4. Общая характеристика аптечного ритейла в России

Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Рынок аптечного ритейла в России
Copyright © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)
Рынок аптечного ритейла в России
Об исследовании
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях
информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений,
содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли
быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не
должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая
рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки,
содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут
быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или
ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,
содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также
за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,
представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная
информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
ВАЖНО!
Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не
могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или
услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc
исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
2
Рынок аптечного ритейла в России
О компании
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение
маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также
выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского
проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует
PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих
ресурсов.
В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной
деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных
и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.
Специалисты
агентства
обладают
обширными
знаниями
в
маркетинге,
методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований,
экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых
и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, ВолгаПресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания,
Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт,
Build Report, Строительный бизнес.
Агентство
DISCOVERY
Research
Group
является
партнером
РИА
«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых
исследований.
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих
российских и зарубежных компаний, среди которых:
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
3
Рынок аптечного ритейла в России
Автомобили
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
Белрусавто
Верра-Моторс Пермь
Веха
ГАЗ
Камаз
Пятое Колесо Менеджмент
Русские Машины
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ
Автомобильные масла
Shell
Роснефть
Грузоперевозки / Логистика
Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
ФМ Ложистик Восток
Гостиничный бизнес
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели
Holiday Inn
Недвижимость
RDI Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Конти и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа
Автомобильные шины
Bridgestone
Continental
Goodyear
Hankook
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Московский Шинный Завод
Нижнекамскшина
Сибур Русские Шины
Строительные
и
отделочные
материалы
Caparol
Cersanit
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Isover
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Бийский Завод Стеклопластиков
Билд Фаст Текнолоджи
Евротизол
Керама Центр
Кератон
ЛСР
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Стройдепо
Текс
Топкинский Цемент
Торговый Дом Лакокраска
Уфимский
Фанерно-Плитный
Комбинат
Эмпилс
Эстима Керамика (Estima)
Юнис
Ярославские краски
Наши клиенты
Промышленные рынки
ABB
Alcoa
Basf
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Богдановичское Огнеупоры
Быт-Сервис-Регион
Волгоградский Завод ЖБИ №1
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп Энтерпрайз
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Макслевел
Межрегиональная Трубная Компания
Моспромстрой
Раменская Мебельная Компания
Лебедянский Гок
Обуховоэнерго
Раменский Гок
Рао Еэс России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь-Групп
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
Трансстрой
Топкинский цемент
Тюменская Нефтяная Компания
Уралавтостекло
Уралхим, Уралхимпласт, Элопак
Мебель
Феликс
Мебельная Компания Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
4
Рынок аптечного ритейла в России
Аудит и консалтинг
Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
J’Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Pricewaterhousecoopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Аудиторская Компания Развитие И
Осторожность
БДО Юникон
Интербрэнд
Косалтингстройинвест
Северо-Западный
Юридический
Центр
Стратегика
Фонд ЦСР Северо-Запад
Экопси Консалтинг
Страхование
Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование
IT / Телевидение
Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная
Компания
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Сибирьтелеком
Спутниковое
Мультимедийное
Вещание
Стрим-ТВ
Центральный Телеграф
Бытовая техника
Bosch
Electrolux
Whirlpool
Аквион
Атлант
Банки и финансовые компании
P.P.F. banka
Deutsche Bank
Raiffeisen
Raiffeisen-Лизинг
Абсолютбанк
АК-Барс Банк
Альфа Цемент
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
Инвестиционная Компания Тройка
Диалог
ИФД КапиталЪ
ИФК Алемар
Камчатпрофитбанк
КМБ-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Russia Partners Management LLC.
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Финансбанк
Центральный
Банк
Российской
Федерации (Банк России)
Реклама
News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа
Ресторанный бизнес
Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер
Ресторантс
Солнце Мехико
Наши клиенты
Розничная торговля
Domo
Ашан
М Видео
Мир
Евросеть
Перекресток
Эльдорадо
Продукты питания
Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Tinkoff
Айс-Фили
Волгоградские Водки
ВТО Эрконпродукт
Лебедянский
Минводыпищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
НМЖК
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж
Фабрика Мороженое Инмарко
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа
Одежда и Обувь
Ecco
Savage
Белвест
Вестфалика
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка
Парфюмерия и косметика
Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Yves Rocher
Арбат Престиж
Л'Этуаль
Невская Косметика
Образование
Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран
НИУ - Высшая Школа Экономики
Новосибирский
Государственный
Университет
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
5
Рынок аптечного ритейла в России
Содержание
Содержание
Содержание .......................................................................................................... 6
Список таблиц и диаграмм .................................................................................. 9
Таблицы: ....................................................................................................................................9
Диаграммы: .............................................................................................................................10
Резюме ................................................................................................................ 13
1.
Технологические характеристики исследования...................................... 14
Цель исследования .................................................................................................................14
Задачи исследования..............................................................................................................14
Объект исследования .............................................................................................................14
Метод сбора данных...............................................................................................................14
Метод анализа данных ...........................................................................................................15
Объем и структура выборки ...................................................................................................15
2.
Коммерческий рынок лекарственный средств в 2012 году ..................... 16
§1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2009-2012 гг. .16
§2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств ............................................18
Импортные и отечественные лекарственные средства ..........................................18
Рецептурные и безрецептурные препараты ...............................................................18
ЖНВЛП и не ЖНВЛП ...........................................................................................................19
§3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств
в России ....................................................................................................................................19
Готовые лекарственные средства (ГЛС) .......................................................................20
Биологически активные добавки (БАД) ..........................................................................22
3.
Коммерческий рынок лекарственный средств в 2013 году ..................... 24
§1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в первом
полугодии 2013 г. ....................................................................................................................24
§2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств ............................................25
Импортные и отечественные лекарственные средства ..........................................25
Рецептурные и безрецептурные препараты ...............................................................25
§3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств
в России ....................................................................................................................................25
Готовые лекарственные средства (ГЛС) .......................................................................25
Биологически активные добавки (БАД) ..........................................................................26
§4. Прогноз развития рынка в 2013-2014 гг. .........................................................................26
4. Общая характеристика аптечного ритейла в России .................................... 28
§1. Ценовая сегментация аптечных сетей ............................................................................28
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
6
Рынок аптечного ритейла в России
Содержание
§2. Классификация аптечных сетей .......................................................................................28
По месту нахождения .......................................................................................................28
По форме торговли ...........................................................................................................29
По зоне доступности ........................................................... Error! Bookmark not defined.
§3. Рентабельность аптечного ритейла.................................................................................29
§3. Состояние аптечного ритейла в регионах России ..........................................................29
§4. Потребительские предпочтения и потребительское поведение .................................30
§5. Средства маркетинговых коммуникаций, используемые аптеками ...........................30
5. Основные тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России
............................................................................................................................. 32
§1. Появление автоматизированных аптек ............................. Error! Bookmark not defined.
§2. Увеличение популярности аптек-дискаунтеров ............... Error! Bookmark not defined.
