Финансовое состояние и ожидания
advertisement
Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году 2014 Аналитический центр Обзор подготовлен сотрудниками Аналитического центра МСП Банка: Андрей Соболь, главный аналитик отдела анализа и прогнозирования @ sobol@mspbank.ru Виктория Бабадаева, главный аналитик отдела анализа и прогнозирования @ babadaeva@mspbank.ru Олег Власов, главный аналитик отдела анализа и прогнозирования @ vlasov@mspbank.ru Александр Шамрай, заместитель руководителя Аналитического центра – начальник отдела анализа и прогнозирования @ shamray@mspbank.ru Наталья Литянская, руководитель Аналитического центра @ lityanskaya@mspbank.ru ОАО «РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» Лицензия Банка России на осуществление банковских операций №3340 от 25 апреля 2011 года Телефон: +7 (495) 783-7998 Факс: + 7 (495) 783-7974 Адрес в сети Internet: www.mspbank.ru Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Оглавление Резюме ............................................................................................ 4 Методика исследования ................................................................... 10 I. Малый и средний бизнес в 2011-2013 годах: рост без развития ........... 12 II. Характеристика опрошенных предприятий ...................................... 16 III. Финансовое состояние предприятий: риски нарастают ..................... 26 IV. Ожидания и планы предпринимателей........................................... 42 Предлагаемая Вашему вниманию брошюра содержит результаты третьего раунда исследования, посвященного оценке руководителями малых и средних предприятий финансового самочувствия своих компаний, его динамики, а также краткосрочных ожиданий предпринимателей. Первый раунд прошел в 2012 году, что позволяет проводить параллели и сравнения, выявлять изменения в состоянии отдельных показателей и оценок. В брошюре также нашли отражение вопросы, связанные с планами компаний по осуществлению инвестиций, состоянием предпринимательского климата в стране, наиболее востребованными и ожидаемыми мерами государственного регулирования экономики. Основным источником исходной информации стал опрос 1204 предпринимателей, проведенный ОАО «МСП Банк» в апреле-июне 2014 года. Брошюра ориентирована на широкую аудиторию, интересующуюся вопросами экономической политики, в первую очередь – на представителей финансовых организаций, государственных и общественных экономических институтов, предпринимательских, экспертных и академических кругов. 3 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Резюме На посткризисный период многими российскими экономистами, предпринимателями и практиками из органов власти возлагались большие надежды – ожидалось, в частности, восстановление докризисных темпов роста ВВП и приток инвестиций в начавшую оживать экономику. Действительно, 2010 и 2011 годы давали определенные основания для таких ожиданий – ВВП вырос на 4,5% и 4,3% соответственно, отыграв таким образом потери 2009 года. Однако в долгосрочный тренд динамичный рост перейти так и не смог. В 2012 и 2013 годах мы уже фиксировали переход малого и среднего бизнеса из состояния сдержанного оптимизма к в целом достаточно пессимистичному настрою. На тот момент это было связано главным образом с ухудшением институциональных аспектов предпринимательского климата – ростом проблем коррупции, административных барьеров и общей монополизации экономики. Дальнейшие решения в области экономической политики не добавили бизнесу оптимизма. Так, предпринимателей реформа привела страховых к тому, что взносов только для за индивидуальных 2013 год число зарегистрированных ИП снизилось на 500 тысяч человек. Многие ушедшие из бизнеса предприниматели переместили свою активность в теневой сектор. Доля неформальной занятости к июню 2014 года по оценкам Росстата достигла 20,8% (для сравнения – в январе 2010 г. она составляла 16,3%). На фоне проектов, нацеленных на дерегулирование экономики и снижение уровня административных барьеров (например, внедрение дорожных карт и стандартов, разрабатываемых Агентством стратегических инициатив), принимаются решения, которые существенно усложняют ведение предпринимательской деятельности. К таким решениям следует отнести возврат правоохранительным органам полномочий по возбуждению уголовных дел в налоговой сфере, повышение налоговой нагрузки (наделение субъектов РФ правами вводить ограничения на применение специальных налоговых режимов, вводить платежи для допуска на рынок торговли и услуг и пр.). Все указанные факторы могли бы иметь сравнительно ограниченное влияние на развитие сектора МСП в условиях экономического роста и динамично растущего спроса. Однако в 2013 году произошло серьезное замедление темпов прироста ВВП. Если по итогам 2012 года он увеличился на 3,4%, то в 2013 году – лишь на 1,3%. Прогнозы на 2014 год еще более пессимистичны – большинство из них 4 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году укладываются в диапазон от 0,2% (МВФ) до 0,6% (Morgan Stanley). Минэкономразвития России ожидает прироста в 0,5%. Торможение 2013 года было вызвано в первую очередь исчерпанием потенциала роста за счет потребительского спроса, проблемами в экономиках основных торговых партнеров России и дефицитом инвестиций. В 2014 году эти проблемы не исчезли, но к ним добавились новые – внешнеполитическая напряженность, санкции и последовавшая за ними макроэкономическая нестабильность. Однако рассмотрим сначала период 2011-2013 годов, в котором происходило постепенное замедление роста экономики и – в особенности – малого и среднего бизнеса. Этот же период покрывает и серия наших опросов, проведенных в рамках проекта «Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса. Общее число МСП – юридических лиц в 2011-2013 годах увеличилось на 12,2%, однако весь этот прирост пришелся на сегмент микропредпринимательства. Если число средних компаний осталось прежним, то малых – снизилось на 3,4% (-8,1 тыс. ед.). Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (в первую очередь – «благодаря» реформе страховых взносов) снизилось с конца 2011 года к концу 2013 г. на 14,4% - с 4,1 млн до 3,5 млн человек. Занятость на предприятиях малого и среднего бизнеса за период 2011-2013 гг. уменьшилась на 66 тыс. человек (-0,4%), при этом положительная динамика наблюдалась также только в сегменте микропредприятий (+458 тыс. человек или +11,9%). Доля занятых на МСП в общей численности занятых в экономике снизилась за 2013 год с 25,3% до 24,9%. Таким образом, приходится констатировать, что происходит уменьшение средних размеров компаний из сегмента МСП – если в конце 2011 года средняя численность занятых на одно предприятие составляла 4,1 человека, то по итогам 2013 года – лишь 3,9. Финансовые показатели сектора показали негативную динамику. Так, оборот в реальном выражении в 2013 году оказался на 4,5% ниже уровня 2011 года. Реальное снижение капитальных инвестиций за этот же период составило 1,1%. Схожие тенденции наблюдались и на производном рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Темпы прироста портфеля кредитов МСП последовательно снижались с 21,9% в 2010 году до 14,8% в 2013 г. За первое полугодие 2014 г. задолженность МСП прибавила лишь 3,7% (+ 9,9% к аналогичному периоду предыдущего года). 5 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Прогноз перехода из состояния кризиса в состояние рецессии, который мы давали годом ранее, в целом подтверждается. Под вопросом остается глубина и продолжительность периода застоя, но уже произошедшие и происходящие в 2014 году события дают мало поводов для оптимизма. Полные статистические данные по динамике состояния сектора в 2014 году пока отсутствуют, поэтому обратимся к результатам опроса представителей малого и среднего бизнеса, который был проведен нами в рамках предлагаемого Вашему вниманию исследования. Опрос охватил 1204 респондентов из 16 российских регионов и по своей структуре (возрастной, отраслевой и пр.) обобщенно репрезентирует общую совокупность малых и средних предприятий в стране. Оценки предпринимателей в отношении финансового состояния их компаний незначительно улучшились в сравнении с 2013 годом. Так, положительно его оценили 23,1% опрошенных (годом ранее – 20,9%), а значение сводного индекса финансового состояния составило +0,121. Этому результату, однако, далеко до оптимистичного 2011 года, когда значение индекса составило +1,13 (лишь 14,9% негативных оценок при 28,5% положительных). Также обращает на себя внимание тот факт, что подавляющее большинство респондентов (около 60%) продолжает характеризовать финансовую устойчивость своих предприятий как среднюю. Сравнительно более устойчивыми считают свои компании представители средних предприятий. В отраслевом разрезе выделяются в целом позитивные оценки торговых и сельскохозяйственных компаний. Примечательно, что динамику финансового состояния своих предприятий респонденты оценили в основном отрицательно – значение сводного индекса составило -0,11. Снижение финансовой устойчивости отметили 35,8% предпринимателей, укрепление – несколько меньшее число – 33,4%. Ключевыми проблемами, на которые ссылаются предприниматели, испытавшие ухудшение финансовой устойчивости, стали снижение спроса на продукцию (41%) и рост конкуренции (23%). Следует отметить, что снижение спроса второй год подряд продолжает оставаться ключевым фактором, обуславливающим ухудшение финансового положения малых и средних предприятий. В разрезе размеров предприятий выделяется явно негативная динамика финансового состояния, характерная для микропредприятий. При этом большая 1 Здесь и далее индексы измеряются по шкале от «-5» до «+5» баллов, где «-5» баллов соответствует варианту ответа «очень плохое», а «+5» баллов – варианту ответа «очень хорошее». Рассчитывается как среднее значение по всем ответившим на вопрос. 