Объем реалистично достижимого рынка (SAM)

ПРЕАКСЕЛЕРАТОР
Ожидания инвестора, или что хочет знать
о вашем проекте инвестор
Фонд Развития
Интернет Инициатив
О чем поговорим:
О чем поговорим:
1. Ожидания инвестора
О чем поговорим:
1. Ожидания инвестора
2. Самооценка проектов vs Оценка
инвесторов
О чем поговорим:
1. Ожидания инвестора
2. Самооценка проектов vs Оценка
инвесторов
3. Бонус:
О чем поговорим:
1. Ожидания инвестора
2. Самооценка проектов vs Оценка
инвесторов
3. Бонус:
Немного практики
О чем поговорим:
1. Ожидания инвестора
2. Самооценка проектов vs Оценка
инвесторов
3. Бонус:
Немного практики
Как и где можно прокачать свой проект?
Ожидания инвесторов
Ожидания инвесторов
Рынок больше
300 млн руб в год
Ожидания инвесторов
Рынок больше
300 млн руб в год
Укомплектованная
команда
Ожидания инвесторов
Рынок больше
300 млн руб в год
Укомплектованная
команда
Работающий
продукт (MVP)
Самооценка vs Реальность
Фонд Развития
Интернет Инициатив
Где проблемы?
Проекты
Эксперты
Где проблемы?
Проекты
Экономика 1
Эксперты
Где проблемы?
Проекты
Экономика 1
Рынок 2
Эксперты
Где проблемы?
Проекты
Экономика 1
Рынок 2
Продукт 3
Эксперты
Где проблемы?
Проекты
Экономика 1
Рынок 2
Продукт 3
Продвижение 4
Эксперты
Где проблемы?
Проекты
Экономика 1
Рынок 2
Продукт 3
Продвижение 4
Команда 5
Эксперты
Где проблемы?
Проекты
Экономика 1
Рынок 2
Продукт 3
Продвижение 4
Команда 5
Конкуренты 6
Эксперты
Где проблемы?
Проекты
Экономика 1
Рынок 2
Продукт 3
Продвижение 4
Команда 5
Конкуренты 6
Эксперты
+2
Продукт
Где проблемы?
Проекты
Экономика 1
Рынок 2
Продукт 3
Продвижение 4
Команда 5
Конкуренты 6
Эксперты
+2
Продукт
+3
Команда
Где проблемы?
Проекты
Экономика 1
Рынок 2
Продукт 3
Продвижение 4
Команда 5
Конкуренты 6
Эксперты
+2
Продукт
+3
Команда
+1
Продвижение
Где проблемы?
Проекты
Экономика 1
Рынок 2
Продукт 3
Продвижение 4
Команда 5
Конкуренты 6
Эксперты
+2
Продукт
+3
Команда
+1
Продвижение
-2
Рынок
Где проблемы?
Проекты
Экономика 1
Рынок 2
Продукт 3
Продвижение 4
Команда 5
Конкуренты 6
Эксперты
+2
Продукт
+3
Команда
+1
Продвижение
-2
Рынок
+1
Конкуренты
Где проблемы?
Проекты
Экономика 1
Рынок 2
Продукт 3
Продвижение 4
Команда 5
Конкуренты 6
Эксперты
+2
Продукт
+3
Команда
+1
Продвижение
-2
Рынок
+1
Конкуренты
-6
Экономика
Оценка проектов инвесторами
Оценка проектов инвесторами
4
3
2
1
к
но
Ры
кт
у
од
Пр
а
нд
а
ик
ом
ма
Ко
он
Эк
ен
иж
в
од
Пр
ие
ты
ен
ур
нк
Ко
Оценка проектов инвесторами
4
3
2
2,2
1,8
1,6
1,5
1,9
1,5
1
к
но
Ры
кт
у
од
Пр
а
нд
ма
Ко
а
ик
ен
иж
ом
в
од
он
Эк
Пр
ие
ты
ен
ур
нк
Ко
Оценка проектов инвесторами
4
3,6
3,6
3
3
2
2,9
2,8
2,2
1,8
1,6
1,5
2,8
1,9
1,5
1
к
но
Ры
кт
у
од
Пр
а
нд
ма
Ко
а
ик
ен
иж
ом
в
од
он
Эк
Пр
ие
ты
ен
ур
нк
Ко
Оценка рынка и бизнеспотенциала идеи
Фонд Развития
Интернет Инициатив
На чем зарабатывает инвестор?
