файл (635.50 кб)
advertisement
калининградское независимое КНИА информационное агентство Бюллетень №19 АФЕРА ГОДА: БАНКРОТСТВО НЕМАНСКОГО ЦБК март 2009г. Предисловие Калининградское независимое информационное агентство (КНИА) представляет очередной, девятнадцатый по счету, бюллетень, который посвящен обстоятельствам банкротства Неманского целлюлозно-бумажного комбината (НЦБК), входящего в Группу предприятий «Северо-Западная лесопромышленная компания» (СЗЛК). Внимание к этой теме обусловлено рядом объективных и субъективных причин. К первым относится влияние, которое НЦБК как одно из крупнейших предприятий области оказывает на экономическое и социальное развитие всего региона. Ко вторым — интересная медийная и фактическая составляющая происходящего, которая позволяет назвать банкротство Неманского комбината едва ли не самым заметным региональным событием 2008 года, наряду с нашумевшим делом Эдуарда Мирзояна.1 Впрочем, как показал анализ, проведенный специалистами КНИА, у финансовой пирамиды, построенной скандально известным бизнесменом Э.Мирзояном, и банкротства НЦБК гораздо больше общих черт, нежели просто уровень медийного резонанса. Следует отметить, что, несмотря на довольно большое количество материалов СМИ, посвященных ситуации на НЦБК, в процессе работы над бюллетенем обнаружилась серьезная проблема: большинство публикаций по теме отражают точку зрения собственников СЗЛК, и преимущественно содержат интерпретации происходящего, а не факты. Чтобы заполнить эту информационную лакуну, КНИА пришлось обращаться к другим доступным источникам. В результате, помимо материалов СМИ, специалисты Агентства также активно использовали при анализе документы Арбитражных судов, в которых рассматривается дело о несостоятельности НЦБК и других предприятий группы СЗЛК, данные бухгалтерских балансов комбината и аффилированных с ним юридических лиц. Определенную помощь в реконструкции возможных мотивов и механизмов банкротства оказали эксперты в области корпоративного и уголовного права, а также представители одного из кредиторов НЦБК — Газпромбанка, к которым КНИА обратилось с просьбой дать свою оценку происходящего. Владельцы СЗЛК — Игорь и Ирина Битковы — придают огромное значение работе со СМИ и общественным мнением, не жалея на это сил и средств. В результате их PR-структурам удалось обеспечить продолжительную по времени и широкую по охвату СМИ трансляцию «легенды» о СЗЛК, создав в медиа практически безальтернативный образ современной, динамично развивающейся и эффективной компании, одного из лидеров отрасли. Благодаря такому позитивному фону инициирование собственниками СЗЛК банкротства основных предприятий Группы легко было интерпретировано пресс-службой компании как результат неожиданной рейдерской атаки со стороны Сбербанка России. Между тем, попытки КНИА обнаружить сколь-нибудь убедительные подтверждения подобной версии завершились полным фиаско. Напротив, по мере знакомства с фактической составляющей банкротства основных производственных активов Группы, в пиар-легенде, продвигаемой пресс-службой Весной 2008 года владелец калининградских ООО «Европейская клиника» и ООО «Медицинское оборудование» Э.Мирзоян был арестован по обвинению в незаконном получении и использовании кредитных средств. По предварительным данным, бизнесмен не вернул банкам и физическим лицам около 3 миллиардов рублей. 1 СЗЛК, обнаруживались многочисленные нестыковки, противоречия и несуразности. Как показывают данные бухгалтерской отчетности, в рамках той бизнесмодели, которая реализовывалась владельцами СЗЛК, банкротство комбината было неизбежным и его инициирование являлось лишь вопросом времени. Основа этой модели — постоянное наращивание долгов, своеобразная финансовая пирамида. Без новых кредитов комбинат не только не мог обеспечить стабильную производственную деятельность, но и обслуживать свои текущие финансовые обязательства. В этих условиях любой отказ банка в выдаче нового кредита фактически означал дефолт по уже существующим долгам. Как убедилось КНИА, роль Сбербанка в банкротстве НЦБК не была определяющей, а его действия неожиданными, как это хочет представить прессслужба и владельцы СЗЛК, целенаправленно формируя восприятие Битковых как жертв корыстных финансистов. Полученное в апреле 2008 г. комбинатом требование вернуть все ранее выданные Сбербанком средства не выходило за пределы кредитных договоров, подписанных руководством СЗЛК, и было напрямую спровоцировано отказом НЦБК перечислить банку очередной платеж. Анализ обстоятельств банкротства Неманского ЦБК показывает, что ключевой момент всей истории, к которому пресс-служба СЗЛК старается не привлекать внимания, — это кабальный по своей сути договор между комбинатом и британским оффшором Vilda Consult Ltd., заключенный всего за 12 дней до инициирования процедуры наблюдения. Согласно условиям этой сделки, комбинат покупал 100%-ю долю в ООО «Светоч» за астрономические 3,7 млрд рублей. Эти средства Неманский ЦБК так и не перечислил продавцу, в результате чего никому не известный оффшор неожиданно стал основным кредитором не только комбината, но и Каменногорской фабрики офсетных бумаг, которая выступала поручителем НЦБК. Вопрос о правомочности этой сделки активно поднимался рядом кредиторов в ходе рассмотрения в Арбитражном суде дела о банкротстве Неманского ЦБК. Однако любые попытки назначить независимую экспертизу на предмет обнаружения в действиях руководства НЦБК признаков преднамеренного банкротства встречали ожесточенное сопротивление со стороны владельцев СЗЛК, представителя Vilda Consult Ltd. и арбитражного управляющего комбината Д.Шуракова, сумевших все представить в СМИ как злонамеренное стремление Сбербанка затянуть процесс и тем самым поставить предприятие на колени. Поскольку судьи Арбитражного суда Калининградской области по каким-то причинам не поддержали вполне законное любопытство кредиторов, КНИА пришлось разбираться в обстоятельствах подозрительной сделки самостоятельно. В итоге обнаружилось, что стоимость покупки «Светоча» — 3,7 млрд руб. — примерно в 25 раз (!) больше балансовой стоимости активов этой компании. Такое кричащее несоответствие, по-видимому, прекрасно видели и в пресс-службе СЗЛК. Поэтому, объясняя, откуда появились 3,7 млрд руб., представители СЗЛК заявили, что с этой покупкой они получают дополнительно 1,5% российского рынка тетрадей. Согласно расчетам КНИА,2 в денежном выражении названная доля вряд ли превышает 60 млн руб. в год. При уровне рентабельности в 10-15%, о которой заявляют эксперты рынка, срок окупаемости приобретения НЦБК должен составить более 4 веков — 411 лет! И это при самых оптимистических подсчетах. 2 Подробнее см. Раздел 1.3. Долгие поиски аналитиков КНИА обоснований оценки такого актива как «Светоч» в 3,7 млрд руб. в итоге привели лишь к одному правдоподобному объяснению. Причем подсказка нашлась в пресс-релизе СЗЛК. Расписывая свою «безупречную» кредитную историю, компания отметила, что на 24 апреля 2008 года – т.е. за 2 дня до истечение срока оплаты по договору с британским оффшором и за 4 дня до инициирования процедуры банкротства – кредитная нагрузка СЗЛК составляла 3,695 млрд рублей. Это значит, что фиксация долга НЦБК перед Vilda Consult Ltd. в размере 3,7 млрд руб. автоматически позволяла британскому оффшору получить как минимум 50,03% голосов на будущем собрании кредиторов. Эти и другие несоответствия, выявленные в пиар-легенде СЗЛК, дают основание КНИА предложить альтернативный взгляд на тайные пружины банкротства одного из крупнейших калининградских предприятий. Сразу оговоримся, что это всего лишь гипотеза, основанная на анализе известных фактов и их соотнесении с логикой процедуры банкротства. По мнению специалистов КНИА, есть все основания предположить, что, в условиях неизбежного дефолта по текущим обязательствам перед банками, собственники СЗЛК пошли на формирование перед аффилированной оффшорной структурой фиктивной кредиторской задолженности, размер которой позволял рассчитывать на большинство голосов на собрании кредиторов. Обеспечив себе таким образом мощный рычаг управления процедурой банкротства, они тем самым сохранили оперативный контроль над основными производственными активами Группы. Как показывает анализ имеющихся фактов, вольно или невольно в реализацию планов семьи Битковых вовлечены топ-менеджеры НЦБК и СЗЛК, арбитражные управляющие, Арбитражный суд, муниципальные и региональные чиновники, функционеры Неманского отделения партии «Единая Россия», трудовые коллективы предприятий. Подробнее их предполагаемая роль в реализации схемы управляемого банкротства описана во второй части бюллетеня. Здесь же хотелось бы отметить только несколько моментов. До декабря 2008 года правительство Калининградской области занимало в вопросе банкротства НЦБК пассивную позицию. Однако перед Новым годом комбинат с подачи вице-премьера Ю.Шалимова был включен в региональный «антикризисный» список предприятий, имеющих право на получение государственной помощи. Можно сказать, второй человек в областном правительстве ничтоже сумняшеся создал условия для вливания бюджетных денег в финансовую пирамиду, которая уже отказалась отвечать по своим многомиллиардным обязательствам перед банками и объявила дефолт по выпущенным облигациям. Также поражает цинизм, с которым инициаторы банкротства используют социальную проблематику для оказания давления на суд, органы власти и общественное мнение. Особенно ярко это проявилось в период лоббирования руководством СЗЛК введения в отношении НЦБК внешнего управления. В октябре 2008 года пресс-служба СЗЛК сообщила о том, что руководство компании «вынуждено продолжить» масштабные сокращения персонала, поскольку кредиторы якобы затягивают арбитражный процесс. В итоге уволенные рабочие НЦБК предстали в СМИ в образе очередных жертв «корыстных» банкиров. Между тем, еще в мае 2008 года пресс-служба СЗЛК восторженно рапортовала, что в связи с технической модернизацией комбинат больше не нуждается в четверти персонала, а запланированное сокращение называла «оптимизацией» штата. Наконец, изучая материалы СМИ, КНИА обнаружило серию публикаций, вышедших летом-осенью 2005 года в вологодской «Газете 35». Журналисты этого издания провели собственное расследование, посвященное СЗЛК, и поразительно точно спрогнозировали дальнейшее развитие событий. В частности, еще 3,5 года назад они заявляли, что собственники СЗЛК строят финансовую пирамиду, постоянно наращивая долговую нагрузку предприятий, входящих в Группу. Тогда же авторы предупредили, что, когда дело дойдет до банкротства, банки, исправно кредитовавшие СЗЛК, скорее всего, обнаружат, что основной кредитор не они, а неизвестно откуда появившаяся фирмочка. В начале 2006 года СЗЛК добилась в суде признания сведений, изложенных в этих материалах, не соответствующими действительности, вынудив газету опубликовать опровержение. Однако, как видим, время все расставило по своим местам. Структурно этот бюллетень состоит из трех частей. В первой — Хроника управляемого банкротства — специалисты КНИА, сопоставляя добытые факты с интерпретациями пресс-службы СЗЛК, шаг за шагом реконструируют ситуацию, сложившуюся на НЦБК накануне и в период процедуры наблюдения. Здесь можно найти подробный анализ предпосылок банкротства комбината, взаимоотношений НЦБК со Сбербанком и, самое главное, обстоятельств и условий покупки ООО «Светоч» у британской оффшорной фирмы. Во второй части — Анатомия управляемого банкротства — КНИА выносит на суд читателя свою версию происходящего, основанную на анализе имеющихся фактов. В каждой главе специалисты Агентства как бы препарируют действия отдельных участников процедуры банкротства — собственников и топменеджеров НЦБК, внешнего управляющего и арбитражных судей, представителей властных и политических органов, трудового коллектива и проч. Наконец, третья часть — Экспертиза управляемого банкротства — представляет собой интервью с одним из руководителей Газпромбанка, курирующим вопрос возврата долга, а также со специалистами в области корпоративного и уголовного права — бывшим сотрудником Интерпола, а нынче партнером одной уважаемой юридической компании, а также действующим генералом милиции. В настоящем бюллетене практически не затрагивались вопросы проведения процедуры банкротства на других предприятиях, входящих в Группу СЗЛК, а также не анализировалась экономическая целесообразность масштабной программы модернизации НЦБК, под предлогом которой собственники предприятия брали в банках кредиты. Между тем, упомянутые темы очень интересны и, по всей видимости, требуют к себе отдельного внимания. В связи с этим КНИА считает необходимым обратиться к данным аспектам темы банкротства НЦБК в своих последующих бюллетенях. Содержание: ЧАСТЬ I. ХРОНИКА УПРАВЛЯЕМОГО БАНКРОТСТВА................................................................................. 7 ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................................... 8 СОБЫТИЙНЫЙ РЯД ................................................................................................................................................... 9 1.1. ПРЕДПОСЫЛКИ БАНКРОТСТВА НЦБК ................................................................................................................... 15 1.2. ДЕЙСТВИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ .................................................................................. 18 1.3. БРИТАНСКИЙ ОФФШОР, КАК ТУЗ В РУКАВЕ............................................................................................................. 21 1.4. СУДЕБНЫЕ БАТАЛИИ В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА НЦБК ............................................................................... 27 ЧАСТЬ II. АНАТОМИЯ УПРАВЛЯЕМОГО БАНКРОТСТВА ......................................................................... 29 ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................................. 30 2.1. ОРГАНИЗАТОРЫ И ОСНОВНЫЕ ФИГУРАНТЫ ........................................................................................................... 31 2.2. АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ НЦБК ................................................................................................................. 34 2.3. АРБИТРАЖНЫЙ СУД .......................................................................................................................................... 37 2.4. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРИКРЫТИЕ.................................................................................. 39 2.5. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ НЦБК И СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС ........................................................................................... 42 2.6. PR-РЕСУРС ..................................................................................................................................................... 45 ЧАСТЬ III. ЭКСПЕРТИЗА УПРАВЛЯЕМОГО БАНКРОТСТВА...................................................................... 47 БЫВШИЙ СОТРУДНИК ИНТЕРПОЛА: «УЩЕРБ КРЕДИТОРОВ ОТ БАНКРОТСТВА НЦБК РАВНЯЕТСЯ ГОДОВОМУ БЮДЖЕТУ ПОЛУМИЛЛИОННОГО ГОРОДА» .................................................................................................................................. 48 ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МИЛИЦИИ: «ИМЕЮТСЯ ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ БАНКРОТСТВА НЦБК» ................................................................................................................................................................. 55 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ГАЗПРОМБАНКА, КУРИРУЮЩИЙ ВОПРОС ВОЗВРАТА ДОЛГА НЦБК: «МЫ РАССЧИТЫВАЕМ, ЧТО ГОСУДАРСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ВОЗОБЛАДАЕТ И ДЕЙСТВИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЗЛК ПОЛУЧАТ НАДЛЕЖАЩУЮ ОЦЕНКУ» ............................................................................................................................................................... 59 ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................................................... 62 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СОСТАВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИЯХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА НЦБК И КФОБ .................................................................................................................................................................. 63 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМА УПРАВЛЯЕМОГО БАНКРОТСТВА................................................................................................ 68 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .......................................................................................... 70 Часть I. ХРОНИКА УПРАВЛЯЕМОГО БАНКРОТСТВА Событийный ряд Предпосылки банкротства НЦБК Действия Северо-Западного банка Сбербанка России Британский оффшор, как рояль в кустах Судебные баталии в ходе процедуры банкротства НЦБК КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства ВВЕДЕНИЕ Группа предприятий «Северо-западная лесопромышленная компания» (СЗЛК), которой принадлежит Неманский целлюлознобумажный комбинат, всегда производила впечатление амбициозного, благополучного и динамично развивающегося холдинга. Главным образом благодарить за это следовало пресс-службу СЗЛК, которая годами выстраивала позитивный имидж компании и ее владельцев — супругов Игоря и Ирины Битковых. На этом фоне известие о подаче собственниками СЗЛК 28 апреля 2008 г. заявлений о банкротстве сразу двух основных предприятий Группы — Неманского ЦБК и Каменногорской фабрики офсетных бумаг — для большинства журналистов и наблюдателей стало совершенно неожиданным. Спустя некоторое время прессслужба СЗЛК «раскрыла правду» о случившемся, обвинив во всем одного из кредиторов НЦБК и КФОБ — Сбербанк России, который, якобы, пытаясь захватить «современные и экологически чистые» предприятия, неожиданно потребовал погасить в 3-дневный срок все выданные ранее кредиты. В условиях практически полной информационной закрытости других участников процедуры банкротства версия «банковского рейдерства», старательно продвигаемая пиарщиками СЗЛК, стала фактически безальтернативной. Между тем, бесстрастная проверка этой легенды на соответствие фактам показывает, что версия владельцев СЗЛК очень плохо стыкуется с реальностью. Как показывает анализ бухгалтерской отчетности НЦБК, на начало апреля 2008 года совокупный долг предприятия перед банками-кредиторами (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Связь-банк) составлял порядка 3,65 млрд руб. или почти 60% балансовой стоимости активов. В апреле и мае наступали сроки погашения части кредитов — перед ВТБ и Газпромбанком. Однако к этому времени финансово-экономическое состояние комбината уже не позволяло ему перечислять банкам даже текущие платежи. В этих условиях руководство НЦБК 16 апреля 2008 г. заключило заведомо невыгодный договор с британским оффшором Vilda Consult Ltd. о покупке за 3,7 млрд руб. производителя тетрадей ООО «Светоч». Спустя всего 10 дней, когда комбинат так и не перечислил деньги, оффшор получил право на имущество НЦБК, которое выступало в качестве обеспечения сделки. А еще через 2 дня руководством НЦБК и КФОБ были поданы заявления о признании предприятий банкротами. В итоге никому не известный оффшор смог стать основным кредитором не только НЦБК, но и КФОБ, поскольку Каменногорская фабрика выступала поручителем по договору о покупке ООО «Светоч». С подробным анализом этих и других наиболее важных моментов банкротства НЦБК и КФОБ КНИА предлагает ознакомиться в первой части бюллетеня. -8- КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства СОБЫТИЙНЫЙ РЯД Подписание соглашения 19.03.2008 о стратегическом альянсе СЗЛК и ООО «Светоч» Просрочка платежа НЦБК 09.04.2008 по кредиту СевероЗападного банка Сбербанка России Покупка Неманским ЦБК ООО «Светоч» 16.04.2008 у Vilda Consult Ltd. Заключение договора поручительства по сделке между НЦБК и Vilda Consult Ltd. В рамках стратегического альянса запланирован выпуск продукции «Светоча» на условиях аутсорсинга на предприятиях СЗЛК – НЦБК и Каменногорской фабрике офсетных бумаг (КФОБ), также стороны договорились об объединении сбыта тетрадной продукции. НЦБК не перечислил Сбербанку очередной платеж на сумму 175,6 млн руб. Согласно представителям Сбербанка, их попытки для прояснения ситуации выйти на связь с владельцами СЗЛК Игорем и Ириной Битковыми не увенчались успехом. Согласно договору, НЦБК должен перечислить за ООО «Светоч» 3,7 млрд руб в 10-дневный срок. Обеспечением по сделке выступает недвижимое имущество НЦБК. КФОБ выступила поручителем за надлежащее исполнение НЦБК своих обязательств по договору купли-продажи ООО «Светоч». 17.04.2008 Объявление Сбербанком кросс-дефолта по обязательствам группы СЗЛК 24.04.2008 Заявление НЦБК о признании себя банкротом 28.04.2008 Введение в отношении НЦБК процедуры наблюдения 29.04.2008 Заявление заместителя гендиректора НЦБК по персоналу Ю.