6 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году часть малых и средних компаний в прошедшем году испытали рост финансовой устойчивости. В отраслевом разрезе заметно лучше, чем у предприятий других отраслей, прошел год у сельскохозяйственных компаний. При анализе отдельных компонентов финансового состояния компаний, таких как оборот и капитальные инвестиции, впервые за историю проекта (т.е. с 2011 года) была выявлена отрицательная динамика по обоим показателям. Так, значение индекса динамики оборота по итогам 2013 года составило -0,02 (прошлое значение: +0,29), а индекса инвестиций – снизилось до -0,13 (ранее: +0,31). Таким образом, закрепилась тенденция к ухудшению финансовых показателей деятельности МСП, которая наблюдается уже 3 раунда опроса подряд. Ситуация с занятостью на предприятиях значимым образом не изменилась (0,06 против -0,07 годом ранее) – как и годом ранее число компаний, которые были вынуждены сократить число работников, превысило число расширивших штат. По-прежнему крайне негативно оценивают представители предприятий различных размеров и сфер деятельности изменения в условиях для ведения бизнеса. Ухудшение предпринимательского климата в прошедшем году зафиксировали 44,9% респондентов, улучшение – лишь 7,8%. Сводный индекс динамики условий для ведения предпринимательской деятельности зафиксировался на уровне -1,00 (годом ранее он составлял -1,02). При этом вполне ожидаемо наиболее негативно оценили динамику предприятия, испытавшие за 2013 год ухудшение финансового состояния. При выборе наиболее важной проблемы для развития бизнеса предприниматели второй год подряд отдают явное предпочтение фактору остроты конкуренции (37%). Особенно характерны такие оценки для предприятий из сферы торговли. Также выделяется обеспокоенность представителей МСП высоким уровнем налогового бремени (29%). На третье место предприниматели поставили проблему низкой доступности банковских кредитов (11%). Выяснилось, что наибольшие затруднения вызывает у МСП конкуренция с такими же частными некрупными компаниями - 78% респондентов охарактеризовали ее как острую или умеренную. Усиление конкуренции в 2013 году отметили 56% опрошенных МСП. Достаточно серьезные затруднения вызывает у МСП также необходимость выживать на одних рынках с крупными компаниями – наличие конкурентного давления со стороны этой категории предприятий отметили 55% опрошенных МСП, а его рост в прошедшем году зафиксировали 48% респондентов. 7 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Наименее проблемными конкурентами для малого и среднего бизнеса являются предприятия госсектора. При этом достаточно значительная часть представителей МСП (38%) отмечает ее принципиальное наличие, что в условиях рыночной экономики может рассматриваться как тревожный сигнал. Основные проявления конкурентной борьбы, которые осложняют жизнь предпринимателям – это ценовая конкуренция (29,8% отметили ее как наиболее важный фактор) и конкуренция со стороны дешевого импорта (29,3%). Ожидания предпринимателей в отношении действий государства остаются сравнительно неизменными – в первую очередь они ждут от органов власти смягчения налогового бремени – 59% указали на необходимость мер в этой сфере. Также в качестве актуальных направлений активности в целях развития малого и среднего предпринимательства респонденты назвали снижение административных барьеров и борьбу с коррупцией (44,2%) и увеличение объемов финансовой поддержки (44,1%). Ожидания предпринимателей в отношении перспектив роста их компаний третий год подряд остаются позитивными, хотя и становятся заметно скромнее – 37% респондентов указали, что оборот их компаний вырастет в 2014 году (в 2013 году – 49%), негативный прогноз дал каждый четвертый респондент. Ожидаемо наиболее оптимистичными оказались ожидания у компаний с хорошим текущим финансовым положением. Влияние на условия для ведения бизнеса вступления страны во Всемирную торговую организацию предприниматели оценивают в целом нейтрально (46% респондентов не ожидают существенных изменений), однако число негативных прогнозов все же заметно выше, чем число позитивных – 29% против 8%. Несмотря на общий рост пессимистичных настроений, предприниматели, опрошенные в рамках исследования, не планируют отказываться от своих инвестиционных планов. Более того, доля предпринимателей, планирующих инвестиции в 2014 году, выросла в сравнении с прошлым годом на 2 процентных пункта и составила 37%. Намерение предпринимателей инвестировать во многом зависит от ожиданий в отношении изменения финансового положения их компаний и изменений, происходящих в предпринимательском климате. Среди предпринимателей, которые позитивно оценивают перспективы роста своего бизнеса, 46% планируют осуществлять капитальные вложения в 2014 году, в то время как среди тех, кто ожидает снижения оборота, таковых насчитывается лишь 21%. Аналогичным 8 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году образом, среди респондентов, отмечающих улучшение предпринимательского климата, 49% планируют вести инвестиционную деятельность, в то время как среди тех, кто отметил ухудшение условий для ведения бизнеса, инвестировать намерены лишь 34%. Ключевым источником финансовых ресурсов для осуществления инвестиций предприниматели по-прежнему считают собственные средства: 75% от числа планирующих капитальные вложения в 2014 году абсолютно уверены, что будут использовать этот источник финансирования, а еще 15% рассматривают такую возможность. Среди заемных источников финансирования для инвестиций наиболее популярен банковский кредит – его с разной степенью уверенности собираются использовать 60% предпринимателей, планирующих инвестиции. На третьем месте по популярности – лизинг, этот инструмент собираются использовать или рассматривают такую возможность 47%. В целом следует отметить, что привлекательность заемных ресурсов среди представителей малого и среднего бизнеса снизилась в сравнении с прошлогодним раундом исследования, в то время как собственные средства стали более популярны. В условиях неопределенности предприниматели с опаской относятся к увеличению кредитной нагрузки. 9 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Методика исследования Исходя из цели исследования, а именно – из намерения оценить настроения предпринимателей и финансовое самочувствие возглавляемых ими компаний, в качестве метода сбора необходимой информации было выбрано удаленное телефонное анкетирование. Телефонный опрос проводился в апреле-июне 2014 года и охватил 1204 руководителя предприятий. В отдельных заслуживающих внимания случаях мы приводим сравнения с результатами предыдущего раунда исследования, проведенного в 2013 году (тогда было опрошено 1214 компаний), и с данными первого опроса 2012 года (1220 респондентов). Применительно к отдельным изучаемым параметрам эти оценки дают интересный материал для сравнения и анализа динамики.2 Опросная анкета включала вопросы, необходимые для классификации предприятий по возрасту, размеру (с точки зрения численности занятых и объемов выручки) и основному виду деятельности. По параметрам размера предприятия и вида деятельности выборка была квотирована для достижения репрезентативности (в части соответствия по этим параметрам структуре общей совокупности МСП в стране). В силу ограниченности объема выборки мы не ставили перед собой задачу добиться отраслевой и иной репрезентативности в пределах отдельно взятых регионов, но географические квоты при этом использовались. Это делалось для того, чтобы результаты опроса не были смещены в силу попадания выборку непропорционально большого числа респондентов из благополучных субъектов федерации или – наоборот – из регионов с отставанием в экономическом развитии. В этой связи анкетирование охватило 16 регионов из всех 8 федеральных округов (по 2 региона из каждого округа). Анкета включала 3 блока вопросов: 1. Краткие сведения о предприятии. 