отчет о проведении анализа услуг технического, юридического

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА УСЛУГ
ТЕХНИЧЕСКОГО, ЮРИДИЧЕСКОГО, ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
(ВКЛЮЧАЯ ФИНАНСОВОЕ ЗАКРЫТИЕ),
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ И КООРДИНАЦИИ
ОАО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»
Москва
2014
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Содержание
1. Назначение документа .............................................................................................................. 3
2. Результаты исследования.......................................................................................................... 4
3. Порядок проведения исследования ......................................................................................... 5
3.1. Этап I. Подготовка .............................................................................................................. 5
3.2. Этап II. Проведение ............................................................................................................ 6
3.3. Этап III. Рассмотрение и анализ полученной информации, оформление результатов
исследования .............................................................................................................................. 8
2
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
1. Назначение документа
Данный документ подготовлен Департаментом развития и координации ОАО
«Федеральный центр проектного финансирования» (далее — ОАО «ФЦПФ») по
результатам проведенного исследования услуг технического, юридического, финансовоэкономического консультирования, а также услуг финансового закрытия (далее –
Исследование) в соответствии с приказом Генерального директора ОАО «ФЦПФ»№ 15-О
от 24.07.2014 «Об организации работ в целях обоснования предположений планирования
деятельности Общества на 2015 год».
Целью Исследования является определение базовых уровней стоимостей
проведения технических, юридических, финансово-экономических исследований, а также
услуг финансового закрытия при формировании проектов регионального и городского
развития для дальнейшего использования при расчете общей стоимости услуг по
контрактам на оказание услуг инвестиционного консультирования для государственных
нужд субъекта РФ (далее — Контракт) и договоров инвестиционного консультирования.
Документ содержит:
 базовые уровни стоимости проведения технических, юридических, финансовоэкономических исследований, а также услуг финансового закрытия при формировании
проектов регионального и городского развития, определенные на основании результатов
независимого исследования по состоянию на 2014год;
 отчет о проведенном исследовании;
 информационные материалы о консалтинговых компаниях — участниках
исследования.
3
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
2. Результаты исследования
В ходе проведенного исследования были определены критерии стоимости
технического, юридического, финансово-экономического консультирования, а также
услуг финансового закрытия при формировании проектов регионального и городского
развития.
Полученные результаты отражают текущую ситуацию на рынке консалтинговых
услуг и соответствуют базовым уровням стоимости проведения технических,
юридических, финансово-экономических исследований, а также услуг финансового
закрытия при формировании проектов регионального и городского развития,
установленные в п. 3.8 Методики «Условия формирования Государственного контракта на
оказание Внешэкономбанком услуг инвестиционного консультирования в рамках
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 августа 2010 года №1372-р и
организации его исполнения», утвержденной решением Правления Внешэкономбанка
(протокол заседания Правления Внешэкономбанка от 28 июля 2011 №108) (далее –
Методика).
В связи с этим целесообразно внести изменения в Положение о подготовке
проектов, утвержденного приказом Генерального директора ОАО «ФЦПФ» №1-О от
20.01.2014, дополнив его методикой определения базовых уровней стоимости проведения
технических, юридических и финансово-экономических исследований при формировании
проектов регионального и городского развития при определении общей стоимости услуг
по Контрактам и договорам инвестиционного консультирования. Актуальность
определения цен следует пересматривать по результатам проведения ежегодного
исследования.
4
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
3. Порядок проведения исследования
Базовые уровни стоимости проведения технических, юридических и финансовоэкономических исследований, а также предоставления услуг финансового закрытия при
формировании проектов регионального и городского развития, были определены на
основании информации, полученной от компаний в рамках Исследования услуг
технического,
юридического
и
финансово-экономического
консультирования,
необходимых для формирования 14 типов проектов регионального и городского развития
для различных отраслей, а также предоставление услуг финансового закрытия.
Информирование участников исследования осуществлялось посредством
электронной рассылки. Исследование основывалось на принципах открытости,
информационной доступности, отсутствия каких-либо ограничений для консалтинговых
компаний — участников исследования.
Исследование проводилось в 3 этапа:
1. подготовка;
2. проведение;
3. сбор, обработка и анализ полученной информации, оформление результатов
Исследования.
