РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ТОРГОВОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ –
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно
в
информационных целях. Информация, представленная в исследовании,
получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых
инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты
информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не
должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как
рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by Step не несет
ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования
информации исследования третьими лицами, а так же за последствия,
вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не
могут распространяться без разрешения МА Step by Step.
Дата выпуска отчета:
сентябрь 2009 г.
г. Москва
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
Аннотация................................................................................................................5
Полное содержание исследования ..................................................................6
Список диаграмм ................................................................................................8
Список таблиц ....................................................................................................9
Список схем .........................................................................................................9
Выдержки из исследования.............................................................................10
Описание смежных рынков .............................................................................10
Рынок офисной недвижимости......................................................................10
Классификация офисных помещений.......................................................10
Предложение на рынке................................................................................10
Арендные ставки ..........................................................................................11
Спрос ..............................................................................................................12
События. ........................................................................................................12
Тенденции. Прогнозы...................................................................................12
Рынок складских помещений ..........................................................................12
Классификация складских помещений .....................................................12
Предложение на рынке................................................................................13
Ставки аренды. .............................................................................................13
Спрос ..............................................................................................................13
Региональный рынок....................................................................................13
… .....................................................................................................................13
События .........................................................................................................13
Тенденции и прогнозы .................................................................................13
Сегментация и структура Рынка по основным показателям ..................14
Торговые центры ..........................................................................................14
Классификация торговых центров.............................................................14
Торговые зоны ..............................................................................................14
Основные количественные характеристики Рынка ..................................15
Объем и емкость Рынка .................................................................................15
Темпы роста Рынка.........................................................................................15
2
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
…. ....................................................................................................................15
Влияние сезонности.....................................................................................15
Предложение на рынке ......................................................................................16
Рынок аренды................................................................................................17
Рынок купли-продажи ..................................................................................17
Региональный рынок....................................................................................17
Ценообразование в период кризиса. Уровень арендных ставок.............17
Торговые центры ..........................................................................................17
Street-retail .....................................................................................................18
Региональный рынок....................................................................................18
Основные тенденции в ценообразовании ...................................................18
Прогноз уровня арендных ставок .................................................................18
Анализ спроса ......................................................................................................19
Структура спроса по торговым профилям ..............................................19
Уровень вакантных площадей.......................................................................19
Арендаторы ТРЦ (Ритейлеры).....................................................................19
Якорные арендаторы...................................................................................19
Арендаторы торговой галереи ...................................................................19
Прогноз развития спроса ...............................................................................19
Конкурентный анализ.........................................................................................20
Девелоперы .......................................................................................................20
Сегментация девелоперов по годовой выручке......................................20
Основные игроки рынка...................................................................................20
Региональные девелоперы.........................................................................20
Партнеры Девелопера.................................................................................20
Консалтинговые компании.............................................................................21
Описание рынка............................................................................................21
Основные игроки ..........................................................................................21
Основные сферы деятельности консалтинговых компаний..................21
Спрос на услуги консалтинговых агентств в период кризиса................21
Ценообразование на рынке в период кризиса .......................................21
Партнерство российских и западных компаний ......................................22
3
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
Ритейлеры ........................................................................................................22
Классификация розничных сетей .................................................................22
Основные показатели ..................................................................................22
Региональная структура рынка ..................................................................22
Основные игроки ..........................................................................................22
Тенденции на рынке ритейла .....................................................................22
4
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
АННОТАЦИЯ
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке торговой
недвижимости в России.
Задачи исследования:

Описание макроэкономической ситуации на Рынке

Выделение основных сегментов Рынка

Определение основных количественных характеристик Рынка

Описание структуры Рынка

Выявление основных игроков на Рынке

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Кол-во страниц: 71 стр.