Зюбина 04.05.2008 Согласно заключенным ранее кредитным соглашениям, Северо-Западный банк Сбербанка России выставил СЗЛК требование о погашении всех ранее выданных кредитов до 30 апреля. По данным СМИ, общая сумма долга НЦБК перед Сбербанком составила около 1 млрд. руб. Руководство Неманского ЦБК подало заявление в Арбитражный суд Калининградской области о введении в отношении НЦБК процедуры наблюдения. В этот же день аналогичное заявление от лица руководства Каменногорской фабрики офсетных бумаг было подано в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в отношении ЗАО «КФОБ». Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил ходатайство о введении на НЦБК процедуры наблюдения сроком на 6 месяцев и направил СОАУ при ТПП запрос на предоставление списка кандидатур для назначения временным управляющим НЦБК. Ю.Зюбин отметил, что в связи с техническим перевооружением НЦБК больше не нуждается в раздутом штате. На комбинате планируется сократить 25% персонала. о сокращении персонала Введение в отношении КФОБ процедуры наблюдения 05.05.2008 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ходатайство о введении на КФОБ процедуры наблюдения. Временным управляющим назначен К.Дудолатов, член НП СОАУ ТПП РФ. -9- КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства Заседание Арбитражного суда КО по делу о банкротстве НЦБК Арбитражный суд Калининградской области назначил временным управляющим НЦБК Дмитрия Шуракова. 14.05.2008 Заявление заместителя гендиректора СЗЛК Ю.Мурашко 19.05.2008 Сообщение в СМИ о росте доходности по облигациям СЗЛК до 250% 28.05.2008 Ограничение поставок газа на НЦБК 05.2008 Ходатайство Vilda Consult Ltd. о включении в реестр требований к НЦБК 25.06.2008 Завершен перевод производства ООО «Светоч» на предприятия СЗЛК - НЦБК и КФОБ 25.06.2008 Введение процедуры внешнего наблюдения на СЗЛК 02.07.2008 Остановка производства на КФОБ 22.07.2008 Заявление заместителя гендиректора СЗЛК Ю.Мурашко 23.07.2008 Обращение рабочих НЦБК 28.07.2008 к губернатору Калининградской области Ю.Мурашко заявил, что СЗЛК начала переговоры с кредиторами и рассчитывает в ближайшее время заключить мировое соглашение со Сбербанком. Сообщено, что СЗЛК может объявить один из первых дефолтов на рынке корпоративных облигаций. В связи с возросшим риском доходность этих бумаг на рынке резко возросла. В марте 2007 года СЗЛК через дочернюю структуру – «СЗЛК-Финанс» – разместила второй облигационный заем на сумму 1 млрд рублей. ООО «Петербургрегионгаз» ограничил поставки газа в связи с несвоевременной оплатой НЦБК голубого топлива. В Арбитражный суд Калининградской области поступило ходатайство от британского оффшора Vilda Consult Ltd. о включении в реестр требований к НЦБК. Сумма требований — 3,7 млрд руб. В типографию НЦБК переведены печатные машины «Циркон» и Rapida, переплетные, брошюровальные и фальцевальные станки, машины для производства календарей, ежедневников, записных книжек. АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о введении процедуры внешнего наблюдения на СЗЛК. Производство остановлено в связи с требованием лизинговой компании «Альянс-Лизинг», согласно которому фабрика должна демонтировать оборудование стоимостью около 350 млн руб. и вернуть его лизинговой компании из-за образовавшейся просроченной задолженности. Заместитель гендиректора СЗЛК Ю.Мурашко заявил о «замораживании» всех инвестиционных проектов СЗЛК на сумму около 6 млрд. рублей В письме, подписанном около 250 рабочими, вся вина за сложившуюся ситуацию возложена на Сбербанк, который, по мнению подписантов, совершенно немотивированно потребовал вернуть выданные ранее предприятию кредиты. Рабочие потребовали от губернатора Калининградской области Г.Бооса не допустить банкротства НЦБК. Аналогичное письмо направлено от имени рабочих КФОБ КФОБ губернатору Ленинградской области В.Сердюкову. - 10 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства Заявление заместителя гендиректора СЗЛК Ю.Мурашко Ю.Мурашко объявил о том, что Игорь и Ирина Битковы, опасаясь за свою свободу и жизнь, покинули Россию. 30.07.2008 Встреча руководства СЗЛК с заместителем министра экономики Калининградской области Владимиром Ашихиным На встрече обсуждалось взаимодействие правительства КО по ситуации вокруг НЦБК. СЗЛК и 05.08.2008 Пресс-конференция заместителя гендиректора СЗЛК Ю.Мурашко 06.08.2008 Заявление заместителя гендиректора НЦБК по персоналу Ю.Зюбина Ю.Мурашко обвинил Сбербанк РФ в рейдерстве, и представил его действия как противоречащие политике председателя правительства В.Путина и партии «Единая Россия». Заявлено о планах по сокращению в течение августа-сентября 450 сотрудников. 13.08.2008 Письмо председателю Правительства России В.Путину и председателю Высшего совета ЕР Б.Грызлову 20.08.2008 Авторы письма секретарь Неманского местного отделения ЕР Н.Кудимова, руководитель исполкома Неманского местного отделения В.Килина и депутат Советского горсовета В.Сергеев фактически призывают партию поддержать руководство СЗЛК в конфликте с банками-кредиторами. о ситуации на НЦБК Пресс-релиз Сбербанка о конфликте с СЗЛК 01.09.2008 Заявление заместителя гендиректора СЗЛК Ю.Мурашко 02.09.2008 Заявление пресс-службы СЗЛК о падении производства на предприятиях Группы В сообщении говорится, что требование о досрочном погашении кредита и процентов по нему было связано с тем, что СЗЛК с апреля 2008 года прекратила погашать долг, а владельцы бизнеса перестали выходить на контакт с банком. СБ РФ обвинил Битковых в попытке втянуть банк и другие банковские структуры в создание финансовой пирамиды. Также сообщается, что декларируемые СЗЛК проекты модернизации предприятий являлись прикрытием вывода финансовых средств из оборота с целью вложения их в другие виды бизнеса. Ю.Мурашко заявил о том, что дочерняя структура СЗЛК – «СЗЛК-Финанс» - не будет выполнять обязательства по третьему купону облигационного займа ввиду отсутствия средств. Заявление сделано в связи с наступлением 4 сентября срока выплаты. Также Мурашко заявил, что компания вправе отсрочить выплаты на месяц и пока не будет объявлять дефолт. Согласно сообщению, в результате действий Сбербанка РФ СЗЛК вынуждена остановить производство на КФОБ и пять из восьми бумагоделательных машин НЦБК. 02.09.2008 - 11 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства Собрание кредиторов НЦБК 03.09.2008 Дефолт по облигационному займу СЗЛК 09.09.2008 Определение Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области 11.09.2008 Заседание Арбитражного суда КО по делу о банкротстве НЦБК 15.09.2008 Предложение Битковых о передаче кредиторам личного имущества 19.09.2008 Заседание Арбитражного суда КО по делу о банкротстве НЦБК 22.09.2008 Заседание Арбитражного суда КО по делу о банкротстве НЦБК 29.09.2008 Заседание Арбитражного суда КО по делу о банкротстве НЦБК 06.10.2008 Заявление заместителя гендиректора СЗЛК Ю.Мурашко 07.10.2008 Первое собрание кредиторов НЦБК приняло решение просить АС Калининградской области ввести внешнее управление на СЗЛК и ходатайствовать о назначении внешним управляющим Д.Шуракова. Против этого из присутствовавших кредиторов проголосовали только Сбербанк и ООО «Альянс-Лизинг», в общей сложности имевших около 17% голосов. В связи с тем, что практически весь объем выпуска облигационного займа «СЗЛК-Финанс» предъявлен к выкупу, СЗЛК приняло решение объявить дефолт по этим обязательствам. Сумма выпуска составляет 1 млрд. рублей. АС принял решение о включении в реестр требований кредиторов КФОБ Vilda Consult Ltd. в сумме 3,7 млрд руб. на основании договора поручительства от 17.04.2008, по которому КФОБ выступала поручителем за надлежащее исполнение НЦБК своих обязательств по договору покупки ООО «Светоч». Суд заслушал отчет временного управляющего Д.Шуракова, а также получил ряд ходатайств от представителей кредиторов, после чего объявил перерыв до 22 сентября. Битковы предложили свое имущество в качестве отступного для прекращения долговых обязательств личное недвижимое имущество. По данным СМИ, речь шла о земельных участках в Калининградской области (в частности, о 300 га на Куршской косе), а также о других активах, стоимость которых СМИ оценили в 1 млрд долларов. Сбербанк и «Альянс-Лизинг» подали повторное ходатайство о проведении экспертизы на наличие в действиях руководства НЦБК признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Суд удовлетворил ходатайство лишь частично, назначив экспертизу на наличие признаков фиктивного банкротства. Продолжение слушаний назначено на 29 сентября. На заседании выступил представитель ТК НЦБК главный инженер по промышленной безопасности и охране труда Н.Шульгин, который передал письмо 333 сотрудников НЦБК в поддержку действий руководства СЗЛК. Объявлен перерыв до 6 октября. Арбитражный суд отложил рассмотрение дела о введении внешнего управления на предприятии на 11 ноября, в связи с необходимостью экспертизы на предмет выявления признаков фиктивного банкротства предприятия. Ю.Мурашко заявил, что «в связи с затягиванием судебного процесса» в течение октября на НЦБК будут уволены порядка 400 сотрудников, в том числе 160 в течение недели, еще 240 – до конца месяца. - 12 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства Интервью И.Биткова 08.10.2008 изданию Business Guide Выборы депутатов муниципальных образований Неманского района 12.10.2008 Встреча руководства СЗЛК с главой комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды правительства Ленинградской области М.Дедовым И.Битков изложил свою версию происходящего вокруг группы СЗЛК, фактически обвинив Сбербанк в попытке рейдерского захвата своего бизнеса. Депутатами Неманского окружного совета депутатов избраны специалист отдела материально-технического снабжения НЦБК Валерий Николаев и начальник бумажной фабрики №3 Александр Савочкин, выдвинутые местным отделением партии «Единая Россия». Также отделением ЕР был выдвинут бригадир размольно-подготовительного отдела БФ №3 Александр Ефимчик, но информации о его избрании нет. М.Дедов заявил о том, что правительство ЛО желает сохранения КФОБ и постарается взять на себя функцию посредника в конфликте сторон. Во встрече принимали участие исполнительный директор СЗЛК А.Кочнев, зам. Гендиректора СЗЛК Ю.Мурашко, гендиректор КФОБ А.Ильин. 14.10.2008 Собрание кредиторов ЗАО «КФОБ» 23.10.2008 Заседание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу КФОБ 06.11.2008 Публикация «Кому и зачем нужно банкротство Неманского ЦБК?» 07.11.2008 в газете «Тридевятый регион» Заседание Арбитражного суда КО по делу НЦБК 11.11.2008 Письмо Игоря и Ирины Битковых кредиторам о заключении мирового соглашения 17.11.2008 Собрание кредиторов большинством голосов приняло решение о введении на предприятии внешнего управления. АС СПб и КО принял решение о введении на КФОБ процедуры внешнего управления. Внешним управляющим назначен К.Дудолатов, ранее исполнявший функции временного управляющего КФОБ. В публикации, очевидно инициированной пресс-службой СЗЛК, проводится мысль о попытке рейдерского захвата НЦБК со стороны Сбербанка. На заседании заслушан отчет экспертизы по выявлению признаков фиктивного банкротства НЦБК, проведенной ООО «Бюро технической экспертизы» по ходатайству СЗБ СБ РФ и компании «Альянс-лизинг». Признаков фиктивного банкротства не выявлено, отмечено, что финансовая неустойчивость на предприятии наблюдалась с 2006 года. В рассмотрении дела о введении внешнего управления объявлен перерыв до 18 ноября. Совладельцы предлагают перевести все активы СЗЛК «на одну акцию» и распределить доли в акционерном капитале новой компании между кредиторами согласно доле каждого в кредиторской задолженности СЗЛК. - 13 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства Собрание кредиторов ЗАО «СЗЛК» 17.11.2008 Ходатайство руководства ЗАО «СЗЛК-Финанс» в Арбитражный суд Архангельской области Собрание кредиторов управляющей компании СЗЛК приняло решение о введении в отношении компании конкурсного производства. В АС АО направлено ходатайство о введении на «СЗЛКФинанс» процедуры конкурсного производства. 17.11.2008 Заседание Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда 17.11.2008 Заседание Арбитражного суда КО по делу НЦБК 18.11.2008 Заседание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Суд подтвердил правомочность решения Арбитражного суда Калининградской области о включении компании Vilda Consult Ltd. в реестр кредиторов НЦБК и отклонил апелляцию СЗБ СБ РФ и компании «Альянс-лизинг». АС КО принял решение о введении на НЦБК процедуры внешнего управления, сроком на один год. Внешним управляющим назначен Д.Шураков. АС СПб и ЛО принял решение о введении в отношении ЗАО «СЗЛК» процедуры конкурсного производства. 25.11.2008 Заявление СЗЛК-Финанс о признании себя банкротом 26.11.2008 Руководство СЗЛК-Финанс подало заявление в Арбитражный суд Архангельской области об инициировании в отношении ЗАО процедуры банкротства. Сообщение ИА Regnum 06.12.2008 о грядущем очередном сокращении на НЦБК Совещание о ситуации на НЦБК 22.12.2008 под председательством вице-премьера Ю.Шалимова Постановление ФАС СЗО 22.12.2008 по кассационной жалобе «Альянс-Лизинга» ИА Regnum сообщило о том, что предупреждения о грядущем увольнении на НЦБК получили более 100 сотрудников. По итогам совещания Ю.Шалимов отдал распоряжение областному Министерству экономики о внесении НЦБК в региональный список стратегических предприятий, нуждающихся в господдержке. Формально решение было принято по обращению главы Неманского муниципалитета З.Васильевой к председателю правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики первому вице-премьеру И.Шувалову. Федеральный Арбитражный суд СЗО отменил поределение АС Спб и ЛО о включении в реестр требований КФОБ Vilda Consult Ltd. и направил заявление кредитора на новое рассмотрение - 14 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства 1.1. ПРЕДПОСЫЛКИ БАНКРОТСТВА НЦБК Последние годы Неманский ЦБК производил впечатление вполне успешного и динамично развивающегося предприятия, поэтому известие об инициировании руководством СЗЛК в отношении комбината процедуры банкротства были восприняты региональными СМИ с нескрываемым удивлением. Первые объяснения причин происходящего, которые в мае 2008 года озвучила пресс-служба СЗЛК, выглядели очень невнятно. Цитата: «Последствия финансового кризиса конца 2007 года оказали негативное влияние на деятельность компании, выразившись в приросте затрат на обслуживание долговых обязательств, с одной стороны, и в дефиците оборотного капитала, с другой. Ситуация оказалась заметно отягощена характерным для бизнеса СЗЛК сезонным снижением объемов реализации...» Пресс-релиз СЗЛК от 16.05.2008 По сути, основными виновниками коллапса НЦБК были объявлены мировой финансовый кризис и сезонные изменения конъюнктуры рынка. Уже в июле владельцы СЗЛК Игорь и Ирина Битковы в своем обращении к трудовым коллективам предприятий Группы, опубликованном в корпоративной газете «СЗЛК-экспресс», дополнили список неблагоприятных факторов, обусловивших начало процедуры банкротства. По их словам, финансовую нестабильность также спровоцировало существенное увеличение стоимости сырья, химикатов и услуг естественных монополий, которое не могло быть компенсировано ростом цен на продукцию НЦБК и КФОБ. Рассмотрим каждый из по маркетингу Архангельского перечисленных факторов в Директор ЦБК Антон Лойтер: отдельности. Наиболее серьезным Компания [СЗЛК – Прим. КНИА] набрала под амбициозную, но из них, на первый взгляд, кредитов нереалистичную программу развития, и кажется мировой финансовый сейчас за это обе стороны расплачиваются... кризис. Между тем, на момент Я считаю, что это была предсказуемая инициирования процедуры ситуация. (Business Guide, 08.10.2008) банкротства — апрель 2008 года — последствия ипотечного кризиса в США еще не успели поразить экономику России. Индексы РТС и ММВБ, отражающие инвестиционную и деловую активность, стабильно росли вплоть до июля. Курс рубля укреплялся по отношению к бивалютной корзине доллар-евро — т.е. обслуживание ранее взятых валютных кредитов не могло значительно подорожать. Отечественная банковская система весной 2008 года еще не испытывала проблем с ликвидностью и продолжала кредитовать экономических субъектов в прежнем режиме. Одним словом, первые признаки вхождения России в мировой экономический кризис обозначились намного позднее — лишь к середине лета. - 15 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства Что касается роста тарифов на услуги естественных монополий и стоимости сырья, то с этим фактором столкнулась не только СЗЛК, но и вся целлюлозно-бумажная промышленность. При этом, как показывают данные бухгалтерской отчетности НЦБК, которые удалось получить КНИА, доля затрат (себестоимости) в выручке НЦБК сохраняется примерно на одном уровне по меньшей мере с 2004 года: 2004 г. – 88,6%, 2005 г. – 91%, 2006 г. – 91,5%, 2007 г. – 89,5%, 1 кв. 2008 г. – 90,3%. То есть показатели 2007 г. и 1 квартала 2008 г. в части снижения маржинального дохода (ввиду удорожания основных материалов и сдерживания роста цен на выпускаемую продукцию) не имеют выраженной негативной тенденции. Анализ данных бухучета показывает, что влияние фактора сезонности на бедственное финансово-экономическое положение НЦБК в начале 2008 года также совершенно ни при чем. Так, в 1 квартале 2007 г. НЦБК был получен убыток в размере 16,6 млн руб., против 13,8 млн руб. в 1 квартале 2008 г. Причем в 1 квартале 2008 г. получена прибыль от продаж более 2,8 млн руб., а в 1 квартале 2007 года фиксировался убыток более чем в 11,5 млн руб. Таким образом, ни один из названных пресс-службой СЗЛК факторов не мог сыграть сколь-нибудь заметную роль в неплатежеспособности НЦБК. Между тем, как отметил Заявление пресс-службы Североэксперт ООО «Бюро технической Западного банка Сбербанка России: экспертизы» Марина Денисова, На обслуживание долга требовалось около 25 процентов выручки группы СЗЛК, однако к проводившая проверку апрелю ее предприятия находились не "на Неманского ЦБК на предмет подъеме", как утверждают представители а были доведены ее обнаружения признаков компании, собственниками до такого состояния, когда фиктивного банкротства, предприятия уже не могли выплачивать из финансовая нестабильность собственной выручки даже проценты по сопровождала деятельность кредиту. (Пресс-релиз Сбербанка, 01.09.2008) комбината по крайней мере с 2006 года. Как показывают бухгалтерские балансы НЦБК, именно с 2006 года начала стремительно падать чистая прибыль предприятия. Анализ этих данных, проведенный КНИА, позволяет сделать вывод о том, что главную роль в этом сыграла постоянно возраставшая долговая нагрузка комбината. Так, показатель «кредиты и займы» увеличился за 2006 год в 1,4 раза (на 544 млн руб.), в 2007 году в 1,5 раза на 880 млн руб.), в 1 квартале 2008 года объем долгов вырос еще на 120 млн руб. В итоге по состоянию на конец 1 квартала 2008 г. общая задолженность НЦБК по кредитам и займам составила 3,56 млрд руб. или 59% валюты баланса. Непомерный рост долговой нагрузки НЦБК — очевидный факт для отраслевых экспертов. Например, аналитик банка «Траст» Алексей Демкин отмечал, что соотношение долга СЗЛК (т.е. - 16 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства фактически НЦБК, КФОБ и СЗЛК) к EBITDA еще в 2006 году достигло значения 10, что означает высокий кредитный риск. Дальнейший рост заимствований, темпы которого существенно опережали увеличение выручки предприятий Группы, лишь усугубил ситуацию. В итоге обслуживание уже Заявление пресс-службы Северополученных кредитов стало Западного банка Сбербанка России: невозможным без привлечения …господа Битковы предприняли попытку новых. В противном случае втянуть и наш банк и другие банковские структуры в создание своеобразной НЦБК и КФОБ грозило полное финансовой пирамиды. Когда кредиторам это вымывание оборотного капитала стало ясно, они перестали наращивать и остановка производства. Как задолженность, а собственники СЗЛК прекратили выполнять свои обязательства по отмечают экономисты, у такой ранее взятым кредитам и инициировали бизнес-модели есть вполне процедуру банкротства - чтобы не платить по определенное название — долгам. (Пресс-релиз Сбербанка, 01.09.2008) финансовая пирамида, и рано или поздно она всегда приводит к банкротству. Единственное, в чем могут отличаться бесславные финалы подобных схем, — это сколько обманутых кредиторов останется на руинах детища очередного Мавроди, Мэдоффа или Мирзояна. - 17 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства 1.2. ДЕЙСТВИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ В освещении банкротства НЦБК и КФОБ пресс-службой СЗЛК Северо-западному банку Сбербанка РФ отводится особая роль — основного виновника происходящего. Предельный лаконизм, официальный тон, а также скупость комментариев Сбербанка (за все время вышел всего 1 пресс-релиз, посвященный ситуации вокруг НЦБК!) привели к тому, что информационное поле вокруг банкротства комбината формируется почти исключительно PRслужбой СЗЛК. Благодаря ее неустанной работе со СМИ, Бывший губернатор Калининградской области Л.