3.1. Этап I. Подготовка
В рамках данного этапа было подготовлено техническое задание (далее — ТЗ) на
оказание услуг консультирования по привлечению финансирования для реализации
инфраструктурного проекта, а также разработаны типовые ТЗ (См. Приложение 1) на
оказание
услуг
технического,
юридического
и
финансово-экономического
консультирования по следующим проектам регионального и городского развития:
1. Строительство объектов образования региона РФ.
2. Строительство объектов здравоохранения региона РФ.
3. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов региона РФ.
4. Строительство объектов авиационного транспорта региона РФ.
5. Строительство объектов железнодорожного транспорта региона Российской
Федерации.
6. Обеспечение доступа к сети Интернет населенных пунктов региона РФ.
7. Комплексное развитие территории региона РФ.
8. Строительства объектов морского (речного) транспорта региона РФ.
9. Создание высокоэффективного кластера переработки твердых бытовых
отходов на территории субъекта (Центральный федеральный округ).
10. Энергоэффективный город (Южный федеральный округ; численность
населения города 100 тыс. человек).
11. Строительство мостового перехода (Приволжский федеральный округ;
численность населения 1 млн человек,).
12. Межмуниципальный проект в сфере водоснабжения и водоотведения в регионе
(Центральный федеральный округ; 15 муниципальный районов).
13. Строительство и модернизация теплового хозяйства в муниципальных
5
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
образованиях региона (Северо-Западный федеральный округ; 4 муниципальных
образования).
14. Создание высокоэффективной системы городского легкорельсового транспорта
(Южный федеральный округ).
Типовые ТЗ содержат общие требования к оказанию консалтинговых услуг по
формированию проектов регионального и городского развития, определяют порядок и
условия работ, в том числе цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и сроки
выполнения.
Разработана также типовая форма заявления о выражении заинтересованности
компании в участии в исследовании (См. Приложение 2).
3.2. Этап II. Проведение
На данном этапе были осуществлены следующие действия:
1. Информационное оповещение консалтинговых компаний о проведении
исследования посредством электронной рассылки уведомительного письма
компаниям, положительно зарекомендовавшим себя на рынке консалтинговых
услуг (более 105 организаций).
2. Сбор и обработка заявлений о выражении заинтересованности, поступивших от
консалтинговых компаний.
В соответствии с объявлением о проведении исследования от консультантов
требовалось представить составленное по типовой форме заявление о выражении
заинтересованности, в котором, в том числе, должны были быть отражены следующие
данные:
• информация об организации, включающая в себя регистрационные данные,
краткое описание текущей деятельности, перечень услуг компании;
• краткое описание опыта участия в формировании проектов регионального и
городского развития на территории РФ (описание проекта, объекты, заказчики
услуг, партнеры, основные показатели проекта (юридические, финансовоэкономические, технические), основное содержание услуг, выполненных
компанией);
• полное описание компетенций и кадровых ресурсов участника,
необходимых для оказания услуг по проекту;
• профессиональная
ответственность
(сведения
о
страховании
профессиональных рисков — страховая компания, лимит ответственности);
• перечень имеющихся лицензий;
• сведения об имеющихся аккредитациях;
• рейтинги и награды.
Подача заявлений о выражении заинтересованности осуществлялась с 16 августа
по 10 сентября 2014 года.
В результате проведенного исследования были получены заявления о выражении
заинтересованности от 39 консалтинговых компаний. На рисунке ниже отражено
6
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
распределение заинтересованности консалтинговых компаний (количество компаний,
выразивших интерес к проекту) в отношении предложенных 14 проектов, а также
технического задания на оказание услуг консультирования по привлечению
финансирования для реализации инфраструктурного проекта, указанных выше.
Образование
23
23
8
25
22
Здравоохранение
23
21
ФОК
26
22
Авиа
Ж/д
18
22
25
19
25
27
Интернет
КРТ
Порт
ТБО
Энергоэффективность
Рисунок 1. Количество консалтинговых компаний, заинтересованных в оказании услуг по
проектам
На рисунке 2 отражено распределение консалтинговых компаний в зависимости от
предоставляемых видов услуг:
Рисунок 2. Количество консалтинговых компаний, предоставивших коммерческое
предложение по стоимости услуг (с дифференциацией по их видам)
3. Сбор информации о стоимости услуг, оказываемых консалтинговыми
компаниями в рамках полученных технических заданий.