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 13 диаграмм, 11 таблиц, 2 схемы
5
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1
Методологическая часть
6
1.1
Описание типа исследования
6
1.2
Объект исследования
6
1.3
Цели и задачи исследования
6
1.4
География исследования
7
1.5
Время проведения исследования
7
1.6
Целевая аудитория
7
1.7
Методы сбора данных
7
2
Введение
8
3
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
9
3.1
Общая экономическая ситуация
9
3.1.1
Динамика валового внутреннего продукта
9
3.1.2
Уровень инфляции
10
3.1.3
Уровень доходов населения
11
4
Описание смежных рынков
14
4.1
Рынок офисной недвижимости
14
4.1.1
Классификация офисных помещений
14
4.1.2
Предложение на рынке
16
4.1.3
Арендные ставки
18
4.1.4
Спрос
19
4.1.5
События.
21
4.1.6
Тенденции. Прогнозы.
21
4.2
5
6
Рынок складских помещений
22
4.2.1
Классификация складских помещений
22
4.2.2
Предложение на рынке
22
4.2.3
Ставки аренды.
22
4.2.4
Спрос
22
4.2.5
Региональный рынок
23
4.2.6
События
23
4.2.7
Тенденции и прогнозы
24
Сегментация и структура Рынка по основным показателям
25
5.0.1
Торговые центры
25
5.0.2
Классификация торговых центров
25
5.0.3
Торговые зоны
28
Основные количественные характеристики Рынка
31
6
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
7
6.1
Объем и емкость Рынка
31
6.2
Темпы роста Рынка
32
6.2.1
33
Предложение на рынке
7.1
8
34
7.0.1
Рынок аренды
35
7.0.2
Рынок купли-продажи
35
7.0.3
Региональный рынок
Ценообразование в период кризиса. Уровень арендных
ставок
7.1.1
Торговые центры
35
7.1.2
Street-retail
38
7.1.3
Региональный рынок
39
36
36
7.2
Основные тенденции в ценообразовании
39
7.3
Прогноз уровня арендных ставок
40
Анализ спроса
8.0.1
41
Структура спроса по торговым профилям
41
8.1
Уровень вакантных площадей
42
8.2
Арендаторы ТРЦ (Ритейлеры)
43
8.2.1
Якорные арендаторы
43
8.2.2
Арендаторы торговой галереи
44
8.3
9
Влияние сезонности
Прогноз развития спроса
44
Конкурентный анализ
46
9.1
Девелоперы
46
9.1.1
46
9.2
9.3
9.4
Сегментация девелоперов по годовой выручке
Основные игроки рынка
48
9.2.1
ИКЕА Мос
48
9.2.2
Immochan
48
9.2.3
ENKA
49
9.2.4
Ташир
49
9.2.5
Крокус
49
Тенденции. Прогнозы.
50
9.3.1
Региональные девелоперы
51
9.3.2
Партнеры Девелопера
52
Консалтинговые компании
53
9.4.1
Описание рынка
53
9.4.2
Основные игроки
53
9.4.3
Jones Lang LaSalle
53
9.4.4
Colliers International
54
7
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
9.4.5
CB Richard Ellis
55
9.4.6
Cushman & Wakefield
55
9.4.7
Knight Frank
56
9.4.8
56
9.4.11
DTZ
Основные сферы деятельности консалтинговых
компаний
Спрос на услуги консалтинговых агентств в период
кризиса
Ценообразование на рынке в период кризиса
9.4.12
Партнерство российских и западных компаний
59
9.4.9
9.4.10
9.5
1
0
57
58
59
Ритейлеры
60
9.5.1
Классификация розничных сетей
60
9.5.2
Основные показатели
60
9.5.3
Региональная структура рынка
62
9.5.4
Основные игроки
62
9.5.5
Тенденции на рынке ритейла
64
9.5.6
Прогнозы
65
Обобщающие выводы и рекомендации
66
10.1
Инвестиционный климат
66
10.1.1
Общая характеристика рынка капитала
66
10.1.2
Рынок долгового финансирования
66
10.1.3
Спрос
67
10.1.4
Динамика ставок капитализации
67
10.1.5
Предложение
68
10.1.6
Основные события на рынке
68
10.1.7
Прогноз
68
10.2
10.3
Тенденции Рынка
Прогноз
развития
недвижимости
69
российского
рынка
торговой
70
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Динамика объема ВВП в 2002 – I полуг. 2009 гг., млрд. руб.
