Медведский Аркадий Анатольевич
113535, г. Москва, ш. Энтузиастов
(095)-788-50-11
Аркадий Анатольевич, менеджер
Евгения
10-11 тонн в месяц (500 тонн в год)
Переплетный картон, гофро-картон,
хром-эрзац (отходы от производства)
1300 рублей (наличными, договор о
поставке по нулевой стоимости)
Транспорт Заказчика
Не выяснено
Наличными по факту
Вопрос
Предприятие
Адрес
Ответ
ООО «Иванововторресурсы»
153000, г. Иваново, ул. Парижской
Вопрос
Предприятие
Адрес
Контактный телефон
Контактное лицо
Вопрос
Предприятие
Адрес
Контактный телефон
Контактное лицо
Ответ
ООО «Авелана»
г. Москва, ул. Оренбуржская, д. 15-б
(095)-730-59-88
Рустам (отвечал на вопросы),
Генеральный директор Клещевников
Андрей Ильич (все заявки)
1000 тонн в месяц (12 тысяч тонн в год)
Из Москвы, Вологды, Санкт-Петербурга и
Твери
От 2 000 до 2 300, наиболее возможная
цена 2 150 (Цена не зависит от базы
поставки)
Только автотранспортом Заказчика
Бумажная фабрика «Коммунар»,
остальные не выяснены
Желательна предоплата
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
6
Маркетинговое исследование рынка макулатуры марки МС-5Б
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Контактный телефон
Контактное лицо
Возможность поставки
Цена
Доставка
Основные покупатели
Форма оплаты
5.
№ п/п
1.
2.
3.
Вопрос
Предприятие
Адрес
Контактный телефон
4.
5.
Контактное лицо
Возможность поставки
6.
Цена
7.
8.
9.
6.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Доставка
Основные покупатели
Форма оплаты
6.
Цена
7.
8.
9.
Доставка
Основные покупатели
Форма оплаты
Вопрос
Предприятие
Адрес
Контактный телефон
Контактное лицо
Возможность поставки
комунны, 100
(0932)-386-463
Андрей Михайлович
Возможны любые объемы поставки
2100-2200 с НДС
ж/д транспорт, транспорт Заказчика
Не выяснено, с Карелией не работают
По факту поставки, предварительной
оплате, бартер на продукцию Заказчика
Ответ
Экология Сервис
305000, Курск, ул. Строительная, д.1
(0712)-54-06-54 (моб., заменится с
февраля на 36-02-02), 51-30-03
Директор Александр
500 тонн в месяц (6 тысяч тонн в год) из
Белгорода и Курска
1900 рублей с НДС (при условии
возмещения ж/д тарифа до момента
отгрузки)
ж/д транспорт, транспорт Заказчика
Ленинградская область
По факту поставки
Ответ
ОАО «Коммунар-вторресурсы»
(812)-325-86-77
Фролов Вадим Игоревич
Имеется (подробности при личных
контактах)
От 2 100 (подробности при личных
контактах)
ж/д транспорт, транспорт Заказчика
Ленинградская область
По договоренности
7.
№ п/п
1.
Вопрос
Предприятие
Ответ
Архангельский
мусороперерабатывающий комбинат
2.
3.
4.
Адрес
Контактный телефон
Контактное лицо
5.
6.
7.
8.
9.
Возможность поставки
Цена
Доставка
Основные покупатели
Форма оплаты
(8182)-275-606
Начальник отдела сбыта Наталья
Геннадьевна
До 500 тонн в месяц
От 1900 С НДС.
ж/д транспорт, транспорт Заказчика
Не выяснено
По факту или по договоренности
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
7
Маркетинговое исследование рынка макулатуры марки МС-5Б
Приложение 2.
ПОСТАВЩИКИ МАКУЛАТУРЫ
МАРОК МС-5Б И МС-6Б
ООО «КОМПАНИЯ «РУССКАЯ МАКУЛАТУРА»
Поставки любого объема макулатуры под заказ. Гибкий подход ко всем покупателям.
Макулатура по ГОСТу. Возможна доставка партий макулатуры на комбинаты
собственным транспортом.