2. Финансовое состояние предприятия. 3. Ожидания и инвестиционные планы предпринимателей. Описание результатов опроса в предлагаемой брошюре в целом соответствует структуре анкеты – сначала мы дадим краткую характеристику выборочной совокупности опрошенных предприятий, затем перейдем к оценкам 2 По важнейшим структурным характеристикам выборки всех трех указанных опросов отличаются незначительно, в связи с чем приведение сравнений представляется нам методологически уместным. 10 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году текущей ситуации с их финансовым состоянием и закончим описанием ожиданий предпринимателей и их ближайших планов. Однако для начала мы обратимся к данным официальной статистики за последние годы, чтобы получить представление о показателях состояния сектора МСП в целом. 11 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году I. Малый и средний бизнес в 2011-2013 годах: рост без развития Количество малых и средних предприятий – юридических лиц в 2011-2013 годах продолжало увеличиваться, но качество этого роста снижалось - весь прирост был обеспечен сегментом микропредприятий. Число малых компаний снизилось, средних – осталось на прежнем уровне. Тем не менее, в целом сектор МСП прибавил 12,2%, из которых большая часть прироста (8,9%) пришлась на 2012 год. Иллюстрация 1.1. Число МСП – юридических лиц в 2011-2013 гг., тыс. ед. Численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей по данным Росстата за период 2011-2013 гг. практически не изменилась – прирост 2012 года сменился аналогичным по объему снижением в 2013 г. По данным статистики регистрации ИП, которая ведется Федеральной налоговой службой, в 2013 году произошла волна снятия предпринимателей с регистрации. Главным образом это было связано с увеличением размера обязательных платежей в фонды социального страхования, в результате которого за этот год число ИП снизилось более чем на 500 тысяч человек. 12 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Иллюстрация 1.2.Число индивидуальных предпринимателей в 2011-2013 гг. по данным ФНС (число зарегистрированных ИП) и Росстата (число фактически действующих ИП), тыс. ед. Занятость на малых и средних предприятиях и в сегменте индивидуального предпринимательства вела себя в целом схожим образом – в последние 2 года она увеличивалась преимущественно в сегменте микробизнеса (на 458 тыс. человек, т.е. почти на 12%). Компании прочих размеров испытали снижение показателя, особенно сильным оно оказалось у средних предприятий – на 333 тыс. работников (-17%). Иллюстрация 1.3. Численность занятых на МСП – юридических лицах и в сегменте индивидуального предпринимательства, тыс. человек В целом число занятых на МСП и ИП сократилось на 66 тыс. человек (-0,4%), а доля занятых на МСП в начале 2014 года составила 24,9% против 25,3% годом ранее. 13 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году На фоне номинального роста количества предприятий продолжился процесс уменьшения среднего размера предприятий сотрудников. Резко снизилась средняя занятость на средних предприятиях. У остальных с точки зрения численности Среднее число работников по сегментам сектора МСП, человек 2011 2012 2013 категорий она осталась приблизительно ИП* 2,2 2,2 2,1 на прежнем уровне. Микро 2,4 2,4 2,4 Малые 27,0 26,8 27,5 Средние 123,2 124,9 102,6 Всего 4,1 3,9 3,9 Финансовые деятельности желать показатели МСП лучшего. также Как оставляют оборот, так и капитальные инвестиции за период 20112013 годов снизились в реальном выражении (т.е. с учетом инфляции). * среднее число работников ИП рассчитано исходя из данных Росстата о численности фактически действующих ИП. Оборот МСП и ИП в 2013 году составил 38,8 трлн рублей, что на 3 трлн рублей превысило значение 2011 года. Однако с учетом накопленной за этот период инфляции снижение составило 4,5%. Иллюстрация 1.4. Оборот МСП – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, трлн рублей 14 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Иллюстрация 1.5. Инвестиции МСП – юридических лиц, млрд рублей Для инвестиций в основной капитал характерна схожая картина. Номинальный прирост за 2011-2013 гг. составил 12,2%, с учетом инфляции же наблюдалось снижение на 1,1%. 15 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году II. Характеристика опрошенных предприятий Для целей исследования в апреле-июне 2014 года было проведено удаленное анкетирование 1 204 представителей малых и средних предприятий. Географический охват опроса составил 16 субъектов России, по два региона в каждом федеральном округе. Иллюстрация 2.1. Характеристики выборки опросного исследования 1 204 респондента из 16 регионов всех 8 федеральных округов Структура выборки по размеру бизнеса предприятий (деление на микро, малые и средние организации по федеральному закону №209-ФЗ) существенным образом не отличается от фактической структуры сектора МСП в целом по стране. Самую многочисленную группу опрошенных составляют представители микропредприятий – 71%, в целом по стране доля таких компаний - 87%. Доли малых и средних компаний в выборке составили 23% и 5%, что несколько выше аналогичных долей в секторе МСП – 12% и 1%. Сознательное увеличение числа респондентов-руководителей малого и среднего бизнеса было сделано с целью повысить репрезентативность при анализе распределений ответов внутри этих групп. 16 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Иллюстрация 2.2. Размер предприятий: структура выборки опроса и сектора МСП в целом (Росстат, данные на начало 2013 года) 100% 87% Выборка опроса 71% Сектор МСП в целом 50% 23% 12% 5% 1% 0% Микро Проведенный опрос Малые охватил предприятия Средние различного возраста, т.е. находящихся на разных стадиях жизненного цикла. Самое большое количество респондентов (518 предприятий) было зарегистрировано в период с 2000 по 2009 гг. (43%). Вторую по величине группу составляют предприятия, которые начали свою деятельность в 90-х годах – 447 компаний (37,1%). Самую малочисленную группу (67) составили компании с началом ведения деятельности до 1990 года (5,6%). Также в опросе приняло участие значительное количество компаний, существующих не более 3-х с небольшим лет – 172 (14,3%). Учитывая случайный характер выборки, это распределение дает определенное представление и о возрастной структуре сектора МСП в целом. Иллюстрация 2.3. Структура выборки по возрасту предприятий (год начала деятельности) 17 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Из числа малых предприятий почти половина (47%) опрошенных начали вести свою деятельность в 90-х годах. Доля малых компаний, основанных уже в следующем десятилетии (2000-2009 гг.), составила 39%. Большинство микропредприятий являются относительно молодыми: 63% таких компаний основаны после 2000 года, а 18% - в 2010 – 2014 гг. Количество средних компаний, начавших свою деятельность в 90-х годах, и средних компаний, основанных в 2000-2009 гг., оказалось практически одинаковым: 35% и 37% соответственно. Иллюстрация 2.4. Структура выборки по возрасту предприятий (год начала деятельности) в разрезе размеров компаний Отраслевая структура выборки, как и структура выборки по размерам предприятий, в целом соответствует фактической структуре сектора МСП в стране. Около половины всех опрошенных предприятий (48%) заняты в сфере торговли. Вторая по численности группа респондентов (22%) оказывает различного рода услуги, производством занимается 15% опрошенных, а строительством - чуть больше 10%. Самой малочисленной группой оказались респонденты, работающие в сельском хозяйстве – таких оказалось 5%. 18 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Иллюстрация 2.5. Отраслевая структура выборки Отраслевая структура выборки в разрезе размеров предприятий Отрасль Промышленность Строительство Размер Сельское Торговля Услуги хозяйство предприятия Микропредприятия 9,3% 8,3% 3,7% 55,1% 23,6% Малые 30,1% 16% 6% 30,9% 17% 24,6% 10,8% 16,9% 29,2% 18,5% предприятия Средние предприятия Во всех группах предприятий по размеру наиболее широко представлены торговые компании – их 55,1% среди микробизнеса, 30,9% - среди малых и 29,2% среди средних предприятий. В группе малых и средних предприятий также выделяется значительная доля промышленных компаний – 30,1% и 24,6% соответственно. Доля микропредприятий среди общего числа МСП в сферах торговли и услуг заметно выше, чем в других отраслях (81,7% и 77,1% соответственно). Также существенна доля таких предприятий в сельском хозяйстве и строительстве – больше 50%. Высокая доля малых компаний заметно выделяется в сферах промышленности и строительства. 