§4. Мультиформатные сети ....................................................... Error! Bookmark not defined.
§5. Переход на прямые контракты ........................................... Error! Bookmark not defined.
§6. Развитие Интернет-аптек .................................................... Error! Bookmark not defined.
§7. Консолидация аптечного бизнеса ...................................... Error! Bookmark not defined.
§8. Запуск ЛС под собственными торговыми марками .......... Error! Bookmark not defined.
§9. Увеличение контрактов на продвижение ЛС .................... Error! Bookmark not defined.
§8. Сокращение числа аптек ..................................................... Error! Bookmark not defined.
§10. Рост спроса на франшизу .................................................. Error! Bookmark not defined.
§11. Рост продаж косметический средств в аптеках .............. Error! Bookmark not defined.
§12. Сокращение выпуска экстемпоральных форм ................ Error! Bookmark not defined.
6. Основные игроки на рынке аптечного ритейла в России. ............................ 33
§1. Аптечные сети....................................................................................................................33
ОАО «Аптечная сеть «36,6» ............................................................................................33
ООО «Ригла» .......................................................................................................................33
ОАО «Торговая сеть «Аптечка» (А5) ..............................................................................33
ОАО «Радуга» .....................................................................................................................33
ООО «Имплозия» ................................................................................................................33
ЗАО «Фармакор» ................................................................................................................33
ГК «Фармаимпекс» .............................................................................................................34
§2. Сравнительная характеристика межрегиональных и региональных сетей аптек ......34
§3. Крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы .........................................................38
«СИА Интернейшнл» ЛТД .................................................................................................38
ЗАО НПК «Катрен» ............................................................................................................38
ОАО «Протек» ....................................................................................................................38
ЗАО «Роста» .......................................................................................................................38
«Alliance Healthcare RUS» ...................................................................................................38
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
7
Рынок аптечного ритейла в России
Содержание
ЗАО «Р-Фарм» .....................................................................................................................39
ООО «Oriola» .......................................................................................................................39
ООО «Биотэк» ....................................................................................................................39
ФК «Пульс» ..........................................................................................................................39
«Империя-Фарма» .............................................................................................................39
§4. Сравнительная характеристика фармацевтических дистрибьюторов в России .........39
7. Взаимодействие аптечных сетей с дистрибьюторами ................................. 42
§1. Принципы взаимодействия..............................................................................................42
§2. Оценка работы дистрибьюторов .....................................................................................42
§3. Дополнительные услуги фармацевтических дистрибьюторов .....................................43
8. Государственное регулирование фармацевтического рынка и влияние на
аптеки.................................................................................................................. 46
§1. Возможное разрешение продажи лекарств в продуктовых магазинах ................ Error!
Bookmark not defined.
§2. Возможный запрет рекламы лекарств, требования к рекламе БАДError! Bookmark
not defined.
§3. Изменение порядка продажи психотропных препаратовError! Bookmark not defined.
§4. Государственное регулирование цен на лекарства.......... Error! Bookmark not defined.
§5. Государственное регулирование цен на лекарства .......... Error! Bookmark not defined.
§6. Изменения в системе налогообложения ........................... Error! Bookmark not defined.
§7. Ограничение допустимого срока годности на лекарственные средства .............. Error!
Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
8
Рынок аптечного ритейла в России
Список таблиц и диаграмм
Список таблиц и диаграмм
Отчет содержит 23 таблицы и 55 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Топ-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке
в стоимостном выражении в 2012 г. ..........................................................................................20
Таблица 2. Рейтинг продаж МНН, включенных в ЖНВЛП, в 2012 г.............................20
Таблица 3. Структура продаж ГЛС розничного коммерческого рынка России по АТСгруппам в 2012 году. ....................................................................................................................21
Таблица 4. Топ-10 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в
стоимостном выражении) в России в июле-августе 2012 г., %. ...............................................22
Таблица 5. Топ-20 торговых марок ГЛС в коммерческом розничном секторе
российского фармацевтического рынка по объему продаж в России в июне 2013 г., %. ....25
Таблица 6. Соотношение доли АТС-групп I-го уровня в объеме аптечных продаж ГЛС
в России в июне 2012-2013 г., % .................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 7. Топ-10 фирм-производителей БАД по объему аптечных продаж (в
стоимостном выражении) в России в мае-июне 2013 г., %. ....... Error! Bookmark not defined.
Таблица 8. Топ-20 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в
стоимостном выражении) в России в мае-июне 2013 г., %. ....... Error! Bookmark not defined.
Таблица 9. Количество аптек в России, Москве и МО в 2011-2012 гг.Error! Bookmark
not defined.
Таблица 10. Аптечные продажи в различных регионах России в янв.-апр. 2013 г.
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 11. Противоречие желаний потребителей с деятельностью аптек в 2010 г.
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 12. Количество аптек ОАО «Радуга» в различных регионах России в 2012 г.,
ед. ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 13. Топ-25 аптечных сетей по объему продаж, 2012 г. .................................34
Таблица 14. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного
рынка лекарственного ассортимента, 2012 г. ...........................................................................35
Таблица 15. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного
рынка нелекарственного ассортимента, 2012 г ........................................................................36
Таблица 16. ТОР-14 аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка
(лекарственный ассортимент), 1 кв.2013 г. ...............................................................................37
Таблица 17. Доля крупнейших аптечных сетей в товарообороте «Катрен» в 2010 г.,
ед. и %. ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 18. Доли, занимаемые компанией «Катрен» в различных сегментах рынка
лекарственных средств в 2009-2010 гг., %. ................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 19. Финансовые результаты ГК «Протек» и сегментов за 2012 г. .......... Error!
Bookmark not defined.
Таблица 20. Собственные аптечные сети компании ООО «Биотек».Error! Bookmark
not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
9
Рынок аптечного ритейла в России
Список таблиц и диаграмм
Таблица 21.Топ-10 дистрибьюторов по доле на фармацевтическом рынке ГЛС в 2012
году................................................................................................................................................40
Таблица 22. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая
льготное лекарственное обеспечение), 1 кв. 2013 /1 кв. 2012 гг. %. ......................................40
Таблица 23. Топ-5 дистрибьюторов по объему валовых продаж по федеральным
округам* РФ, 1 пол. 2011 г. ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского
фармацевтического рынка в стоимостном и натуральном выражениях в 2009-2012 гг., млрд.
$ и млрд. упаковок.......................................................................................................................16
Диаграмма 2. Объемы продаж кодеинсодержащих препаратов в натуральном
выражении, 2011-2012 гг., млн. упак. ........................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 3. Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в
коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном
выражении в 2012 г., %. ..............................................................................................................18
Диаграмма 4. Долевое соотношение стран-производителей лекарственных
препаратов в стоимостном и натуральном выражении в 2012 году, %Error! Bookmark not
defined.