В результате проведенного исследования была получена информация о стоимости
консалтинговых услуг от 39 компаний.
7
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
3.3. Этап III. Рассмотрение и анализ полученной информации, оформление результатов
исследования
Рассмотрение полученной информации:
В ходе рассмотрения полученной информации:
 при
подведении итогов Исследования
в части
технического
консультирования предложение на оказание консалтинговых услуг,
поступившее от компании ЗАО «ИНТЕРТЕСТ» не учитывалось, так как
стоимость услуг определить не представляется возможным, поскольку
компания предоставила только информацию о почасовых ставках;
 при подведении итогов Исследования в части юридического
консультирования предложения на оказание консалтинговых услуг,
поступившие от компаний ООО «Вегас Лекс» и Уаэйт анд Кейс не
учитывались, так как стоимость услуг определить не представляется
возможным, поскольку компания предоставила только информацию о
почасовых ставках;
 при подведении итогов Исследования в части оказания услуг финансового
закрытия предложения, поступившие от компаний ООО «Келис
Консалтинг» и ООО «Ардеа Капитал» («Ардеа») не учитывались, так как
стоимость услуг определить не представляется возможным, поскольку
компания предоставила только информацию о почасовых ставках.
Анализ полученной информации
В результате анализа полученной информации о стоимости услуг
консультирования базовые уровни стоимости проведения технических, юридических и
финансово-экономических исследований, а также услуг финансового закрытия при
формировании проектов регионального и городского развития были определены
следующим образом:
Шаг 1. Определение средневзвешенной стоимости услуг консультирования для
каждого типа проектов. В случае указания консалтинговой компанией диапазона
стоимости оказания услуг при подведении итогов исследования принималось
максимальное значение диапазона.
Шаг 2. Нахождение минимального и максимального значений среди
средневзвешенных величин для каждой из групп: технического, юридического и
финансово-экономического консалтинга, а также услуг финансового закрытия.
Шаг 3. Минимальное значение, установленное на шаге 2 и округленное в меньшую
сторону до величины, кратной 5, принимается в качестве нижней границы для базового
уровня стоимости на проведение консультационных исследований.
Шаг 4. Максимальное значение, установленное на шаге 2 и округленное в большую
сторону до величины, кратной 5, принимается в качестве верхней границы для базового
уровня стоимости на проведение консультационных исследований.
Ниже приведен пошаговый расчет базовых уровней стоимостей на проведение
технических, юридических, финансово-экономических исследований, а также услуг
финансового закрытия при формировании проектов регионального и городского развития.
8
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Предложения консалтинговых компаний: определение минимального, максимального
и среднего значений
Образование
Max 104,00
64,00
Стоимость услуг
технического
консультирования,
млн руб., без НДС
25,96
8,35
Среднее значение
35,38
5,00
Min 4,95
Max 45,00
14,65
Стоимость услуг
финансовоэкономического
консультирования,
млн руб., без НДС
12,90
12,50
Среднее значение
15,17
11,35
6,77
Min 3,00
Max 108,00
105,00
23,00
21,49
15,00
Стоимость услуг
юридического
консультирования,
млн руб., без НДС
16,75
Среднее значение
12,89
27,85
11,20
8,00
4,00
3,84
Min 2,90
9
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Здравоохранение
Max 104,00
Стоимость услуг
технического
консультирования,
млн руб., без НДС
25,96
9,49
Среднее значение
36,11
Min 5,00
Max 45,00
16,71
Стоимость услуг
финансовоэкономического
консультирования,
млн руб., без НДС
16,00
12,6
Среднее значение
15,92
11,35