На чем зарабатывает инвестор?
1. Изменение стоимости актива
На чем зарабатывает инвестор?
1. Изменение стоимости актива
2. Дивиденды от прибыли
На чем зарабатывает инвестор?
1. Изменение стоимости актива
2. Дивиденды от прибыли
Других вариантов нет!
Зачем нужен расчет рынка?
Зачем нужен расчет рынка?
1. «Официальная смертность на рынке стартапов — 90%»
Дмитрий Калаев
Зачем нужен расчет рынка?
1. «Официальная смертность на рынке стартапов — 90%»
Дмитрий Калаев
2. Израиль: с 1999 по 2014 гг из 10 000 стартапов продано 6,6%,
из них 300 с прибылью
Зачем нужен расчет рынка?
1. «Официальная смертность на рынке стартапов — 90%»
Дмитрий Калаев
2. Израиль: с 1999 по 2014 гг из 10 000 стартапов продано 6,6%,
из них 300 с прибылью
3. Один проект из 10 должен вырасти и пробить потолок
10-20-30-кратного роста, чтобы окупить вложения инвестора
Зачем нужен расчет рынка?
1. «Официальная смертность на рынке стартапов — 90%»
Дмитрий Калаев
2. Израиль: с 1999 по 2014 гг из 10 000 стартапов продано 6,6%,
из них 300 с прибылью
3. Один проект из 10 должен вырасти и пробить потолок
10-20-30-кратного роста, чтобы окупить вложения инвестора
4. Рынок стартапа = «потолок потенциального дохода»
Зачем нужен расчет рынка?
1. «Официальная смертность на рынке стартапов — 90%»
Дмитрий Калаев
2. Израиль: с 1999 по 2014 гг из 10 000 стартапов продано 6,6%,
из них 300 с прибылью
3. Один проект из 10 должен вырасти и пробить потолок
10-20-30-кратного роста, чтобы окупить вложения инвестора
4. Рынок стартапа = «потолок потенциального дохода»
Инвестор оценивает потенциал роста
или насколько большой рынок у вашего проекта
Какие бывают рынки?
Какие бывают рынки?
Пример 1: Приложение для
прослушивания музыки под iOS
Какие бывают рынки?
Пример 1: Приложение для
прослушивания музыки под iOS
Пример 2: Рынок доставки еды из
ресторанов
Какие бывают рынки?
Объем всего рынка (PAM)
Пример 1: Приложение для
прослушивания музыки под iOS
Пример 2: Рынок доставки еды из
ресторанов
Potential Available
Market (PAM)
Какие бывают рынки?
Объем всего рынка (PAM)
Пример 1: Приложение для
прослушивания музыки под iOS
Пример 2: Рынок доставки еды из
ресторанов
Количество загрузок приложений
на всех платформах
Potential Available
Market (PAM)
Какие бывают рынки?
Объем всего рынка (PAM)
Пример 1: Приложение для
прослушивания музыки под iOS
Пример 2: Рынок доставки еды из
ресторанов
Количество загрузок приложений
на всех платформах
Potential Available
Market (PAM)
Весь рынок ресторанов
Какие бывают рынки?
Объем всего рынка (PAM)
Пример 1: Приложение для
прослушивания музыки под iOS
Пример 2: Рынок доставки еды из
ресторанов
Количество загрузок приложений
на всех платформах
Potential Available
Market (PAM)
Весь рынок ресторанов
Объем целевого рынка (TAM)
Total Addressable
Market (TAM)
Какие бывают рынки?
Объем всего рынка (PAM)
Пример 1: Приложение для
прослушивания музыки под iOS
Пример 2: Рынок доставки еды из
ресторанов
Количество загрузок приложений
на всех платформах
Potential Available
Market (PAM)
Весь рынок ресторанов
Объем целевого рынка (TAM)
Количество загрузок приложений
под iOS
Total Addressable
Market (TAM)
Какие бывают рынки?