Горбенко: владельцы компании В мою бытность ЦБК успешно работал, надо воспринимаются как жертвы было только построить современные злонамеренных и корыстных очистные сооружения. Я был рад за неманцев. А теперь предприятие само себя финансистов. В свою очередь, банкротит, чтобы не платить по счетам. образ последних в течение всей (КП-Калининград, 16.05.2008) процедуры банкротства претерпевал определенные изменения, обретая все более и более зловещие и даже криминальные черты. Еще в мае, в первых пресс-релизах и комментариях СМИ, пресс-служба Группы делала упор на неблагоприятные экономические факторы, на фоне которых 28 апреля СЗЛК получила якобы «заведомо невыполнимое», «совершенно неожиданное» и «ничем не обоснованное» требование Сбербанка о возврате в течение всего 48 часов всех выданных ранее кредитов и процентов по ним на общую сумму около 1 млрд рублей. В частности, заместитель гендиректора СЗЛК по внешним связям Юрий Мурашко прямо заявил газете «Ведомости», что банк не объяснил причины своих действий. При этом подчеркивалось, что СЗЛК имела 8-летнюю «безупречную кредитную историю», исправно и в полном объеме расплачивалась по всем обязательствам. Как показывает анализ имеющихся фактов, пресс-служба СЗЛК сознательно дезинформировала СМИ и общественность. Еще 9 апреля 2008 года наступил срок платежа Сбербанку на сумму 175,6 млн руб. Эта сумма не была перечислена, что позднее признал Игорь Битков в октябрьском интервью изданию Business Guide (приложение к газете «Коммерсант»). В результате банк в соответствии с подписанным СЗЛК кредитным Заявление пресс-службы СевероЗападного банка Сбербанка России: Сегодня у нас есть все основания полагать, что декларируемые группой СЗЛК проекты в определенной части являлись лишь прикрытием для возможности выведения финансовых средств из оборота с целью вложения их в другие виды бизнеса. По нашим сведениям, лишь треть от предоставленных займов пошла на закупку нового оборудования для предприятий СЗЛК. (Пресс-релиз Сбербанка, 01.09.2008) - 18 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства договором получил полное право потребовать досрочного погашения всех ранее выданных кредитов в течение 2 суток. Но объявление кросс-дефолта по группе СЗЛК и направление ей требования о возврате кредитов произошло только 24 апреля 2008 года. По всей видимости, в промежутке между 9 и 24 апреля Сбербанк, как он это и заявлял, действительно пытался выйти на собственников СЗЛК, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, но так и не смог с ними связаться. Почему – ответ на этот вопрос мы постараемся дать во второй части этого бюллетеня. Уже в июле тон пресс-релизов и публичных заявлений СЗЛК заметно изменился. Теперь Сбербанк фактически обвинили в попытке захвата собственности и распродаже активов — НЦБК и КФОБ. Цитата: «У нас только одно предположение: за этим кто-то стоит. Какая-то структура хочет искусственно обанкротить и в итоге получить прекрасное современное предприятие». Из обращения трудового коллектива КФОБ губернатору Ленинградской области «По нашему мнению, целью недобросовестных банковских менеджеров является захват собственности, остановка самых современных и экологически чистых целлюлозно-бумажных предприятий России и распродажа по частям уникального для нашей страны оборудования». Комментарий Ю.Мурашко к обращениям ТК (пресс-релиз СЗЛК от 28.07.2008) При этом PR-специалисты СЗЛК не стали утруждать себя разработкой внутренне стройной и логичной легенды и, по сути, в разных своих выступлениях сами себе противоречили. Так, в одном месте утверждали, что Сбербанк намерен добиваться введения в отношении НЦБК конкурсного производства, чтобы распродать оборудование комбината по частям. В другом — признавали, что имеющаяся производственная база мало ликвидна, ее продажа возможна лишь по цене металлолома, что совсем не поможет кредиторам вернуть выданные СЗЛК средства. Параллельно образ врага обретал все более криминальные черты. 30 июля в обращении акционеров СЗЛК к своим сотрудникам действия Сбербанка были названы «заранее спланированной и подготовленной акцией, которую решили провести тогда, когда успехи компании стали явью». Там же Игорь и Ирина Битковы пояснили, что в начале 2008 года СЗЛК погасила часть кредитов и впервые не получила от Сбербанка новых, что и спровоцировало временную неплатежеспособность НЦБК, запустив механизм банкротства. Наконец, в октябре Игорь Битков открыто обвинил Сбербанк в попытке рейдерства. - 19 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства Цитата: «Банк вместо финансирования предложил передать контроль над компанией другим лицам. Мы отказались и инициировали введение процедуры наблюдения... Рейдерский захват не удался». (И.Битков из пресс-релиза СЗЛК от 08.10.2008) В итоге эта версия причин банкротства стала основной, а оборот «банковское рейдерство» стал расхожим штампом в комментариях пресс-службы СЗЛК. Анализ имеющейся информации не позволяет сделать однозначный вывод об истинном характере отношений между Северо-западным банком Сбербанка России и владельцами СЗЛК, тем не менее, можно уверенно утверждать, что версия Битковых не выдерживает проверки фактами. Как уже отмечалось выше, об обвинениях СЗЛК в адрес в 1-м квартале 2008 года СМИ Сбербанка: кредитный портфель СЗЛК не Несмотря на нарисованный СЗЛК яркими сократился, а напротив вырос на красками сценарий банковского рейдерства, СЗЛК по лесному сектору не очень-то 120 млн руб. По имеющимся у коллеги верят, что именно захват предприятия стал КНИА данным, в феврале СЗЛК причиной возникшей ситуации... (Business Guide, 08.10.2008) заключила 2 новых кредитных договора со Сбербанком РФ на общую сумму 470 млн руб., из которых было выбрано около половины средств — 244 млн руб. Таким образом, банк все-таки продолжил перекредитовку СЗЛК. Если бы он вынашивал планы по доведению НЦБК до банкротства, делать это было бессмысленно. По всей видимости, Сбербанк просто оказался первым в череде кредиторов, которым пришлось решать вопрос возврата просроченного долга. Если бы 9 апреля СЗЛК всетаки нашла 175,6 млн руб. и перечислила их Сбербанку, все равно в конце апреля наступал срок погашения около полумиллиона долларов по кредиту Газпромбанка, а в середине мая СЗЛК пришлось бы возвращать более 600 млн руб. ВТБ. Таким образом, на месте Сбербанка мог оказаться любой из вышеперечисленных финансово-кредитных институтов. Комментарий КНИА: Волею случая первым столкнувшись с невыполнением со стороны НЦБК своих финансовых обязательств, Сбербанк был обречен стать публичным козлом отпущения, на которого владельцы СЗЛК, по сути, «повесили» собственные грехи. - 20 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства 1.3. БРИТАНСКИЙ ОФФШОР, КАК ТУЗ В РУКАВЕ 25 июня 2008 года в Арбитражный суд Калининградской области поступило ходатайство от британского оффшора Vilda Consult Ltd. о включении в реестр требований к НЦБК. Аналогичное ходатайство было подано в отношении КФОБ, поскольку Каменногорская фабрика выступила поручителем по договору покупки комбинатом ООО «Светоч». Сумма требований — 3,7 млрд руб. — автоматически сделала британский оффшор основным кредитором НЦБК и КФОБ, оставив крупнейшим российским банкам, кредитовавшим эти предприятия на протяжении последних восьми лет, — Сбербанку РФ, ВТБ, Газпромбанку, Связь-банку и проч. — роль статистов. Столь эффектное появление Vilda Consult Ltd., без преувеличения, стало сюрпризом для всех участников процедуры банкротства, кроме руководства предприятий Группы СЗЛК, а также их арбитражных управляющих. Попытки некоторых кредиторов разобраться в том, каким образом кредитная задолженность НЦБК в одночасье выросла вдвое за счет обязательств комбината перед британским оффшором, натолкнулись на беспрецедентное сопротивление со стороны руководства СЗЛК, а также Д.Шуракова, назначенного 14 мая 2008 г. временным управляющим комбинатом. СЗЛК во всех своих пресс-релизах, описывая ходатайства об исключении британского оффшора Vilda Consult Ltd. из реестра требований к НЦБК, настойчиво повторяет, что это необходимо Сбербанку и аффилированному с ним «Альянс-лизингу» для того, чтобы: а) затянуть рассмотрение в Арбитражном суде вопроса о введении на НЦБК внешнего управления; б) добиться под предлогом исключения из числа кредиторов Vilda Consult Ltd. отмены решения первого собрания кредиторов о введении в отношении НЦБК процедуры внешнего управления. При этом спикеры СЗЛК старательно обходят своим вниманием тот факт, что помимо Сбербанка и «Альянс-лизинга» разобраться в том, как в реестр требований к НЦБК попали финансовые претензии загадочного британского оффшора, хотели и другие кредиторы, публично атаковать которых СЗЛК боязно, например, УФНС по Калининградской области. 1.3.1. Официальная «легенда» истории взаимоотношений НЦБК с Vilda Consult Ltd. Для внешних наблюдателей у СЗЛК есть «легенда» об истории взаимоотношений НЦБК с Vilda Consult Ltd., которая призвана частично унять любопытство окружающих. Впервые она была озвучена лишь осенью 2008 года, в период рассмотрения в суде вопроса правомочности требований британского оффшора. Согласно этой «легенде», в апреле 2008 года в состав Группы СЗЛК вошло ООО - 21 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства «Светоч». Его владельцем де-юре являлась Vilda Consult Ltd., зарегистрированная на британских Виргинских островах, которая при этом принадлежит неким неназванным гражданам Германии. Далее, чтобы при пересказе не упустить каких-либо важных деталей, обратимся к первоисточнику. Цитата: «Немцы были заинтересованы во вхождении в число владельцев более крупного российского предприятия отрасли, а владельцы СЗЛК – в укрупнении бизнеса. Переговоры между Vilda Consult Ltd. и СЗЛК начались в конце 2006 года, когда поступило первое предложение об объединении активов... В начале 2007 года отношения двух предприятий были оформлены в стратегический альянс, затем был заключен договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале «Светоча». Следующим шагом на основании договоренностей должна была стать передача Vilda Consult Ltd. 20% долей в уставных капиталах СЗЛК и предприятий Группы – ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат» и ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг. В разгар процесса объединения в СЗЛК и пришло известное требование Сбербанка о возврате всех кредитов и процентов по ним в двухдневный срок. СЗЛК оказалась вынужденной инициировать процедуру наблюдения. Vilda Consult Ltd. сразу же отказалась от планов вхождения в число акционеров СЗЛК. Таким образом, СЗЛК оказалась должна Vilda Consult Ltd. 3,7 млрд руб. Именно в такую сумму оценены активы «Светоча» (торговая марка, оборудование и складские запасы). Следует отметить, что, благодаря приобретению фирмы, СЗЛК получила клиентов старейшего российского производителя бумажно-беловых изделий, а вместе с ними – дополнительно около 1,5% рынка тетрадей». (Пресс-релиз СЗЛК от 13.11.2008) Рассказанная в пресс-релизе СЗЛК, а затем растиражированная СМИ, история взаимоотношений с несостоявшимся стратегическим партнером содержит множество передергиваний, несоответствий и несуразностей, которые сразу же вылазят наружу, если попытаться копнуть глубже. Главным образом, они касаются трех принципиальных моментов – истинных собственников загадочной компании Vilda Consult Ltd., неоправдано жестких условий сделки, добровольно заключенной НЦБК с британским оффшором, а также беспрецедентно высокой стоимости такого актива как ООО «Светоч». 1.3.2. Условия сделки с Vilda Consult Ltd. Как указано в постановлении Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 3 декабря 2008 года, которое вывешено на сайте этого органа, 16 апреля — т.е. всего за 12 дней до подачи СЗЛК ходатайства о введении процедуры наблюдения на Неманском ЦБК — НЦБК и Vilda Consult Ltd. заключили договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Светоч» на сумму 3,7 млрд рублей. Стоит отметить, что никакого документального подтверждения желания партнеров обменяться долями в уставном капитале своих предприятий КНИА обнаружить не удалось. Если бы таковое желание существовало, то логичнее было заключить договор мены, а не купли- - 22 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства продажи.3 Вместо этого стороны согласовали, что оплата доли производится покупателем в течение 10 (!) дней с момент заключения договора. При этом доля в «Светоче» сразу же передавалась покупателю, а не оставалась в залоге у продавца до получения денег. Обеспечением же сделки изначально выступало недвижимое имущество НЦБК (а не доля в уставном капитале). Кроме того, 17 апреля был заключен еще один договор, по которому КФОБ выступила поручителем НЦБК по сделке с Vilda Consult Ltd. Анализ финансового состояния НЦБК на момент совершения сделки позволяет заявлять, что его руководство не могло и, по всей видимости, даже не собиралось выполнять столь существенное условие сделки как оплата доли в ООО «Светоч». Так, по данным бухгалтерского баланса на 31.03.2008 года — т.е. всего за 2 недели до оформления договора — на счету НЦБК было всего 15,981 млн руб. собственных средств, т.е. около 0,5% от договорной стоимости приобретаемого актива. Есть и другие веские, хоть и косвенные, свидетельства того, что НЦБК не был в состоянии собрать не только 3,7 млрд руб, но и 5% от этой суммы. 9 апреля — всего за неделю до сделки — НЦБК не перечислил Сбербанку РФ очередной платеж в 175,6 млн руб. Именно это событие и послужило в итоге поводом для предъявления Сбербанком требований о возврате всех выданных Группе компаний СЗЛК кредитов — всего примерно на 1 млрд руб. (т.е. в 3 с лишним раза меньше, чем сумма сделки с Vilda Consult Ltd.). Случилось это 24 апреля — за 2 дня до истечения сроков оплаты доли в ООО «Светоч». Очевидно, что если НЦБК располагал хоть какими-то средствами, то в первую очередь он бы урегулировал свои отношения с главным кредитором — Северо-западным банком Сбербанка России, не доводя дело до кросс-дефолта по своим обязательствам. Здесь же мы видим, что предприятие, не способное аккумулировать у себя на счету 175 млн руб., берет дополнительное обязательство заплатить в 20 раз большую сумму в 10-дневный срок под гарантии собственного имущества. 1.3.3. Сумма сделки Vilda Consult Ltd. Сумма сделки — 3,7 млрд руб. — СЗЛК практически никак не комментируется и не обосновывается. В пресс-релизе от 13 ноября 2008 года лишь упомянуто, что, помимо производственных активов, в этой сумме учтены складские запасы, торговая марка «Светоч» и перспективы получения 1,5% доли рынка тетрадей. Между тем, на апрель 2008 года 3,7 млрд руб. составляли более 150 млн долларов — по любым меркам вполне приличный капитал. Более того, если готовился обмен долями, договор с Vilda Consult Ltd. нужно было заключать не на НЦБК, а на структуры, которым принадлежат доли в его уставном капитале или, в крайнем случае, на СЗЛК как головную структуру всей Группы. 3 - 23 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства Согласно официальной позиции СЗЛК, «Светоч» является крайне выгодным приобретением. Однако напомним, что «пиар» такой «выгодной» сделки СЗЛК начала лишь осенью 2008 года, после того, как Сбербанк и «Альянс-Лизинг» попытались в Арбитражном суде оспорить появление британского оффшора в числе кредиторов. Если покупка действительно была столь выгодна для НЦБК, то возникает закономерный вопрос: почему пресс-служба СЗЛК, которая не оставляет без внимания даже такие информационные поводы, как изменение рисунка обложки производимых тетрадей, не выпустила соответствующий пресс-релиз в апреле, когда был подписан договор. КНИА постаралось разобраться, что за 3,7 млрд руб. в реальности приобретал НЦБК. Про ООО «Светоч» и его производственные показатели известно достаточно мало. По данным открытых источников, компания ведет свое начало с 1871 года, когда была основана переплетная мастерская немецкого предпринимателя Отто Кирхнера. В 1918 году акционерное общество «Отто Кирхнер» было национализировано и переименовано в Госфабрику «Светоч». На момент сделки — апрель 2008 г. — компания базировалась в Санкт-Петербурге, производственные площади арендовала у Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) и некоторых других предприятий. Значительную часть продукции производила по аутсорсингу. Таким образом, можно смело утверждать, что у «Светоча» не только не было собственной производственной площадки, но он также не располагал собственным производственным оборудованием в необходимом объеме. Согласно сведениям деловой газеты РБК daily, в 2004 году (последний год, когда компания отчиталась публично, так как еще имела правовую форму ОАО) выручка «Светоча» составила всего 256 млн руб., а стоимость всех активов – 156 млн рублей. Для сравнения — балансовая стоимость активов самого НЦБК составляет около 6 млрд рублей. По информации, опубликованной «Ведомостями»4 со ссылкой на тогдашнего председателя совета директоров компании А.Кузьмина, в 2007 году выручка «Светоча» составила примерно 240 млн. руб. — т.е. незначительно сократилась по сравнению с 2004 годом. По данным бухгалтерской отчетности ООО «Светоч», которые удалось разыскать КНИА, балансовая стоимость активов фирмы на начало 2008 года составляла 144 млн руб. — т.е. примерно в 25 с лишним раз меньше суммы покупки этого актива НЦБК. При этом большую часть балансовой стоимости активов составляла готовая (нераспроданная) продукция — канцелярские товары (60 млн руб.) и дебиторская задолженность (40,3 млн руб.). Кроме того, «Светоч» сам был должен поставщикам и контрагентам около 103 млн руб. 4 «Светоч» сдает тетради // Ведомости-Санкт-Петербург, 08.04.2008 - 24 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства По словам уже упомянутого председателя совета директоров компании А.Кузьмина, на долю тетрадей в 2007 году пришлось около 25% выручки «Светоча» или примерно 60 млн руб. По всей видимости, это и есть стоимостное выражение 1,5% российского рынка тетрадей, о котором говорила СЗЛК в своем пресс-релизе. При уровне рентабельности в 10-15%, которые эксперты называют как ориентир для «тетрадного» направления бизнеса «Светоча», срок окупаемости приобретенного СЗЛК актива должен составить при самых оптимистических подсчетах более 4 веков — 411 лет! И даже при декларируемом СЗЛК коэффициенте прибыли в 42,9%, который не подтверждается данными бухгалтерских балансов, срок окупаемости все равно составит около 150 лет — т.е. запредельный для бизнес-планирования временной горизонт. Обоснование суммы сделки Гендиректор СЗЛК И.Битков о приобретением вместе с перспективах рынка тетрадей: активами «Светоча» торговой Рынок падает. Число школьников снижается марки также выглядит примерно на 10% в год, падение будет продолжаться до 2012 г. К сокращению рынка надуманным. Универсальной ведет не только демографический спад, но и методики оценки бренда не компьютеризация. Многие студенты сейчас существует. Тем не менее, мы используют компьютеры и совсем не пишут на бумаге. Они уже печатают быстрее, чем можем оперировать рейтингами пишут. Нет в тетрадном рынке потенциала к известных маркетинговых росту. (Ведомости, 19.04.2005) агентств. В частности, несколько лет подряд ТОП-40 российских брендов составляет международное агентство Interbrand Zintzmeyer & Lux AG. Согласно его рейтингу за 2007 год, например, такой бренд как РУСАЛ «стоит» около 70 млн долларов, ВТБ — 77 млн долларов, известная пивная торговая марка «Клинское» — 78 млн долларов. Если бы бренд «Светоч» стоил хотя бы половину от 3,7 млрд рублей, за которые Vilda Consult Ltd. продала компанию НЦБК, это автоматически обеспечило бы ему место в ТОП-40 крупнейших российских брендов. Обстоятельные и долгие поиски аналитиков КНИА обоснований оценки в 3,7 млрд руб. такого актива как «Светоч» в итоге привели лишь к одному Юрист практики "Арбитраж. Конфликты. правдоподобному объяснению. Судебные споры" компании "Вегас-Лекс" Причем подсказка нашлась в Андрей Бежан: пресс-релизе СЗЛК от Заблаговременное создание контролируемой задолженности — весьма действенный 18.08.2008. Расписывая свою способ защиты активов от притязаний «безупречную» кредитную налоговиков и банков-кредиторов и получения историю, компания отметила, контроля над процедурой банкротства. (Секрет фирмы, 06.10.2008) что на 24 апреля 2008 года – т.е. на момент получения требования Сбербанка РФ – кредитная нагрузка СЗЛК составляла 3,695 млрд руб. Это значит, что - 25 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства фиксация долга НЦБК перед Vilda Consult Ltd. в размере 3,7 млрд руб. автоматически позволяла британскому оффшору получить как минимум 50,03% голосов на будущем собрании кредиторов. 