6,77
Min 3,00
Max 108,00
105.00
30,00
23,00
20,52
Стоимость услуг
юридического
консультирования,
млн руб., без НДС
17,50
15,00
Среднее значение
28,21
12,89
12,00
11,50
4,48
4,00
Min 2,90
10
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Max 104,00
Стоимость услуг
технического
консультирования,
млн руб., без НДС
25,96
7,51
Среднее значение
35,87
Min 6,00
Max 45,00
16,50
Стоимость услуг
финансовоэкономического
консультирования,
млн руб., без НДС
15,17
11,35
Среднее значение
9,50
14,04
6,77
5,00
Min 3,00
Max 108,00
105.00
40,00
30,00
23,00
Стоимость услуг
юридического
консультирования,
млн руб., без НДС
21,25
16,79
Среднее значение
29,77
12,89
10,90
6,38
6,00
4,00
Min 2,90
11
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Аэропорт
Max 104,00
37,00
Стоимость услуг
технического
консультирования,
млн руб., без НДС
25,96
19,06
Среднее значение
31,81
15,80
10,85
Min 10,00
Max 45,00
20,35
Стоимость услуг
финансовоэкономического
консультирования,
млн руб., без НДС
18,25
15,00
Среднее значение
12,60
16,68
11,35
7,90
Min 3,00
Max 108,00
105,00
30,00
24,00
Стоимость услуг
юридического
консультирования,
млн руб., без НДС
21,86
15,00
Среднее значение
31,02
12,89
12,30
7,29
4,00
Min 2,90
12
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Железнодорожные магистрали
Max 104,00
25,96
Стоимость услуг
технического
консультирования,
млн руб., без НДС
16,30
Среднее значение
35,11
15,00
Min 14,27
Max 45,00
14,65
Стоимость услуг
финансовоэкономического
консультирования,
млн руб., без НДС
13,00
11,90
Среднее значение
17,36
11,35
Min 8,28
Max 108,00
105,00
30,00
26,00
Стоимость услуг
юридического
консультирования,
млн руб., без НДС
15,00
12,89
Среднее значение
30,75
12,26
12,20
7,69
4,00
Min 2,90
13
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Доступ к сети Интернет
Max 104,00
Стоимость услуг
технического
консультирования,
млн руб., без НДС
25,96
Среднее значение
46,93
Min 10,84
Max 45,00
Стоимость услуг
финансовоэкономического
консультирования,
млн руб., без НДС
14,65
11,35
Среднее значение
17,88
10,50
Min 7,90
Max 108,00
105,00
40,00
12,89
22,50
Стоимость услуг
юридического
консультирования,
млн руб., без НДС
21,07
Среднее значение
12,89
30,23
8,00
7,13
4,00
2,90
Min 1,30
14
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Комплексное развитие территории региона
Max 104,00
36,82
Стоимость услуг
технического
консультирования,
млн руб., без НДС
26,95
25,96
Среднее значение
36,55
15,00
Min 10,59
Max 45,00
36,82
23,70
Стоимость услуг
финансовоэкономического
консультирования,
млн руб., без НДС
14,65
14,00
Среднее значение
18,58
11,35
8,66
7,00
Min 6,00
Max 108,00
105,00
40,00
36,82
30,00
Стоимость услуг
юридического
консультирования,
млн руб., без НДС
26,00
23,01
Среднее значение
22,50
31,77
15,00
12,89
10,60
8,10
4,00
Min 2,90
15
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Морской/речной порт
Max 104,00
36,82
Стоимость услуг
технического
консультирования,
млн руб., без НДС
25,96
Среднее значение
38,58
14,10
Min 12,00
Max 45,00
36,82
Стоимость услуг
финансовоэкономического
консультирования,
млн руб., без НДС
14,65
13,70
Среднее значение
13,50
18,29
11,35
8,28
Min 3,00
Max 108,00
105,00
36,82
30,00
24,00
Стоимость услуг
юридического
консультирования,
млн руб., без НДС
21,39
Среднее значение
15,00
30,97
12,89
12,20
7,41
4,00
Min 2,90
16
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Высокоэффективный кластер переработки твердых бытовых отходов
Max 104,00
36,82
Стоимость услуг
технического
консультирования,
млн руб., без НДС
25,96
19,30
Среднее значение
35,07
16,35
Min 8,00
Max 45,00
36,82
Стоимость услуг
финансовоэкономического
консультирования,
млн руб., без НДС
15,50
14,80
Среднее значение
20,91
14,65
11,35
Min 8,28
Max 108,00
105,00