19 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Иллюстрация 2.6. Структура отраслей по размерам предприятий в выборке Иллюстрация 2.7. Оценка предпринимателями инновационной активности своих компаний (Внедряет ли Ваше предприятие инновации?) Около 30% респондентов внедряют инновации в деятельность своего предприятия3. При этом в течение последних двух лет наблюдается спад количества таких предприятий. Так, в 2013 году инновационно-активных компаний было 33,4%, в 2012 году - 39,4%. Наиболее активными в части внедрения инноваций в 2014 году оказались предприятия, занятые в сельском хозяйстве (46,7%), преимущественно это – 3 Далее мы будем условно называть такие предприятия инновационно-активными, хотя, строго говоря, это лишь субъективные оценки респондентов. При этом учитываются не только новые продукты и услуги, но и производственные, маркетинговые и управленческие инновации, наличие патентов и иных прав на результаты научно-технической деятельности, а также использование высокотехнологичного оборудования. 20 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году инновации в производственном процессе. Ранее два года подряд, в 2012 и 2013 году, лидерами по инновационной активности были промышленные компании. Сейчас они занимают второе место (доля инновационно-активных компаний 44,8%). На третьем месте – строительные предприятия (32,5%). Реже остальных внедряют инновации предприятия торговли – лишь 22,1% от их общего числа в выборке. В основном их инновационная активность представлена в сфере маркетинга. В разрезе размеров компаний, как в 2012-2013 гг., так и в 2014 году, наиболее активно осуществляли внедрение инноваций средние предприятия (44,6%). Разница в инновационной активности между малыми и средними компаниями в целом умеренная – лишь 3,1 п.п. При этом в сегменте микропредприятий доля инновационно-активных существенно ниже – всего 25%. Доля инновационно-активных компаний во всех сегментах постепенно снижалась в течение последних трех лет. Так, в 2012 году доля средних предприятий, внедряющих инновации, составляла 57,7%, а в 2014 году – всего 44,6% (меньше на 13,1 п.п.). Доля инновационно-активных малых предприятий снизилась с 2012 года на 6,5 п.п. и составила в 2014 году 41,5%. Существенным оказалось и снижение в сегменте микропредприятий: с 34,2% в 2012 году до 25% в 2014 году (на 9,2 п.п.). Наиболее популярный вид инноваций – производственные усовершенствования – такого рода нововведения осуществляют 14,1% опрошенных предприятий. Это практически половина всех респондентов, оценивших свои компании как инновационно-активные. Сельскохозяйственные предприятия, строительные организации, предприятия сферы услуг и торговли осуществляют внедрение производственных инноваций со сравнительно схожей частотой – 15%, 14%, 14% и 11% соответственно. Промышленные компании лидируют не по всем видам инноваций, как это было в прошлом году. У таких предприятий наиболее высока доля производственных инноваций (24,9%). В то же время по внедрению управленческих инноваций промышленные компании лидируют наравне с предприятиями сферы услуг (по 5%), а по выпуску уникальной для российского рынка продукции – с сельскохозяйственными предприятиями (по 13,3%). Значительная часть опрошенных респондентов (9,8%) использует в работе высокотехнологичное оборудование (особенно высока эта доля среди сельхозпредприятий и промышленных компаний – 25% и 17% соответственно). 21 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Зарегистрированными патентами или иными правами на результаты научнотехнической деятельности обладают 3,2% опрошенных предприятий, среди промышленных компаний таких – 9,4%. Иллюстрация 2.8. Инновационная активность в разрезе размеров компаний Иллюстрация 2.9. Инновационная активность в разрезе отраслей 22 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Иллюстрация 2.10. Инновационная активность в разрезе типов внедряемых инноваций 23 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году 24 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году 25 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году III. Финансовое состояние предприятий: риски нарастают Подавляющее большинство компаний, принявших участие в опросе, оценивают свое финансовое состояние как среднее – доля указавших данный вариант ответа вплотную приближается к 60%. Позитивные оценки дали 23,1% респондентов (1,8% оценили состояние как очень хорошее, 21,3% - как хорошее). Негативных оценок оказалось существенно меньше, однако среди них выше доля «экстремальных» оценок - предпринимателей, которые оценили финансовое состояние своих организаций как «очень плохое», набралось почти 3% от общего числа давших ответ на данный вопрос. Иллюстрация 3.1. Оценки предпринимателей в отношении текущего финансового состояния их компаний (число ответов: 1157/47 респондентов затруднились с ответом) Сводный индекс финансового состояния4 немного вырос в сравнении с прошлогодним значением (+0,02) и составил +0,12 по итогам 2013 года. Это произошло за счет того, что чуть меньшее (на 2,1%) чем годом ранее число предпринимателей оценили состояние своих компаний как среднее, и эта разница переместилась в зону положительных оценок. 4 Здесь и далее индексы измеряются по шкале от «-5» до «+5» баллов, где «-5» баллов соответствует варианту ответа «очень плохое», а «+5» баллов – варианту ответа «очень хорошее». Рассчитывается как среднее значение по всем ответившим на вопрос. 26 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Иллюстрация 3.2. Динамика сводного индекса финансового состояния 1,13 0,31 0,12 0,02 2011 2012 Сводный индекс финансового состояния вырос 2013 Значения сводного индекса финансового состояния для отдельных групп впервые с начала проведения исследований5, однако 2014 предприятий не Год дотянул до значений 2010- 2012 2013 2014 Размер предприятий 2011 гг. Исследование оценок Микро 0,17 -0,10 -0,02 предпринимателями Малые 0,64 0,27 0,44 различных групп финансового Средние 0,49 0,39 0,63 состояния своих компаний Отрасли демонстрирует, что изменения Промышленность 0,41 0,30 0,15 сводного Строительство -0,18 0,17 0,07 оказались позитивными для Сельское хозяйство -0,28 -0,28 0,25 предприятий любого размера, Торговля 0,48 -0,11 0,20 в то время как в отраслевом Услуги 0,25 0,10 -0,07 индекса в целом разрезе динамика оказалась разнонаправленной. Микропредприятия на Инновационная активность Инновационно-активные 0,51 0,36 0,34 Не инновационно-активные 0,19 -0,16 0,03 протяжении последних трех 5 Первый (пилотный) раунд проекта, посвященный итогам 2010 года, был реализован в 2011 году. 27 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году лет дают самые негативные оценки своему финансовому состоянию: в сравнении с результатами прошлогоднего исследования сводный индекс для этой группы компаний вырос, однако остался отрицательным (–0,02). Уровень позитивных оценок среди представителей малого бизнеса также вырос - почти 29% опрошенных из данной категории оценили финансовое состояние как хорошее и очень хорошее, доля малых предпринимателей, давших негативные оценки, оказалась существенно ниже – она составила чуть больше 11%. Как и в других группах большинство респондентов тяготеет к «средним» оценкам. Средние компании достаточно позитивно оценивают свою финансовую устойчивость – сводный индекс в данной группе оказался самым высоким за последние 3 года и составил 0,63: каждое третье среднее предприятие оценило свое финансовое состояние как хорошее. В отраслевом разрезе динамика оценок финансового состояния претерпела существенные изменения. Так, предприятия, занятые в сельском хозяйстве, представители которых на протяжении двух последних лет давали наиболее негативные оценки финансовому положению своих компаний, по итогам опроса 2013 оказались лидерами по данному показателю: сводный индекс прибавил 0,53 и составил +0,25, доля давших положительные оценки составила 26%. Предприятия, занятые в секторе торговли, также продемонстрировали больше позитива, нежели в прошлом году: сводный индекс вырос в этой группе на 0,31 и составил +0,20. В секторах строительства, промышленности и услуг, напротив, наметилось небольшое ухудшение общей финансовой устойчивости: их сводные индексы потеряли 0,1; 0,15 и 0,17 соответственно. При этом в секторе услуг доля позитивных ответов оказалась на самом низком уровне из всех отраслей экономики: она составила менее 17%. Финансовое положение компаний, внедряющих инновации, третий год подряд оказалось существенно лучше, чем у не внедряющих инновации предприятий – сводный индекс составил 0,34 против 0,03, соответственно. Разрыв между этими двумя группами, однако, немного сократился в сравнении с прошлогодними результатами. При этом стоит отметить, что в этих группах доля позитивных ответов не различается кардинальным образом: среди анкет инновационно-активных компаний их набралось 25,5%, среди прочих предприятий – 22%, однако доля негативных оценок среди компаний, внедряющих инноваций, существенно ниже – 12,3% против 19,3%. 