Диаграмма 2. Уровень инфляции 2003 – 2009 (прогноз) гг., %
Диаграмма 3. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб
Диаграмма 4. Динамика оборота розничной торговли, %
Диаграмма 5. Распределение спроса по запрашиваемым площадям, I
квартал, 2009 г.
Диаграмма 6. Динамика объема торговых площадей Москвы, 2009
8
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
Диаграмма 7. Размер рынков торговых центров крупнейших Российских
городов по состоянию на середину 2009 года
Диаграмма 8. Динамика ввода торговых площадей в ТЦ в первых
полугодиях 2005-2009 гг (кв.м).
Диаграмма 9. Средняя динамика снижения арендных ставок в торговых
центрах Москвы с начала кризиса
Диаграмма 10. Распределение числа запросов по торговым профилям в
2008 году
Диаграмма 11. Динамика доли вакантных площадей в торговых центрах
Москвы
Диаграмма
12.
Выручка
крупнейших
владельцев
коммерческой
недвижимости за 2008 год
Диаграмма 13. Доля рынка продуктового ритейла
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Классификация офисных помещений
Таблица 2. Наиболее значимые объекты, введенные в эксплуатацию в I
полугодии 2009г.
Таблица 3. Ситуация на офисном рынке Москвы по итогам 05.09.
Таблица 4. Наиболее значимые сделки первого полугодия, 2009 года.
Таблица 5. Торговые центры Москвы, открытые в 2009 году.
Таблица 6. Крупнейшие строящиеся Торговые центы в Москве
Таблица 7. Средние арендные ставки в торговых центрах
Москвы во
втором квартале 2009 года
Таблица 8. Структура арендных ставок по типу арендатора
Таблица 9. Ставки предложения на основных торговых улицах Москвы
Таблица 10. Классификация компаний по совокупной общей площади всех
действующих торговых центров
Таблица 11. Сделки на рынке инвестиций, 2009.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Сегментация рынка коммерческой недвижимости.
Схема 2. Партнеры Девелопера.
9
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ
К смежным рынкам Рынка торговой недвижимости относятся:

Рынок офисной недвижимости

Рынок складских помещений
Описание смежных рынков необходимо для того, чтобы иметь более
полную информацию о
рынке торговой недвижимости, так они могут
являться и конкурентами данному.
РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
КЛАССИФИКАЦИЯ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Ведущие консультанты в сфере коммерческой недвижимости - CB Richard
Ellis Noble Gibbons, Colliers International, Cushman & Wakefield Stiles &
Riabokobylko
и
Jones
Lang
LaSalle
в
2006
году
разработали
классификацию, в которой сформулировали критерии, позволяющие
разделить качественные офисные площади на 3 класса: А, В+ и В-.
Классификация основана на 28 параметрах, разделенных на шесть
качественных групп.
Здание класса A должно соответствовать 20 обязательным показателям и
4 факультативным, здание класса B+ - 10 обязательным показателям и 12
факультативным, а здание класса B- - 7 обязательным показателям и 12
факультативным.
ТАБЛИЦА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
….
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ
По данным Bluestone Group, общий объем качественных офисных
площадей, введенных в эксплуатацию в первом полугодии 2009 г.,
составил рекордный уровень за всю историю рынка - … кв. м, что на …%
больше, чем в аналогичном периоде 2008 г. Из них 30% относятся к классу
«А» и 70% – к классу «В» (класс «В+», «В-»).
10
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
ТАБЛИЦА 2. НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В
I
ПОЛУГОДИИ 2009 Г.