40,00
36,82
30,00
Стоимость услуг
юридического
консультирования,
млн руб., без НДС
23,00
21,25
Среднее значение
12,89
30,94
12,81
12,10
8,43
8,00
4,00
Min 2,90
17
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Энергоэффективный город
Max 104,00
Стоимость услуг
технического
консультирования,
млн руб., без НДС
25,96
Среднее значение
49,99
Min 20,00
Max 45,00
17,50
Стоимость услуг
финансовоэкономического
консультирования,
млн руб., без НДС
11,35
10,30
Среднее значение
16,41
8,28
Min 6,00
Max 108,00
105,00
30,00
Стоимость услуг
юридического
консультирования,
млн руб., без НДС
22,50
12,89
Среднее значение
34,51
10,80
10,00
8,52
Min 2,90
18
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Мостовой переход
Max 104,00
35,77
Стоимость услуг
технического
консультирования,
млн руб., без НДС
25,96
Среднее значение
39,86
20,00
Min 13,55
Max 45,00
14,80
Стоимость услуг
финансовоэкономического
консультирования,
млн руб., без НДС
14,65
13,00
Среднее значение
17,45
11,35
Min 5,87
Max 108,00
105,00
30,00
24,00
23,00
Стоимость услуг
юридического
консультирования,
млн руб., без НДС
15,00
12,89
Среднее значение
28,90
12,39
11,60
10,00
7,90
4,00
Min 2,90
19
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Инфраструктура в сфере водоснабжения и водоотведения
Max 104,00
20,00
Стоимость услуг
технического
консультирования,
млн руб., без НДС
17,80
25,96
Среднее значение
32,71
24,73
Min 3,75
Max 45,00
Стоимость услуг
финансовоэкономического
консультирования,
млн руб., без НДС
16,10
15,17
Среднее значение
19,26
11,35
Min 8,66
Max 108,00
105,00
40,00
30,00
24,00
Стоимость услуг
юридического
консультирования,
млн руб., без НДС
21,39
Среднее значение
20,50
33,28
15,00
12,89
11,80
7,83
Min 2,90
20
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Система теплоснабжения
Max 104,00
25,96
Стоимость услуг
технического
консультирования,
млн руб., без НДС
15,55
Среднее значение
34,13
15,13
Min 10,00
Max 45,00
15,17
Стоимость услуг
финансовоэкономического
консультирования,
млн руб., без НДС
11,35
10,30
Среднее значение
14,43
8,66
7,50
Min 3,00
Max 108,00
105,00
40,00
30,00
24,00
Стоимость услуг
юридического
консультирования,
млн руб., без НДС
20,50
20,49
Среднее значение
30,53
12,89
11,50
10,00
7,57
4,00
Min 2,90
21
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Система легкорельсового транспорта
Max 104,00
25,96
Стоимость услуг
технического
консультирования,
млн руб., без НДС
21,94
Среднее значение
37,38
20,00
Min 15,00
Max 45,00
19,02
Стоимость услуг
финансовоэкономического
консультирования,
млн руб., без НДС
16,90
15,50
Среднее значение
16,92
11,35
8,66
Min 2,00
Max 108,00
105,00
30,00
24,00
Стоимость услуг
юридического
консультирования,
млн руб., без НДС
21,32
15,00
Среднее значение
30,55
13,10
12,89
6,94
4,00
Min 2,90
22
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования,
(включая финансовое закрытие), необходимых для формирования проектов регионального и городского развития
Финансовое закрытие
Max 102,00
Стоимость
услуг
финансового
закрытия,
млн.руб., без
НДС
80,96
4,00
Среднее
значение
38,39
3,50
Min 1,5
Рисунок 3. Предложения консалтинговых компаний: определение минимального, максимального и
среднего значений
23
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования, а также услуг финансового закрытия, необходимых для формирования
проектов государственно-частного партнерства
Таблица 1. Стоимость услуг по техническому консультированию, млн руб., без НДС1
Консалтинговая компания
АИКОМ (AECOM)
Airport Consulting Vienna GmbH
IATA Russia &CIS
KPMG Лимитед
Балт-Аудит-Эксперт
ООО "ИНФРА Проект Девелопмент
Русланд"
"Мотт МакДональд"
ЗАО "НИПИ ТРТИ" (группа Sweco)
"НПК инжиниринг "
ООО "Транспроект"
Cushman&Wakefield
Средневзвешенное значение, млн
руб.