Диаграмма 5. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в
коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в
2010-2012 гг., %. ...........................................................................................................................19
Диаграмма 6. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в
коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в
2010-2012 гг., %. .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 7. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в
коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в
2010-2012 гг., %. ...........................................................................................................................19
Диаграмма 8. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в
коммерческом сегменте фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в
2010-2012 гг., %. .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 9. ТОП-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном
рынке в стоимостном выражении в 2012 г. ................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 10. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского
фармацевтического рынка в стоимостном выражении в июне 2012- июне 2013 гг., млрд.
руб., % ...........................................................................................................................................24
Диаграмма 11. Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в
коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном
выражениях в июне 2013 г., %. ...................................................................................................25
Диаграмма 12. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в
коммерческом сегменте фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном
выражениях в июне 2013 г., %. ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 13. Динамика объёма коммерческого рынка БАД в стоимостном
выражении в июне 2012-июне 2013 гг., млн. руб. и %. ............... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 14. Прогноз развития коммерческого аптечного рынка в 2013- 2014 гг.,
млрд. руб. ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
10
Рынок аптечного ритейла в России
Резюме
Диаграмма 15. Структура стоимостных продаж ГЛС розничного коммерческого
рынка по ценовым сегментам, % ...............................................................................................28
Диаграмма 16. Структура аптечных сетей России по географическому охвату в %.
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 17. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на
1 кв. км территории. ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 18. Рейтинг округов Москвы по обеспеченности аптеками, количество на
100 тыс. жителей. ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 19. Любимые бренды аптек для россиян по данным top20brands.ru в
2010-2012 гг. .................................................................................................................................30
Диаграмма 20. Причины не совершения покупки при запросе конкретного
лекарственного средства (на 100 запросов) в 2010 г., %. ........... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 21. Значимые факторы при приобретении ЛС для покупателей в 2010 г.,
%. ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 22. Распределение доли покупателей по количеству посещаемых аптек
в 2011 г., %. ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 23. Распределение доли покупателей по расположению посещаемых
аптек в 2011 г., %. ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 24. Соотношения затрат покупателей на ЛС в зависимости от месячного
дохода в 2011 г., %. ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 25. Оценка важности характеристик провизора-фармацевта по шкале от
1 до 5 (5-наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 1
квартале 2011 г.,%. .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 26. Оценка важности характеристик аптеки по шкале от 1 до 5 (5наиболее важная характеристика, 1-наименее важная характеристика) в 4 квартале 2011 г.,
%. ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 27. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по группам затрат
на 3 месяца в 4 квартале 2011, % .................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 28. Оценка важности принадлежности аптеки к сети по возрастным
группам в 4 квартале 2011 г., % ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 29. Доля людей, покупающих ЛС в Интернет-магазинах в 2011 г..... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 30. Факторы, влияющие на выбор аптечной сети потребителями в г.
Москва в 2011 г., %. ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 31. Процент людей, покупающих лекарственные средства через
Интернет в 2010 г., %. ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 32. Динамика количества аптек в России в 2011-2012 гг., ед. ........... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 33. Выручка от продаж продуктов СТМ «36,6» в 2007-2012 гг. ......... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 34. Финансовые показатели «36,6» в секторе аптечная розница в 20082012 гг. ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 35. Топ-5 межрегиональных аптечных сетей по количественному составу
с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %. .34
Диаграмма 36. Топ региональных аптечных сетей с наибольшим количественным
составом с учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г.,
ед. и %. ..........................................................................................................................................34
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
11
Рынок аптечного ритейла в России
Резюме
Диаграмма 37. Годовой оборот компании «СИА Интернейшнл» ЛТД в 2005-2012 гг.,
млрд. руб. и %. ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 38. Распределение отгрузки ЛС компании «Катрен» по типам клиента, %.
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 39. Годовой оборот компании НПК «Катрен» на российском фармрынке
в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %. ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 40. Годовой оборот компании «Протек» на российском фармрынке в
2010-2012 гг., млрд. руб. и %. ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 41. Годовой оборот компании «Роста» на российском фармрынке в 20102012 гг., млрд. руб. и %................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 42. Годовой оборот компании «Alliance Healthcare Russia» на российском
фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %...............................................................................39
Диаграмма 43. Динамика продаж «Р-Фарм» на российском фармрынке в 2010-2012
гг., млрд. руб. и %............................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 44. Годовой оборот компании «Oriola» на российском фармрынке в
2010-2012 гг., млрд. руб. и %. ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 45. Годовой оборот компании «Биотэк» на российском фармрынке в
2010-2012 гг., млрд. руб. и %. ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 46. Годовой оборот компании ФК «Пульс» на российском фармрынке в
2010-2012 гг., млрд. руб. и %. ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 47. Годовой оборот компании «Империя-Фарма» на российском
фармрынке в 2010-2012 гг., млрд. руб. и %.................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 48. Динамика прироста простых контрактов с производителями в
ассортименте компании «Империя-Фарма» в 2010-2011 гг....... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 49. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС
(включая льготное лекарственное обеспечение) 1 кв. 2013 %. ..............................................41
Диаграмма 50. Оценка значимости отдельных характеристик деятельности
дистрибьютора, PharmaQ, апрель 2012, % ................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 51. Финансовые условия работы, PharmaQ, апрель 2012, % ............. Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 52. Оценка важности дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012, доля
клиентов, выделивших дистрибьютора как самого важного, % Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 53. Оценка поставщиков по параметрам PharmaQ, апрель 2012 ...... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 54. Оценка уровня сервиса дистрибьюторов, PharmaQ, апрель 2012
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 55. Оценка частоты дефектуры, PharmaQ, апрель 2012, % ................ Error!
Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
12
Рынок аптечного ритейла в России
Резюме
Резюме
В августе 2013 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило
исследование российского рынка аптечного ритейла в России.
По итогам 2012 года объем коммерческого розничного сектора российского
фармацевтического рынка в натуральном выражении составил … млрд. упаковок; в
стоимостном выражении объем сектора достиг … млрд. руб. По сравнению с 2011 годом
объем аптечных продаж ЛС сократился на …% в натуральном выражении и на 11% в
стоимостном.
По итогам первой половины 2013 года объем коммерческого розничного сектора
российского фармацевтического рынка в натуральном выражении составил … млрд.
упаковок; в стоимостном выражении объем сектора достиг … млрд. руб. За шесть месяцев
2013 г. коммерческий рынок ГЛС вырос на …%. Эксперты прогнозируют, что в 2013 объем
розничного коммерческого рынка в худшем случае составит … млрд. руб., в лучшем – …
млрд. руб.
Лидером по количеству аптек в 1 кв. 2013 года является сеть аптек …, её количество
аптек составило …. На втором месте по количеству аптек –сеть "Имплозия" – ее количество
точек составляет … с учетом франчайзинга. В рейтинге аптечных сетей по объему продаж
больше всего представлено московских компаний, где первое место занимает московская
компания «Ригла» с долей …% российского рынка, доля аптек А5 Group составляет …%, доля
аптек «36,6» составляет …%.
Доля ТОР-50 крупнейших аптечных сетей на розничном коммерческом рынке в
первом квартале 2013 года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составила …%.