Объем всего рынка (PAM)
Пример 1: Приложение для
прослушивания музыки под iOS
Пример 2: Рынок доставки еды из
ресторанов
Количество загрузок приложений
на всех платформах
Potential Available
Market (PAM)
Весь рынок ресторанов
Объем целевого рынка (TAM)
Количество загрузок приложений
под iOS
Total Addressable
Market (TAM)
Доля рынка, потенциально
проходящая через доставку
Какие бывают рынки?
Объем всего рынка (PAM)
Пример 1: Приложение для
прослушивания музыки под iOS
Пример 2: Рынок доставки еды из
ресторанов
Количество загрузок приложений
на всех платформах
Potential Available
Market (PAM)
Весь рынок ресторанов
Объем целевого рынка (TAM)
Количество загрузок приложений
под iOS
Total Addressable
Market (TAM)
Доля рынка, потенциально
проходящая через доставку
Объем реалистично
достижимого рынка (SAM)
Served
Available
Market (SAM)
Какие бывают рынки?
Объем всего рынка (PAM)
Пример 1: Приложение для
прослушивания музыки под iOS
Пример 2: Рынок доставки еды из
ресторанов
Количество загрузок приложений
на всех платформах
Potential Available
Market (PAM)
Весь рынок ресторанов
Объем целевого рынка (TAM)
Количество загрузок приложений
под iOS
Total Addressable
Market (TAM)
Доля рынка, потенциально
проходящая через доставку
Объем реалистично
достижимого рынка (SAM)
Served
Available
Market (SAM)
Количество загрузок приложений
под iOS для прослушивания
Какие бывают рынки?
Объем всего рынка (PAM)
Пример 1: Приложение для
прослушивания музыки под iOS
Пример 2: Рынок доставки еды из
ресторанов
Количество загрузок приложений
на всех платформах
Potential Available
Market (PAM)
Весь рынок ресторанов
Объем целевого рынка (TAM)
Количество загрузок приложений
под iOS
Total Addressable
Market (TAM)
Доля рынка, потенциально
проходящая через доставку
Объем реалистично
достижимого рынка (SAM)
Served
Available
Market (SAM)
Количество загрузок приложений
под iOS для прослушивания
Комиссия всех игроков рынка
Какие бывают рынки?
Объем всего рынка (PAM)
Пример 1: Приложение для
прослушивания музыки под iOS
Пример 2: Рынок доставки еды из
ресторанов
Количество загрузок приложений
на всех платформах
Potential Available
Market (PAM)
Весь рынок ресторанов
Объем целевого рынка (TAM)
Количество загрузок приложений
под iOS
Total Addressable
Market (TAM)
Доля рынка, потенциально
проходящая через доставку
Объем реалистично
достижимого рынка (SAM)
Объем реалистично
достижимой доли рынка (SOM)
Served
Available
Market (SAM)
X%
Количество загрузок приложений
под iOS для прослушивания
Комиссия всех игроков рынка
Serviceable Obtainable Market (SOM)
Пример расчета рынка
Пример расчета рынка
TAM: Рынок посуточной аренды квартир и коттеджей в
России - $1,29 млрд.
Пример расчета рынка
TAM: Рынок посуточной аренды квартир и коттеджей в
России - $1,29 млрд.
SAM: Через интернет арендуется не более 15% всех
квартир и коттеджей - $193,5 млн.
Пример расчета рынка
TAM: Рынок посуточной аренды квартир и коттеджей в
России - $1,29 млрд.
SAM: Через интернет арендуется не более 15% всех
квартир и коттеджей - $193,5 млн.
SOM: Рынок города-миллионника (за исключением Москвы и
Санкт-Петербруга) от 4% до 10% $7,74 - $19,3 млн.
Пример расчета рынка
TAM: Рынок посуточной аренды квартир и коттеджей в
России - $1,29 млрд.
млрд., $0,129 млрд.
SAM: Через интернет арендуется не более 15% всех
квартир и коттеджей - $193,5 млн.