Компания "Русская макулатура" выполняет все производственные процессы, связанные с
подготовкой макулатуры к использованию в производстве бумажной продукции из
вторичного сырья:
− погрузка;
− транспортировка
− сортирование
− прессование
− доставка заказчику
Собственный транспортный цех позволяет выполнять партнёрские заказы по перевозке
коммерческих грузов.
Склад и технологическое оборудование могут быть использованы не только для
переработки и хранения собственной продукции, но и для продукции партнёров
компании.
Адрес: 121374, г.Москва, ул.Багрицкого, дом 3.
Тел. (095) 994-88-35; 231-45-41; 231-45-42
Свидетельство Московской Регистрационной палаты № 002.054.499.
Лицензия: Г 903424 Департамента природных ресурсов по Центральному округу,
регистрационый номер 50 М \01\0211\001 \Л.
Лицензия: АА № 054167 Московской транспортной инспекции, регистрационный
номер ГСС-77-071042.
ИНН — 7731178659
ООО «АВЕЛЛАНА-2001»
Поставки макулатуры марок МС-1а,2а,5б,5/1б,6б,7б,13в в кипованном виде. Возможна
доставка партий макулатуры на комбинаты собственным транспортом.
Цены на макулатуру
товар
МС-7б
МС-5б
МС-10в
МС-13в
МС-5-1б
МС-2а
МС-1а
МС-6б
цена (руб.)
2000
2000
2000
1600
3000
6300
10000
1900
Адрес: Москва, Оренбуржская ул. д.15б
Тел.: (095)730-59-88, 700-14-00, 700-52-94
Факс: (095)730-59-88
E-mail: avellana2001.narod.ru
http://www.avellana2001.narod.ru
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
8
Маркетинговое исследование рынка макулатуры марки МС-5Б
КОМПАНИЯ ООО «ЭКОТЕК»
Поставки макулатуры (гофрокартона марки МС-5Б и МС-6Б, импортный, чистый)
Контактное лицо: Виталий Иванович
Телефон в Харькове: (057) 7 164-288 Факс: (057) 7-164-287
E-mail: ekotek@mail.ru
КОМПАНИЯ ООО «ЭНКЕЙС»
Постоянные поставки макулатуры (высечка гофрокартона), пакетированная, вес кипы 120140 кг, количество от 20 тонн, цена 2,9 руб./тонна, расчет на месте.
Адрес: 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. 1-й Конной Армии, 27
Тел.: (0725) 22-84-27; (0725) 22-84-28; (0725) 22-63-49
ООО «СТОРА-ЭНСО ПАКАДЖИНГ ВР»
Поставки макулатуры марки МС-5Б/1 ГОСТ 10700-97 – отходы от производства
гофрокартона (первичное сырье) по цене 3100 руб, без НДС.
Условие поставок: самовывоз.
г. Арзамас
Контактное лицо: Андрей Дворянов
Тел.: (831-47) 2-08-00
Факс: (831-47) 2-08-11
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ВТОРМЕТ
Поставки макулатуры марки МС-6Б в количестве 55тонн в тюках по 200 кг.
Условия поставки: самовывоз.
Контактное лицо: Лысов Андрей, Малышев Александр
Телефон: (095) 743-8063, 8-901-510-5233
E-mail: metall-lom@list.ru
ООО «ЭКОТЕХПРОМ»
В январе 2005 г. в г. Барнауле открывается мусоросортировочный комплекс мощностью
сортировки 100 000 т в год. Мусоросортировочный комплекс предлагает к реализации
макулатуру (ГОСТ 10700-97): МС-5Б, МС-6Б, МС-13.
Возможна организация заготовки необходимых вторичных ресурсов (в том числе
селективным сбором), с необходимыми Клиенту параметрами (вид, состав, чистота и т.д.).
Адрес: Российская Федерация, 656063, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 48е
Тел. (3852) 33-64-43, 33-64-50
Факс (3852) 33-64-43
E-mail: ekotech@mail.ru,
Контактное лицо: Русакова Елена Сергеевна, ведущий специалист по маркетингу.
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
9
Маркетинговое исследование рынка макулатуры марки МС-5Б
ЧП МЕДВЕДСКИЙ А.А.
Поставки макулатуры марки МС-5Б (переплетный картон, обрезки), кипована по 200 кг,
от 40 тонн в месяц
Условия поставок: самовывоз
Адрес: Россия, 113535, г. Москва, шоссе Энтузиастов
Тел.(095) 176-24-94, 176-06-51
Факс (095) 788-50-11
E-mail: ark-an@yandex.ru
Контактное лицо: Медведский Аркадий Анатольевич.
ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР" СПб
Компания занимается сбором макулатуры по Югу России. Возможность поставки
качественного сырья для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности –
макулатуру различных марок.
Условия поставки: ж/д вагоном с нормой загрузки от 25 тонн.
Адрес: Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150
Тел. (+7 863) 2471700
Факс (+7 863) 2209401
E-mail: atoev@yandex.ru
Контакное лицо: Вячеслав Мартынович (моб. тел. +7 863 2475066), Наталья Алексеевна.
СПП ГРАНИ
Реализация макулатурных отходов собственного гофрокартонного производства. Объемы
в месяц - 80 тонн.
Адрес: Россия , 620041, Екатеринбург, ул. Учителей, 38
Тел. (343) 341-17-50; 8-902-87-279-76
E-mail: malusc@hotbox.ru
Контактное лицо: Жукова Татьяна.
ООО ТК "ВЕСТА-СА"
Поставки макулатуры марки МС-5, МС-6, прессованная в пачках в количестве 30 тонн в
месяц. Оплата только за наличный расчет.
Адрес: Россия, 141070, г. Королев, ул. Грабина, 10, оф.4.
Тел. (095) 516-21-25
Факс (095) 516-57-09
E-mail: klimkin-kwn@mail.ru
Контактное лицо: Климкин Владимир Николаевич.
ПРЕДПРИЯТИЕ ВТОРСЫРЬЁ
Поставки макулатуры МС-3, МС-5, МС-6, МС-10. Тара: пачка (140-240 кг.) упакована PIP
– лентой или проволокой (4-5 мм. термообработка). Объем: 23 - 24 тонн (вагон),
транспорт: ж/д вагон, сроки поставки: 30 - 40 дней.
Адрес: Россия, 624600, Алапаевск, Свердловская область, Павлова, 90
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
10
Маркетинговое исследование рынка макулатуры марки МС-5Б
Тел. (34346) 52245
Факс 56266
E-mail: 256@mail.umn.ru, http://recycled.xost.ru/about.htm
Контактное лицо: Свиридова А.С..
ООО «ЮРАС УКРАИНА»
Поставки макулатуры (гофрокартон марки МС-5Б и МС-6Б, импортный, чистый) на
условиях клиента.
Адрес: Украина, Харьков
E-mail: yurasukraine@mail.ru
Контактное лицо: Андрей Иванович.
ООО "АВИС"
Поставки макулатуры (картон от коробок).
Адрес: Россия, 443031, г. Самара, а/я 14505, оф.54
Тел. (8462) 36-18-05 добавочный 18, +79033002160
Факс (8462) 36-18-05 доб. 18
E-mail: pashabu@rambler.ru
Контактное лицо: Павел Николаевич.
КОМПАНИЯ МARSHAL
Постоянные поставки макулатуры из Пскова на условиях покупателя.
Адрес: Россия, 180004, Псков
Тел. 9212123342
E-mail: Marshal7@yandex.ru
Контактное лицо: Андрей Александрович.
ООО "ИНТ"
Реализация тюкованной макулатуры марок МС-5Б и МС-7Б (100-250 тонн в мес.).
Условия поставок: самовывоз со склада в Одессе.
Адрес: Украина, 66029, г. Одесса, ул. Островидова, 64
Тел.(048) 777-07-55, факс 777-07-55
E-mail: yur_d@rav.od.ua
Контактное лицо: Димов Юрий Петрович.
ЧП МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ
Поставки макулатуры марки МС-5Б. Объем – до 600т в месяц. Условия поставки –
договорные.
Адрес: Россия, 390450, г. Кропоткин, ул. Красная 260 , оф.100
Тел.8-9183926677, 8-9184949177, факс 8-(86138)6-36-75
E-mail: alga1976@mail.ru
Контактное лицо: Максим Григорьевич
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
11
Маркетинговое исследование рынка макулатуры марки МС-5Б
ЭКОЛОГИЯ СЕРВИС
Реализация оптовых партий макулатуры МС 7Б/1/2/3, 8В, 5Б, 13В
Возможность доставки собственным а/м и ж/д транспортом.