28 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Иллюстрация 3.3. Оценки предпринимателей в отношении изменения финансового состояния компаний в 2013 году по сравнению с 2012 годом (число ответов: 1154/50 респондентов затруднились с ответом) Доля компаний, отметивших позитивные изменения своего финансового положения, немного возросла – если по итогам прошлогоднего исследования таковых насчитывалось 29,9%, то в нынешнем исследовании на наличие позитивных изменений за прошедший год указали 33,4% опрошенных. Одновременно с этим выросла и доля предпринимателей, указавших на ухудшение финансовой Иллюстрация 3.4. Динамика сводного устойчивости – с 33,3% до 35,8% (из индекса которых 2,3% отметили существенное изменений финансового ухудшение финансового положения). состояния по годам Следует 0,94 отметить, что на протяжении последних трех лет сводные оценки предпринимателей в отношении изменений финансового состояния остаются достаточно нейтральными – ответы респондентов распределяются в 0,11 приблизительно между -0,12 -0,11 равных позитивным, негативным пропорциях нейтральным вариантами и ответов. Однако нельзя не отметить негативных тенденций – доля пессимистичных оценок увеличивается от года к году – и за два последних года она прибавила 6,4 п.п. 29 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году В условиях замедления темпов роста экономики такая ситуация в целом достаточно ожидаема, и надежды на то, что малый и средний бизнес сможет стать драйвером, толкающим экономику вперед, не спешат оправдываться. Одной из ключевых проблем, на которую ссылаются предприниматели, негативно оценившие динамику изменения финансового состояния, стало снижение спроса, которое было обусловлено замедлением темпов роста реальных денежных доходов населения на фоне роста конкуренции. Значения сводного индекса динамики финансового состояния для отдельных групп предприятий Год 2012 2013 2014 Размер предприятий Явно выделяется прямая зависимость между размером компании и динамикой финансового ее состояния. Микропредприятия, как и годом Микро -0,04 -0,21 -0,29 ранее, значительно Малые 0,4 0,06 0,24 прочих компаний сегмента МСП Средние 0,57 0,39 0,63 оценили изменения в своем финансовом Отрасли хуже положении: Промышленность 0,47 0,10 0,22 разница в значениях сводного Строительство 0,18 0,24 0,17 индекса Сельское хозяйство 0,31 0,24 0,60 предприятий Торговля -0,04 -0,35 -0,40 микро- и средних – 0,92. Услуги 0,12 -0,03 0,01 Инновационная активность микро- и составила Динамика 0,45 0,31 0,25 предприятий Не инновационно-активные -0,1 -0,34 -0,26 отраслях 0,53, изменения финансового Инновационно-активные малых состояния в различных оказалась разнонаправленной: худшие показатели продемонстрировал сегмент торговли (сводный индекс составил -0,40, доля негативных оценок превысила 40%), наиболее позитивно оценили изменения предприятия сельскохозяйственного сектора – сводный индекс оказался равен 0,60, а доля позитивных ответов составила 55%. Продолжающие ухудшаться от года к году показатели в сегменте торговли могут быть объяснены как замедлением роста спроса, так и активным развитием в регионах торговых сетей, с которыми локальным торговым точкам конкурировать очень сложно. Разрыв в оценках изменения финансовой устойчивости между инновационными компаниями и предприятиями, не внедряющими инновации, сократился, 30 однако остается достаточно существенным: так, если среди Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году инноваторов доля позитивных ответов составляет 40%, то для всех прочих компаний она ниже на 10 процентных пунктов. Следует отметить, что внедряющих оценки новые в группе продукты, компаний, продолжают ухудшаться на протяжении последних 3 раундов исследования, что, очевидно, связано с замедлением роста потребительского спроса. Более изменениях, детальное представление произошедших в Иллюстрация 3.5. отдельных Динамика показателей деятельности МСП Оборот (1116 ответов; 88 респондентов затруднились/отказались отвечать) об финансовом положении компании за прошедший год можно получить, оценив изменение ключевых показателей деятельности: оборота, объема инвестиций в основные средства и численности сотрудников компаний. Сводный Инвестиции индекс динамики оборота опрошенных компаний впервые за 3 раунда (1131 ответа; 73 респондентов затруднились/отказались отвечать) исследований оказался отрицательным – по итогам 2013 года он составил -0,02, в то время как годом ранее он равнялся +0,29. За год сократилось число компаний, отмечавших увеличение данного показателя – с 38,6% до 34,1%, а доля негативных ответов выросла на 4,7 п.п. до 32,9%. оптимистичные Таким ожидания, образом, Численность занятых которые (1168 ответов; 36 респондентов демонстрировали предприниматели по итогам прошлогоднего исследования (тогда затруднились/отказались отвечать) 47% опрошенных отметили, что ожидают увеличения оборота своего предприятия), не оправдались. Динамика инвестиций в основной капитал в 2013 году также продолжила ухудшаться – доля отметивших увеличение объемов вложений практически не изменилась в сравнении с показателем прошлого года и составила 19,6% компаний, в то время как доля указавших на уменьшение составила 22,4% против 7,6% годом ранее. Сводный индекс динамики инвестиций потерял больше всех из трех ключевых показателей – за год он снизился на 0,46 п.п. 31 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Изменения, произошедшие в численности персонала респондентов, практически полностью повторили результаты предыдущего раунда исследования – на подавляющем большинстве предприятий значимых изменений не произошло, а сводный индекс остался в отрицательной зоне и составил -0,06. Полученные результаты указывают на постепенное сокращение средней численности сотрудников МСП, которое мы отмечали при анализе данных официальной статистики за более ранний период. По итогам По итогам По итогам По итогам 2010 года 2011 года 2012 года 2013 года Индекс динамики оборота +1,05 +0,53 +0,29 -0,02 Индекс динамики инвестиций +0,75 +0,41 +0,31 -0,13 Индекс динамики численности занятых -0,13 -0,08 -0,07 -0,06 Показатель Динамика показателей сегмента МСП по результатам опросных исследований, продолжила ухудшаться, и впервые за 4 года, в течение которых проводятся исследования, сразу все три ключевых показателя оказались отрицательными. Сказывается отсутствие определенности относительно перспектив российской экономики, обусловленное постепенным исчерпанием существующих источников экономического роста, которое приводит к оттоку капитала из страны, нарастанию макроэкономических рисков и, в конечном итоге, оказывает негативное давление на ресурсную базу и рынки сбыта субъектов МСП, подрывает их стимулы к осуществлению инвестиций. Помимо изменений, происходящих в экономике, свое влияние на деятельность и настроения предпринимателей оказывают состояние и динамика изменений предпринимательского климата. Приходится констатировать, что восприятие предпринимателями указанных изменений на протяжении последних трех раундов исследования остается достаточно негативным. Число предпринимателей, отметивших позитивные изменения в предпринимательском климате, за год снизилось почти на 2 процентных пункта – таковых оказалось лишь 7,8% от общего числа ответивших на вопрос. В то же время число нейтральных ответов в анкетах предпринимателей выросло почти на 4 п.п. и приблизилось к 50%. Единственным позитивным знаком по итогам опроса стало небольшое снижение строго негативных ответов – менее 3% респондентов указали на сильное ухудшение предпринимательского климата в 2013 году. 32 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Сводный индекс изменения условий для ведения Иллюстрация 3.6. предпринимателей в отношении изменения предпринимательской условий деятельности (бизнес-климата) по предпринимательской итогам регионе года составил -1,00, практически не изменившись по сравнению с Оценки для (число ведения деятельности ответов: в 1132/72 респондентов затруднились с ответом) результатами предыдущих лет. На протяжении 3 раундов исследования данный показатель стабильно находится в негативной зоне, и, на наш взгляд, это обусловлено несколькими основными факторами. В первую очередь, это, конечно, объективные изменения, происходящие в макроэкономике, которые в конечном итоге оказывают негативное давление на уровень спроса и доступность финансовых ресурсов для субъектов МСП; во-вторых, возможно определенное смещение оценок из-за настроений респондентов в отношении результатов их деятельности – так, предприниматели могли частично переносить ответственность за ухудшение показателей своих компаний на внешние факторы. Сумма по Улучшилось Не изменилось Ухудшилось строке 56% 19% 25% 100% Не изменился 29,2% 43,5% 27,3% 100% Ухудшился 33,7% 19,7% 46,6% 100% Улучшился климат Предпринимательский Финансовое состояние Между оценками предпринимателей изменений, произошедших в их финансовом состоянии, и состояния условий для ведения бизнеса наблюдается явно выраженная прямая взаимосвязь: так, большинство предпринимателей, позитивно оценивших изменения, произошедшие в предпринимательском климате, изменения в своем финансовом положении также характеризовали положительно. 