…
Таким образом, общий объем зданий Москвы классов А и В на конец
первого полугодия 2009 г. составил …. млн кв. м
…
АРЕНДНЫЕ СТАВКИ
По данным Cushman & Wakefield / Stiles & Riabokobylko, средние ставки на
офисы класса А упали до $... за 1 кв. м в год, класса В+ — до $.... Реальные
цены еще ниже. «Мы анализировали в мае 18 аналогичных бизнесцентров, средний торг составил 30% от выставляемых ставок», —
рассказывает Колокольников. Сейчас можно найти предложения В-класса в
неудачных местах по …руб. за 1 кв. м в год. «Раньше столько стоил
склад», — добавляет он.
ТАБЛИЦА 3. С ИТУАЦИЯ НА ОФИСНОМ РЫНКЕ МОСКВЫ ПО ИТОГАМ 05.09.
Jones
Colliers
Lang
International
LaSalle
Офисы класса А
CB
RICHARD
ELLIS
Cushman&Wakefield
Stiles
&
Ryabokobylko
Общее предложение (млн.кв.м)
Ожидаемый объем нового строительства в
2009 г. (млн.кв.м)
Ожидаемый объем нового строительства в
течение последующих 12 месяцев
(млн.кв.м)
Ставка аренды ($/кВ.м в год без учета
эксплуатационных расходов и НДС)
Эксплуатационные расходы ($/кВ.м в год)
Доля свободных площадей (%)
Ставка доходности (%)
Общее количество арендованных и
купленных площадей с начала года
(млн.кв.м)*
Офисы класса В+
Общее предложение (млн.кв.м)
Ожидаемый объем нового строительства в
2009 г. (млн.кв.м)
Ожидаемый объем нового строительства в
течение последующих 12 месяцев
11
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
Jones
Lang
LaSalle
Colliers
International
CB
RICHARD
ELLIS
Cushman&Wakefield
Stiles
&
Ryabokobylko
(млн.кв.м)
Ставка аренды ($/кВ.м в год без учета
эксплуатационных расходов и НДС)
Эксплуатационные расходы ($/кВ.м в год)
Доля свободных площадей (%)
Общее количество арендованных и
купленных площадей с начала года
(млн.кв.м)*
Офисы класса ВОбщее предложение (млн.кв.м)
Ожидаемый объем нового строительства в
2009 г. (млн.кв.м)
Ожидаемый объем нового строительства в
течение последующих 12 месяцев
(млн.кв.м)
Ставка аренды ($/кВ.м в год без учета
эксплуатационных расходов и НДС)
Эксплуатационные расходы ($/кВ.м в год)
Доля свободных площадей (%)
Общее количество арендованных и
купленных площадей с начала года
(млн.кв.м)*
*без учета инвестиционных продаж
…
СПРОС
….
СОБЫТИЯ.
…
ТЕНДЕНЦИИ. ПРОГНОЗЫ.
…
РЫНОК СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
На рынке складских помещений представлено несколько типов складов.
Склады подразделяются на 6 категорий: А+, А, В+, В, С, Д. Данные
категории присваиваются в зависимости от архитектуры здания, площади
застройки,
типа
коммуникаций,
территории,
от
местоположения
относительно авто и ж/д магистралей, от девелопера и т.д. На московском
12
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
Рынке складской недвижимости пока преобладают склады класса С и D, их
доля составляет 46%.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ
По данным DTZ в первом квартале 2009 общий объём качественных
складских помещений
составил
около
… млн. кв. м. Активность
девелоперов на рынке складской недвижимости заметно ослабла: за весь
2008 год было введено только около … кв. м. Финансирование
большинства проектов было заморожено в связи с ужесточением условий
банковского кредитования.
…
СТАВКИ АРЕНДЫ.
…
СПРОС
…
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
…
СОБЫТИЯ
…
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
…
13
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ
Рынок торговой недвижимости можно разделить на:
- Торговые центры
- Отдельно стоящие магазины
- Street-retail (торговые коридоры)
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
….