Традиционными локомотивами отрасли по-прежнему выступают …
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
13
Рынок аптечного ритейла в России
Технологические характеристики
исследования
1. Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития аптечного ритейла в России.
Задачи исследования
1.
Определить объём и темпы роста коммерческого рынка лекарственных
средств в России в 2009-первом полугодии 2013 гг.
2.
Выявить и описать структуру коммерческого рынка лекарственных средств в
России; определить долю импортных и отечественных лекарственных средств, долю
рецептурных и безрецептцрных препаратов, а также долю ЖНВЛП и не ЖНВЛП в
структуре российского коммерческого рынка лекарственных средств.
3.
Выявить круг лидирующих товарных марок и групп на коммерческом рынке
лекарственных средств.
4.
Описать общую характеристику аптечного ритейла в России, которое
включает в себя анализ рентабельности, выявление сегментов рынка, составление
классификации аптечных сетей.
5.
Проанализировать исследования о потребительских предпочтениях и
потребительском поведении; выявить факторы выбора аптечной сети, выявить самые
популярные среди потребителей аптечные сети, определить доли затрат на покупку
лекарственных средств и факторы, влияющие на выбор лекарственного средства и др.
6.
Описать существующие маркетинговые стратегии аптечных сетей и вывить их
влияние на потребительское поведение.
7.
Проанализировать тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в
России.
8.
Выявить крупные межрегиональные аптечные сети, описать их основные
показатели, направления развития и географию присутствия.
9.
Выявить основных фармацевтических дистрибьюторов, описать их основные
показатели и историю развития.
10.
Описать
взаимодействие
аптечных
сетей
и
фармацевтических
дистрибьюторов.
11.
Описать правовое регулирование аптечного ритейла в России, в том числе
проанализировать изменения в законодательстве относительно аптечного ритейла и
выявить их влияние на развитие аптечного рынка.
Объект исследования
Рынок аптечного ритейла в России.
Метод сбора данных
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
14
Рынок аптечного ритейла в России
Технологические характеристики
исследования
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные
аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
издания,
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема
выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю
документы.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
15
Рынок аптечного ритейла в России
Коммерческий рынок лекарственных
средств в 2012 году
2. Коммерческий рынок лекарственный средств в 2012 году
Фармацевтический рынок в России делится на два сегмента: коммерческий рынок
лекарственных средств и государственный. Коммерческий рынок представляет собой продажу
лекарственных препаратов через аптеки и аптечные сети. Государственный рынок - это
реализация лекарств через государственные лечебно-профилактические учреждения и
распространение ГЛС в рамках социальной программы Дополнительного лекарственного
обеспечения
(ДЛО).
В
данном
отчёте
речь
пойдёт
о
коммерческом
сегменте
фармацевтического рынка.
§1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в 2009-2012 гг.
По итогам 2012 года объем коммерческого розничного сектора российского
фармацевтического рынка в натуральном выражении составил … млрд. упаковок; в
стоимостном выражении объем сектора достиг $.... (… млрд. руб.). По сравнению с 2011 годом
объем аптечных продаж ЛС сократился на …% в натуральном выражении и на …% в
стоимостном. Сокращение рынка в натуральном выражении связано с постепенным снижением
спроса на старые лекарственные средства, характеризующиеся продолжительным приемом, и
ростом популярности новых, более эффективных препаратов.
Диаграмма 1. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в
стоимостном и натуральном выражениях в 2009-2012 гг., млрд. $ и млрд. упаковок.
2010
2011
млрд. USD
2012
млрд. упаковок
Источник: IMS Health
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
16
Рынок аптечного ритейла в России
Коммерческий рынок лекарственных
средств в 2012 году
Так, например, спрос на активированный уголь, одна упаковка (10 таблеток) которого
составляет 1,25 суточных доз для взрослого, упал на …
Стоит также отметить резкое падение спроса на …
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
17
Рынок аптечного ритейла в России
Коммерческий рынок лекарственных
средств в 2012 году
§2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств
Импортные и отечественные лекарственные средства
По итогам 2012 года на рынке было реализовано …% отечественных препаратов в
натуральном измерении и …% в стоимостном. Такая разница в соотношении отечественных и
импортных препаратов объяснится невысокой ценой отечественных препаратов относительно
импортных.
Диаграмма 2. Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте
фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражении в 2012 г., %.
Импортные ЛС
Отечественные ЛС
В натуральном выражении
В стоимостоном выражении
Источник: IMS Health
Доля импортных ЛС составляет …% всего розничного рынка в денежном выражении.
Это еще раз доказывает, что российский фармрынок воспринимается крупными корпорациями,
в основном, как рынок сбыта.
…
Рецептурные и безрецептурные препараты
OTC (Over the counter) – лекарственные препараты отпускаемые без рецепта.
Rx (Prescription Only) – лекарственные препараты, отпускаемые строго по рецепту.
В 2012 году наибольшая доля в стоимостном объеме аптечных продаж принадлежала
Rx-лекарствам (…%), в то время как в натуральном выражении доля Rx-препаратов
значительно меньше (…%). По сравнению в 2011 годом ситуация изменилась незначительно в
сторону увеличения OTC-препаратов.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
18
Рынок аптечного ритейла в России
Коммерческий рынок лекарственных
средств в 2012 году
Диаграмма 3. Доли ОТС и Rx-препаратов в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте
фармацевтического рынка в России в натуральном выражении в 2010-2012 гг., %.
RX-препараты
ОТС-препараты
2012
2011
2010
Источник: IMS Health
…
ЖНВЛП и не ЖНВЛП
ЖНВЛП – жизненно важные лекарственные препараты.
В 2012 году сокращение доли продаж ЖНВЛП составило …% в натуральном выражении
по сравнению с 2011 годом. Доля продаж ЖНВЛП в объеме рынка достигла …% в натуральном
выражении.
…
Диаграмма 4. Доли ЖНВЛП и не ЖНВЛП в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте
фармацевтического рынка в России в стоимостном выражении в 2010-2012 гг., %.
ЖНВЛП
не ЖНВЛП
2012
2011
2010
Источник: IMS Health
…
§3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в
России
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
19
Рынок аптечного ритейла в России
Коммерческий рынок лекарственных
средств в 2012 году
Готовые лекарственные средства (ГЛС)
Препарат Эссенциале Н в 2012 году возглавляет ТОП-10 торговых наименований,
обогнав по продажам в рублях Арбидол.
Позиции компании «Фармстандарт» в 2012 году пошатнулись. Это произошло не только
в результате падения спроса на противовирусный препарат …
Таблица 1. Топ-10 торговых наименований по объемам продаж на аптечном рынке в стоимостном
выражении в 2012 г.
Продажи в
Наименование
млрд. руб.
Доля
Прирост, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Источник: IMS Health
…
Международное непатентованное название (МНН) — уникальное наименование
действующего вещества лекарственного средства, рекомендованное Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ).