Адрес: Россия, 305000, Курск, Строительная д. 1, б/н
Тел.(0712) 54-06-54, +7910 312 13 80, факс 51-30-03
E-mail: printt@rambler.ru
Контактное лицо: Александр
ЗАО "ЧИСТЫЙ ГОРОД"
Мусоросортировочная станция г. Ярославля реализует макулатуру марок МС-5Б, 5В, 13В
– до 200 т/месяц. Вторсырье запрессовано в кипы 1100Х1100Х750 мм (размер
регулируется), обвязка - проволока.
Адрес: Россия, 150003, Ярославль, Советская, 39
Тел.(0852) 578914, факс 578916
E-mail: gk@vvleasing.ru
Контактное лицо: Кабанов Алексей Борисович
ООО "ПЛАСТРЕСУРС"
Реализация макулатуры марок МС-5...10, пресованной в тюки массой 250-350 кг.
Возможна доставка, возможность поставки по ценам клиента. Ответ на e-mail.
Адрес: Россия, 356900, Воронеж, Советская,25, 43
E-mail: plastresurs@yandex.ru
Контактное лицо: Чеботарев Андрей
РОСТОВСКИЙ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Поставки макулатуры марок МС-5Б, МС-6Б, МС-13В. Возможны большие объемы.
Адрес: Россия, 344029, г.Ростов-на-Дону, Металлургическая, 113
Тел.(8632) 279859, факс 279857
E-mail: rmksort@aaanet.ru
Контактное лицо: Денис
ООО "ТЕХНОСЕРВИС"
Поставки макулатуры марок МС-3, МС-5, МС-6, МС-10, МС-11. Для крупного заказчика
возможна организация крупных партий поставки. При увеличении стоимости возможно
многократное увеличение партии поставки и ассортимента марок.
Для клиента с особыми требованиями – рассмотрение предложения поставки
оборудования для переработки макулатуры с частичной оплатой на получаемое сырьё.
Адрес: Россия, 618400, Пермская область, г.Березники, ул. Ленина 24
Тел.(34242) 68742, сот.: 89024736765, факс 68742
E-mail: alenger79@mail.ru
Контактное лицо: Герасимов Андрей Валерьевич
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
12
Маркетинговое исследование рынка макулатуры марки МС-5Б
ООО "СП"ЭКОЛОГ"
Реализация макулатуры ( картон и смесь-отдельно). Принимаются заказы на вторсырье в
больших объемах. Условия клиента.
Адрес: Россия, 427628, Удмуртия, г. Глазов, ул.Буденного, д. 9
Тел.(34141) 49219, факс 49219
E-mail: ivsut@udmnet.ru
Контактное лицо: Сутормин Игорь Владимирович, Лашуков Андрей Леонидович
КОМПАНИЯ ВИРТОН
Поставка прессованных отходов картона, бумаги, полиэтилена в Москве.
Россия, 113456, Москва, Вагоноремонтная,4
Тел.(095) 79272752, 792-72-72
E-mail: virton1@yandex.ru
Контактное лицо: Дмитрий
ЗАО "ВОЛЖСКИЙ СКАРАБЕЙ"
Сбор и продажа макулатуры (МС 5\3Б, МС 13В) как самовывозом, так и на условиях
клиента.
Адрес: Россия, 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 71
Тел.(8442) 97-31-17, 8-904-778-38-30
E-mail: v-skarabey@interdacom.ru
Менеджер: Татьяна Александровна
ООО "ЗАГОТОВИТЕЛЬ"
Реализация макулатуры прессованой в кипах. Вес от 200 до 400 кг. Марки МС-3А, МС-5Б,
МС-6Б,МС-7Б, МС-8В,МС-11В. Цены договорные.
Адрес: Россия, 428016, Чебоксары, Ишлейский проезд, 14
Тел.(8352) Рабочий 694360.дом,201672, факс . E-mail: taroupak@e-mail.ru
Контактное лицо: Маслов Валерий Викторович, Маслов Александр Валерьевич
ЧП ВЕНИАМИН ГЕРМАНОВИЧ
Поставки макулатуры (картона). Объем 100 тонн в месяц. Возможно постоянное
сотрудничество.
Адрес: Россия, 607190, Нижегородская обл.