1.3.4. Кто скрывается за Vilda Consult Ltd. Самым интересным вопросом во всей описанной выше коллизии, без сомнения, является: кто эти неназванные «немецкие инвесторы», которым владельцы СЗЛК фактически подарили контроль над процедурой банкротства НЦБК и КФОБ, обеспечив большинство голосов на собрании кредиторов? В рамках сугубо журналистского расследования дать на него исчерпывающий ответ не представляется возможным. Тем не менее, КНИА обнаружило множество нестыковок в «легенде» СЗЛК о длительных отношениях с «немецкими партнерами». Прежде всего, Vilda Consult СМИ и эксперты о возможной Ltd. стала собственником причастности Битковых к Vilda Consult «Светоча» буквально за несколько Ltd.: Участники рынка предполагают, что за Vilda дней до продажи этого актива стоит семья Битковых. «Неожиданное НЦБК. В частности, в появление в ходе процедуры банкротства Арбитражный суд были крупного кредитора, благодаря которому доли остальных резко снижаются, – это представлены документы о том, распространенная практика, – говорит один из что 10.04.2008, 10.04.2008 и участников рынка. – Я бы на месте 15.05.2008 (очевидно, в владельцев так и поступил». (РБК daily, 18.11.2008) постановлении суда опечатка и следует читать 15.04.2008 — прим. КНИА) Vilda Consult Ltd. купила100%-ю долю ООО «Светоч» у трех собственников физических лиц — Щепеткова М.Г., Земцовского А.В. и Баткина И.А. Все три — бывшие топ-менеджеры «Светоча». Как видно, переговоры, которые СЗЛК якобы вел с Vilda Consult Ltd. с конца 2006 года, были бессмысленными — в это время «Светоч» принадлежал отнюдь не немецким, а российским инвесторам. Еще одна интересная деталь — договор с НЦБК от имени «немецких» собственников британского оффшора подписала гражданка Кипра Атина (Афина) Георгиу. И, наконец, интересы Комментарий КНИА: Vilda Consult Ltd. в судах Обстоятельства появления в реестре кредиторов НЦБК и КФОБ Vilda Consult Ltd. представляет адвокат Петр дают основания предположить, что Вьюнов, также известный как британский оффшор — ни что иное как туз в генеральный директор рукаве владельцев СЗЛК, специально припасенный на случай игры по-крупному. архангельского ООО «Центр защиты прав граждан». По странному совпадению именно с Архангельском неразрывно связаны как гендиректор СЗЛК Игорь Битков (оттуда генетически выросла Группа компаний СЗЛК), так и арбитражные управляющие НЦБК и КФОБ — Дмитрий Шураков и Константин Дудоладов. - 26 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства 1.4. СУДЕБНЫЕ БАТАЛИИ В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА НЦБК Обращение владельцев СЗЛК в Арбитражный суд 28 апреля 2008 г. с ходатайством о введение в отношении НЦБК и КФОБ процедуры наблюдения фактически позволило им взять под свой контроль начало процесса банкротства этих предприятий. Как отмечают эксперты в области корпоративного права, ключевым моментом в обеспечении этого является назначение лояльного арбитражного управляющего. Весь ход дальнейших событий доказывает, что СЗЛК в этом преуспела. Однако уже в сентябре, СМИ и эксперты о мотивах инициирования после первого собрания банкротства: кредиторов НЦБК, процесс Преимуществами банкротства воспользуется лишь тот, кто сыграет на опережение и подаст банкротства начал приобретать иск о признании своей несостоятельности черты острого конфликта раньше, чем это сделают кредиторы... между СЗЛК, арбитражным Похоже, удалось одержать тактическую победу над кредиторами и СЗЛК, управляющим комбината задолжавшей банкам и поставщикам и Д.Шураковым и Vilda Consult налоговикам 4 млрд руб. Ltd., с одной стороны, и частью (Секрет фирмы, 06.10.2008) кредиторов, прежде всего, Сбербанком и «Альянс-лизингом». В пресс-релизах СЗЛК суть последовавших судебных прений в основном сводилась к тому, что Сбербанк пытался «продавить» решение о переходе от процедуры наблюдения сразу же к конкурсному производству (т.е. ликвидации НЦБК и распродаже его активов), в то время как собрание кредиторов высказалось за введение внешнего управления. В реальности выбор стадий банкротства был далеко не основным камнем преткновения, хотя в обещание СЗЛК расплатиться с долгами в период внешнего управления никто из экспертов и наблюдателей не верил: общая кредиторская задолженность НЦБК составляет почти 8 млрд руб., то есть сумму сопоставимую с 2 годовыми выручками (не прибылью) всей Группы компаний СЗЛК в 2007 году. Главным образом Сбербанк Исполнительный директор и «Альянс-лизинг» не устраивало Лесопромышленной конфедерации то, как временный управляющий Северо-Запада России Денис Соколов о перспективах восстановления Д.Шураков выполнил свои платежеспособности СЗЛК: обязанности в период «У компании реальный долг равен ее наблюдения. А именно — как он годовому обороту. За полтора года она его не отдаст, а покупатель на нее тоже вряд ли провел анализ финансового появится». (РБК daily, 07.11.2008) состояния НЦБК и работу по выявлению признаков фиктивного либо преднамеренного банкротства. По мнению этих кредиторов, и то, и другое было сделано с нарушением существующих методик, поверхностно и не заслуживало доверия. - 27 - КНИА________________________________________________________Хроника управляемого банкротства Поставить эти вопросы на первом собрании кредиторов, которое состоялось 2 сентября, по всей видимости, было проблематично. В условиях, когда принятие всех решений фактически определялось позицией одного кредитора — Vilda Consult Ltd., и для убедительности подкреплялось голосами аффилированных с должником юрлиц, перед которыми у НЦБК были непогашенные финансовые обязательства (в частности, СЗЛК и «СЗЛК-Финанс»), заслушивание отчета арбитражного управляющего превратилось в пустую формальность. В связи с этим в Арбитражном суде Калининградской области и возникли ходатайства о проведении независимой экспертизы на предмет обнаружения признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, поданные Сбербанком и «Альянс-лизингом», которые пресс-служба СЗЛК постаралась выдать за очередную попытку затягивания решения о введении внешнего управления на НЦБК. Против ходатайств Комментарий КНИА: консолидировано выступили Судебные баталии четко обозначили интересов инициаторов представители СЗЛК и Vilda общность банкротства, арбитражного управляющего Consult Ltd., а также временный комбината Д.Шуракова и Vilda Consult Ltd., а управляющий НЦБК Д.Шураков. также их стремление любыми силами не Арбитражный суд почему-то допустить независимой экспертизы действий НЦБК накануне введения принял решение удовлетворить руководства наблюдения. просьбу кредиторов лишь частично и назначил экспертизу на предмет обнаружения признаков только фиктивного банкротства. Экспертиза показала ровно то, что и так все знали, а именно: НЦБК действительно не способен отвечать по своим финансовым обязательствам в полном объеме. Между тем, более интересные вопросы — имеются ли в действиях руководства НЦБК признаки преднамеренного банкротства и является ли сделка по покупке ООО «Светоч» фиктивной — формально так и остались без ответа. В итоге 18 ноября Арбитражный суд все-таки ввел на НЦБК внешнее управление сроком на 1 год, назначив арбитражным управляющим все того же Д.Шуракова. - 28 - Часть II. АНАТОМИЯ УПРАВЛЯЕМОГО БАНКРОТСТВА Организаторы и основные фигуранты Арбитражный управляющий Арбитражный суд Административный ресурс и политическое прикрытие Трудовой коллектив НЦБК и социальный ресурс PR-ресурс КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства ВВЕДЕНИЕ Как было показано в первой части настоящего бюллетеня, ни один факт, имеющий отношение к банкротству НЦБК, не вписывается в легенду о невинных жертвах банковского рейдерства, созданную и старательно продвигаемую пресс-службой СЗЛК. Это заставляет КНИА выдвинуть альтернативную версию происходящего вокруг Неманского ЦБК. Следует подчеркнуть, что все, с чем читатель познакомиться ниже во второй части бюллетеня, является всего лишь гипотезой, основанной на анализе известных фактов и их соотнесении с устоявшейся практикой, а также внутренней логикой процедуры банкротства. По мнению КНИА, происходящее вокруг НЦБК и КФОБ, вероятнее всего, является частью впечатляющей по наглости и продуманности операции, конечная цель которой — сохранение за владельцами СЗЛК фактического контроля над основными производственными активами Группы в ущерб законным интересам кредиторов. Как представляется, в осуществление этого плана, помимо собственников и топ-менеджеров СЗЛК, вовлечены арбитражные управляющие, Арбитражный суд, представители муниципальной и региональной власти, трудового коллектива НЦБК и КФОБ, а также журналисты. Мотивы и роль в реализации операции перечисленных выше участников, безусловно, отличаются. Есть организаторы схемы и их операторы, которые действуют либо на коррупционной основе, либо под принуждением, либо даже используются «в темную». Как показывает анализ процедуры банкротства, костяк участников составляют владельцы и топ-менеджеры СЗЛК, представители британского оффшора Vilda Consult Ltd., арбитражные управляющие НЦБК и КФОБ. Они всегда демонстрируют консолидированную позицию. Однако их действия не были бы столь эффективными без активной либо пассивной поддержки со стороны других участников процедуры банкротства. Ниже мы постараемся подробно показать роль каждого звена в схеме, реализуемой, по нашему мнению, владельцами СЗЛК. - 30 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства 2.1. ОРГАНИЗАТОРЫ И ОСНОВНЫЕ ФИГУРАНТЫ 2.1.1. Семья Битковых Владельцы СЗЛК – супруги Игорь и Ирина Битковы, по всей видимости, являются главной заинтересованной стороной, мотором ситуации и идеологами схемы управляемого банкротства. Справочно: Битков Игорь Владимирович родился в г. Новодвинске Архангельской области 7 августа 1968 г. В 1994 г. окончил Архангельский лесотехнический институт по специальности «инженер лесного хозяйства». Трудовой путь начал в 1989 г. с должности техника-проектировщика архангельского филиала института «Союзгипролесхоз», затем работал машинистом турбины Архангельского ЦБК. С 1989 г. руководил молодежным центром Ломоносовского райкома комсомола Архангельска. С 1994 г. — директор фирм «Лесмаркет», «Лесмаркет-Петро», «Лесинвест». В 1997 г. основал и возглавил Северо-Западную лесопромышленную компанию. Биткова Ирина Вячеславовна родилась в Архангельске 6 июня 1970 г. Окончила Санкт-Петербургский Университет МВД России по финансово-бухгалтерской специальности. Также обучалась в Открытом университете Великобритании, получила диплом профессионального менеджера и степень MBА. В 1992-1997 годах работала главным бухгалтером фирмы «Лесмаркет». С 1997 по 2002 годы являлась финансовым директором «Северо-Западной Лесопромышленной Компании». С 2002 года – Председатель Совета директоров «Северо-Западной Лесопромышленной Компании» и Председатель Совета директоров «Неманского целлюлозно-бумажного комбината». Как представляется, основным элементом схемы управляемого банкротства стало создание фиктивной кредиторской задолженности перед аффилированной структурой. В нашем случае – перед Vilda Consult Ltd., которая за счет этого смогла стать основным кредитором НЦБК и КФОБ, отодвинув в сторону ведущие российские банки, много лет кредитовавших СЗЛК. Реконструкция событий апреля 2008 года показывает, насколько четко и слаженно была реализована описанная операция. 9 апреля НЦБК не перечислил очередной платеж Сбербанку. Представители банка попытались выйти на контакт с совладельцами СЗЛК для выяснения причин произошедшего, но, по их признанию, безуспешно. По всей видимости, чета Битковых хотела максимально затянуть неизбежное в этих условиях решение об объявлении дефолта по обязательствам СЗЛК, чтобы выиграть время, поэтому и не выходила на связь. Используя создавшуюся паузу, в два этапа – 10 и 15 апреля – Vilda Consult Ltd. выкупает 100% доли в ООО «Светоч» у его топ-менеджеров и уже на следующий день, 16 апреля, продает этот актив НЦБК, обозначив в договоре нерыночную цену и крайне жесткие условия оплаты сделки. (Кстати, было бы интересно сравнить цену покупки «Светоча» у топ-менеджеров с ценой продажи этой фирмы НЦБК.) 24 апреля Сбербанк все-таки объявляет кросс-дефолт по обязательствам СЗЛК и, руководствуясь условиями существующих - 31 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства договоров, предъявляет требование досрочно, до 30 апреля, погасить все выданные ранее кредиты и проценты по ним. В этих условиях владельцы СЗЛК подают ходатайство о введении на НЦБК и КФОБ процедуры наблюдения, но не сразу, а лишь 28 числа, после истечения 10 дней с момента заключения договора с Vilda Consult Ltd., т.е. после того, как в соответствии с условиями сделки наступил момент неисполнения НЦБК обязательств перед британским оффшором в размере 3,7 млрд руб. Столь четкая и стремительная реализация операции по созданию основного кредитора, по всей видимости, означает, что сама схема была разработана владельцами СЗЛК заранее и была готова к запуску в любой момент. Есть и другие основания полагать, что Игорь и Ирина Битковы заблаговременно побеспокоились о том, чтобы при любом развитии отношений с банками-кредиторами, сохранять фактический контроль над производственными активами Группы. В частности, об этом говорит сама корпоративная структура СЗЛК. Лишь в пресс-релизах этой компании Группа является «вертикально интегрированным лесопромышленным холдингом». Формально же основные структуры, входящие в Группу, между собой связаны лишь общими стратегическими целями и производственнокоммерческой деятельностью. В остальном – это самостоятельные бизнес-единицы, каждая со своими номинальными собственниками. В частности, семья Битковых формально является акционерами лишь ЗАО СЗЛК, которое позиционируется как управляющая компания холдинга. Уставный капитал этого ЗАО всего 10 тыс. руб. Согласно регистрационным данным, Игорю Биткову принадлежит в СЗЛК доля в 40% акций, долями по 30% владеют Ирина и Владимир Битковы. Что касается основных производственных активов – КФОБ и НЦБК, то они оформлены на различные оффшоры и формально никакого отношения к Битковым не имеют.5 Справочно: Участниками ООО «Неманский ЦБК» являются: Компания с ограниченной ответственностью «Интра Консалтэнс Лимитед» (зарегистрирована в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии) с долей 51%, Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Бэктон Энтерпрайзис Лимитед» (зарегистрирована в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии) с долей 24,5% и Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «Сильверстаун Сервисиз Лимитед» (зарегистрирована в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии) с долей 24,5%. Акционерами ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг» являются: Компания «Альфа Индастриз Лимитед» (зарегистрирована в США) с долей 99,94% акций, ООО «Инвестор» (Россия) с долей 0,05% и ООО «Параллель» (Россия) с долей 0,01% акций. Косвенными доказательствами причастности Битковых к НЦБК и КФОБ является лишь то, что они лично выступают поручителями по ряду кредитных соглашений этих предприятий. 5 - 32 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства За 10-летнюю историю компании корпоративная структура СЗЛК так и не стала прозрачнее и цивилизованнее. Это позволяет владельцам СЗЛК, спрятавшись за оффшорами, фактически нести ответственность только в рамках уставного капитала ЗАО – 10 тыс. руб., почти не рискуя долями в НЦБК и КФОБ. 2.1.2. Топ-менеджеры СЗЛК и НЦБК Активными участниками схемы, разработанной семьей Битковых, стали и топ-менеджеры СЗЛК. В первую очередь, речь идет о руководстве НЦБК, КФОБ, «СЗЛК-Финанс», безупречно выполнивших свои задачи в рамках реализуемой схемы и не испугавшихся весьма вероятной для них уголовной ответственности. Однако среди перечисленных лиц особо выделяется бывший гендиректор, а после введения внешнего управления исполнительный директор НЦБК Леонид Райков. Справочно: Леонид Райков родился 14 января 1958 г. Окончил радиотехнический факультет Ленинградского электротехнического института им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «инженер-конструктор-технолог по изготовлению радиоэлектронной аппаратуры», затем – Институт экономики, финансов и бизнеса при Архангельском государственном техническом университете по специальности «менеджмент». С 1985 по 2006 гг. работал на Котласском ЦБК на должности инженера, начальника службы КиП, начальника цеха варки целлюлозы. В 2006 году перешел в СЗЛК на должность заместителя исполнительного директора. В сентябре 2007 года на заседании совета директоров НЦБК был избран генеральным директором комбината. Именно Л.Райков как гендиректор комбината обладал всей полнотой информации о финансово-экономической ситуации на НЦБК. То есть он знал, что долговая нагрузка предприятия к апрелю 2008 года приближалась к 4 млрд руб. при общей балансовой стоимости в 6 млрд рублей. Также ему было известно, что по крайней мере с 9 апреля НЦБК уже не мог отвечать по своим текущим финансовым обязательствам. В КНИА: этих условиях Л.Райков Комментарий Четкая реализация схемы по созданию сознательно заключил сделку, в основного кредитора может свидетельствовать о том, что, возможно, это которой отсутствовала какаявовсе не запасной вариант, придуманный на либо экономическая случай неожиданных трудностей с целесообразность и которая кредиторами, а как раз штатный сценарий, увеличила объемы финансовых который планировалось запустить в любом предварительно «подоив» банки по обязательств комбината перед случае, максимуму. кредиторами в 2 раза. Таким образом, без действенного участия Л.Райкова покупка ООО «Светоч» на заведомо невыгодных условиях по срокам и способам оплаты, а также по цене, очевидно, превышающей рыночную, состояться попросту не могла. А ведь именно эта сделка в итоге и позволила владельцам СЗЛК запустить реализацию схемы управляемого банкротства. - 33 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства 2.2. АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ НЦБК Фигура арбитражного управляющего является ключевой при реализации схемы управляемого банкротства. От его действий в значительной степени зависит формирование реестра кредиторов, а также выбор процедуры, применяемой в отношении предприятиядолжника: финансовое оздоровление, внешнее управление или конкурсное производство. Более того, на стадиях внешнего управления и конкурсного производства арбитражный управляющий является фактическим руководителем предприятия-должника, он принимает основные решения по производственным и имущественным вопросам. Как свидетельствуют факты, арбитражный управляющий НЦБК Д.Шураков сначала способствовал внесению в реестр требований британского оффшора Vilda Consult Ltd., а затем предложил формальные основания для введения на комбинате внешнего управления. Справочно: Шураков Дмитрий Андреевич — с 2007 г. арбитражный управляющий НП СОАУ ТПП РФ. Ранее возглавлял архангельские ООО «Юридическая фирма» (2002 г.) и ООО «Домстройсервис» (2003 г.). С 2005 г. – арбитражный управляющий НПО СРО «Семтэк». Исполнял обязанности конкурсного управляющего ООО «Севсудоремонт» (г. Архангельск), ОАО «Северный научно-исследовательский институт» (г. Архангельск), ООО «Бизнес-центр «Леспром» (г. Архангельск), временного управляющего ГОУП «Булатовский леспромхоз» (Архангельская область) и др. В рамках своих полномочий Д.Шураков как временный управляющий был обязан провести добросовестный анализ финансово-экономического состояния НЦБК и работу по выявлению признаков преднамеренного либо фиктивного банкротства. По сути, результатами его работы должны были стать ответы на три принципиальных вопроса: является ли предприятие действительно неплатежеспособным, в чем причина этой неплатежеспособности, а также, каким образом и за какой период ее можно восстановить (т.е. рассчитаться по долгам). У КНИА не было Партнер адвокатской фирмы "Тимофеев, возможности ознакомиться с Фаренвальд и партнеры" А.Тимофеев: отчетом временного Если банкротство инициирует сам должник, управляющего НЦБК, поэтому, к он имеет право предложить кандидатуру управляющего, который и будет сожалению, содержание арбитражного руководить процедурой в интересах самого проведенного им финансово- предприятия. Именно он курирует составление ключевого документа реестра экономического анализа нам требований кредиторов, ходатайствует о неизвестно. Зато мы можем введении процедуры финансового оценить некоторые выводы, оздоровления или внешнего управления, сделанные Д.Шураковым и наконец, утверждает график платежей… (Секрет фирмы, 06.10.2008) озвученные им в ходе процесса по делу о банкротстве НЦБК. - 34 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства Согласно Д.Шуракову, нет никаких оснований подозревать руководство СЗЛК и НЦБК в преднамеренном банкротстве. Иначе говоря, временный управляющий фактически закрыл глаза на то, что всего за 2 дня до подачи владельцами СЗЛК ходатайства о введении на предприятии процедуры наблюдения объем кредиторской задолженности НЦБК вырос в 2 (!) раза, превысив в итоге балансовую стоимость комбината (т.е. сумму всех активов). Причем случилось это в результате всего одной сделки с никому неизвестной фирмой-оффшором. По мнению Д.