млн., $19,35 млн.
SOM: Рынок города-миллионника (за исключением Москвы и
Санкт-Петербруга) от 4% до 10% $7,74 - $19,3 млн.
млн.,
$0,774 - $1,93 млн.
Забыли, что наших только 10% комиссии от суммы
бронирования квартир!!!
Как считать рынок?
Как считать рынок?
Реалистично достижимая доля рынка, SOM
( Cегм. 1 + Cегм. 2 + Cегм. n ) * Вашу долю рынка
Как считать рынок?
Реалистично достижимая доля рынка, SOM
( Cегм. 1 + Cегм. 2 + Cегм. n ) * Вашу долю рынка
Сегмент рынка, Сегм. n
Кол-во клиентов * Средний чек за год
Бонус 1
Немного практики
Фонд Развития
Интернет Инициатив
Пример выступления…
Пример выступления…
1. Проблема
Пример выступления…
1. Проблема
2. Клиент
Пример выступления…
1. Проблема
2. Клиент
3. Текущий вариант решения и недостатки
Пример выступления…
1. Проблема
2. Клиент
3. Текущий вариант решения и недостатки
4. Ваше решение и выгоды
Пример выступления…
1. Проблема
2. Клиент
3. Текущий вариант решения и недостатки
4. Ваше решение и выгоды
5. Компетенции и достижения команды в прошлом
Пример выступления…
1. Проблема
2. Клиент
3. Текущий вариант решения и недостатки
4. Ваше решение и выгоды
5. Компетенции и достижения команды в прошлом
6. Достижения и результаты в текущем проекте
Бонус 2
Как и где можно прокачать
свой проект?
Фонд Развития
Интернет Инициатив
ПреАкселератор (edu.iidf.ru) - это
онлайн-программа, которая поможет вам:
ПреАкселератор (edu.iidf.ru) - это
онлайн-программа, которая поможет вам:
•
подготовиться к подаче заявки на получение
инвестиций;
ПреАкселератор (edu.iidf.ru) - это
онлайн-программа, которая поможет вам:
•
подготовиться к подаче заявки на получение
инвестиций;
•
понять, как инвесторы оценивают стартапы;
ПреАкселератор (edu.iidf.ru) - это
онлайн-программа, которая поможет вам:
•
подготовиться к подаче заявки на получение
инвестиций;
•
понять, как инвесторы оценивают стартапы;
•
выявить слабые места вашего проекта с
точки зрения инвестора.
Узнаете ожидания инвесторов
Ознакомитесь с видео-интервью, разборами реальных кейсов, ошибок, а
также советами экспертов и пошаговыми инструкциями.
Подготовка ответов на ключевые вопросы
Список вопросов, ответы на которые хочет получить любой инвестор.
Получите рекомендации и советы от экспертов
В системе у вас будет возможность запросить до 3-х рекомендаций экспертов
и уже в течении 3-х рабочих дней получите ответ.
Презентуете свой проект представителю ФРИИ
Возможность для вас в живую, голосом, пообщаться с представителем ФРИИ,
обсудить свой проект, задать вопросы и получить обратную связь.
В итоге вы…
В итоге вы…
1. Получите текущую оценку проекта
В итоге вы…
1. Получите текущую оценку проекта
2. Выявите слабые места собственного проекта
В итоге вы…
1. Получите текущую оценку проекта
2. Выявите слабые места собственного проекта
3. Сформулируете план действий на ближайшее время
В итоге вы…
1. Получите текущую оценку проекта
2. Выявите слабые места собственного проекта
3. Сформулируете план действий на ближайшее время
… и главное …
В итоге вы…
1. Получите текущую оценку проекта
2. Выявите слабые места собственного проекта
3. Сформулируете план действий на ближайшее время
… и главное …
• Подготовитесь к общению с инвестором
• Сможете подать заявку напрямую в Акселератор или
партнерам Преакселератора, всего в один клик
ПРЕАКСЕЛЕРАТОР
Время вопросов
edu.iidf.ru
Вадим Малыч
Руководитель образовательных
проектов ФРИИ
e-mail: vadim@iidf.ru