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
В практике ритейла выделяют четыре основных типа ТЦ в зависимости от
величины проекта и размера ТЗ:
1.
…
Международная Ассоциация Торговых центров ( ICSC) предоставила
следующие определения:
o
….
ТОРГОВЫЕ ЗОНЫ
…
Якорь
….
Выделяют следующие основные торговые коридоры:
….
14
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА
ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА
Объем проектируемых площадей остался на прежнем уровне (… млн м2).
Девелоперы не приступают к реализации намеченных проектов, в связи с
чем в сентябре прогнозируется значительное сокращение объемов
строительства в сегменте торговой недвижимости. По сравнению с
данными
на
начало
года
объем
строящихся
торговых площадей
сократился на 19%.
….
По данным …, к концу второго квартала 2009 года совокупная торговая
площадь в современных торговых центрах Москвы составила … млн. кв.м.
(99 объектов) при показателе обеспеченности населения торговыми
площадями на уровне …8 кв. м на 1000 человек.
….
ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА
….
ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ
Основной объем прироста предложения на рынке торговой недвижимости
приходится на последний квартал года. Помимо традиций строительной
отрасли в нашей стране здесь сказываются еще и особенности годового
цикла ритейла, для которого характерен резкий рост продаж именно в
четвертом квартале.
15
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ
Если еще в начале текущего года было заявлено к выходу около …. кв. м
(GLA – … кв. м) торговых площадей, то уже на середину года стало
понятно, что не более 50% из них действительно выйдет на рынок
(включая те проекты, открытие которых уже состоялось в 2009 г. (см.
Таблицу 1)). Причем, большинство (более 50%) выходящих и заявленных к
выходу проектов – это незавершенные в срок проекты, которые должны
были выйти в предыдущие годы. На конец июня общее предложение
профессиональной торговой недвижимости в Москве составляет …. кв. м
(общая площадь; GLA – … кв. м).
ТАБЛИЦА 4. Т ОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ, ОТКРЫТЫЕ В 2009 ГОДУ.
Название
Адрес
Общая
площад
ь, кв. м
Торговая
площадь,
кв. м
Основные арендаторы
Дата
открыти
я
«Метрополис
»
Источник:Colliers International
Несмотря на негативный тренд в российской экономике, оказывающей
соответствующее влияние на строительную и торговую отрасли, следует
отметить, что в Москве продолжается строительство достаточно большого
числа торговых центров.
ТАБЛИЦА 5. К РУПНЕЙШИЕ СТРОЯЩИЕСЯ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТЫ В МОСКВЕ
№
1
Название
торгового центра
Золотой Вавилон Ростокино
Адрес
GBA,
кв.м.
GLA,
кв.м.
2
3
4
5
6
7
8
Источник: CB RICHARD ELLIS
16
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
РЫНОК АРЕНДЫ
…
РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ
…
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
….
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
В
ПЕРИОД
КРИЗИСА.
УРОВЕНЬ
АРЕНДНЫХ
СТАВОК
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
…
ТАБЛИЦА 6. СРЕДНИЕ
АРЕНДНЫЕ СТАВКИ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ
МОСКВЫ
ВО
ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА
Площадь, кв.м.
Усредненный диапазон арендных ставок,
долл. за кв. м в год (без учета НДС и
эксплуатационных расходов)
Более 3 000
1 000-3 000
500-1 000
250-500
100-250
Менее 100
Источник: CB RICHARD ELLIS
ТАБЛИЦА 7. СТРУКТУРА АРЕНДНЫХ СТАВОК ПО ТИПУ АРЕНДАТОРА
Тип арендатора
Площадь, кв.м.
USD/кв.м./в год
Супермаркет
Гипермаркет
Товары для дома
Товары для дома
Спортивные товары
Спортивные товары
Кинотеатр
Развлечения
Парфюмерия
Детские товары
17
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
Тип арендатора
Площадь, кв.м.
