Низкоконкурентные поисковые запросы на eFind.ru рынок
advertisement
66 рынок Низкоконкурентные поисковые запросы на eFind.ru Алексей Славгородский, к. ф.-м. н. alexey@efind.ru Мы продолжаем цикл статей [1–3], посвященных анализу российского рынка электронных компонентов на основе статистики поисковой системы eFind.ru. Поисковые запросы представляют собой партномера ЭК, а результатом поиска является информация о наличии и стоимости данного компонента на российском рынке. Р анее в наших статьях мы анализировали исключительно сам поисковый запрос, не обращая внимания на результат поиска по этому запросу. Это давало информацию о спросе, но ничего не говорило о предложении. В этой статье мы впервые решили проанализировать поисковую выдачу, а именно — определить низкоконкурентные запросы, то есть те запросы, по которым в результатах поиска присутствует мало поставщиков. В настоящий момент в нашем поиске участвует около 280 поставщиков ЭК, из которых примерно 250 — российские компании [4]. Ассортимент этих компаний частично пересекается, из-за чего на многие поисковые запросы в результатах появляются десятки поставщиков. На рисунке приведено распределение поисков по количеству поставщиков в поисковых результатах (данные за октябрь 2011 года). В 70% случаев в результатах присутствует более 10 складов. При этом в более чем 20% случаев в результатах наблюдается не более пяти компаний, а в 15% случаев — не более трех. Таким образом, есть заметная доля поисковых запросов, по которым конкуренция между поставщиками практически отсутствует. Именно эти запросы мы и хотим исследовать. Мы рассмотрели запросы, сделанные на eFind.ru за первые три квартала 2011 года, и выделили из них те, в результатах на которые в среднем за квартал было не более пяти компаний. В таблице 1 приведены наиболее популярные запросы. Также мы выделили запросы, которые оказались низкоконкурентными по результатам всех трех кварталов (то есть в результатах было не более пяти компаний при усреднении за период с января по сентябрь 2011 г.). Запросы sc552904csp, soh-dh2, МЭМ-60, кт789, 4260-2s, ht1611, П4БЭ, 6Л1П, dmo365r встречаются в таблице 1 более одного раза. Остальные участники топ-10 меняются. Это происходит как за счет изменения количества конкретных запросов (например, Рисунок. Распределение поисков по количеству поставщиков в результатах bc108cp по-прежнему является низкоконкурентным, просто во II и III кварталах его стали реже запрашивать), так и за счет того, что этот запрос перестал быть низкоконкурентным. Например, 25 ноября 2011 года в результатах поиска по hv9967 было уже 10 поставщиков. Согласно [5], это устройство было выпущено Supertex в конце 2010 года, поэтому логично, что в I квартале 2011 г. в России было мало компаний, поставлявших этот компонент. Однако в течение года их количество выросло. Для некоторых запросов мы смогли определить производителей запрашиваемых компонентов. В таблице 2 приведены данные по компаниям, чьей продукции чаще всего были посвящены низкоконкурентные запросы. Интересно отметить несколько обстоятельств. Таблица 1. Самые популярные низкоконкурентные запросы I квартал 2011 г. II квартал 2011 г. III квартал 2011 г. Январь – сентябрь 2011 г. П4БЭ МЭМ-60 h210b1 sc552904csp sc552904csp sc552904csp rdx0154 soh-dh2 4260-2s ht48r01b h2410-12pyw000 МЭМ-60 tms91429ct ht1611 soh-dh2 кт789 кт789 кт789 чип и дип 4260-2s 6Л1П samsung kies sc552904csp ht1611 hv9967 4260-2s dmo365r fuh32v001b ht1611 zrs-as-62b la76938y 6Л1П bc108cp la2500 sim900r П4БЭ ТР-0М5-03 кд208г 6700mf0001e dmo365r КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2012 рынок Таблица 2. Производители, чьей продукции чаще всего были посвящены низкоконкурентные поисковые запросы I квартал 2011 г. II квартал 2011 г. III квартал 2011 г. Поисков Производитель ЭК Поисков Производитель ЭК Поисков Rochester Electronics 943 Rochester Electronics 992 Rochester Electronics 861 Texas Instruments 549 Texas Instruments 642 Tyco Electronics 492 Tyco Electronics 1279 (1418*) Maxim 477 Vishay 571 Texas Instruments 407 Vishay 1158 (1383*) Производитель ЭК Поисков 978 (1598*) Rochester Electronics 1704 (2796*) Vishay 457 Tyco Electronics 547 Vishay 355 Texas Instruments Tyco Electronics 379 Maxim 377 НПО «Интеграл» 299 Hittite Microwave 824 (904*) Analog Devices 352 Hittite Microwave 344 Maxim 257 НПО «Интеграл» 816 (903*) STMicroelectronics 335 Analog Devices 323 Hittite Microwave 245 Maxim 794 (1111*) НПО «Интеграл» 321 STMicroelectronics 300 Analog Devices 241 TDK Semiconductor 651 (712*) Hittite Microwave 315 НПО «Интеграл» 283 Murata 228 STMicroelectronics 590 (855*) TDK Semiconductor 304 Murata 260 STMicroelectronics 220 Analog Devices 560 (916*) Примечание. * — сумма отдельных значений числа поисков за каждый квартал. КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2012 Таблица 3. Рейтинг производителей и число запросов за III квартал 2011 г. Январь–сентябрь 2011 г. Производитель ЭК Если сравнить данные из таблицы 2 с общим рейтингом популярности производителей на eFind.ru (табл. 3, данные за III квартал 2011 г.), то видно, что они не только отличаются порядком расположения компаний в первой десятке, но и сам состав этой десятки на треть изменился. В