33 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году В отраслевом разрезе различия в ответах представителей разных групп выражены достаточно отчетливо: градус негатива заметно выше у строительных компаний положительных Оценка изменения условий для ответов против 53,5% негативных оценок), ведения предпринимательской в (лишь ответах 4,4% промышленных и торговых деятельности предприятий негативных оценок немного меньше (46% и 44% Год соответственно). Представители сектора услуг и сельского хозяйства отметились наибольшим числом положительных ответов (однако и там их 2014 Размер предприятий Микро -0,99 Малые -1,00 Средние -1,09 Отрасли число является крайне низким: 12% и 14% Промышленность -1,07 соответственно). Строительство -1,25 Сельское хозяйство -0,88 Торговля -1,00 Услуги -0,85 Основными сдерживающими причинами, развитие предприниматели их бизнеса, считают острую конкуренцию на рынке (61%), высокое налоговое бремя (53%) и Инновационная активность Инновационно-активные -0,84 Не инновационно-активные -1,06 административные барьеры, коррупцию и криминал (28%). Самой главной проблемой, Иллюстрация 3.7. Проблемы, сдерживающие сдерживающей развитие бизнеса развитие бизнеса (в % от общего числа респондентов, второй год подряд респондентов) стала острая рынке, конкуренция при этом предпринимателей, на доля отметивших этот вариант в своих анкетах, выросла за год на 12 процентных пунктов. нагрузку в Высокую качестве сдерживающего налоговую основного фактора отметили 29% предпринимателей, следом в данном рейтинге расположились проблемы с заемным финансированием (11%), административные барьеры (9%) и слабое развитие инфраструктуры (3%). Среди прочих негативных факторов были отмечены проблемы с кадровым 34 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году обеспечением, снижение покупательной способности населения, снижение уровня Иллюстрация 3.8. Ключевая проблема, сдерживающая развитие бизнеса (один вариант ответа, в % от общего числа респондентов) рентабельности деятельности. Распределения оценок инновационно-активных компаний и предприятий, не внедряющих инновации, существенно различаются. Так, для инновационно- активных компаний наиболее важными сдерживающими факторами являются налоговое бремя (31%), острая конкуренция (28%) и низкая доступность заемного финансирования (18%). У предприятий, не внедряющих инновации, наибольшие проблемы связаны с конкурентной борьбой (40%), налогами (28%) и административными барьерами (9%). Микропредприятия в несколько большей степени, нежели малые и средние, озабочены проблемами конкуренции и высоких налогов. Для малых компаний важнее чем для других предприятий оказалась недоступность заемных финансовых ресурсов. Также примечательно, что средние компании в наименьшей степени из всех 3 групп озабочены проблемами административных барьеров – лишь 4,6% назвали эту проблему ключевой. Сфера деятельности, в которой занят тот или иной субъект МСП, также оказывает существенное влияние на его восприятие степени значимости для его бизнеса отдельных проблем. Так, проблема с конкуренцией является наиболее острой в секторе торговли (47,4% торговых компаний указали этот фактор в качестве основного – столь высокое значение следует трактовать лишь как характеристику этой отрасли, а не как негативный сигнал) и услуг (31,7%). В то же время для промышленных (24,3%), строительных (22,8%) и сельскохозяйственных (18,3%) компаний он является существенно менее важным. Недоступность заемного финансирования в большей степени заботит производственные компании (19,3%) и предприятия сельского хозяйства (18,3%). С избыточными административными барьерами сталкиваются преимущественно строители (18,7%) и производственники (17,7%), что объективно связано с высокой «зарегулированностью» этих сфер экономической активности. 35 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Налоговое бремя наносит существенный ущерб сельхозпроизводителям (43,3%), строительным компаниям (36,6%), предприятиям сектора услуг (30,5%) и торговли (27,5%). Как уже указывалось ранее, конкуренция, по оценкам самих предпринимателей, нарастает и становится ключевым фактором, сдерживающим развитие отдельных компаний. В данной связи существенный интерес представляет анализ влияния основных конкурентных групп, а также форм, в которых ведется конкурентная борьба. Крупный итогам бизнес опросов по оказался Иллюстрация 3.9. Оценка предпринимателями уровня конкуренции в различных весьма значимым соперником – конкурентных группах (в % от ответивших на больше вопрос) половины (55%) респондентов охарактеризовали конкуренцию с предприятиями группы как данной острую или умеренную, при этом 41% не видят конкуренции со стороны таких компаний. конкуренции с Рост крупным бизнесом за прошедший год отметили 50% 48% указали опрошенных, на отсутствие изменений. Конкуренцию со стороны других малых и средних предприятий респонденты сочли наиболее значимой – почти 80% предпринимателей назвали ее умеренной или острой и лишь 13% указали на ее полное отсутствие. При этом за год конкуренция в данной группе усилилась – на это указали 56% респондентов. Предприятия госсектора вполне ожидаемо оказались на последнем месте среди основных конкурентных групп – предприниматели в наименьшей степени ощущают конкурентное давление с их стороны. Тем не менее, 38% респондентов, отметивших, что конкуренция в этой группе в той или иной степени присутствует – это очень высокий показатель, учитывая тот факт, что предприятия госсектора практически не представлены в основных для малого и среднего бизнеса отраслях – 36 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году торговле и предоставлении услуг. При этом динамику конкуренции в данном сегменте предприниматели в целом охарактеризовали как нейтральную – 74% опрошенных отметили, что она не изменилась, 25% указали на ее усиление. Иллюстрация 3.10. Проблемы с Наиболее конкурентной важной средой (несколько вариантов ответа, в % от проблемой в конкурентном общего числа респондентов) поле, развитие Добросовестная ценовая конкуренция 45,3% Конкуренция со стороны дешевого импорта 39,2% Добросовестная конкуренция качества 31,5% 25,3% Использование административного давления ценовая 20,0% 15,2% 12,7% 10% 20% 30% 40% 50% конкуренция – половина опрошенных отметили этот Существенными проблемами являются конкуренция со стороны дешевого импорта, конкуренция качества и демпинг. В целом следует отметить, что 0% стала почти также Конкурентное давление посредством рекламы бизнеса респондентов, фактор. Демпинг с целью вытеснения конкурентов с рынка с последующим повышением… Использование родственных и иных личных связей с чиновниками сдерживающей рыночные ведения методы конкурентной борьбы оказывают на предпринимательскую деятельность респондентов более существенное влияние, чем незаконные – такие, как использование связей с чиновниками (15%) и использование административного давления (13%). В целом данное распределение согласуется с оценками предпринимателей в отношении уровня конкуренции в различных конкурентных группах – предприниматели испытывают наибольшее давление со стороны других представителей малого и среднего бизнеса, у которых сравнительно меньше ресурсов или связей для использования административного ресурса. 