Рейтинг продаж ГЛС по МНН, включенным в перечень ЖНВЛП возглавляет ЖНВЛП
по МНН – КСИЛОМЕТАЗОЛИН. Отметим, что в 2011 г. лидировал в рейтинге
УМИФЕНОВИР (АРБИДОЛ), однако падение аптечных продаж данного МНН в 2012 г. на …
Таблица 2. Рейтинг продаж МНН, включенных в ЖНВЛП, в 2012 г.
МНН
% от продаж
ЖНВЛП, руб.
Объем,
млн. руб.
Лидер среди брендов
внутри МНН
1
2
3
4
5
6
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
20
Рынок аптечного ритейла в России
Коммерческий рынок лекарственных
средств в 2012 году
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Источник: DSM Group
…
Рейтинг АТС-групп по стоимостному объему в сравнении с 2011 годом немного
изменился (изменения касаются в основном улучшения позиции АТС-группы [R] Препараты
для лечения респираторных заболеваний). В 2012 году лидирующую позицию, как и в
предыдущие периоды, сохранили препараты из АТС-группы [A] «Пищеварительный тракт и
обмен веществ» (19,8%)». По сравнению с 2011 г. в данной группе отмечается прирост продаж
в денежном выражении на …
Таблица 3. Структура продаж ГЛС розничного коммерческого рынка России по АТС-группам в 2012 году.
Стоимостной
объем, млн.
руб.
АТС-группы I-го уровня
Доля группы в
стоимостном
объеме, %
Натуральный
объем, млн.
уп.
Доля группы в
натуральном
объеме, %
A: Пищеварительный тракт и
обмен веществ
R: Препараты для лечения
заболеваний респираторной
системы
C: Препараты для лечения
заболеваний сердечнососудистой системы
N: Препараты для лечения
заболеваний нервной системы
M: Препараты для лечения
заболеваний костно-мышечной
системы
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
21
Рынок аптечного ритейла в России
Коммерческий рынок лекарственных
средств в 2012 году
J: Противомикробные препараты
для системного использования
G: Препараты для лечения
заболеваний урогенитальных
органов и половые гормоны
D: Препараты для лечения
заболеваний кожи
L: Противоопухолевые препараты
и иммуномодуляторы
[~] ЛП, не имеющие АТС- группы
B: Препараты, влияющие на
кроветворение и кровь
S: Препараты для лечения
заболеваний органов чувств
H: Гормональные препараты для
системного использования
(исключая половые гормоны)
V: Прочие препараты
P: Противопаразитарные
препараты,инсектициды и
репелленты
Источник: DSM Group
…
Биологически активные добавки (БАД)
Дискуссии о судьбе биологически активных добавок (БАД) в аптеках и на Российском
рынке ведутся уже давно и регулярно. Периодически возникают новые темы, связанные с
ужесточением контроля за обращением БАД. Очередная волна возникла в конце 2012 года.
Чтобы пресечь появление БАД и лекарств под одним и тем же брендом, Федеральная
антимонопольная служба предложила Минздраву …
Таблица 4. Топ-10 торговых наименований БАД по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в
России в июле-августе 2012 г., %.
Рейтинг
2012 г.
Изменение
1
1
2
-1
3
3
4
5
Бренд
Фирма
Стоимостной
объем, млн.
руб. 2012 г.
Прирост
стоимостного
объема
Доля
0
-2
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
22
Рынок аптечного ритейла в России
6
0
7
20
8
-3
9
152
10
-2
11
-4
12
1
13
-4
14
-3
15
0
16
61
17
-7
18
-4
19
4
20
4
Коммерческий рынок лекарственных
средств в 2012 году
Источник: DSM Group
…
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
23
Рынок аптечного ритейла в России
Коммерческий рынок лекарственных
средств в 2013 году
3. Коммерческий рынок лекарственный средств в 2013 году
§1. Темп роста и объём коммерческого рынка лекарственных средств в первом полугодии
2013 г.
Согласно данным DSM Group, объем коммерческого рынка ГЛС в июне 2013 г. составил
…млрд. руб. (с НДС). По сравнению с маем емкость рынка уменьшилась на …%, что вполне
закономерно для фармацевтического рынка в весенне-летний период. Стоит однако отметить,
что в прошлом году в июне наблюдался больший спад спроса на лекарства (на …%
относительно мая 2012 г.), но в прошлом году сезонное сокращение спроса на лекарства в
апреле-мае, было не таким ярко выраженным, как весной 2013 г. Рост коммерческого рынка
лекарств в июне 2013 г. относительно аналогичного периода 2012 г. составил …%.
В натуральных единицах измерения емкость рынка в июне текущего года составила …
млн. упак., что на …% меньше, чем в мае и на …% меньше, чем в июне 2012 г.
Средняя стоимость упаковки ГЛС в июне 2013 г. увеличилась по сравнению …
Диаграмма 5. Динамика объёма коммерческого розничного сектора российского фармацевтического рынка в
стоимостном выражении в июне 2012- июне 2013 гг., млрд. руб., %
45
15.0%
40
10.0%
35
30
5.0%
25
0.0%
20
15
-5.0%
10
-10.0%
5
0
-15.0%
Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13
Объем (млрд. руб.) - левая ось
Прирост (%) - правая ось
Источник: DSM Group
…
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
24
Рынок аптечного ритейла в России
Коммерческий рынок лекарственных
средств в 2013 году
§2. Структура коммерческого рынка лекарственных средств
Импортные и отечественные лекарственные средства
Доля ГЛС российского производства от общего объема коммерческого рынка по итогам
июня 2013 г. составила …% в стоимостном выражении и …% в натуральном. Соответственно
лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном объеме рынка – …% по
итогам месяца, и составляли ..% в натуральном объеме рынка.
Следует заметить, что по отношению к июню 2012 г. структура коммерческого рынка
ГЛС относительно происхождения представленных препаратов …
Диаграмма 6. Доли импортных и отечественных ЛС в общем объёме продаж ЛС в коммерческом сегменте
фармацевтического рынка России в натуральном и стоимостном выражениях в июне 2013 г., %.
Импортные ЛС
Отечественные ЛС
В натуральном выражении
В стоимостоном выражении
Источник: DSM Group
Рецептурные и безрецептурные препараты
В июне 2013 г. наибольшая доля в стоимостном объеме аптечных продаж принадлежала
лекарствам рецептурного отпуска…
§3. Основные торговые марки и группы на коммерческом рынке лекарственных средств в
России
Готовые лекарственные средства (ГЛС)
В июне 2013 года общая доля препаратов ТОП-20 составляет …% от всего
коммерческого аптечного рынка ГЛС, что чуть больше, чем в мае.
Состав рейтинга в июне 2013 г. г. коренным образом не изменился по сравнению с маем
– рейтинг покинули …
Таблица 5. Топ-20 торговых марок ГЛС в коммерческом розничном секторе российского фармацевтического
рынка по объему продаж в России в июне 2013 г., %.
Доля от стоимостного объема
Рейтинг
продаж, руб, %
Бренд
Май
Июнь
Май
Июнь
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
25
Рынок аптечного ритейла в России
2013 г.
Коммерческий рынок лекарственных
средств в 2013 году
2013 г.