Шуракова, сделка с Vilda Consult Ltd. не носила фиктивного характера, поскольку в результате ее НЦБК приобрел новые производственные активы. Между тем, как уже было показано в первой части бюллетеня, стоимость этих активов была, по крайней мере, в 25 раз меньше суммы сделки. Кроме того, временный управляющий проигнорировал и тот факт, что обязательство об оплате этой астрономической суммы брало на себя фактически уже неплатежеспособное предприятие. Наконец, Д.Шураков считает, что НЦБК может полностью рассчитаться с долгами в период внешнего управления, что и стало основанием для ходатайства о переходе к этой процедуре банкротства. В то же время, согласно данным бухгалтерских балансов, на основании которых подобный вывод и должен базироваться, годовая выручка НЦБК в 2007 году немного превысила 2 млрд руб., а валовая прибыль составила всего 227 млн руб. Т.е. объем кредиторской задолженности предприятия приблизился к 4 годовым выручкам или 35 годовым прибылям. Погасить же долги арбитражный управляющий предлагает максимум за 2 года (предельно возможный по закону срок внешнего управления). И это в условиях общего падения объемов производства по отрасли, вызванного кризисной ситуацией в экономике. Выводы, сделанные Д.Шураковым, противоречат фактам и здравому смыслу. Однако если предположить, что эти выводы подчинены не логике фактов, а логике плана проведения управляемого банкротства, то все становится на свои места и обретает, казалось бы, недостающий смысл. Весьма примечательный момент: в процессе формирования реестра кредиторов НЦБК Д.Шураков активно оспаривал включение в него требований ряда банков, Комментарий КНИА: причем боролся до конца — и в На протяжении всей процедуры наблюдения апелляционной, и в кассационной Д.Шураков и К.Дудоладов демонстрировали инстанциях. При этом долг НЦБК необъяснимую симпатию к британскому оффшору, охотно признавая, по сути, перед Vilda Consult Ltd. не вызвал виртуальный долг НЦБК и КФОБ перед ним. В у арбитражного управляющего то же время попытки банков, кредитовавших никаких возражений ни по СЗЛК реальными деньгами, вернуть их хотя бы частично встречали ожесточенное размеру, ни по обстоятельствам сопротивление арбитражных управляющих. его возникновения. По странному - 35 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства стечению обстоятельств, требования британского оффшора были беспрекословно признаны и временным (сейчас – внешним) управляющим КФОБ К.Дудоладовым. В связи с персонами арбитражных управляющих, вовлеченных в процесс банкротства предприятий Группы, есть еще один аспект, который выходит за рамки случайного совпадения. Как оказалось, и внешний управляющий КФОБ Константин Дудоладов и конкурсный управляющий ЗАО СЗЛК Дмитрий Кривоногов, равно как и Д.Шураков, являются выходцами из Архангельска. Справочно: Дудоладов Константин Юрьевич — член Архангельского регионального филиала НП СОАУ ТПП РФ. Ранее входил в Архангельский филиал НП СРО «СЕМТЭК». Являлся арбитражным управляющим ООО «Леском», ООО «Гарант-Сервис», ООО «Лесозаготовительное предприятие "Сосновский леспромхоз"», ООО «САТОЙЛ», МП ЖКХ «Приводинское» и др. Кривоногов Дмитрий Александрович — член Архангельского и Калининградского региональных филиалов НП СОАУ ТПП РФ. По более ранним источникам, являлся председателем некоммерческой организации – Ассоциации «Гильдия риэлтеров Архангельской области». Являлся арбитражным управляющим ООО «Мезенская лесопромышленная компания», ТОО «Русь», ООО «СХТ», ООО «РУССОБЕЛ», ООО «Приморское комплексное лесозаготовительное предприятие» и др. Учитывая тот факт, что Архангельск также является родным городом для представителя Vilda Consult Ltd. П.Вьюнова и основателя СЗЛК И.Биткова, можно сказать, что банкротством Группы занимается исключительно архангельское «землячество». - 36 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства 2.3. АРБИТРАЖНЫЙ СУД В ходе процесса по делу о банкротстве НЦБК было, по крайней мере, 2 весьма спорных с юридической точки зрения момента, когда осуществление планов четы Битковых зависело исключительно от выверенности решения арбитражных судей. В итоге в обоих случаях эти решения принимались в ущерб интересам банков-кредиторов и играли на руку владельцам СЗЛК и их вероятной оффшорной креатуре. Так, 14 августа 2008 года по определению Арбитражного суда Калининградской области в реестр кредиторов НЦБК было включено требование Vilda Consult Ltd. в размере 3,7 млрд руб. В этом решении есть один заслуживающий внимания юридический казус. Договор купли-продажи между британским оффшором и НЦБК от 16 апреля 2008 г. был заключен без нотариального заверения — т.е. в простой письменной форме. Подобное допускается законом в случае, если требование о нотариальной форме договора не оговорено уставом ООО (в данном случае — уставом ООО «Светоч»). Между тем, все предыдущие договоры, по которым Vilda Consult Ltd. выкупала доли «Светоча» у топ-менеджмента компании, были оформлены нотариально, что все-таки позволяет предположить наличие соответствующего требования в уставе. Судьи калининградского арбитражного суда Ю.Скорнякова, А.Валова и Н.Емельянова этого несовпадения почему-то не заметили. В итоге Сбербанк России подал на их решение апелляционную жалобу. В свою очередь, судьи 13-го Апелляционного арбитражного суда Е.Жиляева, Л.Копылова и И.Серикова, изучив Устав ООО «Светоч», ее отклонили. Казалось бы, вопрос исчерпан. Есть только одно «но». Редакция устава, на которую сослались арбитражные судьи, зарегистрирована только 25 апреля 2008 г., т.е. уже после того, как Vilda Consult Ltd. и НЦБК заключили договор куплипродажи. Действовавшую же на момент сделки версию устава никто рассматривать не стал. В итоге, чтобы добиться справедливого разбирательства, понадобилось вмешательство Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа, который, рассмотрев кассационную жалобу, обязал суд первой инстанции тщательно проверить все доводы, изложенные в обращении Сбербанка. Второй «скользкий» момент процесса касается ходатайства Сбербанка и «Альянс-Лизинга» о проведении судебной экспертизы на предмет обнаружения в действиях руководства НЦБК признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. 22 октября, на втором заседании, Арбитражный суд Калининградской области, констатировав, что доводы кредиторов не могут быть приняты во внимание, поскольку основаны на «предположениях и сомнениях», принял решение удовлетворить ходатайство лишь в части выявления признаков фиктивного банкротства. Таким образом, самый острый и - 37 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства опасный для владельцев СЗЛК вопрос был судом проигнорирован, а угроза разоблачения Vilda Consult Ltd. на время была снята. Сложившаяся ситуация заставляет задать вопрос и председателю АС Калининградской области Александру Орлову: где проходит граница допустимой «близорукости» нынешнего состава суда, после которой он и квалификационная коллегия должны обратить свое внимание на происходящее. Не пройдена ли она? - 38 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства 2.4. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРИКРЫТИЕ Действия семьи Битковых по реализации схемы управляемого банкротства НЦБК не были бы столь эффективными без масштабного использования административного ресурса и политического прикрытия на муниципальном и региональном уровне. Властные органы Неманского района и Калининградской области не просто дали карт-бланш владельцам СЗЛК на осуществление их планов, но и открыто солидаризировались с инициаторами банкротства. Как правило, добиться такой степени «взаимопонимания» невозможно без использования системы тотального коррумпирования чиновничьей вертикали. 2.4.1. Муниципальный уровень По всей вероятности, на уровне Неманского муниципалитета у владельцев СЗЛК уже давно все «схвачено». Глава района Зинаида Васильева и глава местной администрации Александр Мельников активно задействованы в реализации планов Битковых, а также лоббируют их интересы в региональном правительстве. Формально они руководствуются тем основанием, что НЦБК является одним из крупнейших для Немана предприятием и от него зависит обеспечение города теплом. Справочно: Васильева Зинаида Павловна — глава Неманского муниципального района. Ранее работала директором Калининградского областного колледжа культуры и искусства (г. Советск). В 2003 году на выборах выдвигалась на должность главы района, но набрала всего 3,19%. В 2006 году избрана депутатом Неманского районного совета. Мельников Александр Степанович — глава администрации Неманского района. В 2003 году был избран депутатом Неманского горсовета, набрал 28% голосов. В то время являлся секретарем Неманского отделения партии «Единая Россия». Затем был главой Неманского района, с 2008 года и.о. главы администрации Неманского района, 20 ноября 2008 года на заседании совета был избран главой районной администрации. В частности, представитель муниципальной администрации несколько раз выступал во время слушания дела о банкротстве НЦБК в Арбитражном суде Калининградской области, каждый раз отстаивая позицию владельцев СЗЛК. Также районная администрация выступила инициатором включения НЦБК в список градообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку (подробнее об этом см. подраздел 2.4.2.). Полностью подчинено интересам Битковых и руководство неманского отделения партии «Единая Россия». Так, в августе 2008 года на имя Владимира Путина и Бориса Грызлова было направлено письмо за подписью секретаря местного отделения «ЕР» Надежды Кудимовой, руководителя исполкома Валентины Килиной, а также - 39 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства депутата городского совета депутатов Советска Валерия Сергеева. В нем точно по тезисам пресс-службы СЗЛК была изложена версия банкротства НЦБК, а также подчеркивалось, что руководство комбината поддерживает проект «Российский лес» партии «Единая Россия». Далее авторы в хвалебных тонах расписывали заслуги владельцев Неманского ЦБК и Советского ЦБЗ, отмечая, что благодаря их усилиям по улучшению социальной и экономической ситуации в регионе, в Немане и Советске за «Единую Россию» всегда было обеспечено на 12-22% голосов больше, чем в среднем по Калининградской области. Эта констатация была необходима, чтобы попросить Владимира Путина и Бориса Грызлова «помочь предприятиям продолжить дальнейшее развитие». Запуск процедуры управляемого банкротства на Гендиректор СЗЛК И.Битков: …бизнес должен быть плотно связан с НЦБК заставил руководство властью дружескими узами, иначе он будет СЗЛК заняться дальнейшим разгромлен и раздавлен. Многие говорят, что усилением своего лобби в мы слишком большое значение уделяем отношений. На что я всегда структурах муниципальной поддержанию отвечаю, что это - правила ведения бизнеса в власти. Так, на выборах в нашей стране. (Лесная индустрия, декабрь 2004) районный совет, которые состоялись 12 октября, сразу два топ-менеджера комбината выставили свои кандидатуры и стали депутатами: начальник бумажной фабрики №3 Александр Савочкин (кстати, выдвинут от партии «Единая Россия») и помощник гендиректора НЦБК Валерий Николаев. Не исключено, что кто-то из этой пары выдвигался с прицелом на кресло председателя либо зампредседателя муниципального совета – по мере обострения борьбы роль политического ресурса только возрастает. 2.4.2. Региональный уровень У владельцев СЗЛК есть богатый опыт того, как надо выстраивать отношения с региональной администрацией. В период губернаторства Владимира Егорова на их частное предприятие была проведена ветка газопровода, что очень сильно удивило региональные СМИ. Видимо, тогда же Битковы стали владельцами 300 га земли на Куршской косе – уникальном природном заповеднике, где практически невозможно получить участок без связей на самом высоком уровне. Уже после своей отставки с поста губернатора В.Егоров был оперативно трудоустроен членом совета директоров СЗЛК. По всей видимости, это была и благодарность за прошлые услуги владельцам НЦБК, и расчет на дальнейшее использование оставшихся у него связей и ресурсов. Стоит отметить, что с начала 2008 года В.Егоров покинул все должности в СЗЛК, предпочтя не комментировать этот шаг СМИ. Можно лишь предположить, что ему как офицеру не хотелось быть вовлеченным в схему, реализованную владельцами СЗЛК спустя всего пару месяцев. - 40 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства Что касается нынешнего правительства Калининградской области, то наиболее активным участником ситуации вокруг банкротства НЦБК является вице-премьер Юрий Шалимов. Справочно: Шалимов Юрий Сергеевич родился 23 января 1962 года в поселке Михайловка Черняховского района. После школы 5 лет проработал на Калининградском вагоностроительном заводе по специальностям «токарь» и «сварщик». Служил в рядах ВС СССР на срочной службе по призыву. Работал учителем труда. Закончил Ленинградский сельскохозяйственный институт. Специальность, согласно полученному высшему образованию – ученый-агроном. Вернулся в Черняховский район, где работал агрономом хозяйства. С 1988 года по 1990-й - секретарь партийного комитета КПСС. В 1992 создал свое сельскохозяйственное предприятие. С 1992 по 1997 год возглавлял ассоциацию крестьянских хозяйств «Янтарь». С 1997 по 2000 год был заместителем губернатора Калининградской области, курировал агропромышленный комплекс. После проигрыша Л.Горбенко на губернаторских выборах в 2000 году уволился с должности вице-губернатора и вернулся в Черняховский район. С 2001 по 2002 год организовал предприятие «Вяз-Агро», где занимал должность генерального директора. С июля 2002 года – главный советник департамента аппарата полпреда Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В 2004 году избран секретарем политсовета КРО «Единая Россия». В январе 2005 года назначен вице-премьером правительства Калининградской области. 22 декабря Ю.Шалимов провел специальное совещание, по итогам которого отдал распоряжение областному Министерству экономики о внесении НЦБК в региональный список стратегических предприятий, нуждающихся в господдержке. Формально решение было принято по обращению главы Неманского муниципалитета Зинаиды Васильевой к председателю правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики первому вице-премьеру Игорю Шувалову, который отвечал за составление общефедерального списка предприятий, имеющих право претендовать на получение государственной помощи в приоритетном порядке. Теперь на основании решения правительства Калининградской области предприятие, которое объявило дефолт по свои облигациям на сумму 1 млрд руб., которое отказалось обслуживать свои долговые обязательства перед банками на сумму порядка 4 млрд руб., может претендовать на субсидирование процентной ставки, получение госгарантий по кредитам и другие формы прямого либо косвенного финансирования со стороны государства. Так, благодаря вице-премьеру Ю.Шалимову финансовая пирамида, построенная Битковыми, может обрести второе дыхание за бюджетный счет. - 41 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства 2.5. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ НЦБК И СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС Существенную роль в обосновании своих претензий на производственные активы владельцы СЗЛК отводят демонстрации того, что их действия продиктованы необходимостью сохранения социальной стабильности в Немане и всецело поддерживаются трудовым коллективом НЦБК. Еще один аспект, постоянно возникающий по ходу процедуры банкротства, – это отопление города, которое невозможно без ТЭЦ комбината. В действительности, как показывает анализ происходящего, для владельцев СЗЛК рабочие комбината и неманцы – не более чем «живой щит», инструмент шантажа кредиторов, суда, властных органов, общественности, самих трудовых коллективов. Мобилизация рабочих в поддержку владельцев СЗЛК началась сразу же после инициирования процедуры банкротства. Уже в конце июля губернаторам Калининградской и Ленинградской областей были направлены обращения работников НЦБК и КФОБ, авторство которых не вызывает никаких сомнений: они практически дословно повторяли основные тезисы пресс-службы СЗЛК. Стоит отметить, что под письмом губернатору Георгию Боосу стояло всего около 250 фамилий работников НЦБК – не так много, учитывая более чем тысячный трудовой коллектив предприятия и «добровольнопринудительный» характер сбора подписей в таких случаях. Уже к третьему заседанию Арбитражного суда, на котором рассматривался вопрос о переходе к процедуре внешнего управления, руководство СЗЛК подготовилось лучше. 29 сентября в суд было доставлено новое обращение, подписанное 333 сотрудниками комбината. В нем работники полностью солидаризировались с позицией руководства СЗЛК, временного управляющего и решением первого собрания кредиторов, обеспеченного голосами Vilda Consult Ltd. и другими аффилированными с НЦБК кредиторами, попросив суд как можно быстрее ввести на комбинате внешнее управление. Также на суде выступил главный инженер НЦБК по промышленной безопасности и охране труда Николай Шульгин, якобы делегированный собранием трудового коллектива предприятия. Он старательно сгущал краски, пугая участников процесса напряженной социальной обстановкой в Немане в случае, если на НЦБК не будет введено внешнее управление. Цитата: «Люди не знают, как жить дальше, ведь другой работы в Немане и ближайших городах области нет. Социальная обстановка очень напряженная и из-за того, что непонятно, как Неман переживет зиму – сможет ли комбинат отапливать квартиры. Нам нужна определенность. А определенностью, по нашему мнению, - 42 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства является не затягивание процесса, а вынесение решения о введении внешнего управления, чтобы сохранить рабочие места, чтобы отапливался город». (Пресс-релиз СЗЛК от 29.09.2008) Забегая немного вперед, отметим, что, несмотря на апокалиптические заявления Н.Шульгина, отопительный сезон в Немане начался вовремя и без проблем, еще до того, как на НЦБК ввели внешнее управление. Тема сохранения рабочих мест на НЦБК была поднята и по итогам следующего, четвертого по счету, судебного заседания, которое состоялось 6 октября. На нем суд принял решение отложить рассмотрение дела до получения результатов экспертизы о наличие признаков фиктивного банкротства. Используя этот предлог, руководство СЗЛК объявило, что «вынуждено продолжить» ранее приостановленный процесс сокращения сотрудников НЦБК: за октябрь трудовой коллектив должны были покинуть 400 работников комбината. Прямое увязывание пресс-службой СЗЛК массовых увольнений с затягиванием решения о введении на НЦБК внешнего управления выглядит особенно циничным, если вспомнить, что еще в мае 2008 года, руководство СЗЛК радостно рапортовало о планах по сокращению 25% персонала на комбинате. Причиной этого называлась необходимость оптимизации штата, вызванная техническим перевооружением НЦБК. Вот, в частности, что говорил по этому поводу директор по персоналу Юрий Зюбин: Цитата: «…к сожалению, штатная численность персонала была непомерно раздута еще с советского времени. Навыки и профессионализм многих сотрудников оказались недостаточными для работы на новых бумагоделательных машинах, в целлюлозном цехе при переходе на TCF-отбелку, на многих других установках. Поэтому там, где по нормам обслуживания новой техники требовался один человек, мы были вынуждены продолжать держать иногда и пятерых. После обучения мы оставляем лучших, тех, кто оказался способен освоить новый технологический процесс». (Бумпром, 04.05.2008) Есть и другие подтверждения того, что ходатайства кредиторов, которые якобы «затягивали процесс» о банкротстве, имели к увольнениям на НЦБК лишь косвенное отношение. 