37 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Если рассматривать виды конкуренции, которые предприятия характеризуют как наиболее проблемные, можно отметить, что конкуренция со стороны дешевого импорта и добросовестная конкуренция цены и качества являются главными для предприятий любого размера и любых отраслей. Именно в таком порядке они и занимают первые 3 места в списке беспокоящих бизнес видов конкуренции. Но при этом проблема конкуренции качества заботит больше средние предприятия (так 15,4% средних предприятий микропредприятий доля, соответственно). Это считают давших ее такой наиболее ответ важной, составила и и 9,7% Иллюстрация тезис конкурентной средой (один вариант ответа, в % от ростом том, что с предприятия конкуренцию, но вместе с тем оно оказывается перед необходимостью (для дальнейшего развития) обеспечивать более высокое качество своих товаров/работ/услуг. проблеме в 29,8% Конкуренция со стороны дешевого импорта 29,3% 10,4% Демпинг с целью вытеснения конкурентов с рынка 9,5% Использование родственных и иных личных связей 7,3% Конкурентное давление посредством рекламы 7,2% распределение ответов острой Добросовестная ценовая конкуренция Добросовестная конкуренция качества Интересно на вопрос о наиболее проблема с общего числа респондентов) ему легче выдерживать ценовую Основная 11,3% малых косвенно подтверждает о 3.11. у Использование административного давления для проблем 6,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% области конкуренции в зависимости от отрасли деятельности предприятия. С добросовестной ценовой конкуренцией чаще всего сталкиваются предприятия сферы услуг (36,3% отметили ее как основную проблему) и строительные компании (32,5%). За качество конкурируют чаще других отраслей производственные предприятия (13,3% отмечают, что конкуренция качества для них – основной вид конкуренции). Также этот фактор в тройке лидеров и у предприятий сферы услуг (11,5%). Административное давление оказывает сельхозпредприятия (3 место по частоте упоминаний). 38 существенное влияние на Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Компании, внедряющие инновации, чаще сталкиваются с конкуренцией со стороны импорта (32,5% компаний-инноваторов назвали эту форму конкуренции основной), нежели с добросовестной ценовой конкуренцией (26,7%). Обратная ситуация у всех прочих предприятий (28% против 31,2%). Решение проблем, существующих в секторе малого предпринимательства, является одной из приоритетных задач для государства. Сами предприниматели ждут от него совершенно конкретных действий и их ожидания на протяжении 2 последних лет остаются достаточно стабильными, что может указывать на отсутствие значимых подвижек в наиболее сложных вопросах. Так, по итогам опроса 2014 года, наиболее востребованной мерой поддержки, по мнению респондентов, продолжает оставаться снижение налоговой нагрузки – этот вариант выбрали 59% опрошенных (против 67% в прошлом году). Процент существенно снизился в сравнении с показателями 2012 года, тогда он составлял почти 3/4 от общего числа участников опроса. Административные барьеры, хоть и заботят предпринимателей в существенно меньшей степени, нежели высокие налоги (см. иллюстрацию 3.7), также необходимо снижать – на это указывают 44% респондентов, как и годом ранее. Стоит также отметить рост патерналистских настроений в предпринимательской среде – за год прирост доли компаний, которые нуждаются в финансовой поддержке, составил 6,5 процентного пункта, и по итогам 2013 года 44% предпринимателей сочли эту меру необходимой. Во многом такая ситуация объясняется снижением доступности кредитных ресурсов и финансовыми затруднениями, которые многие предприниматели испытали в связи со снижением спроса на свою продукцию и в итоге приведших к ухудшению платежной дисциплины в сегменте кредитования МСП и росту уровня просроченной задолженности. Нефинансовая поддержка третий год подряд остается наименее интересной предпринимателям мерой, за увеличение ее объемов высказались 24% опрошенных (+2,4% к результату 2013 года). 39 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Иллюстрация 3.12. Наиболее ожидаемые предпринимателями меры государственного вмешательства (возможны несколько вариантов ответа, в % от общего числа респондентов) Инновационно-активные компании, как и годом ранее, не демонстрируют существенных отличий от основной массы предприятий в части оценки приоритетных направлений поддержки со стороны государства. Единственным направлением поддержки, в котором представители компаний-инноваторов оказались заинтересованы значительно сильнее, чем все прочие предприятия, стало увеличение финансовой поддержки со стороны государства – почти 55% у инноваторов против 40% у остальных. Стоит отметить существенный рост популярности этого направления среди данной группы предпринимателей – в прошлом году таковых насчитывалось 40,9%. Размер предприятия также достаточно слабо влияет на оценки предпринимателями степени важности тех или иных мер поддержки: следует отметить лишь более высокую, чем в среднем по выборке, потребность малых компаний в увеличении объемов нефинансовой поддержки и меньшую заинтересованность малых и средних предприятий (в сравнении с микро-) в снижении налогового бремени. 40 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Адм. Налоги барьеры Финансовая Нефинансовая поддержка поддержка Размер предприятий Микро 44,1% 61,3% 43,2% 23,1% Малые 44,0% 53,9% 45,0% 27,0% Средние 46,2% 50,8% 52,3% 16,9% Промышленность 45,3% 57,5% 47,0% 14,4% Строительство 62,6% 57,7% 36,6% 21,1% Сельское хозяйство 41,7% 41,7% 61,7% 15,0% Торговля 39,4% 63,0% 42,2% 25,6% Услуги 45,8% 55,7% 45,8% 29,0% Инновационно-активные 50,6% 61,4% 54,4% 24,2% Не инновационно-активные 41,5% 57,9% 39,7% 23,5% Отрасли Инновационная активность Из отраслевых особенностей можно отметить, что сельхозпредприятия, как и годом ранее, сильнее представителей всех прочих отраслей заинтересованы в увеличении объемов финансовой поддержки – почти 62% таких респондентов отметили эту меру. 41 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году IV. Ожидания и планы предпринимателей Результаты опросов предпринимателей в рамках настоящего проекта за последние два года свидетельствуют о том, что, как правило, представители бизнеса склонны к завышенным ожиданиям в отношении перспектив роста своих компаний. К сожалению, не всегда эти ожидания оправдываются. Так в 2013 году почти 50% опрошенных бизнесменов полагали, что сумеют нарастить оборот своих компаний, однако, добиться результата смогла лишь треть участников исследования. По мере ухудшения экономической ситуации в стране предприниматели были вынуждены корректировать свои прогнозы и, как следствие, в 2014 году их ожидания оказались существенно скромнее, о чем свидетельствует отрицательная динамика Индекса предпринимательских ожиданий. Снижение Индекса наблюдается второй год подряд. Если в 2012 году его значение составляло +1,03, то в 2013 году было зафиксировано снижение до +0,79, а в 2014 году значение Индекса составило лишь +0,41. Впрочем, значительная часть опрошенных по-прежнему полагает, что сумеет в 2014 году нарастить оборот своих компаний, однако их доля уже не столь велика 36,9% против 49,3% годом ранее. Более четверти респондентов - напротив - уверены, что динамика оборота их компаний будет отрицательной. Для сравнения - в прошлом году доля пессимистично настроенных участников опроса не превышала 19%. Иллюстрация 4.1. Ожидания предпринимателей в отношении динамики оборота их компаний в 2014 затруднился/отказался отвечать) 42 году (1103 ответов; 101 респондент Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Чем устойчивее текущее финансовое состояние предприятия, тем оптимистичнее прогнозы его представителей в отношении динамики оборота. Так, среди респондентов, предприятия которых отличаются очень хорошим финансовым состоянием, 89,5% отметили, что ожидают рост оборота. Более 52% предприятий с хорошим текущим финансовым положением обладают, по мнению их представителей, существенным потенциалом для увеличения оборота. Иллюстрация 4.2. Ожидания предпринимателей в отношении динамики оборота их компаний в 2014 году в зависимости от текущего финансового состояния С точки зрения размеров предприятий наиболее сильно скорректировали в негативную сторону свои ожидания представители малого бизнеса, несколько мягче - микропредприятия. Представители средних компаний – напротив – стали чувствовать себя немного более уверенно. Иллюстрация 4.3. Ожидания предпринимателей в отношении динамики оборота их компаний в 2014 году по категориям предприятий Ухудшение ожиданий респондентов отражается в существенном снижении Индекса практически по всем отраслям экономики. Исключение составляет лишь сельскохозяйственная отрасль. Наибольшее снижение оптимизма испытали представители строительного бизнеса и промышленного сектора. 