1
1
2
2
3
3
4
4
18
5
5
6
8
7
7
8
10
9
11
10
6
11
9
12
12
13
13
14
15
15
14
16
22
17
16
18
26
19
17
20
2013 г.
2013 г.
Источник: DSM Group
В июне 2013 г. лидерство в ТОП-20 брендов лекарственных препаратов сохранил
препарат …
Биологически активные добавки (БАД)
В июне 2013 года в аптечных учреждениях России продавалось … торговых
наименований БАД, которые представляют … производителя.
В июне 2013 г. емкость российского рынка БАД уменьшилась в стоимостном
выражении по сравнению с маем на …% и составила … млрд. руб. В натуральных единицах
измерения рынок также сократился на …% и составил … млн. упак.
Отметим, что в динамика коммерческого рынка БАД была выше динамики
коммерческого ранка лекарств. В июне прошлого года спрос на БАДы в аптеках страны …
§4. Прогноз развития рынка в 2013-2014 гг.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
26
Рынок аптечного ритейла в России
Коммерческий рынок лекарственных
средств в 2013 году
По прогнозу «Фармацевтического вестника», объем розничного коммерческого
фармацевтического рынка в 2013 году составит по оптимистичной оценке … млрд руб., а по
итогам 2014 г. составит … млрд. руб. Минимальная оценка на 2013 год – … млн. руб., на 2014
год – … млн. руб. Аналитики издания склонны более к оптимистическому прогнозу.
Основой роста всего фармрынка, как и на протяжении последних лет, останется ….
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
27
Рынок аптечного ритейла в России
Общая характеристика аптечного ритейла
в России
4. Общая характеристика аптечного ритейла в России
§1. Ценовая сегментация аптечных сетей
В настоящее время на рынке аптечного ритейла можно выделить три ценовых сегмента,
различающихся средним чеком.

Низкий ценовой сегмент.
…
Одной из предпосылок для выбора стратегии дискаунтера априори является высокий
уровень конкуренции на аптечном рынке.

Средний ценовой сегмент.

Премиальный сегмент.
…
…
Диаграмма 7. Структура стоимостных продаж ГЛС розничного коммерческого рынка по ценовым сегментам,
%
2011
менее 50 руб.
от 50 до 150 руб.
2012
от 150 до 300 руб.
от 300 до 500 руб.
более 500 руб.
Источник: DSM Group
…
§2. Классификация аптечных сетей
По месту нахождения
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
28
Рынок аптечного ритейла в России
Общая характеристика аптечного ритейла
в России
Аптека в «спальном» районе
Основными покупателями лекарственных средств в аптеках в «спальном» районе
являются жители близлежащих домов. Их доля составляет …
«Проходимая» аптека
«Проходимая» аптека обычно размещается в центре города или возле транспортного
узла. Основными покупателями ЛС в «проходимых» аптеках являются …
«Полупроходимая» аптека
«Полупроходимая» аптека обычно находится рядом …
Элитная аптека
Элитные аптеки размещаются в …
По форме торговли
§3. Рентабельность аптечного ритейла
После ужесточения госрегулирования работы аптек их владельцы ищут новые, порой
неочевидные, способы повысить прибыль. Аптеки научились зарабатывать на …
§3. Состояние аптечного ритейла в регионах России
По данным Росздравнадзора, в … регионах России сегодня ощутима нехватка аптек и
аптечных пунктов.
По состоянию на 1 апреля 2012 года общее количество розничных торговых точек на
аптечном рынке России составляет около … тысяч, что, по различным данным, на 14-19%
меньше по сравнению с апрелем 2011 года.
…
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
29
Рынок аптечного ритейла в России
Общая характеристика аптечного ритейла
в России
§4. Потребительские предпочтения и потребительское поведение
По данным рейтинга top20brands аптечная сеть … является любимым брендом россиян
на протяжении последних трех лет с большим отрывом опережая остальные. Аптека «Озерки»
также три годи подряд занимает вторую позицию, но с гораздо более слабым показателем.
Диаграмма 8. Любимые бренды аптек для россиян по данным top20brands.ru в 2010-2012 гг.
0%
10%
20%
2010
30%
2011
40%
50%
60%
2012
Источник: top20brands.ru
По данным опроса исследовательской компании Synovate Comcon, 66% посетителей
аптек, приходят со списком препаратов, которые они собираются купить.
Уникальность российского фармрынка характеризуется и тем, что …
§5. Средства маркетинговых коммуникаций, используемые аптеками
Маркетинговые коммуникации представляют собой синергетический комплекс приемов
продвижения, объединенных целью создания благоприятных условий для реализации
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
30
Рынок аптечного ритейла в России
Общая характеристика аптечного ритейла
в России
фармацевтической услуги, а также как фактор, влияющий на потребителя при выборе им места
совершения покупок товаров аптечного ассортимента.
В борьбе за лояльность ключевой аудитории фармкомпании используют множество
различных инструментов маркетинговых коммуникаций….
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
31
Рынок аптечного ритейла в России
Основные тенденции и перспективы
развития аптечного ритейла в России
5. Основные тенденции и перспективы развития аптечного ритейла в России
.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
32
Рынок аптечного ритейла в России
Основные игроки на рынке аптечного
ритейла в России
6. Основные игроки на рынке аптечного ритейла в России.
§1. Аптечные сети
ОАО «Аптечная сеть «36,6»
ОАО «Аптечная сеть 36,6» - первая публичная российская компания сектора розничной
торговли товарами для красоты и здоровья. Акции Компании включены в котировальный лист
«Б» РTC (тиккер APTK) и допущены к торгам на ММВБ.
ЗАО «Аптеки 36,6» является членом и одним из основателей Российской Ассоциации
Аптечных Сетей (РААС) ОАО «Аптечная сеть 36,6» является членом-участником
международных организаций розничной торговли: Национальной Федерации Ритейлеров
(NRF) и Национальной Ассоциации Аптечных Сетей (NACDS).
Аптечная сеть 36,6 с 2010 года не генерирует положительную чистую прибыль, в
частности, из-за высокой долговой нагрузки.
…
ООО «Ригла»
«Ригла» представляет розничный сегмент бизнеса Группы компаний «Протек» —
крупнейшего фармацевтического холдинга России. Ассортимент аптечной сети — 18 тысяч
ассортиментных позиций, из которых около 60% занимают парафармацевтические товары.
В 2010 году аптечная сеть «Ригла» запустила проект …
ОАО «Торговая сеть «Аптечка» (А5)
ТС «Аптечка» была создана в 2006 году. С 2006 по 2010 гг. в России было открыты 261
аптеки и аптечных пункта. У группы А5, по данным "Фармэксперта", в конце 2011 г. была 1371
точка под брендами "А5", "Мособлфармация" и "Норма".
…
ОАО «Радуга»
ООО «Имплозия»
ЗАО «Фармакор»
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
33
Рынок аптечного ритейла в России
Основные игроки на рынке аптечного
ритейла в России
ГК «Фармаимпекс»
§2. Сравнительная характеристика межрегиональных и региональных сетей аптек
Лидером по количеству аптек 2012 году является сеть аптек «Имплозия», так же как и
в 2011 году. В этот период её количество аптек составляло …. На втором месте по количеству
аптек – аптечная сеть «Радуга».