Услуги
тех.
тех.
тех.
тех.
тех.
Образование Здравоохранение
ФОК
Авиа
Ж/д
Интернет
235'*
10,85
37
104
220'*
104
15,8
16,3
64
64
64
104
5
104
5
6
тех.
тех.
тех.
тех.
тех.
КРТ
Порт
ТБО
64
290'*
64
100
104
104
15
25,96
25,96
25,96
25,96
10
25,96
15
25,96
25,36
4,95
8,35
9,49
7,51
19,06
14,27
10,84
26,95
10,59
36,82
73,99
75,32
46,99
61,48
69,41
74,14
14,88
Энергоэфф
МОСТ
ективность
64
345'*
104
20
104
19,3
25,96
12
25,96
8
14,1
36,82
16,35
36,82
61,35
59,36
Вода
Тепло
Рельсы
64
64
350'*
104
20
104
10
104
20
25,96
25,96
25,96
15
3,75
24,73
15,55
15,13
17,8
25,96
74,71
25,96
20
13,55
35,77
67,01
65,05
‘* Для подведения итогов Исследования данные предложения не учитывались, так как значительно отличаются от ценовых условий,
предлагаемых на рынке.
1
При расчете средневзвешенного значения для группы учитывался вес каждого из значений в группе.
24
68,86
21,94
67,40
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования, а также услуг финансового закрытия, необходимых для формирования
проектов государственно-частного партнерства
Таблица 2. Стоимость услуг по финансово-экономическому консультированию, млн руб., без НДС
Консалтинговая компания
Airport Consulting Vienna GmbH
ЗАО "Грант Торнтон"
ЗАО "БДО"
ООО "ФБК"
Cushman&Wakefield
GVA Sawyer (ЗАО "Сойер и Ко.")
Первая Инфраструктурная компания
InfraONE
Балт-Аудит-Эксперт
PMA (Project Management Agency)
Средневзвешенное значение, млн
руб.
Услуги
фин.
фин.
фин.
фин.
фин.
фин.
Образование Здравоохранение
12,9
6,77
14,65
12,6
6,77
16,71
Авиа
Ж/д
Интернет
КРТ
Порт
ТБО
9,5
6,77
15,17
20,35
12,6
7,9
18,25
11,9
8,28
14,65
10,5
7,9
14,65
23,7
8,66
14,65
36,82
7
13,7
8,28
14,65
36,82
14,8
8,28
14,65
36,82
10,3
8,28
14,8
5,87
14,65
14
13,5
15,5
17,5
13
6
11,35
3
11,35
11,35
6
11,35
11,35
5
фин.
12,5
16
16,5
15
13
фин.
фин.
3
11,35
3
11,35
3
11,35
3
11,35
11,35
11,79
13,21
Энергоэфф
МОСТ
ективность
ФОК
11,91
15,05
12,21
11,35
11,62
25
21,42
21,19
21,96
12,09
12,84
Вода
Тепло
Рельсы
16,1
8,66
15,17
10,3
7,66
13,37
16,9
8,66
19,02
7,5
15,5
3
10,85
2
11,35
11,35
13,52
9,99
14,92
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования, а также услуг финансового закрытия, необходимых для формирования
проектов государственно-частного партнерства
Таблица 3. Стоимость услуг по юридическому консультированию, млн руб., без НДС
Консалтинговая компания
ЗАО "Бейкер и Макензи - СИ-Ай-Эс,
Лимитед"
"Клиффорд Чанс СНГ Лимитед"
ЗАО "БДО"
Dentos
"ДЛА Пайпер Рус Лимитед"
Адвокатское бюро "Линия права"
ООО "ФБК"
Юридическое бюро "Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры"
Cushman&Wakefield
Линклейтерз СНГ
Sameta
Герберт Смит Фрихилз СНГ ЛЛЛ
Средневзвешенное значение, млн
руб.
Услуги
Образование Здравоохранение
ФОК
Авиа
Ж/д
Интернет
КРТ
Порт
ТБО
Энергоэфф
МОСТ
ективность
Вода
Тепло
Рельсы
юрид.