6 декабря, уже после открытия в отношении НЦБК процедуры внешнего управления, которого так добивались владельцы СЗЛК, ИА Regnum сообщило, что предупреждения о грядущем увольнении получили еще более 100 сотрудников НЦБК. Не все однозначно обстоит и с отоплением Немана ТЭЦ НЦБК. СЗЛК подает это чуть ли не как добровольно взятую на себя социальную миссию, каждый раз подчеркивая сумму муниципального долга за теплоснабжение. Между тем, ряд компетентных людей с такой трактовкой не согласен. В частности, по - 43 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства мнению бывшего директора КНИА: Неманского МУПЖХ Игоря Комментарий Рабочие НЦБК подыграют Битковым, Петракова, которое он не раз совершенно не понимая, что являются для высказывал публично, именно них всего лишь «живым щитом». В психологии юридическая безграмотность этот феномен получил название «стокгольмского синдрома». договора, заключенного между муниципалитетом и НЦБК о теплоснабжении, приводит к накоплению огромного долга и перекладыванию ошибок руководства районной администрации на население. Стокгольмский синдром — специфическое психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда захваченные начинают симпатизировать захватчикам или даже отождествлять себя с ними. - 44 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства 2.6. PR-РЕСУРС В описываемой схеме управляемого банкротства пресс-службе СЗЛК и лично заместителю гендиректора СЗЛК по внешним связям Юрию Мурашко отводится важнейшая функция – легитимизации в общественном мнении действий Битковых, фактически направленных на создание условий для невозврата банковских кредитов и при этом сохранения оперативного контроля над производственными активами Группы. Справочно: Юрий Мурашко родился 1 мая 1972 года. Окончил факультет журналистики СанктПетербургского Государственного университета, в рамках специальных образовательных программ проходил обучение в Германии и Швеции. Работал в газете «Ленинградская правда» - «Санкт-Петербургские ведомости», затем главным редактором журнала. С 1994 года профессионально занимался деятельностью в сфере PR. Являлся координатором по связям с общественностью рабочей группы Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по общественному обсуждению системы целей социально-экономического развития города до 2004 года, руководителем пресс-службы Территориального управления Министерства культуры РФ, помощником депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. С 2002 года работал в СЗЛК в должности директора департамента по рекламе и связям с общественностью, затем – директора по экологии и связям с общественностью. В начале 2007 года неожиданно ушел из компании, но вскоре вернулся в СЗЛК на должность заместителя генерального директора по внешним связям. Следует отметить, что руководство СЗЛК всегда понимало важность в своей работе такой составляющей как пиар и никогда не жалело на эти цели времени, денег и сил. Пресс-служба СЗЛК является одной из самых активных на Северо-Западе России и в Калининградской области, постоянно генерируя плотный поток информации о компании. В результате в публичном пространстве обеспечивается полное доминирование трактовок, выгодных владельцам СЗЛК. Независимые интерпретации либо тонут в созданном пресс-службой компании информационном потоке, либо наталкиваются на резкое противодействие со стороны СЗЛК. Так, осенью 2005 года в журналисты о перспективах вологодской «Газете 35» вышла Вологодские банкротства СЗЛК: серия материалов по итогам Когда разъяренные банки начнут банкротить журналистского расследования, реальные активы — Неманский ЦБК и фабрику офсетных бумаг — посвященного СЗЛК. В них Каменногорскую может выясниться, что основной кредитор прямо указывалось на то, что этих предприятий — новая компания, которая, Битковы пытаются построить конечно же, окажется добросовестным свой бизнес по принципу приобретателем сегодняшнего долга Немана и Каменногорска перед СЗЛК. финансовой пирамиды, все (Газета 35, 17.08.2005) больше и больше залезая в долги на фоне отсутствия достаточной выручки для расчетов по текущим обязательствам. При этом авторы статей довольно точно описали финал этой истории, спрогнозировав и управляемое банкротство, и - 45 - КНИА______________________________________________________Анатомия управляемого банкротства даже неожиданное появление основного кредитора в результате формирования перед ним фиктивной задолженности. В начале 2006 года СЗЛК добилась в суде признания сведений, изложенных в этих материалах, не соответствующими действительности, а также публикации их опровержения. Как мы уже знаем, владельцам СЗЛК удается находить для судей «убедительные аргументы» даже при очевидной сомнительности имеющихся доказательств. Однако время расставило все по своим местам: то, в истинность чего не захотел поверить суд, стало правдой жизни. Тем не менее, можно констатировать, что расследование вологодских журналистов не нанесло СЗЛК заметного имиджевого урона: статьи в региональном издании были практически не замечены на федеральном уровне, а с 2006 года в публичном пространстве появлялись лишь позитивные сообщения о деятельности Группы. Примечательно, что их поток, инициированный пресс-службой СЗЛК, не ослабевал даже после 9 апреля 2008 года, когда НЦБК не перечислил Сбербанку очередной платеж. По всей видимости, это Комментарий КНИА: была сознательная и выверенная Дезинформация, манипулирование и прямое стратегия, которая в итоге оболванивание является неотъемлемой составляющей схемы управляемого позволила идеологам схемы банкротства, реализуемой на НЦБК. управляемого банкротства Эффективность этих приемов во многом сформировать устойчивое объясняется отсутствием внятной реакции на ложь со стороны потерпевших банковвосприятие компании как кредиторов. стабильной и эффективной. На этом фоне внезапное сообщение о банкротстве могло быть легко подано общественности не как закономерный итог усилий Битковых по выстраиванию финансовой пирамиды, а как результат недружественных действий врагов. Таким образом, пресс-служба СЗЛК получила возможность объяснять все последующие события вокруг НЦБК не фактами, а различными интерпретациями в рамках уже сформированной в общественном сознании легенды. Эффективность этой PR-стратегии подкреплялась практически полным отсутствием публичных комментариев со стороны кредиторов НЦБК. Так, пресс-службе СЗЛК даже не пришлось прибегать к широкому использованию проплаченных публикаций. Большая часть материалов в СМИ выходила на основе пресс-релизов СЗЛК, обеспечивая последовательную трансляцию разработанной пиар-легенды. Лишь федеральные деловые издания предпринимали попытки выйти за рамки тезисной базы, услужливо предоставляемой журналистам пресс-службой СЗЛК. Однако эти материалы были немногочисленны. Кроме того, в условиях молчания других участников процедуры банкротства, их авторы все равно вынуждены были отталкиваться от интерпретаций, задаваемых пиарщиками Битковых, фактически следуя их логике. - 46 - Часть III. ЭКСПЕРТИЗА УПРАВЛЯЕМОГО БАНКРОТСТВА Бывший сотрудник Интерпола Генерал-майор милиции Представитель «Газпромбанка» - 47 - КНИА_____________________________________________________Экспертиза управляемого банкротства БЫВШИЙ СОТРУДНИК ИНТЕРПОЛА: «УЩЕРБ КРЕДИТОРОВ ОТ БАНКРОТСТВА НЦБК РАВНЯЕТСЯ ГОДОВОМУ БЮДЖЕТУ ПОЛУМИЛЛИОННОГО ГОРОДА» За юридической экспертизой обстоятельств банкротства Неманского ЦБК КНИА обратилось специалисту в области корпоративного права партнеру известной московской юридической компании, за плечами которого не только работа в Интерполе, но и консультирование международного агентства Kroll Associates6. На беседу с КНИА эксперт согласился при условии сохранения анонимности, мотивируя свою просьбу тем, что ни он, ни его компания в публичной рекламе не нуждаются. КНИА: Какие у вас сложились впечатления после материалами, относящимися к банкротству НЦБК? знакомством с Эксперт: Откровенно говоря, меня несколько удивляет атмосфера всеобщего благодушия, царящая вокруг происходящего. Насколько я помню, долг НЦБК перед кредиторами составляет порядка 8 млрд руб., из них 4 млрд — перед банками, которые ссужали комбинат реальными деньгами. То есть ущерб кредиторов от банкротства НЦБК равняется полугодовому бюджету полумиллионного города или двухмесячному бюджету целого субъекта федерации. Для сравнения: во время нашумевшего банкротства Parmalat обнаружилась недостача где-то 14 млрд евро. Несмотря на то, что это было всего около 1/50 бюджета Италии, местные власти очень серьезно отнеслись к банкротству компании, провели тщательное расследование его причин, и в конце прошлого года виновные предстали перед судом. Всего на скамью подсудимых по обвинению в финансовой афере и преднамеренном банкротстве попали 9 человек, организатор аферы — бывший глава пищевого холдинга Калисто Танци, получил 10 лет тюрьмы. А прокуратура вообще требовала для него 13 лет! Заметьте, это все произошло не где-нибудь в Азии, а в европейской стране с их гуманной системой правосудия. И судебный приговор — 10 лет организатору преднамеренного банкротства — говорит, что государство там в полной мере осознает, какую угрозу Kroll Associates была основана в 1972 году в США Джулсом Кроллом – отставным сотрудником правоохранительных органов. С тех пор компания превратилась в международное агентство по оценке рисков и расследованиям. В 1980-е компания Кролла помогла найти капиталы, незаконно выведенные за рубеж президентом Филиппин Фердинандом Маркосом и его женой Имельдой. Затем были поиск глобальной финансовой сети Саддама Хусейна, расследование коррупционного дела против бразильского президента Фернандо Коллора де Меллона, после которого парламент объявил ему импичмент, раскрытие махинаций с деривативами в калифорнийском округе Орандж и др. громкие дела. Ряд расследований Kroll Associates проводил и в России по заказу международных и отечественных структур. 6 48 КНИА_____________________________________________________Экспертиза управляемого банкротства для экономической и социальной стабильности несет реализация подобного рода финансовых афер. А что же у нас в России? Подделка бухгалтерской отчетности, страховые махинации, преднамеренные и фиктивные банкротства, хищения кредитов и средств акционеров, финансовые и биржевые аферы — ущерб от этих явлений достиг таких объемов, что можно говорить о полномасштабной экономической войне, которая ведется против России и ее граждан. И пока наше государство в ней проигрывает. Цена, которую мы все платим за этот проигрыш, — сотни миллиардов долларов. Сейчас боевые действия активизируются, потому что многие рассчитывают, что «кризис все спишет». КНИА: Вы считаете, что банкротство НЦБК — часть этой войны? Эксперт: Убежден в этом. Более того, не исключаю, что собственно банкротство – это лишь вершина айсберга. В последнее время экономические преступления в России все чаще являются частью схем, реализуемых транснациональными преступными сообществами. Когда я говорю про транснациональные преступные сообщества, то имею в виду не карикатурных албанских наркоторговцев с 8-ю классами образования — ассоциация, которая сразу приходит на ум. Напротив, это уважаемые президенты хеджфондов, топ-менеджмент консалтинговых и аудиторских компаний, финансисты и инвестбанкиры — то есть, скорее, завсегдатаи Ротариклуба, нежели бандитской малины. Их бизнес внешне вполне легален. Но именно они являются идеологами и участниками схем по выводу и отмыванию денег, манипуляциями биржевыми котировками, обрушению национальных валют. Вспомним банкротство компании Enron или дело Bank of New York, которое так и не дали расследовать до конца. Россия и ее граждане уже давно вовлечены в подобного рода преступные схемы. Например, один из эпизодов, за который Интерпол разыскивает небезызвестного Семена Могилевича, связан с тем, что в середине 90-х гг. на бирже Торонто продавались акции компании YBM Magnex International, которая существовала только на бумаге и в воображении игроков фондового рынка. В результате, когда через несколько лет афера была раскрыта, капитализация YBM уже достигла 450 млн канадских долларов. Доверчивые инвесторы стали жертвой тщательно спланированной и растянутой по времени кампании по дезинформации. Но, на мой взгляд, не это самое страшное. Гораздо опаснее, что в результате деятельности транснациональных преступных групп Россия превращается в место сбыта зараженной говядины или напичканной антибиотиками курятины, отлетавших свой ресурс 49 КНИА_____________________________________________________Экспертиза управляемого банкротства самолетов, устаревших и заведомо неконкурентоспособных производственных линий и технологий. Таким образом нас обрекают идти по пути какой-нибудь Нигерии. Это миллиардный и хорошо организованный бизнес с нормой прибыли, вполне сопоставимой, например, с продажей оружия. Ведь, что нужно сделать? Собрать неликвид, который практически ничего не стоит, оформить на него фальшивые сертификаты и документы и продать в Россию. Как правило, российский контрагент все прекрасно понимает, он тоже участник схемы. Он либо является посредником и соответственно в доле. Либо, будучи конечным покупателем, он под эту сделку по заведомо завышенной цене получает банковский кредит, часть денег отдает продавцу за оборудование, которое поступает в залог банку, а часть выводит за границу. Одним словом, если бы я занимался проверкой деятельности СЗЛК, то первым делом внимательно изучил все контракты на покупку производственных линий за рубежом и провел независимую оценку реальной, а не договорной стоимости этого оборудования. КНИА: Ранее Сбербанк обвинил владельцев СЗЛК в том, что значительная часть полученных ими кредитных средств была расходована нецелевым образом. Вы это же имеете в виду? Эксперт: Я не знаю, на какую информацию опирается Сбербанк, делая такие заявления. Но наверно, у них есть для этого основания. Могу лишь поделиться собственными рассуждениями. В СМИ проходила информация о том, что чета Битковых предлагала передать в залог банкам-кредиторам личное имущество, чтобы снять обременения с производственных активов. Среди прочего речь шла о земельных участках в Калининградской области, на Куршской косе. Тогда же в прессе звучали экспертные оценки стоимости этих активов — около миллиарда долларов. Если все это правда, то и кредиторы, и журналисты, и, наконец, правоохранительные органы должны задать себе один вопрос: откуда у владельцев не самого успешного и прибыльного бизнеса (а ведь официально предприятия Группы СЗЛК генерирует не такую уж и большую прибыль) столько имущества? Помоему, здесь, действительно, есть над чем подумать. КНИА: Почему, по вашему мнению, владельцы и руководство СЗЛК так настойчиво добивались введения на НЦБК внешнего управления? Что это им дает? Эксперт: 50 КНИА_____________________________________________________Экспертиза управляемого банкротства Насколько себе можно представить, исходя из имеющейся информации, а также моего опыта участия в расследовании подобных дел, главной целью собственников НЦБК является недопущение принудительного взыскания банками-кредиторами задолженности предприятия при сохранении своего полного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью комбината. Поясню, чтобы было понятно. В период внешнего управления, который может продлиться вплоть до двух лет, накладывается мораторий на всю кредиторскую задолженность предприятия, сформированную до инициирования процедуры банкротства. Согласно закону, на сумму этих обязательств, конечно, начисляются проценты, размер которых привязан к действующей ставке рефинансирования, однако на практике шансов у кредиторов вернуть себе не то что проценты, но и всю сумму основного долга немного. Так вот, в течение этих двух лет оперативное управление предприятием-должником осуществляет внешний управляющий и утвержденная им команда менеджеров. В нашем случае это, как мы уже видели, полностью лояльный владельцам СЗЛК арбитражный управляющий, а также бывший генеральный директор предприятия Леонид Райков, назначенный после введения внешнего управления, исполнительным директором НЦБК. То есть владельцы СЗЛК получили возможность продолжить извлекать прибыль из хозяйственной деятельности НЦБК. Причем «на бумаге», комбинат все эти годы может работать себе в убыток и глубже «тонуть в долгах», а центрами прибыли станут специально созданные фирмыпосредники, поставщики сырья, дилеры и другие контрагенты, связанные с комбинатом договорными отношениями. КНИА: А что будет после окончания срока внешнего управления на НЦБК? Эксперт: Возможно несколько сценариев дальнейшего развития ситуации. Вопервых, еще в период внешнего управления владельцы СЗЛК могут найти удобный для них способ решения своих проблем. Например, это может быть мировое соглашение с кредиторами или погашение задолженности путем перекредитования в банках на новых условиях. Возможна попытка вывода наиболее ликвидных активов либо путем их выкупа аффилированной структурой по заниженной стоимости, либо через механизм замещения активов. Нельзя исключать и возможность «продажи ситуации» какой-нибудь крупной бизнесструктуре, которая обладает ресурсами для урегулирования отношений с кредиторами. Если ничего из описанного в период внешнего управления осуществить не удастся, то тогда неизбежно введение в отношении НЦБК конкурсного производства – последней стадии банкротства. В этой процедуре для владельцев СЗЛК также принципиально важным является назначение «своего» конкурсного 51 КНИА_____________________________________________________Экспертиза управляемого банкротства управляющего, который будет отвечать за проведение конкурсных торгов и таким образом сможет создать все условия для продажи активов НЦБК или в «свои» руки, или союзникам владельцев СЗЛК. КНИА: Почему при решении вопроса о выборе процедуры банкротства в отношении самого СЗЛК Битковы выступили сразу за конкурсное производство? Эксперт: Насколько я понимаю, ЗАО «СЗЛК» – это всего лишь управляющая компания с символическим размером уставного капитала. На ней не числится производственных активов, долей в других предприятиях Группы. Так что ее ликвидация ничем не угрожает владельцам СЗЛК. Напротив, если на часть долговых обязательств ЗАО «СЗЛК» не распространяются поручительства Неманского комбината или Каменногорской фабрики, то в результате конкурсного производства эта кредиторская задолженность попросту будет списана, обнулена. Естественно, за счет неудовлетворения законных требований кредиторов. КНИА: Среди возможных сценариев разрешения ситуации вы упомянули заключение мирового соглашения. Как вы прокомментируете предложение Игоря и Ирины Битковых кредиторам, согласно которому, все активы, входящие в Группу, объединяются в новую компанию, а доли в акционерном капитале этого юрлица распределяются между кредиторами пропорционально их доле в реестре требований? Как сообщают СМИ, сами Битковы при этом готовы вообще отказаться от получения акций новой компании. Эксперт: На первый взгляд, предложение нынешних собственников СЗЛК выглядит вполне благородно. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. Мы всех деталей не знаем. Как мне представляется, принципиальный момент этого плана, распространяется ли предложение супругов Битковых и на такого кредитора как Vilda? Судя по официальному заявлению пресс-службы СЗЛК, оно адресовано всем кредиторам, чьи требования включены в реестр. В таком случае, что мы получаем? Допустим, банки-кредиторы соглашаются. Создается новая компания. Vilda Consult автоматически получает в ней контрольный пакет, а соответственно и оперативное управление этим активом. Доли остальных кредиторов будут меньше блокирующего пакета и не позволят им осуществлять полноценный контроль за действиями основного акционера и поставленной им команды менеджеров. Одним словом, хозяевами положения станут теневые собственники оффшора Vilda Consult, 52 КНИА_____________________________________________________Экспертиза управляемого банкротства которые, как многие полагают, удивительно похожи на нынешних владельцев СЗЛК. Если резюмировать, на мой личный вкус, план мирового соглашения изобретательный, где-то даже элегантный, но ничего не дающий большинству кредиторов. Кроме того, его реализация в описанном мною виде подпадает под действие ст. 159 УК РФ (мошенничество). КНИА: Как вообще могло так получиться, что в реестр кредиторов попала компания Vilda Consult Ltd., долг НЦБК перед которой, что называется, «шит белыми нитками»? Куда в данном случае смотрел Арбитражный суд? Эксперт: Чтобы исчерпывающе ответить на ваш вопрос, мне нужно изучить материалы дела о банкротстве и, прежде всего, получить финансовый анализ, проведенный арбитражным управляющим в период наблюдения. Не имея этих документов на руках, могу лишь высказать свое предположение, так сказать, смоделировать ситуацию. Согласно положениям Закона о банкротстве, на арбитражного управляющего возлагается обязанность провести финансовый анализ состояния должника, а также работу по выявлению признаков фиктивного либо преднамеренного банкротства. Последнее особенно актуально, в случае если ходатайство о признании предприятия банкротом подали его владельцы. На практике это делается в два этапа. На первом проводится анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника. Результатом этой работы становится выявление периодов существенного ухудшения платежеспособности предприятия и уменьшения коэффициента обеспеченности обязательств активами. Затем, уже на втором этапе, сквозь увеличительное стекло изучаются сделки, которые привели либо могли привести к ухудшению названных показателей. Очевидно, что в нашем случае речь идет о сделке между НЦБК и Vilda о покупке ООО «Светоч». Так вот, и на первом, и на втором этапе анализ можно провести добросовестно, а можно сугубо формально. Ангажированный арбитражный управляющий всегда имеет возможность учесть одни данные и закрыть глаза на другие. С помощью таких манипуляций можно «обосновать» практически любой вывод. Дабы не быть голословным, могу проиллюстрировать свои слова на знакомой нам фактической базе. Возьмем основные параметры финансового состояния НЦБК на момент покупки ООО «Светоч» и после заключения сделки. Я буду округлять цифры и немного утрировать, но принцип махинаций именно такой. Итак, согласно данным бухгалтерской отчетности балансовая стоимость всех активов НЦБК была около 6 млрд руб., совокупный размер 53 КНИА_____________________________________________________Экспертиза управляемого банкротства финансовых обязательств порядка 3,65 млрд руб. Таким образом, соотношение обязательств к активам составляло примерно 60% или, иначе говоря, коэффициент обеспеченности обязательств активами равнялся 1,65. Теперь посмотрим, что изменилось после сделки с Vilda. Балансовая стоимость активов НЦБК выросла на размер балансовой стоимости купленного «Светоча» — до 6,144 млрд руб., а обязательства перед кредиторами, после того, как НЦБК не оплатил сделку, — до 7,35 млрд руб. Итого: соотношение обязательств к активам около 123% или коэффициент обеспеченности обязательств активами — 0,82. Отсюда следует вывод: предприятие резко нарастило долг, который значительно превысил сумму всех активов. Это если считать все по-честному. Но можно и не по-честному. Например, указать, что балансовая стоимость активов НЦБК выросла не на 144 млн, а на 3,7 млрд руб. – договорную стоимость «Светоча». Тогда у нас получаются совсем другие цифры: стоимость активов порядка 9,7 млрд руб., а размер долга – всего 7,35 млрд руб. С ними коэффициент обеспеченности обязательств активами уже 1,32. Это, конечно, меньше, чем 1,65, но в целом на приемлемом уровне. КНИА: Допустим, арбитражный управляющий может «нарисовать» в своем отчете что угодно. Но его цифры и выводы должны же как-то проверяться в суде? Эксперт: Арбитражный процесс, конечно, носит состязательный характер. То есть — это стороны процесса должны аргументировать свою позицию. Но вы совершенно правы: при любых подозрениях в том, что накануне инициирования процедуры банкротства должник заключил фиктивную сделку, должна проводиться судебная экспертиза. В том числе и на соответствие ее условий рыночным. Суд вправе принимать такие решения. Почему этого не произошло в случае с Vilda и «Светочем», я объяснить не могу. Точнее, возможные объяснения подобного отношения арбитражных судей к своим обязанностям лежат в неправовой плоскости. 