Диаграмма 9. Топ-5 межрегиональных аптечных сетей по количественному составу с учетом аптек,
работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %.
Источник: IMS Health – рейтинг аптечных сетей; на основании данных по мониторируемым
компаниям
В категорию «национальные» аптечные сети по итогам 2012 года входят компании
«Аптеки 36,6» (842 аптеки) и «Ригла» (805 аптек).
Лидером среди региональных сетей является сеть «Губернские аптеки».
Диаграмма 10. Топ региональных аптечных сетей с наибольшим количественным составом с учетом аптек,
работающих с компанией по договорам франчайзинга в 2012 г., ед. и %.
Источник: IMS Health – рейтинг аптечных сетей; на основании данных по мониторируемым
компаниям
В рейтинге Топ-25 аптечных сетей по объему продаж больше всего представлено
московских компаний.
Таблица 6. Топ-25 аптечных сетей по объему продаж, 2012 г.
Рейтинг
по
общему
объему
продаж
Показатель относительно объема продаж лидера
Аптечная сеть
Местонахождение
головного офиса
Валовый
Коммерческие продажи
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
34
Рынок аптечного ритейла в России
Основные игроки на рынке аптечного
ритейла в России
лекарствен
ного
ассортиме
нта
нелекарств
енного
ассортиме
нта
Льготное
лекарственное
обеспечение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
* С учетом аптек, работающих с компанией по договорма франчайзинга
** Экспертная оценка
Источник: IMS Health — Рейтинг аптечных сетей; на основании данных по мониторируемым
компаниям
Лидером по доле коммерческого розничного рынка лекарственного ассортимента стала
аптечная сеть …
Таблица 7. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка лекарственного
ассортимента, 2012 г.
Рейтинг
Аптечная сеть
Местонахождение
головного офиса
Количество
точек на
01.01.2013
Доля рынка, %
2012
2011
Классические аптечные сети
1
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
35
Рынок аптечного ритейла в России
Основные игроки на рынке аптечного
ритейла в России
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Аптечные сети ассоциативного типа
1
2
3
4
* С учетом аптек, работающих с компанией по договорма франчайзинга
** Экспертная оценка
Источник: IMS Health — Рейтинг аптечных сетей; на основании данных по мониторируемым
компаниям
Лидером по доле рынка нелекарственной продукции в 2012 года является сеть аптек …,
как и в 2011 году. Однако в 2012 разрыв между ….
Таблица 8. Топ-15 российских аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка нелекарственного
ассортимента, 2012 г
Рейтинг
Аптечная сеть
Местонахождение
головного офиса
Количество
точек на
01.01.2013
Доля рынка, %
2012
2011
Классические аптечные сети
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Аптечные сети ассоциативного типа
1
2
3
4
* С учетом аптек, работающих с компанией по договорма франчайзинга
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
36
Рынок аптечного ритейла в России
Основные игроки на рынке аптечного
ритейла в России
** Экспертная оценка
Источник: IMS Health — Рейтинг аптечных сетей; на основании данных по мониторируемым
компаниям
Доля ТОР-50 крупнейших аптечных сетей на розничном коммерческом рынке в первом
квартале 2013 года выросла на …
Таблица 9. ТОР-14 аптечных сетей по доле коммерческого розничного рынка (лекарственный ассортимент), 1
кв.2013 г.
Рейтинг
Аптечная сеть
Местонахождение
головного офиса
Количество
точек на
01.03.2013
Доля рынка, %
1 кв.2013
1 кв.2012
Классические аптечные сети
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Аптечные сети ассоциативного типа
1
2
3
4
* С учетом аптек, работающих с компанией по договорма франчайзинга
** Экспертная оценка
Источник: IMS Health — Рейтинг аптечных сетей; на основании данных по мониторируемым
компаниям
Процесс консолидации в аптечном секторе продолжается, хотя его нельзя назвать
стабильным. Заметная тенденция …
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
37
Рынок аптечного ритейла в России
Основные игроки на рынке аптечного
ритейла в России
§3. Крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы
«СИА Интернейшнл» ЛТД
«СИА Интернейшнл» ЛТД является одним из крупнейших фармацевтических
дистрибьюторов. Компания, основанная в 1993 году, занимается реализацией лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции в аптеки и
лечебные учреждения России. «СИА Интернейшнл» сотрудничает с …
ЗАО НПК «Катрен»
Компания «Катрен» основана в 1993 году в Новосибирске, Компания была создана в
1993 г. выпускниками Новосибирского государственного университета Конобеевым (на 2013
г. – 52,77 % акций) и Спиридоновым (27,44 %), 15,37% - у ЕБРР. Еще 3,5 % акций у
дистрибьютора «Катрен» и менее 1 % у менеджмента компании.
…
ОАО «Протек»
«Центр внедрения «Протек» является одной из крупнейших дистрибьюторов
фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья в России, основанный в 1990
году. В 2012 компания стала …
ЗАО «Роста»
…
«Alliance Healthcare RUS»
«Alliance
Healthcare
Russia»
является
национальным
фармацевтическим
дистрибьютером России и частью международной фармацевтической группы «Alliance Boots».
В России компания образовалась в 1997 году. К настоящему времени на территории РФ
«Alliance Healthcare» имеет …
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
38
Рынок аптечного ритейла в России
Основные игроки на рынке аптечного
ритейла в России
Диаграмма 11. Годовой оборот компании «Alliance Healthcare Russia» на российском фармрынке в 2010-2012
гг., млрд. руб. и %.
60.0
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
58.0
56.0
54.0
52.0
50.0
48.0
46.0
2010
2011
Объем рынка (млрд. руб.) - левая ось
2012
Темп роста рына (%) - правая ось
Источник: по данным DSM Group
…
ЗАО «Р-Фарм»
ООО «Oriola»
ООО «Биотэк»
…
ФК «Пульс»
«Империя-Фарма»
§4. Сравнительная характеристика фармацевтических дистрибьюторов в России
Развитие дистрибьюторского сектора фармацевтического рынка в последние годы
происходит по четко заданному вектору - диверсификация бизнеса. Практически все
национальные дистрибьюторы имеют в рамках управляющей структуры …
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
39
Рынок аптечного ритейла в России
Рейтинг
1
Основные игроки на рынке аптечного
ритейла в России
Таблица 10.Топ-10 дистрибьюторов по доле на фармацевтическом рынке ГЛС в 2012 году.
Доля
Прирост
Объем, млрд.
Дистрибьютор
стоимостного
руб.
объема
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Источник: DSM Group
В 1 квартале 2013 года доля «Протек» составила …%, увеличившись с по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года на …%. Вторую позицию по доли на рынке занимает
дистрибьютор ..
Таблица 11. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное лекарственное
обеспечение), 1 кв. 2013 /1 кв. 2012 гг. %.