11,2
11,5
10,9
12,3
12,2
1,3
10,6
12,2
12,1
10,8
11,6
11,8
11,5
13,1
юрид.
юрид.
юрид.
юрид.
юрид.
юрид.
4
3,84
30
12,89
8
21,49
4
4,48
12,89
12
19,52
4
6,38
30
12,89
6
21,25
4
7,29
30
12,89
15
21,86
4
7,69
30
12,89
15
21,26
4
7,13
30
12,89
8
21,07
4
8,1
30
12,89
15
23,01
4
7,41
30
12,89
15
21,39
4
8,43
30
12,89
8
20,81
8,52
30
12,89
10
4
7,9
30
12,89
10
21,39
7,83
30
12,89
15
21,39
4
7,57
30
12,89
10
20,49
4
6,94
30
12,89
15
21,32
юрид.
15
10
40
30
30
40
40
30
40
15
40
40
30
юрид.
юрид.
юрид.
16,75
2,9
17,5
2,9
16,75
2,9
24
2,9
24,75
2,9
22,5
2,9
36,82
22,5
2,9
36,82
24
2,9
36,82
21,25
2,9
24
2,9
20,5
2,9
20,5
2,9
24
2,9
юрид.
23
21
23
30
26
26
24
23
23
24
24
24
19,52
24,44
23,91
21,95
18,72
14,81
23,82
22,99
22,30
25,08
26
26,58
24,41
26,07
22,5
2,9
19,16
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования, а
также услуг финансового закрытия, необходимых для формирования проектов государственно-частного партнерства
Таблица 4. Стоимость услуг по финансовому закрытию, млн руб., без НДС
Консалтинговая компания
"Клиффорд Чанс СНГ Лимитед"
KPMG Лимитед
Дентонс
Cushman&Wakefield
"Альт-Инвест"
ООО "Меридиан Капитал"
Первая Инфраструктурная компания
InfraONE
Средневзвешенное значение, млн
руб.
Услуги
фин. закрытие
фин. закрытие
фин. закрытие
фин. закрытие
фин. закрытие
фин. закрытие
Стоимость
4
102
30
36,82
1,5
80,96
фин. закрытие
3,5
74,37
Рисунок 4. Определение базовых уровней стоимости на проведение технических,
юридических, финансово-экономических исследований при формировании проектов
регионального и городского развития
Минимальное значение среди
средневзвешенных значений, млн
рублей, без НДС
Максимальное значение среди
средневзвешенных значений,
млн рублей, без НДС
Техническое исследование
14,88
74,14
Финансово-экономическое
исследование
Юридическое исследование
9,99
21,96
14,81
18,72
Консультационная услуга
Минимальное значение базовой
стоимости, млн рублей, без НДС
Максимальное значение базовой
стоимости, млн рублей, без НДС
Техническое исследование
10
75
Финансово-экономическое
исследование
5
25
Юридическое исследование
10
20
Консультационная услуга
В результате проведенного Исследования были определены уровни стоимостей на
проведение технических, юридических и финансово-экономических исследований при
формировании проектов регионального и городского развития приведенные в таблицах ниже.
27
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования, а
также услуг финансового закрытия, необходимых для формирования проектов государственно-частного партнерства
Таблица 5. Базовый уровень стоимостей на проведение технических исследований при
формировании проектов регионального и городского развития
Тип работы по
техническим вопросам
формирования проекта
регионального и
городского развития
Критерии
оценки
степени
подготовки
инвестиционного
проекта с технической
точки зрения
Базовая стоимость
работ, млн руб., без
НДС (Методика)
Базовая стоимость
работ, млн руб., без
НДС (Исследование)
Минимальное значение
Максимальное значение
По проекту разработаны проектные
решения/проектно-сметная
документация,
выполнена
государственная
экспертиза,
сформированы земельные участки к
проведению конкурсных процедур.
Требуются: анализ проекта и оценка
потенциала снижения затрат при
проведении конкурса на право
заключения соглашения о реализации
проекта,
структурированное
представление
технической
информации по проекту в составе data
room, консультации по вопросам
технического
и
экологического
регулирования,
консультации
по
эксплуатации
По
проекту
разработано
ТЭО.