E-mail: nn1972@mail.ru
Контактное лицо: Вениамин Германович
ООО "САРАТОВСКИЙ СКАРАБЕЙ"
ООО «Саратовский скарабей» предлагает к продаже макулатуру марок МС-5, МС-6.
Имеется возможность организовать сбор любого вторсырья по заказу клиента. Есть
автомашины, пресс. На складе имеются подъездные ж/д пути. Запущена
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
13
Маркетинговое исследование рынка макулатуры марки МС-5Б
мусороперегрузочная станция с сортировкой ТБО. Примерные месячные объемы:
макулатура всех сортов –440 тонн.
Адрес: РФ, 410600, г. Саратов, ул. Вавилова, дом 8/26А, кв.415
Тел.(845-2) 8-903-329-3850
E-mail: kazakovs@bk.ru
Директор: Казаков Роман Яковлевич
ООО "КОЛОМНАВТОРРЕСУРСЫ"
Предприятие постоянно продает макулатуру (МС-1,МС-2,МС-3,МС-5,МС-6,МС-7,МС11). Условия поставок: самовывоз. Кипированная макулатура (вес кипы - 200-250 кг).
Адрес: Россия, 140415, а/я 39, Московская обл., г. Коломна, ул. Полянская, дом 3
Тел.(261) 2-85-73, факс 2-85-73
E-mail: kolomnavtorresyrs@rambler.ru
Контактное лицо: Вадим Анатольевич
ЗАО "ЗАВЬЯЛОВОАГРОПРОМХИМИЯ"
Реализация макулатуры (МС3, МС5, МС6, МС7, МС11 согласно классификатору). Цена
договорная. Самовывоз.
Адрес: Россия, 427000, Удмуртия, Ижевск, с. Завьялово, Гольянская, 100
Тел.(3412) 322805 (Анна), 475188, 8-912-854-27-53 (Сергей), факс 321630
E-mail: himya@udmlink.ru
Контактное лицо: Сергей, Анна
АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ
Поставки макулатуры от МС-1 до МС-11. Рассмотрение варианты сотрудничества по
глубокой переработке ТБО.
Адрес: Россия, 163061, г. Архангельск, Кузнечевский промышленный узел
Тел.(+7 8182) 275606, факс 275606
E-mail: ampk@arch.ru
Контактное лицо: Пиманов Александр Анатольевич - зам. директора, Попова Юлия
Александровна - нач. отдела сбыта
ЧП "ПКФ ОБЛСНАБСБЫТ"
Поставки макулатуры МС1...МС7 постоянно с доставкой.
Украина, 83002, Донецк, Батищева, 2, 135
Тел.(062) 305-64-02, факс 305-64-02
E-mail: oblsnab@mail.ru
Контактное лицо: Галдин Илья Александрович Долгачева Светлана Васильевна.
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
14
Маркетинговое исследование рынка макулатуры марки МС-5Б
ООО"ЭКОТРАСТ"
Постоянные поставки вторичного сырья - макулатура, ветошь, изношенные шины.
Адрес: Россия, 432063, Ульяновск, ул.Л.Толстого дом17, к.10
Тел.(8422) 25-27-26, факс 25-12-71
E-mail: v-tau@yandex.ru
Контактное лицо: Таурас Валдис
ЧП ЛУКЬЯНОВ И.А.
Поставки макулатуры в кипах по 200 кг в неограниченных количествах железнодорожным
и грузовым транспортом. Выгодные условия или условия клиента.
Адрес: Россия, 446000, г. Сызрань, Самарская область, Октябрьская, 38а
Тел.(84643) 3-39-56, факс 3-39-78
E-mail: syzran@rambler.ru
Контактное лицо: Лукьянов Игорь Александрович
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД "ТИСС"
В рамках реализации Сочинской региональной программы "ОТХОДЫ" предлагаются для
утилизации следующие виды вторичного сырья: макулатура МС-5 – МС-11 в тюках по
100-120 кг - вагонные поставки от 300 т в месяц.
Адрес: Россия, 354000, Сочи, Главпочтамт а/я 1293
E-mail: tiss@sochi.ru
Тел/факс (8622) 622933; 621236
Для контактов - директор программ И.В.Торопов
Из электронной библиотеки RECYCLERS.RU
15