анализ потенциальных возможностей для
advertisement
2015 АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЭКСПОРТА КАЗАХСТАНСКОЙ ОБРАБОТАННОЙ ПРОДУКЦИИ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЭКСПОРТА КАЗАХСТАНСКОЙ ОБРАБОТАННОЙ ПРОДУКЦИИ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» г. Астана 2015 Уважаемый читатель! Вы держите в руках первое информационно-аналитическое издание «Анализа потенциальных возможностей для экспорта обработанной продукции в разрезе регионов Казахстана», подготовленное Национальным агентством по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» МИР РК. Цель данной работы состояла в выявлении экспортного потенциала, выработке рекомендаций по возможностям поставок товаров на внешние рынки в разрезе каждого региона, и как результат, разработке плана совместной работы региона с KAZNEX INVEST по продвижению отечественной продукции за рубеж. Исследование в первую очередь, ориентировано на органы местного управления и производителей отечественных товаров обрабатывающего сектора. В рамках данного исследования выявлен потенциал для диверсификации экспортных рынков – это страны, которые в последние годы наращивали импорт отдельных товаров, что в свою очередь позволит регионам нарастить объемы экспорта обрабатывающего сектора. Работа проведена на основе анализа ключевых показателей мировой торговли и внешней торговли Республики Казахстан в разрезе регионов за 20082014 гг. Таким образом, в данной работе представлена информация о текущем состоянии торговли региона, экспортном потенциале, импортозамещении и транспортно-логистической составляющей поставок. По итогам 2014 года Казахстан занял 43 место в мире среди более 200 стран-экспортеров. При этом по экспорту отдельных видов продукции Казахстан занимает лидирующие позиции в мире – урановая продукция, желтый фосфор, мука, титан, медь, цинк. Известно, что в текущем году Казахстан поддерживал торговые отношения с более 200 странами мира, при этом с 78 странами объем товарооборота превышал 10 млн. долл. США. Наибольшая интенсивность во внешней торговле была достигнута со странами Центральной Азии, ЕАЭС и Кавказа. Экспорт обработанной продукции в 2014 году составил 18,5 млрд. долл. США или 23% всего совокупного экспорта РК (79,5 млрд. долл. США). Среди регионов наиболее активно внешнюю торговлю ведет Атырауская область, на которую приходится больше четверти товарооборота страны. 19% доли занимает г.Алматы, при этом данный регион больше импортирует продукцию, чем экспортирует, соотношение в товарообороте 77% к 23%. На третьем месте находится Западно-Казахстанская область, доля которой составляет 9% во внешней торговле республики. Товарообмен этих трех областей составляет 53% доли во всей торговле Казахстана. Казахстан имеет значительный потенциал для развития экспорта. Несмотря на спад в глобальной экономике, расширяется номенклатура экспортных статей и новых рынков сбыта, объемы поставок отдельных товаров растут. С уважением, Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 16 34 ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 82 98 КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 160 142 ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 202 218 АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 50 68 ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 114 МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 174 186 ГОРОД АЛМАТЫ ГОРОД АСТАНА 234 250 128 Внешняя торговля Казахстана Структура внешней торговли Казахстана в разрезе регионов Известно, что в начале второго тысячелетия Казахстан был принят в качестве страны с рыночной экономикой и в настоящее время она относится к числу стран с развивающимися рынками. С этого периода активное участие страны в международных экономических отношениях повлияло на рост национальной экономики в целом. За последние 5 лет внешнеторговый оборот Казахстана увеличивался в среднем на 7% ежегодно, при этом ВРП страны вырос на 10%. Рисунок 1. Рост ВРП Казахстана в разрезе регионов в среднем за 5 лет 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14 % 16 % 18 % г. Астана 17% 16% Жамбылская г. Алматы 14% 13% 12% Южно-Казахстанская Алматинская Восточно-Казахстанская 11% Западно-Казахстанская 11% Акмолинская 10% 9% Павлодарская 9% Костанайская 8% Актюбинская 7% Карагандинская 6% Мангистауская 6% Кызылординская Атырауская рост ВРП Казахстана Северо-Казахстанская 6% 3% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК Казахстан является нетто-экспортером и по итогам 2014 года находится на 43 месте среди мировых экспортеров. В структуре экспорта преобладают сырьевые ресурсы (энергоносители, зерно, руды). Внешняя торговля Республики Казахстан по итогам 2014 года составила 120,8 млрд. долл. США, снизившись по сравнению с 2013 на 9,6%. Экспорт из Казахстана сократился на 6,2%, составив 79,5 млрд. долл. США, импорт снизился на 15,4% и составил 41,3 млрд. долл. США. В денежном выражении товарооборот РК сократился на 12,7 млрд. долл. США, из них 7,5 млрд. долл. США пришлось на импорт, остальные 5,2 млрд. долл. США на экспорт Казахстана. Среди регионов наиболее активно внешнюю торговлю ведет Атырауская область, на которую приходится больше четверти товарооборота страны. 19% доли занимает г.Алматы, при этом данный регион больше импортирует продукцию, соотношение в товарообороте 77% к 23%. На третьем месте находится Западно-Казахстанская область, доля которой 9% во внешней торговле республики. Товарообмен этих трех областей составляет 53% доли во всей торговле Казахстана. *Данные по состоянию на 01.09.2015 г. 6 Атырауская г. Алматы Западно-Казахстанская Мангистауская г. Астана Актюбинская Карагандинская Восточно-Казахстанская Южно-Казахстанская Кызылординская Костанайская Павлодарская Алматинская Акмолинская Северо-Казахстанская Жамбылская Внешняя торговля Казахстана Рисунок 2. Структура внешней торговли в разрезе регионов Казахстана за 2014г. 30,8 22,4 10,7 10,4 9,8 7,1 5,9 5,1 4,5 3,2 3,1 2,9 2,1 1,1 0,9 0,7 экспорт млрд. долл. США импорт млрд. долл. США Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Детальный анализ показывает, что в тройку областей с высокой зависимостью от импортных товаров входят Алматинская область – 82% (табак, лекарства, продовольственные товары), Северо-Казахстанская область – 80% (нефтепродукты, продовольственные товары, сельхозтехника) и г.Алматы – 77% (легковые автомобили, телефоны, лекарства, продовольственные товары). Рисунок 3. Доля экспорта и импорта в разрезе регионов Казахстана за 2014г. Мангистауская Атырауская Кызылординская Западно-Казахстанская Актюбинская Карагандинская Костанайская Павлодарская г. Астана Южно-Казахстанская Восточно-Казахстанская Акмолинская Жамбылская г. Алматы Северо-Казахстанская Алматинская 93% 93% 92% 89% 76% 70% 55% 53% 52% 51% 44% 44% 23% 23% 20% 18% экспорт 7% 7% 8% 11% 24% 30% 45% 47% 48% 49% 56% 56% 77% 77% 80% 82% импорт Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 7 Внешняя торговля Казахстана Экспорт обработанных товаров в разрезе регионов Экспорт обработанной продукции в 2014 году составил 18,5 млрд. долл. США или 23,3% всего совокупного экспорта (79,5 млрд. долл. США). Рисунок 4. Экспорт обработанных товаров Казахстана за 2014г., млн. долл. США 3 141,4 г. Алматы Карагандинская 3 068,9 Атырауская 2 197,8 1 998,3 Восточно-Казахстанская 1 667,9 Южно-Казахстанская Актюбинская 1 641,2 1 446,5 г. Астана Павлодарская 1 215,5 493,2 Западно-Казахстанская 463,4 Мангистауская 386,4 Костанайская 346,2 Алматинская 201,1 Акмолинская 99,7 Жамбылская 72,2 Кызылординская Северо-Казахстанская 59,5 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Ведущее место по экспорту обработанной продукции в разрезе регионов занимает г.Алматы с объемом 3,1 млрд. долл. США (удельный вес обработанных товаров в общем экспорте области 62%). Основными экспортируемыми продуктами были уран, желтый фосфор, газы нефтяные и пр. Далее по экспорту обработанной продукции лидирует Карагандинская область – 3,1 млрд. долл. США (удельный вес обработанного экспорта – 75%). Основными статьями экспорта являются катоды из меди, плоский прокат из железа или нелегированной стали и серебро. Атырауская область экспортировала обработанную продукцию на сумму 2,2 млрд. долл. США (удельный вес обработанного экспорта в общем экспорте области составил 8%), среди которой наибольший объем пришелся на нефтепродукты и сжиженные нефтяные газы (пропан и бутан). На долю трех указанных регионов приходится 45% всего обработанного экспорта. Рисунок 5. Динамика экспорта обработанных товаров 2014-2013гг. -19% +9% -7% -27% +17% -12% -1% -9% -12% -22% +14% в2 раза +26% -23% -18% -9% 8 Северо-Казахстанская Акмолинская г. Астана Павлодарская Западно-Казахстанская Костанайская Атырауская Восточно-Казахстанская Карагандинская Алматинская г. Алматы Жамбылская Кызылординская Южно-Казахстанская Мангистауская Актюбинская Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Внешняя торговля Казахстана Наибольший прирост экспорта обработанной продукции наблюдается у Мангистауской области – в 2 раза с 230,2 до 463,4 млн. долл. США (за счет нефтяных дистиллятов), г.Алматы – на 26% с 2,5 до 3,1 млрд. долл. США (ферросплавы, желтый фосфор, насосы), Западно-Казахстанской области – на 17% с 423,2 до 493,4 млн. долл. США (за счет пропана и бутана). Помимо этого можно выделить регионы с относительно небольшим удельным весом обработанного экспорта в общем экспорте, т.е. регионы, у которых в экспорте преобладает сырье или продукция с первичной (невысокой) степенью обработки – это Кызылординская область (2,4%), Мангистауская область (4,8%), Западно-Казахстанская область (5,2%) и Атырауская область (7,7%). Рисунок 6. Доля экспорта обработанных товаров в разрезе регионов за 2014г. 30 000 75% 25 000 80% 72% 62% 20 000 58% 42% 15 000 31% 28% 10 000 5 000 95% 89% 8% 5% 5% 23% 34% 2% За па М А ты р а дн нг аус ис ока Ка т я за аус хс ка А тан я кт ю ска би я нс к г. ая А ст а Ка г. н ра Ал а м г ат Кы ан Ю ы зы ди ж но ло нск Во р а -К ди ст я аз оч ах нск но а с -К аз тан я ск ах Ко ста ая ст нс а к Па на ая вл йс од ка я а А км рс ка С о ев л я ер Ал ин о- ма ска Ка т я за инс хс ка Ж тан я ам с к бы ая лс ка я 0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% весь обработанный доля обработанного Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В таблице ниже представлена информация по экспорту обработанных товаров в разрезе регионов Казахстана по итогам 2014 года по основным экспортным позициям. Данные представлены с учетом реэкспорта и временного вывоза. Реэкспорт – таможенный режим, при котором товары, ранее ввезенные на территорию Республики Казахстан, вывозятся с этой территории без уплаты или с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин и налогов без применения мер нетарифного регулирования. Временный вывоз – таможенный режим, при котором казахстанские товары и транспортные средства используются за пределами таможенной территории Казахстана с полным или частичным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин без применения мер нетарифного регулирования с последующим ввозом товаров и транспортных средств на таможенную территорию Республики Казахстан. 9 10 доля обработанного обработанный экспорт 1,6 31% Алматинская совокупный экспорт Акмолинская Актюбинская 5,4 0,4 0,3 95% 28,6 2,2 8% ВосточноКазахстанская 42% 2,2 2,0 89% Жамбылская 0,2 0,2 0,1 58% ЗападноКазах­станская 0,5 Атырау­ ская регион экспорт 2014г., млрд. долл. США 9,6 0,5 5% прирост обработанного экспорта 20142013гг. Внешняя торговля Казахстана Таблица 1. Данные по обработанному экспорту Казахстана в разрезе регионов за 2014г. основные статьи экспорта обработанной продукции, млн. долл. США (данные с учетом реэкспорта и временного вывоза) уран – 59,3 (29,5%); подшипники – 37,2 (18,5%); золото – 34,4 (17,1%); мука пшеничная – 32,3 (16,1%); 9% воздухонагреватели – 8,9 (4,4%); нефтяные дистилляты – 5,1 (2,6%); пластиковые трубы – 4,1 (2%); шоколад и изделия из какао – 2,7 (1,3%) ферросплавы – 1,4 млрд. (82,6%); оксиды и гидроксиды хрома – 97 (5,9%); пропан сжиженный – 80,6 (4,9%); -12% нефтяные дистилляты – 29,7 (1,8%); дихромат натрия – 26 (1,6%); сульфаты – 10 (0,6%) сигареты – 100,1 (29%); аккумуляторы – 40,3 (11,6%); нефтяные дистилляты – 30,1 (8,7%); подъемные механизмы – 21,9 (6,3%); изделия из гипса – 12,9 (3,7%); 14% рыбное филе – 12 (3,5%); мука пшеничная – 11,9 (3,4%); экскаваторы – 10,8 (3,1%); сварочные аппараты – 10,6 (3,1%); пробки и крышки из пластмасс – 10,3 (3%) -1% нефтяные дистилляты – 1,3 млрд. (59%); пропан и бутан – 818,2 (37,2%) цинк – 587,6 (29,4%); медь рафинированная – 364,7 (18,3%); серебро – 324,1 (16,2%); свинец – 205,3 (10,3%); -9% титан – 89,5 (4,5%); уран – 75,9 (3,8%); золото – 69,4 (3,5%); тантал – 67,8 (3,4%) трифосфат натрия – 22,4 (22,5%); аппараты для дистилляции – 14 (14,1%); полуфабрикаты из железа –10,3(10,3%); нефтепродукты – 8,7 (8,7%); -23% удобрения – 8,2 (8,3%); шкуры КРС – 6,7 (6,8%); экскаваторы – 6 (6%); кислота фосфорная – 3,3 (3,3%) 17% нефтяные дистилляты и продукты – 283 (57,4%); сжиженные нефтяные газы – 88,1(17,9%); оптические носители – 49,3 (10%); трубы из черных металлов – 32,5 (6,6%) прирост обработанного экспорта 20142013гг. доля обработанного Коста­ найская обработанный экспорт -22% 1,7 0,4 23% -12% Кызылор­ динская совокупный экспорт 75% 3,0 0,1 2% -18% Мангис­ тауская регион Караган­ динская 3,1 9,7 0,5 5% 101% основные статьи экспорта обработанной продукции, млн. долл. США (данные с учетом реэкспорта и временного вывоза) катоды из меди – 1,3 млрд. (41,7%); плоский прокат из железа – 1,19 млрд. (38,8%); серебро – 139,2 (4,5%); полуфабрикаты из железа –129,4(4,2%); прутки из железа – 58,6 (1,9%) мука пшеничная – 186,9 (49,4%); золото – 108,3 (28%); кондитерские изделия – 28,8 (7,6%); пшеничные отходы – 7,5 (1,9%); искусственный корунд – 6,6 (1,7%); макаронные изделия – 5,7 (1,5%) рис – 20 (27,6%); пропан сжиженный – 18,2 (25,2%); уран – 16 (22,2%); нефтяные дистилляты и продукты – 10,1 (14%); рыбное филе – 4,2 (5,8%) плавучие буровые платформы – 181,6 (39,2%); нефтяные дистилляты и продукты – 110,1 (23,7%); сжиженные нефтяные газы – 67,8 (14,6%); нитрат аммония – 25 (5,4%) 1,2 80% 0,2 0,1 34% мука пшеничная – 40,2 (67,6%); -19% макаронные изделия – 2,8 (4,7%); пшеничные отходы – 2,6 (4,3%) 2,3 1,7 72% г.Алматы 1,5 алюминий – 335,2 (27,6%); оксид алюминия – 290,3 (23,9%); -27% ферросплавы – 191,7 (15,8%); нефтяные дистилляты и продукты – 170,8 (14%); бутаны и пропан сжиженные – 70,8 (5,8%) 5,1 3,1 62% г.Астана ЮжноСеверо-Ка­ Казахстанская захстанская Павло­ дарская 4,1 5,1 1,4 28% Внешняя торговля Казахстана экспорт 2014г., млрд. долл. США нефтяные дистилляты и продукты – 915,2 (54,9%); уран – 326,4 (19,6%); мука пшеничная – 192,4 (11,5%); -9% пропан сжиженный – 41,3 (2,5%); растительные масла – 23,8 (1,4%); трансформаторы – 19,1 (1,1%); портландцемент – 17,4 (1,0%) уран – 545,8 (17,4%); компьютеры и мониторы – 388,4 (12,4%); ферросплавы – 286 (9,1%); 26% фосфор желтый – 239,4 (7,6%); нефтяные дистилляты и продукты – 70,7 (2,3%); пропан сжиженный – 69,3 (2,2%); медные катоды – 66 (2,1%) уран – 1,1 млрд. (73,2%); пропан сжиженный – 153 (10,6%); нефтяные дистилляты и продукты – 37,3 (2,6%); -7% мука пшеничная – 26,3 (1,8%); локомотивы – 23,4 (1,6%); тракторы – 7,7 (0,5%) Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 11 Внешняя торговля Казахстана География поставок обработанной продукции в разрезе регионов Казахстана представлена следующим образом. В страны ЕАЭС и ЦА направляются 32% доли поставок казахстанской продукции и приходятся они на Карагандинскую, Павлодарскую, Южно-Казахстанскую области. 28% доли поставок направляются в страны ЕС и в основном из Атырауской, Южно-Казахстанской, и Актюбинской областей. На рынок Китая направляются 19% доли отечественных товаров из Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, а также из городов Астана и Алматы. Костанайская $0,4 млрд. Актюбинская $1,6 млрд. Карагандинская $3,1 млрд. ЗКО $0,5 млрд. Афганистан, ЕАЭС $0,1 млрд. Афганистан $0,1 млрд. ЦА, ЕАЭС ЦА $0,1 млрд. ЕАЭС $0,8 млрд. ЕС $0,2 млрд. ЕАЭС $0,1 млрд. Китай $0,1 млрд. Китай $0,7 млрд. ЕС $0,2 млрд. ЕАЭС $0,2 млрд. ЕС $0,3 млрд. Россия $0,1 млрд. ЕС $1,8 млрд. Турция $0,4 млрд. СКО $0,1 млрд. Акмолинская $0,2 млрд. г. Астана $1,5 млрд. Павлодарская $1,2 млрд. ВКО $2 млрд. Турция $0,5 млрд. Китай $0,4 млрд. Швейцария $0,3 млрд. ЕС $0,2 млрд. Япония $0,5 млрд. ЕС $0,4 млрд. Китай $0,4 млрд. Китай $1,1 млрд. Иран $0,6 млрд. ЕАЭС $0,6 млрд. ЦА, ЕАЭС Туркменистан $0,2 млрд. ЕС $0,2 млрд. Атырауская $2,2 млрд. Мангистауская $0,5 млрд. Кызылординская $0,1 млрд. ЕАЭС, Афганистан, Китай ЦА $0,2 млрд. Китай $0,1 млрд. ЕС $0,8 млрд. ЦА $0,4 млрд. ЕАЭС $0,3 млрд. ЕАЭС $1,2 млрд. ЕС $0,7 млрд. Китай $0,6 млрд. г. Алматы $3,1 млрд. Алматинская $0,3 млрд. Жамбылская $0,1 млрд. ЮКО $0,3 млрд. Диверсификация товаров и рынков сбыта Зависимость экспорта от одной или нескольких статей (высокий уровень концентрации экспорта) делает экономику уязвимой к внешним факторам, в том числе к тем, которые вызываются резкими колебаниями условий внешней торговли. Расчет индекса Хиршмана показывает, что у Казахстана достаточно высокая концентрация экспорта. К примеру, если в 2010г. на долю первых пяти экспортных статей приходилось 74,5%, то уже в 2014г. – 80,3%. Предположительно, факт увеличения степени концентрации связан, прежде всего, с ростом цен на энергоресурсы, которые составляют основную долю экспорта. Вместе с тем, стоит обратить внимание на тот факт, что растет количество товарных статей с объемами экспорта превышающими 1 и 5 млн. долл. США, что является достаточно позитивным трендом. Таблица 2. Концентрация экспорта Казахстана в динамике 2010-2014гг. 2010 2011 2012 2013 2014 Индекс Хиршмана 0,5807 0,6398 0,6198 0,6537 0,6572 Дальнейшие расчеты осуществлены на уровне 4-х знаков ТН ВЭД: Доля 5 наиболее экспортируемых продуктов 74,5% 77,7% 78,1% 80,1% 80,3% Доля 10 наиболее экспортируемых продуктов 85,4% 87,4% 86,8% 88,7% 87,6% Доля 20 наиболее экспортируемых продуктов 93,3% 94,0% 93,0% 93,7% 92,5% 12 2011 2012 2013 Внешняя торговля Казахстана 2010 Количество товаров, объем экспорта которых превышает 1 млн. долл. США Количество товаров, объем экспорта которых превышает 5 млн. долл. США 2014 260 313 323 351 341 136 155 160 177 183 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В основном, картина диверсификации формируется за счет экспорта отдельных товаров и отдельных рынков сбыта, которые имеют наибольший удельный вес. По каждой товарной группе, преимущественно выделяются первые пятерки продуктов и рынков сбыта. Это свидетельствует о высокой зависимости казахстанского экспорта от традиционных экспортных статей и рынков сбыта. В результате экспорт РК уязвим к различным катаклизмам на мировых товарных рынках, происходящим вследствие изменения ценовой конъюнктуры, применения протекционистских мер правительствами стран-партнеров в целях защиты собственного рынка, а также других кризисных явлений в мировой экономике. Между тем, потенциал для развития экспорта имеется, ежегодно появляется набор новых экспортных товаров, хотя и в незначительных объемах. Экспорт отдельных продуктов, несмотря на кризис растет. Именно это является стартовой позицией для выявления конкурентных товаров и рынков сбыта для диверсификации и наращивания экспорта обработанных продуктов. Чтобы проследить потенциальные возможности для последующего развития экспорта рассмотрим сложившуюся ситуацию в разрезе регионов Казахстана. Положительная динамика в товарной диверсификации, как всего экспорта, так и в поставках обработанной продукции за последние 5 лет наблюдается в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях и г.Алматы. Между тем, у Алматинской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей наблюдаются отрицательные изменения, что указывает на ухудшение товарной диверсификации. Таблица 3. Товарная диверсификация в разрезе регионов РК, экспортных статей общий экспорт 2010 Акмолинская Актюбинская Алматинская Атырауская Восточно-Казахстанская г. Алматы г. Астана Жамбылская Западно-Казахстанская Карагандинская Костанайская Кызылординская Мангистауская Павлодарская Северо-Казахстанская Южно-Казахстанская 6 3 16 1 9 7 1 5 1 7 3 1 1 11 4 6 2014 7 2 9 1 8 11 3 13 1 7 3 1 1 7 5 4 изменение 1 -1 -7 0 -1 5 2 8 0 0 0 0 0 -4 1 -2 обработанный экспорт 2010 3 1 12 2 5 4 4 3 2 5 3 6 17 6 2 4 2014 6 1 9 2 6 13 2 9 3 4 3 5 4 5 2 3 изменение 3 0 -3 0 1 9 -2 6 1 -1 0 -1 -13 -1 0 -1 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 13 Внешняя торговля Казахстана Среди регионов в Казахстане лидером по концентрации экспорта обработанной продукции является г.Алматы, у которого он сфокусирован на 13 экспортных статьях из 638. А, к примеру, по Актюбинской области зафиксировано более 190 товаров, хотя экспорт сконцентрирован только на одном. Рисунок 7. Товарная диверсификация в экспорте обработанной продукции за 2014г. 13 г. Алматы Жамбылская 9 Алматинская Восточно-Казахстанская Акмолинская Павлодарская Кызылординская Карагандинская Мангистауская Костанайская Южно-Казахстанская Западно-Казахстанская Северо-Казахстанская Атырауская г. Астана Актюбинская 9 6 6 5 5 4 4 3 экспортная статья 3 3 2 2 1 2 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Что касается диверсификации рынков сбыта факты казахстанского экспорта зафиксированы на рынках 113 стран-партнеров, причем основная доля экспорта приходится всего на 5-6 стран. В разрезе регионов лидером по количеству стран является Жамбылская область, которая экспортирует в 21 страну, а экспорт сконцентрирован на 7 странах. Рисунок 8. Диверсификация рынков сбыта в экспорте обработанных товаров за 2014г. 21 46 45 44 79 44 41 18 42 26 18 54 32 Акмолинская 16 Атырауская 78 Павлодарская 22 Жамбылская Алматинская Восточно-Казахстанская Актюбинская г. Алматы Карагандинская Мангистауская Северо-Казахстанская Южно-Казахстанская Костанайская Кызылординская г. Астана Западно-Казахстанская 7 7 6 6 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 2 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Специализация регионов Казахстана В Прогнозной схеме территориально-пространственного развития страны до 2020 года представлены ключевые направления регионального развития страны. Данная схема направлена на создание условий для повышения благосостоя14 Внешняя торговля Казахстана ния населения за счет рационального размещения социально-экономического потенциала государства. Согласно данному документу регионы, схожие по природным, экономическим и социально-демографическим характеристикам объединены в 6 макрорегионов Казахстана на основе трех критериев зонирования. Южный Северный Западный Центрально-Восточный Астана Алматы Таблица 4. Макрорегионы Республики Казахстан Макрорегион Экономическая специализация Характер экономических связей Сельское хозяйство (трудоинтенсивные подотрасли), пищевая промышленность; в Кызылординской области – нефтедобыча Ориентация на локальные рынки при ограниченных возможностях доступа к внешним источникам спроса (особенно для Кызылординской области) Астана: город Астана Административные, деловые,финансовые и образовательные услуги Центр-периферийная модель рыночного спроса со стороны столичной агломерации Алматы: город Алматы Деловые, финансовые и образовательные услуги; Центр-периферийная модель машиностроение; рыночного спроса со стороны фармацевтика; сельское агломерации Алматы хозяйство и пищевая промышленность Южный: Жамбылская, Южно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская области Северный: Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области Западный: Атырауская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская области Центрально-Восточный: Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области Ограниченное (ввиду Металлургия (добыча руд), низких доходов населения) сельское (зерновое) использование потенциала хозяйство спроса со стороны городских центров Низкая интенсивность и Нефте-газодобыча; моноотраслевой характер в Актюбинской области – также добыча руд цветных товаропотоков в сочетании с недостаточной инфраструктурной металлов, сельское хозяйство связностью территорий Ограниченное (ввиду низких доходов населения) Металлургия, угольная промышленность, использование потенциала спроса со стороны городских электроэнергетика центров Источник: Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 года 15 Акмолинская область Для Акмолинской области характерен высокий уровень развития сельского хозяйства. Регион производит четвертую часть общереспубликанского объема высококачественной продовольственной пшеницы. Промышленный сектор представлен предприятиями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, в которой основной объем приходится на производство пищевых продуктов, продукцию машиностроения и цветной металлургии. Также развиваются молибденовое производство, химическая промышленность, предприятия стройиндустрии. Область занимает территорию благоприятную для развития туристического бизнеса. Зоны отдыха имеют удобное географическое положение, связанное с близостью индустриальных густонаселенных регионов. Акмолинская область Структура производства ВРП Акмолинской области за 2014 год составил 1,1 трлн. тенге (доля ВРП области в ВРП РК 2,7%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП Акмолинская область находится на 14 месте. Рисунок 9. ВРП РК и доля Акмолинской области Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП Акмолинской области на услуги приходится 68% или 714 млрд. тенге, на товары – 32% или 340 млрд. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на промышленное производство – 52% или 179 млрд. тенге, доля сельскохозяйственной продукции составила 48% или 162 млрд. тенге. Рисунок 10. Структура ВРП Акмолинской области промышленность 179 млрд. тенге; 52% сельское хозяйство 162 млрд. тенге; 48% добывающая 31 млрд. тенге; 9% обрабатывающая 147 млрд. тенге; 43% Источник: данные КС МНЭ РК Сельское хозяйство Акмолинская область является одним из основных сельскохозяйственных регионов Казахстана, здесь занято 38% трудоспособного населения области. Доля области в валовой продукции сельского хозяйства республики составляет в среднем около 10%. Регион исполняет роль продовольственного пояса г.Астана. По итогам 2014 года объем валовой продукции в сельском хозяйстве составил 238,8 млрд. тенге. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 10,5 млн. га, из них пашня – 5,5 млн. га (52,3%), пастбища – 4,3 млн. га (41,1%). Растениеводство Ввиду того, что область находится на территории резко континентального климата, урожайность сельскохозяйственных культур колеблется в зависимости от погодных условий соответствующего года. В 2014 году по области посевы сельскохозяйственных культур были размещены на площади 4,8 млн. га, из них пшеница – 3,7 млн. га, зерновые – 509,9 тыс. га, масличные и технические – 357,6 тыс. га, кормовые – 278,2 тыс. га, картофель, овощи, бахчевые – 22,9 тыс. га. 18 Животноводство По итогам 2014 года в области насчитывается 4,4 млн. голов птицы, 491,5 тыс. голов овец и коз, 374,7 тыс. голов КРС, 142,3 тыс. голов лошадей, 114,6 тыс. голов свиней. Промышленность Акмолинская область Валовой сбор зерновых Рисунок 11. Посевные площади Акмолинской области, (включая пшеницу) составил тыс. га 4,5 млн. тонн со средней пшеница; 3 663,4; 76% урожайностью 11 центнеров зерновые; 509,9; 11% с га, картофеля – 242,7 тыс. масличные; 349,2; 7% тонн с урожайностью 134,7 кормовые; 278,2; 6% центнеров с га, масличных – картофель; 18,4; 0,4% 143 тыс. тонн с урожайнокукуруза на корм; 8,4; 0,2% стью 4,9 центнеров с га, овоовощи; 4,5; 0,1% щей – 63,9 тыс. тонн с уробахчевые; 0,02; 0% жайностью 142 центнера с Источник: данные КС МНЭ РК га, кукурузы на корм – 39,3 тыс. тонн с урожайностью 47,2 центнера с га, бахчевых – 0,2 тыс. тонн с урожайностью 153 центнера с га. Рисунок 12. Поголовье, тыс. голов птицы; 4 358,1; 79% овцы, козы; 491,5; 9% КРС; 374,7; 7% лошади; 142,3; 3% свиньи; 114,6; 2% остальные (кролики, пчелы, верблюды); 13,7; 0,2% Источник: данные КС МНЭ РК Объем промышленного производства в 2014 году составил 295,2 млрд. тенге, что на 5,6% выше уровня Рисунок 13. Объем промышленного производства Казахстана, трлн. тенге предыдущего года. Промышленный комплекс остальные регионы; региона, на долю которо18,2; 98% го приходится около 18,3% Акмолинская область; валового регионального 0,3; 2% продукта, представлен в основном предприятиями горнодобывающей отрасли, Источник: данные КС МНЭ РК машиностроения, цветной металлургии, химической и пищевой промышленности, стройиндустрии. 71,2% промышленного производства области приходится на обрабатывающую промышленность. Доля горнодобывающей промышленности составила 15,2%, электроснабжение – 11,9% и водоснабжение – 1,7%. В горнодобывающей промышленности, представленной в основном золотодобывающими предприятиями, в 2014 году произведено продукции на сумму 44,9 млрд. тенге. Индекс физического объема к соответствующему периоду 2013 года составил 97,7%. Снижение связано с уменьшением объемов добычи руд золотосодержащих и производства золотосодержащих концентратов. Предприятиями обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 210,1 млрд. тенге, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 19 Акмолинская область Рисунок 14. Структура обрабатывающей промышленности Акмолинской области, млн. тенге 58 832 пищевая промышленность 48 723 металлургия 48 615 машиностроение 28 074 химическая промышленность 12 330 неметаллическая продукция легкая промышленность 4 144 деревообрабатывающая 3 562 прочие 3 255 Источник: данные КС МНЭ РК В производстве продуктов питания произведено продукции на сумму 58,8 млрд. тенге. ИФО составил 102,3%. По сравнению с 2013 годом увеличен выпуск мяса и субпродуктов, растительного и сливочного масел, безалкогольных напитков и вод. Уменьшился выпуск водки, что связано с удорожанием акцизов на алкогольную продукцию. Предприятиями металлургической отрасли произведено продукции на сумму 48,7 млрд. тенге. По итогам 2014 года в отрасли машиностроения, в том числе в отрасли ремонта и установки машин и оборудования произведено продукции на сумму 48,6 млрд. тенге. В химической и смежных с ней отраслях промышленности произведено продукции на сумму 28,1 млрд. тенге. ИФО составил 78%. Снижение связано с сокращением спроса на производимую продукцию, а также с модернизацией ряда предприятий. В производстве неметаллической минеральной продукции (кирпич, строительные растворы, сборные строительные конструкции из бетона и пр.) произведено продукции на сумму 12,3 млрд. тенге. Анализ внешней торговли региона По статистическим данным внешняя торговля Акмолинской области по итогам 2014 года составила 1,1 млрд. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает импорт 56% или 623,3 млн. долл. США, который сократился на 21,2 млн. долл. США. Экспорт увеличился на 5,6% или 25,8 млн. долл. США и составил 482 млн. долл. США. Таблица 5. Внешняя торговля Акмолинской области млн. долл. США 2008 2012 2013 2014 товарооборот экспорт импорт 1 198,8 482,7 716,0 1 394,3 687,9 706,4 1 100,7 456,2 644,5 1 105,3 482,0 623,3 прирост 2014-2013 0,4% 5,6% -3,3% доля 100% 44% 56% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК По объемам экспорта Акмолинская область среди других регионов Казахстана находится на 13 месте и занимает 0,6% доли. 20 0,7% 80 60 1,0% 0,8% 0,6% 0,5% 0,6% 40 0,4% 20 0 Акмолинская область Рисунок 15. Доля Акмолинской области в экспорте страны 100 0,8% 0,2% 71,2 86,4 84,7 2008 2012 2013 всего экспорт, млрд. долл. США 79,5 0,0% 2014 доля Акмолинской области Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Таблица 6. Структура экспорта региона млн. долл. США 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Прирост 2014-2013 Экспорт всего 482,7 368,6 499,8 639,0 687,9 456,2 482,0 6% Экспорт обработанной 339,3 299,8 394,5 463,2 445,8 184,6 201,2 9% продукции Доля обработанной про­ 70% 81% 79% 72% 65% 40% 42% дукции в общ. экспорте в том числе: Экспорт готовых товаров 190,8 90,3 126,6 158,8 175,0 120,2 102,2 -15% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из Акмолинской области составил 482 млн. долл. США, который увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте области составил 42% или 201,2 млн. долл. США, его прирост по отношению к предыдущему году составил 9%. Всего экспорт области – 482,2 млн. долл. США, из них: в страны ЕАЭС – 137 млн. долл. США (28,4% доли), в остальные страны (Узбекистан, Китай, Иран) – 345,2 млн. долл. США. Структура экспорта области: • 60,9% (293,5 млн. долл. США) – продовольственные товары (пшеница, семена льна, мука пшеничная, ячмень, семена рапса, семена подсолнечника, шоколад и изделия из какао, соевые бобы, мясо КРС, молоко и сливки), рынки сбыта: Узбекистан, Иран, Таджикистан, Афганистан, Бельгия, Кыргызстан, Россия, Польша, Дания, Латвия; • 13,6% (65,7 млн. долл. США) – продукция химической промышленности (уран, трубы из пластмасс), рынки сбыта: Китай, Россия; • 8,9% (42,8 млн. долл. США) – машины, оборудование, приборы и аппараты (подшипники, трансмиссионные валы), рынки сбыта: Россия, Украина; • 7,1% (34,4 млн. долл. США) – золото, рынки сбыта: Россия, Швейцария; • 5,9% (28,3 млн. долл. США) – минеральные продукты (руды и концентраты драгоценных металлов, нефтяные дистилляты, уголь каменный, кварцит, щебень), рынки сбыта: Россия, Китай; • 3,3% (16,1 млн. долл. США) – металлы и изделия из них (воздухонагреватели, изделия из черных металлов, отходы и лом медный, отходы и лом черных металлов, отходы и лом алюминия), рынок сбыта: Россия; • 0,3% (1,2 млн. долл. США) – остальные товарные группы. 21 Акмолинская область Рисунок 16. Структура экспорта региона за 2014 год, млн. долл. США продукты животн. и растит. происх., готовые продовольств. товары; 293,5; 61% продукция химической промышленности; 65,7; 14% машины, оборудование, приборы и аппараты; 42,8; 9% золото; 34,4; 7% минеральные продукты; 28,3; 6% металлы и изделия из них; 16,1; 3% прочие товары; 1,2; 0% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспорт готовых товаров в 2014 г. составил 102,2 млн. долл. США, снизившись по сравнению с 2013 г. на 15%. Наибольший объем экспорта пришелся на подшипники (37,2 млн. долл. США), муку пшеничную (32,3 млн. долл. США), воздухонагреватели (8,9 млн. долл. США), пластиковые трубы (4,1 млн. долл. США), шоколад (2,7 млн. долл. США), изделия из черных металлов (2,5 млн. долл. США), мясо КРС (2,2 млн. долл. США) и пр. В экспортной политике область преимущественно ориентирована на Россию – 28,4% доли (подшипники, золото, руды и концентраты драгоценных металлов, воздухонагреватели и пр.), Узбекистан – 17,5% (пшеница) и Китай – 13,8% (уран). Экспорт обработанных товаров преимущественно направляется в страны ЕАЭС и ЦА – 53,4% доли. При этом экспорт в рамках ЕАЭС вырос на 3,3% с 94,7 до 97,8 млн. долл. США, за счет поставок новых товарных позиций – золота на 32,3 млн. долл. США, мяса КРС на 2 млн. долл. США, полипропилена на 1,6 млн. долл. США. В страны ЦА экспорт снизился на 29% с 13,7 до 9,7 млн. долл. США. Сократились поставки пшеничной муки в Кыргызстан на 2,2 млн. долл. США и Узбекистан на 1,8 млн. долл. США. Таблица 7. Экспортные страны Топ-15 Акмолинской области млн. долл. США Россия Узбекистан Китай Иран Таджикистан Афганистан Бельгия Кыргызстан Польша Дания Германия Латвия Турция Швейцария Украина 2014 основные товары экспорта подшипники 35,6; золото 32,3; руды и концентраты драг. 136,8 металлов 18,8 84,3 пшеница 67,3; семена подсолнечника 7,6; мука пшеничная 4,4 66,4 уран 59,3; нефтепродукты 5 50,1 пшеница 22,3; ячмень 18,7; семена рапса 6,1 44,9 пшеница 41,7; мука пшеничная 2,4 30,6 мука пшеничная 24; семена льна 3,8 22,1 семена льна 15,7; семена рапса 6,3 21,3 пшеница 18,7; мука пшеничная 1,1 4,5 семена льна 3; семена рапса 1,2 4,1 семена льна 4,1 3,9 семена льна 2,9 3,4 семена льна 3,4 3,1 семена рапса 1,9; семена льна 1 2,0 золото 2 1,6 подшипники 1,5 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Импорт Акмолинской области на 98,7% состоит из обработанных товаров. Объем импорта по итогам 2014 года составил 623,3 млн. долл. США, из них обработанных – 615,4 млн. долл. США. В отраслевом разрезе импорт представлен продукцией машиностроения – 289,8 млн. долл. США или 47% (машины для уборки урожая, зерноуборочные комбайны, тракторы, сеялки, части и принадлежности моторных транспортных средств, оборудование для птицеводства и 22 Акмолинская область пр.), которая в большинстве своем относится к средствам производства и используется для создания новых или модернизации действующих производств, в том числе в рамках реализации программы индустриализации. 21% или 128 млн. долл. США пришлось на продукцию химической промышленности (полиэтилен, полипропилен, гербициды, пластиковые трубы, изделия из пластмасс, активированный уголь и пр.). Продукты животного и растительного происхождения в импорте Акмолинской области занимают 11% или 65,2 млн. долл. США (сгущенное молоко, колбасы, кондитерские изделия, соусы и приправы, мясо птицы и пр.), металлы и изделия из них – 8,4% или 52,5 млн. долл. США, минеральные продукты – 4,8% или 30,0 млн. долл. США. В импортной политике область в большей степени ориентирована на Россию, откуда приходится 47% всего импорта региона. Из России в основном ввозится продукция машиностроительной, химической и пищевой отраслей. На импорт из стран ЕАЭС приходится 52% доли, основные товары импорта – полиэтилен, нефтепродукты, прутки из легированной стали, уборочная сельхозтехника и пр. 21% доли приходится на импорт из стран ЕС, 7,4% доли на Китай. Импортозамещение региона Акмолинская область импортирует продукцию на 623,3 млн. долл. США. В большей степени регион ввозит полиэтиленовые трубы на сумму 7,3 млн. долл. США в объеме 3,4 тыс. тонн из России, средняя условная стоимость 2,1 тыс. долларов за тонну. Следует отметить, что за последние 5 лет в рамках программы индустриализации по республике было создано 19 предприятий по выпуску полиэтиленовых труб в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, ЮжноКазахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях и г. Астана с суммарной производственной мощностью 117 тыс. тонн в год. Регион также импортирует колбасные изделия из России на сумму 8,1 млн. долл. США или 2,5 тыс. тонн. На сегодняшний день в Казахстане успешно работают более 9 предприятий по выпуску колбасных изделий – в Акмолинской, Костанайской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях и г.Астана. Помимо этого по Карте индустриализации реализовано 3 проекта по выпуску колбасных изделий в Западно-Казахстанской области (2 проекта) и Южно-Казахстанской области (1 проект) общей производственной мощностью порядка 6,3 тыс. тонн в год. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации Акмолинской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД указывает на следующее. В среднем за 5 лет было зафиксировано 112 экспортных статей, концентрация экспорта при этом приходится на 6-7 видов продукции (пшеница, уран, семена льна, подшипники, золото, мука пшеничная и пр.). Факты экспорта региона зафиксированы на 26 стран-партнеров, основная доля экспорта приходится на 6 стран - Россия, Узбекистан, Китай, Иран, Таджикистан, Афганистан. Таблица 8. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта региона Показатели экспорта Единица измерения 2010 2011 2012 2013 2014 объем экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД млн. долл. США 499,8 639,0 687,9 456,2 482,0 экспортная статья 66 76 92 158 169 23 Акмолинская область Показатели экспорта степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения 2010 2011 2012 2013 2014 число 5,804 5,373 7,506 5,934 6,744 число стран число 31 30 28 27 26 7,398 4,642 5,394 5,861 6,325 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В экспорте обработанных товаров Акмолинской области диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта в среднем за пятилетний период зафиксирована на 92 продуктах, и на 5 из них сконцентрирован экспорт региона (уран, подшипники, золото, мука, радиаторы). Экспорт обработанных товаров области зафиксирован в 16 стран, а основная доля экспорта приходится на 3 страны (Россия, Китай, Афганистан). Таблица 9. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров объем несырьевого экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения 2010 2011 2012 2013 2014 млн. долл. США 339,3 463,2 445,8 184,6 201,1 экспортная статья число 58 72 135 142 2,791 3,174 4,188 5,365 5,563 число стран число 54 28 22 18 21 16 3,741 3,233 3,593 3,168 2,832 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в регионе было реализовано 49 проектов, ориентированных на производство 16 видов товарной продукции. С учетом текущих производств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. • • • • • • • • • • мука подшипники мясо птицы цемент макаронные изделия мясо КРС – 14 тыс. тонн безалкогольные напитки – 35,3 млн. литров керамический кирпич – 60 млн. шт. пластиковые трубы – 20 тыс. тонн серная кислота – 180 тыс. тонн • • • • • • химические средства защиты растений – 20 тыс. тонн молочная продукция – 33,8 млн. литров полипропиленовая упаковка – 1,5 млн. биг бегов полиэтиленовая продукция – 1500 тонн запорная арматура – 2,4 тыс. тонн газоблоки – 60 тыс. кв. м. Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспортоориентированные товары как подшипники, безалкогольные напитки, полиэтиленовые трубы и мясо домашней птицы. В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной 24 01 Акмолинская область динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. Подшипники По итогам 2014 года в Казахстане произведено 14,3 тыс. тонн подшипников, потребление порядка 1,6 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 12,6 тыс. тонн, при этом 35% или 4,4 тыс. тонн приходятся на Малайзию и по 18% или 2,3 тыс. тонн – на Россию и Индию. Экспорт подшипников из РК составил 25,3 тыс. тонн, из которых 96% или 24,3 тыс. тонн приходится на рынок России. 516,2 тонн было отправлено в Украину, 500 тонн – в Афганистан и т.д. Малайзия 4,4 тыс. тонн Россия 2,3 тыс. тонн Индия 2,3 тыс. тонн импорт 12,6 тыс. тонн Россия 24,3 тыс. тонн Украина 516,2 тонн Афганистан 500 тонн экспорт 25,3 тыс. тонн производство 14,3 тыс. тонн потребление 1,6 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 2 342 доллара за тонну (433 тенге за кг.) Мировой спрос на подшипники оценивается на уровне 34,3 млрд. долл. США (2,6 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров подшипников: Германия 4,6 млрд. долл. США (359,5 тыс. тонн), Китай 3,7 млрд. долл. США (184,1 тыс. тонн), США 3,1 млрд. долл. США (156,8 тыс. тонн), Франция 1,7 млрд. долл. США (155,7 тыс. тонн), Италия 1,3 млрд. долл. США (271 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских подшипников могут быть: Турция Спрос 414,8 тыс. тонн (прирост 3%/$13,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 21%/$7,4 тыс. за тонну; • Германия 18%/$24,6 тыс. за тонну. Кыргызстан Спрос 17,8 тыс. тонн (прирост 79%/$20,9 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 93%/$23,1 тыс. за тонну; • Россия 2%/$10,2 тыс. за тонну. Азербайджан Спрос 4,3 тыс. тонн (прирост 21%/$24 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 31%/$14,9 тыс. за тонну; • Германия 14%/$46,1 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана Для примера, ниже в таблице приведены расчеты стоимости и сроков доставки подшипников в Турцию, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно 25 440 860 1 4 Степногорск - Аксу (РК) жд/ п. Кавказ (РФ) - п.Самсун 5 290 26 контейнер 18 море (ТР) - Стамбул в т.ч. п.Кавказ - п.Самсун в т. ч. п.Самсун - Стамбул Степногорск - Астрахань (РФ) - Цхинвал (Гр) Стамбул итого за тонну груза доп. сборы 442 итого за ПС 60 60 море жд перевозка вагон вагон в т.ч. п.Кавказ - п.Самсун в т. ч. п.Самсун - Стамбул пользование ПС (без НДС) 60 2 820 1 690 9 621 14 131 вес, т тип подвижного состава вагон маршрут расстояние, км срок доставки, сут. стоимость, долл. США Степногорск - Аксу (РК) Д.Нурпеисовой (РК) - п. жд/ 5 231 26 Кавказ (РФ) - п.Самсун море (ТР) - Стамбул вид транспорта Акмолинская область включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 236 264 5 692 706 3 679 12 61 498 2 474 3 051 6 023 335 337 980 19 54 7 500 375 море жд 440 860 1 4 контейнер контейнер 18 18 73 авто 5 000 7 авто 20 264 1 647 При импорте подшипников в Турцию применяется импортная таможенная пошлина в размере 8%. Кроме того, при ввозе подшипников на территорию Турции применяются нетарифные меры - сертификат соответствия. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Турция Кыргызстан Азербайджан Импортная таможенная пошлина 8% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 12,6 тыс. тонн подшипников, из них 7,9 тыс. тонн (62,6% доли) приходятся на г. Алматы, который импортирует подшипники из Малайзии на 2,8 тыс. тонн, Индии – на 2,3 тыс. тонн, Индонезии – на 736,9 тонн и др. Импорт Алматинской области составил 1,3 тыс. тонн (10,4% доли) в основном из Малайзии на 1,1 тыс. тонн и Китая – на 84,6 тонн. В свою очередь, Акмолинская область имеет потенциал для экспорта подшипников, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 02 Безалкогольные напитки По итогам 2014 года в Казахстане произведено 1,7 млрд. литров безалкогольных напитков, потребление составило также порядка 1,7 млрд. литров. Импорт в 2014 году составил 77,3 тыс. тонн (77,8 млн. литров), при этом 44% или 34,1 тыс. тонн приходятся на Россию, 23% или 18,1 тыс. тонн – на Грузию. Экспортные поставки составили 80,9 тыс. тонн (81,9 млн. литров), из них в Кыргызстан – 57% или 45,7 тыс. тонн, в Таджикистан – 22,5% или 18,4 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту безалкогольных напитков (в натуральном выражении) лидирует г.Алматы – 69 тыс. тонн (ср. усл. стоимость 554 долл. за 26 Россия 34,1 тыс. тонн Грузия 18,1 тыс. тонн Украина 11,6 тыс. тонн Молдова 3,3 тыс. тонн импорт 77,3 тыс. тонн/ 77,8 млн. литров производство 1,7 млрд. литров потребление 1,7 млрд. литров Акмолинская область тонну), далее следует Алматинскоя область – 7,4 тыс. тонн (382,7 долл. за тонну), Костанайская область – 4 тыс. тонн (602,1 долл. за тонну) и Акмолинская область – 353,2 тонн (176,8 долл. за тонну). При этом стоит отметить, что условная стоимость экспортируемой продукции различна и зависит от вида, а также качественных и количественных характеристик. Кыргызстан 45,7 тыс. тонн Таджикистан 18,4 тыс. тонн Россия 10,1 тыс. тонн Туркменистан 5,6 тыс. тонн экспорт 80,9 тыс. тонн 81,9 млн. литров Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 539 долл. за тонну (100 тенге за кг.) Мировой спрос на безалкогольные напитки оценивается на уровне 17,5 млрд. долл. США (18,3 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров безалкогольных напитков – США 2,4 млрд. долл. США (1,6 млн. тонн), Великобритания 1,2 млрд. долл. США (1 млн. тонн), Германия 903,7 млн. долл. США (956 тыс. тонн), Канада 847,5 млн. долл. США (909 тыс. тонн), Бельгия 826,8 млн. долл. США (902 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских безалкогольных напитков могут быть: Индия Азербайджан Спрос 117,2 тыс. тонн (прирост 33%/$1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Непал 72,5%/$1,2 тыс. за тонну; • Австрия 13,5%/$1,3 тыс. за тонну. Спрос 41,3 тыс. тонн (прирост 17%/$896 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Австрия 28%/$1,6 тыс. за тонну; • Грузия 25%/$618 за тонну. Спрос 51 тыс. тонн (прирост 1%/$469 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Таиланд 67%/$371 за тонну; • Южная Корея 6%/$913 за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана Иран Ниже для примера в таблице приведены расчеты стоимости и сроков доставки безалкогольных напитков в Индию, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 27 Кокшетау - Болашак (РК) Акяйла (РТ) - Горган (ИРИ) Тегеран (ИРИ) - п.БендерАббас (ИРИ) - п. Мумбаи в т.ч. жд по Ирану до п. БендерАббасе в т.ч. п. Бендер-Аббас п. Мумбаи Кокшетау- Ташкент (РУ) Душанбе (РТ) - Кабул (ИРА) Лахоре (РИ) - п.Мумбаи вагон 50 1 950 судно 50 море 3 жд/ 11 381 54 контейнер 17 море жд море авто перевозка доп. сборы итого за тонну груза 2 100 13 жд итого за ПС 50 1 992 1 411 6 901 10 867 217 пользование ПС (без НДС) вагон вес, т жд/ 11 381 54 море расстояние, км тип подвижного состава в т.ч. жд по Ирану до п. БендерАббас в т.ч. п. Бендер-Аббас п. Мумбаи срок доставки, сут. Кокшетау - Болашак (РК) Акяйла (РТ) - Горган (ИРИ) Тегеран (ИРИ) - п.БендерАббас (ИРИ) - п. Мумбаи вид транспорта Акмолинская область маршрут стоимость, долл. США 3 360 67 1 148 23 417 2 035 7 118 9 643 567 2 100 13 контейнер 17 3 360 198 1 950 контейнер 17 2 150 126 фура 17 9 450 556 3 6 300 11 При импорте безалкогольных напитков в Индию применяется импортная таможенная пошлина в размере 30%. Кроме того, при ввозе безалкогольных напитков на территорию Индии применяются нетарифные меры – санитарные и фитосанитарные меры и меры технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Индия Азербайджан Монголия Иран Импортная таможенная пошлина 30% 0% 5% 60% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 77,3 тыс. тонн безалкогольных напитков, из них 46,9 тыс. тонн или 61% импорта приходится на г. Алматы, который импортирует рассматриваемую продукцию преимущественно из России 16,3 тыс. тонн, Грузии 14,3 тыс. тонн, Украины 7,4 тыс. тонн, Австрии 1,8 тыс. тонн и др. Импорт Алматинской области составил 6,9 тыс. тонн преимущественно из России 6 тыс. тонн и Украины 535,3 тонны. В свою очередь, Акмолинская область имеет потенциал для экспорта безалкогольных напитков, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 03 Полиэтиленовые трубы По итогам 2014 года в Казахстане произведено 82,3 тыс. тонн полиэтиленовых труб, потребление составило порядка 89,6 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 8,9 тыс. тонн, при этом 66% или 5,9 тыс. тонн приходятся на Россию и 25% или 2,2 тыс. тонн – на Китай. Экспорт полиэтиленовых труб из РК составил 1,6 тыс. тонн, из которых 75% или 1,2 тыс. тонн приходится на рынок Кыргызстана и 25% – на рынок России. 28 Акмолинская область Россия 5,9 тыс. тонн Китай 2,2 тыс. тонн Узбекистан 196 тонн Кыргызстан 1,2 тыс. тонн Россия 474,5 тонн импорт 8,9 тыс. тонн экспорт 1,6 тыс. тонн производство 82,3 тыс. тонн потребление 89,6 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 2 319 доллара за тонну (429 тенге за кг.) Мировой спрос на полиэтиленовые трубы оценивается на уровне 1,8 млрд. долл. США (574 тыс. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров полиэтиленовых труб – Франция 130 млн. долл. США (46,4 тыс. тонн), Германия 105,4 млн. долл. США (29,9 тыс. тонн), Великобритания 66,8 млн. долл. США (32,3 тыс. тонн), Нидерланды 63,3 млн. долл. США (15 тыс. тонн), Швейцария 59,5 млн. долл. США(16 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских полиэтиленовых труб могут быть: Афганистан Спрос 3,3 тыс. тонн (прирост 1%/$2,2 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Пакистан 46%/$2 тыс. за тонну; • Турция 43%/$2,4 тыс. за тонну. Туркменистан Спрос 22,5 тыс. тонн (прирост 32%/$2,1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Турция 98%/$2,1 тыс. за тонну; • Украина 0,7%/$10,2 тыс. за тонну. Ирак Спрос 18,1 тыс. тонн (прирост 18%/$2,5 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Турция 63%/$2,1 тыс. за тонну; • Бельгия 17%/$26 тыс. за тонну. Спрос 4,6 тыс. тонн (прирост 1%/$2 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: Грузия • Турция 85%/$1,9 тыс. за тонну; • Армения 6%/$2,3 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана Для примера, ниже в таблице приведены расчеты стоимости и сроков доставки полиэтиленовых труб в Афганистан, оптимальный вариант выделен цветом. 29 Степногорск - Сарыагаш жд 2 958 17 вагон (РК) - Галаба (РУ) - Хайратон жд 2 958 17 контейнер (ИРА) - Мазари-Шариф Степногорск - Ташкент (РУ)Хайратон (ИРА) - Мазариавто 2 600 6 авто Шариф итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы вес, т тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км вид транспорта Акмолинская область маршрут стоимость, долл. США 35 671 1 627 3 590 5 888 168 15 336 2 219 1 958 4 512 301 17 229 3 900 При импорте полиэтиленовых труб в Афганистан применяется импортная таможенная пошлина в размере 10%. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Афганистан Туркменистан Ирак Грузия Импортная таможенная пошлина 10% нет данных нет данных 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 8,9 тыс. тонн полиэтиленовых труб, из них 3,4 тыс. тонн (38,4% доли) приходятся на Акмолинскую область, которая импортирует рассматриваемую продукцию преимущественно из России 3,4 тыс. тонн. Импорт г. Алматы составил 2,5 тыс. тонн (27,6% доли) в основном из Китая 1,6 тыс. тонн и России – 706,9 тонн. В свою очередь, Акмолинская область имеет потенциал для экспорта полиэтиленовых труб, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 04 Мясо домашней птицы По итогам 2014 года в Казахстане произведено 134,2 тыс. тонн мяса птицы, потребление порядка 288,3 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 159,6 тыс. тонн, при этом 72% или 115,6 тыс. тонн приходятся на США, 12% или 19 тыс. тонн – на Украину. Экспортные поставки составили 5,5 тыс. тонн, из них в Россию – 96% или 5,3 тыс. тонн, в Кыргызстан – 4% или 131,5 тонн. В региональном разрезе по экспорту мяса птицы (в натуральном выражении) лидирует Восточно-Казахстанская область – 2,8 тыс. тонн (ср. усл. стоимость 1 996 долл. за тонну), далее следует Южно-Казахстанская область – 1,3 тыс. тонн (3 401 долл. за тонну), г.Алматы – 741,2 тонн (3 108 долл. за тонну) и Алматинская область – 286,7 тонн (1 667 долл. за тонну). При этом стоит отметить, что условная стоимость экспортируемой продукции различна и зависит от вида, а также качественных и количественных характеристик. 30 Акмолинская область США 115,6 тыс. тонн Украина 19 тыс. тонн Россия 17,8 тыс. тонн Бельгия 2,1 тыс. тонн Россия 5,3 тыс. тонн Кыргызстан 131,5 тонн импорт 159,6 тыс. тонн производство 134,2 тыс. тонн экспорт 5,5 тыс. тонн потребление 288,3 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 2 482 долл. за тонну (459 тенге за кг.) Мировой спрос на мясо домашней птицы оценивается на уровне 27,3 млрд. долл. США (13,8 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров мяса домашней птицы – Германия 1,7 млрд. долл. США (583,7 тыс. тонн), Великобритания 1,7 млрд. долл. США (423,4 тыс. тонн), Гонконг 1,6 млрд. долл. США (950,5 тыс. тонн), Саудовская Аравия 1,5 млрд. долл. США (794,2 тыс. тонн), Япония 1,4 млрд. долл. США (482 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанского мяса домашней птицы могут быть: Азербайджан Армения Узбекистан Молдова Спрос 9,2 тыс. тонн (прирост 2%/$761 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • США 51%/$730 за тонну; • Бразилия 27%/$765 за тонну. Спрос 31,9 тыс. тонн (прирост 3%/$1,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • США 51%/$1,2 тыс. за тонну; • Бразилия 27%/$1,9 тыс. за тонну. Спрос 38,6 тыс. тонн (прирост 65%/$751 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 66%/$772 за тонну; • Нидерланды 12%/$706 за тонну. Спрос 18,8 тыс. тонн (прирост 10%/$1,3 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 73%/$1,5 тыс. за тонну; • Бельгия 9%/$746 за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана Для примера ниже в таблице приведены расчеты стоимости и сроков доставки мяса домашней птицы в Азербайджан, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 31 Кокшетау Д. Нурпеисовой (РК) Кигаш (РФ) - Самур (РФ) - Ялама (АР) - Баку Кокшетау - Аксу (РК) Карталы (РФ) - Самур (РФ) - Баку жд 3 079 17 жд жд АРВ итого за тонну груза итого за ПС 8 081 10 184 255 3 079 17 рефвагон 40 410 1 693 11 635 13 738 343 3 567 20 15 336 2 675 2 361 5 373 358 40 704 1 320 3 077 5 101 128 40 704 1 320 рефконт. жд/ 2 750 15 АРВ Кокшетау - п.Актау (РК) - море п.Баку жд/ 2 750 15 рефвагон море 40 410 1 693 перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы вес, т тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км вид транспорта Акмолинская область маршрут стоимость, долл. США 4 791 6 815 170 Кокшетау - п.Актау (РК) жд/ 2 750 15 п.Баку (АР) море рефвагон 40 315 609 15 рефконт. 15 704 1 387 1 432 3 523 235 Кокшетау - Атырау (РК) Астрахань (РФ) - Баку 1 рефконт. 15 315 609 41 6 рефавто 16 5610 351 в т.ч. п. Актау - п. Баку море 350 1 в т.ч. п. Актау - п. Баку море 350 авто 3 300 294 294 При импорте мяса домашней птицы в Азербайджан импортная таможенная пошлина отсутствует, однако применяются нетарифные меры: ветеринарный контроль (выдается Министерством сельского хозяйства Азербайджана) и меры технического регулирования (разрешения выдаются Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана). Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Азербайджан Армения Узбекистан Молдова Импортная таможенная пошлина 0% 0% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 159,6 тыс. тонн мяса домашней птицы, из них 45,4 тыс. тонн или 28,5% импорта приходится на Западно-Казахстанскую область, которая импортирует рассматриваемую продукцию преимущественно из США 21,4 тыс. тонн, Украины 19 тыс. тонн и Бельгии 2,1 тыс. тонн и др. Импорт г.Алматы составил 21% или 34 тыс. тонн в основном из США 30,6 тыс. тонн и Венгрии 1,3 тонны. Доля Актюбинской области в импорте мяса домашней птицы составила 15% или 23,6 тыс. тонн, продукция завозилась преимущественно из США 16,7 тыс. тонн и России 6,2 тыс. тонн. В свою очередь, Акмолинская область имеет потенциал для экспорта мяса домашней птицы, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 32 Акмолинская область Выводы по Акмолинской области В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт Акмолинской области достаточно диверсифицирован и ориентирован на 7 товаров – пшеница, уран, семена льна, подшипники, золото, мука пшеничная, ячмень. Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. В регионе имеются возможности по дальнейшему развитию сельского хозяйства и промышленного производства. Акмолинская область является зерносеющим регионом Казахстана, занимая всего 5,4% территории, область производит до 12% всей сельскохозяйственной продукции страны, четверть выращиваемой в Казахстане пшеницы, тем самым занимает значимую позицию в обеспечении продовольственной безопасности страны. Имеются сильные позиции по перспективному развитию птицеводства, животноводства, в том числе мясного направления с высоким экспортным потенциалом. Наличие пастбищных угодий дает возможность для увеличения поголовья скота и объемов производства животноводческой продукции. Промышленный потенциал области определяют крупные экспортоориентированные промышленные предприятия, производящие золото, уран, автомобильную технику, подшипники для железнодорожного транспорта. Имеются возможности для развития молибденового производства, химической отрасли. Значительные объемы общераспространенных полезных ископаемых создают базу для развития предприятий по производству строительных материалов – осуществляется реализация проектов по организации производства кирпича, цемента, отделочного материала и т.д., которые в дальнейшем планируется поставлять не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Наличие уникального природного комплекса – Щучинско-Боровской курортной зоны создает условия для формирования туристского комплекса мирового уровня, позволяя Акмолинской области стать одним из лидеров туристического бизнеса в Казахстане и на территории СНГ. Имеющийся транзитный потенциал выражается в выгодном расположении территории области на пересечении транспортных магистралей, ведущих в столицу республики. Регион активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день запущено 49 проектов, из которых производятся порядка 16 видов экспортоориентированной продукции обрабатывающего сектора. В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают подшипники, безалкогольные напитки, полиэтиленовые трубы и мясо домашней птицы. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющим экспортный потенциал, приведены начиная с 25 страницы. Региону предлагается оказывать целевое содействие производителям выявленных экспортоориентированных товаров по продвижению на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю поддержку: начиная от помощи в разработке мастерпланов или экспортных стратегий для каждого производителя, желающего экспортировать свою продукцию, и заканчивая сопровождением экспортных сделок. В 2016 году Агентство готово провести совместную торговую миссию с производителями безалкогольных напитков на новые рынки сбыта, к примеру, Азербайджан и Монголии, по полиэтиленовым трубам – в Афганистан и Туркменистан. Учитывая имеющийся потенциал, предлагается организовать презентацию продукции производителей безалкогольных напитков и мяса домашней птицы данного региона в рамках Международной выставки «Пищевая промышленность 2016» в Азербайджане. При этом 50% расходов понесенных на рекламу могут быть возмещены действующим экспортерам согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе по усилению наращивания объемов экспорта и позиционированию области, как поставщика качественной продукции обрабатывающего сектора, доля области в экспорте страны вырастет с 0,6% до 1%. 33 Актюбинская область Актюбинская область является индустриально-развитым регионом Казахстана. Основное направление экономики области – промышленное и сельскохозяйственное производство. Экономика Актюбинской области тесно связана с месторождениями хромитовых руд, в регионе работает ферросплавный завод и завод хромовых соединений. Область является единственным регионом в республике, где производится разработка никелевых месторождений, в основном представленных Кемпирсайской группой месторождений. Актюбинская область Структура производства ВРП Актюбинской области за 2014 год составил 1,9 трлн. тенге (доля ВРП области в ВРП РК составила 4,8%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП Актюбинская область находится на 10 месте. Рисунок 17. ВРП РК и доля Актюбинской области Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП Актюбинской области на услуги приходится 62% или 1 159 млрд. тенге, на товары – 38% или 717 млрд. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на промышленное производство – 89% или 637 млрд. тенге, доля сельскохозяйственной продукции составила 11% или 81 млрд. тенге. Рисунок 18. Структура ВРП Актюбинской области промышленность 637 млрд. тенге; 89% сельское хозяйство 81 млрд. тенге; 11% добывающая 481 млрд. тенге; 67% обрабатывающая 156 млрд. тенге; 22% Источник: данные КС МНЭ РК Сельское хозяйство Агропромышленный комплекс является одним из крупных и социально-значимых секторов экономики Актюбинской области, на долю которого приходится 4% в ВРП области. В сельском хозяйстве валовой выпуск продукции составил 123,9 млрд. тенге или 101,9% к уровню 2013 года. Растениеводство В 2014 году по области посевы сельскохозяйственных культур были размещены на площади 623,8 тыс. га, из них пшеница – 342,7 тыс. га, кормовые – 133,2 тыс. га, зерновые – 104,7 тыс. га, масличные – 31,2 тыс. га, картофель, овощи, кукуруза на корм и бахчевые – 12 тыс. га. 36 Рисунок 19. Посевные площади Актюбинской области, тыс. га пшеница; 342,7; 55% кормовые; 133,2; 21% зерновые; 104,7; 17% масличные; 31,2; 5% картофель; 5,2; 1% овощи; 3,5; 1% кукуруза на корм; 2,8; 0,5% бахчевые; 0,5; 0,1% Источник: данные КС МНЭ РК Животноводство По итогам 2014 года в области насчитывается 1,1 млн. голов птиц, 1 млн. голов овец и коз, 378,5 тыс. голов КРС, 86,6 тыс. голов лошадей и 46,2 тыс. голов свиней, верблюдов и кроликов. Промышленность Промышленность является основной отраслью экономики региона. Объем промышленного производства в 2014 году составил 1,2 трлн. тенге, что на 3,5% ниже уровня 2013 года. Актюбинская область Рисунок 20. Поголовье, тыс. голов овцы, козы; 1 007,4; 9% КРС; 378,5; 14% лошади; 86,6; 3% остальные (свиньи, верблюды, кролики); 46,2; 2% птицы; 1 131,0; 43% Источник: данные КС МНЭ РК Рисунок 21. Объем промышленного производства Казахстана, трлн. тенге остальные регионы; 17,3; 93% Актюбинская область; 1,2; 7% Следует отметить, что 73% Источник: данные КС МНЭ РК промышленного производства области приходится на горнодобывающую промышленность, доля обрабатывающей промышленности составила 20%, электроснабжение – 6% и водоснабжение – 1%. Предприятиями горнодобывающей промышленности в 2014 году произведено продукции на сумму 888,4 млрд. тенге. Индекс физического объема составил 96,5%. Добыча попутного нефтяного газа увеличилась на 6% (4,3 млрд. куб.м.), хромовой руды на 3% (5,4 млн. тонн), хромового концентрата на 6,8% (4,5 млн. тонн), медного концентрата на 9,7% (389,5 тыс. тонн). Вместе с тем, снизилась добыча нефти на 10,6%, медных руд на 5,6%, хромовых солей на 1,8% и ферросплавов на 0,5%. В 2014 году, доля обрабатывающей отрасли в общей структуре промышленности региона возросла на 2,7% к 2013 году. Предприятиями обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 247,4 млрд. тенге, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Рисунок 22. Структура обрабатывающей промышленности Актюбинской области, млн. тенге 84 387 металлургия 42 417 пищевая промышленность химическая промышленность 32 925 машиностроение 32 114 27 703 нефтепереработка неметаллическая продукция прочие 4 144 24 492 3 328 Источник: данные КС МНЭ РК В металлургии произведено продукции на сумму 84,4 млрд. тенге. Индекс физического объема к соответствующему периоду 2013 года составил 109,4%. Металлургия в регионе представлена Актюбинским заводом ферросплавов АО «ТНК «Казхром», объем которого составляет 22,1% производства казахстанского ферросплава. В производстве продуктов питания произведено продукции 37 Актюбинская область на сумму 42,4 млрд. тенге. Индекс физического объема к соответствующему периоду 2013 года составил 111,5%. В химической и смежных с ней отраслях промышленности произведено продукции на сумму 32,9 млрд. тенге. ИФО составил 104,7%. В сфере химической промышленности действует 17 предприятий. Крупными из них являются АО «Актюбинский завод хромовых соединений» (хромовый ангидрид, окись хрома, бихромат натрия, сульфат хрома), ТОО «Темир сервис» (фосфоритная мука), ТОО «КазЦКУБНитрохим» (производство взрывчатых веществ). В отрасли машиностроения произведено продукции на 32,1 млрд. тенге, что на 44,8% больше по сравнению с показателем 2013 года. В производстве продуктов нефтепереработки изготовлено продукции на сумму 27,7 млрд. тенге, при этом ИФО составил 124,1%. В производстве неметаллической минеральной продукции (кирпич, щебень, железобетонные изделия) произведено продукции на сумму 24,5 млрд. тенге, что на 2,5% ниже показателя 2013 года. Анализ внешней торговли региона По статистическим данным внешняя торговля Актюбинской области по итогам 2014 года составила 7,1 млрд. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает экспорт (76% или 5,4 млрд. долл. США), который сократился на 2,4 млрд. долл. США за счет снижения экспорта нефти, ферросплавов, медных и хромовых руд и концентратов, нефтепродуктов и т.д. Импорт сократился на 25,1% и составил 1,7 млрд. долл. США. Таблица 10. Внешняя торговля Актюбинской области млрд. долл. США 2008 товарооборот экспорт импорт 2012 10,0 7,9 2,1 10,9 8,6 2,3 2013 2014 10,1 7,8 2,3 7,1 5,4 1,7 прирост 2014-2013 доля -29,6% -30,9% -25,1% 100% 76% 24% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК По объемам экспорта Актюбинская область среди других регионов Казахстана находится на 4 месте и занимает 6,8% доли. Рисунок 23. Доля Актюбинской области в экспорте страны 100 11,1% 10,0% 12% 9,2% 10% 80 6,8% 60 8% 6% 40 4% 20 0 71,2 86,4 84,7 2012 2013 2008 всего экспорт, млрд. долл. США 79,5 2% 0% 2014 доля Актюбинскрй области Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 38 млн. долл. США 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Экспорт всего 7 917,6 4 057,2 6 199,6 8 768,8 8 649,0 7 784,0 5 378,9 Экспорт обрабо­ 3 119,7 1 325,6 2 133,9 2 004,4 2 009,5 1 866,7 1 641,2 танной продукции Доля обработанной продукции в общ. 39% 32% 34% 23% 23% 24% 31% экспорте в том числе: Экспорт готовых 167,2 113,6 156,8 168,8 184,8 160,9 175,1 товаров Актюбинская область Таблица 11. Структура экспорта региона Прирост 2014-2013 -31% -12% 9% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из Актюбинской области составил 5,4 млрд. долл. США. По сравнению с 2013 годом экспорт снизился на 31%. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте области составил 31% или 1,6 млрд. долл. США с отрицательным приростом 12%. Всего экспорт области – 5,4 млрд. долл. США, из них: в страны ЕАЭС – 464,7 млн. долл. США (8,6% доли), в остальные страны (Китай, Япония, Нидерланды) – 4,9 млрд. долл. США. Структура экспорта области: • 70,8% (3,8 млрд. долл. США) – минеральные продукты (нефть и нефтепродукты, медные руды, хромовые руды, пропан сжиженный, кварцит, цинковые руды), рынки сбыта: Китай, Нидерланды, Россия, Италия, Австрия; • 25,4% (1,4 млрд. долл. США) – металлы и изделия из них (ферросплавы, трубная продукция, изделия из черных металлов), рынки сбыта: Япония, Китай, Германия, США; • 2,5% (135,4 млн. долл. США) – продукция химической промышленности (оксиды и гидроксиды хрома, дихромат натрия, сульфаты), рынки сбыта: Бельгия, Германия, Великобритания, Гонконг; • 1% (54,3 млн. долл. США) – продовольственные товары (пшеница, ячмень, растительные масла, мука), рынки сбыта: Россия, Иран, Турция, Узбекистан; • 0,3% (15,5 млн. долл. США) – остальные товарные группы. Рисунок 24. Структура экспорта региона за 2014 год, млн. долл. США минеральные продукты; 3 809,5; 70,8% металлы и изделия из них; 1 364,1; 25,4% продукция химической промышленности; 135,4; 2,5% продукты животного и растительного происхождения., готовые продовольственные товары; 54,3; 1% прочие товары; 15,5; 0,3% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В структуре экспорта обработанных товаров основную долю занимают товары промежуточного потребления (97% всех обработанных товаров), доля потребительских товаров и средств производства составляет 2,5% и 0,5% соответственно. Экспорт готовых товаров увеличился на 8,8% и составил 175,1 млн. долл. США. Наибольший объем экспорта пришелся на оксиды хрома (97 млн. долл. США), дихромат натрия (26 млн. долл. США), сульфаты (10 млн. долл. США), подсолнечное масло (7,2 млн. долл. США), муку (3,3 млн. долл. США) и пр. 39 Актюбинская область География экспорта рассматриваемого региона в 2014 году насчитывала 50 стран. Наибольший объем экспорта приходился на Китай – 40,6% (нефть, ферросплавы), Японию – 9,2% (ферросплавы), Нидерланды – 9% (нефть, ферросплавы), Россию – 8,6% (хромовые, медные, цинковые руды и концентраты, кварц) и Италию – 7,6% (нефть, ферросплавы). Общий удельный вес этих стран составляет 75%. Экспорт в ЕАЭС снизился с 533,3 до 464,7 млн. долл. США в основном из-за снижения поставок хромовых, медных руд и концентратов, нефти и оксидов хрома. Таблица 12. Экспортные страны Топ-15 Актюбинской области млн. долл. США Китай Япония Нидерланды Россия Италия Австрия Германия США Великобритания Корея Франция Испания Бельгия Греция Узбекистан 2014 основные товары экспорта 2 182,0 нефть 1682,4; ферросплавы 361,2 494,3 ферросплавы 493 486,2 нефть 432,5; ферросплавы 47,6 хромовые, медные и цинковые руды и концентраты 359,6; 463,7 кварц 56,4 410,4 нефть 375,6; ферросплавы 28 294,6 нефть 294,6 172,4 ферросплавы 149,1; дихромат натрия 18,9; оксиды хрома 4,3 142,5 ферросплавы 141,5 123,1 нефть 108,2; оксиды хрома 13,2 75,8 ферросплавы 73,5; дихромат натрия 1,7 60,4 нефть 58,4; дихромат натрия 1,9 59,9 нефть 59,9 57,3 оксиды хрома 57,3 52,3 нефть 52,1 48,6 медные руды и концентраты 38,4; масло подсолнечное 5,8 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Импорт Актюбинской области на 93,3% состоит из обработанных товаров, который по сравнению с предыдущим годом снизился на 26,5% и составил 1,6 млрд. долл. США. В том числе, на продукцию машиностроительной отрасли приходится 37,1% или 590,5 млн. долл. США, на продукцию химической отрасли приходится 16,6% или 263,8 млн. долл. США, на пищевую отрасль – 12,9% или 205,6 млн. долл. США, на металлы и изделия из них – 12,7% или 201,5 млн. долл. США, на минеральные продукты – 11,8% или 187,8 млн. долл. США. Актюбинская область в большей степени импортирует из стран ЕАЭС и Китая, доля которых в общем импорте региона составляет 76%. Из ЕАЭС в данную область завозятся нефтепродукты, портландцемент, кокс, стеклотару, металлические трубы и продовольственные товары. Импорт из Китая в основном представлен продукцией машиностроительной отрасли (лабораторное оборудование, запорная арматура, насосы, и др.). Импортозамещение региона Актюбинская область импортирует металлические трубы на сумму 57,5 млн. долл. США в основном из Китая (29,8 млн. долл. США) и России (21,2 млн. долл. США). При этом в Павлодарской области функционирует созданный в рамках программы индустриализации завод по выпуску металлических труб с производственной мощностью 270 тыс. тонн в год. В регион также завозится запорная арматура для трубопроводов на сумму 52,9 млн. долл. США, из них 33,7 млн. долл. США из Китая, 6,5 млн. долл. США из Германии, 5,1 млн. долл. США из США и 4,8 млн. долл. США из России. На сегодняшний день в Казахстане успешно работают 2 завода по выпуску запорной ар40 Актюбинская область матуры, в частности в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях с общей мощностью около 39 тыс. изделий в год. В 2014 году Актюбинская область импортировала рис на сумму 13,8 млн. долл. США, что в 1,6 раз превышает объем закупа 2013 года. Практически весь объем импортируется из России. При этом Кызылординская область, где традиционно развито рисоводство, экспортировала рис на 20 млн. долл. США. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации экспорта Актюбинской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД указывает на следующее. В среднем за 5 лет было зафиксировано 166 экспортных статей, концентрация при этом приходится на 2 продукта (нефть и ферросплавы). Экспорт анализируемого региона зафиксирован на 50 стран-партнеров и экспорт сконцентрирован примерно на 5 из них – Китай, Япония, Нидерланды, Россия и Италия. Таблица 13. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта региона Показатели экспорта объем экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения 2010 2011 2012 2013 2014 млн. долл. 5 847,3 8 768,8 8 649,0 7 784,0 5 378,9 США экспортная 111 132 120 232 237 статья число 2,302 1,990 1,981 2,034 2,449 48 52 51 55 50 5,101 4,563 3,713 3,952 4,986 число стран число Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В экспорте обработанных товаров Актюбинской области диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта, представлена следующим образом. В среднем за пятилетний период зафиксировано порядка 133 продуктов, при этом экспорт сконцентрирован лишь на одном из них - ферросплавы. Экспорт обработанных товаров области был зафиксирован в 44 страны, при этом основная доля экспорта сконцентрирована примерно на шести странах – Япония, Китай, Германия, США, Корея и Бельгия. Таблица 14. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров объем несырьевого экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения млн. долл. США экспортная статья число число стран число 2010 2011 2012 2013 2014 2 025,2 2 004,4 2 009,5 1 866,7 1 641,2 91 105 92 187 191 1,241 1,378 1,403 1,400 1,451 46 46 48 51 44 5,527 5,834 5,999 6,257 5,800 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 41 Актюбинская область Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в регионе было реализовано 74 проекта, которые производят 32 вида товара. С учетом текущих производств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. • • • • • • • • • • • • • • • • • кондитерские изделия – 1,7 тыс. тонн в год мясо птицы – 1100 тонн в год макаронные изделия – 11,5 тыс. тонн в год феррохром – 440 тыс. тонн в год катодная медь – 7 тыс. тонн в год металлоконструкции – 12 тыс. тонн в год кирпичи – 20 млн. штук в год бетонные изделия – 10 тыс. м3 в год полиэтиленовые трубы – 20 тыс. тонн в год щебень – 50 +636 +610 тыс. м3 в год бумага и картон – 1200 тонн в год санитарно-технические изделия – 20 тыс. штук в год известь – 10 +36 тыс. тонн в год медицинская техника – 385 единиц в год лекарственные препараты – 1,5 млн. упаковок в год, 12 млн. флаконов в год лакокрасочная продукция – 21 тыс. тонн в год удобрения – 200 тыс. тонн в год • • • • • • • • • • • • • • • химические реагенты – 300 тыс. тонн в год яйца – 110 млн. штук в год тротуарная плитка – 10 тыс. м3 в год овощи – 1500 тонн в год минеральный порошок – 60 тыс. тонн в год асфальтобетонная смесь – 100 тыс. тонн в год металлочерепица и профнастил – 1,3 млн. м2 в год молоко – 8,8 тыс. тонн в год полимерно-композитные материалы – 67 тыс. штук в год арочные металлические крепи – 8,4 тыс. тонн аммонит – 371 тонн пенополистирол бетонных блоков – 20 тыс. м3 медный концентрат – 122,7 тыс. тонн в год искусственный камень из кварца – 84 тыс. м2 пенополиуретан – 10 тыс. м3 Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспортоориентированные товары как полиэтиленовые трубы, лакокрасочная продукция и макаронные изделия. В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. 01 Полиэтиленовые трубы По итогам 2014 года в Казахстане произведено 82,3 тыс. тонн полиэтиленовых труб, потребление составило около 89,6 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 8,9 тыс. тонн, основными поставщиками являются Россия (66% всей импортируемой продукции) или 5,9 тыс. тонн и Китай (доля – 25%). В 2014 году из Казахстана было экспортировано 1,6 тыс. тонн полиэтиленовых труб, 71% всей продукции вывозилось в Кыргызстан. 42 Актюбинская область Кыргызстан 1,2 тыс. тонн Россия 474,5 тонн Россия 5,9 тыс. тонн Китай 2,2 тыс. тонн импорт 8,9 тыс. тонн экспорт 1,6 тыс. тонн производство 82,3 тыс. тонн потребление 89,6 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 2 319 долларов за тонну Мировой спрос на полиэтиленовые трубы оценивается на уровне 1,8 млрд. долл. США (574 тыс. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров полиэтиленовых труб: Франция 130 млн. долл. США (46,4 тыс. тонн), Германия 105,4 млн. долл. США (29,9 тыс. тонн), Великобритания 66,8 млн. долл. США (32,3 тыс. тонн), Нидерланды 63,3 млн. долл. США (15 тыс. тонн) Швейцария 59,5 млн. долл. США (16 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских полиэтиленовых труб могут быть: Латвия Спрос 2,8 тыс. тонн (прирост 9%/$2,8 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Эстония 53%/$2,7 тыс. за тонну; • Германия 22%/$2,8 тыс. за тонну. Беларусь Спрос 9,3 тыс. тонн (прирост 3%/$2,7 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 87%/$2,5 тыс. за тонну; • Польша 4%/$3,7 тыс. за тонну. Туркменистан Спрос 22,5 тыс. тонн (прирост 32%/$2,1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Турция 99%/$2,1 тыс. за тонну; *Поставщики - конкуренты Казахстана В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки труб из полипропилена в Латвию, оптимальный вариант выделен цветом. 43 30 584 1 202 3 879 5 666 189 жд 2 796 16 контейнер 14 367 1 734 1 528 3 628 259 авто 2 700 6 авто 15 4 050 270 итого за тонну груза вагон итого за ПС вес, т 16 перевозка тип подвижного состава 2 796 пользование ПС (без НДС) срок доставки, сут. жд доп. сборы расстояние, км Актобе Семиглавый Мар (РК) - Посинь (РФ) Зилупе (ЛР) Юрмала (Слока) Актобе - Рязань (РФ) - Зилупе (ЛР) Юрмала вид транспорта Актюбинская область маршрут стоимость, долл. США При импорте полиэтиленовых труб в Латвию в отношении Казахстана применяется импортная таможенная пошлина в размере 6,5%. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Латвия Импортная таможенная пошлина 6,5% Беларусь 0% Туркменистан 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 8,9 тыс. тонн полиэтиленовых труб, основными регионами, импортирующими данный продукт являются Акмолинская область (доля 38,4% от общего объема импорта) и город Алматы (доля – 27,6%). Как показал анализ, потребность страны в данном продукте на 92% покрывается за счет внутреннего производства, доля импортных полиэтиленовых труб на рынке страны составляет всего 8%. 02 Лакокрасочная продукция По итогам 2014 года в Казахстане произведено 67,9 тыс. тонн лакокрасочной продукции на основе полимеров, потребление составило около 83,8 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 15,9 тыс. тонн, при этом более половины всей лакокрасочной продукции завозится из России в объеме 5,2 тыс. тонн (доля в импорте 32,7%) и Италии в объеме 3,9 тыс. тонн (доля 24,5%). Экспорт осуществлялся в Кыргызстан, Азербайджан и Таджикистан в объеме 24,9 тонны. В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют город Алматы с объемом в 12,1 тонн и Актюбинская область – 4,5 тонн. 44 импорт 15,9 тыс. тонн Актюбинская область Россия 5,2 тыс. тонн Италия 3,9 тыс. тонн Украина 1,6 тыс. тонн Иран 1,1 тыс. тонн ОАЭ 1,0 тыс. тонн Кыргызстан 16 тонн Азербайджан 5,1 тонн Таджикистан 3,4 тонн экспорт 24,9 тыс. тонн производство 67,9 тыс. тонн потребление 58,9 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 6,97 тыс. долларов за тонну Мировой спрос на лакокрасочную продукцию оценивается на уровне 7,2 млрд. долл. США (1,5 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров лакокрасочных изделий: Корея 371,8 млн. долл. США (30,1 тыс. тонн), Германия 333,6 (67,9 тыс. тонн), Китай 318 млн. долл. США (60,1 тыс. тонн), Россия 269,7 млн. долл. США (64,9 тыс. тонн), Канада 257 млн. долл. США (49,9 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанской лакокрасочной продукции могут быть: Турция Спрос 41 тыс. тонн (прирост 8%/$4,9 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Италия 28%/$4,4 тыс. за тонну; • Германия 21%/$6,3 тыс. за тонну. Вьетнам Спрос 27,2 тыс. тонн (прирост 21%/$4,8 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Корея 34%/$5,7 тыс. за тонну; • Малайзия 15%/$3 тыс. за тонну. Россия Спрос 64,9 тыс. тонн (прирост 8%/$4,2 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Германия 20%/$5,3 тыс. за тонну; • Италия 15%/$4,0 тыс. за тонну. Беларусь Спрос 7,5 тыс. тонн (прирост 2%/$4,6 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 26%/$3,7 тыс. за тонну; • Германия 19%/$5,4 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки лакокрасочной продукции в Турцию, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 45 1 6 Актобе - Семиглавый жд/ Мар (РК) - п. Кавказ (РФ) 3 782 19 контейнер 15 море п.Самсун (ТР) - Измир в т.ч. п.Кавказ - п.Самсун в т. ч. п.Самсун - Измир Актобе - Астрахань (РФ) Цхинвал (Гр) - Измир море жд доп. сборы 294 итого за тонну груза 40 40 440 1 100 итого за ПС вагон вагон море жд перевозка в т.ч. п.Кавказ - п.Самсун в т. ч. п.Самсун - Измир пользование ПС (без НДС) тип подвижного состава 40 1 900 вес, т срок доставки, сут. вагон расстояние, км Актобе - Семиглавый жд/ Мар (РК) - п. Кавказ (РФ) 3 816 19 море п.Самсун (ТР) - Измир маршрут вид транспорта Актюбинская область стоимость, долл. США 979 6 471 9 350 558 4 361 14 109 472 1 390 3 808 5 670 378 440 1 100 1 6 контейнер контейнер 15 15 73 авто 3 600 5 фургон 15 264 4 361 234 264 1 936 337 1 936 22 129 5 400 360 При импорте лакокрасочной продукции в Турцию применяется импортная таможенная пошлина в размере 6,5%. Кроме того, в отношении импорта лакокрасочной продукции Турция применяет меры технического регулирования, включающие предоставление подтверждения о соответствии продукции. Кроме того, в связи с пожароопасностью лакокрасочную продукцию разрешается размещать только в специально оборудованных складах. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Турция Вьетнам Россия Беларусь Импортная таможенная пошлина 6,5% 5-10% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 15,9 тыс. тонн лакокрасочной продукции, более половины всего импорта приходится на город Алматы и Южно-Казахстанскую область. Анализ показал, что потребность казахстанского рынка в лакокрасочной продукции на 81% покрываются за счет внутреннего производства и на 19% за счет импорта. 03 Макаронные изделия По итогам 2014 года в Казахстане произведено 150,5 тыс. тонн макаронных изделий, потребление составило около 156,2 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 25 тыс. тонн, основными поставщиками макаронных изделий являются Россия 20,4 тыс. тонн, Китай 1,6 тыс. тонн, Италия 1,2 тыс. тонн, Кыргызстан 470,7 тонн и Польша 467,8 тонн. Экспорт осуществлялся в Туркменистан, Россию, Афганистан, Грузию, Кыргызстан и Таджикистан в объеме 19,3 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют Костанайская область с объемом 8,8 тыс. тонн и Северо-Казахстанская область с объемом 3 тыс. тонн. 46 импорт 25 тыс. тонн Актюбинская область Россия 20,4 тыс. тонн Китай 1,6 тыс. тонн Италия 1,2 тыс. тонн Кыргызстан 470,7 тонн Польша 467,8 тонн Туркменистан 5,1 тыс. тонн Россия 4 тыс. тонн Афганистан 3,1 тыс. тонн Грузия 2,5 тыс. тонн Кыргызстан 2,3 тыс. тонн Таджикистан 1,7 тыс. тонн экспорт 19,3 тыс. тонн производство 150,5 тыс. тонн потребление 156,2 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 719 долларов за тонну (133 тенге за кг.) Мировой спрос на макаронные изделия оценивается на уровне 6,7 млрд. долл. США (4,9 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров макаронных изделий: США 732,6 млн. долл. США (407,1 тыс. тонн), Германия 536,8 млн. долл. США (397,7 тыс. тонн), Франция 406,5 млн. долл. США (316,1 тыс. тонн), Великобритания 393,9 млн. долл. США (296,4 тыс. тонн), Канада 336,7 млн. долл. США (175,8 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских макаронных изделий могут быть: Азербайджан Спрос 4,1 тыс. тонн (прирост 8%/$526 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 54%/$713 за тонну; • Турция 27%/$328 за тонну. Гонконг Спрос 131,8 тыс. тонн (прирост 8%/$1,8 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 54%/$1,8 тыс. за тонну; • Япония 13%/$1,5 тыс. за тонну; Беларусь Спрос 25,5 тыс. тонн (прирост 2%/$1,1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 67,5%/$935 за тонну; • Украина 18%/$ 2,2 тыс. за тонну; Узбекистан Спрос 6,8 тыс. тонн (прирост 13%/$2 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 92%/$2 тыс. за тонну; • Южная Корея 5%/$5,1 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки макаронных изделий в Азербайджан, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 47 Актобе - Д. Нурпеисовой (РК) - Кигаш (РФ) - Самур жд 1 818 11 вагон (РФ) - Ялама (АР) - Сумгаит Актобе - Семиглавый Мар (РК) - Озинки (РФ) - Самур жд 2 213 13 контейнер (РФ) - Ялама (АР) - Сумгаит Актобе - п.Актау (РК) жд/ 1 584 11 вагон п.Баку (АР) - Сумгаит море в т.ч. п. Актау - п. Баку в т.ч. п. Баку - Сумгаит Актобе - п.Актау (РК) п.Баку (АР) - Сумгаит в т.ч. п. Актау - п. Баку в т.ч. п. Баку - Сумгаит Актобе - Атырау (РК) Астрахань (РФ) - Сумгаит море жд 350 40 1 2 вагон вагон жд/ 1 584 11 контейнер море итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы вес, т тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км вид транспорта Актюбинская область маршрут стоимость, долл. США 45 454 1 000 2 985 4 439 99 15 409 1 660 1 688 3 757 250 45 748 45 45 657 294 15 704 896 море жд 350 40 1 2 контейнер контейнер 15 15 авто 1 800 4 авто 15 294 927 2 332 52 315 149 609 149 14 3 986 2 586 172 315 80 609 80 41 5 2 700 180 При импорте макаронных изделий в Азербайджан по отношению к Казахстану применяется преференциальный режим для стран СНГ, импортная таможенная пошлина не взимается. При этом применяются меры технического регулирования и фитосанитарный контроль. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Азербайджан Гонконг Беларусь Узбекистан Импортная таможенная пошлина 0% 0% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 25 тыс. тонн макаронных изделий, около 60% всего импорта приходится на город Алматы и Северо-Казахстанскую область. Анализ показал, что потребность казахстанского рынка на 94% покрывается за счет внутреннего производства и на 16% за счет импорта. Такое соотношение импортных и отечественных товаров является оптимальным. Выводы по Актюбинской области В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт Актюбинской области слабо диверсифицирован и сконцентрирован всего на двух товарах – нефть и ферросплавы. Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. При этом регион активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день успешно функционируют более 70 48 Актюбинская область проектов, из которых производятся порядка 32 экспортоориентированных товаров обрабатывающего сектора. В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают пластмассовые трубы, лакокрасочная продукция и макаронные изделия. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющим экспортный потенциал, приведены начиная с 42 страницы. Региону предлагается оказывать целевое содействие производителям выявленных экспортоориентированных товаров по продвижению на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю поддержку: начиная от помощи в разработке мастер-планов или экспортных стратегий для каждого производителя, желающего экспортировать свою продукцию, и заканчивая сопровождением экспортных сделок. В 2016 году Агентство готово провести совместную торговую миссию с производителями лакокрасочных изделий на новые рынки сбыта, к примеру, Турции и Вьетнама и производителями макаронных изделий, к примеру, в Азербайджан и Беларусь. Учитывая имеющийся потенциал, предлагается организовать презентацию продукции производителей лакокрасочных изделий данного региона в рамках Международной выставки строительных смесей, красителей и сырья «Turkcoat Coatings Show Eurasia 2016» в Стамбуле. При этом 50% понесенных расходов на рекламу могут быть возмещены действующим экспортерам согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе по усилению наращивания объемов экспорта и позиционированию области, как поставщика качественной продукции обрабатывающего сектора, доля области в экспорте страны вырастет с 6,8% до 7,2%. 49 Алматинская область Географическое расположение области в благоприятной природно-климатической зоне, наличие плодородных земель и водных ресурсов, прохождение по ее территории транспортных коридоров, а также близость к территориям других стран определяет текущую специализацию области. Алматинская область характеризуется аграрно-индустриальной направленностью экономики и фактически является продовольственным поясом города Алматы. Сельское хозяйство области производит 16,4% валовой сельскохозяйственной продукции в республике. Область занимает лидирующее положение в стране по производству сои, кукурузы на зерно, овощей, картофеля, мяса, яиц и шерсти, второе место – по винограду и сахарной свекле. Диверсификация ключевых предприятий определила специализацию промышленности области в секторе переработки сельскохозяйственной продукции, ее доля в общем объеме промышленного производства достигла 60,6%. Область имеет доминирующее положение в республиканском товарном производстве табачных изделий, вина виноградного, упаковки из картона гофрированного. Регион является единственным производителем в республике солода, электрических аккумуляторов, гипсокартонных изделий, железобетонных и металлических опор для высоковольтных линий электропередач, противопожарных гидрантов, силикона и синтепона, металлоконструкций с их горячей оцинковкой. В промышленности строительных материалов выпускается около 60 видов основных строительных материалов и конструкций. Алматинская область Структура производства ВРП Алматинской области за 2014 год составил 1,9 трлн. тенге (доля ВРП области в ВРП РК составила 4,9%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП Алматинская область находится на 8 месте. Рисунок 25. ВРП РК и доля Алматинской области Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП Алматинской области на услуги приходится 65% или 1,25 трлн. тенге, на товары – 35% или 662 млрд. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на промышленное производство – 56% или 373 млрд. тенге, доля сельскохозяйственной продукции составила 44% или 289 млрд. тенге. Рисунок 26. Структура ВРП Алматинской области сельское хозяйство 289 млрд. тенге; 44% обрабатывающая 363 млрд. тенге; 55% добывающая 10 млрд. тенге; 1% промышленность 373 млрд. тенге; 56% Источник: данные КС МНЭ РК Сельское хозяйство За 2014 год валовой продукции сельского хозяйства произведено на сумму 412,4 млрд. тенге, что больше уровня 2013 года на 35,4 млрд. тенге, индекс физического объема составил 101,4%. В области функционируют более 54 тысяч сельскохозяйственных формирований и 345 тысяч личных подсобных хозяйств населения. Растениеводство В 2014 году по области посевы сельскохозяйственных культур были размещены на площади 921,1 тыс. га, из них зерновые (включая пшеницу и рис) – 447,3 тыс. га, кормовые – 227,2 тыс. га, масличные – 163,9 тыс. га, картофель, овощи, бахчевые – 74,8 тыс. га. Валовой сбор зерновых составил 1 млн. тонн со средней урожайностью 23,5 центнеров с гектара, овощей – 932,4 тыс. тонн с урожайностью 286,2 центне52 Алматинская область ров с гектара, картофеля – Рисунок 27. Посевные площади Алматинской области, 682,8 тыс. тонн с урожай- тыс. га зерновые; 285,9; 31% ностью 178,2 центнеров с кормовые; 227,2; 25% гектара, масличных – 259,1 тыс. тонн с урожайностью масличные; 163,9; 18% 15,9 центнеров с гектара, пшеница 161,4; 18% кукурузы на корм – 248,9 картофель; 38,3; 4% тыс. тонн с урожайностью овощи; 31,9; 3% 317,2 центнеров с гектара, кукуруза на корм; 7,8; 1% бахчевых – 104,2 тыс. тонн с бахчевые; 4,6; 0,5% урожайностью 227,4 центнеИсточник: данные КС МНЭ РК ров с гектара, винограда – 17,9 тыс. тонн с урожайностью 38 центнеров с гектара. В целях обеспечения оптимальной структуры и внедрения севооборотов проведена работа по диверсификации посевных площадей, в частности за счет уменьшения посевов пшеницы расширены площади высокорентабельных культур – кукурузы на зерно, масличных, овощей и кормовых культур. Основные объемы посевных площадей сосредоточены в Алакольском, Енбекшиказахском, Ескельдинском и Сарканском районах. Зерновые культуры возделываются во всех регионах области и занимают 48% всех посевных площадей, в 2014 году урожай составил 1,1 млн. тонн. С учетом высокой рентабельности и постоянного спроса приоритетное значение придается производству масличных культур, объем производства которых ежегодно увеличивается. Растет также производство овощей, картофеля, плодов и ягод. Главные овощные культуры, выращиваемые в области – морковь, свекла столовая, лук репчатый, помидоры, огурцы, капуста, на их долю приходится 81,7% всего валового сбора овощей. В области функционируют 15 оригинаторов, 22 элитно-семеноводческих и 39 хозяйств по производству высокорепродуктивных семян сельхозкультур. Имеется 14,2 тыс. га садов и 4,7 тыс. га виноградников в плодоносящем возрасте. Ежегодно производится закладка новых садов и виноградников. В 2014 году посажено 526 га плодовых культур, из них яблони «Апорт» – на 234 га. В целях обеспечения в межсезонный период население области и г.Алматы свежими овощами реализуются меры по развитию тепличного хозяйства. На сегодня действуют 416 теплиц по выращиванию овощной продукции общей площадью 54,9 га, ведется строительство еще 9 теплиц на 2,7 га. Животноводство Представлено в основном мясомолочным скотоводством, тонкорунным овцеводством, продуктивным коневодством, верблюдоводством, промышленным свиноводством и птицеводством. Область занимает первое место в республике по численности поголовья лошадей, свиней и птицы, второе – по крупному рогатому скоту, овцам и козам. По итогам 2014 года в области насчитывается 8,7 млн. голов птицы, 3,2 млн. голов овец и коз, 882,3 тыс. голов КРС, 264,2 тыс. голов лошадей и 110,3 тыс. голов свиней. В рамках проекта по развитию экспортного потенциала мяса КРС введены в эксплуатацию 11 откормочных объектов на 6,2 тыс. скотомест. 53 Алматинская область В рамках программы «Сыбага» создано 79 фермерских хозяйств на 6,4 тыс. голов, откормочные площадки на 6,2 тыс. голов, завезено 4,1 тыс. голов КРС зарубежной селекции. Рисунок 28. Поголовье, тыс. голов птицы; 8 657,8; 66% овцы, козы; 3 190,9; 24% КРС; 882,3; 7% лошади; 264,2; 2% свиньи; 110,3; 1% остальные (кролики, пчелы, верблюды); 24,8; 0,2% По программе «Құлан» приобретено 1,4 тыс. голов лоИсточник: данные КС МНЭ РК шадей, по программе «Алтын Асык» – 12 голов мелкого рогатого скота, по программе «Ырыс» расширены 6 мини молочно-товарных ферм на 450 голов. Промышленность В области действует 136 крупных и средних промышленных предприятий, на долю которых приходится около 80% объема производимой продукции. В 2014 году объем производства промышленной продукции составил 537,3 млрд. тенге, индекс физического объема – 101,9%. Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров занимает 1,6% в общем объеме производства области, за отчетный период произведено продукции на 8,8 млрд. тенге, Рисунок 29. Объем промышленного производства обрабатывающая промыш- Казахстана, трлн. тенге ленность – 85,4%, выпущено продукции на 459,1 млрд. остальные регионы; тенге. 18,0; 97% Алматинская область; 0,5; 3% Объем электроснабжения составил 64,9 млрд. тенге или 12,1% общего объёма промышленного производства в области, объем водоснабжения – 4,6 млрд. тенге или 0,9%. Источник: данные КС МНЭ РК В отрасли горнодобывающей промышленности и разработки карьеров действует 89 предприятия, из них 13 – крупные и средние. Имеются крупные месторождения облицовочного камня, габбро, мрамора, известняков, минеральных солей и другие. В обрабатывающей отрасли действует 604 предприятия, из них 99 крупные и средние. Рисунок 30. Структура обрабатывающей промышленности Алматинской области, млн. тенге 221 355 пищевая промышленность 33 037 неметаллическая продукция 31 969 химическая промышленность машиностроение металлургия производство бумажной продукции легкая промышленность прочие 27 704 18 081 10 979 6 884 109 056 Источник: данные КС МНЭ РК 54 Алматинская область В пищевой промышленности произведено продукции на сумму 221,4 млрд. тенге. Индекс физического объема к соответствующему периоду 2013 года составил 111%. В производстве неметаллической минеральной продукции (строительные материалы) произведено продукции на сумму 33 млрд. тенге. Индекс физического объема составил 103,4%. В химической и смежных с ней отраслях промышленности произведено продукции на сумму 32 млрд. тенге, что на 32,2% больше аналогичного показателя 2013 года. В 2014 году в отрасли машиностроения произведено продукции на сумму 27,7 млрд. тенге. Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года составил 120,5%. В металлургической промышленности, включая производство готовых металлических изделий произведено продукции на 18,1 млрд. тенге, что на 19% ниже показателя 2013 г. Производство бумажной продукции составило 11 млрд. тенге, ИФО к соответствующему периоду 2013 года составил 103,3%. Производство продукции легкой промышленности составило 6,9 млрд. тенге, ИФО к соответствующему периоду 2013 года составил 129,9%. Область занимает доминирующее положение в республиканском товарном производстве табачных изделий (100%), вина виноградного (89%), мяса птицы (62,1%), стеклотары (86,9%), упаковки из картона гофрированного (71,3%). Регион является единственным производителем в республике солода, электрических аккумуляторов, гипсокартонных изделий, железобетонных и металлических опор для высоковольтных линий электропередач, противопожарных гидрантов, силикона и синтепона, металлоконструкций с оцинковкой. Анализ внешней торговли региона По статистическим данным внешняя торговля Алматинской области по итогам 2014 года составила 2,1 млрд. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает импорт 82% или 1,7 млрд. долл. США, который сократился на 20,7% или 443,6 млн. долл. США. Экспорт увеличился на 6,7% или 22,9 млн. долл. США и составил 365 млн. долл. США. Таблица 15. Внешняя торговля Алматинской области млн. долл. США товарооборот 2008 2012 2013 2014 прирост 2014-2013 доля 1 710,9 2 558,7 2 483,7 2 062,9 -16,9% 100% экспорт 323,1 409,6 342,1 365,0 6,7% 18% импорт 1 387,7 2 149,1 2 141,6 1 698,0 -20,7% 82% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК По объемам экспорта Алматинская область среди других регионов Казахстана находится на 14 месте и занимает 0,5% доли в экспорте страны. 55 Алматинская область Рисунок 31. Доля Алматинской области в экспорте страны 0,47% 100 0,46% 0,45% 80 0,46% 0,44% 60 0,42% 0,40% 40 0,40% 20 0 0,48% 71,2 86,4 84,7 2012 2013 2008 всего экспорт, млрд. долл. США 79,5 0,38% 0,36% 2014 доля Алматинской области Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Таблица 16. Структура экспорта региона млн. долл. США 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Экспорт всего 323,1 185,3 192,5 283,4 409,6 342,1 365,0 Экспорт обработанной 287,9 158,0 164,2 254,5 358,8 304,8 346,2 продукции Доля обработанной 89% 85% 85% 90% 88% 89% 95% продукции в общ. экспорте в том числе: Экспорт готовых товаров 191,5 136,0 152,2 230,3 350,5 292,3 313,9 прирост 2014-2013 6,7% 13,6% 7,4% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из Алматинской области составил 365 млн. долл. США. По сравнению с 2013 годом экспорт увеличился на 7%. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте области составил 95% или 346,2 млн. долл. США, который увеличился на 14%. Всего экспорт области – 365 млн. долл. США, из них: в страны ЕАЭС – 55,1 млн. долл. США (15,1% доли), в остальные страны (Китай, Кыргызстан, Таджикистан) – 309,9 млн. долл. США. Структура экспорта области: • 45,7% (166,8 млн. долл. США) – продовольственные товары (сигареты, рыбное филе, пшеничная мука, кондитерские изделия, солод), рынки сбыта: Кыргызстан, Монголия, Узбекистан, Россия, Афганистан; • 27,9% (101,8 млн. долл. США) – машины, оборудование, приборы и аппараты (аккумуляторы, самоходные подъемные механизмы, экскаваторы, сварочные аппараты, грузовые ж/д вагоны), рынки сбыта: Китай, Россия, Азербайджан; • 11,3% (41,2 млн. долл. США) – минеральные продукты (нефтепродукты, сланец), рынки сбыта: Китай, Латвия, Россия; • 5% (18,4 млн. долл. США) – продукция химической промышленности (пробки и крышки для закупорки, изделия из полистирола, кремний), рынки сбыта: Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан; • 3,9% (14,2 млн. долл. США) – строительные материалы (изделия из гипса, изделия из бетона), рынки сбыта: Таджикистан, Кыргызстан; • 3,5% (12,6 млн. долл. США) – металлы и изделия из них (прутки из железа, изделия из черных металлов, металлоконструкции из черных металлов, прокат 56 Алматинская область плоский из железа, алюминиевая проволока), рынки сбыта: Узбекистан, Китай, Россия, Кыргызстан; • 2,7% (10 млн. долл. США) – остальные товарные группы (бумажная продукция, дубленая кожа и шкуры КРС, шерсть). Рисунок 32. Структура экспорта региона за 2014 год, млн. долл. США продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары; 166,8; 45,7% машины, оборудование, приборы и аппараты; 101,8; 27,9% минеральные продукты; 41,2; 11,3% продукция химической промышленности; 18,4; 5,0% строительные материалы; 14,2; 3,9% металлы и изделия из них; 12,6; 3,5% прочие товары; 10,0; 2,7% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспорт готовых товаров в 2014 г. составил 313,9 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2013 г. на 7%. Наибольший объем экспорта пришелся на сигареты (100,1 млн. долл. США), аккумуляторы (40,3 млн. долл. США), подъемные самоходные механизмы (21,9 млн. долл. США), изделия из гипса (12,9 млн. долл. США), филе рыбное (12 млн. долл. США), муку пшеничную (11,9 млн. долл. США), экскаваторы (10,7 млн. долл. США), сварочные аппараты (10,6 млн. долл. США), пробки и крышки из пластмасс (10,3 млн. долл. США), печенье и мучные кондитерские изделия (6,9 млн. долл. США), солод (6,7 млн. долл. США), штукатурку (5,5 млн. долл. США), прутки из железа (5,2 млн. долл. США) и пр. В экспортной политике область в большей степени ориентирована на Китай – 23,9% доли (нефтепродукты, подъемные самоходные механизмы, бульдозеры, сварочные аппараты и пр.), Кыргызстан – 22,1% (сигареты, изделия из гипса) и Россию – 14,9% (аккумуляторы, кондитерские изделия). Экспорт обработанных товаров преимущественно направляется в страны ЕАЭС и ЦА – 54% доли. При этом экспорт в рамках ЕАЭС снизился на 42% с 83,4 до 48,4 млн. долл. США, за счет исключения из статистики товарных позиций, относящихся к реэкспорту – сотовых телефонов и компьютеров, которые в 2013 году были отнесены к таможенному режиму «экспорт», их объемы составляли 15,3 и 5,8 млн. долл. США соответственно. В страны ЦА экспорт вырос на 11% с 124,4 до 138,5 млн. долл. США. Увеличились поставки прутков из железа в Узбекистан на 4,3 млн. долл. США, солода на 3,6 млн. долл. США в Узбекистан и Кыргызстан, безалкогольных напитков на 2,4 млн. долл. США в Кыргызстан и Туркменистан и пр. Таблица 17. Экспортные страны Топ-15 Алматинской области млн. долл. США 2014 Китай 87,3 Кыргызстан 80,8 Россия 54,3 Таджикистан 27,5 Узбекистан 25,9 Монголия Афганистан Украина 21,7 13,7 10,9 основные товары экспорта нефтепродукты 23,1; подъемные самоходные механизмы 21,8; бульдозеры 10,8; сварочные аппараты и их части 10,6 сигареты 51,7; изделия из гипса 5,1; безалкогольные напитки и воды 2,4 аккумуляторы 34,4; кондитерские изделия 2,9; лук 2; сланец 1,6; нефтепродукты 1,6 изделия из гипса 7,8; сигареты 5,1; мука пшеничная 3,5; штукатурка 3,5 прутки из железа 5,2; солод 4,9; сигареты 3,9; пробки и крышки из пластмасс 3; бумага и картон 1,8 сигареты 19,6; кондитерские изделия 1,9 мука пшеничная 8,3; сигареты 3,2 сигареты 10,6; сланец 0,3 57 Алматинская область млн. долл. США 2014 Туркменистан 10,8 Дания Латвия Азербайджан Германия Литва Польша 7,3 5,5 5,3 3,4 2,7 1,3 основные товары экспорта сигареты 6,1; пробки и крышки из пластмасс 1,7; изделия из цемента 0,8 рыбная продукция 7,3 нефтепродукты 5,4; лекарственные средства 0,1 пробки и крышки из пластмасс 2,5; аккумуляторы 2,4 рыбное филе 1,8; кремний 0,8 сырая нефть 1,1; филе рыбное 1 филе рыбное 0,8; кремний 0,6 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Импорт Алматинской области на 93,4% состоит из обработанных товаров. Объем импорта по итогам 2014 года составил 1,7 млрд. долл. США, из них обработка – 1,6 млрд. долл. США. В отраслевом разрезе импорт обработанных товаров представлен продукцией машиностроения – 410,3 млн. долл. США или 26% (ж/д локомотивы, трансформаторы, машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, легковые автомобили, тракторы, самолеты и пр.), которая в большинстве своем относится к средствам производства и используется для создания новых или модернизации действующих производств, в том числе в рамках реализации программы индустриализации. Продукция химической промышленности в импорте Алматинской области занимают 18,6% или 294,4 млн. долл. США (лекарственные средства; плиты, листы и пленка из пластмасс; гербициды, инсектициды, фунгициды; полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен; упаковочные материалы из пластмасс и пр.). 16% или 256,9 млн. долл. США пришлось на продукты животного и растительного происхождения (табачное сырье и сигареты, сыры, молочная продукция, спиртные напитки и пиво, шоколад и изделия из него, чай и кофе и пр.). Металлы и изделия из них – 11,4% или 181,1 млн. долл. США (прокат плоский из железа или нелегированной стали, емкости алюминиевые, проволока из железа, металлоконструкции из черных металлов и пр.), текстиль и текстильные изделия – 8,8% или 139,9 млн. долл. США. В импортной политике область в большей степени ориентирована на Китай, откуда приходится 29% всего импорта региона. Из Китая в основном ввозится продукция машиностроительной, текстильной и металлургической отраслей. На импорт из стран ЕАЭС приходится 28% доли, основные товары импорта – табак и табачная продукция, пластмассы и изделия из них, бумажно-картонажная продукция, алкогольные и безалкогольные напитки, стекло и изделия из него, изделия из черных металлов и пр. Импортозамещение региона Алматинская область импортирует продукцию на 1,7 млрд. долл. США. В большей степени регион ввозит удобрения на сумму 5,9 млн. долл. США в объеме 17,9 тыс. тонн, преимущественно из Узбекистана 14 тыс. тонн со средней условной стоимостью 242 долл. США за тонну и из России 3,6 тыс. тонн, средняя условная стоимость 473,5 долл. США за тонну. Следует отметить, что за последние 5 лет в рамках программы индустриализации по республике было создано 1 предприятие по выпуску минеральных удобрений в Южно-Казахстанской области производственной мощностью 37,9 тыс. тонн удобрений в год. Также помимо этого в Казахстане успешно работают 3 завода по выпуску удобрений – в Жамбылской, Карагандинской и Мангистауской областях. Регион также импортирует лакокрасочную продукцию на сумму 5,1 млн. долл. США в объеме 3 тыс. тонн. Поставки в 2014 году осуществлялись преимущест58 Алматинская область венно из России (31%), Ирана (25%) и Турции (13%). На сегодняшний день в Казахстане успешно работают более 8 производств по выпуску лакокрасочной продукции – в г.Алматы, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, помимо этого по карте индустриализации реализовано 2 проекта по выпуску лакокрасочной продукции в Актюбинской и Алматинской областях суммарной производственной мощностью 22,4 тыс. тонн в год. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации Алматинской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД указывает на следующее. В среднем за 5 лет было зафиксировано 250 экспортных статей, а экспорт сконцентрирован на 9 видах продукции (аккумуляторы, нефтепродукты, изделия из гипса, рыбное филе, пшеничная мука и пр.). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы на 46 стран-партнеров, а основная доля экспорта приходится всего на 6-7 стран (Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан Узбекистан, Монголия, Афганистан). Таблица 18. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта региона Показатели экспорта объем экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения млн. долл. США экспортная статья число 2010 2012 2013 2014 192,5 283,4 409,6 342,1 365,0 185 204 218 307 335 16,120 12,715 13,485 10,352 9,461 число стран число 2011 38 43 42 42 46 9,192 6,788 3,811 6,730 6,813 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В экспорте обработанных товаров Алматинской области диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта в среднем за пятилетний период зафиксирована 220 экспортных статей, и на 8 из них был сконцентрирован экспорт региона (аккумуляторы, нефтепродукты, изделия из гипса, филе рыбное, мука пшеничная и пр.). Экспорт обработанных товаров области был зафиксирован в 43 странах, а основная доля экспорта приходится на 6 стран (Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан Узбекистан, Монголия). Таблица 19. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров объем несырьевого экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения млн. долл. США экспортная статья число число стран число 2010 2011 2012 2013 2014 164,2 254,5 358,8 304,8 346,2 161 185 192 272 290 12,011 10,307 10,367 8,228 8,527 36 38 38 40 43 8,490 6,505 3,576 6,444 6,750 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 59 Алматинская область Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в регионе было реализовано 48 проектов, которые производят более 23 видов товаров. С учетом текущих производств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. • вентиляторы, вентиляционные • аккумуляторы решетки, клапаны – 122,8 тыс. шт. • лакокрасочная • полипропиленовые продукция – 1,5 тыс. тонн мешки – 48 тыс. шт. • томатная паста – 4,4 тыс. тонн • кукурузный крахмал – 30,1 тыс. тонн • рыбная продукция – 747 тонн • растительные масла и жмыхи • соевое масло и • детское питание – 1,2 тыс. тонн шрот – 50,8 тыс. тонн • грузовые автомобили и • молочная автобусы – 140 ед. продукция – 36,6 тыс. тонн • рыбный комбикорм – 3 тыс. тонн • премиксы и концентраты – 400 тонн • одежда • профильные трубы – 10 тыс. тонн • фильтры для • изделия из гипса • мука пшеничная автотранспорта – 240 шт. • кондитерские изделия • лекарственные средства и • солод медицинские изделия • мясо птицы – 28 тыс. тонн Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспортоориентированные товары как аккумуляторы, солод и подсолнечное масло. В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. 01 Аккумуляторы По итогам 2014 года в Казахстане произведено 1,5 млн. штук аккумуляторов, потребление порядка 9,8 млн. штук. Импорт в 2014 году составил 9,5 млн. штук (21,1 тыс. тонн), при этом 44% или 9,2 тыс. тонн приходятся на Россию, 17,5% или 182 тыс. тонн – на Украину, 16,7% или 3,5 тыс. тонн – на Китай. Экспортные поставки составили 1,2 млн. штук (20,2 тыс. тонн), из них в Россию – 84,2% или 17 тыс. тонн, в Азербайджан – 5,3% или 1,1 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту аккумуляторов практически весь объем приходится на Алматинскую область – 20,2 тыс. тонн, ср. усл. стоимость продукции составляет 2 тыс. долл. за тонну. При этом стоит отметить, что условная стоимость экспортируемой продукции различна и зависит от вида, а также качественных и количественных характеристик. 60 Алматинская область Россия 9,2 тыс. тонн Украина 3,7 тыс. тонн Китай 3,5 тыс. тонн Юж. Корея 1,3 тыс. тонн Россия 17 тыс. тонн Азербайджан 1,1 тыс. тонн Таджикистан 813,5 тонн Узбекистан 694,2 тонн импорт 9,5 млн. штук 21,1 тыс. тонн экспорт 1,2 млн. штук 20,2 тыс. тонн производство 1,5 млн. штук Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 2 021 долл. за тонну потребление 9,8 млн. штук Мировой спрос на аккумуляторы оценивается на уровне 36 млрд. долл. США. Первая 5-ка мировых импортеров аккумуляторов: США 4,5 млрд. долл. США (данные по объему в физическом выражении не представлены), Китай 4,4 млрд. долл. США (нет данных), Германия 2,6 млрд. долл. США (361 тыс. тонн), Гонконг 2 млрд. долл. США (нет данных), Франция 1,6 млрд. долл. США (325,5 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских аккумуляторов могут быть: Туркменистан Спрос 6,8 тыс. тонн (прирост 17%/$3,1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Турция 61%/$2,7 тыс. за тонну; • Южная Корея 8%/$2,6 тыс. за тонну. Армения Спрос 2,6 тыс. тонн (прирост 2%/$3,6 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 16%/$2,7 тыс. за тонну; • Россия 15%/$2,2 тыс. за тонну. Молдова Спрос 2,8 тыс. тонн (прирост 0,5%/$3,1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 19%/$2,5 тыс. за тонну; • Польша 11%/$2,6 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана Для примера, ниже в таблице приведены расчеты стоимости и сроков доставки аккумуляторов в Армению, оптимальный вариант выделен цветом. 60 2 888 2 952 6 370 12 210 936 4 025 2 470 7 431 итого за тонну груза итого за ПС 29 контейнер 18 перевозка жд/м 5367 пользование ПС (без НДС) вагон доп. сборы 29 вес, т тип подвижного состава жд/м 5367 расстояние, км срок доставки, сут. Талдыкорган - п.Кавказ (РФ) - п.Поти (Гр) Ереван вид транспорта маршрут стоимость, долл. США 204 413 61 итого за тонну груза итого за ПС 20 перевозка тент/ борт. пользование ПС (без НДС) вес, т 9 доп. сборы тип подвижного состава авто 4900 срок доставки, сут. Талдыкорган - Атырау (РК) - Астрахань (РФ) Тбилиси (Гр) - Ереван расстояние, км вид транспорта Алматинская область маршрут стоимость, долл. США 7 350 368 При импорте аккумуляторов в Армению импортная таможенная пошлина отсутствует, однако применяются нетарифные меры – санитарно-эпидемиологический контроль (выдается Министерством сельского хозяйства Азербайджана). Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Туркменистан Армения Молдова Азербайджан Импортная таможенная пошлина нет данных 0% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 9,5 млн. штук (21,1 тыс. тонн) аккумуляторов, из них 8,8 млн. штук (12,1 тыс. тонн) приходится на г.Алматы, который импортирует рассматриваемую продукцию преимущественно из Китая 8,1 млн. штук (2,6 тыс. тонн), России 247,8 тыс. штук (2,6 тыс. тонн) и Украины 171,8 тыс. штук (3,4 тыс. тонн). Импорт Алматинской области составил 218,7 тыс. штук (914,2 тонн) в основном из Китая 194,7 тыс. штук (613,6 тонн). В свою очередь, Алматинская область имеет потенциал для экспорта аккумуляторов, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 02 Солод По итогам 2014 года в Казахстане произведено 70,1 тыс. тонн солода, потребление порядка 72,4 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 14,2 тыс. тонн, при этом 78% или 11 тыс. тонн приходятся на Россию, 11% или 1,5 тыс. тонн – на Беларусь, 8% или 1,2 тыс. тонн – на Чехию. Экспорт солода из РК составил 11,9 тыс. тонн, из которых 74,5% или 8,8 тыс. тонн приходится на рынок Узбекистана, 15% или 1,8 тыс. тонн – Кыргызстан, 7,5% или 890 тонн – Таджикистан и др. страны. Среди областей РК единственным экспортером солода является Алматинская область. 62 импорт 14,2 тыс. тонн Алматинская область Россия 11 тыс. тонн Беларусь 1,5 тыс. тонн Чехия 1,2 тыс. тонн Узбекистан 8,8 тыс. тонн Кыргызстан 1,8 тыс. тонн Таджикистан 890 тонн Туркменистан 360 тонн экспорт 11,9 тыс. тонн производство 70,1 тыс. тонн потребление 72,4 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 562 доллара за тонну (104 тенге за кг.) Мировой спрос на солод оценивается на уровне 4,3 млрд. долл. США (4,5 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров солода: Бразилия 584,1 млн. долл. США (954,3 тыс. тонн), Япония 333,6 млн. долл. США (510 тыс. тонн), США 281 млн. долл. США (416,6 тыс. тонн), Бельгия 218,1 млн. долл. США (449 тыс. тонн), Мексика 216,7 млн. долл. США (361,3 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанского солода могут быть: Турция Спрос 30,4 тыс. тонн (прирост 50%/$524 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Швеция 51%/$513 за тонну; • Дания 24%/$522 за тонну. Латвия Спрос 14 тыс. тонн (прирост 1%/$556 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Литва 83%/$526 за тонну; • Эстония 7%/$900 за тонну. Армения Спрос 4,5 тыс. тонн (прирост 0%/$766 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Венгрия 60%/$686 за тонну; • Германия 33%/$1 тыс. за тонну. Спрос 14,1 тыс. тонн (прирост 23%/$613 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 92%/$593 за тонну; • Германия 6%/$1040 за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана Монголия Для примера, в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки солода в Турцию, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 63 жд в т.ч. п.Кавказ - п.Самсун Талдыкорган - Астрахань (РФ) - Цхинвал (Гр) - Измир море итого за тонну груза итого за ПС перевозка 60 2 820 2 013 10 324 15 157 253 440 1 вагон 60 442 264 706 12 1 100 6 вагон 60 6 542 3 679 61 498 2 998 3 730 7 226 401 Талдыкорган - Семиглавый жд/ Мар (РК) - п. Кавказ (РФ) 6 375 34 контейнер 18 море п.Самсун (ТР) - Измир в т. ч. п.Самсун - Измир пользование ПС (без НДС) море доп. сборы тип подвижного состава в т.ч. п.Кавказ - п.Самсун в т. ч. п.Самсун - Измир вес, т срок доставки, сут. вагон расстояние, км жд/ 6 221 31 море вид транспорта Алматинская область Талдыкорган Д.Нурпеисовой (РК) - п. Кавказ (РФ) - п.Самсун (ТР) - Измир маршрут стоимость, долл. США 440 1 контейнер 18 73 264 337 19 1 100 6 контейнер 18 1 936 980 54 авто 6 200 8 авто 18 9 300 517 жд При импорте солода в Турцию применяется импортная таможенная пошлина в размере 23,1%. Помимо этого при ввозе солода применяются нетарифные меры: фитосанитарный контроль (разрешение выдается Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции), подтверждение соответствия, также может потребоваться лицензия на импорт продукции в пределах тарифных квот и др. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Латвия Армения Турция Монголия Импортная таможенная пошлина $142-191/тонну 0% 23,1% 5% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 14,2 тыс. тонн солода, из них 7,8 тыс. тонн (55,2% доли) приходятся на Костанайскую область, которая импортирует рассматриваемую продукцию преимущественно из России 7,5 тыс. тонн. Импорт Алматинской области составил 1,5 тыс. тонн (10,9% доли) причем в основном из России (1,3 тыс. тонн). В свою очередь, Алматинская область имеет потенциал для экспорта солода, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 03 Подсолнечное масло По итогам 2014 года в Казахстане произведено 234,9 тыс. тонн подсолнечного масла, потребление составило около 306,1 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 92,2 тыс. тонн. Основными поставщиками подсолнечного масла являются Россия 90,7 тыс. тонн и Украина 1,3 тыс. тонн. Экспорт осуществлялся в Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Россию, Таджикистан и Иран в объеме 21 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют Актюбинская, Южно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. 64 импорт 92,2 тыс. тонн Алматинская область Россия 90,7 тыс. тонн Украина 1,3 тыс. тонн Узбекистан 11,4 тыс. тонн Кыргызстан 4 тыс. тонн Китай 1,2 тыс. тонн Россия 1,1 тыс. тонн экспорт 21 тыс. тонн производство 234,9 тыс. тонн потребление 306,1 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 1 043 долларов за тонну (193 тенге за кг.) Мировой спрос на подсолнечное масло составляет порядка 10,6 млрд. долл. США (9,8 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров подсолнечного масла: Индия 1,5 млн. долл. США (1,6 млн. тонн), Турция 1,2 млрд. долл. США (829,2 тыс. тонн), Нидерланды 565,7 млн. долл. США (540,9 тыс. тонн), Ирак 542,5 млн. долл. США (437,9 тыс. тонн), Китай 451,3 млн. долл. США (455 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для казахстанского подсолнечного масла могут быть: Турция Спрос 829,2 тыс. тонн (прирост 31%/$1,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 73%/$1,5 тыс. за тонну; • Украина 20%/$1,4 тыс. за тонну. Индия Спрос 1,6 млн. тонн (прирост 32%/$934 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 99%/$931 за тонну. Беларусь Китай Спрос 114,8 тыс. тонн (прирост 0,5%/$943 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 51%/$927 за тонну; • Украина 49%/$959 за тонну. Спрос 455 тыс. тонн (прирост 21%/$992 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 95%/$975 за тонну; • Аргентина 1%/$1,5 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки подсолнечного масла в Турцию, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 65 судно вагон 40 40 440 520 1 3 Талдыкорган - Семиглавый жд/ Мар (РК) - п. Кавказ (РФ) 5 795 29 контейнер 16 море п.Самсун (ТР) - Анкара в т.ч. п.Кавказ - п.Самсун в т.ч. п.Самсун - Анкара Талдыкорган - Астрахань (РФ) - Цхинвал (Гр) Анкара море жд 440 520 авто 5 200 1 3 судно контейнер 16 16 7 тент/борт. 15 перевозка доп. сборы 294 237 558 2 453 14 61 656 2 998 2 852 6 506 407 73 264 2 453 итого за тонну груза море жд итого за ПС 40 1 940 2 013 5 508 9 461 пользование ПС (без НДС) вагон вес, т жд/ 5 641 23 море расстояние, км тип подвижного состава в т.ч. п.Кавказ - п.Самсун в т.ч. п.Самсун - Анкара срок доставки, сут. Талдыкорган Д.Нурпеисовой (РК) - п. Кавказ (РФ) - п.Самсун (ТР) - Анкара вид транспорта Алматинская область маршрут стоимость, долл. США 264 980 337 980 21 61 7 800 520 При импорте подсолнечного масла в Турцию применяется импортная таможенная пошлина в размере от 12 до 50% в зависимости от вида продукции. Помимо этого при ввозе подсолнечного масла применяются нетарифные меры: фитосанитарный контроль (разрешение выдается Министерством продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции), подтверждение соответствия, также может потребоваться лицензия на импорт продукции в пределах тарифных квот и др. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Турция Китай Индия Беларусь Импортная таможенная пошлина 0-50% 9% 0-7,5% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 92,2 тыс. тонн подсолнечного масла, наибольший объем данной продукции потребляется городом Алматы (37,1 тыс. тонн или 40,3%,) и Актюбинской областью (24,7 тыс. тонн или 27%). Основным поставщиком подсолнечного масла на рынок Казахстана является Россия (доля в импорте РК – 98%). В свою очередь, Алматинская область имеет потенциал для экспорта подсолнечного масла, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. Выводы по Алматинской области В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт Алматинской области недостаточно диверсифицирован и ориентирован на 9 товаров – аккумуляторы, нефтепродукты, изделия из гипса, рыбное филе и др. Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. В регионе имеются возможности по дальнейшему развитию промышленного производства. Учитывая потенциал сырьевых и минеральных ресурсов в обла66 Алматинская область сти формируются индустриальные зоны: «Арна» в г.Капшагай, «Боралдай» в Илийском районе и «Талдыкорган». Здесь планируется размещение предприятий по производству инновационной, высокотехнологичной продукции и выносимых из города Алматы. Кроме того, ведется создание еще двух индустриальных зон «Кайрат» в Талгарском и «Казбек бек» в Жамбылском районах, промышленных площадок в каждом районе области для размещения небольших предприятий. Алматинская область располагает практически всеми видами природных ресурсов, важнейшими из которых являются цветные металлы – свинец, цинк, медь; редкие – вольфрам, олово, молибден, бериллий; благородных – золото и серебро. Выявлены месторождения энергетических бурых углей. Область располагает половиной запасов гидроресурсов Казахстана в виде горных рек, где возможно строительство гидроэлектростанций. Имеется значительный потенциал ветровой энергии, особенно в районе Джунгарских ворот и Шелекского коридора. В связи с тем, что область граничит с Китайской Народной Республикой и Республикой Кыргызстан, приоритетными вопросами развития Алматинской области являются развитие транзитного потенциала региона и усиление роли приграничных территорий как важнейших зон международного экономического сотрудничества путем развития транспортных маршрутов, проходящих через регион, а также инфраструктуры центров приграничной торговли. Регион активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день реализовано 48 проектов, из которых производятся порядка 23 видов экспортоориентированной продукции обрабатывающего сектора. В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают аккумуляторы, солод и подсолнечное масло. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющим экспортный потенциал, приведены начиная с 60 страницы. Региону предлагается оказывать целевое содействие производителям выявленных экспортоориентированных товаров по продвижению на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю поддержку: начиная от помощи в разработке мастер-планов или экспортных стратегий для каждого производителя, желающего экспортировать свою продукцию, и заканчивая сопровождением экспортных сделок. В 2016 году Агентство готово провести совместную торговую миссию с производителями солода на новые рынки сбыта, к примеру, Турции и Монголии, по подсолнечному маслу – в Турцию и Индию. Учитывая имеющийся потенциал, предлагается организовать презентацию продукции производителей солода и подсолнечного масла данного региона в рамках Международной сельскохозяйственной выставке 2016 в Турции. При этом 50% понесенных расходов на рекламу могут быть возмещены действующим экспортерам согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе по усилению наращивания объемов экспорта и позиционированию области, как поставщика качественной продукции обрабатывающего сектора, доля области в экспорте страны вырастет с 0,5% до 1%. 67 Атырауская область Отраслевая структура промышленности Атырауской области характеризуется преобладанием отраслей по добыче и переработке топлива и сырья и относительно низкой долей отраслей, ориентированных на непосредственные нужды населения. Приоритетными направлениями развития экономики Атырауской области являются нефтегазодобывающая промышленность, производство стройматериалов, обрабатывающая, агропромышленная и рыбная отрасли. Основу экономики области составляет промышленный сектор, на долю которого приходится большая часть валового регионального продукта. В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимает добыча сырой нефти и попутного газа, перегонка нефти, производство и распределение электроэнергии. Атырауская область Структура производства ВРП Атырауской области за 2014 год составил 4 трлн. тенге (доля ВРП области в ВРП РК составила 10,2%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП Атырауская область находится на 3 месте. Рисунок 33. ВРП РК и доля Атырауской области Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП Атырауской области на услуги приходится 41% или 1,6 трлн. тенге, на товары – 59% или 2,3 трлн. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на промышленное производство – 98% или 2,3 трлн. тенге, доля сельскохозяйственной продукции составила 2% или 48 млрд. тенге. Рисунок 34. Структура ВРП Атырауской области промышленность 2 303 млрд. тенге; 98% сельское хозяйство 48 млрд. тенге; 2% добывающая 2 100 млрд. тенге; 89% обрабатывающая 202 млрд. тенге; 9% Источник: данные КС МНЭ РК Сельское хозяйство Территория Атырауской области по природно-сельскохозяйственной зональности относится к V-пустынному региону. Из-за прямого влияния пустынности и низкого плодородия почвы для выращивания сельскохозяйственных культур используется небольшая часть окрестности пастбищно-поливочных регионов рек Урал и Кигач. Растениеводство В 2014 году по области посевы сельскохозяйственных культур были размещены на площади 6,5 тыс. га, из них овощи – 2,3 тыс. га, картофель – 1,4 тыс. га, кормовые – 1 тыс. га, бахчевые – 0,8 тыс. га, масличные и технические – 0,9 тыс. га. 70 Рисунок 35. Посевные площади Атырауской области, тыс. га картофель; 1,4; 23% кормовые; 1,0; 15% бахчевые; 0,8; 12% масличные; 0,5; 8% кукуруза на корм; 0,4; 6% овощи; 2,3; 36% Источник: данные КС МНЭ РК Животноводство По итогам 2014 года в области насчитывается 521,8 тыс. голов овец и коз, 155 тыс. голов птицы, 148,7 тыс. голов КРС, 53,4 тыс. голов лошадей, 28,3 тыс. голов верблюдов. Атырауская область Рисунок 36. Поголовье, тыс. голов овцы, козы; 521,8; 58% птицы; 155,0; 17% КРС; 148,7; 16% лошади; 53,4; 6% верблюды; 28,3; 3% остальные (свиньи, кролики);1,1; 0,1% Источник: данные КС МНЭ РК Промышленность Объем промышленного производства в 2014 году составил 4,9 трлн. тенге, что на 0,3% ниже уровня 2013 года. Следует отметить, что 92% промышленного производ­ ства области приходится на горнодобывающую промышленность, где в большей степени преобладает добыча сырой нефти. Доля обрабатывающей промышленности составила всего 7%, электроснабжение – 1% и водоснабжения – 0,3%. Рисунок 37. Объем промышленного производства Казахстана, трлн. тенге остальные регионы; 13,6; 74% Атырауская область; 4,9; 26% Источник: данные КС МНЭ РК В горнодобывающей промышленности произведено продукции на сумму 4,5 трлн. тенге. Индекс физического объема произведенной продукции составил 99,4%. Добыто 31,9 млн. тонн нефти или 99,0% к уровню 2013 года, 14,4 млрд. куб.м. попутного нефтяного газа (97,1%). В обрабатывающей промышленности объем промышленной продукции составил 347,5 млрд. тенге или 104,2% по сравнению с 2013 годом. Рисунок 38. Структура обрабатывающей промышленности Атырауской области, млн. тенге 308 874 нефтепереработка машиностроение неметаллическая продукция химическая промышленность 11 656 8 800 7 076 пищевая промышленность 6 403 прочие 4 713 Источник: данные КС МНЭ РК По итогам 2014 года в отрасли машиностроения было произведено продукции на сумму 11,7 млрд. тенге. Атырауская область обладает хорошим потенциалом для развития машиностроения. Путем использования возможности выпуска оборудования и оказания услуг для нефтегазовой промышленности области развивается машиностроительная промышленность. В производстве неметаллической минеральной продукции (товарный бетон, облицовочные плиты, кирпичи, изделия из цемента, тротуарные плитки-брусчатки) произведено продукции на сумму 8,8 млрд. тенге. В производстве продуктов питания произведено продукции на сумму 6,4 млрд. тенге. 71 Атырауская область Анализ внешней торговли региона Товарооборот Атырауской области по итогам 2014 года составил 30,8 млрд. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает экспорт 93% или 28,6 млрд. долл. США, который увеличился на 0,3 млрд. долл. США за счет увеличения поставок нефти и нефтепродуктов. Импорт вырос на 14,5% и составил 2,2 млрд. долл. США. Таблица 20. Внешняя торговля Атырауской области млрд. долл. США 2008 товарооборот экспорт импорт 2012 22,8 21,3 1,5 2013 26,9 24,9 2,0 прирост 2014 30,2 28,3 1,9 доля 2014-2013 30,8 28,6 2,2 2,0% 1,1% 14,5% 100% 93% 7% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Атырауская область лидирует по объемам экспорта среди других регионов Казахстана и занимает 36% долю от совокупного экспорта страны. Рисунок 39. Доля Атырауской области в экспорте страны 100 29,9% 80 40% 36,0% 33,4% 35% 28,8% 30% 25% 60 20% 40 15% 10% 20 0 71,2 86,4 84,7 2008 2012 2013 всего экспорт, млрд. долл. США 5% 79,5 2014 доля Атырауской области 0% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Таблица 21. Структура экспорта региона млн. долл. США Экспорт всего Экспорт обработанной продукции Доля обработанной продукции в общ. экспорте в том числе: Экспорт готовых товаров 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 21 308,7 13 869,0 20 647,7 23 751,0 24 904,9 28 265,3 28 588,1 1 417,1 783,5 1 285,0 1 809,7 2 345,4 2 219,0 2 197,8 7% 6% 6% 8% 9% 8% 8% 119 27,1 18,5 130,9 146,1 125,6 78,4 прирост 2014-2013 1,1% -1,0% -37,6% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из Атырауской области составил 28,6 млрд. долл. США. Прирост экспорта составил 1% в сравнении с 2013 годом. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте области составил 8% или 2,2 млрд. долл. США, который снизился на 1%. 72 Атырауская область Всего экспорт области – 28,6 млрд. долл. США, из них: в страны ЕАЭС – 35,5 млн. долл. США (0,1%), в остальные страны (Италия, Нидерланды, Франция, Канада) – 28,6 млрд. долл. США. Структура экспорта области: • 99,7% (28,5 млрд. долл. США) – минеральные продукты (нефть и нефтепродукты, сжиженные нефтяные газы, сера), рынки сбыта: Италия, Нидерланды, Франция, Испания, Израиль, Румыния, Индия, Турция, Португалия; • 0,3% (86,5 млн. долл. США) – остальные товарные группы (изделия из черных металлов, запорная арматура, продукция машиностроения различного назначения, сменные рабочие инструменты, фитинги для труб, рыбная продукция). Рисунок 40. Структура экспорта региона за 2014 год, млн. долл. США минеральные продукты; 28 501,6; 99,7% остальные товарные группы; 86,5; 0,3% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В структуре экспорта обработанных товаров присутствуют как потребительские товары, так и товары промежуточного потребления и средства производства в соотношении 59,2%, 39,7% и 1,1%. Экспорт готовых товаров сократился на 37,6% и составил 78,4 млн. долл. США. Наибольший объем экспорта пришелся на соли муравьиной кислоты (10,8 млн. долл. США), изделия из черных металлов (6,6 млн. долл. США), запорную арматуру (4,9 млн. долл. США), упаковочные мешки и пакеты (3,2 млн. долл. США), сменные рабочие инструменты (3,0 млн. долл. США), фитинги для труб из черных металлов 2,5 млн. долл. США) и т.д. Основными торговыми странами-партнерами Атырауской области являются страны ЕС, на которые приходится 80% всего экспорта региона. Таблица 22. Экспортные страны Топ-15 Атырауской области млн. долл.США 2014 Италия 8 528,1 нефть сырая 8,5 млрд. долл. США нефть сырая 3,7 млрд. долл. США, нефтепродукты 1,2 млрд. долл. США 4 180,2 нефть сырая 4,2 млрд. долл. США 1 620,6 нефть сырая 1,6 млрд. долл. США 1 476,8 нефть сырая 1,5 млрд. долл. США, сера 15,9 1 389,6 нефть сырая 1,35 млрд. долл. США, нефтяные газы 33,9 1 007,9 нефть сырая 1,0 млрд. долл. США 902,4 нефть сырая 574,3; нефтяные газы 323,7 866,4 нефть сырая 866,4 789,9 нефть сырая 789,3 614,8 нефть сырая 614,8 578,3 нефть сырая 575,5 380,2 нефтяные газы 360; нефть сырая 20,2 232,1 нефтяные газы 221,3; нефть сырая 10,8 208,2 нефть сырая 208,1 Нидерланды Франция Испания Израиль Румыния Индия Турция Португалия Корея Греция Канада Польша Швейцария Япония основные товары экспорта 4 946,0 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 73 Атырауская область Атырауская область на 99% импортирует обработанные товары на сумму 2,2 млрд. долл. США. Из них 1,1 млрд. долл. США или 52% доли приходятся на отрасль машиностроения. 26% или 564,2 млн. долл. США – на металлургическую отрасль (металлические трубы, изделия из черных металлов, металлоконструкции, фитинги для труб и пр.). Далее следует продукция химической отрасли, доля которой 11,1%. В импортной структуре региона также в основном преобладают страны ЕС, на которые приходится 44% импорта или 950,2 млн. долл. США (запорная арматура, металлические трубы и пр.). Из стран ЕАЭС было импортировано продукции на 340 млн. долл. США (доля – 15,7%) – вагоны железнодорожные, строительные конструкции, насосы и пр. Импортозамещение региона Атырауская область импортирует продукцию на 2,2 млрд. долл. США. Значительную долю в импорте занимает портландцемент, который импортировался в объеме 52,7 тыс. тонн. Из них 49,8 тыс. тонн приходится на импорт из России. Следует отметить, что за последние 5 лет в рамках программы индустриализации по республике было создано 5 предприятий по производству портландцемента, два из которых находятся в Жамбылской области, а также в Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Мангистауской областях. Общая производственная мощность данных предприятий составляет 4,7 млн. тонн в год. Также значительную долю в импорте занимают металлоконструкции из черных металлов – 11,8 тыс. тонн, которые ввозятся преимущественно из ОАЭ, России, Италии и Турции. Следует отметить, что на сегодняшний день в Казахстане успешно работают 5 заводов по выпуску металлоконструкций, в частности 2 проекта в Актюбинской, 1 проект в Мангистауской и 2 проекта в Южно-Казахстанской областях с общей мощностью порядка 41,6 тыс. тонн в год. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации экспорта Атырауской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД указывает на следующее. В среднем за 5 лет было зафиксировано 243 экспортные статьи, концентрация приходится всего на 1 вид продукции (сырая нефть). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы на 88 стран-партнеров, основная доля экспорта приходится на 6 из них: Италия, Нидерланды, Франция, Испания, Израиль и Румыния. Анализ диверсификации экспорта Атырауской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД показал следующее. В целом было зафиксировано в среднем за 5 лет 243 продукта, а экспорт сконцентрирован всего на 1 виде продукции (сырая нефть). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы на 88 стран-партнеров, экспорт сконцентрирован на 6 из них: Италия, Нидерланды, Франция, Испания, Израиль и Румыния. Таблица 23. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта региона Показатели экспорта объем экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) 74 Единица измерения млн. долл. США экспортная статья число 2010 2011 2012 2013 2014 20 740,1 23 751,0 24 904,9 28 265,3 28 588,1 182 233 228 279 291 1,185 1,237 1,284 1,224 1,217 количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения 2010 число стран число 2011 2012 2013 Атырауская область Показатели экспорта 2014 63 93 90 93 88 6,496 7,184 7,295 6,719 6,506 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В экспорте обработанных товаров Атырауской области диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта в среднем за пятилетний период зафиксирована на уровне 231 вида продуктов и на 2 (нефтепродукты, пропан и бутан) из них сконцентрирован весь экспорт региона. Экспорт обработанных товаров области зафиксирован в 78 стран, а основная доля экспорта приходится на 3 страны (Нидерланды, Польша, Турция). Таблица 24. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров объем несырьевого экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения млн. долл. США экспортная статья число число стран число 2010 2011 2012 2013 2014 1 371,5 1 809,7 2 345,4 2 219,0 2 197,8 174 221 216 266 277 2,364 2,345 2,184 2,261 2,056 50 81 83 81 78 10,850 6,322 6,828 4,128 2,793 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в регионе был реализовано 26 проектов, которые производят 15 видов товаров. С учетом текущих производств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. • плиты из • запорная арматура – 30 тыс. штук • металлопрокат – 30 тыс. тонн полистирола – 1,2 млн. кв. метров • одноразовые шприцы и меди• мясо птицы – 75 тонн • яйца – 18 млн. штук цинские изделия – 580 млн. штук • овощи – 10,3 тыс. тонн • сухие строительные смеси – 120 тыс. тонн • уплотнительные прокладки – 200 тыс. штук • камышитово-стружечные плиты – 4 тыс. тонн • металлические трубы – 2 тыс тонн • макаронные изделия – 1,4 тыс. тонн • рыбная продукция – 1,3 тыс. тонн • упаковочные • молочная продукция – 3,5 тыс. тонн материалы – 3 млн. штук Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспортоориентированные товары как рыбная продукция и запорная арматура для трубопроводов. В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. 75 01 Атырауская область Рыбная продукция По итогам 2014 года в Казахстане произведено 31 тыс. тонн рыбы, потребление порядка 44 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 33,6 тыс. тонн, при этом 41% или 13,7 тыс. тонн приходятся на Норвегию. География экспорта более диверсифицирована. 40% анализируемой продукции направляется в страны ЕС, 33% доли рыбной продукции направляется в Россию. Объем поставок казахстанской рыбы динамично растет и по итогам 2014 года составил 20,6 тыс. тонн. В региональном разрезе Атырауская область лидирует по поставкам в натуральном выражении, однако с недорогой стоимостью рыбной продукции. Средняя стоимость продукции 727 долл. за тонну, при этом экспортирует почти 7 тыс. тонн рыбы. В стоимостном выражении по поставкам данной продукции лидирует г.Алматы, который поставляет рыбу по 8 тыс. долл. за тонну (3,8 тыс. тонн). Норвегия 13,7 тыс. тонн Россия 8,6 тыс. тонн Вьетнам 3,8 тыс. тонн импорт 33,6 тыс. тонн Россия 6,8 тыс. тонн Германия 2,7 тыс. тонн Литва 2,7 тыс. тонн Узбекистан 1,9 тыс. тонн Дания 1,6 тыс. тонн экспорт 20,6 тыс. тонн производство 31,1 тыс. тонн потребление 44,1 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 3,8 тыс. долл. за тонну (696 тенге за кг.) Мировой спрос на рыбное филе порядка 23 млрд. долл. США (4,5 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров рыбы: США 5,3 млрд. долл. США (780 тыс. тонн), Япония 2,9 млрд. долл. США (514 тыс. тонн), Германия 1,9 млрд. долл. США (433 тыс. тонн), Франция 1,5 млрд. долл. США (246 тыс. тонн), Великобритания 1,2 млрд. долл. США (195 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанского рыбного филе могут быть: Латвия Азербайджан Польша 76 Спрос 6,5 тыс. тонн (прирост 1%/$3,2 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Норвегия 30%/$3,2 тыс. за тонну; •Эстония 14%/$3,9 тыс. за тонну. Спрос 1,3 тыс. тонн (прирост 65%/$572 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: •Вьетнам 38,5%/$602 за тонну; •Китай 28%/$424 за тонну. Спрос 182 тыс. тонн (прирост 6%/$3,5 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: •Норвегия 21%/$4,3 тыс. за тонну; •Китай 19%/$2,8 тыс. за тонну. Спрос 32,2 тыс. тонн (прирост 15%/$2,6 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: •Литва 59%/$2,7 тыс. за тонну; •Норвегия 20%/$2,5 тыс. за тонну. Атырауская область Беларусь *Поставщики - конкуренты Казахстана Атырау - Семиглавый Мар (РК) - Посинь (РФ) - Зилупе (ЛР) - Даугавпилс Атырау - Рязань (РФ) Зилупе (ЛР) - Даугавпилс итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы стоимость, долл. США вес, т тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км маршрут вид транспорта Для примера, в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки рыбного филе в Латвию, оптимальный вариант выделен цветом. жд 3 499 19 8 736 11 585 232 жд 3 499 19 рефвагон 50 932 1 917 12 694 15 543 311 жд 3 499 19 рефконт. 4 431 277 5 550 326 авто 3 700 АРВ 7 рефавто 50 932 1 917 16 401 2 169 17 1 861 При импорте рыбной продукции в Латвию в отношении Казахстана применяется импортная таможенная пошлина в диапазоне от 7,5 до 15%. Кроме того, при ввозе рыбы на территорию Литвы применяются меры технического регулирования и санитарно-эпидемиологический контроль. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Латвия Азербайджан Польша Беларусь Импортная таможенная пошлина 7,5-15% 0% 11% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 33,6 тыс. тонн рыбной продукции, из них 8,4 тыс. тонн или четверть импорта приходится на Карагандинскую область. Данная область замороженную рыбу ввозит преимущественно из Норвегии 4,9 тыс. тонн, России 1,2 тыс. тонн, Вьетнама 0,9 тыс. тонн и Исландии 0,8 тыс. тонн. В свою очередь, Атырауская область имеет потенциал для экспорта рыбной продукции, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 02 Запорная арматура для трубопроводов По итогам 2014 года в Казахстане произведено 5,9 тыс. тонн трубопроводной арматуры, потребление составило около 32,3 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 36,4 тыс. тонн, основными поставщиками трубопроводной арматуры являются Китай 17,8 тыс. тонн, Россия 10,2 тыс. тонн и Италия 1,7 тыс. тонн. Экспорт осуществлялся в Кыргызстан и Россию в объеме 10 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют Павлодарская область с объемом 5 тыс. тонн, Восточно-Казахстанская область с объемом 2,8 тыс. тонн и г.Алматы с объемом 1,5 тыс. тонн. 77 Атырауская область Китай 17,8 тыс. тонн Россия 10,2 тыс. тонн Италия 1,7 тыс. тонн Кыргызстан 5 тыс. тонн Россия 4,8 тыс. тонн импорт 36,4 тыс. тонн экспорт 10,0 тыс. тонн производство 5,9 тыс. тонн потребление 32,3 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 4 240 долларов за тонну Мировой спрос на арматуру для трубопроводов оценивается на уровне 53,8 млрд. долл. США (2,6 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров арматуры для трубопроводов: США 8,4 млрд. долл. США (297,2 тыс. тонн), Китай 4,1 млрд. долл. США (145,3 тыс. тонн), Германия 2,9 млрд. долл. США (128,3 тыс. тонн), Канада 2,3 млрд. долл. США (82,9 тыс. тонн), Корея 2,1 млрд. долл. США (59,1 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта трубопроводной арматуры могут быть: Азербайджан Спрос 3,6 тыс. тонн (прирост 18%/$23,6 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Великобритания 32%/$78,4 тыс. за тонну; • Турция 18%/$9,5 за тонну; Корея Спрос 59,1 тыс. тонн (прирост 17%/$35,8 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Италия 22%/$54,7 тыс. за тонну; • Китай 16%/$11,1 тыс. за тонну. Иран Спрос 16,1 тыс. тонн (прирост 1%/$23,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 47%/$28,3 тыс. за тонну; • Италия 14%/$12 тыс. за тонну. Узбекистан Спрос 4,4 тыс. тонн (прирост 34%/$18,3 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Корея 31%/$18,7 тыс. за тонну; • Китай 22%/$28,3 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки трубопроводной арматуры в Азербайджан, оптимальный вариант выделен цветом. 78 9 16 3 6 6 вагон контейнер автофура вагон контейнер 45 16 17 45 16 3 958 3 605 2 054 4 910 1 683 88 225 121 109 105 жд/м 6 вагон 45 3 308 74 835 итого за тонну груза жд 1 235 жд 2 862 авто 1 223 жд/м 835 жд/м 838 итого за ПС вес, т наземное расстояние, км вид транспорта тип ПС Атырау – п. Актау (паром) – п. Баку Атырау – п. Актау (перевалка) – п. Баку срок доставки, сут. Атырау – Озинки (Россия) – п. Баку Атырауская область маршрут стоимость, долл.США При импорте трубопроводной арматуры в Азербайджан по отношению к Казахстану применяется преференциальный режим для стран СНГ, импортная таможенная пошлина не взимается. При этом данная продукция подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Азербайджан Корея Иран Узбекистан Импортная таможенная пошлина 0% 8% 10-55% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 36,4 тыс. тонн трубопроводной арматуры, почти половина всего объема импорта или 17,6 тыс. тонн приходится на город Алматы, который в основном завозит данную продукцию из Китая (доля в импорте г.Алматы 64,3%) и России (20% доли). В свою очередь Атырауская область экспортировала за пределы республики 76,5 тонн трубопроводной арматуры и могла бы успешно удовлетворить спрос, как на внутреннем рынке, так и увеличивать поставки за рубеж. Выводы по Атырауской области В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт Атырауской области слабо диверсифицирован и ориентирован лишь на один товар – нефть. Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. При этом, регион активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день успешно функционируют 26 проектов, из которых производятся более 15 экспортоориентированных товаров обрабатывающего сектора. В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают рыбная продукция и запорная арматура для трубопроводов. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющим экспортный потенциал, приведены начиная с 76 страницы. 79 Атырауская область Региону предлагается оказывать целевое содействие производителям выявленных экспортоориентированных товаров по продвижению на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю поддержку: начиная от помощи в разработке мастер-планов или экспортных стратегий для каждого производителя, желающего экспортировать свою продукцию, и заканчивая сопровождением экспортных сделок. В 2016 году Агентство готово провести совместную торговую миссию с производителями рыбной продукции на новые рынки сбыта, к примеру, Латвии и Польши. Учитывая имеющийся потенциал, предлагается организовать презентацию продукции производителей рыбной продукции данного региона в рамках международной выставки пищевой продукции «Riga Food» в Латвии. При этом 50% понесенных расходов на рекламу могут быть возмещены согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе по усилению наращивания объемов экспорта и позиционированию области, как поставщика качественной продукции обрабатывающего сектора, доля области в экспорте страны вырастет с 36% до 39%. 80 Атырауская область 81 ВосточноКазахстанская область Восточно-Казахстанская область является развитым индустриально-аграрным регионом страны. В регионе имеются значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов и его главное богатство – полиметаллические руды, которые содержат цинк, свинец, медь, редкие и благородные металлы, имеются месторождения каменного угля, также имеются значительные запасы золота, редких и редкоземельных металлов, сырья для производства цемента, стекольных шлаков, залежи сланца и цеолита. Базовой отраслью экономики области является цветная металлургия, на долю которой приходится около 60% промышленного потенциала области. В регионе также развито машиностроение и металлообработка, лесная и деревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленности и производство строительных материалов. Восточно-Казахстанская область Структура производства ВРП Восточно-Казахстанской области за 2014 год составил 2,3 трлн. тенге (доля ВРП области в ВРП РК составила 5,9%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП Восточно-Казахстанская область находится на 6 месте. Рисунок 41. ВРП РК и доля Восточно-Казахстанской области Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП Восточно-Казахстанской области на услуги приходится 63% или 1,45 трлн. тенге, на товары – 37% или 838 млрд. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на промышленное производство – 76% или 639 млрд. тенге, доля сельскохозяйственной продукции составила 24% или 199 млрд. тенге. Рисунок 42. Структура ВРП Восточно-Казахстанской области промышленность 639 млрд. тенге; 76% сельское хозяйство 199 млрд. тенге; 24% обрабатывающая 503 млрд. тенге; 60% добывающая 136 млрд. тенге; 16% Источник: данные КС МНЭ РК Сельское хозяйство По своей специализации сельское хозяйство области имеет животноводческое направление с развитым растениеводством. Животноводство в структуре валовой продукции сельского хозяйства занимает 60%. Наряду с другими отраслями в области развивается рыбное хозяйство. В регионе имеется 100 естественных водоемов, 3 водохранилища и 2 озера республиканского значения, из них 67 закреплены за пользователями животного мира на долгосрочной основе (до 10 лет). Общая площадь водного зеркала по выращиванию товарной рыбы составляет 14 тыс. га. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 294 млрд. тенге, что на 2,2% больше уровня 2013 года. 84 В 2014 году по области посевы сельскохозяйственных культур были размещены на площади 1,3 млн. га, из них масличные – 403,7 тыс. га, пшеница – 374,3 тыс. га, кормовые – 299,6 тыс. га, зерновые – 197,2 тыс. га, овощи, бахчевые – 47 тыс. га. Животноводство Рисунок 43. Посевные площади Восточно-Казахстанской области, тыс. га Восточно-Казахстанская область Растениеводство пшеница; 374,3; 28% кормовые; 299,6; 23% зерновые; 197,2; 15% картофель; 24,1; 2% кукуруза на корм; 10,8; 1% овощи; 9,3; 1% бахчевые; 2,8; 0% масличные; 403,7; 30% Источник: данные КС МНЭ РК По итогам 2014 года в области насчитывается 3,4 млн. голов птицы, 2,2 млн. голов овец и коз, 802,1 тыс. голов КРС, 259 тыс. голов лошадей, 77,8 тыс. пчел и 65,7 тыс. голов свиней. Рисунок 44. Поголовье, тыс. голов Индекс физического объема продукции животноводства составил 104,8%. При этом, объем производства мяса в 2014 году возрос на 6,6%, молока на 2,4%, яиц на 7,4%. птицы; 3 373,8; 50% овцы, козы; 2 161,5; 32% КРС; 802,1; 12% лошади; 259,0; 4% пчелы; 77,8; 1% свиньи; 65,7; 1% остальные (кролики, верблюды);17,7; 0,3% Отличительной особенносИсточник: данные КС МНЭ РК тью животноводства области является его многоотраслевой характер. В зависимости от природно-климатических условий и хозяйственной деятельности в области успешно развивается молочное и мясное скотоводство, тонкорунное и грубошерстное овцеводство, свиноводство, коневодство, птицеводство, мараловодство и оленеводство, пчеловодство, верблюдоводство. По развитию мараловодства, оленеводства и производству пантов область является монополистом в Республике. Промышленность Объем промышленного производства в 2014 году составил 1,1 трлн. тенге, что на 10% больше уровня 2013 года. Индекс физического объема промышленной продукции по итогам года составил 100,2%. Рисунок 45. Объем промышленного производства Казахстана, трлн. тенге остальные регионы; 17,4; 94% Восточно-Казахстанская область; 1,1; 6% Источник: данные КС МНЭ РК В горнодобывающей промышленности объем продукции составил 102,5 млрд. тенге, рост составил 6,3% по отношению к аналогичному периоду 2013 года. ИФО – 86,6%. Основной причиной снижения объемов в горнодобывающей промышленности является нестабильная работа ряда предприятий промышленности из-за ограниченного спроса на производимую продукцию и оказываемые услуги. Объем производства обрабатывающей промышленности по сравнению с 2013 годом увеличился на 10,2% и составил 912,6 млрд. тенге. 85 Восточно-Казахстанская область Рисунок 46. Структура обрабатывающей промышленности Восточно-Казахстанской области, млн. тенге 508 280 металлургия 217 070 машиностроение 83 032 пищевая промышленность 53 242 неметаллическая продукция 31 437 химическая промышленность 19 574 прочие Источник: данные КС МНЭ РК Основные отрасли обрабатывающей промышленности региона – это металлургия (54%), машиностроение (24%) и горнодобывающая промышленность (9,3%). Объемы производства увеличились в металлургической промышленности на 0,4%, машиностроении на 2,1%, производстве неметаллических минеральных продуктов на 0,8%, горнодобывающей промышленности на 6,3%. Объем производства в металлургической отрасли составил 508,3 млрд. тенге, что больше 2013 года на 12,9%. ИФО производства металлургической промышленности составил 100,4%. Увеличилось производство серебра аффинированного на 39,1%, золота в сплаве Доре на 24,3%, свинца необработанного на 37,6%. В машиностроительной отрасли объем производства вырос на 13,9% и составил 217,1 млрд. тенге. В отрасли произошло снижение выпуска автомобилей на АО «Азия Авто» на 7%, автобусов на ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» на 71%. Индекс физического объема производства машиностроительной отрасли – 102,1%. Объем производства прочей неметаллической минеральной продукции достиг 53,2 млрд. тенге (2 место по РК). ИФО производства прочей неметаллической минеральной продукции составил 100,8%. Снижение произошло за счет снижения выпуска кирпичей керамических на 20,6%, бетона товарного на 17,4%, плитки и аналогичных изделий из асбестоцемента на 58%. Объем производства в химической и смежной с ней отраслях промышленности составил 31,4 млрд. тенге. Анализ внешней торговли региона По статистическим данным внешняя торговля Восточно-Казахстанской области по итогам 2014 года составила 5,1 млрд. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает импорт 56% или 2,9 млрд. долл. США, который сократился на 38,1 млн. долл. США. Экспорт снизился на 5,5% и составил 2,2 млрд. долл. США. Причиной снижения является сокращение поставок меди, золота, серебра, тантала, урана и др. Таблица 25. Внешняя торговля Восточно-Казахстанской области млрд. долл. США товарооборот экспорт импорт 2008 3,1 1,7 1,5 2012 5,6 2,9 2,7 2013 5,3 2,4 2,9 2014 5,1 2,2 2,9 прирост 2014-2013 -3,2% -5,5% -1,3% доля 100% 44% 56% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 86 Рисунок 47. Доля Восточно-Казахстанской области в экспорте страны 100 3,4% 2,8% 80 4% 4% 2,8% 3% 2,3% 60 Восточно-Казахстанская область По объемам экспорта Восточно-Казахстанская область среди других регионов Казахстана находится на 10 месте и занимает 2,8% доли экспорта страны. 3% 2% 40 2% 1% 20 0 71,2 86,4 84,7 79,5 2008 2012 2013 2014 всего экспорт, млрд. долл. США 1% 0% доля Восточно-Казахстанской области Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Таблица 26. Структура экспорта региона млн. долл. США 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Экспорт всего 1 666,1 1521,4 2 228,6 2 470,6 2 936,6 2 376,8 2 245,3 Экспорт обрабо­ 1 331,4 1 186,6 1 722,2 2 061,7 2 754,8 2 199,7 1 998,3 танной продукции Доля обработанной продукции в общ. 80% 78% 77% 83% 94% 93% 89% экспорте в том числе: Экспорт готовых 172,2 133,0 182,3 157,4 144,0 162,5 158,2 товаров прирост 2014-2013 -5,5% -9,2% -2,7% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из Восточно-Казахстанской области составил 2,2 млрд. долл. США. По сравнению с 2013 годом экспорт снизился на 6%. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте области составил 89% или 2 млрд. долл. США, который снизился на 9%. Всего экспорт области – 2,2 млрд. долл. США, из них: в страны ЕАЭС – 281,6 млн. долл. США (12,5% доли), в остальные страны (Китай, Турция, Швейцария) – 2 млрд. долл. США. Структура экспорта области: • 61,8% (1,4 млрд. долл. США) – металлы и изделия из них (цинк, медь, свинец, титан, тантал, медные лигатуры, алюминий), рынки сбыта: Турция, Китай, Испания, Россия, Нидерланды; • 9% (202,5 млн. долл. США) – минеральные продукты (руды и концентраты цинковые, газ природный, уголь каменный, портландцемент), рынки сбыта: Китай, Узбекистан, Россия; • 4,3% (95,8 млн. долл. США) – продукция химической промышленности (уран, соединения редкоземельных металлов), рынки сбыта: США, Япония, Китай, Россия; • 4,1% (92,4 млн. долл. США) – продовольственные товары (пшеница, семена подсолнечника, жмыхи, мука пшеничная, мясо птицы), рынки сбыта: Узбекистан, Россия, Китай, Кыргызстан; 87 Восточно-Казахстанская область • 2,3% (51,8 млн. долл. США) – машины, оборудование, приборы и аппараты (арматура для трубопроводов, части оборудования для переработки полезных ископаемых, части полупроводниковых приборов, конденсаторы), рынки сбыта: Россия, Беларусь, Украина; • 18,5% (414,6 млн. долл. США) – остальные товарные группы (обувь, изделия из асбоцемента, текстильная и бумажная продукция и пр.). Рисунок 48. Структура экспорта региона за 2014 год, млн. долл. США металлы и изделия из них; 1 388,0; 61,8% прочие товары; 414,6; 18,5% минеральные продукты; 202,5; 9,0% продукция химической промышленности; 95,8; 4,3% продукты животного и растительного происхождения; 92,4; 4,1% машины, оборудование, приборы и аппараты; 51,8; 2,3% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспорт готовых товаров в 2014 году составил 158,2 млн. долл. США, снизившись на 3% по сравнению с 2013 г. Наибольший объем экспорта пришелся на арматуру для трубопроводов (28,1 млн. долл. США), портландцемент (19,8 млн. долл. США), жмыхи (10,5 млн. долл. США), соединения редкоземельных металлов (8,9 млн. долл. США), части оборудования для переработки полезных ископаемых (6,8 млн. долл. США), муку пшеничную (6,5 млн. долл. США), мясо птицы (5,6 млн. долл. США), части полупроводниковых приборов (4,8 млн. долл. США), и пр. Основную долю в географической структуре экспорта Восточно-Казахстанской области занимают Китай (24%), Турция (24%), Швейцария (15%) и Россия (12%). Экспорт обработанных товаров преимущественно направляется в Турцию (27%), Китай (22%), Швейцарию (16%) и Россию (12%). Таблица 27. Экспортные страны Топ-15 Восточно-Казахстанской области млн. долл. США 2014 Китай 542,8 Турция Швейцария 534,4 327,8 Россия 279,6 Испания 157,8 Узбекистан 99,6 США Нидерланды Япония Кыргызстан Германия Украина Таджикистан Австрия Южная Корея 94,0 71,3 38,3 19,1 14,9 14,6 8,9 6,3 6,1 основные товары экспорта цинк 359,4; газы нефтяные 51; свинец 43,5; цинковые руды и концентраты 35,6 медь 363,7; цинк 170,7 серебро 323,7 золото 65,3; цинк 43,4; запорная арматура 28,1; портландцемент 19,4 свинец 157,8 цинковые руды и концентраты 67,4; семена подсолнечника 7,8; жмыхи 6,7; кукуруза 3,3 тантал 37,5; уран 36,1; титан 10,1 титан 69,3 уран 27,3; тантал 7,3 уголь каменный 6,4; пшеница 5,6; масло подсолнечное 1,2 алюминий 7,4; медные лигатуры 6,6 цинк 13,4 изделия из асбоцемента 2,5; жмыхи 4,6; пшеница 0,7 тантал 6; бериллий 0,3 титан 5,7 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Восточно-Казахстанская область на 79,4% импортирует обработанные товары на сумму 2,3 млрд. долл. США. Из них 1,5 млрд. долл. США или 64% доли прихо88 Восточно-Казахстанская область дятся на отрасль машиностроения (легковые автомобили, кузова, части транспортных средств, спецтехника, кабельно-проводниковая продукция и т.д.), далее следует продукция химической отрасли с долей 16,6% или 380,1 млн. долл. США. В импортной политике область в большей степени ориентирована на страны ЕАЭС, на которые приходится 55% всего импорта региона. Из ЕАЭС в основном ввозятся товары машиностроения, минеральные продукты и продукция химической промышленности. Импортозамещение региона Восточно-Казахстанская область импортирует продукцию на 2,9 млрд. долл. США. Одной из импортных статей региона является запорная арматура, которая импортируется на сумму 18,9 млн. долл. США в основном из России. В свою очередь на сегодняшний день в Казахстане успешно работают 2 завода по выпуску запорной арматуры, созданные в рамках программы индустриализации Атырауской и Восточно-Казахстанской областей с общей мощностью в 39 тыс. штук в год. Регион также импортирует огнеупорные кирпичи на сумму 15,4 млн. долл. США в основном из России, Австрии и Германии. Следует отметить, что за последние 5 лет в рамках программы индустриализации по республике было создано или модернизировано 6 предприятий по выпуску строительного кирпича в Акмолинской, Костанайской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях, суммарной производственной мощностью 128 млн. штук в год. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации экспорта Восточно-Казахстанской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД указывает на следующее. В среднем за 5 лет было зафиксировано 261 экспортная статья, экспорт сконцентрирован на 8 из них (цинк, медь, серебро, свинец, титан, уран, золото, тантал и пр.). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы в 45 странах-партнерах, основная доля экспорта приходится на 6 стран (Китай, Турция, Швейцария, Россия, Испания, Узбекистан). Таблица 28. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта региона Показатели экспорта Единица измерения 2010 2011 2012 2013 2014 объем экспорта млн. долл. США 2 228,6 2 470,6 2 936,6 2 376,8 2 245,3 количество экспортных статей экспортная 147 203 243 350 361 на уровне 4 зн. ТН ВЭД статья степень концентрации экспорта число 8,744 9,029 8,447 8,404 7,572 (товары) количество стран-партнеров для число стран 45 44 42 41 45 казахстанского экспорта степень концентрации экспорта число 6,084 5,440 5,114 5,902 6,170 (страны) Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В экспорте обработанных товаров Восточно-Казахстанской области диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта в среднем за пятилетний период зафиксирована на уровне 220 продуктов, и на 6 из них сконцентрирован экспорт региона (цинк, медь, серебро, свинец, титан, уран и пр.). Экспорт обработанных товаров области был зафиксирован в 45 стран, а основная доля экспорта приходится на 6 стран (Турция, Китай, Швейцария, Россия, Испания, США). 89 Восточно-Казахстанская область Таблица 29. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров Единица измерения объем несырьевого экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) млн. долл. США экспортная статья 2010 число число стран число 2011 2012 1 722,2 2 061,7 2 754,8 2013 2014 2 199,7 1 998,3 125 173 204 296 302 5,333 6,431 7,469 7,262 6,130 42 43 42 37 45 6,114 5,210 4,755 5,526 5,824 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в регионе было реализовано 33 проектов, которые производят 23 вида товаров. С учетом текущих производств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. • • • • • • • • • • • макаронные изделия – 6,7 тыс. тонн в год кожевенно-меховая продукция – 125 тыс. кв. дм в год мясо птицы и изделия из него – 33,4 тыс. тонн растительное масло – 60 тыс. тонн в год катодная медь – 70 тыс. тонн в год свинец – 100 тыс. тонн в год титан и титановые слябы – 44,8 тыс. тонн в год железнодорожные тормозные колодки – 50 тыс. штук в год кабельно-проводниковая продукция – 33,6 тыс. км в год трубопроводная арматура – 8,9 тыс. штук в год пластиковые трубы – 240 тыс. м • • • • • • • • • • • • полиэтиленовые трубы – 1000 тонн в год кирпич – 10 млн. штук в год портландцемент – 1 млн. тонн в год известь – 90 тыс. тонн в год гибкая упаковка – 1900 тонн в год хлопчатобумажные перчатки – 3,6 млн. пар стальное вагонное литье – 14 тыс. тонн в год технологическое оборудование – 2 тыс. тонн крышки люков для товарных вагонов – 42 тыс. штук бетон – 24 тыс. тонн фанерная продукция – 2,5 тыс. куб. м сухие строительные смеси – 36 тыс. тонн в год Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспортоориентированные товары как запорная арматура, подсолнечное масло и мясо птицы. В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. 01 Запорная арматура для трубопроводов По итогам 2014 года в Казахстане произведено 5,9 тыс. тонн трубопроводной арматуры, потребление составило около 32,3 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 36,4 тыс. тонн, основными поставщиками трубопроводной арматуры яв90 Восточно-Казахстанская область ляются Китай 17,8 тыс. тонн, Россия 10,2 тыс. тонн, Италия 1,7 тыс. тонн. Экспорт осуществлялся в Кыргызстан и Россию в объеме 10 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют Павлодарская область с объемом 5 тыс. тонн, Восточно-Казахстанская область с объемом 2,8 тыс. тонн и город Алматы с объемом 1,5 тыс. тонн. Китай 17,8 тыс. тонн Россия 10,2 тыс. тонн Италия 1,7 тыс. тонн Кыргызстан 5 тыс. тонн Россия 4,8 тыс. тонн импорт 36,4 тыс. тонн экспорт 10,0 тыс. тонн производство 5,9 тыс. тонн потребление 32,3 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 4 240 долларов за тонну Мировой спрос на арматуру для трубопроводов оценивается на уровне 53,8 млрд. долл. США (2,6 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров арматуры для трубопроводов: США 8,4 млрд. долл. США (297,2 тыс. тонн), Китай 4,1 млрд. долл. США (145,3 тыс. тонн), Германия 2,9 млрд. долл. США (128,3 тыс. тонн), Канада 2,3 млрд. долл. США (82,9 тыс. тонн), Корея 2,1 млрд. долл. США (59,1 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта трубопроводной арматуры могут быть: Азербайджан Спрос 3,6 тыс. тонн (прирост 18%/$23,6 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Великобритания 32%/$78,4 тыс. за тонну; • Турция 18%/$9,5 за тонну; Корея Спрос 59,1 тыс. тонн (прирост 17%/$35,8 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Италия 22%/$54,7 тыс. за тонну; • Китай 16%/$11,1 тыс. за тонну. Иран Спрос 16,1 тыс. тонн (прирост 1%/$23,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 47%/$28,3 тыс. за тонну; • Италия 14%/$12 тыс. за тонну. Узбекистан Спрос 4,4 тыс. тонн (прирост 34%/$18,3 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Корея 31%/$18,7 тыс. за тонну; • Китай 22%/$28,3 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки трубопроводной арматуры в Азербайджан, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 91 Усть-Каменогорск - Д. Нурпеи­ совой (РК) - Кигаш (РФ) жд 4 443 24 Самур (РФ) - Ялама (АР) Гянджа Усть-Каменогорск - Аксу (РК) Карталы (РФ) - Самур (РФ) жд 4 931 27 Ялама (АР) Гянджа Усть-Каменогорск - п.Актау жд/ 3 996 23 (РК) - п.Баку (АР) - Гянджа море в т.ч. п. Актау - п. Баку в т.ч. п. Баку - Гянджа Усть-Каменогорск - п. Актау (РК) - п. Баку (АР) - Гянджа в т.ч. п. Актау - п. Баку в т.ч. п. Баку - Гянджа итого за тонну груза итого за ПС 168 контей­ нер 15 409 3 628 2 350 6 387 426 вагон 50 791 1 806 3 862 6 459 129 вагон вагон 50 50 1 4 море жд 350 362 1 контейнер 4 контейнер 15 15 8 18 4 600 перевозка 50 497 2 444 5 442 8 383 350 362 Усть-Каменогорск - Атырау (РК) - Астрахань (РФ) - Сумгаит авто (АР) - Гянджа пользование ПС (без НДС) вес, т вагон море жд жд/ 3 996 23 море доп. сборы тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км вид транспорта Восточно-Казахстанская область маршрут стоимость, долл. США контей­ нер авто 294 609 1 166 12 23 15 704 2 463 2 128 5 295 353 294 315 1 166 315 505 609 505 41 34 6 900 383 При импорте трубопроводной арматуры в Азербайджан по отношению к Казахстану применяется преференциальный режим для стран СНГ, импортная таможенная пошлина не взимается. При этом данная продукция подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Азербайджан Корея Иран Узбекистан Импортная таможенная пошлина 0% 8% 10-55% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 36,4 тыс. тонн трубопроводной арматуры, почти половина всего объема импорта или 17,6 тыс. тонн приходится на город Алматы, который в основном завозит данную продукцию из Китая (64,3% в импорте г.Алматы) и России (20% доли). В свою очередь, Восточно-Казахстанская область экспортировала за пределы республики 2,8 тыс. тонн трубопроводной арматуры и могла бы успешно удовлетворить спрос, как на внутреннем рынке, так и увеличить объемы и географию экспорта за рубеж. 02 Подсолнечное масло По итогам 2014 года в Казахстане произведено 234,9 тыс. тонн подсолнечного масла, потребление составило около 306,1 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 92,2 тыс. тонн, основными поставщиками подсолнечного масла являются Россия 90,7 тыс. тонн и Украина 1,3 тыс. тонн. Экспорт осуществлялся в Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Россию, Таджикистан и Иран в объеме 21 тыс. тонн. 92 Россия 90,7 тыс. тонн Украина 1,3 тыс. тонн импорт 92,2 тыс. тонн Восточно-Казахстанская область В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют Актюбинская, Южно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. Узбекистан 11,4 тыс. тонн Кыргызстан 4 тыс. тонн Китай 1,2 тыс. тонн Россия 1,1 тыс. тонн Таджикистан 1,1 тыс. тонн Иран 1 тыс. тонн экспорт 21 тыс. тонн производство 234,9 тыс. тонн потребление 306,1 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 1 043 долларов за тонну Мировой спрос на подсолнечное масло составляет порядка 10,6 млрд. долл. США (9,8 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров подсолнечного масла: Индия 1,5 млн. долл. США (1,6 млн. тонн), Турция 1,2 млрд. долл. США (829,2 тыс. тонн), Нидерланды 565,7 млн. долл. США (540,9 тыс. тонн), Ирак 542,5 млн. долл. США (437,9 тыс. тонн), Китай 451,3 млн. долл. США (455 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта подсолнечного масла могут быть: Турция Спрос 829,2 тыс. тонн (прирост 86%/$1,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 72%/$1,5 тыс. за тонну; • Украина 21%/$1,4 тыс. за тонну. Китай Спрос 455 тыс. тонн (прирост 21%/$992 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 96%/$975 за тонну; • Аргентина 1%/$1,5 тыс. за тонну. Индия Спрос 1,6 млн. тонн (прирост 33%/$934 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 99%/$931 за тонну; Беларусь Спрос 114,8 тыс. тонн (прирост 2%/$943 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 52%/$927 за тонну; • Украина 48%/$959 за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки подсолнечного масла в Турцию, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 93 Усть-Каменогорск - Аксу (РК) - п. Кавказ (РФ) п. Самсун (ТР) - Анкара море жд судно вагон 40 40 жд/ 5 548 28 контейнер 16 море в т.ч. п.Кавказ - п. Самсун в т.ч. п. Самсун - Анкара в т.ч. п.Кавказ - п. Самсун в т.ч. п. Самсун - Анкара Усть-Каменогорск Астрахань (РФ) - Цхинвал (Гр) - Анкара 440 520 море жд 440 520 авто 6 000 1 5 1 3 судно контейнер 16 16 8 тент/борт. 15 перевозка доп. сборы 294 234 558 2 453 14 61 481 2 845 2 852 6 178 386 73 264 2 453 итого за тонну груза вес, т 40 1 900 1 947 5 507 9 354 итого за ПС тип подвижного состава вагон пользование ПС (без НДС) срок доставки, сут. жд/ 5 489 27 море расстояние, км Усть-Каменогорск Д.Нурпеисовой (РК) п. Кавказ (РФ) - п. Самсун (ТР) - Анкара маршрут вид транспорта Восточно-Казахстанская область стоимость, долл. США 264 980 337 980 21 61 9 000 600 На импорт подсолнечного масла в Турции введена тарифная квота, импорт свыше установленного объема облагается таможенной пошлиной в размере от 0 до 50%. Также в отношении данной продукции действуют меры нетарифного регулирования – испытания товара до ввоза, лицензия в связи с квотами на ввоз и подтверждение соответствия. Также в связи с требованиями по условиям хранения рассматриваемая продукция завозится только в оборудованные склады. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Турция Китай Индия Беларусь Импортная таможенная пошлина 0-50% 9% 0-7,5% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 92,2 тыс. тонн подсолнечного масла, наибольший объем данной продукции потребляется городом Алматы (37,1 тыс. тонн или 40,3%,) и Актюбинской областью (24,7 тыс. тонн или 27%). Основным поставщиком подсолнечного масла на рынок Казахстана является Россия (доля в импорте РК – 98%). В свою очередь имеется потенциал для увеличения доли на внутреннем рынке у регионов, лидирующих по экспорту данной продукции, а именно Актюбинской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. Совокупная доля этих регионов в экспорте страны составляет более 80%. 03 Мясо домашней птицы По итогам 2014 года в Казахстане произведено 134,2 тыс. тонн мяса птицы, потребление – порядка 288,3 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 159,6 тыс. тонн, при этом 72% или 115,6 тыс. тонн приходятся на США, 12% или 19 тыс. тонн – на Украину. Экспортные поставки составили 5,5 тыс. тонн, из них в Россию – 96% или 5,3 тыс. тонн, в Кыргызстан – 4% или 131,5 тонн. 94 США 115,6 тыс. тонн Украина 19 тыс. тонн Россия 17,8 тыс. тонн Бельгия 2,1 тыс. тонн Восточно-Казахстанская область В региональном разрезе по экспорту мяса птицы (в натуральном выражении) лидирует Восточно-Казахстанская область – 2,8 тыс. тонн (ср. усл. стоимость 2 тыс. долл. за тонну), далее следует Южно-Казахстанская область – 1,3 тыс. тонн (3,4 тыс. долл. за тонну), г. Алматы – 741,2 тонн (3,1 тыс. долл. за тонну) и Алматинская область – 286,7 тонн (1,7 тыс. долл. за тонну). При этом стоит отметить, что условная стоимость экспортируемой продукции различна и зависит от вида, а также качественных и количественных характеристик. Россия 5,3 тыс. тонн Кыргызстан 131,5 тонн импорт 159,6 тыс. тонн экспорт 5,5 тыс. тонн производство 134,2 тыс. тонн потребление 288,3 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 2 482 долл. за тонну (459 тенге за кг.) Мировой спрос на мясо домашней птицы оценивается на уровне 27,3 млрд. долл. США (13,8 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров мяса домашней птицы: Германия 1,7 млрд. долл. США (583,7 тыс. тонн), Великобритания 1,7 млрд. долл. США (423,4 тыс. тонн), Гонконг 1,6 млрд. долл. США (950,5 тыс. тонн), Саудовская Аравия 1,5 млрд. долл. США (794,2 тыс. тонн), Япония 1,4 млрд. долл. США (482 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанского мяса домашней птицы могут быть: Армения Азербайджан Узбекистан Спрос 31,9 тыс. тонн (прирост 3%/$1,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • США 51%/$1,2 тыс. за тонну; • Бразилия 27%/$1,9 тыс. за тонну. Спрос 9,2 тыс. тонн (прирост 2%/$761 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • США 51%/$730 за тонну; • Бразилия 27%/$765 за тонну. Спрос 38,6 тыс. тонн (прирост 65%/$751 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 66%/$772 за тонну; • Нидерланды 12%/$706 за тонну. Спрос 18,8 тыс. тонн (прирост 10%/$1,3 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 73%/$1,5 тыс. за тонну; • Бельгия 9%/$746 за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана Молдова Для примера, ниже в таблице приведены расчеты стоимости и сроков доставки мяса домашней птицы в Армению, оптимальный вариант выделен цветом. 95 Усть-Каменогорск п.Кавказ (РФ) - п.Поти (Гр) - Гюмри Усть-Каменогорск Атырау (РК) - Астрахань (РФ) - Тбилиси (Гр) Гюмри итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы вес, т тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км вид транспорта Восточно-Казахстанская область маршрут стоимость, долл. США жд/м 5 120 28 АРВ 40 2 116 2 816 6 809 11 741 жд/м 5 120 28 рефвагон 40 2 116 2 816 10 084 15 016 жд/м 5 120 28 рефконт. 17 927 3 840 4 939 9 706 294 375 571 авто 434 5 100 9 рефавто 20 8 670 При импорте мяса птицы в Армению по отношению к Казахстану применяется преференциальный режим для стран СНГ, импортная таможенная пошлина не взимается. При этом данная продукция подлежит ветеринарному контролю и мерам технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Импортная таможенная пошлина Азербайджан Армения Узбекистан Молдова 0% 0% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 159,6 тыс. тонн мяса домашней птицы, из них 45,4 тыс. тонн или 28,5% импорта приходится на Западно-Казахстанскую область, которая импортирует рассматриваемую продукцию в основном из США 21,4 тыс. тонн, Украины 19 тыс. тонн и Бельгии 2,1 тыс. тонн и др. Импорт г.Алматы составил 21% или 34 тыс. тонн в основном из США 30,6 тыс. тонн и Венгрии 1,3 тонны. Доля Актюбинской области в импорте мяса домашней птицы составила 15% или 23,6 тыс. тонн, продукция завозилась преимущественно из США 16,7 тыс. тонн и России 6,2 тыс. тонн. В свою очередь, Восточно-Казахстанская область имеет потенциал для экспорта мяса домашней птицы, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. Выводы по Восточно-Казахстанской области В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт Восточно-Казахстанской области достаточно диверсифицирован, регион ориентирован на экспорт 8 товаров (цинк, медь, серебро, свинец, цинковые руды, титан, уран). Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. При этом регион активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день успешно функционируют 33 проекта, из которых производятся более 23 экспортоориентированных товаров обрабатывающего сектора. 96 Восточно-Казахстанская область В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают запорная арматура для трубопроводов, подсолнечное масло и мясо птицы. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющим экспортный потенциал, приведены начиная с 90 страницы. Региону предлагается оказывать целевое содействие производителям выявленных экспортоориентированных товаров по продвижению на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю поддержку: начиная от помощи в разработке мастер-планов или экспортных стратегий для каждого производителя, желающего экспортировать свою продукцию, и заканчивая сопровождением экспортных сделок. В 2016 году Агентство готово провести совместную торговую миссию с производителями подсолнечного масла на новые рынки сбыта, к примеру, Турции и Индии, а также с производителями запорной арматуры в Азербайджан и Корею. Учитывая имеющийся потенциал, предлагается организовать презентацию продукции производителей подсолнечного масла данного региона в рамках Международной выставки продуктов питания и напитков «Food Expo 2016 Chandigarh» в Индии. При этом 50% понесенных расходов на рекламу могут быть возмещены согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе по усилению наращивания объемов экспорта и позиционированию области, как поставщика качественной продукции обрабатывающего сектора, доля области в экспорте страны вырастет с 2,8% до 3,5%. 97 Жамбылская область Жамбылская область является индустриально-аграрным регионом Казахстана, обладает значительными запасами полезных ископаемых, прежде всего – фосфоритами, плавиковым шпатом, золотом, а также газом из Амангельдинского месторождения. Область также имеет запасы: цветных металлов, урана, барита, угля, облицовочных, поделочных и технических камней, строительных материалов, минеральных солей и подземных вод. Благодаря наличию минерально-сырьевых ресурсов в области развиты горнодобывающая, газодобывающая, химическая, нефтеперерабатывающая, пищевая, металлургическая промышленность, промышленность строительных материалов, электроэнергетическая отрасль. Жамбылская область Структура производства ВРП Жамбылской области за 2014 год составил 982 млрд. тенге (доля ВРП области в ВРП РК составила 2,5%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП Жамбылская область находится на 15 месте. Рисунок 49. ВРП РК и доля Жамбылской области Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП Жамбылской области на услуги приходится 73% или 721 млрд. тенге, на товары – 27% или 261 млрд. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на промышленное производство – 59% или 155 млрд. тенге, доля сельскохозяйственной продукции составила 41% или 106 млрд. тенге. Рисунок 50. Структура ВРП Жамбылской области сельское хозяйство 106 млрд. тенге; 41% обрабатывающая 134 млрд. тенге; 51% добывающая 22 млрд. тенге; 8% промышленность 155 млрд. тенге; 59% Источник: данные КС МНЭ РК Сельское хозяйство Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-декабрь 2014 года составил 162,8 млрд. тенге или 102,6% к соответствующему периоду 2013 года, в том числе объем продукции растениеводства – 69,5 млрд. тенге (ИФО – 100,0%), животноводства – 92,8 млрд. тенге (ИФО – 105,2%). Растениеводство В 2014 году по области посевы сельскохозяйственных культур были размещены на площади 580,5 тыс. га, из них кормовые – 183,9 тыс. га, зерновые – 146,7 тыс. га, пшеница – 111 тыс. га, масличные – 93,1 тыс. га, овощи, бахчевые и кукуруза – 45,6 тыс. га. 100 Рисунок 51. Посевные площади Жамбылской области, тыс. га кормовые; 183,9; 32% зерновые; 146,7; 25% пшеница; 111,0; 19% масличные; 93,1; 16% овощи; 25,3; 4% бахчевые; 11,1; 2% картофель; 8,6; 2% кукуруза на корм; 0,6; 0% Источник: данные КС МНЭ РК Рисунок 52. Поголовье, тыс. голов По итогам 2014 года в области насчитывается 2,4 млн. голов овец и коз, 1,1 млн. голов птицы, 306 тыс. голов КРС, 99,6 тыс. голов лошадей и 26,1 тыс. голов свиней. овцы, козы; 2 380,3; 61% птицы; 1 092,8; 28% КРС; 306,0; 8% лошади; 99,6; 2% свиньи; 26,1; 1% остальные (верблюды, пчелы, кролики); 8,9; 0,2% Источник: данные КС МНЭ РК Промышленность Объем промышленного производства в 2014 году составил 274,3 млрд. тенге. Индекс физического объема – 105,7%. Тенденции роста наблюдаются в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров на 12% (20,8 млрд. тенге), обрабатывающей промышленности на 2,3% (200,8 млрд. тенге), электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – на 20,1% (50,3 млрд. тенге). Рисунок 53. Объем промышленного производства В горнодобывающей про- Казахстана, трлн. тенге мышленности и разработке карьеров рост объемов остальные регионы; производства обеспечен за 18,2; 99% счет увеличения добычи угля Жамбылская область; 0,3; 1% каменного в 1,1 раз (90,1 тыс. тонн), газа природного – на 1,9% (327,8 млн. куб. м), известняка и гипса – в 1,2 Источник: данные КС МНЭ РК раза (2017,9 тыс. тонн), сырья фосфатного дробленого – в 1,4 раза (349,5 тыс. тонн), сульфата бария природного и его концентратов – на 1,8% (474,9 тыс. тонн). Сокращены объемы добычи газового конденсата на 5,5% (технические работы), руд и концентратов медных – на 21,5%, песка природного – на 52,6%, крошки и порошка каменного – на 44,1%, сырья фосфатного тонкого помола – на 16,9% (из-за снижения заказов). Предприятиями обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 200,8 млрд. тенге, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Рисунок 54. Структура обрабатывающей промышленности Жамбылской области, млн. тенге 71 056 химическая промышленность 64 341 пищевая промышленность 24 291 неметаллическая продукция 17 751 металлургия 12 489 машиностроение нефтепереработка прочие 7 068 3 786 Источник: данные КС МНЭ РК В обрабатывающей промышленности увеличены объемы производства продуктов питания в 1,2 раза, легкой промышленности – в 1,4 раза, химической промышленности – на 4,6%, фармацевтических продуктов – в 5,2 раза, прочей неметаллической минеральной продукции на уровне 2013 года – 100%, мебели – в 1,2 раза. Вместе с тем, не достигают аналогичного уровня 2013 года производство напитков на 35,6%, нефтепродуктов – на 49,1% (дистилляты нефтяные, топливо мотор101 Жамбылская область Животноводство Жамбылская область ное, топливо дизельное, мазут топочный), резиновых и пластмассовых изделий – на 31,6% (трубы, двери, окна, предметы домашнего обихода из пластмасс), металлургической продукции – на 1,2% (ферросиликомарганец), готовых металлических изделий – на 3,6% (металлоконструкции строительные сборные), бумаги – на 15,1% за счет уменьшения спроса, а также снижения заказов и в связи с проведением планового ремонта. Анализ внешней торговли региона По статистическим данным внешняя торговля Жамбылской области по итогам 2014 года составила 742,1 млн. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает импорт 76,8% или 570,2 млн. долл. США, который увеличился на 96 млн. долл. США. Экспорт снизился на 11,7%, что связано с сокращением поставок золота, металлолома, ферросплавов, нефтепродуктов, удобрений и т.д. Таблица 30. Внешняя торговля Жамбылской области млн. долл. США 2008 товарооборот экспорт импорт 727,9 451,4 276,4 2012 572,6 189,8 382,8 2013 2014 668,8 194,6 474,2 прирост 2014-2013 742,1 171,9 570,2 доля 11,0% -11,7% 20,2% 100% 23% 77% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК По объемам экспорта Жамбылская область находится на последнем месте среди других регионов, ее доля в общем экспорте страны 0,2%. Рисунок 55. Доля Жамбылской области в экспорте страны 100 0,7% 0,6% 0,6% 80 0,5% 60 0,4% 40 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 20 0 0,3% 71,2 86,4 84,7 2008 2012 2013 всего экспорт, млрд. долл. США 79,5 0,1% 0,0% 2014 доля Жамбылской области Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Таблица 31. Структура экспорта региона млн. долл. США 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Экспорт всего 451,4 197,3 274,2 307,3 189,8 194,6 171,9 Экспорт обработанной 356,3 136,6 219,5 250,1 136,5 128,8 99,7 продукции Доля обработанной продукции 79% 69% 80% 81% 72% 66% 58% в общ. экспорте в том числе: Экспорт готовых товаров 336,1 123,1 155,6 36,4 14,4 54,4 76,9 прирост 2014-2013 -11,7% -22,6% 41,6% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из Жамбылской области составил 171,9 млн. долл. США. По сравнению с 2013 годом экспорт снизился на 12%. Удельный вес обработанных 102 Всего экспорт области – 171,9 млн. долл. США, из них: в страны ЕАЭС – 33,7 млн. долл. США (19,6% доли), в остальные страны (Кыргызстан, Китай, Туркменистан) – 138,2 млн. долл. США. Структура экспорта области: • 36,5% (62,8 млн. долл. США) – минеральные продукты (сульфат бария, флюс известняковый, нефтепродукты, шлак и зола, портландцемент, щебень), рынки сбыта: Туркменистан, Кыргызстан, Нидерланды, Азербайджан; • 21,1% (36,2 млн. долл. США) – продукция химической промышленности (фосфаты, удобрения, кислота фосфорная), рынки сбыта: Россия, Чехия, Кыргызстан; • 14,8% (25,4 млн. долл. США) – машины, оборудование, приборы и аппараты (аппараты для дистилляции, экскаваторы, самоходные подъемные механизмы, насосы воздушные, сварочные аппараты), рынки сбыта: Афганистан, Китай; • 13,6% (23,3 млн. долл. США) – продовольственные товары (растения и их части, используемые в фармацевтических целях, пшеница и меслин, лук, семена рапса, сахар), рынки сбыта: Китай, Кыргызстан, Узбекистан; • 6,3% (10,9 млн. долл. США) – металлы и изделия из них (полуфабрикаты из железа, ферросплавы), рынки сбыта: Турция, Узбекистан; • 4,7% (8,1 млн. долл. США) – кожевенное сырье (шкуры КРС), рынок сбыта: Китай; • 1,6% (2,8 млн. долл. США) – золото, рынок сбыта: Швейцария; • 1,4% (2,4 млн. долл. США) – остальные товарные группы (изделия из гипса, волокно хлопковое). Рисунок 56. Структура экспорта региона за 2014 год, млн. долл. США минеральные продукты; 62,8; 36,5% продукция химической промышленности; 36,2; 21,1% машины, оборудование, приборы и аппараты; 25,4; 14,8% продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары; 23,3; 13,6% металлы и изделия из них; 10,9; 6,3% кожевенное сырье; 8,1; 4,7% золото; 2,8; 1,6% прочие товары; 2,4; 1,4% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспорт готовых товаров в 2014 г. составил 76,9 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2013 г. на 41,6%. Наибольший объем экспорта пришелся на трифосфат натрия (15,8 млн. долл. США), аппараты для дистилляции (14 млн. долл. США), удобрения (8,2 млн. долл. США), шкуры КРС (6,7 млн. долл. США), экскаваторы (6 млн. долл. США), кислоту фосфорную (3,3 млн. долл. США) и пр. Основную долю в географической структуре экспорта Жамбылской области занимают Кыргызстан (16%), Китай (16%), Россия (15%) и Туркменистан (15%). Экспорт обработанных товаров в основном направляется в Россию (24,7%), Китай (17,2%) и Афганистан (13,7%). Таблица 32. Экспортные страны Топ-15 Жамбылской области млн. долл. США Кыргызстан Китай 2014 основные товары экспорта 27,4 флюс известняковый 10,1; пшеница 3,6; шлак и зола 2 растения и их части 9; кожа КРС 6,7; бульдозеры 5,6; насосы 26,7 воздушные 0,9 103 Жамбылская область товаров в общем экспорте области составил 58% или 99,7 млн. долл. США, который снизился на 23%. Жамбылская область млн. долл. США 2014 Россия 25,9 Туркменистан Афганистан 25,3 13,6 Турция 10,7 Узбекистан 9,9 Беларусь Нидерланды Азербайджан Чехия 7,8 7,6 5,8 3,3 Таджикистан 3,2 Швейцария Латвия Швеция 2,8 0,4 0,3 основные товары экспорта фосфинаты 17,5; фосфорная кислота 3,2; уран 1,2; удобрения 1; семена льна 0,8 сульфат бария 25 лабораторное оборудование 13,6 полуфабрикаты из железа 8,8; семена рапса 1,8; пластиковые трубы 0,1 шлак и зола 4,3; лук 2,2; полуфабрикаты из железа 1,5; сульфат бария 0,4; фосфинаты 0,2 удобрения 6,3; фосфинаты 1,3 нефтепродукты 7,5; масличные семена и плоды 0,2 сульфат бария 5,6 фосфинаты 3,3 портландцемент 0,6; нефтепродукты 0,5; масличные семена и плоды 0,3; шоколад 0,2 золото 2,8 нефтепродукты 0,4 бульдозеры 0,3 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Жамбылская область на 89% импортирует обработанные товары на сумму 506,6 млн. долл. США. Из них 198,7 млн. долл. США или 39% доли приходятся на отрасль машиностроения (лабораторное оборудование, спецтехника, насосы, легковые автомобили и др.) Далее следует текстильная продукция с долей 25% или 125,5 млн. долл. США. Более половины всего объема импорта приходится на страны Центральной Азии и ЕС. Импорт из стран СНГ составил 212 млн. долл. США или 37%, преимущественно завозятся одежда, фрукты и овощи. Импорт из ЕС составил 118,5 млн. долл. США или 21%, в основном импортируются полупроводниковые приборы, трансформаторы и металлоконструкции из черных металлов. Импортозамещение региона Жамбылская область импортирует продукцию на 570,2 млн. долл. США. Значительную долю в импорте занимают металлоконструкции из черных металлов, которые ввозятся в основном из Германии и Китая. Следует отметить, что на сегодняшний день в Казахстане успешно работают 5 заводов по выпуску металлоконструкций, в частности 2 проекта в Актюбинской, 1 проект в Мангистауской и 2 проекта в Южно-Казахстанской областях с общей мощностью порядка 41,6 тыс. тонн в год. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации экспорта Жамбылской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД указывает на следующее. В среднем за 5 лет было зафиксировано 132 продукта, экспорт сконцентрирован на 13 видах продукции (сульфат бария, фосфинаты, флюс, полуфабрикаты из железа, удобрения и пр.). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы на 25 странах-партнерах, а основная доля экспорта приходится на 9 из них (Кыргызстан, Китай, Россия, Туркменистан, Афганистан, Турция и пр.). 104 Показатели экспорта объем экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения млн. долл. США экспортная статья число 2010 2011 274,2 307,3 189,8 74 107 2012 87 2013 Жамбылская область Таблица 33. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта региона 2014 194,6 171,9 179 213 5,265 26,819 5,591 10,829 12,936 число стран число 31 9,402 32 27 22 25 7,275 6,887 7,217 8,812 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В экспорте обработанных товаров Жамбылской области диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта в среднем за пятилетний период зафиксирована на уровне 101 продукта, и на 9 из них был сконцентрирован экспорт региона (сульфат бария, фосфинаты, флюс, полуфабрикаты из железа, удобрения и пр.). Экспорт обработанных товаров области был зафиксирован в 21 страну, а основная доля экспорта приходится на 7 стран (Россия, Китай, Афганистан, Турция, Беларусь и пр.). Таблица 34. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров объем несырьевого экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения млн. долл. США экспортная статья число число стран число 2010 2011 2012 2013 2014 219,5 250,1 136,5 128,8 99,7 51 79 58 147 172 3,459 21,823 3,245 25 28 21 7,932 5,345 4,621 6,601 9,350 21 21 4,924 7,290 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в регионе был реализовано 13 проектов, которые производят 9 видов товаров. С учетом текущих производств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. • • • • • ферросиликомарганец – 120 тыс. тонн в год металлоизделия – 180 тыс. тонн в год полиэтиленовые трубы – 11 тыс. тонн в год акриловый ламинат – 3 тыс. м2 в год мясо свинины – 2,5 тыс. тонн в год • • • • гексаметафосфат натрия – 4 тыс. тонн в год серная кислота – 600 тыс. тонн в год плиты, листы, пленка из полиэтилена – 32 млн. м2 в год портландцемент – 1,7 млн. тонн в год Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспортоориентированные товары как удобрения, портландцемент и прутки из железа. 105 Жамбылская область В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. 01 Удобрения По итогам 2014 года в Казахстане произведено 282,8 тыс. тонн удобрений, потребление порядка 350,5 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 206,1 тыс. тонн, при этом 52% или 105,4 тыс. тонн приходятся на Россию и 47% или 96,3 тыс. тонн на Узбекистан. Экспорт составил 138,4 тыс. тонн. 36% или 50 тыс. тонн приходит­ся на рынок Туркменистана. 22,7 тыс. тонн было направлено в Кыргызстан, 18,6 тыс. тонн в Украину, 12,5 тыс. тонн в Турцию и т.д. Средняя условная стоимость при экспорте удобрений по итогам 2014 года составила 44,4 тенге за кг. Россия 105,4 тыс. тонн Узбекистан 96 тыс. тонн импорт 206,1 тыс. тонн Туркменистан 50,3 тыс. тонн Кыргызстан 22,7 тыс. тонн Украина 18,6 тыс. тонн Турция 12,5 тыс. тонн экспорт 138,4 тыс. тонн производство 282,2 тыс. тонн потребление 350,5 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 240 долларов за тонну (44,4 тенге за кг.) Мировой спрос на удобрения оценивается на уровне 28,4 млрд. долл. США (89 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров удобрений: США 4 млрд. долл. США (12,8 млн. тонн), Бразилия 2,3 млрд. долл. США (7,8 млн. тонн), Индия 2,2 млрд. долл. США (7,5 млн. тонн), Франция 1,7 млрд. долл. США (5,8 млн. тонн), Германия 1,1 млрд. тонн (3,9 млн. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских удобрений могут быть: Латвия Индия Вьетнам Спрос 181 тыс. тонн (прирост 3%/$298 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 55%/$308 за тонну; • Литва 23%/$287 за тонну. Спрос 7,5 млн. тонн (прирост 15%/$289 долл. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 75%/$311 за тонну; • Оман 12%/$186 за тонну. Спрос 1,4 млн. тонн (прирост 4%/$169 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 78%/$184 за тонну; • Япония 13%/$113 за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана 106 жд Тараз - Семиглавый Мар (РК) - Посинь (РФ) - Зилупе жд (ЛР) - Даугавпилс жд Тараз - Рязань (РФ) авто Зилупе (ЛР) - Даугавпилс итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы вес, т тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км вид транспорта маршрут стоимость, долл. США 4 336 24 вагон 60 1 106 1 864 4 830 4 336 24 хоппер 60 1 106 1 864 5 163 4 336 24 контейнер 17 419 2 688 1 957 7 801 8 134 5 064 130 136 298 4 200 6 300 315 8 авто 20 При импорте удобрений в Латвию применяется импортная таможенная пош­ лина в размере 6,5%. Кроме того, при ввозе удобрений на территорию Латвии применяются меры технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Латвия Индия Вьетнам Импортная таможенная пошлина 6,5% 7,3% 2,3% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 203,3 тыс. тонн удобрений, из них 57,7 тыс. тонн (28% доли) приходятся на г.Алматы, 39,4 тыс. тонн (19% доли) на Карагандинскую область, 33,5 тыс. тонн (17% доли) на Южно-Казахстанскую область. Данные области ввозят удобрения в основном из России по цене 69 тенге за кг и Узбекистана 45 тенге за кг. В свою очередь, Мангистауская область имеет потенциал для экспорта удобрений, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 02 Портландцемент По итогам 2014 года в Казахстане произведено 8 млн. тонн портландцемента, потребление порядка 8,7 млн. тонн. Импорт в 2014 году составил 1,2 млн. тонн, основная доля приходится на Россию – 77% или 964,2 тыс. тонн. География экспорта включает в себя Россию, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан, всего было экспортировано 545,1 тыс. тонн продукции. В региональном разрезе по поставкам данного продукта лидируют ВосточноКазахстанская и Южно-Казахстанская области. Экспорт портландцемента из Жамбылской области составил 21,9 тыс. тонн на сумму 1,8 млн. долл. США, условная стоимость за тонну составляет 82,8 долларов США. 107 Жамбылская область Для примера, ниже в таблице приведены расчеты стоимости и сроков доставки удобрений в Латвию, оптимальный вариант выделен цветом. Жамбылская область Россия 964,2 тыс. тонн Иран 241,2 тыс. тонн Узбекистан 34,5 тыс. тонн Китай 4,3 тыс. тонн импорт 1,2 млн. тонн Россия 309,1 тыс. тонн Таджикистан 151,6 тыс. тонн Узбекистан 53,6 тыс. тонн Кыргызстан 30,2 тыс. тонн экспорт 545,1 тыс. тонн производство 8 млн. тонн потребление 8,7 млн. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 72,4 долл. за тонну (13,4 тенге за кг.) Мировой спрос на портландцемент составляет 12,9 млрд. долл. США (163,1 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров портландцемента: США 619,3 млн. долл. США (8,4 млн. тонн), Алжир 537,9 млн. долл. США (6 млн. тонн), Шри-Ланка 511,7 млн. долл. США (7,4 млн. тонн), Франция 445,7 млн. долл. США (4,1 млн. тонн), Россия 373 млн. долл. США (5 млн. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанского портландцемента могут быть: Грузия Спрос 332,5 тыс. тонн (прирост 80%/$80 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Турция 72%/$83 за тонну; • Армения 19%/$70 за тонну. Азербайджан Спрос 2 млн. тонн (прирост 12%/$53 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Иран 52%/$38 за тонну; • Грузия 22%/$91 за тонну. Туркменистан Спрос 21,7 тыс. тонн (прирост 7%/$180 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 58%/$224 за тонну; • Китай 36%/$130 за тонну. Украина Спрос 737,2 тыс. тонн (прирост 1%/$68 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 81%/$62 за тонну; • Турция 10%/$124 за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки портландцемента в Украину, оптимальный вариант выделен цветом. 108 2 451 2 451 2 451 2 584 4 777 5 199 5 199 2 185 7 603 8 089 8 026 5 208 9 150 итого за т груза пользование ПС (без НДС) доп. сборы 376 439 376 439 итого за ПС 60 60 55 16 16 перевозки 23 вагон 23 минераловоз 23 цистерна 23 контейнер 8 цистерна вес, т тип подвижного состава расстояние, км 4 635 4 635 4 635 4 661 4 575 срок доставки вид транспорта Тараз-Львов жд жд жд жд авто Жамбылская область маршрут стоимость, долл. США 127 135 146 325 572 При импорте портландцемента в Украину в отношении Казахстана действует преференциальный режим для стран СНГ, импортная таможенная пошлина не взимается. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Украина Грузия Азербайджан Туркменистан Импортная таможенная пошлина 0% 0% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 1,2 млн. тонн портландцемента, более половины из этого объема ввозится в Актюбинскую и Мангистаускую области. Актюбинская область импортировала 331,7 тыс. тонн портландцемента на сумму 31,2 млн. долл. США, товар поставлялся из России и Китая. Мангистауская область импортирует портландцемент из Ирана, России, ОАЭ и Китая. Объем импорта региона составил 322 тыс. тонн на 19,5 млн. долл. США. В свою очередь, Жамбылская область имеет возможность увеличивать долю своего присутствия на внутреннем рынке, а также поставлять портландцемент за рубеж. 03 Прутки из железа По итогам 2014 года в Казахстане произведено 587,7 тыс. тонн прутков из железа, потребление составило около 833,5 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 383,2 тыс. тонн, при этом 93% или 384,1 тыс. тонн приходятся на Россию. Экспорт по итогам 2014 года составил 137,4 тыс. тонн, основной объем приходится на страны Центральной Азии – 86,1 тыс. тонн и Россию 24 тыс. тонн. В региональном разрезе по поставкам рассматриваемой продукции лидируют Карагандинская область с объемом экспорта в 107,3 тыс. тонн, Южно-Казахстанская область с объемом экспорта в 11,1 тыс. тонн и Костанайская область – 9,9 тыс. тонн. 109 Жамбылская область Россия 354,4 тыс. тонн Узбекистан 21,1 тыс. тонн Кыргызстан 6,1 тыс. тонн Китай 4,4 тыс. тонн импорт 383,2 тыс. тонн Туркменистан 41,4 тыс. тонн Таджикистан 32,6 тыс. тонн Россия 24 тыс. тонн Азербайджан 18,5 тыс. тонн Узбекистан 8,2 тыс. тонн Кыргызстан 4 тыс. тонн экспорт 137,4 тыс. тонн производство 587,7 тыс. тонн потребление 833,5 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 570 долл. за тонну (105,5 тенге за кг.) Мировой спрос на прутки из железа оценивается на уровне 21,8 млрд. долл. США (34,3 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров прутков из железа: Алжир 1,9 млрд. долл. США (3 млн. тонн), Германия 1,2 млрд. долл. США (1,6 млн. тонн), США 1,1 млрд. долл. США (1,7 млн. тонн), Сингапур 866 млн. долл. США (1,8 млн. тонн), Ирак 841 млн. долл. США (1,5 млн. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских прутков из железа могут быть: Афганистан Спрос 17,7 тыс. тонн (прирост 14%/526 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 60%/$526 за тонну Турция Спрос 79,9 тыс. тонн (прирост 2%/$681 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Албания 37%/$582 за тонну; • Йемен 10%/$582 за тонну. Армения Спрос 37,2 тыс. тонн (прирост 1%/$652 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 87%/$638 за тонну; • Грузия 10%/$686 за тонну. Вьетнам Спрос 41,6 тыс. тонн (прирост 1%/$740 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Япония 44%/$740 за тонну; • Тайвань 29%/$829 за тонну; *Поставщики - конкуренты Казахстана Для примера, ниже в таблице приведены расчеты стоимости и сроков доставки прутков из железа в Афганистан, оптимальный вариант выделен цветом. 110 Тараз - Ташкент (РУ) Хайратон (ИРА) Мазари-Шариф 1 295 8 контейнер 19 авто 1 100 3 авто 20 371 итого за тонну груза жд 68 1 245 итого за ПС вагон перевозка тип подвижного состава 8 пользование ПС (без НДС) срок доставки, сут. 1 295 доп. сборы расстояние, км жд вес, т вид транспорта Тараз - Сарыагаш (РК) Галаба (РУ) - Хайратон (ИРА) - Мазари-Шариф Жамбылская область маршрут стоимость, долл. США 712 4 205 6 162 91 971 1 581 2 924 154 1 650 83 При импорте прутков из железа в Афганистан применяется импортная таможенная пошлина в размере 5%. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Афганистан Армения Турция Вьетнам Импортная таможенная пошлина 5% 0% 14,8% 3,1% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 414,4 тыс. тонн прутков из железа, из них 155,2 тыс. тонн или треть импорта приходится на город Алматы, который ввозит в основном из России и Узбекистана. В свою очередь Жамбылская область имеет потенциал, как для экспорта данной продукции, так и для насыщения внутреннего рынка. Выводы по Жамбылской области В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Среди всех регионов в Жамбылской области наиболее диверсифицированная структура экспорта, мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. Экспорт Жамбылской области сконцентрирован на 13 товарах, это в основном продукция минерально-сырьевого сектора, удобрения, полуфабрикаты из железа и др. При этом регион активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день успешно функционируют 13 проектов, из которых производятся порядка 9 видов экспортоориентированной продукции обрабатывающего сектора. В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают удобрения, прутки из железа и портландцемент. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющим экспортный потенциал, приведены начиная с 106 страницы. Региону предлагается оказывать целевое содействие производителям выявленных экспортоориентированных товаров по продвижению на внешние рынки. В 111 Жамбылская область этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю поддержку: начиная от помощи в разработке мастер-планов или экспортных стратегий для каждого производителя, желающего экспортировать свою продукцию, и заканчивая сопровождением экспортных сделок. В 2016 году Агентство готово провести совместную торговую миссию с производителями удобрений на новые рынки сбыта, к примеру, Латвии и Индии и производителями прутков из железа в Турцию и Армению. Учитывая имеющийся потенциал, предлагается организовать презентацию продукции производителей удобрений данного региона в рамках Международной сельскохозяйственной выставки NATURE EXPO в Латвии. При этом 50% понесенных расходов на рекламу могут быть возмещены согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе по усилению наращивания объемов экспорта и позиционированию области, как поставщика качественной продукции обрабатывающего сектора, доля области в экспорте страны вырастет с 0,2% до 0,5%. 112 Жамбылская область 113 ЗападноКазахстанская область Западно-Казахстанская область является одним из развитых индустриально-аграрных регионов Республики Казахстан. На территории области действует крупнейшее в мире Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение. На долю области в республике приходится 99% от объема добычи газового конденсата и 46% от объема добычи газа. Успешно развиваются нефтепереработка, машиностроительная, судостроительная, отрасли производства продуктов питания и стройиндустрия. Сельское хозяйство области специализируется на производстве мяса (говядина, баранина, конина) и зерна (пшеница, ячмень, рожь, просо). Основой индустриального комплекса области является горнодобывающая промышленность (89,3% от общего объема производства), развитие которой зависит от ценовой конъюктуры на мировых рынках нефти и увеличения объемов добычи сырья. Территория области богата месторождениями газа и газового конденсата, нефти, боратовых руд, горючих сланцев, калийно-магниевых солей, известковых пород, цементного сырья, мела, керамзитовых глин, строительного и аллювиального песка. Западно-Казахстанская область Структура производства ВРП Западно-Казахстанской области за 2014 год составил 1,9 трлн. тенге (доля ВРП области в ВРП РК составила 4,9%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП Западно-Казахстанская область находится на 9 месте. Рисунок 57. ВРП РК (трлн. тенге) и доля Западно-Казахстанской области Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП Западно-Казахстанской области на услуги приходится 41% или 783 млрд. тенге, на товары – 59% или 1,1 млрд. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на промышленное производство – 95% или 1,1 трлн. тенге, доля сельскохозяйственной продукции составила 5% или 54 млрд. тенге. Рисунок 58. Структура ВРП Западно-Казахстанской области промышленность 1 076 млрд. тенге; 95% сельское хозяйство 54 млрд. тенге; 5% добывающая 992 млрд. тенге; 88% обрабатывающая 83 млрд. тенге; 7% Источник: данные КС МНЭ РК Сельское хозяйство В сельскохозяйственном секторе занято свыше трети трудоспособного населения и формируется 3-4% валового регионального продукта. Объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам 2014 года составил 83,6 млрд. тенге или 104,2% к соответствующему периоду 2013 года. Рисунок 59. Посевные площади Западно-Казахстанской области, тыс. га пшеница; 219,0; 43% кормовые; 140,0; 28% зерновые; 101,9; 20% масличные; 37,1; 7% картофель; 4,5; 1% овощи; 4,0; 1% бахчевые; 1,8; 0,3% кукуруза на корм; 1,2; 0,2% Источник: данные КС МНЭ РК Произведено мяса (в живом весе) 73,4 тыс. тонн или 99,8% к уровню аналогичного периода 2013 года, молока – 223,9 тыс. тонн (100,1%), яиц – 156,1 млн. штук (112,3%). 116 Растениеводство В 2014 году по области посевы сельскохозяйственных культур были размещены на площади 509,5 тыс. га, из них пшеница – 219 тыс. га, кормовые – 140 тыс. га, зерновые – 101,9 тыс. га, масличные – 37,1 тыс. га, картофель, овощи, бахчевые – 10,3 тыс. га, кукуруза на корм – 1,2 тыс. га. Рисунок 60. Поголовье, тыс. голов Животноводство овцы, козы; 1 075,4; 41% птицы; 937,0; 36% КРС; 456,2; 17% лошади; 116,9; 5% свиньи; 25,0; 1% остальные (верблюды, пчелы, кролики); 3,9; 0,2% По итогам 2014 года в области насчитывается 1,1 млн. голов овец и коз, 937 тыс. голов птицы, 456,2 тыс. голов КРС, 116,9 тыс. голов лошадей, 25 тыс. голов свиней. Источник: данные КС МНЭ РК Промышленность Объем промышленного производства в 2014 году составил 1,8 трлн. тенге, что на 3,9% выше уровня 2013 года. Следует отметить, что 90% промышленного производства области приходится на горнодобывающую промышленность, где в основном преобладает добыча нефти и газа – 1,7 трлн. тенге, ИФО 104,4%. Рисунок 61. Объем промышленного производства Казахстана, трлн. тенге остальные регионы; 16,7; 90% Западно-Казахстанская область; 1,8; 10% Доля обрабатывающей Источник: данные КС МНЭ РК промыш­ленности состави­ ла 8%, в ней произведено продукции на 137,7 млрд. тенге, ИФО 100,8%. Доля электро­снабжения и водоснабжения составила 2% и 0,3% соответственно. Рисунок 62. Структура обрабатывающей промышленности Западно-Казахстанской области, млн. тенге 49 028 нефтепереработка 36 063 пищевая промышленность 19 773 машиностроение 13 957 металлургия 9 484 неметаллическая продукция химическая промышленность деревообрабатывающая прочие 4 740 3 130 1 570 Источник: данные КС МНЭ РК Объем производства продуктов нефтепереработки составил 49 млрд. тенге, что выше уровня января-декабря 2013 года на 6,6%. По сравнению с январемдекабрем 2013 года увеличен выпуск газойлей на 3%. Объем производства прочей неметаллической минеральной продукции повысился на 29,7% и составил 9,5 млрд. тенге. Увеличилось производство изделий из бетона для строительных целей на 30,5%, бетона товарного – на 18,6%. 117 Западно-Казахстанская область Основными приоритетами в растениеводстве определены производство зерна и семян масличных культур, овощей и картофеля на орошаемых землях, в животноводстве – производство мяса, молока, яиц, кормовых культур. Западно-Казахстанская область В машиностроении произведено продукции на 19,8 млрд. тенге, что на 9% больше уровня 2013 года. Объем производства в металлургической промышленности составил 14 млрд. тенге. Увеличилось производство труб разных диаметров на 26,9%. Произведено продуктов питания на 36,1 млрд. тенге. Уменьшилось производ­ ство приготовленной или консервированной рыбы на 26,4%, мяса и пищевых субпродуктов – на 25,5%, колбасных изделий – на 4,5%, муки – на 4,8%, макарон, лапши и изделий мучных аналогичных – на 2,1%, консервов из мяса – на 1,1%. Увеличилось производство сыра и творога на 8,2%, молока обработанного жидкого и сливок – на 3,7%, хлеба свежего – на 0,1%. Анализ внешней торговли региона По статистическим данным внешняя торговля Западно-Казахстанской области по итогам 2014 года составила 10,7 млрд. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает экспорт 89% или 9,6 млрд. долл. США, который увеличился на 0,4 млрд. долл. США за счет роста поставок нефти. Импорт сократился на 3,4% и составил 1,2 млрд. долл. США. Таблица 35. Внешняя торговля Западно-Казахстанской области млрд. долл. США 2008 товарооборот экспорт импорт 2012 2,7 1,5 1,2 10,4 9,4 1,0 2013 прирост 2014 10,4 9,2 1,2 10,7 9,6 1,2 2014-2013 доля 3,4% 4,3% -3,4% 100% 89% 11% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК По объемам экспорта Западно-Казахстанская область среди других регионов Казахстана находится на 3 месте и занимает 12% доли экспорта страны. Рисунок 63. Доля Западно-Казахстанской области в экспорте страны 100 12,0% 10,9% 10,8% 80 14% 12% 10% 60 8% 40 6% 0 4% 2,1% 20 71,2 86,4 84,7 2012 2008 всего экспорт, млрд. долл. США 2% 79,5 0% 2013 2014 доля Западно-Казахстанской области Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Таблица 36. Структура экспорта региона млн. долл. США Экспорт всего Экспорт обработанной продукции Доля обработанной продукции в общ. экспорте 118 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 485,5 822,6 1 250,0 7 610,9 9 422,7 9 167,8 9 563,6 278,1 140,7 19% 17% 178,7 327,6 317,4 423,2 493,2 14% 4% 3% 5% 5% прирост 2014-2013 4,3% 16,5% в том числе: Экспорт готовых товаров 2008 42,7 2009 33,8 2010 38,4 2011 45,6 2012 67,9 2013 85,0 2014 121,7 прирост 2014-2013 43,0% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из Западно-Казахстанской области составил 9,6 млрд. долл. США. В сравнении с 2013 годом экспорт увеличился на 4%. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте области составил 5% или 493,2 млн. долл. США, его прирост по отношению к предыдущему году составил 17%. Всего экспорт области – 9,6 млрд. долл. США, из них: в страны ТС – 78,9 млн. долл. США (0,8% доли), в остальные страны (Италия, Нидерланды) – 9,5 млрд. долл. США. Структура экспорта области: • 98,7% (9,4 млрд. долл. США) – минеральные продукты (нефть и нефтепродукты, сжиженные нефтяные газы), рынки сбыта: Италия, Нидерланды, Греция, Финляндия, Турция; • 0,7% (64,9 млн. долл. США) – машины, оборудование, приборы и аппараты (оптические носители, компрессоры воздушные, механические уплотнения, части двигателей), рынки сбыта: США, Литва, Великобритания; • 0,4% (42 млн. долл. США) – металлы и изделия из них (трубы из черных металлов, изделия литые из черных металлов), рынок сбыта Россия; • 0,2% (18,3 млн. долл. США) – остальные товарные группы (мясные консервы, мука пшеничная, кондитерские изделия). Рисунок 64. Структура экспорта региона за 2014 год, млн. долл. США минеральные продукты; 9 438,4; 98,7% машины, оборудование, приборы и аппараты; 64,9; 0,7% металлы и изделия из них; 42,0; 0,4% прочие товары; 18,3; 0,2% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспорт готовых товаров в 2014 г. составил 121,7 млн. долл. США, увеличившись на 43% по сравнению с 2013 г. Наибольший объем экспорта пришелся на оптические носители (49,3 млн. долл. США), трубы и трубки из черных металлов (32,5 млн. долл. США), изделия литые из черных металлов (5,5 млн. долл. США), компрессоры воздушные (4,9 млн. долл. США), мясные консервы (4,5 млн. долл. США), муку пшеничную (3,5 млн. долл. США), механические уплотнения (2,5 млн. долл. США), части двигателей (2,5 млн. долл. США) и пр. В экспортной политике область в основном ориентирована на страны ЕС – 91% доли (нефть). Экспорт обработанных товаров в основном направляется в Финляндию – 49% доли. Экспорт в рамках ЕАЭС вырос с 59,5 до 75,5 млн. долл. США, за счет увеличения поставок нефтепродуктов. 119 Западно-Казахстанская область млн. долл. США Западно-Казахстанская область Таблица 37. Экспортные страны Топ-15 Западно-Казахстанской области млн. долл. США 2014 Италия Нидерланды Греция Финляндия Турция Испания Франция Хорватия Россия Польша США Гибралтар Германия Украина Швеция 5 340,7 1 029,1 920,6 607,3 365,8 335,2 260,3 214,0 78,6 77,7 54,0 50,5 50,3 41,7 33,9 основные товары экспорта нефть 5,3 млрд. долл. США, газы нефтяные 1,8. нефть 1 млрд. долл. США нефть 920 нефть 365,8; нефтепродукты 241,5 нефть 322,3 нефть 335,2 нефть 260,1 нефть 214 нефтепродукты 25,4; металлические трубы 32,1 нефть 77 устройства для хранения данных 49,3 нефть 50,5 нефть 50,3 нефть 36,8; газы нефтяные 4,4 нефть 33,9 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Западно-Казахстанская область на 90,4% импортирует обработанные товары на сумму 1,1 млрд. долл. США. Из них 406,3 млн. долл. США или 38,2% доли приходятся на отрасль машиностроения (легковые автомобили, запорная арматура, насосы, спецтехника и пр.), 22% или 233,9 млн. долл. США – на металлургическую отрасль (металлические трубы, изделия из черных металлов, фитинги для труб и пр.). Далее следует пищевая отрасль с долей 13% или 141,1 млн. долл. США. В импортной политике область в большей степени ориентирована на страны ЕАЭС – 58,4% доли. Из стран ЕАЭС в основном ввозятся товары машиностроения, минеральные продукты и металлургическая продукция. На импорт из стран ЕС приходится 17% доли импорта, основные товары импорта – запорная арматура, металлические трубы и изделия из черных металлов. Импортозамещение региона Западно-Казахстанская область импортирует продукцию на 1,2 млрд. долл. США. В основном регион ввозит металлические трубы на сумму 95,8 млн. долл. США в объеме 47,5 тыс. тонн, продукция преимущественно поставляется из России, Италии, Мексики и Аргентины. Следует отметить, что за последние 5 лет в рамках программы индустриализации по республике было создано 1 предприятие по выпуску металлических труб в Павлодарской области с производственной мощностью 270 тыс. тонн в год. Регион также импортирует запорную арматуру на сумму 41,7 млн. долл. США, преимущественно из Италии. На сегодняшний день в Казахстане успешно работают 2 завода по выпуску запорной арматуры, в частности в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях с общей мощностью порядка 39 тыс. штук в год. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации экспорта Западно-Казахстанской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД указывает на следующее. В среднем за 5 лет было зафиксировано 152 экспортных статей, но экспорт сконцентрирован всего на 1 виде продукции (нефть). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы на 38 странах-партнерах, а основная доля экспорта приходится всего на 3 страны (Италия, Нидерланды, Греция). 120 Показатели экспорта Единица измерения 2010 объем экспорта млн. долл. США количество экспортных экспортная статья статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации число экспорта (товары) количество стран-партнеров число стран для казахстанского экспорта степень концентрации число экспорта (страны) 2011 2012 2013 2014 1 250,0 7 610,9 9 422,7 9 167,8 9 563,6 104 123 128 199 206 1,466 1,096 1,075 1,103 1,111 45 40 41 42 38 6,500 3,709 3,604 2,323 2,933 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В экспорте обработанных товаров Западно-Казахстанской области диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта в среднем за пятилетний период зафиксирована на уровне 143 товаров, и на 3 из них сконцентрирован экспорт региона (газы нефтяные, мтелаллические трубы, нефтепродукты). Экспорт обработанных товаров области был зафиксирован в 32 странах, основная доля экспорта приходится на 3 страны (Финляндия, Россия, США). Таблица 39. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров объем несырьевого экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения млн. долл. США экспортная статья число число стран число 2010 2011 2012 2013 178,7 327,6 317,4 423,2 493,2 98 115 120 1,643 1,389 2,426 41 34 33 2,200 1,599 2,596 188 2014 192 2,200 2,660 35 32 2,544 3,488 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в регионе был реализовано 30 проектов, которые производят 18 видов товаров. С учетом текущих производств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. • • • • • • • • кондитерские изделия – 4,8 тыс. тонн в год фруктовый сок – 1500 тонн в год колбасные изделия – 4,7 тыс. тонн в год макаронные изделия – 2,9 тыс. тонн в год спецтехника – 500 единиц в год изделия из чугуна – 106 тыс. единиц в год полиэтиленовые трубы – 16,5 тыс. тонн в год резина – 1,5 тыс. тонн в год • • • • • • • • • • изолирующие изделия из стекла – 680 тыс. м2 солодковый корень – 800 тонн в год двери – 6 тыс. штук в год матрацы и пенополиуретаны – 14,4 тыс. штук мебель – 4 тыс. тонн в год ПВХ профили – 5 тыс. тонн в год мясо КРС – 2,3 тыс. тонн в год мясо свинины – 900 тонн в год моторное масло – 350 тонн в год металлочерепица – 126 тыс. м2 в год 121 Западно-Казахстанская область Таблица 38. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта региона Западно-Казахстанская область Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспортоориентированные товары как колбасные изделия, полиэтиленовые трубы и кондитерские изделия. В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. 01 Колбасные изделия По итогам 2014 года в Казахстане произведено 42,4 тыс. тонн колбасных изделий, потребление составило около 75,9 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 33,8 тыс. тонн, основными поставщиками колбасных изделий являются Россия 32,3 тыс. тонн, Беларусь 961,1 тонн, Канада 466,6 тонн, Германия 12,2 тонн. Экспорт осуществлялся только в Россию в объеме 321,3 тонны. В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидирует Павлодарская область, на которую приходится 84% всего экспорта. За ней следует Западно-Казахстанская область – 19 тонн, Костанайская область – 15,8 тонн, Жамбылская область –10,5 тонн. Россия 32,3 тыс. тонн Беларусь 961,1 тонн Канада 466,6 тонн Германия 12,2 тонн Россия 321,3 тонн импорт 33,8 тыс. тонн экспорт 321,3 тонн производство 42,4 тыс. тонн потребление 75,9 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 4 174 долларов за тонну (772,3 тенге за кг.) Мировой спрос на колбасные изделия оценивается на уровне 4,8 млрд. долл. США (1,2 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров колбасных изделий: Великобритания 581,1 млн. долл. США (109,3 тыс. тонн), Германия 539,7 млн. долл. США (75,2 тыс. тонн), Франция 275,4 млн. долл. США (60,4 тыс. тонн), Япония 237,1 млн. долл. США (45,6 тыс. тонн), Бельгия 211,3 млн. долл. США (38,9 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских колбасных изделий могут быть: 122 Армения Спрос 5,9 тыс. тонн (прирост 0%/$1,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Канада 67%/$1,4 тыс. за тонну; • Бразилия 22%/$1,3 тыс. за тонну. Туркменистан Спрос 5,2 тыс. тонн (прирост 53%/$2,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Австрия 75 %/$2,3 тыс. за тонну; • Турция 8%/$2,3 тыс. за тонну. Спрос 2,5 тыс. тонн (прирост 1%/$3,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Австрия 47%/$2,9 тыс. за тонну; • Армения 16%/$5,6 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана Грузия Уральск - п.Кавказ (РФ) - жд/м п.Поти (Гр) - Ереван жд/м Уральск - Атырау (РК) Астрахань (РФ) - Тбилиси авто (Гр) - Ереван итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы вес, т стоимость, долл. США тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км маршрут вид транспорта В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки колбасных изделий в Армению, оптимальный вариант выделен цветом. 2 469 14 вагон 45 2 309 1 358 4 259 7 926 2 469 14 контейнер 16 918 1 852 1 580 4 350 176 272 2 000 150 5 тент 20 3 000 При импорте макаронных изделий в Армению по отношению к Казахстану импортная таможенная пошлина не взимается. Меры нетарифного регулирования включают в себя ветеринарный контроль и меры технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Армения Туркменистан Корея Грузия Импортная таможенная пошлина 0% 0% 18-30% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 33,8 тыс. тонн колбасных изделий, из них по 6,1 тыс. тонн приходится на Карагандинскую область и Актюбинскую области, 5,5 тыс. тонн на г.Алматы, 3,2 тыс. тонн на Южно-Казахстанскую. 93% всего импорта колбасных изделий на рынок Казахстана завозится из России. В свою очередь Западно-Казахстанская область имеют потенциал для экспорта колбасных изделий, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 02 Полиэтиленовые трубы По итогам 2014 года в Казахстане произведено 82,3 тыс. тонн полиэтиленовых труб, потребление около 89,6 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 8,9 тыс. тонн, основными поставщиками являются Россия (66% всей импортируемой продукции или 5,9 тыс. тонн) и Китай (доля – 25% или 2,2 тыс. тонн). В 2014 году из Казахстана было экспортировано 1,6 тыс. тонн полиэтиленовых труб, 71% всей продукции вывозилось в Кыргызстан. 123 Западно-Казахстанская область Спрос 8,9 тыс. тонн (прирост 8%/$3,5 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • США 90%/$3,3 тыс. за тонну; • Дания 5%/$4,1 тыс. за тонну. Корея Западно-Казахстанская область Кыргызстан 1,2 тыс. тонн Россия 474,5 тонн Россия 5,9 тыс. тонн Китай 2,2 тыс. тонн импорт 8,9 тыс. тонн экспорт 1,6 тыс. тонн производство 82,3 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 2 319 долларов за тонну потребление 89,6 тыс. тонн Мировой спрос на полиэтиленовые трубы оценивается на уровне 1,8 млрд. долл. США (574 тыс. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров полиэтиленовых труб – Франция 130 млн. долл. США (46,4 тыс. тонн), Германия 105,4 млн. долл. США (29,9 тыс. тонн), Великобритания 66,8 млн. долл. США (32,3 тыс. тонн), Нидерланды 63,3 млн. долл. США (15 тыс. тонн), Швейцария 59,5 млн. долл. США (16 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских полиэтиленовых труб могут быть: Латвия Спрос 2,8 тыс. тонн (прирост 9%/$2,8 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Эстония 53%/$2,7 тыс. за тонну; • Германия 22%/$2,8 тыс. за тонну. Беларусь Спрос 9,3 тыс. тонн (прирост 3%/$2,7 тыс. за тонну) Поставщики/ средняя условная стоимость: • Россия 87%/$2,5 тыс. за тонну; • Польша 4%/$3,7 тыс. за тонну. Спрос 22,5 тыс. тонн (прирост 32%/$2,1 тыс. за тонну) Поставщики/ средняя условная стоимость: • Турция 98%/$2,1 тыс. за тонну; • Украина 1%/$10,2 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана Туркменистан 124 2 200 5 авто 17 итого за тонну груза 50 итого за ПС вагон 14 контейнер 16 перевозка 14 2 307 пользование ПС (без НДС) вес, т 2 307 доп. сборы тип подвижного состава стоимость, долл. США срок доставки, сут. Уральск - Семиглавый Мар жд (РК) - Посинь (РФ) - Зилупе жд (ЛР) - Рига Уральск - Рязань (РФ) авто Зилупе (ЛР) - Рига расстояние, км маршрут вид транспорта Ниже в качестве примера в таблице приведены расчеты стоимости и сроков доставки труб из полипропилена в Латвию, оптимальный вариант выделен цветом. 992 3 909 5 833 117 401 1 430 1 444 3 275 205 3 300 194 932 Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Импортная таможенная пошлина Латвия Туркменистан Беларусь 6,5% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 8,9 тыс. тонн полиэтиленовых труб, основными регионами, импортирующими данный продукт являются Акмолинская область (доля 38,4% от общего объема импорта) и город Алматы (доля 27,6%). Как показал анализ, потребность страны в данном продукте на 92% покрывается за счет внутреннего производства, доля импортных полиэтиленовых труб на рынке страны составляет всего 8%. 03 Кондитерские изделия По итогам 2014 года в Казахстане произведено 926,8 тыс. тонн кондитерских изделий, потребление составило около 1,1 млн. тонн. Импорт в 2014 году составил 176,6 тыс. тонн, основными поставщиками кондитерских изделий являются Россия 124,4 тыс. тонн, Украина 37,7 тыс. тонн, Турция 6,9 тыс. тонн и Германия 2,7 тыс. тонн. Экспорт осуществлялся в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголию, Туркменистан и Азербайджан в объеме 36,8 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют Костанайская область с объемом 15,2 тыс. тонн, город Алматы 13 тыс. тонн, Алматинская область 4 тыс. тонн. Россия 124,4 тыс. тонн Украина 37,7 тыс. тонн Турция 6,9 тыс. тонн Германия 2,7 тыс. тонн импорт 176,6 тыс. тонн Россия 22,5 тыс. тонн Кыргызстан 6,1 тыс. тонн Узбекистан 1,8 тыс. тонн Таджикистан 1,4 тыс. тонн Монголия 1,2 тыс. тонн Туркменистан 1,2 тыс. тонн Азербайджан 1,1 тыс. тонн экспорт 36,8 тыс. тонн производство 926,8 тыс. тонн потребление 1,1 млн. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 2 417 долларов за тонну (447 тенге за кг.) Мировой спрос на кондитерские изделия оценивается на уровне 69,4 млрд. долл. США (19,2 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров кондитерских изделий: США 7,5 млрд. долл. США (2 млн. тонн), Великобритания 5,5 млрд. долл. США (1,4 млн. тонн), Германия 5,5 млрд. долл. США (1,3 млн. тонн), Франция 4,8 млрд. долл. США (1,2 млн. тонн), Канада 2,8 млрд. долл. США (762,1 тыс. тонн). 125 Западно-Казахстанская область При импорте полиэтиленовых труб в Латвию в отношении Казахстана применяется импортная таможенная пошлина в размере 6,5%. Армения Спрос 16,7 тыс. тонн (прирост 6%/$3,9 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 41%/$3,8 тыс. за тонну; • Украина 38%/$2,7 тыс. за тонну. Польша Спрос 306,6 тыс. тонн (прирост 11%/$3,8 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Германия 48%/$3,9 тыс. за тонну; • Бельгия 6%/$3,7 тыс. за тонну. Корея Спрос 149,7 тыс. тонн (прирост 17%/$5,1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • США 22%/$6,1 тыс. за тонну; • Китай 17%/$3,7 тыс. за тонну. Спрос 35,4 тыс. тонн (прирост 7%/$3,5 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: Латвия • Литва 35%/$3,4 тыс. за тонну; • Польша 15%/$4,2 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана вагон Уральск - п.Кавказ (РФ) - жд/м 2 469 14 п.Поти (Гр) - Ереван жд/м 2 469 14 контейнер Уральск - Атырау (РК) - Астрахань (РФ) авто 2 000 5 тент Тбилиси (Гр) - Ереван 45 2 309 16 918 20 итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы вес, т стоимость, долл. США тип подвижного состава срок доставки, сут. маршрут расстояние, км В качестве примера ниже в таблице приведены расчеты стоимости и сроков доставки кондитерских изделий в Армению, оптимальный вариант выделен цветом. вид транспорта Западно-Казахстанская область Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта кондитерских изделий могут быть: 1 358 4 259 7 926 1 852 1 580 4 350 3 000 176 272 150 При импорте кондитерских изделий в Армению по отношению к Казахстану импортная таможенная пошлина не взимается. При этом данная продукция подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю и мерам технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Армения Корея Латвия Польша Импортная таможенная пошлина 0% 19,6% 8,2% 8,2% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 176,6 тыс. тонн кондитерских изделий, 45% всего импорта приходится на город Алматы, второе место занимает Карагандинская область с объемом в 33,5 тыс. тонн (доля – 19%), Южно-Казахстанская область импортировала 13,2 тыс. тонны кондитерских изделий (доля 7%). 126 Выводы по Западно-Казахстанской области В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт Западно-Казахстанской области слабо диверсифицирован и ориентирован лишь на один товар – нефть. Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. При этом, регион активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день успешно функционируют 30 проектов, из которых производятся порядка 18 видов экспортоориентированных товаров обрабатывающего сектора. В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают кондитерские изделия, колбасные изделия и полиэтиленовые трубы. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющим экспортный потенциал, приведены начиная с 122 страницы. Региону предлагается оказывать целевое содействие производителям выявленных экспортоориентированных товаров по продвижению на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю поддержку: начиная от помощи в разработке мастер-планов или экспортных стратегий для каждого производителя, желающего экспортировать свою продукцию, и заканчивая сопровождением экспортных сделок. В 2016 году Агентство готово провести совместную торговую миссию с производителями кондитерских изделий на новые рынки сбыта, к примеру, Армении и Польши. Учитывая имеющийся потенциал, предлагается организовать презентацию продукции производителей кондитерских изделий данного региона в рамках 7-ой Российско-Армянской промышленной выставки «Expo-Russia Armenia - 2016» в Армении. При этом 50% понесенных расходов на рекламу могут быть возмещены согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе по усилению наращивания объемов экспорта и позиционированию области, как поставщика качественной продукции обрабатывающего сектора, доля области в экспорте страны вырастет с 12% до 14%. 127 Западно-Казахстанская область Анализ показал, что внутренний спрос на кондитерские изделий в достаточной мере покрывается за счет внутреннего производства. Соотношение местной и импортной продукции на рынке Казахстана составляет 83% к 17%. Карагандинская область Карагандинская область является одним из самых индустриальных регионов Республики Казахстан. В регионе сконцентрированы крупные предприятия цветной и черной металлургии, машиностроения, пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности, стройиндустрии и энергетики. В разработке месторождений полезных ископаемых Карагандинская область занимает одно из основных мест в минеральносырьевом комплексе Республики. Область обладает крупнейшими запасами нерудного сырья для металлургии и строительной индустрии. Карагандинская область Структура производства ВРП Карагандинской области за 2014 год составил 2,9 трлн. тенге (доля ВРП области в ВРП РК составила 7,5%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП Карагандинская область находится на 4 месте. Рисунок 65. ВРП РК и доля Карагандинской области Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП Карагандинской области на услуги приходится 60% или 1,7 трлн. тенге, на товары – 40% или 1,2 трлн. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на промышленное производство – 92% или 1,1 трлн. тенге, доля сельскохозяйственной продукции составила 8% или 96 млрд. тенге. Рисунок 66. Структура ВРП Карагандинской области промышленность 1 065 млрд. тенге; 92% обрабатывающая 790 млрд. тенге; 68% добывающая 276 млрд. тенге; 24% сельское хозяйство 96 млрд. тенге; 8% Источник: данные КС МНЭ РК Сельское хозяйство Рисунок 67. Посевные площади Карагандинской области, тыс. га Природно-климатические условия и географическое положение Карагандинской области оптимальны для возделывания зерновых, картофеля, овощей и развития животноводства и определили для области роль одного из ведущих регионов Казахстана по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. пшеница; 538,1; 52% кормовые; 284,7; 28% зерновые; 163,3; 16% масличные; 27,5; 3% картофель; 13,4; 1% овощи; 2,8; 0,3% кукуруза на корм; 0,5; 0,1% Источник: данные КС МНЭ РК В 2014 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 142,8 млрд. тенге (ИФО 99,4%). Снижение реального индекса связано с уменьшением выпуска продукции растениеводства (55,1 млрд. тенге, ИФО – 92,5%) из-за погодных условий. Растениеводство В 2014 году по области посевы сельскохозяйственных культур были размещены 130 Животноводство По итогам 2014 года в области насчитывается 1,1 млн. голов овец и коз, 467,1 тыс. голов КРС, 231,7 тыс. голов лошадей, 87,3 тыс. голов свиней и 3,5 млн. голов птицы. Рисунок 68. Поголовье, тыс. голов птицы; 3 464,7; 64% овцы, козы; 1 111,8; 21% КРС; 467,1; 9% лошади; 231,7; 4% свиньи; 87,3; 2% остальные (кролики, верблюды, пчелы); 7,5; 0,1% Промышленность Источник: данные КС МНЭ РК По итогам 2014 года объем промышленного производства составил 1,4 трлн. тенге, реальный рост – 103,7%. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров произведено продукции на сумму 269,6 млрд. тенге, ИФО – 112,7%. Рост обеспечен за счет добычи каменного угля (104,1%), руд железных (103%), производства концентратов медных (132,2%), железорудных (130,4%), свинцовых (237,5%), а также за счет производства меди в медном концентрате (109,6%). В обрабатывающей отрасли произведено продукции в объеме 938,4 млрд. тенге, ИФО – 96,2%. За 2014 год Рисунок 69. Объем промышленного производства выпущено 12,4 тыс. тонн то- Казахстана, трлн. тенге варной катодной меди. Производство области, без учета показателей системообразующих предприятий «АрселорМиттал Темиртау» и Корпорации «Казахмыс», развивается умеренными темпами. Объем производства составил 601,6 млрд. тенге, ИФО – 123,7%. остальные регионы; 17,1; 92% Карагандинская область; 1,4; 8% Источник: данные КС МНЭ РК Для сведения, в электроснабжении индекс физического объема составил 102,5% или 180,3 млрд. тенге, в водоснабжении – 103,5% или 23 млрд. тенге. Рисунок 70. Структура обрабатывающей промышленности Карагандинской области, млн. тенге 679 560 металлургия пищевая промышленность машиностроение химическая промышленность неметаллическая продукция прочие 100 498 58 881 41 876 36 433 21 159 Источник: данные КС МНЭ РК Темпы роста наблюдались в фармацевтической промышленности (120,7%), машиностроении (107,0%), литье металлов (119,7%), легкой промышленности (112,2%), химической промышленности (101,1%). При этом сокращено производство металлургической промышленности (94,7%), прочей неметаллической минеральной продукции (93,9%), резиновых и пластмассовых изделий (70,8%), прочих готовых изделий (81,7%). 131 Карагандинская область на площади 1 млн. га, из них пшеница – 538,1 тыс. га, кормовые – 284,7 тыс. га, зерновые – 163,3 тыс. га, масличные и технические – 28 тыс. га, картофель и овощи – 16,2 тыс. га. Карагандинская область Анализ внешней торговли региона По статистическим данным внешняя торговля Карагандинской области по итогам 2014 года составила 5,9 млрд. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает экспорт 70% или 4,1 млрд. долл. США, который за счет снижения поставок меди сократился на 0,5 млрд. долл. США. Импорт сократился на 12% и составил 1,8 млрд. долл. США. Таблица 40. Внешняя торговля Карагандинской области млрд. долл. США 2008 товарооборот экспорт импорт 2012 8,4 6,1 2,2 6,9 4,7 2,2 2013 6,6 4,6 2,0 2014 5,9 4,1 1,8 прирост 2014-2013 -11,5% -11,3% -11,9% доля 100% 70% 30% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК По объемам экспорта Карагандинская область среди других регионов Казахстана находится на 7 месте и занимает 5,2% доли. Рисунок 71. Доля Карагандинской области в экспорте страны 100 8,6% 10,0% 9,0% 80 5,5% 5,4% 60 8,0% 7,0% 5,2% 6,0% 40 5,0% 4,0% 20 3,0% 2,0% 0 71,2 86,4 84,7 2008 2012 2013 всего экспорт, млрд. долл. США 1,0% 0,0% 79,5 2014 доля Карагандинской области Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Таблица 41. Структура экспорта региона млн. долл. США 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Экспорт всего 6 119,1 3572,7 4 902,0 6 658,4 4 697,8 4 628,1 4 103,4 Экспорт обрабо­ 5 462,7 3 244,2 4 305,5 5 473,0 4 258,9 3 914,8 3 068,9 танной продукции Доля обработанной продукции в общ. 89% 91% 88% 82% 91% 85% 75% экспорте в том числе: Экспорт готовых 487,9 143,1 307,9 428,3 312,2 270,4 284,1 товаров прирост 2014-2013 -11,3% -21,6% 5% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из Карагандинской области составил 4,1 млрд. долл. США. По сравнению с 2013 годом экспорт снизился на 11%. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте области составил 75% или 3,1 млн. долл. США с отрицательным приростом 22%. Всего экспорт области – 4,1 млрд. долл. США, из них: в страны ЕАЭС – 917,2 млн. долл. США (22% доли), в остальные страны (Китай, Иран и др.) – 3,2 млрд. долл. США. 132 • 66,9% (2,7 млрд. долл. США) – металлы и изделия из них (катоды из меди, прокат плоский из железа, полуфабрикаты и прутки из железа, медная проволока), рынки сбыта: Китай, Иран, Россия, Турция; • 25,2% (1 млрд. долл. США) – минеральные продукты (руды и концентраты медные, каменный уголь, руды и концентраты марганцевые, руды и концентраты цинковые), рынки сбыта: Китай, Россия, Украина; • 3,4% (139,2 млн. долл. США) – серебро, рынок сбыта Великобритания; • 2% (81,4 млн. долл. США) – продовольственные товары (мука, маргарин, рыбное филе), рынки сбыта: Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан; • 1,6% (64 млн. долл. США) – продукция химической промышленности (поливинилхлорид, изделия из полиуретана, карбиды кальция, ленты конвейерные из резины), рынки сбыта: Россия, Узбекистан, Нидерланды; • 1% (40,6 долл. США) – остальные товарные группы (золото, вермикулит расслоенный, изолированные провода, дубленая кожа, предметы одежды). Рисунок 72. Структура экспорта региона за 2014 год, млн. долл. США металлы и изделия из них; 2 744,8; 66,9% минеральные продукты; 1 033; 25,2% серебро; 139,2; 3,4% продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары; 81,4; 2,0% продукция химической промышленности; 64; 1,6% прочие товары; 40,6; 1,0% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспорт готовых товаров в 2014 г. составил 284,1 млн. долл. США, что на 5% больше по сравнению с 2013 г. Наибольший объем экспорта пришелся на прутки из железа (58,6 млн. долл. США), муку пшеничную (53,1 млн. долл. США), проволоку медную (25 млн. долл. США), полимеры винилхлорида (24,3 млн. долл. США), плиты из пластмасс (12,6 млн. долл. США), карбиды (12,5 млн. долл. США) и пр. В экспортной политике область преимущественно ориентирована на Китай – 41% доли (медь рафинированная) и на Россию 22% (прокат плоский из железа). Таблица 42. Экспортные страны Топ-15 Карагандинской области млн. долл. США Китай 2014 1 666,5 Россия Иран Великобритания Узбекистан 907,1 572,3 212,6 136,7 Кыргызстан 122,2 Турция Украина Азербайджан Финляндия Афганистан Таджикистан Туркменистан Беларусь Литва 105,3 93,4 70,1 58,8 35,4 34,0 19,7 10,0 8,1 основные товары экспорта медь рафинированная 1,1 млрд. долл. США, руды и концентраты медные 0,6 млрд. долл. США прокат плоский из железа 560; уголь каменный 296 прокат плоский из железа 572 серебро 139 прокат плоский из железа 93,4 млн. дол. США прокат плоский из железа 50,2 млн. дол. США, уголь каменный 27,8 медь рафинированная 104,6 уголь каменный 65,9; прокат плоский из железа 25,8 полуфабрикаты из железа 68,3 уголь каменный 58,7 прокат плоский из железа 20,7; мука пшеничная 14,6 прокат плоский из железа 20,5; мука пшеничная 9,6 прутки из железа 18,1 прокат плоский из железа 10 филе рыбное 5,2; медь рафинированная 2,6 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 133 Карагандинская область Структура экспорта области: Карагандинская область Что касается импорта, Карагандинская область, в основном ввозит обработанную продукцию на 1,7 млрд. долл. США (95,7% доли). Из них 574 млн. долл. США или 34% доли приходятся на отрасль машиностроения (легковые автомобили, сельхозтехника, арматура и пр.). 21,2% или 359 млн. долл. США на продукцию химической отрасли (лекарственные средства, краски и лаки и пр.). Далее следует металлургическая отрасль с долей 17% или 289,6 млн. долл. США. В импортной политике область в большей степени ориентирована на Россию, на которую приходится 44% всего импорта региона. Из России в основном ввозятся товары машиностроения и металлургии. На импорт из стран ЕАЭС приходится 46% доли, преимущественно импортируются товары машиностроения (железнодорожные вагоны, кабельно-проводниковая продукция, насосы и др.), металлургическая продукция (уголки фасонные, металлоконструкции, ферросплавы и т.д.). На импорт из стран ЕС приходится 20% доли импорта анализируемого региона и в основном ввозятся лекарственные средства, легковые автомобили, цемент, лакокрасочная продукция и пр. Импортозамещение региона В целом, Карагандинская область импортирует продукцию на 1,8 млрд. долл. США. В большей степени регион ввозит кирпичи на сумму 32,3 млн. долл. США в объеме 40 тыс. тонн, из них 46% доли привозится из Китая, при средней условной стоимости 817 долларов за тонну. Следует отметить, что за последние 5 лет в рамках программы индустриализации по республике было создано или модернизировано 6 предприятий по выпуску строительного кирпича в Акмолинской, Костанайской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях, суммарной производственной мощностью 128 млн. штук в год. Регион также импортирует металлоконструкции из черных металлов в объеме 10,6 тыс. тонн, из России на 6,9 тыс. тонн и из Китая на 3,2 тыс. тонн. Следует отметить, что на сегодняшний день в Казахстане успешно работают 5 заводов по выпуску металлоконструкций, в частности 2 проекта в Актюбинской, 1 проект в Мангистауской и 2 проекта в Южно-Казахстанской областях с общей мощностью порядка 41,6 тыс. тонн в год. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации экспорта Карагандинской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД указывает на следующее. В среднем за 5 лет было зафиксировано 222 продукта, экспорт сконцентрирован на 6-7 видах продукции (медь, прокат плоский, уголь, серебро). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы на 107 странах-партнерах, а основная доля экспорта приходится на 4 страны (Китай, Россия, Иран, Великобритания). Таблица 43. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта региона Показатели экспорта Единица измерения 2010 2011 2012 2013 2014 объем экспорта млн. долл. США 4 902,0 6 658,4 4 697,8 4 628,1 4 103,4 количество экспортных статей экспортная 153 193 197 280 289 на уровне 4 зн. ТН ВЭД статья степень концентрации экспорта число 6,583 5,498 4,497 4,026 6,556 (товары) количество стран-партнеров для число стран 55 54 50 45 107 казахстанского экспорта степень концентрации экспорта число 7,503 4,946 4,893 4,121 4,170 (страны) Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 134 Таблица 44. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров Единица измерения 2010 2011 2012 2013 2014 объем несырьевого экспорта млн. долл. США 4 305,5 5 473,0 4 258,9 3 914,8 3 068,9 количество экспортных статей экспортная 133 169 176 251 252 на уровне 4 зн. ТН ВЭД статья степень концентрации число 5,133 3,773 3,755 2,965 4,330 экспорта (товары) количество стран-партнеров для число стран 51 48 45 38 44 казахстанского экспорта степень концентрации число 6,668 5,391 4,513 3,993 4,631 экспорта (страны) Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в регионе было реализовано 52 проекта, которые производят более 37 видов товаров. С учетом текущих производств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. К примеру: • спецтехника – 100 ед. в год • яйца – 155 млн. штук в год • поверочные газовые • кондитерские крема – смеси – 1 тыс. штук 1,8 тыс. тонн в год • растительное масло – 18,7 тыс. тонн • продукция из • овощи – 10,3 тыс. тонн горчицы – 80 тонн в год • облицовочные камни – 10 тыс. м3 • мясо КРС – 70 тонн в год • мукомольная продукция – • катодная медь – 10 тыс. тонн • стальная проволока – 8 тыс. тонн в год 57,7 тыс. тонн в год • крупногабаритные полиэтиленовые • стальные панельные изделия – 390 тонн в год радиаторы – 130 тыс. штук в год • автоматизированные системы • автофильтры – 148 тыс. штук (контроллеры) – 172 единицы в год • светодиодные • рифленые трубы – 7,6 тыс. тонн в год светильники – 15 тыс. штук в год • стальные канаты – 2,3 тыс. тонн в год • кабельно-проводниковая • металлургический продукция – 48 тыс. км кокс – 30 тыс. тонн в год • изделия из гранита – 3 тыс. м3 • клинкерные термопанели – • полиэтиленовые трубы – 1,2 тыс. км 20 тыс. кв. м в год • щебень – 600 тыс. тонн в год • железобетонные • железобетонные изделия – 65 тыс. кв. м в год шпалы – 684 тыс. ед. в год • компрессорные • одноразовые медицинские установки – 50 единиц в год изделия – 24,7 млн. штук в год • роликовые опоры – • пластмассовые 10 тыс. единиц в год упаковки – 18 тыс. штук в год • профилированный • запорная арматура – 5,9 тыс. тонн лист – 20 тыс. тонн в год • железорудный концентрат – • цемент – 1,5 млн. тонн в год 1,1 млн. тонн в год • спецодежда – 1,8 млн. штук • уголь каменный – 2 млн. тонн в год 135 Карагандинская область В экспорте обработанных товаров Карагандинской области диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта в среднем за пятилетний период зафиксирована на уровне 196 продуктов, и только на 4 из них был сконцентрирован экспорт региона (медь, прокат, полуфабрикаты). Экспорт обработанных товаров области был зафиксирован в 44 страны, основная доля экспорта приходится на 4-5 страны (Китай, Россия, Иран, Великобритания). Карагандинская область Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспортоориентированные товары как проволока медная, маргарин и запорная арматура. В процессе работы рассмотрен мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. 01 Проволока медная По итогам 2014 года в Казахстане всего произведено 12,8 тыс. тонн проволоки медной, потребление порядка 9,4 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 482,4 тонн, при этом 73% или 350,3 тонн приходятся на Россию и 24% или 115,2 тонн на Китай. Экспорт составил 3,9 тыс. тонн или 28,3 млн. долл. США. Основным рынком сбыта казахстанской медной проволоки была Россия – 3,6 тыс. тонн (93% доли). Средняя условная стоимость при экспорте медной проволоки по итогам 2014 года составила 1,3 тыс. тенге за кг. При этом, следует отметить, что Казахстан импортирует проволоку из России за 1,2 тыс. тенге за кг., а из Китая почти за 2 тыс. тенге за кг. Россия 350,3 тонн Китай 115,2 тонн импорт 0,5 тыс. тонн Россия 3,6 тыс. тонн Германия 140,7 тонн Кыргызстан 9,8 тонн Узбекистан 3,4 тонн экспорт 3,9 тыс. тонн производство 12,8 тыс. тонн потребление 9,4 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 7,3 тыс. долл. за тонну Мировой спрос на медную проволоку составляет порядка 2,6 млн. тонн. Первая 5-ка мировых импортеров медной проволоки: США 1,3 млрд. долл. США (172 тыс. тонн), Китай 1,2 млрд. долл. США (152 тыс. тонн), Мексика 911 млн. долл. США (119 тыс. тонн), Италия 861 млн. долл. США (126 тыс. тонн), Германия 822 млн. долл. США (113 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанской медной проволоки могут быть: Турция Индия Спрос 149,7 тыс. тонн (прирост 17%/$5,1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • США 22%/$6,1 тыс. за тонну; • Китай 17%/$3,7 тыс. за тонну. Спрос 306,6 тыс. тонн (прирост 11%/$3,8 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Германия 48%/$3,9 тыс. за тонну; • Бельгия 6%/$3,7 тыс. за тонну. *Поставщики – конкуренты Казахстана 136 Жезказган - Аксу (РК) п. Кавказ (РФ) - п.Самсун (ТР) - Измир в т.ч. п.Кавказ - п.Самсун в т. ч. п.Самсун - Стамбул Жезказган - Астрахань (РФ) - Цхинвал (Гр.) - Измир 440 1 100 1 6 жд/ 5 878 29 контейнер 18 море море жд 440 1 100 авто 4 800 12 61 498 2 690 3 432 6 619 368 18 18 73 7 18 264 6 542 278 706 3 679 1 контейнер 6 контейнер авто перевозка доп. сборы 442 итого за тонну груза 60 60 море жд итого за ПС вагон вагон в т.ч. п. Кавказ - п. Самсун в т. ч. п. Самсун - Измир пользование ПС (без НДС) 60 2 820 1 362 12 494 16 676 вес, т тип подвижного состава вагон расстояние, км Жезказган - Д.Нурпе-исовой жд/ (РК) - п. Кавказ (РФ) 4 708 24 море п.Самсун (ТР) - Измир маршрут вид транспорта срок доставки, сут. стоимость, долл. США 264 1 936 337 980 19 54 7 200 400 При импорте медной проволоки в Турцию применяется импортная таможенная пошлина в размере 5%. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Россия Индия Турция Импортная таможенная пошлина 0% 5% 5% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан всего импортирует 482,4 тонны медной проволоки, из них 205,4 тонны (43% доли) приходятся на Мангистаускую и 114,5 тонн (24% доли) на Южно-Казахстанскую области. Для Мангистауской области единственным поставщиком является Россия. Южно-Казахстанская область, в свою очередь, ввозит проволоку преимущественно из Китая (89% доли, со средней стоимостью 2,2 тыс. тенге за кг). При этом, Карагандинская область имеет потенциал для экспорта медной проволоки, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 02 Маргарин По итогам 2014 года в Казахстане произведено 58 тыс. тонн маргарина, потребление порядка 81 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 29,7 тыс. тонн, при этом 85% или 25,2 тыс. тонн приходятся на Россию. Экспорт составил 6,8 тыс. тонн. 85% доли или 5,8 тыс. тонн маргарина отправлялось в Кыргызстан. Средняя условная стоимость при экспорте маргарина по итогам 2014 года составила 255 тенге за кг, при этом маргарин импортируется из России по 237 тенге за кг. 137 Карагандинская область Как пример, ниже в таблице приведены расчеты стоимости и сроков доставки медной проволоки в Турцию, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). Карагандинская область Россия 25,2 тыс. тонн Украина 2,5 тыс. тонн Малайзия 1,4 тыс. тонн Кыргызстан 5,8 тыс. тонн Россия 476 тонн Узбекистан 386 тонн Туркменистан 115 тонн импорт 29,7 тыс. тонн экспорт 6,8 тыс. тонн производство 58 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 1,4 тыс. долл. за тонну (255 тенге за кг.) потребление 80,9 млн. тонн Мировой спрос на маргарин оценивается порядка 5,7 млрд. долл. США (3,7 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров маргарина – Франция 408,7 млн. долл. США (247 тыс. тонн), Китай 353,5 млн. долл. США (306 тыс. тонн), Германия 348,7 млн. долл. США (211 тыс. тонн), Нидерланды 232,8 млн. долл. США (99 тыс. тонн), Великобритания 204 млн. долл. США (134 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанского маргарина могут быть: Армения Спрос 13,6 тыс. тонн (прирост 3%/$1,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 47%/$1,4 тыс. за тонну; • Россия 46%/$1,5 тыс. за тонну. Таджикистан Спрос 14,5 тыс. тонн (прирост 15%/$1,1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 92%/$1,1 тыс. за тонну; • Турция 7%/$1,3 тыс. за тонну. *Поставщики – конкуренты Казахстана Караганда - п. Кавказ (РФ) - п.Поти (Гр) - Гюмри Караганда - Атырау (РК) - Астрахань (РФ) - Тбилиси (Гр) Гюмри 138 жд/м жд/м жд/м 4 331 24 АРВ 40 2 116 4 331 24 рефвагон 40 2 116 4 331 24 рефконт. 17 927 авто 4 300 6 рефавто 20 2 382 5 928 2 382 10 099 3 248 4 867 итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы вес, т стоимость, долл. США тип.подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км маршрут вид транспорта В таблице ниже, для примера приведены расчеты стоимости и сроков доставки маргарина в Армению, оптимальный вариант выделен цветом. 10 426 14 597 9 042 261 365 532 7 310 366 Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Импортная таможенная пошлина Армения Кыргызстан Таджикистан 0% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 29,7 тыс. тонн маргарина, из них 16,2 тыс. тонн или 55% доли приходится на г.Алматы. Данный регион покупает маргарин в преимущественно из России 74% доли и Украины 14% доли, за 248 тенге и 368 тенге за кг., соответственно. В свою очередь, Карагандинская область имеет потенциал для экспорта маргарина, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 03 Запорная арматура для трубопроводов В целом по итогам 2014 года в Казахстане произведено 5,9 тыс. тонн трубопроводной арматуры, потребление составило около 32,3 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 36,4 тыс. тонн, основными поставщиками трубопроводной арматуры на отечественный рынок являются Китай 17,8 тыс. тонн, Россия 10,2 тыс. тонн и Италия 1,7 тыс. тонн. Экспорт осуществлялся в Кыргызстан и Россию в объеме 10 тыс. тонн. Китай 17,8 тыс. тонн Россия 10,2 тыс. тонн Италия 1,7 тыс. тонн Кыргызстан 5 тыс. тонн Россия 4,8 тыс. тонн импорт 36,4 тыс. тонн экспорт 10,0 тыс. тонн производство 5,9 тыс. тонн потребление 32,3 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 4 240 долларов за тонну Мировой спрос на арматуру для трубопроводов оценивается на уровне 53,8 млрд. долл. США (2,6 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров арматуры для трубопроводов: США 8,4 млрд. долл. США (297,2 тыс. тонн), Китай 4,1 млрд. долл. США (145,3 тыс. тонн), Германия 2,9 млрд. долл. США (128,3 тыс. тонн), Канада 2,3 млрд. долл. США (82,9 тыс. тонн), Корея 2,1 млрд. долл. США (59,1 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта трубопроводной арматуры могут быть: 139 Карагандинская область При импорте маргарина в Армению импортная таможенная пошлина не применяется. Но при ввозе маргарина на территорию Армении применяются нетарифные меры - санитарно-эпидемиологический контроль и меры технического регулирования. Карагандинская область Азербайджан Спрос 3,6 тыс. тонн (прирост 18%/$23,6 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Великобритания 32%/$78,4 тыс. за тонну; • Турция 18%/$9,5 тыс. за тонну. Корея Спрос 59,1 тыс. тонн (прирост 17%/$35,8 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Италия 22 %/$54,7 тыс. за тонну; • Китай 16%/ $11,1 тыс. за тонну. Иран Спрос 16,1 тыс. тонн (прирост 1%/$23,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 47%/$28,3 тыс. за тонну; • Италия 14%/$12 тыс. за тонну Узбекистан Спрос 4,4 тыс. тонн (прирост 34%/$18,3 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Корея 31%/$18,7 тыс. за тонну; • Китай 22%/$28,3 тыс. за тонну. *Поставщики – конкуренты Казахстана Караганда - Д. Нурпеисо­ вой (РК) - Кигаш (РФ) жд 3 249 18 вагон 35 366 1 787 4 526 6 679 Самур (РФ) - Ялама (АР) Сумгаит Караганда - Аксу (РК) Карталы (РФ) - Самур жд 3 770 21 контейнер 15 409 2 828 1 911 5 147 (РФ) - Ялама (АР) - Сумгаит Караганда - п.Актау (РК) жд/ 2 159 16 вагон 35 660 1 207 1 737 3 604 п.Баку (АР) - Сумгаит море в т.ч. п. Актау - п. Баку в т. ч. п. Баку - Сумгаит Караганда - п.Актау (РК) п.Баку (АР) - Сумгаит в т.ч. п. Актау - п. Баку в т. ч. п. Баку - Сумгаит Караганда - Атырау (РК) Астрахань (РФ) - Сумгаит итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) вес, т стоимость, долл. США доп. сборы тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км маршрут вид транспорта В качестве примера ниже в таблице приведены расчеты стоимости и сроков доставки трубопроводной арматуры в Азербайджан, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 191 343 103 море жд 350 40 1 2 вагон вагон 35 35 294 315 153 609 153 море жд 350 40 1 2 контейнер контейнер 15 15 294 315 80 609 80 41 5 авто 3 500 7 авто 16 5 250 328 жд/ 2 159 16 контейнер 15 704 1 619 1 331 3 654 море 17 4 244 При импорте трубопроводной арматуры в Азербайджан по отношению к Казахстану применяется преференциальный режим для стран СНГ, импортная таможенная пошлина не взимается. При этом, данная продукция подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: 140 Импортная таможенная пошлина 0% 8% 10-55% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 36,4 тыс. тонн трубопроводной арматуры, почти половина всего объема импорта или 17,6 тыс. тонн приходится на город Алматы, который преимущественно завозит данную продукцию из Китая (64,3% в импорте г.Алматы) и России (20% доли). В свою очередь, Карагандинская область имеет потенциал для экспорта запорной арматуры, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. Выводы по Карагандинской области В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Экспорт Карагандинской области слабо диверсифицирован и ориентирован лишь на один товар – рафинированную медь. Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. При этом, регион активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день успешно функционируют более 52 проектов, из которых производятся порядка 37 экспортоориентированной продукции обрабатывающего сектора. В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают медная проволока, запорная арматура и маргарин. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющих экспортный потенциал, приведены начиная со страницы 136. В этой связи, региону предлагается концентрация и поддержка экспортеров и производителей, выявленных экспортоориентированных товаров, по выходу на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю поддержку в продвижении отечественных экспортеров за пределы республики. Начиная с содействия в разработке мастер-планов или экспортных стратегий с каждым производителем, желающим экспортировать свою продукцию. Кроме того, есть возможность для организации совместной торговой миссии с производителями медной проволоки и запорной арматуры на новые рынки сбыта, к примеру, Индию и Таджикистан. В планах на 2016 год, учитывая имеющийся потенциал производителей медной проволоки данного региона, предлагается организовать выставочные стенды для презентации продукции на Международной выставке минерального сырья, металлов, металлургии, металлообработки «MMMM 2016 - Minerals, Metals, Metallurgy & Materials» в Индии. При этом, особое внимание хотим уделить на то, что 50% понесенных расходов на рекламу будут возмещены согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе на усиление наращивания объемов экспорта и позиционировании области как поставщика качественной продукции обрабатывающего сектора доля области в экспорте страны вырастет с 5,2% до 6,0%. 141 Карагандинская область Страна Азербайджан Корея Иран Узбекистан Костанайская область Область является одним из промышленноразвитых регионов Казахстана. В регионе функционируют предприятия горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Современная многоотраслевая промышленность представлена комбинатами, заводами, современными малыми предприятиями. Горнодобывающая промышленность определяет общее состояние экономики области и обеспечивает существенную долю в структуре промышленного производства области – более 50%, продукция горнодобывающей промышленности – главная статья экспорта области и основной источник валютных поступлений. Костанайская область Структура производства ВРП Костанайской области за 2014 год составил 1,4 трлн. тенге (доля ВРП области в ВРП РК составила 3,6%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП Костанайская область находится на 12 месте. Рисунок 73. ВРП РК и доля Костанайской области Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП Костанайской области на услуги приходится 65% или 913 млрд. тенге, на товары – 35% или 486 млрд. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на промышленное производство – 67% или 324 млрд. тенге, доля сельскохозяйственной продукции составила 33% или 162 млрд. тенге. Рисунок 74. Структура ВРП Костанайской области промышленность 324 млрд. тенге; 67% сельское хозяйство 162 млрд. тенге; 33% Сельское хозяйство В сельском хозяйстве, как во второй ведущей отрас­ ли в экономике области, за 2014 год валовой выпуск продукции составил 232,9 млрд. тенге со снижением на 0,5%, в том числе: живот­ новодства – 71,6 млрд. тенге (ИФО – 104,9%), растениеводства – 160,3 млрд. тенге (ИФО – 97,4%). добывающая 165 млрд. тенге; 34% обрабатывающая 159 млрд. тенге; 33% Источник: данные КС МНЭ РК Рисунок 75. Посевные площади Костанайской области, тыс. га пшеница; 3 747,4; 74% кормовые; 585,7; 12% масличные; 362,9; 7% зерновые; 361,9; 7% кукуруза на корм; 15,5; 0,3% картофель; 9,8; 0,2% овощи; 2,3; 0,04% бахчевые; 0,8; 0,02% Источник: данные КС МНЭ РК Растениеводство В 2014 году по области посевы сельскохозяйственных культур были размещены на площади 5,1 млн. га, из них зерновые (включая пшеницу) – 4,1 млн. га, кормовые – 585,7 тыс. га, масличные – 362,9 тыс. га, кукуруза на корм – 15,5 тыс. га, картофель – 9,8 тыс. га, овощи и бахчевые – 3,1 тыс. га. 144 Рисунок 76. Поголовье, тыс. голов По состоянию на 1 января 2015 года поголовье КРС составило 415,5 тыс. голов (рост на 3,2% к 2013 году), овец и коз – 401 тыс. голов (рост на 7%), лошадей – 93,8 тыс. голов (рост на 7,2%), свиней – 160,7 тыс. голов (рост на 2,2%), птиц – 4463,5 тыс. голов (рост на 4,6%). Промышленность В области за 2014 год произведено промышленной продукции на 532,5 млрд. тенге, индекс физического объема составил 100,2 %. птицы; 4 463,5; 80% КРС; 415,5; 8% овцы, козы; 401,0; 7% свиньи; 160,7; 3% лошади; 93,8; 2% остальные (верблюды, пчелы, кролики); 18,5; 0,3% Источник: данные КС МНЭ РК Рисунок 77. Объем промышленного производства Казахстана, трлн. тенге остальные регионы; 18,0; 97% Костанайская область; 0,5; 3% В структуре промышленности области доля горнодобывающей промышленности Источник: данные КС МНЭ РК составила 45,4%, обрабатывающей – 46,9%, электроснабжения – 6,2%, водоснабжения – 1,5%. Из-за неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка для продукции горнодобывающей отрасли, по итогам 2014 года отмечается снижение объемов производства на 6,9%. Объем производства составил 241,9 млрд. тенге. Снижение обусловлено сокращением практически всей основной номенклатуры продукции: производство концентратов медных на 41,4%, бокситов – на 13%, асбеста – на 12,4%, окатышей – на 9,7%, концентратов железорудных – на 3,1%, добыча руды железной агломерированной – на 7,2%. Предприятиями обрабатывающей отрасли произведено продукции на 249,7 млрд. тенге, ИФО – 109,1%. Темп роста обеспечен за счет увеличения объемов производства в металлургической промышленности, машиностроении, производстве продуктов питания и напитков. Рисунок 78. Структура обрабатывающей промышленности Костанайской области, млн. тенге 127 035 пищевая промышленность 61 063 машиностроение 38 433 металлургия неметаллическая продукция 12 416 химическая промышленность 4 475 легкая промышленность 3 213 прочие 3 068 Источник: данные КС МНЭ РК Наибольший прирост дала металлургическая промышленность – 24,3%. В отрасли произведено продукции на 36 млрд. тенге, что на 11,5 млрд. тенге выше уровня 2013 года. Машиностроение в структуре обрабатывающей промышленности уверенно набирает рост. Доля отрасли в объеме обрабатывающей промышленности составила 24,4%. За 2014 год предприятиями произведено продукции на 61,1 млрд. 145 Костанайская область Животноводство Костанайская область тенге. В основном, рост за 2014 год обусловлен наращиванием объемов производства легковых автомобилей на 29,2% и комбайнов зерноуборочных на 1,6%. Положительное влияние на рост в обрабатывающей отрасли оказало увеличение производства продуктов питания на 7,6%. Этот сектор тесно связан с сельским хозяйством как поставщиком сырья. В этой отрасли почти на 21% увеличилась переработка мяса и производство мясных изделий. Переработка рыбы выросла в 2,6 раза, фруктов и овощей – на 22,3%, производство молочных продуктов – увеличилось на 22,5%. На развитие промышленности в регионе положительно сказывается рост производства строительных материалов. Это – товарный бетон, конструкции строительные сборные из бетона, арматура, трубы из полимеров этилена, оконные и дверные блоки, кирпич. По итогам 2014 года предприятиями отрасли произведено продукции на сумму 21,2 млрд. тенге, что на 7,2% больше уровня 2013 года. Анализ внешней торговли региона По статистическим данным внешняя торговля Костанайской области по итогам 2014 года составила 3,1 млрд. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает экспорт 55% или 1,7 млрд. долл. США, который сократился на 0,6 млрд. долл. США. Импорт составил 1,4 млрд. долл. США. Таблица 45. Внешняя торговля Костанайской области млрд. долл. США 2008 товарооборот экспорт импорт 3,4 2,3 1,1 2012 3,8 2,5 1,3 2013 3,7 2,3 1,4 2014 3,1 1,7 1,4 прирост 2014-2013 -17,0% -26,2% -2,4% доля 100% 55% 45% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК По объемам экспорта Костанайская область среди других регионов Казахстана находится на 11 месте и занимает 2,1% доли. Рисунок 79. Доля Костанайской области в экспорте страны 100 3,2% 2,9% 80 3,5% 2,7% 3,0% 2,1% 2,5% 60 2,0% 40 1,5% 1,0% 20 0 71,2 86,4 84,7 2008 2012 2013 всего экспорт, млрд. долл. США 79,5 0,5% 0,0% 2014 доля Жамбылской области Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 146 млн. долл. США 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Экспорт всего 2 268,9 1416,0 1 918,2 2 802,9 2 526,2 2 294,2 1 692,6 Экспорт обработанной 462,1 286,9 287,7 337,0 422,5 439,0 386,4 продукции Доля обработанной продукции в общ. 20% 20% 15% 12% 17% 19% 23% экспорте в том числе: Экспорт готовых 404,6 196,8 175,4 188,3 238,6 272,1 265,7 товаров Костанайская область Таблица 46. Структура экспорта региона прирост 2014-2013 -26,2% -12,0% -2,4% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из Костанайской области составил 1,7 млрд. долл. США. По сравнению с 2013 годом экспорт снизился на 26%. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте области снизился на 12% и составил 23% или 386,4 млн. долл. США. Всего экспорт области – 1,7 млрд. долл. США, из них: в страны ЕАЭС – 889,3 млн. долл. США (52,5% доли), в остальные страны (Афганистан, Узбекистан) 803,4 млн. долл. США. Структура экспорта области: • 65% (1,1 млрд. долл. США) – минеральные продукты (руды и концентраты железные, асбест), рынки сбыта: Россия, Китай; • 26,6% (450,2 млн. долл. США) – продовольственные товары (мука пшеничная, пшеница, кондитерские изделия, ячмень), рынки сбыта: Афганистан, Россия, Узбекистан, Иран; • 6,4% (108,3 млн. долл. США) – золото, рынки сбыта: Россия, Швейцария; • 0,9% (14,8 млн. долл. США) – металлы и изделия из них (полуфабрикаты из железа, прутки из железа, отходы и лом черных металлов), рынки сбыта: Турция, Таджикистан, Кыргызстан; • 1% (19,7 млн. долл. США) – остальные товарные группы (искусственный корунд, части оборудования для переработки грунта, вагоны железнодорожные, дубленая кожа). Рисунок 80. Структура экспорта региона за 2014 год, млн. долл. США минеральные продукты; 1 099,5; 65,0% пищевая отрасль; 450,3; 26,6% золото; 108,3; 6,4% металлы и изделия из них; 14,8; 0,9% прочие товары; 19,7; 1,2% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспорт готовых товаров в 2014 г. составил 265,7 млн. долл. США, снизившись на 2% по сравнению с 2013 г. Наибольший объем экспорта пришелся на пшеничную муку (186,9 млн. долл. США), кондитерские изделия (29,3 млн. долл. США), пшеничные отходы (7,4 млн. долл. США), макаронные изделия (5,7 млн. долл. США), прутки из железа (5,2 млн. долл. США), пиво солодовое (4,7 млн. долл. США), мелассу (2,9 млн. долл. США) и пр. В экспортной политике область ориентирована на Россию – 52% доли (железные руды) и на Китай 19% (железные руды). Экспорт обработанных товаров в 147 Костанайская область основном ориентирован на страны ЕАЭС и ЦА – 60% доли. Экспорт в рамках ЕАЭС вырос на 36% с 92 до 144,6 млн. долл. США, за счет увеличения поставок золота в Россию. В страны ЦА экспорт снизился с 90,2 до 88,7 млн. долл. США. Сократились поставки муки пшеничной в Кыргызстан на 5,1 млн. долл. США. Таблица 47. Экспортные страны Топ-15 Костанайской области млн. долл. США Россия Китай Афганистан Узбекистан Иран Таджикистан Индия Азербайджан Швейцария Турция Туркменистан Кыргызстан Германия Украина Швеция 2014 889,2 327,6 111,1 81,1 58,3 55,1 27,6 22,1 20,8 18,9 17,8 13,3 10,1 6,4 4,2 основные товары экспорта руды и концентраты железные 717,7; золото 87,9 железные руды и концентраты 311,8 мука пшеничная 111,1 мука пшеничная 32,5; асбест 20,3 пшеница 42,5 пшеница 26,8; мука пшеничная 22,8 асбест 27,6 пшеница 18,6 золото 20,4 полуфабрикаты из железа 5,6 мука пшеничная 15,7 пшеница 6,2 семена льна 6; асбест 4,6 пшеница 4 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В импорте Костанайской области на 96% преобладают обработанные товары (на сумму 1,3 млрд. долл. США). Из них 674,6 млн. долл. США или 50% доли приходятся на отрасль машиностроения (спецтехника, сельхоз оборудование и пр.). 18% или 244,5 млн. долл. США приходится на химическую отрасль. Далее следуют продовольственные товары с долей 14,3% или 192,6 млн. долл. США (фрукты и орехи, молочная продукция, сахар). В импортной политике область в большей степени ориентирована на Россию, на нее приходится 40% всего импорта региона. Из России в основном ввозятся товары машиностроения и металлургии. Импортозамещение региона В целом, анализируемый регион импортирует продукцию на 1,4 млрд. долл. США. В большей степени регион ввозит мороженые части тушек и субпродукты домашних кур, на сумму 9,6 млн. долл. США в объеме 11,9 тыс. тонн. Основным поставщиком является США (доля в импорте 95%), при средней условной стоимости 708 доллара за тонну. Следует отметить, что за последние 5 лет в рамках программы индустриализации в Республике было создано или модернизировано 9 предприятий по выпуску мяса птицы (птицефабрики) в Акмолинской 1, Актюбинской 1, Алматинской 1, Атырауской 1, Костанайской 1, Южно-Казахстанской 2 и в Восточно-Казахстанской областях 2 с суммарной производственной мощностью порядка 47 тыс. тонн в год. Регион также импортирует аммиачную селитру из России на сумму 7,6 млн. долл. США в объеме 23,3 тыс. тонн. На сегодняшний день в Казахстане успешно работает 1 завод по выпуску аммиачной селитры – в Мангистауской области (ТОО «КазАзот»), также по Карте индустриализации на предприятии была проведена модернизация производства аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры, что позволило увеличить объем выпуска аммиачной селитры до 330 тыс. тонн в год. 148 Анализ диверсификации экспорта Костанайской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД указывает на следующее. В среднем за 5 лет было зафиксировано 197 экспортных статей, экспорт сконцентрирован на 2-3 видах продукции (железная руда, мука и пшеница). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы на 45 странах-партнерах, а основная доля экспорта приходится на 3 страны (Россия, Китай, Афганистан). Таблица 48. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта региона Показатели экспорта Единица измерения 2010 2011 2012 2013 2014 объем экспорта млн. долл. США 1 918,1 2 802,9 2 526,2 2 294,2 1 692,6 количество экспортных статей на экспортная 105 158 184 264 273 уровне 4 зн. ТН ВЭД статья степень концентрации экспорта число 2,538 1,626 2,406 2,244 2,558 (товары) количество стран-партнеров для число стран 34 36 49 44 45 казахстанского экспорта степень концентрации экспорта число 4,402 2,538 3,877 3,495 3,089 (страны) Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В экспорте обработанных товаров Костанайской области диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта в среднем за пятилетний период зафик­ сирована на уровне 156 продуктов, на 3 из них был сконцентрирован экспорт региона (мука, золото, кондитерские изделия). Экспорт обработанных товаров области был зафиксирован в 26 странах, а основная доля экспорта приходится на 4 страны (Россия, Афганистан, Узбекистан). Таблица 49. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров объем несырьевого экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения 2010 2011 млн. долл. США экспортная статья 287,7 337,0 422,5 число 2,714 число стран число 77 20 4,453 121 2012 146 3,1 2,823 20 26 4,096 4,074 2013 2014 439,0 386,4 215 219 3,483 3,157 25 26 4,644 4,078 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в регионе было реализовано 73 проектов, которые производят более 24 видов товаров. С учетом текущих производств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. К примеру: • яйца – 536 млн. штук в год • кондитерские изделия – 4,3 тыс. тонн в год • • шрот подсолнечный – 5,8 тыс. тонн в год масло подсолнечное – 6,2 тыс. тонн 149 Костанайская область Диверсификация экспорта региона Костанайская область • • • • • • • • • • • льняное масло – 1,5 тыс. тонн в год макаронные изделия – 24 тыс. тонн в год изделия из стали – 525 тыс. тонн в год известь – 30 тыс. тонн в год сельхозтехника – 700 единиц в год легковые автомобили – 37 тыс. единиц в год кирпичи – 10 млн. штук в год бетонные изделия – 33,5 тыс. м3 в год пластиковые трубы – 14,5 тыс. тонн в год полиэтиленовая упаковка – 52 тонн в год мясо птицы – 1,8 тыс. тонн в год • • • • • • • • • строительная арматура – 450 тыс. тонн в год мясо КРС – 8,5 тыс. тонн в год молочная продукция – 37,5 тыс. тонн в год мукомольная продукция – 289,2 тыс. тонн в год асфальтосмесительные установки – 80 единиц в год сборные железобетонные изделия – 29,3 куб. м в год картонажная продукция – 4,2 тыс. тонн в год металлопрокат – 75 тыс. тонн в год лапша быстрого приготовления – 96 млн. пачек в год Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера проанализированы такие экспортоориентированные товары, как подсолнечное масло, кондитерские изделия, макаронные изделия и известь. В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. 01 Подсолнечное масло По итогам 2014 года в Казахстане всего произведено 234,9 тыс. тонн подсолнеч­ ного масла, потребление составило около 306,1 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 92,2 тыс. тонн, основным поставщиком подсолнечного масла является Россия 90,7 тыс. тонн, Украина поставляет незначительную долю - 1,3 тыс. тонн. Экспорт осуществлялся в Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Россию, Таджикистан и Иран в объеме 21 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют Актюбинская, Южно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. Мировой спрос на подсолнечное масло составляет порядка 10,6 млрд. долл. США (9,8 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров подсолнечного масла: Индия 1,5 млн. долл. США (1,6 млн. тонн), Турция 1,2 млрд. долл. США (829,2 тыс. тонн), Нидерланды 565,7 млн. долл. США (540,9 тыс. тонн), Ирак 542,5 млн. долл. США (437,9 тыс. тонн), Китай 451,3 млн. долл. США (455 тыс. тонн). 150 импорт 92,2 тыс. тонн Костанайская область Россия 90,7 тыс. тонн Украина 1,3 тыс. тонн Узбекистан 11,4 тыс. тонн Кыргызстан 4 тыс. тонн Китай 1,2 тыс. тонн Россия 1,1 тыс. тонн Таджикистан 1,1 тыс. тонн Иран 1 тыс. тонн экспорт 21 тыс. тонн производство 234,9 тыс. тонн потребление 306,1 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 1 043 долларов за тонну (193 тенге за кг.) Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для казахстанского подсолнечного масла могут быть: Индия Турция Китай Беларусь Спрос 1,6 млн. тонн (прирост 32%/$934 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 99%/$931 за тонну. Спрос 829,2 тыс. тонн (прирост 31%/$1,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 73%/$1,5 тыс. за тонну; • Украина 20%/$1,4 тыс. за тонну. Спрос 455 тыс. тонн (прирост 21%/$992 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 95%/$975 за тонну; • Аргентина 1%/$1,5 тыс. за тонну. Спрос 114,8 тыс. тонн (прирост 0%/$943 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 51%/$927 за тонну; • Украина 49%/$959 за тонну. *Поставщики – конкуренты Казахстана В качестве примера ниже в таблице приведены расчеты стоимости и сроков доставки подсолнечного масла в Индию, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 151 в т.ч. жд по Ирану до п. Бендер-Аббас в т.ч. п. Бендер-Аббас п.Мумбаи Костанай - Болашак (РК) - Акяйла (РТ) Горган (ИРИ) -Тегеран (ИРИ) - п.Бендер-Аббас (ИРИ) - п.Мумбаи (РИ) Бангалор в т.ч. жд по Ирану до п. Бендер-Аббас в т.ч. п. Бендер-Аббас п.Мумбаи жд море 2 100 13 вагон 45 судно 45 жд/ 10 971 52 контейнер 15 море жд море Костанай - Ташкент (РУ) Душанбе (РТ) - Кабул авто (ИРА) - Лахоре (РИ) Бангалор 2 100 13 контейнер 15 1 950 контейнер 15 фура 15 3 6 600 11 итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) 45 1 799 1 235 6 573 15 488 1 950 3 доп. сборы тип подвижного состава вагон вес, т срок доставки, сут. Костанай - Болашак (РК) - Акяйла (РТ) Горган (ИРИ) - Тегеран (ИРИ) - п.Бендер-Аббас (ИРИ) - п.Мумбаи (РИ) Бангалор расстояние, км жд/ 10 971 52 море вид транспорта Костанайская область маршрут стоимость, долл. США 344 3 360 75 1 033 23 399 1 780 7 001 11 280 752 3 360 224 2 150 143 9 900 660 При импорте подсолнечного масла в Индию применяется импортная таможенная пошлина, варьируется в диапазоне 0-7,5%. Однако в отношении данной продукции действуют меры нетарифного регулирования – санитарные и фитосанитарные меры и меры технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Турция Китай Индия Беларусь Импортная таможенная пошлина 0-50% 9% 0-7,5% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 92,2 тыс. тонн подсолнечного масла, наибольший объем данной продукции потребляется городом Алматы (37,1 тыс. тонн или 40,3%,) и Актюбинской областью (24,7 тыс. тонн или 27%). Основным поставщиком подсолнечного масла на рынок Казахстана является Россия (доля в импорте РК – 98%). В свою очередь, Костанайская область имеет потенциал для экспорта подсолнечного масла, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 152 По итогам 2014 года в Казахстане произведено 928,6 тыс. тонн извести, потребление более 1 млн. тонн. Импорт в 2014 году составил 108,3 тыс. тонн, при этом 90% или 97,5 тыс. тонн приходятся на Узбекистан. Экспорт составил 17,7 тыс. тонн или 1,9 млн. долл. США. Основным рынком сбыта казахстанской извести был Кыргызстан – 12,4 тыс. тонн (80% доли), остальная доля приходится на Россию (4,6 тыс. тонн). Средняя условная стоимость при экспорте извести по итогам 2014 года составила 19,6 тенге за кг., при этом импорт из Узбекистана производится по 15,6 тенге за кг., а из России по 31,6 тенге за кг. Узбекистан 97,5 тыс. тонн Россия 8,8 тыс. тонн Кыргызстан 12,4 тыс. тонн Россия 4,6 тыс. тонн импорт 108,3 тыс. тонн экспорт 17,7 тыс. тонн производство 928,6 тыс. тонн потребление 1019,1 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 106 долларов за тонну (19,6 тенге за кг.) Мировой спрос на известь оценивается на уровне 8,5 млн. тонн. Первая 5-ка мировых импортеров извести – Финляндия 107,4 млн. долл. США (547,8 тыс. тонн), Нидерланды 94,8 млн. долл. США (846,6 тыс. тонн), Германия 70,1 млн. долл. США (545,5 тыс. тонн), Индия 65,7 млн. долл. США (584,3 тыс. тонн), Франция 59,1 млн. долл. США (479,8 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанской извести могут быть: Армения Индия Финляндия Спрос 6,5 тыс. тонн (прирост 25%/$218 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Иран 52%/$206 за тонну; • Грузия 31%/$235 за тонну. Спрос 584 тыс. тонн (прирост 24%/112 долл. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • ОАЭ 40%/$110 за тонну; • Вьетнам 37%/$105 за тонну. Спрос 547,8 тыс. тонн (прирост 35%/$196 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Франция 77%/$205 за тонну; • Бельгия 10%/$210 за тонну. *Поставщики – конкуренты Казахстана Как пример, в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки извести в Армению, оптимальный вариант выделен цветом. 153 Костанайская область 02 Известь Костанай - Атырау (РК) - Астрахань (РФ) Тбилиси (Гр) - Гюмри 4 100 7 авто 60 2 888 1 273 4 840 20 936 1 736 1 374 итого за тонну груза авто итого за ПС 2 315 14 контейнер 18 перевозка жд/м пользование ПС (без НДС) вагон доп. сборы тип подвижного состава 2 315 14 вес, т срок доставки, сут. Костанай - п.Кавказ (РФ) - п.Поти (Гр) Гюмри расстояние, км жд/м вид транспорта Костанайская область маршрут стоимость, долл. США 9 002 150 4 046 225 6 150 308 При импорте извести в Армению применяется нулевая импортная таможенная пошлина. Однако, необходимо пройти санитарно-эпидемиологический контроль и меры технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Армения Индия Финляндия Импортная таможенная пошлина 0% 5% 1,7% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 108,3 тыс. тонн извести, из них почти 86 тыс. тонн (79% доли) приходятся на г.Алматы и Южно-Казахстанскую область. При этом единственным поставщиком извести на эти рынки является Узбекистан. В свою очередь, Костанайская область имеет возможность поставок извести, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 03 Макаронные изделия По итогам 2014 года в Казахстане всего произведено 150,6 тыс. тонн макаронных изделий, потребление составило около 156,3 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 25 тыс. тонн, основными поставщиками макаронных изделий являются Россия 20,4 тыс. тонн, Китай 1,6 тыс. тонн, Италия 1,2 тыс. тонн, Кыргызстан 470,7 тонн и Польша 467,8 тонн. Экспорт осуществлялся в Туркменистан, Россию, Афганистан, Грузию, Кыргызстан и Таджикистан в объеме 19,3 тыс. тонн. Следует отметить, что средняя экспортная стоимость анализируемого продукта по итогам 2014 года составила порядка 130 тенге за килограмм. В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют Костанайская область с объемом 8,8 тыс. тонн и Северо-Казахстанская область с объемом 3 тыс. тонн. 154 импорт 25 тыс. тонн Костанайская область Россия 20,4 тыс. тонн Китай 1,6 тыс. тонн Италия 1,2 тыс. тонн Кыргызстан 470,7. тонн Польша 467,8 тонн Туркменистан 5,1 тыс. тонн Россия 4 тыс. тонн Афганистан 3,1 тыс. тонн Грузия 2,5 тыс. тонн Кыргызстан 2,3 тыс. тонн Таджикистан 1,7 тыс. тонн экспорт 19,3 тыс. тонн производство 150,5 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 718,6 долларов за тонну (133 тенге за кг.) потребление 156,3 млн. тонн Мировой спрос на макаронные изделия составляет порядка 6,7 млрд. долл. США (4,9 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров макаронных изделий: США 732,6 млн. долл. США (407,1 тыс. тонн), Германия 536,8 млн. долл. США (397,7 тыс. тонн), Франция 406,5 млн. долл. США (316,1 тыс. тонн), Великобритания 393,9 млн. долл. США (296,4 тыс. тонн), Канада 336,7 млн. долл. США(175,8 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских макаронных изделий могут быть: Узбекистан Беларусь Спрос 6,8 тыс. тонн (прирост 13%/$2 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 92%/$2 тыс. за тонну; • Южная Корея 5%/$5,1 тыс. за тонну. Спрос 25,5 тыс. тонн (прирост 2%/$1,1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 67,5%/$935 за тонну; • Украина 18%/$ 2,2 тыс. за тонну *Поставщики – конкуренты Казахстана 982 1 853 2 515 5 350 89 жд 2 932 16 20 254 1 718 1 261 3 233 162 конт. итого за тонну груза 60 итого за ПС 16 вагон перевозка вес, т 2 932 пользование ПС (без НДС) тип подвижного состава жд доп. сборы расстояние, км Костанай - Болашак Ташкент Костанай - Болашак Ташкент стоимость, долл. США вид транспорта маршрут срок доставки, сут. В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки макаронных изделий в Узбекистан, оптимальный вариант выделен цветом. 155 тент 20 4 701 4 701 235 авто 2 847 5 тент 20 4 271 4 271 214 доп. сборы итого за тонну груза 6 итого за ПС 3 134 перевозка вес, т авто пользование ПС (без НДС) тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км Костанай - Болашак Ташкент Костанай - Келес – Ташкент вид транспорта Костанайская область маршрут стоимость, долл. США При импорте макаронных изделий в Узбекистан применяется нулевая импортная таможенная пошлина. Однако, необходимо пройти фитосанитарный контроль и меры технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Туркменистан Беларусь Узбекистан Импортная таможенная пошлина 0% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что по итогам 2014 года Казахстан всего импортировал 25 тыс. тонн макаронных изделий, около 60% всего импорта приходится на город Алматы и Северо-Казахстанскую область. Анализ показал, что потребность казахстанского рынка на 94% покрывается за счет внутреннего производства и на 16% за счет импорта. Такое соотношение импортных и отечественных товаров является оптимальным. 04 Кондитерские изделия По итогам 2014 года в Казахстане произведено 926,8 тыс. тонн кондитерских изделий, потребление составило около 1,1 млн. тонн. Импорт в 2014 году составил 176,6 тыс. тонн, основными поставщиками кондитерских изделий являются Россия 124,4 тыс. тонн, Украина 37,7 тыс. тонн, Турция 6,9 тыс. тонн и Германия 2,7 тыс. тонн. Экспорт осуществлялся в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголию, Туркменистан и Азербайджан в объеме 36,8 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют Костанайская область с объемом 15,2 тыс. тонн, город Алматы 13 тыс. тонн, Алматинская область 4 тыс. тонн. Мировой спрос на кондитерские изделия оценивается на уровне 69,4 млрд. долл. США (19,2 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров кондитерских изделий: США 7,5 млрд. долл. США (2,2 млн. тонн), Великобритания 5,5 млрд. долл. США (1,4 млн. тонн), Германия 5,5 млрд. долл. США (1,3 млн. тонн), Франция 4,8 млрд. долл. США(1,2 млн. тонн), Канада 2,8 млрд. долл. США (762,1 тыс. тонн). 156 импорт 176,6 тыс. тонн Костанайская область Россия 124,4 тыс. тонн Украина 37,7 тыс. тонн Турция 6,9 тыс. тонн Германия 2,7 тыс. тонн Россия 22,5 тыс. тонн Кыргызстан 6,1 тыс. тонн Узбекистан 1,8 тыс. тонн Таджикистан 1,4 тыс. тонн Монголия 1,2 тыс. тонн экспорт 36,8 тыс. тонн производство 926,8 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 2 417 долларов за тонну (447 тенге за кг.) потребление 1,1 млн. тонн Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта кондитерских изделий могут быть: Беларусь Спрос 17,4 тыс. (прирост 16%/$3,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 68%/$3,5тыс. за тонну; • Украина 17%/$2,3 тыс. за тонну. Армения Спрос 16,7 тыс. тонн (прирост 6%/$3,9 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 41%/$3,8 тыс. за тонну; • Украина 27%/$2,7 тыс. за тонну Латвия Спрос 35,4 тыс. тонн (прирост 7%/$3,5 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Литва 34%/$3,4 тыс. за тонну; • Польша 18%/$4,2 тыс. за тонну. *Поставщики – конкуренты Казахстана В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки кондитерских изделий в Беларусь, оптимальный вариант выделен цветом. 828 2 071 3 791 6 690 134 жд 3 385 20 конт. 15 254 2 020 1 108 3 382 225 авто 3 134 4 тент 16 4 701 4 701 итого за тонну груза 50 итого за ПС 20 вагон перевозка 3 385 пользование ПС (без НДС) вес, т жд доп. сборы тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км Костанай - Карталы I Закопытье - Гродно вид транспорта маршрут стоимость, долл. США 294 157 Костанайская область При импорте кондитерских изделий в Беларусь по отношению к Казахстану импортная таможенная пошлина не взимается. При этом данная продукция подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю и мерам технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Беларусь Армения Латвия Импортная таможенная пошлина 0% 0% 8,2% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года всего импортировал 176,6 тыс. тонн кондитерских изделий, 45% всего импорта приходится на город Алматы, второе место занимает Карагандинская область с объемом в 33,5 тыс. тонн (доля – 19%), Южно-Казахстанская область импортировала 13,2 тыс. тонны кондитерских изделий (доля 7%). Анализ показал, что внутренний спрос на кондитерские изделий в достаточной мере покрывается за счет внутреннего производства. Соотношение местной и импортной продукции на рынке Казахстана составляет 83% к 17%. Выводы по Костанайской области В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт Костанайской области слабо диверсифицирован и ориентирован на 2-3 товара – железные руды, пшеница и мука. Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. При этом, регион активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день успешно функционируют более 73 проектов, из которых производятся порядка 24 экспортоориентированной продукции обрабатывающего сектора. В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают подсолнечное масло, макаронные изделия, кондитерские и известь. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющих экспортный потенциал, приведены начиная со страницы 150. В этой связи, региону предлагается концентрация и поддержка экспортеров и производителей, выявленных экспортоориентированных товаров, по выходу на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю под­ держку в продвижении отечественных экспортеров за пределы республики. Начиная с содействия в разработке мастер-планов или экспортных стратегий с каждым производителем, желающим экспортировать свою продукцию. Кроме того, есть возможность для организации совместной торговой миссии с производителями продовольственных товаров на новые рынки сбыта, к примеру, Армении и Турции. В планах на 2016 год, учитывая имеющийся потенциал производителей подсолнечного масла и макаронных изделий данного региона, предлагаем организовать выставочные стенды для презентации их продукции на Международной выставке продуктов питания и напитков 12-ой Международной специализированной выставки «Пищевая индустрия 2016» в Минске. При этом, особое внима158 При правильном стратегическом подходе на усиление наращивания объемов экспорта и позиционировании области как поставщика качественной продукции обрабатывающего сектора доля области в экспорте страны вырастет с 2% до 2,8%. 159 Костанайская область ние хотим уделить на то, что 50% понесенных расходов на рекламу будут возмещены согласно ППРК №1017. Кызылординская область По отраслевой специализации Кызылординская область является аграрно-промышленным регионом. Богатый природный потенциал является конкурентным преимуществом региона. Однако при этом имеется существенный дисбаланс в структуре производства – преобладание горнодобывающей промышлен­ности (94%) над обрабатывающей (6%). Такая ситуация делает экономику области уязвимой от колебаний цен на сырье нескольких видов экспортных минеральных ресурсов, а также зависимой от деятельности нескольких нефтегазодобывающих компаний. В ближайшее десятилетие нефтегазовая промышленность останется главным «двигателем» экономического роста в регионе, однако по прогнозам объемы добычи нефти в регионе будут снижаться. Это связано с тем, что добыча нефти в области осуществляется уже более 20 лет и запасы на большинстве месторождений сокращаются, также на некоторых месторождениях произошло обводнение залежей до 90%. Кызылординская область Структура производства ВРП Кызылординской области за 2014 год составил 1,3 трлн. тенге (доля ВРП области в ВРП РК составила 3,4%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП Кызылординская область находится на 13 месте. Рисунок 81. ВРП РК и доля Кызылординской области Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП Кызылординской области на услуги приходится 55% или 725 млрд. тенге, на товары – 45% или 593 млрд. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на промышленное производство – 94% или 558 млрд. тенге, доля сельскохозяйственной продукции составила 6% или 35 млрд. тенге. Рисунок 82. Структура ВРП Кызылординской области промышленность 558 млрд. тенге; 94% сельское хозяйство 35 млрд. тенге; 6% добывающая 511 млрд. тенге; 86% обрабатывающая 47 млрд. тенге; 8% Источник: данные КС МНЭ РК Сельское хозяйство Растениеводство. В 2014 году по области посевы сельскохозяйственных культур были размещены на площади 158,4 тыс. га, из них зерновые – 83,1 тыс. га, кормовые – 55,4 тыс. га, картофель, овощи, бахчевые – 18 тыс. га, масличные и технические – 1,9 тыс. га. 162 Рисунок 83. Посевные площади Кызылординской области, тыс. га зерновые; 83,1; 51% пустые; 55,4; 34% бахчевые; 7,6; 5% картофель; 5,5; 3% овощи; 4,9; 3% пшеница; 4,1; 2% кукуруза на корм; 1,0; 1% масличные; 0,9; 1% Источник: данные КС МНЭ РК По итогам 2014 года в области насчитывалось 249 тыс. голов КРС, 546 тыс. голов овец и коз, 81 тыс. голов лошадей, 33 тыс. голов верблюдов и 94 тыс. голов птицы. Рисунок 84. Поголовье, тыс. голов овцы, козы; 546; 54% КРС; 249; 25% птицы; 94; 10% лошади; 81; 8% верблюды; 33; 3% свиньи; 2,5; 0% остальные; 0,8; 0% Источник: данные КС МНЭ РК Промышленность Объем промышленного производства в 2014 году составил 1,1 трлн. тенге, что на 3,1% ниже уровня 2013 года. Это обусловлено истощением действующих месторождений нефти и Рисунок 85. Объем промышленного производства сокращением объемов до- Казахстана, трлн. тенге бычи. Так, за 2014 год добыостальные регионы; то 9,9 млн. тонн, что на 6,3% 17,4; 94% меньше, чем в 2013 году. Кызылординская область; Следует отметить, что 90,5% 1,1; 6% промышленного производства области приходится на горнодобывающую Источник: данные КС МНЭ РК промышленность, где в основном преобладает добыча сырой нефти, ее доля в промышленном произ­ водстве области составила 90%. Доля обрабатывающей промышленности составила всего 6,5%, электроснабжение – 2,4% и водоснабжения – 0,6%. Предприятиями горнодобывающей промышленности в 2014 году произведено продукции на сумму 1 трлн. тенге. Индекс физического объема составил 96%. В том числе было добыто 9,9 млн. тонн сырой нефти на сумму 899,3 млрд. тенге, ИФО составил 93,3% (За аналогичный период 2013 года было добыто 10,6 млн. тонн сырой нефти на сумму 1,1 трлн. тенге). Предприятиями обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 73,5 млрд. тенге, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Рисунок 86. Структура обрабатывающей промышленности Кызылординской области, млн. тенге 24 603 пищевая промышленность 11 910 нефтепереработка 11 124 металлургия 9 483 неметаллическая продукция 8 643 машиностроение 6 915 химическая промышленность легкая промышленность 835 Источник: данные КС МНЭ РК В производстве продуктов питания произведено продукции на сумму 24,6 млрд. тенге. Индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года составил 108,4%, в том числе обработано 146,8 тыс. тонн риса (ИФО – 109,3%). В производстве неметаллической минеральной продукции (кирпич, изделия из бетона для строительных целей, товарный бетон) произведено продукции на сумму 9,5 млрд. тенге. Индекс физического объема составил 73%. 163 Кызылординская область Животноводство Кызылординская область На снижение показателей повлияло уменьшение заказов на выпускаемую продукцию предприятий данной отрасли по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, а также завершение строительных работ железнодорожной магистрали «Бейнеу – Жезказган» и международной автодорожной магистрали «Западная Европа – Западный Китай». За указанный период в отрасли машиностроения, в том числе в отрасли ремонта и установки машин и оборудования произведено продукции на сумму 8,6 млрд. тенге. Индекс физического объема к соответствующему периоду 2013 года составил 102%. Рост объема продукции данной отрасли во многом связан с увеличением оказываемых услуг предприятиями железнодорожной сферы – «Казалинское вагоноремонтное депо», «Казалинское локомотивное ремонтное депо», «Саксаульское локомотивное ремонтное депо». В химической и смежных с ней отраслях промышленности произведено продукции на сумму 6,9 млрд. тенге. Увеличение объема производства в химической отрасли связано со вводами в эксплуатацию проектов включенных в карту индустриализации, таких как, «Строительство сернокислотного завода производительностью 500 тыс. тонн в год» ТОО «СКЗ-У» и «Модернизация производства по увеличению объема производства химических реагентов» ТОО «Хуа Ю Интернационал в г. Кызылорде». Анализ внешней торговли региона По статистическим данным внешняя торговля Кызылординской области по итогам 2014 года составила 3,2 млрд. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает экспорт 92% или 3 млрд. долл. США, который сократился на 2,2 млрд. долл. США за счет снижения поставок нефти. Импорт сократился на 29% и составил 248 млн. долл. США. Таблица 50. Внешняя торговля Кызылординской области млн. долл. США 2008 товарооборот экспорт импорт 5 066,4 4 727,1 339,3 2012 2013 5 428,6 5 518,7 5 003,1 5 168,1 425,5 350,6 2014 3 245,7 2 997,8 247,9 прирост 2014-2013 -41,2% -42,0% -29,3% доля 100% 92% 8% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК По объемам экспорта Кызылординская область среди других регионов Казахстана находится на 8 месте и занимает 3,8% доли. Рисунок 87. Доля Кызылординской области в экспорте страны 100 6,6% 5,8% 6,1% 3,8% 86,4 84,7 79,5 50 0 10,0% 5,0% 71,2 2012 2008 всего экспорт, млрд. долл. США 0,0% 2013 2014 доля Кызылординской области Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 164 млн. долл. США 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Экспорт всего 4 727,1 2 574,9 3 816,1 5 040,6 5 003,1 5 168,1 2 997,8 Экспорт обрабо­ 23,8 7,4 43,8 72,0 69,3 88,6 72,2 танной продукции Доля обработанной продукции в общ. 1% 0% 1% 1% 1% 2% 2% экспорте в том числе: Экспорт готовых 12,5 4,7 21,4 30,4 19,2 30,5 27,8 товаров прирост 2014-2013 -42% -18% 41% -9% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из Кызылординской области составил 3 млрд. долл. США. По сравнению с 2013 годом экспорт снизился на 42%. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте области составил 2% или 72,2 млн. долл. США с отрицательным приростом 37%. Всего экспорт области – 3 млрд. долл. США, из них: в страны ЕАЭС – 23,2 млн. долл. США (0,8% доли), в остальные страны (Китай) – 2 974,6 млн. долл. США. Структура экспорта области: • 98,5% (2 953,8 млн. долл. США) – минеральные продукты (нефть), рынки сбыта: Китай, Швейцария, Таджикистан; • 0,9% (25,5 млн. долл. США) – пищевая отрасль (рис, рыбная продукция), рынки сбыта: Таджикистан, Россия, Кыргызстан; • 0,5% (16 млн. долл. США) – химическая отрасль (уран), рынок сбыта: Россия; • 0,1% (2,4 млн. долл. США) – остальные товарные группы. Рисунок 88. Структура экспорта региона за 2014 год, млн. долл. США минеральные продукты; 2 953,8; 98,5% пищевая отрасль; 25,5; 0,9% химическая отрасль; 16,1; 0,5% остальные; 2,4; 0,1% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В структуре экспорта обработанных товаров присутствуют как товары промежуточного потребления, так и готовые товары в соотношении 42% на 58%. Экспорт готовых товаров сократился на 9% и составил 27,8 млн. долл. США. Наибольший объем экспорта пришелся на рис (20 млн. долл. США), рыбную продукцию (5 млн. долл. США), оборудование для переработки полезных ископаемых (1,1 млн. долл. США) и пр. В экспортной политике область в основном ориентирована на Китай – 92% доли (нефть) и на Швейцарию 5,7% (нефть). Экспорт обработанных товаров в основ­ ном направляется в страны ЕАЭС и ЦА – 78% доли. Экспорт в рамках ЕАЭС вырос с 7,8 до 23,2 млн. долл. США, за счет увеличения поставок урана и риса. Следует отметить, что по итогам 2014 года экспорт урана полностью был ориентирован на Россию в объеме 16 млн. долл. США. В страны ЦА экспорт снизился в 1,8 раза с 62 до 34 млн. долл. США. Сократились поставки пропана и бутана в Таджикистан на 26 млн. долл. США. 165 Кызылординская область Таблица 51. Структура экспорта региона Кызылординская область Таблица 52. Экспортные страны Топ-15 Кызылординской области млн. долл. США 2014 Китай Швейцария Таджикистан Россия Латвия Кыргызстан Узбекистан Дания Австрия Туркменистан Румыния Польша Украина Германия Грузия 2 754,8 169,8 25,1 23,2 10,1 5,5 2,4 1,7 1,2 1,0 1,0 1,0 0,4 0,3 0,1 основные товары экспорта нефть сырая 2,7 млрд. долл. США нефть сырая 169,8 пропан 18,2; рис 6,9 уран 16; рис 6 нефтепродукты 10,1 рис 4; ж/д вагоны 0,7; соль 0,6 рис 2,1; сельхоз оборудование 0,1 филе рыбное 1,7 филе рыбное 1,2 рис 0,8; ж/д вагоны 0,2 сельхозтехника 1 филе рыбное 1 рыба мороженная 0,3; рис 0,1 филе рыбное 0,3 рыба мороженная 0,1; рис 0,1 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Кызылординская область на 99,8% импортирует обработанные товары на сумму 247,4 млн. долл. США. Из них 135,3 млн. долл. США или 55% доли приходятся на отрасль машиностроения для технического развития индустриального парка региона (спецтехника, насосы, сельхозтехника, запорная арматура и пр.). 22% или 54,6 млн. долл. США на металлургическую отрасль (металлические трубы, изделия из черных металлов, фитинги для труб и пр.). Далее следует продукция химической отрасли с долей 10% или 24,8 млн. долл. США. В импортной политике область в большей степени ориентирована на Китай, на который приходится 49% всего импорта региона. Из Китая в основном ввозятся товары машиностроения и металлургии. На импорт из стран ЕАЭС приходится 27% доли, основные товары импорта – сельхозтехника, металлические трубы, малотоннажные грузовики, насосы и пр. Импортозамещение региона Кызылординская область импортирует продукцию на 247,9 млн. долл. США. В большей степени регион ввозит металлические трубы на сумму 34,5 млн. долл. США в объеме 23,6 тыс. тонн, из них 91% доли привозится из Китая, средняя условная стоимость 1,4 тыс. долларов за тонну. Следует отметить, что за последние 5 лет в рамках программы индустриализации по республике было создано 1 предприятие по выпуску металлических труб в Павлодарской области с произ­водственной мощностью 270 тыс. тонн в год. Регион также импортирует запорную арматуру на сумму 6,4 млн. долл. США из Китая на 3,7 млн. долл. США и России на 2 млн. долл. США. На сегодняшний день в Казахстане успешно работают 2 завода по выпуску запорной арматуры, в частности в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях с общей мощностью порядка 39 тыс. изделий в год. Одним из востребованных товаров для Кызылординской области является портландцемент – почти 19 тыс. тонн. Ввозится в основном из России 11,3 тыс. тонн или 59% доли, при этом средняя стоимость данной продукции составляет порядка 164 долларов за тонну. Между тем, из Узбекистана также ввозится портландцемент, однако средняя стоимость почти в 2 раза дешевле российского – 80 долларов за тонну. При этом, в Казахстане три завода успешно производят портландцемент, два в Жамбылской, третий в Восточно-Казахстанской 166 Помимо этого, регионом импортируются кирпичи 13,3 тыс. тонн, из них 9,4 тыс. тонн из Узбекистана по цене 59 долларов за тонну. При этом, за последние 5 лет, в рамках проектов карты индустриализации было создано 8 заводов по производству кирпичей, в частности в Южно-Казахстанской – 3, в Актюбинской – 2, в Мангистауской – 1, в Костанайской – 1 и Кызылординской области, с общей мощностью порядка 150 млн. штук кирпичей в год. Регион, кроме вышеперечисленных товаров, ввозит азотные удобрения порядка 10 тыс. тонн. 5,3 тыс. тонн из Узбекистана и 4,7 тыс. тонн из России и средней стоимостью ввозимой продукции 239 долларов и 145 долларов за тонну соответственно. В Мангистауской области успешно работает предприятие по произ­водству азотных удобрений с проектной мощностью 265 тыс. тонн азотных удобрений в год. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации экспорта Кызылординской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД раскрывает следующие факты. В среднем за 5 лет было зафиксировано 20 экспортных статей, экспорт сконцентрирован всего на 1 виде продукции (нефть). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы в 20 странах-партнерах, при этом основная доля экспорта приходится всего на 1 страну (Китай). Таблица 53. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта региона Показатели экспорта объем экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения млн. долл. США экспортная статья число число стран число 2010 2011 2012 3 816,1 5 040,6 5 003,1 2013 2014 5 168,1 2 997,8 16 18 15 22 29 1,023 0,592 1,030 1,037 1,051 26 27 25 23 20 1,325 0,755 1,228 1,229 1,179 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В экспорте обработанных товаров Кызылординской области диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта в среднем за пятилетний период зафиксирована на уровне 17 продуктов, и на 4-5 из них сконцентрирован экспорт региона (рис, нефтяные газы, уран, нефтепродукты, филе рыбное). Экспорт обработанных товаров области зафиксирован в 18 странах, а основная доля экспорта приходится на 4 страны (Таджикистан, Россия, Латвия, Кыргызстан). 167 Кызылординская область областях с общей мощностью 2,7 млн. тонн продукции в год и средней экспортной стоимостью 72 доллара за тонну. Кызылординская область Таблица 54. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров объем несырьевого экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения млн. долл. США экспортная статья число число стран число 2010 2011 2012 2013 2014 43,8 72,0 69,3 88,6 72,2 14 15 12 19 24 5,732 22 13,983 3,517 3,599 2,646 4,700 23 20 23 18 8,477 6,539 3,122 4,025 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в регионе был реализован 21 проект, которые производят 10 видов товаров. С учетом текущих производств и реа­ лизованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспек­тивной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. К примеру: • • • • • рис – 160 тыс. тонн в год молоко – 4,1 тыс. тонн и мясо – 8 тонн в год пищевая и техническая соль – 200 тыс. тонн в год томатная продукция – 3,8 тыс. тонн в год рыбное филе – 684 тонн в год • • • • • • комбикорм – 80 тонн в сутки газ – 400 млн. кубометров в год серная кислота – 500 тыс. тонн в год кирпич – 15 млн. шт. в год техника для жатки и пресс-подборщики – 100 ед. в год светодиодные лампы – 31,2 тыс. штук в год Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспортоориентированные товары как рис и рыбная продукция. В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. 