Требуются:
технический
анализ
готовности земельного участка, анализ
состояния
имеющихся
объектов,
предварительный отбор при подготовке
и оценке альтернативных технических
предложений в рамках конкурсных
процедур
на
право
заключения
соглашения о реализации проекта на
предмет технических и строительных
рисков, затрат на строительство и
эксплуатацию,
структурированное
представление
технической
информации по проекту в составе data
room, консультации по вопросам
технического
и
экологического
регулирования,
консультации
по
организации эксплуатации
10
20
10
75
Таблица 6. Базовый уровень стоимостей на проведение финансово-экономических
исследований при формировании проектов регионального и городского развития
Тип работы по
техническим вопросам
формирования проекта
регионального и
городского развития
Минимальное значение
Максимальное значение
Критерии оценки
степени подготовки
инвестиционного
проекта с
экономической точки
зрения
По проекту разработан бизнес-план и
финансовая
модель.
Требуются:
экспертиза
финансовой
модели,
подтверждение
обоснованности
предположений
бизнес-плана
по
вопросам рынка, организации и
условий
закупок
и
сбыта,
эксплуатационных,
административных и реализационных
затрат,
экономического
Требуются: разработка финансовой
модели,
обоснование
бюджетной,
финансовой
и
экономической
эффективности проекта, подготовка
инвестиционного
меморандума
в
финансовой части, структурированное
представление
экономической
информации по проекту в составе data
room,
консультации по вопросам
экономического
регулирования,
28
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования, а
также услуг финансового закрытия, необходимых для формирования проектов государственно-частного партнерства
Тип работы по
техническим вопросам
формирования проекта
регионального и
городского развития
Минимальное значение
регулирования,
налогообложения,
условий
страхования,
структурированное
представление
экономической
информации
по
проекту в составе data room,
консультации
по
вопросам
экономического
регулирования,
консультации
по
организации
эксплуатации
Базовая стоимость
работ, млн руб., без
НДС (Методика)
Базовая стоимость
работ, млн руб., без
НДС (Исследование)
Максимальное значение
консультации
эксплуатации
по
10
15
5
25
организации
Таблица 7. Базовый уровень стоимостей на проведение юридических исследований
при формировании проектов ГЧП
Тип работы по
техническим вопросам
формирования проекта
регионального и
городского развития
Критерии
оценки
степени
подготовки
инвестиционного
проекта с юридической
точки зрения
Базовая стоимость
работ, млн руб., без
НДС (Методика)
Базовая стоимость
работ, млн руб., без
НДС (Исследование)
Минимальное значение
По проекту сформирована концепция
и
разработана
юридическая
документация.
Требуется
провести
экспертизу
юридической
документации,
разработанной Клиентом, на предмет
распределения рисков, обеспечения
обязательств сторон для привлечения
финансирования.
Требуется оценить нормативную базу
для
определения
возможности
реализации проекта
Уточнение имеющейся контрактной и
конкурсной
документации
в
соответствии с результатами оценки
нормативной базы и юридической
схемы. Требуется структурированное
представление
юридической
информации по проекту в составе data
room, консультации по юридическим
вопросам при оценке конкурсных
предложений.
Максимальное значение
Требуется
провести
юридический
анализ готовности земельных участков,
разработать концепцию и юридическую
схему
реализации
проекта,
контрактную
и
конкурсную
документацию
(включая
инвестиционный меморандум).
Требуется анализ нормативно-правовых
актов.
Требуется
структурированное
представление
юридической
информации по проекту в составе data
room, консультации по юридическим
вопросам при оценке конкурсных
предложений.
10
15
10
20
29
Отчет о проведении анализа услуг технического, юридического, финансово-экономического консультирования, а
также услуг финансового закрытия, необходимых для формирования проектов государственно-частного партнерства
Также по результатам проведенного Исследования были получены сопутствующие
результаты:
 актуализация существующей базы данных о консалтинговых компаниях и ее
расширение за счет включения новых участников рынка, оказывающих услуги технического,
юридического, финансово-экономического консультирования, необходимых для формирования
проектов регионального и городского развития;

изучение потенциала консалтинговых компаний, их опыта и компетенций, отраслевой
специализации;
 налаживание взаимодействия с консалтинговыми компаниями.
30