общем рейтинге Murata, Tyco, НПО «Интеграл», TDK Semiconductor, Hittite Microwave занимают 13‑е, 19‑е, 27‑е, 36‑е и даже 55‑е место соответственно. В рейтингах, составленных по низкоконкурентным запросам (табл. 2), они стабильно входят в десятку. Также интересно сравнить данные по числу запросов, которые были низкоконкурентными на протяжении трех кварталов 2011 года, с суммой отдельных значений за каждый квартал (эта сумма приводится в скобках в столбце значений за январь — сентябрь 2011 г.). Видно, что у некоторых производителей эти значения существенно различаются. Сумма отдельных значений иногда превышает среднее за три квартала в 1,5 раза и более. Это наблюдается у Rochester Electronics, Texas Instruments, Analog Devices и STMicroelectronics. Можно предположить, что компонент, произведенный одним из этих вендоров, если и находится какое-то время в «низкоконкурентной» области (то есть в течение какого-то времени его поставляют не более пяти участников поиска eFind.ru), то эта ситуация, как правило, со временем меняется. Число поставщиков растет, и в среднем за три квартала этот компонент уже не является низкоконкурентным. Проще говоря, в I квартале этот компонент поставляли две компании, а в III квартале — 30 компаний, среднее число поставщиков за три квартала будет больше 5, и запросы, относящиеся к этому компоненту, не войдут в число запросов, низкоконкурентных по итогам трех кварталов. Напротив, у Hittite Microwave, НПО «Интеграл», TDK Semiconductor, Murata и Tyco среднее значение за три квартала отличается от суммы средних значений за три квартала не более чем на 10%. Можно предположить, что компоненты этих брендов 67 Место Производитель ЭК Число поисков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 19 27 37 55 Rochester Electronics Texas Instruments Analog Devices STMicroelectronics Vishay ON Semiconductor NXP Semiconductors Fairchild Semi Maxim National Semi Murata Tyco Electronics НПО «Интеграл» TDK Semiconductor Hittite Microwave 83 407 30 462 25 313 21 440 17 791 16 309 15 993 15 728 14 664 11 924 9289 5850 3281 2391 1480 (или определенная часть их номенклатуры) не слишком популярны у поставщиков ЭК в России. Чтобы проверить эту гипотезу, мы взяли самые популярные низкоконкурентные запросы, относящиеся к продукции Texas Instruments, Analog Devices, Hittite Microwave и Tyco, за I квартал 2011 года и посмотрели текущее (то есть в ноябре 2011 года) число поставщиков в поисковых результатах по этим запросам. Результаты приведены в таблице 4. Из них следует, что гипотеза подтверждается. У Texas Instruments и Analog Devices по запросам, по которым в начале года было менее пяти поставщиков, сейчас в результатах, как правило, не менее 15–20. Для запросов продукции Hittite Microwave число поставщиков по-прежнему не превышает пяти, а у Tyco оно чуть более этого количества. При этом нельзя сказать, что все запросы, связанные с Hittite Microwave и Tyco Electronics, являются низкоконкурентными. Как следует из таблиц 2 и 3, в III квартале 2011 года только 245 поисковых запросов из 1480, относящихся к Hittite Microwave, оказались низкоконкурентными (примерно 16%). Для Tyco эта доля составляет 8% (492 из 5850). Но, для сравнения, для Texas Instruments доля низкоконкурентных запросов равна 1,3% (407 из 30 462), а для Analog Devices — 0,9% (241 из 25 313). шения спроса и предложения. Отслеживая число поисковых результатов по определенным партномерам, можно сделать выводы об изменении интереса к этой продукции со стороны поставщиков ЭК. Мы также не исключаем, что подобная информация может быть полезна непосредственно n производителям ЭК. Заключение Литература В этой статье мы исследовали низкоконкурентные запросы, то есть запросы, по которым в результатах поиска в среднем появляется не более пяти поставщиков. Выяснилось, что есть производители ЭК, у которых низкоконкурентной является заметная часть поисковых запросов, относящаяся к их продукции (в ряде случаев речь идет о сотнях запросов в месяц). Кроме того, есть компоненты, запросы по которым стабильно низкоконкурентны. На наш взгляд, приведенные данные интересны с точки зрения анализа соотно- 1. Славгородский А. Российский рынок электронных компонентов: как его видит eFind.ru // Компоненты и технологии. 2010. № 7. 2. Славгородский А. Анализ спроса на электронные компоненты с помощью статистики поисков на eFind.ru // Компоненты и технологии. 2010. № 10. 3. Славгородский А. Что ищут на eFind.ru: анализ интересов аудитории // Компоненты и технологии. 2011. № 7. 4. http://www.efind.ru/icsearch/stocks/ 5. http://www.reuters.com/finance/stocks/SUPX.O/ key-developments/article/2057325 Таблица 4. Самые популярные низкоконкурентные запросы в I квартале 2011 г. (для выбранных производителей) и число поставщиков в результатах поиска по этим запросам в ноябре 2011 г. Производитель ЭК Texas Instruments Analog Devices Tyco Electronics Hittite Microwave Запрос Число поставщиков в ноябре 2011 г. msp430g2252ipw20r tms320c6a816 tmdxevm6678le tps62110hpwp tusb1210 adxl312 adt7420 adxrs453 adf4150 adxl337 pce-124d1h 1-1470107-0 1-1470109-0 5-1393779-1 2041021-1 hmc838lp6ce hmc900lp5e hmc704lp4 hmc704lp4e hmc917lp3e 11 20 15 15 25 28 7 25 20 18 6 7 7 7 6 2 3 2 2 4 www.kite.ru