01 Рис По итогам 2014 года в Казахстане произведено 157,7 тыс. тонн риса, потребление порядка 130 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 24,6 тыс. тонн, при этом 88% или 21,4 тыс. тонн приходятся на Россию, в частности полуобрушенный рис. Экспорт более диверсифицирован географически и представлен двумя видами риса – дробленный и полуобрушенный (соотношение 52% к 48%). Объем поставок казахстанского риса составил 51,9 тыс. тонн. 41% или 21,5 тыс. тонн приходится на рынок России. 15,9 тыс. тонн направлялось в Таджикистан, 9,8 тыс. тонн в Кыргызстан, 3,4 тыс. тонн в Узбекистан и т.д. 168 импорт Казахстана 24,6 тыс. тонн Кызылординская область Россия 21,7 тыс. тонн Индия 1,3 тыс. тонн Россия 21,3 тыс. тонн Таджикистан 15,9 тыс. тонн Кыргызстан 9,8 тыс. тонн Узбекистан 3,4 тыс. тонн экспорт Казахстана 51,9 тыс. тонн производство Казахстана 157,7 тыс. тонн потребление Казахстана 130,4 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 411 долларов за тонну (76 тенге за кг.) Мировой спрос на рис на уровне 40 млн. тонн. Первая 5-ка мировых импортеров риса – Саудовская Аравия 1,7 млрд. долл. США (1,4 млн. тонн), Иран 1,3 млрд. долл. США (1,1 млн. тонн), Китай 1,2 млрд. долл. США (2,6 млн. тонн), США 0,8 млрд. долл. США (0,7 млн. тонн), Ирак 0,8 млрд. долл. США (1,1 млн. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанского риса могут быть: Турция Туркменистан Монголия Спрос 0,5 млн. тонн (прирост 1%/$562 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • США 34%/$644 за тонну; • Россия 19%/$397 за тонну. Спрос 41,7 тыс. тонн (прирост 3%/618 долл. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 60%/$802 за тонну; • Пакистан 37%/$305 за тонну. Спрос 29,6 тыс. тонн (прирост 6%/$503 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 79%/$453 за тонну; • Россия 14%/$664 за тонну. *Поставщики – конкуренты Казахстана Как пример, ниже в таблице приведены расчеты стоимости и сроков доставки риса в Турцию, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 169 в т.ч. п.Кавказ - п.Самсун в т. ч. п.Самсун - Стамбул море жд судно вагон 60 60 440 860 1 4 Кызылорда - Семиглавый жд/ Мар (РК) - п. Кавказ (РФ) 4 575 23 контейнер 18 море п.Самсун (ТР) - Стамбул в т.ч. п.Кавказ - п.Самсун в т. ч. п.Самсун - Стамбул Кызылорда - Астрахань (РФ) - Цхинвал (Гр) Стамбул море жд 440 860 авто 5 000 1 4 судно контейнер 18 18 9 тент/борт. 20 перевозка доп. сборы 442 итого за тонну груза вес, т 60 2 820 1 342 8 349 12 511 итого за ПС тип подвижного состава вагон пользование ПС (без НДС) срок доставки, сут. Кызылорда Д.Нурпеисовой (РК) - п. Кавказ (РФ) - п.Самсун (ТР) - Стамбул расстояние, км жд/ 4 421 22 море вид транспорта Кызылординская область маршрут стоимость, долл. США 209 264 5 692 706 5 692 12 95 498 2 031 3 519 6 048 336 337 1 647 19 92 7 500 375 73 264 1 647 При импорте риса в Турцию применяется импортная таможенная пошлина в размере 45%. Кроме того, при ввозе риса на территорию Турции применяются нетарифные меры: подтверждение соответствия, фитосанитарный контроль и лицензии в связи с квотами на ввоз. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Турция Туркменистан Монголия Импортная таможенная пошлина 45% 0% 5% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 24,6 тыс. тонн риса, из них 19,3 тыс. тонн (79% доли) приходятся на Актюбинскую область. Данная область ввозит полуобрушенный рис из России 17,9 тыс. тонн, Индии 0,9 тыс. тонн и Таджикистана 0,5 тыс. тонн. В свою очередь, Кызылординская область имеет потенциал для экспорта риса, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 02 Рыбная продукция По итогам 2014 года в Казахстане произведено 31 тыс. тонн рыбы, потребление порядка 44 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 33,6 тыс. тонн, при этом 41% или 13,7 тыс. тонн приходятся на Норвегию. География экспорта более диверсифицирована. 40% анализируемой продукции направляется в страны ЕС, 33% доли рыбной продукции направляется в Россию. Объем поставок казахстанской рыбы динамично растет и по итогам 2014 года составил 20,6 тыс. тонн. В региональном разрезе Атырауская область лидирует по поставкам в натуральном выражении, однако с недорогой стоимостью рыбной продукции – средняя стоимость 727 долл. за тонну, при этом экспортирует почти 7 тыс. тонн рыбы. В стоимостном выражении по поставкам данной продукции лидирует г.Алматы, который поставляет рыбу по 8 тыс. долл. за тонну (3,8 тыс. тонн). Объ- 170 Норвегия 13,7 тыс. тонн Россия 8,6 тыс. тонн Вьетнам 3,8 тыс. тонн импорт Казахстана 33,6 тыс. тонн Россия 6,8 тыс. тонн Германия 2,7 тыс. тонн Литва 2,7 тыс. тонн Узбекистан 1,9 тыс. тонн Дания 1,6 тыс. тонн экспорт Казахстана 20,6 тыс. тонн производство Казахстана 31,1 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 3,8 тыс. долл. за тонну (696 тенге за кг.) потребление Казахстана 44,1 тыс. тонн Мировой спрос на рыбное филе порядка 4,5 млн. тонн. Первая 5-ка мировых импортеров рыбы – США 780 тыс. тонн, Япония 514 тыс. тонн, Германия 433 тыс. тонн, Франция 246 тыс. тонн, Великобритания 195 тыс. тонн. Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанского рыбного филе могут быть: Литва Азербайджан Польша Спрос 37,7 тыс. тонн (прирост 7%/$3,3 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Швеция 18%/$6,6 тыс. за тонну; • США 17%/$2,3 тыс. за тонну. Спрос 1,3 тыс. тонн (прирост 65%/$572 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Вьетнам 38,5%/$602 за тонну; • Китай 28%/$424 за тонну. Спрос 182 тыс. тонн (прирост 6%/$3,5 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Норвегия 21%/$4,3 тыс. за тонну; • Китай 19%/$2,8 тыс. за тонну. *Поставщики – конкуренты Казахстана Аральск - Семиглавый Мар (РК) - Посинь (РФ) Вильнюс 18 АРВ 18 рефвагон 18 рефконт. 50 932 1 381 9 628 11 941 50 932 1 381 13 793 16 106 16 401 1 991 2 037 4 429 итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы стоимость, долл. США вес, т 3 211 3 211 3 211 тип подвижного состава жд жд жд срок доставки, сут. расстояние, км маршрут вид транспорта Как пример, в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки рыбного филе в Литву, оптимальный вариант выделен цветом. 239 322 277 171 Кызылординская область ем экспорта Кызылординской области составил 1,6 тыс. тонн, средняя условная стоимость экспортируемой рыбы 3,2 тыс. долларов за тонну. Аральск - Рязань (РФ) Вильнюс авто 3 100 6 рефавто 17 итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы вес, т тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км вид транспорта Кызылординская область маршрут стоимость, долл. США 4 650 274 При импорте рыбной продукции в Литву применяется импортная таможенная пошлина в размере 11%. Кроме того, при ввозе рыбы на территорию Литвы применяются нетарифные меры: санитарно-эпидемиологический контроль и меры технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Импортная таможенная пошлина Литва Азербайджан Польша Беларусь 11% 0% 11% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 33,6 тыс. тонн рыбной продукции, из них 8,4 тыс. тонн или четверть импорта приходится на Карагандинскую область. Данная область ввозит в основном замороженную рыбу из Норвегии 4,9 тыс. тонн, России 1,2 тыс. тонн, Вьетнама 0,9 тыс. тонн и Исландии 0,8 тыс. тонн. В свою очередь, Кызылординская область имеет потенциал для экспорта рыбной продукции, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. Выводы по Кызылординской области В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт Кызылординской области слабо диверсифицирован и ориентирован лишь на один товар – нефть. Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. При этом, регион активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день успешно функционируют более 20 проектов, из которых производятся порядка 10 экспортоориентированной продукции обрабатывающего сектора. В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают рис и рыбная продукция. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющих экспортный потенциал, приведены начиная со страницы 168. В этой связи, региону предлагается концентрация и поддержка экспортеров и производителей, выявленных экспортоориентированных товаров, по выходу на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю поддержку в продвижении отечественных экспортеров за пределы республики. Начиная с содействия в разработке мастер-планов или экспортных стратегий с каждым производителем, желающим экспортировать свою продукцию. Кроме 172 В планах на 2016 год, учитывая имеющийся потенциал производителей риса данного региона, предлагаем организовать выставочные стенды для презентации их продукции на Международной сельскохозяйственной выставке в Турции 2016. При этом, особое внимание хотим уделить на то, что 50% понесенных расходов на рекламу будут возмещены согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе на усиление наращивания объемов экспорта и позиционировании области как поставщика качественной продукции обрабатывающего сектора доля области в экспорте страны вырастет с 3,8% до 5,0%. 173 Кызылординская область того, есть возможность для организации совместной торговой миссии с производителями риса на новые рынки сбыта, к примеру, Турции и Монголии. Мангистауская область Основу экономики Мангистауской области составляет нефтегазовый сектор, объем продукции, которой занимает более 90% общего объема производимой в регионе промышленной продукции. Сырьевая направленность экономики региона предопределила приоритетность добывающей промышленности, от состояния развития которой находятся в прямой зависимости все остальные сектора экономики. Область по общему объему производимой промышленной продукции занимает второе место в республике (13,2%). Обрабатывающая промышленность представлена производством пищевых продуктов, текстильной и швейной промышленностью, производством резиновых и пластмассовых изделий, машиностроением, химической промышленностью, производством прочих неметаллических минеральных продуктов и другими отраслями промышленности. Мангистауская область Структура производства ВРП Мангистауской области за 2014 год составил 2,3 трлн. тенге (доля ВРП области в ВРП РК составила 5,8%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП Мангистауская область находится на 7 месте. Рисунок 89. ВРП РК и доля Мангистауской области Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП Мангистауской области на услуги приходится 49% или 1,1 трлн. тенге, на товары – 51% или 1,15 трлн. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на промышленное производство – 99% или 1,14 трлн. тенге, доля сельскохозяйственной продукции составила 1% или 10 млрд. тенге. Рисунок 90. Структура ВРП Мангистауской области промышленность 1 143 млрд. тенге; 99% добывающая 1 075 млрд. тенге; 93% сельское хозяйство 10 млрд. тенге; 1% обрабатывающая 68 млрд. тенге; 6% Источник: данные КС МНЭ РК Сельское хозяйство Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 8,3 млрд. тенге. Индекс физического объема – 100% к соответствующему периоду 2013 года. Растениеводство Рисунок 91. Посевные площади Мангистауской В 2014 году по области посевы сельскохозяйственных культур были размещены на площади 1,6 тыс. га, из них бахчевые – 1,1 тыс. га, овощи – 0,5 тыс. га. области, тыс. га бахчевые; 7,0; 58% овощи; 5,1; 42% кукуруза на корм; 0,03; 0,2% виноград; 0,004; 0% Валовой сбор бахчевых составил 7 тыс. тонн со средИсточник: данные КС МНЭ РК ней урожайностью 64,5 центнеров с гектара, овощей – 5,1 тыс. тонн с урожайностью 86,1 центнеров с гектара. 176 Рисунок 92. Поголовье, тыс. голов По итогам 2014 года в области насчитывается 369,7 тыс. голов овец и коз, 59,3 тыс. голов лошадей, 47,2 тыс. голов верблюдов, 17,6 тыс. голов птицы, 15,1 тыс. голов КРС. овцы, козы; 369,7; 73% лошади; 59,3; 12% верблюды; 47,2; 9% птицы; 17,6; 3% КРС; 15,1; 3% свиньи; 0,1; 0,02% Промышленность За отчетный период промышленными предприятиями области произведено продукции в действующих ценах на 2,4 трлн. тенге. Индекс физического объема промышленной продукции составил 103,4%. Источник: данные КС МНЭ РК Рисунок 93. Объем промышленного производства Казахстана, трлн. тенге остальные регионы; 16,1; 87% Мангистауская область; 2,4; 13% В горнодобывающей промышленности и разработке Источник: данные КС МНЭ РК карьеров, доля которой составляет 92% от общего объема промышленного производства области, произведено продукции в объеме 2,2 трлн. тенге. ИФО составил 102,2%. Добыто нефти за отчетный период – 18,5 млн. тонн или 102,3% к уровню аналогичного периода 2013 года. Добыча природного газа снизилась на 3,1% (2,1 млрд. куб. метров). В обрабатывающей промышленности (доля отрасли – 4,5%) объемы производства увеличились на 18,3% и составили 107,9 млрд. тенге. Наблюдается рост в производстве текстильных изделий в 2,6 раза, продуктов химической промышленности - в 1,5 раза, прочей не металлической минеральной продукции - в 1,4 раза, в машиностроении – на 20,3%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 16,7%, продуктов питания – на 5,8%. Рисунок 94. Структура обрабатывающей промышленности Мангистауской области, млн. тенге 25 874 химическая промышленность 23 404 машиностроение 20 836 нефтепереработка 16 274 неметаллическая продукция 12 602 металлургия пищевая промышленность легкая промышленность прочие 5 628 2 543 752 Анализ внешней торговли региона Источник: данные КС МНЭ РК По статистическим данным внешняя торговля Мангистауской области по итогам 2014 года составила 10,4 млрд. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает экспорт 93% или 9,7 млрд. долл. США, который увеличился на 5%. Импорт сократился на 25% и составил 717,8 млн. долл. США, за счет уменьшения объема поставок плавучих маяков и металлоконструкций из черных металлов. Таблица 55. Внешняя торговля Мангистауской области 177 Мангистауская область Животноводство Мангистауская область млрд. долл. США 2008 товарооборот экспорт импорт 11,0 7,4 3,6 2012 8,8 8,1 0,7 2013 10,1 9,2 1,0 2014 10,4 9,7 0,7 прирост 2014-2013 2,6% 5,4% -24,8% доля 100% 93% 7% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК По объемам экспорта Мангистауская область среди других регионов Казахстана находится на 2 месте и занимает 12,2% доли. Рисунок 95. Доля Мангистауской области в экспорте страны 100 80 10,4% 14% 12,2% 10,8% 12% 9,3% 10% 60 8% 40 6% 4% 20 0 71,2 86,4 84,7 2008 2012 2013 всего экспорт, млрд. долл. США 2% 79,5 0% 2014 доля Мангистауской области Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Таблица 56. Структура экспорта региона млн. долл. США 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Экспорт всего 7 425,2 4254,0 5 202,0 8 808,0 8 060,1 9 185,5 9 686,0 Экспорт обрабо­танной 161,9 79,8 150,3 170,1 92,3 230,2 463,4 продукции Доля обработанной про­ 2% 2% 3% 2% 1% 3% 5% дукции в общ. экспорте в том числе: Экспорт готовых товаров 110,7 64,1 106,9 38,8 16,6 74,0 46,5 прирост 2014-2013 5,4% 101,3% -37,1% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из Мангистауской области составил 9,7 млрд. долл. США. По сравнению с 2013 годом экспорт увеличился на 5%. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте области составил 5% или 463,4 млн. долл. США, который увеличился в 2 раза. Всего экспорт области – 9,7 млрд. долл. США, из них: в страны ЕАЭС – 12,3 млн. долл. США (0,1% доли), в остальные страны (Швейцария, станы ЕС) – 9,7 млрд. долл. США. Структура экспорта области: • 97% (9,4 млрд. долл. США) – минеральные продукты (нефть и нефтепродукты, сжиженные нефтяные газы), рынки сбыта: Швейцария, Австрия, Румыния, Нидерланды, Италия; • 2,5% (243 млн. долл. США) – машины, оборудование, приборы и аппараты (плавучие баржи, буксиры и суда-толкачи, грузовые и грузопассажирские суда – временный вывоз или ввоз), рынки сбыта: Туркменистан, Греция; • 0,5% (46,4 млн. долл. США) – остальные товарные группы (удобрения, трубы из черных металлов, полуфабрикаты из черных металлов). 178 минеральные продукты; 9 397; 97% машины, оборудование, приборы и аппараты; 243,3; 2,5% прочие товары; 46,4; 0,5% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В структуре экспорта обработанных товаров присутствуют как товары промежуточного потребления, так и готовые товары в соотношении 90% на 10%. Экспорт готовых товаров сократился на 37% и составил 46,5 млн. долл. США. В экспортной политике область в основном ориентирована на Швейцарию – 39% доли (нефть), на Австрию 25% доли (нефть) и на Румынию 14% доли (нефть). Экспорт обработанных товаров в страны ЕАЭС и ЦА занимает 42% доли. Экспорт в рамках ЕАЭС снизился с 18,6 до 7,6 млн. долл. США, за счет уменьшения объема поставок минеральных удобрений и аммиака. Таблица 57. Экспортные страны Топ-15 Мангистауской области млн. долл. США 2014 Швейцария Австрия Румыния Нидерланды Италия Туркменистан Сингапур Греция Финляндия Китай Великобритания Испания Литва Франция Украина 3 730,9 2 466,7 1 396,2 808,5 623,8 185,2 102,0 60,4 47,3 45,3 39,1 31,8 31,5 19,0 14,0 основные товары экспорта нефть сырая 3,7 млрд. долл. США нефть сырая 2,4 млрд. долл. США нефть сырая 1,4 млрд. долл. США нефть сырая 781,4 нефть сырая 514; нефтепродукты 109,7 плавучие маяки 147 нефть сырая 102 плавучие маяки 34,6 нефть сырая 45,8 нефть сырая 44,7 нефть сырая 39 нефть сырая 31,8 нефть сырая 29,4; рис 0,1 нефть сырая 19 газы нефтяные 9,2; удобрения 4,7 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК При детальном анализе импорта Мангистауской области выявлено, что на 96% регион импортирует обработанные товары на сумму 691,1 млн. долл. США. Из них 354,6 млн. долл. США или 51% доли приходятся на отрасль машиностроения (насосы, спецтехника, запорная арматура и др.). 21% или 143 млн. долл. США на металлургическую продукцию (металлические трубы, металлоконструкции, сменные рабочие инструменты и др.). Далее следует продукция химической отрасли с долей 11,5% или 79,6 млн. долл. США. Что касается географии импорта область в большей степени ориентирована на Россию и Китай, на которые приходятся 54% доли всего импорта региона. Из этих стран в основном ввозятся товары машиностроения и металлургии. На импорт из стран ЕАЭС приходится 28,5% доли, основные товары импорта – трубы из черных металлов насосы, мебель, портландцемент и пр. Импортозамещение региона Мангистауская область импортирует продукцию на 717,8 млн. долл. США. В большей степени регион ввозит трубы и профили из черных металлов на сумму 179 Мангистауская область Рисунок 96. Структура экспорта региона за 2014 год, млн. долл. США Мангистауская область 52,3 млн. долл. США в объеме 29,4 тыс. тонн, из них 47% доли привозится из Китая, средняя условная стоимость 1,7 тыс. долларов за тонну. Следует отметить, что за последние 5 лет в рамках программы индустриализации по республике было создано 1 предприятие по выпуску металлических труб в Павлодарской области с производственной мощностью 270 тыс. тонн в год. Регион также импортирует портландцемент на сумму 19,5 млн. долл. США из Ирана на 14 млн. долл. США и России на 5,4 млн. долл. США. Следует отметить, что за последние 5 лет в рамках программы индустриализации по республике было создано 5 предприятий по производству портландцемента, два из которых находятся в Жамбылской области, а также в Восточно-Казахстанской, ЮжноКазахстанской и Мангистауской областях. Общая производственная мощность данных предприятий составляет 4,7 млн. тонн в год. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации экспорта Мангистауской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД указывает на следующее. В целом было зафиксировано в среднем за 5 лет 173 продуктов, а экспорт сконцентрирован всего на 1 виде продукции (нефть). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы на 43 стран-партнеров, а основная доля экспорта приходится на 4 страны (Швейцария, Австрия, Румыния, Нидерланды). Таблица 58. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта региона Показатели экспорта объем экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения 2010 2011 2012 2013 2014 млн. долл. США 5 202,0 8 808,0 8 060,1 9 185,5 9 686,0 экспортная 165 154 96 218 232 статья число число стран число 1,072 1,046 1,029 1,054 1,104 84 61 44 44 43 4,805 3,890 2,997 4,193 4,070 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Между тем, в экспорте обработанных товаров Мангистауской области диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта представлена следующим образом. В среднем за пятилетний период зафиксировано порядка 164 продуктов, и на 4 из них был сконцентрирован экспорт региона (нефтепродукты, пропан, бутан, удобрения). Экспорт обработанных товаров области был зафиксирован в 41 стран, а основная доля экспорта приходится на 4 страны (Туркменистан, Италия, Греция, Нидерланды). Таблица 59. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров Единица измерения 2010 2011 2012 2013 2014 объем несырьевого экспорта млн. долл. США 150,3 170,1 92,3 230,2 463,4 количество экспортных статей на уровне экспортная 158 147 92 208 217 4 зн. ТН ВЭД статья степень концентрации экспорта (товары) число 17,443 8,220 4,695 5,399 4,175 количество стран-партнеров для число стран 78 57 35 37 41 казахстанского экспорта степень концентрации экспорта число 14,902 8,250 5,305 6,295 4,220 (страны) Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 180 В рамках карты индустриализации за 5 лет в регионе было реализовано 20 проектов, которые производят порядка 13 видов товаров. С учетом текущих производств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. • электротехническое • хлебобулочные изделия – оборудование – 10,5 тыс. штук в год 30 тонн в сутки • мукомольная продукция – • молочная продукция – 17,3 тыс. литров в год 90 тыс. тонн в год • цемент – 1 млн. тонн в год • полиэтиленовые трубы – • железобетонные плиты – 502 тонн в год • удобрения – 330 тыс. тонн в год 36 тыс. штук в год • буровые растворы – 84 тыс. тонн в год • аммиак – 214 тыс. тонн в год • дорожные битумы – 406,5 тыс. т/г в год • морские металлоконструкции – 16 тыс. тонн в год • нефтегазовое оборудование – 6 тыс. тонн в год Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспорто­ ориентированные товары как кондитерские изделия и удобрения. В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. 01 Кондитерские изделия По итогам 2014 года в Казахстане произведено 926,8 тыс. тонн кондитерских изделий, потребление составило около 1,1 млн. тонн. Импорт в 2014 году составил 176,6 тыс. тонн. Основными поставщиками кондитерских изделий являются Россия 124,4 тыс. тонн, Украина 37,7 тыс. тонн, Турция 6,9 тыс. тонн и Германия 2,7 тыс. тонн. Экспорт осуществлялся в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголию, Туркменистан и Азербайджан в объеме 36,8 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют Костанайская область с объемом 15,2 тыс. тонн, город Алматы 13 тыс. тонн, Алматинская область 4 тыс. тонн. Россия 124,4 тыс. тонн Украина 37,7 тыс. тонн Турция 6,9 тыс. тонн Германия 2,7 тыс. тонн импорт 176,6 тыс. тонн Россия 22,5 тыс. тонн Кыргызстан 6,1 тыс. тонн Узбекистан 1,8 тыс. тонн Таджикистан 1,4 тыс. тонн Монголия 1,2 тыс. тонн экспорт 36,8 тыс. тонн производство 926,8 тыс. тонн потребление 1,1 млн. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 2 417 долларов за тонну (447 тенге за кг.) 181 Мангистауская область Экспортный потенциал региона Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта кондитерских изделий могут быть: Армения Польша Спрос 16,7 тыс. тонн (прирост 6%/$3,9 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 41%/$3,8 тыс. за тонну; • Украина 27%/$2,7 тыс. за тонну Спрос 306,6 тыс. тонн (прирост 11%/$3,8 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Германия 48%/$3,9 тыс. за тонну; • Бельгия 6%/$3,7 тыс. за тонну. Спрос 35,4 тыс. тонн (прирост 7%/$3,5 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Литва 34%/$3,4 тыс. за тонну; • Польша 18%/$4,2 тыс. за тонну. Латвия *Поставщики – конкуренты Казахстана итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы стоимость, долл. США вес, т тип подвижного состава срок доставки, сут. маршрут расстояние, км В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки кондитерских изделий в Армению, оптимальный вариант выделен цветом. вид транспорта Мангистауская область Мировой спрос на кондитерские изделия оценивается порядка 69,4 млрд. долл. США (19,2 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров данного продукта: США 7,5 млрд. долл. США (2,2 млн. тонн), Великобритания 5,5 млрд. долл. США (1,4 млн. тонн), Германия 5,5 млрд. долл. США (1,3 млн. тонн), Франция 4,8 млрд. долл. США(1,2 млн. тонн), Канада 2,8 млрд. долл. США (762,1 тыс. тонн). Актау - Кигаш (РФ) - п.Кавказ жд/м 3 180 18 вагон 40 2 116 1 749 4 516 8 381 (РФ) - п.Поти (Гр) - Ереван Актау - Кигаш (РФ) - п.Кавказ контей­ жд/м 3 180 18 17 918 2 385 1 875 5 178 (РФ) - п.Поти (Гр) - Ереван нер Актау - Атырау (РК) - Астра­хань авто 3 900 7 авто 20 5 850 (РФ) - Тбилиси (Гр) - Ереван 210 305 293 При импорте кондитерских изделий в Армению по отношению к Казахстану импортная таможенная пошлина не взимается. При этом, данная продукция подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю и мерам технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Армения Латвия Польша Импортная таможенная пошлина 0% 8,2% 8,2% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 176,6 тыс. тонн кондитерских изделий, 45% всего импорта приходится на город Алматы, второе место занимает Карагандинская область с объемом в 33,5 тыс. тонн (доля – 19%), Южно-Казахстанская область импортировала 13,2 тыс. тонны кондитерских изделий (доля 7%). Анализ показал, что внутренний спрос на кон182 02 Удобрения По итогам 2014 года в Казахстане произведено 282,8 тыс. тонн удобрений, потребление порядка 350,5 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 206,1 тыс. тонн, при этом 52% или 105,4 тыс. тонн приходятся на Россию и 47% или 96,3 тыс. тонн на Узбекистан. Экспорт составил 138,4 тыс. тонн, при этом 36% или 50 тыс. тонн приходится на рынок Туркменистана. 22,7 тыс. тонн было отправлено в Кыргызстан, 18,6 тыс. тонн в Украину, 12,5 тыс. тонн в Турцию и т.д. Средняя условная стоимость при экспорте удобрений по итогам 2014 года составила 44,4 тенге за кг. Россия 105,4 тыс. тонн Узбекистан 96 тыс. тонн импорт 206,1 тыс. тонн Туркменистан 50,3 тыс. тонн Кыргызстан 22,7 тыс. тонн Украина 18,6 тыс. тонн Турция 12,5 тыс. тонн экспорт 138,4 тыс. тонн производство 382,8 тыс. тонн потребление 350,5 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 240 долларов за тонну (44,4 тенге за кг.) Мировой спрос на удобрения оценивается порядка 28,4 млрд. долл. США (89,3 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров удобрений – США 4 млрд. долл. США (12,8 млн. тонн), Бразилия 2,3 млрд. долл. США (7,8 млн. тонн), Индия 2,2 млрд. долл. США (7,5 млн. тонн), Франция 1,7 млрд. долл. США (5,8 млн. тонн), Германия 1,1 млрд. долл. США (3,9 млн. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских удобрений могут быть: Латвия Индия Вьетнам Спрос 181 тыс. тонн (прирост 3%/$298 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 55%/$308 за тонну; • Литва 23%/$287 за тонну. Спрос 7,5 млн. тонн (прирост 15%/$289 долл. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 75%/$311 за тонну; • Оман 12%/$186 за тонну. Спрос 1,4 млн. тонн (прирост 4%/$169 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 78%/$184 за тонну; • Япония 13%/$113 за тонну. *Поставщики – конкуренты Казахстана Как пример, в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки удобрений в Латвию, оптимальный вариант выделен цветом. 183 Мангистауская область дитерские изделий в достаточной мере покрывается за счет внутреннего производства. Соотношение местной и импортной продукции на рынке Казахстана составляет 83% к 17%. авто 3 400 7 авто 60 1 106 1 505 60 1 106 1 505 419 2 169 20 итого за тонну груза итого за ПС перевозка 3 499 19 контейнер 17 пользование ПС (без НДС) жд вагон хоппер вес, т 3 499 19 3 499 19 тип подвижного состава жд жд доп. сборы срок доставки, сут. расстояние, км Актау - Д.Нурпеисовой (РК) - Посинь (РФ) Зилупе (ЛР) Даугавпилс Актау - Рязань (РФ) Зилупе (ЛР) Даугавпилс вид транспорта Мангистауская область маршрут стоимость, долл. США 4 523 7 134 4 698 7 309 119 122 1 814 4 402 259 5 100 255 При импорте удобрений в Латвию применяется импортная таможенная пошлина в размере 6,5%. Кроме того, при ввозе удобрений на территорию Латвии применяются меры технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Импортная таможенная пошлина Латвия Индия Вьетнам 6,5% 7,3% 2,3% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 203,3 тыс. тонн удобрений, из них 57,7 тыс. тонн (28% доли) приходятся на г.Алматы, 39,4 тыс. тонн (19% доли) на Карагандинскую область, 33,5 тыс. тонн (17% доли) на Южно-Казахстанскую область. Данные области ввозят удобрения в основном из России по цене 69 тенге за кг и Узбекистана 45 тенге за кг. В свою очередь, Мангистауская область имеет потенциал для экспорта удобрений, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. Выводы по Мангистауской области В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт Мангистауской области слабо диверсифицирован и ориентирован лишь на один товар – нефть. Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. При этом, регион активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день успешно функционируют более 20 проектов, из которых производятся порядка 13 экспортоориентированной продукции обрабатывающего сектора. В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают кондитерские изделия и удобрения. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющих экспортный потенциал, приведены начиная со страницы 181. В этой связи, региону предлагается концентрация и поддержка экспортеров и производителей, выявленных экспортоориентированных товаров, по выходу на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю под­ 184 В планах на 2016 год, учитывая имеющийся потенциал производителей удобрений данного региона, предлагаем организовать выставочные стенды для презентации их продукции на Международной выставке «Tech Industry 2016» в Латвии. При этом, особое внимание хотим уделить на то, что 50% понесенных расходов на рекламу будут возмещены согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе на усиление наращивания объемов экспорта и позиционировании области как поставщика качественной продукции обрабатывающего сектора доля области в экспорте страны вырастет с 34% до 36%. 185 Мангистауская область держку в продвижении отечественных экспортеров за пределы республики. Начиная с содействия в разработке мастер-планов или экспортных стратегий с каждым производителем, желающим экспортировать свою продукцию. Кроме того, есть возможность для организации совместной торговой миссии с производителями удобрений на новые рынки сбыта, к примеру, Латвии и Азербайджана. Павлодарская область Павлодарская область занимает одно из ведущих мест в минерально-сырьевом комплексе Республики Казахстан. Запасы большинства полезных ископаемых имеют общереспубликанское значение. На территории региона сосредоточены 35,7% балансовых запасов угля страны, 16,0% никеля, 5,2% золота, 3,7% меди, 2,3% молибдена, 0,9% цинка, 0,3% свинца. В области 142 месторождения с утвержденными запасами полезных ископаемых, из них: 35 месторождений металлических полезных ископаемых и угля, 107 месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Наибольший удельный вес в структуре валового регионального продукта области приходится на промышленность. В ней занято больше четверти работающего населения области и создается 40,2% ВРП области. Область занимает основную долю в республиканском объеме производства угля (61,1%), ферросплавов (76,1%), необработанного алюминия (100%). Регион лидирует по выработке электрической и тепловой энергии, производству бензина. Павлодарская область Структура производства ВРП Павлодарской области за 2014 год составил 1,8 трлн. тенге (доля ВРП области в ВРП РК составила 4,5%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП Павлодарская область находится на 11 месте. Рисунок 97. ВРП РК и доля Павлодарской области Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП Павлодарской области на услуги приходится 71% или 1,2 трлн. тенге, на товары – 29% или 514 млрд. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на промышленное производство – 86% или 445 млрд. тенге, доля сельскохозяйственной продукции составила 14% или 70 млрд. тенге. Рисунок 98. Структура ВРП Павлодарской области промышленность 445 млрд. тенге; 86% сельское хозяйство 70 млрд. тенге; 14% обрабатывающая 391 млрд. тенге; 76% добывающая 53 млрд. тенге; 10% Источник: данные КС МНЭ РК Сельское хозяйство Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2014 год составил 105,3 млрд. тенге, или 90,3% к 2013 году. Растениеводство В 2014 году по области посевы сельскохозяйственных культур были размещены на площади 1 млн. га, из них пшеница – 456,1 тыс. га, кормовые – 212,8 тыс. га, зерновые – 204,7 тыс. га, масличные и технические – 147,1 тыс. га, картофель, овощи, бахчевые – 21,8 тыс. га. 188 Рисунок 99. Посевные площади Павлодарской области, тыс. га пшеница; 456,1; 44% кормовые; 212,8; 20% зерновые; 204,7; 20% масличные; 138,8; 13% картофель; 14,6; 1% кукуруза на корм; 8,3; 1% овощи; 6,1; 1% бахчевые; 1,1; 0% Источник: данные КС МНЭ РК Рисунок 100. Поголовье, тыс. голов По итогам 2014 года в области насчитывается 966,8 тыс. голов птицы, 542 тыс. голов овец и коз, 379,5 тыс. голов КРС, 124,9 тыс. голов лошадей и 61,8 тыс. голов свиней. птицы; 966,8; 47% овцы, козы; 542,8; 26% КРС; 379,5; 18% лошади; 124,9; 6% свиньи; 61,8; 3% остальные (верблюды, пчелы, кролики); 6,1; 0.3% Промышленность За 2014 год объем промышленного производства составил 1,1 трлн. тенге, ИФО – 96,1%. Источник: данные КС МНЭ РК Рисунок 101. Объем промышленного производства Казахстана, трлн. тенге остальные регионы; 17,4; 94% В горнодобывающей проПавлодарская область; мышленности произведено 1,1; 6% продукции на 111 млрд. тенге, или 94,4% к 2013 году. В связи со снижением спроса Источник: данные КС МНЭ РК со стороны казахстанских и российских предприятий в отрасли отмечается снижение объемов добычи каменного угля на 8,1% (общий объем добычи – 62,1 млн. тонн) и лигнита – на 7,2% (5,1 млн. тонн). В обрабатывающей промышленности объем произведенной продукции составил 702,0 млрд. тенге или 96,6% к 2013 году. Тенденция роста наблюдается в легкой промышленности – в 3,4 раза, производстве продуктов химической промышленности – в 1,8 раза, производстве электрического оборудования – в 1,3 раза, бумаги и бумажной продукции – на 15%, основных фармацевтических продуктов – на 8,5%, производстве продуктов питания – на 5,3%. Рисунок 102. Структура обрабатывающей промышленности Павлодарской области, млн. тенге 444 213 металлургия 99 263 машиностроение нефтепереработка пищевая промышленность химическая промышленность неметаллическая продукция прочие 59 612 52 373 20 024 14 475 12 054 Источник: данные КС МНЭ РК В металлургической отрасли ИФО составил 96,3%. На снижение повлияло уменьшение объемов производства стали на ПФ ТОО «KSP Steel» – на 4,3 тыс. тонн, труб бесшовных – на 9,1 тыс. тонн. В 2014 году переработано 4,9 млн. тонн нефти (96,8%), из которой произведено бензина – 1,2 млн. тонн (108,1%), дизельного топлива – 1,7 млн. тонн (88,7%), мазута – 793,6 тыс. тонн (86,8%). В машиностроении выпущено продукции на 99,3 млрд. тенге или 84,0% к соответствующему периоду 2013 года. Анализ внешней торговли региона По статистическим данным внешняя торговля Павлодарской области по итогам 2014 года составила 2,9 млрд. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает экспорт 53% или 1,5 млрд. долл. США, который сократился на 468 189 Павлодарская область Животноводство Павлодарская область млн. долл. США за счет снижения поставок нефтепродуктов и алюминия. Импорт сократился на 45% и составил 1,3 млрд. долл. США. Таблица 60. Внешняя торговля Павлодарской области млрд. долл. США 2008 товарооборот экспорт импорт 2012 2,9 1,5 1,4 5,2 1,9 3,3 2013 4,4 2,0 2,4 2014 прирост 2014-2013 2,9 1,5 1,3 -35,2% -23,6% -44,7% доля 100% 53% 47% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК По объемам экспорта Павлодарская область среди других регионов Казахстана находится на 12 месте и занимает 2% доли. Рисунок 103. Доля Павлодарской области в экспорте страны 100 2,3% 2,2% 2,1% 2,5% 1,9% 80 2,0% 60 1,5% 40 1,0% 0,5% 20 0 71,2 86,4 84,7 2008 2012 2013 всего экспорт, млрд. долл. США 79,5 0,0% 2014 доля Павлодарской области Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Таблица 61. Структура экспорта региона млн. долл. США 2008 Экспорт всего 1 489,2 Экспорт обрабо­ 906,2 тан­ной продукции Доля обработанной продукции в общ. 61% экспорте в том числе: Экспорт готовых 23,7 товаров 2009 2010 2011 2012 2013 2014 966,8 1 711,6 2 099,9 1 903,9 1 981,0 1 512,7 542,5 1 003,2 1 432,5 1 379,8 1 661,8 1 215,5 прирост 2014-2013 -23,6% -26,9% 56% 59% 68% 72% 84% 80% 16,1 44,5 72,3 68,2 71,3 77,2 8,2% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из Павлодарской области составил 1,5 млрд. долл. США. В сравнении с 2013 годом экспорт снизился на 24%. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте области составил 80% или 1,2 млрд. долл. США, который снизился на 27%. Всего экспорт области – 1,5 млрд. долл. США, из них: в страны ТС – 1 млрд. долл. США (68,7% доли), в остальные страны (Нидерланды, Турция, Узбекистан) – 473,8 млн. долл. США. Структура экспорта области: • 40% (605,5 млн. долл. США) – минеральные продукты (уголь каменный, нефтяные дистилляты, газы нефтяные, электроэнергия), рынки сбыта: Россия, Нидерланды; 190 Рисунок 104. Структура экспорта региона за 2014 год, млн. долл. США минеральные продукты; 605,5; 40% металлы и изделия из них; 546,5; 36% продукция химической промышленности; 332,6; 22% продовольственные товары; 22,3; 1,5% прочие товары; 5,7; 0,4% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В структуре экспорта обработанных товаров присутствуют как товары промежуточного потребления, так и готовые товары в соотношении 94% на 6%. Экспорт готовых товаров сократился на 8% и составил 77,2 млн. долл. США. В экспортной политике область в большей степени ориентирована на Россию – 67% доли (оксид алюминия, каменный уголь, ферросплавы) и на Нидерланды 9% (нефтепродукты). Экспорт обработанных товаров в основном направляется в страны ЕАЭС и ЕС – 78% доли. Экспорт в рамках ЕАЭС снизился с 838 до 777 млн. долл. США, за счет понижения объема поставок алюминия и оксида алюминия. Таблица 62. Экспортные страны Топ-15 Павлодарской области млн. долл. США 2014 Россия Нидерланды Турция Узбекистан Таджикистан Италия Беларусь Китай Марокко Украина Кыргызстан Афганистан Иран Латвия США 1016,0 140,3 93,5 87,8 42,4 29,5 22,8 21,8 18,8 13,8 10,2 3,9 3,6 2,9 2,3 основные товары экспорта искусственный корунд 290; уголь каменный 204 нефтепродукты 140 алюминий 87,3 алюминий 47,8; кокс нефтяной 14,7 газы нефтяные 33,5 нефтепродукты 29,5 алюминий 22,6 полимеры пропилена 17,6 газы нефтяные 18,8 газы нефтяные 8,9 уголь каменный 10,2 мука пшеничная 2,5; газы нефтяные 1,3 газы нефтяные 3,6 эфиры простые 2,9 трубы из черных металлов 1,7 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Павлодарская область на 97% импортирует обработанные товары на сумму 1,3 млрд. долл. США. Из них 598,9 млн. долл. США или 46% доли приходится на отрасль машиностроения (железнодорожные вагоны, котлы, кабельно-провод­ никовая продукция, сельхозтехника и пр.). 21% или 270 млн. долл. США на метал­ 191 Павлодарская область • 36,1% (546,5 млн. долл. США) – металлы и изделия из них (алюминий, ферросплавы, проволока алюминиевая, полуфабрикаты из железа), рынки сбыта: Россия, Турция, Узбекистан; • 22% (332,6 млн. долл. США) – продукция химической промышленности (оксид алюминия, полипропилен, эфиры ациклические), рынки сбыта: Россия, Китай; • 1,5% (22,3 млн. долл. США) – продовольственные товары (пшеница и меслин, мука пшеничная, макаронные изделия), рынки сбыта: Таджикистан, Россия, Китай; • 0,4% (5,7 млн. долл. США) – остальные товарные группы (изолированные провода, вермикулит расслоенный и пр.). Павлодарская область лургическую отрасль (металлоконструкции из черных металлов, металлические трубы, прутки из железа и пр.). Далее следует продукция химической отрасли с долей 12,4% или 162,2 млн. долл. США. В импортной политике область в большей степени ориентирована на Россию, на которую приходится 61% всего импорта региона. Из России в основном ввозятся товары машиностроения (железнодорожные вагоны, паровые котлы, горно-металлургическое оборудование и пр.) и металлургии (металлические трубы, прутки из железа, металлопрокат и др.). На импорт из стран ЕАЭС приходится 62% доли, из ЕС – 14,4%, Китая – 12%. Импортозамещение региона Павлодарская область импортирует продукцию на 1,3 млрд. долл. США. В большей степени регион ввозит металлоконструкции из черных металлов на сумму 49 млн. долл. США в объеме 40,1 тыс. тонн, из них 50% доли привозится из Китая, средняя условная стоимость 5,3 тыс. долларов за тонну. Следует отметить, что на сегодняшний день в Казахстане успешно работают 5 заводов по выпуску металлоконструкций, в частности 2 проекта в Актюбинской, 1 проект в Мангистауской и 2 проекта в Южно-Казахстанской областях с общей мощностью порядка 41,6 тыс. тонн в год. Регион также импортирует изолированные провода на сумму 37,6 млн. долл. США из Китая на 23,4 млн. долл. США и России на 6,3 млн. долл. США. На сегодняшний день в Казахстане успешно работают 2 завода по выпуску кабельно-проводниковой продукции, в частности в ВКО и ЮКО с общей мощностью порядка 35 тыс. км. продукции в год. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации экспорта Павлодарской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД раскрывает следующие факты. В целом было зафиксировано в среднем за 5 лет 114 продуктов, а экспорт сконцентрирован на 7 видах продукции (алюминий, оксид алюминия, уголь, ферросплавы, нефтепродукты, газы нефтяные). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы на 22 стран-партнеров, а основная доля экспорта приходится на 2 страны (Россия, Нидерланды). Таблица 63. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта региона Показатели экспорта объем экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения 2010 млн. долл. 1 711,6 США экспортная 47 статья число число стран число 2011 2012 2013 2014 2 099,9 1 903,9 1 981,0 1 512,7 89 91 171 174 11,375 5,294 6,146 6,298 7,156 28 34 31 29 22 6,252 2,199 2,431 2,678 2,133 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Между тем, в экспорте обработанных товаров Павлодарской области диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта представлена следующим образом. В среднем за пятилетний период зафиксировано порядка 96 продуктов, и на 5 из них был сконцентрирован экспорт региона (алюминий, оксид алюминия, ферросплавы, нефтепродукты, газы нефтяные). Экспорт обрабо192 Таблица 64. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров Единица измерения объем несырьевого экспорта млн. долл. США количество экспортных статей экспортная статья на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации число экспорта (товары) количество стран-партнеров число стран для казахстанского экспорта степень концентрации число экспорта (страны) 2010 2011 2012 2013 2014 1 003,2 1 432,5 1 379,8 1 661,8 1 215,5 34 75 71 148 151 5,563 4,142 4,807 4,925 5,436 25 33 31 29 22 6,173 3,407 3,608 3,256 2,438 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в регионе было реализовано 57 проектов, которые производят порядка 33 вида товаров. С учетом текущих произ­ водств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. • мука – 14 тыс. тонн в год • асфальтобетонная смесь – • металлические 150 тыс. тонн в год трубы – 270 тыс. тонн в год • биг-бэги (мешкотары) – • известь – 87 тыс. тонн в год 216 тыс. шт. в год • валки для металлургической про • соли промышленного мышленности – 2,4 тыс. шт. в год потребления – 70 тыс. тонн в год • помольные шары – 48 тыс. тонн в год • одноразовые медицинские • грузовые вагоны – 2000 единиц в год изделия – 405 тыс. единиц в год • пластиковые • спиртовые упаковки – 360 тонн в сутки салфетки – 9,4 млн. штук • гранулированные • дезинфицирующие гербициды – 1,5 млн. литров в год средства – 520 тонн в год • молочная • железорудный продукция – 9,1 тыс. тонн в год агломерат – 230 тыс. тонн в год • гофротара – 24 млн. кв. м. в год • марганцовистое • сталь – 158 тыс. тонн год литье – 2,4 тыс. тонн в год • необработанный • запчасти для ж/д подвижного алюминий – 125 тыс. тонн в год состава – 1,5 тыс. единиц в год • алюминиевая • кумыс – 819 тонн в год проволока – 15 тыс. тонн в год • литейная • каустическая сода – 30 тыс. тонн продукция – 6 тыс. тонн в год • жидкий хлор – 9,6 тыс. тонн • межкомнатные • соляная кислота – 15,5 тыс. тонн двери – 3 тыс. штук в год • гипохлорид натрия – 9 тыс. тонн • стальная • бумажная санитарно-гигиеничес проволока – 25 тыс. тонн в год кая продукция салфетки – • овощи – 8 тыс. тонн в год 2 тыс. тонн в год • мясо свинины – 3,5 тыс. тонн в год Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспорто193 Павлодарская область танных товаров области был зафиксирован в 22 стран, а основная доля экспорта приходится на 2 страны (Россия, Нидерланды). Павлодарская область ориентированные товары как мука, безалкогольные напитки и металлические трубы. В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. 01 Мука пшеничная По итогам 2014 года в Казахстане произведено 3,5 млн. тонн пшеничной муки, потребление порядка 1,7 млн. тонн. Импорт в 2014 году составил 2,5 тыс. тонн, при этом 86% или 2,2 тыс. тонн приходятся на Россию, 11% или 0,3 тыс. тонн – на Туркменистан. Экспорт муки из РК составил 1,8 млн. тонн, из которых 49% или 897,7 тыс. тонн приходится на рынок Узбекистана, 34% или 635 тыс. тонн – Афганистан, 10% или 181,2 тыс. тонн – Таджикистан и др. страны. В региональном разрезе по экспорту пшеничной муки (в натуральном выражении) лидирует Южно-Казахстанская область – 690 тыс. тонн (ср. усл. стоимость 279 долл. за тонну), далее следует Костанайская область – 546,5 тыс. тонн (342 долл. за тонну), Карагандинская область – 198 тыс. тонн (268 долл. за тонну) и Северо-Казахстанская область – 137,4 тыс. тонн (293 долл. за тонну). Россия 2,2 тыс. тонн Туркменистан 0,3 тыс. тонн импорт 2,5 тыс. тонн Узбекистан 897,7 тыс. тонн Афганистан 635 тыс. тонн Таджикистан 181,2 тыс. тонн Туркменистан 54,6 тыс. тонн экспорт 1,8 млн. тонн производство 3,5 млн. тонн потребление 1,7 млн. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 304 доллара за тонну (56 тенге за кг.) Мировой спрос на пшеничную муку оценивается порядка 5 млрд. долл. США (11,5 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров пшеничной муки – Афганистан 499 млн. долл. США (1,5 млн. тонн), Ирак 480 млн. долл. США (1,1 млн. тонн), Нидерланды 246,3 млн. долл. США (531,3 тыс. тонн), Узбекистан 232,4 млн. долл. США (900,2 тыс. тонн), Ангола 210,8 млн. долл. США (496,1 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанской пшеничной муки могут быть: Туркменистан Саудовская Аравия 194 Спрос 65 тыс. тонн (прирост 13%/$427 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 12%/$428 за тонну; • Украина 3%/$349 за тонну. Спрос 79,7 тыс. тонн (прирост 62%/$591 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Кувейт 76%/$669 за тонну; • Турция 8%/$389 за тонну. Армения Спрос 3 тыс. тонн (прирост 9%/$461 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 89%/$438 за тонну; • Украина 6%/$609 за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана Как пример, в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки пшеничной муки в Туркменистан, оптимальный вариант выделен цветом. 165 жд 4 289 23 контейнер 20 254 2 376 2 376 5 006 250 авто 3 987 7 тент 20 5 981 5 981 299 авто 2 918 5 тент 20 4 377 4 377 219 итого за тонну груза 113 60 982 2 561 6 370 9 913 итого за ПС 60 982 2 561 3 215 6 758 перевозка вагон 4 289 23 цистерна пользование ПС (без НДС) тип подвижного состава 4 289 23 жд доп. сборы срок доставки, сут. жд вес, т расстояние, км Павлодар- Болашак - Мары вид транспорта маршрут стоимость, долл. США При импорте пшеничной муки в Туркменистан импортная таможенная пошлина отсутствует, однако применяются нетарифные меры: санитарный и фитосанитарный контроль и меры технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Саудовская Аравия Туркменистан Грузия Армения Импортная таможенная пошлина 0% 0% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 2,5 тыс. тонн пшенич­ ной муки, из них 833,3 тонны (33% доли) приходятся на г.Алматы, который импортирует рассматриваемую продукцию преимущественно из России 759 тонн. Импорт Карагандинской области составил 461,1 тонн (18,2% доли) из России. В свою очередь, Павлодарская область имеет потенциал для экспорта пшеничной муки, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 02 Безалкогольные напитки По итогам 2014 года в Казахстане произведено 1,7 млрд. литров безалкогольных напитков, потребление порядка 1,7 млрд. литров. Импорт в 2014 году составил 77,3 тыс. тонн (77,8 млн. литров), при этом 44% или 34,1 тыс. тонн приходятся на Россию, 23% или 18,1 тыс. тонн – на Грузию. Экспортные поставки составили 80,9 тыс. тонн (81,9 млн. литров), из них в Кыргызстан – 57% или 45,7 тыс. тонн, в Таджикистан – 22,5% или 18,4 тыс. тонн. 195 Павлодарская область Спрос 17 тыс. тонн (прирост 52%/$330 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 68%/$307 за тонну; • Украина 30%/$374 за тонну. Грузия Павлодарская область В региональном разрезе по экспорту безалкогольных напитков (в натуральном выражении) лидирует г. Алматы – 69 тыс. тонн (ср. усл. стоимость 554 долл. за тонну), далее следует Алматинскоя область – 7,4 тыс. тонн (382,7 долл. за тонну), Костанайская область – 4 тыс. тонн (602,1 долл. за тонну) и Акмолинская область – 353,2 тонн (176,8 долл. за тонну). При этом стоит отметить, что условная стоимость экспортируемой продукции различна и зависит от вида, а также качест­ венных и количественных характеристик. Россия 34,1 тыс. тонн Грузия 18,1 тыс. тонн Украина 11,6 тыс. тонн Молдова 3,3 тыс. тонн импорт 77,3 тыс. тонн/ 77,8 млн. литров Кыргызстан 45,7 тыс. тонн Таджикистан 18,4 тыс. тонн Россия 10,1 тыс. тонн Туркменистан 5,6 тыс. тонн экспорт 80,9 тыс. тонн/ 81,9 млн. литров производство 1,7 млрд. литров потребление 1,7 млрд. литров Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 539 долл. за тонну (99 тенге за кг.) Мировой спрос на безалкогольные напитки оценивается порядка 17,5 млрд. долл. США (18,3 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров безалкогольных напитков – США 2,4 млрд. долл. США (1,6 млн. тонн), Великобритания 1,2 млрд. долл. США (1 млн. тонн), Германия 903,7 млн. долл. США (956 тыс. тонн), Канада 847,5 млн. долл. США (909 тыс. тонн), Бельгия 826,8 млн. долл. США (902 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских безалкогольных напитков могут быть: Азербайджан Индия Спрос 41,3 тыс. тонн (прирост 17%/$896 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Австрия 28%/$1,6 тыс. за тонну; • Грузия 25%/$618 за тонну. Спрос 117,2 тыс. тонн (прирост 33%/$1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Непал 72,5%/$1,2 тыс. за тонну; • Австрия 13,5%/$1,3 тыс. за тонну. Монголия Спрос 21 тыс. тонн (прирост 18%/$905 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Южная Корея 29%/$994 за тонну; • Гонконг 24%/$805 за тонну. Иран Спрос 51 тыс. тонн (прирост 1%/$469 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Таиланд 67%/$371 за тонну; • Южная Корея 6%/$913 за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана Как пример, в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков достав­ ки безалкогольных напитков в Азербайджан, оптимальный вариант выделен 196 срок доставки, сут. жд 3 517 20 жд 3 517 20 цистерна Павлодар - Аксу (РК) Карталы (РФ) - Самур (РФ) - Ялама (АР) - Баку Павлодар - п.Актау (РК) п.Баку в т.ч. п. Актау - п. Баку 55 541 1 934 5 963 8 438 153 жд 4 005 22 контейнер 19 444 3 004 1 940 5 388 284 жд 4 005 22 танк19 контейнер 444 3 004 2 496 5 944 313 55 1 129 1 548 2 100 4 777 87 55 1 129 1 548 2 936 5 613 102 жд/ 3 164 17 вагон море жд/ 3 164 17 цистер­на море море 350 1 цистерна 55 Павлодар - п.Актау (РК) п.Баку жд/ 2 814 16 контей­нер 19 море жд/ танк-кон­ 2 814 16 19 море тейнер в т.ч. п. Актау - п. Баку море 350 1 танкконтейнер 19 Павлодар - Атырау (РК) Астрахань (РФ) - Баку авто 3 800 7 авто 20 294 перевозка 609 11 738 2 111 1 447 4 296 226 738 2 111 1 447 4 296 226 294 315 итого за тонну груза 119 итого за ПС 541 1 934 4 086 6 561 пользование ПС (без НДС) 55 доп. сборы вагон расстояние, км вес, т Павлодар - Д. Нурпеисовой (РК) - Кигаш (РФ) Самур (РФ) - Ялама (АР) Баку тип подвижного состава вид транспорта маршрут стоимость, долл. США 315 609 32 5 700 285 При импорте безалкогольных напитков в Азербайджан импортная таможенная пошлина не применяется. Но при ввозе безалкогольных напитков на территорию Азербайджана применяются нетарифные меры: санитарные-эпидемиологический контроль и меры технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Индия Азербайджан Монголия Иран Импортная таможенная пошлина 30% 0% 5% 60% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 77,3 тыс. тонн безалкогольных напитков, из них 46,9 тыс. тонн или 61% импорта приходится на г. Алматы, который импортирует рассматриваемую продукцию в основном из России 16,3 тыс. тонн, Грузии 14,3 тыс. тонн, Украины 7,4 тыс. тонн, Австрии 1,8 тыс. тонн и др. Импорт Алматинской области составил 6,9 тыс. тонн преимущественно из России 6 тыс. тонн и Украины 535,3 тонны. В свою очередь, Павлодарская область имеет потенциал для экспорта безалкогольных напит­ ков, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 197 Павлодарская область цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). Павлодарская область 03 Металлические трубы По итогам 2014 года в Казахстане произведено 320,8 тыс. тонн металлических труб, потребление порядка 828,3 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 679,4 тыс. тонн, при этом 61% или 413,1 тыс. тонн приходятся на Россию, 19% или 128,9 тыс. тонн – на Китай и 11% или 72,4 тыс. тонн – на Украину. Экспорт металличес­ ких труб из РК составил 171,9 тыс. тонн, из которых 77% или 103,5 тыс. тонн приходится на рынок России, 5% или 25 тыс. тонн – Азербайджан и 4% или 22,8 тыс. тонн – Иран и др. страны. Россия 413,1 тыс. тонн Китай 128,9 тыс. тонн Украина 72,4 тыс. тонн импорт 679,4 тыс. тонн Россия 103,5 тыс. тонн Азербайджан 25 тыс. тонн Иран 22,8 тыс. тонн экспорт 171,9 тыс. тонн производство 320,8 тыс. тонн потребление 828,3 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 628 долларов за тонну (116 тенге за кг.) Мировой спрос на металлические трубы оценивается порядка 70,2 млрд. долл. США (42,1 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров металлических труб – США 11,2 млрд. долл. США (8 млн. тонн), Германия 3,3 млрд. долл. США (2 млн. тонн), Канада 3,1 млрд. долл. США (2 млн. тонн), ОАЭ 2,2 млрд. долл. США (1,4 млн. тонн), Саудовская Аравия 2,2 млрд. долл. США (1,1 млн. тонн). В региональном разрезе по экспорту металлических труб (в натуральном выражении) лидирует г.Алматы – 66,2 тыс. тонн (ср. усл. стоимость 783 долл. за тонну), далее следует Мангистауская область – 44,2 тыс. тонн (198 долл. за тонну), Восточно-Казахстанская область – 22,3 тыс. тонн (106 долл. за тонну) и Западно-Казахстанская область – 21,3 тыс. тонн (1527 долл. за тонну). При этом стоит отметить, что условная стоимость экспортируемой продукции различна и зависит от вида, а также качественных и количественных характеристик. Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских металлических труб могут быть: Азербайджан Спрос 205,9 тыс. тонн (прирост 13%/$1,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 71%/$1,3 тыс. за тонну; • Россия 18%/$1,5 тыс. за тонну. Монголия Спрос 83 тыс. тонн (прирост 12%/$1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 88%/$947 за тонну; • Россия 7%/$1,4 тыс. за тонну. Армения Спрос 18,9 тыс. тонн (прирост 2%/$1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 27%/$662 за тонну; • Китай 26%/$1,4 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана 198 Павлодар - Д. Нурпеисовой (РК) - Кигаш (РФ) - Самур жд (РФ) - Ялама (АР) - Гянджа Павлодар - п.Актау (РК) жд/ п.Баку (АР) - Гянджа море в т.ч. п. Актау - п. Баку в т.ч. п. Баку - Гянджа Павлодар - Атырау (РК) Астрахань (РФ) - Гянджа итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы вес, т тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км вид транспорта маршрут стоимость, долл. США 3 851 19 вагон 55 1 019 1 656 7 505 10 179 185 3 526 22 вагон 7 652 139 609 1 197 11 22 5 850 293 55 1 313 1 209 5 130 море жд 350 362 1 4 вагон вагон 55 55 авто 3 900 6 авто 20 294 315 1 197 При импорте металлических труб в Азербайджан импортная таможенная пош­ лина не применяется. Кроме того, при ввозе металлических труб на территорию Армении применяются нетарифные меры: санитарно-эпидемиологичес­ кий контроль, также необходимо получить лицензию на ввоз товаров двойного назначения. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Узбекистан Азербайджан Монголия Армения Импортная таможенная пошлина 0% 0% 5% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 679,4 тыс. тонн метал­ лических труб, из них 224,3 тыс. тонн (33% доли) приходятся на г.Алматы, который импортирует рассматриваемую продукцию из России 108,1 тыс. тонн, Украины 70,4 тыс. тонн, Китая 42,8 тыс. тонн и др. Импорт г.Астаны составил 83,4 тыс. тонн (12,3% доли) в основном из России 80,6 тыс. тонн и Турции 1,3 тыс. тонн. В свою очередь, Павлодарская область имеет потенциал для экспорта металлических труб, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. Выводы по Павлодарской области В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт Павлодарской области слабо диверсифицирован и ориентирован лишь на один товар – необработанный алюминий. Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. При этом, регион активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках кар199 Павлодарская область Как пример, в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков достав­ ки металлических труб в Азербайджан, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). Павлодарская область ты индустриализации. На сегодняшний день успешно функционируют более 57 проектов, из которых производятся порядка 33 экспортоориентированной продукции обрабатывающего сектора. В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают пшеничная мука, безалкогольные напитки и металлические трубы. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющим экспортный потенциал, приведены начиная с 194 страницы. Региону предлагается оказывать целевое содействие производителям выявленных экспортоориентированных товаров по продвижению на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю поддержку: начиная от помощи в разработке мастер-планов или экспортных стратегий для каждого производителя, желающего экспортировать свою продукцию, и заканчивая сопровождением экспортных сделок. В 2016 году Агентство готово провести совместную торговую миссию с производителями металлических труб на новые рынки сбыта, к примеру, Узбекистан, Монголия и Армения. Учитывая имеющийся потенциал, предлагается организовать презентацию продукции производителей медной проволоки и запорной арматуры данного региона в рамках Международной выставки «Ереван-EXPO 2016» в Ереване. При этом 50% понесенных расходов на рекламу могут быть возмещены согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе по усилению наращивания объемов экспорта и позиционированию области, как поставщика качественной продукции обрабатывающего сектора, доля области в экспорте страны вырастет с 1,9% до 2,5%. 200 Павлодарская область 201 СевероКазахстанская область Северо-Казахстанская область является одним из ведущих аграрных регионов страны. Доля производства сельскохозяйственной продукции традиционно занимает около 30% в объеме валового регионального продукта области. В структуре производства сельскохозяйственной продукции более 70% занимает растениеводство, представленное главным образом производством зерна, менее 30% занимает животноводство. Занимая 4% сельскохозяйственных угодий в республике, область производит ежегодно свыше четвертой части производства зерна в общереспубликанском объеме, 26% масличных, 15% картофеля, 6% овощей, 6% мяса, 11% молока, 9% яиц, 1,5% мяса птицы. В промышленном производстве наибольший объем приходится на обрабатывающую промышленность и отрасль по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. В области выявлены и в различной степени изучены многие виды полезных ископаемых. Разведано 286 месторождений. В их числе 34-металлические, 2-неметаллов, 217-строительного и технологического сырья и 33-подземных вод, из которых 6 минеральные. Преимуществом Северо-Казахстанской области является расположение области на пересечении важнейших путей сообщения республиканского и международного уровня. Северо-Казахстанская область Структура производства ВРП Северо-Казахстанской области за 2014 год составил 798 млрд. тенге (доля ВРП области в ВРП РК составила 2%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП Северо-Казахстанская область находится на 16 месте. Рисунок 105. ВРП РК и доля Северо-Казахстанской области Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП Северо-Казахстанской области на услуги приходится 67% или 534 млрд. тенге, на товары – 33% или 264 млрд. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на сельское хозяйство – 71% или 188 млрд. тенге, доля промышленности составила 29% или 75 млрд. тенге. Рисунок 106. Структура ВРП Северо-Казахстанской области промышленность 75 млрд. тенге; 29% сельское хозяйство 188 млрд. тенге; 71% Сельское хозяйство обрабатывающая 74 млрд. тенге; 28% добывающая 1 млрд. тенге; 1% Источник: данные КС МНЭ РК Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-декабрь 2014 года составил 283,5 млрд. тенге при индексе физического объема 102,6%, в том числе по растениеводству 198,4 млрд. тенге (ИФО – 102,0%), по животноводству 84,8 млрд. тенге (ИФО – 104,4%). Растениеводство В 2014 году вся посевная площадь по области составила 4,3 млн. га. Площадь зерновых и зернобобовых составила 3,3 млн. га, в том числе пшеница 2,6 млн. га. Площади пшеницы сократились к уровню 2013 года на 328,6 тыс. га за счет расширения площадей приоритет204 Рисунок 107. Посевные площади Северо-Казахстанской области, тыс. га пшеница; 2 616,4; 60% зерновые; 657,3; 15% масличные; 597; 14% кормовые; 429; 10% картофель; 27,3; 1% овощи; 5,2; 0% кукуруза на корм; 14,1; 0% Источник: данные КС МНЭ РК Валовой сбор зерновых культур составил 4,5 млн. тонн (в весе после доработ­ ки), при средней урожайности – 14,6 ц/га. Животноводство Поголовье КРС по состоянию на 1 января 2015 года составило 315 тыс. голов, свиней – 173,4 тыс. голов, овец и коз – 352,7 тыс. голов, лошадей – 104,4 тыс. голов, птицы – 3,9 млн. голов. Рисунок 108. Поголовье, тыс. голов птицы; 3 925; 80% овцы, козы; 352,7; 7% КРС; 315; 7% свиньи; 173,4; 4% лошади; 104,4; 2% остальные (верблюды, пчелы, кролики); 17,4; 0,4% Объемы производства соИсточник: данные КС МНЭ РК ставили: мясо в живом весе – 91,9 тыс. тонн, молоко – 473,3 тыс. тонн, яйцо – 543 млн. штук. За 2014 год в рамках реализации проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС» организовано 10 племенных репродукторов на 1,7 тыс. голов с завозом импортного поголовья крупного рогатого скота породы ангус, герефорд и симментал, созданы 5 откормочных площадок на 2800 голов фермерскими хозяйствами приобретено 22,6 тыс. голов крупного рогатого скота, из них по программе «Сыбага» 3,4 тыс. голов. По программе «Кулан» приобретено 879 голов лошадей или 146,5%. По программе «Алтын асық» приобретено 5105 голов овец или 102,1%. По программе «Ырыс» создано 3 фермы на 233 головы. Промышленность В 2014 году промышлен­ ным сектором области произведено продукции, оказано услуг промышлен­ ного характера на сумму 159,6 млрд. тенге, индекс физического объема составил 103,5%. Рисунок 109. Объем промышленного производства Казахстана, трлн. тенге остальные регионы; 18,3; 99% Северо-Казахстанская область; 0,2; 1% Источник: данные КС МНЭ РК В структуре промышленного производства наибольшие объемы приходятся на обрабатывающую промышленность – 75,7% и электроснабжение, подачу газа, пара и воздушное кондиционирование – 19,1%. Доля горнодобывающей промышленности в общем объеме производства области составляет в настоящее время 1,2%. Рисунок 110. Структура обрабатывающей промышленности Северо-Казахстанской области, млн. тенге пищевая промышленность машиностроение металлургия химическая промышленность неметаллическая продукция деревообрабатывающая легкая промышленность прочие 5 831 4 075 2 083 1 728 1 374 905 30 266 74 519 Источник: данные КС МНЭ РК 205 Северо-Казахстанская область ных культур. В целях диверсификации посевных площадей сельскохозяйственных культур масличные культуры разместились на площади 597 тыс. га, что на 157,9 тыс. га больше уровня 2013 года, кормовые культуры на площади 443,1 тыс. га (больше на 123,5 тыс. га). Площади картофеля и овощей соответственно составили 27,3 тыс. га и 5,2 тыс. га. Северо-Казахстанская область Производство легкой промышленности увеличилось в 3 раза; производство кожаной и относящейся к ней продукции – в 10,7 раз, производство резиновых и пластмассовых изделий – на 5%, производство прочей неметаллической продукции – на 15,4%, производство готовых металлических изделий – на 32,3%. Снизились объемы машиностроительной отрасли – на 5,2%, производство текстильных изделий – на 16,7%, напитков – на 42,8%, производства бумаги и бумажной продукции – на 17,8%, деревянных и пробковых изделий – на 3,4%. В машиностроительной отрасли, занимающей 25,1% объема обрабатывающей промышленности, выпущено продукции на 30,3 млрд. тенге, что на 5,2% ниже уровня 2013 года. В машиностроении региона сформировались три основ­ных направления – нефтегазовое, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение. Объемы производства наращиваются за счет выпуска импортозамещающей продукции для нужд ведущих комплексов Республики Казахстан. В 2014 году объем производства пищевой промышленности составил 74,5 млрд. тенге, что на 6,4% больше объемов 2013 года. В настоящее время отрасль занимает более половины объема обрабатывающей промышленности. Достигнуты положительные тенденции в производстве мяса и субпродуктов пищевых на 0,1%, масла рапсового и его фракций – на 66,4%, молока обработанного жид­ кого и сливок – на 15,2%, масла сливочного – на 10,9%, хлеба свежего – на 2,1%. В последние годы также развивается мукомольная промышленность, позволяющая вырабатывать на основе высокоэффективных инновационных технологий конкурентоспособную продукцию. Предприятиями легкой промышленности в 2014 году произведено продукции на 1,4 млрд. тенге, с увеличением к объему 2013 года на 22%. В 2014 году объем строительных работ (услуг) составил 37,8 млрд. тенге, что на 2,6% больше, чем в 2013 году. Производство строительных материалов в регионе представлено добычей общераспространенных полезных ископаемых (песок и строительный камень), неметаллических минеральных продуктов, металлоконструкций и деревянных изделий. Наибольший объем от общего объема строительных работ по области выполнен частными строительными организациями – 99,8%. Объем производства продукции горнодобывающей промышленности в дейст­ вующих ценах предприятий в 2014 году составил 2 млрд. тенге, что на 19,3% выше уровня 2013 года. Анализ внешней торговли региона По статистическим данным внешняя торговля Северо-Казахстанской области по итогам 2014 года составила 902,4 млн. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает импорт 80% или 725,3 млн. долл. США, который сократился на 16,9% или 147,4 млн. долл. США. Экспорт сократился на 16,5% или 35 млн. долл. США и составил 177,1 млн. долл. США. Таблица 65. Внешняя торговля Северо-Казахстанской области млн. долл. США товарооборот экспорт импорт 2008 1 454,8 301,0 1 153,8 2012 1 146,8 239,9 906,9 2013 1 084,8 212,1 872,7 2014 902,4 177,1 725,3 прирост 2014-2013 -16,8% -16,5% -16,9% доля 100% 20% 80% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 206 Рисунок 111. Доля Северо-Казахстанской области в экспорте страны 0,4% 100 0,5% 0,4% 80 0,3% 60 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 40 0,2% 0,1% 20 0 0,3% 71,2 86,4 84,7 79,5 2012 2013 2008 всего экспорт, млрд. долл. США 2014 доля СКО 0,1% 0,0% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Таблица 66. Структура экспорта региона млн. долл. США 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Экспорт всего 301,0 136,8 144,3 142,8 239,9 212,1 177,1 Экспорт обработанной 168,8 82,4 85,0 67,7 96,8 73,8 59,5 продукции Доля обработанной продукции 56% 60% 59% 47% 40% 35% 34% в общ. экспорте в том числе: Экспорт готовых товаров 96,5 75,7 80,4 61,5 94,4 69,0 57,5 прирост 2014-2013 -16,5% -19,4% -16,6% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из Северо-Казахстанской области составил 177,1 млн. долл. США. По сравнению с 2013 годом объем экспорта снизился на 17%. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте области составил 34% или 59,5 млн. долл. США, который снизился на 19%. Всего экспорт области – 177,1 млн. долл. США, из них: в страны ЕАЭС – 38,7 млн. долл. США (21,9% доли), в остальные страны (Афганистан, Латвия, Таджикистан) 138,4 млн. долл. США. Структура экспорта области: • 89,5% (158,4 млн. долл. США) – продовольственные товары (пшеница, мука пшеничная, семена льна, семена рапса), рынки сбыта: Россия, Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан; • 4,8% (8,5 млн. долл. США) – минеральные продукты (нефть, нефтепродукты, руды и концентраты циркониевые, щебень), рынки сбыта: Литва, Латвия, Китай, Россия; • 2,9% (5,2 млн. долл. США) – металлы и изделия из них (сталь коррозионностойкая, отходы и лом медные), рынки сбыта: Россия, Украина; • 1,1% (1,9 млн. долл. США) – машины, оборудование, приборы и аппараты (части для бурильных машин, оборудование для очистки воды), рынки сбыта: Россия, Узбекистан; • 0,9% (1,5 млн. долл. США) – строительные материалы (пластины, листы и ленты из слюды), рынок сбыта: Россия; • 0,9% (1,5 млн. долл. США) – остальные товарные группы (стекловолокно и пр.). 207 Северо-Казахстанская область По объемам экспорта Северо-Казахстанская область среди других регионов Казахстана находится на 15 месте и занимает 0,2% доли. Северо-Казахстанская область Рисунок 112. Структура экспорта региона за 2014 год, млн. долл. США продукты животного и растительного происхождения; 158,4; 89,5% минеральные продукты; 8,5; 4,8% металлы и изделия из них; 5,2; 2,9% машины, оборудование, приборы и аппараты; 1,9; 1,1% строительные материалы; 1,5; 0,9% прочие товары; 1,5; 0,9% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспорт готовых товаров в 2014 г. составил 57,5 млн. долл. США, снизившись на 17% по сравнению с 2013 г. Наибольший объем экспорта пришелся на пшеничную муку (40,2 млн. долл. США), макаронные изделия (2,8 млн. долл. США), пшеничные отходы (2,5 млн. долл. США), сталь коррозионностойкую (2,1 млн. долл. США), мясо КРС (1,6 млн. долл. США), пластины и листы из слюды (1,5 млн. долл. США) и пр. В экспортной политике область в основном ориентирована на страны ЕАЭС и ЦА – 57% доли (пшеница, мука, ячмень, макаронные изделия и пр.), на страны ЕС пришлось 22% (семена льна, семена рапса, нефть и нефтепродукты). Экспорт обработанных товаров также в основном направляется в страны ЕАЭС и ЦА – 58% доли. При этом экспорт в рамках ЕАЭС снизился на 43% с 23,2 до 13,2 млн. долл. США, за счет прекращения поставок бесшовных труб из черных металлов, которые в 2013 году экспортировались на 7,4 млн. долл. США в Рос­ сию. В страны ЦА экспорт снизился на 33% с 31,2 до 25,2 млн. долл. США за счет сокращения поставок муки с 25,8 до 16 млн. долл. США. Таблица 67. Экспортные страны Топ-15 Северо-Казахстанской области млн. долл. США 2014 Россия 38,5 Афганистан 22,9 Латвия 22,8 Таджикистан Кыргызстан Узбекистан Иран 21,8 21,7 18,3 8,8 Китай 3,7 Германия Литва Польша Дания Нидерланды Финляндия Бельгия 3,4 3,2 2,7 1,8 1,7 1,1 1,0 основные товары экспорта пшеница 16,8; ячмень 4,3; сталь коррозионностойкая 2,1; мука пшеничная 2; пластины и листы из слюды 1,4 мука пшеничная 22,2; пшеница 0,6 семена рапса 12,9; семена льна 7,4; нефтепродукты 1,3; нефть сырая 1,1 пшеница 13,2; мука пшеничная 8 пшеница 19,3; макаронные изделия 1,6 пшеница 8,2; мука пшеничная 7,5; пшеничные отходы 1,6 ячмень 4,7; пшеница 3,9 руды и концентраты циркониевые 1,1; пшеница 0,8; пшеничные отходы 0,6; семена подсолнечника 0,6 семена льна 3,2 нефть сырая 3,2 семена льна 1,9; семена рапса 0,7 семена льна 1,4; семена рапса 0,4 семена льна 1,2; нефтепродукты 0,3 семена рапса 1,1 семена льна 1 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Импорт Северо-Казахстанской области на 97% состоит из обработанных товаров. Объем импорта по итогам 2014 года составил 725,3 млн. долл. США, из них обработка – 702,6 млн. долл. США. В отраслевом разрезе импорт обработан­ ных товаров представлен минеральными продуктами – 291,4 млн. долл. США или 41,5% (нефтепродукты), продукцией машиностроения – 171,3 млн. долл. США или 208 В импортной политике область в большей степени ориентирована на страны ЕАЭС (преимущественно на Россию), откуда приходится 85% всего импорта региона. Из России в основном ввозятся нефтепродукты, продукция машиностроительной, пищевой и химической отраслей. На импорт из стран ЕС приходится 5% доли, основные товары импорта – сварочные аппараты, тракторы, сельхозтехника, потребительские товары и пр. Импортозамещение региона Северо-Казахстанская область импортирует продукцию на 725,3 млн. долл. США. В большей степени регион ввозит макаронные изделия на сумму 14,2 млн. долл. США в объеме 6,1 тыс. тонн, из России 5,8 тыс. тонн со средней условной стоимостью 2,4 тыс. долл. США за тонну и из Кыргызстана 293,5 тонн, средняя условная стоимость 562 долл. США за тонну. За последние 5 лет в рамках программы индустриализации по республике было создано 7 предприятий по выпуску макаронных изделий в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях и в г.Астана суммарной производственной мощностью 63,7 тыс. тонн в год. Регион также импортирует строительные кирпичи на сумму 1,3 млн. долл. США в объеме 10,9 тыс. тонн. Поставки в 2014 году осуществлялись из России (54%), Украины (37%) и Кыргызстана (9%). Следует отметить, что за последние 5 лет в рамках программы индустриализации по республике было создано или модернизировано 6 предприятий по выпуску строительного кирпича в Акмолинской, Костанайской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях, суммарной производственной мощностью 128 млн. штук в год. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации Северо-Казахстанской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД раскрывает следующие факты. В целом было зафиксировано в среднем за 5 лет 102 продукта, а экспорт сконцентрирован на 5 видах продук­ ции (пшеница, мука пшеничная, семена рапса, семена льна, ячмень). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы на 29 стран-партнеров, а основная доля экспорта приходится всего на 7-8 стран (Россия, Афганистан, Латвия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Китай). Таблица 68. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта региона Показатели экспорта объем экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД Единица измерения млн. долл. США экспортная статья 2010 2011 2012 2013 144,3 142,8 239,9 212,1 177,1 40 68 72 155 2014 175 209 Северо-Казахстанская область 24,4% (оборудование для обработки зерновых, тракторы, запорная арматура, части и принадлежности моторных транспортных средств, легковые автомобили, сельхозтехника и пр.), которая в большинстве своем относится к средствам производства и используется для создания новых или модернизации действующих производств, в том числе в рамках реализации программы индустриализации. Продукция химической промышленности в импорте Северо-Казахстанской области занимают 9,5% или 67,0 млн. долл. США (предметы домашнего обихода из пластмасс, пластиковые профили, лекарственные средства, гербициды, моющие и чистящие средства, полиэтилен и пр.). 8,6% или 60,6 млн. долл. США пришлось на продукты животного и растительного происхождения (макаронные изделия, молочная продукция, фрукты и овощи, мясо КРС, кондитерские изделия и пр.). Металлы и изделия из них – 7,6% или 53,4 млн. долл. США (трубы и фитинги из черных и цветных металлов, металлоконструкции, прокат из железа и пр.). Северо-Казахстанская область Показатели экспорта степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения число число стран число 2010 2011 2012 2013 3,697 5,602 3,687 4,501 4,937 26 29 27 8,177 5,523 7,071 28 2014 29 5,609 7,969 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Между тем, в экспорте обработанных товаров Северо-Казахстанской области диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта представлена следующим образом. В среднем за пятилетний период зафиксировано порядка 72 продукта, и на 2 из них был сконцентрирован экспорт региона (мука, макаронные изделия). Экспорт обработанных товаров области был зафиксирован в 18 странах, а основная доля экспорта приходится на 4 страны (Афганистан, Россия, Узбекистан, Таджикистан). Таблица 69. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров объем несырьевого экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения млн. долл. США экспортная статья число число стран число 2010 2011 2012 2013 2014 85,0 67,7 96,8 73,8 59,5 25 47 51 116 122 1,741 2,503 18 17 4,842 4,649 1,476 2,669 2,150 16 14 18 3,332 4,668 4,207 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в регионе было реализовано 32 проекта, которые производят более 18 видов товаров. С учетом текущих производств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. • • • • • • • • вагоны-хопперы для перевозки зерна – 600 шт. в год сухие пенобетонные смеси платформыконтейнеровозы – 300 шт. в год полиэтиленовые трубы – 3,2 тыс. тонн в год молочная продукция мясо КРС энергетическое котловое оборудование железобетонные изделия • • • • • • • • • • кварцевый песок щебень растительные масла макаронные изделия изоляционные материалы трубная продукция из черных металлов сэндвич-панели металлочерепица распределительные щиты жидкостные насосы Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспортоори210 01 Мука пшеничная По итогам 2014 года в Казахстане произведено 3,5 млн. тонн пшеничной муки, потребление порядка 4,2 млн. тонн. Импорт в 2014 году составил 2,5 тыс. тонн, при этом 86% или 2,2 тыс. тонн приходятся на Россию, 11% или 0,3 тыс. тонн – на Туркменистан. Экспорт пшеничной муки из РК составил 1,8 млн. тонн, из которых 49% или 897,7 тыс. тонн приходится на рынок Узбекистана, 34% или 635 тыс. тонн – Афганистан, 10% или 181,2 тыс. тонн – Таджикистан и др. страны. Россия 2,2 тыс. тонн Туркменистан 0,3 тыс. тонн импорт 25 тыс. тонн Узбекистан 897,7 тыс. тонн Афганистан 635 тыс. тонн Таджикистан 181,2 тыс. тонн Туркменистан 54,6 тыс. тонн экспорт 1,8 млн. тонн производство 3,5 млн. тонн потребление 1,7 млн. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 304 доллара за тонну (56 тенге за кг.) Мировой спрос на пшеничную муку оценивается порядка 5 млрд. долл. США (11,5 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров пшеничной муки – Афганистан 499 млн. долл. США (1,5 млн. тонн), Ирак 480 млн. долл. США (1,1 млн. тонн), Нидерланды 246,3 млн. долл. США (531,3 тыс. тонн), Узбекистан 232,4 млн. долл. США (900,2 тыс. тонн), Ангола 210,8 млн. долл. США (496,1 тыс. тонн). В региональном разрезе по экспорту пшеничной муки (в натуральном выражении) лидирует Южно-Казахстанская область – 690 тыс. тонн (ср. усл. стоимость 279 долл. за тонну), далее следует Костанайская область – 546,5 тыс. тонн (342 долл. за тонну), Карагандинская область – 198 тыс. тонн (268 долл. за тонну) и Северо-Казахстанская область – 137,4 тыс. тонн (293 долл. за тонну). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанской пшеничной муки могут быть: Азербайджан Саудовская Аравия Спрос 4 тыс. тонн (прирост 0%/$352 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 85%/$336 за тонну; • Франция 5%/$1,5 тыс. за тонну. Спрос 79,7 тыс. тонн (прирост 62%/$591 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Кувейт 76%/$669 за тонну; • Турция 8%/$389 за тонну. 211 Северо-Казахстанская область ентированные товары как мука пшеничная, металлические трубы и макаронные изделия. В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. Армения Спрос 3 тыс. тонн (прирост 9%/$461 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 89%/$438 за тонну; • Украина 6%/$609 за тонну. *Поставщики – конкуренты Казахстана Петропавловск (РК) жд 3 844 21 вагон 50 Самур (РФ) - Ялама жд 3 844 21 контейнер 15 (АР) - Гянджа Петропавловск - п.Актау жд/ (РК) - п.Баку (АР) 3 176 19 вагон 50 море Гянджа итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы вес, т стоимость, долл. США тип подвижного состава срок доставки, сут. маршрут расстояние, км Как пример, в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки пшеничной муки в Азербайджан, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). вид транспорта Северо-Казахстанская область Спрос 17 тыс. тонн (прирост 52%/$330 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 68%/$307 за тонну; • Украина 30%/$374 за тонну. Грузия 574 2 114 6 182 8 869 177 409 2 883 1 670 4 963 331 868 1 350 3 086 5 304 106 315 1 166 609 1 166 12 23 Петропавловск - п.Актау жд/ (РК) - п.Баку (АР) 3 176 19 контейнер 15 море Гянджа 704 2 139 1 913 4 756 317 в т.ч. п. Актау - п. Баку в т.ч. п. Баку - Гянджа 294 609 505 41 34 4 950 275 в т.ч. п. Актау - п. Баку в т.ч. п. Баку - Гянджа море жд Петропавловск - Атырау (РК) - Астрахань (РФ) Сумгаит (АР) - Гянджа 350 362 1 4 вагон вагон 50 50 море жд 350 362 1 4 контейнер контейнер 15 15 авто 3 300 6 авто 18 294 315 505 При импорте пшеничной муки в Азербайджан импортная таможенная пошлина отсутствует, однако применяются нетарифные меры: санитарный и фитосанитарный контроль (выдается Министерством сельского хозяйства Азербайджана) и меры технического регулирования (разрешения выдаются Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана). Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Саудовская Аравия Азербайджан Грузия Армения 212 Импортная таможенная пошлина 0% 0% 0% 0% При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 2,5 тыс. тонн пшеничной муки, из них 833,3 тонны (33% доли) приходятся на г.Алматы, который импортирует рассматриваемую продукцию преимущественно из России 759 тонн. Импорт Карагандинской области составил 461,1 тонн (18,2% доли) из России. В свою очередь, Северо-Казахстанская область имеет потенциал для экспорта пшеничной муки, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 02 Металлические трубы По итогам 2014 года в Казахстане произведено 320,8 тыс. тонн металлических труб, потребление порядка 828,3 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 679,4 тыс. тонн, при этом 61% или 413,1 тыс. тонн приходятся на Россию, 19% или 128,9 тыс. тонн – на Китай и 11% или 72,4 тыс. тонн – на Украину. Экспорт металлических труб из РК составил 171,9 тыс. тонн, из которых 77% или 103,5 тыс. тонн приходится на рынок России, 5% или 25 тыс. тонн – Азербайджан и 4% или 22,8 тыс. тонн – Иран и др. страны. Россия 413,1 тыс. тонн Китай 128,9 тыс. тонн Украина 72,4 тыс. тонн импорт 672,4 тыс. тонн Россия 103,5 тыс. тонн Азербайджан 25 тыс. тонн Иран 22,8 тыс. тонн экспорт 171,9 тыс. тонн производство 320,8 тыс. тонн потребление 828,3 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 628 долларов за тонну Мировой спрос на металлические трубы оценивается порядка 70,2 млрд. долл. США (42,1 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров металлических труб – США 11,2 млрд. долл. США (8 млн. тонн), Германия 3,3 млрд. долл. США (2 млн. тонн), Канада 3,1 млрд. долл. США (2 млн. тонн), ОАЭ 2,2 млрд. долл. США (1,4 млн. тонн), Саудовская Аравия 2,2 млрд. долл. США (1,1 млн. тонн). В региональном разрезе по экспорту металлических труб (в натуральном выражении) лидирует г.Алматы – 66,2 тыс. тонн (ср. усл. стоимость 783 долл. за тон­ну), далее следует Мангистауская область – 44,2 тыс. тонн (198 долл. за тонну), Восточно-Казахстанская область – 22,3 тыс. тонн (106 долл. за тонну) и Западно-Казахстанская область – 21,3 тыс. тонн (1527 долл. за тонну). При этом стоит отметить, что условная стоимость экспортируемой продукции различна и зависит от вида, а также качественных и количественных характеристик. Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских металлических труб могут быть: Армения Спрос 18,9 тыс. тонн (прирост 2%/$1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: •Россия 27%/$662 за тонну; •Китай 26%/$1,4 тыс. за тонну. 213 Северо-Казахстанская область Импортозамещение Спрос 205,9 тыс. тонн (прирост 13%/$1,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: •Китай 71%/$1,3 тыс. за тонну; •Россия 18%/$1,5 тыс. за тонну. Туркменистан Спрос 356,6 тыс. тонн (прирост 16%/$1,3 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: •Украина 38%/$1 тыс. за тонну; •Китай 18%/$1,5 тыс. за тонну. Спрос 83 тыс. тонн (прирост 12%/$1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: •Китай 88%/$947 за тонну; •Россия 7%/$1,4 тыс. за тонну. Монголия *Поставщики – конкуренты Казахстана жд/м 4 011 22 вагон 50 Петропавловск п.Кавказ (РФ) - п.Поти (Гр) - Ереван жд/м 4 011 22 контейнер 22 Петропавловск Атырау (РК) Астрахань (РФ) Тбилиси (Гр) - Ереван авто 3 700 7 тент 17 итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы вес, т стоимость, долл. США тип подвижного состава срок доставки, сут. маршрут расстояние, км Как пример, в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки металлических труб в Армению, оптимальный вариант выделен цветом. вид транспорта Северо-Казахстанская область Узбекистан 2 502 2 206 7 250 11 959 970 3 008 2 881 239 6 860 312 5 550 326 При импорте металлических труб в Армению импортная таможенная пошлина не применяется. Кроме того, при ввозе металлических труб на территорию Армении применяются нетарифные меры: санитарно-эпидемиологический контроль (выдается Министерством сельского хозяйства Армении), также необ­ ходимо получить лицензию на ввоз товаров двойного назначения (выдается Министерством обороны Республики Армения). Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Узбекистан Туркменистан Монголия Армения Импортная таможенная пошлина 0% нет данных 5% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 679,4 тыс. тонн металлических труб, из них 224,3 тыс. тонн (33% доли) приходятся на г.Алматы, который импортирует рассматриваемую продукцию из России 108,1 тыс. тонн, Украины 70,4 тыс. тонн, Китая 42,8 тыс. тонн и др. Импорт г.Астана составил 83,4 тыс. тонн (12,3% доли) в основном из России 80,6 тыс. тонн и Турции 1,3 тыс. тонн. В свою очередь, Северо-Казахстанская область имеет потенциал для экспорта металлических труб, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 214 По итогам 2014 года в Казахстане произведено 150,6 тыс. тонн макаронных изделий, потребление составило около 156,3 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 25 тыс. тонн, основными поставщиками макаронных изделий являются Россия 20,4 тыс. тонн, Китай 1,6 тыс. тонн, Италия 1,2 тыс. тонн, Кыргызстан 470,7 тонн и Польша 467,8 тонн. Экспорт осуществлялся в Туркменистан, Россию, Афганистан, Грузию, Кыргызстан и Таджикистан в объеме 19,3 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют Костанай­ ская область с объемом 8,8 тыс. тонн и Северо-Казахстанская область с объемом 3 тыс. тонн. Россия 20,4 тыс. тонн Китай 1,6 тыс. тонн Италия 1,2 тыс. тонн Кыргызстан 470,7 тонн Польша 467,8 тонн импорт 25 тыс. тонн Туркменистан 5,1 тыс. тонн Россия 4 тыс. тонн Афганистан 3,1 тыс. тонн Грузия 2,5 тыс. тонн экспорт 19,3 тыс. тонн производство 150,6 тыс. тонн потребление 156,3 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 718,6 долларов за тонну (133 тенге за кг) Мировой спрос на макаронные изделия составляет порядка 6,7 млрд. долл. США (4,9 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров макаронных изделий: США 732,6 млн. долл. США (407,1 тыс. тонн), Германия 536,8 млн. долл. США (397,7 тыс. тонн), Франция 406,5 млн. долл. США (316,1 тыс. тонн), Великобритания 393,9 млн. долл. США (296,4 тыс. тонн), Канада 336,7 млн. долл. США (175,8 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских макаронных изделий могут быть: Иран Спрос 735 тонн (прирост 1%/$2,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: •Китай 64%/$3,2 за тонну; •Малайзия 17%/$1,7 тыс. за тонну. Гонконг Спрос 131,8 тыс. тонн (прирост 8%/$1,8 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: •Китай 54%/$1,8 тыс. за тонну; •Япония 13%/$1,5 тыс. за тонну. Беларусь Спрос 25,5 тыс. тонн (прирост 2%/$1,1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: •Россия 67,5%/$935 за тонну; •Украина 18%/$ 2,2 тыс. за тонну Узбекистан Спрос 6,8 тыс. тонн (прирост 13%/$2 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: •Россия 92%/$2 тыс. за тонну; •Корея 5%/$5,1 тыс. за тонну. *Поставщики – конкуренты Казахстана 215 Северо-Казахстанская область 03 Макаронные изделия Петропавловск - Актау Тегеран Петропавловск - Актау Тегеран Петропавловск - Актау Тегеран в т.ч. по Ирану (Энзели -Тегеран) Петропавловск - Болашак Серахс - Тегеран в т.ч.по Ирану Петропавловск - Болашак Серахс - Тегеран в т.ч. по Ирану Петропавловск Узбекистан - Тегеран Петропавловск - Болашак Тегеран жд-морав жд-морав ав-морав море море авто жд жд жд итого за тонну груза итого за ПС перевозка доп. сборы пользование ПС (без НДС) стоимость, долл. США вес, т тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км маршрут вид транспорта Северо-Казахстанская область В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки макаронных изделий в Иран, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 4 742 18 вагон 60 1 176 1 580 4 369 7 125 119 4 004 18 конт. 20 5 660 283 3 968 20 5 682 284 1 438 1 500 554 1 438 1 500 974 24 75 49 4 971 28 вагон 60 1 466 2398 4 449 1 180 1 180 369 1 038 9 тент 4 судно 4 конт. 1 тент 6 60 20 20 вагон 60 4 975 28 конт. 20 374 1 465 3 821 5 682 420 8 313 139 1 661 1 661 28 374 2 223 2 232 4 829 241 жд 1 038 6 вагон 20 934 934 47 авто 3 696 6 тент 20 5 544 5 544 277 авто 3 755 7 тент 20 5 633 5 633 282 При ввозе макаронных изделий в Иран применяется импортная таможенная пошлина в размере 65%. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Иран Гонконг Беларусь Узбекистан Импортная таможенная пошлина 65% 0% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 29 тыс. тонн макаронных изделий, около 57% всего импорта приходится на город Алматы и Северо-Казахстанскую область. Анализ показал, что потребность казахстанского рынка на 84% покрывается за счет внутреннего производства и на 16% за счет импорта. Такое соотношение импортных и отечественных товаров является оптимальным. 216 В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт Северо-Казахстанской области недостаточно диверсифицирован и ориентирован на 5 товаров – пшеница, мука пшеничная, семена рапса, семена льна, ячмень. Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. В регионе имеются возможности по дальнейшему развитию сельского хозяйства и промышленного производства. Регион активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день реализовано 32 проекта, из которых производятся порядка 18 видов экспортоориентированной продукции обрабатывающего сектора. В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают пшеничная мука, металлические трубы и макаронные изделия. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющим экспортный потенциал, приведены начиная с 211 страницы. Региону предлагается оказывать целевое содействие производителям выявлен­ ных экспортоориентированных товаров по продвижению на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю поддержку: начиная от помощи в разработке мастер-планов или экспортных стратегий для каждого производителя, желающего экспортировать свою продукцию, и заканчивая сопровождением экспортных сделок. В 2016 году Агентство готово провести совместную торговую миссию с производителями муки на новые рынки сбыта, к примеру, Саудовской Аравии и Азербайджана, по металлическим трубам – в Монголию и Армению. Учитывая имеющийся потенциал, предлагается организовать презентацию продукции производителей пшеничной муки и макаронных изделий данного региона в рамках Международной выставки «Пищевая промышленность 2016» в Азербайджане. При этом 50% понесенных расходов на рекламу могут быть воз­ мещены согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе по усилению наращивания объемов экспорта и позиционированию области как поставщика качественной продук­ ции обрабатывающего сектора доля области в экспорте страны вырастет с 0,2% до 0,5%. 217 Северо-Казахстанская область Выводы по Северо-Казахстанской области ЮжноКазахстанская область Одной из главных отраслей, определяющих развитие экономики Южно-Казахстанской области является промышленность. В территориальном разделении труда область специализируется на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, производстве продуктов нефтепереработки, текстильной продукции, строительных материалов, металлургической продукции, добычи металлических руд (уран). По итогам 2014 года в общем объеме производства Республики на долю Южно-Казахстанской области приходится производство 100% хлопковолокна, хлопчатобумажных тканей и трансформаторов, 53,7% минеральных газированных вод, 28,3% лекарственных препаратов, 36,4% бензина, 28,4% дизельного топлива, 24,8% мазута топочного, 27,1% цемента, 10,8% пива, 21,7% муки. Южно-Казахстанская область Структура производства ВРП Южно-Казахстанской области за 2014 год составил 2,4 трлн. тенге (доля ВРП области в ВРП РК составила 6,1%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП Южно-Казахстанская область находится на 5 месте. Рисунок 113. ВРП РК и доля Южно-Казахстанской области Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП Южно-Казахстанской области на услуги приходится 66% или 1,6 трлн. тенге, на товары – 34% или 819 млрд. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на промышленное производство – 75% или 611 млрд. тенге, доля сельскохозяйственной продукции составила 25% или 208 млрд. тенге. Рисунок 114. Структура ВРП Южно-Казахстанской области промышленность 611 млрд. тенге; 75% сельское хозяйство 208 млрд. тенге; 25% Сельское хозяйство обрабатывающая 474 млрд. тенге; 58% добывающая 137 млрд. тенге; 17% Источник: данные КС МНЭ РК Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-декабрь 2014 года составил 283,5 млрд. тенге при индексе физического объема 102,6%, в том числе по растениеводству 198,4 млрд. тенге (ИФО – 102,0%), по животноводству 84,8 млрд. тенге (ИФО – 104,4%). Растениеводство В 2014 году по области посевы сельскохозяйственных культур были размещены на площади 782,4 тыс. га, из них кормовые – 336 тыс. га, пшеница – 153,2 тыс. га, картофель, овощи, бахчевые – 107,4 тыс. га, масличные и технические – 99,2 тыс. га, зерновые – 86,6 тыс. га. 220 Рисунок 115. Посевные площади Южно-Казахстанской области, тыс. га кормовые; 336,0; 43% пшеница; 153,2; 20% масличные; 93,6; 12% зерновые; 86,6; 11% бахчевые; 57,6; 7% овощи; 35,0; 4% картофель; 14,8; 2% кукуруза на корм; 5,6; 1% Источник: данные КС МНЭ РК овцы, козы; 3 738,2; 52% птицы; 2 365,8; 33% КРС; 830,2; 11% лошади; 214,4; 3% остальные (верблюды, пчелы, кролики); 63,4; 1% По итогам 2014 года в облас­ ти насчитывается 3,7 млн. голов овец и коз, 2,4 млн. голов птицы, 830,2 тыс. голов КРС, 214,4 тыс. голов лошадей. Промышленность Источник: данные КС МНЭ РК В 2014 году объем производства промышленной продукции составил 649,2 млрд. тенге, или 104,5% к соответствующему периоду 2013 года. В горнодобывающей отрасли, доля которой в общем промышленном производстве области составила 27%, произведено продукции на 173,5 млрд. тенге, и отмечено увеличение объРисунок 117. Объем промышленного производства емов производства на 6,1%. В обрабатывающей промышленности (доля 64%) индекс физического объема составил 103,5%, объем производства – 414,2 млрд. тенге. Казахстана, трлн. тенге остальные регионы; 17,8; 96% Южно-Казахстанская область; 0,6; 4% Объем электроснабжения, Источник: данные КС МНЭ РК подачи газа, пара и воздушного кондиционирования составил 52,8 млрд. тенге, или 108,2% к уровню 2013 года, в отрасли «водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» объем работ составил 8,8 млрд. тенге, или 103,5%. Из важнейших видов продукции увеличено производство керосина – на 20,4% (произведено 278,6 тыс. тонн), портландцемента – на 2,4% (1956,3 тыс. тонн), бензина – на 8,5% (1126,1 тыс. тонн), кирпичей строительных – на 24,8% (153 тыс. куб. м), бетона – на 9,1% (1139,5 тыс. тонн). Вместе с тем, отмечено сокращение объемов производства хлопкового волок­ на – на 30,4% (73,8 тыс. тонн), пряжи хлопчатобумажной – на 7,3% (4,3 тыс. тонн), тканей хлопчатобумажных – на 14,6% (20,4 млн. кв. м). Рисунок 118. Структура обрабатывающей промышленности Южно-Казахстанской области, млн. тенге 158 079 пищевая промышленность 58 927 нефтепереработка 57 508 металлургия 43 796 неметаллическая продукция 36 245 машиностроение легкая промышленность фармацевтика 21 780 15 496 химическая промышленность 11 980 прочие 10 353 Источник: данные КС МНЭ РК 221 Южно-Казахстанская область Рисунок 116. Поголовье, тыс. голов Животноводство Южно-Казахстанская область Анализ внешней торговли региона По статистическим данным внешняя торговля Южно-Казахстанской области по итогам 2014 года составила 4,5 млрд. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает экспорт 51% или 2,3 млрд. долл. США, который сократился на 613 млн. долл. США за счет снижения поставок нефтепродуктов. Импорт увеличился на 11% и составил 2,2 млрд. долл. США. Таблица 70. Внешняя торговля Южно-Казахстанской области млрд. долл. США 2008 товарооборот экспорт импорт 3,4 2,2 1,2 2012 4,5 2,7 1,6 2013 2014 4,9 2,9 2,0 4,5 2,3 2,2 прирост 2014-2013 -8,0% -20,8% 11,0% доля 100% 51% 49% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК По объемам экспорта Южно-Казахстанская область среди других регионов Казахстана находится на 9 месте и занимает 3 % доли. Рисунок 119. Доля Южно-Казахстанской области в экспорте страны 100 3,6% 3,5% 3,5% 3,6% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 3,3% 80 3,1% 60 2,9% 40 2,8% 2,7% 0,0% 20 0 71,2 86,4 84,7 79,5 2008 2012 2013 всего экспорт, млрд. долл. США 2014 доля ЮКО Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Таблица 71. Структура экспорта региона млн. долл. США 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Экспорт всего 2 214,3 1 537,7 1 928,2 2 501,1 2 850,2 2 944,5 2 331,3 Экспорт обработанной 1 239,5 910,5 1 161,1 1 399,1 1 703,5 1 839,1 1 667,9 продукции Доля обработанной продукции в общ. 56% 59% 60% 56% 60% 62% 72% экспорте в том числе: Экспорт готовых 315,4 249,8 293,3 334,9 359,3 402,5 370,8 товаров прирост 2014-2013 -20,8% -9,3% -7,9% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из Южно-Казахстанской области составил 2,3 млрд. долл. США. По сравнению с 2013 годом объем экспорта снизился на 21%. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте области составил 72% или 1,7 млрд. долл. США, который снизился на 9%. 222 Структура экспорта области: • 63,9% (1,5 млрд. долл. США) – минеральные продукты (нефтепродукты, нефть, руды и концентраты урановые, пропан сжиженный), рынки сбыта: Нидерланды, Китай, Узбекистан, Россия; • 14,9% (346,4 млн. долл. США) – продукция химической промышленности (уран, удобрения, лекарственные средства, мыло), рынки сбыта: Россия, Кыргызстан, Китай; • 12,6% (294,4 млн. долл. США) – продовольственные товары (мука пшеничная, масло подсолнечное, пшеница и меслин), рынки сбыта: Узбекистан, Афганистан, Кыргызстан; • 4,0% (93,8 млн. долл. США) – текстильная продукция (хлопковое волокно, хлопчатобумажные ткани и пряжа, шерсть), рынки сбыта: Россия, Латвия, Молдова; • 2,2% (51,3 млн. долл. США) – металлы и изделия из них (отходы и лом медные, отходы и лом алюминиевые, прутки из железа, металлоконструкции), рынки сбыта: Россия, Узбекистан, Туркменистан; • 2,2% (50,3 млн. долл. США) – машины, оборудование, приборы и аппараты (трансформаторы, бурильные и проходческие машины, части оборудования для переработки полезных ископаемых), рынки сбыта: Россия, Узбекистан, Кыргызстан; • 0,2% (4,9 млн. долл. США) – остальные товарные группы (бумажная продукция, дубленая кожа и пр.) Рисунок 120. Структура экспорта региона за 2014 год, млн. долл. США минеральные продукты; 1 490,1; 64% продукция химической промышленности; 346,4; 15% продукты животного и растительного происхождения; 294,4; 13% прочие товары; 200,3; 8% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В структуре экспорта обработанных товаров присутствуют как товары промежуточного потребления, так и готовые товары в соотношении 78% на 22%. Экспорт готовых товаров сократился на 8% и составил 370,8 млн. долл. США. В экспортной политике область в основном ориентирована на Нидерланды 30% доли (нефть), на Китай 18% (нефть) и на Россию 16% (радиоактивные элементы). Экспорт обработанных товаров в страны ЕАЭС и ЦА – 40% доли. Экспорт в рамках ЕАЭС вырос с 271 до 310 млн. долл. США, за счет увеличения поставок радиоактивных элементов. В страны ЦА экспорт снизился на 10% с 404 до 365 млн. долл. США. Сократились поставки муки и удобрений. Таблица 72. Экспортные страны Топ-15 Южно-Казахстанской области млн. долл. США Нидерланды Китай Россия Узбекистан Латвия 2014 697,8 418,1 362,6 353,6 98,7 основные товары экспорта нефтепродукты 697,8 нефть сырая 252,1; нефтепродукты 130 химические радиоактивные элементы 269,8 мука пшеничная 160; нефть сырая 121 нефтепродукты 67 223 Южно-Казахстанская область Всего экспорт области – 2,3 млрд. долл. США, из них: в страны ТС – 366,7 млн. долл. США (15,7% доли), в остальные страны (Нидерланды, Китай, Узбекистан) – 2 млрд. долл. США. Южно-Казахстанская область млн. долл. США Таджикистан Кыргызстан Италия Афганистан Турция Греция Литва Германия Молдова Туркменистан 2014 76,2 71,7 63,0 34,8 27,6 25,7 15,0 14,5 13,9 13,2 основные товары экспорта газы нефтяные 34,4; портландцемент 12,3 химические радиоактивные элементы 36,3 нефть сырая 61,7 мука пшеничная 25,3 нефть сырая 23,6 нефть сырая 25,7 филе рыбное 7,3 нефтепродукты 8,8; ферросплавы 2,3 волокно хлопковое 13,9 прутки из железа 5,4 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Южно-Казахстанская область на 79% импортирует обработанные товары на сумму 1,8 млрд. долл. США. Из них 832,1 млн. долл. США или 47,5% доли приходятся на отрасль машиностроения (легковые автомобили, арматура для трубопроводов, сельхозтехника и пр.). 16,2% или 284 млн. долл. США приходится на продукцию химической отрасли (уран, шины и покрышки, поливинилхлорид и пр.). Далее следует металлургическая отрасль с долей 12% или 207 млн. долл. США. В импортной политике область в большей степени ориентирована на Узбекистан, на который приходится 30% всего импорта региона и Китай, доля которого составляет 21%. Из данных стран в основном ввозятся товары машиностроения, металлургии и продовольственные товары. На импорт из стран ЕАЭС приходит­ ся 20% доли, основные товары импорта – нефтяной кокс, легковые автомобили, прутки из железа, мебель, кондитерские изделия и др. Импортозамещение региона Южно-Казахстанская область импортирует продукцию на 2,2 млрд. долл. США. В большей степени регион ввозит трубы и профили из черных металлов на сумму 18,9 млн. долл. США в объеме 7,9 тыс. тонн, из них 92% доли привозится из Китая, средняя условная стоимость 2,6 тыс. долларов за тонну. При этом в Павлодарской области функционирует созданный в рамках программы индустриализации завод по выпуску металлических труб с производственной мощностью 270 тыс. тонн в год. Регион также импортирует металлоконструкцию из черных металлов на сумму 12,1 млн. долл. США в объеме 3,9 тыс. тонн, из них 82% доли привозится из Китая, средняя условная стоимость 3 тыс. долларов за тонну. Следует отметить, что на сегодняшний день в Казахстане успешно работают 5 заводов по выпуску метал­ локонструкций, в частности 2 проекта в Актюбинской, 1 проект в Мангистауской и 2 проекта в Южно-Казахстанской областях с общей мощностью порядка 41,6 тыс. тонн в год. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации экспорта Южно-Казахстанской области в разрезе товарных групп ТН ВЭД раскрывает следующие факты. В целом было зафиксировано в среднем за 5 лет 249 продуктов, а экспорт сконцентрирован на 4 видах продукции (нефть, мука, хлопковое волокно, нефтяные газы). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы на 50 стран-партнеров, а основная доля экспорта приходится на 5 стран (Нидерланды, Китай, Россия, Узбекистан, Латвия). 224 Показатели экспорта Единица измерения 2010 2011 2012 объем экспорта млн. долл. США 1 928,2 2 501,1 2 850,2 количество экспортных статей экспортная 218 208 197 на уровне 4 зн. ТН ВЭД статья степень концентрации число 5,903 4,266 4,306 экспорта (товары) количество стран-партнеров для число стран 48 51 47 казахстанского экспорта степень концентрации число 7,739 7,429 7,970 экспорта (страны) 2013 2014 2 944,5 2 331,3 302 321 4,742 4,348 41 50 6,283 5,741 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Между тем, в экспорте обработанных товаров Южно-Казахстанской области диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта представлена следующим образом. В среднем за пятилетний период зафиксировано порядка 204 продуктов, и на 2-3 из них был сконцентрирован экспорт региона (нефтепродукты, уран, мука пшеничная). Экспорт обработанных товаров области был зафиксирован в 42 стран, а основная доля экспорта приходится на 4 страны (Нидерланды, Россия, Узбекистан, Китай). Таблица 74. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров объем несырьевого экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения 2010 млн. долл. США экспортная статья число число стран число 2011 2012 2013 2014 1 161,1 1 399,1 1 703,5 1 839,1 1 667,9 176 169 160 253 264 4,341 3,517 3,256 3,082 2,825 41 45 38 35 42 9,000 10,869 6,397 5,478 4,188 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в регионе было реализовано 97 проектов, которые производят порядка 60 видов товаров. С учетом текущих производств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. • • • • • молочная продукция – 2 млн. литров в год кабельно-проводниковая продукция – 6,9 тыс. тонн в год трансформаторное оборудование – 14,3 тыс. штук в год полиэтиленовые трубы – 9,5 тыс. тонн в год растительные масла – 2,5 тыс. тонн в год • • • • • • изделия из бетона – 156,7 тыс. тонн в год швейные изделия – 14,4 тыс. штук в год мороженое – 3 тыс. тонн в год мебель – 68,6 тыс. штук в год овощи – 446 тонн в год безалкогольные напитки – 19,8 тыс. литров в год 225 Южно-Казахстанская область Таблица 73. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта региона Южно-Казахстанская область • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • оцинкованные трубы – 6,8 тыс. тонн в год национальная мясная продукция – 720 тонн в год колбасные изделия – 2,3 тыс. тонн в год мясо птицы – 7,2 тыс. тонн в год продукты глубокой переработки пшеницы – 14 тыс. тонн в год рыбная продукция – 1,1 тыс. тонн в год консервированные овощи – 3 млн. банок в год металлоконструкции – 105,2 тыс. тонн в год отделочные строительные материалы – 470 тонн в год медная катанка – 300 тонн в год алюминиевая катанка – 300 тонн в год мешки из полипропилена – 10 млн. штук в год медицинская вата – 150 тонн в год ковровые изделия – 2,3 млн. м2 в год моторное масло – 10,3 тыс. тонн в год кирпичи – 86 млн. штук в год упаковочные и укупорочные пластмассовые изделия – 28,3 млн. штук в год облицовочные камни – 270 тыс. кв. м. в год шифер – 2,4 млн. листов в год металлические емкости – 10 тыс. штук в год бумага и картон – 25,4 тыс. тонн в год цемент – 1 млн. тонн в год алюминиевый профиль – 5,6 тыс. тонн в год • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • инъекционные растворы – 15,6 млн. ампул лекарственные растения – 3,4 тыс. тонн в год медицинские мебель и оборудование – 9,5 тыс. штук в год изделия медицинского назначения – 30,3 млн. штук в год удобрения – 37,9 тыс. тонн в год целлюлоза – 9 тыс. тонн в год поваренная соль – 12 тыс. тонн в год моющие средства – 3 тыс. тонн в год жидкое стекло – 2,1 тыс. тонн в год силикат натрия – 1,1 тыс. тонн в год пенопласт – 4,8 тыс. м3 в год газобетонные блоки – 250 тыс. м3 сухие строительные смеси – 30 тыс. тонн стеклотара – 60 млн. штук в год пластмассовые изделия – 124,8 кв. м. газосиликатбетон – 64 тыс. куб. м. изделия из резины – 355 тонн ПФХ профили из пласмасс – 7 тыс. тонн в год ПВХ плинтусы из пластмасс – 100 тыс. штук в год волокнисто-цементные изделия – 30 тыс. м2 в год мясо КРС – 600 тонн печенье – 7,7 тыс. тонн в год яйца – 43,2 тыс. штук в год спецодежда – 244 тыс. штук в год мука – 3,2 тыс. тонн в год хлопчатобумажная пряжа – 6,2 тыс. тонн в год кобылье молоко – 120 тыс. литров в год Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспортоориентированные товары как мука пшеничная, подсолнечное масло и портландцемент. В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. 226 По итогам 2014 года в Казахстане произведено 3,5 млн. тонн пшеничной муки, потребление порядка 1,7 млн. тонн. Импорт в 2014 году составил 2,5 тыс. тонн, при этом 86% или 2,2 тыс. тонн приходятся на Россию, 11% или 0,3 тыс. тонн – на Туркменистан. Экспорт пшеничной муки из РК составил 1,8 млн. тонн, из которых 49% или 897,7 тыс. тонн приходится на рынок Узбекистана, 34% или 635 тыс. тонн – Афганистан, 10% или 181,2 тыс. тонн – Таджикистан и др. страны. В региональном разрезе по экспорту пшеничной муки в натуральном выражении лидирует Южно-Казахстанская область – 690 тыс. тонн (ср. усл. стоимость 279 долл. за тонну), далее следует Костанайская область – 546,5 тыс. тонн (342 долл. за тонну), Карагандинская область – 198 тыс. тонн (268 долл. за тонну) и Северо-Казахстанская область – 137,4 тыс. тонн (293 долл. за тонну). Россия 2,2 тыс. тонн Туркменистан 0,3 тыс. тонн импорт 2,5 тыс. тонн Узбекистан 897,7 тыс. тонн Афганистан 635 тыс. тонн Таджикистан 181,2 тыс. тонн Туркменистан 54,6 тыс. тонн экспорт 1,8 млн. тонн производство 3,5 млн. тонн потребление 1,7 млн. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 304 доллара за тонну (56,2 тенге за кг.) Мировой спрос на пшеничную муку оценивается порядка 5 млрд. долл. США (11,5 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров пшеничной муки – Афганистан 499 млн. долл. США (1,5 млн. тонн), Ирак 480 млн. долл. США (1,1 млн. тонн), Нидерланды 246,3 млн. долл. США (531,3 тыс. тонн), Узбекистан 232,4 млн. долл. США (900,2 тыс. тонн), Ангола 210,8 млн. долл. США (496,1 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанской пшеничной муки могут быть: Афганистан Спрос 1,5 млн. тонн (прирост 25%/$326 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Пакистан 31%/$300 за тонну; Саудовская Аравия Спрос 79,7 тыс. тонн (прирост 62%/$591 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Кувейт 76%/$669 за тонну; • Турция 8%/$389 за тонну. Грузия Армения Спрос 17 тыс. тонн (прирост 52%/$330 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 68%/$307 за тонну; • Украина 30%/$374 за тонну. Спрос 3 тыс. тонн (прирост 9%/$461 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 89%/$438 за тонну; • Украина 6%/$609 за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана 227 Южно-Казахстанская область 01 Мука пшеничная 60 Шымкент - Сарыагаш (РК) жд/ Галаба (РУ) - Мазари2 017 10 контейнер 20 авто Шариф (ИРА) - Кандагар 380 в т.ч. от Мазари-Шариф до Кандагара авто 925 3 доп. сборы итого за тонну груза 3 авто авто итого за ПС в т.ч. от Мазари-Шариф до Кандагара перевозка вес, т 60 1 106 пользование ПС (без НДС) тип подвижного состава вагон расстояние, км срок доставки, сут. стоимость, долл. США Шымкент - Сарыагаш (РК) жд/ Галаба (РУ) - Мазари2 017 10 авто Шариф (ИРА) - Кандагар маршрут вид транспорта Южно-Казахстанская область Как пример, в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки пшеничной муки в Афганистан, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 601 3 319 9 188 153 4 163 69 819 1 524 4 111 206 925 3 авто 20 1 388 69 Шымкент - Ташкент (РУ) авто 2 100 Серхетобат (ТР) - Кандагар 6 авто 20 3 150 158 При импорте пшеничной муки в Афганистан импортная таможенная пошлина составляет 5%. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Саудовская Аравия Афганистан Грузия Армения Импортная таможенная пошлина 0% 5% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 2,5 тыс. тонн пшеничной муки, из них 833,3 тонны (33% доли) приходятся на г.Алматы, который импортирует рассматриваемую продукцию преимущественно из России 759 тонн. Импорт Карагандинской области составил 461,1 тонн (18,2% доли) из России. В свою очередь, Южно-Казахстанская область имеет потенциал для экспорта пшеничной муки, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 02 Подсолнечное масло По итогам 2014 года в Казахстане произведено 234,9 тыс. тонн подсолнечного масла, потребление составило около 306,1 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 92,2 тыс. тонн, основными поставщиками подсолнечного масла являются Россия 90,7 тыс. тонн и Украина 1,3 тыс. тонн. Экспорт осуществлялся в Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Россию, Таджикистан и Иран в объеме 21 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют Актюбинская, Южно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. 228 импорт 92,2 тыс. тонн Южно-Казахстанская область Россия 90,7 тыс. тонн Украина 1,3 тыс. тонн Узбекистан 11,4 тыс. тонн Кыргызстан 4 тыс. тонн Китай 1,2 тыс. тонн Россия 1,1 тыс. тонн Таджикистан 1,1 тыс. тонн Иран 1 тыс. тонн экспорт 21 тыс. тонн производство 234,9 тыс. тонн потребление 306,1 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 1 043 долларов за тонну (193 тенге за кг.) Мировой спрос на подсолнечное масло составляет порядка 10,6 млрд. долл. США (9,8 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров подсолнечного масла: Индия 1,5 млн. долл. США (1,6 млн. тонн), Турция 1,2 млрд. долл. США (829,2 тыс. тонн), Нидерланды 565,7 млн. долл. США (540,9 тыс. тонн), Ирак 542,5 млн. долл. США (437,9 тыс. тонн), Китай 451,3 млн. долл. США (455 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта подсолнечного масла могут быть: Индия Спрос 1,6 млн. тонн (прирост 32,5%/$934 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 99%/$931 за тонну; Турция Спрос 829,2 тыс. тонн (прирост 31%/$1,4 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 72%/$1,5 тыс. за тонну; • Украина 21%/$1,4 тыс. за тонну; Беларусь Спрос 114,8 тыс. тонн (прирост 0%/$943 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 52%/$927 за тонну; • Украина 48%/$959 за тонну. Китай Спрос 455 тыс. тонн (прирост 21%/$992 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 96 %/$975 за тонну; • Аргентина 1%/$1,5 тыс. за тонну; *Поставщики - конкуренты Казахстана В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки подсолнечного масла в Индию, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 229 жд море Шымкент - Ташкент (РУ) Душанбе (РТ) - Кабул (ИРА) - Лахоре (РИ) п.Мумбаи жд 208 перевозка доп. сборы 2 100 13 вагон 50 3 360 67 1 950 судно 50 1 148 23 399 1 902 7 274 9 575 638 3 Шымкент - Болашак (РК) Акяйла (РТ) - Горган (ИРИ) - жд/ 9 218 58 контейнер 15 Тегеран (ИРИ) - п.Бендер- море Аббас (ИРИ) - п.Мумбаи в т.ч. жд по Ирану до п. Бендер-Аббас в т.ч. п. Бендер-Аббасп.Мумбаи итого за тонну груза вес, т в т.ч. жд по Ирану до п. Бендер-Аббас в т.ч. п. Бендер-Аббас п.Мумбаи итого за ПС тип подвижного состава 50 1 992 1 319 7 081 10 393 пользование ПС (без НДС) срок доставки, сут. вагон расстояние, км Шымкент - Болашак (РК) Акяйла (РТ) - Горган (ИРИ) - жд/ 9 218 58 Тегеран (ИРИ) - п.Бендер- море Аббас (ИРИ) - п.Мумбаи маршрут вид транспорта Южно-Казахстанская область стоимость, долл. США 2 100 13 контейнер 15 3 360 224 море 1 950 3 контейнер 15 2 150 143 авто 4 900 8 фуры 17 7 350 432 На импорт подсолнечного масла в Индию импортная таможенная пошлина равна 0%. В отношении данной продукции действуют меры нетарифного регулирования: санитарные и фитосанитарные меры и меры технического регулирования. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Турция Китай Индия Беларусь Импортная таможенная пошлина 0-50% 9% 0-7,5% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 92,2 тыс. тонн подсолнечного масла, наибольший объем данной продукции потребляется городом Алматы (37,1 тыс. тонн или 40,3%,) и Актюбинской областью (24,7 тыс. тонн или 27%). Основным поставщиком подсолнечного масла на рынок Казахстана является Россия (доля в импорте РК – 98%). В свою очередь имеется потенциал для увеличения доли на внутреннем рынке у регионов, лидирующих по экспорту данной продукции, а именно Актюбинской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. Совокупная доля этих регионов в экспорте страны составляет более 80%. 230 По итогам 2014 года в Казахстане произведено 8 млн. тонн портландцемента, потребление порядка 8,7 млн. тонн. Импорт в 2014 году составил 1,2 млн. тонн, основная доля приходится на Россию – 77% или 964,2 тыс. тонн. География экспорта включает в себя Россию, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан, всего было экспортировано 545,1 тыс. тонн. В региональном разрезе по поставкам данного продукта лидируют ВосточноКазахстанская и Южно-Казахстанская области. Экспорт портландцемента из Жамбылской области составил 21,9 тыс. тонн на сумму 1,8 млн. долл. США, условная стоимость за тонну составляет 82,8 долларов США. Россия 964,2 тыс. тонн Иран 241,2 тыс. тонн Узбекистан 34,5 тыс. тонн Китай 4,3 тыс. тонн импорт 1,2 млн. тонн Россия 309,1 тыс. тонн Таджикистан 151,6 тыс. тонн Узбекистан 53,6 тыс. тонн Кыргызстан 30,2 тыс. тонн экспорт 545,1 тыс. тонн производство 8 млн. тонн потребление 8,7 млн. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 72,4 долл. за тонну (13,4 тенге за кг.) Мировой спрос на портландцемент составляет 12,9 млрд. долл. США (163,1 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров портландцемента – США 619,3 млн. долл. США (8,4 млн. тонн), Алжир 537,9 млн. долл. США (6 млн. тонн), ШриЛанка 511,7 млн. долл. США (7,4 млн. тонн), Франция 445,7 млн. долл. США (4,1 млн. тонн), Россия 373 млн. долл. США (5 млн. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанского портландцемента могут быть: Кыргызстан Грузия Азербайджан Украина Спрос 37,5 тыс. тонн (прирост 4%/$89 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 12,6%/$82 за тонну; • Россия 12%/$255 за тонну. Спрос 332,5 тыс. тонн (прирост 80%/$80 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Турция 72%/$83 за тонну; • Армения 19%/$70 за тонну. Спрос 2 млн. тонн (прирост 12%/$53 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Иран 52%/$38 за тонну; • Грузия 22%/$91 за тонну. Спрос 737,2 тыс. тонн (прирост 1%/$68 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 81%/$62 за тонну; • Турция 10%/$124 за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана 231 Южно-Казахстанская область 03 Портландцемент 65 1 410 60 1 334 20 254 20 371 371 273 итого за тонну груза итого за ПС перевозка вагон спец.вагон конт. тент пользование ПС (без НДС) 3 3 3 1 доп. сборы тип подвижного состава 269 269 269 277 стоимость, долл. США вес, т срок доставки, сут. жд жд Шымкент - Мерке - Бишкек жд авто расстояние, км маршрут вид транспорта Южно-Казахстанская область В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки портландцемента в Кыргызстан, оптимальный вариант выделен цветом. 527 2 308 501 2 206 426 953 416 416 36 37 48 21 При импорте портландцемента в Кыргызстан в отношении Казахстана действует преференциальный режим для стран СНГ, импортная таможенная пошлина не взимается. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Импортная таможенная пошлина Украина Грузия Азербайджан Кыргызстан 0% 0% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 1,2 млн. тонн портландцемента, более половины из этого объема ввозится в Актюбинскую и Мангистаускую области. Актюбинская область импортировала 331,7 тыс. тонн портландцемента на сумму 31,2 млн. долл. США, товар поставлялся из России и Китая. Мангистауская область импортирует портландцемент из Ирана, России, ОАЭ и Китая. Объем импорта региона составил 322 тыс. тонн на 19,5 млн. долл. США. В свою очередь Южно-Казахстанская область экспортирует за пределы республики 205,7 тыс. тонн портландцемента и имеет возможность покрывать также спрос на внутреннем рынке. Выводы по Южно-Казахстанской области В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт Южно-Казахстанской области слабо диверсифицирован и ориентирован на 3-4 товара – нефть, мука, хлопковое волокно и нефтяные газы. Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. При этом, регион активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день успешно функционируют более 97 проектов, из которых производятся порядка 60 экспортоориентированной продукции обрабатывающего сектора. В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают пшеничная мука, подсолнечное масло и портландцемент. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также 232 Региону предлагается оказывать целевое содействие производителям выявленных экспортоориентированных товаров по продвижению на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю поддержку: начиная от помощи в разработке мастер-планов или экспортных стратегий для каждого производителя, желающего экспортировать свою продукцию, и заканчивая сопровождением экспортных сделок. В 2016 году Агентство готово провести совместную торговую миссию с производителями подсолнечного масла на новые рынки сбыта, к примеру, Индии и Турции. Учитывая имеющийся потенциал, предлагается организовать презентацию продукции производителей подсолнечного масла данного региона в рамках Международной выставки продуктов питания и напитков «Food Expo 2016 Chandigarh» в Индии. При этом 50% понесенных расходов на рекламу могут быть возмещены согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе по усилению наращивания объемов экспорта и позиционированию области, как поставщика качественной продукции обрабатывающего сектора, доля области в экспорте страны вырастет с 2,9% до 4%. 233 Южно-Казахстанская область расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющим экспортный потенциал, приведены начиная с 227 страницы. г.Алматы Алматы – крупнейший город страны, расположен на юго-востоке республики у северного подножия гор Заилийского Алатау северного хребта Тянь-Шань. Алматы является наиболее крупным в стране центром деловой и предпринимательской деятельности. Экономическая специализация города основана на предоставлении торговых, финансовых, образовательных, транспортно-логистических, туристических и других видов услуг. г.Алматы Структура производства Рисунок 121. ВРП РК и доля г.Алматы Источник: данные КС МНЭ РК ВРП г.Алматы за 2014 год составил 8,2 трлн. тенге (доля ВРП области в ВРП РК составила 20,9%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП г.Алматы область находится на 1 месте. В структуре ВРП г.Алматы на услуги приходится 95% или 7,8 трлн. тенге, на товары – 5% или 397 млрд. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на промышленное производство, полностью представленное обрабатывающей промышленностью – 99% или 394 млрд. тенге, доля сельскохозяйст­венной продукции составила 1% или 3 млрд. тенге. Рисунок 122. Структура ВРП г. Алматы обрабатывающая 394 млрд. тенге; 99% сельское хозяйство 3 млрд. тенге; 1% Источник: данные КС МНЭ РК Сельское хозяйство Ввиду специфики, город Алматы не является сельскохозяйственным регионом и не имеет собственных посевных площадей и пастбищ. Промышленность Рисунок 123. Объем промышленного производства Казахстана, трлн. тенге На данный момент в городе осуществляет деятельность порядка 60 крупных и средних предприятий пищевой промышленности, 50 – в машиностроительной отрасли, 25 в сфере производства строительных материалов и 6 предприятий в сфере фармацевтической промышленности. остальные регионы; 17,8; 96% г. Алматы; 0,6; 4% Источник: данные КС МНЭ РК За январь-декабрь 2014 года объем выпуска промышленной продукции в г.Алматы составил 649,1 млн. тенге (ИФО – 102,1%), в том числе: 236 - электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование – 145,8 млн. тенге (ИФО – 109,8%); - водоснабжение: канализационная система, сбор и утилизация отходов – 21,8 млн. тенге (ИФО – 96,6%). Рисунок 124. Структура обрабатывающей промышленности г.Алматы, млн. тенге 185 106 пищевая промышленность 86 984 машиностроение 64 757 металлургия 50 675 неметаллическая продукция химическая промышленность деревообрабатывающая... прочие 23 953 12 917 55 980 Источник: данные КС МНЭ РК По 9-ти отраслям обрабатывающей промышленности за январь-декабрь наблюдается рост по сравнению с соответствующим периодом 2013 года. Так, например производство: • продуктов питания выросло на 7,1% за счет увеличения выпуска майонеза (+72,2%), кетчупа (+61,6%), тортов (+26,1%), подсолнечного масла (+25,7%), мороженного (+13,2%), шоколада (+10,7%), йогурта (+3,5%), сухарей и печенья (+3,1%), свежего хлеба (+1,4%); • одежды выросло на 29,3%, за счет заказов на свитеры, джемперы, пуловеры (+48,8%), верхнюю одежду, кроме трикотажной, мужскую и для мальчиков (+41,7), одежду и аксессуары одежды для грудных детей (+25,4%), верхнюю одежду, кроме трикотажной, женскую и для девочек (+24,1%), верхнюю трикотажную одежду машинного и ручного вязания (+21,3%), головные уборы и шляпы (+11,0%), трикотажное нижнее белье (+5,4%); • кожаной и относящейся к ней продукции увеличилось на 57,2%, за счет производства обуви с верхом из кожи (+83,8%), чемоданов, саквояжей, сумок (+7,1%), обуви, кроме спортивной (+2,7%), меховых шкур (+1,5%); • бумаги и бумажной продукции увеличилось на 2,4%, производство полотенец для рук (+35,7%), носовых платков (+22,7%), туалетной бумаги (+7,9%); • металлургической продукции выросло на 23,5%, за счет производства труб разных диаметров (+76,7%), нерафинированной стали (+31,1%), необработанной рафинированной меди (+13,1%), сэндвич-панелей из покрытого стального листа (+6,3%); • электрического оборудования выросло на 43,2%, за счет увеличения заказов на электрические трансформаторы (+66,7%), аппаратуру низковольтную (+57,5%), проводов, кабелей электронных и электрических (+29,0%), аппаратуру высоковольтную (+19,0%), кабелей волоконно-оптических (+7,6%); • машин и оборудования выросло 12,4%, за счет изготовления оборудования нефтепромыслового (+53,9%), частей буровых машин (+7,0%); • мебели выросло на 20,5%, за счет увеличения производства специальной мебели с металлическим каркасом (+51,0%), кухонной мебели (+13,2%), офисной деревянной мебели (+3,7%); • ремонта и установки машин и оборудования выросло на 31,5%. В настоящее время реализуется проект «Создание Индустриальной зоны в Алатауском районе города Алматы». Территория, предусмотренная для размещения и развития Индустриальной зоны составляет 490 га. В индустриальной зоне определены 7 производственных секторов в соответствии с приоритетными отраслями ГПФИИР: 237 г.Алматы - обрабатывающая промышленность – объем производства 480,4 млн. тенге (ИФО – 100,0%); г.Алматы - пищевая промышленность; - машиностроение; - строительная промышленность; - фармацевтическая промышленность; - химическая промышленность; - мебельная промышленность; - легкая промышленность. Анализ внешней торговли региона По статистическим данным внешняя торговля г.Алматы по итогам 2014 года составила 22,4 млрд. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает импорт 77% или 17,3 млрд. долл. США, который сократился на 23,4% или 5,3 млрд. долл. США. Экспорт увеличился на 7,3% или 346,5 млн. долл. США и составил 5,1 млрд. долл. США. Таблица 75. Внешняя торговля г.Алматы млрд. долл. США 2008 товарооборот экспорт импорт 2012 20,6 6,0 14,6 2013 26,9 6,1 20,8 прирост 2014 27,3 4,7 22,6 22,4 5,1 17,3 2014-2013 -18,1% 7,3% -23,4% доля 100% 23% 77% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК По объемам экспорта г.Алматы среди других регионов Казахстана находится на 6 месте и занимает 6,4% доли. Рисунок 125. Доля г.Алматы в экспорте страны 8,5% 100 9% 7,1% 80 8% 6,4% 5,6% 7% 6% 60 5% 4% 40 3% 2% 20 0 71,2 86,4 84,7 2012 2013 2008 всего экспорт, млрд. долл. США 1% 79,5 0,0% 2014 доля г.Алматы Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Таблица 76. Структура экспорта города млрд. долл. США 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Экспорт всего Экспорт обработанной продукции Доля обработанной продукции в общ. экспорте в том числе: Экспорт готовых товаров прирост 2014-2013 6,0 4,5 4,9 6,2 6,1 4,7 5,1 3,7 2,7 3,4 3,4 3,3 2,5 3,1 7% 62% 59% 68% 55% 53% 53% 62% 0,9 0,6 0,5 1,0 1,2 1,3 1,8 39% 26% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 238 Всего экспорт города – 5,1 млрд. долл. США, из них: в страны ЕАЭС – 1,6 млрд. долл. США (32,3% доли), в остальные страны (Украина, Китай, Кыргызстан) – 3,5 млрд. долл. США. Структура экспорта города: • 35% (1,8 млрд. долл. США) – минеральные продукты (газ природный, нефть и нефтепродукты, руды и концентраты молибденовые, сера), рынки сбыта: Украина, Россия, Китай, Нидерланды, Литва; • 23,7% (1,2 млрд. долл. США) – машины, оборудование, приборы и аппараты (компьютеры, сотовые телефоны, самолеты, ручные пневматические инструменты, двигатели турбореактивные, насосы воздушные, грузовые и грузопассажирские суда, легковые автомобили), рынки сбыта: Россия, Великобритания, ОАЭ, Китай, Нидерланды. Стоит отметить, что некоторые виды машиностроительной продукции ввиду отсутствия или небольших объемов производства, скорее всего, относятся к реэкспорту; • 18,6% (944,6 млн. долл. США) – продукция химической промышленности (уран, желтый фосфор, удобрения, фосфаты), рынки сбыта: Китай, США, Польша, Чехия; • 10% (508,2 млн. долл. США) – металлы и изделия из них (ферросплавы, медь рафинированная, трубы и трубки из черных металлов, полуфабрикаты из железа, отходы и лом черных металлов, изделия из меди), рынки сбыта: Россия, Китай, Узбекистан, Германия; • 9,7% (492,3 млн. долл. США) – продовольственные товары (пшеница, ячмень, безалкогольные напитки и воды, филе рыбное, семена льна), рынки сбыта: Кыргызстан, Таджикистан, Россия, Германия, Китай, Туркменистан; • 3% (151,4 млн. долл. США) – остальные товарные группы (ювелирные изделия, золото, женские и детские гигиенические средства, отходы и лом драгоценных металлов, текстильные изделия, обувь, дубленая кожа, фанера клееная, строительные материалы и пр.). Рисунок 126. Структура экспорта города за 2014 год, млн. долл. США минеральные продукты; 1 780,6; 35,0% машины, оборудование, приборы и аппараты; 1 203,8; 23,7% продукция химической промышленности; 944,6; 18,6% металлы и изделия из них; 508,2; 10,0% продукты животного и растительного происхождения; 492,3; 9,7% прочие товары; 151,4; 3,0% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспорт готовых товаров в 2014 г. составил 1,8 млрд. долл. США, увеличившись на 39% по сравнению с 2013 г. Наибольший объем экспорта пришелся на компьютеры и их части (388,4 млн. долл. США), сотовые телефоны (250,7 млн. долл. США), желтый фосфор (237,4 млн. долл. США), ручные пневматические инструменты (75,7 млн. долл. США), двигатели турбореактивные (55,7 млн. долл. США), трубы из черных металлов (50,4 млн. долл. США), воды и безалкогольные напитки (38,2 млн. долл. США), насосы воздушные (32,2 млн. долл. США), филе рыбное (30,5 млн. долл. США), детское питание (25,4 млн. долл. США), удобрения (23,7 млн. долл. США), подшипники (21,6 млн. долл. США), шоколадные кондитер239 г.Алматы В 2014 году экспорт из г.Алматы составил 5,1 млрд. долл. США. Объем экспорта по сравнению с 2013 годом увеличился на 7%. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте города составил 62% или 3,1 млрд. долл. США, который увеличился на 26%. г.Алматы ские изделия (20,9 млн. долл. США) и пр. Некоторые из перечисленных товарных позиций ввиду отсутствия или относительно небольших объемов производства относятся к реэкспорту. В экспортной политике город в основном ориентирован на Россию – 32,1% доли (компьютеры, ферросплавы, природный газ, сотовые телефоны и пр.), Украину – 17,2% (природный газ, фосфаты) и Китай – 14,9% (уран, нефтепродукты, самолеты, пропан и бутан сжиженные). Экспорт обработанных товаров в страны ЕАЭС и ЦА составил 1,5 млрд. долл. США или 48% доли. При этом экспорт в рамках ЕАЭС увеличился в 2,4 раза с 496,8 млн. долл. США до 1,2 млрд. долл. США, в большей степени за счет увеличения объемов поставок товарных позиций, относящихся к реэкспорту – компьютеров на 203,9 млн. долл. США – с 178,9 до 382,8 млн. долл. США и сотовых телефонов на 165,6 млн. долл. США – с 24,5 до 190,1 млн. долл. США. Также в разы увеличились поставки ферросплавов – с 0,5 до 285,2 млн. долл. США. В страны ЦА экспорт снизился на 5% с 345,3 до 326,6 млн. долл. США. Сократились поставки нефтепродуктов в Узбекистан на 31,3 млн. долл. США, вместе с тем произошло увеличение экспорта сборных строительных конструкций в Кыргызстан на 14,2 млн. долл. США, также начали экспортироваться полуфабрикаты из железа в Узбекистан на 17,8 млн. долл. США. Таблица 77. Экспортные страны Топ-15 г. Алматы млн. долл. США Россия 2014 1 629,7 Украина 875,1 Китай 757,9 Кыргызстан 197,3 Нидерланды 164,8 Великобритания 159,1 Германия 142,4 Литва 123,0 Польша 109,5 Таджикистан 94,0 США Чехия ОАЭ Узбекистан 82,2 73,1 69,2 69,0 Туркменистан 60,3 основные товары экспорта компьютеры и их части 382,5; ферросплавы 285,2; газ природный 214,2; сотовые телефоны 190,1; руды и концентраты молибденовые 108,6 газ природный 855,4; фосфаты 8,6; удобрения 4,3 уран 425; нефтепродукты 102,6; самолеты 60; пропан и бутаны сжиженные 59,1; катоды и секции катодов из меди 38,5 безалкогольные напитки 20,4; легковые автомобили 16,9; сборные строительные конструкции 14,2; пшеница 9,9 нефть сырая 86; двигатели турбореактивные 27,5; нефтепродукты 19,5; семена льна 6,9 самолеты 126,9; двигатели турбореактивные 10,1 желтый фосфор 56,2; филе рыбное 16,7; пшеница 15,2; сплавы на основе меди 13,1; золото 9,8; отходы и лом драгоценных металлов 7,5 нефть сырая 90,1; нефтепродукты 13,6; изделия из меди 10,4; филе рыбное 5,4 желтый фосфор 68,5; газ природный 26; пшеница 5,7; фосфаты 5,1 пшеница 43,8; безалкогольные напитки и воды 9,4; детское питание 7,7; пропан сжиженный 4,8 уран 52,4; желтый фосфор 24,5 желтый фосфор 68,7 сотовые телефоны 50,1; самолеты 12,5 полуфабрикаты из железа 17,8; пшеница 16,4 детское питание 12,6; изделия из черных металлов 6,2; металлоконструкции из черных металлов 3,9; безалкогольные напитки и воды 3,5 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Импорт г.Алматы на 96,5% состоит из обработанных товаров. Объем импорта по итогам 2014 года составил 17,3 млрд. долл. США, из них обработка – 16,7 млрд. долл. США. В отраслевом разрезе импорт обработанных товаров представлен продукцией машиностроения – 8,1 млрд. долл. США или 48,4% (легковые авто240 В импортной политике регион в большей степени ориентирован на страны ЕАЭС (преимущественно на Россию), откуда приходится 27% всего импорта. Из России в основном ввозится продукция машиностроительной, пищевой и химической отраслей. На импорт из Китая приходится 23% доли, основные товары импорта – сотовые телефоны, компьютеры, обувь, дорожная спецтехника, трубы из черных металлов и пр. Импортозамещение региона Город Алматы импортирует продукцию на 17,3 млрд. долл. США. В большей степени регион ввозит безалкогольные напитки на сумму 40,1 млн. долл. США в объеме 46,9 тыс. тонн, в основном из России 16,3 тыс. тонн со средней условной стоимостью 633 долл. США за тонну и из Австрии 1,8 тыс. тонн, средняя условная стоимость 4,5 тыс. долл. США за тонну. Следует отметить, что за последние 5 лет в рамках программы индустриализации по республике было создано или модернизировано 4 предприятия по выпуску безалкогольных напитков в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях и г. Алматы. Также помимо этого в Казахстане успешно работают более 20 предприятий по выпуску безалкогольных напитков – в Актюбинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях и г.Алматы. Регион также импортирует подсолнечное масло на сумму 31,5 млн. долл. США в объеме 37,1 тыс. тонн преимущественно из России. На сегодняшний день в Казахстане по карте индустриализации реализовано 7 проектов по выпуску подсолнечного масла 3 проекта в Костанайской, 2 проекта в Восточно-Казахстанской, и по 1 проекту в Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях суммарной производственной мощностью 59,5 тыс. тонн в год. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации г.Алматы в разрезе товарных групп ТН ВЭД раскрывает следующие факты. В целом было зафиксировано в среднем за 5 лет 627 продуктов, а экспорт сконцентрирован на 11 видах продукции (нефтяные газы, уран, нефть, пшеница и пр.). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы на 80 стран-партнеров, а основная доля экспорта приходится всего на 6 стран (Россия, Украина, Китай, Кыргызстан, Нидерланды, Великобритания). 241 г.Алматы мобили, сотовые телефоны, компьютеры, самолеты, дорожная спецтехника, грузовые транспортные средства, мониторы и телевизоры и пр.), которая в большинстве своем относится к средствам производства и используется для создания новых или модернизации действующих производств, в том числе в рамках реализации программы индустриализации. 15,6% или 2,6 млрд. долл. США пришлось на продукцию химической промышленности (лекарственные средства, полиэтилен, моющие и чистящие средства, шины и покрышки пневматические резиновые, косметические средства, изделия для транспортировки и упаковки товаров, средства для волос и пр.). Продукты животного и растительного происхождения в импорте г.Алматы занимают 8,9% или 1,4 млрд. долл. США (сахар, чай, сигареты, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, молочная продукция, детское питание и пр.), металлы и изделия из них – 7% или 1,2 млрд. долл. США (трубы из черных металлов, металлоконструкции и изделия из черных металлов, прутки из железа, крепежная арматура и пр.), текстиль и текстильные изделия – 5% или 790,3 млн. долл. США, минеральные ресурсы – 3,6% или 601,9 млн. долл. США (нефтепродукты, нефтяные газы, электроэнергия и пр.). г.Алматы Таблица 78. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта города Показатели экспорта Единица измерения 2010 2011 2012 2013 2014 объем экспорта млн. долл. США 4 935,3 6 167,8 6 142,3 4 734,5 5 081,0 количество экспортных экспортная статья 531 600 608 691 706 статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации число 6,805 5,342 8,191 8,980 11,426 экспорта (товары) количество стран-партнеров число стран 86 93 87 83 80 для казахстанского экспорта степень концентрации число 13,529 8,108 10,997 7,949 6,172 экспорта (страны) Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Между тем, в экспорте обработанных товаров г.Алматы диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта представлена следующим образом. В среднем за пятилетний период зафиксировано порядка 572 продуктов, и на 13 из них был сконцентрирован экспорт региона (ферросплавы, желтый фосфор, пропан, бутан и пр.). Экспорт обработанных товаров области был зафиксирован в 79 странах, а основная доля экспорта приходится на 5 стран (Россия, Китай, Кыргызстан, Великобритания, Германия). Таблица 79. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров Единица измерения объем несырьевого экспорта млн. долл. США количество экспортных статей экспортная на уровне 4 зн. ТН ВЭД статья степень концентрации число экспорта (товары) количество стран-партнеров число стран для казахстанского экспорта степень концентрации число экспорта (страны) 2010 2011 2012 2013 2014 3 369,5 3 376,9 3 251,4 2 498,8 3 141,4 490 550 556 627 638 4,254 7,955 12,105 12,476 13,446 83 91 82 81 79 9,856 7,214 9,709 8,938 5,249 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в городе был реализован 21 проект, которые производят более 17 видов товаров. С учетом текущих производств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. • лекарственные средства и • антикоррозийное покрытие – 40 тыс. литров в год медицинские изделия • пластмассовые изделия • дрожжи • пластиковые трубы с прессованные – 8 тыс. тонн в год • полиэтиленовые теплоизоляцией – 150 тыс. метров • стекло и стеклопакеты – 201,5 тыс. м3 пакеты – 6 млн. шт. в год • термоусадочная пленка – 3600 кг. • дезинфицирующие • соки и напитки средства – 680 тонн • мебель • ткань – 2,7 млн. кв. метров в год • очковые линзы – 64 тыс. шт. в год • лакокрасочная продукция • топливораздаточные • кондитерские изделия колонки – 1 тыс. шт. в год • моющие средства 242 01 Безалкогольные напитки По итогам 2014 года в Казахстане произведено 1,7 млрд. литров безалкогольных напитков, потребление порядка 1,7 млрд. литров. Импорт в 2014 году составил 77,3 тыс. тонн (77,8 млн. литров), при этом 44% или 34,1 тыс. тонн приходятся на Россию, 23% или 18,1 тыс. тонн – на Грузию. Экспортные поставки составили 80,9 тыс. тонн (81,9 млн. литров), из них в Кыргызстан – 57% или 45,7 тыс. тонн, в Таджикистан – 22,5% или 18,4 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту безалкогольных напитков (в натуральном выражении) лидирует г.Алматы – 69 тыс. тонн (ср. усл. стоимость 554 долл. за тонну), далее следует Алматинскоя область – 7,4 тыс. тонн (382,7 долл. за тонну), Костанайская область – 4 тыс. тонн (602,1 долл. за тонну) и Акмолинская область – 353,2 тонн (176,8 долл. за тонну). При этом стоит отметить, что условная стоимость экспортируемой продукции различна и зависит от вида, а также качественных и количественных характеристик. Россия 34,1 тыс. тонн Грузия 18,1 тыс. тонн Украина 11,6 тыс. тонн Молдова 3,3 тыс. тонн импорт 77,3 тыс. тонн/ 77,8 млн. литров Кыргызстан 45,7 тыс. тонн Таджикистан 18,4 тыс. тонн Россия 10,1 тыс. тонн Туркменистан 5,6 тыс. тонн экспорт 80,9 тыс. тонн/ 81,9 млн. литров производство 1,7 млрд. литров потребление 1,7 млрд. литров Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 539 долл. за тонну (100 тенге за кг.) Мировой спрос на безалкогольные напитки оценивается на уровне 17,5 млрд. долл. США (18,3 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров безалкогольных напитков – США 2,4 млрд. долл. США (1,6 млн. тонн), Великобритания 1,2 млрд. долл. США (1 млн. тонн), Германия 903,7 млн. долл. США (956 тыс. тонн), Канада 847,5 млн. долл. США (909 тыс. тонн), Бельгия 826,8 млн. долл. США (902 тыс. тонн). Альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских безалкогольных напитков могут быть: Вьетнам Спрос 225,6 тыс.тонн(прирост 32%/$1,3 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Таиланд 87%/$1,3 тыс. за тонну; • США 6%/$4,3 тыс. за тонну. 243 г.Алматы Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспортоориентированные товары как безалкогольные напитки, кондитерские изделия и моющие средства. В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. г.Алматы Спрос 117,2 тыс. тонн (прирост 33%/$1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Непал 72,5%/$1,2 тыс. за тонну; • Австрия 13,5%/$1,3 тыс. за тонну. Индия Азербайджан Монголия Спрос 41,3 тыс. тонн (прирост 17%/$896 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Австрия 28%/$1,6 тыс. за тонну; • Грузия 25%/$618 за тонну. Спрос 21 тыс. тонн (прирост 18%/$905 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Южная Корея 29%/$994 за тонну; • Гонконг 24%/$805 за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана в т.ч. по Китаю в т.ч. по Вьетнаму жд жд 5 000 1 700 7 336 40 контейнер 17 419 25 9 Алматы - Достык (РК) Урумчи (КНР) - Донг Данг авто 6 800 11 (СРВ) - Ханой (СРВ) Хошимин 55 1 019 55 55 5 200 1 700 25 9 итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) вагон доп. сборы жд жд жд 7 575 40 стоимость, долл. США вес, т Алматы - Алтынколь (РК) Урумчи (КНР) Донг Данг (СРВ) Ханой (СРВ) - Хошимин в т.ч. по Китаю в т.ч. по Вьетнаму тип подвижного состава жд срок доставки, сут. Алматы - Достык (РК) Урумчи (КНР) - Донг Данг (СРВ) - Ханой (СРВ) Хошимин расстояние, км маршрут вид транспорта Как пример, в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки безалкогольных напитков во Вьетнам, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 376 9 180 10 575 192 6 500 2 040 118 37 208 9 258 9 885 581 17 17 6 760 2 040 398 120 фура 18 10 200 567 При импорте безалкогольных напитков во Вьетнам применяется импортная таможенная пошлина в размере 20-30% в зависимости от вида продукции. Кроме того, при ввозе безалкогольных напитков на территорию Вьетнама требуется получение лицензии на импорт, гигиенического сертификата, сертификата качества. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Индия Азербайджан Монголия Вьетнам 244 Импортная таможенная пошлина 30% 0% 5% 20-30% При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 77,3 тыс. тонн безалкогольных напитков, из них 46,9 тыс. тонн или 61% импорта приходится на г.Алматы, который импортирует рассматриваемую продукцию в основном из России 16,3 тыс. тонн, Грузии 14,3 тыс. тонн, Украины 7,4 тыс. тонн и Австрии 1,8 тыс. тонн. Импорт Алматинской области составил 6,9 тыс. тонн преимущественно из России 6 тыс. тонн и Украины 535,3 тонны. В свою очередь, Акмолинская область имеет потенциал для экспорта безалкогольных напитков, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. 02 Кондитерские изделия По итогам 2014 года в Казахстане произведено 926,8 тыс. тонн кондитерских изделий, потребление составило около 1,1 млн. тонн. Импорт в 2014 году составил 176,6 тыс. тонн, основными поставщиками кондитерских изделий являются Россия 124,4 тыс. тонн, Украина 37,7 тыс. тонн, Турция 6,9 тыс. тонн и Германия 2,7 тыс. тонн. Экспорт осуществлялся в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголию, Туркменистан и Азербайджан в объеме 36,8 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют Костанайская область с объемом 15,2 тыс. тонн, город Алматы 13 тыс. тонн, Алматинская область 4 тыс. тонн. Россия 124,4 тыс. тонн Украина 37,7 тыс. тонн Турция 6,9 тыс. тонн Германия 2,7 тыс. тонн импорт 176,6 тыс. тонн Россия 22,5 тыс. тонн Кыргызстан 6,1 тыс. тонн Узбекистан 1,8 тыс. тонн Таджикистан 1,4 тыс. тонн экспорт 36,8 тыс. тонн производство 926,8 тыс. тонн потребление 1,1 млн. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 2 417 долларов за тонну (447 тенге за кг.) Мировой спрос на кондитерские изделия оценивается порядка 69,4 млрд. долл. США (19,2 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров кондитерских изделий: США 7,5 млрд. долл. США (2,2 млн. тонн), Великобритания 5,5 млрд. долл. США (1,4 млн. тонн), Германия 5,5 млрд. долл. США (1,3 млн. тонн), Франция 4,8 млрд. долл. США(1,2 млн. тонн), Канада 2,8 млрд. долл. США (762,1 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта кондитерских изделий могут быть: 245 г.Алматы Импортозамещение г.Алматы Азербайджан Польша Спрос 86,7 тыс. тонн (прирост 8%/$1,2 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Украина 34%/$1,3 тыс. за тонну; • Россия 30%/$1 тыс. за тонну. Спрос 306,6 тыс. тонн (прирост 11%/ $3,8 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Германия 48%/$3,9 тыс. за тонну; • Бельгия 6%/$3,7 тыс. за тонну. Армения Спрос 16,7 тыс. тонн (прирост 6%/$3,9 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 41%/$3,8 тыс. за тонну; • Украина 27%/$2,7 тыс. за тонну Латвия Спрос 35,4 тыс. тонн (прирост 7%/$3,5 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Литва 34%/$3,4 тыс. за тонну; • Польша 18%/$4,2 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана Алматы - Д. Нурпеисовой (РК) - Кигаш (РФ) - Самур жд 4 254 23 вагон (РФ) - Ялама (АР) - Гянджа Алматы - Семиглавый Мар (РК) - Озинки (РФ) - Самур жд 4 837 26 контейнер (РФ) - Ялама (АР) - Гянджа жд/ Алматы - п.Актау (РК) 3 504 19 вагон п.Баку (АР) - Гянджа море в т.ч. п. Актау - п. Баку в т.ч. п. Баку - Гянджа Алматы - п.Актау (РК) п.Баку (АР) - Гянджа в т.ч. п. Актау - п. Баку в т.ч. п. Баку - Гянджа Алматы - Атырау (РК) Астрахань (РФ) - Гянджа море жд 350 362 1 4 вагон вагон жд/ 3 504 19 контейнер море итого за тонну груза итого за ПС перевозка пользование ПС (без НДС) доп. сборы вес, т стоимость, долл. США тип подвижного состава срок доставки, сут. расстояние, км маршрут вид транспорта В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки кондитерских изделий в Азербайджан, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 40 410 2 340 4 611 7 360 184 15 409 3 628 2 592 6 629 442 40 704 1 320 2 788 4 812 120 40 40 609 1 118 15 28 15 704 1 387 1 921 4 012 267 море жд 350 362 1 4 контейнер контейнер 15 15 авто 4 400 8 авто 20 294 294 315 1 118 315 505 609 505 41 34 6 600 330 При импорте кондитерских изделий в Азербайджан импортная таможенная пошлина отсутствует, однако применяются нетарифные меры: санитарноэпидемиологический контроль (выдается Министерством здравоохранения Азербайджана) и меры технического регулирования (разрешения выдаются Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана). 246 Страна г.Алматы Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Импортная таможенная пошлина Польша Азербайджан Армения Латвия 8,2% 0% 0% 8,2% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 176,6 тыс. тонн кондитерских изделий, 45% всего импорта приходится на город Алматы, второе место занимает Карагандинская область с объемом в 33,5 тыс. тонн (доля – 19%), Южно-Казахстанская область импортировала 13,2 тыс. тонны кондитерских изделий (доля 7%). Анализ показал, что внутренний спрос на кондитерские изделий в достаточной мере покрывается за счет внутреннего производства. Соотношение местной и импортной продукции на рынке Казахстана составляет 83% к 17%. 03 Моющие средства По итогам 2014 года в Казахстане произведено 6,7 тыс. тонн моющих средств, потребление порядка 105,6 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 110,8 тыс. тонн, при этом 70% или 77,7 тыс. тонн приходятся на Россию, 7% или 7,4 тыс. тонн – на Турцию, 4% или 4,7 тыс. тонн – на Польшу. Экспортные поставки составили 11,9 тыс. тонн, из них в Кыргызстан – 47% или 5,6 тыс. тонн, в Монголию – 28% или 6,4 тыс. тонн, в Таджикистан – 15% или 1,8 тыс. тонн. В региональном разрезе по экспорту моющих средств (в натуральном выражении) лидирует г. Алматы – 11,5 тыс. тонн (ср. усл. стоимость 1,6 тыс. долл. за тонну). Россия 77,7 тыс. тонн Турция 7,4 тыс. тонн Польша 4,7 тыс. тонн Германия 3,2 тыс. тонн импорт 110,8 тыс. тонн Кыргызстан 5,6 тыс. тонн Монголия 3,3 тыс. тонн Таджикистан 1,8 тыс. тонн Узбекистан 800 тонн экспорт 11,9 тыс. тонн производство 6,7 тыс. тонн потребление 105,6 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 1607 долл. за тонну (297 тенге за кг.) Мировой спрос на моющие средства оценивается порядка 30,3 млрд. долл. США (16,7 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров моющих средств – Германия 2,3 млрд. долл. США (1,3 млн. тонн), Франция 1,7 млрд. долл. США (1,1 млн. тонн), Великобритания 1,5 млрд. долл. США (717,1 тыс. тонн), Бельгия 1,4 млрд. долл. США (839,4 тыс. тонн), Канада 1,4 млрд. долл. США (722,6 тыс. тонн). 247 Афганистан Азербайджан Армения Индия Спрос 4,9 тыс. тонн (прирост 3%/$3 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Пакистан 74%/$1,6 тыс. за тонну; • Казахстан 10%/$2,7 тыс. за тонну. Спрос 54,5 тыс. тонн (прирост 18%/$1,6 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Турция 61%/$1,4 тыс. за тонну; • Китай 12%/$24,8 тыс. за тонну. Спрос 15,5 тыс. тонн (прирост 6%/$1,9 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Турция 33%/$2 тыс. за тонну; • Россия 21%/$2 тыс. за тонну. Спрос 116,2 тыс. тонн (прирост 17%/$2,2 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Германия 20%/$2,8 тыс. за тонну; • США 15%/$5,1 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана Как пример, в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки моющих средств в Афганистан, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). авто Алматы - Сарыагаш (РК) Галаба (РУ) - Хайратон жд/ авто (ИРА) - Мазари-Шариф (ИРА) - Кандагар в т.ч. от Мазари-Шариф до Кандагара Алматы - Бухара (РУ) Серхетобат (ТР) - СангБор (ИРА) - Кандагар 3 авто 60 925 2 2 763 13 контейнер 19 перевозка доп. сборы итого за тонну груза 60 1 106 1 011 3 527 9 806 итого за ПС вагон пользование ПС (без НДС) 2 763 13 вес, т тип подвижного состава в т.ч. от Мазари-Шариф до Кандагара стоимость, долл. США срок доставки, сут. Алматы - Сарыагаш (РК) Галаба (РУ) - Хайратон жд/ (ИРА) - Мазари-Шариф авто (ИРА) - Кандагар расстояние, км маршрут вид транспорта г.Алматы Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских моющих средств могут быть: 163 4163 69 371 1 379 1 639 4 776 251 авто 925 2 авто 20 1388 69 авто 3 000 6 авто 20 4 500 225 При импорте моющих средств в Афганистан применяется импортная таможенная пошлина в размере 5%. 248 Страна Азербайджан Армения Афганистан Индия г.Алматы Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Импортная таможенная пошлина 0% 0% 5% 10% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 110,8 тыс. тонн моющих средств, из них 62,2 тыс. тонн или 56% импорта приходится на г.Алматы, который импортирует рассматриваемую продукцию из Рос­сии 47 тыс. тонн, Турции 3,9 тыс. тонн, Чехии 2,5 тыс. тонн и др. стран. Импорт Карагандинской области составил 10,5 тыс. тонн в основном из России 6,6 тыс. тонн и Турции 2,7 тыс. тонн. В свою очередь, г.Алматы имеет потенциал для экспорта моющих средств, как за пределы республики, так и для насыщения внутреннего рынка. Выводы по г.Алматы В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт г.Алматы недостаточно диверсифицирован и ориентирован на 11 товаров – уран, нефть, пшеница и др. Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. Город активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день реализован 21 проект, из которых производятся порядка 17 видов экспортоориентированной продукции обрабатывающего сектора. В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают безалкогольные напитки, кондитерские изделия и моющие средства. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющим экспортный потенциал, приведены начиная с 243 страницы. Региону предлагается оказывать целевое содействие производителям выявленных экспортоориентированных товаров по продвижению на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю поддержку: начиная от помощи в разработке мастер-планов или экспортных стратегий для каждого производителя, желающего экспортировать свою продукцию, и заканчивая сопровождением экспортных сделок. В 2016 году Агентство готово провести совместную торговую миссию с производителями безалкогольных напитков на новые рынки сбыта, к примеру, Азербайджана и Монголии, по кондитерским изделиям – в Азербайджан и Армению. Учитывая имеющийся потенциал, предлагается организовать презентацию продукции производителей безалкогольных напитков и кондитерских изделий дан­ ного региона в рамках Международной выставки «Пищевая промышленность 2016» в Азербайджане. При этом 50% понесенных расходов на рекламу могут быть возмещены согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе по усилению наращивания объемов экспорта и позиционированию области, как поставщика качественной продук­ ции обрабатывающего сектора, доля города Алматы в экспорте страны вырас­ тет с 6,4% до 7%. 249 г.Астана Астана – это крупный современный мегаполис, с развитой инженерной инфраструктурой, транспортной сетью, коммунальным хозяйством и жилым фондом, разветвленной сетью социальных объектов. Основу экономики города составляют: торговля, транспорт и связь, строительство. По вкладу в валовой продукт торгового сектора экономики Казахстана Астана занимает второе место среди областей и городов республиканского значения после г.Алматы. По объему розничного товарооборота Астана также занимает второе место в стране. Астана лидирует в республике по темпам строительства. На протяжении более чем пяти лет город лидирует по объему ввода в эксплуатацию жилых зданий. Промышленное производство города сконцентрировано преимущественно на выпуске строительных материалов, пищевых продуктов/напитков и машиностроении. Лидирующее положение в Казахстане Астана занимает по производству строительных металлических изделий, готового для использования бетона, и строительных изделий из него. Также относительно высока доля города в производстве строительных металлических конструкций, радиаторов и котлов центрального отопления и подъемно-транспортного оборудования. С целью привлечения инвесторов и развития новых конкурентоспособных производств, в городе функционирует Специальная экономическая зона «Астана – новый город». Преимуществами СЭЗ является наличие особого правового режима, предусматривающего налоговые и таможенные льготы. На территории СЭЗ реализовываются проекты различных направлений. г.Астана Структура производства ВРП г.Астаны за 2014 год составил 4 трлн. тенге (доля ВРП города в ВРП РК составила 10,3%). Среди регионов Казахстана по объему ВРП г.Астана находится на 2 месте. Рисунок 127. ВРП РК и доля г.Астаны Источник: данные КС МНЭ РК В структуре ВРП г.Астаны на услуги приходится 97% или 3,9 трлн. тенге, на товары – 3% или 125 млрд. тенге. При этом в ВРП по товарам наибольший объем пришелся на обрабатывающую промышленность – 96% или 120 млрд. тенге, доля сельскохозяйственной продукции составила 4% или 5 млрд. тенге. Рисунок 128. Структура ВРП г. Астаны обрабатывающая 120 млрд. тенге; 96% сельское хозяйство 5 млрд. тенге; 4% Сельское хозяйство Источник: данные КС МНЭ РК С 2011 по 2014 годы отмечается неустойчивое развитие данной отрасли, что обусловлено как погодными факторами, так и постоянным изъятием сельскохозяйственных земель для государственных нужд. В общем объеме сельскохозяйственного производства по прежнему наибольший удельный вес приходится на растениеводство, что связано с развитием тепличного хозяйства. Ввиду специфики региона, город Астана не имеет собственных производств по большей части основных продуктов, сырье для производимых в самом городе продуктов завозится преимущественно из соседних регионов – Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей. Плодоовощная продукция завозится в столицу из южных регионов страны (ЮжноКазахстанская, Алматинская, Жамбылская области) и стран ближнего и дальнего зарубежья (Узбекистан, Кыргызстан, Китай). Промышленность Промышленный сектор города Астана в наибольшей степени представлен предприятиями обрабатывающей промышленности, на их долю приходится 83,4%. На долю электроснабжения, подачу газа, пара и воздушного кондицио252 Рисунок 129. Объем промышленного производства Казахстана, трлн. тенге г.Астана нирования – 14,3%. На долю продукции (товаров, услуг) водоснабжения, канализационной системы, контроля над сбором и распределением отходов приходится 2,2%. остальные регионы; 18,2; 98% г.Астана; 0,3; 2% В январе-декабре 2014 года предприятиями города выпуИсточник: данные КС МНЭ РК щено продукции и оказано услуг промышленного характера на сумму 324,5 млрд. тенге, индекс физического объема (далее ИФО) к аналогичному периоду 2013 года составил 97,9%. Рисунок 130. Структура обрабатывающей промышленности г.Астаны, млн. тенге 95 764 машиностроение 72 187 неметаллическая продукция 58 319 металлургия 23 115 пищевая промышленность 15 759 химическая промышленность прочие 5 652 Источник: данные КС МНЭ РК В обрабатывающей промышленности произведено продукции (товаров, услуг) на сумму 270,8 млрд. тенге, ИФО снизился на 3,9%. Уменьшение объема выпускаемой продукции наблюдается в следующих отраслях промышленности: - в машиностроении (доля – 35,4%) произведено продукции и оказано услуг на 95,8 млрд. тенге. Уменьшился выпуск локомотивов в 1,8 раза; - производство мебели – 1,1 млрд. тенге (ИФО – 67,3%); - в производстве бумаги и бумажной продукции произведено продукции на сумму 363,6 млн. тенге, ИФО – 72%; - производство одежды – 1 млрд. тенге (ИФО – 79,5%); - в производстве напитков произведено продукции на сумму 410,2 млн. тенге, ИФО – 83,6%; - в производстве деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; изделий из соломки и материалов для плетения произведено продукции на сумму 584,4 млн. тенге, ИФО – 90,2%; - в производстве печати и воспроизводства записанных материалов произведено продукции на сумму 2,2 млрд. тенге, ИФО – 92,5%; - в производстве резиновых и пластмассовых изделий произведено продукции на сумму 15,8 млрд. тенге, ИФО – 96,1%. Спад объемов производства произошел в выпуске труб – на 10%, преформ – на 3,5%, Вместе с тем, увеличился выпуск дверей, окон из пластмасс – на 12,1%. Увеличение объемов производства за январь-декабрь 2014 года наблюдается в следующих отраслях: - в производстве продуктов питания (доля – 8,3%) в январе-декабре 2014 года выпущено продукции на сумму 22,7 млрд. тенге, ИФО – 103,2%. Спад объемов производства произошел: хлеб – на 8,7%, мука – на 12,6%. Вместе с тем, увеличилось производство колбас – на 15,9%, производство молока – 18,5%, макароны – 31,4%; 253 г.Астана - в производстве текстильных изделий произведено продукции на сумму 209,5 млн. тенге, ИФО – 171,8%; - в производстве прочей неметаллической минеральной продукции произведено продукции на сумму 72,2 млрд. тенге, ИФО – 121,4%. - металлургическая промышленность – 44,0 млрд. тенге (ИФО – 120,3%). В отраслях электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования произведено продукции и оказано услуг промышленного характера на 46,5 млрд. тенге (ИФО – 117,7%), в том числе в производстве, передаче и распределении электроэнергии – на 33,2 млрд. тенге (ИФО – 108,0%), в произ­ водстве и распределении газообразного топлива – на 213,4 млн. тенге (ИФО – 115,9%), в системах подачи пара и кондиционирования воздуха – на 13,1 млрд. тенге (ИФО – 137,6%). В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и рас­ пределением отходов выпущено продукции и оказано услуг на 7,3 млрд. тенге, ИФО в сравнении с соответствующим периодом 2013 года составил 100,3%. Анализ внешней торговли региона По статистическим данным внешняя торговля г.Астана по итогам 2014 года составила 9,8 млрд. долл. США. В структуре товарооборота региона преобладает экспорт 52% или 5,1 млрд. долл. США, который увеличился на 2,4% или 117,5 млн. долл. США. Импорт увеличился на 3,2% или 145,2 млн. долл. США и составил 4,7 млрд. долл. США. Таблица 80. Внешняя торговля г.Астаны млрд. долл. США 2008 товарооборот экспорт импорт 2012 10,5 7,0 3,5 11,8 7,8 4,0 2013 9,5 5,0 4,6 прирост 2014 9,8 5,1 4,7 2014-2013 2,8% 2,4% 3,2% доля 100% 52% 48% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК По объемам экспорта г.Астана среди других регионов Казахстана находится на 5 месте и занимает 6,4% доли. Рисунок 131. Доля г.Астаны в экспорте страны 100 9,8% 12% 9,1% 10% 80 5,9% 60 6,4% 8% 6% 40 4% 20 0 71,2 86,4 84,7 2008 2012 2013 всего экспорт, млрд. долл. США 79,5 2014 доля г.Астаны 2% 0,0% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 254 млн. долл. США Экспорт всего Экспорт обработанной продукции Доля обработанной продукции в общ. экспорте в том числе: Экспорт готовых товаров 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 973,5 3202,6 4 328,2 6 283,4 7 824,9 4 965,6 5 083,1 772,9 168,8 219,8 11% 5% 5% 727,9 1 707,5 1 552,6 1 446,5 12% 22% 31% г.Астана Таблица 81. Структура экспорта города прирост 2014-2013 2,4% -6,8% 28% 100,5 76,8 50,8 58,4 122,1 122,8 125,3 2,0% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК В 2014 году экспорт из г.Астана составил 5,1 млрд. долл. США. По сравнению с 2013 годом экспорт увеличился на 2%. Удельный вес обработанных товаров в общем экспорте города составил 28% или 1,4 млрд. долл. США, который снизился на 7%. Всего экспорт города – 5,1 млрд. долл. США, из них: в страны ЕАЭС – 450,4 млн. долл. США (8,9% доли), в остальные страны (Италия, Китай, Украина) – 4,6 млрд. долл. США. Структура экспорта города: • 67,6% (3,4 млрд. долл. США) – минеральные продукты (нефть, газ природный, электроэнергия, руды и концентраты железные, нефтяные дистилляты), рынки сбыта: Италия, Украина, Нидерланды, Румыния, Греция, Россия; • 21% (1,1 млрд. долл. США) – продукция химической промышленности (уран), рынки сбыта: Китай, Канада, Россия, Франция; • 9% (457,9 млн. долл. США) – продовольственные товары (пшеница, ячмень, мука пшеничная, семена льна, семена рапса), рынки сбыта: Иран, Азербайджан, Таджикистан, Китай; • 1,6% (80,6 млн. долл. США) – машины, оборудование, приборы и аппараты (железнодорожные локомотивы, станки для обработки твердых материалов, машины и механизмы для трамбования, тракторы, вертолеты), рынки сбыта: Россия, Кыргызстан, ОАЭ, Туркменистан; • 0,7% (36,2 млн. долл. США) – остальные товарные группы (отходы и лом черных металлов, проволока медная, сантехника из алюминия, драгоценные камни, вермикулит расслоенный и пр.). Рисунок 132. Структура экспорта города за 2014 год, млн. долл. США минеральные продукты; 3 438,4; 67,6% продукция химической промышленности; 1 070,0; 21,0% продукты животного и растительного происхождения; 457,9; 9,0% машины, оборудование, приборы и аппараты; 80,6; 1,6% прочие товары; 36,2; 0,7% Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспорт готовых товаров в 2014 г. составил 125,3 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2013 г. на 2%. Наибольший объем экспорта пришелся на пшеничную муку (26,3 млн. долл. США), железнодорожные локомотивы (23,4 млн. долл. США), станки для обработки твердых материалов (23 млн. долл. США), 255 г.Астана машины и механизмы для трамбования (7,7 млн. долл. США), тракторы (7,2 млн. долл. США), бутылки и флаконы из пластмасс (3,7 млн. долл. США), двери и окна пластиковые (2,5 млн. долл. США), кремний (2,2 млн. долл. США), проволоку медную (2,1 млн. долл. США), сантехнику из алюминия (2,1 млн. долл. США) и пр. В экспортной политике город преимущественно ориентирован на страны дальнего зарубежья. Наибольшая доля экспорта приходится на страны ЕС – 49,4%, при этом в поставках преобладает сырьевая продукция и продукция с низкой добавленной стоимостью – нефть, уран, нефтяные газы и пр. По сравнению с 2013 годом экспорт в данном направлении снизился на 1%. Экспорт в Китай составил 774,5 млн. долл. США, по сравнению с 2013 годом произошло снижение экспорта на 10,5%. 88% от экспортных поставок приходит­ ся на уран. Экспорт обработанных товаров в страны ЕАЭС и ЦА составил 276,2 млн. долл. США или 19% доли. При этом экспорт в рамках ЕАЭС по сравнению с 2013 годом значительно не изменился и составил 190,2 млн. долл. США (2013 г. – 191,4 млн. долл. США). В страны ЦА экспорт увеличился на 38% с 62,2 до 86 млн. долл. США. Выросли поставки ж/д локомотивов в Кыргызстан в 2 раза (с 9,4 до 23,4 млн. долл. США) и с 2014 года начались поставки данной продукции в Туркменистан на 4,6 млн. долл. США. Таблица 82. Экспортные страны Топ-15 г.Астана млн. долл. США 2014 Италия 998,6 нефть сырая 959; нефтепродукты 34,2; пропан сжиженный 4,9 уран 679,8; руды и концентраты железные 55,2; пшеница 32,4; 774,5 семена подсолнечника 3,6 533,6 газ природный 464,7; уран 38 нефть сырая 181,3; уран 101,5; руды и концентраты 447,3 драгоценных металлов 35,9; станки для обработки твердых металлов 23 364,6 сырая нефть 364,4 329,4 нефть сырая 289,1; пропан сжиженный 33,1 267,7 нефть сырая 267,7 154,6 нефть сырая 154,6 151,7 нефть сырая 151,5 нефть сырая 118,2; семена рапса 12,5; пропан сжиженный 146,3 11,6; семена льна 2,7 142,7 пшеница 112,4; ячмень 29,7 109,5 уран 109,5 107,3 газ природный 51,1; пшеница 34,1; ж/д локомотивы 18,8 107,2 уран 91,5; нефть сырая 15,5 81,1 пшеница 79,9; ячмень 1,1 Китай Украина Россия Нидерланды Румыния Греция Финляндия Испания Турция Иран Канада Кыргызстан Франция Азербайджан основные товары экспорта Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Импорт г.Астана на 96% состоит из обработанных товаров. Объем импорта по итогам 2014 года составил 4,7 млрд. долл. США, из них обработка – 4,5 млрд. долл. США. В отраслевом разрезе импорт обработанных товаров представлен продукцией машиностроения – 2,2 млрд. долл. США или 48,2% (ж/д локомотивы и их части, вертолеты, сотовые телефоны, грузовые транспортные средства, тракторы и пр.), которая в большинстве своем относится к средствам произ­ водства и используется для создания новых или модернизации действующих производств, в том числе в рамках реализации программы индустриализации. 13% или 603,5 млн. долл. США пришлось на металлы и изделия из них (метал­ 256 В импортной политике область в большей степени ориентирована на страны ЕАЭС (преимущественно на Россию), откуда приходится 43% всего импорта города. Из России в основном ввозится продукция машиностроения, минеральные продукты и металлургическая продукция. На импорт из ЕС приходится 28% доли, в импорте преобладает продукция машиностроения – ж/д локомотивы и их части, вертолеты и их части, трансформаторы и пр. Импортозамещение региона Город Астана импортирует продукцию на 4,7 млрд. долл. США. В большей степени регион ввозит строительный кирпич на сумму 8 млн. долл. США в объеме 92,6 тыс. тонн, в основном из Узбекистана 67,2 тыс. тонн со средней условной стоимостью 61 долл. США за тонну, из Украины 16,5 тыс. тонн, средняя услов­ ная стоимость 173 долл. США за тонну и России 7,1 тыс. тонн, средняя условная стоимость 121,6 долл. США за тонну. Следует отметить, что за последние 5 лет в рамках программы индустриализации по республике было создано или модернизировано 6 предприятий по выпуску строительного кирпича в Акмолинс­ кой, Костанайской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях, суммарной производственной мощностью 128 млн. штук в год. Регион также импортирует подсолнечное масло на сумму 2,7 млн. долл. США в объеме 2,7 тыс. тонн из России. На сегодняшний день в Казахстане по Карте индустриализации реализовано 7 проектов по выпуску подсолнечного масла 3 проекта в Костанайской, 2 проекта в Восточно-Казахстанской, и по 1 проекту в Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях суммарной произ­ водственной мощностью 59,5 тыс. тонн в год. Диверсификация экспорта региона Анализ диверсификации г.Астаны в разрезе товарных групп ТН ВЭД указывает на следующее. В среднем за 5 лет было зафиксировано 237 экспортных статей, экспорт сконцентрирован на 3 видах продукции (нефть, уран, пшеница). Факты экспорта анализируемого региона зафиксированы на 57 стран-партнеров, а основная доля экспорта приходится на 10 стран (Италия, Китай, Украина, Россия, Нидерланды, Румыния и др.). Таблица 83. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта города Показатели экспорта объем экспорта количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) Единица измерения млн. долл. США экспортная статья число число стран число 2010 2011 2012 2013 2014 4 328,2 6 283,4 7 824,9 4 965,6 5 083,1 189 179 193 308 317 1,417 1,417 2,063 3,162 3,105 60 52 50 51 57 4,565 4,811 6,111 8,907 10,175 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК 257 г.Астана локонструкции и изделия из черных металлов, уголки и профили из железа, прутки и трубная продукция из черных металлов и пр.). Продукция химической промышленности – 10% или 461,2 млн. долл. США (лекарственные средства, линолеум, гербициды, полиэтилентерефталат, пластиковые трубы и пр.), минеральные продукты в импорте г.Астана занимают 8,1% или 366,8 млн. долл. США (нефтепродукты, газ природный, электроэнергия и пр.). г.Астана В экспорте обработанных товаров г.Астана диверсификация в разрезе товарных групп и рынков сбыта в среднем за пятилетний период зафиксирована на уровне 216 продуктов, и на 1-2 из них был сконцентрирован экспорт региона (мука пшеничная, железнодорожные локомотивы). Экспорт обработанных товаров области был зафиксирован в 54 странах, а основная доля экспорта приходится на 4 страны (Китай, Россия, Канада, Франция). Таблица 84. Диверсификация в разрезе товаров и рынков сбыта экспорта обработанных товаров Показатели экспорта обработанных товаров Единица измерения 2010 2011 объем несырьевого экспорта млн. долл. США 219,8 727,9 1 707,5 1 552,6 1 446,5 количество экспортных статей на уровне 4 зн. ТН ВЭД степень концентрации экспорта (товары) количество стран-партнеров для казахстанского экспорта степень концентрации экспорта (страны) экспортная статья число число стран число 2012 2013 2014 172 161 174 284 287 4,095 1,730 1,459 1,518 1,815 52 45 36 44 54 4,789 3,712 3,575 3,006 3,938 Источник: расчеты KAZNEX INVEST по данным КС МНЭ РК и КГД МФ РК Экспортный потенциал региона В рамках карты индустриализации за 5 лет в городе было реализовано 22 проекта, которые производят более 15 видов товаров. С учетом текущих производств и реализованных проектов карты индустриализации был сформирован перечень перспективной экспортоориентированной продукции, по которому была проведена оценка экспортного потенциала. • • • • • • • сэндвич-панели железобетонные изделия метизная продукция – 5,8 тыс. тонн в год пассажирские вагоны – 150 ед. в год строительные изделия из пластика – 7 тыс. тонн светодиодная продукция – 60 тыс. шт. в год ж/д локомотивы • • • • • • • • энергосберегающие стеклопакеты – 400 тыс. кв. метров в год макаронные изделия мука пшеничная полиэтиленовые трубы – 910 тонн в год строительные материалы фотоэлектрические модули молочная продукция мясная продукция и колбасные изделия Для выявления экспортного потенциала продукции и для поиска альтернативных рынков сбыта в качестве примера будут проанализированы такие экспортоориентированные товары как макаронные изделия и кирпичи. В процессе работы рассмотрены мировой спрос на продукцию, поиск альтернативных рынков сбыта с положительной динамикой роста импорта, логистическая составляющая, а также возможность импортозамещения других регионов Казахстана. 01 Макаронные изделия По итогам 2014 года в Казахстане произведено 150,6 тыс. тонн макаронных изделий, потребление составило около 156,3 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 25 тыс. тонн, основными поставщиками макаронных изделий являются Россия 20,4 тыс. тонн, Китай 1,6 тыс. тонн, Италия 1,2 тыс. тонн, Кыргызстан 470,7 258 В региональном разрезе по экспорту данной продукции лидируют Костанайская область с объемом 8,8 тыс. тонн и Северо-Казахстанская область с объемом 3 тыс. тонн. Россия 20,4 тыс. тонн Китай 1,6 тыс. тонн Италия 1,2 тыс. тонн Кыргызстан 470,7 тонн Польша 467,8 тонн импорт 25 тыс. тонн Туркменистан 5,1 тыс. тонн Россия 4 тыс. тонн Афганистан 3,1 тыс. тонн Грузия 2,5 тыс. тонн экспорт 19,3 тыс. тонн производство 156,3 тыс. тонн потребление 156,3 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 718,6 долларов за тонну (133 тенге за кг) Мировой спрос на макаронные изделия составляет порядка 6,7 млрд. долл. США (4,9 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров макаронных изделий: США 732,6 млн. долл. США (407,1 тыс. тонн), Германия 536,8 млн. долл. США (397,7 тыс. тонн), Франция 406,5 млн. долл. США (316,1 тыс. тонн), Великобритания 393,9 млн. долл. США (296,4 тыс. тонн), Канада 336,7 млн. долл. США (175,8 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанских макаронных изделий могут быть: Вьетнам Спрос 4,7 тыс. тонн (прирост 12%/$1,9 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Таиланд 31%/$2,1 за тонну; • Южная Корея 29%/$1,8 тыс. за тонну. Гонконг Спрос 131,8 тыс. тонн (прирост 8%/$1,8 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 54%/ $1,8 тыс. за тонну; • Япония 13%/$1,5 тыс. за тонну. Беларусь Спрос 25,5 тыс. тонн (прирост 2%/$1,1 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 67,5%/$935 за тонну; • Украина 18%/$ 2,2 тыс. за тонну Узбекистан Спрос 6,8 тыс. тонн (прирост 13%/$2 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Россия 92%/$2 тыс. за тонну; • Южная Корея 5%/$5,1 тыс. за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана В качестве примера в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки макаронных изделий во Вьетнам, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов 259 г.Астана тонн и Польша 467,8 тонн. Экспорт осуществлялся в Туркменистан, Россию, Афганистан, Грузию, Кыргызстан и Таджикистан в объеме 19,3 тыс. тонн. в т.ч. по Китаю в т.ч. по Вьетнаму Астана - Достык (РК) Урумчи (КНР) - Донг Данг (СРВ) - Ханой жд жд 5 000 200 25 1 7 054 37 контейнер 5 200 200 26 1 авто 6 100 10 15 доп. сборы итого за тонну груза 45 45 жд жд жд итого за ПС вес, т Астана - Алтынколь (РК) Урумчи (КНР) - Донг Данг (СРВ) - Ханой в т.ч. по Китаю в т.ч по Вьетнаму перевозка тип подвижного состава 845 жд пользование ПС (без НДС) срок доставки, сут. 45 расстояние, км вагон Астана - Достык (РК) Урумчи (КНР) - Донг Данг (СРВ) - Ханой маршрут стоимость, долл. США 6 619 35 вид транспорта г.Астана дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 610 7 444 8 899 6 500 260 144 6 384 1 025 7 687 9 096 606 15 15 фура 15 198 6 760 260 451 17 12 300 820 При ввозе макаронных изделий во Вьетнам применяется импортная таможенная пошлина в размере 20-40% в зависимости от вида продукции. Кроме того, при ввозе макаронных изделий на территорию Вьетнама применяются нетарифные меры: санитарно-эпидемиологический контроль (проводится Министерством здравоохранения СРВ), также необходимо получить сертификат качества (выдается Управлением продовольствия Вьетнама). Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Вьетнам Гонконг Беларусь Узбекистан Импортная таможенная пошлина 20-40% 0% 0% 0% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан по итогам 2014 года импортировал 25 тыс. тонн макаронных изделий, около 60% всего импорта приходится на город Алматы и Северо-Казахстанскую область. Анализ показал, что потребность казахстанского рынка на 94% покрывается за счет внутреннего производства и на 16% за счет импорта. Такое соотношение импортных и отечественных товаров является оптимальным. 02 Кирпич По итогам 2014 года в Казахстане произведено 1,7 тыс. тонн керамического кирпича, потребление порядка 222,8 тыс. тонн. Импорт в 2014 году составил 221,8 тыс. тонн, при этом 50% или 111,4 тыс. тонн приходятся на Узбекистан и 28% или 62,7 тыс. тонн – на Украину. Экспорт керамического кирпича из РК составил 657,7 тонн, практически весь объем пришелся на рынок России. В региональном разрезе по экспорту керамического кирпича (в натуральном выражении) наибольший объем приходится на Акмолинскую область – 657,4 тонны (ср. усл. стоимость 115 долл. за тонну) и относительно небольшой объем 260 Узбекистан 111,4 тыс. тонн Украина 62,7 тыс. тонн Россия 33,9 тыс.тонн Россия 657,4 тонн Германия 0,4 тонн импорт 221.8 тыс. тонн экспорт 657,7 тонн производство 1,7 тыс. тонн потребление 222,8 тыс. тонн Средняя условная экспортная стоимость Казахстана 115 доллара за тонну Мировой спрос на керамический кирпич оценивается на уровне 677,7 млн. долл. США (4,9 млн. тонн). Первая 5-ка мировых импортеров керамического кирпича – Великобритания 127,8 млн. долл. США (937,2 тыс. тонн), Германия 71,4 млн. долл. США (368,2 тыс. тонн), Россия 53,2 млн. долл. США (551,4 тыс. тонн), Иран 32 млн. долл. США (4,1 тыс. тонн), Бельгия 31 млн. долл. США (239,4 тыс. тонн). Помимо традиционных стран, альтернативными рынками сбыта для экспорта казахстанского керамического кирпича могут быть: Иран Спрос 4,1 тыс. тонн (прирост 86%/$7,9 тыс. за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 100%/$7,9 тыс. за тонну. Монголия Спрос 40,9 тыс. тонн (прирост 38%/$59 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Китай 89%/$54 за тонну; • Австралия 9%/$217 за тонну. Латвия Спрос 2,8 тыс. тонн (прирост 1%/$115 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Эстония 71%/$108 за тонну; • Бельгия 13%/$263 за тонну. Израиль Спрос 9,3 тыс. тонн (прирост 18%/$342 за тонну) Поставщики/средняя условная стоимость: • Бельгия 87%/$142 за тонну; • Китай 6%/$883 за тонну. *Поставщики - конкуренты Казахстана Как пример, в таблице ниже приведены расчеты стоимости и сроков доставки керамического кирпича в Иран, оптимальный вариант выделен цветом. Учитывая, что казахстанские экспортеры, как правило, оплачивают транспортировку груза только до станции или порта, в таблицу с примерами расчетов дополнительно включены данные о стоимости части перевозки, оплачиваемой странами-партнерами (зеленым шрифтом). 261 г.Астана экспортировала Павлодарская область – 0,4 тонны (1173 долл. за тонну). При этом стоит отметить, что условная стоимость экспортируемой продукции раз­ лична и зависит от вида, а также качественных и количественных характеристик. в т.ч. 124 5 063 26 конт. 20 374 1 566 4 064 6 004 300 5 326 10 тент 219 доп. сборы итого за тонну груза 1 689 4 314 7 469 итого за ПС 60 1 466 перевозка вагон пользование ПС (без НДС) 5 063 26 вес, т тип подвижного состава жд-морав жд-морав ав-морав срок доставки, сут. Караганда - Актау Мешхед Караганда - Актау Мешхед Караганда - Актау Мешхед расстояние, км вид транспорта г.Астана маршрут стоимость, долл. США 20 4 382 4 382 море море 1 180 1 180 4 судно 4 конт./ав. 60 20 1 438 1 500 1 438 1 500 24 75 авто 1 225 2 20 420 1 838 2 258 113 2507 2 821 6 794 113 по Ирану (Энзели Мешхед) Караганда - Болашак Серахс - Мешхед жд Караганда - Болашак Серахс - Мешхед жд в т.ч. по Ирану в т.ч. по Ирану Караганда Узбекистан - Мешхед Караганда - Болашак Мешхед жд 4 136 24 тент вагон 60 1 466 1 вагон 61 4 136 24 196 314 314 5 2 324 1 565 4 263 213 конт. 20 374 196 1 конт. 21 235 11 авто 2 854 4 тент 20 4 676 4 676 234 авто 3 117 5 тент 20 5 513 5 513 276 жд 235 При импорте керамического кирпича в Иран применяется импортная таможенная пошлина в размере 25%. Импортные тарифы по отношению к Казахстану: Страна Иран Монголия Латвия Израиль Импортная таможенная пошлина 25% 5% 2% 5,4% Импортозамещение При анализе было выявлено, что Казахстан импортирует 221,8 тыс. тонн керамического кирпича, из них 92,6 тыс. тонн (41,8% доли) приходятся на г.Астана, который импортирует рассматриваемую продукцию в основном из Узбекистана 67,2 тыс. тонн, Украины 16,4 тыс. тонн и России 7,1 тыс. тонн. Импорт ЮжноКазахстанской области составил 38 тыс. тонн (17,1% доли) в основном из Узбекистана 33,5 тыс. тонн и Кыргызстана – 4,1 тыс. тонн. В свою очередь, г. Астана имеет потенциал для экспорта керамического кирпича, как за пределы рес­ публики, так и для насыщения внутреннего рынка. Выводы по г.Астана В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. Экспорт г.Астана слабо диверсифицирован и ориентирован на 3 товаров – нефть, уран, пшеница. Мировая практика показывает, что чем выше уровень диверсификации экспорта, тем ниже зависимость от влияния внешних факторов. 262 В ходе анализа выявлено, что наибольшим потенциалом для экспорта обладают макаронные изделия и кирпич. Данные по стоимости, альтернативные рынки сбыта (помимо традиционных стран), а также расчет наиболее оптимальных маршрутов доставки по выявленным товарам, имеющим экспортный потенциал, приведены начиная с 258 страницы. Региону предлагается оказывать целевое содействие производителям выявлен­ ных экспортоориентированных товаров по продвижению на внешние рынки. В этих целях KAZNEX INVEST готов оказать всестороннюю поддержку: начиная от помощи в разработке мастер-планов или экспортных стратегий для каждого производителя, желающего экспортировать свою продукцию, и заканчивая сопровождением экспортных сделок. В 2016 году Агентство готово провести совместную торговую миссию с производителями макаронных изделий на новые рынки сбыта, к примеру, Вьетнама и Беларуси, по кирпичу – в Иран и Монголию. Учитывая имеющийся потенциал, предлагается организовать презентацию продукции производителей макаронных изделий данного региона в рамках меж­ дународных выставок во Вьетнаме или Беларуси в 2016 году. При этом 50% понесенных расходов на рекламу могут быть возмещены согласно ППРК №1017. При правильном стратегическом подходе по усилению наращивания объемов экспорта и позиционированию области, как поставщика качественной продук­ции обрабатывающего сектора, доля города Астаны в экспорте страны вырастет с 6,4% до 7%. 263 г.Астана Город активно ведет работу по привлечению инвестиций, созданию и модернизации производств, а также запускает новые проекты в рамках карты индустриализации. На сегодняшний день реализовано 22 проекта, из которых производятся порядка 15 видов экспортоориентированной продукции обрабатывающего сектора. Список сокращений АР Азербайджанская Республика АРВ автономный рефрижераторный вагон ВВП валовой внутренний продукт ВРП валовой региональный продукт Гр Грузия ЕАЭС Евразийский экономический союз ЕС Европейский союз ИРА Исламская Республика Афганистан ИРИ Исламская Республика Иран ИФО индекс физического объема КНР Китайская Народная Республика КР Кыргызская Республика КГД МФ РК Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан ЛР Латвийская Республика ППРК Постановление Правительства Республики Казахстан ПС подвижной состав РА Республика Армения РИ Республика Индия РК Республика Казахстан РТ Республика Туркменистан РУ Республика Узбекистан РФ Российская Федерация СНГ Содружество Независимых Государств СРВ Социалистическая Республика Вьетнам ТН ВЭД товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ТР Турецкая Республика ТС Таможенный союз 264 Руководитель проекта Майкенов М.Т. Исполнители: Булатов Д.Ж. Алпысбаева Н.Т. Нужнова О.Г. Амалбекова Д.И. Контакты: Тел.: +7 7172 91 90 40 info@kaznexinvest.kz Распространяется бесплатно Справочник доступен на веб-портале Национального агентства по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» www.kaznexinvest.kz и на портале для казахстанских экспортеров обрабатывающих отраслей и зарубежных покупателей www.export.gov.kz Отпечатано в типографии ТОО «Жарқын Ко» г. Астана, пр. Абая, 57/1 +7 (7172) 21 50 86 Тираж 400 экз.