54 КНИА_____________________________________________________Экспертиза управляемого банкротства ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МИЛИЦИИ: «ИМЕЮТСЯ ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ БАНКРОТСТВА НЦБК» Возможный криминальный аспект банкротства НЦБК КНИА попросило прокомментировать действующего генерал-майора милиции, проработавшего более 25 лет в системе органов внутренних дел, в частности, в РУОП (Региональное управление по организованной преступности) и ГУОП (Главное управление по организованной преступности). В настоящий момент он занимает руководящую должность в ГУ МВД по одному из федеральных округов, в связи с чем пожелал сохранить анонимность. КНИА: Ваша нынешняя работа как-то экономических преступлений? связана с расследованием Генерал-майор милиции: Да, одна из задач ГУ МВД — это выявление, предупреждение и пресечение тяжких и особо тяжких преступлений в экономической и налоговой сферах. Если говорить конкретнее, к нам попадают дела, связанные с незаконной банковской деятельностью, преднамеренным банкротством, незаконным получением кредита, лжепредпринимательством и мошенничеством. В последнее время число таких преступлений значительно увеличилось. КНИА: На основании тех материалов и документов, с которыми вы имели возможность ознакомиться, можно ли говорить, что при банкротстве НЦБК и других предприятий Группы СЗЛК было нарушено уголовное законодательство? Генерал-майор милиции: Если подтвердится мнимый характер сделки по покупке ООО «Светоч» и другие факты, то будет правомерно говорить о действии организованной преступной группы, целью которой является сохранение контроля над производственными и материальными активами Группы СЗЛК. КНИА: Не могли бы вы подробнее пояснить, какие конкретно статьи УК могли быть нарушены и кем? Генерал-майор милиции: В любой ОПГ есть своя иерархия отношений и ролей. В нашем случае вероятными организаторами преступной группы и 55 КНИА_____________________________________________________Экспертиза управляемого банкротства выгодоприобретателями банкротства являются участники ООО «НЦБК» и акционеры ЗАО «КФОБ». В прессе таковыми себя называют предприниматели Битковы, а точный список этих лиц устанавливается в ходе оперативно-следственных мероприятий. В действиях организаторов присутствуют признаки сразу нескольких составов преступления. Во-первых, ст.196 УК РФ – преднамеренное банкротство. Во-вторых, сделка между НЦБК и Vilda Consult по покупке ООО «Светоч» в случае доказательства ее фиктивного характера попадает под действие ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (хищение, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Перечисленные мною статьи относятся к серьезным преступлениям, по которым предусмотрены продолжительные сроки ограничения либо лишения свободы. Далее, вероятные исполнители. К ним можно отнести гендиректора НЦБК Л.Райкова, а также представителей Vilda Consult. Предположительно, в соответствии с заранее разработанной схемой, они заключили заведомо невыполнимую для должника сделку по покупке ООО «Светоч». Наиболее вероятной целью этой сделки являлось создание кредиторской задолженности, превышающей требования остальных кредиторов, что, в свою очередь, обеспечивало контроль за процедурой банкротства через большинство голосов на собрании кредиторов. В данном случае речь вновь идет об упомянутых мною ст.ст. 196, 159 и 160 УК РФ. Помимо этого, в действиях Л.Райкова можно также усмотреть признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ – злоупотребление полномочиями. Являясь на момент сделки с Vilda Consult руководителем ООО «НЦБК», он располагал всей полнотой информации о неблагоприятном финансово-экономическом положении предприятия и, тем не менее, своими действиями усугубил его. Арбитражный управляющий Д.Шураков является вероятным пособником организаторов преднамеренного банкротства. Его предполагаемая роль заключается в сокрытии фактов, позволяющих утверждать о наличии в действиях собственников НЦБК состава преступления, а также в обеспечении их фактического контроля над производственными активами в ходе процедуры банкротства. Поэтому помимо 196-й статьи в этих действиях присутствуют признаки преступления, описываемого ст.195 УК РФ – неправомерные действия при банкротстве. И это только основные фигуранты. Наверняка есть и другие соучастники. Как правило, их имена всплывают по мере продвижения следственных мероприятий — выемок документов, допросов, обысков, различных экспертиз. КНИА: Кто потенциально может пополнить список соучастников? 56 КНИА_____________________________________________________Экспертиза управляемого банкротства Генерал-майор милиции: Круг этих лиц может быть довольно широк. Например, непосредственной разработкой схемы преднамеренного банкротства могли заниматься штатные юристы СЗЛК. Если удастся обнаружить доказательства их причастности к реализации преступной схемы, то своими действиями они обеспечили себе продолжительные каникулы в местах не столь отдаленных. В последнее время суды перестали закрывать глаза на подобное. Возьмите хотя бы дело ЮКОСа. Небезызвестную С.Бахмину приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима именно по 160-й статье (хищение), хотя никакой личной выгоды она не получала и проходила по делу как соучастник. Кроме того, по моему опыту, подобные дела редко обходятся без коррумпирования должностных лиц различного уровня. При установлении конкретных фактов уголовная ответственность предусмотрена как для должностного лица, уличенного в использовании своего положения в целях извлечения личной выгоды, так и для лиц, которые непосредственно осуществляли коррумпирование — давали взятки и т.п. Я бы сказал, что в зоне повышенного внимания следственных органов должны оказаться представители местной и региональной власти, арбитражные судьи, выносившие решения в пользу Vilda Consult, а также замгендиректора СЗЛК Ю.Мурашко, который отвечает в компании за внешние связи. КНИА: Привлечение к ответственности представителей власти и арбитражных судей — звучит как-то неправдоподобно. Слишком идеалистично, что ли. Генерал-майор милиции: Конечно, наличие особого порядка возбуждения уголовных дел в отношении определенной категории лиц, например, арбитражных судей или депутатов, существенно усложняет процедуру сбора доказательств и привлечения виновных к ответственности. Однако поверьте, когда я молодым лейтенантом в составе следственной группы принимал участие в расследовании ряда эпизодов знаменитого «хлопкового» дела, изобличать преступников из числа высшего партийного руководства было не легче. Тем не менее, тогда наша работа была выполнена. Так что и в данном случае я не вижу каких-либо непреодолимых препятствий. КНИА: Как вам кажется, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по факту банкротства НЦБК? 57 КНИА_____________________________________________________Экспертиза управляемого банкротства Генерал-майор милиции: По моему мнению, имеются и довольно веские. Возбуждение уголовного дела является самым эффективным средством блокирования любой противоправной деятельности. Что же касается сбора полноценной доказательной базы, то эта задача решается уже на этапе следствия. Именно для этого и возбуждается дело. В рамках его следственная группа получит возможность провести проверку уже имеющейся информации, затребовать предоставление необходимых для этого документов, провести другие оперативноследственные мероприятия, а также, если нужно, применить в отношении основных фигурантов меры процессуального принуждения и пресечения. 58 КНИА_____________________________________________________Экспертиза управляемого банкротства ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ГАЗПРОМБАНКА, КУРИРУЮЩИЙ ВОПРОС ВОЗВРАТА ДОЛГА НЦБК: «МЫ РАССЧИТЫВАЕМ, ЧТО ГОСУДАРСТВЕННООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ВОЗОБЛАДАЕТ И ДЕЙСТВИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЗЛК ПОЛУЧАТ НАДЛЕЖАЩУЮ ОЦЕНКУ» За комментариями сложившейся ситуации вокруг банкротства НЦБК КНИА обратилось к представителю одного из кредиторов комбината - Газпромбанку. КНИА: До сих пор Газпромбанк публично не заявлял свою позицию по поводу инициирования владельцами СЗЛК банкротства основных предприятий Группы. Какова ваша оценка происходящего? Представитель банка: Мы полагаем, что есть все основания подозревать владельцев СЗЛК Игоря и Ирину Битковых в попытке невозврата полученных кредитов путем преднамеренного банкротства. Уверяю вас: мы этого не допустим. Газпромбанк располагает всеми необходимыми ресурсами, чтобы эффективно препятствовать подобным действиям, от кого бы они ни исходили. И если понадобиться, мы задействуем весь имеющийся у нас арсенал средств. Конечно же, в рамках, предусмотренных законом. Наша позиция полностью соответствует государственной линии, направленной на усиление борьбы с экономическими преступлениями. Не так давно, выступая на коллегии ФСБ, Президент России Д.А.Медведев в очередной раз дал понять, что руководство государства намерено жестко пресекать любые попытки ловли рыбы в мутной воде кризиса. Хочу отметить, что крупнейшие кредиторы НЦБК — Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ — являются опорными для финансовой системы страны институтами. Нам доверили свои деньги миллионы граждан России, из этих средств осуществляется кредитование отечественной промышленности, в том числе Неманского ЦБК и других предприятий Группы СЗЛК. Поэтому невозврат полученных у банков кредитов – это удар по вкладчикам, конкретным людям, а также по финансовой стабильности России в целом. Подчеркну, что удар крайне болезненный, усугубляющий и без того непростую ситуацию в экономике. КНИА: Во сколько вы оцениваете собственников НЦБК? возможный ущерб от действий Представитель банка: 59 КНИА_____________________________________________________Экспертиза управляемого банкротства Точно подсчитать ущерб, нанесенный действиями владельцев СЗЛК, непросто. Есть прямой убыток банков. Он измеряется объемом невозвращенных кредитов и процентов по ним. В данном случае речь идет о нескольких миллиардах рублей. Но помимо этого есть косвенный ущерб, который бьет не только по банкам, а по всем. Ситуации, подобные тому, что мы видим, провоцируют тотальное недоверие между экономическими субъектами, заставляют банки сокращать свои кредитные программы и увеличивать процентные ставки по действующим кредитным линиям. В итоге предприятия реального сектора испытывают острый дефицит оборотных средств, а рост экономики страны замедляется. Эти потери оцениваются уже в миллиарды долларов и процентные пункты ВВП. КНИА: Вы уже упоминали своих вкладчиков, за счет средств которых кредитовался НЦБК. Но у сложившейся ситуации есть еще одно человеческое измерение — трудовые коллективы предприятий, входящих в Группу. Кто будет учитывать их интересы? Представитель банка: Мы прекрасно видим, как владельцы СЗЛК пытаются использовать социальную тему в своей игре. Они делают все возможное, чтобы настроить трудовые коллективы НЦБК и КФОБ против кредиторов и их законных требований. Рабочим настойчиво внушают мысль, что они с собственниками сидят в одной лодке и поэтому должны во всем их поддерживать. Но это не что иное, как циничное манипулирование настроениями людей! Семья Битковых с весны прошлого года проживает за границей и наслаждается всеми благами европейского уровня жизни и потребления, а в это время семьи рабочих Неманского комбината ютятся в малогабаритной квартирке и с ужасом ждут уведомления о сокращении. Где же тут одна лодка? Хочу категорически заявить: ни один кредитор не заинтересован в остановке НЦБК и КФОБ, никому не нужна распродажа производственного оборудования. По частям оно ничего не стоит. Единственное желание кредиторов — вернуть деньги своих вкладчиков. Для этого предприятия должны работать, приносить прибыль. Нынешние владельцы СЗЛК уже доказали свою неспособность организовать стабильную и прибыльную работу своего бизнеса. Возможно, пришло время через процедуру конкурсного производства найти этим предприятиям действительно эффективных собственников. По-моему, в этом вопросе интересы кредиторов объективно совпадают с интересами рабочих НЦБК и КФОБ. КНИА: 60 КНИА_____________________________________________________Экспертиза управляемого банкротства Как вы можете охарактеризовать позицию правительства Калининградской области и муниципальных властей по поводу банкротства НЦБК? Представитель банка: Позиция, занятая в процессе банкротства НЦБК региональным правительством и особенно руководством Неманского района, мягко говоря, вызывает недоумение. Мы считаем, что представители власти любого уровня — муниципального, регионального, федерального — не должны своими действиями либо бездействием поощрять желание отдельных бизнесменов уйти от выполнения своих финансовых обязательств, какими бы громкими словами эти желания не прикрывались. Подобные явления наносят стране огромный вред, подпитывая правовой нигилизм и возвращая нас назад в 90-е годы. Поэтому поведение чиновников на местах, которое мы наблюдаем, входит в прямое противоречие с курсом последних 9 лет, который последовательно проводится В.В.Путиным и Д.А.Медведевым. Мы рассчитываем, что государственно-ориентированный подход в этом вопросе все-таки возобладает и действия нынешних владельцев СЗЛК получат надлежащую оценку со стороны правительства Калининградской области, правоохранительных и судебных органов. 61 ПРИЛОЖЕНИЯ Предполагаемые составы преступления в действиях участников процедуры банкротства НЦБК И КФОБ Схема управляемого банкротства НЦБК Список источников 62 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СОСТАВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИЯХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА НЦБК И К ФО Б № п/п 1. Фигурант Собственники СЗЛК И. Битков, И. Биткова Роль Вероятные организаторы преступления, в результате которого образовалась ситуация управляемого банкротства ООО «НЦБК», конечной целью которого является сохранение контроля над предприятием. Предположительно являются основными «выгодоприобретателями» в силу вероятного контроля над Vilda Consult Ltd. Действия Фактически являясь владельцами предприятий, входящих в группу СЗЛК, с привлечением специалистов – юристов и менеджеров СЗЛК, организовали планирование и реализацию схемы управляемого банкротства, путем создания фиктивной кредиторской задолженности перед аффилированной структурой, являющейся доминирующей по отношению к остальным требованиям кредиторов. Прогнозируя с большой долей вероятности обращение одного из крупнейших кредиторов (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ) в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «НЦБК» банкротом, и имея цель не допустить выхода из под контроля активов предприятия, Битковы: 1. Организовали преступную группу (юристы, топ-менеджеры группы СЗЛК и т.д.); 2. Разработали план совершения преступления, предусмотренного ст.ст. 159, 196 УК РФ, включающий7: приобретение аффилированной компанией Vilda Consult Ltd. активов ООО «Светоч». заключение заведомо неисполнимой сделки купли-продажи 100% доли уставного Статья УК Предусмотренное наказание ч.3 ст.33 УК8 ч.4 ст.34 УК9 п. в) ч.1 ст.61 УК10 ст.196 УК до 6 лет со штрафом в размере до 200 тыс.руб. ч.3 ст.33 УК ч.4 ст.34 УК ч.4 ст.159 УК от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1млн. руб. В настоящее время, посредством создания фиктивной задолженности перед Vilda Consult Ltd, обеспечивается контроль за процедурой банкротства в отношении еще одного крупного предприятия группы СЗЛК – ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бумаг». 8 Соучастие в совершение преступления в роли организатора, создавшего организованную группу и руководившее ими. 9 Битковы, не являясь субъектами преступления по ст. 196 УК РФ, несут уголовную ответственность за данное преступление как организаторы. 10 Совершение преступления в составе организованной группы 7 63 № п/п 2. Фигурант Роль Действия капитала ООО «Светоч», между ООО «НЦБК» и Vilda Consult Ltd. направление в Арбитражный суд заявления ООО «НЦБК» о признании предприятия банкротом. назначение подконтрольного арбитражного управляющего. включение в реестр требования кредиторов задолженности перед Vilda Consult Ltd. используя доминирующую кредиторскую задолженность Vilda Consult Ltd. влиять на решения Собрания кредиторов, в т.ч. выбор очередной процедуру банкротства и мероприятий по восстановлению платежеспособности ООО «НЦБК», направленных на сохранение контроля за активами ООО «НЦБК» и неисполнение требований других кредиторов. Лица, Вероятные соучастники С целью реализации схемы управляемого выступающие от преступления как пособники. банкротства ООО «НЦБК»: имени Vilda 15.04.08 г. Vilda Consult Ltd. приобретает Consult Ltd. В соответствии с активы ООО «Светоч» (в соответствии с разработанной схемой бухгалтерским балансом ООО «Светоч» управляемого банкротства стоимость активов компании на начало 2008 г. совершили заведомо составляла 144 млн. руб.). неисполнимую для должника 16.04.08 г. Vilda Consult Ltd. продает ООО сделку по продаже активов «НЦБК» 100% доли в уставном капитале ООО ООО «Светоч», целью которой «Светоч»11 (цена сделки 3,7 млрд. руб., срок было создание кредиторской оплаты – в течение 10 дней единовременным задолженности, превышающей платежом). Статья УК Предусмотренное наказание ч.5 ст.33 УК12 ч.4 ст.34 УК13 п. в) ч.1 ст.61 УК ст.196 УК до 6 лет со штрафом в размере до 200 тыс.руб. ч.2 ст.33 УК ч. 4 ст. 159 УК от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1млн. руб. Само совершение данной сделки имеет самостоятельный состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ (мошенничество). Соучастие в совершение преступления в роли пособников, содействовавших совершению преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ., предоставлением средств совершения преступления. 13 Лица, выступающие от имени Vilda Consult Ltd., не являясь субъектами преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, несут уголовную ответственность как пособники. 11 12 64 № п/п Фигурант Роль требования остальных кредиторов (прежде всего Банков) и включению данного требования в Реестр требования кредиторов в размере, обеспечивающим контроль за процедурой банкротства через большинство голосов на Собрании кредиторов. 3. 14 Действия Статья УК Предусмотренное наказание ч. 2 ст. 32 УК п. в) ч. 1 ст. 61 УК ст. 196 УК до 6 лет со штрафом в размере до 200 тыс.руб. ч. 2 ст.32 УК ч. 4 ст.159 УК от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. ст. 201 УК до 5 лет 28.04.08 г. ООО «НЦБК» обращается в Арбитражный суд с заявлением о признании предприятия банкротом. 