Обзор рынка торговой недвижимости г. Алматы

 Обзор рынка торговой недвижимости г. Алматы
2 квартал 2012
T +7 (727) 311 53 20 F +7 (727) 311 53 21 050052, Almaty, Republic of Kazakhstan
www.naiglobal.kz
www.naiglobal.com
Обзор рынка торговой недвижимости Алматы 2 квартал 2012 Основные тенденции 
Розничный товарооборот за первое полугодие 2012 года возрос на 8.6%.  Номинальная заработная плата растет, но рост реальной заработной платы сократился.
 Увеличение общей площади ТРЦ на 105 тыс. кв.м. с конца прошлого года.  Заполняемость торговых площадей на высоком уровне – 96%‐97%.  Выход новых международных ритейлеров на рынок Алматы.  Средние арендные аренды в существующих ТЦ и ТРЦ остаются на уровне $72.9 кв.м.
 Общая площадь торговой недвижимости планируется быть увеличенной на 96 000 кв.м. до конца года.
Розничный товарооборот После резкого спада в 2009 году розничный товарооборот показывает монотонный рост. Так оборот розничной торговли города Алматы за январь‐июнь 2012 года составил 607,0 млрд. тенге и увеличился на 8,6% к соответствующему периоду прошлого года. Причем, доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 32,4%, а непродовольственных – 67,6%. Рисунок 1. Розничный товарооборот города Алматы (млрд. тенге) 1200
1000
800
600
400
200
0
2008
2009
2010
2011
1пол 2012
Источник: Агентство статистики РК Сегодня значительная доля розничного оборота все еще генерируется на крытых рынках и во встроено‐пристроенных магазинах. Так в географическом разрезе Жетысуйский район занимает максимальную долю товарооборота. Более того, объем торговли на рынках и индивидуальными предпринимателями увеличился в отчетном периоде на 5,3%. T +7 (727) 311 53 20 www.naiglobal.kz
F +7 (727) 311 53 21
www.naiglobal.com
2hjhj
050052, Almaty, Republic of Kazakhstan
Обзор рынка торговой недвижимости Алматы 2 квартал 2012 Рисунок 2. Розничный товарооборот города Алматы за январь‐июнь 2012 года (млрд. тенге) 7%
11%
6%
Ауэзовский
Жетысуйский
Бостандыкский
24%
23%
Алатауский
Медеуский
Алмалинский
13%
16%
Турксибский
Источник: Агентство статистики РК Основным драйвером роста товарооборота конечно остается рост доходов населения. К примеру, в мае текущего года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Алматы составила ‐ 133704 тенге. Номинальная заработная плата растет с начала года, хотя рост реальной заработной платы сократился с 9.7% в январе до 7.5% в мае. Предложение Суммарная общая площадь объектов торговой недвижимости современного уровня на первое полугодие 2012 года оценивается в 767,8 тыс. кв. м., в то время как арендуемая – 438.4 тыс. кв. м. Основными событиями текущего года ознаменовалось открытие ТРЦ «АДК» и ТРЦ «Алмалы» общей площадью в 60 000 кв.м. и 45 000 кв.м. соответственно. Хотя стоит отметить, что неофициально ТРЦ «АДК» начал работу еще в конце 2011 года. T +7 (727) 311 53 20 www.naiglobal.kz
F +7 (727) 311 53 21
www.naiglobal.com
3hjhj
050052, Almaty, Republic of Kazakhstan
Обзор рынка торговой недвижимости Алматы 2 квартал 2012 Рисунок 3. Общая площадь торговых центров (кв.м.) 900000
800000
700000
600000
Общая площадь торговых центров GBA (кв. м)
500000
400000
300000
200000
Арендуемая площадь GLA (кв. м)
100000
2 кв 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
1999
1968
0
Источник: NAI Aristan Обеспеченность торговыми площадями в торговых центрах Алматы в настоящее время составляет около 270.8 кв. м на 1000 человек и раза в 3‐4 ниже данного показателя в развитых странах. Причем, обеспеченность торговыми площадями в центре города (Медеуский и Бостандыкский районы) существенно уступает спальным районам и окраинам. Это в свою очередь показывает на дефицит торговых площадей в центральной части, который планируется быть восполненным к 2013‐2014 годам с помощью планируемых проектов. Рисунок 4. Обеспеченность населения торговыми площадями в ТЦ по проживанию за январь‐
июнь 2012 года (кв. м/1000 чел.) 34,5
116,1
Алатауский
265,6
Алмалинский
367,1
286,2
Ауэзовский
Бостандыкский
Жетысуский
384,2
416,1
Карасайский
Медеуский
296,5
Турксибский
Источник: NAI Aristan, на основе данных Агентства статистики РК T +7 (727) 311 53 20 www.naiglobal.kz
F +7 (727) 311 53 21
www.naiglobal.com
4hjhj
050052, Almaty, Republic of Kazakhstan
Обзор рынка торговой недвижимости Алматы 2 квартал 2012 Средневзвешенный уровень вакантных площадей в основных ТЦ составляет около 3‐4%, что подтверждает существующий дефицит предложения торговых площадей в современных ТЦ. Спрос Сегмент торговой недвижимости остается одним из самых инвестиционно‐привлекательных рынков среди других рынков коммерческой недвижимости. В первом полугодии 2012 года сохраняется положительный тренд развития данного рынка и растет спрос на аренду торговых помещений. Так второй квартал текущего года ознаменовался выходом новых международных ритейлеров на рынок Алматы. В ТРЦ «Мега Алма‐Ата» открыли свои торговые бутики испанский бренд модной одежды «Desigual», а также сеть семейных магазинов «Marwin Family Shop» от холдинга «Меломан». Также в моле «Апорт» состоялось открытие крупнейшей российская сети детских товаров «Детский Мир», британского ритейлера «Blue Inc» и немецкого бренда «More & More». Более того, до конца текущего года в ТРЦ «Esentai Mall» планируют открыть свои бутики такие бренды, как Saks Fióh Avenue, Louis Vuiеon и российская сеть гастрономов премиум класса «Глобус Гурмэ». Напомним, что ТРЦ «Esentai Mall» является первым торговым центром, ориентированным на сегмент люкс. Ставки аренды Средние арендные аренды в существующих торговых центрах и бутиках за первое полугодие текущего года остались на прежнем относительно высоком уровне по сравнению с прошлым годом. Их диапазон варьируется от 30‐130 USD/кв. м со средним уровнем в 72.9 USD/кв. м. Причем если исключить из выборки ТЦ «Зангар», ТРЦ «Мега Алма‐ата», ТРЦ «Рамстор», ТЦ «Silk Way City» и ТЦ «Silk Way», то средняя ставка снижается до уровня 56 USD/кв. м. Соответственно расположению данных ТЦ и ТРЦ, в географическом разрезе максимальные средние арендные ставки наблюдаются в Жетысуйском и Алмалинском районах. Относительно низкие ставки в Медеуском и Бостандыкском районе с одной стороны и элитность данных районов с другой, свидетельствует о высоком потенциале развития здесь торговой недвижимости, а также торговых площадей премиум класса. T +7 (727) 311 53 20 www.naiglobal.kz
F +7 (727) 311 53 21
www.naiglobal.com
5hjhj
050052, Almaty, Republic of Kazakhstan
Обзор рынка торговой недвижимости Алматы 2 квартал 2012 Рисунок 5. Средняя арендная ставка по районам Алматы (USD/кв. м.) Турксибский
Медеуский
Жетысуйский
Бостандыкский
Ауэзовский
Алмалинский
0
20
40
60
80
100
Источник: NAI Aristan Ставки аренды в секторе street‐retail наблюдаются в диапазоне 50‐125 USD/кв. м. Планируемые объекты До конца текущего года общая площадь торговой недвижимости планируется быть увеличенной на 96 000 кв.м., что связано с открытием двух торговых центров – «Есентай Молл» и ТРЦ «Март Алматы». Кроме того 3 крупных проекта находятся на стадии строительства, а 2 проекта на стадии проектирования. Причем среди них проект крупнейшего торгово‐развлекательного центра в Центральной Азии – «Dostyk Plaza», концепция которого предполагает создание торгового ряда торговых помещений с брендами класса «люкс» и «премиум». Таблица 1. Планируемые объекты торговой недвижимости Торговый центр Планируемый Общая Статус Расположение год ввода площадь, кв. м Esentai mall Март 2012 2012 59976 ~36000 Mega Almaty‐2 2013 ~55000 Заполнение Пр. Аль‐Фараби Строительство Р‐н ж. д. вокзала «Алматы‐1» Строительство Ул. Розыбакиева – уг. ул. Левитана T +7 (727) 311 53 20 www.naiglobal.kz
F +7 (727) 311 53 21
www.naiglobal.com
6hjhj
050052, Almaty, Republic of Kazakhstan
Обзор рынка торговой недвижимости Алматы 2 квартал 2012 Французский дом Не ранее 2013 ~100000 Dostyk Plaza Не ранее 2013 139425 Апорт‐2 Prime Plaza Almaty Не ранее 2013 ~80000 Не ранее 2013 ~102000 Строительство Ул. Розыбакиева – уг. пр. Абая Строительство Пр. Достык – уг. ул. Жолдасбекова В проекте Кульджинская трасса В проекте Пр. Абая – уг. ул. Манаса Источник: NAI Aristan Прогнозы 
Увеличение доли розничного товарооборота Медеуского и Бостандыкского районов к 2013‐2014 годам, в связи с ростом оборота товаров примиум класса. 
До конца текущего года дефицит предложения на рынке сохранится и соответственно заполняемость ТЦ останется на высоком уровне (96%‐97%). 
В следующем году уровень арендных ставок в концептуальных и профессионально управляемых ТЦ может возрасти. 
Стоимость капитала для новых инвестиций остается высокой, что тормозит бурное развитие данного сектора. Соответственно есть проблемы финансирования некоторых начатых проектов и удлинения их сроков. 
Спрос на объекты стрит‐ритэйла с высокой проходимостью для брендов примиум класса останется высоким при относительно низкой ставке по сравнению с наиболее популярными ТРЦ. T +7 (727) 311 53 20 www.naiglobal.kz
F +7 (727) 311 53 21
www.naiglobal.com
7hjhj
050052, Almaty, Republic of Kazakhstan
Обзор рынка торговой недвижимости Алматы 2 квартал 2012 Контактная информация Департамент исследований и консалтинга Дастан Кулжабай – Директор департамента d.kulzhabay@naiglobal.kz +77019821540 Исполнительный директор Алибек Калиев a.kaliyev@naiglobal.kz +77015443445 NAI Aristan | NAI Global T +7(727) 311 53 20 F +7(727) 311 53 21 г. Алматы, ул. Мира уг. Пр. Аль‐Фараби Бизнес Центр Нурлытау 4В Информация, изложенная в данном документе, была получена из источников, признанных надежными, так же была использована информация из собственных баз данных. Данный документ предназначен исключительно для ознакомления. Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или каким‐либо образом, без предварительного письменного разрешения NAI ARISTAN за исключением использования материалов, допускаемого действующим законодательством об авторском праве. Для любого иного использования требуется письменное согласование. T +7 (727) 311 53 20 www.naiglobal.kz
F +7 (727) 311 53 21
www.naiglobal.com
8hjhj
050052, Almaty, Republic of Kazakhstan