Доля на рынке прямых поставок ЛС, %
Рейтинг
Дистрибьютор
1 кв.2013
1 кв.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
40
Рынок аптечного ритейла в России
Основные игроки на рынке аптечного
ритейла в России
13
14
15
Источник: IMS Health
Диаграмма 12. Топ-10 дистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок ЛС (включая льготное
лекарственное обеспечение) 1 кв. 2013 %.
Источник: IMS Health
…
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
41
Рынок аптечного ритейла в России
Взаимодействие аптечных сетей с
дистрибьюторами
7. Взаимодействие аптечных сетей с дистрибьюторами
§1. Принципы взаимодействия
Процесс поставки лекарственных средств в аптечные сети представляет собой цепочку
из трёх ключевых звеньев: отечественных и зарубежных поставщиков, которые поставляют
фармдитрибьюторам различные лекарственные средства, которые затем распространяются в
аптечные сети. У одного фармацевтического дистрибьютора существует большое количество
поставщиков, число которых может варьироваться от 400 до 2000 в среднем. Также аптечные
сети сотрудничают с несколькими фармдистрибьюторами, заключая контракты в среднем от
3х месяцев до года. В настоящее время пока ни один фармацевтический дистрибьютор не
способен обеспечить на 100% аптеку товаром из-за дефектуры или неконкурентной цены.
Аптечные учреждения вынуждены работать сразу со многими дистрибьюторами. Если комуто удастся полностью обеспечить аптеку товаром, он сможет перейти на следующую ступень эксклюзивный договор поставки товара в аптеку. Такие контракты являются обычной
практикой, например в США. В России дистрибьюторы полностью обеспечивают аптеку
только в условиях, если она является их собственностью, которую они приобрели или открыли
самостоятельно.
Схема 1. Цепочка поставки лекарственных средств в аптечные сети.
Другие
фармацевтические
дистрибьюторы
Отечественные и
аптечные сети
зарубежные
поставщики
Независимые
или
Фармацевтический
дистрибьютор
единичные
аптеки
Собственные
аптечные сети
…
§2. Оценка работы дистрибьюторов
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
42
Рынок аптечного ритейла в России
Взаимодействие аптечных сетей с
дистрибьюторами
Synovate Comcon проводит исследование PharmaQ, результаты XXI волны исследования
были получены в октябре 2012 года. В этом исследовании анализируется мнение провизоров и
фармацевтов, в частности, по тому, как они оценивают работу дистрибьюторов.
В рамках исследования PharmaQ (Synovate Comcon), проводится комплексный анализ
факторов, которые оказывают влияние на профессиональную деятельность провизоров и
фармацевтов. Исследование включает изучение того, как взаимодействуют аптеки с
дистрибьюторами. В качестве респондентов выступают работники первого стола (72,8%) и
менеджеры аптек, отвечающие за закупки (27,2%). География проведения исследования – 26
городов России. Всего в исследовании представлено мнение 2012 респондентов, в том числе
представителей аптек и некрупных аптечных сетей, в которых есть возможность
самостоятельного закупа. Методом опроса им предлагается провести оценку действий
дистрибьютора, соответствие ассортимента потребностям аптеки, частоту дефектуры, ценовую
политику, уровень цен, стабильность цен, сроки и условия поставок, качество работы
прикрепленного менеджера и многое другое.
…
§3. Дополнительные услуги фармацевтических дистрибьюторов
Практически все фармацевтические дистрибьюторы не раскрывают данных об их
клиентах, указывая либо лишь самых крупных, либо не указывают вообще. Поставкой
лекарственных средств в ту или иную аптечную сеть занимается не один дистрибьютор, аптека
может заключить несколько контрактов с разными поставщиками.
Фармацевтические дистрибьюторы не только занимаются логистикой лекарственных
средств в аптечные сети, помимо этого, они оказывают спектр дополнительных услуг. По
мнению директора по развитию «Alliance Healthcare Rus» Веры Перминовой все эти
дополнительные услуги обеспечивают увеличение продаж, лояльность аптек и потребителей.
1. Обучение сотрудников аптек и аптечных сетей.
Фармацевтические
дистрибьюторы
совместно
с
компаниями-производителями
лекарственных средств регулярно организует тренинги или семинары для руководителей
аптечных предприятий и фармацевтов. Такая практика распространена, например, в компании
«Роста». Компания «Alliance Healthcare Russia» также проводит для своих клиентов тренинги,
направленные на повышение эффективности работы аптечного предприятия. Тренинги
проводятся как для административного персонала, так и для первостольников.
2. Конкурсы для аптек и лотереи для аптек и их клиентов.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
43
Рынок аптечного ритейла в России
Взаимодействие аптечных сетей с
дистрибьюторами
3. Продажа медицинской одежды.
Фармацевтический дистрибьютор «Катрен» производит медодежду. Модели коллекции
«Катрен-Стиль» выполнены с учетом профессиональных требований к медицинской одежде и
предназначены для специалистов аптек и лечебных учреждений.
4. Предоставление систем электронных заказов.
Системы электронных заказов медицинских препаратов появились в середине 90-х гг.
Компания «Протек» предоставляет аптекам систему электронного заказа – «eZakaz».
5. Оформление внешних витрин аптеки.
Фармацевтические дистрибьюторы предоставляют возможность оформления больших
витрин, выходящих на улицу, по заказу производителя, что позволит разместить рекламу на
больших
постерах
и
представить
нужную
информацию
наибольшему
количеству
потенциальных покупателей.
6. Изготовление пластиковых (дисконтных) карт.
7. Размещение
в
аптеках
рекламно-информационных
материалов
о
производителе.
8. Информационная рассылка.
Такую услугу предоставляет, например, компания ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»,
которая начиная с октября 2007 года, осуществляет еженедельную информационную рассылку
«Новости СИА» на электронные адреса клиентов по всей территории РФ. В Москве – более 650
адресов, в регионах – более 4500 адресов.
В регионах эта информация дублируется в модемных программах СИА, установленных
в аптеках.
Информационная рассылка является очень востребованной среди работников аптек,
поскольку освещает все наиболее значимые вопросы: знакомит клиентов с новостями
законодательства и фармацевтического рынка, дает ответы на актуальные юридические и
бухгалтерские вопросы, представляет информацию об акциях и новинках производителей.
9. Медицинские представители.
Услуги медицинских представителей предоставляет, например, компания ЗАО «СИА
ИНТЕРНЕЙШНЛ» для работы с аптеками и аптечными сетями:

фармкружки для работников первого стола аптек;

мерчендайзинг;

акции для работников первого стола (например, тайный покупатель - с вручением
подарка при рекомендации продвигаемого препарата);
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
44
Рынок аптечного ритейла в России

промоакции
Взаимодействие аптечных сетей с
дистрибьюторами
для покупателей (консультанты в торговом зале аптеки,
розыгрыши).
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
45
Рынок аптечного ритейла в России
Взаимодействие аптечных сетей с
дистрибьюторами
8. Государственное регулирование фармацевтического рынка и влияние на
аптеки
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
46