USD/кв.м./в год
Детские товары
Мобильные телефоны
Аксессуары
Подарки и Сувениры
Фуд-корт
Услуги
Источник: DTZ
STREET-RETAIL
…
ТАБЛИЦА 8. СТАВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ УЛИЦАХ МОСКВЫ
Улица
Ставка предложения (аренда),
$/кв. м/год без НДС и эксплуатационных
расходов
Тверская ул.
Источник:Colliers international
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК
…
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ
…
ПРОГНОЗ УРОВНЯ АРЕНДНЫХ СТАВОК
….
18
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
АНАЛИЗ СПРОСА
…
СТРУКТУРА СПРОСА ПО ТОРГОВЫМ ПРОФИЛЯМ
…
УРОВЕНЬ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
…
АРЕНДАТОРЫ ТРЦ (РИТЕЙЛЕРЫ)
Арендаторов торговых комплексов подразделяют на два типа:

якорные арендаторы

арендаторы торговой галереи
ЯКОРНЫЕ АРЕНДАТОРЫ
…
АРЕНДАТОРЫ ТОРГОВОЙ ГАЛЕРЕИ
….
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СПРОСА
….
19
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
ДЕВЕЛОПЕРЫ
…
СЕГМЕНТАЦИЯ ДЕВЕЛОПЕРОВ ПО ГОДОВОЙ ВЫРУЧКЕ
По данным журнала Forbes, в 2008 году годовая выручка крупнейших
владельцев
коммерческой
недвижимости
России
увеличилась
на
…млрд.долл. – до … млрд.
ДИАГРАММА
1.
НЕДВИЖИМОСТИ ЗА
ВЫРУЧКА
КРУПНЕЙШИХ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
КОММЕРЧЕСКОЙ
2008 ГОД
…
Источник: журнал Forbes, 2009
ТАБЛИЦА 9. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПАНИЙ ПО СОВОКУПНОЙ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ВСЕХ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
№
1
Компания
Самые известные объекты
Общая*/торговая
площадь
объектов, тыс.
кв. м.
1
Площади в работе
общая площадь,
тыс. кв. м
IKEA
2
3
……..
20
…
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА
….
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ
….
ПАРТНЕРЫ ДЕВЕЛОПЕРА
В данной схеме представлены профессиональные участники рынка в
сегменте торговой недвижимости.
20
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
СХЕМА 1. ПАРТНЕРЫ ДЕВЕЛОПЕРА.
Ритейлеры
Застройщики
Консультанты
Девелоперы
Инвестиционные
Архитекторы
банки
Управляющие
компании
…
КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ
ОПИСАНИЕ РЫНКА
Информация является на рынке недвижимости крайне важным элементом.
Девелоперы понимают, что без качественного консалтинга невозможно
создать объект, который удовлетворил бы инвестора, потребителя и
время. Стратегия создания недвижимости определяет будущий уровень
рынка.
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
…
ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
…
СПРОС НА УСЛУГИ КОНСАЛТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ В ПЕРИОД КРИЗИСА
…
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ В ПЕРИОД КРИЗИСА
Под влиянием кризиса цены на услуги консультантов по торговой
недвижимости упали. Если раньше разработка маркетинговой стратегии
21
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.
Маркетинговое Агентство Step by Step
125993, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)760-5073 www.step-by-step.ru
обходилась клиенту в ….. тыс.долл., то сейчас цена снизилась на 20-30%,
а в некоторых случаях и на 50%. ….
ПАРТНЕРСТВО РОССИЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ
…
РИТЕЙЛЕРЫ
В предыдущих разделах мы рассмотрели основных игроков на «рынке
продавца». Теперь исследуем «рынок покупателя».
КЛАССИФИКАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
…
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
…
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
….
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
…
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ РИТЕЙЛА
….
По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@stepby-step.ru)
22
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА : СЕНТЯБРЬ 2009 Г.