43 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году В несколько меньшей степени влияние экономического кризиса ощущается в сфере торговли и услуг. Ожидания представителей Индекс ожиданий инновационно-активных предприятий по-прежнему оптимистичны, чем у Год более 2013 2014 Размер предприятий прочих Микро 0,71 0,29 Малые 1,04 0,71 Средние 0,4 1,35 Промышленность 1,66 1,00 также просили предпринимателей Строительство 1,42 0,57 оценить Сельское хозяйство 0,54 0,66 вступления России во Всемирную Торговля 0,43 0,14 торговую организацию (ВТО) на Услуги 0,78 0,66 компаний. Тем не менее, в 2014 году снижение Индекса ожиданий наблюдается у обеих групп. В ходе Отрасли исследования перспективы мы влияния условия для ведения их бизнеса. Результаты Инновационная активность опроса свидетельствуют о том, что Инновационно-активные 1,23 0,91 Не инновационно-активные 0,56 0,18 членство в ВТО пока сравнительно слабо отразилось на деятельности отечественных предприятий – почти половина опрошенных респондентов по– Иллюстрация 4.4. Ожидания прежнему считает, что вступление в предпринимателей ВТО не окажет существенного влияния последствий вступления России в ВТО на для условий ведения бизнеса предпринимательский климат в в отношении стране. Впрочем ухудшилась ситуация в несколько сравнении с предыдущим годом - значение индекса ожиданий составило -0,61 в 2014 году против -0,35 годом ранее. При этом за год существенно сократилась доля тех, кто считает, что вступление в ВТО позитивно скажется на условиях ведения бизнеса в стране – лишь 7,6%, против 11% в прошлом году. Если год назад ухудшение условий ведения бизнеса прогнозировали 19% предпринимателей, то в 2014 году их доля превысила 29%. 44 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году С точки зрения отраслевой принадлежности, больше опасаются Ожидания предпринимателей в отношении других последствий вступления в ВТО негативных Год 2013 2014 Микро -0,28 -0,86 Малые -0,46 -0,75 Средние -0,94 -0,94 Промышленность -0,52 -0,53 Строительство -0,05 -0,21 Сельское хозяйство -1,68 -1,13 Торговля -0,31 -0,91 Услуги -0,15 -0,68 последствий членства России в ВТО предприятия аграрного и торгового секторов. Следует, впрочем, отметить, Размер предприятий Отрасли что общее ухудшение ожиданий не помешало предприятиям продемонстрировать рост небольшой инвестиционных Осуществлять планов. инвестиции в модернизацию бизнеса планируют 37% опрошенных респондентов, что на 2% превышает значение 2013 года. При этом планы по Инновационная активность Инновационно-активные -0,05 -0,52 Не инновационно-активные -0,52 -0,86 инвестициям у средних компаний сокращаются второй год подряд, тогда как планы малых и микропредприятий – напротив – увеличиваются, хоть и незначительно. С учетом того, что совокупный объем инвестиций средних предприятий превышает объем инвестиций микропредприятий как в абсолютном, так и в относительном выражении6, по всей видимости, по итогам 2014 года следует ожидать снижения объема инвестиций сектора МСП в целом. Иллюстрация 4.5. Планы предпринимателей по осуществлению инвестиций в 2014 году (% к общему числу предприятий в выборке) 6 Так, например, объем инвестиций в основные средства средних предприятий составил в 2012 году 207 млрд руб. (15 млн руб. на одно среднее предприятие), микропредприятия инвестировали 157 млрд руб. ( в среднем – по 90 тыс. руб.). 45 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году С точки зрения отраслевой принадлежности компаний наблюдается умеренное повышение инвестиционной активности предпринимателей почти во всех сегментах экономики. Наиболее активно осуществлять инвестиции намерены промышленные и сельскохозяйственные МСП. Предприятия строительного сектора, напротив, готовятся сокращать инвестиционные программы на фоне существенного замедления роста оборота. Доля Планы по осуществлению инвестиций предприятий, планирующих Год 2013 2014 Размер предприятий инвестиции существенно выше среди инновационно-активных компаний, Микро 30,2% 33,6% Малые 45,1% 45,7% Средние 53,1% 47,7% Промышленность 44,3% 45,9% намерениях Строительство 38,8% 31,7% инвестиции Сельское хозяйство 43,8% 51,7% производства Торговля 28,5% 30,1% инновационно-активных МСП, то в Услуги 37,5% 46,2% 2014 году их доля увеличилась до причем по сравнению с прошлым годом разрыв заметно увеличился: если Отрасли в 2013 году о своих осуществлять в модернизацию заявляли 47,5% 57,%, тогда как у прочих компаний Инновационная активность Инновационно-активные 47,5% 57,5% Не инновационно-активные 28,6% 28,6% значение показателя осталось на прежнем уровне – 28,6%. Ключевым фактором, ограничивающим инвестиционную активность малого и среднего бизнеса, остается недостаток собственных средств.7 Также предприниматели выделяют в качестве сдерживающих обстоятельств высокую стоимость заемного финансирования и в целом неопределенную экономическую ситуацию в стране. Следует отметить, что в 2014 году наблюдается ослабление взаимосвязи между ожиданиями предпринимателей и их планами по инвестированию. Если в 2013 году более половины респондентов, из числа прогнозирующих рост оборота, планировали осуществлять инвестиции в основные средства, то в 2014 году их доля несколько снизилась - до 45,8%. Число респондентов, пессимистично оценивающих перспективы роста оборота, но тем не менее готовых осуществлять капитальные инвестиции, также незначительно снизилось - до 20,6% (21,6% в 2013 г.). 7 46 Согласно данным сборника Росстата «Малое и среднее предпринимательство в России 2013». Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Среди представителей МСП, прогнозирующих отсутствие роста оборота в 2014 году, увеличилось число готовых инвестировать – их доля составила 43,3% против 24% годом ранее. Иллюстрация 4.6. Планы по осуществлению инвестиций в различных группах по ожиданиям в отношении оборота предприятия в 2014 году (% к общему числу предприятий в группе) Наиболее свойственен высокий компаниям, уровень инвестиционной представители которых активности отмечают по-прежнему положительные изменения в предпринимательском климате - 48,8%. В 2013 году значение показателя было несколько ниже - 39,3%. Иллюстрация 4.7. Планы по осуществлению инвестиций в 2014 году в различных группах по оценке изменений предпринимательского климата в 2013 году (% к общему числу предприятий в группе) Потребность в финансировании предприятия по-прежнему удовлетворяют в основном за счет собственных средств и банковских кредитов. При этом банковские займы заметно теряют популярность. Если в 2013 году о намерениях взять кредит заявляли 35,6% респондентов, то в 2014 году их доля снизилась до 27,9%. Еще 47 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году 31,5% респондентов отметили, что допускают возможность заимствования средств у банков в 2014 г. (против 18,2% годом ранее). Число респондентов, рассчитывающих на собственные средства, напротив, немного увеличилось - с 72,6% до 75%. Еще 14,7% не исключают вероятность использования собственных средств, что также несколько больше, чем в прошлом году (12%). Очевидно, в условиях макроэкономической нестабильности представители малого и среднего бизнеса опасаются увеличивать долговую нагрузку и предпочитают рассчитывать на собственные силы. Доля предпринимателей, уверенных, что точно будут использовать лизинг в 2014 году осталась практически неизменной – 12,1%. При этом доля респондентов, только рассматривающих возможность использования данного инструмента финансирования, существенно увеличилась – до 35,3% против 19,3% годом ранее. 7% опрошенных намерены занимать средства у партнеров, еще 21% в принципе готовы рассмотреть этот источник финансирования. 6% респондентов планируют прибегнуть к финансовой помощи друзей, 20,5% рассматривают такую возможность. За год снизилась доля предпринимателей, планирующих обращаться за субсидиями для финансирования инвестиций – 7,4% против 11,1% в 2013 году. Рассматривают возможность использования этого вида поддержки 15,6% респондентов. Наименее популярным инструментом финансирования инвестиций ожидаемо стали микрофинансовые услуги МСП – лишь 2,2% опрошенных уверены, что в краткосрочной перспективе прибегнут к данному источнику финансирования, еще 6,5% рассматривают эту возможность. Иллюстрация 4.8. Источники финансирования инвестиций (% к общему числу предприятий, планирующих осуществлять инвестиции в 2014 году) 48 Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса в 2014 году Справочно: результаты опроса 2013 года Собственные средства Банки Лизинг Займы партнеров Субсидии Займы друзей, родственников МФО Банковские промышленных кредиты Точно не буду привлекать Вероятно буду привлекать Точно буду привлекать 15,3% 46,2% 68,2% 75,7% 76,4% 81,6% 85,1% 12% 18,2% 19,3% 13,7% 12,5% 10,8% 10,1% 72,6% 35,6% 12,5% 10,6% 11,1% 7,5% 4,7% пользуются предприятий. Так, наибольшим более 48% спросом у планирующих аграрных и инвестиции сельскохозяйственных предприятий уверены, что в течение 2014 года точно прибегнут для этих целей к банковскому кредитованию. Среди предприятий промышленного сектора доля МСП, готовых взять кредит, составляет 30%. Лизинговые услуги сравнительно популярны у предприятий строительного (20,5%), аграрного (19,4%) и промышленных секторов (18,1%). Практика брать займы у партнеров наиболее распространена в строительном секторе (15,4%), у родственников чаще всего занимают сельхозпроизводители (9,7%). Склонность к субсидиям имеют в основном представители сельскохозяйственных МСП (25,8%) и промышленники (10,8%). 49