25.06.08 г. Vilda Consult Ltd. обращается в Арбитражный суд с ходатайством о включение в реестр требований кредиторов требований к ООО «НЦБК» на сумму 3,7 млн. руб. (Что составляет более 50% от общей суммы кредиторской задолженности ООО «НЦБК» на момент подачи заявления о признании предприятия банкротом). Экс-гендиректор Вероятный соучастник Л. Райков как генеральный директор ООО «НЦБК» НЦБК преступления как исполнитель. владел полной информацией о финансовом Л. Райков положение предприятия: В соответствии с 1. Владел информацией об имеющихся разработанной схемой денежных средствах на счетах ООО «НЦБК» и управляемого банкротства, предполагаемых поступлениях денежных являясь Генеральным средств, а так же о размере кредиторской директором ООО «НЦБК», задолженности предприятия и сроках ее владея полной информацией о удовлетворения. финансово-хозяйственном 2. Как исполнительный орган управления ООО положение предприятия, «НЦБК» был обязан предоставить Участникам заключил сделку по общества и Совету директоров достоверную Экс-гендиректор приобретению ООО «Светоч», информацию о финансовом положение КФОБ тем самым создав фиктивную предприятия при решение вопроса о А. Ильин14 задолженность перед Vilda совершение крупной сделки с Vilda Consult Consult Ltd., что позволило Ltd. организаторам преступления 3. Зная о неудовлетворительном финансовом сохранить контроль над положение ООО «НЦБК» заключил заведомо предприятием и влиять на неисполнимую сделку купли-продажи с Vilda ведение процедуры Consult Ltd. по приобретению 100% доли в банкротства через уставном капитале ООО «Светоч», что аффелированную увеличило кредиторскую задолженность Действия бывшего генерального директора ЗАО «КФОБ» носят аналогичный характер. 65 № п/п Фигурант Роль Действия Статья УК структуру/крупнейшего кредитора. 4. Арбитражный управляющий НЦБК Д. Шураков Арбитражный управляющий КФОБ К. Дудалатов16 5. Судьи Арбитражного предприятия в 2 раза 4. Направил в Арбитражный суд заявление ООО «НЦБК» о признании должника банкротом, тем самым обеспечив назначение подконтрольного арбитражного управляющего Шуракова Д.15 Вероятный соучастник 1. При проведение анализа финансовоч.5 ст.33 УК преступления как пособник: экономического состояния ООО «НЦБК», ч.4 ст.34 УК17 работы по выявлению признаков фиктивного и п. в) ч. 1 ст. 61 сокрыл фактические преднамеренного банкротства, исказил УК обстоятельства, фактические данные, в результате чего ст. 196 УК позволяющие утверждать о сделал заведомо ложные выводы о наличии состава соответствии сделки с Vilda Consult Ltd., преступления, имеющимся рыночным условиям. предусмотренного ст. 196 ст. 195 УК УК РФ. представил в Арбитражный 2. Представил в арбитражный суд заведомо ложное Заключение о возможности суд и Собранию кредиторов восстановления платежеспособности ООО «НЦБК» заведомо должника в рамках 2 годичного срока ложные сведения, внешнего управления, несмотря на явное позволяющие совершать противоречие данного вывода имеющимся запланированные действия фактическим результатам финансовов рамках преступной схемы хозяйственной деятельности предприятия и контролируемого требованиям, установленным банкротства ООО «НЦБК». Постановлением правительства РФ № 367 от 25.06.2003 г. «Об утверждение правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа». Вероятные соучастники Определение от 14.08.08 г. о включении в реестр ч.5 ст.33 УК преступления как пособники: кредиторов требований Vilda Consult Ltd. к ООО ч.4 ст.34 УК18 Предусмотренное наказание до 6 лет со штрафом в размере до 200 тыс.руб. до 3 лет со штрафом в размере до 200 тыс.руб до 6 лет со штрафом в В соответствии с ч. 2 ст. 37 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в заявление должника указывается в т.ч. наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой арбитражный суд утверждает временного управляющего. 16 Действия арбитражного управляющего «КФОБ» носят аналогичный характер. 17 Шураков Д., не являясь субъектом преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, несет уголовную ответственность как пособник. 15 66 № п/п Фигурант суда Калининградской области Роль Препятствовали выявлению фактических обстоятельств, позволяющие утверждать о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. Действия «НЦБК» в размере 3,7 млрд. руб. Определение от 22.11.08 г. об отказе в удовлетворении ходатайства Сбербанка о проведение экспертизы на предмет выявления признаков преднамеренного банкротства. Статья УК п. в) ч.1 ст.61 УК ст.196 УК При вынесении Определений и Постановлений, ч. 3 ст. 305 УК судами допускались грубейшие нарушения положений АПК, Закона о банкротстве, которые не могли быть неизвестны судьям, тем более рассматривающим дела о банкротстве, что говорит об умышленном вынесения неправосудных судебных решений (обоснованность требований Vilda Consult Ltd. к ООО «НЦБК» не устанавливалась; законность совершения сделок, предшествующих возникновению данной кредиторской задолженности, не проверялась). Предусмотренное наказание размере до 200 тыс.руб. до 4 лет Судьи Арбитражного суда Калининградской области, не являясь субъектами преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, ответственность как пособники. 18 несут уголовную 67 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМА УПРАВЛЯЕМОГО БАНКРОТСТВА Этап 1. Создание основного кредитора Игорь и Ирина Битковы Собственники СЗЛК 24.04.2008 Сбербанк объявляет кроссдефолт по обязательствам СЗЛК и требует погасить все кредиты до 30.04 Запуск и координация реализации схемы управляемого банкротства 09.04.2008 НЦБК отказывается перечислить очередной платеж по ранее выданному кредиту Сбербанк М.Щепетков, А.Земцовский, И.Баткин НЦБК Гендиректор Л.Райков 16.04.2008 НЦБК покупает у Vilda Consult «Светоч» за 3,7 млрд руб., но не перечисляет деньги в положенный 10дневный срок КФОБ Гендиректор 15.04.2008 Vilda Consult купила ООО «Светоч» у топменеджеров предприятия Vilda Consult Ltd. 17.04.2008 КФОБ становится поручителем по сделке НЦБК c Vilda Consult Ltd. Vilda Consult Ltd. подала заявление о включении в реестр кредиторов НЦБК и КФОБ 28.04.2008 НЦБК подает заявление о признании себя банкротом Вводит процедуру наблюдения, назначает Д.Шуракова временным управляющим НЦБК Арбитражный суд Калининградской области Арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области 28.04.2008 КФОБ подает заявление о признании себя банкротом Вводит процедуру наблюдения, назначает К.Дудоладова временным управляющим КФОБ 68 Этап 2. Процедура наблюдения и судебные баталии Игорь и Ирина Битковы Собственники СЗЛК Попытка привлечь центральный аппарат ЕР к поддержке инициаторов банкротства НЦБК Координация реализации схемы управляемого банкротства Признание задолженности НЦБК перед Vilda Consult. Л.Райков Гендиректор НЦБК П.Вьюнов Vilda Consult Ltd. Мобилизация ТК в поддержку инициаторов банкротства Д.Шураков Арбитражный управляющий НЦБК Организует поддержку инициаторов банкротства органами власти Поддержка в качестве основного кредитора кандидатуры Д.Шуракова в АС КО Обеспечивает большинство голосов Н.Шульгин главный инженер НЦБК по промышленной безопасности, представитель ТК Н.Кудимова, В.Килина Руководство Неманского отделения партии «ЕР» Предлагает повестку З.Васильева, А.Мельников Руководство Неманским районом Собрание кредиторов НЦБК Трудовой коллектив НЦБК Обеспечивает от лица кредиторов интересы инициаторов банкротства Обеспечивает интересы инициаторов банкротства Ю.Мурашко Замгендиректора СЗЛК по внешним связям Лоббируют интересы инициаторов банкротства в правительстве и АС КО Ю.Шалимов Правительство КО СМИ Защищают интересы инициаторов банкротства в АС Ю.Скорнякова, А.Валова, Н.Емельянова Судьи Арбитражного суда КО Подписывают обращения к губернатору с поддержкой инициаторов банкротства Обеспечивают трансляцию PR-легенды СЗЛК ормированобщественн Обеспечили признание прав Vilda Consult на кредиторскую задолженность, ввел внешнее управление Создание PR-легенды, ее пропаганда в СМИ и среди ТК Обеспечил внесение НЦБК в список предприятий, имеющих право на господдержку 69 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ Печатные федеральные СМИ RBCdaily 1. 2. 3. «Деньги – это бумага» (06.10.2008) «Каменногорской фабрике дали полтора года» (07.11.2008) «СЗЛК отдается кредиторам» (18.11.2008) Ведомости 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. «"Светоч" сдает тетради» (08.04.2008) «Долговая тетрадь» (16.05.2008) «Расплата или банкротство» (19.05.2008) «СЗЛК ждет расплата» (03.07.2008) Вкратце (16.07.2008) «СЗЛК свернула обойную бумагу» (30.07.2008) Вкратце (02.10.2008) «Бумажные долги» (24.10.2008) «Бумажная распродажа» (18.11.2008) Вкратце (19.11.2008) 1. 2. 3. 4. 5. «Производство целлюлозы в России в январе-августе 2008 года» (08.10.2008) Гришковец Е. «А лесовоз и ныне там» (08.10.2008) Екимовский А. «Током по дереву» (08.10.2008) Милина Я. «Рейдерское банкротство» (08.10.2008) Комарова Т. «Сегодня, несмотря ни на что, мы стараемся продолжить развитие» (08.10.2008) Интервью Игоря Биткова. Коммерсант Компания 1. «Чем дальше в лес» (24.03.2008) Хомерики Л. 1. «Мнимый больной» (06.10.2008) Петрова Ю. Секрет фирмы Печатные региональные СМИ Ведомости-Санкт-Петербург 1. «Светоч» сдает тетради (08.04.2008) Темкин А. Газета 35 (Вологда) 1. 2. 3. 4. 5. 6. «Пирамида СЗЛК» (17.08.2005) Соколова С. «Минеры СЗЛК» (31.08.2005) Соколова С. «Бермудский треугольник СЗЛК» (21.09.2005) Ростокин П. «Последний хапок СЗЛК» (28.09.2005) «Вперед за кредитами!» (05.10.2005) Соколова С. «Когда машины молодеют, а сказочники наглеют» (09.11.2005) Деловой Петербург 7. 8. «СЗЛК жертвует историей» (20.05.2008) Вильде О. «Банки и бумага все стерпят» (20.05.2008) 70 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. «Деньги пропали в лесу» (28.05.2008) «СЗЛК проверят на фиктивность» (30.09.2008) «Каменногорская фабрика легко отделалась» (24.10.2008) «СЗЛК намерена инициировать процедуру банкротства "СЗЛК-Финанс"» (24.10.2008) «У Каменногорской фабрики есть 1,5 года» (27.10.2008) «Госполитика на страже леса» (05.11.2008) «Суд ввел внешнее управление на фабрике СЗЛК» (07.11.2008) «"СЗЛК-финанс" инициировала процедуру банкротства» (17.11.2008) «Владельцы СЗЛК намерены отказаться от бизнеса» (17.11.2008) «СЗЛК отдается за долги» (18.11.2008) Прохорова О. «СЗЛК уходит банкирам» (18.11.2008) «СЗЛК продадут по частям» (26.11.2008) «Кризис делает актив пассивом» (13.01.2009) Иванова Е., Шмыглевская Ю. 1. «Стокам - стоп» (13.03.2008) Бирюков В. Запад России (приложение к «Российской газете») Калининградская правда 1. 2. 3. 4. 5. 6. «Движение будет прервано» (05.04.2008) Шпалин И. «Закончены бюджетные «страдания»» (03.07.2008) Синьковский К., пресс-служба ЗАО «Петербургрегионгаз» «Банкроты понарошку?» (09.10.2008) Гмырин А. «"Пачкунов" не убывает» (15.10.2008) Янчева Т. «Банкротство отнюдь не фиктивное» (20.11.2008) Гмырин А. «Шуба с барского плеча» (13.01.2009) Гмырин А. Коммерсант – Санкт-Петербург 2. «СЗЛК объявил технический дефолт» (02.09.2008) Комсомольская правда в Калининграде 1. 2. «Финансовая пирамида рухнула на Неман» (16.05.2008) Гончарова О. «Нам оказывают и политическую, и административную помощь» (07.11.2008) Вольская Е. при содействии пресс-службы правительства Калининградской области Красное знамя (Краснознаменск) 1. 2. Новости соседей (11.10.2008) Новости соседей (12.11.2008) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. «Надежному партнеру сердечные поздравления!» (29.01.2008) «В лаборатории новое оборудование» (01.02.2008) «Молодежный парламент начал работу» (01.02.2008) «Подъездные пути отремонтируют» (08.04.2008) «На НЦБК заработала типография» (08.04.2008) «Финансовая пирамида рухнула на Неман» (20.05.2008) «Губернаторы удивляются» (20.05.2008) «Жить цивилизованно не дают долги» (06.06.2008) «Конкурсы для молодых» (10.06.2008) «Решения суда требуют исполнения» (07.11.2008) Петрова Л. «О финансах и очень серьезно» (21.11.2008) Борисов А. Неманские вести (Неман) 71 Новые колеса Игоря Рудникова (Калининград) 1. «По ТВ всех накормят, согреют и вылечат» (23.10.2008) Фролова Н. Санкт-Петербургские ведомости 3. «”Рейдеры” против “мошенников”»? (30.09.2008) Чепелев А. 1. «У города и комбината общие интересы» (19.03.2008) Пресс-служба администрации Неманского городского округа «Отопительный сезон – в срок» (08.10.2008) Мурашко Ю. Тильзитская волна (Советск) 2. Тридевятый регион (Калининград) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подсчет недели (10.10.2008) Подсчет недели (17.10.2008) «Не до жиру» (07.11.2008) Ломов С. «Кому и зачем нужно банкротство Неманского ЦБК?» (07.11.2008) Бирюков В. «Эмоции прошедшей недели» (21.11.2008) Милованов А. Говорят, что … (18.07.2008) Экономика и время (Санкт-Петербург) 1. «На очистные денег нет» (28.04.2008) 1. 2. «Призрак корпоративных дефолтов» (27.10.2008) Макаров И. «Отдать и поделить» (24.11.2008) Эксперт Северо-Запад Интернет СМИ AK&M 5. 6. 7. «Группа СЗЛК опровергает информацию о взыскании с нее задолженности на 609 млн руб. в пользу Банка ВТБ Северо-Запад» (15.07.2008) «НЦБК начал опрессовку теплосетей города Неман» (06.10.2008) «Суд отложил до 11 ноября рассмотрение дела Неманского ЦБК» (07.10.2008) «Первое собрание кредиторов Каменногорской фабрики офсетных бумаг состоится 23 октября» (15.10.2008) «На СЗЛК открыто конкурсное производство» (17.11.2008) «Суд ввел внешнее управление на Неманском ЦБК» (19.11.2008) «Суд ввел процедуру конкурсного производства на СЗЛК» (25.11.2008) 1. «Группа СЗЛК готовит ходатайство о признании СЗЛК-Финанс банкротом» (24.11.2008) 1. 2. «На Калининградской железной дороге простаивают 1,5 тыс. порожних вагонов» (11.01.2008) «Строительство очистных на Неманском ЦБК затягивается из-за проблем с кредитованием» (24.04.2008) «СЗЛК опровегла информацию о признании банкротом Неманского ЦБК в Калининградской области» (16.05.2008) «Промышленные потребители в Калининградской области задолжали 20 млн рублей за газ» (30.06.2008) «"Банк ВТБ Северо-Запад" отсудил у Неманского ЦБК более 600 млн рублей» (15.07.2008) «Рабочие Северо-Западной лесопромышленной компании просят Сердюкова и Бооса не допустить банкротства» (28.07.2008) «Акционеры Северо-Западной лесопромышленной компании покинули Россию из-за угроз в свой адрес» (30.07.2008) 1. 2. 3. 4. Cbonds Regnum 3. 4. 5. 6. 7. 72 8. 9. 10. 11. «Судебная экспертиза не выявила признаки фиктивного банкротства Неманского ЦБК» (12.11.2008) «Кредиторы признали Северо-Западную лесопромышленную компанию банкротом» (17.11.2008) «На Неманском ЦБК введено внешнее управление сроком на 1 год» (28.11.2008) «Пятидесяти китайцам отказали в шитье обуви: Калининград на фоне кризиса» (06.12.2008) Rosinvest.Com 1. 12. «Арбитражный суд по СЗФО обязал Неманский ЦБК вернуть банку ВТБ долг в размере 600 миллионов рублей» (09.01.2008) «Строительство очистных на Неманском ЦБК затягивается из-за проблем с кредитованием» (24.04.2008) Агентство федеральных расследований 1. «Убил бобра – спас дерево» (26.03.2008) 1. ««МДМБанк»: Рынок рублевых облигаций» (19.05.2008) БКС-Live Бумпром.Ру 1. «Администрация Калининградской области просит правительство РФ включить Неманский ЦБК в список региональных стратегических предприятий» (14.01.2009) ИТАР-ТАСС – Санкт-Петербург 1. «В ЗАО "Северо-Западная Лесопромышленная Компания" введена процедура конкурсного производства» (19.05.2008) Фролов Л. 1. «Собрание кредиторов Каменногорской фабрики офсетных бумаг состоится 23 октября» (15.10.2008) «Собрание кредиторов ЗАО "Каменногорская фабрика офсетных бумаг" приняло решение о введении внешнего управления» (24.10.2008) «Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру внешнего управления в ЗАО "Каменногорская фабрика офсетных бумаг"» (06.11.2008) «Признаки фиктивного банкротства Неманского ЦБК экспертизой не выявлены – прессслужба Северо-Западной лесопромкомпании» (11.11.2008) «Владельцы СЗЛК направили банкам-кредиторам предложение о заключении мирового соглашения» (17.11.2008) «Арбитражный суд Калининградской области ввел процедуру внешнего управления в ООО "Неманский ЦБК"» (18.11.2008) «Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ввел в ЗАО "Северо-Западная лесопромышленная компания" процедуру конкурсного производства» (25.11.2008) Прайм-Тасс 2. 3. 4. 5. 6. 7. РИА «РосБизнесКонсалтинг» 1. «Владельцы Северо-Западной лесопромышленной компании отказываются от бизнеса» (17.11.2008) 1. «Суд отложил рассмотрение дела о введении внешнего управления на Неманском ЦБК до 11 ноября 2008г.» (07.10.2008) «Управляющий Каменногорской фабрикой офсетных бумаг подал в суд ходатайство о введении внешнего управления» (24.10.2008) «СЗЛК через 15 дней планирует инициировать процедуру банкротства "СЗЛК-Финанс"» (24.10.2008) «Руководство СЗЛК: Ситуация с введением наблюдения не затронет "Светоч", вошедший в группу в 2008г.» (24.10.2008) РИА «РосБизнесКонсалтинг – Санкт-Петербург» 2. 3. 4. 73 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. «На Каменногорской фабрике офсетных бумаг (СЗЛК) введена процедура внешнего управления» (06.11.2008) «Экспертиза не выявила признаков фиктивного банкротства в действиях НЦБК» (11.11.2008) «Арбитражный суд Петербурга подтвердил правомочность включения Vilda Consult в состав кредиторов НЦБК» (14.11.2008) «Компания "СЗЛК-Финанс" подала в суд Архангельской обл. прошение о своем банкротстве» (17.11.2008) «Кредиторы СЗЛК приняли решение о введении конкурсного производства в отношении компании» (17.11.2008) «Владельцы Северо-Западной лесопромышленной компании отказываются от бизнеса» (17.11.2008) «На Неманском ЦБК решением арбитражного суда введено внешнее управление на 12 месяцев» (18.11.2008) «Суд рассмотрит ходатайство о введении конкурсного производства в Северо-Западной лесопромышленной компании» (25.11.2008) «В управляющей компании СЗЛК введено конкурсное производство» (25.11.2008) «Суд вновь рассмотрит заявление "СЗЛК-Финанса" о включении в реестр Каменногорской фабрики офсетных бумаг 980,5 млн руб.» (14.01.2009) РИА «Новости – Северо-Запад» 1. 2. 3. 4. «Кредиторы Каменногорской бумажной фабрики просят ввести на предприятии внешнее управление» (24.10.2008) «Кредиторы предлагают ввести конкурсное производство на СЗЛК» (17.11.2008) «Суд ввел внешнее управление на Неманском ЦБК» (19.11.2008) «Суд ввел конкурсное производство на СЗЛК» (25.11.2008) Слияния и поглощения 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. «Состоялось очередное судебное заседание в отношении банкротства Неманского ЦБК» (30.09.2008) «СЗЛК намерена инициировать процедуру банкротства "СЗЛК-Финанс"» (24.10.2008) «Еще на одном предприятии СЗЛК введена процедура внешнего управления» (27.10.2008) «На одном из предприятий СЗЛК введена процедура внешнего управления» (06.11.2008) «Суд не выявил признаков фиктивного банкротства НЦБК» (12.11.2008) «Владельцы Северо-Западной лесопромышленной компании отказываются от бизнеса» (17.11.2008) «"Неманский ЦБК" избежал банкротства» (19.11.2008) «В управляющей компании СЗЛК введено конкурсное производство» (25.11.2008) Финам.Ru 1. «Рынок рублевых облигаций и денежный рынок» (19.05.2008) 1. 2. «Кредиторы КФОБ ходатайствовали о введении внешнего управления» (28.10.2008) «Владельцы группы предприятий СЗЛК Игорь и Ирина Битковы предложили банкамкредиторам мировое соглашение» (18.11.2008) «На СЗЛК введена процедура конкурсного производства» (26.11.2008) ИА «ФК-Новости» 3. Официальные сообщения Пресс-служба Северо-Западного банка Сбербанка РФ 1. Пресс-релиз от 01.09.2008 Пресс-служба СЗЛК 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пресс-релиз от 22.04.2008 Пресс-релиз от 16.05.2008 Пресс-релиз от 15.07.2008 Пресс-релиз от 28.07.2008 Пресс-релиз от 30.07.2008 Пресс-релиз от 31.07.2008 Пресс-релиз от 15.08.2008 74 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Пресс-релиз от 18.08.2008 Пресс-релиз от 21.08.2008 Пресс-релиз от 03.09.2008 Пресс-релиз от 04.09.2008 Пресс-релиз от 15.09.2008 Пресс-релиз от 22.09.2008 Пресс-релиз от 29.09.2008 Пресс-релиз от 06.10.2008 Пресс-релиз от 08.10.2008 Пресс-релиз от 15.10.2008 Пресс-релиз от 24.10.2008 Пресс-релиз от 06.11.2008 Пресс-релиз от 11.11.2008 Пресс-релиз от 13.11.2008 Пресс-релиз от 14.11.2008 Пресс-релиз от 17.11.2008 Пресс-релиз от 18.11.2008 Пресс-релиз от 25.11.2008 Пресс-релиз от 23.12.2008 Судебные документы Арбитражный суд г. Москвы 1. Определение по делу № А-40-57113/08-97-481 от 13.10.2008 Федеральный Арбитражный суд Северо-Западного округа 1. Постановление по делу № А56-12745/2008 от 04.12.2008 2. Постановление по делу № А56-12745/2008 от 18.12.2008 3. Постановление по делу № А56-12745/2008 от 22.12.2008 Арбитражный суд Калининградской области 1. Определение по делу № А-21-2012/2008 от 29.04.2008 2. Определение по делу № А-21-2012/2008 от 13.08.2008 3. Определение по делу № А-21-2012/2008 от 16.09.2008 4. Определение по делу № А-21-2012/2008 от 08.10.2008 5. Определение по делу № А-21-2012/2008 от 10.11.2008 6. Определение по делу № А-21-2012/2008 от 21.11.2008 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 1. 2. 3. Определение по делу № А-21-2012/2008 от 27.10.2008 Постановление по делу № А-21-2012/2008 от 26.11.2008 Постановление по делу № А-21-2012/2008 от 03.12.2008 Годовые бухгалтерские отчеты 1. 2. 3. 4. 5. Бухгалтерский баланс ООО «НЦБК» (с приложениями) за 2004 год. Бухгалтерский баланс ООО «НЦБК» (с приложениями) за 2005 год. Бухгалтерский баланс ООО «НЦБК» (с приложениями) за 2006 год. Бухгалтерский баланс ООО «НЦБК» (с приложениями) за 2007 год. Бухгалтерский баланс ООО «Светоч» (с приложениями) за 2007 год. 75